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2026-07-08 19:33:21

水晶光电：AI手机概念核心龙头，洗盘后开启十倍长牛行情

水晶光电表示，公司深度参与大客户的光学创新升级，增长核心驱动为新品的放量。2026年，公司北美涂布滤光片业务将继续推进份额提升，同时为大客户两款高端机型的主摄摄像头模组光学创新升级独家供应全新的光学元件，预计将为公司2026、2027年业绩增长提供有力支撑。公司坚持以光学核心技术为依托，持续推进第一曲线（消费电子光学与车载光学）稳健发展、第二曲线（AR光学）战略布局、第三曲线（AI光学）前瞻培育的三条成长曲线战略。第一曲线（消费电子与车载光学）系公司坚实的基础业务盘。预计2026—2027年，

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2026-07-08 11:30:56

金宏气体：半导体氦气国产替代核心龙头

金宏气体新疆BOG提氦项目下半年试产！金宏气体7月7日在互动平台回复称，公司新疆BOG提氦项目目前正稳步推进中，预计将于今年下半年进入试生产状态。一、氦气行业现状及其应用氦气核心属性：不可替代的战略稀有气体氦气是沸点-268.93℃的惰性气体，自然界无法人工合成，仅伴生于天然气田，具备极致低温制冷、化学零反应、超高导热、高检漏灵敏度四大独有特性，无低成本替代材料，被纳入我国战略性矿产目录，是高端制造底层刚需资源。全球可采氦气资源高度集中：美国、卡塔尔、俄罗斯、阿尔及利亚合计掌控88%储

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2026-07-06 21:44:39

水晶光电：康宁新一代玻璃基板核心龙头股！

水晶光电（002273）已和康宁签订保密合作协议，直接对接Glass Bridge离子交换光波导项目，样品完成送样，康宁CTO计划三季度实地调研产线。核心结论：2026年前7个月，四家半导体巨头为玻璃基板同步砸下重金。英特尔已商用出货。SKC美国量产工厂建成，已向AMD送样。三星+住友成立合资公司GlaSSEM。台积电CoPoS试产线建成。技术路线各不相同，但TGV设备和载板加工商站在所有路线的交叉口上。下游扩产，设备先行。半年之内，四家芯片巨头密集入场 2026年7月4日，三星电机与住友

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2026-06-30 01:28:33

逸豪新材: HVLP、RTF高端铜箔已批量供应, 英伟达（N

消息面上，随着英伟达（NVDA.US）Rubin新一代AI服务器批量投产，其PCB层数由24层提升至26–32层并新增midplane背板，单台PCB价值量增长超230%，高频高速PCB需配套HVLP4超低轮廓铜箔，Rubin单机高端铜箔用量为传统服务器的十倍，2026年全球AI服务器高端铜箔需求同比将增长260%。海外大厂已锁定长期铜箔产能，行业供需持续紧张，基材厂商多次调价，上游铜箔赛道成为算力硬件核心受益环节。逸豪新材为少数实现电解铜箔、铝基覆铜板与PCB垂直一体化的企业，其HVLP、R

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2026-06-24 23:23:02

大有能源：AI算电协同龙头股

据中证报报道，焦煤供给持续偏紧，山西155座炼焦煤矿停产，产能合计18310万吨。截至6月17日仅复产97座，仍停产58座产能6570万吨，复产呈现复产不复量特征。主流焦企发起第九轮提涨，6月26日起执行。此外，随着AI需求快速增长，“算电协同”写入政府工作报告，也对我国用电需求形成了支撑。开源证券认为，煤炭板块具备周期与红利的双重属性，当前煤炭持仓低位，基本面已到拐点右侧，已到布局时点。中信证券研报指出：“在能源安全战略纵深推进与全球煤炭供需再平衡背景下，国内优质煤炭资产已从‘周期波动品

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2026-06-24 12:47:30

大有能源600403：洗盘即将结束；拟收购优质资产！

大有能源600403：洗盘即将结束；拟收购优质资产！近期，国海证券发布了一篇煤炭开采行业的研究报告，报告指出，本周供应下滑、港库下滑，后市等待日耗提升、煤价上涨再启动。从大方向来看，煤炭开采行业供应端约束逻辑未变，需求端可能阶段性起伏波动，价格亦呈现一定震荡和动态再平衡。复盘行业30年经验，煤炭价格呈现震荡向上趋势，背后的驱动因素包括人工成本刚性上涨，安全投入、环保投入的持续加大，原材料动力等大宗商品涨价，以及地方政府加大征税力度等，从行业发展大趋势来看，上述驱动因素依然存在，煤价长期内仍然有

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2026-06-15 17:59:50

泰和新材：长飞光纤的主要核心供应商（占据40%份额）+长景气

受益于光纤概念，是长飞光纤对位芳纶核心供应商！！消息面上,继Meta、英伟达之后,亚马逊再度出手锁定光纤核心供应,全球AI算力军备竞赛正从算力层向底层物理传输介质全面蔓延。6月8日晚,亚马逊宣布与康宁签下数十亿美元长期光纤采购协议,用于连接美国快速扩张的数据中心。 6月10日盘后,泰和新材披露的投资者关系活动记录表显示,公司对位芳纶价格目前处于底部区间,再往下的可能性不大,且从去年年底至今已有所上涨。公司间位芳纶和对位芳纶产能均为1.6万吨,整体产能利用率约七成,其中间位芳纶略高。下游需求方

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2026-06-15 17:44:01

一博科技：英伟达CPO交换机量产在即，为中际旭创提供PCBA

6月15日，CPO概念股强势拉升。太辰光、长芯博创双双20%涨停，锐捷网络涨逾13%，星宸科技涨超14%，天孚通信涨超7%，中际旭创涨超5%。创业板人工智能ETF华宝(159363)收盘大涨7.71%，成交额13.87亿元，规模已达71.75亿元，居全市场双创AI赛道首位。资金面上，通信ETF华夏(515050)已连续8个交易日获资金净流入，最高单日获7.68亿元净流入，合计"吸金"22.73亿元。　　一周前的6月3日，市场同样出现了CPO批量涨停的景象：一博科技20%涨停，博众精工、源杰科技

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2026-06-10 15:12:46

一博科技：AMD国产龙头+华为韬定律”先进封装+PCB+光电

公司创始团队来自华为！华为韬定律核心受益股一博科技：独家研发配套，贯穿产品迭代全周期不同于三家量产型PCB企业，一博科技主打研发设计+样板服务，是AMD硬件迭代的核心技术支撑伙伴。公司专注高速PCB布局设计、信号完整性优化、研发样板制造与小批量试产，深度参与AMD新一代GPU、服务器芯片、AI硬件的前期研发迭代。每一代AMD新硬件的落地，都离不开一博科技的前期技术调试与样板验证，贯穿产品从研发、试产到量产的全周期，是AMD技术迭代不可或缺的配套企业。近日，工信部发布：加强高端光电芯片和器

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2026-06-09 08:23:04

一博科技：沙特PPE树脂停产，PCB严重缺货大涨

据央视财经报道，中东冲突带来的影响，正从能源市场进一步蔓延到电子产品供应链。沙特的朱拜勒工业区此前供应了全球大约70%的PPE树脂，由于霍尔木兹海峡航运受阻，相关工厂已经停产。树脂是制造印刷电路板的重要材料。印刷电路板相当于电子设备的"神经系统"。从智能手机，笔记本电脑，到路由器，人工智能服务器，几乎所有现代电子产品都离不开它。点评：专家表示，如果树脂供应中断持续到今年秋天，消费者将切实感受到涨价的压力。近期，高盛的一份报告显示，仅在4月份，印刷电路板的价格较3月份最高上涨了40%。在原料供应

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2026-06-04 00:22:54

中巨芯U：芯片“血液”核心供应商，需求激增紧急扩产+中日关系

多种电子气体供应紧张。韩国科技媒体报道，韩国化工材料企业PKC，正将其半导体级高纯氯气产能扩大50%，并且在近期已启动扩产工程，年产能将从约1400—1500吨提升至2100—2200吨，投资规模预计达数百亿韩元。消息称，此次扩产是与三星电子预先商议后敲定，扩产主要原因是随着更高层数NAND闪存量产，刻蚀气体需求激增，同时三星电子对高纯氯化氢的供应需求也在提升。业内人士表示，氯气扩产必须提速，以匹配三星下半年扩大氯化氢采购的计划。一方面，氯气是半导体刻蚀工艺的关键特种气体，主要用于铝、铜等

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2026-05-26 23:12:32

中巨芯U：存储芯片+先进封装+氟化工+中芯国际概念，十倍长牛

消息面上，中巨芯-U披露定增预案，拟向不超过35名特定对象发行股票不超过1.48亿股(锁定期6个月)，募集资金总额不超过8亿元，投向新增年产6万吨电子级硫酸项目、集成电路关键电子材料华北生产基地建设项目及补充流动资金。受半导体材料国产替代浪潮推动及自身基本面持续改善，中巨芯近期走出独立强势行情。深耕半导体材料主业随着国内集成电路产业快速发展，半导体高端电子湿化学品市场刚性需求持续高涨。电子级硫酸是芯片制造过程中晶圆清洗、蚀刻、表面处理等关键工序的核心原材料，使用规模大、不可替代，产品品质直

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2026-05-19 23:34:01

摩尔线程：中国版英伟达“云-边-端”全栈矩阵升维之战！

以往评判一家GPU公司，标准很直白：算力多少T？能跑什么模型？功耗几瓦？但在5月18日晚的发布会上，摩尔线程避开了纯指标竞赛，该公司一口气展示的不是某款GPU，而是一张覆盖“云-边-端”的全栈智算网络：从万卡级夸娥集群，到自研“长江”SoC驱动的MTT AICUBE和AIBOOK；从数字世界里的全域智能体“小麦”，到加速物理AI落地的仿真平台MT Lambda，以及持续演进的MUSA生态。如果把这个行业比作盖房子，GPU就是那块砖，而现在，摩尔线程要直接交付“精装房”了。这一战略升级，或许源于

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2026-05-13 22:10:37

同有科技：PCLE5.0高性能SSD出货量已居国内头部

同有科技300302业绩说明会：PCLE5.0高性能SSD出货量已居于国内头部地位同有科技业绩说明会：PCLE5.0高性能SSD出货量已居于国内头部地位同有科技（300302）2025年度业绩说明会时间：2026年5月13日（周三）15:00-17:00 形式：线上（约调研IR小程序）参会高管：董事长/总经理周泽湘、副总/董秘时志峰、财务总监鲁怡、独立董事郑登津一、核心财务数据（2025年&2026Q1） 2025年（年报） • 营收：4.03亿元（同比+10.62%） • 归母净利润

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2026-05-13 19:08:35

同有科技：企业级PCle5.0高性能SSD存储芯片已批量供货

5月13日17:00 同有科技在2025年年度网上业绩说明会上回答投资者关于PCIe5.0量产进度的问题，具体回应如下：公司已发布并已批量供货自主可控的企业级高性能SSD。通过对主控芯片厂商泽石科技和企业级SSD厂商忆恒创源的产业链投资，公司在性能提升和产品迭代方面获得有效技术支撑；泽石科技的PCIe 5.0主控芯片已接近量产，忆恒创源的PCIe 5.0高性能SSD出货量位居国内头部。全球存储芯片龙头SK海力士、三星电子股价创下历史新高。AI算力需求、大厂资本投入持续带动存储芯片需求。高盛研

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