核心观点：1、在中国你能够做对“跟踪现在”这件事，你就能够跑赢90%的机构。2、对市场的看法，未来有三个东西可能会超出我们的预期，而这些预期可能会带来机会：第一，我们应该把注意力盯在全球经济发展的第三级——发展中国家，未来20年，可能全球经济有一个跟大家想的不一样的结局。第二，中国政府对整个资本市场

人形机器人产业更新【华西电新】 --------------------- ＃拓普在发布的2023年半年报中提到： 1）公司研发的机器人直线执行器和旋转执行器，已经多次向客户送样，获得客户认可及好评； 2）项目要求自2024年一季度开始进入量产爬坡阶段，初始订单为每周100台； 3）为满足客户要求，

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一、重点有重组预期的券商标的1.方正证券和平安证券：中国平安为两家证券同一控股股东，不符合证监会要求的一参一控的要求，需要解决同业竞争问题，已提上日程。如果牛市行情启动，重组进度会加快，以吃到牛市红利，同时，也是证监会活跃资本市场的一个引子。2.国联证券和民生证券：国联集团同为两家证券的控股股东，国

周三舆情热度：①充电桩-中信建投：预计2023年将是充电桩销量高增之年，高压快充和大电流水冷技术带动充电模块、充电枪等核心零部件价值量上升（通合科技、欣锐科技、永贵电器、铂科新材、三安光电等）；②逆变器-逆变器Q1出口金额同比增长138%，海外需求增长火爆，国内需求从Q2起有望加速回升，行业高增长延

先说聚辰股份在存储行业的地位：1.大陆EEPROM龙头、2.Nor Flash、EEPROM，全球领先的EEPROM设计企业，3.公司2018年市占率全球第三，国内排名第一。4.手机摄像头EEPROM市占率43%。存储周期反转弹性品种，远期数倍空间，DDR5快速渗透预期差下最具确定性标的。DDR5目

芯片板块全天强劲，午后涨幅进一步扩大，香农芯创、商络电子20CM涨停，同有科技、佰维存储涨超10%，德明利、雅克科技、睿能科技涨停。传媒、影视院线板块午后持续拉升，中国出版封死涨停，幸福蓝海涨超10%，中视传媒、上海电影等多股大涨。汽车整车、零部件板块今日陷入回调，众泰汽车、瑞玛精密触及跌停，德迈仕

大众发动机主轴承盖+一体化压铸设备 1、2023年7月6日讯，大众汽车集团董事长指出，大众汽车集团将践行“在中国，为中国”战略，推进技术和产品本土化；公司是德国大众集团发动机主轴承盖全球供应商，专注于汽车零部件的研发、制造与销售。 2、子公司宏马科技主要从事汽车铝合金精密压铸件的研产销，主要包括发动

【天风电新】机器人边际变化在哪里，产业告诉你答案-字节扩充机器人团队-0703———————————🌼事件《晚点 LatePost》独家获悉，字节机器人团队已有约 50 人，计划年底扩充到上百人，并生产一些服务字节自己的电商履约需求，能在仓库里分拣、打包货物的机器人。🌼分析自21年特斯拉宣布Op

【天风机械】机器人调整点评：人形催化剂将至，调整系正常资金面调整，继续看好核心供应链标的 人形机器人往后面两个月展望有世界人工智能大会（7月）+傅利叶机器人发布（7月）+特斯拉AI DAY (8-9月）三重催化剂，人形+MR为AI在硬件上的最主要延伸，未来可想象空间极大，并且产业链积极推进中； 当前

周末，再论人形机器人。长期看，我笃定人形机器人的前景无限光明，即便马斯克和各种券商吹的百万亿级别市场空间，也不是不可能。But，饭要一口一口吃，吃太急了，会撑死。本周，随着AI的分支应用人形机器人板块暴涨一周，关于“减速器是下一个光模块”的论调撑满了屏幕。但我，并不赞同这个观点。而且有一定基本面研究

机器人分为：工业机器人：全球渗透率接近40%，技术烂大街，没有任何市场空间预期。服务（人形）机器人：全球渗透率仅3%，其中人形机器人全球只有三家公司研发成功并即将批量量产，一个索菲亚（香港汉森人形机器人公司）、一个擎天柱（美国特斯拉人形机器人公司）、一个阿梅卡（英国工程设计人形机器人公司）。&nbs

双碳背景下，新能源汽车、储能等新兴行业景气高企，电池厂、整车厂对锂电池材料的高能量密度、高安全性及提质增效等提出更严苛要求。复合集流体以兼顾能量密度、循环导命、安全性及电池成本的优势成为电池能量密度提高的最佳解决方案之一。复合集流体目前处于0-1的产业化初期。随着焊接工艺、产品良率等难点逐渐解决，2

01行业概况 1、定义：MR混合现实技术是虚拟现实技术的进一步发展MR（即混合现实技术）是指合并现实世界和虚拟世界而产生的新的可视化环境，是虚拟现实技术的进一步发展。该技术通过在虚拟环境中引入现实场景信息，在虚拟世界、现实世界和用户之间搭起一个交互反馈的信息回路，以增强用户体验的真实感。M

先来看两则最新的券商研报（2日内）【兴证电子】建议重视MR主升浪！--quest2一年总销量最高800万部，对标游戏主机一年4000-5000万部销量，渗透率接近20%，考虑到全球电脑类产品（notebook+pad类）一年总销量近3-4亿部，mr如果对标电脑，10%-20%渗透率就接近3000-8

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01行业概况 1、定义：MR混合现实技术是虚拟现实技术的进一步发展MR（即混合现实技术）是指合并现实世界和虚拟世界而产生的新的可视化环境，是虚拟现实技术的进一步发展。该技术通过在虚拟环境中引入现实场景信息，在虚拟世界、现实世界和用户之间搭起一个交互反馈的信息回路，以增强用户体验的真实感。M

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一、重点有重组预期的券商标的1.方正证券和平安证券：中国平安为两家证券同一控股股东，不符合证监会要求的一参一控的要求，需要解决同业竞争问题，已提上日程。如果牛市行情启动，重组进度会加快，以吃到牛市红利，同时，也是证监会活跃资本市场的一个引子。2.国联证券和民生证券：国联集团同为两家证券的控股股东，国

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芯片板块全天强劲，午后涨幅进一步扩大，香农芯创、商络电子20CM涨停，同有科技、佰维存储涨超10%，德明利、雅克科技、睿能科技涨停。传媒、影视院线板块午后持续拉升，中国出版封死涨停，幸福蓝海涨超10%，中视传媒、上海电影等多股大涨。汽车整车、零部件板块今日陷入回调，众泰汽车、瑞玛精密触及跌停，德迈仕

大众发动机主轴承盖+一体化压铸设备 1、2023年7月6日讯，大众汽车集团董事长指出，大众汽车集团将践行“在中国，为中国”战略，推进技术和产品本土化；公司是德国大众集团发动机主轴承盖全球供应商，专注于汽车零部件的研发、制造与销售。 2、子公司宏马科技主要从事汽车铝合金精密压铸件的研产销，主要包括发动

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一、重点有重组预期的券商标的1.方正证券和平安证券：中国平安为两家证券同一控股股东，不符合证监会要求的一参一控的要求，需要解决同业竞争问题，已提上日程。如果牛市行情启动，重组进度会加快，以吃到牛市红利，同时，也是证监会活跃资本市场的一个引子。2.国联证券和民生证券：国联集团同为两家证券的控股股东，国

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芯片板块全天强劲，午后涨幅进一步扩大，香农芯创、商络电子20CM涨停，同有科技、佰维存储涨超10%，德明利、雅克科技、睿能科技涨停。传媒、影视院线板块午后持续拉升，中国出版封死涨停，幸福蓝海涨超10%，中视传媒、上海电影等多股大涨。汽车整车、零部件板块今日陷入回调，众泰汽车、瑞玛精密触及跌停，德迈仕

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机器人分为：工业机器人：全球渗透率接近40%，技术烂大街，没有任何市场空间预期。服务（人形）机器人：全球渗透率仅3%，其中人形机器人全球只有三家公司研发成功并即将批量量产，一个索菲亚（香港汉森人形机器人公司）、一个擎天柱（美国特斯拉人形机器人公司）、一个阿梅卡（英国工程设计人形机器人公司）。&nbs

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