摘要1，两年前，云内动力国资混改，与正威集团传出绯闻，股价逆大盘一波暴涨2.5倍。2，豫光金铅同样的国资混改，挂牌征集投资方期限为9月14号，仅剩7个交易日。3，正威集团与豫光集团以及当地政府多次接触，且正威集团年初刚在河南成立子公司，结合正威集团与豫光金铅的有色金属上下游协同效应，正威集团参与豫光

1、事件刺激：Chiplet技术变革板块强势，芯原股份、通富微电、寒武纪、长电科技、华天科技等多家公司涨停； 8月4日消息，芯原股份董事长戴伟民在接受采访时表示在Chiplet之外，FD-SOI和RISC-V也是中国市场换道超车值得关注的技术路径。 2、FD-SOI：全耗尽型绝缘体上硅，是一种平

宁德时代的麒麟电池成为最近短线资金追捧的最新题材，麒麟电池发布之后，带来了4大分支题材液冷板：冷却面积提高270%，且兼顾冷却、吸收膨胀、结构支撑等功能，液冷板结构复杂程度及用量都会提升，价值量提升。4C快充：目前多数车企的快充是1-2c，4c将大幅优化充电速率，接近燃油车在加油站的使用体验。CCS

最近国际铜价持续暴跌，有一个行业将大幅受益于此，PCB的材料成本占比高达60%，其中覆铜板(CCL)占比最高，以下为大家总结一下A股的PCB板块上市公司鹏鼎控股。2017年-2019年连续三年位列全球最大PCB生产企业，2021年2月对全球PCB企业营收的预估，公司2020年继续保持全球第一。东山精

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）1、驱动因素：22年6月22日晚公告，公司预计2022年上半年净利1.2亿元-1.5亿元，同比增长162.16%-227.7%。二季度扣非净利润约为0.59亿元-0.89亿元，环比继续正增长。报告期内，公司新能源装备业务、新能源汽车用PTC电

武汉敏声新添近6亿元融资 资本助力加速国产BAW滤波器规模化量产 2022年6月25日，国产射频前端BAW滤波器行业知名企业武汉敏声新技术有限公司（以下简称“武汉敏声”或“公司”）于武汉举办B轮融资签约仪式暨MEMS产业交流会，正式宣布完成近6亿元B轮融资。本轮融资由金融街资本、慈星股份共

Topcon 专家电话会议概述： 行业空间看：Topcon 目前在全环节成本已经与 Perc 拉平，预计 22 年开始大规模放量，主 要玩家包括晶科、晶澳、中来、天合等，协鑫和正泰亦正在开发。Topcon 技术路线中，PECVD、 LPCVD 和 PVD 是核心的路线差别，目前 LPCVD（晶科）已

很久没有更新文章了，最近一直在分析赛道逻辑，不是标题党，只想看产业链完整分析逻辑的滑到最后。先从宏观上说光伏产业的趋势：到2030年，国内还有3亿千瓦（300GW）的建设需求、欧洲有4亿瓦（400GW）建设需求，差不多是现在装机量的翻倍，当前传统能源比较贵，风光新能源建设提速，行业增长比较明确。但是

麒麟电池引爆液冷板，整块CCS组件是液冷板绕不过去的坎。一、麒麟电池受益方向。液冷板：冷却面积提高270%，且兼顾冷却、吸收膨胀、结构支撑等功能，液冷板结构复杂程度及用量都会提升，价值量提升。CCS组件：整块CCS组件取代多块模组CCS、铜牌及通讯线束，面积更大，价值量上升。奕东电子的FPC（CCS

【黄麟团队】电池pack工程师深入剖析麒麟电池 核心指标 ①量产时间：预估23H2 ②能量密度：较CTP2.0提升5~8% ③体积利用率：~61%，极限设计~66%，z向利用率提升是关键。 ④体积利用率详情：某典型设计VDA/CTP1.0/CTP3.

 昨天晚上宁德时代正式发布麒麟电池，并且宣布2023年正式上市，麒麟电池的热度为昨天晚上发酵最多，理想汽车等多家新能源汽车企业第一时间表示明年新车将搭载麒麟电池，而且麒麟电池相对于特斯拉的4680电池更为强劲！总结出来麒麟电池的几个具有预期差的地方今天宁德时代发布了CTP3.0麒麟电池，之

下午众合科技开盘直线猛拉，引起我的注意。公社搜了一下，看到这篇文章，分析认为众合科技半导体业务低估，有90%的上涨空间：沧海遗珠，被显著低估&忽视的中小尺寸硅片龙头公司——众合科技 这篇文章里提到的激光雷达用VCSEL芯片引起我的注意。查了一下，董秘回复里也有确认： &n

望变电气（603191）6月21日发布投资者关系活动记录表，公司于2022年6月16日接受3家机构单位调研，机构类型为证券公司、阳光私募机构。　　投资者关系活动主要内容介绍：　　问：新能源方面光伏和风电行业装机增速非常快，公司如何判断这两个行业的需求？普通取向硅钢未来是否会被市场淘汰？　　答：光伏和

近来，光伏赛道持续逼空，在增量市场下，光伏的一些细分赛道涌现出不少机会。   比如近期上市的宇邦新材，作为A股唯一主营业务为光伏焊带的公司，底部至今涨幅也有30%。   而光伏焊带则是光伏组件的重要组成部分。沿着这个光伏组件辅材这个轨迹，笔者挖到了一个尚在底部且预期差极大

1、望变主营取向硅钢和变压器，用在电网变电、配电等电压变化的环节2、取向硅钢主要包含一般取向硅钢（CGO）和高磁感取向硅钢（HiB），看名字就知道，HiB是高端品种，也是我们主要看点3、HiB高紧缺，产业趋势已经爆发。电网21年实行新能效标准，传统的三级能效将被淘汰，取而代之的是一级和二级能效，这个

摘要1，两年前，云内动力国资混改，与正威集团传出绯闻，股价逆大盘一波暴涨2.5倍。2，豫光金铅同样的国资混改，挂牌征集投资方期限为9月14号，仅剩7个交易日。3，正威集团与豫光集团以及当地政府多次接触，且正威集团年初刚在河南成立子公司，结合正威集团与豫光金铅的有色金属上下游协同效应，正威集团参与豫光

1、事件刺激：Chiplet技术变革板块强势，芯原股份、通富微电、寒武纪、长电科技、华天科技等多家公司涨停； 8月4日消息，芯原股份董事长戴伟民在接受采访时表示在Chiplet之外，FD-SOI和RISC-V也是中国市场换道超车值得关注的技术路径。 2、FD-SOI：全耗尽型绝缘体上硅，是一种平

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1、望变主营取向硅钢和变压器，用在电网变电、配电等电压变化的环节2、取向硅钢主要包含一般取向硅钢（CGO）和高磁感取向硅钢（HiB），看名字就知道，HiB是高端品种，也是我们主要看点3、HiB高紧缺，产业趋势已经爆发。电网21年实行新能效标准，传统的三级能效将被淘汰，取而代之的是一级和二级能效，这个

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宁德时代的麒麟电池成为最近短线资金追捧的最新题材，麒麟电池发布之后，带来了4大分支题材液冷板：冷却面积提高270%，且兼顾冷却、吸收膨胀、结构支撑等功能，液冷板结构复杂程度及用量都会提升，价值量提升。4C快充：目前多数车企的快充是1-2c，4c将大幅优化充电速率，接近燃油车在加油站的使用体验。CCS

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Topcon 专家电话会议概述： 行业空间看：Topcon 目前在全环节成本已经与 Perc 拉平，预计 22 年开始大规模放量，主 要玩家包括晶科、晶澳、中来、天合等，协鑫和正泰亦正在开发。Topcon 技术路线中，PECVD、 LPCVD 和 PVD 是核心的路线差别，目前 LPCVD（晶科）已

很久没有更新文章了，最近一直在分析赛道逻辑，不是标题党，只想看产业链完整分析逻辑的滑到最后。先从宏观上说光伏产业的趋势：到2030年，国内还有3亿千瓦（300GW）的建设需求、欧洲有4亿瓦（400GW）建设需求，差不多是现在装机量的翻倍，当前传统能源比较贵，风光新能源建设提速，行业增长比较明确。但是

麒麟电池引爆液冷板，整块CCS组件是液冷板绕不过去的坎。一、麒麟电池受益方向。液冷板：冷却面积提高270%，且兼顾冷却、吸收膨胀、结构支撑等功能，液冷板结构复杂程度及用量都会提升，价值量提升。CCS组件：整块CCS组件取代多块模组CCS、铜牌及通讯线束，面积更大，价值量上升。奕东电子的FPC（CCS

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 昨天晚上宁德时代正式发布麒麟电池，并且宣布2023年正式上市，麒麟电池的热度为昨天晚上发酵最多，理想汽车等多家新能源汽车企业第一时间表示明年新车将搭载麒麟电池，而且麒麟电池相对于特斯拉的4680电池更为强劲！总结出来麒麟电池的几个具有预期差的地方今天宁德时代发布了CTP3.0麒麟电池，之

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1、望变主营取向硅钢和变压器，用在电网变电、配电等电压变化的环节2、取向硅钢主要包含一般取向硅钢（CGO）和高磁感取向硅钢（HiB），看名字就知道，HiB是高端品种，也是我们主要看点3、HiB高紧缺，产业趋势已经爆发。电网21年实行新能效标准，传统的三级能效将被淘汰，取而代之的是一级和二级能效，这个

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1、事件刺激：Chiplet技术变革板块强势，芯原股份、通富微电、寒武纪、长电科技、华天科技等多家公司涨停； 8月4日消息，芯原股份董事长戴伟民在接受采访时表示在Chiplet之外，FD-SOI和RISC-V也是中国市场换道超车值得关注的技术路径。 2、FD-SOI：全耗尽型绝缘体上硅，是一种平

宁德时代的麒麟电池成为最近短线资金追捧的最新题材，麒麟电池发布之后，带来了4大分支题材液冷板：冷却面积提高270%，且兼顾冷却、吸收膨胀、结构支撑等功能，液冷板结构复杂程度及用量都会提升，价值量提升。4C快充：目前多数车企的快充是1-2c，4c将大幅优化充电速率，接近燃油车在加油站的使用体验。CCS

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麒麟电池引爆液冷板，整块CCS组件是液冷板绕不过去的坎。一、麒麟电池受益方向。液冷板：冷却面积提高270%，且兼顾冷却、吸收膨胀、结构支撑等功能，液冷板结构复杂程度及用量都会提升，价值量提升。CCS组件：整块CCS组件取代多块模组CCS、铜牌及通讯线束，面积更大，价值量上升。奕东电子的FPC（CCS

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 昨天晚上宁德时代正式发布麒麟电池，并且宣布2023年正式上市，麒麟电池的热度为昨天晚上发酵最多，理想汽车等多家新能源汽车企业第一时间表示明年新车将搭载麒麟电池，而且麒麟电池相对于特斯拉的4680电池更为强劲！总结出来麒麟电池的几个具有预期差的地方今天宁德时代发布了CTP3.0麒麟电池，之

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1、望变主营取向硅钢和变压器，用在电网变电、配电等电压变化的环节2、取向硅钢主要包含一般取向硅钢（CGO）和高磁感取向硅钢（HiB），看名字就知道，HiB是高端品种，也是我们主要看点3、HiB高紧缺，产业趋势已经爆发。电网21年实行新能效标准，传统的三级能效将被淘汰，取而代之的是一级和二级能效，这个