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无名小韭
2025-07-01 20:20:02
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智立方:CPO半导体领域设备已进入硅光领域,对标罗博特科
智立方昨天盘后的一个互动易回复,预期差非常大: 问:在光通信CPO半导体领域,公司有何布局 答:尊敬的投资者,公司在光通信CPO半导体领域推出了多款设备,包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等,设备已进入行业技术路线领先的硅光领域,逐步扩大市场份额 而上一家因为收购硅光设备的公司,正是罗博特科。 并且注意,智立方昨天的表述是: 包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等,设备已进入行业技术路线领先的硅光领域,逐步扩大市场份额。 设备进入了硅光领域并且开始逐步扩
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智立方
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罗博特科
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无名小韭
2025-06-15 20:50:00
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全球动荡,军力即国力:静待中国军机闪耀巴黎航展的军工Deepseek时刻
“仰山之高不惧岩峰 ,慕海之阔不畏浪急”。 中国航空工业集团官微: 仰山之高不惧岩峰 慕海之阔不畏浪急——巴黎航展见! 发现光、追赶光、成为光,这条道路崎岖又漫长。中国航空工业始终与世界拥抱,对话、握手、练内功,中国航空工业已实现从大胆探索到张开怀抱迎接全球化时代的到来的转变。 仰山之高不惧岩峰,慕海之阔不畏浪急。 2025我们跨越山海而来;也携着北京炽热的阳光和热度而来; 古老的东方文明与最新的航空装备成果注定会引来世界的又一轮注目。 -第55届巴黎航展将于2025年6月16日至22日举办,中
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中航成飞
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无名小韭
2025-06-08 20:18:44
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众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析
开始先放一张对比的图,比较粗略,然后资料和数据是研究了半天以后摘抄雪球上一位老师的: 几个关键的点:最重要的就是月底参会的BD预期。 1.月底召开的美国糖尿病协会科学会议(ADA,是世界上最大、最富盛名的糖尿病学术会议)上,众生睿创受邀展示RAY1225注射液最新的减重和降糖Ⅱ期结果,受邀链接: ADA 2025 邀请| 众生睿创将展示RAY1225注射液最新的减重和降糖Ⅱ期结果 因为参会的级别特别高,这场会议本来也是今年减肥药大BD预期所在,并且众生的药目前处于临床2期结束,即将三期的档口,如
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众生药业
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三生国健
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无名小韭
2025-02-03 12:27:01
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deepseek国产模型之光!实锤股/小米线/受益方向最全梳理
1.实锤合作deepseek: 300766每日互动:公司在第一时间接入DeePSeeK大模型 002881美格智能:公司正加速开发DeepSeek-R1模型在端侧落地应用 : 688620安凯微:公司AK39系列端侧芯片对接了豆包、DeepSeek等大模型 : 601360三六零:纳米AI搜索开通“DeepSeek高速专线” : 2.deepseek加速AI硬件落地,利好端侧模组/soc芯片: 模组: 002881美格智能:公司正加速开发DeepSeek-R1模型在端侧落地应用 300638广
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金山云
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每日互动
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安凯微
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无名小韭
2024-08-06 19:17:05
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永辉超市:京东副总裁担任董事+胖东来模式全面铺开,困境反转!
1.盘后最新公告:增补京东副总裁周晔为公司第五届董事会非独立董事。周晔现任京东集团副总裁。2022 年 1 月加入京东集团,任集团副总裁,2022 年 12 月至今任京东集团副总裁兼战略投资部负责人: 2. 胖东来模式助力永辉超市调改后门店日均销售额大增10倍,且新的调改门店即将开业: 永辉超市胖东来调改后,郑州信万广场店首日销售达188万,约为调改之前平均日销的13.9倍;当日客流超1.2万人,约为调改之前日均客流的5.3倍,调改成效显著 而明天也就是8.7号,永辉的第二家参与胖东来调改的店铺
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永辉超市
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中央商场
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中公教育
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无名小韭
2025-07-07 18:22:01
众生药业更新:电话会议沟通减肥药BD进展顺利,全力推进国际化
众生药业之前推过一次,因为减肥药BD1225的BD预期.写完之后2个涨停: 众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 然后上周五的时候平安医药给众生开了一个电话会,里边交流了减肥药RAY1225的BD进展情况。先放一个我做的董秘发言总结: 电话会35分50秒开始 ray1225介绍:上个月中旬首例入组公告,入组相当顺利。 38.19秒开始关于BD介绍,洽谈的MNC比较多,比较顺利,原话:希望尽快推进BD 录音可以在慧博的调研纪要里搜一下听: 通过公司积极的反馈可以知道,RAY122
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众生药业
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无名小韭
2025-07-02 19:57:57
【财通机械军工】国泰集团:军工含能材料龙头,长期看200亿市值,170%空间
【财通机械军工】国泰集团:弹药产业链核心卡位,军工含能材料龙头 1、含能材料是弹药产业链最紧缺物资。近期密集调研长城军工、国科军工等弹药核心标的,普遍反馈是需求旺盛但产能不足不敢签新订单,产业链当下最短板是含能材料(黑索金、奥克托今)供应问题。 2、含能材料市场空间巨大。含能材料主要用于炮弹、导弹战斗部及发动机,我国顶层战略对含能材料产能建设已有明确规划,未来数年年产量翻倍增长。 3、稀缺性:国泰集团打破行业垄断拿到第二张行业牌照。近期项目进展顺利,一期完全放量将增厚近4亿利润,体量再造一个国泰
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国泰集团
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无名小韭
2025-06-25 20:15:04
商络电子:长鑫存储代理+小米眼镜供应
明晚小米眼镜即将登场: 小米AI眼镜,支持第一人称视角拍摄,健身、骑行、攀岩、做饭、带娃..…都可以同步拍摄、同步记录。 解放双手,沉浸当下,记录分享你的视野,这就是科技带来的全新乐趣。 小米AI眼镜定位与Meta雷朋系列相似,但售价或仅为后者一半,约1499元人民币。该产品由小米与歌尔股份联合研发,采用高通AR1+恒玄双芯片架构,支持无感化智能交互与多设备协同。 商络电子是实锤供货小米眼镜被动器件和射频器件: 【商络电子:公司为小米眼镜间接供应被动器件和射频器件等产品】财联社3月24日电商络电
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商络电子
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无名小韭
2025-06-24 18:33:13
固态电池全景梳理:硫化锂,干法设备,人气股
开头放总结: 固态电池:材料变化集中在电解质和负极,设备创新引入干法电极工艺 1)材料:电解质为核心增量,硫化物兼具产品性能&初步放量的成本优势 硫化物重点推荐:688778厦钨新能 建议关注: 300584海辰药业、300801泰和科技(市场关注其在硫化锂布局) 2)负极:我们预计,2030年前硅碳负极是发展重点,2030年后锂金属负极为发展趋势 重点推荐:603200上海洗霸、 3)设备:现阶段固态电池仍采用湿法工艺,但干法工艺凭借更高的生产效率和更低的成本,成为未来发展的必然趋势。 重点推
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泰和科技
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国轩高科
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无名小韭
2025-06-17 18:59:28
以史为鉴,油运股中期或存在巨大(几倍)超额收益
近期中东局部战乱导致国际油价和油运价格的短期剧烈波动 可以对比的是2022年的俄乌战争(2022年2.24日爆发)。 而参考2022年俄乌战争开始之后的油运股价表现可知: 由于俄乌战争的持续时间超预期,导致俄罗斯石油被制裁,进而国际油品运输价格大涨,而相关油运股的股价也在短短半年内翻了几倍: -601975招商南油俄乌战争之后的股票表现: 俄乌战争之后股价从最低1.7元半年涨到了6.2元,3倍涨幅。 -600026中远海能俄乌战争之后的股票表现: 俄乌战争后股价从最低4.5左右半年涨到了20元,
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无名小韭
2025-06-11 19:07:56
新消费之港股演唱会龙头半月翻倍,关注A股映射锋尚文化
近来新消费的风向标基本都是港股,然后港股的演唱会龙头阿里影业,最近改名成了大麦娱乐(也就是演唱会卖门票的那个大麦网),半个月时间股价涨了1倍: 而演唱会作为年轻人火爆的新消费之一,在A股完全没有发酵过....看看大麦网的业绩: -根据阿里影业年报,2023-2024 年,大麦业务交易总額(GMV)高速增长,同比增幅超过500%。阿里影业表示,大麦在票务代理领域占据市场绝对领先优势,尤其是核心演唱会品类,头部项目覆盖率接近100%。 -今年5月20日,阿里影业股价大涨29.79%,收获今年以来单日
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锋尚文化
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无名小韭
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德源药业:主营稳健的仿转创,三靶点减肥药同类型BD金额18亿美金
先写个结论:832735德源药业是目前A股上市自研减肥药的公司里市值最小的公司,且本身的估值主营业务足以支撑。 之前写了两篇药,其中主要以众生药业和常山药业的减肥药为主,今天两个票双双涨停,其中常山药业10倍之后继续20厘米涨停,众生药业则走成了低位强预期差秒板... 贴1:众生药业&百诚医药:低位且有潜在大催化的创新药 贴2:众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 医药股的研究相对要复杂一些,所以我尽量用对比的方式来呈现想表达的东西。 今天依然是写一个北交所的减肥药公司:832
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众生药业
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常山药业
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德源药业
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无名小韭
2025-06-05 18:39:21
众生药业&百诚医药:低位且有潜在大催化的创新药
减肥药领域,常山药业的累计涨幅已经接近10倍: 而6月底,美国糖尿病大会即将召开,预计会有减重领域的多项重磅BD诞生: 6月20日美国糖尿病学大会(ADA)即将召开,聚集了一大批代表全球减重主流及差异化方向的优异管线成果,可以预见未来重磅授权交易将有十之八九出自于此。 三生国建的暴涨就是因为出了重磅的授权(BD)给辉瑞。 因此从现在到6月ADA大会召开,应该重点关注一下减肥药领域的国内管线公司 常山药业从底部算涨幅也已经10倍+,因此新的潜在重磅减肥药值得重视 -【众生药业】减肥三期进行中,成果
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众生药业
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百诚医药
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无名小韭
2025-05-28 18:50:43
遥望科技深度:达人+“新品牌”模式跑通,朵微卫生巾抖音618销量排第一
“002291遥望科技或许找到了直播电商+达人签约的正确打开方式:联合签约主播打造产品力过硬的新品牌,成为直播电商领域的"新品牌梦工厂”. 一家公司最大的利好就是商业模式的潜在改变带来的脱胎换骨机会,参考我置顶帖里24年8月写的永辉超市,现在的遥望科技,有当初永辉超市的感觉。 新消费离不开抖音直播电商,抖音直播曾经的王:遥望科技,或将老树开新花。 永辉超市:京东副总裁担任董事+胖东来模式全面铺开,困境反转! -这里开始之前先来讲讲这个“新品牌”。 举一个依靠抖音电商打造”老赛道,新品牌”,股价半
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若羽臣
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遥望科技
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聚胶股份
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无名小韭
2025-05-21 20:44:53
东方钽业更新:未来铍材是核聚变最大价值量部分
上一篇写了东方坦业的铍材是国内核聚变领域唯一: 东方钽业:国内唯一核聚变金属铍材,机构即将调研 今天写一下机构调研的更新: 【国泰海通科技研究】铍,可控核聚变的“锂矿 结论:加工后的铍小球价格约10万元/kg,对应价值量超300亿元;若按CFETR投资额800亿元测算,铍小球的价值量占比接近40%,铍才是未来聚变工程堆的第一大弹性。 作为核聚变板块的一匹黑马,王子新材自5月初以来涨幅已超过60%,公司电容器产品在聚变堆和混合堆的价值已被市场认知到位,我们开始新的挖掘之旅。 #铍是聚变堆的价值量之
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东方钽业
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王子新材
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智立方:CPO半导体领域设备已进入硅光领域,对标罗博特科
智立方昨天盘后的一个互动易回复,预期差非常大: 问:在光通信CPO半导体领域,公司有何布局 答:尊敬的投资者,公司在光通信CPO半导体领域推出了多款设备,包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等,设备已进入行业技术路线领先的硅光领域,逐步扩大市场份额 而上一家因为收购硅光设备的公司,正是罗博特科。 并且注意,智立方昨天的表述是: 包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等,设备已进入行业技术路线领先的硅光领域,逐步扩大市场份额。 设备进入了硅光领域并且开始逐步扩
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全球动荡,军力即国力:静待中国军机闪耀巴黎航展的军工Deepseek时刻
“仰山之高不惧岩峰 ,慕海之阔不畏浪急”。 中国航空工业集团官微: 仰山之高不惧岩峰 慕海之阔不畏浪急——巴黎航展见! 发现光、追赶光、成为光,这条道路崎岖又漫长。中国航空工业始终与世界拥抱,对话、握手、练内功,中国航空工业已实现从大胆探索到张开怀抱迎接全球化时代的到来的转变。 仰山之高不惧岩峰,慕海之阔不畏浪急。 2025我们跨越山海而来;也携着北京炽热的阳光和热度而来; 古老的东方文明与最新的航空装备成果注定会引来世界的又一轮注目。 -第55届巴黎航展将于2025年6月16日至22日举办,中
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众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析
开始先放一张对比的图,比较粗略,然后资料和数据是研究了半天以后摘抄雪球上一位老师的: 几个关键的点:最重要的就是月底参会的BD预期。 1.月底召开的美国糖尿病协会科学会议(ADA,是世界上最大、最富盛名的糖尿病学术会议)上,众生睿创受邀展示RAY1225注射液最新的减重和降糖Ⅱ期结果,受邀链接: ADA 2025 邀请| 众生睿创将展示RAY1225注射液最新的减重和降糖Ⅱ期结果 因为参会的级别特别高,这场会议本来也是今年减肥药大BD预期所在,并且众生的药目前处于临床2期结束,即将三期的档口,如
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deepseek国产模型之光!实锤股/小米线/受益方向最全梳理
1.实锤合作deepseek: 300766每日互动:公司在第一时间接入DeePSeeK大模型 002881美格智能:公司正加速开发DeepSeek-R1模型在端侧落地应用 : 688620安凯微:公司AK39系列端侧芯片对接了豆包、DeepSeek等大模型 : 601360三六零:纳米AI搜索开通“DeepSeek高速专线” : 2.deepseek加速AI硬件落地,利好端侧模组/soc芯片: 模组: 002881美格智能:公司正加速开发DeepSeek-R1模型在端侧落地应用 300638广
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永辉超市:京东副总裁担任董事+胖东来模式全面铺开,困境反转!
1.盘后最新公告:增补京东副总裁周晔为公司第五届董事会非独立董事。周晔现任京东集团副总裁。2022 年 1 月加入京东集团,任集团副总裁,2022 年 12 月至今任京东集团副总裁兼战略投资部负责人: 2. 胖东来模式助力永辉超市调改后门店日均销售额大增10倍,且新的调改门店即将开业: 永辉超市胖东来调改后,郑州信万广场店首日销售达188万,约为调改之前平均日销的13.9倍;当日客流超1.2万人,约为调改之前日均客流的5.3倍,调改成效显著 而明天也就是8.7号,永辉的第二家参与胖东来调改的店铺
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众生药业更新:电话会议沟通减肥药BD进展顺利,全力推进国际化
众生药业之前推过一次,因为减肥药BD1225的BD预期.写完之后2个涨停: 众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 然后上周五的时候平安医药给众生开了一个电话会,里边交流了减肥药RAY1225的BD进展情况。先放一个我做的董秘发言总结: 电话会35分50秒开始 ray1225介绍:上个月中旬首例入组公告,入组相当顺利。 38.19秒开始关于BD介绍,洽谈的MNC比较多,比较顺利,原话:希望尽快推进BD 录音可以在慧博的调研纪要里搜一下听: 通过公司积极的反馈可以知道,RAY122
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【财通机械军工】国泰集团:军工含能材料龙头,长期看200亿市值,170%空间
【财通机械军工】国泰集团:弹药产业链核心卡位,军工含能材料龙头 1、含能材料是弹药产业链最紧缺物资。近期密集调研长城军工、国科军工等弹药核心标的,普遍反馈是需求旺盛但产能不足不敢签新订单,产业链当下最短板是含能材料(黑索金、奥克托今)供应问题。 2、含能材料市场空间巨大。含能材料主要用于炮弹、导弹战斗部及发动机,我国顶层战略对含能材料产能建设已有明确规划,未来数年年产量翻倍增长。 3、稀缺性:国泰集团打破行业垄断拿到第二张行业牌照。近期项目进展顺利,一期完全放量将增厚近4亿利润,体量再造一个国泰
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商络电子:长鑫存储代理+小米眼镜供应
明晚小米眼镜即将登场: 小米AI眼镜,支持第一人称视角拍摄,健身、骑行、攀岩、做饭、带娃..…都可以同步拍摄、同步记录。 解放双手,沉浸当下,记录分享你的视野,这就是科技带来的全新乐趣。 小米AI眼镜定位与Meta雷朋系列相似,但售价或仅为后者一半,约1499元人民币。该产品由小米与歌尔股份联合研发,采用高通AR1+恒玄双芯片架构,支持无感化智能交互与多设备协同。 商络电子是实锤供货小米眼镜被动器件和射频器件: 【商络电子:公司为小米眼镜间接供应被动器件和射频器件等产品】财联社3月24日电商络电
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固态电池全景梳理:硫化锂,干法设备,人气股
开头放总结: 固态电池:材料变化集中在电解质和负极,设备创新引入干法电极工艺 1)材料:电解质为核心增量,硫化物兼具产品性能&初步放量的成本优势 硫化物重点推荐:688778厦钨新能 建议关注: 300584海辰药业、300801泰和科技(市场关注其在硫化锂布局) 2)负极:我们预计,2030年前硅碳负极是发展重点,2030年后锂金属负极为发展趋势 重点推荐:603200上海洗霸、 3)设备:现阶段固态电池仍采用湿法工艺,但干法工艺凭借更高的生产效率和更低的成本,成为未来发展的必然趋势。 重点推
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以史为鉴,油运股中期或存在巨大(几倍)超额收益
近期中东局部战乱导致国际油价和油运价格的短期剧烈波动 可以对比的是2022年的俄乌战争(2022年2.24日爆发)。 而参考2022年俄乌战争开始之后的油运股价表现可知: 由于俄乌战争的持续时间超预期,导致俄罗斯石油被制裁,进而国际油品运输价格大涨,而相关油运股的股价也在短短半年内翻了几倍: -601975招商南油俄乌战争之后的股票表现: 俄乌战争之后股价从最低1.7元半年涨到了6.2元,3倍涨幅。 -600026中远海能俄乌战争之后的股票表现: 俄乌战争后股价从最低4.5左右半年涨到了20元,
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新消费之港股演唱会龙头半月翻倍,关注A股映射锋尚文化
近来新消费的风向标基本都是港股,然后港股的演唱会龙头阿里影业,最近改名成了大麦娱乐(也就是演唱会卖门票的那个大麦网),半个月时间股价涨了1倍: 而演唱会作为年轻人火爆的新消费之一,在A股完全没有发酵过....看看大麦网的业绩: -根据阿里影业年报,2023-2024 年,大麦业务交易总額(GMV)高速增长,同比增幅超过500%。阿里影业表示,大麦在票务代理领域占据市场绝对领先优势,尤其是核心演唱会品类,头部项目覆盖率接近100%。 -今年5月20日,阿里影业股价大涨29.79%,收获今年以来单日
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德源药业:主营稳健的仿转创,三靶点减肥药同类型BD金额18亿美金
先写个结论:832735德源药业是目前A股上市自研减肥药的公司里市值最小的公司,且本身的估值主营业务足以支撑。 之前写了两篇药,其中主要以众生药业和常山药业的减肥药为主,今天两个票双双涨停,其中常山药业10倍之后继续20厘米涨停,众生药业则走成了低位强预期差秒板... 贴1:众生药业&百诚医药:低位且有潜在大催化的创新药 贴2:众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 医药股的研究相对要复杂一些,所以我尽量用对比的方式来呈现想表达的东西。 今天依然是写一个北交所的减肥药公司:832
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众生药业&百诚医药:低位且有潜在大催化的创新药
减肥药领域,常山药业的累计涨幅已经接近10倍: 而6月底,美国糖尿病大会即将召开,预计会有减重领域的多项重磅BD诞生: 6月20日美国糖尿病学大会(ADA)即将召开,聚集了一大批代表全球减重主流及差异化方向的优异管线成果,可以预见未来重磅授权交易将有十之八九出自于此。 三生国建的暴涨就是因为出了重磅的授权(BD)给辉瑞。 因此从现在到6月ADA大会召开,应该重点关注一下减肥药领域的国内管线公司 常山药业从底部算涨幅也已经10倍+,因此新的潜在重磅减肥药值得重视 -【众生药业】减肥三期进行中,成果
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遥望科技深度:达人+“新品牌”模式跑通,朵微卫生巾抖音618销量排第一
“002291遥望科技或许找到了直播电商+达人签约的正确打开方式:联合签约主播打造产品力过硬的新品牌,成为直播电商领域的"新品牌梦工厂”. 一家公司最大的利好就是商业模式的潜在改变带来的脱胎换骨机会,参考我置顶帖里24年8月写的永辉超市,现在的遥望科技,有当初永辉超市的感觉。 新消费离不开抖音直播电商,抖音直播曾经的王:遥望科技,或将老树开新花。 永辉超市:京东副总裁担任董事+胖东来模式全面铺开,困境反转! -这里开始之前先来讲讲这个“新品牌”。 举一个依靠抖音电商打造”老赛道,新品牌”,股价半
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若羽臣
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遥望科技
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聚胶股份
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无名小韭
2025-05-21 20:44:53
东方钽业更新:未来铍材是核聚变最大价值量部分
上一篇写了东方坦业的铍材是国内核聚变领域唯一: 东方钽业:国内唯一核聚变金属铍材,机构即将调研 今天写一下机构调研的更新: 【国泰海通科技研究】铍,可控核聚变的“锂矿 结论:加工后的铍小球价格约10万元/kg,对应价值量超300亿元;若按CFETR投资额800亿元测算,铍小球的价值量占比接近40%,铍才是未来聚变工程堆的第一大弹性。 作为核聚变板块的一匹黑马,王子新材自5月初以来涨幅已超过60%,公司电容器产品在聚变堆和混合堆的价值已被市场认知到位,我们开始新的挖掘之旅。 #铍是聚变堆的价值量之
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东方钽业
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王子新材
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无名小韭
2025-07-01 20:20:02
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智立方:CPO半导体领域设备已进入硅光领域,对标罗博特科
智立方昨天盘后的一个互动易回复,预期差非常大: 问:在光通信CPO半导体领域,公司有何布局 答:尊敬的投资者,公司在光通信CPO半导体领域推出了多款设备,包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等,设备已进入行业技术路线领先的硅光领域,逐步扩大市场份额 而上一家因为收购硅光设备的公司,正是罗博特科。 并且注意,智立方昨天的表述是: 包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等,设备已进入行业技术路线领先的硅光领域,逐步扩大市场份额。 设备进入了硅光领域并且开始逐步扩
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智立方
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罗博特科
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无名小韭
2025-06-15 20:50:00
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全球动荡,军力即国力:静待中国军机闪耀巴黎航展的军工Deepseek时刻
“仰山之高不惧岩峰 ,慕海之阔不畏浪急”。 中国航空工业集团官微: 仰山之高不惧岩峰 慕海之阔不畏浪急——巴黎航展见! 发现光、追赶光、成为光,这条道路崎岖又漫长。中国航空工业始终与世界拥抱,对话、握手、练内功,中国航空工业已实现从大胆探索到张开怀抱迎接全球化时代的到来的转变。 仰山之高不惧岩峰,慕海之阔不畏浪急。 2025我们跨越山海而来;也携着北京炽热的阳光和热度而来; 古老的东方文明与最新的航空装备成果注定会引来世界的又一轮注目。 -第55届巴黎航展将于2025年6月16日至22日举办,中
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中航成飞
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无名小韭
2025-06-08 20:18:44
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众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析
开始先放一张对比的图,比较粗略,然后资料和数据是研究了半天以后摘抄雪球上一位老师的: 几个关键的点:最重要的就是月底参会的BD预期。 1.月底召开的美国糖尿病协会科学会议(ADA,是世界上最大、最富盛名的糖尿病学术会议)上,众生睿创受邀展示RAY1225注射液最新的减重和降糖Ⅱ期结果,受邀链接: ADA 2025 邀请| 众生睿创将展示RAY1225注射液最新的减重和降糖Ⅱ期结果 因为参会的级别特别高,这场会议本来也是今年减肥药大BD预期所在,并且众生的药目前处于临床2期结束,即将三期的档口,如
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众生药业
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无名小韭
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deepseek国产模型之光!实锤股/小米线/受益方向最全梳理
1.实锤合作deepseek: 300766每日互动:公司在第一时间接入DeePSeeK大模型 002881美格智能:公司正加速开发DeepSeek-R1模型在端侧落地应用 : 688620安凯微:公司AK39系列端侧芯片对接了豆包、DeepSeek等大模型 : 601360三六零:纳米AI搜索开通“DeepSeek高速专线” : 2.deepseek加速AI硬件落地,利好端侧模组/soc芯片: 模组: 002881美格智能:公司正加速开发DeepSeek-R1模型在端侧落地应用 300638广
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无名小韭
2024-08-06 19:17:05
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永辉超市:京东副总裁担任董事+胖东来模式全面铺开,困境反转!
1.盘后最新公告:增补京东副总裁周晔为公司第五届董事会非独立董事。周晔现任京东集团副总裁。2022 年 1 月加入京东集团,任集团副总裁,2022 年 12 月至今任京东集团副总裁兼战略投资部负责人: 2. 胖东来模式助力永辉超市调改后门店日均销售额大增10倍,且新的调改门店即将开业: 永辉超市胖东来调改后,郑州信万广场店首日销售达188万,约为调改之前平均日销的13.9倍;当日客流超1.2万人,约为调改之前日均客流的5.3倍,调改成效显著 而明天也就是8.7号,永辉的第二家参与胖东来调改的店铺
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永辉超市
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无名小韭
2025-07-07 18:22:01
众生药业更新:电话会议沟通减肥药BD进展顺利,全力推进国际化
众生药业之前推过一次,因为减肥药BD1225的BD预期.写完之后2个涨停: 众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 然后上周五的时候平安医药给众生开了一个电话会,里边交流了减肥药RAY1225的BD进展情况。先放一个我做的董秘发言总结: 电话会35分50秒开始 ray1225介绍:上个月中旬首例入组公告,入组相当顺利。 38.19秒开始关于BD介绍,洽谈的MNC比较多,比较顺利,原话:希望尽快推进BD 录音可以在慧博的调研纪要里搜一下听: 通过公司积极的反馈可以知道,RAY122
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众生药业
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无名小韭
2025-07-02 19:57:57
【财通机械军工】国泰集团:军工含能材料龙头,长期看200亿市值,170%空间
【财通机械军工】国泰集团:弹药产业链核心卡位,军工含能材料龙头 1、含能材料是弹药产业链最紧缺物资。近期密集调研长城军工、国科军工等弹药核心标的,普遍反馈是需求旺盛但产能不足不敢签新订单,产业链当下最短板是含能材料(黑索金、奥克托今)供应问题。 2、含能材料市场空间巨大。含能材料主要用于炮弹、导弹战斗部及发动机,我国顶层战略对含能材料产能建设已有明确规划,未来数年年产量翻倍增长。 3、稀缺性:国泰集团打破行业垄断拿到第二张行业牌照。近期项目进展顺利,一期完全放量将增厚近4亿利润,体量再造一个国泰
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国泰集团
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无名小韭
2025-06-25 20:15:04
商络电子:长鑫存储代理+小米眼镜供应
明晚小米眼镜即将登场: 小米AI眼镜,支持第一人称视角拍摄,健身、骑行、攀岩、做饭、带娃..…都可以同步拍摄、同步记录。 解放双手,沉浸当下,记录分享你的视野,这就是科技带来的全新乐趣。 小米AI眼镜定位与Meta雷朋系列相似,但售价或仅为后者一半,约1499元人民币。该产品由小米与歌尔股份联合研发,采用高通AR1+恒玄双芯片架构,支持无感化智能交互与多设备协同。 商络电子是实锤供货小米眼镜被动器件和射频器件: 【商络电子:公司为小米眼镜间接供应被动器件和射频器件等产品】财联社3月24日电商络电
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无名小韭
2025-06-24 18:33:13
固态电池全景梳理:硫化锂,干法设备,人气股
开头放总结: 固态电池:材料变化集中在电解质和负极,设备创新引入干法电极工艺 1)材料:电解质为核心增量,硫化物兼具产品性能&初步放量的成本优势 硫化物重点推荐:688778厦钨新能 建议关注: 300584海辰药业、300801泰和科技(市场关注其在硫化锂布局) 2)负极:我们预计,2030年前硅碳负极是发展重点,2030年后锂金属负极为发展趋势 重点推荐:603200上海洗霸、 3)设备:现阶段固态电池仍采用湿法工艺,但干法工艺凭借更高的生产效率和更低的成本,成为未来发展的必然趋势。 重点推
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无名小韭
2025-06-17 18:59:28
以史为鉴,油运股中期或存在巨大(几倍)超额收益
近期中东局部战乱导致国际油价和油运价格的短期剧烈波动 可以对比的是2022年的俄乌战争(2022年2.24日爆发)。 而参考2022年俄乌战争开始之后的油运股价表现可知: 由于俄乌战争的持续时间超预期,导致俄罗斯石油被制裁,进而国际油品运输价格大涨,而相关油运股的股价也在短短半年内翻了几倍: -601975招商南油俄乌战争之后的股票表现: 俄乌战争之后股价从最低1.7元半年涨到了6.2元,3倍涨幅。 -600026中远海能俄乌战争之后的股票表现: 俄乌战争后股价从最低4.5左右半年涨到了20元,
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无名小韭
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新消费之港股演唱会龙头半月翻倍,关注A股映射锋尚文化
近来新消费的风向标基本都是港股,然后港股的演唱会龙头阿里影业,最近改名成了大麦娱乐(也就是演唱会卖门票的那个大麦网),半个月时间股价涨了1倍: 而演唱会作为年轻人火爆的新消费之一,在A股完全没有发酵过....看看大麦网的业绩: -根据阿里影业年报,2023-2024 年,大麦业务交易总額(GMV)高速增长,同比增幅超过500%。阿里影业表示,大麦在票务代理领域占据市场绝对领先优势,尤其是核心演唱会品类,头部项目覆盖率接近100%。 -今年5月20日,阿里影业股价大涨29.79%,收获今年以来单日
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锋尚文化
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无名小韭
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德源药业:主营稳健的仿转创,三靶点减肥药同类型BD金额18亿美金
先写个结论:832735德源药业是目前A股上市自研减肥药的公司里市值最小的公司,且本身的估值主营业务足以支撑。 之前写了两篇药,其中主要以众生药业和常山药业的减肥药为主,今天两个票双双涨停,其中常山药业10倍之后继续20厘米涨停,众生药业则走成了低位强预期差秒板... 贴1:众生药业&百诚医药:低位且有潜在大催化的创新药 贴2:众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 医药股的研究相对要复杂一些,所以我尽量用对比的方式来呈现想表达的东西。 今天依然是写一个北交所的减肥药公司:832
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众生药业
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常山药业
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无名小韭
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众生药业&百诚医药:低位且有潜在大催化的创新药
减肥药领域,常山药业的累计涨幅已经接近10倍: 而6月底,美国糖尿病大会即将召开,预计会有减重领域的多项重磅BD诞生: 6月20日美国糖尿病学大会(ADA)即将召开,聚集了一大批代表全球减重主流及差异化方向的优异管线成果,可以预见未来重磅授权交易将有十之八九出自于此。 三生国建的暴涨就是因为出了重磅的授权(BD)给辉瑞。 因此从现在到6月ADA大会召开,应该重点关注一下减肥药领域的国内管线公司 常山药业从底部算涨幅也已经10倍+,因此新的潜在重磅减肥药值得重视 -【众生药业】减肥三期进行中,成果
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众生药业
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无名小韭
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遥望科技深度:达人+“新品牌”模式跑通,朵微卫生巾抖音618销量排第一
“002291遥望科技或许找到了直播电商+达人签约的正确打开方式:联合签约主播打造产品力过硬的新品牌,成为直播电商领域的"新品牌梦工厂”. 一家公司最大的利好就是商业模式的潜在改变带来的脱胎换骨机会,参考我置顶帖里24年8月写的永辉超市,现在的遥望科技,有当初永辉超市的感觉。 新消费离不开抖音直播电商,抖音直播曾经的王:遥望科技,或将老树开新花。 永辉超市:京东副总裁担任董事+胖东来模式全面铺开,困境反转! -这里开始之前先来讲讲这个“新品牌”。 举一个依靠抖音电商打造”老赛道,新品牌”,股价半
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东方钽业更新:未来铍材是核聚变最大价值量部分
上一篇写了东方坦业的铍材是国内核聚变领域唯一: 东方钽业:国内唯一核聚变金属铍材,机构即将调研 今天写一下机构调研的更新: 【国泰海通科技研究】铍,可控核聚变的“锂矿 结论:加工后的铍小球价格约10万元/kg,对应价值量超300亿元;若按CFETR投资额800亿元测算,铍小球的价值量占比接近40%,铍才是未来聚变工程堆的第一大弹性。 作为核聚变板块的一匹黑马,王子新材自5月初以来涨幅已超过60%,公司电容器产品在聚变堆和混合堆的价值已被市场认知到位,我们开始新的挖掘之旅。 #铍是聚变堆的价值量之
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智立方:CPO半导体领域设备已进入硅光领域,对标罗博特科
智立方昨天盘后的一个互动易回复,预期差非常大: 问:在光通信CPO半导体领域,公司有何布局 答:尊敬的投资者,公司在光通信CPO半导体领域推出了多款设备,包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等,设备已进入行业技术路线领先的硅光领域,逐步扩大市场份额 而上一家因为收购硅光设备的公司,正是罗博特科。 并且注意,智立方昨天的表述是: 包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等,设备已进入行业技术路线领先的硅光领域,逐步扩大市场份额。 设备进入了硅光领域并且开始逐步扩
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全球动荡,军力即国力:静待中国军机闪耀巴黎航展的军工Deepseek时刻
“仰山之高不惧岩峰 ,慕海之阔不畏浪急”。 中国航空工业集团官微: 仰山之高不惧岩峰 慕海之阔不畏浪急——巴黎航展见! 发现光、追赶光、成为光,这条道路崎岖又漫长。中国航空工业始终与世界拥抱,对话、握手、练内功,中国航空工业已实现从大胆探索到张开怀抱迎接全球化时代的到来的转变。 仰山之高不惧岩峰,慕海之阔不畏浪急。 2025我们跨越山海而来;也携着北京炽热的阳光和热度而来; 古老的东方文明与最新的航空装备成果注定会引来世界的又一轮注目。 -第55届巴黎航展将于2025年6月16日至22日举办,中
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众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析
开始先放一张对比的图,比较粗略,然后资料和数据是研究了半天以后摘抄雪球上一位老师的: 几个关键的点:最重要的就是月底参会的BD预期。 1.月底召开的美国糖尿病协会科学会议(ADA,是世界上最大、最富盛名的糖尿病学术会议)上,众生睿创受邀展示RAY1225注射液最新的减重和降糖Ⅱ期结果,受邀链接: ADA 2025 邀请| 众生睿创将展示RAY1225注射液最新的减重和降糖Ⅱ期结果 因为参会的级别特别高,这场会议本来也是今年减肥药大BD预期所在,并且众生的药目前处于临床2期结束,即将三期的档口,如
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deepseek国产模型之光!实锤股/小米线/受益方向最全梳理
1.实锤合作deepseek: 300766每日互动:公司在第一时间接入DeePSeeK大模型 002881美格智能:公司正加速开发DeepSeek-R1模型在端侧落地应用 : 688620安凯微:公司AK39系列端侧芯片对接了豆包、DeepSeek等大模型 : 601360三六零:纳米AI搜索开通“DeepSeek高速专线” : 2.deepseek加速AI硬件落地,利好端侧模组/soc芯片: 模组: 002881美格智能:公司正加速开发DeepSeek-R1模型在端侧落地应用 300638广
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永辉超市:京东副总裁担任董事+胖东来模式全面铺开,困境反转!
1.盘后最新公告:增补京东副总裁周晔为公司第五届董事会非独立董事。周晔现任京东集团副总裁。2022 年 1 月加入京东集团,任集团副总裁,2022 年 12 月至今任京东集团副总裁兼战略投资部负责人: 2. 胖东来模式助力永辉超市调改后门店日均销售额大增10倍,且新的调改门店即将开业: 永辉超市胖东来调改后,郑州信万广场店首日销售达188万,约为调改之前平均日销的13.9倍;当日客流超1.2万人,约为调改之前日均客流的5.3倍,调改成效显著 而明天也就是8.7号,永辉的第二家参与胖东来调改的店铺
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众生药业更新:电话会议沟通减肥药BD进展顺利,全力推进国际化
众生药业之前推过一次,因为减肥药BD1225的BD预期.写完之后2个涨停: 众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 然后上周五的时候平安医药给众生开了一个电话会,里边交流了减肥药RAY1225的BD进展情况。先放一个我做的董秘发言总结: 电话会35分50秒开始 ray1225介绍:上个月中旬首例入组公告,入组相当顺利。 38.19秒开始关于BD介绍,洽谈的MNC比较多,比较顺利,原话:希望尽快推进BD 录音可以在慧博的调研纪要里搜一下听: 通过公司积极的反馈可以知道,RAY122
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【财通机械军工】国泰集团:军工含能材料龙头,长期看200亿市值,170%空间
【财通机械军工】国泰集团:弹药产业链核心卡位,军工含能材料龙头 1、含能材料是弹药产业链最紧缺物资。近期密集调研长城军工、国科军工等弹药核心标的,普遍反馈是需求旺盛但产能不足不敢签新订单,产业链当下最短板是含能材料(黑索金、奥克托今)供应问题。 2、含能材料市场空间巨大。含能材料主要用于炮弹、导弹战斗部及发动机,我国顶层战略对含能材料产能建设已有明确规划,未来数年年产量翻倍增长。 3、稀缺性:国泰集团打破行业垄断拿到第二张行业牌照。近期项目进展顺利,一期完全放量将增厚近4亿利润,体量再造一个国泰
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商络电子:长鑫存储代理+小米眼镜供应
明晚小米眼镜即将登场: 小米AI眼镜,支持第一人称视角拍摄,健身、骑行、攀岩、做饭、带娃..…都可以同步拍摄、同步记录。 解放双手,沉浸当下,记录分享你的视野,这就是科技带来的全新乐趣。 小米AI眼镜定位与Meta雷朋系列相似,但售价或仅为后者一半,约1499元人民币。该产品由小米与歌尔股份联合研发,采用高通AR1+恒玄双芯片架构,支持无感化智能交互与多设备协同。 商络电子是实锤供货小米眼镜被动器件和射频器件: 【商络电子:公司为小米眼镜间接供应被动器件和射频器件等产品】财联社3月24日电商络电
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固态电池全景梳理:硫化锂,干法设备,人气股
开头放总结: 固态电池:材料变化集中在电解质和负极,设备创新引入干法电极工艺 1)材料:电解质为核心增量,硫化物兼具产品性能&初步放量的成本优势 硫化物重点推荐:688778厦钨新能 建议关注: 300584海辰药业、300801泰和科技(市场关注其在硫化锂布局) 2)负极:我们预计,2030年前硅碳负极是发展重点,2030年后锂金属负极为发展趋势 重点推荐:603200上海洗霸、 3)设备:现阶段固态电池仍采用湿法工艺,但干法工艺凭借更高的生产效率和更低的成本,成为未来发展的必然趋势。 重点推
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以史为鉴,油运股中期或存在巨大(几倍)超额收益
近期中东局部战乱导致国际油价和油运价格的短期剧烈波动 可以对比的是2022年的俄乌战争(2022年2.24日爆发)。 而参考2022年俄乌战争开始之后的油运股价表现可知: 由于俄乌战争的持续时间超预期,导致俄罗斯石油被制裁,进而国际油品运输价格大涨,而相关油运股的股价也在短短半年内翻了几倍: -601975招商南油俄乌战争之后的股票表现: 俄乌战争之后股价从最低1.7元半年涨到了6.2元,3倍涨幅。 -600026中远海能俄乌战争之后的股票表现: 俄乌战争后股价从最低4.5左右半年涨到了20元,
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新消费之港股演唱会龙头半月翻倍,关注A股映射锋尚文化
近来新消费的风向标基本都是港股,然后港股的演唱会龙头阿里影业,最近改名成了大麦娱乐(也就是演唱会卖门票的那个大麦网),半个月时间股价涨了1倍: 而演唱会作为年轻人火爆的新消费之一,在A股完全没有发酵过....看看大麦网的业绩: -根据阿里影业年报,2023-2024 年,大麦业务交易总額(GMV)高速增长,同比增幅超过500%。阿里影业表示,大麦在票务代理领域占据市场绝对领先优势,尤其是核心演唱会品类,头部项目覆盖率接近100%。 -今年5月20日,阿里影业股价大涨29.79%,收获今年以来单日
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德源药业:主营稳健的仿转创,三靶点减肥药同类型BD金额18亿美金
先写个结论:832735德源药业是目前A股上市自研减肥药的公司里市值最小的公司,且本身的估值主营业务足以支撑。 之前写了两篇药,其中主要以众生药业和常山药业的减肥药为主,今天两个票双双涨停,其中常山药业10倍之后继续20厘米涨停,众生药业则走成了低位强预期差秒板... 贴1:众生药业&百诚医药:低位且有潜在大催化的创新药 贴2:众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 医药股的研究相对要复杂一些,所以我尽量用对比的方式来呈现想表达的东西。 今天依然是写一个北交所的减肥药公司:832
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众生药业
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常山药业
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德源药业
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无名小韭
2025-06-05 18:39:21
众生药业&百诚医药:低位且有潜在大催化的创新药
减肥药领域,常山药业的累计涨幅已经接近10倍: 而6月底,美国糖尿病大会即将召开,预计会有减重领域的多项重磅BD诞生: 6月20日美国糖尿病学大会(ADA)即将召开,聚集了一大批代表全球减重主流及差异化方向的优异管线成果,可以预见未来重磅授权交易将有十之八九出自于此。 三生国建的暴涨就是因为出了重磅的授权(BD)给辉瑞。 因此从现在到6月ADA大会召开,应该重点关注一下减肥药领域的国内管线公司 常山药业从底部算涨幅也已经10倍+,因此新的潜在重磅减肥药值得重视 -【众生药业】减肥三期进行中,成果
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众生药业
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三生国健
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百诚医药
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无名小韭
2025-05-28 18:50:43
遥望科技深度:达人+“新品牌”模式跑通,朵微卫生巾抖音618销量排第一
“002291遥望科技或许找到了直播电商+达人签约的正确打开方式:联合签约主播打造产品力过硬的新品牌,成为直播电商领域的"新品牌梦工厂”. 一家公司最大的利好就是商业模式的潜在改变带来的脱胎换骨机会,参考我置顶帖里24年8月写的永辉超市,现在的遥望科技,有当初永辉超市的感觉。 新消费离不开抖音直播电商,抖音直播曾经的王:遥望科技,或将老树开新花。 永辉超市:京东副总裁担任董事+胖东来模式全面铺开,困境反转! -这里开始之前先来讲讲这个“新品牌”。 举一个依靠抖音电商打造”老赛道,新品牌”,股价半
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若羽臣
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遥望科技
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聚胶股份
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无名小韭
2025-05-21 20:44:53
东方钽业更新:未来铍材是核聚变最大价值量部分
上一篇写了东方坦业的铍材是国内核聚变领域唯一: 东方钽业:国内唯一核聚变金属铍材,机构即将调研 今天写一下机构调研的更新: 【国泰海通科技研究】铍,可控核聚变的“锂矿 结论:加工后的铍小球价格约10万元/kg,对应价值量超300亿元;若按CFETR投资额800亿元测算,铍小球的价值量占比接近40%,铍才是未来聚变工程堆的第一大弹性。 作为核聚变板块的一匹黑马,王子新材自5月初以来涨幅已超过60%,公司电容器产品在聚变堆和混合堆的价值已被市场认知到位,我们开始新的挖掘之旅。 #铍是聚变堆的价值量之
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东方钽业
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王子新材
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无名小韭
2025-07-01 20:20:02
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智立方:CPO半导体领域设备已进入硅光领域,对标罗博特科
智立方昨天盘后的一个互动易回复,预期差非常大: 问:在光通信CPO半导体领域,公司有何布局 答:尊敬的投资者,公司在光通信CPO半导体领域推出了多款设备,包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等,设备已进入行业技术路线领先的硅光领域,逐步扩大市场份额 而上一家因为收购硅光设备的公司,正是罗博特科。 并且注意,智立方昨天的表述是: 包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等,设备已进入行业技术路线领先的硅光领域,逐步扩大市场份额。 设备进入了硅光领域并且开始逐步扩
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智立方
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罗博特科
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无名小韭
2025-06-15 20:50:00
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全球动荡,军力即国力:静待中国军机闪耀巴黎航展的军工Deepseek时刻
“仰山之高不惧岩峰 ,慕海之阔不畏浪急”。 中国航空工业集团官微: 仰山之高不惧岩峰 慕海之阔不畏浪急——巴黎航展见! 发现光、追赶光、成为光,这条道路崎岖又漫长。中国航空工业始终与世界拥抱,对话、握手、练内功,中国航空工业已实现从大胆探索到张开怀抱迎接全球化时代的到来的转变。 仰山之高不惧岩峰,慕海之阔不畏浪急。 2025我们跨越山海而来;也携着北京炽热的阳光和热度而来; 古老的东方文明与最新的航空装备成果注定会引来世界的又一轮注目。 -第55届巴黎航展将于2025年6月16日至22日举办,中
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中航成飞
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无名小韭
2025-06-08 20:18:44
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众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析
开始先放一张对比的图,比较粗略,然后资料和数据是研究了半天以后摘抄雪球上一位老师的: 几个关键的点:最重要的就是月底参会的BD预期。 1.月底召开的美国糖尿病协会科学会议(ADA,是世界上最大、最富盛名的糖尿病学术会议)上,众生睿创受邀展示RAY1225注射液最新的减重和降糖Ⅱ期结果,受邀链接: ADA 2025 邀请| 众生睿创将展示RAY1225注射液最新的减重和降糖Ⅱ期结果 因为参会的级别特别高,这场会议本来也是今年减肥药大BD预期所在,并且众生的药目前处于临床2期结束,即将三期的档口,如
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众生药业
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三生国健
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无名小韭
2025-02-03 12:27:01
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deepseek国产模型之光!实锤股/小米线/受益方向最全梳理
1.实锤合作deepseek: 300766每日互动:公司在第一时间接入DeePSeeK大模型 002881美格智能:公司正加速开发DeepSeek-R1模型在端侧落地应用 : 688620安凯微:公司AK39系列端侧芯片对接了豆包、DeepSeek等大模型 : 601360三六零:纳米AI搜索开通“DeepSeek高速专线” : 2.deepseek加速AI硬件落地,利好端侧模组/soc芯片: 模组: 002881美格智能:公司正加速开发DeepSeek-R1模型在端侧落地应用 300638广
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金山云
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每日互动
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安凯微
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无名小韭
2024-08-06 19:17:05
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永辉超市:京东副总裁担任董事+胖东来模式全面铺开,困境反转!
1.盘后最新公告:增补京东副总裁周晔为公司第五届董事会非独立董事。周晔现任京东集团副总裁。2022 年 1 月加入京东集团,任集团副总裁,2022 年 12 月至今任京东集团副总裁兼战略投资部负责人: 2. 胖东来模式助力永辉超市调改后门店日均销售额大增10倍,且新的调改门店即将开业: 永辉超市胖东来调改后,郑州信万广场店首日销售达188万,约为调改之前平均日销的13.9倍;当日客流超1.2万人,约为调改之前日均客流的5.3倍,调改成效显著 而明天也就是8.7号,永辉的第二家参与胖东来调改的店铺
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永辉超市
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中央商场
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中公教育
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无名小韭
2025-07-07 18:22:01
众生药业更新:电话会议沟通减肥药BD进展顺利,全力推进国际化
众生药业之前推过一次,因为减肥药BD1225的BD预期.写完之后2个涨停: 众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 然后上周五的时候平安医药给众生开了一个电话会,里边交流了减肥药RAY1225的BD进展情况。先放一个我做的董秘发言总结: 电话会35分50秒开始 ray1225介绍:上个月中旬首例入组公告,入组相当顺利。 38.19秒开始关于BD介绍,洽谈的MNC比较多,比较顺利,原话:希望尽快推进BD 录音可以在慧博的调研纪要里搜一下听: 通过公司积极的反馈可以知道,RAY122
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众生药业
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无名小韭
2025-07-02 19:57:57
【财通机械军工】国泰集团:军工含能材料龙头,长期看200亿市值,170%空间
【财通机械军工】国泰集团:弹药产业链核心卡位,军工含能材料龙头 1、含能材料是弹药产业链最紧缺物资。近期密集调研长城军工、国科军工等弹药核心标的,普遍反馈是需求旺盛但产能不足不敢签新订单,产业链当下最短板是含能材料(黑索金、奥克托今)供应问题。 2、含能材料市场空间巨大。含能材料主要用于炮弹、导弹战斗部及发动机,我国顶层战略对含能材料产能建设已有明确规划,未来数年年产量翻倍增长。 3、稀缺性:国泰集团打破行业垄断拿到第二张行业牌照。近期项目进展顺利,一期完全放量将增厚近4亿利润,体量再造一个国泰
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国泰集团
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无名小韭
2025-06-25 20:15:04
商络电子:长鑫存储代理+小米眼镜供应
明晚小米眼镜即将登场: 小米AI眼镜,支持第一人称视角拍摄,健身、骑行、攀岩、做饭、带娃..…都可以同步拍摄、同步记录。 解放双手,沉浸当下,记录分享你的视野,这就是科技带来的全新乐趣。 小米AI眼镜定位与Meta雷朋系列相似,但售价或仅为后者一半,约1499元人民币。该产品由小米与歌尔股份联合研发,采用高通AR1+恒玄双芯片架构,支持无感化智能交互与多设备协同。 商络电子是实锤供货小米眼镜被动器件和射频器件: 【商络电子:公司为小米眼镜间接供应被动器件和射频器件等产品】财联社3月24日电商络电
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商络电子
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无名小韭
2025-06-24 18:33:13
固态电池全景梳理:硫化锂,干法设备,人气股
开头放总结: 固态电池:材料变化集中在电解质和负极,设备创新引入干法电极工艺 1)材料:电解质为核心增量,硫化物兼具产品性能&初步放量的成本优势 硫化物重点推荐:688778厦钨新能 建议关注: 300584海辰药业、300801泰和科技(市场关注其在硫化锂布局) 2)负极:我们预计,2030年前硅碳负极是发展重点,2030年后锂金属负极为发展趋势 重点推荐:603200上海洗霸、 3)设备:现阶段固态电池仍采用湿法工艺,但干法工艺凭借更高的生产效率和更低的成本,成为未来发展的必然趋势。 重点推
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泰和科技
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国轩高科
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纳科诺尔
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无名小韭
2025-06-17 18:59:28
以史为鉴,油运股中期或存在巨大(几倍)超额收益
近期中东局部战乱导致国际油价和油运价格的短期剧烈波动 可以对比的是2022年的俄乌战争(2022年2.24日爆发)。 而参考2022年俄乌战争开始之后的油运股价表现可知: 由于俄乌战争的持续时间超预期,导致俄罗斯石油被制裁,进而国际油品运输价格大涨,而相关油运股的股价也在短短半年内翻了几倍: -601975招商南油俄乌战争之后的股票表现: 俄乌战争之后股价从最低1.7元半年涨到了6.2元,3倍涨幅。 -600026中远海能俄乌战争之后的股票表现: 俄乌战争后股价从最低4.5左右半年涨到了20元,
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招商南油
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中远海能
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招商轮船
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无名小韭
2025-06-11 19:07:56
新消费之港股演唱会龙头半月翻倍,关注A股映射锋尚文化
近来新消费的风向标基本都是港股,然后港股的演唱会龙头阿里影业,最近改名成了大麦娱乐(也就是演唱会卖门票的那个大麦网),半个月时间股价涨了1倍: 而演唱会作为年轻人火爆的新消费之一,在A股完全没有发酵过....看看大麦网的业绩: -根据阿里影业年报,2023-2024 年,大麦业务交易总額(GMV)高速增长,同比增幅超过500%。阿里影业表示,大麦在票务代理领域占据市场绝对领先优势,尤其是核心演唱会品类,头部项目覆盖率接近100%。 -今年5月20日,阿里影业股价大涨29.79%,收获今年以来单日
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锋尚文化
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无名小韭
2025-06-09 20:56:19
德源药业:主营稳健的仿转创,三靶点减肥药同类型BD金额18亿美金
先写个结论:832735德源药业是目前A股上市自研减肥药的公司里市值最小的公司,且本身的估值主营业务足以支撑。 之前写了两篇药,其中主要以众生药业和常山药业的减肥药为主,今天两个票双双涨停,其中常山药业10倍之后继续20厘米涨停,众生药业则走成了低位强预期差秒板... 贴1:众生药业&百诚医药:低位且有潜在大催化的创新药 贴2:众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 医药股的研究相对要复杂一些,所以我尽量用对比的方式来呈现想表达的东西。 今天依然是写一个北交所的减肥药公司:832
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众生药业
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常山药业
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德源药业
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无名小韭
2025-06-05 18:39:21
众生药业&百诚医药:低位且有潜在大催化的创新药
减肥药领域,常山药业的累计涨幅已经接近10倍: 而6月底,美国糖尿病大会即将召开,预计会有减重领域的多项重磅BD诞生: 6月20日美国糖尿病学大会(ADA)即将召开,聚集了一大批代表全球减重主流及差异化方向的优异管线成果,可以预见未来重磅授权交易将有十之八九出自于此。 三生国建的暴涨就是因为出了重磅的授权(BD)给辉瑞。 因此从现在到6月ADA大会召开,应该重点关注一下减肥药领域的国内管线公司 常山药业从底部算涨幅也已经10倍+,因此新的潜在重磅减肥药值得重视 -【众生药业】减肥三期进行中,成果
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众生药业
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无名小韭
2025-05-28 18:50:43
遥望科技深度:达人+“新品牌”模式跑通,朵微卫生巾抖音618销量排第一
“002291遥望科技或许找到了直播电商+达人签约的正确打开方式:联合签约主播打造产品力过硬的新品牌,成为直播电商领域的"新品牌梦工厂”. 一家公司最大的利好就是商业模式的潜在改变带来的脱胎换骨机会,参考我置顶帖里24年8月写的永辉超市,现在的遥望科技,有当初永辉超市的感觉。 新消费离不开抖音直播电商,抖音直播曾经的王:遥望科技,或将老树开新花。 永辉超市:京东副总裁担任董事+胖东来模式全面铺开,困境反转! -这里开始之前先来讲讲这个“新品牌”。 举一个依靠抖音电商打造”老赛道,新品牌”,股价半
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2025-05-21 20:44:53
东方钽业更新:未来铍材是核聚变最大价值量部分
上一篇写了东方坦业的铍材是国内核聚变领域唯一: 东方钽业:国内唯一核聚变金属铍材,机构即将调研 今天写一下机构调研的更新: 【国泰海通科技研究】铍,可控核聚变的“锂矿 结论:加工后的铍小球价格约10万元/kg,对应价值量超300亿元;若按CFETR投资额800亿元测算,铍小球的价值量占比接近40%,铍才是未来聚变工程堆的第一大弹性。 作为核聚变板块的一匹黑马,王子新材自5月初以来涨幅已超过60%,公司电容器产品在聚变堆和混合堆的价值已被市场认知到位,我们开始新的挖掘之旅。 #铍是聚变堆的价值量之
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