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2025-10-10 15:53:34

飞飞投研:强烈关注新型半导体散热材料！！

随着算力逐步提升，除了液冷是必不可少的之外，芯片衬底材料也很重要。巨大的发热量使得传统散热材料如铜（约400 W/m·K）、氮化铝（150-200 W/m·K）和碳化硅（270-350 W/m·K）难以应对，散热成为制约算力性能的核心物理瓶颈。金刚石材料的热导率高达2000-2200 W/m·K，是铜的5倍以上，能支持超过1000 W/cm²的热流密度，并且具有天然的电绝缘性，能够满足超高功耗芯片的散热需求。需要注意，液冷和散热并不矛盾，都是为了让算力能够发挥最大作用。液冷技术利用液体的高比热容

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2025-08-12 15:42:22

致尚科技:DPU并购带来的下一个东芯

2025年8月11日致尚科技收购恒阳数据。 DPU业务讲左手阿里右手华为：恒阳数据主营DPU业务，是目前A股唯一一个DPU标的，也是国产DPU唯一一个能创造一定规模营收的公司，目前恒阳数据是阿里DPU主要国产供应商，8月15日华为联合恒阳数据开会，也将重点讲恒阳数据DPU。客户结构及其好：公司大客户分别为一带一路政府大客户、阿里、新凯来，集一带一路+国产算力+国产设备之大成，极其亮眼。估值弹性巨大：恒阳数据2025年有望实现10亿营收+1.5亿利润，26/27年随云厂商资本开支逐渐加大及国产

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2025-08-02 18:05:18

这个比江川差不多了吧

@Genco Olive：阿石创——gkj弹性新标的xkl

gkj（预期差）：通过xkl，做gkj镜头镀膜靶材，一个镜头镀40-50层，20e市场空间，10e收入，5利润，30x，新增150e市值阿石创：光刻机镀膜耗材第一股，半导体靶材业务预期差极大，看7x空间！1、第一大预期差：xkl设备配套材料供应商。半导体靶材实现从0到1的重大突破，配合xkl在cx实

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2025-08-02 16:14:25

江川是做半导体的，而且有订单，阿石创也做半导体，有什么区别吗？为什么给它这么高的估值，愿闻其详

@Genco Olive：阿石创——gkj耗材唯一标的

预期差非常大的gkj新标的。gkj（预期差）：通过xkl，做gkj镜头镀膜靶材，一个镜头镀40-50层，20e市场空间，10e收入，5利润，30x，新增150e市值。【EUV/DUV 多层镜与掩模】在 13.5nm EUV 体系中，一个镜面或掩模需沉积 40-50 组 Mo/Si 交替层并以 Ru作

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2025-06-03 19:55:40

优博讯:最正宗的香港稳定币标的

优博讯大股东为香港金融公司HKBG穿透持股，同时作为跨境支付领域的技术公司，优博讯是全市场唯一实锤和京东金融稳定币有参与测试合作的标的，同时京东金融于5月底获得全国第二个金融牌照，杠杆资金仅次蚂蚁金服。同时一季度摩根士丹利配置。叠加业绩反转。优博讯大股东为香港优博讯科技控股集团，具备香港市场资源。公司通过香港子公司参与金管局稳定币沙盒计划，重点测试跨境支付场景，并探索稳定币在供应链金融中的应用。牌照资质：母公司持有香港证监会第1类（证券交易）、第4类（就证券提供意见）牌照，为未来合规发行或代理

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随着算力逐步提升，除了液冷是必不可少的之外，芯片衬底材料也很重要。巨大的发热量使得传统散热材料如铜（约400 W/m·K）、氮化铝（150-200 W/m·K）和碳化硅（270-350 W/m·K）难以应对，散热成为制约算力性能的核心物理瓶颈。金刚石材料的热导率高达2000-2200 W/m·K，是铜的5倍以上，能支持超过1000 W/cm²的热流密度，并且具有天然的电绝缘性，能够满足超高功耗芯片的散热需求。需要注意，液冷和散热并不矛盾，都是为了让算力能够发挥最大作用。液冷技术利用液体的高比热容

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