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2023-05-15 21:37:26

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北交所AI概念股近期引起市场关注，并产生超级牛！例如827808曙光数创（上涨

北交所AⅠ概念股值得关注

北交所AI概念股近期引起市场关注，并产生超级牛！ 例如827808曙光数创（上涨500%多）、835305云创数据（上涨... - 雪球

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2023-05-15 20:30:26

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凯文教育：牵手腾讯百度培养新型人才，K12与素质教育迎来发展新机遇。

凯文教育：牵手腾讯百度培养新型人才，K12与素质教育迎来发展新机遇。签署三方战略合作协议，打造全新人才培养方式。2022年4月公司与腾讯、河南科诚签署三方战略合作协议，通过产业学院共建、校企合作、专业共建等合作方式，培养数字经济创新人才；打造互联网+职业技能培训运营平台，加快培养大批高素质劳动者和技术技能人才；联合推广智慧教育、智慧校园、智慧线上学习平台、AI考试、精准教学等，实现大数据赋能驱动教育模式变革、新兴技术赋能教学模式创新。牵手百度共建AI实训基地，培养未来职业技能人才。2023

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一路目送的老韭菜

2023-05-15 16:45:21

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凯文教育：被名字耽误的国资教育股，AI职教直击当下裁员痛点

潜力股

凯文教育：被名字耽误的国资教育股，AI职教直击当下裁员痛点

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2022-08-21 10:58:48

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重大技术迭代催生苹果智能手机产业链中期百倍大牛股-iPhone 14

一、智能手机发展史- -经典机型回顾第一代智能手机经典款：iPhone 4开始十年时间诞生了苹果产业链（以下简称果链）百倍大牛股立讯精密（2010年-2020年）。 1983 年 4月，在经历了超过十年的研发后，摩托罗拉发布了全球第一台手机——DynaTAC8000X。自此开始，手机正式进入了我们的生活。而后随着时代的发展，科技的进步，手机又进行了一次大改革，那就是从功能机到智能手机的转变。在智能手机登场后，手机行业的发展也是进入到了一个高潮，各大手机厂商不断发力，各式各样的智能手机纷纷上市

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2022-08-16 18:01:24

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今年上半年价值投资主赛道是风光储，下半年主赛道或是新型智能机器人！

回顾2020年以来的资本市场价值投资主流风口轮动情况：一、2020年-2021年市场价值投资最大的主流赛道是新能源锂电，诞生了一大批10-30倍涨幅超级牛股；期间孕育了碳中和次主题炒作，诞生3-5倍涨幅的小牛股；二、2022年上半年随着俄乌战争爆发欧美介入，地域争端导致的能源危机爆发，欧美电力空前紧张，一轮以小微家庭为爆发点的风光储热点大爆发，至今为止诞生了一批光伏微逆变器、光伏新一代电池、光伏储能等热点的3--5倍涨幅趋势牛股，目前上涨势头有所放慢但上涨势头还在继续中，同时延伸到光伏胶膜

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工业机器人的国产替代核心：伺服控制系统有多重要！

一、工业机器人发展态势在过去10年的发展，中国智能生产、尖端科技实验室的不断建成使得工业机器人在我国发展新阶段中的重要程度日益提升，中国工业机器人行业的发展趋势将主要体现在以下几个方面：未来五年间随着伺服电机和谐波减速器上的国产替代深入，以及需求端的大幅放量，在工业机器人中低端市场将引来一波强劲增长，在中高端市场中随着技术突破国产品牌亦将占据更多的市场份额，销售量预计年增长率将在30%左右并逐年提高;另一方面，随着中低端市场技术成熟、竞争激烈，预计年平均售价将逐年略有降低，但市场规模仍将保

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2022-07-17 19:32:17

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储能研报：欧洲户用储能历史性大爆发，未来储能大牛股集中于此！！！一、户用储能是

欧洲户用储能大爆发

储能研报：欧洲户用储能历史性大爆发，未来储能大牛股集中于此！！！ 一、户用储能是大新能源板块增速最快的方向1.1 继风电、光伏、电动车之后，户用储能将开启第四条高速增长赛道在全球能源转型... - 雪球

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光伏逆变器技术迭代进入微逆时代，10倍微逆赛道正在开启！

光伏微型逆变器，全球的龙头老大美国的Enphase公司最近3年股价从9美元起步，大涨30倍，到280美元，PE达到200倍。近期国内光伏微逆变器公司股价也是连续大涨，其中德业股份605117一年来股价最大涨幅9倍，近期新上市的光伏微逆新股禾迈股份688032、昱能科技688348股价也是连续大涨1.5-2倍，这3个光伏微逆个股总市值都在430亿元—680亿元之间。今天分析光伏微逆变器为何如此暴力登场，并分享微逆主要个股基本面情况。一、逆变器概念科普逆变器：是把直流电能（电池、蓄电瓶

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美利云与字节跳动十年合作协议核心内容分析一、合作模式与基础设施服务根据公开信息，美利云（SZ000815）与字节跳动签订的十年期合作协议主要围绕云计算基础设施服务展开，具体服务于字节旗下AIGC平台"即梦AI"（Seedance）。合作包含三大核心模块quote：机柜出租与网络接入：通过宁夏中卫智算中心提供数据中心基础设施租赁及高速网络带宽服务。专属算力集群：为即梦AI定制化部署GPU/CPU算力资源，支撑文生图、视频生成、数字人渲染等高负载AIGC任务。全流程运维服务：涵盖硬件维护、

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2026-02-06 12:47:02

[太阳]【被动元件】MLCC 现货涨价 20% ，景气度再超预期上修 [庆祝]继村田上调行业景气指引后，MLCC 再迎价格端催化。据台媒2月4日报道，中国大陆渠道商已开始上调 MLCC 现货价格，涨幅最高达 20%，国巨、华新科技现货价格亦有望跟进，且后续合约价存在继续上调预期被动元件行业正进入全线涨价+全面缺货的强化阶段。 [玫瑰]日企头部厂商维持高稼动但库存仍下降，同时稀土等关键原材料供应不确定性上升，进一步压制高端 MLCC 扩产弹性，甚至订单转移。本轮涨价的核心仍来自需求与供

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2026-01-28 08:44:29

量子科技迎来重要利好！

量子科技赛道1月27日盘后三则关键动态，核心要点速览如下👇 一、本源悟空：全球访问量破4000万次 • 数据亮点：第三代自主超导量子计算机“本源悟空”访问量突破4000万次，覆盖163个国家和地区，累计完成**76万+**量子计算任务。 • 技术底座：“三硬三软”全链条自主可控，量子芯片、测控、环境支撑+操作系统、云平台、应用软件协同发力。 • 商业化与应用：算力出口获国际订单，落地金融、生物医药、教育等领域，接入金融量子云平台、服务70余所高校。二、国盾量子（688027）：业绩预告扭亏为

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2026-01-22 21:12:16

国产G P U龙头燧原科技科创板上市获受理！

2025年8月科创板上市公司成都华微688709和燧原科技双方签定合作协议，聚焦大模型、高算力GPU，覆盖训练/推理/太空算力，燧原出芯片，华微做高可靠封装与配套，形成“芯+壳+卫星主板”闭环。燧原IPO后产能与订单有望加速，带动华微在封装、测试、配套芯片(如FPGA/ADC)的需求与收入弹性；华微的特种高可靠能力契合AI与商业航天的高算力场景，提升产品溢价。成都华微的FPGA/高速ADC/SoC与燧原GPU形成异构算力方案，强化在AI推理、高性能计算的竞争力，拓展民用与特种市场。燧原上市

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2026-01-22 08:25:25

$嘉美包装(SZ002969)$ 追觅科技×央视春晚：2026智能科技生态战略合作伙伴官宣时间：2026年1月21日，追觅科技正式成为中央广播电视总台《2026年春节联欢晚会》智能科技生态战略合作伙伴，这是春晚首次设立该合作身份。合作核心内容： 1. 定位：聚焦“科技+艺术”升级，将追觅的智能科技生态深度融入春晚舞台呈现。 2. 技术落地：机器人登台表演：参与舞蹈、民乐演奏、舞狮等节目，展示追觅在运动控制、AI算法领域的技术实力。舞美智能装置：提供重载机械臂（定位精度±1mm）、智能调度

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2026-01-14 23:48:34

广电计量，商业航天高低切换的最佳标的！

002967（广电计量）商业航天重磅布局！核心定位：商业航天全链条第三方检测龙头，以“天星院+八大技术平台+资本生态协同”为核心，卡位卫星互联网/低轨星座/火箭等核心场景，是质量保障环节的隐形冠军。一、战略载体：天星院（2025年初成立） • 组建40余人专业团队，聚焦空天测试技术研发与业务统筹，推进“五新”（新技术/新标准/新工具/新体系/新生态）建设。 • 统筹商业航天全链条检测服务，对接低轨星座量产与卫星互联网爆发需求。二、核心技术壁垒：八大技术平台构建覆盖卫星设计-制造-测试-认

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003019是宸展光电，商业航天业务集中在控股子公司鸿通科技（持股70%），核心为SpaceX龙飞船供三块纳米银触控屏，属航天级交互组件，具备高可靠、抗辐射、耐高温等特性。以下是核心要点与投资判断：一、核心业务与卡位 • 供应定位：龙飞船宇航员操作界面核心部件，单船三块，泰国工厂量产支撑交付。 • 技术壁垒：航天级定制设计，纳米银触控+极端环境适配，已通过SpaceX验证。 • 收入占比：商业航天业务尚未形成规模，目前为增量业务，非主业。 • 拓展方向：星链地面站显示终端、卫星地面测控交互设备

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北交所AI概念股近期引起市场关注，并产生超级牛！例如827808曙光数创（上涨

北交所AⅠ概念股值得关注

北交所AI概念股近期引起市场关注，并产生超级牛！ 例如827808曙光数创（上涨500%多）、835305云创数据（上涨... - 雪球

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凯文教育：牵手腾讯百度培养新型人才，K12与素质教育迎来发展新机遇。

凯文教育：牵手腾讯百度培养新型人才，K12与素质教育迎来发展新机遇。签署三方战略合作协议，打造全新人才培养方式。2022年4月公司与腾讯、河南科诚签署三方战略合作协议，通过产业学院共建、校企合作、专业共建等合作方式，培养数字经济创新人才；打造互联网+职业技能培训运营平台，加快培养大批高素质劳动者和技术技能人才；联合推广智慧教育、智慧校园、智慧线上学习平台、AI考试、精准教学等，实现大数据赋能驱动教育模式变革、新兴技术赋能教学模式创新。牵手百度共建AI实训基地，培养未来职业技能人才。2023

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凯文教育：被名字耽误的国资教育股，AI职教直击当下裁员痛点

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重大技术迭代催生苹果智能手机产业链中期百倍大牛股-iPhone 14

一、智能手机发展史- -经典机型回顾第一代智能手机经典款：iPhone 4开始十年时间诞生了苹果产业链（以下简称果链）百倍大牛股立讯精密（2010年-2020年）。 1983 年 4月，在经历了超过十年的研发后，摩托罗拉发布了全球第一台手机——DynaTAC8000X。自此开始，手机正式进入了我们的生活。而后随着时代的发展，科技的进步，手机又进行了一次大改革，那就是从功能机到智能手机的转变。在智能手机登场后，手机行业的发展也是进入到了一个高潮，各大手机厂商不断发力，各式各样的智能手机纷纷上市

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今年上半年价值投资主赛道是风光储，下半年主赛道或是新型智能机器人！

回顾2020年以来的资本市场价值投资主流风口轮动情况：一、2020年-2021年市场价值投资最大的主流赛道是新能源锂电，诞生了一大批10-30倍涨幅超级牛股；期间孕育了碳中和次主题炒作，诞生3-5倍涨幅的小牛股；二、2022年上半年随着俄乌战争爆发欧美介入，地域争端导致的能源危机爆发，欧美电力空前紧张，一轮以小微家庭为爆发点的风光储热点大爆发，至今为止诞生了一批光伏微逆变器、光伏新一代电池、光伏储能等热点的3--5倍涨幅趋势牛股，目前上涨势头有所放慢但上涨势头还在继续中，同时延伸到光伏胶膜

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工业机器人的国产替代核心：伺服控制系统有多重要！

一、工业机器人发展态势在过去10年的发展，中国智能生产、尖端科技实验室的不断建成使得工业机器人在我国发展新阶段中的重要程度日益提升，中国工业机器人行业的发展趋势将主要体现在以下几个方面：未来五年间随着伺服电机和谐波减速器上的国产替代深入，以及需求端的大幅放量，在工业机器人中低端市场将引来一波强劲增长，在中高端市场中随着技术突破国产品牌亦将占据更多的市场份额，销售量预计年增长率将在30%左右并逐年提高;另一方面，随着中低端市场技术成熟、竞争激烈，预计年平均售价将逐年略有降低，但市场规模仍将保

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储能研报：欧洲户用储能历史性大爆发，未来储能大牛股集中于此！！！一、户用储能是

欧洲户用储能大爆发

储能研报：欧洲户用储能历史性大爆发，未来储能大牛股集中于此！！！ 一、户用储能是大新能源板块增速最快的方向1.1 继风电、光伏、电动车之后，户用储能将开启第四条高速增长赛道在全球能源转型... - 雪球

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光伏逆变器技术迭代进入微逆时代，10倍微逆赛道正在开启！

光伏微型逆变器，全球的龙头老大美国的Enphase公司最近3年股价从9美元起步，大涨30倍，到280美元，PE达到200倍。近期国内光伏微逆变器公司股价也是连续大涨，其中德业股份605117一年来股价最大涨幅9倍，近期新上市的光伏微逆新股禾迈股份688032、昱能科技688348股价也是连续大涨1.5-2倍，这3个光伏微逆个股总市值都在430亿元—680亿元之间。今天分析光伏微逆变器为何如此暴力登场，并分享微逆主要个股基本面情况。一、逆变器概念科普逆变器：是把直流电能（电池、蓄电瓶

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美利云与字节跳动十年合作协议核心内容分析一、合作模式与基础设施服务根据公开信息，美利云（SZ000815）与字节跳动签订的十年期合作协议主要围绕云计算基础设施服务展开，具体服务于字节旗下AIGC平台"即梦AI"（Seedance）。合作包含三大核心模块quote：机柜出租与网络接入：通过宁夏中卫智算中心提供数据中心基础设施租赁及高速网络带宽服务。专属算力集群：为即梦AI定制化部署GPU/CPU算力资源，支撑文生图、视频生成、数字人渲染等高负载AIGC任务。全流程运维服务：涵盖硬件维护、

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量子科技迎来重要利好！

量子科技赛道1月27日盘后三则关键动态，核心要点速览如下👇 一、本源悟空：全球访问量破4000万次 • 数据亮点：第三代自主超导量子计算机“本源悟空”访问量突破4000万次，覆盖163个国家和地区，累计完成**76万+**量子计算任务。 • 技术底座：“三硬三软”全链条自主可控，量子芯片、测控、环境支撑+操作系统、云平台、应用软件协同发力。 • 商业化与应用：算力出口获国际订单，落地金融、生物医药、教育等领域，接入金融量子云平台、服务70余所高校。二、国盾量子（688027）：业绩预告扭亏为

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国产G P U龙头燧原科技科创板上市获受理！

2025年8月科创板上市公司成都华微688709和燧原科技双方签定合作协议，聚焦大模型、高算力GPU，覆盖训练/推理/太空算力，燧原出芯片，华微做高可靠封装与配套，形成“芯+壳+卫星主板”闭环。燧原IPO后产能与订单有望加速，带动华微在封装、测试、配套芯片(如FPGA/ADC)的需求与收入弹性；华微的特种高可靠能力契合AI与商业航天的高算力场景，提升产品溢价。成都华微的FPGA/高速ADC/SoC与燧原GPU形成异构算力方案，强化在AI推理、高性能计算的竞争力，拓展民用与特种市场。燧原上市

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重大技术迭代催生苹果智能手机产业链中期百倍大牛股-iPhone 14

一、智能手机发展史- -经典机型回顾第一代智能手机经典款：iPhone 4开始十年时间诞生了苹果产业链（以下简称果链）百倍大牛股立讯精密（2010年-2020年）。 1983 年 4月，在经历了超过十年的研发后，摩托罗拉发布了全球第一台手机——DynaTAC8000X。自此开始，手机正式进入了我们的生活。而后随着时代的发展，科技的进步，手机又进行了一次大改革，那就是从功能机到智能手机的转变。在智能手机登场后，手机行业的发展也是进入到了一个高潮，各大手机厂商不断发力，各式各样的智能手机纷纷上市

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2022-08-16 18:01:24

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今年上半年价值投资主赛道是风光储，下半年主赛道或是新型智能机器人！

回顾2020年以来的资本市场价值投资主流风口轮动情况：一、2020年-2021年市场价值投资最大的主流赛道是新能源锂电，诞生了一大批10-30倍涨幅超级牛股；期间孕育了碳中和次主题炒作，诞生3-5倍涨幅的小牛股；二、2022年上半年随着俄乌战争爆发欧美介入，地域争端导致的能源危机爆发，欧美电力空前紧张，一轮以小微家庭为爆发点的风光储热点大爆发，至今为止诞生了一批光伏微逆变器、光伏新一代电池、光伏储能等热点的3--5倍涨幅趋势牛股，目前上涨势头有所放慢但上涨势头还在继续中，同时延伸到光伏胶膜

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工业机器人的国产替代核心：伺服控制系统有多重要！

一、工业机器人发展态势在过去10年的发展，中国智能生产、尖端科技实验室的不断建成使得工业机器人在我国发展新阶段中的重要程度日益提升，中国工业机器人行业的发展趋势将主要体现在以下几个方面：未来五年间随着伺服电机和谐波减速器上的国产替代深入，以及需求端的大幅放量，在工业机器人中低端市场将引来一波强劲增长，在中高端市场中随着技术突破国产品牌亦将占据更多的市场份额，销售量预计年增长率将在30%左右并逐年提高;另一方面，随着中低端市场技术成熟、竞争激烈，预计年平均售价将逐年略有降低，但市场规模仍将保

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2022-07-17 19:32:17

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储能研报：欧洲户用储能历史性大爆发，未来储能大牛股集中于此！！！一、户用储能是

欧洲户用储能大爆发

储能研报：欧洲户用储能历史性大爆发，未来储能大牛股集中于此！！！ 一、户用储能是大新能源板块增速最快的方向1.1 继风电、光伏、电动车之后，户用储能将开启第四条高速增长赛道在全球能源转型... - 雪球

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光伏逆变器技术迭代进入微逆时代，10倍微逆赛道正在开启！

光伏微型逆变器，全球的龙头老大美国的Enphase公司最近3年股价从9美元起步，大涨30倍，到280美元，PE达到200倍。近期国内光伏微逆变器公司股价也是连续大涨，其中德业股份605117一年来股价最大涨幅9倍，近期新上市的光伏微逆新股禾迈股份688032、昱能科技688348股价也是连续大涨1.5-2倍，这3个光伏微逆个股总市值都在430亿元—680亿元之间。今天分析光伏微逆变器为何如此暴力登场，并分享微逆主要个股基本面情况。一、逆变器概念科普逆变器：是把直流电能（电池、蓄电瓶

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美利云与字节跳动十年合作协议核心内容分析一、合作模式与基础设施服务根据公开信息，美利云（SZ000815）与字节跳动签订的十年期合作协议主要围绕云计算基础设施服务展开，具体服务于字节旗下AIGC平台"即梦AI"（Seedance）。合作包含三大核心模块quote：机柜出租与网络接入：通过宁夏中卫智算中心提供数据中心基础设施租赁及高速网络带宽服务。专属算力集群：为即梦AI定制化部署GPU/CPU算力资源，支撑文生图、视频生成、数字人渲染等高负载AIGC任务。全流程运维服务：涵盖硬件维护、

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[太阳]【被动元件】MLCC 现货涨价 20% ，景气度再超预期上修 [庆祝]继村田上调行业景气指引后，MLCC 再迎价格端催化。据台媒2月4日报道，中国大陆渠道商已开始上调 MLCC 现货价格，涨幅最高达 20%，国巨、华新科技现货价格亦有望跟进，且后续合约价存在继续上调预期被动元件行业正进入全线涨价+全面缺货的强化阶段。 [玫瑰]日企头部厂商维持高稼动但库存仍下降，同时稀土等关键原材料供应不确定性上升，进一步压制高端 MLCC 扩产弹性，甚至订单转移。本轮涨价的核心仍来自需求与供

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2026-01-28 08:44:29

量子科技迎来重要利好！

量子科技赛道1月27日盘后三则关键动态，核心要点速览如下👇 一、本源悟空：全球访问量破4000万次 • 数据亮点：第三代自主超导量子计算机“本源悟空”访问量突破4000万次，覆盖163个国家和地区，累计完成**76万+**量子计算任务。 • 技术底座：“三硬三软”全链条自主可控，量子芯片、测控、环境支撑+操作系统、云平台、应用软件协同发力。 • 商业化与应用：算力出口获国际订单，落地金融、生物医药、教育等领域，接入金融量子云平台、服务70余所高校。二、国盾量子（688027）：业绩预告扭亏为

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国产G P U龙头燧原科技科创板上市获受理！

2025年8月科创板上市公司成都华微688709和燧原科技双方签定合作协议，聚焦大模型、高算力GPU，覆盖训练/推理/太空算力，燧原出芯片，华微做高可靠封装与配套，形成“芯+壳+卫星主板”闭环。燧原IPO后产能与订单有望加速，带动华微在封装、测试、配套芯片(如FPGA/ADC)的需求与收入弹性；华微的特种高可靠能力契合AI与商业航天的高算力场景，提升产品溢价。成都华微的FPGA/高速ADC/SoC与燧原GPU形成异构算力方案，强化在AI推理、高性能计算的竞争力，拓展民用与特种市场。燧原上市

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$嘉美包装(SZ002969)$ 追觅科技×央视春晚：2026智能科技生态战略合作伙伴官宣时间：2026年1月21日，追觅科技正式成为中央广播电视总台《2026年春节联欢晚会》智能科技生态战略合作伙伴，这是春晚首次设立该合作身份。合作核心内容： 1. 定位：聚焦“科技+艺术”升级，将追觅的智能科技生态深度融入春晚舞台呈现。 2. 技术落地：机器人登台表演：参与舞蹈、民乐演奏、舞狮等节目，展示追觅在运动控制、AI算法领域的技术实力。舞美智能装置：提供重载机械臂（定位精度±1mm）、智能调度

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2026-01-14 23:48:34

广电计量，商业航天高低切换的最佳标的！

002967（广电计量）商业航天重磅布局！核心定位：商业航天全链条第三方检测龙头，以“天星院+八大技术平台+资本生态协同”为核心，卡位卫星互联网/低轨星座/火箭等核心场景，是质量保障环节的隐形冠军。一、战略载体：天星院（2025年初成立） • 组建40余人专业团队，聚焦空天测试技术研发与业务统筹，推进“五新”（新技术/新标准/新工具/新体系/新生态）建设。 • 统筹商业航天全链条检测服务，对接低轨星座量产与卫星互联网爆发需求。二、核心技术壁垒：八大技术平台构建覆盖卫星设计-制造-测试-认

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003019是宸展光电，商业航天业务集中在控股子公司鸿通科技（持股70%），核心为SpaceX龙飞船供三块纳米银触控屏，属航天级交互组件，具备高可靠、抗辐射、耐高温等特性。以下是核心要点与投资判断：一、核心业务与卡位 • 供应定位：龙飞船宇航员操作界面核心部件，单船三块，泰国工厂量产支撑交付。 • 技术壁垒：航天级定制设计，纳米银触控+极端环境适配，已通过SpaceX验证。 • 收入占比：商业航天业务尚未形成规模，目前为增量业务，非主业。 • 拓展方向：星链地面站显示终端、卫星地面测控交互设备

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北交所AI概念股近期引起市场关注，并产生超级牛！例如827808曙光数创（上涨

北交所AⅠ概念股值得关注

北交所AI概念股近期引起市场关注，并产生超级牛！ 例如827808曙光数创（上涨500%多）、835305云创数据（上涨... - 雪球

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凯文教育：牵手腾讯百度培养新型人才，K12与素质教育迎来发展新机遇。

凯文教育：牵手腾讯百度培养新型人才，K12与素质教育迎来发展新机遇。签署三方战略合作协议，打造全新人才培养方式。2022年4月公司与腾讯、河南科诚签署三方战略合作协议，通过产业学院共建、校企合作、专业共建等合作方式，培养数字经济创新人才；打造互联网+职业技能培训运营平台，加快培养大批高素质劳动者和技术技能人才；联合推广智慧教育、智慧校园、智慧线上学习平台、AI考试、精准教学等，实现大数据赋能驱动教育模式变革、新兴技术赋能教学模式创新。牵手百度共建AI实训基地，培养未来职业技能人才。2023

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凯文教育：被名字耽误的国资教育股，AI职教直击当下裁员痛点

潜力股

凯文教育：被名字耽误的国资教育股，AI职教直击当下裁员痛点

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重大技术迭代催生苹果智能手机产业链中期百倍大牛股-iPhone 14

一、智能手机发展史- -经典机型回顾第一代智能手机经典款：iPhone 4开始十年时间诞生了苹果产业链（以下简称果链）百倍大牛股立讯精密（2010年-2020年）。 1983 年 4月，在经历了超过十年的研发后，摩托罗拉发布了全球第一台手机——DynaTAC8000X。自此开始，手机正式进入了我们的生活。而后随着时代的发展，科技的进步，手机又进行了一次大改革，那就是从功能机到智能手机的转变。在智能手机登场后，手机行业的发展也是进入到了一个高潮，各大手机厂商不断发力，各式各样的智能手机纷纷上市

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今年上半年价值投资主赛道是风光储，下半年主赛道或是新型智能机器人！

回顾2020年以来的资本市场价值投资主流风口轮动情况：一、2020年-2021年市场价值投资最大的主流赛道是新能源锂电，诞生了一大批10-30倍涨幅超级牛股；期间孕育了碳中和次主题炒作，诞生3-5倍涨幅的小牛股；二、2022年上半年随着俄乌战争爆发欧美介入，地域争端导致的能源危机爆发，欧美电力空前紧张，一轮以小微家庭为爆发点的风光储热点大爆发，至今为止诞生了一批光伏微逆变器、光伏新一代电池、光伏储能等热点的3--5倍涨幅趋势牛股，目前上涨势头有所放慢但上涨势头还在继续中，同时延伸到光伏胶膜

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工业机器人的国产替代核心：伺服控制系统有多重要！

一、工业机器人发展态势在过去10年的发展，中国智能生产、尖端科技实验室的不断建成使得工业机器人在我国发展新阶段中的重要程度日益提升，中国工业机器人行业的发展趋势将主要体现在以下几个方面：未来五年间随着伺服电机和谐波减速器上的国产替代深入，以及需求端的大幅放量，在工业机器人中低端市场将引来一波强劲增长，在中高端市场中随着技术突破国产品牌亦将占据更多的市场份额，销售量预计年增长率将在30%左右并逐年提高;另一方面，随着中低端市场技术成熟、竞争激烈，预计年平均售价将逐年略有降低，但市场规模仍将保

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储能研报：欧洲户用储能历史性大爆发，未来储能大牛股集中于此！！！一、户用储能是

欧洲户用储能大爆发

储能研报：欧洲户用储能历史性大爆发，未来储能大牛股集中于此！！！ 一、户用储能是大新能源板块增速最快的方向1.1 继风电、光伏、电动车之后，户用储能将开启第四条高速增长赛道在全球能源转型... - 雪球

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光伏逆变器技术迭代进入微逆时代，10倍微逆赛道正在开启！

光伏微型逆变器，全球的龙头老大美国的Enphase公司最近3年股价从9美元起步，大涨30倍，到280美元，PE达到200倍。近期国内光伏微逆变器公司股价也是连续大涨，其中德业股份605117一年来股价最大涨幅9倍，近期新上市的光伏微逆新股禾迈股份688032、昱能科技688348股价也是连续大涨1.5-2倍，这3个光伏微逆个股总市值都在430亿元—680亿元之间。今天分析光伏微逆变器为何如此暴力登场，并分享微逆主要个股基本面情况。一、逆变器概念科普逆变器：是把直流电能（电池、蓄电瓶

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美利云与字节跳动十年合作协议核心内容分析一、合作模式与基础设施服务根据公开信息，美利云（SZ000815）与字节跳动签订的十年期合作协议主要围绕云计算基础设施服务展开，具体服务于字节旗下AIGC平台"即梦AI"（Seedance）。合作包含三大核心模块quote：机柜出租与网络接入：通过宁夏中卫智算中心提供数据中心基础设施租赁及高速网络带宽服务。专属算力集群：为即梦AI定制化部署GPU/CPU算力资源，支撑文生图、视频生成、数字人渲染等高负载AIGC任务。全流程运维服务：涵盖硬件维护、

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量子科技迎来重要利好！

量子科技赛道1月27日盘后三则关键动态，核心要点速览如下👇 一、本源悟空：全球访问量破4000万次 • 数据亮点：第三代自主超导量子计算机“本源悟空”访问量突破4000万次，覆盖163个国家和地区，累计完成**76万+**量子计算任务。 • 技术底座：“三硬三软”全链条自主可控，量子芯片、测控、环境支撑+操作系统、云平台、应用软件协同发力。 • 商业化与应用：算力出口获国际订单，落地金融、生物医药、教育等领域，接入金融量子云平台、服务70余所高校。二、国盾量子（688027）：业绩预告扭亏为

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2025年8月科创板上市公司成都华微688709和燧原科技双方签定合作协议，聚焦大模型、高算力GPU，覆盖训练/推理/太空算力，燧原出芯片，华微做高可靠封装与配套，形成“芯+壳+卫星主板”闭环。燧原IPO后产能与订单有望加速，带动华微在封装、测试、配套芯片(如FPGA/ADC)的需求与收入弹性；华微的特种高可靠能力契合AI与商业航天的高算力场景，提升产品溢价。成都华微的FPGA/高速ADC/SoC与燧原GPU形成异构算力方案，强化在AI推理、高性能计算的竞争力，拓展民用与特种市场。燧原上市

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$嘉美包装(SZ002969)$ 追觅科技×央视春晚：2026智能科技生态战略合作伙伴官宣时间：2026年1月21日，追觅科技正式成为中央广播电视总台《2026年春节联欢晚会》智能科技生态战略合作伙伴，这是春晚首次设立该合作身份。合作核心内容： 1. 定位：聚焦“科技+艺术”升级，将追觅的智能科技生态深度融入春晚舞台呈现。 2. 技术落地：机器人登台表演：参与舞蹈、民乐演奏、舞狮等节目，展示追觅在运动控制、AI算法领域的技术实力。舞美智能装置：提供重载机械臂（定位精度±1mm）、智能调度

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002967（广电计量）商业航天重磅布局！核心定位：商业航天全链条第三方检测龙头，以“天星院+八大技术平台+资本生态协同”为核心，卡位卫星互联网/低轨星座/火箭等核心场景，是质量保障环节的隐形冠军。一、战略载体：天星院（2025年初成立） • 组建40余人专业团队，聚焦空天测试技术研发与业务统筹，推进“五新”（新技术/新标准/新工具/新体系/新生态）建设。 • 统筹商业航天全链条检测服务，对接低轨星座量产与卫星互联网爆发需求。二、核心技术壁垒：八大技术平台构建覆盖卫星设计-制造-测试-认

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003019是宸展光电，商业航天业务集中在控股子公司鸿通科技（持股70%），核心为SpaceX龙飞船供三块纳米银触控屏，属航天级交互组件，具备高可靠、抗辐射、耐高温等特性。以下是核心要点与投资判断：一、核心业务与卡位 • 供应定位：龙飞船宇航员操作界面核心部件，单船三块，泰国工厂量产支撑交付。 • 技术壁垒：航天级定制设计，纳米银触控+极端环境适配，已通过SpaceX验证。 • 收入占比：商业航天业务尚未形成规模，目前为增量业务，非主业。 • 拓展方向：星链地面站显示终端、卫星地面测控交互设备

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北交所AⅠ概念股值得关注

北交所AI概念股近期引起市场关注，并产生超级牛！ 例如827808曙光数创（上涨500%多）、835305云创数据（上涨... - 雪球

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凯文教育：牵手腾讯百度培养新型人才，K12与素质教育迎来发展新机遇。

凯文教育：牵手腾讯百度培养新型人才，K12与素质教育迎来发展新机遇。签署三方战略合作协议，打造全新人才培养方式。2022年4月公司与腾讯、河南科诚签署三方战略合作协议，通过产业学院共建、校企合作、专业共建等合作方式，培养数字经济创新人才；打造互联网+职业技能培训运营平台，加快培养大批高素质劳动者和技术技能人才；联合推广智慧教育、智慧校园、智慧线上学习平台、AI考试、精准教学等，实现大数据赋能驱动教育模式变革、新兴技术赋能教学模式创新。牵手百度共建AI实训基地，培养未来职业技能人才。2023

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今年上半年价值投资主赛道是风光储，下半年主赛道或是新型智能机器人！

回顾2020年以来的资本市场价值投资主流风口轮动情况：一、2020年-2021年市场价值投资最大的主流赛道是新能源锂电，诞生了一大批10-30倍涨幅超级牛股；期间孕育了碳中和次主题炒作，诞生3-5倍涨幅的小牛股；二、2022年上半年随着俄乌战争爆发欧美介入，地域争端导致的能源危机爆发，欧美电力空前紧张，一轮以小微家庭为爆发点的风光储热点大爆发，至今为止诞生了一批光伏微逆变器、光伏新一代电池、光伏储能等热点的3--5倍涨幅趋势牛股，目前上涨势头有所放慢但上涨势头还在继续中，同时延伸到光伏胶膜

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一、工业机器人发展态势在过去10年的发展，中国智能生产、尖端科技实验室的不断建成使得工业机器人在我国发展新阶段中的重要程度日益提升，中国工业机器人行业的发展趋势将主要体现在以下几个方面：未来五年间随着伺服电机和谐波减速器上的国产替代深入，以及需求端的大幅放量，在工业机器人中低端市场将引来一波强劲增长，在中高端市场中随着技术突破国产品牌亦将占据更多的市场份额，销售量预计年增长率将在30%左右并逐年提高;另一方面，随着中低端市场技术成熟、竞争激烈，预计年平均售价将逐年略有降低，但市场规模仍将保

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2022-07-17 19:32:17

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储能研报：欧洲户用储能历史性大爆发，未来储能大牛股集中于此！！！一、户用储能是

欧洲户用储能大爆发

储能研报：欧洲户用储能历史性大爆发，未来储能大牛股集中于此！！！ 一、户用储能是大新能源板块增速最快的方向1.1 继风电、光伏、电动车之后，户用储能将开启第四条高速增长赛道在全球能源转型... - 雪球

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2022-07-06 16:45:56

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光伏逆变器技术迭代进入微逆时代，10倍微逆赛道正在开启！

光伏微型逆变器，全球的龙头老大美国的Enphase公司最近3年股价从9美元起步，大涨30倍，到280美元，PE达到200倍。近期国内光伏微逆变器公司股价也是连续大涨，其中德业股份605117一年来股价最大涨幅9倍，近期新上市的光伏微逆新股禾迈股份688032、昱能科技688348股价也是连续大涨1.5-2倍，这3个光伏微逆个股总市值都在430亿元—680亿元之间。今天分析光伏微逆变器为何如此暴力登场，并分享微逆主要个股基本面情况。一、逆变器概念科普逆变器：是把直流电能（电池、蓄电瓶

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美利云与字节跳动十年合作协议核心内容分析一、合作模式与基础设施服务根据公开信息，美利云（SZ000815）与字节跳动签订的十年期合作协议主要围绕云计算基础设施服务展开，具体服务于字节旗下AIGC平台"即梦AI"（Seedance）。合作包含三大核心模块quote：机柜出租与网络接入：通过宁夏中卫智算中心提供数据中心基础设施租赁及高速网络带宽服务。专属算力集群：为即梦AI定制化部署GPU/CPU算力资源，支撑文生图、视频生成、数字人渲染等高负载AIGC任务。全流程运维服务：涵盖硬件维护、

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2026-02-06 12:47:02

[太阳]【被动元件】MLCC 现货涨价 20% ，景气度再超预期上修 [庆祝]继村田上调行业景气指引后，MLCC 再迎价格端催化。据台媒2月4日报道，中国大陆渠道商已开始上调 MLCC 现货价格，涨幅最高达 20%，国巨、华新科技现货价格亦有望跟进，且后续合约价存在继续上调预期被动元件行业正进入全线涨价+全面缺货的强化阶段。 [玫瑰]日企头部厂商维持高稼动但库存仍下降，同时稀土等关键原材料供应不确定性上升，进一步压制高端 MLCC 扩产弹性，甚至订单转移。本轮涨价的核心仍来自需求与供

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2026-01-28 08:44:29

量子科技迎来重要利好！

量子科技赛道1月27日盘后三则关键动态，核心要点速览如下👇 一、本源悟空：全球访问量破4000万次 • 数据亮点：第三代自主超导量子计算机“本源悟空”访问量突破4000万次，覆盖163个国家和地区，累计完成**76万+**量子计算任务。 • 技术底座：“三硬三软”全链条自主可控，量子芯片、测控、环境支撑+操作系统、云平台、应用软件协同发力。 • 商业化与应用：算力出口获国际订单，落地金融、生物医药、教育等领域，接入金融量子云平台、服务70余所高校。二、国盾量子（688027）：业绩预告扭亏为

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国产G P U龙头燧原科技科创板上市获受理！

2025年8月科创板上市公司成都华微688709和燧原科技双方签定合作协议，聚焦大模型、高算力GPU，覆盖训练/推理/太空算力，燧原出芯片，华微做高可靠封装与配套，形成“芯+壳+卫星主板”闭环。燧原IPO后产能与订单有望加速，带动华微在封装、测试、配套芯片(如FPGA/ADC)的需求与收入弹性；华微的特种高可靠能力契合AI与商业航天的高算力场景，提升产品溢价。成都华微的FPGA/高速ADC/SoC与燧原GPU形成异构算力方案，强化在AI推理、高性能计算的竞争力，拓展民用与特种市场。燧原上市

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$嘉美包装(SZ002969)$ 追觅科技×央视春晚：2026智能科技生态战略合作伙伴官宣时间：2026年1月21日，追觅科技正式成为中央广播电视总台《2026年春节联欢晚会》智能科技生态战略合作伙伴，这是春晚首次设立该合作身份。合作核心内容： 1. 定位：聚焦“科技+艺术”升级，将追觅的智能科技生态深度融入春晚舞台呈现。 2. 技术落地：机器人登台表演：参与舞蹈、民乐演奏、舞狮等节目，展示追觅在运动控制、AI算法领域的技术实力。舞美智能装置：提供重载机械臂（定位精度±1mm）、智能调度

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2026-01-14 23:48:34

广电计量，商业航天高低切换的最佳标的！

002967（广电计量）商业航天重磅布局！核心定位：商业航天全链条第三方检测龙头，以“天星院+八大技术平台+资本生态协同”为核心，卡位卫星互联网/低轨星座/火箭等核心场景，是质量保障环节的隐形冠军。一、战略载体：天星院（2025年初成立） • 组建40余人专业团队，聚焦空天测试技术研发与业务统筹，推进“五新”（新技术/新标准/新工具/新体系/新生态）建设。 • 统筹商业航天全链条检测服务，对接低轨星座量产与卫星互联网爆发需求。二、核心技术壁垒：八大技术平台构建覆盖卫星设计-制造-测试-认

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003019是宸展光电，商业航天业务集中在控股子公司鸿通科技（持股70%），核心为SpaceX龙飞船供三块纳米银触控屏，属航天级交互组件，具备高可靠、抗辐射、耐高温等特性。以下是核心要点与投资判断：一、核心业务与卡位 • 供应定位：龙飞船宇航员操作界面核心部件，单船三块，泰国工厂量产支撑交付。 • 技术壁垒：航天级定制设计，纳米银触控+极端环境适配，已通过SpaceX验证。 • 收入占比：商业航天业务尚未形成规模，目前为增量业务，非主业。 • 拓展方向：星链地面站显示终端、卫星地面测控交互设备

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2023-05-15 21:37:26

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北交所AI概念股近期引起市场关注，并产生超级牛！例如827808曙光数创（上涨

北交所AⅠ概念股值得关注

北交所AI概念股近期引起市场关注，并产生超级牛！ 例如827808曙光数创（上涨500%多）、835305云创数据（上涨... - 雪球

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2023-05-15 20:30:26

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凯文教育：牵手腾讯百度培养新型人才，K12与素质教育迎来发展新机遇。

凯文教育：牵手腾讯百度培养新型人才，K12与素质教育迎来发展新机遇。签署三方战略合作协议，打造全新人才培养方式。2022年4月公司与腾讯、河南科诚签署三方战略合作协议，通过产业学院共建、校企合作、专业共建等合作方式，培养数字经济创新人才；打造互联网+职业技能培训运营平台，加快培养大批高素质劳动者和技术技能人才；联合推广智慧教育、智慧校园、智慧线上学习平台、AI考试、精准教学等，实现大数据赋能驱动教育模式变革、新兴技术赋能教学模式创新。牵手百度共建AI实训基地，培养未来职业技能人才。2023

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凯文教育

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2023-05-15 16:45:21

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凯文教育：被名字耽误的国资教育股，AI职教直击当下裁员痛点

潜力股

凯文教育：被名字耽误的国资教育股，AI职教直击当下裁员痛点

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凯文教育

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2022-08-21 10:58:48

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重大技术迭代催生苹果智能手机产业链中期百倍大牛股-iPhone 14

一、智能手机发展史- -经典机型回顾第一代智能手机经典款：iPhone 4开始十年时间诞生了苹果产业链（以下简称果链）百倍大牛股立讯精密（2010年-2020年）。 1983 年 4月，在经历了超过十年的研发后，摩托罗拉发布了全球第一台手机——DynaTAC8000X。自此开始，手机正式进入了我们的生活。而后随着时代的发展，科技的进步，手机又进行了一次大改革，那就是从功能机到智能手机的转变。在智能手机登场后，手机行业的发展也是进入到了一个高潮，各大手机厂商不断发力，各式各样的智能手机纷纷上市

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国光电器
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福立旺

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2022-08-16 18:01:24

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今年上半年价值投资主赛道是风光储，下半年主赛道或是新型智能机器人！

回顾2020年以来的资本市场价值投资主流风口轮动情况：一、2020年-2021年市场价值投资最大的主流赛道是新能源锂电，诞生了一大批10-30倍涨幅超级牛股；期间孕育了碳中和次主题炒作，诞生3-5倍涨幅的小牛股；二、2022年上半年随着俄乌战争爆发欧美介入，地域争端导致的能源危机爆发，欧美电力空前紧张，一轮以小微家庭为爆发点的风光储热点大爆发，至今为止诞生了一批光伏微逆变器、光伏新一代电池、光伏储能等热点的3--5倍涨幅趋势牛股，目前上涨势头有所放慢但上涨势头还在继续中，同时延伸到光伏胶膜

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正弦电气
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2022-08-14 11:16:06

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工业机器人的国产替代核心：伺服控制系统有多重要！

一、工业机器人发展态势在过去10年的发展，中国智能生产、尖端科技实验室的不断建成使得工业机器人在我国发展新阶段中的重要程度日益提升，中国工业机器人行业的发展趋势将主要体现在以下几个方面：未来五年间随着伺服电机和谐波减速器上的国产替代深入，以及需求端的大幅放量，在工业机器人中低端市场将引来一波强劲增长，在中高端市场中随着技术突破国产品牌亦将占据更多的市场份额，销售量预计年增长率将在30%左右并逐年提高;另一方面，随着中低端市场技术成熟、竞争激烈，预计年平均售价将逐年略有降低，但市场规模仍将保

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中大力德
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储能研报：欧洲户用储能历史性大爆发，未来储能大牛股集中于此！！！一、户用储能是

欧洲户用储能大爆发

储能研报：欧洲户用储能历史性大爆发，未来储能大牛股集中于此！！！ 一、户用储能是大新能源板块增速最快的方向1.1 继风电、光伏、电动车之后，户用储能将开启第四条高速增长赛道在全球能源转型... - 雪球

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光伏逆变器技术迭代进入微逆时代，10倍微逆赛道正在开启！

光伏微型逆变器，全球的龙头老大美国的Enphase公司最近3年股价从9美元起步，大涨30倍，到280美元，PE达到200倍。近期国内光伏微逆变器公司股价也是连续大涨，其中德业股份605117一年来股价最大涨幅9倍，近期新上市的光伏微逆新股禾迈股份688032、昱能科技688348股价也是连续大涨1.5-2倍，这3个光伏微逆个股总市值都在430亿元—680亿元之间。今天分析光伏微逆变器为何如此暴力登场，并分享微逆主要个股基本面情况。一、逆变器概念科普逆变器：是把直流电能（电池、蓄电瓶

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美利云与字节跳动十年合作协议核心内容分析一、合作模式与基础设施服务根据公开信息，美利云（SZ000815）与字节跳动签订的十年期合作协议主要围绕云计算基础设施服务展开，具体服务于字节旗下AIGC平台"即梦AI"（Seedance）。合作包含三大核心模块quote：机柜出租与网络接入：通过宁夏中卫智算中心提供数据中心基础设施租赁及高速网络带宽服务。专属算力集群：为即梦AI定制化部署GPU/CPU算力资源，支撑文生图、视频生成、数字人渲染等高负载AIGC任务。全流程运维服务：涵盖硬件维护、

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[太阳]【被动元件】MLCC 现货涨价 20% ，景气度再超预期上修 [庆祝]继村田上调行业景气指引后，MLCC 再迎价格端催化。据台媒2月4日报道，中国大陆渠道商已开始上调 MLCC 现货价格，涨幅最高达 20%，国巨、华新科技现货价格亦有望跟进，且后续合约价存在继续上调预期被动元件行业正进入全线涨价+全面缺货的强化阶段。 [玫瑰]日企头部厂商维持高稼动但库存仍下降，同时稀土等关键原材料供应不确定性上升，进一步压制高端 MLCC 扩产弹性，甚至订单转移。本轮涨价的核心仍来自需求与供

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量子科技迎来重要利好！

量子科技赛道1月27日盘后三则关键动态，核心要点速览如下👇 一、本源悟空：全球访问量破4000万次 • 数据亮点：第三代自主超导量子计算机“本源悟空”访问量突破4000万次，覆盖163个国家和地区，累计完成**76万+**量子计算任务。 • 技术底座：“三硬三软”全链条自主可控，量子芯片、测控、环境支撑+操作系统、云平台、应用软件协同发力。 • 商业化与应用：算力出口获国际订单，落地金融、生物医药、教育等领域，接入金融量子云平台、服务70余所高校。二、国盾量子（688027）：业绩预告扭亏为

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国产G P U龙头燧原科技科创板上市获受理！

2025年8月科创板上市公司成都华微688709和燧原科技双方签定合作协议，聚焦大模型、高算力GPU，覆盖训练/推理/太空算力，燧原出芯片，华微做高可靠封装与配套，形成“芯+壳+卫星主板”闭环。燧原IPO后产能与订单有望加速，带动华微在封装、测试、配套芯片(如FPGA/ADC)的需求与收入弹性；华微的特种高可靠能力契合AI与商业航天的高算力场景，提升产品溢价。成都华微的FPGA/高速ADC/SoC与燧原GPU形成异构算力方案，强化在AI推理、高性能计算的竞争力，拓展民用与特种市场。燧原上市

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$嘉美包装(SZ002969)$ 追觅科技×央视春晚：2026智能科技生态战略合作伙伴官宣时间：2026年1月21日，追觅科技正式成为中央广播电视总台《2026年春节联欢晚会》智能科技生态战略合作伙伴，这是春晚首次设立该合作身份。合作核心内容： 1. 定位：聚焦“科技+艺术”升级，将追觅的智能科技生态深度融入春晚舞台呈现。 2. 技术落地：机器人登台表演：参与舞蹈、民乐演奏、舞狮等节目，展示追觅在运动控制、AI算法领域的技术实力。舞美智能装置：提供重载机械臂（定位精度±1mm）、智能调度

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002967（广电计量）商业航天重磅布局！核心定位：商业航天全链条第三方检测龙头，以“天星院+八大技术平台+资本生态协同”为核心，卡位卫星互联网/低轨星座/火箭等核心场景，是质量保障环节的隐形冠军。一、战略载体：天星院（2025年初成立） • 组建40余人专业团队，聚焦空天测试技术研发与业务统筹，推进“五新”（新技术/新标准/新工具/新体系/新生态）建设。 • 统筹商业航天全链条检测服务，对接低轨星座量产与卫星互联网爆发需求。二、核心技术壁垒：八大技术平台构建覆盖卫星设计-制造-测试-认

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003019是宸展光电，商业航天业务集中在控股子公司鸿通科技（持股70%），核心为SpaceX龙飞船供三块纳米银触控屏，属航天级交互组件，具备高可靠、抗辐射、耐高温等特性。以下是核心要点与投资判断：一、核心业务与卡位 • 供应定位：龙飞船宇航员操作界面核心部件，单船三块，泰国工厂量产支撑交付。 • 技术壁垒：航天级定制设计，纳米银触控+极端环境适配，已通过SpaceX验证。 • 收入占比：商业航天业务尚未形成规模，目前为增量业务，非主业。 • 拓展方向：星链地面站显示终端、卫星地面测控交互设备

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