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题材催化剂
对题材催化的思考,不作为买卖依据,仅作为我心路历程的记录!
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2026-02-11 07:24:15
周三盘前10大题材催化逻辑(2月11日):又一独角兽来了
1、AI (1)2月10日,阿里字节同日发布AI生图新品:Seedream 5.0 vs Qwen-Image-2.0。 (2)从2月10日,发改委等部门发布加快招标投标领域人工智能推广应用的实施意见。积极稳妥推进人工智能在招标投标领域的应用,2026年底,招标文件检测、智能辅助评标、围串标识别等重点场景在部分省市实现全覆盖应用;2027年底,更多重点场景在全国范围内推广应用。 (3)微信推出元包红包掉落活动:2月10-16日,在微信发送关键词,将触发元宝红包雨,跳转元包app有机会抽中现金红包
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阿里巴巴
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景兴纸业
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2026-02-06 07:41:16
周五盘前10大题材催化逻辑(2月6日):带来“硬核”好礼
1、AI (1)2月5日,豆包官方发布,今年除夕将为大家带来“硬核”好礼,从海报看,除了红包外,还有宇树机器人G1,奥迪电车E5,魔法原子机器狗,3D打印机拓竹A1,无人机大疆NEO2等。 (2)从2月6日起,阿里巴巴的千问项目将启动一项总额为30亿元的“春节请客计划”。 (3)2月5日,工信部NVDB提示:防范OpenClaw开源AI智能体安全风险。 (4)2月5日消息,米兰冬奥基于阿里千问打造奥运史上首个官方大模型。 (5)2月5日,月之暗面发微博称:真的缺卡,已扩容几次了,还是缺,并在线求
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2026-02-05 07:38:58
周四盘前10大题材催化逻辑(2月5日):传闻被核实
1、太空光伏 (1)2月4日,中国光伏行业协会执行秘书长刘译阳对媒体表示,太空光伏概念确实“火”出了圈,但他强调,无论何种技术路线如何演进,真正走向落地,离不开一个前提——成熟、可复制的高效制造能力与长期可靠性验证体系。 据中国光伏行业协会分析,从实际应用看,砷化镓(GaAs)电池凭借高转换效率和优异的抗辐射性能,依然是当前商业航天和空间站的主流选择,虽然其成本高昂,但经过了长期的在轨验证,可靠性高。相比之下,资本市场热捧的异质结(HJT)钙钛矿技术,更多是基于个别金融机构自行提出的“降本逻辑”
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晶科能源
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协鑫集成
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2026-02-04 07:23:32
周三盘前10大题材催化逻辑(2月4日):重磅文件发布
1、农业 (1)2026年2月3日,1号文件《关于锚定农业农村现代化 扎实推进乡村全面振兴的意见》发布,部署扎实推进乡村全面振兴,这是也是“十五五”首个1号文件。 文件提出,锚定农业农村现代化,以推进乡村全面振兴为总抓手,以学习运用“千万工程”经验为引领,以改革创新为根本动力,提高强农惠农富农政策效能,守牢国家粮食安全底线,持续巩固拓展脱贫攻坚成果,提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平,努力把农业建成现代化大产业、使农村基本具备现代生活条件、让农民生活更加富裕美好。 (2)国新办定于
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农心科技
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2026-02-02 07:30:05
周一盘前10大题材催化逻辑(2月2日):又是刷屏又是爆单
1、AI (1)2月1日元宝红包活动刷屏,元宝app登上AppStore免费榜一,DAU稳居第一。 (2)2月1日消息,千问APP春节期间也将向用户发送红包福利,红包总金额将达上亿级,具体金额还在最后确定中。 (3)2月1日消息,近日谷歌官宣,所有桌面端Chrome浏览器,全面接入Gemini 3和Auto Browse(自动浏览功能)。 2、AI医疗 (1)1月31日消息,卫生健康委同意北京规范开展互联网诊疗首诊试点。 (2)2月1日消息,华为云发布“行业AI梦工厂”智慧医疗专区 加速医疗AI
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腾讯控股
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2026-01-30 07:50:28
周五盘前10大题材催化逻辑(1月30日):现在依然还在押宝
1、消费 (1)1月29日,国办印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》,旨在优化和扩大服务供给,促进服务消费提质惠民,为经济高质量发展提供有力支撑。 其中提到:鼓励地方结合消化存量房地产等政策落实,支持旅居项目用地和服务设施建设;研究稳妥扩大单方面免签、过境免签、区域性免签政策适用范围;打造“购在中国”品牌,增加离境退税商店;鼓励引进一批国外优秀体育赛事,支持地方举办群众性体育赛事 ,推动赛事消费发展等等。 (2)1月29日,2026年全国春节文化和旅游消费月启动,将发放超3.6亿元消费券等消
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2026-01-29 07:47:58
周四盘前10大题材催化逻辑(1月29日):时间所剩无几
1、伊朗 1月28日,美国总统特朗普表示,一支庞大的舰队正前往伊朗,已准备好迅速履行其使命。 特朗普强调留给伊朗接受谈判的“时间所剩无几”,下一次攻击将更加严重!不要让这种事情再次发生。” 2、大宗商品 (1)1月28日消息,金价再次创出历史新高,现货黄金收涨4.53%,报5414.9美元/盎司,盘中最高达5419.3美元/盎司。现货白银收涨3.98%,报116.62美元/盎司。 (2)1月28日消息,特朗普威胁将再次打击伊朗,敦促德黑兰进行磋商以达成核协议,国际油价升至四个月新高。WTI3月原
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特斯拉
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苹果公司
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2026-01-28 07:40:36
周三盘前10大题材催化逻辑(1月28日):都在砸钱
1、涨价 (1)1月27日,谷歌云官宣涨价,将于2026年5月1日对GoogleCloud、CDN Interconnect 、Peering 和AI 与计算基础设施服务涨价,其中北美原地翻倍涨幅100%。 (2)1月27日晚,中微半导发出涨价函,公司旗下部分芯片产品将不同程度涨价。涨价幅度还挺大的,涨价幅度15%~50%。国科微发布涨价函,1月起对KGD产品涨价40-80%。 3)1月27日消息,三星电子、SK海力士已与苹果谈判,大幅提高iPhone所用LPDDR内存价格。三星电子调整的涨幅超
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中微半导
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黄河旋风
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2026-01-27 07:45:52
周二盘前10大题材催化逻辑(1月27日):重现当年盛况
1、尼帕病毒 1月26日,话题"印度疫情"登上微博热搜第一,引发关注。 近期,印度东部的西孟加拉邦出现尼帕病毒感染病例,目前已有5例确诊病例,其中包括医护人员。 2、AI 应用 (1)1月26日消息,腾讯内测“元宝派”开启AI社交。马化腾谈元宝10亿现金活动:希望重现当年微信红包盛况。 (2)1月26日消息,阿里UC浏览器推出“AI群聊”功能。 (3)1月26日消息,优刻得首发上线Clawdbot:走红全球的「7x24个人AI超级助手」。 (4)1月26日消息,MiniMax M2.1 × Cl
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腾讯控股
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阿里巴巴
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2026-01-26 07:30:42
周一盘前10大题材催化逻辑(1月26日):春节红包来袭
1、商业航天 (1)1月23日电,在北京国际商业航天展览会商业航天产教融合新生态论坛上,蓝箭航天朱雀三号总设计师朱晓东表示,力争今年实现火箭返回与部分再次飞行。 (2)1月24日消息,中科宇航完成IPO辅导,辅导机构为国泰海通证券。 (3)网传文昌疑取消2月所有火箭发射,潇湘晨报记者咨询了文昌航天观礼中心的工作人员,工作人员回复称目前“都取消了”“只有2月11日新型火箭试飞”。 (4)1月24日消息,北京发布《北京市关于促进商业卫星遥感数据资源开发利用的若干措施(2026-2030年)》,鼓励有
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腾讯控股
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2026-01-23 07:42:51
周五盘前10大题材催化逻辑(1月23日):多家独角兽蠢蠢欲动
1、芯片半导体 (1)1月22日消息,阿里巴巴据悉计划让人工智能芯片制造子公司平头哥上市。 (2)1月22日消息,我国科学家成功研制“纤维芯片”。我国团队通过设计新型架构,率先在柔软、富有弹性的高分子纤维内实现了大规模集成电路制备。所制备的芯片中,电子元件(如晶体管)集成密度达10万个/厘米,通过晶体管与其他电子元件高效互连,可实现数字、模拟电路运算等功能。 (3)1月22日,国产GPU厂商燧原科技科创板IPO获受理,拟融资金额60亿。 2、医药 1月22日,商务部等9部门发布《关于促进药品零售
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阿里巴巴
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2026-01-22 07:40:28
周四盘前10大题材催化逻辑(1月22日):与日本的决赛备受关注
1、免税店 1月21日,财政部等5部门发布关于口岸进境免税店有关事宜的通知,在武汉天河国际机场等41个口岸各新设1家口岸进境免税店。我国进境免税店从原本的15家大幅增至52家。 五部门对全国口岸进境免税店进行重大布局调整,新设41家总量达52家,旨在提振消费+促进海外消费回流! 2、陵兰岛 1月21日,美国总统特朗普在瑞士达沃斯举办的世界经济论坛年会上说,格陵兰岛是美国的“核心国家安全利益”,不会以武力夺取格陵兰岛,正寻求立即就收购格陵兰岛事宜展开谈判。 特朗普这几天火力全开,欧洲也准备反击老美
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农心科技
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2026-01-21 07:39:55
周三盘前10大题材催化逻辑(1月21日):成为主动力
1、有色金属 (1)1月20日,上海发布《加强期现联动 提升有色金属大宗商品能级行动方案》,提升上海有色金属大宗商品能级和全球定价影响力,推动汽车生产、建筑、家电制造等各类型有色金属应用类企业参与期货和场外衍生品市场,鼓励金融机构和大型商贸企业使用期货及场外衍生品合约进行套期保值,提升有色金属大宗商品期现货市场国际化水平,增强“上海价格”影响力。 扩大上海有色金属期货市场高水平制度开放,推动符合条件的品种纳入对外开放特定品种范围。 (2)1月20日消息,钨下半月长单价上调约13%。章源钨业:55
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天智航
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2026-01-20 07:37:37
周二盘前10大题材催化逻辑(1月20日):短缺进入全面爆发期
1、半导体 (1)1月19日消息,CPU短缺进入全面爆发期。CPU有望成为继存储之后,下一个受益于AI需求超级周期板块。 消息称英特尔将Intel3和Intel7产能转向服务器,致使消费电子端交付保证率大幅下滑。 英伟达Blackwell架构的ARMCPU存在严重瓶颈,因此新一代Rubin架构大幅提升CPU核心数与超线程;同时英伟达开放英特尔x86CPU用于NVL72互联机柜。 而Agent云端沙盒调用量飙升带动云实例业务增长,进一步加剧了CPU供需紧张。 (2)1月19日消息,马斯克宣布,随着
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紫光股份
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2026-01-15 07:36:03
周四盘前10大题材催化逻辑(1月15日):已做好最高级别的准备
1、融资融券 1月14日中午消息,沪深北交易所将新开融资合约的融资保证金最低比例从80%提高到100%,1月19日施行。比如同样100万保证金,之前能融125万 买进225万的股票,现在只能融100万,买进200万的股票,直接影响是少了25万的增量资金。 2、自动驾驶 (1)1月14日,上海印发《上海高级别自动驾驶引领区 “模速智行”行动计划》。其中提到,到2027年,高级别自动驾驶应用场景实现规模化落地,在智能公交、智能出租、智能重卡等场景规模化应用L4级自动驾驶技术,实现载客超600万人次,
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派斯林
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宜通世纪
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1、AI (1)2月5日,豆包官方发布,今年除夕将为大家带来“硬核”好礼,从海报看,除了红包外,还有宇树机器人G1,奥迪电车E5,魔法原子机器狗,3D打印机拓竹A1,无人机大疆NEO2等。 (2)从2月6日起,阿里巴巴的千问项目将启动一项总额为30亿元的“春节请客计划”。 (3)2月5日,工信部NVDB提示:防范OpenClaw开源AI智能体安全风险。 (4)2月5日消息,米兰冬奥基于阿里千问打造奥运史上首个官方大模型。 (5)2月5日,月之暗面发微博称:真的缺卡,已扩容几次了,还是缺,并在线求
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周四盘前10大题材催化逻辑(2月5日):传闻被核实
1、太空光伏 (1)2月4日,中国光伏行业协会执行秘书长刘译阳对媒体表示,太空光伏概念确实“火”出了圈,但他强调,无论何种技术路线如何演进,真正走向落地,离不开一个前提——成熟、可复制的高效制造能力与长期可靠性验证体系。 据中国光伏行业协会分析,从实际应用看,砷化镓(GaAs)电池凭借高转换效率和优异的抗辐射性能,依然是当前商业航天和空间站的主流选择,虽然其成本高昂,但经过了长期的在轨验证,可靠性高。相比之下,资本市场热捧的异质结(HJT)钙钛矿技术,更多是基于个别金融机构自行提出的“降本逻辑”
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周三盘前10大题材催化逻辑(2月4日):重磅文件发布
1、农业 (1)2026年2月3日,1号文件《关于锚定农业农村现代化 扎实推进乡村全面振兴的意见》发布,部署扎实推进乡村全面振兴,这是也是“十五五”首个1号文件。 文件提出,锚定农业农村现代化,以推进乡村全面振兴为总抓手,以学习运用“千万工程”经验为引领,以改革创新为根本动力,提高强农惠农富农政策效能,守牢国家粮食安全底线,持续巩固拓展脱贫攻坚成果,提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平,努力把农业建成现代化大产业、使农村基本具备现代生活条件、让农民生活更加富裕美好。 (2)国新办定于
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1、消费 (1)1月29日,国办印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》,旨在优化和扩大服务供给,促进服务消费提质惠民,为经济高质量发展提供有力支撑。 其中提到:鼓励地方结合消化存量房地产等政策落实,支持旅居项目用地和服务设施建设;研究稳妥扩大单方面免签、过境免签、区域性免签政策适用范围;打造“购在中国”品牌,增加离境退税商店;鼓励引进一批国外优秀体育赛事,支持地方举办群众性体育赛事 ,推动赛事消费发展等等。 (2)1月29日,2026年全国春节文化和旅游消费月启动,将发放超3.6亿元消费券等消
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1、伊朗 1月28日,美国总统特朗普表示,一支庞大的舰队正前往伊朗,已准备好迅速履行其使命。 特朗普强调留给伊朗接受谈判的“时间所剩无几”,下一次攻击将更加严重!不要让这种事情再次发生。” 2、大宗商品 (1)1月28日消息,金价再次创出历史新高,现货黄金收涨4.53%,报5414.9美元/盎司,盘中最高达5419.3美元/盎司。现货白银收涨3.98%,报116.62美元/盎司。 (2)1月28日消息,特朗普威胁将再次打击伊朗,敦促德黑兰进行磋商以达成核协议,国际油价升至四个月新高。WTI3月原
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1、涨价 (1)1月27日,谷歌云官宣涨价,将于2026年5月1日对GoogleCloud、CDN Interconnect 、Peering 和AI 与计算基础设施服务涨价,其中北美原地翻倍涨幅100%。 (2)1月27日晚,中微半导发出涨价函,公司旗下部分芯片产品将不同程度涨价。涨价幅度还挺大的,涨价幅度15%~50%。国科微发布涨价函,1月起对KGD产品涨价40-80%。 3)1月27日消息,三星电子、SK海力士已与苹果谈判,大幅提高iPhone所用LPDDR内存价格。三星电子调整的涨幅超
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1、尼帕病毒 1月26日,话题"印度疫情"登上微博热搜第一,引发关注。 近期,印度东部的西孟加拉邦出现尼帕病毒感染病例,目前已有5例确诊病例,其中包括医护人员。 2、AI 应用 (1)1月26日消息,腾讯内测“元宝派”开启AI社交。马化腾谈元宝10亿现金活动:希望重现当年微信红包盛况。 (2)1月26日消息,阿里UC浏览器推出“AI群聊”功能。 (3)1月26日消息,优刻得首发上线Clawdbot:走红全球的「7x24个人AI超级助手」。 (4)1月26日消息,MiniMax M2.1 × Cl
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1、商业航天 (1)1月23日电,在北京国际商业航天展览会商业航天产教融合新生态论坛上,蓝箭航天朱雀三号总设计师朱晓东表示,力争今年实现火箭返回与部分再次飞行。 (2)1月24日消息,中科宇航完成IPO辅导,辅导机构为国泰海通证券。 (3)网传文昌疑取消2月所有火箭发射,潇湘晨报记者咨询了文昌航天观礼中心的工作人员,工作人员回复称目前“都取消了”“只有2月11日新型火箭试飞”。 (4)1月24日消息,北京发布《北京市关于促进商业卫星遥感数据资源开发利用的若干措施(2026-2030年)》,鼓励有
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1、芯片半导体 (1)1月22日消息,阿里巴巴据悉计划让人工智能芯片制造子公司平头哥上市。 (2)1月22日消息,我国科学家成功研制“纤维芯片”。我国团队通过设计新型架构,率先在柔软、富有弹性的高分子纤维内实现了大规模集成电路制备。所制备的芯片中,电子元件(如晶体管)集成密度达10万个/厘米,通过晶体管与其他电子元件高效互连,可实现数字、模拟电路运算等功能。 (3)1月22日,国产GPU厂商燧原科技科创板IPO获受理,拟融资金额60亿。 2、医药 1月22日,商务部等9部门发布《关于促进药品零售
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1、免税店 1月21日,财政部等5部门发布关于口岸进境免税店有关事宜的通知,在武汉天河国际机场等41个口岸各新设1家口岸进境免税店。我国进境免税店从原本的15家大幅增至52家。 五部门对全国口岸进境免税店进行重大布局调整,新设41家总量达52家,旨在提振消费+促进海外消费回流! 2、陵兰岛 1月21日,美国总统特朗普在瑞士达沃斯举办的世界经济论坛年会上说,格陵兰岛是美国的“核心国家安全利益”,不会以武力夺取格陵兰岛,正寻求立即就收购格陵兰岛事宜展开谈判。 特朗普这几天火力全开,欧洲也准备反击老美
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1、有色金属 (1)1月20日,上海发布《加强期现联动 提升有色金属大宗商品能级行动方案》,提升上海有色金属大宗商品能级和全球定价影响力,推动汽车生产、建筑、家电制造等各类型有色金属应用类企业参与期货和场外衍生品市场,鼓励金融机构和大型商贸企业使用期货及场外衍生品合约进行套期保值,提升有色金属大宗商品期现货市场国际化水平,增强“上海价格”影响力。 扩大上海有色金属期货市场高水平制度开放,推动符合条件的品种纳入对外开放特定品种范围。 (2)1月20日消息,钨下半月长单价上调约13%。章源钨业:55
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周二盘前10大题材催化逻辑(1月20日):短缺进入全面爆发期
1、半导体 (1)1月19日消息,CPU短缺进入全面爆发期。CPU有望成为继存储之后,下一个受益于AI需求超级周期板块。 消息称英特尔将Intel3和Intel7产能转向服务器,致使消费电子端交付保证率大幅下滑。 英伟达Blackwell架构的ARMCPU存在严重瓶颈,因此新一代Rubin架构大幅提升CPU核心数与超线程;同时英伟达开放英特尔x86CPU用于NVL72互联机柜。 而Agent云端沙盒调用量飙升带动云实例业务增长,进一步加剧了CPU供需紧张。 (2)1月19日消息,马斯克宣布,随着
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周四盘前10大题材催化逻辑(1月15日):已做好最高级别的准备
1、融资融券 1月14日中午消息,沪深北交易所将新开融资合约的融资保证金最低比例从80%提高到100%,1月19日施行。比如同样100万保证金,之前能融125万 买进225万的股票,现在只能融100万,买进200万的股票,直接影响是少了25万的增量资金。 2、自动驾驶 (1)1月14日,上海印发《上海高级别自动驾驶引领区 “模速智行”行动计划》。其中提到,到2027年,高级别自动驾驶应用场景实现规模化落地,在智能公交、智能出租、智能重卡等场景规模化应用L4级自动驾驶技术,实现载客超600万人次,
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2026-02-11 07:24:15
周三盘前10大题材催化逻辑(2月11日):又一独角兽来了
1、AI (1)2月10日,阿里字节同日发布AI生图新品:Seedream 5.0 vs Qwen-Image-2.0。 (2)从2月10日,发改委等部门发布加快招标投标领域人工智能推广应用的实施意见。积极稳妥推进人工智能在招标投标领域的应用,2026年底,招标文件检测、智能辅助评标、围串标识别等重点场景在部分省市实现全覆盖应用;2027年底,更多重点场景在全国范围内推广应用。 (3)微信推出元包红包掉落活动:2月10-16日,在微信发送关键词,将触发元宝红包雨,跳转元包app有机会抽中现金红包
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周五盘前10大题材催化逻辑(2月6日):带来“硬核”好礼
1、AI (1)2月5日,豆包官方发布,今年除夕将为大家带来“硬核”好礼,从海报看,除了红包外,还有宇树机器人G1,奥迪电车E5,魔法原子机器狗,3D打印机拓竹A1,无人机大疆NEO2等。 (2)从2月6日起,阿里巴巴的千问项目将启动一项总额为30亿元的“春节请客计划”。 (3)2月5日,工信部NVDB提示:防范OpenClaw开源AI智能体安全风险。 (4)2月5日消息,米兰冬奥基于阿里千问打造奥运史上首个官方大模型。 (5)2月5日,月之暗面发微博称:真的缺卡,已扩容几次了,还是缺,并在线求
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周四盘前10大题材催化逻辑(2月5日):传闻被核实
1、太空光伏 (1)2月4日,中国光伏行业协会执行秘书长刘译阳对媒体表示,太空光伏概念确实“火”出了圈,但他强调,无论何种技术路线如何演进,真正走向落地,离不开一个前提——成熟、可复制的高效制造能力与长期可靠性验证体系。 据中国光伏行业协会分析,从实际应用看,砷化镓(GaAs)电池凭借高转换效率和优异的抗辐射性能,依然是当前商业航天和空间站的主流选择,虽然其成本高昂,但经过了长期的在轨验证,可靠性高。相比之下,资本市场热捧的异质结(HJT)钙钛矿技术,更多是基于个别金融机构自行提出的“降本逻辑”
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周三盘前10大题材催化逻辑(2月4日):重磅文件发布
1、农业 (1)2026年2月3日,1号文件《关于锚定农业农村现代化 扎实推进乡村全面振兴的意见》发布,部署扎实推进乡村全面振兴,这是也是“十五五”首个1号文件。 文件提出,锚定农业农村现代化,以推进乡村全面振兴为总抓手,以学习运用“千万工程”经验为引领,以改革创新为根本动力,提高强农惠农富农政策效能,守牢国家粮食安全底线,持续巩固拓展脱贫攻坚成果,提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平,努力把农业建成现代化大产业、使农村基本具备现代生活条件、让农民生活更加富裕美好。 (2)国新办定于
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周一盘前10大题材催化逻辑(2月2日):又是刷屏又是爆单
1、AI (1)2月1日元宝红包活动刷屏,元宝app登上AppStore免费榜一,DAU稳居第一。 (2)2月1日消息,千问APP春节期间也将向用户发送红包福利,红包总金额将达上亿级,具体金额还在最后确定中。 (3)2月1日消息,近日谷歌官宣,所有桌面端Chrome浏览器,全面接入Gemini 3和Auto Browse(自动浏览功能)。 2、AI医疗 (1)1月31日消息,卫生健康委同意北京规范开展互联网诊疗首诊试点。 (2)2月1日消息,华为云发布“行业AI梦工厂”智慧医疗专区 加速医疗AI
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周五盘前10大题材催化逻辑(1月30日):现在依然还在押宝
1、消费 (1)1月29日,国办印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》,旨在优化和扩大服务供给,促进服务消费提质惠民,为经济高质量发展提供有力支撑。 其中提到:鼓励地方结合消化存量房地产等政策落实,支持旅居项目用地和服务设施建设;研究稳妥扩大单方面免签、过境免签、区域性免签政策适用范围;打造“购在中国”品牌,增加离境退税商店;鼓励引进一批国外优秀体育赛事,支持地方举办群众性体育赛事 ,推动赛事消费发展等等。 (2)1月29日,2026年全国春节文化和旅游消费月启动,将发放超3.6亿元消费券等消
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周四盘前10大题材催化逻辑(1月29日):时间所剩无几
1、伊朗 1月28日,美国总统特朗普表示,一支庞大的舰队正前往伊朗,已准备好迅速履行其使命。 特朗普强调留给伊朗接受谈判的“时间所剩无几”,下一次攻击将更加严重!不要让这种事情再次发生。” 2、大宗商品 (1)1月28日消息,金价再次创出历史新高,现货黄金收涨4.53%,报5414.9美元/盎司,盘中最高达5419.3美元/盎司。现货白银收涨3.98%,报116.62美元/盎司。 (2)1月28日消息,特朗普威胁将再次打击伊朗,敦促德黑兰进行磋商以达成核协议,国际油价升至四个月新高。WTI3月原
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周三盘前10大题材催化逻辑(1月28日):都在砸钱
1、涨价 (1)1月27日,谷歌云官宣涨价,将于2026年5月1日对GoogleCloud、CDN Interconnect 、Peering 和AI 与计算基础设施服务涨价,其中北美原地翻倍涨幅100%。 (2)1月27日晚,中微半导发出涨价函,公司旗下部分芯片产品将不同程度涨价。涨价幅度还挺大的,涨价幅度15%~50%。国科微发布涨价函,1月起对KGD产品涨价40-80%。 3)1月27日消息,三星电子、SK海力士已与苹果谈判,大幅提高iPhone所用LPDDR内存价格。三星电子调整的涨幅超
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周二盘前10大题材催化逻辑(1月27日):重现当年盛况
1、尼帕病毒 1月26日,话题"印度疫情"登上微博热搜第一,引发关注。 近期,印度东部的西孟加拉邦出现尼帕病毒感染病例,目前已有5例确诊病例,其中包括医护人员。 2、AI 应用 (1)1月26日消息,腾讯内测“元宝派”开启AI社交。马化腾谈元宝10亿现金活动:希望重现当年微信红包盛况。 (2)1月26日消息,阿里UC浏览器推出“AI群聊”功能。 (3)1月26日消息,优刻得首发上线Clawdbot:走红全球的「7x24个人AI超级助手」。 (4)1月26日消息,MiniMax M2.1 × Cl
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周一盘前10大题材催化逻辑(1月26日):春节红包来袭
1、商业航天 (1)1月23日电,在北京国际商业航天展览会商业航天产教融合新生态论坛上,蓝箭航天朱雀三号总设计师朱晓东表示,力争今年实现火箭返回与部分再次飞行。 (2)1月24日消息,中科宇航完成IPO辅导,辅导机构为国泰海通证券。 (3)网传文昌疑取消2月所有火箭发射,潇湘晨报记者咨询了文昌航天观礼中心的工作人员,工作人员回复称目前“都取消了”“只有2月11日新型火箭试飞”。 (4)1月24日消息,北京发布《北京市关于促进商业卫星遥感数据资源开发利用的若干措施(2026-2030年)》,鼓励有
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周五盘前10大题材催化逻辑(1月23日):多家独角兽蠢蠢欲动
1、芯片半导体 (1)1月22日消息,阿里巴巴据悉计划让人工智能芯片制造子公司平头哥上市。 (2)1月22日消息,我国科学家成功研制“纤维芯片”。我国团队通过设计新型架构,率先在柔软、富有弹性的高分子纤维内实现了大规模集成电路制备。所制备的芯片中,电子元件(如晶体管)集成密度达10万个/厘米,通过晶体管与其他电子元件高效互连,可实现数字、模拟电路运算等功能。 (3)1月22日,国产GPU厂商燧原科技科创板IPO获受理,拟融资金额60亿。 2、医药 1月22日,商务部等9部门发布《关于促进药品零售
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2026-01-22 07:40:28
周四盘前10大题材催化逻辑(1月22日):与日本的决赛备受关注
1、免税店 1月21日,财政部等5部门发布关于口岸进境免税店有关事宜的通知,在武汉天河国际机场等41个口岸各新设1家口岸进境免税店。我国进境免税店从原本的15家大幅增至52家。 五部门对全国口岸进境免税店进行重大布局调整,新设41家总量达52家,旨在提振消费+促进海外消费回流! 2、陵兰岛 1月21日,美国总统特朗普在瑞士达沃斯举办的世界经济论坛年会上说,格陵兰岛是美国的“核心国家安全利益”,不会以武力夺取格陵兰岛,正寻求立即就收购格陵兰岛事宜展开谈判。 特朗普这几天火力全开,欧洲也准备反击老美
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周三盘前10大题材催化逻辑(1月21日):成为主动力
1、有色金属 (1)1月20日,上海发布《加强期现联动 提升有色金属大宗商品能级行动方案》,提升上海有色金属大宗商品能级和全球定价影响力,推动汽车生产、建筑、家电制造等各类型有色金属应用类企业参与期货和场外衍生品市场,鼓励金融机构和大型商贸企业使用期货及场外衍生品合约进行套期保值,提升有色金属大宗商品期现货市场国际化水平,增强“上海价格”影响力。 扩大上海有色金属期货市场高水平制度开放,推动符合条件的品种纳入对外开放特定品种范围。 (2)1月20日消息,钨下半月长单价上调约13%。章源钨业:55
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1、半导体 (1)1月19日消息,CPU短缺进入全面爆发期。CPU有望成为继存储之后,下一个受益于AI需求超级周期板块。 消息称英特尔将Intel3和Intel7产能转向服务器,致使消费电子端交付保证率大幅下滑。 英伟达Blackwell架构的ARMCPU存在严重瓶颈,因此新一代Rubin架构大幅提升CPU核心数与超线程;同时英伟达开放英特尔x86CPU用于NVL72互联机柜。 而Agent云端沙盒调用量飙升带动云实例业务增长,进一步加剧了CPU供需紧张。 (2)1月19日消息,马斯克宣布,随着
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1、融资融券 1月14日中午消息,沪深北交易所将新开融资合约的融资保证金最低比例从80%提高到100%,1月19日施行。比如同样100万保证金,之前能融125万 买进225万的股票,现在只能融100万,买进200万的股票,直接影响是少了25万的增量资金。 2、自动驾驶 (1)1月14日,上海印发《上海高级别自动驾驶引领区 “模速智行”行动计划》。其中提到,到2027年,高级别自动驾驶应用场景实现规模化落地,在智能公交、智能出租、智能重卡等场景规模化应用L4级自动驾驶技术,实现载客超600万人次,
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周三盘前10大题材催化逻辑(2月11日):又一独角兽来了
1、AI (1)2月10日,阿里字节同日发布AI生图新品:Seedream 5.0 vs Qwen-Image-2.0。 (2)从2月10日,发改委等部门发布加快招标投标领域人工智能推广应用的实施意见。积极稳妥推进人工智能在招标投标领域的应用,2026年底,招标文件检测、智能辅助评标、围串标识别等重点场景在部分省市实现全覆盖应用;2027年底,更多重点场景在全国范围内推广应用。 (3)微信推出元包红包掉落活动:2月10-16日,在微信发送关键词,将触发元宝红包雨,跳转元包app有机会抽中现金红包
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周四盘前10大题材催化逻辑(2月5日):传闻被核实
1、太空光伏 (1)2月4日,中国光伏行业协会执行秘书长刘译阳对媒体表示,太空光伏概念确实“火”出了圈,但他强调,无论何种技术路线如何演进,真正走向落地,离不开一个前提——成熟、可复制的高效制造能力与长期可靠性验证体系。 据中国光伏行业协会分析,从实际应用看,砷化镓(GaAs)电池凭借高转换效率和优异的抗辐射性能,依然是当前商业航天和空间站的主流选择,虽然其成本高昂,但经过了长期的在轨验证,可靠性高。相比之下,资本市场热捧的异质结(HJT)钙钛矿技术,更多是基于个别金融机构自行提出的“降本逻辑”
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1、农业 (1)2026年2月3日,1号文件《关于锚定农业农村现代化 扎实推进乡村全面振兴的意见》发布,部署扎实推进乡村全面振兴,这是也是“十五五”首个1号文件。 文件提出,锚定农业农村现代化,以推进乡村全面振兴为总抓手,以学习运用“千万工程”经验为引领,以改革创新为根本动力,提高强农惠农富农政策效能,守牢国家粮食安全底线,持续巩固拓展脱贫攻坚成果,提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平,努力把农业建成现代化大产业、使农村基本具备现代生活条件、让农民生活更加富裕美好。 (2)国新办定于
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1、消费 (1)1月29日,国办印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》,旨在优化和扩大服务供给,促进服务消费提质惠民,为经济高质量发展提供有力支撑。 其中提到:鼓励地方结合消化存量房地产等政策落实,支持旅居项目用地和服务设施建设;研究稳妥扩大单方面免签、过境免签、区域性免签政策适用范围;打造“购在中国”品牌,增加离境退税商店;鼓励引进一批国外优秀体育赛事,支持地方举办群众性体育赛事 ,推动赛事消费发展等等。 (2)1月29日,2026年全国春节文化和旅游消费月启动,将发放超3.6亿元消费券等消
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1、伊朗 1月28日,美国总统特朗普表示,一支庞大的舰队正前往伊朗,已准备好迅速履行其使命。 特朗普强调留给伊朗接受谈判的“时间所剩无几”,下一次攻击将更加严重!不要让这种事情再次发生。” 2、大宗商品 (1)1月28日消息,金价再次创出历史新高,现货黄金收涨4.53%,报5414.9美元/盎司,盘中最高达5419.3美元/盎司。现货白银收涨3.98%,报116.62美元/盎司。 (2)1月28日消息,特朗普威胁将再次打击伊朗,敦促德黑兰进行磋商以达成核协议,国际油价升至四个月新高。WTI3月原
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1、涨价 (1)1月27日,谷歌云官宣涨价,将于2026年5月1日对GoogleCloud、CDN Interconnect 、Peering 和AI 与计算基础设施服务涨价,其中北美原地翻倍涨幅100%。 (2)1月27日晚,中微半导发出涨价函,公司旗下部分芯片产品将不同程度涨价。涨价幅度还挺大的,涨价幅度15%~50%。国科微发布涨价函,1月起对KGD产品涨价40-80%。 3)1月27日消息,三星电子、SK海力士已与苹果谈判,大幅提高iPhone所用LPDDR内存价格。三星电子调整的涨幅超
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1、尼帕病毒 1月26日,话题"印度疫情"登上微博热搜第一,引发关注。 近期,印度东部的西孟加拉邦出现尼帕病毒感染病例,目前已有5例确诊病例,其中包括医护人员。 2、AI 应用 (1)1月26日消息,腾讯内测“元宝派”开启AI社交。马化腾谈元宝10亿现金活动:希望重现当年微信红包盛况。 (2)1月26日消息,阿里UC浏览器推出“AI群聊”功能。 (3)1月26日消息,优刻得首发上线Clawdbot:走红全球的「7x24个人AI超级助手」。 (4)1月26日消息,MiniMax M2.1 × Cl
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1、商业航天 (1)1月23日电,在北京国际商业航天展览会商业航天产教融合新生态论坛上,蓝箭航天朱雀三号总设计师朱晓东表示,力争今年实现火箭返回与部分再次飞行。 (2)1月24日消息,中科宇航完成IPO辅导,辅导机构为国泰海通证券。 (3)网传文昌疑取消2月所有火箭发射,潇湘晨报记者咨询了文昌航天观礼中心的工作人员,工作人员回复称目前“都取消了”“只有2月11日新型火箭试飞”。 (4)1月24日消息,北京发布《北京市关于促进商业卫星遥感数据资源开发利用的若干措施(2026-2030年)》,鼓励有
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1、芯片半导体 (1)1月22日消息,阿里巴巴据悉计划让人工智能芯片制造子公司平头哥上市。 (2)1月22日消息,我国科学家成功研制“纤维芯片”。我国团队通过设计新型架构,率先在柔软、富有弹性的高分子纤维内实现了大规模集成电路制备。所制备的芯片中,电子元件(如晶体管)集成密度达10万个/厘米,通过晶体管与其他电子元件高效互连,可实现数字、模拟电路运算等功能。 (3)1月22日,国产GPU厂商燧原科技科创板IPO获受理,拟融资金额60亿。 2、医药 1月22日,商务部等9部门发布《关于促进药品零售
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周四盘前10大题材催化逻辑(1月22日):与日本的决赛备受关注
1、免税店 1月21日,财政部等5部门发布关于口岸进境免税店有关事宜的通知,在武汉天河国际机场等41个口岸各新设1家口岸进境免税店。我国进境免税店从原本的15家大幅增至52家。 五部门对全国口岸进境免税店进行重大布局调整,新设41家总量达52家,旨在提振消费+促进海外消费回流! 2、陵兰岛 1月21日,美国总统特朗普在瑞士达沃斯举办的世界经济论坛年会上说,格陵兰岛是美国的“核心国家安全利益”,不会以武力夺取格陵兰岛,正寻求立即就收购格陵兰岛事宜展开谈判。 特朗普这几天火力全开,欧洲也准备反击老美
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周三盘前10大题材催化逻辑(1月21日):成为主动力
1、有色金属 (1)1月20日,上海发布《加强期现联动 提升有色金属大宗商品能级行动方案》,提升上海有色金属大宗商品能级和全球定价影响力,推动汽车生产、建筑、家电制造等各类型有色金属应用类企业参与期货和场外衍生品市场,鼓励金融机构和大型商贸企业使用期货及场外衍生品合约进行套期保值,提升有色金属大宗商品期现货市场国际化水平,增强“上海价格”影响力。 扩大上海有色金属期货市场高水平制度开放,推动符合条件的品种纳入对外开放特定品种范围。 (2)1月20日消息,钨下半月长单价上调约13%。章源钨业:55
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周二盘前10大题材催化逻辑(1月20日):短缺进入全面爆发期
1、半导体 (1)1月19日消息,CPU短缺进入全面爆发期。CPU有望成为继存储之后,下一个受益于AI需求超级周期板块。 消息称英特尔将Intel3和Intel7产能转向服务器,致使消费电子端交付保证率大幅下滑。 英伟达Blackwell架构的ARMCPU存在严重瓶颈,因此新一代Rubin架构大幅提升CPU核心数与超线程;同时英伟达开放英特尔x86CPU用于NVL72互联机柜。 而Agent云端沙盒调用量飙升带动云实例业务增长,进一步加剧了CPU供需紧张。 (2)1月19日消息,马斯克宣布,随着
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周四盘前10大题材催化逻辑(1月15日):已做好最高级别的准备
1、融资融券 1月14日中午消息,沪深北交易所将新开融资合约的融资保证金最低比例从80%提高到100%,1月19日施行。比如同样100万保证金,之前能融125万 买进225万的股票,现在只能融100万,买进200万的股票,直接影响是少了25万的增量资金。 2、自动驾驶 (1)1月14日,上海印发《上海高级别自动驾驶引领区 “模速智行”行动计划》。其中提到,到2027年,高级别自动驾驶应用场景实现规模化落地,在智能公交、智能出租、智能重卡等场景规模化应用L4级自动驾驶技术,实现载客超600万人次,
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周三盘前10大题材催化逻辑(2月11日):又一独角兽来了
1、AI (1)2月10日,阿里字节同日发布AI生图新品:Seedream 5.0 vs Qwen-Image-2.0。 (2)从2月10日,发改委等部门发布加快招标投标领域人工智能推广应用的实施意见。积极稳妥推进人工智能在招标投标领域的应用,2026年底,招标文件检测、智能辅助评标、围串标识别等重点场景在部分省市实现全覆盖应用;2027年底,更多重点场景在全国范围内推广应用。 (3)微信推出元包红包掉落活动:2月10-16日,在微信发送关键词,将触发元宝红包雨,跳转元包app有机会抽中现金红包
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周五盘前10大题材催化逻辑(2月6日):带来“硬核”好礼
1、AI (1)2月5日,豆包官方发布,今年除夕将为大家带来“硬核”好礼,从海报看,除了红包外,还有宇树机器人G1,奥迪电车E5,魔法原子机器狗,3D打印机拓竹A1,无人机大疆NEO2等。 (2)从2月6日起,阿里巴巴的千问项目将启动一项总额为30亿元的“春节请客计划”。 (3)2月5日,工信部NVDB提示:防范OpenClaw开源AI智能体安全风险。 (4)2月5日消息,米兰冬奥基于阿里千问打造奥运史上首个官方大模型。 (5)2月5日,月之暗面发微博称:真的缺卡,已扩容几次了,还是缺,并在线求
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周四盘前10大题材催化逻辑(2月5日):传闻被核实
1、太空光伏 (1)2月4日,中国光伏行业协会执行秘书长刘译阳对媒体表示,太空光伏概念确实“火”出了圈,但他强调,无论何种技术路线如何演进,真正走向落地,离不开一个前提——成熟、可复制的高效制造能力与长期可靠性验证体系。 据中国光伏行业协会分析,从实际应用看,砷化镓(GaAs)电池凭借高转换效率和优异的抗辐射性能,依然是当前商业航天和空间站的主流选择,虽然其成本高昂,但经过了长期的在轨验证,可靠性高。相比之下,资本市场热捧的异质结(HJT)钙钛矿技术,更多是基于个别金融机构自行提出的“降本逻辑”
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周三盘前10大题材催化逻辑(2月4日):重磅文件发布
1、农业 (1)2026年2月3日,1号文件《关于锚定农业农村现代化 扎实推进乡村全面振兴的意见》发布,部署扎实推进乡村全面振兴,这是也是“十五五”首个1号文件。 文件提出,锚定农业农村现代化,以推进乡村全面振兴为总抓手,以学习运用“千万工程”经验为引领,以改革创新为根本动力,提高强农惠农富农政策效能,守牢国家粮食安全底线,持续巩固拓展脱贫攻坚成果,提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平,努力把农业建成现代化大产业、使农村基本具备现代生活条件、让农民生活更加富裕美好。 (2)国新办定于
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周一盘前10大题材催化逻辑(2月2日):又是刷屏又是爆单
1、AI (1)2月1日元宝红包活动刷屏,元宝app登上AppStore免费榜一,DAU稳居第一。 (2)2月1日消息,千问APP春节期间也将向用户发送红包福利,红包总金额将达上亿级,具体金额还在最后确定中。 (3)2月1日消息,近日谷歌官宣,所有桌面端Chrome浏览器,全面接入Gemini 3和Auto Browse(自动浏览功能)。 2、AI医疗 (1)1月31日消息,卫生健康委同意北京规范开展互联网诊疗首诊试点。 (2)2月1日消息,华为云发布“行业AI梦工厂”智慧医疗专区 加速医疗AI
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周五盘前10大题材催化逻辑(1月30日):现在依然还在押宝
1、消费 (1)1月29日,国办印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》,旨在优化和扩大服务供给,促进服务消费提质惠民,为经济高质量发展提供有力支撑。 其中提到:鼓励地方结合消化存量房地产等政策落实,支持旅居项目用地和服务设施建设;研究稳妥扩大单方面免签、过境免签、区域性免签政策适用范围;打造“购在中国”品牌,增加离境退税商店;鼓励引进一批国外优秀体育赛事,支持地方举办群众性体育赛事 ,推动赛事消费发展等等。 (2)1月29日,2026年全国春节文化和旅游消费月启动,将发放超3.6亿元消费券等消
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周四盘前10大题材催化逻辑(1月29日):时间所剩无几
1、伊朗 1月28日,美国总统特朗普表示,一支庞大的舰队正前往伊朗,已准备好迅速履行其使命。 特朗普强调留给伊朗接受谈判的“时间所剩无几”,下一次攻击将更加严重!不要让这种事情再次发生。” 2、大宗商品 (1)1月28日消息,金价再次创出历史新高,现货黄金收涨4.53%,报5414.9美元/盎司,盘中最高达5419.3美元/盎司。现货白银收涨3.98%,报116.62美元/盎司。 (2)1月28日消息,特朗普威胁将再次打击伊朗,敦促德黑兰进行磋商以达成核协议,国际油价升至四个月新高。WTI3月原
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周三盘前10大题材催化逻辑(1月28日):都在砸钱
1、涨价 (1)1月27日,谷歌云官宣涨价,将于2026年5月1日对GoogleCloud、CDN Interconnect 、Peering 和AI 与计算基础设施服务涨价,其中北美原地翻倍涨幅100%。 (2)1月27日晚,中微半导发出涨价函,公司旗下部分芯片产品将不同程度涨价。涨价幅度还挺大的,涨价幅度15%~50%。国科微发布涨价函,1月起对KGD产品涨价40-80%。 3)1月27日消息,三星电子、SK海力士已与苹果谈判,大幅提高iPhone所用LPDDR内存价格。三星电子调整的涨幅超
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周二盘前10大题材催化逻辑(1月27日):重现当年盛况
1、尼帕病毒 1月26日,话题"印度疫情"登上微博热搜第一,引发关注。 近期,印度东部的西孟加拉邦出现尼帕病毒感染病例,目前已有5例确诊病例,其中包括医护人员。 2、AI 应用 (1)1月26日消息,腾讯内测“元宝派”开启AI社交。马化腾谈元宝10亿现金活动:希望重现当年微信红包盛况。 (2)1月26日消息,阿里UC浏览器推出“AI群聊”功能。 (3)1月26日消息,优刻得首发上线Clawdbot:走红全球的「7x24个人AI超级助手」。 (4)1月26日消息,MiniMax M2.1 × Cl
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2026-01-26 07:30:42
周一盘前10大题材催化逻辑(1月26日):春节红包来袭
1、商业航天 (1)1月23日电,在北京国际商业航天展览会商业航天产教融合新生态论坛上,蓝箭航天朱雀三号总设计师朱晓东表示,力争今年实现火箭返回与部分再次飞行。 (2)1月24日消息,中科宇航完成IPO辅导,辅导机构为国泰海通证券。 (3)网传文昌疑取消2月所有火箭发射,潇湘晨报记者咨询了文昌航天观礼中心的工作人员,工作人员回复称目前“都取消了”“只有2月11日新型火箭试飞”。 (4)1月24日消息,北京发布《北京市关于促进商业卫星遥感数据资源开发利用的若干措施(2026-2030年)》,鼓励有
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2026-01-23 07:42:51
周五盘前10大题材催化逻辑(1月23日):多家独角兽蠢蠢欲动
1、芯片半导体 (1)1月22日消息,阿里巴巴据悉计划让人工智能芯片制造子公司平头哥上市。 (2)1月22日消息,我国科学家成功研制“纤维芯片”。我国团队通过设计新型架构,率先在柔软、富有弹性的高分子纤维内实现了大规模集成电路制备。所制备的芯片中,电子元件(如晶体管)集成密度达10万个/厘米,通过晶体管与其他电子元件高效互连,可实现数字、模拟电路运算等功能。 (3)1月22日,国产GPU厂商燧原科技科创板IPO获受理,拟融资金额60亿。 2、医药 1月22日,商务部等9部门发布《关于促进药品零售
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周四盘前10大题材催化逻辑(1月22日):与日本的决赛备受关注
1、免税店 1月21日,财政部等5部门发布关于口岸进境免税店有关事宜的通知,在武汉天河国际机场等41个口岸各新设1家口岸进境免税店。我国进境免税店从原本的15家大幅增至52家。 五部门对全国口岸进境免税店进行重大布局调整,新设41家总量达52家,旨在提振消费+促进海外消费回流! 2、陵兰岛 1月21日,美国总统特朗普在瑞士达沃斯举办的世界经济论坛年会上说,格陵兰岛是美国的“核心国家安全利益”,不会以武力夺取格陵兰岛,正寻求立即就收购格陵兰岛事宜展开谈判。 特朗普这几天火力全开,欧洲也准备反击老美
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周三盘前10大题材催化逻辑(1月21日):成为主动力
1、有色金属 (1)1月20日,上海发布《加强期现联动 提升有色金属大宗商品能级行动方案》,提升上海有色金属大宗商品能级和全球定价影响力,推动汽车生产、建筑、家电制造等各类型有色金属应用类企业参与期货和场外衍生品市场,鼓励金融机构和大型商贸企业使用期货及场外衍生品合约进行套期保值,提升有色金属大宗商品期现货市场国际化水平,增强“上海价格”影响力。 扩大上海有色金属期货市场高水平制度开放,推动符合条件的品种纳入对外开放特定品种范围。 (2)1月20日消息,钨下半月长单价上调约13%。章源钨业:55
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周二盘前10大题材催化逻辑(1月20日):短缺进入全面爆发期
1、半导体 (1)1月19日消息,CPU短缺进入全面爆发期。CPU有望成为继存储之后,下一个受益于AI需求超级周期板块。 消息称英特尔将Intel3和Intel7产能转向服务器,致使消费电子端交付保证率大幅下滑。 英伟达Blackwell架构的ARMCPU存在严重瓶颈,因此新一代Rubin架构大幅提升CPU核心数与超线程;同时英伟达开放英特尔x86CPU用于NVL72互联机柜。 而Agent云端沙盒调用量飙升带动云实例业务增长,进一步加剧了CPU供需紧张。 (2)1月19日消息,马斯克宣布,随着
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1、融资融券 1月14日中午消息,沪深北交易所将新开融资合约的融资保证金最低比例从80%提高到100%,1月19日施行。比如同样100万保证金,之前能融125万 买进225万的股票,现在只能融100万,买进200万的股票,直接影响是少了25万的增量资金。 2、自动驾驶 (1)1月14日,上海印发《上海高级别自动驾驶引领区 “模速智行”行动计划》。其中提到,到2027年,高级别自动驾驶应用场景实现规模化落地,在智能公交、智能出租、智能重卡等场景规模化应用L4级自动驾驶技术,实现载客超600万人次,
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1、农业 (1)2026年2月3日,1号文件《关于锚定农业农村现代化 扎实推进乡村全面振兴的意见》发布,部署扎实推进乡村全面振兴,这是也是“十五五”首个1号文件。 文件提出,锚定农业农村现代化,以推进乡村全面振兴为总抓手,以学习运用“千万工程”经验为引领,以改革创新为根本动力,提高强农惠农富农政策效能,守牢国家粮食安全底线,持续巩固拓展脱贫攻坚成果,提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平,努力把农业建成现代化大产业、使农村基本具备现代生活条件、让农民生活更加富裕美好。 (2)国新办定于
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1、AI (1)2月1日元宝红包活动刷屏,元宝app登上AppStore免费榜一,DAU稳居第一。 (2)2月1日消息,千问APP春节期间也将向用户发送红包福利,红包总金额将达上亿级,具体金额还在最后确定中。 (3)2月1日消息,近日谷歌官宣,所有桌面端Chrome浏览器,全面接入Gemini 3和Auto Browse(自动浏览功能)。 2、AI医疗 (1)1月31日消息,卫生健康委同意北京规范开展互联网诊疗首诊试点。 (2)2月1日消息,华为云发布“行业AI梦工厂”智慧医疗专区 加速医疗AI
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1、消费 (1)1月29日,国办印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》,旨在优化和扩大服务供给,促进服务消费提质惠民,为经济高质量发展提供有力支撑。 其中提到:鼓励地方结合消化存量房地产等政策落实,支持旅居项目用地和服务设施建设;研究稳妥扩大单方面免签、过境免签、区域性免签政策适用范围;打造“购在中国”品牌,增加离境退税商店;鼓励引进一批国外优秀体育赛事,支持地方举办群众性体育赛事 ,推动赛事消费发展等等。 (2)1月29日,2026年全国春节文化和旅游消费月启动,将发放超3.6亿元消费券等消
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1、伊朗 1月28日,美国总统特朗普表示,一支庞大的舰队正前往伊朗,已准备好迅速履行其使命。 特朗普强调留给伊朗接受谈判的“时间所剩无几”,下一次攻击将更加严重!不要让这种事情再次发生。” 2、大宗商品 (1)1月28日消息,金价再次创出历史新高,现货黄金收涨4.53%,报5414.9美元/盎司,盘中最高达5419.3美元/盎司。现货白银收涨3.98%,报116.62美元/盎司。 (2)1月28日消息,特朗普威胁将再次打击伊朗,敦促德黑兰进行磋商以达成核协议,国际油价升至四个月新高。WTI3月原
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1、涨价 (1)1月27日,谷歌云官宣涨价,将于2026年5月1日对GoogleCloud、CDN Interconnect 、Peering 和AI 与计算基础设施服务涨价,其中北美原地翻倍涨幅100%。 (2)1月27日晚,中微半导发出涨价函,公司旗下部分芯片产品将不同程度涨价。涨价幅度还挺大的,涨价幅度15%~50%。国科微发布涨价函,1月起对KGD产品涨价40-80%。 3)1月27日消息,三星电子、SK海力士已与苹果谈判,大幅提高iPhone所用LPDDR内存价格。三星电子调整的涨幅超
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1、尼帕病毒 1月26日,话题"印度疫情"登上微博热搜第一,引发关注。 近期,印度东部的西孟加拉邦出现尼帕病毒感染病例,目前已有5例确诊病例,其中包括医护人员。 2、AI 应用 (1)1月26日消息,腾讯内测“元宝派”开启AI社交。马化腾谈元宝10亿现金活动:希望重现当年微信红包盛况。 (2)1月26日消息,阿里UC浏览器推出“AI群聊”功能。 (3)1月26日消息,优刻得首发上线Clawdbot:走红全球的「7x24个人AI超级助手」。 (4)1月26日消息,MiniMax M2.1 × Cl
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周一盘前10大题材催化逻辑(1月26日):春节红包来袭
1、商业航天 (1)1月23日电,在北京国际商业航天展览会商业航天产教融合新生态论坛上,蓝箭航天朱雀三号总设计师朱晓东表示,力争今年实现火箭返回与部分再次飞行。 (2)1月24日消息,中科宇航完成IPO辅导,辅导机构为国泰海通证券。 (3)网传文昌疑取消2月所有火箭发射,潇湘晨报记者咨询了文昌航天观礼中心的工作人员,工作人员回复称目前“都取消了”“只有2月11日新型火箭试飞”。 (4)1月24日消息,北京发布《北京市关于促进商业卫星遥感数据资源开发利用的若干措施(2026-2030年)》,鼓励有
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周五盘前10大题材催化逻辑(1月23日):多家独角兽蠢蠢欲动
1、芯片半导体 (1)1月22日消息,阿里巴巴据悉计划让人工智能芯片制造子公司平头哥上市。 (2)1月22日消息,我国科学家成功研制“纤维芯片”。我国团队通过设计新型架构,率先在柔软、富有弹性的高分子纤维内实现了大规模集成电路制备。所制备的芯片中,电子元件(如晶体管)集成密度达10万个/厘米,通过晶体管与其他电子元件高效互连,可实现数字、模拟电路运算等功能。 (3)1月22日,国产GPU厂商燧原科技科创板IPO获受理,拟融资金额60亿。 2、医药 1月22日,商务部等9部门发布《关于促进药品零售
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周四盘前10大题材催化逻辑(1月22日):与日本的决赛备受关注
1、免税店 1月21日,财政部等5部门发布关于口岸进境免税店有关事宜的通知,在武汉天河国际机场等41个口岸各新设1家口岸进境免税店。我国进境免税店从原本的15家大幅增至52家。 五部门对全国口岸进境免税店进行重大布局调整,新设41家总量达52家,旨在提振消费+促进海外消费回流! 2、陵兰岛 1月21日,美国总统特朗普在瑞士达沃斯举办的世界经济论坛年会上说,格陵兰岛是美国的“核心国家安全利益”,不会以武力夺取格陵兰岛,正寻求立即就收购格陵兰岛事宜展开谈判。 特朗普这几天火力全开,欧洲也准备反击老美
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周三盘前10大题材催化逻辑(1月21日):成为主动力
1、有色金属 (1)1月20日,上海发布《加强期现联动 提升有色金属大宗商品能级行动方案》,提升上海有色金属大宗商品能级和全球定价影响力,推动汽车生产、建筑、家电制造等各类型有色金属应用类企业参与期货和场外衍生品市场,鼓励金融机构和大型商贸企业使用期货及场外衍生品合约进行套期保值,提升有色金属大宗商品期现货市场国际化水平,增强“上海价格”影响力。 扩大上海有色金属期货市场高水平制度开放,推动符合条件的品种纳入对外开放特定品种范围。 (2)1月20日消息,钨下半月长单价上调约13%。章源钨业:55
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周二盘前10大题材催化逻辑(1月20日):短缺进入全面爆发期
1、半导体 (1)1月19日消息,CPU短缺进入全面爆发期。CPU有望成为继存储之后,下一个受益于AI需求超级周期板块。 消息称英特尔将Intel3和Intel7产能转向服务器,致使消费电子端交付保证率大幅下滑。 英伟达Blackwell架构的ARMCPU存在严重瓶颈,因此新一代Rubin架构大幅提升CPU核心数与超线程;同时英伟达开放英特尔x86CPU用于NVL72互联机柜。 而Agent云端沙盒调用量飙升带动云实例业务增长,进一步加剧了CPU供需紧张。 (2)1月19日消息,马斯克宣布,随着
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周四盘前10大题材催化逻辑(1月15日):已做好最高级别的准备
1、融资融券 1月14日中午消息,沪深北交易所将新开融资合约的融资保证金最低比例从80%提高到100%,1月19日施行。比如同样100万保证金,之前能融125万 买进225万的股票,现在只能融100万,买进200万的股票,直接影响是少了25万的增量资金。 2、自动驾驶 (1)1月14日,上海印发《上海高级别自动驾驶引领区 “模速智行”行动计划》。其中提到,到2027年,高级别自动驾驶应用场景实现规模化落地,在智能公交、智能出租、智能重卡等场景规模化应用L4级自动驾驶技术,实现载客超600万人次,
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