华为大模型-华为盘古大模型4月将发布/人日发文称近几年国内外厂商纷纷加码巨量模型的投入与研发，让人工智能产业落地找到了新的方向算力链一、拓维信息+常山北明二、算法链：软通动力+润和软件1.拓维信息：(服务器)2.特发信息：(鹏城云脑)3.远东股份：（硬件）4.神州数码：（服务器）5.赛意信息 ：AI

芯片半导体底部突破，趋势走牛，产业链整理如下：一、芯片、半导体设备、半导体材料1. 芯片中芯国际：国产芯片代工龙头，技术与规模均居国内第一。寒武纪：AI芯片细分龙头，有终端智能处理器IP、云端智能芯片、边缘智能芯片。韦尔股份：泛模拟芯片龙头厂商，光学传感器CIS龙头，电源管理IC以及分立器龙头。汇顶

今天盘中传来一则消息：大部分人的第一反应是，肯定是谣言我也是这么想的本着求知的态度，去国外的源头网站看了下源头是 Future of Life ，这个网站专门发公开信找到了公开信的页面，往下拉 确实有这样一封公开信，3月22号发的标题是：暂停巨型 AI 实验：一封公开信

近期行业大事件： ①OpenAI 联合老虎基金投资人形机器人公司X1 2350W美金，正式进军机器人行业； ②微软在其官网发表了一篇名为《机器人 ChatGPT：设计原则和模型能力（ChatGPT for Robotics：Design Principles and Model Abilities）

电子特种气体又称电子特气，是电子气体的一个分支，相较于传统工业气体，纯度更高，其中一些具有特殊用途。电子特气下游应用广泛，是集成电路、显示面板、太阳能电池等行业不可或缺的支撑性材料。生产过程SS      特种气体的主要生产工序包括气体合成、气体纯化、气体混配、气瓶处理

关注半导体事件基本面、板块走势的分析我不说了，仁者见仁智者见智。本文只探讨板块结构、个股信息，让朋友们知道半导体里面这么多个股，涨的是什么？应该买什么？一、简单了解半导体   二、A股东财半导体板块137家个股，详细分类①半导体设备  ②半导体材料&

人工智能是时代的发展，是本轮行情的绝对主线，目前我认为，人工智能行情将至少经历三个阶段：第一阶段为情绪炒作期，当Chatgpt出圈爆火，仅仅用了两个月就突破1亿月活，市场突然意识到AI时代已经来临，随即所有跟AI相关的标的均经历了一轮快速上涨；第二阶段随着情绪逐步冷静，市场将逐步转移到逻辑选股阶段，

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考） 神州数码（1.16亿，涨停）:信创+华为鲲鹏 1、公司22年信创业务翻倍增长，后续围绕华为云、新能源等业务展开更多合作，目前神州鲲泰厦门生产基地已投产并发布系列新产品。 2、云业务方面公司为包括零售、汽车、金融等

Q:叶片紧缺情况? A:下半年出现显著的结构性紧缺(出现在大功率大尺寸的叶片，小叶片富余) Q:叶片结构性紧缺原因? A:1.需求扩张:抢装以后，陆上招标(去年50GW公开招标+至少20GW非公 开招标)总需求旺盛。国内整机内卷严重，为了拿到更多订单，通过低价 (1600-1700/kw)以及更优的

【联创电子中报点评】金鳞岂是池中物，一遇风云便化龙 公司公告2022年上半年实现收入48.7亿，实现净利润1.03亿，同比增长6%，在俄乌战争以及疫情影响下，公司仍实现了整体收入和净利润的同比正增长。 公司光学收入15亿，同比增长40%，光学毛利率达到27.5%，同比增长9.55个百分点，主要来

20220727 一句话总结：topcon的电池片和组件的一体化企业。   公司产能情况：2020年收购了安徽金寨县的嘉悦新能源电池片企业，现在手头的资产就是嘉悦新能源和58MW的光伏电站；收购的时候有10GW的电池片扩产承诺；一期3GW的PERC2021年建成，今年上半年从166改

>Chiplet：就是小芯片/芯粒，是通过将原来集成于同一系统单晶片中的各个元件分拆为多个具特定功能的Chiplet，再透过先进封装技术将彼此互联，最终集成封装为一系统晶片组。>优势：1）降低设计成本：设计7nm芯片的成本为2.17亿美元，Chiplet技术可以将设计成本降低25%，在5

【海通电新】新强联6.25MW单列圆锥主轴承、12MW海上主轴承接连下线 26日，公司6.25MW单列圆锥主轴承成功下线，客户为东方电气，其余单列圆锥主轴承开发客户还有三一、海装、明阳、远景等，我们预计今年开始小批量供货明年大批量。12MW主轴承今日同样下线，主要为海上机型。我们认为，不管各家客户如

储能一直为市场主流，与大背景脱不了关系：俄乌战争爆发，欧美禁运俄石油天然气，导致欧洲天然气价格暴涨，进一步加剧能源紧张，电力价格暴涨，百姓抢购户外储能，以应对日趋严重的能源危机，而且随着时间逐步进入下半年，能源紧张的情况会越发严重！目前昱能科技、德业股份、禾迈股份、阳光电源、锦浪科技、鹏辉能源、派能

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近期行业大事件： ①OpenAI 联合老虎基金投资人形机器人公司X1 2350W美金，正式进军机器人行业； ②微软在其官网发表了一篇名为《机器人 ChatGPT：设计原则和模型能力（ChatGPT for Robotics：Design Principles and Model Abilities）

电子特种气体又称电子特气，是电子气体的一个分支，相较于传统工业气体，纯度更高，其中一些具有特殊用途。电子特气下游应用广泛，是集成电路、显示面板、太阳能电池等行业不可或缺的支撑性材料。生产过程SS      特种气体的主要生产工序包括气体合成、气体纯化、气体混配、气瓶处理

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人工智能是时代的发展，是本轮行情的绝对主线，目前我认为，人工智能行情将至少经历三个阶段：第一阶段为情绪炒作期，当Chatgpt出圈爆火，仅仅用了两个月就突破1亿月活，市场突然意识到AI时代已经来临，随即所有跟AI相关的标的均经历了一轮快速上涨；第二阶段随着情绪逐步冷静，市场将逐步转移到逻辑选股阶段，

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考） 神州数码（1.16亿，涨停）:信创+华为鲲鹏 1、公司22年信创业务翻倍增长，后续围绕华为云、新能源等业务展开更多合作，目前神州鲲泰厦门生产基地已投产并发布系列新产品。 2、云业务方面公司为包括零售、汽车、金融等

Q:叶片紧缺情况? A:下半年出现显著的结构性紧缺(出现在大功率大尺寸的叶片，小叶片富余) Q:叶片结构性紧缺原因? A:1.需求扩张:抢装以后，陆上招标(去年50GW公开招标+至少20GW非公 开招标)总需求旺盛。国内整机内卷严重，为了拿到更多订单，通过低价 (1600-1700/kw)以及更优的

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关注半导体事件基本面、板块走势的分析我不说了，仁者见仁智者见智。本文只探讨板块结构、个股信息，让朋友们知道半导体里面这么多个股，涨的是什么？应该买什么？一、简单了解半导体   二、A股东财半导体板块137家个股，详细分类①半导体设备  ②半导体材料&

人工智能是时代的发展，是本轮行情的绝对主线，目前我认为，人工智能行情将至少经历三个阶段：第一阶段为情绪炒作期，当Chatgpt出圈爆火，仅仅用了两个月就突破1亿月活，市场突然意识到AI时代已经来临，随即所有跟AI相关的标的均经历了一轮快速上涨；第二阶段随着情绪逐步冷静，市场将逐步转移到逻辑选股阶段，

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>Chiplet：就是小芯片/芯粒，是通过将原来集成于同一系统单晶片中的各个元件分拆为多个具特定功能的Chiplet，再透过先进封装技术将彼此互联，最终集成封装为一系统晶片组。>优势：1）降低设计成本：设计7nm芯片的成本为2.17亿美元，Chiplet技术可以将设计成本降低25%，在5

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储能一直为市场主流，与大背景脱不了关系：俄乌战争爆发，欧美禁运俄石油天然气，导致欧洲天然气价格暴涨，进一步加剧能源紧张，电力价格暴涨，百姓抢购户外储能，以应对日趋严重的能源危机，而且随着时间逐步进入下半年，能源紧张的情况会越发严重！目前昱能科技、德业股份、禾迈股份、阳光电源、锦浪科技、鹏辉能源、派能