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凯风自南国风
2026-05-07 12:10:32
中美缓和(特朗普访华)利好全解析:五大真利好梯队 + 避雷指南
核心总逻辑(升级版) 中美缓和的真利好核心标准:中国全球垄断 / 产能绝对充足 + 美国刚需且短期无法替代 + 缓和后出口放量 / 提价 + 无进口冲击。这类产业是 “我们卡美国脖子” 的筹码型资产,缓和 = 订单确定性增强 + 供应链稳定 + 定价权提升,绝非 “被进口冲击” 的伪逻辑。 新增重要判断标准: 出口链真利好:需满足 “美国市场依赖度高 + 关税敏感度强 + 中国产能优势显著 + 无美国本土替代产能” 科技合作真利好:需满足 “中国技术 / 产品全球份额领先 + 美国 AI / 算
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凯风自南国风
2026-05-07 09:21:30
算力租赁核心标的估值
核心说明 本报告基于算力租赁概念股的「主业剥离法」估值模型,通过单位算力市值比(元 / P) 为核心指标(数值越低,算力业务性价比越高),结合公司业务进展、订单确定性、权益占比与风险点,对 15 家标的进行逐一拆解,为你呈现完整的投资性价比排序与标的画像。 第一梯队:超高性价比标的(100 元 / P 以下) 1. 盈峰环境(000967) 单位算力市值比:15 元 / P(全表最低,性价比天花板) 基础信息: 原主业:环保装备制造,2025 年预计营收 136.0 亿元,行业合理 PS 2.5
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华策影视
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凯风自南国风
2026-04-10 13:54:34
电子布(织布机角度)产业机会
一、「电子布 & 织布机」题材深度解析 1. 题材本质:AI 算力驱动的「卡脖子」材料涨价行情 电子布全称电子级玻璃纤维布,是 PCB(印制电路板)核心基材「覆铜板(CCL)」的关键原材料,相当于 PCB 的「骨架」。而织布机是生产电子布的核心专用设备,二者共同构成了 AI 算力产业链最上游的「卡脖子」环节。 2. 核心驱动逻辑(供需双杀 + 转产红利) (1)需求端:AI 算力爆发,高端电子布需求呈指数级增长 AI 服务器、GPU/AI 芯片对 PCB 的高频、低损耗、超薄要求大幅提升,高端低
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凯风自南国风
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国产光纤价格暴涨!高纯氯气成产能关键
主流光纤品种报价创下近七年新高,国内运营商集采价格翻倍跳涨,中国光纤价格七年多来首次反超欧州、印度市场! 光纤脱水需要高纯氯气(电子级),高纯氯气在光纤制造中确实扮演着极为关键的“脱水”角色。在光纤生产的高温烧结环节,它主要被用来去除预制棒中的羟基(-OH),防止光信号传输时出现严重的损耗。 光纤高纯氯气龙头股风险提示表: 代码 名称 概念逻辑 核心产品 风险提示 688549 中巨芯 掌握核心技术,满足 12 英寸晶圆、28nm 及以下制程刻蚀需求;已进入中芯国际、长江存储、台积电等主流供应链
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联泓新科
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和远气体
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凯风自南国风
2026-04-02 21:58:17
冲突升级与节前思路
一、市场观点 n 霍尔木兹海峡封锁与大盘节奏; Ø 从战争前期的避险到现阶段的资本市场波动,美股开始反馈战争对其影响,VIX恐慌指数开始攀升、美国国债利率逼近25年高点; Ø 霍尔木兹海峡的封锁,市场较难出现脱敏,因为直接影响到了生产安全和金融安全; Ø 市场的死结:美国的进退两难,很难判断美国的下一步该怎么走; Ø 值得担忧的不仅仅是美伊冲突,还有市场牛熊的问题;(要抱有一定的谨慎心理、这是一个意识的问题,不要轻易格局) Ø 宏观面的不确定性+清明假期,下周大概率会交投走向清冷; Ø 仓位建议
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云南锗业
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凯风自南国风
2026-03-16 20:53:28
氢能国补开启,十五五有望跑通市场化
【调研信息】 【开源电新】氢能国补开启,十五五有望跑通市场化-0316 ??事件:工信部等三部门印发《关于开展氢能综合应用试点工作的通知》,遴选5个城市群试点,单个城市群试点期内奖励上限不超过16亿元,试点期为4年,#中央财政以奖代补合计不超过80亿。# ??氢能应用场景:燃料电池汽车、绿色氨醇、氢基化工原料替代、氢冶金、掺氢燃烧、创新应用场景等六大试点任务。 ??目标:到2030年,城市群氢能在多元领域实现规模化应用,#终端用氢平均价格降至25元/kg以下,#力争在部分优势地区降至
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凯风自南国风
2026-03-15 19:50:06
《求是》杂志发表重要文章《推动海洋经济高质量发展》
📌 核心信息归纳 来源:2026 年 3 月 16 日《求是》杂志第 6 期,发表ZSJ重要文章《推动海洋经济高质量发展》。 🌊 核心定位 我国经略、开发海洋历史悠久,新中国成立后有序开发利用海洋,改革开放后进入加快发展期。 推进中国式现代化,必须高效开发利用海洋,推动海洋经济高质量发展,走出中国特色向海图强之路。 🎯 五大发展思路 文章提出 “五个更加注重” 的总体思路: 创新驱动:突破关键核心技术,实现海洋科技高水平自立自强。 高效协同:坚持陆海统筹、山海联动,增强协同发展合力。 产业
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中科海讯
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凯风自南国风
2026-03-15 19:00:36
长江金属·铜铝观点丨美伊冲突持续,警惕中东铝供应链断裂风险
20260314长江金属·铜铝观点丨美伊冲突持续,警惕中东铝供应链断裂风险 一、数据解读:美伊冲突持续,工业金属铜跌铝涨。 受美伊冲突升级催化,本周原油继续大涨,滞胀担忧加剧,美元与美债继续走强,压制工业金属表现,仅铝价上涨,其中,LME3月铜跌1%、铝涨0.2%,SHFE铜跌0.7%、铝涨1%。 基本面维度,本周铜铝库存环比累积,其中,铜周环比+1.1%、年同比+100.36%,铝周环比+0.65%、年同比+26.04%。主要源于电解铝、氧化铝与铝土矿涨价,动力煤跌价,本周成本同步
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凯风自南国风
2026-03-15 11:45:59
3.16日-3.20日下周重磅日程前瞻
这一周(3 月 16 日 - 3 月 20 日)的财经日程含金量极高,堪称全球科技产业的 “周度定调周”。其中,英伟达 GTC 大会与华为系列发布会处于核心爆发期,对市场情绪和相关板块的拉动作用最强,具体重要程度排序与深度分析如下: 第一梯队:顶级催化(S 级) 事件:3 月 16 日 英伟达 GTC 2026 大会开幕 重要程度:⭐⭐⭐⭐⭐(全周最强) 核心逻辑:英伟达 GTC 大会是全球 AI 硬件和算力产业的“风向标”,被称为 “AI 界的春晚”。黄仁勋的每次发布都会重新定义行业参数。 市
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凯风自南国风
2026-03-15 10:13:57
把握GTC交易窗口,CoWoP更新/M10线索启动
【调研信息】 【太阳】【申万宏源电子】PCB/CCL周度更新(20260314):把握GTC交易窗口,CoWoP更新/M10线索启动 #GTC前瞻:期待产品路标更新带来强力催化剂。 黄仁勋将于北京时间3月17日(周二)凌晨2am发表主题演讲。任何有关——Feynman架构及Kyber-next机架形态、PCB+CPO支持的NVLink、上游介电材料短缺、CoWoP/Dielet Model无封装架构的指引或评论——都将有助于驱动PCB/CCL板块股价上行。若能对#正交背板进行功能演示将显著
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凯风自南国风
2026-03-14 21:21:20
【中信新材料】原油价格大涨,关注生物制造和再生塑料
1?随着伊朗局势向着长期化演绎,国际油价近期大幅上涨,A股石化板块直接受益,我们认为从更长维度看,石化产品涨价后,其替代品(生物制造产品和再生塑料等)的优势将逐步显现,叠加2026年中国减碳进入碳排放双控新阶段,我们看好生物制造和再生塑料的基本面向好和低碳属性带来的投资机会。 2?生物制造:行业前几年曾受到市场较多关注,但由于部分产品竞争加剧、新产品推广受阻等因素,相关公司在2024-2025年都经历了低谷期,但是展望2026年,相关公司都有望迎来经营、业绩、逻辑的拐点,同时国家顶层规划有望
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金丹科技
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溢多利
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中粮科技
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凯风自南国风
2026-03-14 20:51:32
追觅 “瑶台计划” 预计下周发射首颗太空算力卫星
【追觅预计下周发射第一颗太空算力卫星】财联社3月13日电,记者从AWE中国家电及消费电子博览会的追觅展台现场获悉,追觅预计在下周发射第一颗太空算力卫星。此前该公司表示,计划未来发射200万颗太空算力卫星,打造算力组网系统。目前,这部分业务由追觅旗下芯际穿越负责。 一、企业主体解析:从扫地机到太空算力的跨界巨头 1. 追觅科技:全栈硬科技生态平台 基本盘:2017 年成立,以高速数字马达、AI 算法、运动控制为核心,主营扫地机器人、吸尘器、洗地机、吹风机等高端消费电子 业务版图:已从 “家” 拓展
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芯联集成
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蔚蓝锂芯
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乾照光电
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凯风自南国风
2025-11-25 09:57:39
宝钛股份:“三深 深地+深海+深空” 核心标的,十五五规划受益
@凯风自南国风:宝钛股份:商业航天 + 多赛道共振,钛材龙头的成长确定性与价值重估机遇
在商业航天爆发、国产替代深化、低空经济崛起的多重风口下,600456 宝钛股份 作为全球钛材领域头部企业、国内高端钛材绝对龙头,凭借全产业链布局、技术垄断优势及多领域订单储备,叠加军工、核电、苹果、无人机等热门概念共振,业绩增长确定性强,当前估值处于低位,具备显著投资价值,长期有望实现市值修复与成长
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凯风自南国风
2025-11-25 09:11:38
宝钛股份:商业航天 + 多赛道共振,钛材龙头的成长确定性与价值重估机遇
在商业航天爆发、国产替代深化、低空经济崛起的多重风口下,600456 宝钛股份 作为全球钛材领域头部企业、国内高端钛材绝对龙头,凭借全产业链布局、技术垄断优势及多领域订单储备,叠加军工、核电、苹果、无人机等热门概念共振,业绩增长确定性强,当前估值处于低位,具备显著投资价值,长期有望实现市值修复与成长突破。 一、核心投资逻辑:多赛道协同发力,筑牢成长护城河 (一)高端制造核心风口:商业航天 + 国产替代,打开增量天花板 商业航天需求放量,钛材核心地位不可替代钛合金因高比强度、耐高低温、抗腐蚀特性,
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宝钛股份
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凯风自南国风
2025-10-31 15:38:03
中国服务器龙头超聚变筹备上市
20251031 11:26消息: 【中国服务器龙头超聚变筹备上市】 财联社10月31日电,记者10月30日独家获悉,国内服务器龙头超聚变正在积极筹备上市相关工作。多个招聘网站的信息显示,超聚变近期放出了“财务专家(上市运作)”岗位(目前该岗位已更名)。该岗位信息显示,候选人须具备上市企业财务管理经验,曾直接参与上市公司年报、季报发布及合并财务报表等工作,并熟悉上市公司体系建立及财务系统管理。另据记者从超聚变内部了解,今年9月,公司再次开启了一轮针对核心员工的大规模配股。 超聚变的前身是华为的X
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荣科科技
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许继电气
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ST天玑
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中原证券
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天源迪科
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中美缓和(特朗普访华)利好全解析:五大真利好梯队 + 避雷指南
核心总逻辑(升级版) 中美缓和的真利好核心标准:中国全球垄断 / 产能绝对充足 + 美国刚需且短期无法替代 + 缓和后出口放量 / 提价 + 无进口冲击。这类产业是 “我们卡美国脖子” 的筹码型资产,缓和 = 订单确定性增强 + 供应链稳定 + 定价权提升,绝非 “被进口冲击” 的伪逻辑。 新增重要判断标准: 出口链真利好:需满足 “美国市场依赖度高 + 关税敏感度强 + 中国产能优势显著 + 无美国本土替代产能” 科技合作真利好:需满足 “中国技术 / 产品全球份额领先 + 美国 AI / 算
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算力租赁核心标的估值
核心说明 本报告基于算力租赁概念股的「主业剥离法」估值模型,通过单位算力市值比(元 / P) 为核心指标(数值越低,算力业务性价比越高),结合公司业务进展、订单确定性、权益占比与风险点,对 15 家标的进行逐一拆解,为你呈现完整的投资性价比排序与标的画像。 第一梯队:超高性价比标的(100 元 / P 以下) 1. 盈峰环境(000967) 单位算力市值比:15 元 / P(全表最低,性价比天花板) 基础信息: 原主业:环保装备制造,2025 年预计营收 136.0 亿元,行业合理 PS 2.5
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电子布(织布机角度)产业机会
一、「电子布 & 织布机」题材深度解析 1. 题材本质:AI 算力驱动的「卡脖子」材料涨价行情 电子布全称电子级玻璃纤维布,是 PCB(印制电路板)核心基材「覆铜板(CCL)」的关键原材料,相当于 PCB 的「骨架」。而织布机是生产电子布的核心专用设备,二者共同构成了 AI 算力产业链最上游的「卡脖子」环节。 2. 核心驱动逻辑(供需双杀 + 转产红利) (1)需求端:AI 算力爆发,高端电子布需求呈指数级增长 AI 服务器、GPU/AI 芯片对 PCB 的高频、低损耗、超薄要求大幅提升,高端低
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国产光纤价格暴涨!高纯氯气成产能关键
主流光纤品种报价创下近七年新高,国内运营商集采价格翻倍跳涨,中国光纤价格七年多来首次反超欧州、印度市场! 光纤脱水需要高纯氯气(电子级),高纯氯气在光纤制造中确实扮演着极为关键的“脱水”角色。在光纤生产的高温烧结环节,它主要被用来去除预制棒中的羟基(-OH),防止光信号传输时出现严重的损耗。 光纤高纯氯气龙头股风险提示表: 代码 名称 概念逻辑 核心产品 风险提示 688549 中巨芯 掌握核心技术,满足 12 英寸晶圆、28nm 及以下制程刻蚀需求;已进入中芯国际、长江存储、台积电等主流供应链
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冲突升级与节前思路
一、市场观点 n 霍尔木兹海峡封锁与大盘节奏; Ø 从战争前期的避险到现阶段的资本市场波动,美股开始反馈战争对其影响,VIX恐慌指数开始攀升、美国国债利率逼近25年高点; Ø 霍尔木兹海峡的封锁,市场较难出现脱敏,因为直接影响到了生产安全和金融安全; Ø 市场的死结:美国的进退两难,很难判断美国的下一步该怎么走; Ø 值得担忧的不仅仅是美伊冲突,还有市场牛熊的问题;(要抱有一定的谨慎心理、这是一个意识的问题,不要轻易格局) Ø 宏观面的不确定性+清明假期,下周大概率会交投走向清冷; Ø 仓位建议
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氢能国补开启,十五五有望跑通市场化
【调研信息】 【开源电新】氢能国补开启,十五五有望跑通市场化-0316 ??事件:工信部等三部门印发《关于开展氢能综合应用试点工作的通知》,遴选5个城市群试点,单个城市群试点期内奖励上限不超过16亿元,试点期为4年,#中央财政以奖代补合计不超过80亿。# ??氢能应用场景:燃料电池汽车、绿色氨醇、氢基化工原料替代、氢冶金、掺氢燃烧、创新应用场景等六大试点任务。 ??目标:到2030年,城市群氢能在多元领域实现规模化应用,#终端用氢平均价格降至25元/kg以下,#力争在部分优势地区降至
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《求是》杂志发表重要文章《推动海洋经济高质量发展》
📌 核心信息归纳 来源:2026 年 3 月 16 日《求是》杂志第 6 期,发表ZSJ重要文章《推动海洋经济高质量发展》。 🌊 核心定位 我国经略、开发海洋历史悠久,新中国成立后有序开发利用海洋,改革开放后进入加快发展期。 推进中国式现代化,必须高效开发利用海洋,推动海洋经济高质量发展,走出中国特色向海图强之路。 🎯 五大发展思路 文章提出 “五个更加注重” 的总体思路: 创新驱动:突破关键核心技术,实现海洋科技高水平自立自强。 高效协同:坚持陆海统筹、山海联动,增强协同发展合力。 产业
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长江金属·铜铝观点丨美伊冲突持续,警惕中东铝供应链断裂风险
20260314长江金属·铜铝观点丨美伊冲突持续,警惕中东铝供应链断裂风险 一、数据解读:美伊冲突持续,工业金属铜跌铝涨。 受美伊冲突升级催化,本周原油继续大涨,滞胀担忧加剧,美元与美债继续走强,压制工业金属表现,仅铝价上涨,其中,LME3月铜跌1%、铝涨0.2%,SHFE铜跌0.7%、铝涨1%。 基本面维度,本周铜铝库存环比累积,其中,铜周环比+1.1%、年同比+100.36%,铝周环比+0.65%、年同比+26.04%。主要源于电解铝、氧化铝与铝土矿涨价,动力煤跌价,本周成本同步
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3.16日-3.20日下周重磅日程前瞻
这一周(3 月 16 日 - 3 月 20 日)的财经日程含金量极高,堪称全球科技产业的 “周度定调周”。其中,英伟达 GTC 大会与华为系列发布会处于核心爆发期,对市场情绪和相关板块的拉动作用最强,具体重要程度排序与深度分析如下: 第一梯队:顶级催化(S 级) 事件:3 月 16 日 英伟达 GTC 2026 大会开幕 重要程度:⭐⭐⭐⭐⭐(全周最强) 核心逻辑:英伟达 GTC 大会是全球 AI 硬件和算力产业的“风向标”,被称为 “AI 界的春晚”。黄仁勋的每次发布都会重新定义行业参数。 市
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把握GTC交易窗口,CoWoP更新/M10线索启动
【调研信息】 【太阳】【申万宏源电子】PCB/CCL周度更新(20260314):把握GTC交易窗口,CoWoP更新/M10线索启动 #GTC前瞻:期待产品路标更新带来强力催化剂。 黄仁勋将于北京时间3月17日(周二)凌晨2am发表主题演讲。任何有关——Feynman架构及Kyber-next机架形态、PCB+CPO支持的NVLink、上游介电材料短缺、CoWoP/Dielet Model无封装架构的指引或评论——都将有助于驱动PCB/CCL板块股价上行。若能对#正交背板进行功能演示将显著
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【中信新材料】原油价格大涨,关注生物制造和再生塑料
1?随着伊朗局势向着长期化演绎,国际油价近期大幅上涨,A股石化板块直接受益,我们认为从更长维度看,石化产品涨价后,其替代品(生物制造产品和再生塑料等)的优势将逐步显现,叠加2026年中国减碳进入碳排放双控新阶段,我们看好生物制造和再生塑料的基本面向好和低碳属性带来的投资机会。 2?生物制造:行业前几年曾受到市场较多关注,但由于部分产品竞争加剧、新产品推广受阻等因素,相关公司在2024-2025年都经历了低谷期,但是展望2026年,相关公司都有望迎来经营、业绩、逻辑的拐点,同时国家顶层规划有望
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追觅 “瑶台计划” 预计下周发射首颗太空算力卫星
【追觅预计下周发射第一颗太空算力卫星】财联社3月13日电,记者从AWE中国家电及消费电子博览会的追觅展台现场获悉,追觅预计在下周发射第一颗太空算力卫星。此前该公司表示,计划未来发射200万颗太空算力卫星,打造算力组网系统。目前,这部分业务由追觅旗下芯际穿越负责。 一、企业主体解析:从扫地机到太空算力的跨界巨头 1. 追觅科技:全栈硬科技生态平台 基本盘:2017 年成立,以高速数字马达、AI 算法、运动控制为核心,主营扫地机器人、吸尘器、洗地机、吹风机等高端消费电子 业务版图:已从 “家” 拓展
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宝钛股份:“三深 深地+深海+深空” 核心标的,十五五规划受益
@凯风自南国风:宝钛股份:商业航天 + 多赛道共振,钛材龙头的成长确定性与价值重估机遇
在商业航天爆发、国产替代深化、低空经济崛起的多重风口下,600456 宝钛股份 作为全球钛材领域头部企业、国内高端钛材绝对龙头,凭借全产业链布局、技术垄断优势及多领域订单储备,叠加军工、核电、苹果、无人机等热门概念共振,业绩增长确定性强,当前估值处于低位,具备显著投资价值,长期有望实现市值修复与成长
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2025-11-25 09:11:38
宝钛股份:商业航天 + 多赛道共振,钛材龙头的成长确定性与价值重估机遇
在商业航天爆发、国产替代深化、低空经济崛起的多重风口下,600456 宝钛股份 作为全球钛材领域头部企业、国内高端钛材绝对龙头,凭借全产业链布局、技术垄断优势及多领域订单储备,叠加军工、核电、苹果、无人机等热门概念共振,业绩增长确定性强,当前估值处于低位,具备显著投资价值,长期有望实现市值修复与成长突破。 一、核心投资逻辑:多赛道协同发力,筑牢成长护城河 (一)高端制造核心风口:商业航天 + 国产替代,打开增量天花板 商业航天需求放量,钛材核心地位不可替代钛合金因高比强度、耐高低温、抗腐蚀特性,
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宝钛股份
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2025-10-31 15:38:03
中国服务器龙头超聚变筹备上市
20251031 11:26消息: 【中国服务器龙头超聚变筹备上市】 财联社10月31日电,记者10月30日独家获悉,国内服务器龙头超聚变正在积极筹备上市相关工作。多个招聘网站的信息显示,超聚变近期放出了“财务专家(上市运作)”岗位(目前该岗位已更名)。该岗位信息显示,候选人须具备上市企业财务管理经验,曾直接参与上市公司年报、季报发布及合并财务报表等工作,并熟悉上市公司体系建立及财务系统管理。另据记者从超聚变内部了解,今年9月,公司再次开启了一轮针对核心员工的大规模配股。 超聚变的前身是华为的X
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荣科科技
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2026-05-07 12:10:32
中美缓和(特朗普访华)利好全解析:五大真利好梯队 + 避雷指南
核心总逻辑(升级版) 中美缓和的真利好核心标准:中国全球垄断 / 产能绝对充足 + 美国刚需且短期无法替代 + 缓和后出口放量 / 提价 + 无进口冲击。这类产业是 “我们卡美国脖子” 的筹码型资产,缓和 = 订单确定性增强 + 供应链稳定 + 定价权提升,绝非 “被进口冲击” 的伪逻辑。 新增重要判断标准: 出口链真利好:需满足 “美国市场依赖度高 + 关税敏感度强 + 中国产能优势显著 + 无美国本土替代产能” 科技合作真利好:需满足 “中国技术 / 产品全球份额领先 + 美国 AI / 算
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北方稀土
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算力租赁核心标的估值
核心说明 本报告基于算力租赁概念股的「主业剥离法」估值模型,通过单位算力市值比(元 / P) 为核心指标(数值越低,算力业务性价比越高),结合公司业务进展、订单确定性、权益占比与风险点,对 15 家标的进行逐一拆解,为你呈现完整的投资性价比排序与标的画像。 第一梯队:超高性价比标的(100 元 / P 以下) 1. 盈峰环境(000967) 单位算力市值比:15 元 / P(全表最低,性价比天花板) 基础信息: 原主业:环保装备制造,2025 年预计营收 136.0 亿元,行业合理 PS 2.5
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电子布(织布机角度)产业机会
一、「电子布 & 织布机」题材深度解析 1. 题材本质:AI 算力驱动的「卡脖子」材料涨价行情 电子布全称电子级玻璃纤维布,是 PCB(印制电路板)核心基材「覆铜板(CCL)」的关键原材料,相当于 PCB 的「骨架」。而织布机是生产电子布的核心专用设备,二者共同构成了 AI 算力产业链最上游的「卡脖子」环节。 2. 核心驱动逻辑(供需双杀 + 转产红利) (1)需求端:AI 算力爆发,高端电子布需求呈指数级增长 AI 服务器、GPU/AI 芯片对 PCB 的高频、低损耗、超薄要求大幅提升,高端低
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国产光纤价格暴涨!高纯氯气成产能关键
主流光纤品种报价创下近七年新高,国内运营商集采价格翻倍跳涨,中国光纤价格七年多来首次反超欧州、印度市场! 光纤脱水需要高纯氯气(电子级),高纯氯气在光纤制造中确实扮演着极为关键的“脱水”角色。在光纤生产的高温烧结环节,它主要被用来去除预制棒中的羟基(-OH),防止光信号传输时出现严重的损耗。 光纤高纯氯气龙头股风险提示表: 代码 名称 概念逻辑 核心产品 风险提示 688549 中巨芯 掌握核心技术,满足 12 英寸晶圆、28nm 及以下制程刻蚀需求;已进入中芯国际、长江存储、台积电等主流供应链
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冲突升级与节前思路
一、市场观点 n 霍尔木兹海峡封锁与大盘节奏; Ø 从战争前期的避险到现阶段的资本市场波动,美股开始反馈战争对其影响,VIX恐慌指数开始攀升、美国国债利率逼近25年高点; Ø 霍尔木兹海峡的封锁,市场较难出现脱敏,因为直接影响到了生产安全和金融安全; Ø 市场的死结:美国的进退两难,很难判断美国的下一步该怎么走; Ø 值得担忧的不仅仅是美伊冲突,还有市场牛熊的问题;(要抱有一定的谨慎心理、这是一个意识的问题,不要轻易格局) Ø 宏观面的不确定性+清明假期,下周大概率会交投走向清冷; Ø 仓位建议
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氢能国补开启,十五五有望跑通市场化
【调研信息】 【开源电新】氢能国补开启,十五五有望跑通市场化-0316 ??事件:工信部等三部门印发《关于开展氢能综合应用试点工作的通知》,遴选5个城市群试点,单个城市群试点期内奖励上限不超过16亿元,试点期为4年,#中央财政以奖代补合计不超过80亿。# ??氢能应用场景:燃料电池汽车、绿色氨醇、氢基化工原料替代、氢冶金、掺氢燃烧、创新应用场景等六大试点任务。 ??目标:到2030年,城市群氢能在多元领域实现规模化应用,#终端用氢平均价格降至25元/kg以下,#力争在部分优势地区降至
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《求是》杂志发表重要文章《推动海洋经济高质量发展》
📌 核心信息归纳 来源:2026 年 3 月 16 日《求是》杂志第 6 期,发表ZSJ重要文章《推动海洋经济高质量发展》。 🌊 核心定位 我国经略、开发海洋历史悠久,新中国成立后有序开发利用海洋,改革开放后进入加快发展期。 推进中国式现代化,必须高效开发利用海洋,推动海洋经济高质量发展,走出中国特色向海图强之路。 🎯 五大发展思路 文章提出 “五个更加注重” 的总体思路: 创新驱动:突破关键核心技术,实现海洋科技高水平自立自强。 高效协同:坚持陆海统筹、山海联动,增强协同发展合力。 产业
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凯风自南国风
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长江金属·铜铝观点丨美伊冲突持续,警惕中东铝供应链断裂风险
20260314长江金属·铜铝观点丨美伊冲突持续,警惕中东铝供应链断裂风险 一、数据解读:美伊冲突持续,工业金属铜跌铝涨。 受美伊冲突升级催化,本周原油继续大涨,滞胀担忧加剧,美元与美债继续走强,压制工业金属表现,仅铝价上涨,其中,LME3月铜跌1%、铝涨0.2%,SHFE铜跌0.7%、铝涨1%。 基本面维度,本周铜铝库存环比累积,其中,铜周环比+1.1%、年同比+100.36%,铝周环比+0.65%、年同比+26.04%。主要源于电解铝、氧化铝与铝土矿涨价,动力煤跌价,本周成本同步
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凯风自南国风
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3.16日-3.20日下周重磅日程前瞻
这一周(3 月 16 日 - 3 月 20 日)的财经日程含金量极高,堪称全球科技产业的 “周度定调周”。其中,英伟达 GTC 大会与华为系列发布会处于核心爆发期,对市场情绪和相关板块的拉动作用最强,具体重要程度排序与深度分析如下: 第一梯队:顶级催化(S 级) 事件:3 月 16 日 英伟达 GTC 2026 大会开幕 重要程度:⭐⭐⭐⭐⭐(全周最强) 核心逻辑:英伟达 GTC 大会是全球 AI 硬件和算力产业的“风向标”,被称为 “AI 界的春晚”。黄仁勋的每次发布都会重新定义行业参数。 市
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2026-03-15 10:13:57
把握GTC交易窗口,CoWoP更新/M10线索启动
【调研信息】 【太阳】【申万宏源电子】PCB/CCL周度更新(20260314):把握GTC交易窗口,CoWoP更新/M10线索启动 #GTC前瞻:期待产品路标更新带来强力催化剂。 黄仁勋将于北京时间3月17日(周二)凌晨2am发表主题演讲。任何有关——Feynman架构及Kyber-next机架形态、PCB+CPO支持的NVLink、上游介电材料短缺、CoWoP/Dielet Model无封装架构的指引或评论——都将有助于驱动PCB/CCL板块股价上行。若能对#正交背板进行功能演示将显著
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【中信新材料】原油价格大涨,关注生物制造和再生塑料
1?随着伊朗局势向着长期化演绎,国际油价近期大幅上涨,A股石化板块直接受益,我们认为从更长维度看,石化产品涨价后,其替代品(生物制造产品和再生塑料等)的优势将逐步显现,叠加2026年中国减碳进入碳排放双控新阶段,我们看好生物制造和再生塑料的基本面向好和低碳属性带来的投资机会。 2?生物制造:行业前几年曾受到市场较多关注,但由于部分产品竞争加剧、新产品推广受阻等因素,相关公司在2024-2025年都经历了低谷期,但是展望2026年,相关公司都有望迎来经营、业绩、逻辑的拐点,同时国家顶层规划有望
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凯风自南国风
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追觅 “瑶台计划” 预计下周发射首颗太空算力卫星
【追觅预计下周发射第一颗太空算力卫星】财联社3月13日电,记者从AWE中国家电及消费电子博览会的追觅展台现场获悉,追觅预计在下周发射第一颗太空算力卫星。此前该公司表示,计划未来发射200万颗太空算力卫星,打造算力组网系统。目前,这部分业务由追觅旗下芯际穿越负责。 一、企业主体解析:从扫地机到太空算力的跨界巨头 1. 追觅科技:全栈硬科技生态平台 基本盘:2017 年成立,以高速数字马达、AI 算法、运动控制为核心,主营扫地机器人、吸尘器、洗地机、吹风机等高端消费电子 业务版图:已从 “家” 拓展
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昆仑万维
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芯联集成
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蔚蓝锂芯
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2025-11-25 09:57:39
宝钛股份:“三深 深地+深海+深空” 核心标的,十五五规划受益
@凯风自南国风:宝钛股份:商业航天 + 多赛道共振,钛材龙头的成长确定性与价值重估机遇
在商业航天爆发、国产替代深化、低空经济崛起的多重风口下,600456 宝钛股份 作为全球钛材领域头部企业、国内高端钛材绝对龙头,凭借全产业链布局、技术垄断优势及多领域订单储备,叠加军工、核电、苹果、无人机等热门概念共振,业绩增长确定性强,当前估值处于低位,具备显著投资价值,长期有望实现市值修复与成长
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宝钛股份:商业航天 + 多赛道共振,钛材龙头的成长确定性与价值重估机遇
在商业航天爆发、国产替代深化、低空经济崛起的多重风口下,600456 宝钛股份 作为全球钛材领域头部企业、国内高端钛材绝对龙头,凭借全产业链布局、技术垄断优势及多领域订单储备,叠加军工、核电、苹果、无人机等热门概念共振,业绩增长确定性强,当前估值处于低位,具备显著投资价值,长期有望实现市值修复与成长突破。 一、核心投资逻辑:多赛道协同发力,筑牢成长护城河 (一)高端制造核心风口:商业航天 + 国产替代,打开增量天花板 商业航天需求放量,钛材核心地位不可替代钛合金因高比强度、耐高低温、抗腐蚀特性,
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中国服务器龙头超聚变筹备上市
20251031 11:26消息: 【中国服务器龙头超聚变筹备上市】 财联社10月31日电,记者10月30日独家获悉,国内服务器龙头超聚变正在积极筹备上市相关工作。多个招聘网站的信息显示,超聚变近期放出了“财务专家(上市运作)”岗位(目前该岗位已更名)。该岗位信息显示,候选人须具备上市企业财务管理经验,曾直接参与上市公司年报、季报发布及合并财务报表等工作,并熟悉上市公司体系建立及财务系统管理。另据记者从超聚变内部了解,今年9月,公司再次开启了一轮针对核心员工的大规模配股。 超聚变的前身是华为的X
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中美缓和(特朗普访华)利好全解析:五大真利好梯队 + 避雷指南
核心总逻辑(升级版) 中美缓和的真利好核心标准:中国全球垄断 / 产能绝对充足 + 美国刚需且短期无法替代 + 缓和后出口放量 / 提价 + 无进口冲击。这类产业是 “我们卡美国脖子” 的筹码型资产,缓和 = 订单确定性增强 + 供应链稳定 + 定价权提升,绝非 “被进口冲击” 的伪逻辑。 新增重要判断标准: 出口链真利好:需满足 “美国市场依赖度高 + 关税敏感度强 + 中国产能优势显著 + 无美国本土替代产能” 科技合作真利好:需满足 “中国技术 / 产品全球份额领先 + 美国 AI / 算
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算力租赁核心标的估值
核心说明 本报告基于算力租赁概念股的「主业剥离法」估值模型,通过单位算力市值比(元 / P) 为核心指标(数值越低,算力业务性价比越高),结合公司业务进展、订单确定性、权益占比与风险点,对 15 家标的进行逐一拆解,为你呈现完整的投资性价比排序与标的画像。 第一梯队:超高性价比标的(100 元 / P 以下) 1. 盈峰环境(000967) 单位算力市值比:15 元 / P(全表最低,性价比天花板) 基础信息: 原主业:环保装备制造,2025 年预计营收 136.0 亿元,行业合理 PS 2.5
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电子布(织布机角度)产业机会
一、「电子布 & 织布机」题材深度解析 1. 题材本质:AI 算力驱动的「卡脖子」材料涨价行情 电子布全称电子级玻璃纤维布,是 PCB(印制电路板)核心基材「覆铜板(CCL)」的关键原材料,相当于 PCB 的「骨架」。而织布机是生产电子布的核心专用设备,二者共同构成了 AI 算力产业链最上游的「卡脖子」环节。 2. 核心驱动逻辑(供需双杀 + 转产红利) (1)需求端:AI 算力爆发,高端电子布需求呈指数级增长 AI 服务器、GPU/AI 芯片对 PCB 的高频、低损耗、超薄要求大幅提升,高端低
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国产光纤价格暴涨!高纯氯气成产能关键
主流光纤品种报价创下近七年新高,国内运营商集采价格翻倍跳涨,中国光纤价格七年多来首次反超欧州、印度市场! 光纤脱水需要高纯氯气(电子级),高纯氯气在光纤制造中确实扮演着极为关键的“脱水”角色。在光纤生产的高温烧结环节,它主要被用来去除预制棒中的羟基(-OH),防止光信号传输时出现严重的损耗。 光纤高纯氯气龙头股风险提示表: 代码 名称 概念逻辑 核心产品 风险提示 688549 中巨芯 掌握核心技术,满足 12 英寸晶圆、28nm 及以下制程刻蚀需求;已进入中芯国际、长江存储、台积电等主流供应链
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冲突升级与节前思路
一、市场观点 n 霍尔木兹海峡封锁与大盘节奏; Ø 从战争前期的避险到现阶段的资本市场波动,美股开始反馈战争对其影响,VIX恐慌指数开始攀升、美国国债利率逼近25年高点; Ø 霍尔木兹海峡的封锁,市场较难出现脱敏,因为直接影响到了生产安全和金融安全; Ø 市场的死结:美国的进退两难,很难判断美国的下一步该怎么走; Ø 值得担忧的不仅仅是美伊冲突,还有市场牛熊的问题;(要抱有一定的谨慎心理、这是一个意识的问题,不要轻易格局) Ø 宏观面的不确定性+清明假期,下周大概率会交投走向清冷; Ø 仓位建议
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氢能国补开启,十五五有望跑通市场化
【调研信息】 【开源电新】氢能国补开启,十五五有望跑通市场化-0316 ??事件:工信部等三部门印发《关于开展氢能综合应用试点工作的通知》,遴选5个城市群试点,单个城市群试点期内奖励上限不超过16亿元,试点期为4年,#中央财政以奖代补合计不超过80亿。# ??氢能应用场景:燃料电池汽车、绿色氨醇、氢基化工原料替代、氢冶金、掺氢燃烧、创新应用场景等六大试点任务。 ??目标:到2030年,城市群氢能在多元领域实现规模化应用,#终端用氢平均价格降至25元/kg以下,#力争在部分优势地区降至
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《求是》杂志发表重要文章《推动海洋经济高质量发展》
📌 核心信息归纳 来源:2026 年 3 月 16 日《求是》杂志第 6 期,发表ZSJ重要文章《推动海洋经济高质量发展》。 🌊 核心定位 我国经略、开发海洋历史悠久,新中国成立后有序开发利用海洋,改革开放后进入加快发展期。 推进中国式现代化,必须高效开发利用海洋,推动海洋经济高质量发展,走出中国特色向海图强之路。 🎯 五大发展思路 文章提出 “五个更加注重” 的总体思路: 创新驱动:突破关键核心技术,实现海洋科技高水平自立自强。 高效协同:坚持陆海统筹、山海联动,增强协同发展合力。 产业
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长江金属·铜铝观点丨美伊冲突持续,警惕中东铝供应链断裂风险
20260314长江金属·铜铝观点丨美伊冲突持续,警惕中东铝供应链断裂风险 一、数据解读:美伊冲突持续,工业金属铜跌铝涨。 受美伊冲突升级催化,本周原油继续大涨,滞胀担忧加剧,美元与美债继续走强,压制工业金属表现,仅铝价上涨,其中,LME3月铜跌1%、铝涨0.2%,SHFE铜跌0.7%、铝涨1%。 基本面维度,本周铜铝库存环比累积,其中,铜周环比+1.1%、年同比+100.36%,铝周环比+0.65%、年同比+26.04%。主要源于电解铝、氧化铝与铝土矿涨价,动力煤跌价,本周成本同步
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3.16日-3.20日下周重磅日程前瞻
这一周(3 月 16 日 - 3 月 20 日)的财经日程含金量极高,堪称全球科技产业的 “周度定调周”。其中,英伟达 GTC 大会与华为系列发布会处于核心爆发期,对市场情绪和相关板块的拉动作用最强,具体重要程度排序与深度分析如下: 第一梯队:顶级催化(S 级) 事件:3 月 16 日 英伟达 GTC 2026 大会开幕 重要程度:⭐⭐⭐⭐⭐(全周最强) 核心逻辑:英伟达 GTC 大会是全球 AI 硬件和算力产业的“风向标”,被称为 “AI 界的春晚”。黄仁勋的每次发布都会重新定义行业参数。 市
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把握GTC交易窗口,CoWoP更新/M10线索启动
【调研信息】 【太阳】【申万宏源电子】PCB/CCL周度更新(20260314):把握GTC交易窗口,CoWoP更新/M10线索启动 #GTC前瞻:期待产品路标更新带来强力催化剂。 黄仁勋将于北京时间3月17日(周二)凌晨2am发表主题演讲。任何有关——Feynman架构及Kyber-next机架形态、PCB+CPO支持的NVLink、上游介电材料短缺、CoWoP/Dielet Model无封装架构的指引或评论——都将有助于驱动PCB/CCL板块股价上行。若能对#正交背板进行功能演示将显著
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【中信新材料】原油价格大涨,关注生物制造和再生塑料
1?随着伊朗局势向着长期化演绎,国际油价近期大幅上涨,A股石化板块直接受益,我们认为从更长维度看,石化产品涨价后,其替代品(生物制造产品和再生塑料等)的优势将逐步显现,叠加2026年中国减碳进入碳排放双控新阶段,我们看好生物制造和再生塑料的基本面向好和低碳属性带来的投资机会。 2?生物制造:行业前几年曾受到市场较多关注,但由于部分产品竞争加剧、新产品推广受阻等因素,相关公司在2024-2025年都经历了低谷期,但是展望2026年,相关公司都有望迎来经营、业绩、逻辑的拐点,同时国家顶层规划有望
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追觅 “瑶台计划” 预计下周发射首颗太空算力卫星
【追觅预计下周发射第一颗太空算力卫星】财联社3月13日电,记者从AWE中国家电及消费电子博览会的追觅展台现场获悉,追觅预计在下周发射第一颗太空算力卫星。此前该公司表示,计划未来发射200万颗太空算力卫星,打造算力组网系统。目前,这部分业务由追觅旗下芯际穿越负责。 一、企业主体解析:从扫地机到太空算力的跨界巨头 1. 追觅科技:全栈硬科技生态平台 基本盘:2017 年成立,以高速数字马达、AI 算法、运动控制为核心,主营扫地机器人、吸尘器、洗地机、吹风机等高端消费电子 业务版图:已从 “家” 拓展
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昆仑万维
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凯风自南国风
2025-11-25 09:57:39
宝钛股份:“三深 深地+深海+深空” 核心标的,十五五规划受益
@凯风自南国风:宝钛股份:商业航天 + 多赛道共振,钛材龙头的成长确定性与价值重估机遇
在商业航天爆发、国产替代深化、低空经济崛起的多重风口下,600456 宝钛股份 作为全球钛材领域头部企业、国内高端钛材绝对龙头,凭借全产业链布局、技术垄断优势及多领域订单储备,叠加军工、核电、苹果、无人机等热门概念共振,业绩增长确定性强,当前估值处于低位,具备显著投资价值,长期有望实现市值修复与成长
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凯风自南国风
2025-11-25 09:11:38
宝钛股份:商业航天 + 多赛道共振,钛材龙头的成长确定性与价值重估机遇
在商业航天爆发、国产替代深化、低空经济崛起的多重风口下,600456 宝钛股份 作为全球钛材领域头部企业、国内高端钛材绝对龙头,凭借全产业链布局、技术垄断优势及多领域订单储备,叠加军工、核电、苹果、无人机等热门概念共振,业绩增长确定性强,当前估值处于低位,具备显著投资价值,长期有望实现市值修复与成长突破。 一、核心投资逻辑:多赛道协同发力,筑牢成长护城河 (一)高端制造核心风口:商业航天 + 国产替代,打开增量天花板 商业航天需求放量,钛材核心地位不可替代钛合金因高比强度、耐高低温、抗腐蚀特性,
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宝钛股份
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凯风自南国风
2025-10-31 15:38:03
中国服务器龙头超聚变筹备上市
20251031 11:26消息: 【中国服务器龙头超聚变筹备上市】 财联社10月31日电,记者10月30日独家获悉,国内服务器龙头超聚变正在积极筹备上市相关工作。多个招聘网站的信息显示,超聚变近期放出了“财务专家(上市运作)”岗位(目前该岗位已更名)。该岗位信息显示,候选人须具备上市企业财务管理经验,曾直接参与上市公司年报、季报发布及合并财务报表等工作,并熟悉上市公司体系建立及财务系统管理。另据记者从超聚变内部了解,今年9月,公司再次开启了一轮针对核心员工的大规模配股。 超聚变的前身是华为的X
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凯风自南国风
2026-05-07 12:10:32
中美缓和(特朗普访华)利好全解析:五大真利好梯队 + 避雷指南
核心总逻辑(升级版) 中美缓和的真利好核心标准:中国全球垄断 / 产能绝对充足 + 美国刚需且短期无法替代 + 缓和后出口放量 / 提价 + 无进口冲击。这类产业是 “我们卡美国脖子” 的筹码型资产,缓和 = 订单确定性增强 + 供应链稳定 + 定价权提升,绝非 “被进口冲击” 的伪逻辑。 新增重要判断标准: 出口链真利好:需满足 “美国市场依赖度高 + 关税敏感度强 + 中国产能优势显著 + 无美国本土替代产能” 科技合作真利好:需满足 “中国技术 / 产品全球份额领先 + 美国 AI / 算
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凯风自南国风
2026-05-07 09:21:30
算力租赁核心标的估值
核心说明 本报告基于算力租赁概念股的「主业剥离法」估值模型,通过单位算力市值比(元 / P) 为核心指标(数值越低,算力业务性价比越高),结合公司业务进展、订单确定性、权益占比与风险点,对 15 家标的进行逐一拆解,为你呈现完整的投资性价比排序与标的画像。 第一梯队:超高性价比标的(100 元 / P 以下) 1. 盈峰环境(000967) 单位算力市值比:15 元 / P(全表最低,性价比天花板) 基础信息: 原主业:环保装备制造,2025 年预计营收 136.0 亿元,行业合理 PS 2.5
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2026-04-10 13:54:34
电子布(织布机角度)产业机会
一、「电子布 & 织布机」题材深度解析 1. 题材本质:AI 算力驱动的「卡脖子」材料涨价行情 电子布全称电子级玻璃纤维布,是 PCB(印制电路板)核心基材「覆铜板(CCL)」的关键原材料,相当于 PCB 的「骨架」。而织布机是生产电子布的核心专用设备,二者共同构成了 AI 算力产业链最上游的「卡脖子」环节。 2. 核心驱动逻辑(供需双杀 + 转产红利) (1)需求端:AI 算力爆发,高端电子布需求呈指数级增长 AI 服务器、GPU/AI 芯片对 PCB 的高频、低损耗、超薄要求大幅提升,高端低
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凯风自南国风
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国产光纤价格暴涨!高纯氯气成产能关键
主流光纤品种报价创下近七年新高,国内运营商集采价格翻倍跳涨,中国光纤价格七年多来首次反超欧州、印度市场! 光纤脱水需要高纯氯气(电子级),高纯氯气在光纤制造中确实扮演着极为关键的“脱水”角色。在光纤生产的高温烧结环节,它主要被用来去除预制棒中的羟基(-OH),防止光信号传输时出现严重的损耗。 光纤高纯氯气龙头股风险提示表: 代码 名称 概念逻辑 核心产品 风险提示 688549 中巨芯 掌握核心技术,满足 12 英寸晶圆、28nm 及以下制程刻蚀需求;已进入中芯国际、长江存储、台积电等主流供应链
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2026-04-02 21:58:17
冲突升级与节前思路
一、市场观点 n 霍尔木兹海峡封锁与大盘节奏; Ø 从战争前期的避险到现阶段的资本市场波动,美股开始反馈战争对其影响,VIX恐慌指数开始攀升、美国国债利率逼近25年高点; Ø 霍尔木兹海峡的封锁,市场较难出现脱敏,因为直接影响到了生产安全和金融安全; Ø 市场的死结:美国的进退两难,很难判断美国的下一步该怎么走; Ø 值得担忧的不仅仅是美伊冲突,还有市场牛熊的问题;(要抱有一定的谨慎心理、这是一个意识的问题,不要轻易格局) Ø 宏观面的不确定性+清明假期,下周大概率会交投走向清冷; Ø 仓位建议
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云南锗业
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氢能国补开启,十五五有望跑通市场化
【调研信息】 【开源电新】氢能国补开启,十五五有望跑通市场化-0316 ??事件:工信部等三部门印发《关于开展氢能综合应用试点工作的通知》,遴选5个城市群试点,单个城市群试点期内奖励上限不超过16亿元,试点期为4年,#中央财政以奖代补合计不超过80亿。# ??氢能应用场景:燃料电池汽车、绿色氨醇、氢基化工原料替代、氢冶金、掺氢燃烧、创新应用场景等六大试点任务。 ??目标:到2030年,城市群氢能在多元领域实现规模化应用,#终端用氢平均价格降至25元/kg以下,#力争在部分优势地区降至
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《求是》杂志发表重要文章《推动海洋经济高质量发展》
📌 核心信息归纳 来源:2026 年 3 月 16 日《求是》杂志第 6 期,发表ZSJ重要文章《推动海洋经济高质量发展》。 🌊 核心定位 我国经略、开发海洋历史悠久,新中国成立后有序开发利用海洋,改革开放后进入加快发展期。 推进中国式现代化,必须高效开发利用海洋,推动海洋经济高质量发展,走出中国特色向海图强之路。 🎯 五大发展思路 文章提出 “五个更加注重” 的总体思路: 创新驱动:突破关键核心技术,实现海洋科技高水平自立自强。 高效协同:坚持陆海统筹、山海联动,增强协同发展合力。 产业
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中科海讯
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凯风自南国风
2026-03-15 19:00:36
长江金属·铜铝观点丨美伊冲突持续,警惕中东铝供应链断裂风险
20260314长江金属·铜铝观点丨美伊冲突持续,警惕中东铝供应链断裂风险 一、数据解读:美伊冲突持续,工业金属铜跌铝涨。 受美伊冲突升级催化,本周原油继续大涨,滞胀担忧加剧,美元与美债继续走强,压制工业金属表现,仅铝价上涨,其中,LME3月铜跌1%、铝涨0.2%,SHFE铜跌0.7%、铝涨1%。 基本面维度,本周铜铝库存环比累积,其中,铜周环比+1.1%、年同比+100.36%,铝周环比+0.65%、年同比+26.04%。主要源于电解铝、氧化铝与铝土矿涨价,动力煤跌价,本周成本同步
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凯风自南国风
2026-03-15 11:45:59
3.16日-3.20日下周重磅日程前瞻
这一周(3 月 16 日 - 3 月 20 日)的财经日程含金量极高,堪称全球科技产业的 “周度定调周”。其中,英伟达 GTC 大会与华为系列发布会处于核心爆发期,对市场情绪和相关板块的拉动作用最强,具体重要程度排序与深度分析如下: 第一梯队:顶级催化(S 级) 事件:3 月 16 日 英伟达 GTC 2026 大会开幕 重要程度:⭐⭐⭐⭐⭐(全周最强) 核心逻辑:英伟达 GTC 大会是全球 AI 硬件和算力产业的“风向标”,被称为 “AI 界的春晚”。黄仁勋的每次发布都会重新定义行业参数。 市
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凯风自南国风
2026-03-15 10:13:57
把握GTC交易窗口,CoWoP更新/M10线索启动
【调研信息】 【太阳】【申万宏源电子】PCB/CCL周度更新(20260314):把握GTC交易窗口,CoWoP更新/M10线索启动 #GTC前瞻:期待产品路标更新带来强力催化剂。 黄仁勋将于北京时间3月17日(周二)凌晨2am发表主题演讲。任何有关——Feynman架构及Kyber-next机架形态、PCB+CPO支持的NVLink、上游介电材料短缺、CoWoP/Dielet Model无封装架构的指引或评论——都将有助于驱动PCB/CCL板块股价上行。若能对#正交背板进行功能演示将显著
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凯风自南国风
2026-03-14 21:21:20
【中信新材料】原油价格大涨,关注生物制造和再生塑料
1?随着伊朗局势向着长期化演绎,国际油价近期大幅上涨,A股石化板块直接受益,我们认为从更长维度看,石化产品涨价后,其替代品(生物制造产品和再生塑料等)的优势将逐步显现,叠加2026年中国减碳进入碳排放双控新阶段,我们看好生物制造和再生塑料的基本面向好和低碳属性带来的投资机会。 2?生物制造:行业前几年曾受到市场较多关注,但由于部分产品竞争加剧、新产品推广受阻等因素,相关公司在2024-2025年都经历了低谷期,但是展望2026年,相关公司都有望迎来经营、业绩、逻辑的拐点,同时国家顶层规划有望
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川宁生物
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2026-03-14 20:51:32
追觅 “瑶台计划” 预计下周发射首颗太空算力卫星
【追觅预计下周发射第一颗太空算力卫星】财联社3月13日电,记者从AWE中国家电及消费电子博览会的追觅展台现场获悉,追觅预计在下周发射第一颗太空算力卫星。此前该公司表示,计划未来发射200万颗太空算力卫星,打造算力组网系统。目前,这部分业务由追觅旗下芯际穿越负责。 一、企业主体解析:从扫地机到太空算力的跨界巨头 1. 追觅科技:全栈硬科技生态平台 基本盘:2017 年成立,以高速数字马达、AI 算法、运动控制为核心,主营扫地机器人、吸尘器、洗地机、吹风机等高端消费电子 业务版图:已从 “家” 拓展
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凯风自南国风
2025-11-25 09:57:39
宝钛股份:“三深 深地+深海+深空” 核心标的,十五五规划受益
@凯风自南国风:宝钛股份:商业航天 + 多赛道共振,钛材龙头的成长确定性与价值重估机遇
在商业航天爆发、国产替代深化、低空经济崛起的多重风口下,600456 宝钛股份 作为全球钛材领域头部企业、国内高端钛材绝对龙头,凭借全产业链布局、技术垄断优势及多领域订单储备,叠加军工、核电、苹果、无人机等热门概念共振,业绩增长确定性强,当前估值处于低位,具备显著投资价值,长期有望实现市值修复与成长
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宝钛股份:商业航天 + 多赛道共振,钛材龙头的成长确定性与价值重估机遇
在商业航天爆发、国产替代深化、低空经济崛起的多重风口下,600456 宝钛股份 作为全球钛材领域头部企业、国内高端钛材绝对龙头,凭借全产业链布局、技术垄断优势及多领域订单储备,叠加军工、核电、苹果、无人机等热门概念共振,业绩增长确定性强,当前估值处于低位,具备显著投资价值,长期有望实现市值修复与成长突破。 一、核心投资逻辑:多赛道协同发力,筑牢成长护城河 (一)高端制造核心风口:商业航天 + 国产替代,打开增量天花板 商业航天需求放量,钛材核心地位不可替代钛合金因高比强度、耐高低温、抗腐蚀特性,
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宝钛股份
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2025-10-31 15:38:03
中国服务器龙头超聚变筹备上市
20251031 11:26消息: 【中国服务器龙头超聚变筹备上市】 财联社10月31日电,记者10月30日独家获悉,国内服务器龙头超聚变正在积极筹备上市相关工作。多个招聘网站的信息显示,超聚变近期放出了“财务专家(上市运作)”岗位(目前该岗位已更名)。该岗位信息显示,候选人须具备上市企业财务管理经验,曾直接参与上市公司年报、季报发布及合并财务报表等工作,并熟悉上市公司体系建立及财务系统管理。另据记者从超聚变内部了解,今年9月,公司再次开启了一轮针对核心员工的大规模配股。 超聚变的前身是华为的X
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中美缓和(特朗普访华)利好全解析:五大真利好梯队 + 避雷指南
核心总逻辑(升级版) 中美缓和的真利好核心标准:中国全球垄断 / 产能绝对充足 + 美国刚需且短期无法替代 + 缓和后出口放量 / 提价 + 无进口冲击。这类产业是 “我们卡美国脖子” 的筹码型资产,缓和 = 订单确定性增强 + 供应链稳定 + 定价权提升,绝非 “被进口冲击” 的伪逻辑。 新增重要判断标准: 出口链真利好:需满足 “美国市场依赖度高 + 关税敏感度强 + 中国产能优势显著 + 无美国本土替代产能” 科技合作真利好:需满足 “中国技术 / 产品全球份额领先 + 美国 AI / 算
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算力租赁核心标的估值
核心说明 本报告基于算力租赁概念股的「主业剥离法」估值模型,通过单位算力市值比(元 / P) 为核心指标(数值越低,算力业务性价比越高),结合公司业务进展、订单确定性、权益占比与风险点,对 15 家标的进行逐一拆解,为你呈现完整的投资性价比排序与标的画像。 第一梯队:超高性价比标的(100 元 / P 以下) 1. 盈峰环境(000967) 单位算力市值比:15 元 / P(全表最低,性价比天花板) 基础信息: 原主业:环保装备制造,2025 年预计营收 136.0 亿元,行业合理 PS 2.5
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电子布(织布机角度)产业机会
一、「电子布 & 织布机」题材深度解析 1. 题材本质:AI 算力驱动的「卡脖子」材料涨价行情 电子布全称电子级玻璃纤维布,是 PCB(印制电路板)核心基材「覆铜板(CCL)」的关键原材料,相当于 PCB 的「骨架」。而织布机是生产电子布的核心专用设备,二者共同构成了 AI 算力产业链最上游的「卡脖子」环节。 2. 核心驱动逻辑(供需双杀 + 转产红利) (1)需求端:AI 算力爆发,高端电子布需求呈指数级增长 AI 服务器、GPU/AI 芯片对 PCB 的高频、低损耗、超薄要求大幅提升,高端低
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国产光纤价格暴涨!高纯氯气成产能关键
主流光纤品种报价创下近七年新高,国内运营商集采价格翻倍跳涨,中国光纤价格七年多来首次反超欧州、印度市场! 光纤脱水需要高纯氯气(电子级),高纯氯气在光纤制造中确实扮演着极为关键的“脱水”角色。在光纤生产的高温烧结环节,它主要被用来去除预制棒中的羟基(-OH),防止光信号传输时出现严重的损耗。 光纤高纯氯气龙头股风险提示表: 代码 名称 概念逻辑 核心产品 风险提示 688549 中巨芯 掌握核心技术,满足 12 英寸晶圆、28nm 及以下制程刻蚀需求;已进入中芯国际、长江存储、台积电等主流供应链
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冲突升级与节前思路
一、市场观点 n 霍尔木兹海峡封锁与大盘节奏; Ø 从战争前期的避险到现阶段的资本市场波动,美股开始反馈战争对其影响,VIX恐慌指数开始攀升、美国国债利率逼近25年高点; Ø 霍尔木兹海峡的封锁,市场较难出现脱敏,因为直接影响到了生产安全和金融安全; Ø 市场的死结:美国的进退两难,很难判断美国的下一步该怎么走; Ø 值得担忧的不仅仅是美伊冲突,还有市场牛熊的问题;(要抱有一定的谨慎心理、这是一个意识的问题,不要轻易格局) Ø 宏观面的不确定性+清明假期,下周大概率会交投走向清冷; Ø 仓位建议
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氢能国补开启,十五五有望跑通市场化
【调研信息】 【开源电新】氢能国补开启,十五五有望跑通市场化-0316 ??事件:工信部等三部门印发《关于开展氢能综合应用试点工作的通知》,遴选5个城市群试点,单个城市群试点期内奖励上限不超过16亿元,试点期为4年,#中央财政以奖代补合计不超过80亿。# ??氢能应用场景:燃料电池汽车、绿色氨醇、氢基化工原料替代、氢冶金、掺氢燃烧、创新应用场景等六大试点任务。 ??目标:到2030年,城市群氢能在多元领域实现规模化应用,#终端用氢平均价格降至25元/kg以下,#力争在部分优势地区降至
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《求是》杂志发表重要文章《推动海洋经济高质量发展》
📌 核心信息归纳 来源:2026 年 3 月 16 日《求是》杂志第 6 期,发表ZSJ重要文章《推动海洋经济高质量发展》。 🌊 核心定位 我国经略、开发海洋历史悠久,新中国成立后有序开发利用海洋,改革开放后进入加快发展期。 推进中国式现代化,必须高效开发利用海洋,推动海洋经济高质量发展,走出中国特色向海图强之路。 🎯 五大发展思路 文章提出 “五个更加注重” 的总体思路: 创新驱动:突破关键核心技术,实现海洋科技高水平自立自强。 高效协同:坚持陆海统筹、山海联动,增强协同发展合力。 产业
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长江金属·铜铝观点丨美伊冲突持续,警惕中东铝供应链断裂风险
20260314长江金属·铜铝观点丨美伊冲突持续,警惕中东铝供应链断裂风险 一、数据解读:美伊冲突持续,工业金属铜跌铝涨。 受美伊冲突升级催化,本周原油继续大涨,滞胀担忧加剧,美元与美债继续走强,压制工业金属表现,仅铝价上涨,其中,LME3月铜跌1%、铝涨0.2%,SHFE铜跌0.7%、铝涨1%。 基本面维度,本周铜铝库存环比累积,其中,铜周环比+1.1%、年同比+100.36%,铝周环比+0.65%、年同比+26.04%。主要源于电解铝、氧化铝与铝土矿涨价,动力煤跌价,本周成本同步
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3.16日-3.20日下周重磅日程前瞻
这一周(3 月 16 日 - 3 月 20 日)的财经日程含金量极高,堪称全球科技产业的 “周度定调周”。其中,英伟达 GTC 大会与华为系列发布会处于核心爆发期,对市场情绪和相关板块的拉动作用最强,具体重要程度排序与深度分析如下: 第一梯队:顶级催化(S 级) 事件:3 月 16 日 英伟达 GTC 2026 大会开幕 重要程度:⭐⭐⭐⭐⭐(全周最强) 核心逻辑:英伟达 GTC 大会是全球 AI 硬件和算力产业的“风向标”,被称为 “AI 界的春晚”。黄仁勋的每次发布都会重新定义行业参数。 市
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把握GTC交易窗口,CoWoP更新/M10线索启动
【调研信息】 【太阳】【申万宏源电子】PCB/CCL周度更新(20260314):把握GTC交易窗口,CoWoP更新/M10线索启动 #GTC前瞻:期待产品路标更新带来强力催化剂。 黄仁勋将于北京时间3月17日(周二)凌晨2am发表主题演讲。任何有关——Feynman架构及Kyber-next机架形态、PCB+CPO支持的NVLink、上游介电材料短缺、CoWoP/Dielet Model无封装架构的指引或评论——都将有助于驱动PCB/CCL板块股价上行。若能对#正交背板进行功能演示将显著
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凯风自南国风
2026-03-14 21:21:20
【中信新材料】原油价格大涨,关注生物制造和再生塑料
1?随着伊朗局势向着长期化演绎,国际油价近期大幅上涨,A股石化板块直接受益,我们认为从更长维度看,石化产品涨价后,其替代品(生物制造产品和再生塑料等)的优势将逐步显现,叠加2026年中国减碳进入碳排放双控新阶段,我们看好生物制造和再生塑料的基本面向好和低碳属性带来的投资机会。 2?生物制造:行业前几年曾受到市场较多关注,但由于部分产品竞争加剧、新产品推广受阻等因素,相关公司在2024-2025年都经历了低谷期,但是展望2026年,相关公司都有望迎来经营、业绩、逻辑的拐点,同时国家顶层规划有望
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凯风自南国风
2026-03-14 20:51:32
追觅 “瑶台计划” 预计下周发射首颗太空算力卫星
【追觅预计下周发射第一颗太空算力卫星】财联社3月13日电,记者从AWE中国家电及消费电子博览会的追觅展台现场获悉,追觅预计在下周发射第一颗太空算力卫星。此前该公司表示,计划未来发射200万颗太空算力卫星,打造算力组网系统。目前,这部分业务由追觅旗下芯际穿越负责。 一、企业主体解析:从扫地机到太空算力的跨界巨头 1. 追觅科技:全栈硬科技生态平台 基本盘:2017 年成立,以高速数字马达、AI 算法、运动控制为核心,主营扫地机器人、吸尘器、洗地机、吹风机等高端消费电子 业务版图:已从 “家” 拓展
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凯风自南国风
2025-11-25 09:57:39
宝钛股份:“三深 深地+深海+深空” 核心标的,十五五规划受益
@凯风自南国风:宝钛股份:商业航天 + 多赛道共振,钛材龙头的成长确定性与价值重估机遇
在商业航天爆发、国产替代深化、低空经济崛起的多重风口下,600456 宝钛股份 作为全球钛材领域头部企业、国内高端钛材绝对龙头,凭借全产业链布局、技术垄断优势及多领域订单储备,叠加军工、核电、苹果、无人机等热门概念共振,业绩增长确定性强,当前估值处于低位,具备显著投资价值,长期有望实现市值修复与成长
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凯风自南国风
2025-11-25 09:11:38
宝钛股份:商业航天 + 多赛道共振,钛材龙头的成长确定性与价值重估机遇
在商业航天爆发、国产替代深化、低空经济崛起的多重风口下,600456 宝钛股份 作为全球钛材领域头部企业、国内高端钛材绝对龙头,凭借全产业链布局、技术垄断优势及多领域订单储备,叠加军工、核电、苹果、无人机等热门概念共振,业绩增长确定性强,当前估值处于低位,具备显著投资价值,长期有望实现市值修复与成长突破。 一、核心投资逻辑:多赛道协同发力,筑牢成长护城河 (一)高端制造核心风口:商业航天 + 国产替代,打开增量天花板 商业航天需求放量,钛材核心地位不可替代钛合金因高比强度、耐高低温、抗腐蚀特性,
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宝钛股份
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凯风自南国风
2025-10-31 15:38:03
中国服务器龙头超聚变筹备上市
20251031 11:26消息: 【中国服务器龙头超聚变筹备上市】 财联社10月31日电,记者10月30日独家获悉,国内服务器龙头超聚变正在积极筹备上市相关工作。多个招聘网站的信息显示,超聚变近期放出了“财务专家(上市运作)”岗位(目前该岗位已更名)。该岗位信息显示,候选人须具备上市企业财务管理经验,曾直接参与上市公司年报、季报发布及合并财务报表等工作,并熟悉上市公司体系建立及财务系统管理。另据记者从超聚变内部了解,今年9月,公司再次开启了一轮针对核心员工的大规模配股。 超聚变的前身是华为的X
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