异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
洛吉布洛德卡斯特
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
洛吉布洛德卡斯特
2026-08-06 11:10:08
威士顿与 Palantir 共通成长逻辑 - FDE
近期 Palantir 股价大幅上涨,核心逻辑是政企垂直数据 AI 平台价值兑现,国内威士顿业务赛道、商业模式与之高度契合,同处高景气产业赛道。 二者均聚焦工业 + 金融双轮业务,不做普通 C 端通用 AI,深耕政企高价值场景。Palantir 依托 Foundry 平台服务制造供应链、银行风控;威士顿以烟草 MOM/MES 工业软件为基本盘,通过并购切入券商量化交易、金融风控系统,两套业务架构完全对标。行业层面,工业软件国产替代、金融信创、产业 AI 落地是共同红利:海外 Palantir 受
S
威士顿
0
1
1
1.50
洛吉布洛德卡斯特
2026-08-05 11:12:56
北交稀有黄金概念,森合高科
近期国际金价持续维持高位,黄金开采行业盈利大幅改善,上游环保浸金药剂龙头森合高科充分受益行业景气周期,叠加优质稳定的客户矩阵,成长逻辑清晰。 公司主营金蝉系列环保浸金药剂,替代剧毒氰化钠用于金银矿浸出,是黄金开采刚需耗材,业绩与金价高度绑定。金价上涨直接增厚矿企利润,矿山企业加大开采力度,原本搁置的低品位、难处理金矿重启开采,矿石处理量持续提升,带动选矿药剂采购需求放量。同时金价走高后,矿企愿意采用回收率更高的环保药剂,行业绿色替代速度加快,公司产品渗透率持续提升。 客户壁垒是公司核心竞争优势,
S
森合高科
0
1
1
1.98
洛吉布洛德卡斯特
2026-07-14 20:26:23
存储芯片价值遗珠:聚辰股份四层成长逻辑全解析
整体投资框架:四层成长体系,确定性与弹性兼备 聚辰股份作为存储芯片细分龙头,构筑了传统业务保底、核心业务爆发、新曲线接力、远期赛道赋能的四层成长体系,兼具扎实业绩确定性与中长期高成长弹性,投资逻辑完整清晰。 一、核心主业爆发:DDR5 SPD龙头,Rubin架构驱动高增 DDR5 SPD为公司核心增长引擎,公司全球市占率约40%,龙头地位稳固。DDR5时代SPD成为内存模组刚需配件,英伟达Rubin AI服务器架构大幅提升芯片搭载量,单颗GPU配套用量远超传统服务器,带动行业需求指数级增长。20
S
聚辰股份
1
1
1
4.35
洛吉布洛德卡斯特
2026-07-12 20:11:08
电子材料国产替代,四个方向
对日/对美替代(自主可控与反制受益) 在中美贸易冲突及中日关系持续紧张的背景下,减少对日、美技术及材料的依赖成为最紧迫的方向。该方向分为两类机会: 高依赖度国产替代:针对目前严重依赖日本、美国的关键材料进行国产化突破。 • 半导体光刻胶:高端KrF/ArF光刻胶国产化率极低(个位数),日企(JSR、TOK、信越)垄断。关注:彤程新材。 • TMAH显影液:半导体级由日本TOK主导。关注:格林达。 • TAC膜:面板用TAC膜日企(富士胶片、柯尼卡)占9成份额。关注:天禄科技。 • ABF膜:日本
S
彤程新材
S
格林达
S
天禄科技
S
华正新材
0
0
3
1.74
洛吉布洛德卡斯特
2026-07-11 20:10:48
唯一TAC膜国产替代龙头,5倍市值空间打开
天禄科技是当前A股市场高端显示TAC膜国产替代唯一具备落地量产确定性的核心标的,也是近期资金重点炒作的显示材料卡脖子国产化稀缺龙头。长期以来,全球高端面板专用TAC光学膜80%以上市场份额被日本企业垄断,国内高端领域国产化率近乎为0%,是显示产业链为数不多完全依赖进口的关键耗材,国产替代政策与产业刚需极强,行业替代窗口期已经全面开启。 公司拥有行业独家核心壁垒,是国内唯一获得京东方、三利谱两大行业龙头战略参股加持的TAC膜企业,深度绑定下游核心供应链,项目落地、客户导入、产能释放的确定性拉满,暂
S
天禄科技
11
6
8
10.34
洛吉布洛德卡斯特
2026-06-30 07:19:53
奥来德:玻璃基 PSPI 打开第二成长曲线,设备材料协同绑定京东方
奥来德依托蒸发源设备、OLED 发光材料、玻璃基 PSPI 三大业务构建完整产业链布局,其中玻璃基 PSPI 是公司中长期核心增量看点,也是机构给出 280 亿目标市值的核心支撑。 PSPI 光敏聚酰亚胺是 OLED 玻璃基板、AI 先进封装不可或缺的绝缘材料,长期被日本企业垄断,国产替代空间广阔。随着京东方 8.6 代玻璃基产线推进,面板绝缘层由 7 层提升至 12 层,单厂材料需求大幅扩容。行业测算显示,面板端 PSPI 市场规模超 30 亿元,叠加 AI 芯片玻璃载板封装需求,整体市场空间
S
奥来德
1
2
0
1.88
洛吉布洛德卡斯特
2026-06-12 08:44:40
跨界入局!三家企业扎堆布局半导体光模块,转型潜力凸显
AI 算力需求爆发驱动高速光模块市场持续高景气,800G/1.6T 产品迭代加速,产业链国产替代空间广阔。在此背景下,开勒股份、华源控股、汇成真空三家传统领域上市公司,纷纷通过股权投资、技术研发、产业协同等方式切入半导体光模块产业链,转型与增量预期持续强化,成为资本市场关注的焦点。 开勒股份原本主营大型工业风扇业务,近年明确向高端智能制造、AI 硬件产业链战略转型,光通信与半导体成为核心布局方向。公司采用 “产业基金 + 参股投资 + 控股收购” 的多元路径,构建光模块上游核心技术与元器件布局。
S
华源控股
S
开勒股份
S
汇成真空
2
0
0
1.28
洛吉布洛德卡斯特
2026-06-11 12:52:42
开勒股份:跨界 OCS 光交换,开启 AI 算力新征程
开勒股份(301070)正加速从传统工业风扇制造商向光通信领域转型,通过资本运作深度布局 OCS(光电路交换)全产业链,成为 A 股稀缺的 OCS 上游核心标的。 2026 年 4 月,公司公告拟控股威泰思光电(持股≥51%),正式切入 OCS 核心元件赛道。威泰思专注精密光学元器件,产品涵盖棱镜、偏振分束器等,直接供应谷歌等海外大客户,在 OCS 交换机中光学元件价值量占比达 15%-20%。同时,公司参股孛璞半导体与深蕾科技,形成 “元件 + 芯片 + DSP” 协同格局:孛璞主攻 OCS
S
开勒股份
6
0
1
5.28
洛吉布洛德卡斯特
2026-06-09 08:21:24
物理 AI 与 仿真技术
仿真是物理 AI 的 “数据底座 + 数字实验室”,物理 AI 是仿真的 “加速引擎 + 智能升级”,二者深度融合、互相赋能。 1. 仿真 → 为物理 AI 服务(仿真是上游) 生成海量高质量标注数据 真实实验成本高、危险、难观测,用仿真批量生成工况数据,用来训练物理 AI 模型。 提供物理先验知识 仿真内置的物理方程,直接作为物理约束植入 AI,解决纯 AI “违背物理常识” 的问题。 做真值对标 用仿真结果校验 AI 预测是否合理,充当 “标准答案”。 2. 物理 AI → 改造、加速传统仿
S
索辰科技
S
华如科技
S
六九一二
S
成电光信
0
0
1
0.96
洛吉布洛德卡斯特
2026-06-08 13:05:39
物理AI之军事仿真技术
索辰科技、成电光信、六九一二三家企业,虽技术路径与产品形态各有侧重,但在核心赛道、行业属性、发展逻辑上存在显著共性,均是军工信息化与国产替代浪潮下的核心参与者。 三家公司均深度扎根军工仿真与国防信息化领域,核心业务围绕军事场景的仿真、训练或电子配套展开。索辰科技以 CAE 仿真软件为核心,服务军工装备研发验证;成电光信聚焦航电网络仿真与特种视景显示,支撑战机、舰船训练;六九一二主营军事通信指挥模拟训练装备,服务部队实战化演练,均为国防现代化提供关键技术支撑。 在企业属性上,三者均为高新技术企业与
S
索辰科技
S
成电光信
S
六九一二
3
1
2
3.48
洛吉布洛德卡斯特
2023-09-09 19:14:18
北交所华为第一股 - 富士达 华为集团业务占比四分之一,实控人航空工业集团,产品广泛用于通信、卫星等领域。 这要是在主板,啧啧啧
0
0
0
0.58
编辑交易计划
上一页
1
下一页
前往
页
44
关注
8
粉丝
43.52
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3