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预期差才有大牛股

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预期差才有大牛股

2025-12-09 18:18:15

NV获特朗普铺准在华销售H200 AI芯片、国产AIDC链迎来利好

NV获特朗普铺准在华销售H200 AI芯片、国产AIDC链迎来利好事件：今日，特朗普在 Truth Social 亲自宣布将允许向中国出口英伟达 H200，条件是美国政府可从销售额中抽取25%的分成。同时明确只面向“获批客户”，且不止英伟达，英特尔、AMD 等也可参与。 #H200是NV上一代芯片天花板、高质量算力引入助力国内大厂capex落地。H200是上一代Hopper系列性能天花板，不同于之前“合规版”H20、H200是满血版显卡。国内大厂2025年规划capex合计约4000亿元，但由

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欧陆通
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预期差才有大牛股

2025-12-04 16:31:51

钨价狂飙至35万，四家公司最受益，其中一家2倍空间、严重低估！

章源钨业：约 3,700 吨/年(2025H1产量1,850吨年化)；市值152亿中钨高新：超 20,000 吨/年(含托管矿山)；市值 508亿厦门钨业：约 7.000-8.000吨/年；市值 558亿倍杰特：刚收购矿，预计 5,000 吨/年；市值70亿倍杰特市值仅为章源钨业一半，严重低估！

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预期差才有大牛股

2025-11-28 13:32:17

美国缺电核心公司梳理

美国缺电+数据中心核心公司梳理柜外电源：中恒电气、正泰电器、四方股份服务器电源：麦格米特、欧陆通电网变压器：思源电气；配网变压器：金盘科技储能：阳光电源 Sofc：潍柴动力燃机：应流股份、东方电气

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预期差才有大牛股

2025-11-25 21:29:23

阿里算力核心供应商，只选一供！

1. 浪潮信息：阿里云AI服务器核心供应商，供货占比超70%，支撑通义大模型90%的训练任务，2025年斩获阿里云30亿元订单。 2. 数据港：阿里云核心IDC服务商，2025年签订160亿元长期服务订单，张北数据中心为Qwen3模型提供高密度算力支持，68%营收依赖阿里云。 3. 光迅科技：光模块核心供应商，受益于阿里云光模块需求增长。 4. 中恒电气：阿里电源HVDC（高压直流）独供，营收占比超40%，深度绑定阿里。

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预期差才有大牛股

2025-11-25 20:19:27

阿里算力产业链梳理

一、核心算力基础设施供应商 1. 浪潮信息：阿里云AI服务器核心供应商，供货占比超70%，支撑通义大模型90%的训练任务，2025年斩获阿里云30亿元订单。 2. 数据港：阿里云核心IDC服务商，2025年签订160亿元长期服务订单，张北数据中心为Qwen3模型提供高密度算力支持，68%营收依赖阿里云。 3. 中科曙光：为阿里云提供浸没式液冷方案（PUE低至1.04），参与“中国—东盟智算云”项目并中标超50亿元液冷订单，阿里雄安数据中心已采用该技术。二、液冷及散热解决方案 1. 英维克：阿里

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预期差才有大牛股

2025-11-25 20:17:46

谷歌tpu电源供应商梳理

重视！谷歌TPU电源核心供应商 [太阳]一次电源 (HVDC) [玫瑰]中恒电气 :已向谷歌送样HVDC解决方案，是国内唯一、全球第三家掌握相关技术的公司。 [太阳]二次电源 (AC/DC) [玫瑰]欧陆通: 谷歌TPU电源的备选供应商（二供候选），同时受益于液冷模块需求增长。 [玫瑰]麦格米特: 通过系统集成商（如施耐德）间接为谷歌供应电源产品。 [太阳]三次电源 (DC/DC) 核心供应商 [玫瑰]新雷能:已成功切入三次电源供应链，提供电源模块。

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预期差才有大牛股

2025-11-24 23:40:27

【倍杰特】收购大豪矿业控股权，锂锑钨镓铟银驱动转型小金属新贵

#事件： 11月19日，公司拟以自有资金2.2亿元收购文山州大豪矿业55%股权，本次交易完成后，大豪矿业纳入公司合并报表范围。 #资产概述：大豪矿业核心资产为小洞锑矿、红石岩铅锌矿采矿权，红石岩矿区荒田矿段钨矿探矿权，矿权位于云南，正处于开发中。 👉小洞锑矿：锑资源量3.5万吨@3.13%，品位甚至优于全球第一大锑矿塔铝金业，属易选矿石。地下开采，证载规模为9万吨/年，#规划年产锑3500吨，后续有望扩产至6500吨，有望成为国内前几大锑生产商。 👉红石岩铅锌银矿：资源量锌48万吨@2.3

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预期差才有大牛股

2025-11-23 21:59:15

英伟达H200入华核心受益公司

1、PCB/载板胜宏科技：全球唯一通过Rubin架构M9级正交背板验证的供应商，已获英伟达AI服务器订单，泰国基地2025年投产提升交付能力。沪电股份：高多层板市占率超50%，适配H200的UBB板单价较传统产品提升50倍。生益科技：M9覆铜板唯一国产供应商，支撑224Gbps高速信号传输。 2、存储芯片兆易创新：DDR5内存通过英伟达认证，NOR Flash用于H200服务器启动模块，预计订单增量贡献15-20%营收。 3、电源中恒电气：800V高压直流架构与英伟达白皮书技术路线契合

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预期差才有大牛股

2025-11-23 21:55:57

阿里灵光AI +阿里算力产业链核心公司

一、云计算基础设施层 IDC服务商数据港：阿里核心数据中心合作伙伴，托管超10万机柜，占阿里服务器总量1/3quote 光环新网/润泽科技：互补型IDC供应商，参与阿里云区域节点建设quote 服务器与网络设备工业富联：实际占阿里服务器采购量30%，未出现在原始供应商名单的预期差标的锐捷网络/紫光股份：合计供应阿里云70%数据中心交换机，400G产品已规模部署二、核心技术组件层电源系统中恒电气：独供阿里HVDC直流电源，市占率超50%，供电效率达97.5% 欧陆通/长城电源：形成三足

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预期差才有大牛股

2025-11-23 21:34:19

谷歌TPU 产业链核心公司+阿里算力 hvdc独供+H200入华核心受益公司

1、重视【谷歌TPU】供应链：把握2026斜率最陡峭环节!明年TPU 加单！谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood(大约是英伟达B200水平),未来几周将全面上市。谷歌表示，人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。产业链已经收到确定消息，由于Gemini 3.0超预期，明年tpu需求大大增加，供应商陆续加单中。明年新技术ocs /hvdc都要上，而且要加速，争取赶上英伟达，机箱内部靠着ocs+机箱外hvdc部分环节超越英伟达。 ocs

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预期差才有大牛股

2025-11-20 23:23:02

谷歌TPU算力产业链，低位+新技术实锤送样公司！

重视【谷歌TPU】供应链：把握2026斜率最陡峭环节!明年TPU 加单！谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood(大约是英伟达B200水平),未来几周将全面上市。谷歌表示，人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。产业链已经收到确定消息，由于Gemini 3.0超预期，明年tpu需求大大增加，供应商陆续加单中。明年新技术ocs /hvdc都要上，而且要加速，争取赶上英伟达，机箱内部靠着ocs+机箱外hvdc部分环节超越英伟达。 ocs不用

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预期差才有大牛股

2025-11-19 10:29:03

下一个国城矿业！倍杰特锂矿预期差还没人挖掘

碳酸锂期货继续大涨，突破10w在即，在明年高速增长的储能需求下，10w的碳酸锂或将只是起点，有色金属一旦有 1%的供需缺口，会涨价到1%的人用不起为止，所以明年的价格我们不设上限。 #锂矿股票我们建议一二线的标的都集体买入，都会轮动到。同时还有一个隐形的锂矿股大家没有关注到，那就是#倍杰特，公司给西藏矿业扎布耶盐湖(世界上最优质的盐湖之一)提供提锂设备，同时按照合作协议，倍杰特会分走一半的利润，西藏矿业一期产能6000吨，二期产能1.2万吨lce，我们交流下来目前成本大概在2w左右，如果锂价上涨

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国城矿业
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预期差才有大牛股

2025-09-22 21:27:56

预期差巨大

@韭菜多因子：重磅推荐，华为昇腾微通道液冷实锤送样公司，3倍空间！

江顺科技投资逻辑分析250922核心逻辑：铝型材挤压模具小巨人，进军液冷等新兴领域一、主业1、公司是全球唯一铝镁合金模具上市公司，也是唯一具备非标定制能力公司；三大业务分别为模具、挤压设备、机械精密零部件；海外市场模具+挤压设备每年空间在200e，主要受益于全球轻量化铝镁材质的崛起，用量需求的增加导

5 赞同-4 评论

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预期差才有大牛股

2025-09-01 11:58:15

⭕【中信建投电新·AIDC】国产算力电源电力设备标的梳理

阿里资本开支超预期，重视国产算力方向，首推电源（HVDC、柴发），液冷亦值得关注。 ➡电源：建议关注#中恒电气、#科华数据、#科士达、#欧陆通（人工智能组）等。按弹性排序： #中恒电气是阿里巴拿马电源份额最高的供应商，上半年数据中心电源订单6亿，其中30%-40%来自阿里； #欧陆通上半年高功率服务器电源同比增长200%，服务器厂商份额高，明年有望进入海外。 #科华数据（通信组）近期入围阿里电源和液冷CDU产品，上半年在腾讯电源招标中份额较高，近期通过CLS等进入北美数据中心电源供应

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预期差才有大牛股

2025-08-31 01:10:45

阿里算力产业链供应商

⚠️阿里AI烧钱创历史新高：阿里链： IDC：数据港（主供）、光环新网、润泽科技、润建股份 HVDC：中恒电气（独供）光模块：光迅科技（一供）、华工科技（主供）、中际旭创（主供）交换机：锐捷网络（主供）、紫光股份（主供）铜连接：兆龙互连（主供）服务器：浪潮信息（主供）、中科曙光（主供）、华勤技柴发:潍柴重机（主供）阿里热度猛升背后的投资机会思考1）第一个层面：季度Capex 386亿元超预期，三年3800亿Capex坚定不变，阿里供应链直接受益逻辑自然发酵，同时也注意到相比此前指

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潍柴重机

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NV获特朗普铺准在华销售H200 AI芯片、国产AIDC链迎来利好

NV获特朗普铺准在华销售H200 AI芯片、国产AIDC链迎来利好事件：今日，特朗普在 Truth Social 亲自宣布将允许向中国出口英伟达 H200，条件是美国政府可从销售额中抽取25%的分成。同时明确只面向“获批客户”，且不止英伟达，英特尔、AMD 等也可参与。 #H200是NV上一代芯片天花板、高质量算力引入助力国内大厂capex落地。H200是上一代Hopper系列性能天花板，不同于之前“合规版”H20、H200是满血版显卡。国内大厂2025年规划capex合计约4000亿元，但由

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钨价狂飙至35万，四家公司最受益，其中一家2倍空间、严重低估！

章源钨业：约 3,700 吨/年(2025H1产量1,850吨年化)；市值152亿中钨高新：超 20,000 吨/年(含托管矿山)；市值 508亿厦门钨业：约 7.000-8.000吨/年；市值 558亿倍杰特：刚收购矿，预计 5,000 吨/年；市值70亿倍杰特市值仅为章源钨业一半，严重低估！

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美国缺电核心公司梳理

美国缺电+数据中心核心公司梳理柜外电源：中恒电气、正泰电器、四方股份服务器电源：麦格米特、欧陆通电网变压器：思源电气；配网变压器：金盘科技储能：阳光电源 Sofc：潍柴动力燃机：应流股份、东方电气

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阿里算力核心供应商，只选一供！

1. 浪潮信息：阿里云AI服务器核心供应商，供货占比超70%，支撑通义大模型90%的训练任务，2025年斩获阿里云30亿元订单。 2. 数据港：阿里云核心IDC服务商，2025年签订160亿元长期服务订单，张北数据中心为Qwen3模型提供高密度算力支持，68%营收依赖阿里云。 3. 光迅科技：光模块核心供应商，受益于阿里云光模块需求增长。 4. 中恒电气：阿里电源HVDC（高压直流）独供，营收占比超40%，深度绑定阿里。

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阿里算力产业链梳理

一、核心算力基础设施供应商 1. 浪潮信息：阿里云AI服务器核心供应商，供货占比超70%，支撑通义大模型90%的训练任务，2025年斩获阿里云30亿元订单。 2. 数据港：阿里云核心IDC服务商，2025年签订160亿元长期服务订单，张北数据中心为Qwen3模型提供高密度算力支持，68%营收依赖阿里云。 3. 中科曙光：为阿里云提供浸没式液冷方案（PUE低至1.04），参与“中国—东盟智算云”项目并中标超50亿元液冷订单，阿里雄安数据中心已采用该技术。二、液冷及散热解决方案 1. 英维克：阿里

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谷歌tpu电源供应商梳理

重视！谷歌TPU电源核心供应商 [太阳]一次电源 (HVDC) [玫瑰]中恒电气 :已向谷歌送样HVDC解决方案，是国内唯一、全球第三家掌握相关技术的公司。 [太阳]二次电源 (AC/DC) [玫瑰]欧陆通: 谷歌TPU电源的备选供应商（二供候选），同时受益于液冷模块需求增长。 [玫瑰]麦格米特: 通过系统集成商（如施耐德）间接为谷歌供应电源产品。 [太阳]三次电源 (DC/DC) 核心供应商 [玫瑰]新雷能:已成功切入三次电源供应链，提供电源模块。

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【倍杰特】收购大豪矿业控股权，锂锑钨镓铟银驱动转型小金属新贵

#事件： 11月19日，公司拟以自有资金2.2亿元收购文山州大豪矿业55%股权，本次交易完成后，大豪矿业纳入公司合并报表范围。 #资产概述：大豪矿业核心资产为小洞锑矿、红石岩铅锌矿采矿权，红石岩矿区荒田矿段钨矿探矿权，矿权位于云南，正处于开发中。 👉小洞锑矿：锑资源量3.5万吨@3.13%，品位甚至优于全球第一大锑矿塔铝金业，属易选矿石。地下开采，证载规模为9万吨/年，#规划年产锑3500吨，后续有望扩产至6500吨，有望成为国内前几大锑生产商。 👉红石岩铅锌银矿：资源量锌48万吨@2.3

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英伟达H200入华核心受益公司

1、PCB/载板胜宏科技：全球唯一通过Rubin架构M9级正交背板验证的供应商，已获英伟达AI服务器订单，泰国基地2025年投产提升交付能力。沪电股份：高多层板市占率超50%，适配H200的UBB板单价较传统产品提升50倍。生益科技：M9覆铜板唯一国产供应商，支撑224Gbps高速信号传输。 2、存储芯片兆易创新：DDR5内存通过英伟达认证，NOR Flash用于H200服务器启动模块，预计订单增量贡献15-20%营收。 3、电源中恒电气：800V高压直流架构与英伟达白皮书技术路线契合

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阿里灵光AI +阿里算力产业链核心公司

一、云计算基础设施层 IDC服务商数据港：阿里核心数据中心合作伙伴，托管超10万机柜，占阿里服务器总量1/3quote 光环新网/润泽科技：互补型IDC供应商，参与阿里云区域节点建设quote 服务器与网络设备工业富联：实际占阿里服务器采购量30%，未出现在原始供应商名单的预期差标的锐捷网络/紫光股份：合计供应阿里云70%数据中心交换机，400G产品已规模部署二、核心技术组件层电源系统中恒电气：独供阿里HVDC直流电源，市占率超50%，供电效率达97.5% 欧陆通/长城电源：形成三足

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谷歌TPU 产业链核心公司+阿里算力 hvdc独供+H200入华核心受益公司

1、重视【谷歌TPU】供应链：把握2026斜率最陡峭环节!明年TPU 加单！谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood(大约是英伟达B200水平),未来几周将全面上市。谷歌表示，人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。产业链已经收到确定消息，由于Gemini 3.0超预期，明年tpu需求大大增加，供应商陆续加单中。明年新技术ocs /hvdc都要上，而且要加速，争取赶上英伟达，机箱内部靠着ocs+机箱外hvdc部分环节超越英伟达。 ocs

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重视【谷歌TPU】供应链：把握2026斜率最陡峭环节!明年TPU 加单！谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood(大约是英伟达B200水平),未来几周将全面上市。谷歌表示，人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。产业链已经收到确定消息，由于Gemini 3.0超预期，明年tpu需求大大增加，供应商陆续加单中。明年新技术ocs /hvdc都要上，而且要加速，争取赶上英伟达，机箱内部靠着ocs+机箱外hvdc部分环节超越英伟达。 ocs不用

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下一个国城矿业！倍杰特锂矿预期差还没人挖掘

碳酸锂期货继续大涨，突破10w在即，在明年高速增长的储能需求下，10w的碳酸锂或将只是起点，有色金属一旦有 1%的供需缺口，会涨价到1%的人用不起为止，所以明年的价格我们不设上限。 #锂矿股票我们建议一二线的标的都集体买入，都会轮动到。同时还有一个隐形的锂矿股大家没有关注到，那就是#倍杰特，公司给西藏矿业扎布耶盐湖(世界上最优质的盐湖之一)提供提锂设备，同时按照合作协议，倍杰特会分走一半的利润，西藏矿业一期产能6000吨，二期产能1.2万吨lce，我们交流下来目前成本大概在2w左右，如果锂价上涨

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@韭菜多因子：重磅推荐，华为昇腾微通道液冷实锤送样公司，3倍空间！

江顺科技投资逻辑分析250922核心逻辑：铝型材挤压模具小巨人，进军液冷等新兴领域一、主业1、公司是全球唯一铝镁合金模具上市公司，也是唯一具备非标定制能力公司；三大业务分别为模具、挤压设备、机械精密零部件；海外市场模具+挤压设备每年空间在200e，主要受益于全球轻量化铝镁材质的崛起，用量需求的增加导

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⭕【中信建投电新·AIDC】国产算力电源电力设备标的梳理

阿里资本开支超预期，重视国产算力方向，首推电源（HVDC、柴发），液冷亦值得关注。 ➡电源：建议关注#中恒电气、#科华数据、#科士达、#欧陆通（人工智能组）等。按弹性排序： #中恒电气是阿里巴拿马电源份额最高的供应商，上半年数据中心电源订单6亿，其中30%-40%来自阿里； #欧陆通上半年高功率服务器电源同比增长200%，服务器厂商份额高，明年有望进入海外。 #科华数据（通信组）近期入围阿里电源和液冷CDU产品，上半年在腾讯电源招标中份额较高，近期通过CLS等进入北美数据中心电源供应

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阿里算力产业链供应商

⚠️阿里AI烧钱创历史新高：阿里链： IDC：数据港（主供）、光环新网、润泽科技、润建股份 HVDC：中恒电气（独供）光模块：光迅科技（一供）、华工科技（主供）、中际旭创（主供）交换机：锐捷网络（主供）、紫光股份（主供）铜连接：兆龙互连（主供）服务器：浪潮信息（主供）、中科曙光（主供）、华勤技柴发:潍柴重机（主供）阿里热度猛升背后的投资机会思考1）第一个层面：季度Capex 386亿元超预期，三年3800亿Capex坚定不变，阿里供应链直接受益逻辑自然发酵，同时也注意到相比此前指

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NV获特朗普铺准在华销售H200 AI芯片、国产AIDC链迎来利好

NV获特朗普铺准在华销售H200 AI芯片、国产AIDC链迎来利好事件：今日，特朗普在 Truth Social 亲自宣布将允许向中国出口英伟达 H200，条件是美国政府可从销售额中抽取25%的分成。同时明确只面向“获批客户”，且不止英伟达，英特尔、AMD 等也可参与。 #H200是NV上一代芯片天花板、高质量算力引入助力国内大厂capex落地。H200是上一代Hopper系列性能天花板，不同于之前“合规版”H20、H200是满血版显卡。国内大厂2025年规划capex合计约4000亿元，但由

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钨价狂飙至35万，四家公司最受益，其中一家2倍空间、严重低估！

章源钨业：约 3,700 吨/年(2025H1产量1,850吨年化)；市值152亿中钨高新：超 20,000 吨/年(含托管矿山)；市值 508亿厦门钨业：约 7.000-8.000吨/年；市值 558亿倍杰特：刚收购矿，预计 5,000 吨/年；市值70亿倍杰特市值仅为章源钨业一半，严重低估！

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美国缺电核心公司梳理

美国缺电+数据中心核心公司梳理柜外电源：中恒电气、正泰电器、四方股份服务器电源：麦格米特、欧陆通电网变压器：思源电气；配网变压器：金盘科技储能：阳光电源 Sofc：潍柴动力燃机：应流股份、东方电气

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阿里算力核心供应商，只选一供！

1. 浪潮信息：阿里云AI服务器核心供应商，供货占比超70%，支撑通义大模型90%的训练任务，2025年斩获阿里云30亿元订单。 2. 数据港：阿里云核心IDC服务商，2025年签订160亿元长期服务订单，张北数据中心为Qwen3模型提供高密度算力支持，68%营收依赖阿里云。 3. 光迅科技：光模块核心供应商，受益于阿里云光模块需求增长。 4. 中恒电气：阿里电源HVDC（高压直流）独供，营收占比超40%，深度绑定阿里。

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阿里算力产业链梳理

一、核心算力基础设施供应商 1. 浪潮信息：阿里云AI服务器核心供应商，供货占比超70%，支撑通义大模型90%的训练任务，2025年斩获阿里云30亿元订单。 2. 数据港：阿里云核心IDC服务商，2025年签订160亿元长期服务订单，张北数据中心为Qwen3模型提供高密度算力支持，68%营收依赖阿里云。 3. 中科曙光：为阿里云提供浸没式液冷方案（PUE低至1.04），参与“中国—东盟智算云”项目并中标超50亿元液冷订单，阿里雄安数据中心已采用该技术。二、液冷及散热解决方案 1. 英维克：阿里

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预期差才有大牛股

2025-11-25 20:17:46

谷歌tpu电源供应商梳理

重视！谷歌TPU电源核心供应商 [太阳]一次电源 (HVDC) [玫瑰]中恒电气 :已向谷歌送样HVDC解决方案，是国内唯一、全球第三家掌握相关技术的公司。 [太阳]二次电源 (AC/DC) [玫瑰]欧陆通: 谷歌TPU电源的备选供应商（二供候选），同时受益于液冷模块需求增长。 [玫瑰]麦格米特: 通过系统集成商（如施耐德）间接为谷歌供应电源产品。 [太阳]三次电源 (DC/DC) 核心供应商 [玫瑰]新雷能:已成功切入三次电源供应链，提供电源模块。

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预期差才有大牛股

2025-11-24 23:40:27

【倍杰特】收购大豪矿业控股权，锂锑钨镓铟银驱动转型小金属新贵

#事件： 11月19日，公司拟以自有资金2.2亿元收购文山州大豪矿业55%股权，本次交易完成后，大豪矿业纳入公司合并报表范围。 #资产概述：大豪矿业核心资产为小洞锑矿、红石岩铅锌矿采矿权，红石岩矿区荒田矿段钨矿探矿权，矿权位于云南，正处于开发中。 👉小洞锑矿：锑资源量3.5万吨@3.13%，品位甚至优于全球第一大锑矿塔铝金业，属易选矿石。地下开采，证载规模为9万吨/年，#规划年产锑3500吨，后续有望扩产至6500吨，有望成为国内前几大锑生产商。 👉红石岩铅锌银矿：资源量锌48万吨@2.3

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倍杰特

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预期差才有大牛股

2025-11-23 21:59:15

英伟达H200入华核心受益公司

1、PCB/载板胜宏科技：全球唯一通过Rubin架构M9级正交背板验证的供应商，已获英伟达AI服务器订单，泰国基地2025年投产提升交付能力。沪电股份：高多层板市占率超50%，适配H200的UBB板单价较传统产品提升50倍。生益科技：M9覆铜板唯一国产供应商，支撑224Gbps高速信号传输。 2、存储芯片兆易创新：DDR5内存通过英伟达认证，NOR Flash用于H200服务器启动模块，预计订单增量贡献15-20%营收。 3、电源中恒电气：800V高压直流架构与英伟达白皮书技术路线契合

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预期差才有大牛股

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阿里灵光AI +阿里算力产业链核心公司

一、云计算基础设施层 IDC服务商数据港：阿里核心数据中心合作伙伴，托管超10万机柜，占阿里服务器总量1/3quote 光环新网/润泽科技：互补型IDC供应商，参与阿里云区域节点建设quote 服务器与网络设备工业富联：实际占阿里服务器采购量30%，未出现在原始供应商名单的预期差标的锐捷网络/紫光股份：合计供应阿里云70%数据中心交换机，400G产品已规模部署二、核心技术组件层电源系统中恒电气：独供阿里HVDC直流电源，市占率超50%，供电效率达97.5% 欧陆通/长城电源：形成三足

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中恒电气

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预期差才有大牛股

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谷歌TPU 产业链核心公司+阿里算力 hvdc独供+H200入华核心受益公司

1、重视【谷歌TPU】供应链：把握2026斜率最陡峭环节!明年TPU 加单！谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood(大约是英伟达B200水平),未来几周将全面上市。谷歌表示，人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。产业链已经收到确定消息，由于Gemini 3.0超预期，明年tpu需求大大增加，供应商陆续加单中。明年新技术ocs /hvdc都要上，而且要加速，争取赶上英伟达，机箱内部靠着ocs+机箱外hvdc部分环节超越英伟达。 ocs

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预期差才有大牛股

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谷歌TPU算力产业链，低位+新技术实锤送样公司！

重视【谷歌TPU】供应链：把握2026斜率最陡峭环节!明年TPU 加单！谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood(大约是英伟达B200水平),未来几周将全面上市。谷歌表示，人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。产业链已经收到确定消息，由于Gemini 3.0超预期，明年tpu需求大大增加，供应商陆续加单中。明年新技术ocs /hvdc都要上，而且要加速，争取赶上英伟达，机箱内部靠着ocs+机箱外hvdc部分环节超越英伟达。 ocs不用

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预期差才有大牛股

2025-11-19 10:29:03

下一个国城矿业！倍杰特锂矿预期差还没人挖掘

碳酸锂期货继续大涨，突破10w在即，在明年高速增长的储能需求下，10w的碳酸锂或将只是起点，有色金属一旦有 1%的供需缺口，会涨价到1%的人用不起为止，所以明年的价格我们不设上限。 #锂矿股票我们建议一二线的标的都集体买入，都会轮动到。同时还有一个隐形的锂矿股大家没有关注到，那就是#倍杰特，公司给西藏矿业扎布耶盐湖(世界上最优质的盐湖之一)提供提锂设备，同时按照合作协议，倍杰特会分走一半的利润，西藏矿业一期产能6000吨，二期产能1.2万吨lce，我们交流下来目前成本大概在2w左右，如果锂价上涨

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国城矿业
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预期差才有大牛股

2025-09-22 21:27:56

预期差巨大

@韭菜多因子：重磅推荐，华为昇腾微通道液冷实锤送样公司，3倍空间！

江顺科技投资逻辑分析250922核心逻辑：铝型材挤压模具小巨人，进军液冷等新兴领域一、主业1、公司是全球唯一铝镁合金模具上市公司，也是唯一具备非标定制能力公司；三大业务分别为模具、挤压设备、机械精密零部件；海外市场模具+挤压设备每年空间在200e，主要受益于全球轻量化铝镁材质的崛起，用量需求的增加导

5 赞同-4 评论

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预期差才有大牛股

2025-09-01 11:58:15

⭕【中信建投电新·AIDC】国产算力电源电力设备标的梳理

阿里资本开支超预期，重视国产算力方向，首推电源（HVDC、柴发），液冷亦值得关注。 ➡电源：建议关注#中恒电气、#科华数据、#科士达、#欧陆通（人工智能组）等。按弹性排序： #中恒电气是阿里巴拿马电源份额最高的供应商，上半年数据中心电源订单6亿，其中30%-40%来自阿里； #欧陆通上半年高功率服务器电源同比增长200%，服务器厂商份额高，明年有望进入海外。 #科华数据（通信组）近期入围阿里电源和液冷CDU产品，上半年在腾讯电源招标中份额较高，近期通过CLS等进入北美数据中心电源供应

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预期差才有大牛股

2025-08-31 01:10:45

阿里算力产业链供应商

⚠️阿里AI烧钱创历史新高：阿里链： IDC：数据港（主供）、光环新网、润泽科技、润建股份 HVDC：中恒电气（独供）光模块：光迅科技（一供）、华工科技（主供）、中际旭创（主供）交换机：锐捷网络（主供）、紫光股份（主供）铜连接：兆龙互连（主供）服务器：浪潮信息（主供）、中科曙光（主供）、华勤技柴发:潍柴重机（主供）阿里热度猛升背后的投资机会思考1）第一个层面：季度Capex 386亿元超预期，三年3800亿Capex坚定不变，阿里供应链直接受益逻辑自然发酵，同时也注意到相比此前指

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预期差才有大牛股

2025-12-09 18:18:15

NV获特朗普铺准在华销售H200 AI芯片、国产AIDC链迎来利好

NV获特朗普铺准在华销售H200 AI芯片、国产AIDC链迎来利好事件：今日，特朗普在 Truth Social 亲自宣布将允许向中国出口英伟达 H200，条件是美国政府可从销售额中抽取25%的分成。同时明确只面向“获批客户”，且不止英伟达，英特尔、AMD 等也可参与。 #H200是NV上一代芯片天花板、高质量算力引入助力国内大厂capex落地。H200是上一代Hopper系列性能天花板，不同于之前“合规版”H20、H200是满血版显卡。国内大厂2025年规划capex合计约4000亿元，但由

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预期差才有大牛股

2025-12-04 16:31:51

钨价狂飙至35万，四家公司最受益，其中一家2倍空间、严重低估！

章源钨业：约 3,700 吨/年(2025H1产量1,850吨年化)；市值152亿中钨高新：超 20,000 吨/年(含托管矿山)；市值 508亿厦门钨业：约 7.000-8.000吨/年；市值 558亿倍杰特：刚收购矿，预计 5,000 吨/年；市值70亿倍杰特市值仅为章源钨业一半，严重低估！

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预期差才有大牛股

2025-11-28 13:32:17

美国缺电核心公司梳理

美国缺电+数据中心核心公司梳理柜外电源：中恒电气、正泰电器、四方股份服务器电源：麦格米特、欧陆通电网变压器：思源电气；配网变压器：金盘科技储能：阳光电源 Sofc：潍柴动力燃机：应流股份、东方电气

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预期差才有大牛股

2025-11-25 21:29:23

阿里算力核心供应商，只选一供！

1. 浪潮信息：阿里云AI服务器核心供应商，供货占比超70%，支撑通义大模型90%的训练任务，2025年斩获阿里云30亿元订单。 2. 数据港：阿里云核心IDC服务商，2025年签订160亿元长期服务订单，张北数据中心为Qwen3模型提供高密度算力支持，68%营收依赖阿里云。 3. 光迅科技：光模块核心供应商，受益于阿里云光模块需求增长。 4. 中恒电气：阿里电源HVDC（高压直流）独供，营收占比超40%，深度绑定阿里。

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预期差才有大牛股

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阿里算力产业链梳理

一、核心算力基础设施供应商 1. 浪潮信息：阿里云AI服务器核心供应商，供货占比超70%，支撑通义大模型90%的训练任务，2025年斩获阿里云30亿元订单。 2. 数据港：阿里云核心IDC服务商，2025年签订160亿元长期服务订单，张北数据中心为Qwen3模型提供高密度算力支持，68%营收依赖阿里云。 3. 中科曙光：为阿里云提供浸没式液冷方案（PUE低至1.04），参与“中国—东盟智算云”项目并中标超50亿元液冷订单，阿里雄安数据中心已采用该技术。二、液冷及散热解决方案 1. 英维克：阿里

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预期差才有大牛股

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谷歌tpu电源供应商梳理

重视！谷歌TPU电源核心供应商 [太阳]一次电源 (HVDC) [玫瑰]中恒电气 :已向谷歌送样HVDC解决方案，是国内唯一、全球第三家掌握相关技术的公司。 [太阳]二次电源 (AC/DC) [玫瑰]欧陆通: 谷歌TPU电源的备选供应商（二供候选），同时受益于液冷模块需求增长。 [玫瑰]麦格米特: 通过系统集成商（如施耐德）间接为谷歌供应电源产品。 [太阳]三次电源 (DC/DC) 核心供应商 [玫瑰]新雷能:已成功切入三次电源供应链，提供电源模块。

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【倍杰特】收购大豪矿业控股权，锂锑钨镓铟银驱动转型小金属新贵

#事件： 11月19日，公司拟以自有资金2.2亿元收购文山州大豪矿业55%股权，本次交易完成后，大豪矿业纳入公司合并报表范围。 #资产概述：大豪矿业核心资产为小洞锑矿、红石岩铅锌矿采矿权，红石岩矿区荒田矿段钨矿探矿权，矿权位于云南，正处于开发中。 👉小洞锑矿：锑资源量3.5万吨@3.13%，品位甚至优于全球第一大锑矿塔铝金业，属易选矿石。地下开采，证载规模为9万吨/年，#规划年产锑3500吨，后续有望扩产至6500吨，有望成为国内前几大锑生产商。 👉红石岩铅锌银矿：资源量锌48万吨@2.3

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英伟达H200入华核心受益公司

1、PCB/载板胜宏科技：全球唯一通过Rubin架构M9级正交背板验证的供应商，已获英伟达AI服务器订单，泰国基地2025年投产提升交付能力。沪电股份：高多层板市占率超50%，适配H200的UBB板单价较传统产品提升50倍。生益科技：M9覆铜板唯一国产供应商，支撑224Gbps高速信号传输。 2、存储芯片兆易创新：DDR5内存通过英伟达认证，NOR Flash用于H200服务器启动模块，预计订单增量贡献15-20%营收。 3、电源中恒电气：800V高压直流架构与英伟达白皮书技术路线契合

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阿里灵光AI +阿里算力产业链核心公司

一、云计算基础设施层 IDC服务商数据港：阿里核心数据中心合作伙伴，托管超10万机柜，占阿里服务器总量1/3quote 光环新网/润泽科技：互补型IDC供应商，参与阿里云区域节点建设quote 服务器与网络设备工业富联：实际占阿里服务器采购量30%，未出现在原始供应商名单的预期差标的锐捷网络/紫光股份：合计供应阿里云70%数据中心交换机，400G产品已规模部署二、核心技术组件层电源系统中恒电气：独供阿里HVDC直流电源，市占率超50%，供电效率达97.5% 欧陆通/长城电源：形成三足

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谷歌TPU 产业链核心公司+阿里算力 hvdc独供+H200入华核心受益公司

1、重视【谷歌TPU】供应链：把握2026斜率最陡峭环节!明年TPU 加单！谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood(大约是英伟达B200水平),未来几周将全面上市。谷歌表示，人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。产业链已经收到确定消息，由于Gemini 3.0超预期，明年tpu需求大大增加，供应商陆续加单中。明年新技术ocs /hvdc都要上，而且要加速，争取赶上英伟达，机箱内部靠着ocs+机箱外hvdc部分环节超越英伟达。 ocs

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谷歌TPU算力产业链，低位+新技术实锤送样公司！

重视【谷歌TPU】供应链：把握2026斜率最陡峭环节!明年TPU 加单！谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood(大约是英伟达B200水平),未来几周将全面上市。谷歌表示，人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。产业链已经收到确定消息，由于Gemini 3.0超预期，明年tpu需求大大增加，供应商陆续加单中。明年新技术ocs /hvdc都要上，而且要加速，争取赶上英伟达，机箱内部靠着ocs+机箱外hvdc部分环节超越英伟达。 ocs不用

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下一个国城矿业！倍杰特锂矿预期差还没人挖掘

碳酸锂期货继续大涨，突破10w在即，在明年高速增长的储能需求下，10w的碳酸锂或将只是起点，有色金属一旦有 1%的供需缺口，会涨价到1%的人用不起为止，所以明年的价格我们不设上限。 #锂矿股票我们建议一二线的标的都集体买入，都会轮动到。同时还有一个隐形的锂矿股大家没有关注到，那就是#倍杰特，公司给西藏矿业扎布耶盐湖(世界上最优质的盐湖之一)提供提锂设备，同时按照合作协议，倍杰特会分走一半的利润，西藏矿业一期产能6000吨，二期产能1.2万吨lce，我们交流下来目前成本大概在2w左右，如果锂价上涨

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@韭菜多因子：重磅推荐，华为昇腾微通道液冷实锤送样公司，3倍空间！

江顺科技投资逻辑分析250922核心逻辑：铝型材挤压模具小巨人，进军液冷等新兴领域一、主业1、公司是全球唯一铝镁合金模具上市公司，也是唯一具备非标定制能力公司；三大业务分别为模具、挤压设备、机械精密零部件；海外市场模具+挤压设备每年空间在200e，主要受益于全球轻量化铝镁材质的崛起，用量需求的增加导

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⭕【中信建投电新·AIDC】国产算力电源电力设备标的梳理

阿里资本开支超预期，重视国产算力方向，首推电源（HVDC、柴发），液冷亦值得关注。 ➡电源：建议关注#中恒电气、#科华数据、#科士达、#欧陆通（人工智能组）等。按弹性排序： #中恒电气是阿里巴拿马电源份额最高的供应商，上半年数据中心电源订单6亿，其中30%-40%来自阿里； #欧陆通上半年高功率服务器电源同比增长200%，服务器厂商份额高，明年有望进入海外。 #科华数据（通信组）近期入围阿里电源和液冷CDU产品，上半年在腾讯电源招标中份额较高，近期通过CLS等进入北美数据中心电源供应

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阿里算力产业链供应商

⚠️阿里AI烧钱创历史新高：阿里链： IDC：数据港（主供）、光环新网、润泽科技、润建股份 HVDC：中恒电气（独供）光模块：光迅科技（一供）、华工科技（主供）、中际旭创（主供）交换机：锐捷网络（主供）、紫光股份（主供）铜连接：兆龙互连（主供）服务器：浪潮信息（主供）、中科曙光（主供）、华勤技柴发:潍柴重机（主供）阿里热度猛升背后的投资机会思考1）第一个层面：季度Capex 386亿元超预期，三年3800亿Capex坚定不变，阿里供应链直接受益逻辑自然发酵，同时也注意到相比此前指

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NV获特朗普铺准在华销售H200 AI芯片、国产AIDC链迎来利好

NV获特朗普铺准在华销售H200 AI芯片、国产AIDC链迎来利好事件：今日，特朗普在 Truth Social 亲自宣布将允许向中国出口英伟达 H200，条件是美国政府可从销售额中抽取25%的分成。同时明确只面向“获批客户”，且不止英伟达，英特尔、AMD 等也可参与。 #H200是NV上一代芯片天花板、高质量算力引入助力国内大厂capex落地。H200是上一代Hopper系列性能天花板，不同于之前“合规版”H20、H200是满血版显卡。国内大厂2025年规划capex合计约4000亿元，但由

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钨价狂飙至35万，四家公司最受益，其中一家2倍空间、严重低估！

章源钨业：约 3,700 吨/年(2025H1产量1,850吨年化)；市值152亿中钨高新：超 20,000 吨/年(含托管矿山)；市值 508亿厦门钨业：约 7.000-8.000吨/年；市值 558亿倍杰特：刚收购矿，预计 5,000 吨/年；市值70亿倍杰特市值仅为章源钨业一半，严重低估！

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美国缺电核心公司梳理

美国缺电+数据中心核心公司梳理柜外电源：中恒电气、正泰电器、四方股份服务器电源：麦格米特、欧陆通电网变压器：思源电气；配网变压器：金盘科技储能：阳光电源 Sofc：潍柴动力燃机：应流股份、东方电气

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阿里算力核心供应商，只选一供！

1. 浪潮信息：阿里云AI服务器核心供应商，供货占比超70%，支撑通义大模型90%的训练任务，2025年斩获阿里云30亿元订单。 2. 数据港：阿里云核心IDC服务商，2025年签订160亿元长期服务订单，张北数据中心为Qwen3模型提供高密度算力支持，68%营收依赖阿里云。 3. 光迅科技：光模块核心供应商，受益于阿里云光模块需求增长。 4. 中恒电气：阿里电源HVDC（高压直流）独供，营收占比超40%，深度绑定阿里。

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阿里算力产业链梳理

一、核心算力基础设施供应商 1. 浪潮信息：阿里云AI服务器核心供应商，供货占比超70%，支撑通义大模型90%的训练任务，2025年斩获阿里云30亿元订单。 2. 数据港：阿里云核心IDC服务商，2025年签订160亿元长期服务订单，张北数据中心为Qwen3模型提供高密度算力支持，68%营收依赖阿里云。 3. 中科曙光：为阿里云提供浸没式液冷方案（PUE低至1.04），参与“中国—东盟智算云”项目并中标超50亿元液冷订单，阿里雄安数据中心已采用该技术。二、液冷及散热解决方案 1. 英维克：阿里

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谷歌tpu电源供应商梳理

重视！谷歌TPU电源核心供应商 [太阳]一次电源 (HVDC) [玫瑰]中恒电气 :已向谷歌送样HVDC解决方案，是国内唯一、全球第三家掌握相关技术的公司。 [太阳]二次电源 (AC/DC) [玫瑰]欧陆通: 谷歌TPU电源的备选供应商（二供候选），同时受益于液冷模块需求增长。 [玫瑰]麦格米特: 通过系统集成商（如施耐德）间接为谷歌供应电源产品。 [太阳]三次电源 (DC/DC) 核心供应商 [玫瑰]新雷能:已成功切入三次电源供应链，提供电源模块。

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【倍杰特】收购大豪矿业控股权，锂锑钨镓铟银驱动转型小金属新贵

#事件： 11月19日，公司拟以自有资金2.2亿元收购文山州大豪矿业55%股权，本次交易完成后，大豪矿业纳入公司合并报表范围。 #资产概述：大豪矿业核心资产为小洞锑矿、红石岩铅锌矿采矿权，红石岩矿区荒田矿段钨矿探矿权，矿权位于云南，正处于开发中。 👉小洞锑矿：锑资源量3.5万吨@3.13%，品位甚至优于全球第一大锑矿塔铝金业，属易选矿石。地下开采，证载规模为9万吨/年，#规划年产锑3500吨，后续有望扩产至6500吨，有望成为国内前几大锑生产商。 👉红石岩铅锌银矿：资源量锌48万吨@2.3

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1、PCB/载板胜宏科技：全球唯一通过Rubin架构M9级正交背板验证的供应商，已获英伟达AI服务器订单，泰国基地2025年投产提升交付能力。沪电股份：高多层板市占率超50%，适配H200的UBB板单价较传统产品提升50倍。生益科技：M9覆铜板唯一国产供应商，支撑224Gbps高速信号传输。 2、存储芯片兆易创新：DDR5内存通过英伟达认证，NOR Flash用于H200服务器启动模块，预计订单增量贡献15-20%营收。 3、电源中恒电气：800V高压直流架构与英伟达白皮书技术路线契合

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阿里灵光AI +阿里算力产业链核心公司

一、云计算基础设施层 IDC服务商数据港：阿里核心数据中心合作伙伴，托管超10万机柜，占阿里服务器总量1/3quote 光环新网/润泽科技：互补型IDC供应商，参与阿里云区域节点建设quote 服务器与网络设备工业富联：实际占阿里服务器采购量30%，未出现在原始供应商名单的预期差标的锐捷网络/紫光股份：合计供应阿里云70%数据中心交换机，400G产品已规模部署二、核心技术组件层电源系统中恒电气：独供阿里HVDC直流电源，市占率超50%，供电效率达97.5% 欧陆通/长城电源：形成三足

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预期差才有大牛股

2025-11-23 21:34:19

谷歌TPU 产业链核心公司+阿里算力 hvdc独供+H200入华核心受益公司

1、重视【谷歌TPU】供应链：把握2026斜率最陡峭环节!明年TPU 加单！谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood(大约是英伟达B200水平),未来几周将全面上市。谷歌表示，人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。产业链已经收到确定消息，由于Gemini 3.0超预期，明年tpu需求大大增加，供应商陆续加单中。明年新技术ocs /hvdc都要上，而且要加速，争取赶上英伟达，机箱内部靠着ocs+机箱外hvdc部分环节超越英伟达。 ocs

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预期差才有大牛股

2025-11-20 23:23:02

谷歌TPU算力产业链，低位+新技术实锤送样公司！

重视【谷歌TPU】供应链：把握2026斜率最陡峭环节!明年TPU 加单！谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood(大约是英伟达B200水平),未来几周将全面上市。谷歌表示，人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。产业链已经收到确定消息，由于Gemini 3.0超预期，明年tpu需求大大增加，供应商陆续加单中。明年新技术ocs /hvdc都要上，而且要加速，争取赶上英伟达，机箱内部靠着ocs+机箱外hvdc部分环节超越英伟达。 ocs不用

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预期差才有大牛股

2025-11-19 10:29:03

下一个国城矿业！倍杰特锂矿预期差还没人挖掘

碳酸锂期货继续大涨，突破10w在即，在明年高速增长的储能需求下，10w的碳酸锂或将只是起点，有色金属一旦有 1%的供需缺口，会涨价到1%的人用不起为止，所以明年的价格我们不设上限。 #锂矿股票我们建议一二线的标的都集体买入，都会轮动到。同时还有一个隐形的锂矿股大家没有关注到，那就是#倍杰特，公司给西藏矿业扎布耶盐湖(世界上最优质的盐湖之一)提供提锂设备，同时按照合作协议，倍杰特会分走一半的利润，西藏矿业一期产能6000吨，二期产能1.2万吨lce，我们交流下来目前成本大概在2w左右，如果锂价上涨

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国城矿业
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预期差才有大牛股

2025-09-22 21:27:56

预期差巨大

@韭菜多因子：重磅推荐，华为昇腾微通道液冷实锤送样公司，3倍空间！

江顺科技投资逻辑分析250922核心逻辑：铝型材挤压模具小巨人，进军液冷等新兴领域一、主业1、公司是全球唯一铝镁合金模具上市公司，也是唯一具备非标定制能力公司；三大业务分别为模具、挤压设备、机械精密零部件；海外市场模具+挤压设备每年空间在200e，主要受益于全球轻量化铝镁材质的崛起，用量需求的增加导

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预期差才有大牛股

2025-09-01 11:58:15

⭕【中信建投电新·AIDC】国产算力电源电力设备标的梳理

阿里资本开支超预期，重视国产算力方向，首推电源（HVDC、柴发），液冷亦值得关注。 ➡电源：建议关注#中恒电气、#科华数据、#科士达、#欧陆通（人工智能组）等。按弹性排序： #中恒电气是阿里巴拿马电源份额最高的供应商，上半年数据中心电源订单6亿，其中30%-40%来自阿里； #欧陆通上半年高功率服务器电源同比增长200%，服务器厂商份额高，明年有望进入海外。 #科华数据（通信组）近期入围阿里电源和液冷CDU产品，上半年在腾讯电源招标中份额较高，近期通过CLS等进入北美数据中心电源供应

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预期差才有大牛股

2025-08-31 01:10:45

阿里算力产业链供应商

⚠️阿里AI烧钱创历史新高：阿里链： IDC：数据港（主供）、光环新网、润泽科技、润建股份 HVDC：中恒电气（独供）光模块：光迅科技（一供）、华工科技（主供）、中际旭创（主供）交换机：锐捷网络（主供）、紫光股份（主供）铜连接：兆龙互连（主供）服务器：浪潮信息（主供）、中科曙光（主供）、华勤技柴发:潍柴重机（主供）阿里热度猛升背后的投资机会思考1）第一个层面：季度Capex 386亿元超预期，三年3800亿Capex坚定不变，阿里供应链直接受益逻辑自然发酵，同时也注意到相比此前指

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潍柴重机

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预期差才有大牛股

2025-12-09 18:18:15

NV获特朗普铺准在华销售H200 AI芯片、国产AIDC链迎来利好

NV获特朗普铺准在华销售H200 AI芯片、国产AIDC链迎来利好事件：今日，特朗普在 Truth Social 亲自宣布将允许向中国出口英伟达 H200，条件是美国政府可从销售额中抽取25%的分成。同时明确只面向“获批客户”，且不止英伟达，英特尔、AMD 等也可参与。 #H200是NV上一代芯片天花板、高质量算力引入助力国内大厂capex落地。H200是上一代Hopper系列性能天花板，不同于之前“合规版”H20、H200是满血版显卡。国内大厂2025年规划capex合计约4000亿元，但由

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欧陆通
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中恒电气

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预期差才有大牛股

2025-12-04 16:31:51

钨价狂飙至35万，四家公司最受益，其中一家2倍空间、严重低估！

章源钨业：约 3,700 吨/年(2025H1产量1,850吨年化)；市值152亿中钨高新：超 20,000 吨/年(含托管矿山)；市值 508亿厦门钨业：约 7.000-8.000吨/年；市值 558亿倍杰特：刚收购矿，预计 5,000 吨/年；市值70亿倍杰特市值仅为章源钨业一半，严重低估！

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预期差才有大牛股

2025-11-28 13:32:17

美国缺电核心公司梳理

美国缺电+数据中心核心公司梳理柜外电源：中恒电气、正泰电器、四方股份服务器电源：麦格米特、欧陆通电网变压器：思源电气；配网变压器：金盘科技储能：阳光电源 Sofc：潍柴动力燃机：应流股份、东方电气

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预期差才有大牛股

2025-11-25 21:29:23

阿里算力核心供应商，只选一供！

1. 浪潮信息：阿里云AI服务器核心供应商，供货占比超70%，支撑通义大模型90%的训练任务，2025年斩获阿里云30亿元订单。 2. 数据港：阿里云核心IDC服务商，2025年签订160亿元长期服务订单，张北数据中心为Qwen3模型提供高密度算力支持，68%营收依赖阿里云。 3. 光迅科技：光模块核心供应商，受益于阿里云光模块需求增长。 4. 中恒电气：阿里电源HVDC（高压直流）独供，营收占比超40%，深度绑定阿里。

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预期差才有大牛股

2025-11-25 20:19:27

阿里算力产业链梳理

一、核心算力基础设施供应商 1. 浪潮信息：阿里云AI服务器核心供应商，供货占比超70%，支撑通义大模型90%的训练任务，2025年斩获阿里云30亿元订单。 2. 数据港：阿里云核心IDC服务商，2025年签订160亿元长期服务订单，张北数据中心为Qwen3模型提供高密度算力支持，68%营收依赖阿里云。 3. 中科曙光：为阿里云提供浸没式液冷方案（PUE低至1.04），参与“中国—东盟智算云”项目并中标超50亿元液冷订单，阿里雄安数据中心已采用该技术。二、液冷及散热解决方案 1. 英维克：阿里

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预期差才有大牛股

2025-11-25 20:17:46

谷歌tpu电源供应商梳理

重视！谷歌TPU电源核心供应商 [太阳]一次电源 (HVDC) [玫瑰]中恒电气 :已向谷歌送样HVDC解决方案，是国内唯一、全球第三家掌握相关技术的公司。 [太阳]二次电源 (AC/DC) [玫瑰]欧陆通: 谷歌TPU电源的备选供应商（二供候选），同时受益于液冷模块需求增长。 [玫瑰]麦格米特: 通过系统集成商（如施耐德）间接为谷歌供应电源产品。 [太阳]三次电源 (DC/DC) 核心供应商 [玫瑰]新雷能:已成功切入三次电源供应链，提供电源模块。

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预期差才有大牛股

2025-11-24 23:40:27

【倍杰特】收购大豪矿业控股权，锂锑钨镓铟银驱动转型小金属新贵

#事件： 11月19日，公司拟以自有资金2.2亿元收购文山州大豪矿业55%股权，本次交易完成后，大豪矿业纳入公司合并报表范围。 #资产概述：大豪矿业核心资产为小洞锑矿、红石岩铅锌矿采矿权，红石岩矿区荒田矿段钨矿探矿权，矿权位于云南，正处于开发中。 👉小洞锑矿：锑资源量3.5万吨@3.13%，品位甚至优于全球第一大锑矿塔铝金业，属易选矿石。地下开采，证载规模为9万吨/年，#规划年产锑3500吨，后续有望扩产至6500吨，有望成为国内前几大锑生产商。 👉红石岩铅锌银矿：资源量锌48万吨@2.3

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倍杰特

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预期差才有大牛股

2025-11-23 21:59:15

英伟达H200入华核心受益公司

1、PCB/载板胜宏科技：全球唯一通过Rubin架构M9级正交背板验证的供应商，已获英伟达AI服务器订单，泰国基地2025年投产提升交付能力。沪电股份：高多层板市占率超50%，适配H200的UBB板单价较传统产品提升50倍。生益科技：M9覆铜板唯一国产供应商，支撑224Gbps高速信号传输。 2、存储芯片兆易创新：DDR5内存通过英伟达认证，NOR Flash用于H200服务器启动模块，预计订单增量贡献15-20%营收。 3、电源中恒电气：800V高压直流架构与英伟达白皮书技术路线契合

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预期差才有大牛股

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阿里灵光AI +阿里算力产业链核心公司

一、云计算基础设施层 IDC服务商数据港：阿里核心数据中心合作伙伴，托管超10万机柜，占阿里服务器总量1/3quote 光环新网/润泽科技：互补型IDC供应商，参与阿里云区域节点建设quote 服务器与网络设备工业富联：实际占阿里服务器采购量30%，未出现在原始供应商名单的预期差标的锐捷网络/紫光股份：合计供应阿里云70%数据中心交换机，400G产品已规模部署二、核心技术组件层电源系统中恒电气：独供阿里HVDC直流电源，市占率超50%，供电效率达97.5% 欧陆通/长城电源：形成三足

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谷歌TPU 产业链核心公司+阿里算力 hvdc独供+H200入华核心受益公司

1、重视【谷歌TPU】供应链：把握2026斜率最陡峭环节!明年TPU 加单！谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood(大约是英伟达B200水平),未来几周将全面上市。谷歌表示，人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。产业链已经收到确定消息，由于Gemini 3.0超预期，明年tpu需求大大增加，供应商陆续加单中。明年新技术ocs /hvdc都要上，而且要加速，争取赶上英伟达，机箱内部靠着ocs+机箱外hvdc部分环节超越英伟达。 ocs

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谷歌TPU算力产业链，低位+新技术实锤送样公司！

重视【谷歌TPU】供应链：把握2026斜率最陡峭环节!明年TPU 加单！谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood(大约是英伟达B200水平),未来几周将全面上市。谷歌表示，人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。产业链已经收到确定消息，由于Gemini 3.0超预期，明年tpu需求大大增加，供应商陆续加单中。明年新技术ocs /hvdc都要上，而且要加速，争取赶上英伟达，机箱内部靠着ocs+机箱外hvdc部分环节超越英伟达。 ocs不用

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下一个国城矿业！倍杰特锂矿预期差还没人挖掘

碳酸锂期货继续大涨，突破10w在即，在明年高速增长的储能需求下，10w的碳酸锂或将只是起点，有色金属一旦有 1%的供需缺口，会涨价到1%的人用不起为止，所以明年的价格我们不设上限。 #锂矿股票我们建议一二线的标的都集体买入，都会轮动到。同时还有一个隐形的锂矿股大家没有关注到，那就是#倍杰特，公司给西藏矿业扎布耶盐湖(世界上最优质的盐湖之一)提供提锂设备，同时按照合作协议，倍杰特会分走一半的利润，西藏矿业一期产能6000吨，二期产能1.2万吨lce，我们交流下来目前成本大概在2w左右，如果锂价上涨

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@韭菜多因子：重磅推荐，华为昇腾微通道液冷实锤送样公司，3倍空间！

江顺科技投资逻辑分析250922核心逻辑：铝型材挤压模具小巨人，进军液冷等新兴领域一、主业1、公司是全球唯一铝镁合金模具上市公司，也是唯一具备非标定制能力公司；三大业务分别为模具、挤压设备、机械精密零部件；海外市场模具+挤压设备每年空间在200e，主要受益于全球轻量化铝镁材质的崛起，用量需求的增加导

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⭕【中信建投电新·AIDC】国产算力电源电力设备标的梳理

阿里资本开支超预期，重视国产算力方向，首推电源（HVDC、柴发），液冷亦值得关注。 ➡电源：建议关注#中恒电气、#科华数据、#科士达、#欧陆通（人工智能组）等。按弹性排序： #中恒电气是阿里巴拿马电源份额最高的供应商，上半年数据中心电源订单6亿，其中30%-40%来自阿里； #欧陆通上半年高功率服务器电源同比增长200%，服务器厂商份额高，明年有望进入海外。 #科华数据（通信组）近期入围阿里电源和液冷CDU产品，上半年在腾讯电源招标中份额较高，近期通过CLS等进入北美数据中心电源供应

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阿里算力产业链供应商

⚠️阿里AI烧钱创历史新高：阿里链： IDC：数据港（主供）、光环新网、润泽科技、润建股份 HVDC：中恒电气（独供）光模块：光迅科技（一供）、华工科技（主供）、中际旭创（主供）交换机：锐捷网络（主供）、紫光股份（主供）铜连接：兆龙互连（主供）服务器：浪潮信息（主供）、中科曙光（主供）、华勤技柴发:潍柴重机（主供）阿里热度猛升背后的投资机会思考1）第一个层面：季度Capex 386亿元超预期，三年3800亿Capex坚定不变，阿里供应链直接受益逻辑自然发酵，同时也注意到相比此前指

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