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无名小韭95021024
这个人很懒,什么都没有留下
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无名小韭95021024
2026-06-01 19:55:59
即将重组:直接吃存储国产化最大蛋糕
一、分销业务:市场看“低毛利贸易”,实际是国产替代核心通道+现金流印钞机 市场一致预期 - 就是个低毛利(3%左右)的搬运工,赚辛苦钱,没技术含量。 - 连续三年增收不增利,毛利率跌到3.3%,就是价格战牺牲品 。 - 负债高(资产负债率81%),垫资多,随时可能资金链紧张。 实际情况(预期差) 1. 毛利低≠价值低:渠道壁垒极硬 - 拿到长江存储核心代理权(2024年底),2025年存储贡献16%+营收增长 。 - 汇顶、唯捷、思特威、集创北方等国产一线原厂授权,不是谁都能拿 。 - 下游小米
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盈方微
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无名小韭95021024
2026-05-28 19:11:38
深度好文:韬定律逻辑折叠致命的问题已被解决
华为 2026 年发布的「韬(τ)定律」,核心就是:不靠把晶体管做更小,靠「逻辑折叠 + 3D堆叠」把芯片叠起来,让信号少跑路、跑得更快。 下面用最简单大白话讲清楚:什么折叠、什么堆叠、和普通3D封装有啥不一样。 一、韬定律核心:逻辑折叠(Logic Folding) 传统芯片:二维平面平铺,像一张纸,所有电路都摊开,信号要绕很远。 逻辑折叠 = 把这张纸“折成多层”: • 把原来平面上离得很远的关键计算模块、缓存、总线,直接垂直叠在一起、上下贴紧 • 信号不用绕大圈,直接垂直走“电梯”,路径缩
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黄河旋风
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力量钻石
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惠丰钻石
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飞荣达
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无名小韭95021024
2026-05-20 16:59:47
ABF翘曲致命硬伤被攻破、这家公司唯一打通算力高景气赛道
在GPU、HBM高堆叠、1.6T-CPO高速算力产业链中,ABF载板翘曲绝非普通工艺瑕疵,而是物理级别致命天花板,直接锁死产品良率、存储容量、传输带宽与功耗上限;而四会富仕自研NPCF-RCC无玻纤基材,是目前国内唯一实现量产、通过头部大厂认证,从根源破解ABF全部痛点的国产最优解。 一、实锤定论:ABF翘曲已是AI高端封装生死门槛 1. 行业通用工艺红线:封装整体翘曲必须≤50μm,超出即出现焊球失效、芯片对位失败 2. 现实实测数据:大尺寸100mm+GPU封装、多层HBM堆叠场景下,传统A
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四会富仕
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无名小韭95021024
2026-05-18 13:48:37
解决GPU / HBM / 1.6T–CPO 致命瓶颈,它唯一进入英伟达供应链
在 GPU / HBM / 1.6T–CPO 这条线里,ABF 的翘曲不是“麻烦”,是物理天花板级的致命硬伤**,直接卡住良率、容量、带宽、功耗上限。下面把“为什么致命、致命到什么程度、为什么RCC能救”讲得很实。 一、先给结论:是,ABF翘曲在AI芯片/HBM/CPO里是致命的 不是“良率低一点”,而是: • 大尺寸GPU(>100mm)+ HBM堆叠 + 224Gbps/1.6T场景下,ABF已经到物理极限,无法满足基本工艺窗口。 • 行业共识:翘曲红线≈50μm;ABF在大尺寸/多层下普遍
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四会富仕
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无名小韭95021024
2026-05-11 07:50:36
光刻溶剂断供潮、单月暴涨50%
光刻溶剂断供潮!日本紧急转向中国采购,泰和科技坐拥双料王牌成唯一解 核心结论:中东局势引爆光刻材料供应链危机,PGME/PGMEA全球短缺,日本巨头被迫向中国采购,泰和科技(300801)同时掌握两种电子级溶剂G4级产能,成为国产替代核心受益标的,业绩弹性将超预期释放 。 一、供应链崩溃:光刻溶剂成全球芯片"卡脖子"命门 4月21日起,日本光刻材料巨头向三星、SK海力士等客户发出断供预警,核心短缺材料为丙二醇甲醚(PGME)和丙二醇甲醚醋酸酯(PGMEA) 。这两种溶剂是光刻胶、抗反射涂层、HB
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泰和科技
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无名小韭95021024
2026-03-11 11:07:28
算电协同业务最闭环的核心公司
算电协同领域业务最闭环的核心 一、核心匹配(一句话结论) ✅ 算:国家级智算中心+绿电算力 • 核心项目 五象云谷智算中心(国标A级),已投运6000机柜、规划2万机柜,上线2500P+智能算力,PUE低至1.08。 • 与阿里云、百度深度合作,打造中国—东盟数字经济枢纽。 ✅ 电:虚拟电厂+能源运维闭环 • 能源网络业务覆盖发-输-变-配-储-用全环节,新能源运维装机超33GW。 • 虚拟电厂平台聚合容量超1GW,年交易电量超20亿kWh,为算力中心提供绿电+储能+智能配电一体化方案。 润建股
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润建股份
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无名小韭95021024
2026-02-26 13:05:06
全球最大液压机即将投产,稀缺性不容忽视
C919隐形冠军三角防务:单机豪赚9000万,业绩暴增466%背后藏着什么? 在上海浦东机场的跑道上,一架崭新的C919客机缓缓滑行,准备执行它的商业航班。而在数百公里外,西安三角防务的车间里,400MN模锻液压机正发出低沉的轰鸣声,这台全球稀缺的重型设备锻造出的钛合金整体框,即将成为下一架C919的“骨架”。 很少有人注意到,这家位于西北的民营企业,正从每架C919中获取约9000万元的价值。这个数字背后,隐藏着C919产能爬坡带来的巨大产业链机遇。 生意拆解:9000万单机价值从何而来? 三
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三角防务
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无名小韭95021024
2026-02-26 10:35:38
美国5成补贴流向这家公司
在AI数据中心用电需求持续攀升、北美电网扩容周期偏长的背景下,道通科技正加速切入储能赛道,承接美国多州电力公司的补贴采购资金。 据界面新闻2月24日报道,美国加利福尼亚、纽约、北卡罗来纳、得克萨斯等州的电力公司,每年合计可获得政府提供的电网升级与充电基础设施补贴资金,规模约在4亿至5亿美元之间。行业知情人士透露,这些电力公司将其中近五成补贴用于采购道通科技的充电解决方案,道通本年至少会拿下100个与电力公司合作的储能示范站。 道通科技在北美的储能布局已有实质性落地。2025年9月,公司在美国北卡
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道通科技
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无名小韭95021024
2026-01-13 12:01:34
震撼,马年炒马斯克最新言论
@无名小韭95021024:震撼!马斯克最新:引爆“人类半永生”革命!
马斯克最新:引爆“人类半永生”革命!南模生物:mRNA时代的王者,掌握人类“系统更新”核心密码马斯克最新在Moonshots播客中抛出“mRNA系统更新包实现半永生”的震撼言论,全球科技界与资本圈瞬间沸腾。这位科技狂人勾勒的未来图景并非天方夜谭——通过周期性注射mRNA药物改写人体程序,让肉体无限逼
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无名小韭95021024
2026-01-13 08:48:14
震撼,马斯克最新言论
@无名小韭95021024:震撼!马斯克最新:引爆“人类半永生”革命!
马斯克最新:引爆“人类半永生”革命!南模生物:mRNA时代的王者,掌握人类“系统更新”核心密码马斯克最新在Moonshots播客中抛出“mRNA系统更新包实现半永生”的震撼言论,全球科技界与资本圈瞬间沸腾。这位科技狂人勾勒的未来图景并非天方夜谭——通过周期性注射mRNA药物改写人体程序,让肉体无限逼
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无名小韭95021024
2026-01-12 20:35:30
震撼!马斯克最新:引爆“人类半永生”革命!
马斯克最新:引爆“人类半永生”革命!南模生物:mRNA时代的王者,掌握人类“系统更新”核心密码 马斯克最新在Moonshots播客中抛出“mRNA系统更新包实现半永生”的震撼言论,全球科技界与资本圈瞬间沸腾。这位科技狂人勾勒的未来图景并非天方夜谭——通过周期性注射mRNA药物改写人体程序,让肉体无限逼近出厂设置,这一构想正随着mRNA技术在疫苗、肿瘤治疗领域的突破加速落地。 马斯克所说的"改写程序",指的正是 mRNA. .DNA是出厂硬盘(难改); .mRNA是临时指令(可编程)。只要不断输入
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无名小韭95021024
2026-01-09 11:08:00
商业航天并购第一股 卫星齿轮唯一
飞亚达 收购的长空齿轮,是中航工业唯一精密齿轮及减速器专业企业,在商业航天中价值核心体现在技术刚需、供应链卡位、国产替代、商业变现四大维度,具体如下: 一、核心价值与场景 • 技术与可靠性壁垒:中小模数齿轮精度达DIN 3962 5-6级,齿形/齿向误差≤3μm,硬齿面粗糙度Ra≤0.4μm;适配卫星驱动、舵机传动等极端环境,满足NADCAP/AS9100等航天质量认证,具备全流程精密检测能力。 • 商业卫星核心配套:卫星太阳能 帆板、天线、相机控制等执行机构依赖其谐波 减速器关节模组,单星用量
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飞亚达
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无名小韭95021024
2026-01-09 10:11:51
并购重组商业航天唯一精密齿轮
@无名小韭95021024:商业航天中航工业唯一精密齿轮及减速器专业企业
飞亚达 收购的长空齿轮,是中航工业唯一精密齿轮及减速器专业企业,在商业航天中价值核心体现在技术刚需、供应链卡位、国产替代、商业变现四大维度,具体如下: 一、核心价值与场景 • 技术与可靠性壁垒:中小模数齿轮精度达DIN 3962 5-6级,齿形/齿向误差≤3μm,硬齿面粗糙度Ra≤0.4μm;适配卫
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无名小韭95021024
2026-01-09 10:07:09
商业航天低位唯一精密齿轮
@无名小韭95021024:商业航天中航工业唯一精密齿轮及减速器专业企业
飞亚达 收购的长空齿轮,是中航工业唯一精密齿轮及减速器专业企业,在商业航天中价值核心体现在技术刚需、供应链卡位、国产替代、商业变现四大维度,具体如下: 一、核心价值与场景 • 技术与可靠性壁垒:中小模数齿轮精度达DIN 3962 5-6级,齿形/齿向误差≤3μm,硬齿面粗糙度Ra≤0.4μm;适配卫
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无名小韭95021024
2026-01-09 09:41:40
商业航天中航工业唯一精密齿轮及减速器专业企业
飞亚达 收购的长空齿轮,是中航工业唯一精密齿轮及减速器专业企业,在商业航天中价值核心体现在技术刚需、供应链卡位、国产替代、商业变现四大维度,具体如下: 一、核心价值与场景 • 技术与可靠性壁垒:中小模数齿轮精度达DIN 3962 5-6级,齿形/齿向误差≤3μm,硬齿面粗糙度Ra≤0.4μm;适配卫星驱动、舵机传动等极端环境,满足NADCAP/AS9100等航天质量认证,具备全流程精密检测能力。 • 商业卫星核心配套:卫星太阳能 帆板、天线、相机控制等执行机构依赖其谐波 减速器关节模组,单星用量
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飞亚达
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