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题材催化剂
对题材催化的思考,不作为买卖依据,仅作为我心路历程的记录!
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2025-07-25 07:15:32
周五盘前10大题材催化逻辑(7月25日):再爆新的冲突
1、AI (1)7月24日消息,确认出席2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议。 (2)7月24日,白宫正式发布了一项雄心勃勃的人工智能(AI)行动计划,通过一系列政策调整和产业推动,进一步巩固美国在全球AI领域的领先优势。 (3)7月24日,Sam Altman分享了GPT-5的使用初体验。据他称,GPT-5在”几乎所有方面都比人类更聪明”,并让他本人在自己擅长的领域感到了无力。 具体发酵逻辑,查看《投资日历:这个事件周末或发酵 大疆杀入一个新领域》。 2、泰柬冲突 (1)7月2
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三生国健
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2025-07-24 06:26:32
周四盘前10大题材催化逻辑(7月24日):意义不亚于当年深圳的出世
1、基孔肯雅热 (1)7月23日消息,7月22日,世界卫生组织专家就蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出警报,提醒各国做好应对准备,避免疫情大规模暴发。 (2)7月23日消息,根据广东省佛山市各区今天下午最新的通报,从7月8日监测发现首例输入引起的基孔肯雅热病例以来,截至7月22日,佛山市已有5个区报告了基孔肯雅热确诊病例,累计报告基孔肯雅热确诊病例3195例,主要集中在顺德区。 2、经贸会谈 7月23日消息,商务部将于7月27日至30日赴瑞典与美方举行经贸会谈。这次会谈旨在探讨是否将关税暂缓期延长至8月
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红太阳
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2025-07-23 07:32:42
周三盘前10大题材催化逻辑(7月23日):主线还是这个
1、雅下水电(基建) (1)雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。 雅下水电概念成了昨天的饕餮巨兽,很多板块被吸走了流动性。需要注意的是,概念并没有进行淘汰赛,而是进行了扩散,往整个大基建领域进行扩散。 (2)7月22日,国资央企助力西藏高质量发展推进会召开,16家中央企业与西藏签署75个项目投资协议,总投资额达3175.37亿元,其中2027年底前计划完成投资999.28亿元。项目聚焦能源、矿产、电力通信等领域,投产后预计新
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许继电气
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2025-07-22 07:32:06
周二盘前10大题材催化逻辑(7月22日):还有更多后续
1、雅下水电 雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约 1.2 万亿元。 如此大手笔世纪工程了,带给基建增量是巨大的。水电站对上游资源拉动很大,水泥、钢铁、铜等有色金属资源,修路架桥,隧道盾构,机械设备,发电机要用大量的稀土磁材,海量的电线电缆,电力外输特高压建设,对高品质电线阻燃的拉动很大。 2、海南 (1)周一(7月21日)盘后,《海南自由贸易港跨境资产管理试点业务实施细则》发布,将于8月21日施
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凯龙股份
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2025-07-18 07:28:58
周五盘前10大题材催化逻辑(7月18日):发布后引发轰动
1、AI (1)7月18日,OpenAI进行了技术直播发布了重磅产品ChatGPT Agent。ChatGPT Agent具备自主思考和行动的能力,能够主动从其技能库中选择合适的工具,包括Operator、 Deep Research和ChatGPT来完成各种超复杂任务。。 (2)7月17日消息,英国《自然》杂志网站16日发表文章说,中国人工智能(AI)模型Kimi K2发布后引发轰动,世界迎来“又一个DeepSeek时刻”。 (3)7月17日消息,在第三届中国国际供应链促进博览会先进制造主题活
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掌阅科技
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2025-07-17 07:38:43
周四盘前10大题材催化逻辑(7月17日):这个消息刷屏
1、反内卷(内循环) (1)7月16日召开国常会,研究做强国内大循环重点政策举措落实工作,听取规范新能源汽车产业竞争秩序情况的汇报。 会上指出,要着眼于推动新能源汽车产业高质量发展,针对该产业领域出现的各种非理性竞争现象,坚持远近结合、综合施策,切实规范新能源汽车产业竞争秩序。 (2)7月16日,学习时报发文《提升产品品质破除企业“内卷式”竞争》。 (3)7月16日,市场监管总局公布一批产品质量领域“内卷式”竞争典型案例。 2、内需 (1)全方位扩大国内需求调研协商座谈会7月16日在北京召开。全
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英伟达公司
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2025-07-16 07:36:01
周三盘前10大题材催化逻辑(7月16日):继续创历史新高
1、AI (1)7月15日,英伟达官宣,美国已批准H20芯片销往中国,将恢复 H20 在中国的销售。同时宣布推出面向中国市场的全新且完全兼容的GPU。英伟达股价续创历史新高,股价上涨4.04%,总市值达4.17万亿美元。 (2)7月15日,AMD表示,美国商务部正在评估向中国出口MI308芯片的许可证,MI308也是AI芯片中国特供版。 (3)7月15日,又一算力公司业绩超预期,中际旭创发布公告,2025H1净利润36-44亿,对应Q2净利20.17~28.17亿,环比增长27.4~80%。 (
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英伟达公司
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泡泡玛特
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明天一定赚的剁手专业户
2025-07-15 07:27:14
周二盘前10大题材催化逻辑(7月15日):会有‘史诗级震撼’演示
1、机器人 (1)7月14日,马斯克发文透露两个消息: 刚刚离开特斯拉设计工作室,今年年底会有‘史诗级震撼’的演示。 Optimus 3的敏捷性将大致相当于一个敏捷的人类。 (2)国新办将于今日下午3时(7月15日)举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会,官方公布的出席人员名单包括:杭州宇树科技股份有限公司创始人兼首席执行官王兴兴。 2、AI (1)7月14日,AI核心公司发布公告,2025H1业绩全面超预期: 新易盛:2025Q2净利润21~26亿元,同比增长289%~380%。 剑桥科技:2
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新易盛
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海南高速
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明天一定赚的剁手专业户
2025-07-14 07:26:38
周一盘前10大题材催化逻辑(7月14日):周末多个王炸消息
1、科创板成长层 7月13日,上交所发布《科创板上市公司自律监管指引第5号——科创成长层》等配套业务规则。具体要点如下: 科创成长层明确定位,精准支持技术突破大、商业前景广、研发投入高但尚未盈利的科技型企业。分为存量公司(32家已上市未盈利企业)和增量公司(新注册未盈利企业),分别自指引发布之日或上市之日起纳入。 科创成长层分为存量公司(32家已上市未盈利企业)和增量公司(新注册未盈利企业),股票简称后增加了特殊标识“U”,并且最新优化,对新注册科创成长层股票添加标签“成”,对存量科创成长层股票
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紫金矿业
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明天一定赚的剁手专业户
2025-07-11 07:38:01
周五盘前10大题材催化逻辑(7月11日):关注这个新变化
1、城市更新 (1)7月10日,城市和小城镇改革发展中心表示,以“两重”“两新”资金使用为抓手 加大新型城镇化重点领域投入。 (2)7月10日,“中国城市中心”官微发文,进一步发挥城市更新对新型城镇化建设和经济高质量发展的拉动效应。 (3)7月10日,深圳沙井大街片区城市更新项目取得关键进展 规划用地面积超150万平方米。 (4)7月10日消息,杭州7个项目入选省级城市更新典型案例。 2、房地产 (1)7月10日消息,14家房企化债方案获通过,截至目前,融创、富力、中梁、当代、佳兆业、奥园、金轮
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药明康德
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2025-07-10 07:12:29
周四盘前10大题材催化逻辑(7月10日):再次见证历史
1、反内卷 (1)7月9日,有市场消息显示,当日,多家硅片企业上调了硅片报价,不同尺寸的硅片价格涨幅在8%—11.7%。 对此,多家硅片厂商人士向证记者证实,的确在9日下午上调了硅片报价,而且是一线及二三线企业普遍上调。 (2)7月9日,市场监管总局召开企业公平竞争座谈会。参会的8家公司,金风科技是风电,特来电是充电桩,长城汽车是汽车,度小满是互联网金融,唯品会是电商,网易覆盖游戏音乐等,顺丰是快递,东软是软件服务。 (3)7月9日,工信部对车企60天账期承诺再出手,开通重点车企践行账期承诺反映
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牧原股份
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2025-07-04 06:57:54
周五盘前10大题材催化逻辑(7月4日):大超预期
1、自贸区 (1)7月3日,发布关于做好自由贸易试验区全面对接国际高标准经贸规则推进高水平制度型开放试点措施复制推广工作的通知。 (2)国新办将于2025年7月4日(星期五)下午3时举行政策例行吹风会,介绍中国(上海)自由贸易试验区全面对接国际高标准经贸规则试点成效及复制推广有关情况。 2、反内转(光伏) 7月3日,工信部主持召开第十五次制造业企业座谈会。14家光伏行业企业及光伏行业协会负责人作交流发言,围绕企业生产经营、科技创新、市场竞争、行业生态建设等方面进行交流,介绍企业基本情况、面临的困
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京东物流
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
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周四盘前10大题材催化逻辑(7月3日):接下来几天将扩散到多个板块
1、反内转 (1)7月2日消息,中国水泥协会发布《关于进一步推动水泥行业“反内卷”“稳增长”高质量发展工作的意见》。(水泥) (2)中国钢铁工业协会7月2日发布会议通知,拟于7月29日—31日在唐山曹妃甸召开中国钢铁工业协会六届十一次理事(扩大)会议,总结上半年行业工作进展,研究分析当前面临的新形势新挑战,研判下半年行业发展态势,提出下半年重点工作要求。(钢铁) (3)澳矿Liontown的Kathleen Valley 7月开始停产检修,至少影响月度精矿产能3万到3万5000吨,检修复产时间未
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佳讯飞鸿
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明天一定赚的剁手专业户
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周三盘前10大题材催化逻辑(7月2日):他俩又撕起来了
1、海洋经济 7月1日,财经委员会第六次会议召开,会议强调纵深推进全国统一大市场建设,推动海洋经济高质量发展。 昨天这个会议很重要,很多人会忽视,因为它是经济问题的顶层战略设计。 比较直接刺激的方向就是海洋经济,对海洋经济的定位,给的非常高,要提高海洋科技自主创新能力,强化海洋战略科技力量,培育发展海洋科技领军企业。 2、自主可控 7月1日消息,受出口管制限制,CMP抛光液Fab1DST slurry(料号:M2701505,AGC-TW)暂停供货,存货仅剩5个月用量(267桶)。 当一罐看似普
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特斯拉
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2025-07-01 07:13:58
周二盘前10大题材催化逻辑(7月1日):这个方向可以挖掘一下
1、半导体 (1)6月30日,官媒发文,加油!中国芯。实践反复告诉我们,关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。回望来时路,中国芯片的成长史,就是一部攻坚克难的奋斗史。 (2)6月30日,据上交所官网披露,摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司科创板首发申请获得上交所受理。此次摩尔线程拟募集资金80亿元,保荐机构为中信证券。 (3)6月30日,沐曦集成电路(上海)股份有限公司科创板首发申请获得上交所受理。此次沐曦股份拟募集资金39.04亿元,保荐机构为华泰联合证券。 2、外资巨头 三部门联合发布《
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富满微
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周五盘前10大题材催化逻辑(7月25日):再爆新的冲突
1、AI (1)7月24日消息,确认出席2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议。 (2)7月24日,白宫正式发布了一项雄心勃勃的人工智能(AI)行动计划,通过一系列政策调整和产业推动,进一步巩固美国在全球AI领域的领先优势。 (3)7月24日,Sam Altman分享了GPT-5的使用初体验。据他称,GPT-5在”几乎所有方面都比人类更聪明”,并让他本人在自己擅长的领域感到了无力。 具体发酵逻辑,查看《投资日历:这个事件周末或发酵 大疆杀入一个新领域》。 2、泰柬冲突 (1)7月2
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周四盘前10大题材催化逻辑(7月24日):意义不亚于当年深圳的出世
1、基孔肯雅热 (1)7月23日消息,7月22日,世界卫生组织专家就蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出警报,提醒各国做好应对准备,避免疫情大规模暴发。 (2)7月23日消息,根据广东省佛山市各区今天下午最新的通报,从7月8日监测发现首例输入引起的基孔肯雅热病例以来,截至7月22日,佛山市已有5个区报告了基孔肯雅热确诊病例,累计报告基孔肯雅热确诊病例3195例,主要集中在顺德区。 2、经贸会谈 7月23日消息,商务部将于7月27日至30日赴瑞典与美方举行经贸会谈。这次会谈旨在探讨是否将关税暂缓期延长至8月
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周三盘前10大题材催化逻辑(7月23日):主线还是这个
1、雅下水电(基建) (1)雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。 雅下水电概念成了昨天的饕餮巨兽,很多板块被吸走了流动性。需要注意的是,概念并没有进行淘汰赛,而是进行了扩散,往整个大基建领域进行扩散。 (2)7月22日,国资央企助力西藏高质量发展推进会召开,16家中央企业与西藏签署75个项目投资协议,总投资额达3175.37亿元,其中2027年底前计划完成投资999.28亿元。项目聚焦能源、矿产、电力通信等领域,投产后预计新
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周二盘前10大题材催化逻辑(7月22日):还有更多后续
1、雅下水电 雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约 1.2 万亿元。 如此大手笔世纪工程了,带给基建增量是巨大的。水电站对上游资源拉动很大,水泥、钢铁、铜等有色金属资源,修路架桥,隧道盾构,机械设备,发电机要用大量的稀土磁材,海量的电线电缆,电力外输特高压建设,对高品质电线阻燃的拉动很大。 2、海南 (1)周一(7月21日)盘后,《海南自由贸易港跨境资产管理试点业务实施细则》发布,将于8月21日施
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周五盘前10大题材催化逻辑(7月18日):发布后引发轰动
1、AI (1)7月18日,OpenAI进行了技术直播发布了重磅产品ChatGPT Agent。ChatGPT Agent具备自主思考和行动的能力,能够主动从其技能库中选择合适的工具,包括Operator、 Deep Research和ChatGPT来完成各种超复杂任务。。 (2)7月17日消息,英国《自然》杂志网站16日发表文章说,中国人工智能(AI)模型Kimi K2发布后引发轰动,世界迎来“又一个DeepSeek时刻”。 (3)7月17日消息,在第三届中国国际供应链促进博览会先进制造主题活
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周四盘前10大题材催化逻辑(7月17日):这个消息刷屏
1、反内卷(内循环) (1)7月16日召开国常会,研究做强国内大循环重点政策举措落实工作,听取规范新能源汽车产业竞争秩序情况的汇报。 会上指出,要着眼于推动新能源汽车产业高质量发展,针对该产业领域出现的各种非理性竞争现象,坚持远近结合、综合施策,切实规范新能源汽车产业竞争秩序。 (2)7月16日,学习时报发文《提升产品品质破除企业“内卷式”竞争》。 (3)7月16日,市场监管总局公布一批产品质量领域“内卷式”竞争典型案例。 2、内需 (1)全方位扩大国内需求调研协商座谈会7月16日在北京召开。全
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周三盘前10大题材催化逻辑(7月16日):继续创历史新高
1、AI (1)7月15日,英伟达官宣,美国已批准H20芯片销往中国,将恢复 H20 在中国的销售。同时宣布推出面向中国市场的全新且完全兼容的GPU。英伟达股价续创历史新高,股价上涨4.04%,总市值达4.17万亿美元。 (2)7月15日,AMD表示,美国商务部正在评估向中国出口MI308芯片的许可证,MI308也是AI芯片中国特供版。 (3)7月15日,又一算力公司业绩超预期,中际旭创发布公告,2025H1净利润36-44亿,对应Q2净利20.17~28.17亿,环比增长27.4~80%。 (
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1、机器人 (1)7月14日,马斯克发文透露两个消息: 刚刚离开特斯拉设计工作室,今年年底会有‘史诗级震撼’的演示。 Optimus 3的敏捷性将大致相当于一个敏捷的人类。 (2)国新办将于今日下午3时(7月15日)举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会,官方公布的出席人员名单包括:杭州宇树科技股份有限公司创始人兼首席执行官王兴兴。 2、AI (1)7月14日,AI核心公司发布公告,2025H1业绩全面超预期: 新易盛:2025Q2净利润21~26亿元,同比增长289%~380%。 剑桥科技:2
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周一盘前10大题材催化逻辑(7月14日):周末多个王炸消息
1、科创板成长层 7月13日,上交所发布《科创板上市公司自律监管指引第5号——科创成长层》等配套业务规则。具体要点如下: 科创成长层明确定位,精准支持技术突破大、商业前景广、研发投入高但尚未盈利的科技型企业。分为存量公司(32家已上市未盈利企业)和增量公司(新注册未盈利企业),分别自指引发布之日或上市之日起纳入。 科创成长层分为存量公司(32家已上市未盈利企业)和增量公司(新注册未盈利企业),股票简称后增加了特殊标识“U”,并且最新优化,对新注册科创成长层股票添加标签“成”,对存量科创成长层股票
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周五盘前10大题材催化逻辑(7月11日):关注这个新变化
1、城市更新 (1)7月10日,城市和小城镇改革发展中心表示,以“两重”“两新”资金使用为抓手 加大新型城镇化重点领域投入。 (2)7月10日,“中国城市中心”官微发文,进一步发挥城市更新对新型城镇化建设和经济高质量发展的拉动效应。 (3)7月10日,深圳沙井大街片区城市更新项目取得关键进展 规划用地面积超150万平方米。 (4)7月10日消息,杭州7个项目入选省级城市更新典型案例。 2、房地产 (1)7月10日消息,14家房企化债方案获通过,截至目前,融创、富力、中梁、当代、佳兆业、奥园、金轮
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周四盘前10大题材催化逻辑(7月10日):再次见证历史
1、反内卷 (1)7月9日,有市场消息显示,当日,多家硅片企业上调了硅片报价,不同尺寸的硅片价格涨幅在8%—11.7%。 对此,多家硅片厂商人士向证记者证实,的确在9日下午上调了硅片报价,而且是一线及二三线企业普遍上调。 (2)7月9日,市场监管总局召开企业公平竞争座谈会。参会的8家公司,金风科技是风电,特来电是充电桩,长城汽车是汽车,度小满是互联网金融,唯品会是电商,网易覆盖游戏音乐等,顺丰是快递,东软是软件服务。 (3)7月9日,工信部对车企60天账期承诺再出手,开通重点车企践行账期承诺反映
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周五盘前10大题材催化逻辑(7月4日):大超预期
1、自贸区 (1)7月3日,发布关于做好自由贸易试验区全面对接国际高标准经贸规则推进高水平制度型开放试点措施复制推广工作的通知。 (2)国新办将于2025年7月4日(星期五)下午3时举行政策例行吹风会,介绍中国(上海)自由贸易试验区全面对接国际高标准经贸规则试点成效及复制推广有关情况。 2、反内转(光伏) 7月3日,工信部主持召开第十五次制造业企业座谈会。14家光伏行业企业及光伏行业协会负责人作交流发言,围绕企业生产经营、科技创新、市场竞争、行业生态建设等方面进行交流,介绍企业基本情况、面临的困
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周四盘前10大题材催化逻辑(7月3日):接下来几天将扩散到多个板块
1、反内转 (1)7月2日消息,中国水泥协会发布《关于进一步推动水泥行业“反内卷”“稳增长”高质量发展工作的意见》。(水泥) (2)中国钢铁工业协会7月2日发布会议通知,拟于7月29日—31日在唐山曹妃甸召开中国钢铁工业协会六届十一次理事(扩大)会议,总结上半年行业工作进展,研究分析当前面临的新形势新挑战,研判下半年行业发展态势,提出下半年重点工作要求。(钢铁) (3)澳矿Liontown的Kathleen Valley 7月开始停产检修,至少影响月度精矿产能3万到3万5000吨,检修复产时间未
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周三盘前10大题材催化逻辑(7月2日):他俩又撕起来了
1、海洋经济 7月1日,财经委员会第六次会议召开,会议强调纵深推进全国统一大市场建设,推动海洋经济高质量发展。 昨天这个会议很重要,很多人会忽视,因为它是经济问题的顶层战略设计。 比较直接刺激的方向就是海洋经济,对海洋经济的定位,给的非常高,要提高海洋科技自主创新能力,强化海洋战略科技力量,培育发展海洋科技领军企业。 2、自主可控 7月1日消息,受出口管制限制,CMP抛光液Fab1DST slurry(料号:M2701505,AGC-TW)暂停供货,存货仅剩5个月用量(267桶)。 当一罐看似普
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2025-07-01 07:13:58
周二盘前10大题材催化逻辑(7月1日):这个方向可以挖掘一下
1、半导体 (1)6月30日,官媒发文,加油!中国芯。实践反复告诉我们,关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。回望来时路,中国芯片的成长史,就是一部攻坚克难的奋斗史。 (2)6月30日,据上交所官网披露,摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司科创板首发申请获得上交所受理。此次摩尔线程拟募集资金80亿元,保荐机构为中信证券。 (3)6月30日,沐曦集成电路(上海)股份有限公司科创板首发申请获得上交所受理。此次沐曦股份拟募集资金39.04亿元,保荐机构为华泰联合证券。 2、外资巨头 三部门联合发布《
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2025-07-25 07:15:32
周五盘前10大题材催化逻辑(7月25日):再爆新的冲突
1、AI (1)7月24日消息,确认出席2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议。 (2)7月24日,白宫正式发布了一项雄心勃勃的人工智能(AI)行动计划,通过一系列政策调整和产业推动,进一步巩固美国在全球AI领域的领先优势。 (3)7月24日,Sam Altman分享了GPT-5的使用初体验。据他称,GPT-5在”几乎所有方面都比人类更聪明”,并让他本人在自己擅长的领域感到了无力。 具体发酵逻辑,查看《投资日历:这个事件周末或发酵 大疆杀入一个新领域》。 2、泰柬冲突 (1)7月2
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周四盘前10大题材催化逻辑(7月24日):意义不亚于当年深圳的出世
1、基孔肯雅热 (1)7月23日消息,7月22日,世界卫生组织专家就蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出警报,提醒各国做好应对准备,避免疫情大规模暴发。 (2)7月23日消息,根据广东省佛山市各区今天下午最新的通报,从7月8日监测发现首例输入引起的基孔肯雅热病例以来,截至7月22日,佛山市已有5个区报告了基孔肯雅热确诊病例,累计报告基孔肯雅热确诊病例3195例,主要集中在顺德区。 2、经贸会谈 7月23日消息,商务部将于7月27日至30日赴瑞典与美方举行经贸会谈。这次会谈旨在探讨是否将关税暂缓期延长至8月
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周三盘前10大题材催化逻辑(7月23日):主线还是这个
1、雅下水电(基建) (1)雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。 雅下水电概念成了昨天的饕餮巨兽,很多板块被吸走了流动性。需要注意的是,概念并没有进行淘汰赛,而是进行了扩散,往整个大基建领域进行扩散。 (2)7月22日,国资央企助力西藏高质量发展推进会召开,16家中央企业与西藏签署75个项目投资协议,总投资额达3175.37亿元,其中2027年底前计划完成投资999.28亿元。项目聚焦能源、矿产、电力通信等领域,投产后预计新
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周二盘前10大题材催化逻辑(7月22日):还有更多后续
1、雅下水电 雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约 1.2 万亿元。 如此大手笔世纪工程了,带给基建增量是巨大的。水电站对上游资源拉动很大,水泥、钢铁、铜等有色金属资源,修路架桥,隧道盾构,机械设备,发电机要用大量的稀土磁材,海量的电线电缆,电力外输特高压建设,对高品质电线阻燃的拉动很大。 2、海南 (1)周一(7月21日)盘后,《海南自由贸易港跨境资产管理试点业务实施细则》发布,将于8月21日施
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周五盘前10大题材催化逻辑(7月18日):发布后引发轰动
1、AI (1)7月18日,OpenAI进行了技术直播发布了重磅产品ChatGPT Agent。ChatGPT Agent具备自主思考和行动的能力,能够主动从其技能库中选择合适的工具,包括Operator、 Deep Research和ChatGPT来完成各种超复杂任务。。 (2)7月17日消息,英国《自然》杂志网站16日发表文章说,中国人工智能(AI)模型Kimi K2发布后引发轰动,世界迎来“又一个DeepSeek时刻”。 (3)7月17日消息,在第三届中国国际供应链促进博览会先进制造主题活
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周四盘前10大题材催化逻辑(7月17日):这个消息刷屏
1、反内卷(内循环) (1)7月16日召开国常会,研究做强国内大循环重点政策举措落实工作,听取规范新能源汽车产业竞争秩序情况的汇报。 会上指出,要着眼于推动新能源汽车产业高质量发展,针对该产业领域出现的各种非理性竞争现象,坚持远近结合、综合施策,切实规范新能源汽车产业竞争秩序。 (2)7月16日,学习时报发文《提升产品品质破除企业“内卷式”竞争》。 (3)7月16日,市场监管总局公布一批产品质量领域“内卷式”竞争典型案例。 2、内需 (1)全方位扩大国内需求调研协商座谈会7月16日在北京召开。全
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周三盘前10大题材催化逻辑(7月16日):继续创历史新高
1、AI (1)7月15日,英伟达官宣,美国已批准H20芯片销往中国,将恢复 H20 在中国的销售。同时宣布推出面向中国市场的全新且完全兼容的GPU。英伟达股价续创历史新高,股价上涨4.04%,总市值达4.17万亿美元。 (2)7月15日,AMD表示,美国商务部正在评估向中国出口MI308芯片的许可证,MI308也是AI芯片中国特供版。 (3)7月15日,又一算力公司业绩超预期,中际旭创发布公告,2025H1净利润36-44亿,对应Q2净利20.17~28.17亿,环比增长27.4~80%。 (
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周二盘前10大题材催化逻辑(7月15日):会有‘史诗级震撼’演示
1、机器人 (1)7月14日,马斯克发文透露两个消息: 刚刚离开特斯拉设计工作室,今年年底会有‘史诗级震撼’的演示。 Optimus 3的敏捷性将大致相当于一个敏捷的人类。 (2)国新办将于今日下午3时(7月15日)举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会,官方公布的出席人员名单包括:杭州宇树科技股份有限公司创始人兼首席执行官王兴兴。 2、AI (1)7月14日,AI核心公司发布公告,2025H1业绩全面超预期: 新易盛:2025Q2净利润21~26亿元,同比增长289%~380%。 剑桥科技:2
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周一盘前10大题材催化逻辑(7月14日):周末多个王炸消息
1、科创板成长层 7月13日,上交所发布《科创板上市公司自律监管指引第5号——科创成长层》等配套业务规则。具体要点如下: 科创成长层明确定位,精准支持技术突破大、商业前景广、研发投入高但尚未盈利的科技型企业。分为存量公司(32家已上市未盈利企业)和增量公司(新注册未盈利企业),分别自指引发布之日或上市之日起纳入。 科创成长层分为存量公司(32家已上市未盈利企业)和增量公司(新注册未盈利企业),股票简称后增加了特殊标识“U”,并且最新优化,对新注册科创成长层股票添加标签“成”,对存量科创成长层股票
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周五盘前10大题材催化逻辑(7月11日):关注这个新变化
1、城市更新 (1)7月10日,城市和小城镇改革发展中心表示,以“两重”“两新”资金使用为抓手 加大新型城镇化重点领域投入。 (2)7月10日,“中国城市中心”官微发文,进一步发挥城市更新对新型城镇化建设和经济高质量发展的拉动效应。 (3)7月10日,深圳沙井大街片区城市更新项目取得关键进展 规划用地面积超150万平方米。 (4)7月10日消息,杭州7个项目入选省级城市更新典型案例。 2、房地产 (1)7月10日消息,14家房企化债方案获通过,截至目前,融创、富力、中梁、当代、佳兆业、奥园、金轮
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周四盘前10大题材催化逻辑(7月10日):再次见证历史
1、反内卷 (1)7月9日,有市场消息显示,当日,多家硅片企业上调了硅片报价,不同尺寸的硅片价格涨幅在8%—11.7%。 对此,多家硅片厂商人士向证记者证实,的确在9日下午上调了硅片报价,而且是一线及二三线企业普遍上调。 (2)7月9日,市场监管总局召开企业公平竞争座谈会。参会的8家公司,金风科技是风电,特来电是充电桩,长城汽车是汽车,度小满是互联网金融,唯品会是电商,网易覆盖游戏音乐等,顺丰是快递,东软是软件服务。 (3)7月9日,工信部对车企60天账期承诺再出手,开通重点车企践行账期承诺反映
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周五盘前10大题材催化逻辑(7月4日):大超预期
1、自贸区 (1)7月3日,发布关于做好自由贸易试验区全面对接国际高标准经贸规则推进高水平制度型开放试点措施复制推广工作的通知。 (2)国新办将于2025年7月4日(星期五)下午3时举行政策例行吹风会,介绍中国(上海)自由贸易试验区全面对接国际高标准经贸规则试点成效及复制推广有关情况。 2、反内转(光伏) 7月3日,工信部主持召开第十五次制造业企业座谈会。14家光伏行业企业及光伏行业协会负责人作交流发言,围绕企业生产经营、科技创新、市场竞争、行业生态建设等方面进行交流,介绍企业基本情况、面临的困
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周四盘前10大题材催化逻辑(7月3日):接下来几天将扩散到多个板块
1、反内转 (1)7月2日消息,中国水泥协会发布《关于进一步推动水泥行业“反内卷”“稳增长”高质量发展工作的意见》。(水泥) (2)中国钢铁工业协会7月2日发布会议通知,拟于7月29日—31日在唐山曹妃甸召开中国钢铁工业协会六届十一次理事(扩大)会议,总结上半年行业工作进展,研究分析当前面临的新形势新挑战,研判下半年行业发展态势,提出下半年重点工作要求。(钢铁) (3)澳矿Liontown的Kathleen Valley 7月开始停产检修,至少影响月度精矿产能3万到3万5000吨,检修复产时间未
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周三盘前10大题材催化逻辑(7月2日):他俩又撕起来了
1、海洋经济 7月1日,财经委员会第六次会议召开,会议强调纵深推进全国统一大市场建设,推动海洋经济高质量发展。 昨天这个会议很重要,很多人会忽视,因为它是经济问题的顶层战略设计。 比较直接刺激的方向就是海洋经济,对海洋经济的定位,给的非常高,要提高海洋科技自主创新能力,强化海洋战略科技力量,培育发展海洋科技领军企业。 2、自主可控 7月1日消息,受出口管制限制,CMP抛光液Fab1DST slurry(料号:M2701505,AGC-TW)暂停供货,存货仅剩5个月用量(267桶)。 当一罐看似普
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特斯拉
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周二盘前10大题材催化逻辑(7月1日):这个方向可以挖掘一下
1、半导体 (1)6月30日,官媒发文,加油!中国芯。实践反复告诉我们,关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。回望来时路,中国芯片的成长史,就是一部攻坚克难的奋斗史。 (2)6月30日,据上交所官网披露,摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司科创板首发申请获得上交所受理。此次摩尔线程拟募集资金80亿元,保荐机构为中信证券。 (3)6月30日,沐曦集成电路(上海)股份有限公司科创板首发申请获得上交所受理。此次沐曦股份拟募集资金39.04亿元,保荐机构为华泰联合证券。 2、外资巨头 三部门联合发布《
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周五盘前10大题材催化逻辑(7月25日):再爆新的冲突
1、AI (1)7月24日消息,确认出席2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议。 (2)7月24日,白宫正式发布了一项雄心勃勃的人工智能(AI)行动计划,通过一系列政策调整和产业推动,进一步巩固美国在全球AI领域的领先优势。 (3)7月24日,Sam Altman分享了GPT-5的使用初体验。据他称,GPT-5在”几乎所有方面都比人类更聪明”,并让他本人在自己擅长的领域感到了无力。 具体发酵逻辑,查看《投资日历:这个事件周末或发酵 大疆杀入一个新领域》。 2、泰柬冲突 (1)7月2
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周四盘前10大题材催化逻辑(7月24日):意义不亚于当年深圳的出世
1、基孔肯雅热 (1)7月23日消息,7月22日,世界卫生组织专家就蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出警报,提醒各国做好应对准备,避免疫情大规模暴发。 (2)7月23日消息,根据广东省佛山市各区今天下午最新的通报,从7月8日监测发现首例输入引起的基孔肯雅热病例以来,截至7月22日,佛山市已有5个区报告了基孔肯雅热确诊病例,累计报告基孔肯雅热确诊病例3195例,主要集中在顺德区。 2、经贸会谈 7月23日消息,商务部将于7月27日至30日赴瑞典与美方举行经贸会谈。这次会谈旨在探讨是否将关税暂缓期延长至8月
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周三盘前10大题材催化逻辑(7月23日):主线还是这个
1、雅下水电(基建) (1)雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。 雅下水电概念成了昨天的饕餮巨兽,很多板块被吸走了流动性。需要注意的是,概念并没有进行淘汰赛,而是进行了扩散,往整个大基建领域进行扩散。 (2)7月22日,国资央企助力西藏高质量发展推进会召开,16家中央企业与西藏签署75个项目投资协议,总投资额达3175.37亿元,其中2027年底前计划完成投资999.28亿元。项目聚焦能源、矿产、电力通信等领域,投产后预计新
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周二盘前10大题材催化逻辑(7月22日):还有更多后续
1、雅下水电 雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约 1.2 万亿元。 如此大手笔世纪工程了,带给基建增量是巨大的。水电站对上游资源拉动很大,水泥、钢铁、铜等有色金属资源,修路架桥,隧道盾构,机械设备,发电机要用大量的稀土磁材,海量的电线电缆,电力外输特高压建设,对高品质电线阻燃的拉动很大。 2、海南 (1)周一(7月21日)盘后,《海南自由贸易港跨境资产管理试点业务实施细则》发布,将于8月21日施
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周五盘前10大题材催化逻辑(7月18日):发布后引发轰动
1、AI (1)7月18日,OpenAI进行了技术直播发布了重磅产品ChatGPT Agent。ChatGPT Agent具备自主思考和行动的能力,能够主动从其技能库中选择合适的工具,包括Operator、 Deep Research和ChatGPT来完成各种超复杂任务。。 (2)7月17日消息,英国《自然》杂志网站16日发表文章说,中国人工智能(AI)模型Kimi K2发布后引发轰动,世界迎来“又一个DeepSeek时刻”。 (3)7月17日消息,在第三届中国国际供应链促进博览会先进制造主题活
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周四盘前10大题材催化逻辑(7月17日):这个消息刷屏
1、反内卷(内循环) (1)7月16日召开国常会,研究做强国内大循环重点政策举措落实工作,听取规范新能源汽车产业竞争秩序情况的汇报。 会上指出,要着眼于推动新能源汽车产业高质量发展,针对该产业领域出现的各种非理性竞争现象,坚持远近结合、综合施策,切实规范新能源汽车产业竞争秩序。 (2)7月16日,学习时报发文《提升产品品质破除企业“内卷式”竞争》。 (3)7月16日,市场监管总局公布一批产品质量领域“内卷式”竞争典型案例。 2、内需 (1)全方位扩大国内需求调研协商座谈会7月16日在北京召开。全
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周三盘前10大题材催化逻辑(7月16日):继续创历史新高
1、AI (1)7月15日,英伟达官宣,美国已批准H20芯片销往中国,将恢复 H20 在中国的销售。同时宣布推出面向中国市场的全新且完全兼容的GPU。英伟达股价续创历史新高,股价上涨4.04%,总市值达4.17万亿美元。 (2)7月15日,AMD表示,美国商务部正在评估向中国出口MI308芯片的许可证,MI308也是AI芯片中国特供版。 (3)7月15日,又一算力公司业绩超预期,中际旭创发布公告,2025H1净利润36-44亿,对应Q2净利20.17~28.17亿,环比增长27.4~80%。 (
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周二盘前10大题材催化逻辑(7月15日):会有‘史诗级震撼’演示
1、机器人 (1)7月14日,马斯克发文透露两个消息: 刚刚离开特斯拉设计工作室,今年年底会有‘史诗级震撼’的演示。 Optimus 3的敏捷性将大致相当于一个敏捷的人类。 (2)国新办将于今日下午3时(7月15日)举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会,官方公布的出席人员名单包括:杭州宇树科技股份有限公司创始人兼首席执行官王兴兴。 2、AI (1)7月14日,AI核心公司发布公告,2025H1业绩全面超预期: 新易盛:2025Q2净利润21~26亿元,同比增长289%~380%。 剑桥科技:2
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周一盘前10大题材催化逻辑(7月14日):周末多个王炸消息
1、科创板成长层 7月13日,上交所发布《科创板上市公司自律监管指引第5号——科创成长层》等配套业务规则。具体要点如下: 科创成长层明确定位,精准支持技术突破大、商业前景广、研发投入高但尚未盈利的科技型企业。分为存量公司(32家已上市未盈利企业)和增量公司(新注册未盈利企业),分别自指引发布之日或上市之日起纳入。 科创成长层分为存量公司(32家已上市未盈利企业)和增量公司(新注册未盈利企业),股票简称后增加了特殊标识“U”,并且最新优化,对新注册科创成长层股票添加标签“成”,对存量科创成长层股票
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周五盘前10大题材催化逻辑(7月11日):关注这个新变化
1、城市更新 (1)7月10日,城市和小城镇改革发展中心表示,以“两重”“两新”资金使用为抓手 加大新型城镇化重点领域投入。 (2)7月10日,“中国城市中心”官微发文,进一步发挥城市更新对新型城镇化建设和经济高质量发展的拉动效应。 (3)7月10日,深圳沙井大街片区城市更新项目取得关键进展 规划用地面积超150万平方米。 (4)7月10日消息,杭州7个项目入选省级城市更新典型案例。 2、房地产 (1)7月10日消息,14家房企化债方案获通过,截至目前,融创、富力、中梁、当代、佳兆业、奥园、金轮
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周四盘前10大题材催化逻辑(7月10日):再次见证历史
1、反内卷 (1)7月9日,有市场消息显示,当日,多家硅片企业上调了硅片报价,不同尺寸的硅片价格涨幅在8%—11.7%。 对此,多家硅片厂商人士向证记者证实,的确在9日下午上调了硅片报价,而且是一线及二三线企业普遍上调。 (2)7月9日,市场监管总局召开企业公平竞争座谈会。参会的8家公司,金风科技是风电,特来电是充电桩,长城汽车是汽车,度小满是互联网金融,唯品会是电商,网易覆盖游戏音乐等,顺丰是快递,东软是软件服务。 (3)7月9日,工信部对车企60天账期承诺再出手,开通重点车企践行账期承诺反映
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1、自贸区 (1)7月3日,发布关于做好自由贸易试验区全面对接国际高标准经贸规则推进高水平制度型开放试点措施复制推广工作的通知。 (2)国新办将于2025年7月4日(星期五)下午3时举行政策例行吹风会,介绍中国(上海)自由贸易试验区全面对接国际高标准经贸规则试点成效及复制推广有关情况。 2、反内转(光伏) 7月3日,工信部主持召开第十五次制造业企业座谈会。14家光伏行业企业及光伏行业协会负责人作交流发言,围绕企业生产经营、科技创新、市场竞争、行业生态建设等方面进行交流,介绍企业基本情况、面临的困
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周四盘前10大题材催化逻辑(7月3日):接下来几天将扩散到多个板块
1、反内转 (1)7月2日消息,中国水泥协会发布《关于进一步推动水泥行业“反内卷”“稳增长”高质量发展工作的意见》。(水泥) (2)中国钢铁工业协会7月2日发布会议通知,拟于7月29日—31日在唐山曹妃甸召开中国钢铁工业协会六届十一次理事(扩大)会议,总结上半年行业工作进展,研究分析当前面临的新形势新挑战,研判下半年行业发展态势,提出下半年重点工作要求。(钢铁) (3)澳矿Liontown的Kathleen Valley 7月开始停产检修,至少影响月度精矿产能3万到3万5000吨,检修复产时间未
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2025-07-02 07:08:18
周三盘前10大题材催化逻辑(7月2日):他俩又撕起来了
1、海洋经济 7月1日,财经委员会第六次会议召开,会议强调纵深推进全国统一大市场建设,推动海洋经济高质量发展。 昨天这个会议很重要,很多人会忽视,因为它是经济问题的顶层战略设计。 比较直接刺激的方向就是海洋经济,对海洋经济的定位,给的非常高,要提高海洋科技自主创新能力,强化海洋战略科技力量,培育发展海洋科技领军企业。 2、自主可控 7月1日消息,受出口管制限制,CMP抛光液Fab1DST slurry(料号:M2701505,AGC-TW)暂停供货,存货仅剩5个月用量(267桶)。 当一罐看似普
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特斯拉
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周二盘前10大题材催化逻辑(7月1日):这个方向可以挖掘一下
1、半导体 (1)6月30日,官媒发文,加油!中国芯。实践反复告诉我们,关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。回望来时路,中国芯片的成长史,就是一部攻坚克难的奋斗史。 (2)6月30日,据上交所官网披露,摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司科创板首发申请获得上交所受理。此次摩尔线程拟募集资金80亿元,保荐机构为中信证券。 (3)6月30日,沐曦集成电路(上海)股份有限公司科创板首发申请获得上交所受理。此次沐曦股份拟募集资金39.04亿元,保荐机构为华泰联合证券。 2、外资巨头 三部门联合发布《
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富满微
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2025-07-25 07:15:32
周五盘前10大题材催化逻辑(7月25日):再爆新的冲突
1、AI (1)7月24日消息,确认出席2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议。 (2)7月24日,白宫正式发布了一项雄心勃勃的人工智能(AI)行动计划,通过一系列政策调整和产业推动,进一步巩固美国在全球AI领域的领先优势。 (3)7月24日,Sam Altman分享了GPT-5的使用初体验。据他称,GPT-5在”几乎所有方面都比人类更聪明”,并让他本人在自己擅长的领域感到了无力。 具体发酵逻辑,查看《投资日历:这个事件周末或发酵 大疆杀入一个新领域》。 2、泰柬冲突 (1)7月2
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三生国健
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2025-07-24 06:26:32
周四盘前10大题材催化逻辑(7月24日):意义不亚于当年深圳的出世
1、基孔肯雅热 (1)7月23日消息,7月22日,世界卫生组织专家就蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出警报,提醒各国做好应对准备,避免疫情大规模暴发。 (2)7月23日消息,根据广东省佛山市各区今天下午最新的通报,从7月8日监测发现首例输入引起的基孔肯雅热病例以来,截至7月22日,佛山市已有5个区报告了基孔肯雅热确诊病例,累计报告基孔肯雅热确诊病例3195例,主要集中在顺德区。 2、经贸会谈 7月23日消息,商务部将于7月27日至30日赴瑞典与美方举行经贸会谈。这次会谈旨在探讨是否将关税暂缓期延长至8月
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红太阳
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2025-07-23 07:32:42
周三盘前10大题材催化逻辑(7月23日):主线还是这个
1、雅下水电(基建) (1)雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。 雅下水电概念成了昨天的饕餮巨兽,很多板块被吸走了流动性。需要注意的是,概念并没有进行淘汰赛,而是进行了扩散,往整个大基建领域进行扩散。 (2)7月22日,国资央企助力西藏高质量发展推进会召开,16家中央企业与西藏签署75个项目投资协议,总投资额达3175.37亿元,其中2027年底前计划完成投资999.28亿元。项目聚焦能源、矿产、电力通信等领域,投产后预计新
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许继电气
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2025-07-22 07:32:06
周二盘前10大题材催化逻辑(7月22日):还有更多后续
1、雅下水电 雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约 1.2 万亿元。 如此大手笔世纪工程了,带给基建增量是巨大的。水电站对上游资源拉动很大,水泥、钢铁、铜等有色金属资源,修路架桥,隧道盾构,机械设备,发电机要用大量的稀土磁材,海量的电线电缆,电力外输特高压建设,对高品质电线阻燃的拉动很大。 2、海南 (1)周一(7月21日)盘后,《海南自由贸易港跨境资产管理试点业务实施细则》发布,将于8月21日施
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凯龙股份
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2025-07-18 07:28:58
周五盘前10大题材催化逻辑(7月18日):发布后引发轰动
1、AI (1)7月18日,OpenAI进行了技术直播发布了重磅产品ChatGPT Agent。ChatGPT Agent具备自主思考和行动的能力,能够主动从其技能库中选择合适的工具,包括Operator、 Deep Research和ChatGPT来完成各种超复杂任务。。 (2)7月17日消息,英国《自然》杂志网站16日发表文章说,中国人工智能(AI)模型Kimi K2发布后引发轰动,世界迎来“又一个DeepSeek时刻”。 (3)7月17日消息,在第三届中国国际供应链促进博览会先进制造主题活
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掌阅科技
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2025-07-17 07:38:43
周四盘前10大题材催化逻辑(7月17日):这个消息刷屏
1、反内卷(内循环) (1)7月16日召开国常会,研究做强国内大循环重点政策举措落实工作,听取规范新能源汽车产业竞争秩序情况的汇报。 会上指出,要着眼于推动新能源汽车产业高质量发展,针对该产业领域出现的各种非理性竞争现象,坚持远近结合、综合施策,切实规范新能源汽车产业竞争秩序。 (2)7月16日,学习时报发文《提升产品品质破除企业“内卷式”竞争》。 (3)7月16日,市场监管总局公布一批产品质量领域“内卷式”竞争典型案例。 2、内需 (1)全方位扩大国内需求调研协商座谈会7月16日在北京召开。全
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英伟达公司
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2025-07-16 07:36:01
周三盘前10大题材催化逻辑(7月16日):继续创历史新高
1、AI (1)7月15日,英伟达官宣,美国已批准H20芯片销往中国,将恢复 H20 在中国的销售。同时宣布推出面向中国市场的全新且完全兼容的GPU。英伟达股价续创历史新高,股价上涨4.04%,总市值达4.17万亿美元。 (2)7月15日,AMD表示,美国商务部正在评估向中国出口MI308芯片的许可证,MI308也是AI芯片中国特供版。 (3)7月15日,又一算力公司业绩超预期,中际旭创发布公告,2025H1净利润36-44亿,对应Q2净利20.17~28.17亿,环比增长27.4~80%。 (
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英伟达公司
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泡泡玛特
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2025-07-15 07:27:14
周二盘前10大题材催化逻辑(7月15日):会有‘史诗级震撼’演示
1、机器人 (1)7月14日,马斯克发文透露两个消息: 刚刚离开特斯拉设计工作室,今年年底会有‘史诗级震撼’的演示。 Optimus 3的敏捷性将大致相当于一个敏捷的人类。 (2)国新办将于今日下午3时(7月15日)举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会,官方公布的出席人员名单包括:杭州宇树科技股份有限公司创始人兼首席执行官王兴兴。 2、AI (1)7月14日,AI核心公司发布公告,2025H1业绩全面超预期: 新易盛:2025Q2净利润21~26亿元,同比增长289%~380%。 剑桥科技:2
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新易盛
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海南高速
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2025-07-14 07:26:38
周一盘前10大题材催化逻辑(7月14日):周末多个王炸消息
1、科创板成长层 7月13日,上交所发布《科创板上市公司自律监管指引第5号——科创成长层》等配套业务规则。具体要点如下: 科创成长层明确定位,精准支持技术突破大、商业前景广、研发投入高但尚未盈利的科技型企业。分为存量公司(32家已上市未盈利企业)和增量公司(新注册未盈利企业),分别自指引发布之日或上市之日起纳入。 科创成长层分为存量公司(32家已上市未盈利企业)和增量公司(新注册未盈利企业),股票简称后增加了特殊标识“U”,并且最新优化,对新注册科创成长层股票添加标签“成”,对存量科创成长层股票
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紫金矿业
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2025-07-11 07:38:01
周五盘前10大题材催化逻辑(7月11日):关注这个新变化
1、城市更新 (1)7月10日,城市和小城镇改革发展中心表示,以“两重”“两新”资金使用为抓手 加大新型城镇化重点领域投入。 (2)7月10日,“中国城市中心”官微发文,进一步发挥城市更新对新型城镇化建设和经济高质量发展的拉动效应。 (3)7月10日,深圳沙井大街片区城市更新项目取得关键进展 规划用地面积超150万平方米。 (4)7月10日消息,杭州7个项目入选省级城市更新典型案例。 2、房地产 (1)7月10日消息,14家房企化债方案获通过,截至目前,融创、富力、中梁、当代、佳兆业、奥园、金轮
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药明康德
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2025-07-10 07:12:29
周四盘前10大题材催化逻辑(7月10日):再次见证历史
1、反内卷 (1)7月9日,有市场消息显示,当日,多家硅片企业上调了硅片报价,不同尺寸的硅片价格涨幅在8%—11.7%。 对此,多家硅片厂商人士向证记者证实,的确在9日下午上调了硅片报价,而且是一线及二三线企业普遍上调。 (2)7月9日,市场监管总局召开企业公平竞争座谈会。参会的8家公司,金风科技是风电,特来电是充电桩,长城汽车是汽车,度小满是互联网金融,唯品会是电商,网易覆盖游戏音乐等,顺丰是快递,东软是软件服务。 (3)7月9日,工信部对车企60天账期承诺再出手,开通重点车企践行账期承诺反映
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牧原股份
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2025-07-04 06:57:54
周五盘前10大题材催化逻辑(7月4日):大超预期
1、自贸区 (1)7月3日,发布关于做好自由贸易试验区全面对接国际高标准经贸规则推进高水平制度型开放试点措施复制推广工作的通知。 (2)国新办将于2025年7月4日(星期五)下午3时举行政策例行吹风会,介绍中国(上海)自由贸易试验区全面对接国际高标准经贸规则试点成效及复制推广有关情况。 2、反内转(光伏) 7月3日,工信部主持召开第十五次制造业企业座谈会。14家光伏行业企业及光伏行业协会负责人作交流发言,围绕企业生产经营、科技创新、市场竞争、行业生态建设等方面进行交流,介绍企业基本情况、面临的困
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京东物流
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2025-07-03 07:10:35
周四盘前10大题材催化逻辑(7月3日):接下来几天将扩散到多个板块
1、反内转 (1)7月2日消息,中国水泥协会发布《关于进一步推动水泥行业“反内卷”“稳增长”高质量发展工作的意见》。(水泥) (2)中国钢铁工业协会7月2日发布会议通知,拟于7月29日—31日在唐山曹妃甸召开中国钢铁工业协会六届十一次理事(扩大)会议,总结上半年行业工作进展,研究分析当前面临的新形势新挑战,研判下半年行业发展态势,提出下半年重点工作要求。(钢铁) (3)澳矿Liontown的Kathleen Valley 7月开始停产检修,至少影响月度精矿产能3万到3万5000吨,检修复产时间未
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佳讯飞鸿
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周三盘前10大题材催化逻辑(7月2日):他俩又撕起来了
1、海洋经济 7月1日,财经委员会第六次会议召开,会议强调纵深推进全国统一大市场建设,推动海洋经济高质量发展。 昨天这个会议很重要,很多人会忽视,因为它是经济问题的顶层战略设计。 比较直接刺激的方向就是海洋经济,对海洋经济的定位,给的非常高,要提高海洋科技自主创新能力,强化海洋战略科技力量,培育发展海洋科技领军企业。 2、自主可控 7月1日消息,受出口管制限制,CMP抛光液Fab1DST slurry(料号:M2701505,AGC-TW)暂停供货,存货仅剩5个月用量(267桶)。 当一罐看似普
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周二盘前10大题材催化逻辑(7月1日):这个方向可以挖掘一下
1、半导体 (1)6月30日,官媒发文,加油!中国芯。实践反复告诉我们,关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。回望来时路,中国芯片的成长史,就是一部攻坚克难的奋斗史。 (2)6月30日,据上交所官网披露,摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司科创板首发申请获得上交所受理。此次摩尔线程拟募集资金80亿元,保荐机构为中信证券。 (3)6月30日,沐曦集成电路(上海)股份有限公司科创板首发申请获得上交所受理。此次沐曦股份拟募集资金39.04亿元,保荐机构为华泰联合证券。 2、外资巨头 三部门联合发布《
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