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2026-08-20 22:02:56
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阿里巴巴FY27Q1业绩会 20260820
【重点已标红,方便速阅】 1、管理层发言 CEO: 各位投资人朋友,欢迎参加阿里巴巴集团2027财年第一季度业绩电话会。过去一个季度,阿里巴巴对AI的战略投入转化为强劲的业务成果:集团整体收入增长9%,同时AI商业化全面提速,阿里云外部商业化收入强劲增长45%,利润同比增长133%,持续兑现加速增长的承诺。AI相关产品收入连续12个季度保持三位数增长,AI相关产品年化收入已经突破495亿元人民币,接近73亿美金,是阿里云加速增长的核心引擎。 接下来我将从AI+云的商业化、AI全栈能力、AI应用生
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阿里巴巴
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2026-08-04 20:36:29
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长鑫科技:中国科技龙头的里程碑事件!开始出海全球了!
长鑫相关新闻和点评汇总: ①今日新闻:【受存储芯片短缺影响,惠普、华硕和宏碁开始使用长鑫存储芯片】 长鑫科技,中国科技龙头的里程碑事件!开始出海全球了! “有人可能会认为长鑫存储(CXMT)的价格比前三大厂商便宜这是一个错误的假设。他们的DRAM(动态随机存取存储器)绝对不比三星等公司便宜,"相关知情人士称:“太多公司都在争相从他们那里获取DRAM。" ②今日新闻:【AI重塑存储市场格局 长鑫存储成为全球增长最快的DRAM厂商】 ③全球资金认可看好长鑫,多则争相投资的新闻:【华尔街机构火速建仓】
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长鑫科技
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2026-07-05 21:06:41
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交换芯片用量和价格都是10-20倍提升!
🧲【盛科通信】国内唯一商用独立供货高端交换芯片核心龙头, 国算超节点交换芯片,锚定萌芽主升,10-20倍成倍量价齐升需求! #华为7/17 WAIC: 国算超节点新发布,级别极高,发布即王炸,“好互联”重要且必要❗ 昇腾950真机发布预期、WAIC催化、海外订单爆发三重叠加,超节点7月17真机首秀 ① 俄罗斯Sberbank拟采购中国芯片支撑自研大模型GigaChat; ②韩国云厂商锁定首批2000片昇腾950订单; ③马来西亚计划部署3000台昇腾AI服务器,目前拉美亦在洽谈。 #产业边际:
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盛科通信
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2025-10-13 20:26:51
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【信维通信】Open AI端侧新标
◼ 信维通信:端侧(果链+open ai+特斯拉机器人)+卫星 ✓ 端侧: ⚫ Open AI:负责终端产品的老大是从Google过去的,信维之前是Google Pixel手机的供应商,关系比较好。当前拿到18个料号,还在加料号,价值量10多块钱,首批小几千万台的备货量。Open AI交货要的比较急,12月底交付 产品,给立讯浙江的基地做整机组装,产品应该26年出来 ⚫ 机器人:特斯拉发了一些需求(结构件、电子皮肤等),还没真正落地,但基于卫星业务(starlink)和特斯拉的合作关系是很好的
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信维通信
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2025-09-24 20:35:20
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兴福电子:长存参股+半导体独家材料供不应求
兴福电子:长存参股+半导体独家材料供不应求 光刻机突破之后,开启加速芯片产业化进程, 那么稀缺的将会是芯片上游核心材料 兴福电子:名字寓意好的幸福电子+长存及海力士都是股东+供不应求的半导体独家材料供应商+长存是公司第一大客户+存储芯片龙头IPO预热+次新最小盘 要点一: 兴福电子:国内独家先进制程用超高纯度电子级磷酸 供不应求的核心半导体材料,持续涨价预期 当下已有10家以上GPU,3家先进制程晶圆厂,但是半导体先进制程用磷酸国内只有一家,兴福电子国内独家,80%份额,剩余20%巴斯夫。 半导
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兴福电子
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2024-10-17 12:09:44
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英特尔国产替代催化,华为最新最强预期来袭!
英特尔替代发酵国产替代,紧迫性地势在必行! 华为国产替代自主可控科技龙头,最强预期,堪比之前海思猛炒预期: (敏感关键字已打码和谐) 英特尔国产替代自主可控最强催化,华为最新最强预期,点赞支持! 英特尔国产替代自主可控最强催化,华为最新最强预期,点赞支持! 英特尔国产替代自主可控最强催化,华为最新最强预期,点赞支持! 英特尔国产替代自主可控最强催化,华为最新最强预期,点赞支持!英特尔国产替代自主可控最强催化,华为最新最强预期,点赞支持!英特尔国产替代自主可控最强催化,华为最新最强预期,点赞支持!
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华丰科技
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泰嘉股份
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中创股份
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陕西华达
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2026-08-12 11:40:10
中兴通讯:【超节点交换机需求暴增300%!交换机核心芯片迎来价值重估!】
核心观点:超节点交换机行业增速50%,目前是供不应求的状态!其中最关键的环节是51.2T的交换芯片,中兴微电子的交换芯片在大厂的验证进度或超盛科,另外,公司还在给这些大厂做超节点服务器和交换机整机,低位值得重视。 🚀【超节点交换机需求暴增300%!供不应求,交换机核心芯片迎来价值重估!】 🔥 超节点架构引爆交换机需求,行业增速50%+,供不应求! AI算力集群正从“单机8卡”迈入“超节点”时代。据测算,传统两层组网仅需400-500台交换机,而采用超节点方案后,仅节点内就需要1250台,加上
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中兴通讯
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2026-08-03 11:56:08
【CPO进入量产,光通信注入强心剂】
【Cpo板块】观点更新:全面看多,q3起重回主线 Nv资深副总裁花旗最新新闻采访中宣布:【CPO进入量产,光通信注入强心剂】 NV资深副总裁 Gilad Shainer 宣布,共同封装光学(CPO)技术已进入量产阶段,同时指出未来光通信市场的最大商机在于垂直扩展(Scale-up),其所需带宽性能将是水平扩展(Scale-out)的十倍,为光通信市场注入一剂强心针。 Gilad Shainer 在技术论坛活动中宣布 CPO 开始量产。英伟达与供应链合作开发的交换机(Switch)已交付给紧密合作
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天孚通信
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航天电器
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盛科通信
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2026-07-23 20:58:43
PCB供不应求 价格持续走高,兴森科技取得突破性供应
今日央视财经报道: 【高端PCB需求爆发价格涨超300% 头部厂商订单排到2027年】 受AI算力需求爆发带动,高端印制电路板PCB供不应求,价格持续走高 兴森科技:北美供应链迈出关键性一步 1️⃣#ECP预埋电容板出现突破。北美供应链迈出关键性一步,NV vendor code 埋嵌电容板核心特点是电容埋在板子内部,在PCB内层芯板开槽,放入超薄专用MLCC电容,叠片、高温高压压合,电容完整封在板内部,激光盲孔垂直打孔,寄生电感ESL极低。 2️⃣#主要应用场景包括AI GPU加速卡三次电源P
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兴森科技
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2026-07-01 20:45:11
历史首次涨价,AIDC正式步入“量价齐升” #国内算力向好开启黄金年代
【国信计算机】【小熊团队】 【AIDC首次涨价,产业逻辑变化】 事件:根据产业验证信息,最近几个招标,大家的报价较过去略高5-10%;【历史首次】 国内的IDC行业,自20年开始,国内IDC价格持续下跌(不同于海外,海外IDC按每年CPI进行涨价),此次上涨为历史上首次,意义重大!IDC商业模式向好! 建议关注:东方国信、东阳光、润泽科技、大位科技等 【国金计算机&科技】 【AIDC正式步入“量价齐升” #国内算力黄金年代】 根据我们产业侧验证,AIDC行业正在发生积极变化,具体包括: 1)ID
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大位科技
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2026-07-01 20:19:33
即将迎来的7月中报预增爆增预期行情,还得看科技业绩最有翻倍暴增预期的
量化轮动催生的轮动行情: 一天大涨科技 一天科技回踩,随机轮动一个你意想不到的低位方向 一天又继续大涨科技 所以机构和中长线大资金,值得配置的方向, 还得是目前业绩最有翻倍暴增预期的科技, 即将迎来7月中前的中报预增爆增预期行情。 关注光模块中第一大价值环节,AI算力最紧缺的卡脖子环节, 供需稀缺,供不应求的,稀缺的光芯片业绩暴增预期: 永鼎股份(600105)——光纤全产业链+光芯片打开弹性增量,全产业一体化布局。 子公司鼎芯光电已实现25G DFB、100G EML稳定量产,良率90%+,启
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永鼎股份
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2026-06-26 11:40:25
玻璃基板:产业升级核心赛道,趋势明朗,万亿市场可期
玻璃基板:产业升级核心赛道,趋势明朗,万亿市场可期 #康宁玻璃桥Glassbridge技术是CPO-FAU方案的重大变革。康宁发布glassbridge技术,这是专为CPO/NPO共封装光学开发的玻璃基光纤–硅光芯片耦合连接器,通过在特种玻璃内部用离子交换工艺埋入低损耗渐变光波导做模场变换,配合被动对准结构和可拆卸接口,实现光纤与PIC间高密度,解决AI数据中心超高速光互连的耦合良率和密度瓶颈。玻璃基板是GlassBridge技术的核心载体。 #芯光共升级催生玻璃基板产业革命。 1)AI芯片:H
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京东方A
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2026-05-21 12:57:14
英伟达与亚马逊巨头联手推进GPU直存发展
【国联民生计算机】❗英伟达Vera Rubin或与AWS联手推进GPU直存(GIDS),持续推荐国内GPU直存唯一标的信测标准 巨头联手,加速推进GPU直存(GIDS)发展 据techtimes报道,英伟达和亚马逊正在推进存储架构的研发,该架构允许GPU直接控制SSD等存储设备,有望扩大数十倍“显存”空间;微软与AMD也在同步推进类似方案。 信测标准参股的锋行致远是国内GPU直存龙头 锋行致远自研的存算一体加速模组,容量为1.6TB或3.2TB,该模组将计算能力直接集成于存储设备内部,可在数据存
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信测标准
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星环科技
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2026-02-03 19:58:20
云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求
【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求 AI Agent持续升温 Clawdbot单日新增用户近万,文心一言、通义千问、盘古、火山方舟等Agent产品加速落地,未来AI Agent行业渗透率有望持续提高。 谷歌云CDN互联价格翻倍,Agent拉动需求激增 谷歌云宣布2026年5月1日起对CDN互联、直连peering等服务提价,北美/欧洲/亚洲地区数据传输单价分别从0.04/0.05/0.06美元/GiB上调至0.08/0.08/0.085美元/GiB,涨幅最高可达100%。以千
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网宿科技
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南兴股份
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广脉科技
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2026-01-27 20:10:30
可以预期的是各大家AI年前大造声势预热刺激AI
一句话观点总结: 可以预期的是各大家AI年前大造声势预热刺激AI 1、 【DeepSeek发布DeepSeek-OCR 2模型】 DeepSeek下意识就想到的老龙每日互动: DeepSeek还叠加即将发布新版本预期 图像+视觉,下意识想到视觉中国 2、 视觉中国:还叠加参股MiniMax+合作,上次炒MiniMax 上市时候连板龙头 MiniMax因为Clawdbot可本地运行可自行托管的AI助手爆火,大涨近30% 3、【周鸿祎剧透360将发布“短剧智能体”,用户输入剧本即可生成漫剧大片】周鸿
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