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萧天的投资笔记
这个人很懒,什么都没有留下
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萧天的投资笔记
2026-10-22 15:39:12
英伟达今天新闻稿里提到的一些供应链扩产关联合作方,先进封测领域的安靠(AMKR),股价43美元,市值居然远低于长电科技比通富微电还要低,安靠的主要客户是苹果高通博通和英伟达,长电科技主要是华为昇腾和一部分SK海力士业务,通富微电则是深度绑定AMD,长电当下市盈率52,通富30,安靠是19,明后年Al手机如果放量,高通和苹果的手机芯片会升级先进封装,单颗价值会更高,大概率会对安靠形成预期利好
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萧天的投资笔记
2026-10-20 00:36:16
宇树今天盘中最高涨幅超过十九个点(股价突破508),上一个交易日收盘涨幅是5.4,两个交易日下来市值重新回到两千亿。 摩根大通九月二十九号看空宇树对宇树做出低配评级,认为其在2027年的目标股价应该在300元左右的位置。 但宇树在当下本质上是一家活在二级市场生态的一级市场公司,它的估值逻辑依旧是一级市场的逻辑,不能用市盈率、营收、盈亏那一套二级市场价值投资的标准去衡量它,现在依旧把它当成一头未上市的独角兽去看待就好了 宇树在当下乃至未来相当长一段时间内的市值对标都不会是任何哪一家A股上市公司,而
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萧天的投资笔记
2026-08-31 17:20:12
机器鸭会开辟出机器人应用落地的一个新场景么? 它不是适用于普通消费者的ai玩具,本质上是物理ai开发载体,主要被一部分ai研究者和极客买来做算法训练平台,宇树产品最重要的应用场景也是在“开发载体”这个领域,但两家公司的细分方向目标用户和价格却有着很明显的差异,小鸭子相对主打一个降低门槛的高性价比路线,如果低价双足开发载体这类产品在市场上的热度在未来数年里持续升温的话,不排除后期宇树也会进入这个赛道,这或许会是一个具备预期的市场增长点。
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萧天的投资笔记
2026-08-24 02:19:24
接下来的一些观点。 物理ai主要是机器人和自动驾驶, 机器人的炒作后面可能会开辟出一个新的方向,以前市场关注的大都是本体硬件(比如灵巧手供应链),接下来大概率要手脑并重了。 自动驾驶概念自2024年7月之后就再没有经历过板块主升浪了,如果三四季度能够遇到契合的情绪节点,说不定会给一些惊喜出来。 端侧ai的产业大规模落地大概率会走在物理ai机器人的前面,如果能够出现颠覆性的端侧ai新物种,就能够打开新物种供应链的想象空间,形成新的财富板块效应,但其实最大的确定性是在传统端侧向ai化转型的这个路径上
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萧天的投资笔记
2026-07-30 14:15:16
大盘在当下这个位置其实没必要恐慌吧,大概率还可以算是一个可以进场扫货的节点,当然不是说无脑通扫,整体上对于三季度我还是偏向于谨慎乐观的
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萧天的投资笔记
2026-07-28 02:24:59
英特尔再次跌回到了89,甲骨文跌回到120,特斯拉跌回到307,高通跌回到168,一家公司的股价如果用超长期角度来看的话或许可以被理解为是企业自身价值的体现,但如果用非超长期角度来观察的话,它则更接近于是资金情绪的周期性起伏,而当下无疑是又到了情绪周期的最底部时段。
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萧天的投资笔记
2026-07-08 20:02:02
资金在第三季度大概率也只能去聚焦物理ai了,其它方向要么是概念没有想象力,要么是不具备资金容量,要么是位置本身就已经很高了,要么是筹码结构过度混乱
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萧天的投资笔记
2026-06-24 18:19:55
一,从四月份开启延续至今的半导体行情基本可以算是这两个月的绝对主线,全市场唯一相对有确定性的方向,其它板块大都比较黯淡。 二,基本是围绕着半导体制造锚中芯国际封装锚长电科技设计锚寒武纪这几个核心票来引领扩散行情的,板块内其它上涨的公司有相当一部分都是它们的产业链关联企业。 三,长电科技的股价表现相对最优最有弹性,中芯国际偏稳健,但中芯的后劲其实相对更足一些,寒武纪当下主要是炒作预期情绪
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萧天的投资笔记
2026-06-04 14:59:16
第三季度资金的进攻焦点大概率会是在物理ai(机器人和自动驾驶)和国产半导体自主可控这两个方向,另外算力基建的趋势大概率也并没有结束
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萧天的投资笔记
2026-05-12 22:19:31
高通今晚跌下来了一些,现在223附近,感觉已经到了一个相对合适的节点,端侧ai的时代即将到来,高通会是端侧ai时代最重要的基础设施玩家之一
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萧天的投资笔记
2026-05-01 23:10:00
英特尔股价今晚到了一百美元,感觉可以暂时先撤出来了,短期内这么猛烈的涨幅接下来大概率是需要消化一下的,这几个月的英特尔交易本质上并不属于是所谓的价值投资,更接近于是一种趋势性情绪投机和趋势性价值投机的综合,当然,它也确实具备被价值投资的特质条件。
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萧天的投资笔记
2026-04-29 22:47:19
英特尔股价今晚突破九十美元,四月份累积涨幅达到105%,大家可以往前翻一下,看下我之前这几个月以来对英特尔股价的持续预判
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萧天的投资笔记
2026-04-19 23:12:39
继续关注持续看好中芯国际
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萧天的投资笔记
2026-04-10 16:46:37
英特尔市值创下近二十五年以来新高,大家可以往前翻看一下我之前关于英特尔的表述,以后有机会或许会详细拆解下它的产业和股价逻辑。
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萧天的投资笔记
2026-04-07 22:59:55
每次特斯拉的销售数据一出来,大部分投资者都会非常在意它的销量,这个时候会在潜意识里认定它就是一家电动车制造厂,股价暴跌,然后一段时间之后,逐渐回过神来,开始意识到特斯拉在当下实质上是全世界最具市场扩展力度的物理ai现象级商业应用(无人驾驶出租车)公司,未来还有可能会是地球上最强大的人形机器人公司,然后股价开始疯涨,一路涨上去直到下一个相对较差的销量数据公布日来临,重新坚定它就是一家电动车厂家的角色认同,然后一路跌,然后过一段时间再重新回过来神,重新角色定位,重新一路上涨,周而复始的轮回,这似乎就
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