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据报道，中美大幅降低双边关税水平的会谈结果，不仅激活前期遇冷的美线航运，更催生跨境物流的“抢舱大战”。目前，出海企业正抢抓90天关键“窗口期”，对90天后贸易政策不确定性的担忧或许正催生新一轮“抢运潮”。不少货代公司负责人都表示，本周开始，大家都在抢发货，市场节奏非常紧张，美线整体已经接近爆舱。预计

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一、新闻事件： 5月15日至17日，第十七届CIBF将在深圳召开，届时有固态电池、超快充等先进电池技术研讨及产品发布。国轩高科此前透露，将于5月17日发布全新高安全固态电池，能量密度为 300Wh/kg。贝特瑞将于5月13日召开新品发布会，有望发布固态新产品。二、市场汇总 &nb

一、无人化与智能化作战系统无人装备全面渗透战场无人机、无人车、无人舰船等智能无人系统在实战中占比显著提升（如印巴冲突中无人机作战占比超40%），成为新质战斗力的典型代表。中国的彩虹、翼龙系列无人机凭借高性价比和精准打击能力，已改写传统作战规则。重点领域：智能集群控制、自主决策算法、多域协同作战平台。

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作者：郑震湘，佘凌星，刘嘉元软硬件协同，构建昇腾强大生态体系。昇腾计算产业构建了涵盖多方的强大生态，其软硬件系统包含硬件体系、基础软件和应用使能。硬件体系以达芬奇架构为基石，从单卡到集群形成完善矩阵，Ascend910等芯片性能出色；软件方面，昇腾CANN对标英伟达CUDA，提供高性能算子库和多种开

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一、政策东风与技术突破的共振2025 年 4 月 26 日，第二届全球低空经济论坛春季会将在北京召开，聚焦 "低空交通一张网标准" 与产业发展趋势，标志着中国低空经济从试点探索迈向规模化落地的关键转折。当前，政策端已形成 "国家战略 + 地方细则" 的立体化支持体系：中央空管委在合肥、杭州等六城启动

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据报道，中美大幅降低双边关税水平的会谈结果，不仅激活前期遇冷的美线航运，更催生跨境物流的“抢舱大战”。目前，出海企业正抢抓90天关键“窗口期”，对90天后贸易政策不确定性的担忧或许正催生新一轮“抢运潮”。不少货代公司负责人都表示，本周开始，大家都在抢发货，市场节奏非常紧张，美线整体已经接近爆舱。预计

事件:2025年5月14日，腾讯发布2025年一季报，Q1实现营业收入1800亿元，同比+13%; Q1资本开支274.8亿元，同比+91.4%，主要来自GPU、服务器折旧方面的投入，占Q1营收的15.3%，较24年报交流口径“预计2025年资本开支占总收入‘low-teens percentage

一、新闻事件： 5月15日至17日，第十七届CIBF将在深圳召开，届时有固态电池、超快充等先进电池技术研讨及产品发布。国轩高科此前透露，将于5月17日发布全新高安全固态电池，能量密度为 300Wh/kg。贝特瑞将于5月13日召开新品发布会，有望发布固态新产品。二、市场汇总 &nb

一、无人化与智能化作战系统无人装备全面渗透战场无人机、无人车、无人舰船等智能无人系统在实战中占比显著提升（如印巴冲突中无人机作战占比超40%），成为新质战斗力的典型代表。中国的彩虹、翼龙系列无人机凭借高性价比和精准打击能力，已改写传统作战规则。重点领域：智能集群控制、自主决策算法、多域协同作战平台。

【5月12日盘前题材简述】 1、巴基斯坦出动“枭龙”战机摧毁印度S-400防空系统（军工） 2、巴基斯坦对印度发起网络攻击 致其约70%电网瘫痪（电网） 3、智元机器人宣布与OpenDriveLab联合主办的机器人赛事AgiBot World Challenge开启报名

印巴冲突海国睿科技(600562)8.19%流通:308亿公司舰载雷达适配巴基斯坦 054A 护卫舰的防空网络中国船舶(600150)0.23%流通:1348亿关联度第一，公司向巴基斯坦出口8艘S-20P型AIP潜艇陆 华伍股份(300095)19.95%流通:33亿工业制动器广泛应用于起重运输、轨

援助巴基斯坦概念股小表哥当地时间7日凌晨，印度对巴基斯坦境内多地发射导弹，巴基斯坦称击落印度多架战机。印度：巴基斯坦向印军开火造成3死7伤，巴基斯坦：已向安理会通报印度袭击情况，保留回应权，援助巴铁！ 600967 内蒙一机 300095 华伍股份 002682 龙洲股份 302132 中

作者：郑震湘，佘凌星，刘嘉元软硬件协同，构建昇腾强大生态体系。昇腾计算产业构建了涵盖多方的强大生态，其软硬件系统包含硬件体系、基础软件和应用使能。硬件体系以达芬奇架构为基石，从单卡到集群形成完善矩阵，Ascend910等芯片性能出色；软件方面，昇腾CANN对标英伟达CUDA，提供高性能算子库和多种开

DeepSeek发布大R2模型不是传言基本上实锤，请看DeepSeek的回答     DeepSeek R2 大模型的发布将推动国产 AI 产业链进入新一轮技术迭代周期，其 1.2 万亿参数规模、多模态能力突破及国产芯片适配特性，将带动算力基础设施、

驱动: 据央视新闻2025年5月2日报道，美国海关和边境保护局当地时间2025年5月1日证实加拿大和墨西哥制造的汽车零部件属于《美加墨协议(USMCA)》的一部分，将免于25%的关税，该关税将于2025年5月3日生效。利好在墨西哥设厂的汽配产业链公司。相关标的：美湖股份、肇民科技、浙江荣泰

墨西哥 汽车零部件豁免关税产业链相关个股梳理拓普集团墨西哥布局 ：2022 年 9 月在墨西哥新设全资子公司并投资建厂。业务优势 ：实现欧洲、亚洲、南美、北美全球布局，海外有四大制造中心，产品涵盖汽车内饰、 chassis、电子、热管理等，向特斯拉、宝马等知名车企供应。 

一、政策东风与技术突破的共振2025 年 4 月 26 日，第二届全球低空经济论坛春季会将在北京召开，聚焦 "低空交通一张网标准" 与产业发展趋势，标志着中国低空经济从试点探索迈向规模化落地的关键转折。当前，政策端已形成 "国家战略 + 地方细则" 的立体化支持体系：中央空管委在合肥、杭州等六城启动

➡一次利空：亦庄半马状况百出，机器人多次摔倒、过热等问题。 ➡二次利空：特斯拉25Q1业绩不佳。 ➡核心催化1：车展小鹏机器人刷屏 与小鹏有对接的标的：震裕科技、双林股份、中大力德、中鼎股份、富临精工、方正电机、汉威科技、柯力传感、秦川机床 ➡核心催化2：T展出机器人产线，29-30年