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飞哥投研
这个人很懒,什么都没有留下
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飞哥投研
2026-07-22 10:18:08
先进数通:华为昇腾AI一体机核心ODM,吞下800G交换机
------ 一、起点:先进数通不是普通代理商,是华为企业业务"最高规格伙伴" 要判断一家公司在华为生态里的分量,先看华为愿意给它挂多少块金字招牌。 先进数通手上的华为资质,是全A股最豪华的那一档: • 华为企业业务钻石级经销商(最高等级) • 华为全球优秀经销商奖(企业业务)——华为公司最高规格合作伙伴奖项,连续两年获此殊荣 • 华为首家领先级ISV(金融行业唯一) • 华为领先级IHV • 昇腾万里伙伴计划认证级大模型一体机伙伴 • 2024年度10亿俱乐部-功勋合作伙伴奖 更关键的是时间—
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先进数通
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行云科技
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共进股份
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飞哥投研
2026-07-08 18:26:45
我只是转载卖方观点,问我没用
@飞哥投研:转:继续强call低位唯特偶
唯特偶调整观点更新(0708)今天公司股价再次出现调整,不少朋友来问是否有什么变化。我们第一时间做了沟通,情况梳理如下:一、基本面没有问题,客户进展反而在加速。 我们在某几家核心大客户上的导入进度超出此前预期,时间节点明显前移;同时我们了解到,国内头部光模块厂商的订单正在密集敲定中,高速光锡膏产业落
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飞哥投研
2026-07-08 11:04:53
转:继续强call低位唯特偶
唯特偶调整观点更新(0708) 今天公司股价再次出现调整,不少朋友来问是否有什么变化。我们第一时间做了沟通,情况梳理如下: 一、基本面没有问题,客户进展反而在加速。 我们在某几家核心大客户上的导入进度超出此前预期,时间节点明显前移;同时我们了解到,国内头部光模块厂商的订单正在密集敲定中,高速光锡膏产业落地节奏比预想更快。公司自身的业务推进一切正常,不存在基本面层面的风险。 二、这轮调整的核心原因是科技板块持续走弱。 近期整个科技方向缺乏企稳信号,市场情绪偏谨慎,部分短线资金选择从高位标的撤离,公
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唯特偶
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东山精密
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中际旭创
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飞哥投研
2026-07-06 17:51:31
高速光焊接用不了回流焊,都是热敏,只能用低温膏,你前面说的中温在pcb上用的多点
@飞哥投研:再call唯特偶:全球SnBi T7独苗,三年看1500亿
当前(2026/7)市值约220亿,TTM PE 249x。市场把它当AI光模块题材在交易,但拆完"光模块1.6T/3.2T + 存储国产链 + 华为韬定律 + 海外友商铋卡交期崩"四层后,2028年理想态1500亿是能推出来的数——不是盲吹,是分母、份额、价差、新品四条线同时兑现的结果。-----
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飞哥投研
2026-07-06 07:54:30
看年报就知道了,国内T7只有它能做,它主要做低温锡膏
@飞哥投研:再call唯特偶:全球SnBi T7独苗,三年看1500亿
当前(2026/7)市值约220亿,TTM PE 249x。市场把它当AI光模块题材在交易,但拆完"光模块1.6T/3.2T + 存储国产链 + 华为韬定律 + 海外友商铋卡交期崩"四层后,2028年理想态1500亿是能推出来的数——不是盲吹,是分母、份额、价差、新品四条线同时兑现的结果。-----
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飞哥投研
2026-07-05 10:48:36
再call唯特偶:全球SnBi T7独苗,三年看1500亿
当前(2026/7)市值约220亿,TTM PE 249x。市场把它当AI光模块题材在交易,但拆完"光模块1.6T/3.2T + 存储国产链 + 华为韬定律 + 海外友商铋卡交期崩"四层后,2028年理想态1500亿是能推出来的数——不是盲吹,是分母、份额、价差、新品四条线同时兑现的结果。 ------ 一、产业背景:SnBi T7为什么突然成了战略物资 Sn42Bi58低温锡膏(138℃)过去是利基品,2025-2026被三件事同时点燃: 1. 光模块速率换挡,T7从"可选项"变"刚需" •
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唯特偶
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中际旭创
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兆易创新
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飞哥投研
2026-07-03 14:07:36
从哪里搬运的?楼主?哪个研究团队,水平这么差?
@五彩斑斓的漂流:[庆祝]#唯特偶观点更新0703:
[庆祝]#唯特偶观点更新0703:[玫瑰]今日股价调整,我们了解一方面是跟随材料等板块调整。另外一方面是有人开始预期新供应商,我们认为光模块锡膏这种高端产业,#龙头公司领先地位不用质疑,此前多次也证明了公司卡位优势。[玫瑰]#不管涨跌,#我们一直认为真正的产业逻辑和地位才是最重要的,龙头最后才能走出
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飞哥投研
2026-06-30 13:11:59
唯特偶:市场只看到了光模块,没看到HBM焊点的指数级膨胀
市场现在给唯特偶的标签很单一——"光模块T7锡膏国内唯一",股价从4月30块拉到6月最高225,再回撤到170一带,整套叙事被简化成"1.6T放量+日本千住交期崩了+国产替代"。这个标签没错,但窄了。窄的地方就在于,市场把唯特偶当成"光模块β+T7α"的单极性票,而它真正值钱的那条暗线——HBM堆叠带来的焊点指数级膨胀+T7/T8精度强制升级——还没被吹起来,甚至多数研报都只在末尾带一句"先进封装渗透"。这一层如果不拆开,你就看不懂为什么它有可能走到千亿,而不是三百亿就止步。 ------ HB
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唯特偶
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兆易创新
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飞哥投研
2026-06-11 18:11:24
唯特偶:AI算力背后那管被所有人忽略的"焊枪",下一个中船特
一管不到一克的锡膏,焊死了整个AI算力链的咽喉。 这句话听着夸张,但你把光模块、GPU基板、HBM堆叠、AI服务器主板拆开看,每一个焊点都是锡膏焊的。速率每升一代,焊盘间距就压一轮,普通T3/T4锡膏的粉径太粗,印刷桥接、空洞率爆掉、热循环开裂——良率直接塌。所以从800G开始就必须上T5/T6,到1.6T必须上T7,3.2T和CPO只会更极端。这不是"选配升级",是物理强制升级,下游没得选。 而这个T7级超细粉锡膏的全球稳定量产俱乐部,满打满算就四张椅子:美国爱法、日本千住、日本田村、中国唯特
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中船特气
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唯特偶
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中际旭创
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东山精密
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飞哥投研
2026-06-09 10:39:07
快克智能:先进封装旁边那张“最被低估的椅子”
大家最近盯HBM和先进封装,眼睛全长在TCB热压键合机台上,Besi、KNS、ASM吃肉,大家喝彩。 但真正去过封测厂产线的人知道:一台千万级TCB机台能不能跑满,不取决于它有多贵,取决于它前后那十几个“不起眼的工站”能不能把良率链条喂饱。 快克智能在这条链条里的位置,就是那种看起来不性感、但你把它的设备抽走试试的存在。 一、它不是TCB“唯一”,但它是“边缘到核心”最顺的跳板 高端TCB机台本身,海外几家把持,快克不是那一档。但围绕HBM、3D堆叠、存储封测的微焊接、局部热工艺、凸点植球相关工
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快克智能
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德明利
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中际旭创
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拓荆科技
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飞哥投研
2026-06-05 13:26:22
英力股份:严重低估的AIPC与机器人双核驱动标的,百亿市值
当前市值仅30亿出头的英力股份,在近期AIPC(人工智能个人电脑)浪潮和人形机器人概念催化下,股价虽有表现,但其内在价值与市场定价之间仍存在巨大鸿沟。这家公司正站在AIPC硬件升级、人形机器人产业化、业务一体化整合三大产业趋势的交汇点上,而市场对其认知仍停留在“传统结构件制造商”的旧框架中。本文将系统梳理其核心逻辑,论证其市值迈向100亿的合理性与必然性。 一、AIPC浪潮下的核心受益者:不止于“水涨船高” 1. 产业趋势已从概念进入爆发前夜 2026年6月,英伟达在GTC Taipei大会上联
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英力股份
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绿的谐波
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英伟达公司
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春秋电子
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飞哥投研
2026-06-03 12:57:56
光莆股份:"做灯的"怎么摸进Ai硬件里的
这几天光模块板块又热起来了,大家盯的都是那些耳熟能详的名字——中际旭创、新易盛、天孚通信。但有个公司,股价还在几十亿晃荡,做的事却可能已经踩在了硅光时代最关键的那个缝上。 它就是光莆股份。 说实话,要不是4月28日那份公告,我也没太认真看过这家公司。表面上看,它就是个做LED光电应用和FPC的老牌制造企业,厦门起家,成立快三十年了,给人的感觉跟"AI算力"三个字隔了好几个次元。但那份公告展开之后,你会发现事情没那么简单——它过去二十多年攒的那个"光电封装"老底子,可能刚好卡在了硅光时代最值钱的位
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光莆股份
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中际旭创
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天孚通信
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东山精密
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飞哥投研
2026-05-30 22:39:26
英力股份:AiPC时代的中际旭创
就在刚刚,英伟达,微软和ARM共同发文,将在台北发布新一代划时代的AiPC笔记本电脑和NCPU,代号N1X,这标志着英伟达将业务从算力集群正式延伸至终端推理业务,推理大爆发,AMD CEO曾坦言,推理终端才是Ai最大的盈利来源,据可靠消息,联想电脑负责第一代英伟达AiPC笔记本样机的代工。 英力股份,为联想AiPC笔记本提供精密结构件和散热板材加工 第一层,催化剂是真的。 英伟达黄仁勋6月1日台北电脑展Keynote + 微软/ARM三方同步发了"PC新时代"预告帖,坐标直指北流场馆,N1/N1
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英力股份
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工业富联
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风华高科
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利通电子
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飞哥投研
2026-05-29 19:21:41
最便宜的AiPC服务器代工商
英力股份 全资子公司美国英力 美国厂准备为戴尔联想做服务器精密构件,借道仁宝为英伟达GB系列做二供液冷板 Aipc 目前市值30亿,想象力爆炸公司研报透露,努力在今年将市值运营到80到100亿 来源公开信息 更多信息: 英力股份与英伟达的业务联动聚焦于生态链渗透与AI硬件协同,依托核心客户资源构建关键合作纽带。作为消费电子结构件龙头,英力股份长期服务联想、戴尔等品牌商及仁宝、联宝等ODM大厂,而这些合作伙伴近年已从英特尔生态链拓展至英伟达生态链,为其搭建了切入英伟达相关供应链的重要桥梁。 在业务
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戴尔
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英伟达公司
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飞哥投研
2026-05-29 11:23:51
英力股份不到30亿的戴尔联想服务器代工商
核心观点 联想与戴尔2026年第一季度业绩双双超预期,核心驱动力均为AI服务器业务爆发式增长。英力股份作为两家巨头的长期结构件供应商,已通过美国子公司明确切入服务器精密结构件赛道,深度绑定客户AI算力扩张。当前公司市值仅约30亿元,相较于AI服务器百亿级市场空间及公司潜在价值,市值弹性巨大。 一、 下游客户业绩超预期,AI服务器成为核心增长引擎 1. 联想集团(00992.HK):AI业务收入占比达38%,服务器订单储备丰厚 • 业绩概览:2026财年第四财季(2026年1-3月)营收216亿美
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英力股份
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联想集团
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英伟达公司
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