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题材催化剂
对题材催化的思考,不作为买卖依据,仅作为我心路历程的记录!
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2025-08-07 07:35:34
周四盘前10大题材催化逻辑(8月7日):特朗普又有新动作
1、基建 8月6日,交通运输部等三部门印发《新一轮农村公路提升行动方案》,这是基建的一个新的增量利好。 方案提出,到2027年,全国完成新改建农村公路30万公里。实施修复性养护工程30万公里,技术状况优良路率保持在70%以上,实施安全生命防护工程15万公里,改造危旧桥梁(含生命通道渡改桥、漫水桥)9000座。建制村通公交率达到55%以上,力争具备条件的县级行政区基本实现农村客货邮融合发展全覆盖。 2、机器人 (1)8月6日,上海印发《上海市具身智能产业发展实施方案》,核心产业规模剑指500亿,探
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江丰电子
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2025-08-06 07:32:19
周三盘前10大题材催化逻辑(8月6日):一催化让人无比期待
1、反内卷 (1)8月5日,央行等七部门《关于金融支持新型工业化的指导意见》,其中提到:推动产业加快迈向中高端,防止“内卷式”竞争;引导银行为集成电路、工业母机、医疗装备、服务器、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等制造业重点产业链技术和产品攻关提供中长期融资。 加强对5G、工业互联网、数据和算力中心等数字基础设施建设的中长期贷款支持;强化重点企业金融服务 支持产业链自主可控。 (2)8月5日,中国机电商会发布《关于反对不正当竞争,维护光伏行业对外贸易高质量发展的倡议》,反对不正当竞争,维护
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华策影视
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2025-08-05 07:13:43
周二盘前10大题材催化逻辑(8月5日):官方公布几个关键信息
1、机器人 (1)8月4日消息,官方公布2025世界机器人大会主论坛议程,其中有几个关键信息: 宇树王兴兴和英伟达机器人相关负责人将参加主论坛演讲; 沙特、卡塔尔、阿联酋、东盟、尼泊尔等相关国家机器人主管行业协会或公司负责人将参会,并将发布机器人场景需求; 北京将分别发布北京市机器人“双百工程”成果、具身智能社会实验计划; 智元、傅利叶、国地共建机器人中心等也有一些主题演讲和发布展示。 (2)北京经开区启动全球首个以机器人消费为主题的节日——E-Town机器人消费节。本届消费节将于8月2日至17
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彩讯股份
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2025-08-04 07:29:48
周一盘前10大题材催化逻辑(8月4日):8月4日凌晨透露最新进展
1、军工 (1)8月2日消息,巴基斯坦介绍,已将中国直-10ME列装巴基斯坦军队。 (2)周末,《攻坚》播出,无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习,陆军首次披露无人化作战模式; 无侦10起飞画面首次公开。无侦-7、无侦-10首次动态同框; 歼-15“飞鲨”弹射画面公布!交装即交战斗力!福建舰入列进入最后攻坚时刻。 (3)8月2日消息,当地时间8月1日,特朗普在“真实社交”发文表示,为回应俄罗斯联邦安全委员会副主席梅德韦杰夫的言论,他已下令将两艘核潜艇部署至相应区域。 (4)8月2日消息,美国
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南兴股份
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2025-08-01 07:42:23
周五盘前10大题材催化逻辑(8月1日):多个重磅事件催化
1、自主可控 7月31日消息,网信办就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司。 英伟达H20芯片被怀疑可能有“后门”,比如能被远程追踪、甚至关掉,这可不是小事儿,是很严重的事情。 所以,我们必须放弃幻想,自主可控是唯一的出路,这直接利好的就是国产算力产业链。 2、AI (1)7月31日,国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,要实施“人工智能+”行动,大力推进AI商业化应用。 这次会议表述比较细化,AI各个分支基本都被提及,而且要求国企带头示范,对于AI算力和应用方向,是重
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明天一定赚的剁手专业户
2025-07-31 07:30:26
周四盘前10大题材催化逻辑(7月31日):百亿订单接连不断
1、重磅会议 7月30日,重磅会议召开,并且发了正式通稿,会议决定10月召开四中全会,研究制定十五五规划的建议。 “增强国内资本市场的吸引力和包容性,巩固资本市场回稳向好势头”,以前这种级别的会议很少单独提资本市场,说明很重视! 2、创新药 (1)石药集团7月30日盘后公告,公司已与madrigal就集团的口服小分子激活胰高血糖素样肽-1(GLP-1)受体激动剂SYH2086在全球的开发、生产及商业化订立最高20.75亿美元的独家授权协议。其中,有1.2亿美元预付款,以及最高19.55亿美元的开
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石药集团
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彩讯股份
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2025-07-30 07:45:25
周三盘前10大题材催化逻辑(7月30日):早上刚刚发布了最新进展
1、光伏 7月29日,中国光伏行业协会发布澄清公告称,近日,有部分自媒体发布了关于光伏行业反内卷,特别是多晶硅方面工作的新闻,相关内容与实际情况严重不符! 光伏行业协会澄清涉多品硅传闻,并未明确提及澄清事项的具体细节。“以大收小”收储进展仍有不确定性。 2、减肥药 7月29日,诺和诺德下调了2025全年销售额和利润指引,理由是其明星减肥药Wegovy在美国市场的增长预期疲软。 受此影响,诺和诺德暴跌21.84%。 3、稳定币 (1)7月29日,香港金管局公布稳定币牌照监管制度,截至今日,尚未发出
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上海电影
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明天一定赚的剁手专业户
2025-07-29 07:28:23
周二盘前10大题材催化逻辑(7月29日):很快就会有结果出炉
1、生育 (1)7月28日,《育儿补贴制度实施方案》发布,从2025年1月1日起,对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴。育儿补贴按年发放,现阶段国家基础标准为每孩每年3600元,发放补贴至婴幼儿年满3周岁。 2024年我国新生儿为954万,若按1000万新生儿/年计算,年发放补贴有望超1000亿元。 (2)国新办将于7月30日下午2时,就育儿补贴制度及生育支持措施有关情况举行新闻发布会。 2、反内卷 (1)7月28日消息,2025年工信部座谈会在北京召开,会议强调,巩固新能源汽车行业
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药明康德
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2025-07-28 07:32:43
周一盘前10大题材催化逻辑(7月28日):又有新的催化
1、世界人工智能大会 7月26-27日(周末),2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海举行,倡议成立世界人工智能合作组织(初步考虑总部设在上海)。中国愿意帮助各国加强AI能力建设,提供更多中国方案。 周末的世界人工智能大会看点很多,基本涵盖了这几年的热门题材,包含AI、自主可控、机器人、无人驾驶。 AI: AI算力:华为首次线下展出了昇腾384超节点,集合了384颗昇腾NPU与192颗鲲鹏CPU,其总算力达到300Pflops,是英伟达旗舰产品NVL72系统的1.7倍。 AI
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中大力德
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2025-07-25 07:15:32
周五盘前10大题材催化逻辑(7月25日):再爆新的冲突
1、AI (1)7月24日消息,确认出席2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议。 (2)7月24日,白宫正式发布了一项雄心勃勃的人工智能(AI)行动计划,通过一系列政策调整和产业推动,进一步巩固美国在全球AI领域的领先优势。 (3)7月24日,Sam Altman分享了GPT-5的使用初体验。据他称,GPT-5在”几乎所有方面都比人类更聪明”,并让他本人在自己擅长的领域感到了无力。 具体发酵逻辑,查看《投资日历:这个事件周末或发酵 大疆杀入一个新领域》。 2、泰柬冲突 (1)7月2
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三生国健
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明天一定赚的剁手专业户
2025-07-24 06:26:32
周四盘前10大题材催化逻辑(7月24日):意义不亚于当年深圳的出世
1、基孔肯雅热 (1)7月23日消息,7月22日,世界卫生组织专家就蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出警报,提醒各国做好应对准备,避免疫情大规模暴发。 (2)7月23日消息,根据广东省佛山市各区今天下午最新的通报,从7月8日监测发现首例输入引起的基孔肯雅热病例以来,截至7月22日,佛山市已有5个区报告了基孔肯雅热确诊病例,累计报告基孔肯雅热确诊病例3195例,主要集中在顺德区。 2、经贸会谈 7月23日消息,商务部将于7月27日至30日赴瑞典与美方举行经贸会谈。这次会谈旨在探讨是否将关税暂缓期延长至8月
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红太阳
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2025-07-23 07:32:42
周三盘前10大题材催化逻辑(7月23日):主线还是这个
1、雅下水电(基建) (1)雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。 雅下水电概念成了昨天的饕餮巨兽,很多板块被吸走了流动性。需要注意的是,概念并没有进行淘汰赛,而是进行了扩散,往整个大基建领域进行扩散。 (2)7月22日,国资央企助力西藏高质量发展推进会召开,16家中央企业与西藏签署75个项目投资协议,总投资额达3175.37亿元,其中2027年底前计划完成投资999.28亿元。项目聚焦能源、矿产、电力通信等领域,投产后预计新
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许继电气
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周二盘前10大题材催化逻辑(7月22日):还有更多后续
1、雅下水电 雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约 1.2 万亿元。 如此大手笔世纪工程了,带给基建增量是巨大的。水电站对上游资源拉动很大,水泥、钢铁、铜等有色金属资源,修路架桥,隧道盾构,机械设备,发电机要用大量的稀土磁材,海量的电线电缆,电力外输特高压建设,对高品质电线阻燃的拉动很大。 2、海南 (1)周一(7月21日)盘后,《海南自由贸易港跨境资产管理试点业务实施细则》发布,将于8月21日施
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周五盘前10大题材催化逻辑(7月18日):发布后引发轰动
1、AI (1)7月18日,OpenAI进行了技术直播发布了重磅产品ChatGPT Agent。ChatGPT Agent具备自主思考和行动的能力,能够主动从其技能库中选择合适的工具,包括Operator、 Deep Research和ChatGPT来完成各种超复杂任务。。 (2)7月17日消息,英国《自然》杂志网站16日发表文章说,中国人工智能(AI)模型Kimi K2发布后引发轰动,世界迎来“又一个DeepSeek时刻”。 (3)7月17日消息,在第三届中国国际供应链促进博览会先进制造主题活
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掌阅科技
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周四盘前10大题材催化逻辑(7月17日):这个消息刷屏
1、反内卷(内循环) (1)7月16日召开国常会,研究做强国内大循环重点政策举措落实工作,听取规范新能源汽车产业竞争秩序情况的汇报。 会上指出,要着眼于推动新能源汽车产业高质量发展,针对该产业领域出现的各种非理性竞争现象,坚持远近结合、综合施策,切实规范新能源汽车产业竞争秩序。 (2)7月16日,学习时报发文《提升产品品质破除企业“内卷式”竞争》。 (3)7月16日,市场监管总局公布一批产品质量领域“内卷式”竞争典型案例。 2、内需 (1)全方位扩大国内需求调研协商座谈会7月16日在北京召开。全
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英伟达公司
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周四盘前10大题材催化逻辑(8月7日):特朗普又有新动作
1、基建 8月6日,交通运输部等三部门印发《新一轮农村公路提升行动方案》,这是基建的一个新的增量利好。 方案提出,到2027年,全国完成新改建农村公路30万公里。实施修复性养护工程30万公里,技术状况优良路率保持在70%以上,实施安全生命防护工程15万公里,改造危旧桥梁(含生命通道渡改桥、漫水桥)9000座。建制村通公交率达到55%以上,力争具备条件的县级行政区基本实现农村客货邮融合发展全覆盖。 2、机器人 (1)8月6日,上海印发《上海市具身智能产业发展实施方案》,核心产业规模剑指500亿,探
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周三盘前10大题材催化逻辑(8月6日):一催化让人无比期待
1、反内卷 (1)8月5日,央行等七部门《关于金融支持新型工业化的指导意见》,其中提到:推动产业加快迈向中高端,防止“内卷式”竞争;引导银行为集成电路、工业母机、医疗装备、服务器、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等制造业重点产业链技术和产品攻关提供中长期融资。 加强对5G、工业互联网、数据和算力中心等数字基础设施建设的中长期贷款支持;强化重点企业金融服务 支持产业链自主可控。 (2)8月5日,中国机电商会发布《关于反对不正当竞争,维护光伏行业对外贸易高质量发展的倡议》,反对不正当竞争,维护
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周二盘前10大题材催化逻辑(8月5日):官方公布几个关键信息
1、机器人 (1)8月4日消息,官方公布2025世界机器人大会主论坛议程,其中有几个关键信息: 宇树王兴兴和英伟达机器人相关负责人将参加主论坛演讲; 沙特、卡塔尔、阿联酋、东盟、尼泊尔等相关国家机器人主管行业协会或公司负责人将参会,并将发布机器人场景需求; 北京将分别发布北京市机器人“双百工程”成果、具身智能社会实验计划; 智元、傅利叶、国地共建机器人中心等也有一些主题演讲和发布展示。 (2)北京经开区启动全球首个以机器人消费为主题的节日——E-Town机器人消费节。本届消费节将于8月2日至17
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周一盘前10大题材催化逻辑(8月4日):8月4日凌晨透露最新进展
1、军工 (1)8月2日消息,巴基斯坦介绍,已将中国直-10ME列装巴基斯坦军队。 (2)周末,《攻坚》播出,无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习,陆军首次披露无人化作战模式; 无侦10起飞画面首次公开。无侦-7、无侦-10首次动态同框; 歼-15“飞鲨”弹射画面公布!交装即交战斗力!福建舰入列进入最后攻坚时刻。 (3)8月2日消息,当地时间8月1日,特朗普在“真实社交”发文表示,为回应俄罗斯联邦安全委员会副主席梅德韦杰夫的言论,他已下令将两艘核潜艇部署至相应区域。 (4)8月2日消息,美国
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周五盘前10大题材催化逻辑(8月1日):多个重磅事件催化
1、自主可控 7月31日消息,网信办就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司。 英伟达H20芯片被怀疑可能有“后门”,比如能被远程追踪、甚至关掉,这可不是小事儿,是很严重的事情。 所以,我们必须放弃幻想,自主可控是唯一的出路,这直接利好的就是国产算力产业链。 2、AI (1)7月31日,国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,要实施“人工智能+”行动,大力推进AI商业化应用。 这次会议表述比较细化,AI各个分支基本都被提及,而且要求国企带头示范,对于AI算力和应用方向,是重
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周四盘前10大题材催化逻辑(7月31日):百亿订单接连不断
1、重磅会议 7月30日,重磅会议召开,并且发了正式通稿,会议决定10月召开四中全会,研究制定十五五规划的建议。 “增强国内资本市场的吸引力和包容性,巩固资本市场回稳向好势头”,以前这种级别的会议很少单独提资本市场,说明很重视! 2、创新药 (1)石药集团7月30日盘后公告,公司已与madrigal就集团的口服小分子激活胰高血糖素样肽-1(GLP-1)受体激动剂SYH2086在全球的开发、生产及商业化订立最高20.75亿美元的独家授权协议。其中,有1.2亿美元预付款,以及最高19.55亿美元的开
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周三盘前10大题材催化逻辑(7月30日):早上刚刚发布了最新进展
1、光伏 7月29日,中国光伏行业协会发布澄清公告称,近日,有部分自媒体发布了关于光伏行业反内卷,特别是多晶硅方面工作的新闻,相关内容与实际情况严重不符! 光伏行业协会澄清涉多品硅传闻,并未明确提及澄清事项的具体细节。“以大收小”收储进展仍有不确定性。 2、减肥药 7月29日,诺和诺德下调了2025全年销售额和利润指引,理由是其明星减肥药Wegovy在美国市场的增长预期疲软。 受此影响,诺和诺德暴跌21.84%。 3、稳定币 (1)7月29日,香港金管局公布稳定币牌照监管制度,截至今日,尚未发出
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1、生育 (1)7月28日,《育儿补贴制度实施方案》发布,从2025年1月1日起,对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴。育儿补贴按年发放,现阶段国家基础标准为每孩每年3600元,发放补贴至婴幼儿年满3周岁。 2024年我国新生儿为954万,若按1000万新生儿/年计算,年发放补贴有望超1000亿元。 (2)国新办将于7月30日下午2时,就育儿补贴制度及生育支持措施有关情况举行新闻发布会。 2、反内卷 (1)7月28日消息,2025年工信部座谈会在北京召开,会议强调,巩固新能源汽车行业
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周一盘前10大题材催化逻辑(7月28日):又有新的催化
1、世界人工智能大会 7月26-27日(周末),2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海举行,倡议成立世界人工智能合作组织(初步考虑总部设在上海)。中国愿意帮助各国加强AI能力建设,提供更多中国方案。 周末的世界人工智能大会看点很多,基本涵盖了这几年的热门题材,包含AI、自主可控、机器人、无人驾驶。 AI: AI算力:华为首次线下展出了昇腾384超节点,集合了384颗昇腾NPU与192颗鲲鹏CPU,其总算力达到300Pflops,是英伟达旗舰产品NVL72系统的1.7倍。 AI
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周五盘前10大题材催化逻辑(7月25日):再爆新的冲突
1、AI (1)7月24日消息,确认出席2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议。 (2)7月24日,白宫正式发布了一项雄心勃勃的人工智能(AI)行动计划,通过一系列政策调整和产业推动,进一步巩固美国在全球AI领域的领先优势。 (3)7月24日,Sam Altman分享了GPT-5的使用初体验。据他称,GPT-5在”几乎所有方面都比人类更聪明”,并让他本人在自己擅长的领域感到了无力。 具体发酵逻辑,查看《投资日历:这个事件周末或发酵 大疆杀入一个新领域》。 2、泰柬冲突 (1)7月2
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周四盘前10大题材催化逻辑(7月24日):意义不亚于当年深圳的出世
1、基孔肯雅热 (1)7月23日消息,7月22日,世界卫生组织专家就蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出警报,提醒各国做好应对准备,避免疫情大规模暴发。 (2)7月23日消息,根据广东省佛山市各区今天下午最新的通报,从7月8日监测发现首例输入引起的基孔肯雅热病例以来,截至7月22日,佛山市已有5个区报告了基孔肯雅热确诊病例,累计报告基孔肯雅热确诊病例3195例,主要集中在顺德区。 2、经贸会谈 7月23日消息,商务部将于7月27日至30日赴瑞典与美方举行经贸会谈。这次会谈旨在探讨是否将关税暂缓期延长至8月
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1、雅下水电(基建) (1)雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。 雅下水电概念成了昨天的饕餮巨兽,很多板块被吸走了流动性。需要注意的是,概念并没有进行淘汰赛,而是进行了扩散,往整个大基建领域进行扩散。 (2)7月22日,国资央企助力西藏高质量发展推进会召开,16家中央企业与西藏签署75个项目投资协议,总投资额达3175.37亿元,其中2027年底前计划完成投资999.28亿元。项目聚焦能源、矿产、电力通信等领域,投产后预计新
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周二盘前10大题材催化逻辑(7月22日):还有更多后续
1、雅下水电 雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约 1.2 万亿元。 如此大手笔世纪工程了,带给基建增量是巨大的。水电站对上游资源拉动很大,水泥、钢铁、铜等有色金属资源,修路架桥,隧道盾构,机械设备,发电机要用大量的稀土磁材,海量的电线电缆,电力外输特高压建设,对高品质电线阻燃的拉动很大。 2、海南 (1)周一(7月21日)盘后,《海南自由贸易港跨境资产管理试点业务实施细则》发布,将于8月21日施
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周五盘前10大题材催化逻辑(7月18日):发布后引发轰动
1、AI (1)7月18日,OpenAI进行了技术直播发布了重磅产品ChatGPT Agent。ChatGPT Agent具备自主思考和行动的能力,能够主动从其技能库中选择合适的工具,包括Operator、 Deep Research和ChatGPT来完成各种超复杂任务。。 (2)7月17日消息,英国《自然》杂志网站16日发表文章说,中国人工智能(AI)模型Kimi K2发布后引发轰动,世界迎来“又一个DeepSeek时刻”。 (3)7月17日消息,在第三届中国国际供应链促进博览会先进制造主题活
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2025-07-17 07:38:43
周四盘前10大题材催化逻辑(7月17日):这个消息刷屏
1、反内卷(内循环) (1)7月16日召开国常会,研究做强国内大循环重点政策举措落实工作,听取规范新能源汽车产业竞争秩序情况的汇报。 会上指出,要着眼于推动新能源汽车产业高质量发展,针对该产业领域出现的各种非理性竞争现象,坚持远近结合、综合施策,切实规范新能源汽车产业竞争秩序。 (2)7月16日,学习时报发文《提升产品品质破除企业“内卷式”竞争》。 (3)7月16日,市场监管总局公布一批产品质量领域“内卷式”竞争典型案例。 2、内需 (1)全方位扩大国内需求调研协商座谈会7月16日在北京召开。全
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英伟达公司
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2025-08-07 07:35:34
周四盘前10大题材催化逻辑(8月7日):特朗普又有新动作
1、基建 8月6日,交通运输部等三部门印发《新一轮农村公路提升行动方案》,这是基建的一个新的增量利好。 方案提出,到2027年,全国完成新改建农村公路30万公里。实施修复性养护工程30万公里,技术状况优良路率保持在70%以上,实施安全生命防护工程15万公里,改造危旧桥梁(含生命通道渡改桥、漫水桥)9000座。建制村通公交率达到55%以上,力争具备条件的县级行政区基本实现农村客货邮融合发展全覆盖。 2、机器人 (1)8月6日,上海印发《上海市具身智能产业发展实施方案》,核心产业规模剑指500亿,探
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周三盘前10大题材催化逻辑(8月6日):一催化让人无比期待
1、反内卷 (1)8月5日,央行等七部门《关于金融支持新型工业化的指导意见》,其中提到:推动产业加快迈向中高端,防止“内卷式”竞争;引导银行为集成电路、工业母机、医疗装备、服务器、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等制造业重点产业链技术和产品攻关提供中长期融资。 加强对5G、工业互联网、数据和算力中心等数字基础设施建设的中长期贷款支持;强化重点企业金融服务 支持产业链自主可控。 (2)8月5日,中国机电商会发布《关于反对不正当竞争,维护光伏行业对外贸易高质量发展的倡议》,反对不正当竞争,维护
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2025-08-05 07:13:43
周二盘前10大题材催化逻辑(8月5日):官方公布几个关键信息
1、机器人 (1)8月4日消息,官方公布2025世界机器人大会主论坛议程,其中有几个关键信息: 宇树王兴兴和英伟达机器人相关负责人将参加主论坛演讲; 沙特、卡塔尔、阿联酋、东盟、尼泊尔等相关国家机器人主管行业协会或公司负责人将参会,并将发布机器人场景需求; 北京将分别发布北京市机器人“双百工程”成果、具身智能社会实验计划; 智元、傅利叶、国地共建机器人中心等也有一些主题演讲和发布展示。 (2)北京经开区启动全球首个以机器人消费为主题的节日——E-Town机器人消费节。本届消费节将于8月2日至17
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2025-08-04 07:29:48
周一盘前10大题材催化逻辑(8月4日):8月4日凌晨透露最新进展
1、军工 (1)8月2日消息,巴基斯坦介绍,已将中国直-10ME列装巴基斯坦军队。 (2)周末,《攻坚》播出,无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习,陆军首次披露无人化作战模式; 无侦10起飞画面首次公开。无侦-7、无侦-10首次动态同框; 歼-15“飞鲨”弹射画面公布!交装即交战斗力!福建舰入列进入最后攻坚时刻。 (3)8月2日消息,当地时间8月1日,特朗普在“真实社交”发文表示,为回应俄罗斯联邦安全委员会副主席梅德韦杰夫的言论,他已下令将两艘核潜艇部署至相应区域。 (4)8月2日消息,美国
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周五盘前10大题材催化逻辑(8月1日):多个重磅事件催化
1、自主可控 7月31日消息,网信办就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司。 英伟达H20芯片被怀疑可能有“后门”,比如能被远程追踪、甚至关掉,这可不是小事儿,是很严重的事情。 所以,我们必须放弃幻想,自主可控是唯一的出路,这直接利好的就是国产算力产业链。 2、AI (1)7月31日,国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,要实施“人工智能+”行动,大力推进AI商业化应用。 这次会议表述比较细化,AI各个分支基本都被提及,而且要求国企带头示范,对于AI算力和应用方向,是重
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周四盘前10大题材催化逻辑(7月31日):百亿订单接连不断
1、重磅会议 7月30日,重磅会议召开,并且发了正式通稿,会议决定10月召开四中全会,研究制定十五五规划的建议。 “增强国内资本市场的吸引力和包容性,巩固资本市场回稳向好势头”,以前这种级别的会议很少单独提资本市场,说明很重视! 2、创新药 (1)石药集团7月30日盘后公告,公司已与madrigal就集团的口服小分子激活胰高血糖素样肽-1(GLP-1)受体激动剂SYH2086在全球的开发、生产及商业化订立最高20.75亿美元的独家授权协议。其中,有1.2亿美元预付款,以及最高19.55亿美元的开
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周三盘前10大题材催化逻辑(7月30日):早上刚刚发布了最新进展
1、光伏 7月29日,中国光伏行业协会发布澄清公告称,近日,有部分自媒体发布了关于光伏行业反内卷,特别是多晶硅方面工作的新闻,相关内容与实际情况严重不符! 光伏行业协会澄清涉多品硅传闻,并未明确提及澄清事项的具体细节。“以大收小”收储进展仍有不确定性。 2、减肥药 7月29日,诺和诺德下调了2025全年销售额和利润指引,理由是其明星减肥药Wegovy在美国市场的增长预期疲软。 受此影响,诺和诺德暴跌21.84%。 3、稳定币 (1)7月29日,香港金管局公布稳定币牌照监管制度,截至今日,尚未发出
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周二盘前10大题材催化逻辑(7月29日):很快就会有结果出炉
1、生育 (1)7月28日,《育儿补贴制度实施方案》发布,从2025年1月1日起,对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴。育儿补贴按年发放,现阶段国家基础标准为每孩每年3600元,发放补贴至婴幼儿年满3周岁。 2024年我国新生儿为954万,若按1000万新生儿/年计算,年发放补贴有望超1000亿元。 (2)国新办将于7月30日下午2时,就育儿补贴制度及生育支持措施有关情况举行新闻发布会。 2、反内卷 (1)7月28日消息,2025年工信部座谈会在北京召开,会议强调,巩固新能源汽车行业
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周一盘前10大题材催化逻辑(7月28日):又有新的催化
1、世界人工智能大会 7月26-27日(周末),2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海举行,倡议成立世界人工智能合作组织(初步考虑总部设在上海)。中国愿意帮助各国加强AI能力建设,提供更多中国方案。 周末的世界人工智能大会看点很多,基本涵盖了这几年的热门题材,包含AI、自主可控、机器人、无人驾驶。 AI: AI算力:华为首次线下展出了昇腾384超节点,集合了384颗昇腾NPU与192颗鲲鹏CPU,其总算力达到300Pflops,是英伟达旗舰产品NVL72系统的1.7倍。 AI
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2025-07-25 07:15:32
周五盘前10大题材催化逻辑(7月25日):再爆新的冲突
1、AI (1)7月24日消息,确认出席2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议。 (2)7月24日,白宫正式发布了一项雄心勃勃的人工智能(AI)行动计划,通过一系列政策调整和产业推动,进一步巩固美国在全球AI领域的领先优势。 (3)7月24日,Sam Altman分享了GPT-5的使用初体验。据他称,GPT-5在”几乎所有方面都比人类更聪明”,并让他本人在自己擅长的领域感到了无力。 具体发酵逻辑,查看《投资日历:这个事件周末或发酵 大疆杀入一个新领域》。 2、泰柬冲突 (1)7月2
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2025-07-24 06:26:32
周四盘前10大题材催化逻辑(7月24日):意义不亚于当年深圳的出世
1、基孔肯雅热 (1)7月23日消息,7月22日,世界卫生组织专家就蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出警报,提醒各国做好应对准备,避免疫情大规模暴发。 (2)7月23日消息,根据广东省佛山市各区今天下午最新的通报,从7月8日监测发现首例输入引起的基孔肯雅热病例以来,截至7月22日,佛山市已有5个区报告了基孔肯雅热确诊病例,累计报告基孔肯雅热确诊病例3195例,主要集中在顺德区。 2、经贸会谈 7月23日消息,商务部将于7月27日至30日赴瑞典与美方举行经贸会谈。这次会谈旨在探讨是否将关税暂缓期延长至8月
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2025-07-23 07:32:42
周三盘前10大题材催化逻辑(7月23日):主线还是这个
1、雅下水电(基建) (1)雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。 雅下水电概念成了昨天的饕餮巨兽,很多板块被吸走了流动性。需要注意的是,概念并没有进行淘汰赛,而是进行了扩散,往整个大基建领域进行扩散。 (2)7月22日,国资央企助力西藏高质量发展推进会召开,16家中央企业与西藏签署75个项目投资协议,总投资额达3175.37亿元,其中2027年底前计划完成投资999.28亿元。项目聚焦能源、矿产、电力通信等领域,投产后预计新
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2025-07-22 07:32:06
周二盘前10大题材催化逻辑(7月22日):还有更多后续
1、雅下水电 雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约 1.2 万亿元。 如此大手笔世纪工程了,带给基建增量是巨大的。水电站对上游资源拉动很大,水泥、钢铁、铜等有色金属资源,修路架桥,隧道盾构,机械设备,发电机要用大量的稀土磁材,海量的电线电缆,电力外输特高压建设,对高品质电线阻燃的拉动很大。 2、海南 (1)周一(7月21日)盘后,《海南自由贸易港跨境资产管理试点业务实施细则》发布,将于8月21日施
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周五盘前10大题材催化逻辑(7月18日):发布后引发轰动
1、AI (1)7月18日,OpenAI进行了技术直播发布了重磅产品ChatGPT Agent。ChatGPT Agent具备自主思考和行动的能力,能够主动从其技能库中选择合适的工具,包括Operator、 Deep Research和ChatGPT来完成各种超复杂任务。。 (2)7月17日消息,英国《自然》杂志网站16日发表文章说,中国人工智能(AI)模型Kimi K2发布后引发轰动,世界迎来“又一个DeepSeek时刻”。 (3)7月17日消息,在第三届中国国际供应链促进博览会先进制造主题活
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1、反内卷(内循环) (1)7月16日召开国常会,研究做强国内大循环重点政策举措落实工作,听取规范新能源汽车产业竞争秩序情况的汇报。 会上指出,要着眼于推动新能源汽车产业高质量发展,针对该产业领域出现的各种非理性竞争现象,坚持远近结合、综合施策,切实规范新能源汽车产业竞争秩序。 (2)7月16日,学习时报发文《提升产品品质破除企业“内卷式”竞争》。 (3)7月16日,市场监管总局公布一批产品质量领域“内卷式”竞争典型案例。 2、内需 (1)全方位扩大国内需求调研协商座谈会7月16日在北京召开。全
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周四盘前10大题材催化逻辑(8月7日):特朗普又有新动作
1、基建 8月6日,交通运输部等三部门印发《新一轮农村公路提升行动方案》,这是基建的一个新的增量利好。 方案提出,到2027年,全国完成新改建农村公路30万公里。实施修复性养护工程30万公里,技术状况优良路率保持在70%以上,实施安全生命防护工程15万公里,改造危旧桥梁(含生命通道渡改桥、漫水桥)9000座。建制村通公交率达到55%以上,力争具备条件的县级行政区基本实现农村客货邮融合发展全覆盖。 2、机器人 (1)8月6日,上海印发《上海市具身智能产业发展实施方案》,核心产业规模剑指500亿,探
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周三盘前10大题材催化逻辑(8月6日):一催化让人无比期待
1、反内卷 (1)8月5日,央行等七部门《关于金融支持新型工业化的指导意见》,其中提到:推动产业加快迈向中高端,防止“内卷式”竞争;引导银行为集成电路、工业母机、医疗装备、服务器、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等制造业重点产业链技术和产品攻关提供中长期融资。 加强对5G、工业互联网、数据和算力中心等数字基础设施建设的中长期贷款支持;强化重点企业金融服务 支持产业链自主可控。 (2)8月5日,中国机电商会发布《关于反对不正当竞争,维护光伏行业对外贸易高质量发展的倡议》,反对不正当竞争,维护
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周二盘前10大题材催化逻辑(8月5日):官方公布几个关键信息
1、机器人 (1)8月4日消息,官方公布2025世界机器人大会主论坛议程,其中有几个关键信息: 宇树王兴兴和英伟达机器人相关负责人将参加主论坛演讲; 沙特、卡塔尔、阿联酋、东盟、尼泊尔等相关国家机器人主管行业协会或公司负责人将参会,并将发布机器人场景需求; 北京将分别发布北京市机器人“双百工程”成果、具身智能社会实验计划; 智元、傅利叶、国地共建机器人中心等也有一些主题演讲和发布展示。 (2)北京经开区启动全球首个以机器人消费为主题的节日——E-Town机器人消费节。本届消费节将于8月2日至17
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周一盘前10大题材催化逻辑(8月4日):8月4日凌晨透露最新进展
1、军工 (1)8月2日消息,巴基斯坦介绍,已将中国直-10ME列装巴基斯坦军队。 (2)周末,《攻坚》播出,无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习,陆军首次披露无人化作战模式; 无侦10起飞画面首次公开。无侦-7、无侦-10首次动态同框; 歼-15“飞鲨”弹射画面公布!交装即交战斗力!福建舰入列进入最后攻坚时刻。 (3)8月2日消息,当地时间8月1日,特朗普在“真实社交”发文表示,为回应俄罗斯联邦安全委员会副主席梅德韦杰夫的言论,他已下令将两艘核潜艇部署至相应区域。 (4)8月2日消息,美国
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1、自主可控 7月31日消息,网信办就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司。 英伟达H20芯片被怀疑可能有“后门”,比如能被远程追踪、甚至关掉,这可不是小事儿,是很严重的事情。 所以,我们必须放弃幻想,自主可控是唯一的出路,这直接利好的就是国产算力产业链。 2、AI (1)7月31日,国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,要实施“人工智能+”行动,大力推进AI商业化应用。 这次会议表述比较细化,AI各个分支基本都被提及,而且要求国企带头示范,对于AI算力和应用方向,是重
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1、重磅会议 7月30日,重磅会议召开,并且发了正式通稿,会议决定10月召开四中全会,研究制定十五五规划的建议。 “增强国内资本市场的吸引力和包容性,巩固资本市场回稳向好势头”,以前这种级别的会议很少单独提资本市场,说明很重视! 2、创新药 (1)石药集团7月30日盘后公告,公司已与madrigal就集团的口服小分子激活胰高血糖素样肽-1(GLP-1)受体激动剂SYH2086在全球的开发、生产及商业化订立最高20.75亿美元的独家授权协议。其中,有1.2亿美元预付款,以及最高19.55亿美元的开
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周三盘前10大题材催化逻辑(7月30日):早上刚刚发布了最新进展
1、光伏 7月29日,中国光伏行业协会发布澄清公告称,近日,有部分自媒体发布了关于光伏行业反内卷,特别是多晶硅方面工作的新闻,相关内容与实际情况严重不符! 光伏行业协会澄清涉多品硅传闻,并未明确提及澄清事项的具体细节。“以大收小”收储进展仍有不确定性。 2、减肥药 7月29日,诺和诺德下调了2025全年销售额和利润指引,理由是其明星减肥药Wegovy在美国市场的增长预期疲软。 受此影响,诺和诺德暴跌21.84%。 3、稳定币 (1)7月29日,香港金管局公布稳定币牌照监管制度,截至今日,尚未发出
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1、生育 (1)7月28日,《育儿补贴制度实施方案》发布,从2025年1月1日起,对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴。育儿补贴按年发放,现阶段国家基础标准为每孩每年3600元,发放补贴至婴幼儿年满3周岁。 2024年我国新生儿为954万,若按1000万新生儿/年计算,年发放补贴有望超1000亿元。 (2)国新办将于7月30日下午2时,就育儿补贴制度及生育支持措施有关情况举行新闻发布会。 2、反内卷 (1)7月28日消息,2025年工信部座谈会在北京召开,会议强调,巩固新能源汽车行业
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1、世界人工智能大会 7月26-27日(周末),2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海举行,倡议成立世界人工智能合作组织(初步考虑总部设在上海)。中国愿意帮助各国加强AI能力建设,提供更多中国方案。 周末的世界人工智能大会看点很多,基本涵盖了这几年的热门题材,包含AI、自主可控、机器人、无人驾驶。 AI: AI算力:华为首次线下展出了昇腾384超节点,集合了384颗昇腾NPU与192颗鲲鹏CPU,其总算力达到300Pflops,是英伟达旗舰产品NVL72系统的1.7倍。 AI
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1、AI (1)7月24日消息,确认出席2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议。 (2)7月24日,白宫正式发布了一项雄心勃勃的人工智能(AI)行动计划,通过一系列政策调整和产业推动,进一步巩固美国在全球AI领域的领先优势。 (3)7月24日,Sam Altman分享了GPT-5的使用初体验。据他称,GPT-5在”几乎所有方面都比人类更聪明”,并让他本人在自己擅长的领域感到了无力。 具体发酵逻辑,查看《投资日历:这个事件周末或发酵 大疆杀入一个新领域》。 2、泰柬冲突 (1)7月2
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1、基孔肯雅热 (1)7月23日消息,7月22日,世界卫生组织专家就蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出警报,提醒各国做好应对准备,避免疫情大规模暴发。 (2)7月23日消息,根据广东省佛山市各区今天下午最新的通报,从7月8日监测发现首例输入引起的基孔肯雅热病例以来,截至7月22日,佛山市已有5个区报告了基孔肯雅热确诊病例,累计报告基孔肯雅热确诊病例3195例,主要集中在顺德区。 2、经贸会谈 7月23日消息,商务部将于7月27日至30日赴瑞典与美方举行经贸会谈。这次会谈旨在探讨是否将关税暂缓期延长至8月
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1、雅下水电(基建) (1)雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。 雅下水电概念成了昨天的饕餮巨兽,很多板块被吸走了流动性。需要注意的是,概念并没有进行淘汰赛,而是进行了扩散,往整个大基建领域进行扩散。 (2)7月22日,国资央企助力西藏高质量发展推进会召开,16家中央企业与西藏签署75个项目投资协议,总投资额达3175.37亿元,其中2027年底前计划完成投资999.28亿元。项目聚焦能源、矿产、电力通信等领域,投产后预计新
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1、雅下水电 雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约 1.2 万亿元。 如此大手笔世纪工程了,带给基建增量是巨大的。水电站对上游资源拉动很大,水泥、钢铁、铜等有色金属资源,修路架桥,隧道盾构,机械设备,发电机要用大量的稀土磁材,海量的电线电缆,电力外输特高压建设,对高品质电线阻燃的拉动很大。 2、海南 (1)周一(7月21日)盘后,《海南自由贸易港跨境资产管理试点业务实施细则》发布,将于8月21日施
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2025-07-18 07:28:58
周五盘前10大题材催化逻辑(7月18日):发布后引发轰动
1、AI (1)7月18日,OpenAI进行了技术直播发布了重磅产品ChatGPT Agent。ChatGPT Agent具备自主思考和行动的能力,能够主动从其技能库中选择合适的工具,包括Operator、 Deep Research和ChatGPT来完成各种超复杂任务。。 (2)7月17日消息,英国《自然》杂志网站16日发表文章说,中国人工智能(AI)模型Kimi K2发布后引发轰动,世界迎来“又一个DeepSeek时刻”。 (3)7月17日消息,在第三届中国国际供应链促进博览会先进制造主题活
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2025-07-17 07:38:43
周四盘前10大题材催化逻辑(7月17日):这个消息刷屏
1、反内卷(内循环) (1)7月16日召开国常会,研究做强国内大循环重点政策举措落实工作,听取规范新能源汽车产业竞争秩序情况的汇报。 会上指出,要着眼于推动新能源汽车产业高质量发展,针对该产业领域出现的各种非理性竞争现象,坚持远近结合、综合施策,切实规范新能源汽车产业竞争秩序。 (2)7月16日,学习时报发文《提升产品品质破除企业“内卷式”竞争》。 (3)7月16日,市场监管总局公布一批产品质量领域“内卷式”竞争典型案例。 2、内需 (1)全方位扩大国内需求调研协商座谈会7月16日在北京召开。全
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英伟达公司
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2025-08-07 07:35:34
周四盘前10大题材催化逻辑(8月7日):特朗普又有新动作
1、基建 8月6日,交通运输部等三部门印发《新一轮农村公路提升行动方案》,这是基建的一个新的增量利好。 方案提出,到2027年,全国完成新改建农村公路30万公里。实施修复性养护工程30万公里,技术状况优良路率保持在70%以上,实施安全生命防护工程15万公里,改造危旧桥梁(含生命通道渡改桥、漫水桥)9000座。建制村通公交率达到55%以上,力争具备条件的县级行政区基本实现农村客货邮融合发展全覆盖。 2、机器人 (1)8月6日,上海印发《上海市具身智能产业发展实施方案》,核心产业规模剑指500亿,探
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江丰电子
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2025-08-06 07:32:19
周三盘前10大题材催化逻辑(8月6日):一催化让人无比期待
1、反内卷 (1)8月5日,央行等七部门《关于金融支持新型工业化的指导意见》,其中提到:推动产业加快迈向中高端,防止“内卷式”竞争;引导银行为集成电路、工业母机、医疗装备、服务器、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等制造业重点产业链技术和产品攻关提供中长期融资。 加强对5G、工业互联网、数据和算力中心等数字基础设施建设的中长期贷款支持;强化重点企业金融服务 支持产业链自主可控。 (2)8月5日,中国机电商会发布《关于反对不正当竞争,维护光伏行业对外贸易高质量发展的倡议》,反对不正当竞争,维护
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华策影视
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2025-08-05 07:13:43
周二盘前10大题材催化逻辑(8月5日):官方公布几个关键信息
1、机器人 (1)8月4日消息,官方公布2025世界机器人大会主论坛议程,其中有几个关键信息: 宇树王兴兴和英伟达机器人相关负责人将参加主论坛演讲; 沙特、卡塔尔、阿联酋、东盟、尼泊尔等相关国家机器人主管行业协会或公司负责人将参会,并将发布机器人场景需求; 北京将分别发布北京市机器人“双百工程”成果、具身智能社会实验计划; 智元、傅利叶、国地共建机器人中心等也有一些主题演讲和发布展示。 (2)北京经开区启动全球首个以机器人消费为主题的节日——E-Town机器人消费节。本届消费节将于8月2日至17
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彩讯股份
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2025-08-04 07:29:48
周一盘前10大题材催化逻辑(8月4日):8月4日凌晨透露最新进展
1、军工 (1)8月2日消息,巴基斯坦介绍,已将中国直-10ME列装巴基斯坦军队。 (2)周末,《攻坚》播出,无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习,陆军首次披露无人化作战模式; 无侦10起飞画面首次公开。无侦-7、无侦-10首次动态同框; 歼-15“飞鲨”弹射画面公布!交装即交战斗力!福建舰入列进入最后攻坚时刻。 (3)8月2日消息,当地时间8月1日,特朗普在“真实社交”发文表示,为回应俄罗斯联邦安全委员会副主席梅德韦杰夫的言论,他已下令将两艘核潜艇部署至相应区域。 (4)8月2日消息,美国
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南兴股份
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2025-08-01 07:42:23
周五盘前10大题材催化逻辑(8月1日):多个重磅事件催化
1、自主可控 7月31日消息,网信办就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司。 英伟达H20芯片被怀疑可能有“后门”,比如能被远程追踪、甚至关掉,这可不是小事儿,是很严重的事情。 所以,我们必须放弃幻想,自主可控是唯一的出路,这直接利好的就是国产算力产业链。 2、AI (1)7月31日,国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,要实施“人工智能+”行动,大力推进AI商业化应用。 这次会议表述比较细化,AI各个分支基本都被提及,而且要求国企带头示范,对于AI算力和应用方向,是重
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垒知集团
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2025-07-31 07:30:26
周四盘前10大题材催化逻辑(7月31日):百亿订单接连不断
1、重磅会议 7月30日,重磅会议召开,并且发了正式通稿,会议决定10月召开四中全会,研究制定十五五规划的建议。 “增强国内资本市场的吸引力和包容性,巩固资本市场回稳向好势头”,以前这种级别的会议很少单独提资本市场,说明很重视! 2、创新药 (1)石药集团7月30日盘后公告,公司已与madrigal就集团的口服小分子激活胰高血糖素样肽-1(GLP-1)受体激动剂SYH2086在全球的开发、生产及商业化订立最高20.75亿美元的独家授权协议。其中,有1.2亿美元预付款,以及最高19.55亿美元的开
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石药集团
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2025-07-30 07:45:25
周三盘前10大题材催化逻辑(7月30日):早上刚刚发布了最新进展
1、光伏 7月29日,中国光伏行业协会发布澄清公告称,近日,有部分自媒体发布了关于光伏行业反内卷,特别是多晶硅方面工作的新闻,相关内容与实际情况严重不符! 光伏行业协会澄清涉多品硅传闻,并未明确提及澄清事项的具体细节。“以大收小”收储进展仍有不确定性。 2、减肥药 7月29日,诺和诺德下调了2025全年销售额和利润指引,理由是其明星减肥药Wegovy在美国市场的增长预期疲软。 受此影响,诺和诺德暴跌21.84%。 3、稳定币 (1)7月29日,香港金管局公布稳定币牌照监管制度,截至今日,尚未发出
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上海电影
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2025-07-29 07:28:23
周二盘前10大题材催化逻辑(7月29日):很快就会有结果出炉
1、生育 (1)7月28日,《育儿补贴制度实施方案》发布,从2025年1月1日起,对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴。育儿补贴按年发放,现阶段国家基础标准为每孩每年3600元,发放补贴至婴幼儿年满3周岁。 2024年我国新生儿为954万,若按1000万新生儿/年计算,年发放补贴有望超1000亿元。 (2)国新办将于7月30日下午2时,就育儿补贴制度及生育支持措施有关情况举行新闻发布会。 2、反内卷 (1)7月28日消息,2025年工信部座谈会在北京召开,会议强调,巩固新能源汽车行业
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药明康德
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2025-07-28 07:32:43
周一盘前10大题材催化逻辑(7月28日):又有新的催化
1、世界人工智能大会 7月26-27日(周末),2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海举行,倡议成立世界人工智能合作组织(初步考虑总部设在上海)。中国愿意帮助各国加强AI能力建设,提供更多中国方案。 周末的世界人工智能大会看点很多,基本涵盖了这几年的热门题材,包含AI、自主可控、机器人、无人驾驶。 AI: AI算力:华为首次线下展出了昇腾384超节点,集合了384颗昇腾NPU与192颗鲲鹏CPU,其总算力达到300Pflops,是英伟达旗舰产品NVL72系统的1.7倍。 AI
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中大力德
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2025-07-25 07:15:32
周五盘前10大题材催化逻辑(7月25日):再爆新的冲突
1、AI (1)7月24日消息,确认出席2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议。 (2)7月24日,白宫正式发布了一项雄心勃勃的人工智能(AI)行动计划,通过一系列政策调整和产业推动,进一步巩固美国在全球AI领域的领先优势。 (3)7月24日,Sam Altman分享了GPT-5的使用初体验。据他称,GPT-5在”几乎所有方面都比人类更聪明”,并让他本人在自己擅长的领域感到了无力。 具体发酵逻辑,查看《投资日历:这个事件周末或发酵 大疆杀入一个新领域》。 2、泰柬冲突 (1)7月2
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三生国健
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2025-07-24 06:26:32
周四盘前10大题材催化逻辑(7月24日):意义不亚于当年深圳的出世
1、基孔肯雅热 (1)7月23日消息,7月22日,世界卫生组织专家就蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出警报,提醒各国做好应对准备,避免疫情大规模暴发。 (2)7月23日消息,根据广东省佛山市各区今天下午最新的通报,从7月8日监测发现首例输入引起的基孔肯雅热病例以来,截至7月22日,佛山市已有5个区报告了基孔肯雅热确诊病例,累计报告基孔肯雅热确诊病例3195例,主要集中在顺德区。 2、经贸会谈 7月23日消息,商务部将于7月27日至30日赴瑞典与美方举行经贸会谈。这次会谈旨在探讨是否将关税暂缓期延长至8月
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红太阳
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2025-07-23 07:32:42
周三盘前10大题材催化逻辑(7月23日):主线还是这个
1、雅下水电(基建) (1)雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。 雅下水电概念成了昨天的饕餮巨兽,很多板块被吸走了流动性。需要注意的是,概念并没有进行淘汰赛,而是进行了扩散,往整个大基建领域进行扩散。 (2)7月22日,国资央企助力西藏高质量发展推进会召开,16家中央企业与西藏签署75个项目投资协议,总投资额达3175.37亿元,其中2027年底前计划完成投资999.28亿元。项目聚焦能源、矿产、电力通信等领域,投产后预计新
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许继电气
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2025-07-22 07:32:06
周二盘前10大题材催化逻辑(7月22日):还有更多后续
1、雅下水电 雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约 1.2 万亿元。 如此大手笔世纪工程了,带给基建增量是巨大的。水电站对上游资源拉动很大,水泥、钢铁、铜等有色金属资源,修路架桥,隧道盾构,机械设备,发电机要用大量的稀土磁材,海量的电线电缆,电力外输特高压建设,对高品质电线阻燃的拉动很大。 2、海南 (1)周一(7月21日)盘后,《海南自由贸易港跨境资产管理试点业务实施细则》发布,将于8月21日施
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2025-07-18 07:28:58
周五盘前10大题材催化逻辑(7月18日):发布后引发轰动
1、AI (1)7月18日,OpenAI进行了技术直播发布了重磅产品ChatGPT Agent。ChatGPT Agent具备自主思考和行动的能力,能够主动从其技能库中选择合适的工具,包括Operator、 Deep Research和ChatGPT来完成各种超复杂任务。。 (2)7月17日消息,英国《自然》杂志网站16日发表文章说,中国人工智能(AI)模型Kimi K2发布后引发轰动,世界迎来“又一个DeepSeek时刻”。 (3)7月17日消息,在第三届中国国际供应链促进博览会先进制造主题活
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周四盘前10大题材催化逻辑(7月17日):这个消息刷屏
1、反内卷(内循环) (1)7月16日召开国常会,研究做强国内大循环重点政策举措落实工作,听取规范新能源汽车产业竞争秩序情况的汇报。 会上指出,要着眼于推动新能源汽车产业高质量发展,针对该产业领域出现的各种非理性竞争现象,坚持远近结合、综合施策,切实规范新能源汽车产业竞争秩序。 (2)7月16日,学习时报发文《提升产品品质破除企业“内卷式”竞争》。 (3)7月16日,市场监管总局公布一批产品质量领域“内卷式”竞争典型案例。 2、内需 (1)全方位扩大国内需求调研协商座谈会7月16日在北京召开。全
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