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牛上天
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牛上天
关灯吃面的散户
2025-08-11 11:29:18
华生科技(605180.SH):超级电容+露营经济双轮驱动,被低估的隐形冠军?
核心逻辑: 传统业务稳健:全球充气游艇材料龙头,拉丝气垫布国内市占率超50%,毛利率长期30%+。 超级电容材料突破:布局新能源复合材料,潜在切入超级电容隔膜赛道(需验证)。 露营经济复苏:高端帐篷/气垫材料需求爆发,绑定国际户外品牌(如迪卡侬、探路者)。 一、超级电容:新能源材料第二增长极? 1. 技术储备与市场潜力 气密材料技术可迁移:华生科技的高强度涂层织物技术,可用于超级电容柔性封装材料(类似法拉电子部分产品)。 互动平台暗示:公司称"密切关注新能源储能材料发展",但尚未明确超级电容业务
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牛上天
关灯吃面的散户
2025-07-08 22:31:45
鼎泰高科:PCB刀具细分龙头,能否抓住国产替代与高端化机遇?
核心逻辑: 国内PCB刀具领域隐形冠军,受益于PCB产业东移与国产替代趋势,但高端市场仍需突破。 一、行业基本面:PCB产业链的关键"卖铲人" 全球PCB产业东移明确 据Prismark数据,2023年中国大陆PCB产值占比达54%(含外资工厂),全球前20大PCB厂商中12家在中国设厂。作为PCB制造必备的耗材,钻针/铣刀需求同步增长,年市场规模约50亿元。 高端市场仍被外资垄断 日本佑能、美国绿点等国际品牌占据高端PCB刀具市场(IC载板、HDI板领域)70%以上份额,国产厂商主要在中低端市
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华生科技(605180.SH):超级电容+露营经济双轮驱动,被低估的隐形冠军?
核心逻辑: 传统业务稳健:全球充气游艇材料龙头,拉丝气垫布国内市占率超50%,毛利率长期30%+。 超级电容材料突破:布局新能源复合材料,潜在切入超级电容隔膜赛道(需验证)。 露营经济复苏:高端帐篷/气垫材料需求爆发,绑定国际户外品牌(如迪卡侬、探路者)。 一、超级电容:新能源材料第二增长极? 1. 技术储备与市场潜力 气密材料技术可迁移:华生科技的高强度涂层织物技术,可用于超级电容柔性封装材料(类似法拉电子部分产品)。 互动平台暗示:公司称"密切关注新能源储能材料发展",但尚未明确超级电容业务
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核心逻辑: 国内PCB刀具领域隐形冠军,受益于PCB产业东移与国产替代趋势,但高端市场仍需突破。 一、行业基本面:PCB产业链的关键"卖铲人" 全球PCB产业东移明确 据Prismark数据,2023年中国大陆PCB产值占比达54%(含外资工厂),全球前20大PCB厂商中12家在中国设厂。作为PCB制造必备的耗材,钻针/铣刀需求同步增长,年市场规模约50亿元。 高端市场仍被外资垄断 日本佑能、美国绿点等国际品牌占据高端PCB刀具市场(IC载板、HDI板领域)70%以上份额,国产厂商主要在中低端市
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核心逻辑: 传统业务稳健:全球充气游艇材料龙头,拉丝气垫布国内市占率超50%,毛利率长期30%+。 超级电容材料突破:布局新能源复合材料,潜在切入超级电容隔膜赛道(需验证)。 露营经济复苏:高端帐篷/气垫材料需求爆发,绑定国际户外品牌(如迪卡侬、探路者)。 一、超级电容:新能源材料第二增长极? 1. 技术储备与市场潜力 气密材料技术可迁移:华生科技的高强度涂层织物技术,可用于超级电容柔性封装材料(类似法拉电子部分产品)。 互动平台暗示:公司称"密切关注新能源储能材料发展",但尚未明确超级电容业务
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核心逻辑: 国内PCB刀具领域隐形冠军,受益于PCB产业东移与国产替代趋势,但高端市场仍需突破。 一、行业基本面:PCB产业链的关键"卖铲人" 全球PCB产业东移明确 据Prismark数据,2023年中国大陆PCB产值占比达54%(含外资工厂),全球前20大PCB厂商中12家在中国设厂。作为PCB制造必备的耗材,钻针/铣刀需求同步增长,年市场规模约50亿元。 高端市场仍被外资垄断 日本佑能、美国绿点等国际品牌占据高端PCB刀具市场(IC载板、HDI板领域)70%以上份额,国产厂商主要在中低端市
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核心逻辑: 传统业务稳健:全球充气游艇材料龙头,拉丝气垫布国内市占率超50%,毛利率长期30%+。 超级电容材料突破:布局新能源复合材料,潜在切入超级电容隔膜赛道(需验证)。 露营经济复苏:高端帐篷/气垫材料需求爆发,绑定国际户外品牌(如迪卡侬、探路者)。 一、超级电容:新能源材料第二增长极? 1. 技术储备与市场潜力 气密材料技术可迁移:华生科技的高强度涂层织物技术,可用于超级电容柔性封装材料(类似法拉电子部分产品)。 互动平台暗示:公司称"密切关注新能源储能材料发展",但尚未明确超级电容业务
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