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题材催化剂
对题材催化的思考,不作为买卖依据,仅作为我心路历程的记录!
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2025-11-03 07:34:26
周一盘前10大题材催化逻辑(11月3日):放了两个大招
1、独角兽 (1)11月1日官网显示,燧原科技再次进行辅导备案登记,辅导机构更换为中信证券,更换辅导机构主要是基于当前资本市场环境变化和公司整体战略发展需要;这是摩尔线程、沐曦之后,第三家要IPO的国产GPU公司。 (2)乐聚机器人母公司乐聚智能在深圳办理辅导备案登记,正式启动IPO流程,辅导机构为东方证券;这个是机器人独角兽公司,宇树科技、智元机器人也在推进IPO。 (3)10月31日消息,从知情人士处确认,超聚变确实正在筹谋上市,超聚变标准液冷服务器2025 H1国内市场排名第一。 2、国常
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2025-10-31 07:30:06
周五盘前10大题材催化逻辑(10月31日):多个硬独角兽要来了
1、谈判成果 10月30日,商务部发了“就中美吉隆坡经贸磋商联合安排答记者问”。谈判成果公布,商务部发言稿讲得很清楚。 芬太尼关税从20%降到10%(总关税从57%降到47%),24%对等关税暂停一年等等。 2、独角兽 (1)10月30日,同意摩尔线程科创板IPO注册申请,摩尔是国内GPU领军企业,又一个中国“英伟达”。 (2)根据官网的进度显示,沐曦集成电路(上海)股份有限公司科创板IPO注册申请也快了。 (3)10月30日晚间消息,盛合晶微半导体有限公司科创板IPO审核状态变更为已受理。 接
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2025-10-30 07:31:34
周四盘前10大题材催化逻辑(10月30日):现象级热度
1、降息 北京时间周四凌晨02:00,美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点到3.75%至4.00%之间,符合市场普遍预期,是该行年内第二次降息。 但鲍威尔在新闻发布会上称,央行内部对于12月如何行动的看法存在很大分歧。他强调,12月降息“远未成定局”——这一表态重创正在交易的风险资产。 2、光伏 光伏企业协鑫集团朱共山在2025年10月28日央视《经济半小时》节目中透露, 17家行业主要企业基本同意签署协议、组建联合体。 3、央企 10月29日,由国资委发起的央企战略性新兴产业发展专项
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三羊马
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2025-10-29 07:33:07
周三盘前10大题材催化逻辑(10月29日):“画饼”也越来越大了
1、十五五 10月28日盘后,《关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》的全文以及相关说明发布。 进一步明确了十五五的核心新产业,新兴产业——新能源、新材料、航空航天、低空经济;未来产业——量子科技、生物制造、氢能、可控核聚变、脑机、具身智能、6G。 增量信息和重要表述: (1)科技是重点中的重点,这次新增两个词,一是“采取超常规措施”,二是加大政府采购自主创新产品力度! (2)新增航天强国、交通强国,基础软件是首次写入规划,首提AI+、算力网基建。 (3)新增“加快建设金融强国”,稳
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英伟达公司
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2025-10-28 07:39:33
周二盘前10大题材催化逻辑(10月28日):今晚发表重要讲话
1、金融 10月27日,2025金融街论坛年会在北京开幕,重要内容梳理如下: (1)何立峰出席2025金融街论坛年会开幕式并讲话, 十五五是加快建设金融强国的关键时期。 (2)证监会将启动实施深化创业板改革,出台保护中小投资者政策措施。 (3)金管局进一步深化金融供给侧结构性改革,促进机构布局更加合理。 (4)央行探索在特定情景下向非银机构提供流动性的机制安排。 2、业绩线 这周业绩要发布完毕,一般漂亮媳妇先见公婆,发布最晚越容易暴雷。业绩也没有绝对的好坏,重要的是预期差。 (1)10月27日,
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英伟达公司
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2025-10-27 07:35:22
周一盘前10大题材催化逻辑(10月27日):本周或有更好的结果
1、中美 10月26日李成钢表示,中美经贸团队就双方关注的经贸议题进行了深入、坦诚的讨论和交流,就解决各自关切的安排达成基本共识!下一步各自将会履行内部报批程序。 没有坏结果,就是好结果!而一旦有了更好的结果,比如会晤啊(下周四),达成全面协议等等,就会超预期了! 2、光刻胶 周末科技讨论比较多的,就是光刻胶技术重大突破。北大的科研团队近日通过冷冻电子断层扫描技术,首次解析了光刻胶的微观结构,由此发现了光刻胶的核心秘密,指导开发出可减少光刻缺陷的产业方案。 简单来说,第一次在先进制程的制造中观察
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彤程新材
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2025-10-24 07:33:57
周五盘前10大题材催化逻辑(10月24日):今天上午发布会准备好拼手速吗?
1、公报 10月23日,重磅会议的公报发布了,10月24日上午,将举行新闻发布会进行介绍和解读,届时看看有哪些详细具体的表述。 下面说说几个关键词: 产业现代化:这次把产业现代化放到了第一位,说明制造强国+高质量发展是最优先的。 加强原始创新:我们不仅要自主可控,还要抢占科技发展制高点,所以原创创新就非常重要了。比如在量子科技、脑机接口、生命科技等领域,我们已经涌现一批“从0到1”的成果,在全球都是领先的。 投资于人,与惠民生相结合:消费新的提法,这会给消费带来利好,服务消费、新消费是重点。 航
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明天一定赚的剁手专业户
2025-10-23 07:37:18
周四盘前10大题材催化逻辑(10月23日):人形机器人正式迈入消费级时代
1、深圳并购重组 10月22日,深圳发布《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案(2025—2027年)》。 力争到 2027 年底,辖区上市公司质量全面提升,境内外上市公司总市值突破20 万亿元,培育形成千亿级市值企业20 家。累计完成并购项目超200单、交易总额超1000亿元。 加快实施国有企业战略性重组和专业化整合,提升地方国有控股上市公司对轻资产科技型企业并购重组标的估值包容度,加快国资新兴产业前瞻性布局 集成电路、人工智能、新能源、生物医药等战略性新兴产业领域,支持“链主”企业、龙头上市
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利亚德
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2025-10-22 07:29:21
周三盘前10大题材催化逻辑(10月22日):多只独角兽要来了
1、国有“三资”改革 10月21日,发酵了一个新题材,湖北“三资”改革。 10月16号,湖北调研国有“三资“管理改革并召开推进会部署安排重点任务。会上“一切国有资源尽可能资产化,一切国有资产尽可能证券化,一切国有资金尽可能杠杆化"的表述力度比较大,并且提法比较新。 “三资”改革,湖南等省也已开展,9月28日,官方发文,构建全口径、全领域、全流程的盘活体系。 2、俄乌冲突 10月21日,法国总统府发布一份关于乌克兰问题的联合声明。本次声明首次在正式文件中承认“现实接触线即谈判基础”,等同从‘战场定
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七匹狼
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2025-10-21 07:47:03
周二盘前10大题材催化逻辑(10月21日):大家都在等待这个结果
1、中美 10月20日,有媒体提问:美方将稀土、芬太尼和大豆列为美国对中国提出的三大问题。我们对此表示,双方应在平等、尊重、互惠的基础上协商解决有关问题。 这是谈判之前的试探,在结果出来之前,大资金会比较谨慎,市场波动也会比较大。 结果时间线,2025年亚太经合组织(APEC)峰会将于10月31日在韩国举行,这是一个重要的时间节点。 2、业绩线 10月31日是上市公司三季报强制披露截止,目前属于三季报披露高峰: (1)10月20日,宁德时代发布3季度的财报,第三季度营收1041.9亿元,同比增长
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佛燃能源
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2025-10-20 07:23:42
周一盘前10大题材催化逻辑(10月20):周末引发了热议
1、中美 周末,双方释放了缓和的信号。中美经贸牵头人举行了视频通话,就双边经贸关系中的重要问题进行了坦诚、深入、建设性的交流,同意尽快举行新一轮中美经贸磋商。 一顿操作猛如虎,涨跌全靠特朗普,这老特的嘴变来变去,之前喊打喊杀的,现在又说不可持续。他自己通过最近的市场波动赚麻了,全球投资者却被当成猴来耍,找谁说理去? 2、分红 证监会公布《上市公司治理准则》,自2026年1月1日起施行,要求上市公司有利润必须一年多次分红,有利润不分红,要有充分披露原因。 3、沐曦 上交所公告,10月24日召开20
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七匹狼
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2025-10-17 07:28:51
周五盘前10大题材催化逻辑(10月17):又一个“新名词”
1、毫秒用算 10月16日,工信部发布通知,现组织开展城域“毫秒用算”专项行动,在城域内提供毫秒级算力资源网络通达能力,即面向基础设施实现算力中心毫秒互连(<1毫秒),面向重点场所实现算力资源毫秒接入(<1毫秒),面向应用终端实现算力应用毫秒可达(网络时延<10毫秒)。 到2027年实现城域中型及以上算力中心出口400Gbps部署率不低于50%,城域重要站点全光交叉部署率不低于50%。 “毫秒用算”是 “算力版的超高速宽带”,指的是让用户在使用算力时就像当年宽带普及让我们能瞬间加载网页、流畅观看
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七匹狼
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2025-10-16 07:45:55
周四盘前10大题材催化逻辑(10月16):深夜公告传言不属实
1、充电桩 10月15日,发改委等六部门联合印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025-2027年)》。 到2027年底,在全国范围内建成2800万个充电设施,提供超3亿千瓦的公共充电容量,满足超过8000万辆电动汽车充电需求,实现充电服务能力的翻倍增长。 到2027年底,全国城市新增160万个直流充电枪,其中包括 10万个大功率充电枪。 到2027年年底,在高速公路服务区(含停车区)新建改建4万个60千瓦以上“超快结合”充电枪。 2、机器人 (1)10月15日,三花智控公告称
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三花智控
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明天一定赚的剁手专业户
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周三盘前10大题材催化逻辑(10月15):京东造车10万人参了定制互动
1、半导体(芯片) (1)10月14日,上海印发《上海市智能终端产业高质量发展行动方案(2026-2027年)》,加强端侧人工智能芯片布局,推动下一代移动通信、量子计算、光子计算等前沿技术产业布局。 (2)10月14日,安世半导体回应被中国商务部出口管制:正积极与中国有关部门沟通,争取获得豁免。 (3)10月14日晚间消息,甲骨文云将于2026年下半年开始部署5万颗AMD AI芯片。 (4)10月14日消息,博通将推出 Thor 超级人工智能网络芯片。 (5)第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯
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雅化集团
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2025-10-14 07:35:38
周二盘前10大题材催化逻辑(10月14日):释放利好信号
1、AI 10月13日,OpenAI宣布与博通达成战略合作,将共同部署10GW定制AI加速器。OpenAI表示,其将负责加速器及系统架构设计,博通则参与联合开发与部署。 OpenAI与博通已就AI加速器的共同开发与供应达成长期协议,博通计划于2026年下半年开始部署AI加速器和网络系统机架,并于2029年底完成。 2、半导体(芯片) (1)第九届国际先进光刻技术研讨会(IWAPS)将于10月14-15日举行,该研讨会是湾芯展公布的议程之一。 (2)荷兰对闻泰科技子公司下手,10月13日我们进行了
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富临精工
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周五盘前10大题材催化逻辑(10月31日):多个硬独角兽要来了
1、谈判成果 10月30日,商务部发了“就中美吉隆坡经贸磋商联合安排答记者问”。谈判成果公布,商务部发言稿讲得很清楚。 芬太尼关税从20%降到10%(总关税从57%降到47%),24%对等关税暂停一年等等。 2、独角兽 (1)10月30日,同意摩尔线程科创板IPO注册申请,摩尔是国内GPU领军企业,又一个中国“英伟达”。 (2)根据官网的进度显示,沐曦集成电路(上海)股份有限公司科创板IPO注册申请也快了。 (3)10月30日晚间消息,盛合晶微半导体有限公司科创板IPO审核状态变更为已受理。 接
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周四盘前10大题材催化逻辑(10月30日):现象级热度
1、降息 北京时间周四凌晨02:00,美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点到3.75%至4.00%之间,符合市场普遍预期,是该行年内第二次降息。 但鲍威尔在新闻发布会上称,央行内部对于12月如何行动的看法存在很大分歧。他强调,12月降息“远未成定局”——这一表态重创正在交易的风险资产。 2、光伏 光伏企业协鑫集团朱共山在2025年10月28日央视《经济半小时》节目中透露, 17家行业主要企业基本同意签署协议、组建联合体。 3、央企 10月29日,由国资委发起的央企战略性新兴产业发展专项
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周三盘前10大题材催化逻辑(10月29日):“画饼”也越来越大了
1、十五五 10月28日盘后,《关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》的全文以及相关说明发布。 进一步明确了十五五的核心新产业,新兴产业——新能源、新材料、航空航天、低空经济;未来产业——量子科技、生物制造、氢能、可控核聚变、脑机、具身智能、6G。 增量信息和重要表述: (1)科技是重点中的重点,这次新增两个词,一是“采取超常规措施”,二是加大政府采购自主创新产品力度! (2)新增航天强国、交通强国,基础软件是首次写入规划,首提AI+、算力网基建。 (3)新增“加快建设金融强国”,稳
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1、金融 10月27日,2025金融街论坛年会在北京开幕,重要内容梳理如下: (1)何立峰出席2025金融街论坛年会开幕式并讲话, 十五五是加快建设金融强国的关键时期。 (2)证监会将启动实施深化创业板改革,出台保护中小投资者政策措施。 (3)金管局进一步深化金融供给侧结构性改革,促进机构布局更加合理。 (4)央行探索在特定情景下向非银机构提供流动性的机制安排。 2、业绩线 这周业绩要发布完毕,一般漂亮媳妇先见公婆,发布最晚越容易暴雷。业绩也没有绝对的好坏,重要的是预期差。 (1)10月27日,
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周一盘前10大题材催化逻辑(10月27日):本周或有更好的结果
1、中美 10月26日李成钢表示,中美经贸团队就双方关注的经贸议题进行了深入、坦诚的讨论和交流,就解决各自关切的安排达成基本共识!下一步各自将会履行内部报批程序。 没有坏结果,就是好结果!而一旦有了更好的结果,比如会晤啊(下周四),达成全面协议等等,就会超预期了! 2、光刻胶 周末科技讨论比较多的,就是光刻胶技术重大突破。北大的科研团队近日通过冷冻电子断层扫描技术,首次解析了光刻胶的微观结构,由此发现了光刻胶的核心秘密,指导开发出可减少光刻缺陷的产业方案。 简单来说,第一次在先进制程的制造中观察
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1、深圳并购重组 10月22日,深圳发布《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案(2025—2027年)》。 力争到 2027 年底,辖区上市公司质量全面提升,境内外上市公司总市值突破20 万亿元,培育形成千亿级市值企业20 家。累计完成并购项目超200单、交易总额超1000亿元。 加快实施国有企业战略性重组和专业化整合,提升地方国有控股上市公司对轻资产科技型企业并购重组标的估值包容度,加快国资新兴产业前瞻性布局 集成电路、人工智能、新能源、生物医药等战略性新兴产业领域,支持“链主”企业、龙头上市
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周三盘前10大题材催化逻辑(10月22日):多只独角兽要来了
1、国有“三资”改革 10月21日,发酵了一个新题材,湖北“三资”改革。 10月16号,湖北调研国有“三资“管理改革并召开推进会部署安排重点任务。会上“一切国有资源尽可能资产化,一切国有资产尽可能证券化,一切国有资金尽可能杠杆化"的表述力度比较大,并且提法比较新。 “三资”改革,湖南等省也已开展,9月28日,官方发文,构建全口径、全领域、全流程的盘活体系。 2、俄乌冲突 10月21日,法国总统府发布一份关于乌克兰问题的联合声明。本次声明首次在正式文件中承认“现实接触线即谈判基础”,等同从‘战场定
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1、中美 10月20日,有媒体提问:美方将稀土、芬太尼和大豆列为美国对中国提出的三大问题。我们对此表示,双方应在平等、尊重、互惠的基础上协商解决有关问题。 这是谈判之前的试探,在结果出来之前,大资金会比较谨慎,市场波动也会比较大。 结果时间线,2025年亚太经合组织(APEC)峰会将于10月31日在韩国举行,这是一个重要的时间节点。 2、业绩线 10月31日是上市公司三季报强制披露截止,目前属于三季报披露高峰: (1)10月20日,宁德时代发布3季度的财报,第三季度营收1041.9亿元,同比增长
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1、中美 周末,双方释放了缓和的信号。中美经贸牵头人举行了视频通话,就双边经贸关系中的重要问题进行了坦诚、深入、建设性的交流,同意尽快举行新一轮中美经贸磋商。 一顿操作猛如虎,涨跌全靠特朗普,这老特的嘴变来变去,之前喊打喊杀的,现在又说不可持续。他自己通过最近的市场波动赚麻了,全球投资者却被当成猴来耍,找谁说理去? 2、分红 证监会公布《上市公司治理准则》,自2026年1月1日起施行,要求上市公司有利润必须一年多次分红,有利润不分红,要有充分披露原因。 3、沐曦 上交所公告,10月24日召开20
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1、毫秒用算 10月16日,工信部发布通知,现组织开展城域“毫秒用算”专项行动,在城域内提供毫秒级算力资源网络通达能力,即面向基础设施实现算力中心毫秒互连(<1毫秒),面向重点场所实现算力资源毫秒接入(<1毫秒),面向应用终端实现算力应用毫秒可达(网络时延<10毫秒)。 到2027年实现城域中型及以上算力中心出口400Gbps部署率不低于50%,城域重要站点全光交叉部署率不低于50%。 “毫秒用算”是 “算力版的超高速宽带”,指的是让用户在使用算力时就像当年宽带普及让我们能瞬间加载网页、流畅观看
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1、充电桩 10月15日,发改委等六部门联合印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025-2027年)》。 到2027年底,在全国范围内建成2800万个充电设施,提供超3亿千瓦的公共充电容量,满足超过8000万辆电动汽车充电需求,实现充电服务能力的翻倍增长。 到2027年底,全国城市新增160万个直流充电枪,其中包括 10万个大功率充电枪。 到2027年年底,在高速公路服务区(含停车区)新建改建4万个60千瓦以上“超快结合”充电枪。 2、机器人 (1)10月15日,三花智控公告称
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周三盘前10大题材催化逻辑(10月15):京东造车10万人参了定制互动
1、半导体(芯片) (1)10月14日,上海印发《上海市智能终端产业高质量发展行动方案(2026-2027年)》,加强端侧人工智能芯片布局,推动下一代移动通信、量子计算、光子计算等前沿技术产业布局。 (2)10月14日,安世半导体回应被中国商务部出口管制:正积极与中国有关部门沟通,争取获得豁免。 (3)10月14日晚间消息,甲骨文云将于2026年下半年开始部署5万颗AMD AI芯片。 (4)10月14日消息,博通将推出 Thor 超级人工智能网络芯片。 (5)第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯
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周二盘前10大题材催化逻辑(10月14日):释放利好信号
1、AI 10月13日,OpenAI宣布与博通达成战略合作,将共同部署10GW定制AI加速器。OpenAI表示,其将负责加速器及系统架构设计,博通则参与联合开发与部署。 OpenAI与博通已就AI加速器的共同开发与供应达成长期协议,博通计划于2026年下半年开始部署AI加速器和网络系统机架,并于2029年底完成。 2、半导体(芯片) (1)第九届国际先进光刻技术研讨会(IWAPS)将于10月14-15日举行,该研讨会是湾芯展公布的议程之一。 (2)荷兰对闻泰科技子公司下手,10月13日我们进行了
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周一盘前10大题材催化逻辑(11月3日):放了两个大招
1、独角兽 (1)11月1日官网显示,燧原科技再次进行辅导备案登记,辅导机构更换为中信证券,更换辅导机构主要是基于当前资本市场环境变化和公司整体战略发展需要;这是摩尔线程、沐曦之后,第三家要IPO的国产GPU公司。 (2)乐聚机器人母公司乐聚智能在深圳办理辅导备案登记,正式启动IPO流程,辅导机构为东方证券;这个是机器人独角兽公司,宇树科技、智元机器人也在推进IPO。 (3)10月31日消息,从知情人士处确认,超聚变确实正在筹谋上市,超聚变标准液冷服务器2025 H1国内市场排名第一。 2、国常
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周五盘前10大题材催化逻辑(10月31日):多个硬独角兽要来了
1、谈判成果 10月30日,商务部发了“就中美吉隆坡经贸磋商联合安排答记者问”。谈判成果公布,商务部发言稿讲得很清楚。 芬太尼关税从20%降到10%(总关税从57%降到47%),24%对等关税暂停一年等等。 2、独角兽 (1)10月30日,同意摩尔线程科创板IPO注册申请,摩尔是国内GPU领军企业,又一个中国“英伟达”。 (2)根据官网的进度显示,沐曦集成电路(上海)股份有限公司科创板IPO注册申请也快了。 (3)10月30日晚间消息,盛合晶微半导体有限公司科创板IPO审核状态变更为已受理。 接
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周四盘前10大题材催化逻辑(10月30日):现象级热度
1、降息 北京时间周四凌晨02:00,美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点到3.75%至4.00%之间,符合市场普遍预期,是该行年内第二次降息。 但鲍威尔在新闻发布会上称,央行内部对于12月如何行动的看法存在很大分歧。他强调,12月降息“远未成定局”——这一表态重创正在交易的风险资产。 2、光伏 光伏企业协鑫集团朱共山在2025年10月28日央视《经济半小时》节目中透露, 17家行业主要企业基本同意签署协议、组建联合体。 3、央企 10月29日,由国资委发起的央企战略性新兴产业发展专项
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周三盘前10大题材催化逻辑(10月29日):“画饼”也越来越大了
1、十五五 10月28日盘后,《关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》的全文以及相关说明发布。 进一步明确了十五五的核心新产业,新兴产业——新能源、新材料、航空航天、低空经济;未来产业——量子科技、生物制造、氢能、可控核聚变、脑机、具身智能、6G。 增量信息和重要表述: (1)科技是重点中的重点,这次新增两个词,一是“采取超常规措施”,二是加大政府采购自主创新产品力度! (2)新增航天强国、交通强国,基础软件是首次写入规划,首提AI+、算力网基建。 (3)新增“加快建设金融强国”,稳
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周二盘前10大题材催化逻辑(10月28日):今晚发表重要讲话
1、金融 10月27日,2025金融街论坛年会在北京开幕,重要内容梳理如下: (1)何立峰出席2025金融街论坛年会开幕式并讲话, 十五五是加快建设金融强国的关键时期。 (2)证监会将启动实施深化创业板改革,出台保护中小投资者政策措施。 (3)金管局进一步深化金融供给侧结构性改革,促进机构布局更加合理。 (4)央行探索在特定情景下向非银机构提供流动性的机制安排。 2、业绩线 这周业绩要发布完毕,一般漂亮媳妇先见公婆,发布最晚越容易暴雷。业绩也没有绝对的好坏,重要的是预期差。 (1)10月27日,
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周一盘前10大题材催化逻辑(10月27日):本周或有更好的结果
1、中美 10月26日李成钢表示,中美经贸团队就双方关注的经贸议题进行了深入、坦诚的讨论和交流,就解决各自关切的安排达成基本共识!下一步各自将会履行内部报批程序。 没有坏结果,就是好结果!而一旦有了更好的结果,比如会晤啊(下周四),达成全面协议等等,就会超预期了! 2、光刻胶 周末科技讨论比较多的,就是光刻胶技术重大突破。北大的科研团队近日通过冷冻电子断层扫描技术,首次解析了光刻胶的微观结构,由此发现了光刻胶的核心秘密,指导开发出可减少光刻缺陷的产业方案。 简单来说,第一次在先进制程的制造中观察
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周五盘前10大题材催化逻辑(10月24日):今天上午发布会准备好拼手速吗?
1、公报 10月23日,重磅会议的公报发布了,10月24日上午,将举行新闻发布会进行介绍和解读,届时看看有哪些详细具体的表述。 下面说说几个关键词: 产业现代化:这次把产业现代化放到了第一位,说明制造强国+高质量发展是最优先的。 加强原始创新:我们不仅要自主可控,还要抢占科技发展制高点,所以原创创新就非常重要了。比如在量子科技、脑机接口、生命科技等领域,我们已经涌现一批“从0到1”的成果,在全球都是领先的。 投资于人,与惠民生相结合:消费新的提法,这会给消费带来利好,服务消费、新消费是重点。 航
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周四盘前10大题材催化逻辑(10月23日):人形机器人正式迈入消费级时代
1、深圳并购重组 10月22日,深圳发布《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案(2025—2027年)》。 力争到 2027 年底,辖区上市公司质量全面提升,境内外上市公司总市值突破20 万亿元,培育形成千亿级市值企业20 家。累计完成并购项目超200单、交易总额超1000亿元。 加快实施国有企业战略性重组和专业化整合,提升地方国有控股上市公司对轻资产科技型企业并购重组标的估值包容度,加快国资新兴产业前瞻性布局 集成电路、人工智能、新能源、生物医药等战略性新兴产业领域,支持“链主”企业、龙头上市
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周三盘前10大题材催化逻辑(10月22日):多只独角兽要来了
1、国有“三资”改革 10月21日,发酵了一个新题材,湖北“三资”改革。 10月16号,湖北调研国有“三资“管理改革并召开推进会部署安排重点任务。会上“一切国有资源尽可能资产化,一切国有资产尽可能证券化,一切国有资金尽可能杠杆化"的表述力度比较大,并且提法比较新。 “三资”改革,湖南等省也已开展,9月28日,官方发文,构建全口径、全领域、全流程的盘活体系。 2、俄乌冲突 10月21日,法国总统府发布一份关于乌克兰问题的联合声明。本次声明首次在正式文件中承认“现实接触线即谈判基础”,等同从‘战场定
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周二盘前10大题材催化逻辑(10月21日):大家都在等待这个结果
1、中美 10月20日,有媒体提问:美方将稀土、芬太尼和大豆列为美国对中国提出的三大问题。我们对此表示,双方应在平等、尊重、互惠的基础上协商解决有关问题。 这是谈判之前的试探,在结果出来之前,大资金会比较谨慎,市场波动也会比较大。 结果时间线,2025年亚太经合组织(APEC)峰会将于10月31日在韩国举行,这是一个重要的时间节点。 2、业绩线 10月31日是上市公司三季报强制披露截止,目前属于三季报披露高峰: (1)10月20日,宁德时代发布3季度的财报,第三季度营收1041.9亿元,同比增长
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周一盘前10大题材催化逻辑(10月20):周末引发了热议
1、中美 周末,双方释放了缓和的信号。中美经贸牵头人举行了视频通话,就双边经贸关系中的重要问题进行了坦诚、深入、建设性的交流,同意尽快举行新一轮中美经贸磋商。 一顿操作猛如虎,涨跌全靠特朗普,这老特的嘴变来变去,之前喊打喊杀的,现在又说不可持续。他自己通过最近的市场波动赚麻了,全球投资者却被当成猴来耍,找谁说理去? 2、分红 证监会公布《上市公司治理准则》,自2026年1月1日起施行,要求上市公司有利润必须一年多次分红,有利润不分红,要有充分披露原因。 3、沐曦 上交所公告,10月24日召开20
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周五盘前10大题材催化逻辑(10月17):又一个“新名词”
1、毫秒用算 10月16日,工信部发布通知,现组织开展城域“毫秒用算”专项行动,在城域内提供毫秒级算力资源网络通达能力,即面向基础设施实现算力中心毫秒互连(<1毫秒),面向重点场所实现算力资源毫秒接入(<1毫秒),面向应用终端实现算力应用毫秒可达(网络时延<10毫秒)。 到2027年实现城域中型及以上算力中心出口400Gbps部署率不低于50%,城域重要站点全光交叉部署率不低于50%。 “毫秒用算”是 “算力版的超高速宽带”,指的是让用户在使用算力时就像当年宽带普及让我们能瞬间加载网页、流畅观看
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周四盘前10大题材催化逻辑(10月16):深夜公告传言不属实
1、充电桩 10月15日,发改委等六部门联合印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025-2027年)》。 到2027年底,在全国范围内建成2800万个充电设施,提供超3亿千瓦的公共充电容量,满足超过8000万辆电动汽车充电需求,实现充电服务能力的翻倍增长。 到2027年底,全国城市新增160万个直流充电枪,其中包括 10万个大功率充电枪。 到2027年年底,在高速公路服务区(含停车区)新建改建4万个60千瓦以上“超快结合”充电枪。 2、机器人 (1)10月15日,三花智控公告称
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1、AI 10月13日,OpenAI宣布与博通达成战略合作,将共同部署10GW定制AI加速器。OpenAI表示,其将负责加速器及系统架构设计,博通则参与联合开发与部署。 OpenAI与博通已就AI加速器的共同开发与供应达成长期协议,博通计划于2026年下半年开始部署AI加速器和网络系统机架,并于2029年底完成。 2、半导体(芯片) (1)第九届国际先进光刻技术研讨会(IWAPS)将于10月14-15日举行,该研讨会是湾芯展公布的议程之一。 (2)荷兰对闻泰科技子公司下手,10月13日我们进行了
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1、谈判成果 10月30日,商务部发了“就中美吉隆坡经贸磋商联合安排答记者问”。谈判成果公布,商务部发言稿讲得很清楚。 芬太尼关税从20%降到10%(总关税从57%降到47%),24%对等关税暂停一年等等。 2、独角兽 (1)10月30日,同意摩尔线程科创板IPO注册申请,摩尔是国内GPU领军企业,又一个中国“英伟达”。 (2)根据官网的进度显示,沐曦集成电路(上海)股份有限公司科创板IPO注册申请也快了。 (3)10月30日晚间消息,盛合晶微半导体有限公司科创板IPO审核状态变更为已受理。 接
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1、降息 北京时间周四凌晨02:00,美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点到3.75%至4.00%之间,符合市场普遍预期,是该行年内第二次降息。 但鲍威尔在新闻发布会上称,央行内部对于12月如何行动的看法存在很大分歧。他强调,12月降息“远未成定局”——这一表态重创正在交易的风险资产。 2、光伏 光伏企业协鑫集团朱共山在2025年10月28日央视《经济半小时》节目中透露, 17家行业主要企业基本同意签署协议、组建联合体。 3、央企 10月29日,由国资委发起的央企战略性新兴产业发展专项
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1、十五五 10月28日盘后,《关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》的全文以及相关说明发布。 进一步明确了十五五的核心新产业,新兴产业——新能源、新材料、航空航天、低空经济;未来产业——量子科技、生物制造、氢能、可控核聚变、脑机、具身智能、6G。 增量信息和重要表述: (1)科技是重点中的重点,这次新增两个词,一是“采取超常规措施”,二是加大政府采购自主创新产品力度! (2)新增航天强国、交通强国,基础软件是首次写入规划,首提AI+、算力网基建。 (3)新增“加快建设金融强国”,稳
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1、金融 10月27日,2025金融街论坛年会在北京开幕,重要内容梳理如下: (1)何立峰出席2025金融街论坛年会开幕式并讲话, 十五五是加快建设金融强国的关键时期。 (2)证监会将启动实施深化创业板改革,出台保护中小投资者政策措施。 (3)金管局进一步深化金融供给侧结构性改革,促进机构布局更加合理。 (4)央行探索在特定情景下向非银机构提供流动性的机制安排。 2、业绩线 这周业绩要发布完毕,一般漂亮媳妇先见公婆,发布最晚越容易暴雷。业绩也没有绝对的好坏,重要的是预期差。 (1)10月27日,
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1、深圳并购重组 10月22日,深圳发布《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案(2025—2027年)》。 力争到 2027 年底,辖区上市公司质量全面提升,境内外上市公司总市值突破20 万亿元,培育形成千亿级市值企业20 家。累计完成并购项目超200单、交易总额超1000亿元。 加快实施国有企业战略性重组和专业化整合,提升地方国有控股上市公司对轻资产科技型企业并购重组标的估值包容度,加快国资新兴产业前瞻性布局 集成电路、人工智能、新能源、生物医药等战略性新兴产业领域,支持“链主”企业、龙头上市
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1、国有“三资”改革 10月21日,发酵了一个新题材,湖北“三资”改革。 10月16号,湖北调研国有“三资“管理改革并召开推进会部署安排重点任务。会上“一切国有资源尽可能资产化,一切国有资产尽可能证券化,一切国有资金尽可能杠杆化"的表述力度比较大,并且提法比较新。 “三资”改革,湖南等省也已开展,9月28日,官方发文,构建全口径、全领域、全流程的盘活体系。 2、俄乌冲突 10月21日,法国总统府发布一份关于乌克兰问题的联合声明。本次声明首次在正式文件中承认“现实接触线即谈判基础”,等同从‘战场定
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1、中美 周末,双方释放了缓和的信号。中美经贸牵头人举行了视频通话,就双边经贸关系中的重要问题进行了坦诚、深入、建设性的交流,同意尽快举行新一轮中美经贸磋商。 一顿操作猛如虎,涨跌全靠特朗普,这老特的嘴变来变去,之前喊打喊杀的,现在又说不可持续。他自己通过最近的市场波动赚麻了,全球投资者却被当成猴来耍,找谁说理去? 2、分红 证监会公布《上市公司治理准则》,自2026年1月1日起施行,要求上市公司有利润必须一年多次分红,有利润不分红,要有充分披露原因。 3、沐曦 上交所公告,10月24日召开20
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周五盘前10大题材催化逻辑(10月17):又一个“新名词”
1、毫秒用算 10月16日,工信部发布通知,现组织开展城域“毫秒用算”专项行动,在城域内提供毫秒级算力资源网络通达能力,即面向基础设施实现算力中心毫秒互连(<1毫秒),面向重点场所实现算力资源毫秒接入(<1毫秒),面向应用终端实现算力应用毫秒可达(网络时延<10毫秒)。 到2027年实现城域中型及以上算力中心出口400Gbps部署率不低于50%,城域重要站点全光交叉部署率不低于50%。 “毫秒用算”是 “算力版的超高速宽带”,指的是让用户在使用算力时就像当年宽带普及让我们能瞬间加载网页、流畅观看
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周四盘前10大题材催化逻辑(10月16):深夜公告传言不属实
1、充电桩 10月15日,发改委等六部门联合印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025-2027年)》。 到2027年底,在全国范围内建成2800万个充电设施,提供超3亿千瓦的公共充电容量,满足超过8000万辆电动汽车充电需求,实现充电服务能力的翻倍增长。 到2027年底,全国城市新增160万个直流充电枪,其中包括 10万个大功率充电枪。 到2027年年底,在高速公路服务区(含停车区)新建改建4万个60千瓦以上“超快结合”充电枪。 2、机器人 (1)10月15日,三花智控公告称
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周三盘前10大题材催化逻辑(10月15):京东造车10万人参了定制互动
1、半导体(芯片) (1)10月14日,上海印发《上海市智能终端产业高质量发展行动方案(2026-2027年)》,加强端侧人工智能芯片布局,推动下一代移动通信、量子计算、光子计算等前沿技术产业布局。 (2)10月14日,安世半导体回应被中国商务部出口管制:正积极与中国有关部门沟通,争取获得豁免。 (3)10月14日晚间消息,甲骨文云将于2026年下半年开始部署5万颗AMD AI芯片。 (4)10月14日消息,博通将推出 Thor 超级人工智能网络芯片。 (5)第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯
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周二盘前10大题材催化逻辑(10月14日):释放利好信号
1、AI 10月13日,OpenAI宣布与博通达成战略合作,将共同部署10GW定制AI加速器。OpenAI表示,其将负责加速器及系统架构设计,博通则参与联合开发与部署。 OpenAI与博通已就AI加速器的共同开发与供应达成长期协议,博通计划于2026年下半年开始部署AI加速器和网络系统机架,并于2029年底完成。 2、半导体(芯片) (1)第九届国际先进光刻技术研讨会(IWAPS)将于10月14-15日举行,该研讨会是湾芯展公布的议程之一。 (2)荷兰对闻泰科技子公司下手,10月13日我们进行了
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周一盘前10大题材催化逻辑(11月3日):放了两个大招
1、独角兽 (1)11月1日官网显示,燧原科技再次进行辅导备案登记,辅导机构更换为中信证券,更换辅导机构主要是基于当前资本市场环境变化和公司整体战略发展需要;这是摩尔线程、沐曦之后,第三家要IPO的国产GPU公司。 (2)乐聚机器人母公司乐聚智能在深圳办理辅导备案登记,正式启动IPO流程,辅导机构为东方证券;这个是机器人独角兽公司,宇树科技、智元机器人也在推进IPO。 (3)10月31日消息,从知情人士处确认,超聚变确实正在筹谋上市,超聚变标准液冷服务器2025 H1国内市场排名第一。 2、国常
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周五盘前10大题材催化逻辑(10月31日):多个硬独角兽要来了
1、谈判成果 10月30日,商务部发了“就中美吉隆坡经贸磋商联合安排答记者问”。谈判成果公布,商务部发言稿讲得很清楚。 芬太尼关税从20%降到10%(总关税从57%降到47%),24%对等关税暂停一年等等。 2、独角兽 (1)10月30日,同意摩尔线程科创板IPO注册申请,摩尔是国内GPU领军企业,又一个中国“英伟达”。 (2)根据官网的进度显示,沐曦集成电路(上海)股份有限公司科创板IPO注册申请也快了。 (3)10月30日晚间消息,盛合晶微半导体有限公司科创板IPO审核状态变更为已受理。 接
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周四盘前10大题材催化逻辑(10月30日):现象级热度
1、降息 北京时间周四凌晨02:00,美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点到3.75%至4.00%之间,符合市场普遍预期,是该行年内第二次降息。 但鲍威尔在新闻发布会上称,央行内部对于12月如何行动的看法存在很大分歧。他强调,12月降息“远未成定局”——这一表态重创正在交易的风险资产。 2、光伏 光伏企业协鑫集团朱共山在2025年10月28日央视《经济半小时》节目中透露, 17家行业主要企业基本同意签署协议、组建联合体。 3、央企 10月29日,由国资委发起的央企战略性新兴产业发展专项
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周三盘前10大题材催化逻辑(10月29日):“画饼”也越来越大了
1、十五五 10月28日盘后,《关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》的全文以及相关说明发布。 进一步明确了十五五的核心新产业,新兴产业——新能源、新材料、航空航天、低空经济;未来产业——量子科技、生物制造、氢能、可控核聚变、脑机、具身智能、6G。 增量信息和重要表述: (1)科技是重点中的重点,这次新增两个词,一是“采取超常规措施”,二是加大政府采购自主创新产品力度! (2)新增航天强国、交通强国,基础软件是首次写入规划,首提AI+、算力网基建。 (3)新增“加快建设金融强国”,稳
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周二盘前10大题材催化逻辑(10月28日):今晚发表重要讲话
1、金融 10月27日,2025金融街论坛年会在北京开幕,重要内容梳理如下: (1)何立峰出席2025金融街论坛年会开幕式并讲话, 十五五是加快建设金融强国的关键时期。 (2)证监会将启动实施深化创业板改革,出台保护中小投资者政策措施。 (3)金管局进一步深化金融供给侧结构性改革,促进机构布局更加合理。 (4)央行探索在特定情景下向非银机构提供流动性的机制安排。 2、业绩线 这周业绩要发布完毕,一般漂亮媳妇先见公婆,发布最晚越容易暴雷。业绩也没有绝对的好坏,重要的是预期差。 (1)10月27日,
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周一盘前10大题材催化逻辑(10月27日):本周或有更好的结果
1、中美 10月26日李成钢表示,中美经贸团队就双方关注的经贸议题进行了深入、坦诚的讨论和交流,就解决各自关切的安排达成基本共识!下一步各自将会履行内部报批程序。 没有坏结果,就是好结果!而一旦有了更好的结果,比如会晤啊(下周四),达成全面协议等等,就会超预期了! 2、光刻胶 周末科技讨论比较多的,就是光刻胶技术重大突破。北大的科研团队近日通过冷冻电子断层扫描技术,首次解析了光刻胶的微观结构,由此发现了光刻胶的核心秘密,指导开发出可减少光刻缺陷的产业方案。 简单来说,第一次在先进制程的制造中观察
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周五盘前10大题材催化逻辑(10月24日):今天上午发布会准备好拼手速吗?
1、公报 10月23日,重磅会议的公报发布了,10月24日上午,将举行新闻发布会进行介绍和解读,届时看看有哪些详细具体的表述。 下面说说几个关键词: 产业现代化:这次把产业现代化放到了第一位,说明制造强国+高质量发展是最优先的。 加强原始创新:我们不仅要自主可控,还要抢占科技发展制高点,所以原创创新就非常重要了。比如在量子科技、脑机接口、生命科技等领域,我们已经涌现一批“从0到1”的成果,在全球都是领先的。 投资于人,与惠民生相结合:消费新的提法,这会给消费带来利好,服务消费、新消费是重点。 航
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周四盘前10大题材催化逻辑(10月23日):人形机器人正式迈入消费级时代
1、深圳并购重组 10月22日,深圳发布《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案(2025—2027年)》。 力争到 2027 年底,辖区上市公司质量全面提升,境内外上市公司总市值突破20 万亿元,培育形成千亿级市值企业20 家。累计完成并购项目超200单、交易总额超1000亿元。 加快实施国有企业战略性重组和专业化整合,提升地方国有控股上市公司对轻资产科技型企业并购重组标的估值包容度,加快国资新兴产业前瞻性布局 集成电路、人工智能、新能源、生物医药等战略性新兴产业领域,支持“链主”企业、龙头上市
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周三盘前10大题材催化逻辑(10月22日):多只独角兽要来了
1、国有“三资”改革 10月21日,发酵了一个新题材,湖北“三资”改革。 10月16号,湖北调研国有“三资“管理改革并召开推进会部署安排重点任务。会上“一切国有资源尽可能资产化,一切国有资产尽可能证券化,一切国有资金尽可能杠杆化"的表述力度比较大,并且提法比较新。 “三资”改革,湖南等省也已开展,9月28日,官方发文,构建全口径、全领域、全流程的盘活体系。 2、俄乌冲突 10月21日,法国总统府发布一份关于乌克兰问题的联合声明。本次声明首次在正式文件中承认“现实接触线即谈判基础”,等同从‘战场定
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周二盘前10大题材催化逻辑(10月21日):大家都在等待这个结果
1、中美 10月20日,有媒体提问:美方将稀土、芬太尼和大豆列为美国对中国提出的三大问题。我们对此表示,双方应在平等、尊重、互惠的基础上协商解决有关问题。 这是谈判之前的试探,在结果出来之前,大资金会比较谨慎,市场波动也会比较大。 结果时间线,2025年亚太经合组织(APEC)峰会将于10月31日在韩国举行,这是一个重要的时间节点。 2、业绩线 10月31日是上市公司三季报强制披露截止,目前属于三季报披露高峰: (1)10月20日,宁德时代发布3季度的财报,第三季度营收1041.9亿元,同比增长
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周一盘前10大题材催化逻辑(10月20):周末引发了热议
1、中美 周末,双方释放了缓和的信号。中美经贸牵头人举行了视频通话,就双边经贸关系中的重要问题进行了坦诚、深入、建设性的交流,同意尽快举行新一轮中美经贸磋商。 一顿操作猛如虎,涨跌全靠特朗普,这老特的嘴变来变去,之前喊打喊杀的,现在又说不可持续。他自己通过最近的市场波动赚麻了,全球投资者却被当成猴来耍,找谁说理去? 2、分红 证监会公布《上市公司治理准则》,自2026年1月1日起施行,要求上市公司有利润必须一年多次分红,有利润不分红,要有充分披露原因。 3、沐曦 上交所公告,10月24日召开20
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周五盘前10大题材催化逻辑(10月17):又一个“新名词”
1、毫秒用算 10月16日,工信部发布通知,现组织开展城域“毫秒用算”专项行动,在城域内提供毫秒级算力资源网络通达能力,即面向基础设施实现算力中心毫秒互连(<1毫秒),面向重点场所实现算力资源毫秒接入(<1毫秒),面向应用终端实现算力应用毫秒可达(网络时延<10毫秒)。 到2027年实现城域中型及以上算力中心出口400Gbps部署率不低于50%,城域重要站点全光交叉部署率不低于50%。 “毫秒用算”是 “算力版的超高速宽带”,指的是让用户在使用算力时就像当年宽带普及让我们能瞬间加载网页、流畅观看
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周四盘前10大题材催化逻辑(10月16):深夜公告传言不属实
1、充电桩 10月15日,发改委等六部门联合印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025-2027年)》。 到2027年底,在全国范围内建成2800万个充电设施,提供超3亿千瓦的公共充电容量,满足超过8000万辆电动汽车充电需求,实现充电服务能力的翻倍增长。 到2027年底,全国城市新增160万个直流充电枪,其中包括 10万个大功率充电枪。 到2027年年底,在高速公路服务区(含停车区)新建改建4万个60千瓦以上“超快结合”充电枪。 2、机器人 (1)10月15日,三花智控公告称
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1、半导体(芯片) (1)10月14日,上海印发《上海市智能终端产业高质量发展行动方案(2026-2027年)》,加强端侧人工智能芯片布局,推动下一代移动通信、量子计算、光子计算等前沿技术产业布局。 (2)10月14日,安世半导体回应被中国商务部出口管制:正积极与中国有关部门沟通,争取获得豁免。 (3)10月14日晚间消息,甲骨文云将于2026年下半年开始部署5万颗AMD AI芯片。 (4)10月14日消息,博通将推出 Thor 超级人工智能网络芯片。 (5)第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯
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1、AI 10月13日,OpenAI宣布与博通达成战略合作,将共同部署10GW定制AI加速器。OpenAI表示,其将负责加速器及系统架构设计,博通则参与联合开发与部署。 OpenAI与博通已就AI加速器的共同开发与供应达成长期协议,博通计划于2026年下半年开始部署AI加速器和网络系统机架,并于2029年底完成。 2、半导体(芯片) (1)第九届国际先进光刻技术研讨会(IWAPS)将于10月14-15日举行,该研讨会是湾芯展公布的议程之一。 (2)荷兰对闻泰科技子公司下手,10月13日我们进行了
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1、谈判成果 10月30日,商务部发了“就中美吉隆坡经贸磋商联合安排答记者问”。谈判成果公布,商务部发言稿讲得很清楚。 芬太尼关税从20%降到10%(总关税从57%降到47%),24%对等关税暂停一年等等。 2、独角兽 (1)10月30日,同意摩尔线程科创板IPO注册申请,摩尔是国内GPU领军企业,又一个中国“英伟达”。 (2)根据官网的进度显示,沐曦集成电路(上海)股份有限公司科创板IPO注册申请也快了。 (3)10月30日晚间消息,盛合晶微半导体有限公司科创板IPO审核状态变更为已受理。 接
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1、降息 北京时间周四凌晨02:00,美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点到3.75%至4.00%之间,符合市场普遍预期,是该行年内第二次降息。 但鲍威尔在新闻发布会上称,央行内部对于12月如何行动的看法存在很大分歧。他强调,12月降息“远未成定局”——这一表态重创正在交易的风险资产。 2、光伏 光伏企业协鑫集团朱共山在2025年10月28日央视《经济半小时》节目中透露, 17家行业主要企业基本同意签署协议、组建联合体。 3、央企 10月29日,由国资委发起的央企战略性新兴产业发展专项
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1、十五五 10月28日盘后,《关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》的全文以及相关说明发布。 进一步明确了十五五的核心新产业,新兴产业——新能源、新材料、航空航天、低空经济;未来产业——量子科技、生物制造、氢能、可控核聚变、脑机、具身智能、6G。 增量信息和重要表述: (1)科技是重点中的重点,这次新增两个词,一是“采取超常规措施”,二是加大政府采购自主创新产品力度! (2)新增航天强国、交通强国,基础软件是首次写入规划,首提AI+、算力网基建。 (3)新增“加快建设金融强国”,稳
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1、金融 10月27日,2025金融街论坛年会在北京开幕,重要内容梳理如下: (1)何立峰出席2025金融街论坛年会开幕式并讲话, 十五五是加快建设金融强国的关键时期。 (2)证监会将启动实施深化创业板改革,出台保护中小投资者政策措施。 (3)金管局进一步深化金融供给侧结构性改革,促进机构布局更加合理。 (4)央行探索在特定情景下向非银机构提供流动性的机制安排。 2、业绩线 这周业绩要发布完毕,一般漂亮媳妇先见公婆,发布最晚越容易暴雷。业绩也没有绝对的好坏,重要的是预期差。 (1)10月27日,
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1、国有“三资”改革 10月21日,发酵了一个新题材,湖北“三资”改革。 10月16号,湖北调研国有“三资“管理改革并召开推进会部署安排重点任务。会上“一切国有资源尽可能资产化,一切国有资产尽可能证券化,一切国有资金尽可能杠杆化"的表述力度比较大,并且提法比较新。 “三资”改革,湖南等省也已开展,9月28日,官方发文,构建全口径、全领域、全流程的盘活体系。 2、俄乌冲突 10月21日,法国总统府发布一份关于乌克兰问题的联合声明。本次声明首次在正式文件中承认“现实接触线即谈判基础”,等同从‘战场定
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周二盘前10大题材催化逻辑(10月21日):大家都在等待这个结果
1、中美 10月20日,有媒体提问:美方将稀土、芬太尼和大豆列为美国对中国提出的三大问题。我们对此表示,双方应在平等、尊重、互惠的基础上协商解决有关问题。 这是谈判之前的试探,在结果出来之前,大资金会比较谨慎,市场波动也会比较大。 结果时间线,2025年亚太经合组织(APEC)峰会将于10月31日在韩国举行,这是一个重要的时间节点。 2、业绩线 10月31日是上市公司三季报强制披露截止,目前属于三季报披露高峰: (1)10月20日,宁德时代发布3季度的财报,第三季度营收1041.9亿元,同比增长
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2025-10-20 07:23:42
周一盘前10大题材催化逻辑(10月20):周末引发了热议
1、中美 周末,双方释放了缓和的信号。中美经贸牵头人举行了视频通话,就双边经贸关系中的重要问题进行了坦诚、深入、建设性的交流,同意尽快举行新一轮中美经贸磋商。 一顿操作猛如虎,涨跌全靠特朗普,这老特的嘴变来变去,之前喊打喊杀的,现在又说不可持续。他自己通过最近的市场波动赚麻了,全球投资者却被当成猴来耍,找谁说理去? 2、分红 证监会公布《上市公司治理准则》,自2026年1月1日起施行,要求上市公司有利润必须一年多次分红,有利润不分红,要有充分披露原因。 3、沐曦 上交所公告,10月24日召开20
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2025-10-17 07:28:51
周五盘前10大题材催化逻辑(10月17):又一个“新名词”
1、毫秒用算 10月16日,工信部发布通知,现组织开展城域“毫秒用算”专项行动,在城域内提供毫秒级算力资源网络通达能力,即面向基础设施实现算力中心毫秒互连(<1毫秒),面向重点场所实现算力资源毫秒接入(<1毫秒),面向应用终端实现算力应用毫秒可达(网络时延<10毫秒)。 到2027年实现城域中型及以上算力中心出口400Gbps部署率不低于50%,城域重要站点全光交叉部署率不低于50%。 “毫秒用算”是 “算力版的超高速宽带”,指的是让用户在使用算力时就像当年宽带普及让我们能瞬间加载网页、流畅观看
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2025-10-16 07:45:55
周四盘前10大题材催化逻辑(10月16):深夜公告传言不属实
1、充电桩 10月15日,发改委等六部门联合印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025-2027年)》。 到2027年底,在全国范围内建成2800万个充电设施,提供超3亿千瓦的公共充电容量,满足超过8000万辆电动汽车充电需求,实现充电服务能力的翻倍增长。 到2027年底,全国城市新增160万个直流充电枪,其中包括 10万个大功率充电枪。 到2027年年底,在高速公路服务区(含停车区)新建改建4万个60千瓦以上“超快结合”充电枪。 2、机器人 (1)10月15日,三花智控公告称
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三花智控
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2025-10-15 07:17:56
周三盘前10大题材催化逻辑(10月15):京东造车10万人参了定制互动
1、半导体(芯片) (1)10月14日,上海印发《上海市智能终端产业高质量发展行动方案(2026-2027年)》,加强端侧人工智能芯片布局,推动下一代移动通信、量子计算、光子计算等前沿技术产业布局。 (2)10月14日,安世半导体回应被中国商务部出口管制:正积极与中国有关部门沟通,争取获得豁免。 (3)10月14日晚间消息,甲骨文云将于2026年下半年开始部署5万颗AMD AI芯片。 (4)10月14日消息,博通将推出 Thor 超级人工智能网络芯片。 (5)第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯
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2025-10-14 07:35:38
周二盘前10大题材催化逻辑(10月14日):释放利好信号
1、AI 10月13日,OpenAI宣布与博通达成战略合作,将共同部署10GW定制AI加速器。OpenAI表示,其将负责加速器及系统架构设计,博通则参与联合开发与部署。 OpenAI与博通已就AI加速器的共同开发与供应达成长期协议,博通计划于2026年下半年开始部署AI加速器和网络系统机架,并于2029年底完成。 2、半导体(芯片) (1)第九届国际先进光刻技术研讨会(IWAPS)将于10月14-15日举行,该研讨会是湾芯展公布的议程之一。 (2)荷兰对闻泰科技子公司下手,10月13日我们进行了
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