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2026-07-05 21:06:41
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交换芯片用量和价格都是10-20倍提升!
🧲【盛科通信】国内唯一商用独立供货高端交换芯片核心龙头, 国算超节点交换芯片,锚定萌芽主升,10-20倍成倍量价齐升需求! #华为7/17 WAIC: 国算超节点新发布,级别极高,发布即王炸,“好互联”重要且必要❗ 昇腾950真机发布预期、WAIC催化、海外订单爆发三重叠加,超节点7月17真机首秀 ① 俄罗斯Sberbank拟采购中国芯片支撑自研大模型GigaChat; ②韩国云厂商锁定首批2000片昇腾950订单; ③马来西亚计划部署3000台昇腾AI服务器,目前拉美亦在洽谈。 #产业边际:
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盛科通信
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2026-07-01 20:19:33
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即将迎来的7月中报预增爆增预期行情,还得看科技业绩最有翻倍暴增预期的
量化轮动催生的轮动行情: 一天大涨科技 一天科技回踩,随机轮动一个你意想不到的低位方向 一天又继续大涨科技 所以机构和中长线大资金,值得配置的方向, 还得是目前业绩最有翻倍暴增预期的科技, 即将迎来7月中前的中报预增爆增预期行情。 关注光模块中第一大价值环节,AI算力最紧缺的卡脖子环节, 供需稀缺,供不应求的,稀缺的光芯片业绩暴增预期: 永鼎股份(600105)——光纤全产业链+光芯片打开弹性增量,全产业一体化布局。 子公司鼎芯光电已实现25G DFB、100G EML稳定量产,良率90%+,启
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永鼎股份
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2026-06-26 11:40:25
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玻璃基板:产业升级核心赛道,趋势明朗,万亿市场可期
玻璃基板:产业升级核心赛道,趋势明朗,万亿市场可期 #康宁玻璃桥Glassbridge技术是CPO-FAU方案的重大变革。康宁发布glassbridge技术,这是专为CPO/NPO共封装光学开发的玻璃基光纤–硅光芯片耦合连接器,通过在特种玻璃内部用离子交换工艺埋入低损耗渐变光波导做模场变换,配合被动对准结构和可拆卸接口,实现光纤与PIC间高密度,解决AI数据中心超高速光互连的耦合良率和密度瓶颈。玻璃基板是GlassBridge技术的核心载体。 #芯光共升级催生玻璃基板产业革命。 1)AI芯片:H
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京东方A
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欧菲光
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2026-05-21 12:57:14
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英伟达与亚马逊巨头联手推进GPU直存发展
【国联民生计算机】❗英伟达Vera Rubin或与AWS联手推进GPU直存(GIDS),持续推荐国内GPU直存唯一标的信测标准 巨头联手,加速推进GPU直存(GIDS)发展 据techtimes报道,英伟达和亚马逊正在推进存储架构的研发,该架构允许GPU直接控制SSD等存储设备,有望扩大数十倍“显存”空间;微软与AMD也在同步推进类似方案。 信测标准参股的锋行致远是国内GPU直存龙头 锋行致远自研的存算一体加速模组,容量为1.6TB或3.2TB,该模组将计算能力直接集成于存储设备内部,可在数据存
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信测标准
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星环科技
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2025-10-13 20:26:51
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【信维通信】Open AI端侧新标
◼ 信维通信:端侧(果链+open ai+特斯拉机器人)+卫星 ✓ 端侧: ⚫ Open AI:负责终端产品的老大是从Google过去的,信维之前是Google Pixel手机的供应商,关系比较好。当前拿到18个料号,还在加料号,价值量10多块钱,首批小几千万台的备货量。Open AI交货要的比较急,12月底交付 产品,给立讯浙江的基地做整机组装,产品应该26年出来 ⚫ 机器人:特斯拉发了一些需求(结构件、电子皮肤等),还没真正落地,但基于卫星业务(starlink)和特斯拉的合作关系是很好的
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信维通信
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2025-09-24 20:35:20
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兴福电子:长存参股+半导体独家材料供不应求
兴福电子:长存参股+半导体独家材料供不应求 光刻机突破之后,开启加速芯片产业化进程, 那么稀缺的将会是芯片上游核心材料 兴福电子:名字寓意好的幸福电子+长存及海力士都是股东+供不应求的半导体独家材料供应商+长存是公司第一大客户+存储芯片龙头IPO预热+次新最小盘 要点一: 兴福电子:国内独家先进制程用超高纯度电子级磷酸 供不应求的核心半导体材料,持续涨价预期 当下已有10家以上GPU,3家先进制程晶圆厂,但是半导体先进制程用磷酸国内只有一家,兴福电子国内独家,80%份额,剩余20%巴斯夫。 半导
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兴福电子
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2024-10-17 12:09:44
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英特尔国产替代催化,华为最新最强预期来袭!
英特尔替代发酵国产替代,紧迫性地势在必行! 华为国产替代自主可控科技龙头,最强预期,堪比之前海思猛炒预期: (敏感关键字已打码和谐) 英特尔国产替代自主可控最强催化,华为最新最强预期,点赞支持! 英特尔国产替代自主可控最强催化,华为最新最强预期,点赞支持! 英特尔国产替代自主可控最强催化,华为最新最强预期,点赞支持! 英特尔国产替代自主可控最强催化,华为最新最强预期,点赞支持!英特尔国产替代自主可控最强催化,华为最新最强预期,点赞支持!英特尔国产替代自主可控最强催化,华为最新最强预期,点赞支持!
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华丰科技
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泰嘉股份
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中创股份
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陕西华达
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2026-07-01 20:45:11
历史首次涨价,AIDC正式步入“量价齐升” #国内算力向好开启黄金年代
【国信计算机】【小熊团队】 【AIDC首次涨价,产业逻辑变化】 事件:根据产业验证信息,最近几个招标,大家的报价较过去略高5-10%;【历史首次】 国内的IDC行业,自20年开始,国内IDC价格持续下跌(不同于海外,海外IDC按每年CPI进行涨价),此次上涨为历史上首次,意义重大!IDC商业模式向好! 建议关注:东方国信、东阳光、润泽科技、大位科技等 【国金计算机&科技】 【AIDC正式步入“量价齐升” #国内算力黄金年代】 根据我们产业侧验证,AIDC行业正在发生积极变化,具体包括: 1)ID
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大位科技
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2026-02-03 19:58:20
云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求
【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求 AI Agent持续升温 Clawdbot单日新增用户近万,文心一言、通义千问、盘古、火山方舟等Agent产品加速落地,未来AI Agent行业渗透率有望持续提高。 谷歌云CDN互联价格翻倍,Agent拉动需求激增 谷歌云宣布2026年5月1日起对CDN互联、直连peering等服务提价,北美/欧洲/亚洲地区数据传输单价分别从0.04/0.05/0.06美元/GiB上调至0.08/0.08/0.085美元/GiB,涨幅最高可达100%。以千
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网宿科技
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南兴股份
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广脉科技
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2026-01-27 20:10:30
可以预期的是各大家AI年前大造声势预热刺激AI
一句话观点总结: 可以预期的是各大家AI年前大造声势预热刺激AI 1、 【DeepSeek发布DeepSeek-OCR 2模型】 DeepSeek下意识就想到的老龙每日互动: DeepSeek还叠加即将发布新版本预期 图像+视觉,下意识想到视觉中国 2、 视觉中国:还叠加参股MiniMax+合作,上次炒MiniMax 上市时候连板龙头 MiniMax因为Clawdbot可本地运行可自行托管的AI助手爆火,大涨近30% 3、【周鸿祎剧透360将发布“短剧智能体”,用户输入剧本即可生成漫剧大片】周鸿
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每日互动
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菲利华
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2025-02-05 19:50:00
【信质集团】华为合作+机器人电机
【信质集团】 产能规划与建设情况:10亿投资,在匈牙利建设年产100万套新能源驱动电机定转子总成生产基地。根据新接订单逐步投入。 海外客户情况:斯特兰蒂斯进度较快,宝马大众奔驰等也在接触中。(公司已经公告中国大众的定点和海外公司接触较为顺利)。 【机器人电机】 基本情况:1亿注册资金注册机器人电机公司,公司持股90%。 产品情况:主要产品为空心杯电机、无框力矩电机、包括手部微型电机。 资源投入情况:内部高度重视,1亿为初步注册资本,内部判断机器人0-1爆发阶段,目前没有设投入上线。 合作与潜在合
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信质集团
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2025-01-21 21:05:25
AI数据中心+人形机器人+华为,热点叠加 强强联合
外部扰动落地,市场短期回踩夯实,春季攻势或将提前 业绩期避雷,大资金只能更偏爱能出业绩+有未来产业爆发的趋势股 趋势走强, 两大产业方向,国家支持+巨头加码+产业爆发势头 今晚新闻:国家还在支持发展: 【工信部:推动信息通信业发展“升级” 有序推进算力中心建设布局优化】 【工信部:将加力实施制造业重点产业链高质量发展行动 促进新兴产业和未来产业创新发展】机器人 数据中心,近期最强主线,产业+业绩不断爆发, 人形机器人,也是近期最强主线,越走越强,极具未来将爆发的产业 华为,最具人气的科技创新龙头
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蓝黛科技
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美湖股份
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2025-01-17 11:59:05
曼恩斯特:宇树机器人重磅颠覆升级,合作新标+固态电池+先进封装,多重驱动共振
【HTDX】曼恩斯特:宇树机器人重磅颠覆升级,合作新标+固态电池+先进封装,多重驱动共振 ———————————— 【曼恩斯特:宇树机器人重磅颠覆升级,合作新标】: 曼恩斯特子公司蓝方技术与宇树科技签署战略合作协议,将围绕机器人本体软硬件技术、机器人产业落地等领域开展合作,包括灵巧手、关节等核心结构件。蓝方科技主导完成公司智能款模头执行机构,在空心杯电机、无框力矩电机控制器等方面技术沉淀深厚 宇树科技为头部机器人企业之一,率先实现商业化
3月人形机器人H1与英伟达CEO黄仁勋共同出现
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曼恩斯特
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2024-12-19 18:22:12
法本信息:全面合作豆包AI+覆盖字节全部事业+未来生态合作拓展,受益豆包AI+苹果预期
今日新闻:豆包视觉理解模型比同行便宜85%!抖音副总裁否认再掀大模型价格战传闻, 而是靠豆包AI技术创新来降本,用更低成本推动AI技术普惠和应用发展,“好的模型就是要让每一家企业都用得起。” 今日头条新闻: 连消费电子手机巨头苹果,都开始认可字节豆包AI,值得愈发重视国产AI崛起! 早在今年4月份,字节就开始在内部启动AI手机研发项目,探索基于手机的大模型软件解决方案,提供给手机厂商参考使用。 在相继与国内手机厂商OPPO、vivo、荣耀、小米等达成大模型领域相关合作后, 最新就连外国手机巨头三
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法本信息
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2024-12-19 13:21:43
法本信息:全面合作豆包AI+覆盖字节全部事业+未来生态合作拓展,受益豆包AI+苹果预期
今日头条新闻: 连消费电子手机巨头苹果,都开始认可字节豆包AI,值得愈发重视国产AI崛起! 早在今年4月份,字节就开始在内部启动AI手机研发项目,探索基于手机的大模型软件解决方案,提供给手机厂商参考使用。 在相继与国内手机厂商OPPO、vivo、荣耀、小米等达成大模型领域相关合作后, 最新就连外国手机巨头三星也使用豆包AI,三星官宣,其语音助手Bixby的一些生成式AI能力基于字节火山引擎旗下的豆包大模型实现,类似苹果Siri与OpenAI GPT-4o的结合。 可见豆包AI在AI手机进展拓展最
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法本信息
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