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无名小韭032285
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无名小韭032285
2025-09-01 13:32:32
3D DRAM封测第一股 汇成股份
公司半年报交流公开表示未来2年6万片3D DRAM封测产能建设,3D DRAM封测第一股 汇成股份
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先进封装材料龙头-上海新阳
先进封装材料龙头-上海新阳
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无名小韭032285
2025-08-18 13:17:57
上海新阳光刻胶进展
转:上海新阳在光刻胶这边进展有预期差,经验证专家口径,浸没A胶新进展有进CX和SMIC,EUV是和H有合作的,目前看是国内进展最快,叠加自身扩产逻辑建议重点关注
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无名小韭032285
2025-08-13 14:03:13
转:上海新阳:被忽视的先进封装材料绝对强者,多年厚积薄发业绩释放平台成型
转:上海新阳:被忽视的先进封装材料绝对强者,多年厚积薄发业绩释放平台成型 1、以cowos和x-tacking为代表先进封装蓬勃发展,是晶圆厂和先进封装厂的未来十年研发重心,2014年刚成立的SJ仅用10年就跻身为2024 年全球 OSAT榜单第十名,可谓发展迅速,先进封装材料母凭子贵! 2、电镀液绝对强者,却被市场长期忽视。先进封装材料中最重要的材料就是电镀液,用在大马士革、TSV通孔等核心环节,技术难度极高,国产厂商能做进晶圆厂的寥寥无几。公司2013年电镀液通过smic认证,2016年成功
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上海新阳
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看好光刻机
阿石创,福晶科技
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无名小韭032285
2025-07-26 11:30:07
转:重点推荐光刻机板块
转:光刻机: 半导体设备自给率最低环节,国内产业下半年有望取得显著进展,重点提示【福晶科技】(显著低估,GKJ单机价值量最大、预期差最大)、【阿石创】(GKJ弹性新票),持续关注【茂莱光学】、【汇成真空】、【波长光电】等!
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无名小韭032285
2025-07-22 13:13:15
阿石创:光刻机镀膜耗材第一股,半导体靶材业务预期差极大,看7x空间!
转:阿石创:光刻机镀膜耗材第一股,半导体靶材业务预期差极大,看7x空间! 1、第一大预期差:xkl设备配套材料供应商。半导体靶材实现从0到1的重大突破,配合xkl在cx实现硅靶材放量,填补国产替代空白,先进制程靶材进入加速成长阶段,市场还只是认为公司只是一个面板靶材供应商,殊不知昔日乌鸦已经变凤凰。 2、第二大预期差:国产gkj产业链核心供应商。光刻机镜头镀膜决定了光学系统反射效率和寿命,镜头使用一段时间后就需要做镀膜修复,国内存量机台数量庞大,耗材属性明显,是核心卡脖子环节。公司在显示面板领域
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汇成真空
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波长光电
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错过固态四小龙🐉,就错过了23年2月的chatgpt‼
转发:错过固态四小龙🐉,就错过了23年2月的chatgpt‼ 1⃣60Ah/70Ah电芯意味着什么?做到60Ah的电芯意味着固态电池正式上车,市场空间完全打开,产业将正式进入量产阶段!电池展上,行业二线的国轩高科发布了70Ah电芯,可想而知,行业头部厂商进度会更快,锂电全行业将聚焦固态电池降本,属于固态电池的gpt时刻已经到来! 2⃣技术路线定型意味着什么?🎁头部厂商的60Ah电芯上车意味着技术路线定型,全行业将不再摇摆技术路线,一门心思开始降本,规模量产下成本下降速度将超乎想象,要对全球领
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宏工科技
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有研新材
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厦钨新能
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矽电股份:三大预期差,三倍大空间
1)探针台是卖软件的好生意,集成电路产品升级的盈利能力被大幅低估:LED及功率器件的探针台要求简单,对应40%毛利率和20%净利率,这部分每年1亿+稳定净利润。集成电路探针台要求更高,但从硬件角度来说升级不大,主要是软件算法升级,产品毛利率80%,净利率40%以上,公司集成电路升级后的盈利能力将飙升。 2)探针台赛道格局优:探针台全球玩家主要是日系(东京精密46%、东京电子27%)、台系(旺矽科技4%、惠特科技10%),国内市场仅矽电股份有一定市场份额,是国产替代的绝对主力供应商。 3)哈勃入股
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矽电股份
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3D DRAM封测第一股 汇成股份
公司半年报交流公开表示未来2年6万片3D DRAM封测产能建设,3D DRAM封测第一股 汇成股份
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先进封装材料龙头-上海新阳
先进封装材料龙头-上海新阳
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2025-08-18 13:17:57
上海新阳光刻胶进展
转:上海新阳在光刻胶这边进展有预期差,经验证专家口径,浸没A胶新进展有进CX和SMIC,EUV是和H有合作的,目前看是国内进展最快,叠加自身扩产逻辑建议重点关注
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2025-08-13 14:03:13
转:上海新阳:被忽视的先进封装材料绝对强者,多年厚积薄发业绩释放平台成型
转:上海新阳:被忽视的先进封装材料绝对强者,多年厚积薄发业绩释放平台成型 1、以cowos和x-tacking为代表先进封装蓬勃发展,是晶圆厂和先进封装厂的未来十年研发重心,2014年刚成立的SJ仅用10年就跻身为2024 年全球 OSAT榜单第十名,可谓发展迅速,先进封装材料母凭子贵! 2、电镀液绝对强者,却被市场长期忽视。先进封装材料中最重要的材料就是电镀液,用在大马士革、TSV通孔等核心环节,技术难度极高,国产厂商能做进晶圆厂的寥寥无几。公司2013年电镀液通过smic认证,2016年成功
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上海新阳
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看好光刻机
阿石创,福晶科技
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转:重点推荐光刻机板块
转:光刻机: 半导体设备自给率最低环节,国内产业下半年有望取得显著进展,重点提示【福晶科技】(显著低估,GKJ单机价值量最大、预期差最大)、【阿石创】(GKJ弹性新票),持续关注【茂莱光学】、【汇成真空】、【波长光电】等!
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无名小韭032285
2025-07-22 13:13:15
阿石创:光刻机镀膜耗材第一股,半导体靶材业务预期差极大,看7x空间!
转:阿石创:光刻机镀膜耗材第一股,半导体靶材业务预期差极大,看7x空间! 1、第一大预期差:xkl设备配套材料供应商。半导体靶材实现从0到1的重大突破,配合xkl在cx实现硅靶材放量,填补国产替代空白,先进制程靶材进入加速成长阶段,市场还只是认为公司只是一个面板靶材供应商,殊不知昔日乌鸦已经变凤凰。 2、第二大预期差:国产gkj产业链核心供应商。光刻机镜头镀膜决定了光学系统反射效率和寿命,镜头使用一段时间后就需要做镀膜修复,国内存量机台数量庞大,耗材属性明显,是核心卡脖子环节。公司在显示面板领域
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波长光电
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错过固态四小龙🐉,就错过了23年2月的chatgpt‼
转发:错过固态四小龙🐉,就错过了23年2月的chatgpt‼ 1⃣60Ah/70Ah电芯意味着什么?做到60Ah的电芯意味着固态电池正式上车,市场空间完全打开,产业将正式进入量产阶段!电池展上,行业二线的国轩高科发布了70Ah电芯,可想而知,行业头部厂商进度会更快,锂电全行业将聚焦固态电池降本,属于固态电池的gpt时刻已经到来! 2⃣技术路线定型意味着什么?🎁头部厂商的60Ah电芯上车意味着技术路线定型,全行业将不再摇摆技术路线,一门心思开始降本,规模量产下成本下降速度将超乎想象,要对全球领
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矽电股份:三大预期差,三倍大空间
1)探针台是卖软件的好生意,集成电路产品升级的盈利能力被大幅低估:LED及功率器件的探针台要求简单,对应40%毛利率和20%净利率,这部分每年1亿+稳定净利润。集成电路探针台要求更高,但从硬件角度来说升级不大,主要是软件算法升级,产品毛利率80%,净利率40%以上,公司集成电路升级后的盈利能力将飙升。 2)探针台赛道格局优:探针台全球玩家主要是日系(东京精密46%、东京电子27%)、台系(旺矽科技4%、惠特科技10%),国内市场仅矽电股份有一定市场份额,是国产替代的绝对主力供应商。 3)哈勃入股
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上海新阳光刻胶进展
转:上海新阳在光刻胶这边进展有预期差,经验证专家口径,浸没A胶新进展有进CX和SMIC,EUV是和H有合作的,目前看是国内进展最快,叠加自身扩产逻辑建议重点关注
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转:上海新阳:被忽视的先进封装材料绝对强者,多年厚积薄发业绩释放平台成型
转:上海新阳:被忽视的先进封装材料绝对强者,多年厚积薄发业绩释放平台成型 1、以cowos和x-tacking为代表先进封装蓬勃发展,是晶圆厂和先进封装厂的未来十年研发重心,2014年刚成立的SJ仅用10年就跻身为2024 年全球 OSAT榜单第十名,可谓发展迅速,先进封装材料母凭子贵! 2、电镀液绝对强者,却被市场长期忽视。先进封装材料中最重要的材料就是电镀液,用在大马士革、TSV通孔等核心环节,技术难度极高,国产厂商能做进晶圆厂的寥寥无几。公司2013年电镀液通过smic认证,2016年成功
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阿石创,福晶科技
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转:重点推荐光刻机板块
转:光刻机: 半导体设备自给率最低环节,国内产业下半年有望取得显著进展,重点提示【福晶科技】(显著低估,GKJ单机价值量最大、预期差最大)、【阿石创】(GKJ弹性新票),持续关注【茂莱光学】、【汇成真空】、【波长光电】等!
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阿石创:光刻机镀膜耗材第一股,半导体靶材业务预期差极大,看7x空间!
转:阿石创:光刻机镀膜耗材第一股,半导体靶材业务预期差极大,看7x空间! 1、第一大预期差:xkl设备配套材料供应商。半导体靶材实现从0到1的重大突破,配合xkl在cx实现硅靶材放量,填补国产替代空白,先进制程靶材进入加速成长阶段,市场还只是认为公司只是一个面板靶材供应商,殊不知昔日乌鸦已经变凤凰。 2、第二大预期差:国产gkj产业链核心供应商。光刻机镜头镀膜决定了光学系统反射效率和寿命,镜头使用一段时间后就需要做镀膜修复,国内存量机台数量庞大,耗材属性明显,是核心卡脖子环节。公司在显示面板领域
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错过固态四小龙🐉,就错过了23年2月的chatgpt‼
转发:错过固态四小龙🐉,就错过了23年2月的chatgpt‼ 1⃣60Ah/70Ah电芯意味着什么?做到60Ah的电芯意味着固态电池正式上车,市场空间完全打开,产业将正式进入量产阶段!电池展上,行业二线的国轩高科发布了70Ah电芯,可想而知,行业头部厂商进度会更快,锂电全行业将聚焦固态电池降本,属于固态电池的gpt时刻已经到来! 2⃣技术路线定型意味着什么?🎁头部厂商的60Ah电芯上车意味着技术路线定型,全行业将不再摇摆技术路线,一门心思开始降本,规模量产下成本下降速度将超乎想象,要对全球领
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矽电股份:三大预期差,三倍大空间
1)探针台是卖软件的好生意,集成电路产品升级的盈利能力被大幅低估:LED及功率器件的探针台要求简单,对应40%毛利率和20%净利率,这部分每年1亿+稳定净利润。集成电路探针台要求更高,但从硬件角度来说升级不大,主要是软件算法升级,产品毛利率80%,净利率40%以上,公司集成电路升级后的盈利能力将飙升。 2)探针台赛道格局优:探针台全球玩家主要是日系(东京精密46%、东京电子27%)、台系(旺矽科技4%、惠特科技10%),国内市场仅矽电股份有一定市场份额,是国产替代的绝对主力供应商。 3)哈勃入股
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转:上海新阳:被忽视的先进封装材料绝对强者,多年厚积薄发业绩释放平台成型
转:上海新阳:被忽视的先进封装材料绝对强者,多年厚积薄发业绩释放平台成型 1、以cowos和x-tacking为代表先进封装蓬勃发展,是晶圆厂和先进封装厂的未来十年研发重心,2014年刚成立的SJ仅用10年就跻身为2024 年全球 OSAT榜单第十名,可谓发展迅速,先进封装材料母凭子贵! 2、电镀液绝对强者,却被市场长期忽视。先进封装材料中最重要的材料就是电镀液,用在大马士革、TSV通孔等核心环节,技术难度极高,国产厂商能做进晶圆厂的寥寥无几。公司2013年电镀液通过smic认证,2016年成功
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阿石创:光刻机镀膜耗材第一股,半导体靶材业务预期差极大,看7x空间!
转:阿石创:光刻机镀膜耗材第一股,半导体靶材业务预期差极大,看7x空间! 1、第一大预期差:xkl设备配套材料供应商。半导体靶材实现从0到1的重大突破,配合xkl在cx实现硅靶材放量,填补国产替代空白,先进制程靶材进入加速成长阶段,市场还只是认为公司只是一个面板靶材供应商,殊不知昔日乌鸦已经变凤凰。 2、第二大预期差:国产gkj产业链核心供应商。光刻机镜头镀膜决定了光学系统反射效率和寿命,镜头使用一段时间后就需要做镀膜修复,国内存量机台数量庞大,耗材属性明显,是核心卡脖子环节。公司在显示面板领域
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矽电股份:三大预期差,三倍大空间
1)探针台是卖软件的好生意,集成电路产品升级的盈利能力被大幅低估:LED及功率器件的探针台要求简单,对应40%毛利率和20%净利率,这部分每年1亿+稳定净利润。集成电路探针台要求更高,但从硬件角度来说升级不大,主要是软件算法升级,产品毛利率80%,净利率40%以上,公司集成电路升级后的盈利能力将飙升。 2)探针台赛道格局优:探针台全球玩家主要是日系(东京精密46%、东京电子27%)、台系(旺矽科技4%、惠特科技10%),国内市场仅矽电股份有一定市场份额,是国产替代的绝对主力供应商。 3)哈勃入股
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阿石创:光刻机镀膜耗材第一股,半导体靶材业务预期差极大,看7x空间!
转:阿石创:光刻机镀膜耗材第一股,半导体靶材业务预期差极大,看7x空间! 1、第一大预期差:xkl设备配套材料供应商。半导体靶材实现从0到1的重大突破,配合xkl在cx实现硅靶材放量,填补国产替代空白,先进制程靶材进入加速成长阶段,市场还只是认为公司只是一个面板靶材供应商,殊不知昔日乌鸦已经变凤凰。 2、第二大预期差:国产gkj产业链核心供应商。光刻机镜头镀膜决定了光学系统反射效率和寿命,镜头使用一段时间后就需要做镀膜修复,国内存量机台数量庞大,耗材属性明显,是核心卡脖子环节。公司在显示面板领域
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2025-03-30 19:56:35
矽电股份:三大预期差,三倍大空间
1)探针台是卖软件的好生意,集成电路产品升级的盈利能力被大幅低估:LED及功率器件的探针台要求简单,对应40%毛利率和20%净利率,这部分每年1亿+稳定净利润。集成电路探针台要求更高,但从硬件角度来说升级不大,主要是软件算法升级,产品毛利率80%,净利率40%以上,公司集成电路升级后的盈利能力将飙升。 2)探针台赛道格局优:探针台全球玩家主要是日系(东京精密46%、东京电子27%)、台系(旺矽科技4%、惠特科技10%),国内市场仅矽电股份有一定市场份额,是国产替代的绝对主力供应商。 3)哈勃入股
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矽电股份
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