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科技创新一年十倍
中线波段
2026-01-07 08:52:07
长短期题材均占,半导体核心
近期催化: 1)英伟达提出GPU会增加存储的配套用量,未来需求上升。昨夜美股存储股大涨。 2)中日摩擦加剧,日本增加出口审核,中国给出出口限制。将推动国产替代情绪,而日本的光刻胶等核心半导体零部件市场占比较大。 二者概念均相关的就是存储用上游核心零部件。这里关注了安集科技、江丰电子, 首先,二者核心产品均可用于存储,受益于未来国产存储扩产。 其次,二者产品已突破国外垄断,受益于此次对日替代。 当然目前二者对应2026年盈利均在40倍PE左右,其实已经不算便宜,是否参与看各自本事。
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科技创新一年十倍
中线波段
2026-01-05 12:30:57
侵入式脑机接口受益标的,康拓医疗
今日脑机接口大涨,核心催化原因是Neuralink宣布将在2026年启动脑机接口设备量产。按照其规划,2031年Neuralink将每年为20000人植入芯片,创造约10亿美元年均收入。 注意区分核心受益股: 首先,脑机接口从技术路径上分为侵入式、介入式、非侵入式,本次核心突破是在侵入式技术路径上,那么应该选择侵入式相关技术路径的公司和产业链公司,其他路径的目前还在更早期,优先度和确定性不及侵入式。 其次,Neuralink技术水平和进度高于国内,Neuralink链的公司优先度高于国内同概念公
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康拓医疗
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2025-12-31 10:57:12
机器人新增量TPU
模塑科技2连板,据传目前Tesla开始让公司尝试TPU材料(热塑性聚酯弹性体)产品。其他TPU材料商也大涨。 安利股份也有TPU材料,年中炒过送样北美厂商。近月因主业业绩略有下滑而持续大跌,目前市值仅反映主业水平,完全没有体现TPU材料的炒作。明年随着耐克等需求向好带动主业止跌,本位置有安全底。 当前放量上涨,底部刚启动,下有底上有空间。 阶段 代表企业 核心客户 价值量参考 批量供货 福莱新材、汉威科技 特斯拉 Optimus、智元机器人、灵心巧手 单台电子皮肤 8000 元,灵巧手传感器 2
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今日脑机接口大涨,核心催化原因是Neuralink宣布将在2026年启动脑机接口设备量产。按照其规划,2031年Neuralink将每年为20000人植入芯片,创造约10亿美元年均收入。 注意区分核心受益股: 首先,脑机接口从技术路径上分为侵入式、介入式、非侵入式,本次核心突破是在侵入式技术路径上,那么应该选择侵入式相关技术路径的公司和产业链公司,其他路径的目前还在更早期,优先度和确定性不及侵入式。 其次,Neuralink技术水平和进度高于国内,Neuralink链的公司优先度高于国内同概念公
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模塑科技2连板,据传目前Tesla开始让公司尝试TPU材料(热塑性聚酯弹性体)产品。其他TPU材料商也大涨。 安利股份也有TPU材料,年中炒过送样北美厂商。近月因主业业绩略有下滑而持续大跌,目前市值仅反映主业水平,完全没有体现TPU材料的炒作。明年随着耐克等需求向好带动主业止跌,本位置有安全底。 当前放量上涨,底部刚启动,下有底上有空间。 阶段 代表企业 核心客户 价值量参考 批量供货 福莱新材、汉威科技 特斯拉 Optimus、智元机器人、灵心巧手 单台电子皮肤 8000 元,灵巧手传感器 2
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