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题材催化剂

对题材催化的思考，不作为买卖依据，仅作为我心路历程的记录！

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题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2026-06-02 07:27:02

周二盘前10大题材催化逻辑(6月2日)：打响第一枪

1、中东（1）6月1日消息，中东局势又变天，鉴于以色列在黎巴嫩的持续军事行动，伊朗谈判团队暂停通过中间人同美国的对话；伊朗计划彻底封锁霍尔木兹海峡，并在曼德海峡等其他“战线”开启行动。（2）6月1日，美国总统特朗普表示，他与以色列内塔尼亚胡进行了一次富有成效的通话，现已确定不会有任何部队前往贝鲁特，凡是此前正在途中的部队，均已奉命撤回。特朗普还表示，通过高级别代表的协调，他也与黎巴嫩真主党进行了一次良好的沟通。双方已达成共识，所有交火行动将立即停止——即以色列不会攻击黎真主党，黎真主党也不

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英伟达公司

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2026-06-01 07:27:17

周一盘前10大题材催化逻辑(6月1日)：新的增长点曝光

1、AI PC （1）5月30日凌晨，英伟达、微软、Arm 的官方账号同步预热，"PC 的新时代"，这预示着，英伟达即将宣布进军Windows PC处理器市场。（2）英伟达 N1/N1X AIPC SoC芯片6月1日发布，开启AIPC 2.0时代。 2、AI （1）英伟达GTC TAIPEI 2026将于6月1日至4日在台北国际会议中心举行。（2）黄仁勋6月1日11:00发表主题演讲，主题覆盖加速计算、AI工厂、开放模型、代理式系统及物理AI等领域。（3）台北国际电脑展Computex 2

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英伟达公司

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2026-05-29 07:27:40

周五盘前10大题材催化逻辑(5月29日)：涨价叠加缺货

1、涨价（1）MLCC年初已上涨20%-30%，本周上涨斜率持续加速、部分高容料号现货价在5月已上涨70-80%。 5月涨价由台系、三星、太阳诱电主导，仅覆盖高容规格。目前在等龙头村田涨价，村田全球市占率40%，下一轮调价窗口为6月底。 MLCC：起因是AI服务器对高容MLCC需求增加，高容MLCC基本由国际原厂垄断（村田、三星、太阳诱电、TDK），目前多数原厂已启动低容MLCC转产高容MLCC，原本过剩的中低容MLCC产能开始紧张，高容也持续缺货。并且服务器规格跟部分电源规格共用物料，原厂优

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比亚迪

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2026-05-28 07:26:45

周四盘前10大题材催化逻辑(5月28日)：登上热搜第二位

1、长鑫科技（1）5月27日，长鑫科技科创板IPO获上市委会议通过。（2）5月27日，据上交所网站，长鑫科技IPO审核状态变更为提交注册。长鑫刚成功过会后，晚上上交所就注册了，这是飞一般的速度啊！长鑫拟募资295亿，是科创板历史之最。后面还有长江、宇树、超聚变要IPO，融资都是大几十亿，到几百亿，这个市场压力不小的！ 2、半导体（1）5月27日，华为郑俊：Mate 90将搭载韬定律芯片，接近3nm顶尖工艺水准；根据往年惯例，华为Mate 90系列将在9月份正式登场。（2）5月27日消

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泡泡玛特

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2026-05-27 07:26:05

周三盘前10大题材催化逻辑(5月27日)：首批安全可靠名单公布

1、存储（1）长鑫存储IPO将于5月27日上会，国产存储芯片第一股即将登陆科创板。这个事情的分量，不亚于中芯国际当年上市。募资295亿，几乎锁定今年A股最大的IPO！（2）SK海力士5月26日宣布，公司发布“iHBM”技术。该技术通过在HBM封装内集成一体化冷却元件“ICE*”，显著降低产品运行时的发热量。（3）5月26日，美光大涨19.29%，市值首度突破1万亿美元关口，成为当前地球上13家万亿美元上市公司之一。过去12个月里，公司股价翻了8倍。 2、半导体（1）5月26日，国产AI

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上海电力

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2026-05-26 07:26:38

周二盘前10大题材催化逻辑(5月26日)：下月宣布改革措施

1、宇树科技 5月25日消息，宇树科技科创板IPO将于6月1日上会，拟募资42.02亿元。最受益是参股的，然后是宇树科技产业链，再就是人形机器人。 2、韬（τ）定律 5月25日，中国在全球半导体领域首次提出指导产业发展的新原则。华为正式发表“韬（τ）定律”，提出以“时间缩微”替代“几何缩微”，通过逻辑折叠等创新技术，实现半导体与电子系统的持续演进。这不只是一次技术定律的发布，更是一次产业发展路径的宣示，给中国建设科技强国、实现科技自立自强带来多重启示。 3、棉花 5月25日，两部门发布关于2

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首开股份

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2026-05-25 07:12:18

周一盘前10大题材催化逻辑(5月25日)：最强“核弹”新品即将量产

1、中东（1）美东时间5月23日下午，美国总统特朗普发文，称美国与伊朗已经基本谈成一份协议。特朗普表示，他刚刚与沙特、阿联酋、卡塔尔、土耳其、埃及、约旦、巴林及巴基斯坦通话，讨论伊朗问题，以及与一份“和平谅解备忘录”相关的事项。（2）当地时间5月24日凌晨，伊朗方面发布消息称，美国总统特朗普在社交媒体最新发布关于“霍尔木兹海峡将开放”的言论“不完整”。 2、AI （1）5月22日，数据局局长刘烈宏召开词元经济座谈会，推动词元经济发展纳入工作体系阿里云、腾讯等企业出席。（2）5月23日，D

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比亚迪

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2026-05-22 07:28:11

周五盘前10大题材催化逻辑(5月22日)：极端破纪录事件值得关注

1、量子科技 5月21日消息，美国将向9家量子计算公司划拨20亿美元，以推动新兴量子计算行业的发展。其中，IBM将获得这笔协议中的10亿美元资金，IBM新公司Anderon将成为美国首家纯量子代工厂，而Global Foundries将获得3.75亿美元的款项。消息一出，昨晚美股量子计算概念股集体大涨。 2、统一大市场 5月21日召开常务会议，会议指出，建设全国统一大市场是构建新发展格局、推动高质量发展的需要。近年来，全国统一大市场建设取得积极成效和重要进展，但仍需持续用力、久久为功。 3、FS

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特斯拉

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2026-05-21 07:18:50

周四盘前10大题材催化逻辑(5月21日)：整体库存仅够一周

1、存储（1）5月20日盘后消息，长鑫科技科创板IPO将于5月27日上会。5月17日补交财报，5月27日就上会，堪称光速。最受益是参股的，然后是长鑫存储产业链，再就是存储芯片。（2）5月20日消息，英伟达与亚马逊正积极推进新一代存储架构研发，该架构将允许GPU直接操控SSD等存储设备，绕过传统CPU调度环节。英伟达计划率先在其下一代Vera Rubin AI平台上导入“GPU发起直接存储访问”（GIDS）技术。 2、稀土（1）5月20日，《矿产资源法实施条例》正式落地，6月15日起施行，旨

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2026-05-20 07:34:19

周三盘前10大题材催化逻辑(5月20日)：宣布构成紧急事件

1、存储 5月19日盘后消息，长江存储控股股份有限公司完成IPO辅导备案，辅导机构为中信证券和中信建投。继长鑫后，长江存储IPO也来了，两个万亿级巨头，2026年下半年开始都要登陆科创板。按照时间表，长鑫存储最快可能在今年8月挂牌，长江存储大概率要到年底或明年初了。对标韩国三星（NAND闪存），长江存储是国内唯一3D NAND存储芯片厂商。据媒体报道，长江存储在今年一季度收入已超过200亿元，同比翻倍增长，其NAND（闪存）芯片产量已超过全球市场的10%，逼近全球第三。最受益是参股的，然后

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东方国信

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2026-05-19 07:31:10

周二盘前10大题材催化逻辑(5月19日)：有“重量级新朋友”亮相

1、中东（1）据美国方面当地时间5月18日消息，有美方高级官员表示，白宫认为伊朗最新提案没有实质性改进，不足以作为达成协议的基础，美总统特朗普正考虑重启军事行动。消息称，伊朗通过巴基斯坦于5月17日晚向美方提交一份旨在结束战事的最新协议草案，但相较于上一版本仅作了一些“象征性微调”，且未就其核计划作出实质性让步。（2）5月18日消息，巴基斯坦在伊朗战争期间向沙特部署8,000名士兵、JF-17战斗机、无人机及HQ-9防空系统。 2、物理AI 5月17日，孙宇晨“公开表示“普通AI落幕，物理

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百度
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特斯拉

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2026-05-18 07:30:13

周一盘前10大题材催化逻辑(5月18日)：非常夸张远超外界预期

1、存储（1）5月17日，上交所官网显示，长鑫科创板IPO审核状态由"中止"恢复为"已问询"，并在最新招股书中更新了2026Q1的业绩和上半年指引。更新的业绩非常夸张，这个业绩远超外界预期，利润仅次于三星、海力士、美光。 26Q1，公司收入508亿元、同比+719%，净利润330亿，归母净利润248亿元、去年同期-15.6亿。对应Q2收入592-692亿，环比增长16.54%-36.22%；归母净利252.38-322.38亿，环比增长1.77%-29.99%。（2）5月17日消息，野村

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上峰材料

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2026-05-15 07:37:36

周五盘前10大题材催化逻辑(5月15日)：关注这个方向

1、半导体（1）5月14日晚，中芯国际发布一季报，营收176亿，同比增长8.1%，净利润13.6亿，虽然同比只增长0.4%，但二季度指引非常的亮眼；收入环比增长14%-16%，毛利率提升到20%-22%，公司对今年整体运营更加乐观。（2）5月14日晚，华虹公司发布一季报，2026年一季度实现营业收入46.25亿元，同比增长18.22%；归母净利润1.4亿元，同比增长513.10%，环比增长11%。2026年第二季度，预计销售收入约在6.9亿美元至7.0亿美元之间，预计毛利率约在14%至16%

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中芯国际

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2026-05-14 07:42:14

周四盘前10大题材催化逻辑(5月14日)：最后一刻赶上车

1、业绩（1）5月13日，阿里巴巴发布第四季度业绩，营收2433.8亿元，同比增长3%。其中AI相关产品收入占比提升至30%，成为新增长引擎；AI相关产品季度收入达89.71亿元，连续十一个季度同比三位数增长，吴泳铭表示，模型的价格预计未来还会上涨，未来AI基建的投入资金会远远超过3800亿元，第未来希望实现芯片全栈自研。（2）5月13日，腾讯公布2026年第一季度营收1964.6亿元，去年同期为1800.22亿元，资本支出319.4亿元。高管在业绩会上表示：“我们在AI相关服务的需求在

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阿里巴巴
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腾讯控股

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2026-05-13 07:26:44

周三盘前10大题材催化逻辑(5月13日)：又出重大变数

1、特朗普特朗普将于5月13-15日访华，总共将有16位美国商界代表来到北京，他们代表的美国企业涵盖科技、金融、航空和农业等多个领域。在科技领域，访华美企代表包括特斯拉公司首席执行官马斯克、苹果公司首席执行官库克，以及高通、美光等半导体企业的负责人；在金融领域，访华美企负责人来自花旗、高盛、黑石等华尔街巨头；此外，波音公司和嘉吉公司分别代表了航空和农业领域。备受关注的黄仁勋并未出现在这份拟随行名单中。 2、中东（1）5月12日消息，特朗普拟重启针对伊朗的大规模军事行动，行动力度将超过近几周

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恒瑞医药

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