一、背景1.大盘背景近期其实很难做，主线题材除了飞车、周期、固态以外，很难有新东西，AI之前和飞车双驱动，但后续被固态和飞车取代。但主线题材，对短线选手来说，又非常的考验节奏和选票，你选错了，很容易连续几天大面，等轮动过来时候，你已经伤痕累累，最多就是回个本，甚至可能在轮动前，已经割肉出局，只能砸键

苹果在新闻通稿称其「全球最佳的AI消费级笔记本电脑」，3月6日开启预定，3月8日正式发售，再一次引领行业标准，有望引起新一轮 AI PC 的换机潮。 核心标的推荐：英力股份：公司与联宝、仁宝、纬创、华勤等全球知名的笔记本电脑代工厂建立了长期稳定的合作关系，笔电结构件全球占有率近7%，全世界

AI 手机的增量究竟在哪？作为野生数码博主那我来终结一下这个话题，看真实拆机报告、可信早期爆料、中外行业共识就行了。AI 终端之战还未到终局，但一定是小型化、无感化、符合人体工学的趋势，所谓私人智能助理意味着实时、全天候，对存储、散热、轻量化都提出了更高的要求。AI 手机有三个方向的增量，存储，散热

H大客户量产订单，玻璃基一期全面拉通TGV获H昇腾订单 。沃格光电子公司通格微研发的TGV玻璃载板技术，获H认证通过，50万小批量订单主要为昇腾服务器封装。远期15亿收入，3亿利润对应母公司1亿。Mini/micro LED打造千亿市场。 据GGII预计，25年全球Mini LED市场规模将达53亿

【事件驱动】OpenAI将在ChatGPT推出新的语音和图像功能，根据OpenAI官网信息，ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能，包括图像读取与理解（即图生文），以及语音对话能力。  【AI安防多模态领军者】声迅股份在安防解决方案运营优势，系统平台，

题材要点：光刻胶、检测设备、科学仪器、国产替代 1.电镜到前道检测赛道的预期差近期市场热点围绕h链发酵到科技线，光刻等新增概念股涨幅靠前，钢研纳克周五盘后新增光刻胶概念，深度挖掘发现预期差极大。该产品主要在子公司纳克微束经营范围，纳克微束注册范围主要是开展电子显微镜（扫描电镜、透射电镜）、聚焦离子束

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2024年OLED显示器面板出货量将增长超10 倍    总结：现在是面板周期谷底7月是面板价格全面上涨起点外资持有面板龙头：京东方 TCL科技股数暨比例都是历史新高潜在面板大周期今年仅是面板三年大周期起涨第一年业绩暨股价必然双创新高【兴证电子】京东方半年报预

近期事件催化：微信上线了全新的支付方式：刷掌支付，目前北京地铁率先推出此服务。根据微信介绍，刷掌支付使用了「掌纹 + 掌静脉」识别系统，能够满足用户对无接触、高便利、高安全付款方式需求。支付宝正在研发“掌纹支付”功能，目前除了内部研发掌纹支付功能外，还预研了多个掌纹支付原型设备，用于线下支付场景，用

核心看点：1. OpenAl的插件可以配合空间音频技术实现更高级的语音交互，从而提供更好的用户体验，这可能会促进空间音频技术的发展，从而推动空间音频市场的增长，AI+音箱的核心——个性化定制语音交互系统SOC芯片。2.  南方精工控股子公司上海圳呈，拥有AI智能语音交互系统SOC

随着英伟达大会召开，算力产业链再次成为焦点，CPO、光模块等大涨，连沉寂许久的PCB也受到了资金涌入。   在这些行业之外，其实我关注到一个比较重要的细分产业还在底部——电源管理芯片。   电源管理芯片在各行各业的应用已经比较成熟，但随着人工智能的快速发展，尤其是chat

千方科技AI+交通，英伟达+宇视科技，中俄最大受益，大华股份补涨，大股东阿里+百度合作1.AI+交通：交通数字化专家，战略布局智能向业务千方科技成立于2000年，2014年登陆深交所上市，是国内领先的交通行业数字化解决方案和大数据服务提供商。公司聚焦智慧交运、智慧高速、智慧民航、智慧轨交、智能网联等

CPO上游核心受益🌟高算力解决方案CPO，CPO核心环节是上游ASIC芯片，其可以与光芯片或光模块封装在一起，以提高互连密度，是光通信行业利润率最高环节；🌟根据20年淳中科技可转债说明书，自研显控芯片项目建设周期三年，23年2月已回复芯片完成设计，23年重点工作实现芯片流片，有望Q3流片，Q4量

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