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2023-05-15 21:37:26
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北交所AI概念股近期引起市场关注,并产生超级牛! 例如827808曙光数创(上涨
北交所AⅠ概念股值得关注
北交所AI概念股近期引起市场关注,并产生超级牛! 例如827808曙光数创(上涨500%多)、835305云创数据(上涨... - 雪球
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凯文教育:牵手腾讯百度培养新型人才,K12与素质教育迎来发展新机遇。
凯文教育:牵手腾讯百度培养新型人才,K12与素质教育迎来发展新机遇。 签署三方战略合作协议,打造全新人才培养方式。2022年4月公司与腾讯、河南科诚签署三方战略合作协议,通过产业学院共建、 校企合作、专业共建等合作方式,培养数字经济创新人才;打造互联网+职业技能培训运营平台,加快培养大批高素质劳动者和技术技能人才;联合推广智慧教育、智慧校园、智慧线上学习平台、AI考试、精准教学等,实现大数据赋能驱动教育模式变革、新兴技术赋能教学模式创新。 牵手百度共建AI实训基地,培养未来职业技能人才。2023
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凯文教育:被名字耽误的国资教育股,AI职教直击当下裁员痛点
潜力股
凯文教育:被名字耽误的国资教育股,AI职教直击当下裁员痛点
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重大技术迭代催生苹果智能手机产业链中期百倍大牛股-iPhone 14
一、智能手机发展史- -经典机型回顾 第一代智能手机经典款:iPhone 4开始十年时间诞生了苹果产业链(以下简称果链)百倍大牛股立讯精密(2010年-2020年)。 1983 年 4月,在经历了超过十年的研发后,摩托罗拉发布了全球第一台手机——DynaTAC8000X。自此开始,手机正式进入了我们的生活。而后随着时代的发展,科技的进步,手机又进行了一次大改革,那就是从功能机到智能手机的转变。 在智能手机登场后,手机行业的发展也是进入到了一个高潮,各大手机厂商不断发力,各式各样的智能手机纷纷上市
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今年上半年价值投资主赛道是风光储,下半年主赛道或是新型智能机器人!
回顾2020年以来的资本市场价值投资主流风口轮动情况: 一、2020年-2021年市场价值投资最大的主流赛道是新能源锂电,诞生了一大批10-30倍涨幅超级牛股; 期间孕育了碳中和次主题炒作,诞生3-5倍涨幅的小牛股; 二、2022年上半年随着俄乌战争爆发欧美介入,地域争端导致的能源危机爆发,欧美电力空前紧张,一轮以小微家庭为爆发点的风光储热点大爆发,至今为止诞生了一批光伏微逆变器、光伏新一代电池、光伏储能等热点的3--5倍涨幅趋势牛股,目前上涨势头有所放慢但上涨势头还在继续中,同时延伸到光伏胶膜
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工业机器人的国产替代核心:伺服控制系统有多重要!
一、 工业机器人发展态势 在过去10年的发展,中国智能生产、尖端科技实验室的不断建成使得工业机器人在我国发展新阶段中的重要程度日益提升,中国工业机器人行业的发展趋势将主要体现在以下几个方面: 未来五年间随着伺服电机和谐波减速器上的国产替代深入,以及需求端的大幅放量,在工业机器人中低端市场将引来一波强劲增长,在中高端市场中随着技术突破国产品牌亦将占据更多的市场份额,销售量预计年增长率将在30%左右并逐年提高;另一方面,随着中低端市场技术成熟、竞争激烈,预计年平均售价将逐年略有降低,但市场规模仍将保
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储能研报:欧洲户用储能历史性大爆发,未来储能大牛股集中于此!!! 一、户用储能是
欧洲户用储能大爆发
储能研报:欧洲户用储能历史性大爆发,未来储能大牛股集中于此!!! 一、户用储能是大新能源板块增速最快的方向1.1 继风电、光伏、电动车之后,户用储能将开启第四条高速增长赛道在全球能源转型... - 雪球
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光伏逆变器技术迭代进入微逆时代,10倍微逆赛道正在开启!
光伏微型逆变器,全球的龙头老大美国的Enphase公司最近3年股价从9美元起步,大涨30倍,到280美元,PE达到200倍。 近期国内光伏微逆变器公司股价也是连续大涨,其中德业股份605117一年来股价最大涨幅9倍 ,近期新上市的光伏微逆新股禾迈股份688032、昱能科技688348股价也是连续大涨1.5-2倍 ,这3个光伏微逆个股总市值都在430亿元—680亿元之间。 今天分析光伏微逆变器为何如此暴力登场,并分享微逆主要个股基本面情况。 一、 逆变器概念科普 逆变器:是把直流电能(电池、蓄电瓶
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泰和科技,公司VC项目分两期建设,一期1万吨产能于2025年半年报披露进入试生产阶段,二期规划 1 万吨视市场情况扩产。 已达成合作客户 ◦ 国轩高科:签订3年供货协议,潜在订单超5亿元,重点配套储能电池。 ◦ 亿纬锂能:产品通过送样测试,进入其供应链体系,预计2026年起批量供货。 ◦ 其他验证中客户:正在与宁德时代、比亚迪进行技术验证,但尚未形成正式订单。 按现在紧缺行情,按现在 VC 11 万左右价格,成本按 5 万计算,明年有望贡献 6 亿利润,主业贡献 1 亿,市值才 70+亿。 市值
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2025-11-13 07:41:13
最具成长空间的存储芯片:时空科技
605178(时空科技)并购的标的是嘉合劲威,其在存储模组领域处于国内领先地位,叠加当前存储行业上行周期,时空科技70亿的小市值后续具备较大成长空间,以下是具体分析: 1. 嘉合劲威的市场地位 ◦ 消费级市场口碑与排名亮眼:它是国内最大的内存模组厂商之一,旗下光威、阿斯加特等品牌知名度高。2024年618期间,光威在京东内存条销售额排第二,DDR5内存条排第一;阿斯加特DDR5内存条排第五,且该品牌在速卖通上排名第二,产品还销往中东等多个区域,消费级市场竞争力突出。 ◦ 技术与供应链有核心优势:
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2025-11-11 08:31:04
美国存储芯片模组公司今年在产品连续涨价刺激下,年内股价大涨接近9倍!国内存储模组公司: 1)德明利(消费级、企业级SSD搭载自研主控芯片、嵌入式存储:eMMC/UFS、存储卡。采购颗粒有长江存储、长鑫存储、三星、海力士、美光等) 2)江波龙(U盘、SD/TF存储卡、便携式SSD。嵌入式存储:eMMC/UFS、SLC NAND芯片。企业级SSD、内存模组与澜起科技合作开发SPD芯片,采购美光、三星、海力士,西部数据占大头,国产替代长鑫存储、长江存储) 3)佰维存储(嵌入式存储:eMMC/UFS、L
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2025-11-07 07:05:17
$翔丰华(SZ300890)$ 【翔丰华储能负极出海加速】🔋 硅碳技术突破+欧洲产能落地,全球化布局打开成长空间 全球储能市场爆发(2025年装机量突破120GWh),高能量密度负极材料需求激增。翔丰华通过硅碳负极技术切入国际供应链,间接受益储能赛道扩张,同时需警惕美国本土化政策与关税壁垒。 [礼物]公司核心观点: 1、欧洲订单突破验证技术壁垒 公司与德国大众签订战略合作协议,2024-2026年供应3万吨硅碳负极材料(比容量2000mAh/g),订单金额超15亿元。产品毛利率较国内客户提升1
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2025-11-07 06:28:30
【招商电新】坚定看好优质电力设备企业出海 全球电力基建大周期,坚定看好国内优质电力设备企业出海机会。 核心公司 ➡️思源电气:出海领先,25H1海外收入占比30%左右,北美今年2-3亿左右订单(24年仅1亿),在北美智算中心高压变电设备紧缺背景下,北美订单有较大空间,且盈利水平高于其他市场。#11月3日、常州思源东芝变压器有限公司二期高压厂房开工投产。 ➡️伊戈尔:1)26年数据中心订单预期从8亿上调至9亿,增量主要来自美国。此外,通过西门子审厂,数据中心变压器pipeline可观;2)配电变压
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AI存储芯片进入持续涨价周期,超薄载体铜箔也将进入涨价趋势。 AI算力爆发使得AI服务器需求大增,而AI服务器PCB需采用低粗糙度的HVLP铜箔,其用量是普通服务器的数倍。如英伟达新平台更是对铜箔规格有更高要求,单台AI服务器的铜箔用量是普通服务器的四倍。这导致全球对AI级铜箔的需求大幅增长,2025年全球AI级铜箔需求暴涨百分之六十。 然而,HVLP铜箔的产能释放速度慢。当前AI用HVLP铜箔多数份额在日本古河、三井,台湾金居等企业手中,这些企业扩产意愿低,且核心后处理设备依赖日本进口,设备交
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AI PCB铜箔更新:NV订单超预期,关注HVLP4铜箔紧缺&下游验证进展20251029 英伟达大会释放超预期订单: 昨晚,NV GTC大会演讲提到,截至2026财年末,Blackwell与Rubin芯片订单已达5000亿美元,远超市场预期。英伟达市值创历史新高,逼近5万亿美元市值关口。 高端铜箔供需紧缺持续、涨价周期开启: 根据福邦投顾,考虑NV实际良率50-60%,Rubin对HVLP4的单月需求上修至400-1300吨,总需求上修至1900-3000吨(AWS、Google、META、8
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北交所AI概念股近期引起市场关注,并产生超级牛! 例如827808曙光数创(上涨
北交所AⅠ概念股值得关注
北交所AI概念股近期引起市场关注,并产生超级牛! 例如827808曙光数创(上涨500%多)、835305云创数据(上涨... - 雪球
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凯文教育:牵手腾讯百度培养新型人才,K12与素质教育迎来发展新机遇。
凯文教育:牵手腾讯百度培养新型人才,K12与素质教育迎来发展新机遇。 签署三方战略合作协议,打造全新人才培养方式。2022年4月公司与腾讯、河南科诚签署三方战略合作协议,通过产业学院共建、 校企合作、专业共建等合作方式,培养数字经济创新人才;打造互联网+职业技能培训运营平台,加快培养大批高素质劳动者和技术技能人才;联合推广智慧教育、智慧校园、智慧线上学习平台、AI考试、精准教学等,实现大数据赋能驱动教育模式变革、新兴技术赋能教学模式创新。 牵手百度共建AI实训基地,培养未来职业技能人才。2023
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凯文教育:被名字耽误的国资教育股,AI职教直击当下裁员痛点
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重大技术迭代催生苹果智能手机产业链中期百倍大牛股-iPhone 14
一、智能手机发展史- -经典机型回顾 第一代智能手机经典款:iPhone 4开始十年时间诞生了苹果产业链(以下简称果链)百倍大牛股立讯精密(2010年-2020年)。 1983 年 4月,在经历了超过十年的研发后,摩托罗拉发布了全球第一台手机——DynaTAC8000X。自此开始,手机正式进入了我们的生活。而后随着时代的发展,科技的进步,手机又进行了一次大改革,那就是从功能机到智能手机的转变。 在智能手机登场后,手机行业的发展也是进入到了一个高潮,各大手机厂商不断发力,各式各样的智能手机纷纷上市
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今年上半年价值投资主赛道是风光储,下半年主赛道或是新型智能机器人!
回顾2020年以来的资本市场价值投资主流风口轮动情况: 一、2020年-2021年市场价值投资最大的主流赛道是新能源锂电,诞生了一大批10-30倍涨幅超级牛股; 期间孕育了碳中和次主题炒作,诞生3-5倍涨幅的小牛股; 二、2022年上半年随着俄乌战争爆发欧美介入,地域争端导致的能源危机爆发,欧美电力空前紧张,一轮以小微家庭为爆发点的风光储热点大爆发,至今为止诞生了一批光伏微逆变器、光伏新一代电池、光伏储能等热点的3--5倍涨幅趋势牛股,目前上涨势头有所放慢但上涨势头还在继续中,同时延伸到光伏胶膜
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工业机器人的国产替代核心:伺服控制系统有多重要!
一、 工业机器人发展态势 在过去10年的发展,中国智能生产、尖端科技实验室的不断建成使得工业机器人在我国发展新阶段中的重要程度日益提升,中国工业机器人行业的发展趋势将主要体现在以下几个方面: 未来五年间随着伺服电机和谐波减速器上的国产替代深入,以及需求端的大幅放量,在工业机器人中低端市场将引来一波强劲增长,在中高端市场中随着技术突破国产品牌亦将占据更多的市场份额,销售量预计年增长率将在30%左右并逐年提高;另一方面,随着中低端市场技术成熟、竞争激烈,预计年平均售价将逐年略有降低,但市场规模仍将保
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储能研报:欧洲户用储能历史性大爆发,未来储能大牛股集中于此!!! 一、户用储能是
欧洲户用储能大爆发
储能研报:欧洲户用储能历史性大爆发,未来储能大牛股集中于此!!! 一、户用储能是大新能源板块增速最快的方向1.1 继风电、光伏、电动车之后,户用储能将开启第四条高速增长赛道在全球能源转型... - 雪球
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光伏逆变器技术迭代进入微逆时代,10倍微逆赛道正在开启!
光伏微型逆变器,全球的龙头老大美国的Enphase公司最近3年股价从9美元起步,大涨30倍,到280美元,PE达到200倍。 近期国内光伏微逆变器公司股价也是连续大涨,其中德业股份605117一年来股价最大涨幅9倍 ,近期新上市的光伏微逆新股禾迈股份688032、昱能科技688348股价也是连续大涨1.5-2倍 ,这3个光伏微逆个股总市值都在430亿元—680亿元之间。 今天分析光伏微逆变器为何如此暴力登场,并分享微逆主要个股基本面情况。 一、 逆变器概念科普 逆变器:是把直流电能(电池、蓄电瓶
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泰和科技,公司VC项目分两期建设,一期1万吨产能于2025年半年报披露进入试生产阶段,二期规划 1 万吨视市场情况扩产。 已达成合作客户 ◦ 国轩高科:签订3年供货协议,潜在订单超5亿元,重点配套储能电池。 ◦ 亿纬锂能:产品通过送样测试,进入其供应链体系,预计2026年起批量供货。 ◦ 其他验证中客户:正在与宁德时代、比亚迪进行技术验证,但尚未形成正式订单。 按现在紧缺行情,按现在 VC 11 万左右价格,成本按 5 万计算,明年有望贡献 6 亿利润,主业贡献 1 亿,市值才 70+亿。 市值
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最具成长空间的存储芯片:时空科技
605178(时空科技)并购的标的是嘉合劲威,其在存储模组领域处于国内领先地位,叠加当前存储行业上行周期,时空科技70亿的小市值后续具备较大成长空间,以下是具体分析: 1. 嘉合劲威的市场地位 ◦ 消费级市场口碑与排名亮眼:它是国内最大的内存模组厂商之一,旗下光威、阿斯加特等品牌知名度高。2024年618期间,光威在京东内存条销售额排第二,DDR5内存条排第一;阿斯加特DDR5内存条排第五,且该品牌在速卖通上排名第二,产品还销往中东等多个区域,消费级市场竞争力突出。 ◦ 技术与供应链有核心优势:
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美国存储芯片模组公司今年在产品连续涨价刺激下,年内股价大涨接近9倍!国内存储模组公司: 1)德明利(消费级、企业级SSD搭载自研主控芯片、嵌入式存储:eMMC/UFS、存储卡。采购颗粒有长江存储、长鑫存储、三星、海力士、美光等) 2)江波龙(U盘、SD/TF存储卡、便携式SSD。嵌入式存储:eMMC/UFS、SLC NAND芯片。企业级SSD、内存模组与澜起科技合作开发SPD芯片,采购美光、三星、海力士,西部数据占大头,国产替代长鑫存储、长江存储) 3)佰维存储(嵌入式存储:eMMC/UFS、L
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$翔丰华(SZ300890)$ 【翔丰华储能负极出海加速】🔋 硅碳技术突破+欧洲产能落地,全球化布局打开成长空间 全球储能市场爆发(2025年装机量突破120GWh),高能量密度负极材料需求激增。翔丰华通过硅碳负极技术切入国际供应链,间接受益储能赛道扩张,同时需警惕美国本土化政策与关税壁垒。 [礼物]公司核心观点: 1、欧洲订单突破验证技术壁垒 公司与德国大众签订战略合作协议,2024-2026年供应3万吨硅碳负极材料(比容量2000mAh/g),订单金额超15亿元。产品毛利率较国内客户提升1
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【招商电新】坚定看好优质电力设备企业出海 全球电力基建大周期,坚定看好国内优质电力设备企业出海机会。 核心公司 ➡️思源电气:出海领先,25H1海外收入占比30%左右,北美今年2-3亿左右订单(24年仅1亿),在北美智算中心高压变电设备紧缺背景下,北美订单有较大空间,且盈利水平高于其他市场。#11月3日、常州思源东芝变压器有限公司二期高压厂房开工投产。 ➡️伊戈尔:1)26年数据中心订单预期从8亿上调至9亿,增量主要来自美国。此外,通过西门子审厂,数据中心变压器pipeline可观;2)配电变压
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AI存储芯片进入持续涨价周期,超薄载体铜箔也将进入涨价趋势。 AI算力爆发使得AI服务器需求大增,而AI服务器PCB需采用低粗糙度的HVLP铜箔,其用量是普通服务器的数倍。如英伟达新平台更是对铜箔规格有更高要求,单台AI服务器的铜箔用量是普通服务器的四倍。这导致全球对AI级铜箔的需求大幅增长,2025年全球AI级铜箔需求暴涨百分之六十。 然而,HVLP铜箔的产能释放速度慢。当前AI用HVLP铜箔多数份额在日本古河、三井,台湾金居等企业手中,这些企业扩产意愿低,且核心后处理设备依赖日本进口,设备交
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AI PCB铜箔更新:NV订单超预期,关注HVLP4铜箔紧缺&下游验证进展20251029 英伟达大会释放超预期订单: 昨晚,NV GTC大会演讲提到,截至2026财年末,Blackwell与Rubin芯片订单已达5000亿美元,远超市场预期。英伟达市值创历史新高,逼近5万亿美元市值关口。 高端铜箔供需紧缺持续、涨价周期开启: 根据福邦投顾,考虑NV实际良率50-60%,Rubin对HVLP4的单月需求上修至400-1300吨,总需求上修至1900-3000吨(AWS、Google、META、8
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凯文教育:牵手腾讯百度培养新型人才,K12与素质教育迎来发展新机遇。 签署三方战略合作协议,打造全新人才培养方式。2022年4月公司与腾讯、河南科诚签署三方战略合作协议,通过产业学院共建、 校企合作、专业共建等合作方式,培养数字经济创新人才;打造互联网+职业技能培训运营平台,加快培养大批高素质劳动者和技术技能人才;联合推广智慧教育、智慧校园、智慧线上学习平台、AI考试、精准教学等,实现大数据赋能驱动教育模式变革、新兴技术赋能教学模式创新。 牵手百度共建AI实训基地,培养未来职业技能人才。2023
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重大技术迭代催生苹果智能手机产业链中期百倍大牛股-iPhone 14
一、智能手机发展史- -经典机型回顾 第一代智能手机经典款:iPhone 4开始十年时间诞生了苹果产业链(以下简称果链)百倍大牛股立讯精密(2010年-2020年)。 1983 年 4月,在经历了超过十年的研发后,摩托罗拉发布了全球第一台手机——DynaTAC8000X。自此开始,手机正式进入了我们的生活。而后随着时代的发展,科技的进步,手机又进行了一次大改革,那就是从功能机到智能手机的转变。 在智能手机登场后,手机行业的发展也是进入到了一个高潮,各大手机厂商不断发力,各式各样的智能手机纷纷上市
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2022-08-16 18:01:24
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今年上半年价值投资主赛道是风光储,下半年主赛道或是新型智能机器人!
回顾2020年以来的资本市场价值投资主流风口轮动情况: 一、2020年-2021年市场价值投资最大的主流赛道是新能源锂电,诞生了一大批10-30倍涨幅超级牛股; 期间孕育了碳中和次主题炒作,诞生3-5倍涨幅的小牛股; 二、2022年上半年随着俄乌战争爆发欧美介入,地域争端导致的能源危机爆发,欧美电力空前紧张,一轮以小微家庭为爆发点的风光储热点大爆发,至今为止诞生了一批光伏微逆变器、光伏新一代电池、光伏储能等热点的3--5倍涨幅趋势牛股,目前上涨势头有所放慢但上涨势头还在继续中,同时延伸到光伏胶膜
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工业机器人的国产替代核心:伺服控制系统有多重要!
一、 工业机器人发展态势 在过去10年的发展,中国智能生产、尖端科技实验室的不断建成使得工业机器人在我国发展新阶段中的重要程度日益提升,中国工业机器人行业的发展趋势将主要体现在以下几个方面: 未来五年间随着伺服电机和谐波减速器上的国产替代深入,以及需求端的大幅放量,在工业机器人中低端市场将引来一波强劲增长,在中高端市场中随着技术突破国产品牌亦将占据更多的市场份额,销售量预计年增长率将在30%左右并逐年提高;另一方面,随着中低端市场技术成熟、竞争激烈,预计年平均售价将逐年略有降低,但市场规模仍将保
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储能研报:欧洲户用储能历史性大爆发,未来储能大牛股集中于此!!! 一、户用储能是
欧洲户用储能大爆发
储能研报:欧洲户用储能历史性大爆发,未来储能大牛股集中于此!!! 一、户用储能是大新能源板块增速最快的方向1.1 继风电、光伏、电动车之后,户用储能将开启第四条高速增长赛道在全球能源转型... - 雪球
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光伏逆变器技术迭代进入微逆时代,10倍微逆赛道正在开启!
光伏微型逆变器,全球的龙头老大美国的Enphase公司最近3年股价从9美元起步,大涨30倍,到280美元,PE达到200倍。 近期国内光伏微逆变器公司股价也是连续大涨,其中德业股份605117一年来股价最大涨幅9倍 ,近期新上市的光伏微逆新股禾迈股份688032、昱能科技688348股价也是连续大涨1.5-2倍 ,这3个光伏微逆个股总市值都在430亿元—680亿元之间。 今天分析光伏微逆变器为何如此暴力登场,并分享微逆主要个股基本面情况。 一、 逆变器概念科普 逆变器:是把直流电能(电池、蓄电瓶
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泰和科技,公司VC项目分两期建设,一期1万吨产能于2025年半年报披露进入试生产阶段,二期规划 1 万吨视市场情况扩产。 已达成合作客户 ◦ 国轩高科:签订3年供货协议,潜在订单超5亿元,重点配套储能电池。 ◦ 亿纬锂能:产品通过送样测试,进入其供应链体系,预计2026年起批量供货。 ◦ 其他验证中客户:正在与宁德时代、比亚迪进行技术验证,但尚未形成正式订单。 按现在紧缺行情,按现在 VC 11 万左右价格,成本按 5 万计算,明年有望贡献 6 亿利润,主业贡献 1 亿,市值才 70+亿。 市值
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最具成长空间的存储芯片:时空科技
605178(时空科技)并购的标的是嘉合劲威,其在存储模组领域处于国内领先地位,叠加当前存储行业上行周期,时空科技70亿的小市值后续具备较大成长空间,以下是具体分析: 1. 嘉合劲威的市场地位 ◦ 消费级市场口碑与排名亮眼:它是国内最大的内存模组厂商之一,旗下光威、阿斯加特等品牌知名度高。2024年618期间,光威在京东内存条销售额排第二,DDR5内存条排第一;阿斯加特DDR5内存条排第五,且该品牌在速卖通上排名第二,产品还销往中东等多个区域,消费级市场竞争力突出。 ◦ 技术与供应链有核心优势:
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美国存储芯片模组公司今年在产品连续涨价刺激下,年内股价大涨接近9倍!国内存储模组公司: 1)德明利(消费级、企业级SSD搭载自研主控芯片、嵌入式存储:eMMC/UFS、存储卡。采购颗粒有长江存储、长鑫存储、三星、海力士、美光等) 2)江波龙(U盘、SD/TF存储卡、便携式SSD。嵌入式存储:eMMC/UFS、SLC NAND芯片。企业级SSD、内存模组与澜起科技合作开发SPD芯片,采购美光、三星、海力士,西部数据占大头,国产替代长鑫存储、长江存储) 3)佰维存储(嵌入式存储:eMMC/UFS、L
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$翔丰华(SZ300890)$ 【翔丰华储能负极出海加速】🔋 硅碳技术突破+欧洲产能落地,全球化布局打开成长空间 全球储能市场爆发(2025年装机量突破120GWh),高能量密度负极材料需求激增。翔丰华通过硅碳负极技术切入国际供应链,间接受益储能赛道扩张,同时需警惕美国本土化政策与关税壁垒。 [礼物]公司核心观点: 1、欧洲订单突破验证技术壁垒 公司与德国大众签订战略合作协议,2024-2026年供应3万吨硅碳负极材料(比容量2000mAh/g),订单金额超15亿元。产品毛利率较国内客户提升1
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【招商电新】坚定看好优质电力设备企业出海 全球电力基建大周期,坚定看好国内优质电力设备企业出海机会。 核心公司 ➡️思源电气:出海领先,25H1海外收入占比30%左右,北美今年2-3亿左右订单(24年仅1亿),在北美智算中心高压变电设备紧缺背景下,北美订单有较大空间,且盈利水平高于其他市场。#11月3日、常州思源东芝变压器有限公司二期高压厂房开工投产。 ➡️伊戈尔:1)26年数据中心订单预期从8亿上调至9亿,增量主要来自美国。此外,通过西门子审厂,数据中心变压器pipeline可观;2)配电变压
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AI存储芯片进入持续涨价周期,超薄载体铜箔也将进入涨价趋势。 AI算力爆发使得AI服务器需求大增,而AI服务器PCB需采用低粗糙度的HVLP铜箔,其用量是普通服务器的数倍。如英伟达新平台更是对铜箔规格有更高要求,单台AI服务器的铜箔用量是普通服务器的四倍。这导致全球对AI级铜箔的需求大幅增长,2025年全球AI级铜箔需求暴涨百分之六十。 然而,HVLP铜箔的产能释放速度慢。当前AI用HVLP铜箔多数份额在日本古河、三井,台湾金居等企业手中,这些企业扩产意愿低,且核心后处理设备依赖日本进口,设备交
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AI PCB铜箔更新:NV订单超预期,关注HVLP4铜箔紧缺&下游验证进展20251029 英伟达大会释放超预期订单: 昨晚,NV GTC大会演讲提到,截至2026财年末,Blackwell与Rubin芯片订单已达5000亿美元,远超市场预期。英伟达市值创历史新高,逼近5万亿美元市值关口。 高端铜箔供需紧缺持续、涨价周期开启: 根据福邦投顾,考虑NV实际良率50-60%,Rubin对HVLP4的单月需求上修至400-1300吨,总需求上修至1900-3000吨(AWS、Google、META、8
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北交所AI概念股近期引起市场关注,并产生超级牛! 例如827808曙光数创(上涨
北交所AⅠ概念股值得关注
北交所AI概念股近期引起市场关注,并产生超级牛! 例如827808曙光数创(上涨500%多)、835305云创数据(上涨... - 雪球
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凯文教育:牵手腾讯百度培养新型人才,K12与素质教育迎来发展新机遇。
凯文教育:牵手腾讯百度培养新型人才,K12与素质教育迎来发展新机遇。 签署三方战略合作协议,打造全新人才培养方式。2022年4月公司与腾讯、河南科诚签署三方战略合作协议,通过产业学院共建、 校企合作、专业共建等合作方式,培养数字经济创新人才;打造互联网+职业技能培训运营平台,加快培养大批高素质劳动者和技术技能人才;联合推广智慧教育、智慧校园、智慧线上学习平台、AI考试、精准教学等,实现大数据赋能驱动教育模式变革、新兴技术赋能教学模式创新。 牵手百度共建AI实训基地,培养未来职业技能人才。2023
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凯文教育:被名字耽误的国资教育股,AI职教直击当下裁员痛点
潜力股
凯文教育:被名字耽误的国资教育股,AI职教直击当下裁员痛点
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重大技术迭代催生苹果智能手机产业链中期百倍大牛股-iPhone 14
一、智能手机发展史- -经典机型回顾 第一代智能手机经典款:iPhone 4开始十年时间诞生了苹果产业链(以下简称果链)百倍大牛股立讯精密(2010年-2020年)。 1983 年 4月,在经历了超过十年的研发后,摩托罗拉发布了全球第一台手机——DynaTAC8000X。自此开始,手机正式进入了我们的生活。而后随着时代的发展,科技的进步,手机又进行了一次大改革,那就是从功能机到智能手机的转变。 在智能手机登场后,手机行业的发展也是进入到了一个高潮,各大手机厂商不断发力,各式各样的智能手机纷纷上市
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今年上半年价值投资主赛道是风光储,下半年主赛道或是新型智能机器人!
回顾2020年以来的资本市场价值投资主流风口轮动情况: 一、2020年-2021年市场价值投资最大的主流赛道是新能源锂电,诞生了一大批10-30倍涨幅超级牛股; 期间孕育了碳中和次主题炒作,诞生3-5倍涨幅的小牛股; 二、2022年上半年随着俄乌战争爆发欧美介入,地域争端导致的能源危机爆发,欧美电力空前紧张,一轮以小微家庭为爆发点的风光储热点大爆发,至今为止诞生了一批光伏微逆变器、光伏新一代电池、光伏储能等热点的3--5倍涨幅趋势牛股,目前上涨势头有所放慢但上涨势头还在继续中,同时延伸到光伏胶膜
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工业机器人的国产替代核心:伺服控制系统有多重要!
一、 工业机器人发展态势 在过去10年的发展,中国智能生产、尖端科技实验室的不断建成使得工业机器人在我国发展新阶段中的重要程度日益提升,中国工业机器人行业的发展趋势将主要体现在以下几个方面: 未来五年间随着伺服电机和谐波减速器上的国产替代深入,以及需求端的大幅放量,在工业机器人中低端市场将引来一波强劲增长,在中高端市场中随着技术突破国产品牌亦将占据更多的市场份额,销售量预计年增长率将在30%左右并逐年提高;另一方面,随着中低端市场技术成熟、竞争激烈,预计年平均售价将逐年略有降低,但市场规模仍将保
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储能研报:欧洲户用储能历史性大爆发,未来储能大牛股集中于此!!! 一、户用储能是
欧洲户用储能大爆发
储能研报:欧洲户用储能历史性大爆发,未来储能大牛股集中于此!!! 一、户用储能是大新能源板块增速最快的方向1.1 继风电、光伏、电动车之后,户用储能将开启第四条高速增长赛道在全球能源转型... - 雪球
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光伏逆变器技术迭代进入微逆时代,10倍微逆赛道正在开启!
光伏微型逆变器,全球的龙头老大美国的Enphase公司最近3年股价从9美元起步,大涨30倍,到280美元,PE达到200倍。 近期国内光伏微逆变器公司股价也是连续大涨,其中德业股份605117一年来股价最大涨幅9倍 ,近期新上市的光伏微逆新股禾迈股份688032、昱能科技688348股价也是连续大涨1.5-2倍 ,这3个光伏微逆个股总市值都在430亿元—680亿元之间。 今天分析光伏微逆变器为何如此暴力登场,并分享微逆主要个股基本面情况。 一、 逆变器概念科普 逆变器:是把直流电能(电池、蓄电瓶
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泰和科技,公司VC项目分两期建设,一期1万吨产能于2025年半年报披露进入试生产阶段,二期规划 1 万吨视市场情况扩产。 已达成合作客户 ◦ 国轩高科:签订3年供货协议,潜在订单超5亿元,重点配套储能电池。 ◦ 亿纬锂能:产品通过送样测试,进入其供应链体系,预计2026年起批量供货。 ◦ 其他验证中客户:正在与宁德时代、比亚迪进行技术验证,但尚未形成正式订单。 按现在紧缺行情,按现在 VC 11 万左右价格,成本按 5 万计算,明年有望贡献 6 亿利润,主业贡献 1 亿,市值才 70+亿。 市值
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最具成长空间的存储芯片:时空科技
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美国存储芯片模组公司今年在产品连续涨价刺激下,年内股价大涨接近9倍!国内存储模组公司: 1)德明利(消费级、企业级SSD搭载自研主控芯片、嵌入式存储:eMMC/UFS、存储卡。采购颗粒有长江存储、长鑫存储、三星、海力士、美光等) 2)江波龙(U盘、SD/TF存储卡、便携式SSD。嵌入式存储:eMMC/UFS、SLC NAND芯片。企业级SSD、内存模组与澜起科技合作开发SPD芯片,采购美光、三星、海力士,西部数据占大头,国产替代长鑫存储、长江存储) 3)佰维存储(嵌入式存储:eMMC/UFS、L
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$翔丰华(SZ300890)$ 【翔丰华储能负极出海加速】🔋 硅碳技术突破+欧洲产能落地,全球化布局打开成长空间 全球储能市场爆发(2025年装机量突破120GWh),高能量密度负极材料需求激增。翔丰华通过硅碳负极技术切入国际供应链,间接受益储能赛道扩张,同时需警惕美国本土化政策与关税壁垒。 [礼物]公司核心观点: 1、欧洲订单突破验证技术壁垒 公司与德国大众签订战略合作协议,2024-2026年供应3万吨硅碳负极材料(比容量2000mAh/g),订单金额超15亿元。产品毛利率较国内客户提升1
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【招商电新】坚定看好优质电力设备企业出海 全球电力基建大周期,坚定看好国内优质电力设备企业出海机会。 核心公司 ➡️思源电气:出海领先,25H1海外收入占比30%左右,北美今年2-3亿左右订单(24年仅1亿),在北美智算中心高压变电设备紧缺背景下,北美订单有较大空间,且盈利水平高于其他市场。#11月3日、常州思源东芝变压器有限公司二期高压厂房开工投产。 ➡️伊戈尔:1)26年数据中心订单预期从8亿上调至9亿,增量主要来自美国。此外,通过西门子审厂,数据中心变压器pipeline可观;2)配电变压
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AI存储芯片进入持续涨价周期,超薄载体铜箔也将进入涨价趋势。 AI算力爆发使得AI服务器需求大增,而AI服务器PCB需采用低粗糙度的HVLP铜箔,其用量是普通服务器的数倍。如英伟达新平台更是对铜箔规格有更高要求,单台AI服务器的铜箔用量是普通服务器的四倍。这导致全球对AI级铜箔的需求大幅增长,2025年全球AI级铜箔需求暴涨百分之六十。 然而,HVLP铜箔的产能释放速度慢。当前AI用HVLP铜箔多数份额在日本古河、三井,台湾金居等企业手中,这些企业扩产意愿低,且核心后处理设备依赖日本进口,设备交
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AI PCB铜箔更新:NV订单超预期,关注HVLP4铜箔紧缺&下游验证进展20251029 英伟达大会释放超预期订单: 昨晚,NV GTC大会演讲提到,截至2026财年末,Blackwell与Rubin芯片订单已达5000亿美元,远超市场预期。英伟达市值创历史新高,逼近5万亿美元市值关口。 高端铜箔供需紧缺持续、涨价周期开启: 根据福邦投顾,考虑NV实际良率50-60%,Rubin对HVLP4的单月需求上修至400-1300吨,总需求上修至1900-3000吨(AWS、Google、META、8
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北交所AI概念股近期引起市场关注,并产生超级牛! 例如827808曙光数创(上涨
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北交所AI概念股近期引起市场关注,并产生超级牛! 例如827808曙光数创(上涨500%多)、835305云创数据(上涨... - 雪球
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凯文教育:牵手腾讯百度培养新型人才,K12与素质教育迎来发展新机遇。
凯文教育:牵手腾讯百度培养新型人才,K12与素质教育迎来发展新机遇。 签署三方战略合作协议,打造全新人才培养方式。2022年4月公司与腾讯、河南科诚签署三方战略合作协议,通过产业学院共建、 校企合作、专业共建等合作方式,培养数字经济创新人才;打造互联网+职业技能培训运营平台,加快培养大批高素质劳动者和技术技能人才;联合推广智慧教育、智慧校园、智慧线上学习平台、AI考试、精准教学等,实现大数据赋能驱动教育模式变革、新兴技术赋能教学模式创新。 牵手百度共建AI实训基地,培养未来职业技能人才。2023
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凯文教育:被名字耽误的国资教育股,AI职教直击当下裁员痛点
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一、智能手机发展史- -经典机型回顾 第一代智能手机经典款:iPhone 4开始十年时间诞生了苹果产业链(以下简称果链)百倍大牛股立讯精密(2010年-2020年)。 1983 年 4月,在经历了超过十年的研发后,摩托罗拉发布了全球第一台手机——DynaTAC8000X。自此开始,手机正式进入了我们的生活。而后随着时代的发展,科技的进步,手机又进行了一次大改革,那就是从功能机到智能手机的转变。 在智能手机登场后,手机行业的发展也是进入到了一个高潮,各大手机厂商不断发力,各式各样的智能手机纷纷上市
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今年上半年价值投资主赛道是风光储,下半年主赛道或是新型智能机器人!
回顾2020年以来的资本市场价值投资主流风口轮动情况: 一、2020年-2021年市场价值投资最大的主流赛道是新能源锂电,诞生了一大批10-30倍涨幅超级牛股; 期间孕育了碳中和次主题炒作,诞生3-5倍涨幅的小牛股; 二、2022年上半年随着俄乌战争爆发欧美介入,地域争端导致的能源危机爆发,欧美电力空前紧张,一轮以小微家庭为爆发点的风光储热点大爆发,至今为止诞生了一批光伏微逆变器、光伏新一代电池、光伏储能等热点的3--5倍涨幅趋势牛股,目前上涨势头有所放慢但上涨势头还在继续中,同时延伸到光伏胶膜
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工业机器人的国产替代核心:伺服控制系统有多重要!
一、 工业机器人发展态势 在过去10年的发展,中国智能生产、尖端科技实验室的不断建成使得工业机器人在我国发展新阶段中的重要程度日益提升,中国工业机器人行业的发展趋势将主要体现在以下几个方面: 未来五年间随着伺服电机和谐波减速器上的国产替代深入,以及需求端的大幅放量,在工业机器人中低端市场将引来一波强劲增长,在中高端市场中随着技术突破国产品牌亦将占据更多的市场份额,销售量预计年增长率将在30%左右并逐年提高;另一方面,随着中低端市场技术成熟、竞争激烈,预计年平均售价将逐年略有降低,但市场规模仍将保
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2022-07-17 19:32:17
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储能研报:欧洲户用储能历史性大爆发,未来储能大牛股集中于此!!! 一、户用储能是
欧洲户用储能大爆发
储能研报:欧洲户用储能历史性大爆发,未来储能大牛股集中于此!!! 一、户用储能是大新能源板块增速最快的方向1.1 继风电、光伏、电动车之后,户用储能将开启第四条高速增长赛道在全球能源转型... - 雪球
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光伏逆变器技术迭代进入微逆时代,10倍微逆赛道正在开启!
光伏微型逆变器,全球的龙头老大美国的Enphase公司最近3年股价从9美元起步,大涨30倍,到280美元,PE达到200倍。 近期国内光伏微逆变器公司股价也是连续大涨,其中德业股份605117一年来股价最大涨幅9倍 ,近期新上市的光伏微逆新股禾迈股份688032、昱能科技688348股价也是连续大涨1.5-2倍 ,这3个光伏微逆个股总市值都在430亿元—680亿元之间。 今天分析光伏微逆变器为何如此暴力登场,并分享微逆主要个股基本面情况。 一、 逆变器概念科普 逆变器:是把直流电能(电池、蓄电瓶
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2025-11-13 07:45:33
泰和科技,公司VC项目分两期建设,一期1万吨产能于2025年半年报披露进入试生产阶段,二期规划 1 万吨视市场情况扩产。 已达成合作客户 ◦ 国轩高科:签订3年供货协议,潜在订单超5亿元,重点配套储能电池。 ◦ 亿纬锂能:产品通过送样测试,进入其供应链体系,预计2026年起批量供货。 ◦ 其他验证中客户:正在与宁德时代、比亚迪进行技术验证,但尚未形成正式订单。 按现在紧缺行情,按现在 VC 11 万左右价格,成本按 5 万计算,明年有望贡献 6 亿利润,主业贡献 1 亿,市值才 70+亿。 市值
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2025-11-13 07:41:13
最具成长空间的存储芯片:时空科技
605178(时空科技)并购的标的是嘉合劲威,其在存储模组领域处于国内领先地位,叠加当前存储行业上行周期,时空科技70亿的小市值后续具备较大成长空间,以下是具体分析: 1. 嘉合劲威的市场地位 ◦ 消费级市场口碑与排名亮眼:它是国内最大的内存模组厂商之一,旗下光威、阿斯加特等品牌知名度高。2024年618期间,光威在京东内存条销售额排第二,DDR5内存条排第一;阿斯加特DDR5内存条排第五,且该品牌在速卖通上排名第二,产品还销往中东等多个区域,消费级市场竞争力突出。 ◦ 技术与供应链有核心优势:
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美国存储芯片模组公司今年在产品连续涨价刺激下,年内股价大涨接近9倍!国内存储模组公司: 1)德明利(消费级、企业级SSD搭载自研主控芯片、嵌入式存储:eMMC/UFS、存储卡。采购颗粒有长江存储、长鑫存储、三星、海力士、美光等) 2)江波龙(U盘、SD/TF存储卡、便携式SSD。嵌入式存储:eMMC/UFS、SLC NAND芯片。企业级SSD、内存模组与澜起科技合作开发SPD芯片,采购美光、三星、海力士,西部数据占大头,国产替代长鑫存储、长江存储) 3)佰维存储(嵌入式存储:eMMC/UFS、L
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2025-11-07 07:05:17
$翔丰华(SZ300890)$ 【翔丰华储能负极出海加速】🔋 硅碳技术突破+欧洲产能落地,全球化布局打开成长空间 全球储能市场爆发(2025年装机量突破120GWh),高能量密度负极材料需求激增。翔丰华通过硅碳负极技术切入国际供应链,间接受益储能赛道扩张,同时需警惕美国本土化政策与关税壁垒。 [礼物]公司核心观点: 1、欧洲订单突破验证技术壁垒 公司与德国大众签订战略合作协议,2024-2026年供应3万吨硅碳负极材料(比容量2000mAh/g),订单金额超15亿元。产品毛利率较国内客户提升1
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2025-11-07 06:28:30
【招商电新】坚定看好优质电力设备企业出海 全球电力基建大周期,坚定看好国内优质电力设备企业出海机会。 核心公司 ➡️思源电气:出海领先,25H1海外收入占比30%左右,北美今年2-3亿左右订单(24年仅1亿),在北美智算中心高压变电设备紧缺背景下,北美订单有较大空间,且盈利水平高于其他市场。#11月3日、常州思源东芝变压器有限公司二期高压厂房开工投产。 ➡️伊戈尔:1)26年数据中心订单预期从8亿上调至9亿,增量主要来自美国。此外,通过西门子审厂,数据中心变压器pipeline可观;2)配电变压
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2025-11-03 18:32:16
AI存储芯片进入持续涨价周期,超薄载体铜箔也将进入涨价趋势。 AI算力爆发使得AI服务器需求大增,而AI服务器PCB需采用低粗糙度的HVLP铜箔,其用量是普通服务器的数倍。如英伟达新平台更是对铜箔规格有更高要求,单台AI服务器的铜箔用量是普通服务器的四倍。这导致全球对AI级铜箔的需求大幅增长,2025年全球AI级铜箔需求暴涨百分之六十。 然而,HVLP铜箔的产能释放速度慢。当前AI用HVLP铜箔多数份额在日本古河、三井,台湾金居等企业手中,这些企业扩产意愿低,且核心后处理设备依赖日本进口,设备交
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2025-10-30 07:25:58
AI PCB铜箔更新:NV订单超预期,关注HVLP4铜箔紧缺&下游验证进展20251029 英伟达大会释放超预期订单: 昨晚,NV GTC大会演讲提到,截至2026财年末,Blackwell与Rubin芯片订单已达5000亿美元,远超市场预期。英伟达市值创历史新高,逼近5万亿美元市值关口。 高端铜箔供需紧缺持续、涨价周期开启: 根据福邦投顾,考虑NV实际良率50-60%,Rubin对HVLP4的单月需求上修至400-1300吨,总需求上修至1900-3000吨(AWS、Google、META、8
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2023-05-15 21:37:26
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北交所AI概念股近期引起市场关注,并产生超级牛! 例如827808曙光数创(上涨
北交所AⅠ概念股值得关注
北交所AI概念股近期引起市场关注,并产生超级牛! 例如827808曙光数创(上涨500%多)、835305云创数据(上涨... - 雪球
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*ST云创
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2023-05-15 20:30:26
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凯文教育:牵手腾讯百度培养新型人才,K12与素质教育迎来发展新机遇。
凯文教育:牵手腾讯百度培养新型人才,K12与素质教育迎来发展新机遇。 签署三方战略合作协议,打造全新人才培养方式。2022年4月公司与腾讯、河南科诚签署三方战略合作协议,通过产业学院共建、 校企合作、专业共建等合作方式,培养数字经济创新人才;打造互联网+职业技能培训运营平台,加快培养大批高素质劳动者和技术技能人才;联合推广智慧教育、智慧校园、智慧线上学习平台、AI考试、精准教学等,实现大数据赋能驱动教育模式变革、新兴技术赋能教学模式创新。 牵手百度共建AI实训基地,培养未来职业技能人才。2023
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凯文教育
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2023-05-15 16:45:21
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凯文教育:被名字耽误的国资教育股,AI职教直击当下裁员痛点
潜力股
凯文教育:被名字耽误的国资教育股,AI职教直击当下裁员痛点
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凯文教育
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2022-08-21 10:58:48
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重大技术迭代催生苹果智能手机产业链中期百倍大牛股-iPhone 14
一、智能手机发展史- -经典机型回顾 第一代智能手机经典款:iPhone 4开始十年时间诞生了苹果产业链(以下简称果链)百倍大牛股立讯精密(2010年-2020年)。 1983 年 4月,在经历了超过十年的研发后,摩托罗拉发布了全球第一台手机——DynaTAC8000X。自此开始,手机正式进入了我们的生活。而后随着时代的发展,科技的进步,手机又进行了一次大改革,那就是从功能机到智能手机的转变。 在智能手机登场后,手机行业的发展也是进入到了一个高潮,各大手机厂商不断发力,各式各样的智能手机纷纷上市
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2022-08-16 18:01:24
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今年上半年价值投资主赛道是风光储,下半年主赛道或是新型智能机器人!
回顾2020年以来的资本市场价值投资主流风口轮动情况: 一、2020年-2021年市场价值投资最大的主流赛道是新能源锂电,诞生了一大批10-30倍涨幅超级牛股; 期间孕育了碳中和次主题炒作,诞生3-5倍涨幅的小牛股; 二、2022年上半年随着俄乌战争爆发欧美介入,地域争端导致的能源危机爆发,欧美电力空前紧张,一轮以小微家庭为爆发点的风光储热点大爆发,至今为止诞生了一批光伏微逆变器、光伏新一代电池、光伏储能等热点的3--5倍涨幅趋势牛股,目前上涨势头有所放慢但上涨势头还在继续中,同时延伸到光伏胶膜
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均普智能
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2022-08-14 11:16:06
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工业机器人的国产替代核心:伺服控制系统有多重要!
一、 工业机器人发展态势 在过去10年的发展,中国智能生产、尖端科技实验室的不断建成使得工业机器人在我国发展新阶段中的重要程度日益提升,中国工业机器人行业的发展趋势将主要体现在以下几个方面: 未来五年间随着伺服电机和谐波减速器上的国产替代深入,以及需求端的大幅放量,在工业机器人中低端市场将引来一波强劲增长,在中高端市场中随着技术突破国产品牌亦将占据更多的市场份额,销售量预计年增长率将在30%左右并逐年提高;另一方面,随着中低端市场技术成熟、竞争激烈,预计年平均售价将逐年略有降低,但市场规模仍将保
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储能研报:欧洲户用储能历史性大爆发,未来储能大牛股集中于此!!! 一、户用储能是
欧洲户用储能大爆发
储能研报:欧洲户用储能历史性大爆发,未来储能大牛股集中于此!!! 一、户用储能是大新能源板块增速最快的方向1.1 继风电、光伏、电动车之后,户用储能将开启第四条高速增长赛道在全球能源转型... - 雪球
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光伏逆变器技术迭代进入微逆时代,10倍微逆赛道正在开启!
光伏微型逆变器,全球的龙头老大美国的Enphase公司最近3年股价从9美元起步,大涨30倍,到280美元,PE达到200倍。 近期国内光伏微逆变器公司股价也是连续大涨,其中德业股份605117一年来股价最大涨幅9倍 ,近期新上市的光伏微逆新股禾迈股份688032、昱能科技688348股价也是连续大涨1.5-2倍 ,这3个光伏微逆个股总市值都在430亿元—680亿元之间。 今天分析光伏微逆变器为何如此暴力登场,并分享微逆主要个股基本面情况。 一、 逆变器概念科普 逆变器:是把直流电能(电池、蓄电瓶
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泰和科技,公司VC项目分两期建设,一期1万吨产能于2025年半年报披露进入试生产阶段,二期规划 1 万吨视市场情况扩产。 已达成合作客户 ◦ 国轩高科:签订3年供货协议,潜在订单超5亿元,重点配套储能电池。 ◦ 亿纬锂能:产品通过送样测试,进入其供应链体系,预计2026年起批量供货。 ◦ 其他验证中客户:正在与宁德时代、比亚迪进行技术验证,但尚未形成正式订单。 按现在紧缺行情,按现在 VC 11 万左右价格,成本按 5 万计算,明年有望贡献 6 亿利润,主业贡献 1 亿,市值才 70+亿。 市值
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最具成长空间的存储芯片:时空科技
605178(时空科技)并购的标的是嘉合劲威,其在存储模组领域处于国内领先地位,叠加当前存储行业上行周期,时空科技70亿的小市值后续具备较大成长空间,以下是具体分析: 1. 嘉合劲威的市场地位 ◦ 消费级市场口碑与排名亮眼:它是国内最大的内存模组厂商之一,旗下光威、阿斯加特等品牌知名度高。2024年618期间,光威在京东内存条销售额排第二,DDR5内存条排第一;阿斯加特DDR5内存条排第五,且该品牌在速卖通上排名第二,产品还销往中东等多个区域,消费级市场竞争力突出。 ◦ 技术与供应链有核心优势:
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美国存储芯片模组公司今年在产品连续涨价刺激下,年内股价大涨接近9倍!国内存储模组公司: 1)德明利(消费级、企业级SSD搭载自研主控芯片、嵌入式存储:eMMC/UFS、存储卡。采购颗粒有长江存储、长鑫存储、三星、海力士、美光等) 2)江波龙(U盘、SD/TF存储卡、便携式SSD。嵌入式存储:eMMC/UFS、SLC NAND芯片。企业级SSD、内存模组与澜起科技合作开发SPD芯片,采购美光、三星、海力士,西部数据占大头,国产替代长鑫存储、长江存储) 3)佰维存储(嵌入式存储:eMMC/UFS、L
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$翔丰华(SZ300890)$ 【翔丰华储能负极出海加速】🔋 硅碳技术突破+欧洲产能落地,全球化布局打开成长空间 全球储能市场爆发(2025年装机量突破120GWh),高能量密度负极材料需求激增。翔丰华通过硅碳负极技术切入国际供应链,间接受益储能赛道扩张,同时需警惕美国本土化政策与关税壁垒。 [礼物]公司核心观点: 1、欧洲订单突破验证技术壁垒 公司与德国大众签订战略合作协议,2024-2026年供应3万吨硅碳负极材料(比容量2000mAh/g),订单金额超15亿元。产品毛利率较国内客户提升1
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【招商电新】坚定看好优质电力设备企业出海 全球电力基建大周期,坚定看好国内优质电力设备企业出海机会。 核心公司 ➡️思源电气:出海领先,25H1海外收入占比30%左右,北美今年2-3亿左右订单(24年仅1亿),在北美智算中心高压变电设备紧缺背景下,北美订单有较大空间,且盈利水平高于其他市场。#11月3日、常州思源东芝变压器有限公司二期高压厂房开工投产。 ➡️伊戈尔:1)26年数据中心订单预期从8亿上调至9亿,增量主要来自美国。此外,通过西门子审厂,数据中心变压器pipeline可观;2)配电变压
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AI存储芯片进入持续涨价周期,超薄载体铜箔也将进入涨价趋势。 AI算力爆发使得AI服务器需求大增,而AI服务器PCB需采用低粗糙度的HVLP铜箔,其用量是普通服务器的数倍。如英伟达新平台更是对铜箔规格有更高要求,单台AI服务器的铜箔用量是普通服务器的四倍。这导致全球对AI级铜箔的需求大幅增长,2025年全球AI级铜箔需求暴涨百分之六十。 然而,HVLP铜箔的产能释放速度慢。当前AI用HVLP铜箔多数份额在日本古河、三井,台湾金居等企业手中,这些企业扩产意愿低,且核心后处理设备依赖日本进口,设备交
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AI PCB铜箔更新:NV订单超预期,关注HVLP4铜箔紧缺&下游验证进展20251029 英伟达大会释放超预期订单: 昨晚,NV GTC大会演讲提到,截至2026财年末,Blackwell与Rubin芯片订单已达5000亿美元,远超市场预期。英伟达市值创历史新高,逼近5万亿美元市值关口。 高端铜箔供需紧缺持续、涨价周期开启: 根据福邦投顾,考虑NV实际良率50-60%,Rubin对HVLP4的单月需求上修至400-1300吨,总需求上修至1900-3000吨(AWS、Google、META、8
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