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一路目送的老韭菜

2023-06-21 07:56:08

机构研报：光模块TE C制冷弹性=克模块X8

中信证券研报表示，TEC凭借高效、节能、环保和长寿命等优势，应用于半导体、新能源汽车、医疗等行业中，其中超微型制冷器(Micro TEC)性能更优，可应用于光模块中。随着AI大模型和应用快速发展，高速率和低功耗等先进方案有望加速发展，Micro TEC有望直接受益。目前外资企业占主导地位，国内企业一方面加速技术研发，同时受益于国内光模块企业成长，有望加速国产化替代。天风证券表示，每一个光芯片都需要一枚TEC进行温控，每个800G光模块大致包含8个100G光芯片，400G光模块中大致包含4个10

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2023-06-20 17:29:17

特斯拉机器人催生海量机器人关节臂需求，关注机器人关节臂核心生产商锐新科技

特斯拉机器人Optimus躯干有28个关节（分为旋转关节14个和线性关节14个）+手部（双手一共12个），特斯拉机器人对关节臂需求将是海量的。国内生产机器人关节臂核心供应商是：300828锐新科技，股价17元，在低位，市值仅仅28亿元！特斯拉机器人Optimus躯干有28个关节（分为旋转关节14个和线性关节14个）+手部（双手一共12个），特斯拉机器人对关节臂需求将是海量的。国内生产机器人关节臂核心供应商是：300828锐新科技，股价17元，在低位，市值仅仅28亿元！特斯拉机器人Optimu

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2023-06-19 21:58:01

新亚电子：绑定全球60%服务器的高速连接器龙头！

英伟达推出的DAC 铜缆，在 Inf iniBand 交换网络和 NVIDIA GPU 加速的人工智能端到端系统中创建高速、低延迟100G/ EDR、200G/ HDR 和400 G / NDR 链路成本最低的方式。 2.DAC 铜缆王者安费诺（安费诺是全球最大的DAC厂家）安费诺是全球服务连接器龙头，全球市场份额60%，新亚电子占安费诺60%的采购份额。深度绑定了龙头服务器的连接器，基本吃独食给安费诺供货。 3.新亚电子投资者交流公告：公司高频数据线材主要应用于服务器数据中心内部高速运算和

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2023-06-19 21:30:55

800 G光模— D A C最风口行业上的两颗明珠

核心观点： 1.兆龙互联300913和新亚电子605277都是目前市场炙热的风口题材：800 G光模块的高速线缆D A C行业龙头！除了行业一样（C P O高速传输线缆）之外，两公司去年营收差不多都是16亿，利润都是1.3亿左右；从市场占有率来看，605277居世界第二，远在300913之上；从高送转来看，300913推出10送转4，605277推出10送转3.7。但是两者的市值倒挂十分严重。300913累计上涨500%，市值124亿元。而605277仅上涨50%，市值43亿元。因此605277

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2023-06-19 21:06:21

华曙高科：打造CAMS未来工厂！国产替代自主工业软件源代码+

华曙高科：世界级3 D打印— A I机器人

华曙高科：打造CAMS未来工厂！国产替代自主工业软件源代码+ 人工智能3D 打印！拥有唯一增材国家研究中心！ 华曙高科：打造世界级CAMS未来工厂！自主工业软件源代码+ 3D 打印数字化！拥有国内唯一“高分子复杂结构增材制造国家工... - 雪球

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$华曙高科(SH688433)$ AI机器人是3d

688433世界少有的3 D打印技术，是A l人形机器人产业发展的关键推动力！

$华曙高科(SH688433)$ AI机器人是3d打印最重要的应用行业之一，可以快速实现复杂的零部件生产。 - 雪球

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腾讯大模型进展及投资线条挖掘周五盘后已经可以确认

腾讯大模型，巨大的流量入口

腾讯大模型进展及投资线条挖掘 周五盘后已经可以确认腾讯将于下周一举行“行业大模型及只能应用技术峰会“，作为国内互联网TOP1，腾讯拥有顶级的流量入口和... - 雪球

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【深度】佳创视讯：8载深耕VR产业创视纪，今朝卡位MR直播待

深耕苹果M R—-300264

【深度】佳创视讯：8载深耕VR产业创视纪，今朝卡位MR直播待佳讯 导语：近日，苹果MR开发套件已开放申请，中国开发者期待推动3D内容生态。6月底苹果推出Vision Pro SDK ，上... - 雪球

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佳创视讯，苹果vision pro开启的vr内容大

如题

佳创视讯，苹果vision pro开启的vr内容大爆炸时代。 $佳创视讯(SZ300264)$ $恒信东方(SZ300081)$ $鸿博股份(SZ002229)$ 周五量化资金把个A... - 雪球

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2023-06-05 21:25:46

国林科技：半导体清洗细分领域国产替代龙头，中线3-5倍上涨

国林科技(SZ300786) 重点关注，当前有极高安全边际，今年估值仅10X，乙醛酸+半导体领域双发力，打破进口替代格局，看双倍以上空间。 1. 臭氧发生装置龙头企业，广泛应用于工业废水及食品饮料等领域，打破进口垄断，当前市占率20%，考虑上市募投项目达产（22年2月底，据招股说明书预计新增利润8300万）及下游拓展，预计增速cagr25%左右。（该部分利润：8300万） 2. 增发项目臭氧顺酐法提取高纯度晶体乙醛酸，公司通过10年的技术研发达到全球唯一，高纯度晶体乙醛酸非液体乙醛酸，不含有乙二

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2023-05-31 12:17:07

11:59:55 深圳：加快组建广东省人形机器人制造业创新中心！

瑞松科技公司是国内唯一的机器人设计软件上市公司（广东公司），全球机器人设计软件核心供应商。瑞松科技旗下拥有稀缺的机器人设计软件飞数EAXY Design，该软件应用于各种类型的机器人设计与仿真场景。从机器人选型、底座设计、法兰&刀柄设计、机器人端装配、搅拌头设计、支架设计、电控室设计到电柜装配、点云装配、出工程图，为设计仿真提供全面完整的应用方案；从定义工件、定义设备、定义焊缝、定义搅拌头到焊路仿真、后置处理、虚拟加工仿真，为加工仿真业务流程提供全覆盖式的数字化解决方案。飞数工业软件EAXY

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巨头马斯克来中国了，又将造就A l新方向人形机器人？

巨头马斯克来中国了，又将造就A l新方向人形机器人？

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巨头马斯克来中国了，又将造就A l新方向人形机器人？

继苹果库克之后，产业巨头特斯拉CEO马斯克、英伟达CEO黄仁勋都将于近期开启大陆之行。盘后最新消息，马斯克的私人飞机已经抵达北京，后续将参观特斯拉上海超级工厂，这是马斯克时隔三年再度来华，颇有看点。目前马斯克在中国主要是新能源车方面的合作，生产基地在上海工厂，目前产能100万台，占2023年特斯拉总销量的50%左右。近几年来，除了新能源车之外，特斯拉在储能、电池以及机器人等方面均有布局。此次来华，马斯克可能会涉及到几个领域的业务进展： 1）新能源车 2022年5月特斯拉曾向上海临港政府写了

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航天软件：赋予500亿估值碾压取代中国软件！央企“核高基”航天级数据库+操作系统第一股！战

稀缺性不言而喻！

航天软件：赋予500亿估值碾压取代中国软件！央企“核高基”航天级数据库+操作系统第一股！战略性稀缺品种！ 数据库是我国“核高基”重大专项重点突破的核心产品之一。数据库软件是 数据要素市场的基座、软件信息产业重要的基础设施，也是... - 雪球

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Al人形机器人，下一个十倍涨幅的风口板块

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机构研报：光模块TE C制冷弹性=克模块X8

中信证券研报表示，TEC凭借高效、节能、环保和长寿命等优势，应用于半导体、新能源汽车、医疗等行业中，其中超微型制冷器(Micro TEC)性能更优，可应用于光模块中。随着AI大模型和应用快速发展，高速率和低功耗等先进方案有望加速发展，Micro TEC有望直接受益。目前外资企业占主导地位，国内企业一方面加速技术研发，同时受益于国内光模块企业成长，有望加速国产化替代。天风证券表示，每一个光芯片都需要一枚TEC进行温控，每个800G光模块大致包含8个100G光芯片，400G光模块中大致包含4个10

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特斯拉机器人催生海量机器人关节臂需求，关注机器人关节臂核心生产商锐新科技

特斯拉机器人Optimus躯干有28个关节（分为旋转关节14个和线性关节14个）+手部（双手一共12个），特斯拉机器人对关节臂需求将是海量的。国内生产机器人关节臂核心供应商是：300828锐新科技，股价17元，在低位，市值仅仅28亿元！特斯拉机器人Optimus躯干有28个关节（分为旋转关节14个和线性关节14个）+手部（双手一共12个），特斯拉机器人对关节臂需求将是海量的。国内生产机器人关节臂核心供应商是：300828锐新科技，股价17元，在低位，市值仅仅28亿元！特斯拉机器人Optimu

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新亚电子：绑定全球60%服务器的高速连接器龙头！

英伟达推出的DAC 铜缆，在 Inf iniBand 交换网络和 NVIDIA GPU 加速的人工智能端到端系统中创建高速、低延迟100G/ EDR、200G/ HDR 和400 G / NDR 链路成本最低的方式。 2.DAC 铜缆王者安费诺（安费诺是全球最大的DAC厂家）安费诺是全球服务连接器龙头，全球市场份额60%，新亚电子占安费诺60%的采购份额。深度绑定了龙头服务器的连接器，基本吃独食给安费诺供货。 3.新亚电子投资者交流公告：公司高频数据线材主要应用于服务器数据中心内部高速运算和

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800 G光模— D A C最风口行业上的两颗明珠

核心观点： 1.兆龙互联300913和新亚电子605277都是目前市场炙热的风口题材：800 G光模块的高速线缆D A C行业龙头！除了行业一样（C P O高速传输线缆）之外，两公司去年营收差不多都是16亿，利润都是1.3亿左右；从市场占有率来看，605277居世界第二，远在300913之上；从高送转来看，300913推出10送转4，605277推出10送转3.7。但是两者的市值倒挂十分严重。300913累计上涨500%，市值124亿元。而605277仅上涨50%，市值43亿元。因此605277

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华曙高科：打造CAMS未来工厂！国产替代自主工业软件源代码+

华曙高科：世界级3 D打印— A I机器人

华曙高科：打造CAMS未来工厂！国产替代自主工业软件源代码+ 人工智能3D 打印！拥有唯一增材国家研究中心！ 华曙高科：打造世界级CAMS未来工厂！自主工业软件源代码+ 3D 打印数字化！拥有国内唯一“高分子复杂结构增材制造国家工... - 雪球

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$华曙高科(SH688433)$ AI机器人是3d

688433世界少有的3 D打印技术，是A l人形机器人产业发展的关键推动力！

$华曙高科(SH688433)$ AI机器人是3d打印最重要的应用行业之一，可以快速实现复杂的零部件生产。 - 雪球

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腾讯大模型进展及投资线条挖掘周五盘后已经可以确认

腾讯大模型，巨大的流量入口

腾讯大模型进展及投资线条挖掘 周五盘后已经可以确认腾讯将于下周一举行“行业大模型及只能应用技术峰会“，作为国内互联网TOP1，腾讯拥有顶级的流量入口和... - 雪球

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【深度】佳创视讯：8载深耕VR产业创视纪，今朝卡位MR直播待

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【深度】佳创视讯：8载深耕VR产业创视纪，今朝卡位MR直播待佳讯 导语：近日，苹果MR开发套件已开放申请，中国开发者期待推动3D内容生态。6月底苹果推出Vision Pro SDK ，上... - 雪球

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佳创视讯，苹果vision pro开启的vr内容大

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佳创视讯，苹果vision pro开启的vr内容大爆炸时代。 $佳创视讯(SZ300264)$ $恒信东方(SZ300081)$ $鸿博股份(SZ002229)$ 周五量化资金把个A... - 雪球

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国林科技：半导体清洗细分领域国产替代龙头，中线3-5倍上涨

国林科技(SZ300786) 重点关注，当前有极高安全边际，今年估值仅10X，乙醛酸+半导体领域双发力，打破进口替代格局，看双倍以上空间。 1. 臭氧发生装置龙头企业，广泛应用于工业废水及食品饮料等领域，打破进口垄断，当前市占率20%，考虑上市募投项目达产（22年2月底，据招股说明书预计新增利润8300万）及下游拓展，预计增速cagr25%左右。（该部分利润：8300万） 2. 增发项目臭氧顺酐法提取高纯度晶体乙醛酸，公司通过10年的技术研发达到全球唯一，高纯度晶体乙醛酸非液体乙醛酸，不含有乙二

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瑞松科技公司是国内唯一的机器人设计软件上市公司（广东公司），全球机器人设计软件核心供应商。瑞松科技旗下拥有稀缺的机器人设计软件飞数EAXY Design，该软件应用于各种类型的机器人设计与仿真场景。从机器人选型、底座设计、法兰&刀柄设计、机器人端装配、搅拌头设计、支架设计、电控室设计到电柜装配、点云装配、出工程图，为设计仿真提供全面完整的应用方案；从定义工件、定义设备、定义焊缝、定义搅拌头到焊路仿真、后置处理、虚拟加工仿真，为加工仿真业务流程提供全覆盖式的数字化解决方案。飞数工业软件EAXY

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巨头马斯克来中国了，又将造就A l新方向人形机器人？

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巨头马斯克来中国了，又将造就A l新方向人形机器人？

继苹果库克之后，产业巨头特斯拉CEO马斯克、英伟达CEO黄仁勋都将于近期开启大陆之行。盘后最新消息，马斯克的私人飞机已经抵达北京，后续将参观特斯拉上海超级工厂，这是马斯克时隔三年再度来华，颇有看点。目前马斯克在中国主要是新能源车方面的合作，生产基地在上海工厂，目前产能100万台，占2023年特斯拉总销量的50%左右。近几年来，除了新能源车之外，特斯拉在储能、电池以及机器人等方面均有布局。此次来华，马斯克可能会涉及到几个领域的业务进展： 1）新能源车 2022年5月特斯拉曾向上海临港政府写了

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稀缺性不言而喻！

航天软件：赋予500亿估值碾压取代中国软件！央企“核高基”航天级数据库+操作系统第一股！战略性稀缺品种！ 数据库是我国“核高基”重大专项重点突破的核心产品之一。数据库软件是 数据要素市场的基座、软件信息产业重要的基础设施，也是... - 雪球

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机构研报：光模块TE C制冷弹性=克模块X8

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特斯拉机器人催生海量机器人关节臂需求，关注机器人关节臂核心生产商锐新科技

特斯拉机器人Optimus躯干有28个关节（分为旋转关节14个和线性关节14个）+手部（双手一共12个），特斯拉机器人对关节臂需求将是海量的。国内生产机器人关节臂核心供应商是：300828锐新科技，股价17元，在低位，市值仅仅28亿元！特斯拉机器人Optimus躯干有28个关节（分为旋转关节14个和线性关节14个）+手部（双手一共12个），特斯拉机器人对关节臂需求将是海量的。国内生产机器人关节臂核心供应商是：300828锐新科技，股价17元，在低位，市值仅仅28亿元！特斯拉机器人Optimu

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800 G光模— D A C最风口行业上的两颗明珠

核心观点： 1.兆龙互联300913和新亚电子605277都是目前市场炙热的风口题材：800 G光模块的高速线缆D A C行业龙头！除了行业一样（C P O高速传输线缆）之外，两公司去年营收差不多都是16亿，利润都是1.3亿左右；从市场占有率来看，605277居世界第二，远在300913之上；从高送转来看，300913推出10送转4，605277推出10送转3.7。但是两者的市值倒挂十分严重。300913累计上涨500%，市值124亿元。而605277仅上涨50%，市值43亿元。因此605277

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华曙高科：打造CAMS未来工厂！国产替代自主工业软件源代码+ 人工智能3D 打印！拥有唯一增材国家研究中心！ 华曙高科：打造世界级CAMS未来工厂！自主工业软件源代码+ 3D 打印数字化！拥有国内唯一“高分子复杂结构增材制造国家工... - 雪球

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688433世界少有的3 D打印技术，是A l人形机器人产业发展的关键推动力！

$华曙高科(SH688433)$ AI机器人是3d打印最重要的应用行业之一，可以快速实现复杂的零部件生产。 - 雪球

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腾讯大模型进展及投资线条挖掘周五盘后已经可以确认

腾讯大模型，巨大的流量入口

腾讯大模型进展及投资线条挖掘 周五盘后已经可以确认腾讯将于下周一举行“行业大模型及只能应用技术峰会“，作为国内互联网TOP1，腾讯拥有顶级的流量入口和... - 雪球

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【深度】佳创视讯：8载深耕VR产业创视纪，今朝卡位MR直播待

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【深度】佳创视讯：8载深耕VR产业创视纪，今朝卡位MR直播待佳讯 导语：近日，苹果MR开发套件已开放申请，中国开发者期待推动3D内容生态。6月底苹果推出Vision Pro SDK ，上... - 雪球

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佳创视讯，苹果vision pro开启的vr内容大爆炸时代。 $佳创视讯(SZ300264)$ $恒信东方(SZ300081)$ $鸿博股份(SZ002229)$ 周五量化资金把个A... - 雪球

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国林科技：半导体清洗细分领域国产替代龙头，中线3-5倍上涨

国林科技(SZ300786) 重点关注，当前有极高安全边际，今年估值仅10X，乙醛酸+半导体领域双发力，打破进口替代格局，看双倍以上空间。 1. 臭氧发生装置龙头企业，广泛应用于工业废水及食品饮料等领域，打破进口垄断，当前市占率20%，考虑上市募投项目达产（22年2月底，据招股说明书预计新增利润8300万）及下游拓展，预计增速cagr25%左右。（该部分利润：8300万） 2. 增发项目臭氧顺酐法提取高纯度晶体乙醛酸，公司通过10年的技术研发达到全球唯一，高纯度晶体乙醛酸非液体乙醛酸，不含有乙二

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2023-05-31 12:17:07

11:59:55 深圳：加快组建广东省人形机器人制造业创新中心！

瑞松科技公司是国内唯一的机器人设计软件上市公司（广东公司），全球机器人设计软件核心供应商。瑞松科技旗下拥有稀缺的机器人设计软件飞数EAXY Design，该软件应用于各种类型的机器人设计与仿真场景。从机器人选型、底座设计、法兰&刀柄设计、机器人端装配、搅拌头设计、支架设计、电控室设计到电柜装配、点云装配、出工程图，为设计仿真提供全面完整的应用方案；从定义工件、定义设备、定义焊缝、定义搅拌头到焊路仿真、后置处理、虚拟加工仿真，为加工仿真业务流程提供全覆盖式的数字化解决方案。飞数工业软件EAXY

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巨头马斯克来中国了，又将造就A l新方向人形机器人？

巨头马斯克来中国了，又将造就A l新方向人形机器人？

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巨头马斯克来中国了，又将造就A l新方向人形机器人？

继苹果库克之后，产业巨头特斯拉CEO马斯克、英伟达CEO黄仁勋都将于近期开启大陆之行。盘后最新消息，马斯克的私人飞机已经抵达北京，后续将参观特斯拉上海超级工厂，这是马斯克时隔三年再度来华，颇有看点。目前马斯克在中国主要是新能源车方面的合作，生产基地在上海工厂，目前产能100万台，占2023年特斯拉总销量的50%左右。近几年来，除了新能源车之外，特斯拉在储能、电池以及机器人等方面均有布局。此次来华，马斯克可能会涉及到几个领域的业务进展： 1）新能源车 2022年5月特斯拉曾向上海临港政府写了

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航天软件：赋予500亿估值碾压取代中国软件！央企“核高基”航天级数据库+操作系统第一股！战

稀缺性不言而喻！

航天软件：赋予500亿估值碾压取代中国软件！央企“核高基”航天级数据库+操作系统第一股！战略性稀缺品种！ 数据库是我国“核高基”重大专项重点突破的核心产品之一。数据库软件是 数据要素市场的基座、软件信息产业重要的基础设施，也是... - 雪球

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Al人形机器人，下一个十倍涨幅的风口板块

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机构研报：光模块TE C制冷弹性=克模块X8

中信证券研报表示，TEC凭借高效、节能、环保和长寿命等优势，应用于半导体、新能源汽车、医疗等行业中，其中超微型制冷器(Micro TEC)性能更优，可应用于光模块中。随着AI大模型和应用快速发展，高速率和低功耗等先进方案有望加速发展，Micro TEC有望直接受益。目前外资企业占主导地位，国内企业一方面加速技术研发，同时受益于国内光模块企业成长，有望加速国产化替代。天风证券表示，每一个光芯片都需要一枚TEC进行温控，每个800G光模块大致包含8个100G光芯片，400G光模块中大致包含4个10

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特斯拉机器人催生海量机器人关节臂需求，关注机器人关节臂核心生产商锐新科技

特斯拉机器人Optimus躯干有28个关节（分为旋转关节14个和线性关节14个）+手部（双手一共12个），特斯拉机器人对关节臂需求将是海量的。国内生产机器人关节臂核心供应商是：300828锐新科技，股价17元，在低位，市值仅仅28亿元！特斯拉机器人Optimus躯干有28个关节（分为旋转关节14个和线性关节14个）+手部（双手一共12个），特斯拉机器人对关节臂需求将是海量的。国内生产机器人关节臂核心供应商是：300828锐新科技，股价17元，在低位，市值仅仅28亿元！特斯拉机器人Optimu

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新亚电子：绑定全球60%服务器的高速连接器龙头！

英伟达推出的DAC 铜缆，在 Inf iniBand 交换网络和 NVIDIA GPU 加速的人工智能端到端系统中创建高速、低延迟100G/ EDR、200G/ HDR 和400 G / NDR 链路成本最低的方式。 2.DAC 铜缆王者安费诺（安费诺是全球最大的DAC厂家）安费诺是全球服务连接器龙头，全球市场份额60%，新亚电子占安费诺60%的采购份额。深度绑定了龙头服务器的连接器，基本吃独食给安费诺供货。 3.新亚电子投资者交流公告：公司高频数据线材主要应用于服务器数据中心内部高速运算和

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800 G光模— D A C最风口行业上的两颗明珠

核心观点： 1.兆龙互联300913和新亚电子605277都是目前市场炙热的风口题材：800 G光模块的高速线缆D A C行业龙头！除了行业一样（C P O高速传输线缆）之外，两公司去年营收差不多都是16亿，利润都是1.3亿左右；从市场占有率来看，605277居世界第二，远在300913之上；从高送转来看，300913推出10送转4，605277推出10送转3.7。但是两者的市值倒挂十分严重。300913累计上涨500%，市值124亿元。而605277仅上涨50%，市值43亿元。因此605277

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华曙高科：打造CAMS未来工厂！国产替代自主工业软件源代码+

华曙高科：世界级3 D打印— A I机器人

华曙高科：打造CAMS未来工厂！国产替代自主工业软件源代码+ 人工智能3D 打印！拥有唯一增材国家研究中心！ 华曙高科：打造世界级CAMS未来工厂！自主工业软件源代码+ 3D 打印数字化！拥有国内唯一“高分子复杂结构增材制造国家工... - 雪球

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$华曙高科(SH688433)$ AI机器人是3d

688433世界少有的3 D打印技术，是A l人形机器人产业发展的关键推动力！

$华曙高科(SH688433)$ AI机器人是3d打印最重要的应用行业之一，可以快速实现复杂的零部件生产。 - 雪球

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腾讯大模型进展及投资线条挖掘周五盘后已经可以确认

腾讯大模型，巨大的流量入口

腾讯大模型进展及投资线条挖掘 周五盘后已经可以确认腾讯将于下周一举行“行业大模型及只能应用技术峰会“，作为国内互联网TOP1，腾讯拥有顶级的流量入口和... - 雪球

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【深度】佳创视讯：8载深耕VR产业创视纪，今朝卡位MR直播待

深耕苹果M R—-300264

【深度】佳创视讯：8载深耕VR产业创视纪，今朝卡位MR直播待佳讯 导语：近日，苹果MR开发套件已开放申请，中国开发者期待推动3D内容生态。6月底苹果推出Vision Pro SDK ，上... - 雪球

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佳创视讯，苹果vision pro开启的vr内容大

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国林科技：半导体清洗细分领域国产替代龙头，中线3-5倍上涨

国林科技(SZ300786) 重点关注，当前有极高安全边际，今年估值仅10X，乙醛酸+半导体领域双发力，打破进口替代格局，看双倍以上空间。 1. 臭氧发生装置龙头企业，广泛应用于工业废水及食品饮料等领域，打破进口垄断，当前市占率20%，考虑上市募投项目达产（22年2月底，据招股说明书预计新增利润8300万）及下游拓展，预计增速cagr25%左右。（该部分利润：8300万） 2. 增发项目臭氧顺酐法提取高纯度晶体乙醛酸，公司通过10年的技术研发达到全球唯一，高纯度晶体乙醛酸非液体乙醛酸，不含有乙二

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瑞松科技公司是国内唯一的机器人设计软件上市公司（广东公司），全球机器人设计软件核心供应商。瑞松科技旗下拥有稀缺的机器人设计软件飞数EAXY Design，该软件应用于各种类型的机器人设计与仿真场景。从机器人选型、底座设计、法兰&刀柄设计、机器人端装配、搅拌头设计、支架设计、电控室设计到电柜装配、点云装配、出工程图，为设计仿真提供全面完整的应用方案；从定义工件、定义设备、定义焊缝、定义搅拌头到焊路仿真、后置处理、虚拟加工仿真，为加工仿真业务流程提供全覆盖式的数字化解决方案。飞数工业软件EAXY

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巨头马斯克来中国了，又将造就A l新方向人形机器人？

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巨头马斯克来中国了，又将造就A l新方向人形机器人？

继苹果库克之后，产业巨头特斯拉CEO马斯克、英伟达CEO黄仁勋都将于近期开启大陆之行。盘后最新消息，马斯克的私人飞机已经抵达北京，后续将参观特斯拉上海超级工厂，这是马斯克时隔三年再度来华，颇有看点。目前马斯克在中国主要是新能源车方面的合作，生产基地在上海工厂，目前产能100万台，占2023年特斯拉总销量的50%左右。近几年来，除了新能源车之外，特斯拉在储能、电池以及机器人等方面均有布局。此次来华，马斯克可能会涉及到几个领域的业务进展： 1）新能源车 2022年5月特斯拉曾向上海临港政府写了

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航天软件：赋予500亿估值碾压取代中国软件！央企“核高基”航天级数据库+操作系统第一股！战

稀缺性不言而喻！

航天软件：赋予500亿估值碾压取代中国软件！央企“核高基”航天级数据库+操作系统第一股！战略性稀缺品种！ 数据库是我国“核高基”重大专项重点突破的核心产品之一。数据库软件是 数据要素市场的基座、软件信息产业重要的基础设施，也是... - 雪球

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机构研报：光模块TE C制冷弹性=克模块X8

中信证券研报表示，TEC凭借高效、节能、环保和长寿命等优势，应用于半导体、新能源汽车、医疗等行业中，其中超微型制冷器(Micro TEC)性能更优，可应用于光模块中。随着AI大模型和应用快速发展，高速率和低功耗等先进方案有望加速发展，Micro TEC有望直接受益。目前外资企业占主导地位，国内企业一方面加速技术研发，同时受益于国内光模块企业成长，有望加速国产化替代。天风证券表示，每一个光芯片都需要一枚TEC进行温控，每个800G光模块大致包含8个100G光芯片，400G光模块中大致包含4个10

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特斯拉机器人催生海量机器人关节臂需求，关注机器人关节臂核心生产商锐新科技

特斯拉机器人Optimus躯干有28个关节（分为旋转关节14个和线性关节14个）+手部（双手一共12个），特斯拉机器人对关节臂需求将是海量的。国内生产机器人关节臂核心供应商是：300828锐新科技，股价17元，在低位，市值仅仅28亿元！特斯拉机器人Optimus躯干有28个关节（分为旋转关节14个和线性关节14个）+手部（双手一共12个），特斯拉机器人对关节臂需求将是海量的。国内生产机器人关节臂核心供应商是：300828锐新科技，股价17元，在低位，市值仅仅28亿元！特斯拉机器人Optimu

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新亚电子：绑定全球60%服务器的高速连接器龙头！

英伟达推出的DAC 铜缆，在 Inf iniBand 交换网络和 NVIDIA GPU 加速的人工智能端到端系统中创建高速、低延迟100G/ EDR、200G/ HDR 和400 G / NDR 链路成本最低的方式。 2.DAC 铜缆王者安费诺（安费诺是全球最大的DAC厂家）安费诺是全球服务连接器龙头，全球市场份额60%，新亚电子占安费诺60%的采购份额。深度绑定了龙头服务器的连接器，基本吃独食给安费诺供货。 3.新亚电子投资者交流公告：公司高频数据线材主要应用于服务器数据中心内部高速运算和

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800 G光模— D A C最风口行业上的两颗明珠

核心观点： 1.兆龙互联300913和新亚电子605277都是目前市场炙热的风口题材：800 G光模块的高速线缆D A C行业龙头！除了行业一样（C P O高速传输线缆）之外，两公司去年营收差不多都是16亿，利润都是1.3亿左右；从市场占有率来看，605277居世界第二，远在300913之上；从高送转来看，300913推出10送转4，605277推出10送转3.7。但是两者的市值倒挂十分严重。300913累计上涨500%，市值124亿元。而605277仅上涨50%，市值43亿元。因此605277

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华曙高科：打造CAMS未来工厂！国产替代自主工业软件源代码+

华曙高科：世界级3 D打印— A I机器人

华曙高科：打造CAMS未来工厂！国产替代自主工业软件源代码+ 人工智能3D 打印！拥有唯一增材国家研究中心！ 华曙高科：打造世界级CAMS未来工厂！自主工业软件源代码+ 3D 打印数字化！拥有国内唯一“高分子复杂结构增材制造国家工... - 雪球

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$华曙高科(SH688433)$ AI机器人是3d

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$华曙高科(SH688433)$ AI机器人是3d打印最重要的应用行业之一，可以快速实现复杂的零部件生产。 - 雪球

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腾讯大模型进展及投资线条挖掘周五盘后已经可以确认

腾讯大模型，巨大的流量入口

腾讯大模型进展及投资线条挖掘 周五盘后已经可以确认腾讯将于下周一举行“行业大模型及只能应用技术峰会“，作为国内互联网TOP1，腾讯拥有顶级的流量入口和... - 雪球

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【深度】佳创视讯：8载深耕VR产业创视纪，今朝卡位MR直播待

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【深度】佳创视讯：8载深耕VR产业创视纪，今朝卡位MR直播待佳讯 导语：近日，苹果MR开发套件已开放申请，中国开发者期待推动3D内容生态。6月底苹果推出Vision Pro SDK ，上... - 雪球

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国林科技：半导体清洗细分领域国产替代龙头，中线3-5倍上涨

国林科技(SZ300786) 重点关注，当前有极高安全边际，今年估值仅10X，乙醛酸+半导体领域双发力，打破进口替代格局，看双倍以上空间。 1. 臭氧发生装置龙头企业，广泛应用于工业废水及食品饮料等领域，打破进口垄断，当前市占率20%，考虑上市募投项目达产（22年2月底，据招股说明书预计新增利润8300万）及下游拓展，预计增速cagr25%左右。（该部分利润：8300万） 2. 增发项目臭氧顺酐法提取高纯度晶体乙醛酸，公司通过10年的技术研发达到全球唯一，高纯度晶体乙醛酸非液体乙醛酸，不含有乙二

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瑞松科技公司是国内唯一的机器人设计软件上市公司（广东公司），全球机器人设计软件核心供应商。瑞松科技旗下拥有稀缺的机器人设计软件飞数EAXY Design，该软件应用于各种类型的机器人设计与仿真场景。从机器人选型、底座设计、法兰&刀柄设计、机器人端装配、搅拌头设计、支架设计、电控室设计到电柜装配、点云装配、出工程图，为设计仿真提供全面完整的应用方案；从定义工件、定义设备、定义焊缝、定义搅拌头到焊路仿真、后置处理、虚拟加工仿真，为加工仿真业务流程提供全覆盖式的数字化解决方案。飞数工业软件EAXY

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继苹果库克之后，产业巨头特斯拉CEO马斯克、英伟达CEO黄仁勋都将于近期开启大陆之行。盘后最新消息，马斯克的私人飞机已经抵达北京，后续将参观特斯拉上海超级工厂，这是马斯克时隔三年再度来华，颇有看点。目前马斯克在中国主要是新能源车方面的合作，生产基地在上海工厂，目前产能100万台，占2023年特斯拉总销量的50%左右。近几年来，除了新能源车之外，特斯拉在储能、电池以及机器人等方面均有布局。此次来华，马斯克可能会涉及到几个领域的业务进展： 1）新能源车 2022年5月特斯拉曾向上海临港政府写了

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稀缺性不言而喻！

航天软件：赋予500亿估值碾压取代中国软件！央企“核高基”航天级数据库+操作系统第一股！战略性稀缺品种！ 数据库是我国“核高基”重大专项重点突破的核心产品之一。数据库软件是 数据要素市场的基座、软件信息产业重要的基础设施，也是... - 雪球

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