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我不是主力

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2026-06-01 20:09:35

转发了帖子

@Vin7的大：产业化拐点已至：钠离子电池投资逻辑梳理

近日，宁德时代官宣2026年实现钠离子电池规模化量产，较此前计划提前推进，标志着沉淀多年的钠电池正式迎来产业化的历史性拐点，这条万亿赛道的投资逻辑也愈发清晰可辨。一、底层支撑：刻在元素周期表上的先天优势

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2026-06-01 20:09:32

@Vin7的大：产业化拐点已至：钠离子电池投资逻辑梳理

近日，宁德时代官宣2026年实现钠离子电池规模化量产，较此前计划提前推进，标志着沉淀多年的钠电池正式迎来产业化的历史性拐点，这条万亿赛道的投资逻辑也愈发清晰可辨。一、底层支撑：刻在元素周期表上的先天优势

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2026-06-01 20:08:43

@异动追踪：英伟达DSX MaxLPS：AI工厂电力瓶颈引爆电网设备升

🌟核心背景：英伟达GTC Taipei 2026发布DSX MaxLPS，核心目标是在固定电力预算内最大化"每兆瓦Token产出"。黄仁勋提出本十年末全球100GW AI工厂上线，单GW造价已攀升至500-1000亿美元，其中电力设备占比20-30%。电网设备成为AI工厂最大增量环节——变压器、开

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2026-05-31 21:46:49

东方？

@首板掘金大师：钽电容紧缺程度远超MLCC！每年缺口200多亿颗

钽电容在AI领域核心是给GPU/TPU“稳电源、扛瞬态、保可靠”，是高算力服务器供电网络的关键被动元件。高端钽电容24–38周，现货断货! 一、核心作用（为什么是钽电容）• 超低ESR（5–20 mΩ）：GPU训练时瞬态电流可达数百安培、变化极快，钽电容能微秒级补电流、抑纹波、防电压崩盘，

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2026-05-31 21:46:04

@Vin7的大：下半年三大核心科技事件：Rubin量产+韬定律落地+CoWoS试点

2026年下半年，科技赛道将迎来三大核心事件，它们分别是：1）英伟达Rubin服务器量产；2）HW韬定律架构芯片落地；3）台积电CoWoS封装新技术试点。这三大事件均处于业绩未兑现、增量预期强的关键节点，覆盖PCB、先进封装、半导体新材料等等高

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2026-05-31 20:55:59

@漠然oya：心血来潮

不吐不快，不作为股票买入卖出意见。首先声明，不是让你们抬轿子，不要想太多，你们左右不了局面的。大资金好像预感到了什么，包括口香糖的抬升高度，死扛不落，加上八姨太这边近乎歇斯底里的调整，最近一段时间只在双星和光莆身上看到过，更像是一定程度的同频，一个作为风向标，因为几乎半明牌，就等日本起爆，另一个也像

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