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拈花微笑
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拈花微笑
只买龙头的小韭菜
2023-05-22 00:22:56
美光被禁售券商点评合集
美光被禁售券商点评合集 【国盛郑震湘团队】存储行业:价格底部反转在即,美光审查未通过持续催化,关注存储国产机遇! 太阳三星、美光等公司2023Q1存储业务承压严重,主要原因在于客户端需求持续疲弱导致的资本开支缩减以及库存仍处高位。国内存储公司一季度业绩亦承压,得益于新品导入及客户开拓,各公司产品结构均有不同程度的优化,抵消了部分因下行周期中产品降价对毛利率产生的影响。展望2023H2,终端库存有望回归正常水位。细分领域中,PC需求仍弱,游戏PC或有增长。智能手机或受2023H2中国经济复苏及新机
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只买龙头的小韭菜
2023-05-19 09:17:04
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@776:光模块 CPO LPO的梳理明细,必收藏!
有市场传闻称G+N两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引,预计两家合计将达到500w只,在此基础上若再考虑另外三家云客户订单,全行业需求可能会达到7-800w只,相较此前市场预期的3-400w有较大幅度上修。昨天我发了一篇关于LPO的文章,评论区有部分小黑子说我是脑残,是让韭友们去做解放军的
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只买龙头的小韭菜
2023-05-19 09:00:49
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@加油奥利给:AI,当前行情展望及配置思路(广发)
作者:戴康 (广发)我们自23.3.2起持续16篇报告推荐数字经济AI+长期投资机会,自4.17起多篇报告提示高拥挤及估值填坑过半下,AI短期波动或加大。AI行情展望:当前AI调整的时间空间已接近13年水位,且调整的促发因素有望缓和,后续可积极一些。一方面,13年三次调整时间在40日以内、幅度
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只买龙头的小韭菜
2023-05-18 15:07:38
光模块,算力中卖铲子的
@戈壁淘金:【天风通信】光模块板块客观点评
【天风通信】光模块板块客观点评:24年800G需求指引大幅上调,光模块仍是ai算力中最闪亮的“星” 事件:市场传言24年800G需求指引700-1000万只,真实情况如何: 近期光模块板块加单催化较多,自3月以来北美厂商已多次追加800G,追加频率及数量超市场预期。我们【天风证券】去年底底部看多光模
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只买龙头的小韭菜
2023-05-18 09:13:17
MR专家会议
苹果MR专家会更新 近日,苹果宣布于6月6-10日召开WWDC,或发布一代MR头显。我们于今日召开苹果MR近况解读专家会,现将要点更新如下: MR简况 🔺定位:非营利产品,兼具AR 和 VR 两方面功能, 可一键切换; 🔺阶段:PVT 阶段已完成,目前处于Pre MP/Preview 阶段,已建设完成一条生产线; 🔺量:今年下半年预计40-50万台。 硬件拆分价值量 →芯片:共两片,为120 -140美金; →Micro OLED 屏: 280-320 美金; →摄像头(将搭载 14 颗)
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2023-05-11 01:23:52
充电桩-概念重合+弹性
充电桩相关标的,逻辑大家都说了,持续性眼见为实吧。
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2023-05-10 01:01:27
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@拈花微笑:对大金融的思考
大金融有望成为下一个热点的六大理由: 1、要启用股市这个工具,必须动大金融; 2、龙头中国平安已经出现; 3、痛无可痛; 4、金融监管机构改革; 5、中国核心资产重估; 6、预期差较大。
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2023-05-09 22:24:14
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@题材供销社:周二舆情热度(元宇宙硬件十大金刚)
周二舆情热度:①AI安全-科创板日报获悉,抖音发布关于人工智能生成内容的平台规范暨行业倡议(新H网、人M网、美亚柏科、北信源、绿盟科技等);②苹果MR-苹果官宣 WWDC 2023将于2023年6月5-9号举办,预计将迎来众多Apple 软硬件产品更新或发布(兆威机电、长盈机密、立讯精密、智立方、杰
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2023-05-08 00:08:40
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@招财癸卯兔:中特估行业细分及详细资料总表:有黄金,建议下载研究
中特估的提出,是基于我国资本市场发展阶段、产业发展特征、公司发展能力等因素,把资本市场一般规律与中国市场的实际相结合,从而更好地服务实体经济和国家战略。一方面,我国资本市场仍处于新兴加转轨阶段,市场主体多元化、机构化程度不断提高,但个人投资者仍占较大比重,对于偏稳健、低波动、高分红的央国企投资意愿不
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2023-05-08 00:06:03
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@063金韭韭:5月7日 三大报信息汇总
一、汇总概述 政策持续加码、关注充电桩产业链投资机会(万马股份、通合科技)龙头大幅涨价近三成、品牌中药关注度升温(广誉远、同仁堂、步长制药)马拉松“跑圈”快速回暖、体育经济引关注(曲靖文旅、中体产业)石墨烯重磅会议下月将开、市场需求有望不断扩大(世名科技、华丽家族、彤程新材)产
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2023-05-07 20:34:52
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@九省总督:调研纪要:坚定看好一带一路年度行情,现在还属于底部区域
时间:20230504盘后 北方国际,海外电力和运营 >中工国际","marks":[]}]}],"state":{}},{"type":"block","id":&qu
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2023-05-07 18:32:34
周末中特估有点火
本周只有两个交易日,日均成交额维持在11000亿元以上,个股赚钱效应和亏钱效应基本相当,依然是冰火两重天的机构性行情。 从这两天的表现来看,“中特估”的大金融、基建,包括中药在内,板块温度明显上升,整体性、流动性、赚钱效应开始超越人工智能。 中特估大金融,国有大型银行指数两天涨幅7.13%,带动保险(+4.05%)、证券(+2.80%)集体走强,同时活跃资金在中粮资本、中油资本等央企金控平台类个股上打弹性,接下来就盯着各个细分的游资、机构龙头看。 中特估大基建,“一带一路”消息持续刺激,不过基建
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对大金融的思考
大金融有望成为下一个热点的六大理由: 1、要启用股市这个工具,必须动大金融; 2、龙头中国平安已经出现; 3、痛无可痛; 4、金融监管机构改革; 5、中国核心资产重估; 6、预期差较大。
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2023-05-05 00:32:48
重要会议总结
重要会议的这个总结比较简洁易懂: 1. 下阶段经济工作总基调:稳中求进、全面深化改革开放,2023年将是“改革调结构大年”; 2. 一季度三重压力缓解,但经济内生动力还不强,需求仍然不足; 3. 加快建设现代化产业体系三大关键:科技自立自强、新能源汽车、人工智能; 4. 扩大需求重点:文化旅游等服务消费,以及民间投资; 5. 坚持“两个毫不动摇”:帮助企业恢复元气(民营企业)、鼓励头部平台企业探索创新; 6. 深化改革开放:落实党和国家机构改革方案,吸引外商投资放在更加重要的位置; 7. 防范化
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2023-05-05 00:26:51
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@龙头哥:ChatGPT引爆向量数据库,即将成为AI下一轮领涨先锋!
五一期间,一则有关向量数据库的的新闻引起热议,当创业者的目光聚焦在类ChatGPT大语言模型、应用、衍生产品时,为其提供“后勤服务”的向量数据库拓宽了生成式AI细分创业赛道,并成为下一代生成式AI应用的主要数据库存储。而这一细分赛道,极有可能成为AI下一轮领涨先锋! 据 IDC
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美光被禁售券商点评合集 【国盛郑震湘团队】存储行业:价格底部反转在即,美光审查未通过持续催化,关注存储国产机遇! 太阳三星、美光等公司2023Q1存储业务承压严重,主要原因在于客户端需求持续疲弱导致的资本开支缩减以及库存仍处高位。国内存储公司一季度业绩亦承压,得益于新品导入及客户开拓,各公司产品结构均有不同程度的优化,抵消了部分因下行周期中产品降价对毛利率产生的影响。展望2023H2,终端库存有望回归正常水位。细分领域中,PC需求仍弱,游戏PC或有增长。智能手机或受2023H2中国经济复苏及新机
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有市场传闻称G+N两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引,预计两家合计将达到500w只,在此基础上若再考虑另外三家云客户订单,全行业需求可能会达到7-800w只,相较此前市场预期的3-400w有较大幅度上修。昨天我发了一篇关于LPO的文章,评论区有部分小黑子说我是脑残,是让韭友们去做解放军的
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【天风通信】光模块板块客观点评:24年800G需求指引大幅上调,光模块仍是ai算力中最闪亮的“星” 事件:市场传言24年800G需求指引700-1000万只,真实情况如何: 近期光模块板块加单催化较多,自3月以来北美厂商已多次追加800G,追加频率及数量超市场预期。我们【天风证券】去年底底部看多光模
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苹果MR专家会更新 近日,苹果宣布于6月6-10日召开WWDC,或发布一代MR头显。我们于今日召开苹果MR近况解读专家会,现将要点更新如下: MR简况 🔺定位:非营利产品,兼具AR 和 VR 两方面功能, 可一键切换; 🔺阶段:PVT 阶段已完成,目前处于Pre MP/Preview 阶段,已建设完成一条生产线; 🔺量:今年下半年预计40-50万台。 硬件拆分价值量 →芯片:共两片,为120 -140美金; →Micro OLED 屏: 280-320 美金; →摄像头(将搭载 14 颗)
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中特估的提出,是基于我国资本市场发展阶段、产业发展特征、公司发展能力等因素,把资本市场一般规律与中国市场的实际相结合,从而更好地服务实体经济和国家战略。一方面,我国资本市场仍处于新兴加转轨阶段,市场主体多元化、机构化程度不断提高,但个人投资者仍占较大比重,对于偏稳健、低波动、高分红的央国企投资意愿不
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一、汇总概述 政策持续加码、关注充电桩产业链投资机会(万马股份、通合科技)龙头大幅涨价近三成、品牌中药关注度升温(广誉远、同仁堂、步长制药)马拉松“跑圈”快速回暖、体育经济引关注(曲靖文旅、中体产业)石墨烯重磅会议下月将开、市场需求有望不断扩大(世名科技、华丽家族、彤程新材)产
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本周只有两个交易日,日均成交额维持在11000亿元以上,个股赚钱效应和亏钱效应基本相当,依然是冰火两重天的机构性行情。 从这两天的表现来看,“中特估”的大金融、基建,包括中药在内,板块温度明显上升,整体性、流动性、赚钱效应开始超越人工智能。 中特估大金融,国有大型银行指数两天涨幅7.13%,带动保险(+4.05%)、证券(+2.80%)集体走强,同时活跃资金在中粮资本、中油资本等央企金控平台类个股上打弹性,接下来就盯着各个细分的游资、机构龙头看。 中特估大基建,“一带一路”消息持续刺激,不过基建
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重要会议总结
重要会议的这个总结比较简洁易懂: 1. 下阶段经济工作总基调:稳中求进、全面深化改革开放,2023年将是“改革调结构大年”; 2. 一季度三重压力缓解,但经济内生动力还不强,需求仍然不足; 3. 加快建设现代化产业体系三大关键:科技自立自强、新能源汽车、人工智能; 4. 扩大需求重点:文化旅游等服务消费,以及民间投资; 5. 坚持“两个毫不动摇”:帮助企业恢复元气(民营企业)、鼓励头部平台企业探索创新; 6. 深化改革开放:落实党和国家机构改革方案,吸引外商投资放在更加重要的位置; 7. 防范化
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五一期间,一则有关向量数据库的的新闻引起热议,当创业者的目光聚焦在类ChatGPT大语言模型、应用、衍生产品时,为其提供“后勤服务”的向量数据库拓宽了生成式AI细分创业赛道,并成为下一代生成式AI应用的主要数据库存储。而这一细分赛道,极有可能成为AI下一轮领涨先锋! 据 IDC
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【天风通信】光模块板块客观点评:24年800G需求指引大幅上调,光模块仍是ai算力中最闪亮的“星” 事件:市场传言24年800G需求指引700-1000万只,真实情况如何: 近期光模块板块加单催化较多,自3月以来北美厂商已多次追加800G,追加频率及数量超市场预期。我们【天风证券】去年底底部看多光模
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苹果MR专家会更新 近日,苹果宣布于6月6-10日召开WWDC,或发布一代MR头显。我们于今日召开苹果MR近况解读专家会,现将要点更新如下: MR简况 🔺定位:非营利产品,兼具AR 和 VR 两方面功能, 可一键切换; 🔺阶段:PVT 阶段已完成,目前处于Pre MP/Preview 阶段,已建设完成一条生产线; 🔺量:今年下半年预计40-50万台。 硬件拆分价值量 →芯片:共两片,为120 -140美金; →Micro OLED 屏: 280-320 美金; →摄像头(将搭载 14 颗)
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大金融有望成为下一个热点的六大理由: 1、要启用股市这个工具,必须动大金融; 2、龙头中国平安已经出现; 3、痛无可痛; 4、金融监管机构改革; 5、中国核心资产重估; 6、预期差较大。
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周二舆情热度:①AI安全-科创板日报获悉,抖音发布关于人工智能生成内容的平台规范暨行业倡议(新H网、人M网、美亚柏科、北信源、绿盟科技等);②苹果MR-苹果官宣 WWDC 2023将于2023年6月5-9号举办,预计将迎来众多Apple 软硬件产品更新或发布(兆威机电、长盈机密、立讯精密、智立方、杰
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中特估的提出,是基于我国资本市场发展阶段、产业发展特征、公司发展能力等因素,把资本市场一般规律与中国市场的实际相结合,从而更好地服务实体经济和国家战略。一方面,我国资本市场仍处于新兴加转轨阶段,市场主体多元化、机构化程度不断提高,但个人投资者仍占较大比重,对于偏稳健、低波动、高分红的央国企投资意愿不
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@063金韭韭:5月7日 三大报信息汇总
一、汇总概述 政策持续加码、关注充电桩产业链投资机会(万马股份、通合科技)龙头大幅涨价近三成、品牌中药关注度升温(广誉远、同仁堂、步长制药)马拉松“跑圈”快速回暖、体育经济引关注(曲靖文旅、中体产业)石墨烯重磅会议下月将开、市场需求有望不断扩大(世名科技、华丽家族、彤程新材)产
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2023-05-07 20:34:52
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@九省总督:调研纪要:坚定看好一带一路年度行情,现在还属于底部区域
时间:20230504盘后 北方国际,海外电力和运营 >中工国际","marks":[]}]}],"state":{}},{"type":"block","id":&qu
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2023-05-07 18:32:34
周末中特估有点火
本周只有两个交易日,日均成交额维持在11000亿元以上,个股赚钱效应和亏钱效应基本相当,依然是冰火两重天的机构性行情。 从这两天的表现来看,“中特估”的大金融、基建,包括中药在内,板块温度明显上升,整体性、流动性、赚钱效应开始超越人工智能。 中特估大金融,国有大型银行指数两天涨幅7.13%,带动保险(+4.05%)、证券(+2.80%)集体走强,同时活跃资金在中粮资本、中油资本等央企金控平台类个股上打弹性,接下来就盯着各个细分的游资、机构龙头看。 中特估大基建,“一带一路”消息持续刺激,不过基建
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中国平安
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小商品城
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中粮资本
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中国科传
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2023-05-05 00:38:37
对大金融的思考
大金融有望成为下一个热点的六大理由: 1、要启用股市这个工具,必须动大金融; 2、龙头中国平安已经出现; 3、痛无可痛; 4、金融监管机构改革; 5、中国核心资产重估; 6、预期差较大。
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中国平安
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新华保险
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中国银行
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中国银河
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2023-05-05 00:32:48
重要会议总结
重要会议的这个总结比较简洁易懂: 1. 下阶段经济工作总基调:稳中求进、全面深化改革开放,2023年将是“改革调结构大年”; 2. 一季度三重压力缓解,但经济内生动力还不强,需求仍然不足; 3. 加快建设现代化产业体系三大关键:科技自立自强、新能源汽车、人工智能; 4. 扩大需求重点:文化旅游等服务消费,以及民间投资; 5. 坚持“两个毫不动摇”:帮助企业恢复元气(民营企业)、鼓励头部平台企业探索创新; 6. 深化改革开放:落实党和国家机构改革方案,吸引外商投资放在更加重要的位置; 7. 防范化
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2023-05-05 00:26:51
感谢
@龙头哥:ChatGPT引爆向量数据库,即将成为AI下一轮领涨先锋!
五一期间,一则有关向量数据库的的新闻引起热议,当创业者的目光聚焦在类ChatGPT大语言模型、应用、衍生产品时,为其提供“后勤服务”的向量数据库拓宽了生成式AI细分创业赛道,并成为下一代生成式AI应用的主要数据库存储。而这一细分赛道,极有可能成为AI下一轮领涨先锋! 据 IDC
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2023-05-22 00:22:56
美光被禁售券商点评合集
美光被禁售券商点评合集 【国盛郑震湘团队】存储行业:价格底部反转在即,美光审查未通过持续催化,关注存储国产机遇! 太阳三星、美光等公司2023Q1存储业务承压严重,主要原因在于客户端需求持续疲弱导致的资本开支缩减以及库存仍处高位。国内存储公司一季度业绩亦承压,得益于新品导入及客户开拓,各公司产品结构均有不同程度的优化,抵消了部分因下行周期中产品降价对毛利率产生的影响。展望2023H2,终端库存有望回归正常水位。细分领域中,PC需求仍弱,游戏PC或有增长。智能手机或受2023H2中国经济复苏及新机
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深科技
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北京君正
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兆易创新
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江波龙
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2023-05-19 09:17:04
谢谢
@776:光模块 CPO LPO的梳理明细,必收藏!
有市场传闻称G+N两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引,预计两家合计将达到500w只,在此基础上若再考虑另外三家云客户订单,全行业需求可能会达到7-800w只,相较此前市场预期的3-400w有较大幅度上修。昨天我发了一篇关于LPO的文章,评论区有部分小黑子说我是脑残,是让韭友们去做解放军的
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2023-05-19 09:00:49
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@加油奥利给:AI,当前行情展望及配置思路(广发)
作者:戴康 (广发)我们自23.3.2起持续16篇报告推荐数字经济AI+长期投资机会,自4.17起多篇报告提示高拥挤及估值填坑过半下,AI短期波动或加大。AI行情展望:当前AI调整的时间空间已接近13年水位,且调整的促发因素有望缓和,后续可积极一些。一方面,13年三次调整时间在40日以内、幅度
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2023-05-18 15:07:38
光模块,算力中卖铲子的
@戈壁淘金:【天风通信】光模块板块客观点评
【天风通信】光模块板块客观点评:24年800G需求指引大幅上调,光模块仍是ai算力中最闪亮的“星” 事件:市场传言24年800G需求指引700-1000万只,真实情况如何: 近期光模块板块加单催化较多,自3月以来北美厂商已多次追加800G,追加频率及数量超市场预期。我们【天风证券】去年底底部看多光模
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2023-05-18 09:13:17
MR专家会议
苹果MR专家会更新 近日,苹果宣布于6月6-10日召开WWDC,或发布一代MR头显。我们于今日召开苹果MR近况解读专家会,现将要点更新如下: MR简况 🔺定位:非营利产品,兼具AR 和 VR 两方面功能, 可一键切换; 🔺阶段:PVT 阶段已完成,目前处于Pre MP/Preview 阶段,已建设完成一条生产线; 🔺量:今年下半年预计40-50万台。 硬件拆分价值量 →芯片:共两片,为120 -140美金; →Micro OLED 屏: 280-320 美金; →摄像头(将搭载 14 颗)
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立讯精密
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兆威机电
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长盈精密
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华兴源创
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歌尔股份
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2023-05-11 01:23:52
充电桩-概念重合+弹性
充电桩相关标的,逻辑大家都说了,持续性眼见为实吧。
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盛弘股份
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英可瑞
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2023-05-10 01:01:27
再转
@拈花微笑:对大金融的思考
大金融有望成为下一个热点的六大理由: 1、要启用股市这个工具,必须动大金融; 2、龙头中国平安已经出现; 3、痛无可痛; 4、金融监管机构改革; 5、中国核心资产重估; 6、预期差较大。
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2023-05-09 22:24:14
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@题材供销社:周二舆情热度(元宇宙硬件十大金刚)
周二舆情热度:①AI安全-科创板日报获悉,抖音发布关于人工智能生成内容的平台规范暨行业倡议(新H网、人M网、美亚柏科、北信源、绿盟科技等);②苹果MR-苹果官宣 WWDC 2023将于2023年6月5-9号举办,预计将迎来众多Apple 软硬件产品更新或发布(兆威机电、长盈机密、立讯精密、智立方、杰
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2023-05-08 00:08:40
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@招财癸卯兔:中特估行业细分及详细资料总表:有黄金,建议下载研究
中特估的提出,是基于我国资本市场发展阶段、产业发展特征、公司发展能力等因素,把资本市场一般规律与中国市场的实际相结合,从而更好地服务实体经济和国家战略。一方面,我国资本市场仍处于新兴加转轨阶段,市场主体多元化、机构化程度不断提高,但个人投资者仍占较大比重,对于偏稳健、低波动、高分红的央国企投资意愿不
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2023-05-08 00:06:03
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一、汇总概述 政策持续加码、关注充电桩产业链投资机会(万马股份、通合科技)龙头大幅涨价近三成、品牌中药关注度升温(广誉远、同仁堂、步长制药)马拉松“跑圈”快速回暖、体育经济引关注(曲靖文旅、中体产业)石墨烯重磅会议下月将开、市场需求有望不断扩大(世名科技、华丽家族、彤程新材)产
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周末中特估有点火
本周只有两个交易日,日均成交额维持在11000亿元以上,个股赚钱效应和亏钱效应基本相当,依然是冰火两重天的机构性行情。 从这两天的表现来看,“中特估”的大金融、基建,包括中药在内,板块温度明显上升,整体性、流动性、赚钱效应开始超越人工智能。 中特估大金融,国有大型银行指数两天涨幅7.13%,带动保险(+4.05%)、证券(+2.80%)集体走强,同时活跃资金在中粮资本、中油资本等央企金控平台类个股上打弹性,接下来就盯着各个细分的游资、机构龙头看。 中特估大基建,“一带一路”消息持续刺激,不过基建
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大金融有望成为下一个热点的六大理由: 1、要启用股市这个工具,必须动大金融; 2、龙头中国平安已经出现; 3、痛无可痛; 4、金融监管机构改革; 5、中国核心资产重估; 6、预期差较大。
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重要会议总结
重要会议的这个总结比较简洁易懂: 1. 下阶段经济工作总基调:稳中求进、全面深化改革开放,2023年将是“改革调结构大年”; 2. 一季度三重压力缓解,但经济内生动力还不强,需求仍然不足; 3. 加快建设现代化产业体系三大关键:科技自立自强、新能源汽车、人工智能; 4. 扩大需求重点:文化旅游等服务消费,以及民间投资; 5. 坚持“两个毫不动摇”:帮助企业恢复元气(民营企业)、鼓励头部平台企业探索创新; 6. 深化改革开放:落实党和国家机构改革方案,吸引外商投资放在更加重要的位置; 7. 防范化
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@龙头哥:ChatGPT引爆向量数据库,即将成为AI下一轮领涨先锋!
五一期间,一则有关向量数据库的的新闻引起热议,当创业者的目光聚焦在类ChatGPT大语言模型、应用、衍生产品时,为其提供“后勤服务”的向量数据库拓宽了生成式AI细分创业赛道,并成为下一代生成式AI应用的主要数据库存储。而这一细分赛道,极有可能成为AI下一轮领涨先锋! 据 IDC
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