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题材催化剂
对题材催化的思考,不作为买卖依据,仅作为我心路历程的记录!
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2025-10-16 07:45:55
周四盘前10大题材催化逻辑(10月16):深夜公告传言不属实
1、充电桩 10月15日,发改委等六部门联合印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025-2027年)》。 到2027年底,在全国范围内建成2800万个充电设施,提供超3亿千瓦的公共充电容量,满足超过8000万辆电动汽车充电需求,实现充电服务能力的翻倍增长。 到2027年底,全国城市新增160万个直流充电枪,其中包括 10万个大功率充电枪。 到2027年年底,在高速公路服务区(含停车区)新建改建4万个60千瓦以上“超快结合”充电枪。 2、机器人 (1)10月15日,三花智控公告称
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三花智控
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2025-10-15 07:17:56
周三盘前10大题材催化逻辑(10月15):京东造车10万人参了定制互动
1、半导体(芯片) (1)10月14日,上海印发《上海市智能终端产业高质量发展行动方案(2026-2027年)》,加强端侧人工智能芯片布局,推动下一代移动通信、量子计算、光子计算等前沿技术产业布局。 (2)10月14日,安世半导体回应被中国商务部出口管制:正积极与中国有关部门沟通,争取获得豁免。 (3)10月14日晚间消息,甲骨文云将于2026年下半年开始部署5万颗AMD AI芯片。 (4)10月14日消息,博通将推出 Thor 超级人工智能网络芯片。 (5)第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯
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雅化集团
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2025-10-14 07:35:38
周二盘前10大题材催化逻辑(10月14日):释放利好信号
1、AI 10月13日,OpenAI宣布与博通达成战略合作,将共同部署10GW定制AI加速器。OpenAI表示,其将负责加速器及系统架构设计,博通则参与联合开发与部署。 OpenAI与博通已就AI加速器的共同开发与供应达成长期协议,博通计划于2026年下半年开始部署AI加速器和网络系统机架,并于2029年底完成。 2、半导体(芯片) (1)第九届国际先进光刻技术研讨会(IWAPS)将于10月14-15日举行,该研讨会是湾芯展公布的议程之一。 (2)荷兰对闻泰科技子公司下手,10月13日我们进行了
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富临精工
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2025-10-13 07:16:40
周一盘前10大题材催化逻辑(10月13日):多个突发大消息
1、关税 10月10日,特朗普宣布:从11月1日起征收100%,并对所有关键软件实施出口管制;10月12日我们也进行了回应。 2、半导体 (1)10月12日,闻泰科技公告,营收147亿的半导体资产被荷兰冻结。 (2)10月10日,高通公司涉嫌违反反垄断法 市场监管总局依法决定立。 (3)中芯国际、佰维存储两融折算率分别再调回70%、50%。 (4)第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将于10月15-17日在深圳举办,新凯来旗下万里眼也将参展发布多个新品,包括高速实时示波器、仪器产品及
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光洋股份
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北方稀土
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2025-10-10 07:28:19
周五盘前10大题材催化逻辑(10月10日):一个动作引发市场关注
1、稀土 商务部、海关总署连发4则公告,对超硬材料、部分稀土设备和原辅料、部分中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料等相关物项实施出口管制,公告均自2025年11月8日起正式实施。 (1)2025年第55号,公布对超硬材料相关物项实施出口管制的决定。 (2)2025年第56号,公布对部分稀土设备和原辅料相关物项实施出口管制的决定。 (3)2025年第57号,公布对部分中重稀土相关物项实施出口管制的决定。 (4)2025年第58号,公布对锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制的决定。 2、三季报
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中芯国际
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蓝黛科技
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2025-09-30 07:20:50
周二盘前10大题材催化逻辑(9月30日):两个绕不过去的重头戏
1、AI (1)9月29日,DeepSeek发布重磅更新,推出了3.2版本!这次亮点是价格,输入成本降低50%,输出成本降低75%,利好下游应用行业。 值得关注的是deepseek官微是18:07发的消息,寒武纪官微18:11分发了适配消息,华为计算官微19:31分发了昇腾0Day支持DeepSeek-V3.2-Exp的通知。 (2)9月29日消息,智谱GLM4.6即将发布,目前已可通过API接口调用,官方在微信群提示,GLM4.6即将带来更大的上下文。 2、重要会议 重要会议时间正式公布,10
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中国移动
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2025-09-29 07:21:47
周一盘前10大题材催化逻辑(9月29日):供不应求缺货影响到明年
1、摩尔线程 9月26日,摩尔线程科创板IPO获上交所上市委会议通过。 这是周末关注较高的事情,通过是预期内的事情,超预期的地方在于,从受理到过会仅88天,速度非常快,刷新了历史纪录,这进一步明确了科技主线。 2、机器人 (1)9月27日,马斯克发文:“Tesla is working hard on scaling Optimus”(特斯拉正在努力扩大Optimus的规模)。 (2)9月27日,Meta宣布研发人形机器人系统,战略级别等同AR。Meta 计划采取类似谷歌安卓的开放平台策略,开发
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特斯拉
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2025-09-26 07:11:31
周五盘前10大题材催化逻辑(9月26日):大家期盼的那一天不会太远
1、长江存储 9月25日长江存储母公司长存集团完成股改,估值超1,600亿超级独角兽。 作为国产3D NAND闪存市场的“龙头”,长江存储是一家集芯片设计、生产制造、封装测试及系统解决方案产品于一体的存储器IDM企业(垂直整合制造商)。 2、铜 (1)9月25日消息,9月24日,中国有色金属工业协会铜业分会第三届理事会第五次会议在河北雄安新区召开。 坚决反对铜冶炼行业“内卷式”竞争,并指出铜精矿加工费持续低位是行业当下最突出的问题,有关部门正在加快研究如何加强对铜冶炼产能建设规范化管理具体措施。
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小米集团-WR
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2025-09-25 07:38:26
周四盘前10大题材催化逻辑(9月25日):首次公开亮相
1、阿里巴巴 9月24日,2025杭州•云栖大会在杭州举办,阿里云栖大会看点很多: (1)阿里巴巴首席执行官吴泳铭将发表主题演讲,将积极推进3800亿的AI基础设施建设,并计划追加更大的投入,到2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍 (2)9月24日,在云栖大会上,阿里云和英伟达在Physical AI(物理AI)领域达成合作。 (3)9月24日,阿里云在云栖大会上宣布,启动新一轮全球基础设施扩建计划,新增巴西、法国、荷兰数据中心。 (4)9月24日,阿里云发布全新一代磐久128超节
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阿里巴巴
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2025-09-24 07:32:12
周三盘前10大题材催化逻辑(9月24日):这一板块功不可没
1、芯片半导体 (1)9月23日,芯上微装携多款重磅新品精彩亮相工博会,下一代FanOut工艺用先进封装光刻机成功斩获展会最高荣誉“工博会CIIF大奖”及“集成电路创新成果奖”。 (2)9月23日上午,第25届中国国际工业博览会在国家会展中心(上海)重开幕,开幕式上发布了首批上海市中试平台示范名单,包括光刻胶及原材料中试平台、新型储能测试基地(应用示范电站)中试平台、面向航发领域的高端机床装备中试平台和人形机器人中试平台。 (3)9月23日,在2025(南京)扬子江集成电路创新发展推介会上,沐集
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阿里巴巴
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2025-09-23 07:22:46
周二盘前10大题材催化逻辑(9月23日):今日有爆款发布
1、重磅发布会 9月22日下午,国新办将举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会。最核心的点就是我们的市场含科量越来越大,A股的科技板块市值占比已经超过1/4。 还预告了十五五会有金融改革内容,届时可能有新的顶层设计出台。而这个节点也在不远处,十月份重磅会议将讨论十五五规划。 2、AI (1)9月22日,DeepSeek-V3.1 现已更新至 DeepSeek-V3.1-Terminus版本。此次更新在保持模型原有能力的基础上,针对用户反馈的问题进行了改进,包括语言一致性、Agent
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上汽集团
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2025-09-22 07:15:59
周一盘前10大题材催化逻辑(9月22日):接下来有一批硬科技催化
1、中美通话 9月19日晚,中美通电话,双方讨论了妥善解决tiktok等问题。 2、摩尔线程 摩尔线程9月26日科创板上会,拟募资80亿元。上会通过后预计最快一个月左右上市。 摩尔成立仅5年,过去3年亏损超过50亿。但有国产GPU第一股的光环。最近一轮融资估值已经高达255亿元。 接下来一批硬科技要上市,摩尔线程、宇树科技、智元机器人,上海微电子,长江存储、荣耀等等。 3、重磅发布会 9月22日(今天)下午3点,国新办将举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会,介绍“十四五”时期金融业
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君亭酒店
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2025-09-19 07:24:46
周五盘前10大题材催化逻辑(9月19日):强强联合
1、芯片 9月18日晚消息,英伟达将投资50亿美元于英特尔,每股价格为23.28美元。 英伟达与英特尔9月18日宣布建立合作关系。在数据中心领域,英特尔将为英伟达定制x86 CPU,由英伟达将其集成至人工智能基础设施平台并投放市场。 2、华为 9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 具体节奏为: (1)2026年第一季度推出昇腾950PR芯片; (2)2026年第四季度
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英伟达公司
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2025-09-18 07:44:44
周四盘前10大题材催化逻辑(9月18日):将增长10万倍
1、降息 北京时间9月18日(周四)凌晨两点,美联储如期宣布进行2025年的首次降息。 与市场预期一致,联邦公开市场委员会将联邦基金利率目标区间下调25个基点,调整至4.00%-4.25%。 鲍威尔将此次行动形容为“风险管理式降息”。他的表态暗示,此次降息更像是一种预防性措施,以防经济出现明显放缓。“现在没有无风险的道路,下一步该怎么做并非一目了然。” 鲍威尔称此举并不意味着将开启长期的降息周期,打击了市场做多情绪。 2、消费 9月17日,商务部在国新办新闻发布会上表示,服务消费相关部门目前已经
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迈威生物
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2025-09-17 07:29:04
周三盘前10大题材催化逻辑(9月17日):顶层文件出台
1、消费 (1)9月16日,商务部等9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》。吸引更多境外人员入境消费,培育面向国际的医疗、会展等市场,探索中小学春秋假及缩短寒暑假。 这个意义重大,不只是一个短期的促消费文件,更是促服务消费的顶层文件。 (2)国新办将于2025年9月17日(星期三)下午3时举行新闻发布会,介绍扩大服务消费有关政策措施,并答记者问。 (3)9月16日消息,贵州省自10月1日起,按照有关规定实施境外旅客购物离境退税政策。 2、中美会谈 9月16日消息,为期两天的会谈结束了。中美
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上海瀚讯
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周四盘前10大题材催化逻辑(10月16):深夜公告传言不属实
1、充电桩 10月15日,发改委等六部门联合印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025-2027年)》。 到2027年底,在全国范围内建成2800万个充电设施,提供超3亿千瓦的公共充电容量,满足超过8000万辆电动汽车充电需求,实现充电服务能力的翻倍增长。 到2027年底,全国城市新增160万个直流充电枪,其中包括 10万个大功率充电枪。 到2027年年底,在高速公路服务区(含停车区)新建改建4万个60千瓦以上“超快结合”充电枪。 2、机器人 (1)10月15日,三花智控公告称
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周三盘前10大题材催化逻辑(10月15):京东造车10万人参了定制互动
1、半导体(芯片) (1)10月14日,上海印发《上海市智能终端产业高质量发展行动方案(2026-2027年)》,加强端侧人工智能芯片布局,推动下一代移动通信、量子计算、光子计算等前沿技术产业布局。 (2)10月14日,安世半导体回应被中国商务部出口管制:正积极与中国有关部门沟通,争取获得豁免。 (3)10月14日晚间消息,甲骨文云将于2026年下半年开始部署5万颗AMD AI芯片。 (4)10月14日消息,博通将推出 Thor 超级人工智能网络芯片。 (5)第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯
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周二盘前10大题材催化逻辑(10月14日):释放利好信号
1、AI 10月13日,OpenAI宣布与博通达成战略合作,将共同部署10GW定制AI加速器。OpenAI表示,其将负责加速器及系统架构设计,博通则参与联合开发与部署。 OpenAI与博通已就AI加速器的共同开发与供应达成长期协议,博通计划于2026年下半年开始部署AI加速器和网络系统机架,并于2029年底完成。 2、半导体(芯片) (1)第九届国际先进光刻技术研讨会(IWAPS)将于10月14-15日举行,该研讨会是湾芯展公布的议程之一。 (2)荷兰对闻泰科技子公司下手,10月13日我们进行了
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1、关税 10月10日,特朗普宣布:从11月1日起征收100%,并对所有关键软件实施出口管制;10月12日我们也进行了回应。 2、半导体 (1)10月12日,闻泰科技公告,营收147亿的半导体资产被荷兰冻结。 (2)10月10日,高通公司涉嫌违反反垄断法 市场监管总局依法决定立。 (3)中芯国际、佰维存储两融折算率分别再调回70%、50%。 (4)第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将于10月15-17日在深圳举办,新凯来旗下万里眼也将参展发布多个新品,包括高速实时示波器、仪器产品及
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周五盘前10大题材催化逻辑(10月10日):一个动作引发市场关注
1、稀土 商务部、海关总署连发4则公告,对超硬材料、部分稀土设备和原辅料、部分中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料等相关物项实施出口管制,公告均自2025年11月8日起正式实施。 (1)2025年第55号,公布对超硬材料相关物项实施出口管制的决定。 (2)2025年第56号,公布对部分稀土设备和原辅料相关物项实施出口管制的决定。 (3)2025年第57号,公布对部分中重稀土相关物项实施出口管制的决定。 (4)2025年第58号,公布对锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制的决定。 2、三季报
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周二盘前10大题材催化逻辑(9月30日):两个绕不过去的重头戏
1、AI (1)9月29日,DeepSeek发布重磅更新,推出了3.2版本!这次亮点是价格,输入成本降低50%,输出成本降低75%,利好下游应用行业。 值得关注的是deepseek官微是18:07发的消息,寒武纪官微18:11分发了适配消息,华为计算官微19:31分发了昇腾0Day支持DeepSeek-V3.2-Exp的通知。 (2)9月29日消息,智谱GLM4.6即将发布,目前已可通过API接口调用,官方在微信群提示,GLM4.6即将带来更大的上下文。 2、重要会议 重要会议时间正式公布,10
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1、摩尔线程 9月26日,摩尔线程科创板IPO获上交所上市委会议通过。 这是周末关注较高的事情,通过是预期内的事情,超预期的地方在于,从受理到过会仅88天,速度非常快,刷新了历史纪录,这进一步明确了科技主线。 2、机器人 (1)9月27日,马斯克发文:“Tesla is working hard on scaling Optimus”(特斯拉正在努力扩大Optimus的规模)。 (2)9月27日,Meta宣布研发人形机器人系统,战略级别等同AR。Meta 计划采取类似谷歌安卓的开放平台策略,开发
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周五盘前10大题材催化逻辑(9月26日):大家期盼的那一天不会太远
1、长江存储 9月25日长江存储母公司长存集团完成股改,估值超1,600亿超级独角兽。 作为国产3D NAND闪存市场的“龙头”,长江存储是一家集芯片设计、生产制造、封装测试及系统解决方案产品于一体的存储器IDM企业(垂直整合制造商)。 2、铜 (1)9月25日消息,9月24日,中国有色金属工业协会铜业分会第三届理事会第五次会议在河北雄安新区召开。 坚决反对铜冶炼行业“内卷式”竞争,并指出铜精矿加工费持续低位是行业当下最突出的问题,有关部门正在加快研究如何加强对铜冶炼产能建设规范化管理具体措施。
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周四盘前10大题材催化逻辑(9月25日):首次公开亮相
1、阿里巴巴 9月24日,2025杭州•云栖大会在杭州举办,阿里云栖大会看点很多: (1)阿里巴巴首席执行官吴泳铭将发表主题演讲,将积极推进3800亿的AI基础设施建设,并计划追加更大的投入,到2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍 (2)9月24日,在云栖大会上,阿里云和英伟达在Physical AI(物理AI)领域达成合作。 (3)9月24日,阿里云在云栖大会上宣布,启动新一轮全球基础设施扩建计划,新增巴西、法国、荷兰数据中心。 (4)9月24日,阿里云发布全新一代磐久128超节
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1、芯片半导体 (1)9月23日,芯上微装携多款重磅新品精彩亮相工博会,下一代FanOut工艺用先进封装光刻机成功斩获展会最高荣誉“工博会CIIF大奖”及“集成电路创新成果奖”。 (2)9月23日上午,第25届中国国际工业博览会在国家会展中心(上海)重开幕,开幕式上发布了首批上海市中试平台示范名单,包括光刻胶及原材料中试平台、新型储能测试基地(应用示范电站)中试平台、面向航发领域的高端机床装备中试平台和人形机器人中试平台。 (3)9月23日,在2025(南京)扬子江集成电路创新发展推介会上,沐集
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周一盘前10大题材催化逻辑(9月22日):接下来有一批硬科技催化
1、中美通话 9月19日晚,中美通电话,双方讨论了妥善解决tiktok等问题。 2、摩尔线程 摩尔线程9月26日科创板上会,拟募资80亿元。上会通过后预计最快一个月左右上市。 摩尔成立仅5年,过去3年亏损超过50亿。但有国产GPU第一股的光环。最近一轮融资估值已经高达255亿元。 接下来一批硬科技要上市,摩尔线程、宇树科技、智元机器人,上海微电子,长江存储、荣耀等等。 3、重磅发布会 9月22日(今天)下午3点,国新办将举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会,介绍“十四五”时期金融业
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周五盘前10大题材催化逻辑(9月19日):强强联合
1、芯片 9月18日晚消息,英伟达将投资50亿美元于英特尔,每股价格为23.28美元。 英伟达与英特尔9月18日宣布建立合作关系。在数据中心领域,英特尔将为英伟达定制x86 CPU,由英伟达将其集成至人工智能基础设施平台并投放市场。 2、华为 9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 具体节奏为: (1)2026年第一季度推出昇腾950PR芯片; (2)2026年第四季度
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周四盘前10大题材催化逻辑(9月18日):将增长10万倍
1、降息 北京时间9月18日(周四)凌晨两点,美联储如期宣布进行2025年的首次降息。 与市场预期一致,联邦公开市场委员会将联邦基金利率目标区间下调25个基点,调整至4.00%-4.25%。 鲍威尔将此次行动形容为“风险管理式降息”。他的表态暗示,此次降息更像是一种预防性措施,以防经济出现明显放缓。“现在没有无风险的道路,下一步该怎么做并非一目了然。” 鲍威尔称此举并不意味着将开启长期的降息周期,打击了市场做多情绪。 2、消费 9月17日,商务部在国新办新闻发布会上表示,服务消费相关部门目前已经
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周三盘前10大题材催化逻辑(9月17日):顶层文件出台
1、消费 (1)9月16日,商务部等9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》。吸引更多境外人员入境消费,培育面向国际的医疗、会展等市场,探索中小学春秋假及缩短寒暑假。 这个意义重大,不只是一个短期的促消费文件,更是促服务消费的顶层文件。 (2)国新办将于2025年9月17日(星期三)下午3时举行新闻发布会,介绍扩大服务消费有关政策措施,并答记者问。 (3)9月16日消息,贵州省自10月1日起,按照有关规定实施境外旅客购物离境退税政策。 2、中美会谈 9月16日消息,为期两天的会谈结束了。中美
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2025-10-16 07:45:55
周四盘前10大题材催化逻辑(10月16):深夜公告传言不属实
1、充电桩 10月15日,发改委等六部门联合印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025-2027年)》。 到2027年底,在全国范围内建成2800万个充电设施,提供超3亿千瓦的公共充电容量,满足超过8000万辆电动汽车充电需求,实现充电服务能力的翻倍增长。 到2027年底,全国城市新增160万个直流充电枪,其中包括 10万个大功率充电枪。 到2027年年底,在高速公路服务区(含停车区)新建改建4万个60千瓦以上“超快结合”充电枪。 2、机器人 (1)10月15日,三花智控公告称
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周三盘前10大题材催化逻辑(10月15):京东造车10万人参了定制互动
1、半导体(芯片) (1)10月14日,上海印发《上海市智能终端产业高质量发展行动方案(2026-2027年)》,加强端侧人工智能芯片布局,推动下一代移动通信、量子计算、光子计算等前沿技术产业布局。 (2)10月14日,安世半导体回应被中国商务部出口管制:正积极与中国有关部门沟通,争取获得豁免。 (3)10月14日晚间消息,甲骨文云将于2026年下半年开始部署5万颗AMD AI芯片。 (4)10月14日消息,博通将推出 Thor 超级人工智能网络芯片。 (5)第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯
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周二盘前10大题材催化逻辑(10月14日):释放利好信号
1、AI 10月13日,OpenAI宣布与博通达成战略合作,将共同部署10GW定制AI加速器。OpenAI表示,其将负责加速器及系统架构设计,博通则参与联合开发与部署。 OpenAI与博通已就AI加速器的共同开发与供应达成长期协议,博通计划于2026年下半年开始部署AI加速器和网络系统机架,并于2029年底完成。 2、半导体(芯片) (1)第九届国际先进光刻技术研讨会(IWAPS)将于10月14-15日举行,该研讨会是湾芯展公布的议程之一。 (2)荷兰对闻泰科技子公司下手,10月13日我们进行了
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周一盘前10大题材催化逻辑(10月13日):多个突发大消息
1、关税 10月10日,特朗普宣布:从11月1日起征收100%,并对所有关键软件实施出口管制;10月12日我们也进行了回应。 2、半导体 (1)10月12日,闻泰科技公告,营收147亿的半导体资产被荷兰冻结。 (2)10月10日,高通公司涉嫌违反反垄断法 市场监管总局依法决定立。 (3)中芯国际、佰维存储两融折算率分别再调回70%、50%。 (4)第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将于10月15-17日在深圳举办,新凯来旗下万里眼也将参展发布多个新品,包括高速实时示波器、仪器产品及
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2025-10-10 07:28:19
周五盘前10大题材催化逻辑(10月10日):一个动作引发市场关注
1、稀土 商务部、海关总署连发4则公告,对超硬材料、部分稀土设备和原辅料、部分中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料等相关物项实施出口管制,公告均自2025年11月8日起正式实施。 (1)2025年第55号,公布对超硬材料相关物项实施出口管制的决定。 (2)2025年第56号,公布对部分稀土设备和原辅料相关物项实施出口管制的决定。 (3)2025年第57号,公布对部分中重稀土相关物项实施出口管制的决定。 (4)2025年第58号,公布对锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制的决定。 2、三季报
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2025-09-30 07:20:50
周二盘前10大题材催化逻辑(9月30日):两个绕不过去的重头戏
1、AI (1)9月29日,DeepSeek发布重磅更新,推出了3.2版本!这次亮点是价格,输入成本降低50%,输出成本降低75%,利好下游应用行业。 值得关注的是deepseek官微是18:07发的消息,寒武纪官微18:11分发了适配消息,华为计算官微19:31分发了昇腾0Day支持DeepSeek-V3.2-Exp的通知。 (2)9月29日消息,智谱GLM4.6即将发布,目前已可通过API接口调用,官方在微信群提示,GLM4.6即将带来更大的上下文。 2、重要会议 重要会议时间正式公布,10
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周一盘前10大题材催化逻辑(9月29日):供不应求缺货影响到明年
1、摩尔线程 9月26日,摩尔线程科创板IPO获上交所上市委会议通过。 这是周末关注较高的事情,通过是预期内的事情,超预期的地方在于,从受理到过会仅88天,速度非常快,刷新了历史纪录,这进一步明确了科技主线。 2、机器人 (1)9月27日,马斯克发文:“Tesla is working hard on scaling Optimus”(特斯拉正在努力扩大Optimus的规模)。 (2)9月27日,Meta宣布研发人形机器人系统,战略级别等同AR。Meta 计划采取类似谷歌安卓的开放平台策略,开发
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周五盘前10大题材催化逻辑(9月26日):大家期盼的那一天不会太远
1、长江存储 9月25日长江存储母公司长存集团完成股改,估值超1,600亿超级独角兽。 作为国产3D NAND闪存市场的“龙头”,长江存储是一家集芯片设计、生产制造、封装测试及系统解决方案产品于一体的存储器IDM企业(垂直整合制造商)。 2、铜 (1)9月25日消息,9月24日,中国有色金属工业协会铜业分会第三届理事会第五次会议在河北雄安新区召开。 坚决反对铜冶炼行业“内卷式”竞争,并指出铜精矿加工费持续低位是行业当下最突出的问题,有关部门正在加快研究如何加强对铜冶炼产能建设规范化管理具体措施。
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周四盘前10大题材催化逻辑(9月25日):首次公开亮相
1、阿里巴巴 9月24日,2025杭州•云栖大会在杭州举办,阿里云栖大会看点很多: (1)阿里巴巴首席执行官吴泳铭将发表主题演讲,将积极推进3800亿的AI基础设施建设,并计划追加更大的投入,到2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍 (2)9月24日,在云栖大会上,阿里云和英伟达在Physical AI(物理AI)领域达成合作。 (3)9月24日,阿里云在云栖大会上宣布,启动新一轮全球基础设施扩建计划,新增巴西、法国、荷兰数据中心。 (4)9月24日,阿里云发布全新一代磐久128超节
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周三盘前10大题材催化逻辑(9月24日):这一板块功不可没
1、芯片半导体 (1)9月23日,芯上微装携多款重磅新品精彩亮相工博会,下一代FanOut工艺用先进封装光刻机成功斩获展会最高荣誉“工博会CIIF大奖”及“集成电路创新成果奖”。 (2)9月23日上午,第25届中国国际工业博览会在国家会展中心(上海)重开幕,开幕式上发布了首批上海市中试平台示范名单,包括光刻胶及原材料中试平台、新型储能测试基地(应用示范电站)中试平台、面向航发领域的高端机床装备中试平台和人形机器人中试平台。 (3)9月23日,在2025(南京)扬子江集成电路创新发展推介会上,沐集
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周二盘前10大题材催化逻辑(9月23日):今日有爆款发布
1、重磅发布会 9月22日下午,国新办将举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会。最核心的点就是我们的市场含科量越来越大,A股的科技板块市值占比已经超过1/4。 还预告了十五五会有金融改革内容,届时可能有新的顶层设计出台。而这个节点也在不远处,十月份重磅会议将讨论十五五规划。 2、AI (1)9月22日,DeepSeek-V3.1 现已更新至 DeepSeek-V3.1-Terminus版本。此次更新在保持模型原有能力的基础上,针对用户反馈的问题进行了改进,包括语言一致性、Agent
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2025-09-22 07:15:59
周一盘前10大题材催化逻辑(9月22日):接下来有一批硬科技催化
1、中美通话 9月19日晚,中美通电话,双方讨论了妥善解决tiktok等问题。 2、摩尔线程 摩尔线程9月26日科创板上会,拟募资80亿元。上会通过后预计最快一个月左右上市。 摩尔成立仅5年,过去3年亏损超过50亿。但有国产GPU第一股的光环。最近一轮融资估值已经高达255亿元。 接下来一批硬科技要上市,摩尔线程、宇树科技、智元机器人,上海微电子,长江存储、荣耀等等。 3、重磅发布会 9月22日(今天)下午3点,国新办将举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会,介绍“十四五”时期金融业
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君亭酒店
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2025-09-19 07:24:46
周五盘前10大题材催化逻辑(9月19日):强强联合
1、芯片 9月18日晚消息,英伟达将投资50亿美元于英特尔,每股价格为23.28美元。 英伟达与英特尔9月18日宣布建立合作关系。在数据中心领域,英特尔将为英伟达定制x86 CPU,由英伟达将其集成至人工智能基础设施平台并投放市场。 2、华为 9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 具体节奏为: (1)2026年第一季度推出昇腾950PR芯片; (2)2026年第四季度
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周四盘前10大题材催化逻辑(9月18日):将增长10万倍
1、降息 北京时间9月18日(周四)凌晨两点,美联储如期宣布进行2025年的首次降息。 与市场预期一致,联邦公开市场委员会将联邦基金利率目标区间下调25个基点,调整至4.00%-4.25%。 鲍威尔将此次行动形容为“风险管理式降息”。他的表态暗示,此次降息更像是一种预防性措施,以防经济出现明显放缓。“现在没有无风险的道路,下一步该怎么做并非一目了然。” 鲍威尔称此举并不意味着将开启长期的降息周期,打击了市场做多情绪。 2、消费 9月17日,商务部在国新办新闻发布会上表示,服务消费相关部门目前已经
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周三盘前10大题材催化逻辑(9月17日):顶层文件出台
1、消费 (1)9月16日,商务部等9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》。吸引更多境外人员入境消费,培育面向国际的医疗、会展等市场,探索中小学春秋假及缩短寒暑假。 这个意义重大,不只是一个短期的促消费文件,更是促服务消费的顶层文件。 (2)国新办将于2025年9月17日(星期三)下午3时举行新闻发布会,介绍扩大服务消费有关政策措施,并答记者问。 (3)9月16日消息,贵州省自10月1日起,按照有关规定实施境外旅客购物离境退税政策。 2、中美会谈 9月16日消息,为期两天的会谈结束了。中美
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周四盘前10大题材催化逻辑(10月16):深夜公告传言不属实
1、充电桩 10月15日,发改委等六部门联合印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025-2027年)》。 到2027年底,在全国范围内建成2800万个充电设施,提供超3亿千瓦的公共充电容量,满足超过8000万辆电动汽车充电需求,实现充电服务能力的翻倍增长。 到2027年底,全国城市新增160万个直流充电枪,其中包括 10万个大功率充电枪。 到2027年年底,在高速公路服务区(含停车区)新建改建4万个60千瓦以上“超快结合”充电枪。 2、机器人 (1)10月15日,三花智控公告称
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周三盘前10大题材催化逻辑(10月15):京东造车10万人参了定制互动
1、半导体(芯片) (1)10月14日,上海印发《上海市智能终端产业高质量发展行动方案(2026-2027年)》,加强端侧人工智能芯片布局,推动下一代移动通信、量子计算、光子计算等前沿技术产业布局。 (2)10月14日,安世半导体回应被中国商务部出口管制:正积极与中国有关部门沟通,争取获得豁免。 (3)10月14日晚间消息,甲骨文云将于2026年下半年开始部署5万颗AMD AI芯片。 (4)10月14日消息,博通将推出 Thor 超级人工智能网络芯片。 (5)第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯
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1、AI 10月13日,OpenAI宣布与博通达成战略合作,将共同部署10GW定制AI加速器。OpenAI表示,其将负责加速器及系统架构设计,博通则参与联合开发与部署。 OpenAI与博通已就AI加速器的共同开发与供应达成长期协议,博通计划于2026年下半年开始部署AI加速器和网络系统机架,并于2029年底完成。 2、半导体(芯片) (1)第九届国际先进光刻技术研讨会(IWAPS)将于10月14-15日举行,该研讨会是湾芯展公布的议程之一。 (2)荷兰对闻泰科技子公司下手,10月13日我们进行了
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周五盘前10大题材催化逻辑(10月10日):一个动作引发市场关注
1、稀土 商务部、海关总署连发4则公告,对超硬材料、部分稀土设备和原辅料、部分中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料等相关物项实施出口管制,公告均自2025年11月8日起正式实施。 (1)2025年第55号,公布对超硬材料相关物项实施出口管制的决定。 (2)2025年第56号,公布对部分稀土设备和原辅料相关物项实施出口管制的决定。 (3)2025年第57号,公布对部分中重稀土相关物项实施出口管制的决定。 (4)2025年第58号,公布对锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制的决定。 2、三季报
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1、AI (1)9月29日,DeepSeek发布重磅更新,推出了3.2版本!这次亮点是价格,输入成本降低50%,输出成本降低75%,利好下游应用行业。 值得关注的是deepseek官微是18:07发的消息,寒武纪官微18:11分发了适配消息,华为计算官微19:31分发了昇腾0Day支持DeepSeek-V3.2-Exp的通知。 (2)9月29日消息,智谱GLM4.6即将发布,目前已可通过API接口调用,官方在微信群提示,GLM4.6即将带来更大的上下文。 2、重要会议 重要会议时间正式公布,10
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1、摩尔线程 9月26日,摩尔线程科创板IPO获上交所上市委会议通过。 这是周末关注较高的事情,通过是预期内的事情,超预期的地方在于,从受理到过会仅88天,速度非常快,刷新了历史纪录,这进一步明确了科技主线。 2、机器人 (1)9月27日,马斯克发文:“Tesla is working hard on scaling Optimus”(特斯拉正在努力扩大Optimus的规模)。 (2)9月27日,Meta宣布研发人形机器人系统,战略级别等同AR。Meta 计划采取类似谷歌安卓的开放平台策略,开发
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1、长江存储 9月25日长江存储母公司长存集团完成股改,估值超1,600亿超级独角兽。 作为国产3D NAND闪存市场的“龙头”,长江存储是一家集芯片设计、生产制造、封装测试及系统解决方案产品于一体的存储器IDM企业(垂直整合制造商)。 2、铜 (1)9月25日消息,9月24日,中国有色金属工业协会铜业分会第三届理事会第五次会议在河北雄安新区召开。 坚决反对铜冶炼行业“内卷式”竞争,并指出铜精矿加工费持续低位是行业当下最突出的问题,有关部门正在加快研究如何加强对铜冶炼产能建设规范化管理具体措施。
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1、阿里巴巴 9月24日,2025杭州•云栖大会在杭州举办,阿里云栖大会看点很多: (1)阿里巴巴首席执行官吴泳铭将发表主题演讲,将积极推进3800亿的AI基础设施建设,并计划追加更大的投入,到2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍 (2)9月24日,在云栖大会上,阿里云和英伟达在Physical AI(物理AI)领域达成合作。 (3)9月24日,阿里云在云栖大会上宣布,启动新一轮全球基础设施扩建计划,新增巴西、法国、荷兰数据中心。 (4)9月24日,阿里云发布全新一代磐久128超节
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1、芯片半导体 (1)9月23日,芯上微装携多款重磅新品精彩亮相工博会,下一代FanOut工艺用先进封装光刻机成功斩获展会最高荣誉“工博会CIIF大奖”及“集成电路创新成果奖”。 (2)9月23日上午,第25届中国国际工业博览会在国家会展中心(上海)重开幕,开幕式上发布了首批上海市中试平台示范名单,包括光刻胶及原材料中试平台、新型储能测试基地(应用示范电站)中试平台、面向航发领域的高端机床装备中试平台和人形机器人中试平台。 (3)9月23日,在2025(南京)扬子江集成电路创新发展推介会上,沐集
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周一盘前10大题材催化逻辑(9月22日):接下来有一批硬科技催化
1、中美通话 9月19日晚,中美通电话,双方讨论了妥善解决tiktok等问题。 2、摩尔线程 摩尔线程9月26日科创板上会,拟募资80亿元。上会通过后预计最快一个月左右上市。 摩尔成立仅5年,过去3年亏损超过50亿。但有国产GPU第一股的光环。最近一轮融资估值已经高达255亿元。 接下来一批硬科技要上市,摩尔线程、宇树科技、智元机器人,上海微电子,长江存储、荣耀等等。 3、重磅发布会 9月22日(今天)下午3点,国新办将举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会,介绍“十四五”时期金融业
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2025-09-19 07:24:46
周五盘前10大题材催化逻辑(9月19日):强强联合
1、芯片 9月18日晚消息,英伟达将投资50亿美元于英特尔,每股价格为23.28美元。 英伟达与英特尔9月18日宣布建立合作关系。在数据中心领域,英特尔将为英伟达定制x86 CPU,由英伟达将其集成至人工智能基础设施平台并投放市场。 2、华为 9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 具体节奏为: (1)2026年第一季度推出昇腾950PR芯片; (2)2026年第四季度
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英伟达公司
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周四盘前10大题材催化逻辑(9月18日):将增长10万倍
1、降息 北京时间9月18日(周四)凌晨两点,美联储如期宣布进行2025年的首次降息。 与市场预期一致,联邦公开市场委员会将联邦基金利率目标区间下调25个基点,调整至4.00%-4.25%。 鲍威尔将此次行动形容为“风险管理式降息”。他的表态暗示,此次降息更像是一种预防性措施,以防经济出现明显放缓。“现在没有无风险的道路,下一步该怎么做并非一目了然。” 鲍威尔称此举并不意味着将开启长期的降息周期,打击了市场做多情绪。 2、消费 9月17日,商务部在国新办新闻发布会上表示,服务消费相关部门目前已经
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周三盘前10大题材催化逻辑(9月17日):顶层文件出台
1、消费 (1)9月16日,商务部等9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》。吸引更多境外人员入境消费,培育面向国际的医疗、会展等市场,探索中小学春秋假及缩短寒暑假。 这个意义重大,不只是一个短期的促消费文件,更是促服务消费的顶层文件。 (2)国新办将于2025年9月17日(星期三)下午3时举行新闻发布会,介绍扩大服务消费有关政策措施,并答记者问。 (3)9月16日消息,贵州省自10月1日起,按照有关规定实施境外旅客购物离境退税政策。 2、中美会谈 9月16日消息,为期两天的会谈结束了。中美
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2025-10-16 07:45:55
周四盘前10大题材催化逻辑(10月16):深夜公告传言不属实
1、充电桩 10月15日,发改委等六部门联合印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025-2027年)》。 到2027年底,在全国范围内建成2800万个充电设施,提供超3亿千瓦的公共充电容量,满足超过8000万辆电动汽车充电需求,实现充电服务能力的翻倍增长。 到2027年底,全国城市新增160万个直流充电枪,其中包括 10万个大功率充电枪。 到2027年年底,在高速公路服务区(含停车区)新建改建4万个60千瓦以上“超快结合”充电枪。 2、机器人 (1)10月15日,三花智控公告称
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三花智控
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周三盘前10大题材催化逻辑(10月15):京东造车10万人参了定制互动
1、半导体(芯片) (1)10月14日,上海印发《上海市智能终端产业高质量发展行动方案(2026-2027年)》,加强端侧人工智能芯片布局,推动下一代移动通信、量子计算、光子计算等前沿技术产业布局。 (2)10月14日,安世半导体回应被中国商务部出口管制:正积极与中国有关部门沟通,争取获得豁免。 (3)10月14日晚间消息,甲骨文云将于2026年下半年开始部署5万颗AMD AI芯片。 (4)10月14日消息,博通将推出 Thor 超级人工智能网络芯片。 (5)第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯
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周二盘前10大题材催化逻辑(10月14日):释放利好信号
1、AI 10月13日,OpenAI宣布与博通达成战略合作,将共同部署10GW定制AI加速器。OpenAI表示,其将负责加速器及系统架构设计,博通则参与联合开发与部署。 OpenAI与博通已就AI加速器的共同开发与供应达成长期协议,博通计划于2026年下半年开始部署AI加速器和网络系统机架,并于2029年底完成。 2、半导体(芯片) (1)第九届国际先进光刻技术研讨会(IWAPS)将于10月14-15日举行,该研讨会是湾芯展公布的议程之一。 (2)荷兰对闻泰科技子公司下手,10月13日我们进行了
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周一盘前10大题材催化逻辑(10月13日):多个突发大消息
1、关税 10月10日,特朗普宣布:从11月1日起征收100%,并对所有关键软件实施出口管制;10月12日我们也进行了回应。 2、半导体 (1)10月12日,闻泰科技公告,营收147亿的半导体资产被荷兰冻结。 (2)10月10日,高通公司涉嫌违反反垄断法 市场监管总局依法决定立。 (3)中芯国际、佰维存储两融折算率分别再调回70%、50%。 (4)第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将于10月15-17日在深圳举办,新凯来旗下万里眼也将参展发布多个新品,包括高速实时示波器、仪器产品及
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2025-10-10 07:28:19
周五盘前10大题材催化逻辑(10月10日):一个动作引发市场关注
1、稀土 商务部、海关总署连发4则公告,对超硬材料、部分稀土设备和原辅料、部分中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料等相关物项实施出口管制,公告均自2025年11月8日起正式实施。 (1)2025年第55号,公布对超硬材料相关物项实施出口管制的决定。 (2)2025年第56号,公布对部分稀土设备和原辅料相关物项实施出口管制的决定。 (3)2025年第57号,公布对部分中重稀土相关物项实施出口管制的决定。 (4)2025年第58号,公布对锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制的决定。 2、三季报
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中芯国际
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2025-09-30 07:20:50
周二盘前10大题材催化逻辑(9月30日):两个绕不过去的重头戏
1、AI (1)9月29日,DeepSeek发布重磅更新,推出了3.2版本!这次亮点是价格,输入成本降低50%,输出成本降低75%,利好下游应用行业。 值得关注的是deepseek官微是18:07发的消息,寒武纪官微18:11分发了适配消息,华为计算官微19:31分发了昇腾0Day支持DeepSeek-V3.2-Exp的通知。 (2)9月29日消息,智谱GLM4.6即将发布,目前已可通过API接口调用,官方在微信群提示,GLM4.6即将带来更大的上下文。 2、重要会议 重要会议时间正式公布,10
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2025-09-29 07:21:47
周一盘前10大题材催化逻辑(9月29日):供不应求缺货影响到明年
1、摩尔线程 9月26日,摩尔线程科创板IPO获上交所上市委会议通过。 这是周末关注较高的事情,通过是预期内的事情,超预期的地方在于,从受理到过会仅88天,速度非常快,刷新了历史纪录,这进一步明确了科技主线。 2、机器人 (1)9月27日,马斯克发文:“Tesla is working hard on scaling Optimus”(特斯拉正在努力扩大Optimus的规模)。 (2)9月27日,Meta宣布研发人形机器人系统,战略级别等同AR。Meta 计划采取类似谷歌安卓的开放平台策略,开发
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2025-09-26 07:11:31
周五盘前10大题材催化逻辑(9月26日):大家期盼的那一天不会太远
1、长江存储 9月25日长江存储母公司长存集团完成股改,估值超1,600亿超级独角兽。 作为国产3D NAND闪存市场的“龙头”,长江存储是一家集芯片设计、生产制造、封装测试及系统解决方案产品于一体的存储器IDM企业(垂直整合制造商)。 2、铜 (1)9月25日消息,9月24日,中国有色金属工业协会铜业分会第三届理事会第五次会议在河北雄安新区召开。 坚决反对铜冶炼行业“内卷式”竞争,并指出铜精矿加工费持续低位是行业当下最突出的问题,有关部门正在加快研究如何加强对铜冶炼产能建设规范化管理具体措施。
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2025-09-25 07:38:26
周四盘前10大题材催化逻辑(9月25日):首次公开亮相
1、阿里巴巴 9月24日,2025杭州•云栖大会在杭州举办,阿里云栖大会看点很多: (1)阿里巴巴首席执行官吴泳铭将发表主题演讲,将积极推进3800亿的AI基础设施建设,并计划追加更大的投入,到2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍 (2)9月24日,在云栖大会上,阿里云和英伟达在Physical AI(物理AI)领域达成合作。 (3)9月24日,阿里云在云栖大会上宣布,启动新一轮全球基础设施扩建计划,新增巴西、法国、荷兰数据中心。 (4)9月24日,阿里云发布全新一代磐久128超节
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2025-09-24 07:32:12
周三盘前10大题材催化逻辑(9月24日):这一板块功不可没
1、芯片半导体 (1)9月23日,芯上微装携多款重磅新品精彩亮相工博会,下一代FanOut工艺用先进封装光刻机成功斩获展会最高荣誉“工博会CIIF大奖”及“集成电路创新成果奖”。 (2)9月23日上午,第25届中国国际工业博览会在国家会展中心(上海)重开幕,开幕式上发布了首批上海市中试平台示范名单,包括光刻胶及原材料中试平台、新型储能测试基地(应用示范电站)中试平台、面向航发领域的高端机床装备中试平台和人形机器人中试平台。 (3)9月23日,在2025(南京)扬子江集成电路创新发展推介会上,沐集
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阿里巴巴
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2025-09-23 07:22:46
周二盘前10大题材催化逻辑(9月23日):今日有爆款发布
1、重磅发布会 9月22日下午,国新办将举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会。最核心的点就是我们的市场含科量越来越大,A股的科技板块市值占比已经超过1/4。 还预告了十五五会有金融改革内容,届时可能有新的顶层设计出台。而这个节点也在不远处,十月份重磅会议将讨论十五五规划。 2、AI (1)9月22日,DeepSeek-V3.1 现已更新至 DeepSeek-V3.1-Terminus版本。此次更新在保持模型原有能力的基础上,针对用户反馈的问题进行了改进,包括语言一致性、Agent
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周一盘前10大题材催化逻辑(9月22日):接下来有一批硬科技催化
1、中美通话 9月19日晚,中美通电话,双方讨论了妥善解决tiktok等问题。 2、摩尔线程 摩尔线程9月26日科创板上会,拟募资80亿元。上会通过后预计最快一个月左右上市。 摩尔成立仅5年,过去3年亏损超过50亿。但有国产GPU第一股的光环。最近一轮融资估值已经高达255亿元。 接下来一批硬科技要上市,摩尔线程、宇树科技、智元机器人,上海微电子,长江存储、荣耀等等。 3、重磅发布会 9月22日(今天)下午3点,国新办将举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会,介绍“十四五”时期金融业
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周五盘前10大题材催化逻辑(9月19日):强强联合
1、芯片 9月18日晚消息,英伟达将投资50亿美元于英特尔,每股价格为23.28美元。 英伟达与英特尔9月18日宣布建立合作关系。在数据中心领域,英特尔将为英伟达定制x86 CPU,由英伟达将其集成至人工智能基础设施平台并投放市场。 2、华为 9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 具体节奏为: (1)2026年第一季度推出昇腾950PR芯片; (2)2026年第四季度
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周四盘前10大题材催化逻辑(9月18日):将增长10万倍
1、降息 北京时间9月18日(周四)凌晨两点,美联储如期宣布进行2025年的首次降息。 与市场预期一致,联邦公开市场委员会将联邦基金利率目标区间下调25个基点,调整至4.00%-4.25%。 鲍威尔将此次行动形容为“风险管理式降息”。他的表态暗示,此次降息更像是一种预防性措施,以防经济出现明显放缓。“现在没有无风险的道路,下一步该怎么做并非一目了然。” 鲍威尔称此举并不意味着将开启长期的降息周期,打击了市场做多情绪。 2、消费 9月17日,商务部在国新办新闻发布会上表示,服务消费相关部门目前已经
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周三盘前10大题材催化逻辑(9月17日):顶层文件出台
1、消费 (1)9月16日,商务部等9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》。吸引更多境外人员入境消费,培育面向国际的医疗、会展等市场,探索中小学春秋假及缩短寒暑假。 这个意义重大,不只是一个短期的促消费文件,更是促服务消费的顶层文件。 (2)国新办将于2025年9月17日(星期三)下午3时举行新闻发布会,介绍扩大服务消费有关政策措施,并答记者问。 (3)9月16日消息,贵州省自10月1日起,按照有关规定实施境外旅客购物离境退税政策。 2、中美会谈 9月16日消息,为期两天的会谈结束了。中美
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周四盘前10大题材催化逻辑(10月16):深夜公告传言不属实
1、充电桩 10月15日,发改委等六部门联合印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025-2027年)》。 到2027年底,在全国范围内建成2800万个充电设施,提供超3亿千瓦的公共充电容量,满足超过8000万辆电动汽车充电需求,实现充电服务能力的翻倍增长。 到2027年底,全国城市新增160万个直流充电枪,其中包括 10万个大功率充电枪。 到2027年年底,在高速公路服务区(含停车区)新建改建4万个60千瓦以上“超快结合”充电枪。 2、机器人 (1)10月15日,三花智控公告称
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周二盘前10大题材催化逻辑(10月14日):释放利好信号
1、AI 10月13日,OpenAI宣布与博通达成战略合作,将共同部署10GW定制AI加速器。OpenAI表示,其将负责加速器及系统架构设计,博通则参与联合开发与部署。 OpenAI与博通已就AI加速器的共同开发与供应达成长期协议,博通计划于2026年下半年开始部署AI加速器和网络系统机架,并于2029年底完成。 2、半导体(芯片) (1)第九届国际先进光刻技术研讨会(IWAPS)将于10月14-15日举行,该研讨会是湾芯展公布的议程之一。 (2)荷兰对闻泰科技子公司下手,10月13日我们进行了
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1、关税 10月10日,特朗普宣布:从11月1日起征收100%,并对所有关键软件实施出口管制;10月12日我们也进行了回应。 2、半导体 (1)10月12日,闻泰科技公告,营收147亿的半导体资产被荷兰冻结。 (2)10月10日,高通公司涉嫌违反反垄断法 市场监管总局依法决定立。 (3)中芯国际、佰维存储两融折算率分别再调回70%、50%。 (4)第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将于10月15-17日在深圳举办,新凯来旗下万里眼也将参展发布多个新品,包括高速实时示波器、仪器产品及
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1、稀土 商务部、海关总署连发4则公告,对超硬材料、部分稀土设备和原辅料、部分中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料等相关物项实施出口管制,公告均自2025年11月8日起正式实施。 (1)2025年第55号,公布对超硬材料相关物项实施出口管制的决定。 (2)2025年第56号,公布对部分稀土设备和原辅料相关物项实施出口管制的决定。 (3)2025年第57号,公布对部分中重稀土相关物项实施出口管制的决定。 (4)2025年第58号,公布对锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制的决定。 2、三季报
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1、AI (1)9月29日,DeepSeek发布重磅更新,推出了3.2版本!这次亮点是价格,输入成本降低50%,输出成本降低75%,利好下游应用行业。 值得关注的是deepseek官微是18:07发的消息,寒武纪官微18:11分发了适配消息,华为计算官微19:31分发了昇腾0Day支持DeepSeek-V3.2-Exp的通知。 (2)9月29日消息,智谱GLM4.6即将发布,目前已可通过API接口调用,官方在微信群提示,GLM4.6即将带来更大的上下文。 2、重要会议 重要会议时间正式公布,10
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1、长江存储 9月25日长江存储母公司长存集团完成股改,估值超1,600亿超级独角兽。 作为国产3D NAND闪存市场的“龙头”,长江存储是一家集芯片设计、生产制造、封装测试及系统解决方案产品于一体的存储器IDM企业(垂直整合制造商)。 2、铜 (1)9月25日消息,9月24日,中国有色金属工业协会铜业分会第三届理事会第五次会议在河北雄安新区召开。 坚决反对铜冶炼行业“内卷式”竞争,并指出铜精矿加工费持续低位是行业当下最突出的问题,有关部门正在加快研究如何加强对铜冶炼产能建设规范化管理具体措施。
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1、阿里巴巴 9月24日,2025杭州•云栖大会在杭州举办,阿里云栖大会看点很多: (1)阿里巴巴首席执行官吴泳铭将发表主题演讲,将积极推进3800亿的AI基础设施建设,并计划追加更大的投入,到2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍 (2)9月24日,在云栖大会上,阿里云和英伟达在Physical AI(物理AI)领域达成合作。 (3)9月24日,阿里云在云栖大会上宣布,启动新一轮全球基础设施扩建计划,新增巴西、法国、荷兰数据中心。 (4)9月24日,阿里云发布全新一代磐久128超节
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周三盘前10大题材催化逻辑(9月24日):这一板块功不可没
1、芯片半导体 (1)9月23日,芯上微装携多款重磅新品精彩亮相工博会,下一代FanOut工艺用先进封装光刻机成功斩获展会最高荣誉“工博会CIIF大奖”及“集成电路创新成果奖”。 (2)9月23日上午,第25届中国国际工业博览会在国家会展中心(上海)重开幕,开幕式上发布了首批上海市中试平台示范名单,包括光刻胶及原材料中试平台、新型储能测试基地(应用示范电站)中试平台、面向航发领域的高端机床装备中试平台和人形机器人中试平台。 (3)9月23日,在2025(南京)扬子江集成电路创新发展推介会上,沐集
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2025-09-23 07:22:46
周二盘前10大题材催化逻辑(9月23日):今日有爆款发布
1、重磅发布会 9月22日下午,国新办将举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会。最核心的点就是我们的市场含科量越来越大,A股的科技板块市值占比已经超过1/4。 还预告了十五五会有金融改革内容,届时可能有新的顶层设计出台。而这个节点也在不远处,十月份重磅会议将讨论十五五规划。 2、AI (1)9月22日,DeepSeek-V3.1 现已更新至 DeepSeek-V3.1-Terminus版本。此次更新在保持模型原有能力的基础上,针对用户反馈的问题进行了改进,包括语言一致性、Agent
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2025-09-22 07:15:59
周一盘前10大题材催化逻辑(9月22日):接下来有一批硬科技催化
1、中美通话 9月19日晚,中美通电话,双方讨论了妥善解决tiktok等问题。 2、摩尔线程 摩尔线程9月26日科创板上会,拟募资80亿元。上会通过后预计最快一个月左右上市。 摩尔成立仅5年,过去3年亏损超过50亿。但有国产GPU第一股的光环。最近一轮融资估值已经高达255亿元。 接下来一批硬科技要上市,摩尔线程、宇树科技、智元机器人,上海微电子,长江存储、荣耀等等。 3、重磅发布会 9月22日(今天)下午3点,国新办将举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会,介绍“十四五”时期金融业
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2025-09-19 07:24:46
周五盘前10大题材催化逻辑(9月19日):强强联合
1、芯片 9月18日晚消息,英伟达将投资50亿美元于英特尔,每股价格为23.28美元。 英伟达与英特尔9月18日宣布建立合作关系。在数据中心领域,英特尔将为英伟达定制x86 CPU,由英伟达将其集成至人工智能基础设施平台并投放市场。 2、华为 9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 具体节奏为: (1)2026年第一季度推出昇腾950PR芯片; (2)2026年第四季度
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2025-09-18 07:44:44
周四盘前10大题材催化逻辑(9月18日):将增长10万倍
1、降息 北京时间9月18日(周四)凌晨两点,美联储如期宣布进行2025年的首次降息。 与市场预期一致,联邦公开市场委员会将联邦基金利率目标区间下调25个基点,调整至4.00%-4.25%。 鲍威尔将此次行动形容为“风险管理式降息”。他的表态暗示,此次降息更像是一种预防性措施,以防经济出现明显放缓。“现在没有无风险的道路,下一步该怎么做并非一目了然。” 鲍威尔称此举并不意味着将开启长期的降息周期,打击了市场做多情绪。 2、消费 9月17日,商务部在国新办新闻发布会上表示,服务消费相关部门目前已经
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2025-09-17 07:29:04
周三盘前10大题材催化逻辑(9月17日):顶层文件出台
1、消费 (1)9月16日,商务部等9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》。吸引更多境外人员入境消费,培育面向国际的医疗、会展等市场,探索中小学春秋假及缩短寒暑假。 这个意义重大,不只是一个短期的促消费文件,更是促服务消费的顶层文件。 (2)国新办将于2025年9月17日(星期三)下午3时举行新闻发布会,介绍扩大服务消费有关政策措施,并答记者问。 (3)9月16日消息,贵州省自10月1日起,按照有关规定实施境外旅客购物离境退税政策。 2、中美会谈 9月16日消息,为期两天的会谈结束了。中美
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