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风火旺旺阿牛
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风火旺旺阿牛
一路目送的老韭菜
2025-02-27 23:02:41
$利和兴(SZ301013)$ 转:$利和兴(SZ301013)$ 华为深度绑定十年的“隐形冠军” 一、华为生态圈的“隐形基建王” 利和兴与华为的合作始于2015年,从最初的3C设备测试机柜供应商,逐步成长为覆盖移动终端、数字能源、新能源汽车三大领域的全能选手。 - 从“螺丝钉”到“核心模块”:早期为华为提供手机检测设备(占营收70%),如今已渗透到华为超充桩代工、服务器组装等高附加值环节。 - 超充领域“隐形冠军”:作为华为液冷充电桩核心代工商,独家供应测试机柜、充电模块,并参与整机组装。华为
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风火旺旺阿牛
一路目送的老韭菜
2025-02-21 12:58:25
中秧民企会议认真看过了,从,18年以来民企会议最高规格了。 最超预期的是宇树机器人,最年轻的老总,坐在最正面的C位。做为宇树机器人直接供应商的长盛轴连续大涨累计涨幅达到10倍的原因原来如此! 这也从侧面释放了一个信号:今年国家重视机器人,最最关注人形机器人。 龙头长盛轴承从10元到现在118元已经大涨10倍! 这个时候可以关注其他进入宇树机器人产业链的公司了。推荐宇树机器人的兄弟公司:丰茂股份(两家公司及其董事长都是浙江宁波的) 机器人产业链:丰茂股份公司行星减速器油封切入ys机器人/狗,单价5
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一路目送的老韭菜
2025-02-19 22:19:07
市值最小的A l算力一体机:开普云
$开普云(SH688228)$ 算力一体机板块近期连续大涨,开普云市值最小的算力一体机 【开普云】ds Agent+昇腾 算力一体机赋能 1️⃣DS智能体中台(昨日公众号落地最新订单):央国企40万(客户是公司强项),假设AI智能体渗透率未来在20%,开普云空间讨论:谨慎渗透率1%,单个200-300万,空间在20亿,中性渗透率5%就是100亿,乐观10%就是200亿。中性情况下,公司主业8亿收入,100亿对于公司弹性空间10倍+; 2️⃣昇腾一体机空间:政务端按照假设省级单部门采购10台,地级
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风火旺旺阿牛
一路目送的老韭菜
2025-02-13 20:02:01
美股AI应用“一哥”最近公布四季度财报,四季度营收13.7亿美元,同比增长44%,远超分析师预期的12.6亿美元。净利润5.992亿美元,同比增长248%,继三季度利润增长300%后,再次惊艳市场。 一方面,说明在游戏赛道内,AppLovin还在持续获取更大的市场份额;另一方面,也给了AppLovin更多的底气在营销规模更大的电商赛道内去再筑城池。 伴随着AppLovin在中国市场的第一家电商一级代理商资质花落易点天下,后者能被AppLovin选中,多半也是因为其在过去多年里服务阿里巴巴、She
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一路目送的老韭菜
2025-02-11 12:21:07
Deepseek带来应用端市场预期差最大、也是最新的增量方向: 【AI PC是DeepSeek带来边际变化最大的应用方向】。 AI PC概念去年已经出现,但炒作一直断断续续,原因是大家一直没找到AI PC的应用场景,直到DeepSeek本地化部署才让市场明白:本地化的私人知识库是云端大模型所不能具备的能力。 【高配置需求下游戏本才是AI PC所需的算力本】若需要训练私人知识库模型,至少需要DeepSeek 14B以上的模型,而14B模型需要至少具备独立显卡的笔记本电脑才能跑得动。具备独立显卡的笔
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一路目送的老韭菜
2025-02-10 20:52:47
【AI PC是DeepSeek带来边际变化最大的全新应用方向】AI PC概念出现已久,但炒作一直断断续续,原因是大家一直没找到AI PC的应用场景,直到DeepSeek本地化部署才让市场明白:本地化的私人知识库是云端大模型所不能具备的能力。 【雷神科技是A股唯一纯粹的AI PC品牌稀缺标的】;达瑞电子为苹果、华为A l P C功能性电子器件供应商!
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一路目送的老韭菜
2025-02-07 08:57:58
比亚迪“天神之眼”高阶智驾系统的发布及智能化战略发布会的临近,引发了资本市场对相关概念股的关注。以下是与该系统相关的核心概念股及逻辑梳理: 一、核心整车及产业链龙头 1. 比亚迪(002594.SZ/01211.HK) 直接受益,作为“天神之眼”系统的研发和搭载主体,比亚迪股价于2月6日涨停(A股)或大涨超9%(港股),市场对其智能化战略的预期高涨。 规划目标:2025年计划60%以上车型搭载高速NOA及以上智驾系统,推动智驾配置下沉至10万-15万元车型,进一步扩大市场占有率。 二、关键硬件供
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2025-01-24 12:32:56
2015年或许有10倍的A l之光芯(688313仕佳光子),5倍的A I之电子(达瑞电子)!先做好前瞻指引的内涵,持续跟踪!
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2025-01-23 08:29:14
豆包大模型,造就大牛股
【民生电子】“豆包”赋能硬件,“模”力相伴 领导好,2025年1月22日,火山引擎视频云RTC联合乐鑫、移远等厂商,推出「实时对话式AI嵌入式硬件」解决方案,致力于让用户拥有流畅、自然、真实的 AI 互动。1⃣“万物皆可AI”的当下,初涉大模型和硬件结合的厂商,在将AI实时语音功能与硬件结合时遇到多种挑战:➠技术复杂变化快,研发成本高;➠3-5s的反馈,响应延迟优化棘手;➠交流像用“对讲机”,交互体验有待提升。2⃣该方案的AI语音交互框架可让硬件设备无缝对接火山引擎RTC的实时通信能力和云端智能
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2025-01-22 12:54:47
半导体细分行业的世界级龙头:$C黄山谷捷(SZ301581)$ 2023年其铜针式散热基板全球市占率达到32.7%,是全球功率半导体龙头企业英飞凌新能源汽车电机控制器用功率半导体模块散热基板的最大供应商,与博世、安森美、日立、意法半导体等国内外知名厂商建立了长期稳定的合作关系。是功率半导体细分领域的隐形龙头!同时,黄山谷捷(SZ301581)$ 公司创新性的铜针式散热基板,可以大量应用于人形机器人和机器狗行业。
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2025-01-21 22:49:51
广和通大涨:有产业链验证到公司成为字节的合作伙伴。 同时市场有传闻移远也是字节的合作伙伴。 我们都验证了下,认为两家都很有机会。移远可能更快,广和通会跟进! 我了解移远的方案做的是比较早的,各家都会参与,包括之前市场没有预期广和通,蛋糕很大,足够每家公司开发出第二增长曲线! 像乐鑫自己也能做模组这种完整方案,是不是和移远广和通既是竞争,也可以合作?其实都会好,现在订单爆炸,还竞争啥!同时端侧结构件,无论是字节A l玩具还是以后的字节A l眼镜,都需要大量的A l结构件,其价值量占比仅次于端侧A
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2025-01-17 11:49:07
2025年开始,端侧AI迎来了前所未有的爆发期,业界普遍将这一年视为“端侧AI元年”。Meta AI科学家在一篇论文中预测,端侧AI市场规模将在未来8年内增长到1436亿美元(约合人民币10400亿元),10年10倍。 何为端侧AI?业界将此定义为终端设备上进行的轻型模型运用。自今年以来,端侧AI产品已渗透到日常生活的各个角落,从AI手机、AI电脑到AI眼镜,乃至各类可穿戴智能终端,都迎来产业发展转折点。 在AI可穿戴设备领域,市场规模预计将从2024年的419亿美元增长至2028年的1207亿
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2025-01-15 08:36:36
隐形的苹果桌面机器人—达瑞电子!消费电子巨头苹果从去年开始就重金打造适合每家每户都必用的桌面机器人(售价1000美元),那就是苹果最新推出的ARMOR机器人,据悉,“ARMOR”配备多达40个ToF雷射雷达感测器,并分布在机器人每只手臂上,而每个感测器均相当微小,并能够提供高达约400公分的测距范围,不但感测精准,且相当省电,目前由台湾稳懋,宏捷科代工。从产业链来看,全新负责上游磊晶材料,而稳懋、宏捷科则是负责下游ToF元件的代工,并且主要以生产垂真共振腔面射型雷射 (VCSEL)为主 根据前观
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苹果最新推出的ARMOR机器人,据悉,“ARMOR”配备多达40个ToF雷射雷达感测器,并分布在机器人每只手臂上,而每个感测器均相当微小,并能够提供高达约400公分的测距范围,不但感测精准,且相当省电,目前由台湾稳懋,宏捷科代工。而上市公司达瑞电子是苹果精密结构件的直接供应商!
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2025-01-10 09:01:10
【天风电新】AIDC:我们为何优选了麦格米特、蔚蓝锂芯和明阳电气?-0109 ——————————— 问题一:BBU核心标的蔚蓝锂芯为什么宽幅震荡 我们认为还是大陆研究的滞后和热度高以后的预期巨幅波动。再重新理一下市场的几个问题: 1、备电要求高的数据中心一直有配BBU(只是量少)并非新东西,但AIDC的预期#有望在GB300配BBU单元,放置于机柜中。而从昨天Azure收到的产品图中可见,GB200中在右侧外柜中开始加BBU,进度超预期。 2、市场纠结的一会GB300 标配,一会选配并非重点,
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中秧民企会议认真看过了,从,18年以来民企会议最高规格了。 最超预期的是宇树机器人,最年轻的老总,坐在最正面的C位。做为宇树机器人直接供应商的长盛轴连续大涨累计涨幅达到10倍的原因原来如此! 这也从侧面释放了一个信号:今年国家重视机器人,最最关注人形机器人。 龙头长盛轴承从10元到现在118元已经大涨10倍! 这个时候可以关注其他进入宇树机器人产业链的公司了。推荐宇树机器人的兄弟公司:丰茂股份(两家公司及其董事长都是浙江宁波的) 机器人产业链:丰茂股份公司行星减速器油封切入ys机器人/狗,单价5
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市值最小的A l算力一体机:开普云
$开普云(SH688228)$ 算力一体机板块近期连续大涨,开普云市值最小的算力一体机 【开普云】ds Agent+昇腾 算力一体机赋能 1️⃣DS智能体中台(昨日公众号落地最新订单):央国企40万(客户是公司强项),假设AI智能体渗透率未来在20%,开普云空间讨论:谨慎渗透率1%,单个200-300万,空间在20亿,中性渗透率5%就是100亿,乐观10%就是200亿。中性情况下,公司主业8亿收入,100亿对于公司弹性空间10倍+; 2️⃣昇腾一体机空间:政务端按照假设省级单部门采购10台,地级
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美股AI应用“一哥”最近公布四季度财报,四季度营收13.7亿美元,同比增长44%,远超分析师预期的12.6亿美元。净利润5.992亿美元,同比增长248%,继三季度利润增长300%后,再次惊艳市场。 一方面,说明在游戏赛道内,AppLovin还在持续获取更大的市场份额;另一方面,也给了AppLovin更多的底气在营销规模更大的电商赛道内去再筑城池。 伴随着AppLovin在中国市场的第一家电商一级代理商资质花落易点天下,后者能被AppLovin选中,多半也是因为其在过去多年里服务阿里巴巴、She
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Deepseek带来应用端市场预期差最大、也是最新的增量方向: 【AI PC是DeepSeek带来边际变化最大的应用方向】。 AI PC概念去年已经出现,但炒作一直断断续续,原因是大家一直没找到AI PC的应用场景,直到DeepSeek本地化部署才让市场明白:本地化的私人知识库是云端大模型所不能具备的能力。 【高配置需求下游戏本才是AI PC所需的算力本】若需要训练私人知识库模型,至少需要DeepSeek 14B以上的模型,而14B模型需要至少具备独立显卡的笔记本电脑才能跑得动。具备独立显卡的笔
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【AI PC是DeepSeek带来边际变化最大的全新应用方向】AI PC概念出现已久,但炒作一直断断续续,原因是大家一直没找到AI PC的应用场景,直到DeepSeek本地化部署才让市场明白:本地化的私人知识库是云端大模型所不能具备的能力。 【雷神科技是A股唯一纯粹的AI PC品牌稀缺标的】;达瑞电子为苹果、华为A l P C功能性电子器件供应商!
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比亚迪“天神之眼”高阶智驾系统的发布及智能化战略发布会的临近,引发了资本市场对相关概念股的关注。以下是与该系统相关的核心概念股及逻辑梳理: 一、核心整车及产业链龙头 1. 比亚迪(002594.SZ/01211.HK) 直接受益,作为“天神之眼”系统的研发和搭载主体,比亚迪股价于2月6日涨停(A股)或大涨超9%(港股),市场对其智能化战略的预期高涨。 规划目标:2025年计划60%以上车型搭载高速NOA及以上智驾系统,推动智驾配置下沉至10万-15万元车型,进一步扩大市场占有率。 二、关键硬件供
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豆包大模型,造就大牛股
【民生电子】“豆包”赋能硬件,“模”力相伴 领导好,2025年1月22日,火山引擎视频云RTC联合乐鑫、移远等厂商,推出「实时对话式AI嵌入式硬件」解决方案,致力于让用户拥有流畅、自然、真实的 AI 互动。1⃣“万物皆可AI”的当下,初涉大模型和硬件结合的厂商,在将AI实时语音功能与硬件结合时遇到多种挑战:➠技术复杂变化快,研发成本高;➠3-5s的反馈,响应延迟优化棘手;➠交流像用“对讲机”,交互体验有待提升。2⃣该方案的AI语音交互框架可让硬件设备无缝对接火山引擎RTC的实时通信能力和云端智能
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半导体细分行业的世界级龙头:$C黄山谷捷(SZ301581)$ 2023年其铜针式散热基板全球市占率达到32.7%,是全球功率半导体龙头企业英飞凌新能源汽车电机控制器用功率半导体模块散热基板的最大供应商,与博世、安森美、日立、意法半导体等国内外知名厂商建立了长期稳定的合作关系。是功率半导体细分领域的隐形龙头!同时,黄山谷捷(SZ301581)$ 公司创新性的铜针式散热基板,可以大量应用于人形机器人和机器狗行业。
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广和通大涨:有产业链验证到公司成为字节的合作伙伴。 同时市场有传闻移远也是字节的合作伙伴。 我们都验证了下,认为两家都很有机会。移远可能更快,广和通会跟进! 我了解移远的方案做的是比较早的,各家都会参与,包括之前市场没有预期广和通,蛋糕很大,足够每家公司开发出第二增长曲线! 像乐鑫自己也能做模组这种完整方案,是不是和移远广和通既是竞争,也可以合作?其实都会好,现在订单爆炸,还竞争啥!同时端侧结构件,无论是字节A l玩具还是以后的字节A l眼镜,都需要大量的A l结构件,其价值量占比仅次于端侧A
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2025年开始,端侧AI迎来了前所未有的爆发期,业界普遍将这一年视为“端侧AI元年”。Meta AI科学家在一篇论文中预测,端侧AI市场规模将在未来8年内增长到1436亿美元(约合人民币10400亿元),10年10倍。 何为端侧AI?业界将此定义为终端设备上进行的轻型模型运用。自今年以来,端侧AI产品已渗透到日常生活的各个角落,从AI手机、AI电脑到AI眼镜,乃至各类可穿戴智能终端,都迎来产业发展转折点。 在AI可穿戴设备领域,市场规模预计将从2024年的419亿美元增长至2028年的1207亿
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美股AI应用“一哥”最近公布四季度财报,四季度营收13.7亿美元,同比增长44%,远超分析师预期的12.6亿美元。净利润5.992亿美元,同比增长248%,继三季度利润增长300%后,再次惊艳市场。 一方面,说明在游戏赛道内,AppLovin还在持续获取更大的市场份额;另一方面,也给了AppLovin更多的底气在营销规模更大的电商赛道内去再筑城池。 伴随着AppLovin在中国市场的第一家电商一级代理商资质花落易点天下,后者能被AppLovin选中,多半也是因为其在过去多年里服务阿里巴巴、She
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Deepseek带来应用端市场预期差最大、也是最新的增量方向: 【AI PC是DeepSeek带来边际变化最大的应用方向】。 AI PC概念去年已经出现,但炒作一直断断续续,原因是大家一直没找到AI PC的应用场景,直到DeepSeek本地化部署才让市场明白:本地化的私人知识库是云端大模型所不能具备的能力。 【高配置需求下游戏本才是AI PC所需的算力本】若需要训练私人知识库模型,至少需要DeepSeek 14B以上的模型,而14B模型需要至少具备独立显卡的笔记本电脑才能跑得动。具备独立显卡的笔
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【AI PC是DeepSeek带来边际变化最大的全新应用方向】AI PC概念出现已久,但炒作一直断断续续,原因是大家一直没找到AI PC的应用场景,直到DeepSeek本地化部署才让市场明白:本地化的私人知识库是云端大模型所不能具备的能力。 【雷神科技是A股唯一纯粹的AI PC品牌稀缺标的】;达瑞电子为苹果、华为A l P C功能性电子器件供应商!
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比亚迪“天神之眼”高阶智驾系统的发布及智能化战略发布会的临近,引发了资本市场对相关概念股的关注。以下是与该系统相关的核心概念股及逻辑梳理: 一、核心整车及产业链龙头 1. 比亚迪(002594.SZ/01211.HK) 直接受益,作为“天神之眼”系统的研发和搭载主体,比亚迪股价于2月6日涨停(A股)或大涨超9%(港股),市场对其智能化战略的预期高涨。 规划目标:2025年计划60%以上车型搭载高速NOA及以上智驾系统,推动智驾配置下沉至10万-15万元车型,进一步扩大市场占有率。 二、关键硬件供
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2015年或许有10倍的A l之光芯(688313仕佳光子),5倍的A I之电子(达瑞电子)!先做好前瞻指引的内涵,持续跟踪!
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豆包大模型,造就大牛股
【民生电子】“豆包”赋能硬件,“模”力相伴 领导好,2025年1月22日,火山引擎视频云RTC联合乐鑫、移远等厂商,推出「实时对话式AI嵌入式硬件」解决方案,致力于让用户拥有流畅、自然、真实的 AI 互动。1⃣“万物皆可AI”的当下,初涉大模型和硬件结合的厂商,在将AI实时语音功能与硬件结合时遇到多种挑战:➠技术复杂变化快,研发成本高;➠3-5s的反馈,响应延迟优化棘手;➠交流像用“对讲机”,交互体验有待提升。2⃣该方案的AI语音交互框架可让硬件设备无缝对接火山引擎RTC的实时通信能力和云端智能
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半导体细分行业的世界级龙头:$C黄山谷捷(SZ301581)$ 2023年其铜针式散热基板全球市占率达到32.7%,是全球功率半导体龙头企业英飞凌新能源汽车电机控制器用功率半导体模块散热基板的最大供应商,与博世、安森美、日立、意法半导体等国内外知名厂商建立了长期稳定的合作关系。是功率半导体细分领域的隐形龙头!同时,黄山谷捷(SZ301581)$ 公司创新性的铜针式散热基板,可以大量应用于人形机器人和机器狗行业。
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广和通大涨:有产业链验证到公司成为字节的合作伙伴。 同时市场有传闻移远也是字节的合作伙伴。 我们都验证了下,认为两家都很有机会。移远可能更快,广和通会跟进! 我了解移远的方案做的是比较早的,各家都会参与,包括之前市场没有预期广和通,蛋糕很大,足够每家公司开发出第二增长曲线! 像乐鑫自己也能做模组这种完整方案,是不是和移远广和通既是竞争,也可以合作?其实都会好,现在订单爆炸,还竞争啥!同时端侧结构件,无论是字节A l玩具还是以后的字节A l眼镜,都需要大量的A l结构件,其价值量占比仅次于端侧A
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2025年开始,端侧AI迎来了前所未有的爆发期,业界普遍将这一年视为“端侧AI元年”。Meta AI科学家在一篇论文中预测,端侧AI市场规模将在未来8年内增长到1436亿美元(约合人民币10400亿元),10年10倍。 何为端侧AI?业界将此定义为终端设备上进行的轻型模型运用。自今年以来,端侧AI产品已渗透到日常生活的各个角落,从AI手机、AI电脑到AI眼镜,乃至各类可穿戴智能终端,都迎来产业发展转折点。 在AI可穿戴设备领域,市场规模预计将从2024年的419亿美元增长至2028年的1207亿
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隐形的苹果桌面机器人—达瑞电子!消费电子巨头苹果从去年开始就重金打造适合每家每户都必用的桌面机器人(售价1000美元),那就是苹果最新推出的ARMOR机器人,据悉,“ARMOR”配备多达40个ToF雷射雷达感测器,并分布在机器人每只手臂上,而每个感测器均相当微小,并能够提供高达约400公分的测距范围,不但感测精准,且相当省电,目前由台湾稳懋,宏捷科代工。从产业链来看,全新负责上游磊晶材料,而稳懋、宏捷科则是负责下游ToF元件的代工,并且主要以生产垂真共振腔面射型雷射 (VCSEL)为主 根据前观
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苹果最新推出的ARMOR机器人,据悉,“ARMOR”配备多达40个ToF雷射雷达感测器,并分布在机器人每只手臂上,而每个感测器均相当微小,并能够提供高达约400公分的测距范围,不但感测精准,且相当省电,目前由台湾稳懋,宏捷科代工。而上市公司达瑞电子是苹果精密结构件的直接供应商!
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【天风电新】AIDC:我们为何优选了麦格米特、蔚蓝锂芯和明阳电气?-0109 ——————————— 问题一:BBU核心标的蔚蓝锂芯为什么宽幅震荡 我们认为还是大陆研究的滞后和热度高以后的预期巨幅波动。再重新理一下市场的几个问题: 1、备电要求高的数据中心一直有配BBU(只是量少)并非新东西,但AIDC的预期#有望在GB300配BBU单元,放置于机柜中。而从昨天Azure收到的产品图中可见,GB200中在右侧外柜中开始加BBU,进度超预期。 2、市场纠结的一会GB300 标配,一会选配并非重点,
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$利和兴(SZ301013)$ 转:$利和兴(SZ301013)$ 华为深度绑定十年的“隐形冠军” 一、华为生态圈的“隐形基建王” 利和兴与华为的合作始于2015年,从最初的3C设备测试机柜供应商,逐步成长为覆盖移动终端、数字能源、新能源汽车三大领域的全能选手。 - 从“螺丝钉”到“核心模块”:早期为华为提供手机检测设备(占营收70%),如今已渗透到华为超充桩代工、服务器组装等高附加值环节。 - 超充领域“隐形冠军”:作为华为液冷充电桩核心代工商,独家供应测试机柜、充电模块,并参与整机组装。华为
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中秧民企会议认真看过了,从,18年以来民企会议最高规格了。 最超预期的是宇树机器人,最年轻的老总,坐在最正面的C位。做为宇树机器人直接供应商的长盛轴连续大涨累计涨幅达到10倍的原因原来如此! 这也从侧面释放了一个信号:今年国家重视机器人,最最关注人形机器人。 龙头长盛轴承从10元到现在118元已经大涨10倍! 这个时候可以关注其他进入宇树机器人产业链的公司了。推荐宇树机器人的兄弟公司:丰茂股份(两家公司及其董事长都是浙江宁波的) 机器人产业链:丰茂股份公司行星减速器油封切入ys机器人/狗,单价5
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市值最小的A l算力一体机:开普云
$开普云(SH688228)$ 算力一体机板块近期连续大涨,开普云市值最小的算力一体机 【开普云】ds Agent+昇腾 算力一体机赋能 1️⃣DS智能体中台(昨日公众号落地最新订单):央国企40万(客户是公司强项),假设AI智能体渗透率未来在20%,开普云空间讨论:谨慎渗透率1%,单个200-300万,空间在20亿,中性渗透率5%就是100亿,乐观10%就是200亿。中性情况下,公司主业8亿收入,100亿对于公司弹性空间10倍+; 2️⃣昇腾一体机空间:政务端按照假设省级单部门采购10台,地级
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美股AI应用“一哥”最近公布四季度财报,四季度营收13.7亿美元,同比增长44%,远超分析师预期的12.6亿美元。净利润5.992亿美元,同比增长248%,继三季度利润增长300%后,再次惊艳市场。 一方面,说明在游戏赛道内,AppLovin还在持续获取更大的市场份额;另一方面,也给了AppLovin更多的底气在营销规模更大的电商赛道内去再筑城池。 伴随着AppLovin在中国市场的第一家电商一级代理商资质花落易点天下,后者能被AppLovin选中,多半也是因为其在过去多年里服务阿里巴巴、She
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Deepseek带来应用端市场预期差最大、也是最新的增量方向: 【AI PC是DeepSeek带来边际变化最大的应用方向】。 AI PC概念去年已经出现,但炒作一直断断续续,原因是大家一直没找到AI PC的应用场景,直到DeepSeek本地化部署才让市场明白:本地化的私人知识库是云端大模型所不能具备的能力。 【高配置需求下游戏本才是AI PC所需的算力本】若需要训练私人知识库模型,至少需要DeepSeek 14B以上的模型,而14B模型需要至少具备独立显卡的笔记本电脑才能跑得动。具备独立显卡的笔
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【AI PC是DeepSeek带来边际变化最大的全新应用方向】AI PC概念出现已久,但炒作一直断断续续,原因是大家一直没找到AI PC的应用场景,直到DeepSeek本地化部署才让市场明白:本地化的私人知识库是云端大模型所不能具备的能力。 【雷神科技是A股唯一纯粹的AI PC品牌稀缺标的】;达瑞电子为苹果、华为A l P C功能性电子器件供应商!
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比亚迪“天神之眼”高阶智驾系统的发布及智能化战略发布会的临近,引发了资本市场对相关概念股的关注。以下是与该系统相关的核心概念股及逻辑梳理: 一、核心整车及产业链龙头 1. 比亚迪(002594.SZ/01211.HK) 直接受益,作为“天神之眼”系统的研发和搭载主体,比亚迪股价于2月6日涨停(A股)或大涨超9%(港股),市场对其智能化战略的预期高涨。 规划目标:2025年计划60%以上车型搭载高速NOA及以上智驾系统,推动智驾配置下沉至10万-15万元车型,进一步扩大市场占有率。 二、关键硬件供
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2015年或许有10倍的A l之光芯(688313仕佳光子),5倍的A I之电子(达瑞电子)!先做好前瞻指引的内涵,持续跟踪!
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豆包大模型,造就大牛股
【民生电子】“豆包”赋能硬件,“模”力相伴 领导好,2025年1月22日,火山引擎视频云RTC联合乐鑫、移远等厂商,推出「实时对话式AI嵌入式硬件」解决方案,致力于让用户拥有流畅、自然、真实的 AI 互动。1⃣“万物皆可AI”的当下,初涉大模型和硬件结合的厂商,在将AI实时语音功能与硬件结合时遇到多种挑战:➠技术复杂变化快,研发成本高;➠3-5s的反馈,响应延迟优化棘手;➠交流像用“对讲机”,交互体验有待提升。2⃣该方案的AI语音交互框架可让硬件设备无缝对接火山引擎RTC的实时通信能力和云端智能
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半导体细分行业的世界级龙头:$C黄山谷捷(SZ301581)$ 2023年其铜针式散热基板全球市占率达到32.7%,是全球功率半导体龙头企业英飞凌新能源汽车电机控制器用功率半导体模块散热基板的最大供应商,与博世、安森美、日立、意法半导体等国内外知名厂商建立了长期稳定的合作关系。是功率半导体细分领域的隐形龙头!同时,黄山谷捷(SZ301581)$ 公司创新性的铜针式散热基板,可以大量应用于人形机器人和机器狗行业。
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广和通大涨:有产业链验证到公司成为字节的合作伙伴。 同时市场有传闻移远也是字节的合作伙伴。 我们都验证了下,认为两家都很有机会。移远可能更快,广和通会跟进! 我了解移远的方案做的是比较早的,各家都会参与,包括之前市场没有预期广和通,蛋糕很大,足够每家公司开发出第二增长曲线! 像乐鑫自己也能做模组这种完整方案,是不是和移远广和通既是竞争,也可以合作?其实都会好,现在订单爆炸,还竞争啥!同时端侧结构件,无论是字节A l玩具还是以后的字节A l眼镜,都需要大量的A l结构件,其价值量占比仅次于端侧A
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2025年开始,端侧AI迎来了前所未有的爆发期,业界普遍将这一年视为“端侧AI元年”。Meta AI科学家在一篇论文中预测,端侧AI市场规模将在未来8年内增长到1436亿美元(约合人民币10400亿元),10年10倍。 何为端侧AI?业界将此定义为终端设备上进行的轻型模型运用。自今年以来,端侧AI产品已渗透到日常生活的各个角落,从AI手机、AI电脑到AI眼镜,乃至各类可穿戴智能终端,都迎来产业发展转折点。 在AI可穿戴设备领域,市场规模预计将从2024年的419亿美元增长至2028年的1207亿
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隐形的苹果桌面机器人—达瑞电子!消费电子巨头苹果从去年开始就重金打造适合每家每户都必用的桌面机器人(售价1000美元),那就是苹果最新推出的ARMOR机器人,据悉,“ARMOR”配备多达40个ToF雷射雷达感测器,并分布在机器人每只手臂上,而每个感测器均相当微小,并能够提供高达约400公分的测距范围,不但感测精准,且相当省电,目前由台湾稳懋,宏捷科代工。从产业链来看,全新负责上游磊晶材料,而稳懋、宏捷科则是负责下游ToF元件的代工,并且主要以生产垂真共振腔面射型雷射 (VCSEL)为主 根据前观
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苹果最新推出的ARMOR机器人,据悉,“ARMOR”配备多达40个ToF雷射雷达感测器,并分布在机器人每只手臂上,而每个感测器均相当微小,并能够提供高达约400公分的测距范围,不但感测精准,且相当省电,目前由台湾稳懋,宏捷科代工。而上市公司达瑞电子是苹果精密结构件的直接供应商!
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【天风电新】AIDC:我们为何优选了麦格米特、蔚蓝锂芯和明阳电气?-0109 ——————————— 问题一:BBU核心标的蔚蓝锂芯为什么宽幅震荡 我们认为还是大陆研究的滞后和热度高以后的预期巨幅波动。再重新理一下市场的几个问题: 1、备电要求高的数据中心一直有配BBU(只是量少)并非新东西,但AIDC的预期#有望在GB300配BBU单元,放置于机柜中。而从昨天Azure收到的产品图中可见,GB200中在右侧外柜中开始加BBU,进度超预期。 2、市场纠结的一会GB300 标配,一会选配并非重点,
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市值最小的A l算力一体机:开普云
$开普云(SH688228)$ 算力一体机板块近期连续大涨,开普云市值最小的算力一体机 【开普云】ds Agent+昇腾 算力一体机赋能 1️⃣DS智能体中台(昨日公众号落地最新订单):央国企40万(客户是公司强项),假设AI智能体渗透率未来在20%,开普云空间讨论:谨慎渗透率1%,单个200-300万,空间在20亿,中性渗透率5%就是100亿,乐观10%就是200亿。中性情况下,公司主业8亿收入,100亿对于公司弹性空间10倍+; 2️⃣昇腾一体机空间:政务端按照假设省级单部门采购10台,地级
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美股AI应用“一哥”最近公布四季度财报,四季度营收13.7亿美元,同比增长44%,远超分析师预期的12.6亿美元。净利润5.992亿美元,同比增长248%,继三季度利润增长300%后,再次惊艳市场。 一方面,说明在游戏赛道内,AppLovin还在持续获取更大的市场份额;另一方面,也给了AppLovin更多的底气在营销规模更大的电商赛道内去再筑城池。 伴随着AppLovin在中国市场的第一家电商一级代理商资质花落易点天下,后者能被AppLovin选中,多半也是因为其在过去多年里服务阿里巴巴、She
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【AI PC是DeepSeek带来边际变化最大的全新应用方向】AI PC概念出现已久,但炒作一直断断续续,原因是大家一直没找到AI PC的应用场景,直到DeepSeek本地化部署才让市场明白:本地化的私人知识库是云端大模型所不能具备的能力。 【雷神科技是A股唯一纯粹的AI PC品牌稀缺标的】;达瑞电子为苹果、华为A l P C功能性电子器件供应商!
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半导体细分行业的世界级龙头:$C黄山谷捷(SZ301581)$ 2023年其铜针式散热基板全球市占率达到32.7%,是全球功率半导体龙头企业英飞凌新能源汽车电机控制器用功率半导体模块散热基板的最大供应商,与博世、安森美、日立、意法半导体等国内外知名厂商建立了长期稳定的合作关系。是功率半导体细分领域的隐形龙头!同时,黄山谷捷(SZ301581)$ 公司创新性的铜针式散热基板,可以大量应用于人形机器人和机器狗行业。
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广和通大涨:有产业链验证到公司成为字节的合作伙伴。 同时市场有传闻移远也是字节的合作伙伴。 我们都验证了下,认为两家都很有机会。移远可能更快,广和通会跟进! 我了解移远的方案做的是比较早的,各家都会参与,包括之前市场没有预期广和通,蛋糕很大,足够每家公司开发出第二增长曲线! 像乐鑫自己也能做模组这种完整方案,是不是和移远广和通既是竞争,也可以合作?其实都会好,现在订单爆炸,还竞争啥!同时端侧结构件,无论是字节A l玩具还是以后的字节A l眼镜,都需要大量的A l结构件,其价值量占比仅次于端侧A
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2025年开始,端侧AI迎来了前所未有的爆发期,业界普遍将这一年视为“端侧AI元年”。Meta AI科学家在一篇论文中预测,端侧AI市场规模将在未来8年内增长到1436亿美元(约合人民币10400亿元),10年10倍。 何为端侧AI?业界将此定义为终端设备上进行的轻型模型运用。自今年以来,端侧AI产品已渗透到日常生活的各个角落,从AI手机、AI电脑到AI眼镜,乃至各类可穿戴智能终端,都迎来产业发展转折点。 在AI可穿戴设备领域,市场规模预计将从2024年的419亿美元增长至2028年的1207亿
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隐形的苹果桌面机器人—达瑞电子!消费电子巨头苹果从去年开始就重金打造适合每家每户都必用的桌面机器人(售价1000美元),那就是苹果最新推出的ARMOR机器人,据悉,“ARMOR”配备多达40个ToF雷射雷达感测器,并分布在机器人每只手臂上,而每个感测器均相当微小,并能够提供高达约400公分的测距范围,不但感测精准,且相当省电,目前由台湾稳懋,宏捷科代工。从产业链来看,全新负责上游磊晶材料,而稳懋、宏捷科则是负责下游ToF元件的代工,并且主要以生产垂真共振腔面射型雷射 (VCSEL)为主 根据前观
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苹果最新推出的ARMOR机器人,据悉,“ARMOR”配备多达40个ToF雷射雷达感测器,并分布在机器人每只手臂上,而每个感测器均相当微小,并能够提供高达约400公分的测距范围,不但感测精准,且相当省电,目前由台湾稳懋,宏捷科代工。而上市公司达瑞电子是苹果精密结构件的直接供应商!
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风火旺旺阿牛
一路目送的老韭菜
2025-01-10 09:01:10
【天风电新】AIDC:我们为何优选了麦格米特、蔚蓝锂芯和明阳电气?-0109 ——————————— 问题一:BBU核心标的蔚蓝锂芯为什么宽幅震荡 我们认为还是大陆研究的滞后和热度高以后的预期巨幅波动。再重新理一下市场的几个问题: 1、备电要求高的数据中心一直有配BBU(只是量少)并非新东西,但AIDC的预期#有望在GB300配BBU单元,放置于机柜中。而从昨天Azure收到的产品图中可见,GB200中在右侧外柜中开始加BBU,进度超预期。 2、市场纠结的一会GB300 标配,一会选配并非重点,
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