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2026-01-14 22:46:19

政策+市占率双爆发！润和软件：鸿蒙生态的真正龙头，成长天花板

一、政策东风已至，开源鸿蒙迎来强制性适配浪潮 2026年初，工信部《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》明确提出“强化与开源鸿蒙等操作系统的适配”，以政策强制力推动千行百业的数字化底座替换。这并非简单鼓励，而是面向工业、金融、能源等关键领域的硬性要求——随着信创产业从“可用”向“好用”跨越，开源鸿蒙作为自主可控的数字基建，已成为政策倾斜的核心方向。更关键的是地方政策的协同加码：南京发布《万亿级软件产业2025行动方案》，专项支持鸿蒙终端与原生应用开发；深圳推出“鸿蒙补

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2026-01-13 14:04:24

电力设备配套龙头，隐形冠军，国内稀缺，出海逻辑打通

麦克奥迪环氧绝缘件在国内是绝对龙头、隐形冠军，产销规模、技术实力、客户结构与行业影响力均处于第一梯队。一、核心地位概览 • 产销规模：亚太地区单一规模最大，年产130万件，覆盖10kV—1100kV全电压等级，具备特高压生产技术。 • 技术实力：掌握APG/真空浇注等核心工艺，参与多项国标制定，国内首批中高压开关配套环氧绝缘件评审合格企业，国家重点高新技术企业。 • 客户壁垒：国内龙头+国际巨头双轮驱动。ABB（厦门）采购占比约80%，施耐德（北京）占比100%；与特变电工、思源电气等国内头部

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麦克奥迪

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2026-01-12 16:04:17

小鹏汇天IPO，威茂电子受益低空浪潮下的价值重估

1. 技术领先，产品壁垒高筑： · 公司深耕航空级高可靠性连接器与特种线束超20年，产品已通过AS9100D航空航天质量体系认证，在抗振动、耐高低温、电磁兼容等关键性能上远超汽车级标准。 · 独家供应优势：据悉，公司已进入小鹏汇天等多款主流飞行汽车原型机的研发供应链，为其提供核心电传飞控系统、电池高压系统的连接解决方案，先发优势显著。 2. 应用场景拓展，单车价值量跃升： · 飞行汽车对连接系统的安全性、轻量化要求极为苛刻。公司提供的集成化解决方案，价值量远超传统汽车线束。我们测算，飞行汽车单车

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2026-01-12 10:02:59

AI赋能病理诊断麦克奥迪开启智能医疗新征程

S麦克奥迪(sz300341)S 当人工智能从医疗领域的“辅助者”升级为“智能体”，医疗行业正迎来从经验驱动到数据驱动的深层变革。在这场变革中，病理诊断作为疾病诊断的“金标准”，成为AI医疗落地的核心赛道。麦克奥迪深耕病理领域数十年，以数字病理全价值链为核心，融合AI技术与全球医疗资源，构建起“硬件+算法+平台+服务”的数智病理生态，不仅破解了国内病理医生短缺、基层诊断能力薄弱的行业痛点，更在AI医疗的产业化、普惠化进程中，走出了一条兼具技术深度与临床价值的发展之路，为行业树立了可落地、可复制的

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2026-01-08 17:07:51

低轨拥挤时代，星图测控价值凸显

S星图测控(bj920116)S 全球低轨卫星规划超5万颗，星链4400颗卫星降轨使轨道间距缩减、碰撞风险激增，半年机动超14万次，太空安全需求迫在眉睫。作为A股唯一纯卫星测控上市公司，星图测控正迎发展黄金期。星图测控作为国内稀缺的航天测运控服务商，其价值凸显。公司核心能力在于为各类卫星提供高精度轨道计算、碰撞预警及在轨管理服务，这恰是应对太空交通拥挤、保障卫星安全高效运行的关键。随着低轨星座持续扩张，专业化测控需求将爆发式增长，星图测控的技术积淀与先发优势有望直接受益。其自主研发的“洞察者

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双押万亿赛道！派克新材：商业航天+可控核聚变的硬核成长标的

当商业航天进入量产交付期，当可控核聚变迎来政策+技术双爆发，能同时卡位两大未来赛道的标的，注定是稀缺核心资产——派克新材（605123）正以高端锻件技术壁垒，解锁“天”“能”双主线的成长密码。商业航天：绑定全球巨头，订单进入爆发期作为航天锻件领域的民营龙头，公司已实现“国际+国内”双顶级客户覆盖。海外直接切入SpaceX供应链，为猎鹰9号、星舰供应箭体结构锻件及猛禽发动机高温合金锻件，2025年Q4起批量交付，2026年交付高峰预计贡献8-10亿元营收，毛利率超45%；国内是航天科技集团核心

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2025-10-28 11:27:57

隆扬电子逻辑

$隆扬电子(SZ301389)$ 2025年全球AI服务器出货量预计达50万台，而AI服务器PCB需采用低粗糙度的HVLP5铜箔，其用量是普通服务器的8倍。例如英伟达GB300及Rubin架构单机PCB价值量大幅提升，HVLP5铜箔占比30%-40%，这使得HVLP5铜箔的市场需求同步大幅增加。产能与订单保障：隆扬电子作为全球唯二具备HVLP5铜箔量产能力的企业，2025年规划产能达3万吨，其中60%-70%已通过台光电子与英伟达签订长期协议锁定。随着产能的逐步释放，能够满足AI服务器市场对H

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2025-09-25 13:48:01

华为算力，为什么是神州数码

中美算力之争，更看好国产。 • 产能与市场份额优势：神州数码是华为鲲鹏服务器最大代工厂，厦门基地年产能超50万台，供应华为云70%硬件需求。2025年1-4月，其昇腾服务器出货量排名第一，市占率超30%，季度环比激增350%。全年昇腾AI服务器整机硬件年产能超20万台，预计2025年出货量将达到较高水平，在华为生态内的份额预计提升至18%-22%，对应收入规模可达133.5亿元。 • 华为昇腾芯片的持续演进：华为副董事长徐直军在2025年9月18日的“华为全联接大会2025”上披露了昇腾芯片的演

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2025-08-31 22:52:26

九号公司逻辑

最近，线下九号门店的电动车竟然卖断货了！销售人员无奈地表示，热门车型早就没货了，要预定。这一现象不仅反映出九号电动车市场需求的火爆，也让投资者对九号公司的股价充满了期待。一、市场需求旺盛，业绩增长强劲从市场需求来看，九号电动车卖断货绝非偶然。近年来，随着环保意识的增强和城市交通拥堵问题的加剧，电动自行车作为一种便捷、环保的出行工具，受到了越来越多消费者的青睐。九号公司凭借其创新的技术、时尚的设计和智能化的功能，在电动自行车市场中脱颖而出，吸引了大量年轻消费者。 2025年上半年，九号公司业绩

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九号公司

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2024-02-29 22:08:51

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@晋：光刻机（转载的）

中国半导体设备取得大进展核心标的:1.张江高科;公司旗下微装公司是国内唯一、全球第四家生产前道光刻机的企业。2.福晶科技:公司生产的KBBF晶体属于激光设备的上游关键零部件，用于建造超高光分辨率光电子能谱仪、光刻技术等前沿领域。3.奥普光电:子公司禹衡光学是国内光栅编码器(光刻机核心运动平台的关键元

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2023-11-28 16:47:19

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@韭研工具人：华为“巨鲸”800V高压电池平台，明年目标10万个华为全液冷超快充

智界S7搭载全新华为“巨鲸”800V高压电池平台，可实现充电5分钟续航215km，CLTC综合续航达855km，开启双800纯电里程。同时在鸿蒙智行充电服务方面，实现全国覆盖超过340个城市、4500个高速充电站、70万个公共充电枪，预计2024年底布局超过10万个华为全液冷超快充。相关个股：永贵电

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2023-09-25 09:03:36

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@已注销用户：雷柏科技：无线电竞+机器人+星闪联盟

深圳雷柏科技股份有限公司，自2002年，雷柏以“无线化”为使命，持续拓展无线生活应用场景，业务涵盖鼠标、键盘、音箱、耳机、手柄等外设产品。一、无线电竞（杭州亚运会首次电竞大赛催化剂） 2019年报显示主营业务包括为游戏玩家及爱好者提供无线游戏、电子竞技游戏产品。二：华为星闪联盟华为终端

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2022-12-05 12:51:53

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@我是猛爷：奥佳华：携手钟南山，隔断新冠楼宇传播，打造灭毒新风第一品牌

一、触发事件随着疫情防控20条优化措施的发布，国内已有多个地区宣布取消区域全员核酸。受到相关消息影响，近期疫情防护概念表现强势，其中抗病毒面料概念龙头安奈儿11天9板；抗原检测概念股强势，毅昌科技5连板。未来更多城市将会完全放开，这将意味着对疫情的预防就由政府组织变成以家庭和个人来去面对，这将导致短

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2022-10-18 13:41:05

通达动力：风电+新能源汽车双赛道受益

基本面 1、比亚迪铁芯核心供应商，占比亚迪电机定转子50%的市场份额通达动力是比亚迪的铁芯核心供应商，目前已与比亚迪签订了长期供货合同。从2021年开始，比亚迪正式成为了通达动力的前五大客户。今年比亚迪新能源汽车销量大增，双电机产品开始放量，通达动力随着产能释放，有望实现量价齐增。 2、全国最大的风力电机定转子企业，众多国际巨头核心供应商电机是风电系统的核心设备，风电板块的收入也是公司的主要来源之一。未来一年欧盟年均光伏、风电有望分别超46GW(此前42GW)、52GW(此前48GW)，相比

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2022-10-13 13:55:31

新天药业：新冠药+中药+参股上海汇伦

一、新冠药西维来司他钠注射用西维来司他钠主要用于由炎症反应引起的综合性肺损伤和呼吸窘迫综合症。。汇伦生物获批生产的“注射用西维来司他钠”品种，系全球唯一适应症为ALI/ARDS的药物；在2020年突发的新冠肺炎疫情中，西维来司他钠受到国家药监局的高度重视，被纳入应急审评通道,2020年3月,希为纳注射用西维来司他钠的获批上市，填补了我国ALI/ARDS药物治疗领域的空白，为我国呼吸系统危重症患者提供用药选择。二、中药新品持续发力作为新天药业的独家产品，坤泰胶囊通过了国家药监局批准，可以用于

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政策+市占率双爆发！润和软件：鸿蒙生态的真正龙头，成长天花板

一、政策东风已至，开源鸿蒙迎来强制性适配浪潮 2026年初，工信部《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》明确提出“强化与开源鸿蒙等操作系统的适配”，以政策强制力推动千行百业的数字化底座替换。这并非简单鼓励，而是面向工业、金融、能源等关键领域的硬性要求——随着信创产业从“可用”向“好用”跨越，开源鸿蒙作为自主可控的数字基建，已成为政策倾斜的核心方向。更关键的是地方政策的协同加码：南京发布《万亿级软件产业2025行动方案》，专项支持鸿蒙终端与原生应用开发；深圳推出“鸿蒙补

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电力设备配套龙头，隐形冠军，国内稀缺，出海逻辑打通

麦克奥迪环氧绝缘件在国内是绝对龙头、隐形冠军，产销规模、技术实力、客户结构与行业影响力均处于第一梯队。一、核心地位概览 • 产销规模：亚太地区单一规模最大，年产130万件，覆盖10kV—1100kV全电压等级，具备特高压生产技术。 • 技术实力：掌握APG/真空浇注等核心工艺，参与多项国标制定，国内首批中高压开关配套环氧绝缘件评审合格企业，国家重点高新技术企业。 • 客户壁垒：国内龙头+国际巨头双轮驱动。ABB（厦门）采购占比约80%，施耐德（北京）占比100%；与特变电工、思源电气等国内头部

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小鹏汇天IPO，威茂电子受益低空浪潮下的价值重估

1. 技术领先，产品壁垒高筑： · 公司深耕航空级高可靠性连接器与特种线束超20年，产品已通过AS9100D航空航天质量体系认证，在抗振动、耐高低温、电磁兼容等关键性能上远超汽车级标准。 · 独家供应优势：据悉，公司已进入小鹏汇天等多款主流飞行汽车原型机的研发供应链，为其提供核心电传飞控系统、电池高压系统的连接解决方案，先发优势显著。 2. 应用场景拓展，单车价值量跃升： · 飞行汽车对连接系统的安全性、轻量化要求极为苛刻。公司提供的集成化解决方案，价值量远超传统汽车线束。我们测算，飞行汽车单车

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AI赋能病理诊断麦克奥迪开启智能医疗新征程

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低轨拥挤时代，星图测控价值凸显

S星图测控(bj920116)S 全球低轨卫星规划超5万颗，星链4400颗卫星降轨使轨道间距缩减、碰撞风险激增，半年机动超14万次，太空安全需求迫在眉睫。作为A股唯一纯卫星测控上市公司，星图测控正迎发展黄金期。星图测控作为国内稀缺的航天测运控服务商，其价值凸显。公司核心能力在于为各类卫星提供高精度轨道计算、碰撞预警及在轨管理服务，这恰是应对太空交通拥挤、保障卫星安全高效运行的关键。随着低轨星座持续扩张，专业化测控需求将爆发式增长，星图测控的技术积淀与先发优势有望直接受益。其自主研发的“洞察者

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双押万亿赛道！派克新材：商业航天+可控核聚变的硬核成长标的

当商业航天进入量产交付期，当可控核聚变迎来政策+技术双爆发，能同时卡位两大未来赛道的标的，注定是稀缺核心资产——派克新材（605123）正以高端锻件技术壁垒，解锁“天”“能”双主线的成长密码。商业航天：绑定全球巨头，订单进入爆发期作为航天锻件领域的民营龙头，公司已实现“国际+国内”双顶级客户覆盖。海外直接切入SpaceX供应链，为猎鹰9号、星舰供应箭体结构锻件及猛禽发动机高温合金锻件，2025年Q4起批量交付，2026年交付高峰预计贡献8-10亿元营收，毛利率超45%；国内是航天科技集团核心

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$隆扬电子(SZ301389)$ 2025年全球AI服务器出货量预计达50万台，而AI服务器PCB需采用低粗糙度的HVLP5铜箔，其用量是普通服务器的8倍。例如英伟达GB300及Rubin架构单机PCB价值量大幅提升，HVLP5铜箔占比30%-40%，这使得HVLP5铜箔的市场需求同步大幅增加。产能与订单保障：隆扬电子作为全球唯二具备HVLP5铜箔量产能力的企业，2025年规划产能达3万吨，其中60%-70%已通过台光电子与英伟达签订长期协议锁定。随着产能的逐步释放，能够满足AI服务器市场对H

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华为算力，为什么是神州数码

中美算力之争，更看好国产。 • 产能与市场份额优势：神州数码是华为鲲鹏服务器最大代工厂，厦门基地年产能超50万台，供应华为云70%硬件需求。2025年1-4月，其昇腾服务器出货量排名第一，市占率超30%，季度环比激增350%。全年昇腾AI服务器整机硬件年产能超20万台，预计2025年出货量将达到较高水平，在华为生态内的份额预计提升至18%-22%，对应收入规模可达133.5亿元。 • 华为昇腾芯片的持续演进：华为副董事长徐直军在2025年9月18日的“华为全联接大会2025”上披露了昇腾芯片的演

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最近，线下九号门店的电动车竟然卖断货了！销售人员无奈地表示，热门车型早就没货了，要预定。这一现象不仅反映出九号电动车市场需求的火爆，也让投资者对九号公司的股价充满了期待。一、市场需求旺盛，业绩增长强劲从市场需求来看，九号电动车卖断货绝非偶然。近年来，随着环保意识的增强和城市交通拥堵问题的加剧，电动自行车作为一种便捷、环保的出行工具，受到了越来越多消费者的青睐。九号公司凭借其创新的技术、时尚的设计和智能化的功能，在电动自行车市场中脱颖而出，吸引了大量年轻消费者。 2025年上半年，九号公司业绩

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深圳雷柏科技股份有限公司，自2002年，雷柏以“无线化”为使命，持续拓展无线生活应用场景，业务涵盖鼠标、键盘、音箱、耳机、手柄等外设产品。一、无线电竞（杭州亚运会首次电竞大赛催化剂） 2019年报显示主营业务包括为游戏玩家及爱好者提供无线游戏、电子竞技游戏产品。二：华为星闪联盟华为终端

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一、触发事件随着疫情防控20条优化措施的发布，国内已有多个地区宣布取消区域全员核酸。受到相关消息影响，近期疫情防护概念表现强势，其中抗病毒面料概念龙头安奈儿11天9板；抗原检测概念股强势，毅昌科技5连板。未来更多城市将会完全放开，这将意味着对疫情的预防就由政府组织变成以家庭和个人来去面对，这将导致短

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通达动力：风电+新能源汽车双赛道受益

基本面 1、比亚迪铁芯核心供应商，占比亚迪电机定转子50%的市场份额通达动力是比亚迪的铁芯核心供应商，目前已与比亚迪签订了长期供货合同。从2021年开始，比亚迪正式成为了通达动力的前五大客户。今年比亚迪新能源汽车销量大增，双电机产品开始放量，通达动力随着产能释放，有望实现量价齐增。 2、全国最大的风力电机定转子企业，众多国际巨头核心供应商电机是风电系统的核心设备，风电板块的收入也是公司的主要来源之一。未来一年欧盟年均光伏、风电有望分别超46GW(此前42GW)、52GW(此前48GW)，相比

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新天药业：新冠药+中药+参股上海汇伦

一、新冠药西维来司他钠注射用西维来司他钠主要用于由炎症反应引起的综合性肺损伤和呼吸窘迫综合症。。汇伦生物获批生产的“注射用西维来司他钠”品种，系全球唯一适应症为ALI/ARDS的药物；在2020年突发的新冠肺炎疫情中，西维来司他钠受到国家药监局的高度重视，被纳入应急审评通道,2020年3月,希为纳注射用西维来司他钠的获批上市，填补了我国ALI/ARDS药物治疗领域的空白，为我国呼吸系统危重症患者提供用药选择。二、中药新品持续发力作为新天药业的独家产品，坤泰胶囊通过了国家药监局批准，可以用于

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麦克奥迪环氧绝缘件在国内是绝对龙头、隐形冠军，产销规模、技术实力、客户结构与行业影响力均处于第一梯队。一、核心地位概览 • 产销规模：亚太地区单一规模最大，年产130万件，覆盖10kV—1100kV全电压等级，具备特高压生产技术。 • 技术实力：掌握APG/真空浇注等核心工艺，参与多项国标制定，国内首批中高压开关配套环氧绝缘件评审合格企业，国家重点高新技术企业。 • 客户壁垒：国内龙头+国际巨头双轮驱动。ABB（厦门）采购占比约80%，施耐德（北京）占比100%；与特变电工、思源电气等国内头部

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小鹏汇天IPO，威茂电子受益低空浪潮下的价值重估

1. 技术领先，产品壁垒高筑： · 公司深耕航空级高可靠性连接器与特种线束超20年，产品已通过AS9100D航空航天质量体系认证，在抗振动、耐高低温、电磁兼容等关键性能上远超汽车级标准。 · 独家供应优势：据悉，公司已进入小鹏汇天等多款主流飞行汽车原型机的研发供应链，为其提供核心电传飞控系统、电池高压系统的连接解决方案，先发优势显著。 2. 应用场景拓展，单车价值量跃升： · 飞行汽车对连接系统的安全性、轻量化要求极为苛刻。公司提供的集成化解决方案，价值量远超传统汽车线束。我们测算，飞行汽车单车

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威贸电子

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2026-01-12 10:02:59

AI赋能病理诊断麦克奥迪开启智能医疗新征程

S麦克奥迪(sz300341)S 当人工智能从医疗领域的“辅助者”升级为“智能体”，医疗行业正迎来从经验驱动到数据驱动的深层变革。在这场变革中，病理诊断作为疾病诊断的“金标准”，成为AI医疗落地的核心赛道。麦克奥迪深耕病理领域数十年，以数字病理全价值链为核心，融合AI技术与全球医疗资源，构建起“硬件+算法+平台+服务”的数智病理生态，不仅破解了国内病理医生短缺、基层诊断能力薄弱的行业痛点，更在AI医疗的产业化、普惠化进程中，走出了一条兼具技术深度与临床价值的发展之路，为行业树立了可落地、可复制的

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麦克奥迪

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2026-01-08 17:07:51

低轨拥挤时代，星图测控价值凸显

S星图测控(bj920116)S 全球低轨卫星规划超5万颗，星链4400颗卫星降轨使轨道间距缩减、碰撞风险激增，半年机动超14万次，太空安全需求迫在眉睫。作为A股唯一纯卫星测控上市公司，星图测控正迎发展黄金期。星图测控作为国内稀缺的航天测运控服务商，其价值凸显。公司核心能力在于为各类卫星提供高精度轨道计算、碰撞预警及在轨管理服务，这恰是应对太空交通拥挤、保障卫星安全高效运行的关键。随着低轨星座持续扩张，专业化测控需求将爆发式增长，星图测控的技术积淀与先发优势有望直接受益。其自主研发的“洞察者

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2025-12-19 09:42:14

双押万亿赛道！派克新材：商业航天+可控核聚变的硬核成长标的

当商业航天进入量产交付期，当可控核聚变迎来政策+技术双爆发，能同时卡位两大未来赛道的标的，注定是稀缺核心资产——派克新材（605123）正以高端锻件技术壁垒，解锁“天”“能”双主线的成长密码。商业航天：绑定全球巨头，订单进入爆发期作为航天锻件领域的民营龙头，公司已实现“国际+国内”双顶级客户覆盖。海外直接切入SpaceX供应链，为猎鹰9号、星舰供应箭体结构锻件及猛禽发动机高温合金锻件，2025年Q4起批量交付，2026年交付高峰预计贡献8-10亿元营收，毛利率超45%；国内是航天科技集团核心

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派克新材

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2025-10-28 11:27:57

隆扬电子逻辑

$隆扬电子(SZ301389)$ 2025年全球AI服务器出货量预计达50万台，而AI服务器PCB需采用低粗糙度的HVLP5铜箔，其用量是普通服务器的8倍。例如英伟达GB300及Rubin架构单机PCB价值量大幅提升，HVLP5铜箔占比30%-40%，这使得HVLP5铜箔的市场需求同步大幅增加。产能与订单保障：隆扬电子作为全球唯二具备HVLP5铜箔量产能力的企业，2025年规划产能达3万吨，其中60%-70%已通过台光电子与英伟达签订长期协议锁定。随着产能的逐步释放，能够满足AI服务器市场对H

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2025-09-25 13:48:01

华为算力，为什么是神州数码

中美算力之争，更看好国产。 • 产能与市场份额优势：神州数码是华为鲲鹏服务器最大代工厂，厦门基地年产能超50万台，供应华为云70%硬件需求。2025年1-4月，其昇腾服务器出货量排名第一，市占率超30%，季度环比激增350%。全年昇腾AI服务器整机硬件年产能超20万台，预计2025年出货量将达到较高水平，在华为生态内的份额预计提升至18%-22%，对应收入规模可达133.5亿元。 • 华为昇腾芯片的持续演进：华为副董事长徐直军在2025年9月18日的“华为全联接大会2025”上披露了昇腾芯片的演

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神州数码
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2025-08-31 22:52:26

九号公司逻辑

最近，线下九号门店的电动车竟然卖断货了！销售人员无奈地表示，热门车型早就没货了，要预定。这一现象不仅反映出九号电动车市场需求的火爆，也让投资者对九号公司的股价充满了期待。一、市场需求旺盛，业绩增长强劲从市场需求来看，九号电动车卖断货绝非偶然。近年来，随着环保意识的增强和城市交通拥堵问题的加剧，电动自行车作为一种便捷、环保的出行工具，受到了越来越多消费者的青睐。九号公司凭借其创新的技术、时尚的设计和智能化的功能，在电动自行车市场中脱颖而出，吸引了大量年轻消费者。 2025年上半年，九号公司业绩

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九号公司

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2024-02-29 22:08:51

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@晋：光刻机（转载的）

中国半导体设备取得大进展核心标的:1.张江高科;公司旗下微装公司是国内唯一、全球第四家生产前道光刻机的企业。2.福晶科技:公司生产的KBBF晶体属于激光设备的上游关键零部件，用于建造超高光分辨率光电子能谱仪、光刻技术等前沿领域。3.奥普光电:子公司禹衡光学是国内光栅编码器(光刻机核心运动平台的关键元

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2023-11-28 16:47:19

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@韭研工具人：华为“巨鲸”800V高压电池平台，明年目标10万个华为全液冷超快充

智界S7搭载全新华为“巨鲸”800V高压电池平台，可实现充电5分钟续航215km，CLTC综合续航达855km，开启双800纯电里程。同时在鸿蒙智行充电服务方面，实现全国覆盖超过340个城市、4500个高速充电站、70万个公共充电枪，预计2024年底布局超过10万个华为全液冷超快充。相关个股：永贵电

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2023-09-25 09:03:36

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@已注销用户：雷柏科技：无线电竞+机器人+星闪联盟

深圳雷柏科技股份有限公司，自2002年，雷柏以“无线化”为使命，持续拓展无线生活应用场景，业务涵盖鼠标、键盘、音箱、耳机、手柄等外设产品。一、无线电竞（杭州亚运会首次电竞大赛催化剂） 2019年报显示主营业务包括为游戏玩家及爱好者提供无线游戏、电子竞技游戏产品。二：华为星闪联盟华为终端

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2022-12-05 12:51:53

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@我是猛爷：奥佳华：携手钟南山，隔断新冠楼宇传播，打造灭毒新风第一品牌

一、触发事件随着疫情防控20条优化措施的发布，国内已有多个地区宣布取消区域全员核酸。受到相关消息影响，近期疫情防护概念表现强势，其中抗病毒面料概念龙头安奈儿11天9板；抗原检测概念股强势，毅昌科技5连板。未来更多城市将会完全放开，这将意味着对疫情的预防就由政府组织变成以家庭和个人来去面对，这将导致短

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2022-10-18 13:41:05

通达动力：风电+新能源汽车双赛道受益

基本面 1、比亚迪铁芯核心供应商，占比亚迪电机定转子50%的市场份额通达动力是比亚迪的铁芯核心供应商，目前已与比亚迪签订了长期供货合同。从2021年开始，比亚迪正式成为了通达动力的前五大客户。今年比亚迪新能源汽车销量大增，双电机产品开始放量，通达动力随着产能释放，有望实现量价齐增。 2、全国最大的风力电机定转子企业，众多国际巨头核心供应商电机是风电系统的核心设备，风电板块的收入也是公司的主要来源之一。未来一年欧盟年均光伏、风电有望分别超46GW(此前42GW)、52GW(此前48GW)，相比

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新天药业：新冠药+中药+参股上海汇伦

一、新冠药西维来司他钠注射用西维来司他钠主要用于由炎症反应引起的综合性肺损伤和呼吸窘迫综合症。。汇伦生物获批生产的“注射用西维来司他钠”品种，系全球唯一适应症为ALI/ARDS的药物；在2020年突发的新冠肺炎疫情中，西维来司他钠受到国家药监局的高度重视，被纳入应急审评通道,2020年3月,希为纳注射用西维来司他钠的获批上市，填补了我国ALI/ARDS药物治疗领域的空白，为我国呼吸系统危重症患者提供用药选择。二、中药新品持续发力作为新天药业的独家产品，坤泰胶囊通过了国家药监局批准，可以用于

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2026-01-14 22:46:19

政策+市占率双爆发！润和软件：鸿蒙生态的真正龙头，成长天花板

一、政策东风已至，开源鸿蒙迎来强制性适配浪潮 2026年初，工信部《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》明确提出“强化与开源鸿蒙等操作系统的适配”，以政策强制力推动千行百业的数字化底座替换。这并非简单鼓励，而是面向工业、金融、能源等关键领域的硬性要求——随着信创产业从“可用”向“好用”跨越，开源鸿蒙作为自主可控的数字基建，已成为政策倾斜的核心方向。更关键的是地方政策的协同加码：南京发布《万亿级软件产业2025行动方案》，专项支持鸿蒙终端与原生应用开发；深圳推出“鸿蒙补

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电力设备配套龙头，隐形冠军，国内稀缺，出海逻辑打通

麦克奥迪环氧绝缘件在国内是绝对龙头、隐形冠军，产销规模、技术实力、客户结构与行业影响力均处于第一梯队。一、核心地位概览 • 产销规模：亚太地区单一规模最大，年产130万件，覆盖10kV—1100kV全电压等级，具备特高压生产技术。 • 技术实力：掌握APG/真空浇注等核心工艺，参与多项国标制定，国内首批中高压开关配套环氧绝缘件评审合格企业，国家重点高新技术企业。 • 客户壁垒：国内龙头+国际巨头双轮驱动。ABB（厦门）采购占比约80%，施耐德（北京）占比100%；与特变电工、思源电气等国内头部

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小鹏汇天IPO，威茂电子受益低空浪潮下的价值重估

1. 技术领先，产品壁垒高筑： · 公司深耕航空级高可靠性连接器与特种线束超20年，产品已通过AS9100D航空航天质量体系认证，在抗振动、耐高低温、电磁兼容等关键性能上远超汽车级标准。 · 独家供应优势：据悉，公司已进入小鹏汇天等多款主流飞行汽车原型机的研发供应链，为其提供核心电传飞控系统、电池高压系统的连接解决方案，先发优势显著。 2. 应用场景拓展，单车价值量跃升： · 飞行汽车对连接系统的安全性、轻量化要求极为苛刻。公司提供的集成化解决方案，价值量远超传统汽车线束。我们测算，飞行汽车单车

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AI赋能病理诊断麦克奥迪开启智能医疗新征程

S麦克奥迪(sz300341)S 当人工智能从医疗领域的“辅助者”升级为“智能体”，医疗行业正迎来从经验驱动到数据驱动的深层变革。在这场变革中，病理诊断作为疾病诊断的“金标准”，成为AI医疗落地的核心赛道。麦克奥迪深耕病理领域数十年，以数字病理全价值链为核心，融合AI技术与全球医疗资源，构建起“硬件+算法+平台+服务”的数智病理生态，不仅破解了国内病理医生短缺、基层诊断能力薄弱的行业痛点，更在AI医疗的产业化、普惠化进程中，走出了一条兼具技术深度与临床价值的发展之路，为行业树立了可落地、可复制的

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低轨拥挤时代，星图测控价值凸显

S星图测控(bj920116)S 全球低轨卫星规划超5万颗，星链4400颗卫星降轨使轨道间距缩减、碰撞风险激增，半年机动超14万次，太空安全需求迫在眉睫。作为A股唯一纯卫星测控上市公司，星图测控正迎发展黄金期。星图测控作为国内稀缺的航天测运控服务商，其价值凸显。公司核心能力在于为各类卫星提供高精度轨道计算、碰撞预警及在轨管理服务，这恰是应对太空交通拥挤、保障卫星安全高效运行的关键。随着低轨星座持续扩张，专业化测控需求将爆发式增长，星图测控的技术积淀与先发优势有望直接受益。其自主研发的“洞察者

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双押万亿赛道！派克新材：商业航天+可控核聚变的硬核成长标的

当商业航天进入量产交付期，当可控核聚变迎来政策+技术双爆发，能同时卡位两大未来赛道的标的，注定是稀缺核心资产——派克新材（605123）正以高端锻件技术壁垒，解锁“天”“能”双主线的成长密码。商业航天：绑定全球巨头，订单进入爆发期作为航天锻件领域的民营龙头，公司已实现“国际+国内”双顶级客户覆盖。海外直接切入SpaceX供应链，为猎鹰9号、星舰供应箭体结构锻件及猛禽发动机高温合金锻件，2025年Q4起批量交付，2026年交付高峰预计贡献8-10亿元营收，毛利率超45%；国内是航天科技集团核心

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隆扬电子逻辑

$隆扬电子(SZ301389)$ 2025年全球AI服务器出货量预计达50万台，而AI服务器PCB需采用低粗糙度的HVLP5铜箔，其用量是普通服务器的8倍。例如英伟达GB300及Rubin架构单机PCB价值量大幅提升，HVLP5铜箔占比30%-40%，这使得HVLP5铜箔的市场需求同步大幅增加。产能与订单保障：隆扬电子作为全球唯二具备HVLP5铜箔量产能力的企业，2025年规划产能达3万吨，其中60%-70%已通过台光电子与英伟达签订长期协议锁定。随着产能的逐步释放，能够满足AI服务器市场对H

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华为算力，为什么是神州数码

中美算力之争，更看好国产。 • 产能与市场份额优势：神州数码是华为鲲鹏服务器最大代工厂，厦门基地年产能超50万台，供应华为云70%硬件需求。2025年1-4月，其昇腾服务器出货量排名第一，市占率超30%，季度环比激增350%。全年昇腾AI服务器整机硬件年产能超20万台，预计2025年出货量将达到较高水平，在华为生态内的份额预计提升至18%-22%，对应收入规模可达133.5亿元。 • 华为昇腾芯片的持续演进：华为副董事长徐直军在2025年9月18日的“华为全联接大会2025”上披露了昇腾芯片的演

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九号公司逻辑

最近，线下九号门店的电动车竟然卖断货了！销售人员无奈地表示，热门车型早就没货了，要预定。这一现象不仅反映出九号电动车市场需求的火爆，也让投资者对九号公司的股价充满了期待。一、市场需求旺盛，业绩增长强劲从市场需求来看，九号电动车卖断货绝非偶然。近年来，随着环保意识的增强和城市交通拥堵问题的加剧，电动自行车作为一种便捷、环保的出行工具，受到了越来越多消费者的青睐。九号公司凭借其创新的技术、时尚的设计和智能化的功能，在电动自行车市场中脱颖而出，吸引了大量年轻消费者。 2025年上半年，九号公司业绩

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@晋：光刻机（转载的）

中国半导体设备取得大进展核心标的:1.张江高科;公司旗下微装公司是国内唯一、全球第四家生产前道光刻机的企业。2.福晶科技:公司生产的KBBF晶体属于激光设备的上游关键零部件，用于建造超高光分辨率光电子能谱仪、光刻技术等前沿领域。3.奥普光电:子公司禹衡光学是国内光栅编码器(光刻机核心运动平台的关键元

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@韭研工具人：华为“巨鲸”800V高压电池平台，明年目标10万个华为全液冷超快充

智界S7搭载全新华为“巨鲸”800V高压电池平台，可实现充电5分钟续航215km，CLTC综合续航达855km，开启双800纯电里程。同时在鸿蒙智行充电服务方面，实现全国覆盖超过340个城市、4500个高速充电站、70万个公共充电枪，预计2024年底布局超过10万个华为全液冷超快充。相关个股：永贵电

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深圳雷柏科技股份有限公司，自2002年，雷柏以“无线化”为使命，持续拓展无线生活应用场景，业务涵盖鼠标、键盘、音箱、耳机、手柄等外设产品。一、无线电竞（杭州亚运会首次电竞大赛催化剂） 2019年报显示主营业务包括为游戏玩家及爱好者提供无线游戏、电子竞技游戏产品。二：华为星闪联盟华为终端

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一、触发事件随着疫情防控20条优化措施的发布，国内已有多个地区宣布取消区域全员核酸。受到相关消息影响，近期疫情防护概念表现强势，其中抗病毒面料概念龙头安奈儿11天9板；抗原检测概念股强势，毅昌科技5连板。未来更多城市将会完全放开，这将意味着对疫情的预防就由政府组织变成以家庭和个人来去面对，这将导致短

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通达动力：风电+新能源汽车双赛道受益

基本面 1、比亚迪铁芯核心供应商，占比亚迪电机定转子50%的市场份额通达动力是比亚迪的铁芯核心供应商，目前已与比亚迪签订了长期供货合同。从2021年开始，比亚迪正式成为了通达动力的前五大客户。今年比亚迪新能源汽车销量大增，双电机产品开始放量，通达动力随着产能释放，有望实现量价齐增。 2、全国最大的风力电机定转子企业，众多国际巨头核心供应商电机是风电系统的核心设备，风电板块的收入也是公司的主要来源之一。未来一年欧盟年均光伏、风电有望分别超46GW(此前42GW)、52GW(此前48GW)，相比

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新天药业：新冠药+中药+参股上海汇伦

一、新冠药西维来司他钠注射用西维来司他钠主要用于由炎症反应引起的综合性肺损伤和呼吸窘迫综合症。。汇伦生物获批生产的“注射用西维来司他钠”品种，系全球唯一适应症为ALI/ARDS的药物；在2020年突发的新冠肺炎疫情中，西维来司他钠受到国家药监局的高度重视，被纳入应急审评通道,2020年3月,希为纳注射用西维来司他钠的获批上市，填补了我国ALI/ARDS药物治疗领域的空白，为我国呼吸系统危重症患者提供用药选择。二、中药新品持续发力作为新天药业的独家产品，坤泰胶囊通过了国家药监局批准，可以用于

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政策+市占率双爆发！润和软件：鸿蒙生态的真正龙头，成长天花板

一、政策东风已至，开源鸿蒙迎来强制性适配浪潮 2026年初，工信部《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》明确提出“强化与开源鸿蒙等操作系统的适配”，以政策强制力推动千行百业的数字化底座替换。这并非简单鼓励，而是面向工业、金融、能源等关键领域的硬性要求——随着信创产业从“可用”向“好用”跨越，开源鸿蒙作为自主可控的数字基建，已成为政策倾斜的核心方向。更关键的是地方政策的协同加码：南京发布《万亿级软件产业2025行动方案》，专项支持鸿蒙终端与原生应用开发；深圳推出“鸿蒙补

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电力设备配套龙头，隐形冠军，国内稀缺，出海逻辑打通

麦克奥迪环氧绝缘件在国内是绝对龙头、隐形冠军，产销规模、技术实力、客户结构与行业影响力均处于第一梯队。一、核心地位概览 • 产销规模：亚太地区单一规模最大，年产130万件，覆盖10kV—1100kV全电压等级，具备特高压生产技术。 • 技术实力：掌握APG/真空浇注等核心工艺，参与多项国标制定，国内首批中高压开关配套环氧绝缘件评审合格企业，国家重点高新技术企业。 • 客户壁垒：国内龙头+国际巨头双轮驱动。ABB（厦门）采购占比约80%，施耐德（北京）占比100%；与特变电工、思源电气等国内头部

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小鹏汇天IPO，威茂电子受益低空浪潮下的价值重估

1. 技术领先，产品壁垒高筑： · 公司深耕航空级高可靠性连接器与特种线束超20年，产品已通过AS9100D航空航天质量体系认证，在抗振动、耐高低温、电磁兼容等关键性能上远超汽车级标准。 · 独家供应优势：据悉，公司已进入小鹏汇天等多款主流飞行汽车原型机的研发供应链，为其提供核心电传飞控系统、电池高压系统的连接解决方案，先发优势显著。 2. 应用场景拓展，单车价值量跃升： · 飞行汽车对连接系统的安全性、轻量化要求极为苛刻。公司提供的集成化解决方案，价值量远超传统汽车线束。我们测算，飞行汽车单车

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AI赋能病理诊断麦克奥迪开启智能医疗新征程

S麦克奥迪(sz300341)S 当人工智能从医疗领域的“辅助者”升级为“智能体”，医疗行业正迎来从经验驱动到数据驱动的深层变革。在这场变革中，病理诊断作为疾病诊断的“金标准”，成为AI医疗落地的核心赛道。麦克奥迪深耕病理领域数十年，以数字病理全价值链为核心，融合AI技术与全球医疗资源，构建起“硬件+算法+平台+服务”的数智病理生态，不仅破解了国内病理医生短缺、基层诊断能力薄弱的行业痛点，更在AI医疗的产业化、普惠化进程中，走出了一条兼具技术深度与临床价值的发展之路，为行业树立了可落地、可复制的

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低轨拥挤时代，星图测控价值凸显

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2025-12-19 09:42:14

双押万亿赛道！派克新材：商业航天+可控核聚变的硬核成长标的

当商业航天进入量产交付期，当可控核聚变迎来政策+技术双爆发，能同时卡位两大未来赛道的标的，注定是稀缺核心资产——派克新材（605123）正以高端锻件技术壁垒，解锁“天”“能”双主线的成长密码。商业航天：绑定全球巨头，订单进入爆发期作为航天锻件领域的民营龙头，公司已实现“国际+国内”双顶级客户覆盖。海外直接切入SpaceX供应链，为猎鹰9号、星舰供应箭体结构锻件及猛禽发动机高温合金锻件，2025年Q4起批量交付，2026年交付高峰预计贡献8-10亿元营收，毛利率超45%；国内是航天科技集团核心

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股海淘金

2025-10-28 11:27:57

隆扬电子逻辑

$隆扬电子(SZ301389)$ 2025年全球AI服务器出货量预计达50万台，而AI服务器PCB需采用低粗糙度的HVLP5铜箔，其用量是普通服务器的8倍。例如英伟达GB300及Rubin架构单机PCB价值量大幅提升，HVLP5铜箔占比30%-40%，这使得HVLP5铜箔的市场需求同步大幅增加。产能与订单保障：隆扬电子作为全球唯二具备HVLP5铜箔量产能力的企业，2025年规划产能达3万吨，其中60%-70%已通过台光电子与英伟达签订长期协议锁定。随着产能的逐步释放，能够满足AI服务器市场对H

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2025-09-25 13:48:01

华为算力，为什么是神州数码

中美算力之争，更看好国产。 • 产能与市场份额优势：神州数码是华为鲲鹏服务器最大代工厂，厦门基地年产能超50万台，供应华为云70%硬件需求。2025年1-4月，其昇腾服务器出货量排名第一，市占率超30%，季度环比激增350%。全年昇腾AI服务器整机硬件年产能超20万台，预计2025年出货量将达到较高水平，在华为生态内的份额预计提升至18%-22%，对应收入规模可达133.5亿元。 • 华为昇腾芯片的持续演进：华为副董事长徐直军在2025年9月18日的“华为全联接大会2025”上披露了昇腾芯片的演

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2025-08-31 22:52:26

九号公司逻辑

最近，线下九号门店的电动车竟然卖断货了！销售人员无奈地表示，热门车型早就没货了，要预定。这一现象不仅反映出九号电动车市场需求的火爆，也让投资者对九号公司的股价充满了期待。一、市场需求旺盛，业绩增长强劲从市场需求来看，九号电动车卖断货绝非偶然。近年来，随着环保意识的增强和城市交通拥堵问题的加剧，电动自行车作为一种便捷、环保的出行工具，受到了越来越多消费者的青睐。九号公司凭借其创新的技术、时尚的设计和智能化的功能，在电动自行车市场中脱颖而出，吸引了大量年轻消费者。 2025年上半年，九号公司业绩

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2024-02-29 22:08:51

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@晋：光刻机（转载的）

中国半导体设备取得大进展核心标的:1.张江高科;公司旗下微装公司是国内唯一、全球第四家生产前道光刻机的企业。2.福晶科技:公司生产的KBBF晶体属于激光设备的上游关键零部件，用于建造超高光分辨率光电子能谱仪、光刻技术等前沿领域。3.奥普光电:子公司禹衡光学是国内光栅编码器(光刻机核心运动平台的关键元

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2023-11-28 16:47:19

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@韭研工具人：华为“巨鲸”800V高压电池平台，明年目标10万个华为全液冷超快充

智界S7搭载全新华为“巨鲸”800V高压电池平台，可实现充电5分钟续航215km，CLTC综合续航达855km，开启双800纯电里程。同时在鸿蒙智行充电服务方面，实现全国覆盖超过340个城市、4500个高速充电站、70万个公共充电枪，预计2024年底布局超过10万个华为全液冷超快充。相关个股：永贵电

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2023-09-25 09:03:36

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@已注销用户：雷柏科技：无线电竞+机器人+星闪联盟

深圳雷柏科技股份有限公司，自2002年，雷柏以“无线化”为使命，持续拓展无线生活应用场景，业务涵盖鼠标、键盘、音箱、耳机、手柄等外设产品。一、无线电竞（杭州亚运会首次电竞大赛催化剂） 2019年报显示主营业务包括为游戏玩家及爱好者提供无线游戏、电子竞技游戏产品。二：华为星闪联盟华为终端

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2022-12-05 12:51:53

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@我是猛爷：奥佳华：携手钟南山，隔断新冠楼宇传播，打造灭毒新风第一品牌

一、触发事件随着疫情防控20条优化措施的发布，国内已有多个地区宣布取消区域全员核酸。受到相关消息影响，近期疫情防护概念表现强势，其中抗病毒面料概念龙头安奈儿11天9板；抗原检测概念股强势，毅昌科技5连板。未来更多城市将会完全放开，这将意味着对疫情的预防就由政府组织变成以家庭和个人来去面对，这将导致短

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2022-10-18 13:41:05

通达动力：风电+新能源汽车双赛道受益

基本面 1、比亚迪铁芯核心供应商，占比亚迪电机定转子50%的市场份额通达动力是比亚迪的铁芯核心供应商，目前已与比亚迪签订了长期供货合同。从2021年开始，比亚迪正式成为了通达动力的前五大客户。今年比亚迪新能源汽车销量大增，双电机产品开始放量，通达动力随着产能释放，有望实现量价齐增。 2、全国最大的风力电机定转子企业，众多国际巨头核心供应商电机是风电系统的核心设备，风电板块的收入也是公司的主要来源之一。未来一年欧盟年均光伏、风电有望分别超46GW(此前42GW)、52GW(此前48GW)，相比

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2022-10-13 13:55:31

新天药业：新冠药+中药+参股上海汇伦

一、新冠药西维来司他钠注射用西维来司他钠主要用于由炎症反应引起的综合性肺损伤和呼吸窘迫综合症。。汇伦生物获批生产的“注射用西维来司他钠”品种，系全球唯一适应症为ALI/ARDS的药物；在2020年突发的新冠肺炎疫情中，西维来司他钠受到国家药监局的高度重视，被纳入应急审评通道,2020年3月,希为纳注射用西维来司他钠的获批上市，填补了我国ALI/ARDS药物治疗领域的空白，为我国呼吸系统危重症患者提供用药选择。二、中药新品持续发力作为新天药业的独家产品，坤泰胶囊通过了国家药监局批准，可以用于

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2026-01-14 22:46:19

政策+市占率双爆发！润和软件：鸿蒙生态的真正龙头，成长天花板

一、政策东风已至，开源鸿蒙迎来强制性适配浪潮 2026年初，工信部《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》明确提出“强化与开源鸿蒙等操作系统的适配”，以政策强制力推动千行百业的数字化底座替换。这并非简单鼓励，而是面向工业、金融、能源等关键领域的硬性要求——随着信创产业从“可用”向“好用”跨越，开源鸿蒙作为自主可控的数字基建，已成为政策倾斜的核心方向。更关键的是地方政策的协同加码：南京发布《万亿级软件产业2025行动方案》，专项支持鸿蒙终端与原生应用开发；深圳推出“鸿蒙补

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2026-01-13 14:04:24

电力设备配套龙头，隐形冠军，国内稀缺，出海逻辑打通

麦克奥迪环氧绝缘件在国内是绝对龙头、隐形冠军，产销规模、技术实力、客户结构与行业影响力均处于第一梯队。一、核心地位概览 • 产销规模：亚太地区单一规模最大，年产130万件，覆盖10kV—1100kV全电压等级，具备特高压生产技术。 • 技术实力：掌握APG/真空浇注等核心工艺，参与多项国标制定，国内首批中高压开关配套环氧绝缘件评审合格企业，国家重点高新技术企业。 • 客户壁垒：国内龙头+国际巨头双轮驱动。ABB（厦门）采购占比约80%，施耐德（北京）占比100%；与特变电工、思源电气等国内头部

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2026-01-12 16:04:17

小鹏汇天IPO，威茂电子受益低空浪潮下的价值重估

1. 技术领先，产品壁垒高筑： · 公司深耕航空级高可靠性连接器与特种线束超20年，产品已通过AS9100D航空航天质量体系认证，在抗振动、耐高低温、电磁兼容等关键性能上远超汽车级标准。 · 独家供应优势：据悉，公司已进入小鹏汇天等多款主流飞行汽车原型机的研发供应链，为其提供核心电传飞控系统、电池高压系统的连接解决方案，先发优势显著。 2. 应用场景拓展，单车价值量跃升： · 飞行汽车对连接系统的安全性、轻量化要求极为苛刻。公司提供的集成化解决方案，价值量远超传统汽车线束。我们测算，飞行汽车单车

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2026-01-12 10:02:59

AI赋能病理诊断麦克奥迪开启智能医疗新征程

S麦克奥迪(sz300341)S 当人工智能从医疗领域的“辅助者”升级为“智能体”，医疗行业正迎来从经验驱动到数据驱动的深层变革。在这场变革中，病理诊断作为疾病诊断的“金标准”，成为AI医疗落地的核心赛道。麦克奥迪深耕病理领域数十年，以数字病理全价值链为核心，融合AI技术与全球医疗资源，构建起“硬件+算法+平台+服务”的数智病理生态，不仅破解了国内病理医生短缺、基层诊断能力薄弱的行业痛点，更在AI医疗的产业化、普惠化进程中，走出了一条兼具技术深度与临床价值的发展之路，为行业树立了可落地、可复制的

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2026-01-08 17:07:51

低轨拥挤时代，星图测控价值凸显

S星图测控(bj920116)S 全球低轨卫星规划超5万颗，星链4400颗卫星降轨使轨道间距缩减、碰撞风险激增，半年机动超14万次，太空安全需求迫在眉睫。作为A股唯一纯卫星测控上市公司，星图测控正迎发展黄金期。星图测控作为国内稀缺的航天测运控服务商，其价值凸显。公司核心能力在于为各类卫星提供高精度轨道计算、碰撞预警及在轨管理服务，这恰是应对太空交通拥挤、保障卫星安全高效运行的关键。随着低轨星座持续扩张，专业化测控需求将爆发式增长，星图测控的技术积淀与先发优势有望直接受益。其自主研发的“洞察者

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双押万亿赛道！派克新材：商业航天+可控核聚变的硬核成长标的

当商业航天进入量产交付期，当可控核聚变迎来政策+技术双爆发，能同时卡位两大未来赛道的标的，注定是稀缺核心资产——派克新材（605123）正以高端锻件技术壁垒，解锁“天”“能”双主线的成长密码。商业航天：绑定全球巨头，订单进入爆发期作为航天锻件领域的民营龙头，公司已实现“国际+国内”双顶级客户覆盖。海外直接切入SpaceX供应链，为猎鹰9号、星舰供应箭体结构锻件及猛禽发动机高温合金锻件，2025年Q4起批量交付，2026年交付高峰预计贡献8-10亿元营收，毛利率超45%；国内是航天科技集团核心

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$隆扬电子(SZ301389)$ 2025年全球AI服务器出货量预计达50万台，而AI服务器PCB需采用低粗糙度的HVLP5铜箔，其用量是普通服务器的8倍。例如英伟达GB300及Rubin架构单机PCB价值量大幅提升，HVLP5铜箔占比30%-40%，这使得HVLP5铜箔的市场需求同步大幅增加。产能与订单保障：隆扬电子作为全球唯二具备HVLP5铜箔量产能力的企业，2025年规划产能达3万吨，其中60%-70%已通过台光电子与英伟达签订长期协议锁定。随着产能的逐步释放，能够满足AI服务器市场对H

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华为算力，为什么是神州数码

中美算力之争，更看好国产。 • 产能与市场份额优势：神州数码是华为鲲鹏服务器最大代工厂，厦门基地年产能超50万台，供应华为云70%硬件需求。2025年1-4月，其昇腾服务器出货量排名第一，市占率超30%，季度环比激增350%。全年昇腾AI服务器整机硬件年产能超20万台，预计2025年出货量将达到较高水平，在华为生态内的份额预计提升至18%-22%，对应收入规模可达133.5亿元。 • 华为昇腾芯片的持续演进：华为副董事长徐直军在2025年9月18日的“华为全联接大会2025”上披露了昇腾芯片的演

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九号公司逻辑

最近，线下九号门店的电动车竟然卖断货了！销售人员无奈地表示，热门车型早就没货了，要预定。这一现象不仅反映出九号电动车市场需求的火爆，也让投资者对九号公司的股价充满了期待。一、市场需求旺盛，业绩增长强劲从市场需求来看，九号电动车卖断货绝非偶然。近年来，随着环保意识的增强和城市交通拥堵问题的加剧，电动自行车作为一种便捷、环保的出行工具，受到了越来越多消费者的青睐。九号公司凭借其创新的技术、时尚的设计和智能化的功能，在电动自行车市场中脱颖而出，吸引了大量年轻消费者。 2025年上半年，九号公司业绩

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中国半导体设备取得大进展核心标的:1.张江高科;公司旗下微装公司是国内唯一、全球第四家生产前道光刻机的企业。2.福晶科技:公司生产的KBBF晶体属于激光设备的上游关键零部件，用于建造超高光分辨率光电子能谱仪、光刻技术等前沿领域。3.奥普光电:子公司禹衡光学是国内光栅编码器(光刻机核心运动平台的关键元

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@韭研工具人：华为“巨鲸”800V高压电池平台，明年目标10万个华为全液冷超快充

智界S7搭载全新华为“巨鲸”800V高压电池平台，可实现充电5分钟续航215km，CLTC综合续航达855km，开启双800纯电里程。同时在鸿蒙智行充电服务方面，实现全国覆盖超过340个城市、4500个高速充电站、70万个公共充电枪，预计2024年底布局超过10万个华为全液冷超快充。相关个股：永贵电

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深圳雷柏科技股份有限公司，自2002年，雷柏以“无线化”为使命，持续拓展无线生活应用场景，业务涵盖鼠标、键盘、音箱、耳机、手柄等外设产品。一、无线电竞（杭州亚运会首次电竞大赛催化剂） 2019年报显示主营业务包括为游戏玩家及爱好者提供无线游戏、电子竞技游戏产品。二：华为星闪联盟华为终端

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一、触发事件随着疫情防控20条优化措施的发布，国内已有多个地区宣布取消区域全员核酸。受到相关消息影响，近期疫情防护概念表现强势，其中抗病毒面料概念龙头安奈儿11天9板；抗原检测概念股强势，毅昌科技5连板。未来更多城市将会完全放开，这将意味着对疫情的预防就由政府组织变成以家庭和个人来去面对，这将导致短

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通达动力：风电+新能源汽车双赛道受益

基本面 1、比亚迪铁芯核心供应商，占比亚迪电机定转子50%的市场份额通达动力是比亚迪的铁芯核心供应商，目前已与比亚迪签订了长期供货合同。从2021年开始，比亚迪正式成为了通达动力的前五大客户。今年比亚迪新能源汽车销量大增，双电机产品开始放量，通达动力随着产能释放，有望实现量价齐增。 2、全国最大的风力电机定转子企业，众多国际巨头核心供应商电机是风电系统的核心设备，风电板块的收入也是公司的主要来源之一。未来一年欧盟年均光伏、风电有望分别超46GW(此前42GW)、52GW(此前48GW)，相比

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新天药业：新冠药+中药+参股上海汇伦

一、新冠药西维来司他钠注射用西维来司他钠主要用于由炎症反应引起的综合性肺损伤和呼吸窘迫综合症。。汇伦生物获批生产的“注射用西维来司他钠”品种，系全球唯一适应症为ALI/ARDS的药物；在2020年突发的新冠肺炎疫情中，西维来司他钠受到国家药监局的高度重视，被纳入应急审评通道,2020年3月,希为纳注射用西维来司他钠的获批上市，填补了我国ALI/ARDS药物治疗领域的空白，为我国呼吸系统危重症患者提供用药选择。二、中药新品持续发力作为新天药业的独家产品，坤泰胶囊通过了国家药监局批准，可以用于

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