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无名小韭
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无名小韭
2025-06-15 20:50:00
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全球动荡,军力即国力:静待中国军机闪耀巴黎航展的军工Deepseek时刻
“仰山之高不惧岩峰 ,慕海之阔不畏浪急”。 中国航空工业集团官微: 仰山之高不惧岩峰 慕海之阔不畏浪急——巴黎航展见! 发现光、追赶光、成为光,这条道路崎岖又漫长。中国航空工业始终与世界拥抱,对话、握手、练内功,中国航空工业已实现从大胆探索到张开怀抱迎接全球化时代的到来的转变。 仰山之高不惧岩峰,慕海之阔不畏浪急。 2025我们跨越山海而来;也携着北京炽热的阳光和热度而来; 古老的东方文明与最新的航空装备成果注定会引来世界的又一轮注目。 -第55届巴黎航展将于2025年6月16日至22日举办,中
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中航成飞
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无名小韭
2025-06-08 20:18:44
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众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析
开始先放一张对比的图,比较粗略,然后资料和数据是研究了半天以后摘抄雪球上一位老师的: 几个关键的点:最重要的就是月底参会的BD预期。 1.月底召开的美国糖尿病协会科学会议(ADA,是世界上最大、最富盛名的糖尿病学术会议)上,众生睿创受邀展示RAY1225注射液最新的减重和降糖Ⅱ期结果,受邀链接: ADA 2025 邀请| 众生睿创将展示RAY1225注射液最新的减重和降糖Ⅱ期结果 因为参会的级别特别高,这场会议本来也是今年减肥药大BD预期所在,并且众生的药目前处于临床2期结束,即将三期的档口,如
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众生药业
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三生国健
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2025-02-03 12:27:01
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deepseek国产模型之光!实锤股/小米线/受益方向最全梳理
1.实锤合作deepseek: 300766每日互动:公司在第一时间接入DeePSeeK大模型 002881美格智能:公司正加速开发DeepSeek-R1模型在端侧落地应用 : 688620安凯微:公司AK39系列端侧芯片对接了豆包、DeepSeek等大模型 : 601360三六零:纳米AI搜索开通“DeepSeek高速专线” : 2.deepseek加速AI硬件落地,利好端侧模组/soc芯片: 模组: 002881美格智能:公司正加速开发DeepSeek-R1模型在端侧落地应用 300638广
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金山云
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每日互动
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安凯微
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无名小韭
2025-01-09 18:46:20
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鼎泰高科:英伟达服务器高阶PCB间接供货,用量成倍增长
根据公司调研纪要: -公司AI钻针大客户TTM公司和胜宏科技,均为英伟达重要供应商; -PCB钻针业务三季度盈收增长显著,尤其是用于AI服务器版的钻针占比和价格提升(公司电话会原话,见下图1纪要) -英伟达新服务器对高阶PCB需求大增导致短缺,而高阶PCB对PCB钻针需求和性能大幅提高,公司是PCB钻针全球龙头,市占率全球第二。 -盘后给董秘打了电话得到钻针工艺详解: 供给胜宏科技和TTM的高阶PCB钻针因为板的层数增厚,由原先的单孔1针变成现在单孔5针(因为高阶板单针会断),工艺名叫“分段针”
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鼎泰高科
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方正科技
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无名小韭
2024-08-06 19:17:05
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永辉超市:京东副总裁担任董事+胖东来模式全面铺开,困境反转!
1.盘后最新公告:增补京东副总裁周晔为公司第五届董事会非独立董事。周晔现任京东集团副总裁。2022 年 1 月加入京东集团,任集团副总裁,2022 年 12 月至今任京东集团副总裁兼战略投资部负责人: 2. 胖东来模式助力永辉超市调改后门店日均销售额大增10倍,且新的调改门店即将开业: 永辉超市胖东来调改后,郑州信万广场店首日销售达188万,约为调改之前平均日销的13.9倍;当日客流超1.2万人,约为调改之前日均客流的5.3倍,调改成效显著 而明天也就是8.7号,永辉的第二家参与胖东来调改的店铺
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永辉超市
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中央商场
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中公教育
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无名小韭
2025-08-31 20:21:47
预期差:英伟达携手谷歌投资核聚变初创公司CFS,重视AI终极能源
在AI领域,世界巨头英伟达的一举一动都需要重视。 而就在上周五,英伟达携手谷歌领投核聚变初创公司CFS,CES获8.63亿美元融资。 美国核聚变能源初创企业Commonwealth Fusion Systems(CFS)周四宣布,该公司最新获得了8.63亿美元融资,投资方包括人工智能巨头英伟达。此次融资将用于推进CFS聚变能源示范系统的建设,并加速首座商用核聚变发电厂的开发。据CFS发布的声明,英伟达旗下的风险投资部门NVentures参与了本轮融资,其他投资方还包括老股东Khosla Vent
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王子新材
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永鼎股份
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中洲特材
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无名小韭
2025-08-24 15:42:10
润泽科技:豆包AI模型上车特斯拉Model Y L,重视字节AI奇点时刻
周五下午有一则重磅新闻: 特斯拉智能座舱升级: Model Y L首搭豆包+DeepSeek双AI模型。 这两款AI能力均通过火山引擎接入。 AI模型+终端巨头绑定,字节的模型这波即将正式突围了 伴随着终端硬件龙头公司绑定字节豆包和deepseek,并且都通过火引擎接入 字节的算力供应商即将迎来全面的业务提升,因此首推300442润泽科技: 根据公司披露的公开信息,字节跳动从公司上市之初起就一直是润泽科技的最大客户: 报告期内,润泽科技前五大终端客户的营收占比分别为 92.12%、 92.39%
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润泽科技
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无名小韭
2025-08-12 19:27:54
深圳华强:机构调研基本面反转海思业务放量&宇树合作
盘面上国产AI芯片走强,寒武纪历史新高20厘米。中国长城等百亿容量冲板 而深圳华强近期的机构调研实锤了海思芯片的放量回归: Q-公司与海思的合作情况? A- 公司是海思的主要授权分销商之一,代理分销其各类IC产品。近年 来,海思陆续推出新产品,公司持续加大海思产品的应用方案研发与推 广力度,促进海思产品的市场拓展。2024年以及今年一季度,公司海思 产品线的收入均实现了显著增长。 华为海思为公司前5大供应商之一,公司为华为海思的重要代理分销商,代理销售华为海思全系列产品,包括超高清数字电视机顶盒
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深圳华强
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寒武纪
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无名小韭
2025-08-05 18:52:21
钧崴电子:英伟达gb300电流感测精密电阻主要供应商
如题,公司最新的互动易刚刚实锤是英伟达GB300主要供应商地位: -Q:您好,请问公司在供应英伟达gb300电流感测精密电阻中处于几供的位置?是否还有其他竞争对手?如果有对手,公司具有什么样的优势?谢谢(来自: 深交所互动易) -A:尊敬的投资者,您好。公司电流感测精密电阻产品在英伟达系列产品中占据主要供应地位,主要竞争对手仅为少数几家国际厂商。相较而言,公司具备显著的竞争优势:公司能够根据客户不同场景的特定需求,提供高度灵活的定制化解决方案,快速响应;在服务响应方面,公司凭借位于北美的本地化支
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钧崴电子
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无名小韭
2025-08-03 14:27:31
仟源医药:创新药大牛市里尚在底部的翻倍预期标的
创新药选票的关键:标的下有产品放量的保底,上有潜在爆点赛道相关产品期权。 譬如6月初我写的众生药业:下有流感药获批的保底,上有新一代减肥药靶点潜在BD预期。从我写至今也即将翻倍,链接如下: 众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 。 今天介绍一家戒烟药市占率98%且一季度增速500%,同时进入创新药小核酸赛道的公司:300254仟源医药。 先写核心结论数据: 1.核心产品戒烟药酒石酸伐尼克兰片数据: -24年增速170%,25年Q1增速550%; -2024年公司伐尼克兰片市场份
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仟源医药
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无名小韭
2025-08-01 08:33:47
AI设计龙头Figma首日暴涨250%
Figma即将上市,关注相应标的估值催化【东吴传媒互联网 张良卫团队】 AI应用设计协作平台 Figma将于7/31美股上市,Figma宣布上调其美国首次公开募股 (IPO) 的定价区间至每股30-32美元(前为25-28美元),拟将公司估值推高至约 188 亿美元。2024年及2025Q1Figma收入分别为7.49 、2.28亿美元,同比增长达48%、46%。 观点重申: 1、AI应用持续落地,2025年WAIC大会也体现了这一趋势,相比往年,AI应用落地场景更广、落地效果显著更好,且商业化
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美图公司
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万兴科技
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易点天下
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无名小韭
2025-07-23 08:10:54
耐普矿机:雅江超级预期差——本地石坝采选分筛唯一标的
核心结论: 根据券商联合电话会:雅江水电站采用堆石坝技术而非混凝土大坝,需大量石料开采。 因此直接利好本地的石料采掘、凿岩设备及破碎、粉磨设备、筛分、洗选设备及其各种备件供应商。 而本地供应商和外采相比最大的优势就是距离短成本低。 300818耐普矿机:全资子公司西藏耐普矿山机械有限公司项目主体工程于2024年7月22日顺利通过竣工验收。西藏项目建成后,将以商务洽谈、产品展示和维保售后为主,兼顾筛板、钢丝软管生产,以“服务型制造业转型升级”为契机,依托总公司的产品技术优势、品牌优势和EPC项目集
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耐普矿机
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唯万密封
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西藏天路
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无名小韭
2025-07-20 20:03:07
【天风电新】南山智尚更新推荐:手部腱绳重要大客户订单突破,切入包覆件&四肢等领域-0717
我们认为在机器人板块情绪见底回升初期,除了T链核心标的外,还可重点关注处于轻量化趋势细分领域的龙头or新发掘的标的。 我们近日调研南山,了解到公司无论于部腱绳,还是机器人的四肢、外部包覆材料等均有较好进展,我们维持重点推荐 手部腱绳重要大客户落地批量订单,意向客户覆盖面广 订单落地(单价维持200元/米): #海外大客户舍弗勒批量订单;精度、抗蠕变性均有提高,且采用新型编织工艺;有望通过大客户切入T;国内本体厂商银河通用、YSC均采购公司腱绳。 2、#已进入供应商体系的意向大客户:某头部手机汽车
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南山智尚
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无名小韭
2025-07-13 17:41:02
上海数据交易所发声引爆稳定币新分支RDA,数交所及服务公司一览
资产生成: RDA是RWA的灵魂 上链数据资产&数据服务: 002401中远海科:公司的船视宝数据产品在上海数据交易所挂牌,船视宝系列产品目前已汇聚全球约24万艘商船290亿条船位数据,覆盖全球5000余个港口、识别动态数据6000多万条,累计调用近4亿次。 002912中新赛克:公司海睿思产品已成功通过上海数据交易所的数商认证,获得上海数据交易所颁发的“数据产品开发服务商”、“数据治理服务商”和“数据咨询服务商”三大证书。 300226上海钢联:公司和上海数据交易所签署了战略合作协议,上海数交
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中远海科
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中新赛克
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上海钢联
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零点有数
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无名小韭
2025-07-07 18:22:01
众生药业更新:电话会议沟通减肥药BD进展顺利,全力推进国际化
众生药业之前推过一次,因为减肥药BD1225的BD预期.写完之后2个涨停: 众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 然后上周五的时候平安医药给众生开了一个电话会,里边交流了减肥药RAY1225的BD进展情况。先放一个我做的董秘发言总结: 电话会35分50秒开始 ray1225介绍:上个月中旬首例入组公告,入组相当顺利。 38.19秒开始关于BD介绍,洽谈的MNC比较多,比较顺利,原话:希望尽快推进BD 录音可以在慧博的调研纪要里搜一下听: 通过公司积极的反馈可以知道,RAY122
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众生药业
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全球动荡,军力即国力:静待中国军机闪耀巴黎航展的军工Deepseek时刻
“仰山之高不惧岩峰 ,慕海之阔不畏浪急”。 中国航空工业集团官微: 仰山之高不惧岩峰 慕海之阔不畏浪急——巴黎航展见! 发现光、追赶光、成为光,这条道路崎岖又漫长。中国航空工业始终与世界拥抱,对话、握手、练内功,中国航空工业已实现从大胆探索到张开怀抱迎接全球化时代的到来的转变。 仰山之高不惧岩峰,慕海之阔不畏浪急。 2025我们跨越山海而来;也携着北京炽热的阳光和热度而来; 古老的东方文明与最新的航空装备成果注定会引来世界的又一轮注目。 -第55届巴黎航展将于2025年6月16日至22日举办,中
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中航成飞
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2025-06-08 20:18:44
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众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析
开始先放一张对比的图,比较粗略,然后资料和数据是研究了半天以后摘抄雪球上一位老师的: 几个关键的点:最重要的就是月底参会的BD预期。 1.月底召开的美国糖尿病协会科学会议(ADA,是世界上最大、最富盛名的糖尿病学术会议)上,众生睿创受邀展示RAY1225注射液最新的减重和降糖Ⅱ期结果,受邀链接: ADA 2025 邀请| 众生睿创将展示RAY1225注射液最新的减重和降糖Ⅱ期结果 因为参会的级别特别高,这场会议本来也是今年减肥药大BD预期所在,并且众生的药目前处于临床2期结束,即将三期的档口,如
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2025-02-03 12:27:01
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deepseek国产模型之光!实锤股/小米线/受益方向最全梳理
1.实锤合作deepseek: 300766每日互动:公司在第一时间接入DeePSeeK大模型 002881美格智能:公司正加速开发DeepSeek-R1模型在端侧落地应用 : 688620安凯微:公司AK39系列端侧芯片对接了豆包、DeepSeek等大模型 : 601360三六零:纳米AI搜索开通“DeepSeek高速专线” : 2.deepseek加速AI硬件落地,利好端侧模组/soc芯片: 模组: 002881美格智能:公司正加速开发DeepSeek-R1模型在端侧落地应用 300638广
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鼎泰高科:英伟达服务器高阶PCB间接供货,用量成倍增长
根据公司调研纪要: -公司AI钻针大客户TTM公司和胜宏科技,均为英伟达重要供应商; -PCB钻针业务三季度盈收增长显著,尤其是用于AI服务器版的钻针占比和价格提升(公司电话会原话,见下图1纪要) -英伟达新服务器对高阶PCB需求大增导致短缺,而高阶PCB对PCB钻针需求和性能大幅提高,公司是PCB钻针全球龙头,市占率全球第二。 -盘后给董秘打了电话得到钻针工艺详解: 供给胜宏科技和TTM的高阶PCB钻针因为板的层数增厚,由原先的单孔1针变成现在单孔5针(因为高阶板单针会断),工艺名叫“分段针”
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方正科技
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2024-08-06 19:17:05
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永辉超市:京东副总裁担任董事+胖东来模式全面铺开,困境反转!
1.盘后最新公告:增补京东副总裁周晔为公司第五届董事会非独立董事。周晔现任京东集团副总裁。2022 年 1 月加入京东集团,任集团副总裁,2022 年 12 月至今任京东集团副总裁兼战略投资部负责人: 2. 胖东来模式助力永辉超市调改后门店日均销售额大增10倍,且新的调改门店即将开业: 永辉超市胖东来调改后,郑州信万广场店首日销售达188万,约为调改之前平均日销的13.9倍;当日客流超1.2万人,约为调改之前日均客流的5.3倍,调改成效显著 而明天也就是8.7号,永辉的第二家参与胖东来调改的店铺
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预期差:英伟达携手谷歌投资核聚变初创公司CFS,重视AI终极能源
在AI领域,世界巨头英伟达的一举一动都需要重视。 而就在上周五,英伟达携手谷歌领投核聚变初创公司CFS,CES获8.63亿美元融资。 美国核聚变能源初创企业Commonwealth Fusion Systems(CFS)周四宣布,该公司最新获得了8.63亿美元融资,投资方包括人工智能巨头英伟达。此次融资将用于推进CFS聚变能源示范系统的建设,并加速首座商用核聚变发电厂的开发。据CFS发布的声明,英伟达旗下的风险投资部门NVentures参与了本轮融资,其他投资方还包括老股东Khosla Vent
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润泽科技:豆包AI模型上车特斯拉Model Y L,重视字节AI奇点时刻
周五下午有一则重磅新闻: 特斯拉智能座舱升级: Model Y L首搭豆包+DeepSeek双AI模型。 这两款AI能力均通过火山引擎接入。 AI模型+终端巨头绑定,字节的模型这波即将正式突围了 伴随着终端硬件龙头公司绑定字节豆包和deepseek,并且都通过火引擎接入 字节的算力供应商即将迎来全面的业务提升,因此首推300442润泽科技: 根据公司披露的公开信息,字节跳动从公司上市之初起就一直是润泽科技的最大客户: 报告期内,润泽科技前五大终端客户的营收占比分别为 92.12%、 92.39%
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深圳华强:机构调研基本面反转海思业务放量&宇树合作
盘面上国产AI芯片走强,寒武纪历史新高20厘米。中国长城等百亿容量冲板 而深圳华强近期的机构调研实锤了海思芯片的放量回归: Q-公司与海思的合作情况? A- 公司是海思的主要授权分销商之一,代理分销其各类IC产品。近年 来,海思陆续推出新产品,公司持续加大海思产品的应用方案研发与推 广力度,促进海思产品的市场拓展。2024年以及今年一季度,公司海思 产品线的收入均实现了显著增长。 华为海思为公司前5大供应商之一,公司为华为海思的重要代理分销商,代理销售华为海思全系列产品,包括超高清数字电视机顶盒
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钧崴电子:英伟达gb300电流感测精密电阻主要供应商
如题,公司最新的互动易刚刚实锤是英伟达GB300主要供应商地位: -Q:您好,请问公司在供应英伟达gb300电流感测精密电阻中处于几供的位置?是否还有其他竞争对手?如果有对手,公司具有什么样的优势?谢谢(来自: 深交所互动易) -A:尊敬的投资者,您好。公司电流感测精密电阻产品在英伟达系列产品中占据主要供应地位,主要竞争对手仅为少数几家国际厂商。相较而言,公司具备显著的竞争优势:公司能够根据客户不同场景的特定需求,提供高度灵活的定制化解决方案,快速响应;在服务响应方面,公司凭借位于北美的本地化支
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仟源医药:创新药大牛市里尚在底部的翻倍预期标的
创新药选票的关键:标的下有产品放量的保底,上有潜在爆点赛道相关产品期权。 譬如6月初我写的众生药业:下有流感药获批的保底,上有新一代减肥药靶点潜在BD预期。从我写至今也即将翻倍,链接如下: 众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 。 今天介绍一家戒烟药市占率98%且一季度增速500%,同时进入创新药小核酸赛道的公司:300254仟源医药。 先写核心结论数据: 1.核心产品戒烟药酒石酸伐尼克兰片数据: -24年增速170%,25年Q1增速550%; -2024年公司伐尼克兰片市场份
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AI设计龙头Figma首日暴涨250%
Figma即将上市,关注相应标的估值催化【东吴传媒互联网 张良卫团队】 AI应用设计协作平台 Figma将于7/31美股上市,Figma宣布上调其美国首次公开募股 (IPO) 的定价区间至每股30-32美元(前为25-28美元),拟将公司估值推高至约 188 亿美元。2024年及2025Q1Figma收入分别为7.49 、2.28亿美元,同比增长达48%、46%。 观点重申: 1、AI应用持续落地,2025年WAIC大会也体现了这一趋势,相比往年,AI应用落地场景更广、落地效果显著更好,且商业化
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耐普矿机:雅江超级预期差——本地石坝采选分筛唯一标的
核心结论: 根据券商联合电话会:雅江水电站采用堆石坝技术而非混凝土大坝,需大量石料开采。 因此直接利好本地的石料采掘、凿岩设备及破碎、粉磨设备、筛分、洗选设备及其各种备件供应商。 而本地供应商和外采相比最大的优势就是距离短成本低。 300818耐普矿机:全资子公司西藏耐普矿山机械有限公司项目主体工程于2024年7月22日顺利通过竣工验收。西藏项目建成后,将以商务洽谈、产品展示和维保售后为主,兼顾筛板、钢丝软管生产,以“服务型制造业转型升级”为契机,依托总公司的产品技术优势、品牌优势和EPC项目集
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【天风电新】南山智尚更新推荐:手部腱绳重要大客户订单突破,切入包覆件&四肢等领域-0717
我们认为在机器人板块情绪见底回升初期,除了T链核心标的外,还可重点关注处于轻量化趋势细分领域的龙头or新发掘的标的。 我们近日调研南山,了解到公司无论于部腱绳,还是机器人的四肢、外部包覆材料等均有较好进展,我们维持重点推荐 手部腱绳重要大客户落地批量订单,意向客户覆盖面广 订单落地(单价维持200元/米): #海外大客户舍弗勒批量订单;精度、抗蠕变性均有提高,且采用新型编织工艺;有望通过大客户切入T;国内本体厂商银河通用、YSC均采购公司腱绳。 2、#已进入供应商体系的意向大客户:某头部手机汽车
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上海数据交易所发声引爆稳定币新分支RDA,数交所及服务公司一览
资产生成: RDA是RWA的灵魂 上链数据资产&数据服务: 002401中远海科:公司的船视宝数据产品在上海数据交易所挂牌,船视宝系列产品目前已汇聚全球约24万艘商船290亿条船位数据,覆盖全球5000余个港口、识别动态数据6000多万条,累计调用近4亿次。 002912中新赛克:公司海睿思产品已成功通过上海数据交易所的数商认证,获得上海数据交易所颁发的“数据产品开发服务商”、“数据治理服务商”和“数据咨询服务商”三大证书。 300226上海钢联:公司和上海数据交易所签署了战略合作协议,上海数交
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众生药业更新:电话会议沟通减肥药BD进展顺利,全力推进国际化
众生药业之前推过一次,因为减肥药BD1225的BD预期.写完之后2个涨停: 众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 然后上周五的时候平安医药给众生开了一个电话会,里边交流了减肥药RAY1225的BD进展情况。先放一个我做的董秘发言总结: 电话会35分50秒开始 ray1225介绍:上个月中旬首例入组公告,入组相当顺利。 38.19秒开始关于BD介绍,洽谈的MNC比较多,比较顺利,原话:希望尽快推进BD 录音可以在慧博的调研纪要里搜一下听: 通过公司积极的反馈可以知道,RAY122
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众生药业
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无名小韭
2025-06-15 20:50:00
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全球动荡,军力即国力:静待中国军机闪耀巴黎航展的军工Deepseek时刻
“仰山之高不惧岩峰 ,慕海之阔不畏浪急”。 中国航空工业集团官微: 仰山之高不惧岩峰 慕海之阔不畏浪急——巴黎航展见! 发现光、追赶光、成为光,这条道路崎岖又漫长。中国航空工业始终与世界拥抱,对话、握手、练内功,中国航空工业已实现从大胆探索到张开怀抱迎接全球化时代的到来的转变。 仰山之高不惧岩峰,慕海之阔不畏浪急。 2025我们跨越山海而来;也携着北京炽热的阳光和热度而来; 古老的东方文明与最新的航空装备成果注定会引来世界的又一轮注目。 -第55届巴黎航展将于2025年6月16日至22日举办,中
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中航成飞
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无名小韭
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众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析
开始先放一张对比的图,比较粗略,然后资料和数据是研究了半天以后摘抄雪球上一位老师的: 几个关键的点:最重要的就是月底参会的BD预期。 1.月底召开的美国糖尿病协会科学会议(ADA,是世界上最大、最富盛名的糖尿病学术会议)上,众生睿创受邀展示RAY1225注射液最新的减重和降糖Ⅱ期结果,受邀链接: ADA 2025 邀请| 众生睿创将展示RAY1225注射液最新的减重和降糖Ⅱ期结果 因为参会的级别特别高,这场会议本来也是今年减肥药大BD预期所在,并且众生的药目前处于临床2期结束,即将三期的档口,如
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众生药业
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三生国健
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无名小韭
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deepseek国产模型之光!实锤股/小米线/受益方向最全梳理
1.实锤合作deepseek: 300766每日互动:公司在第一时间接入DeePSeeK大模型 002881美格智能:公司正加速开发DeepSeek-R1模型在端侧落地应用 : 688620安凯微:公司AK39系列端侧芯片对接了豆包、DeepSeek等大模型 : 601360三六零:纳米AI搜索开通“DeepSeek高速专线” : 2.deepseek加速AI硬件落地,利好端侧模组/soc芯片: 模组: 002881美格智能:公司正加速开发DeepSeek-R1模型在端侧落地应用 300638广
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金山云
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每日互动
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安凯微
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无名小韭
2025-01-09 18:46:20
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鼎泰高科:英伟达服务器高阶PCB间接供货,用量成倍增长
根据公司调研纪要: -公司AI钻针大客户TTM公司和胜宏科技,均为英伟达重要供应商; -PCB钻针业务三季度盈收增长显著,尤其是用于AI服务器版的钻针占比和价格提升(公司电话会原话,见下图1纪要) -英伟达新服务器对高阶PCB需求大增导致短缺,而高阶PCB对PCB钻针需求和性能大幅提高,公司是PCB钻针全球龙头,市占率全球第二。 -盘后给董秘打了电话得到钻针工艺详解: 供给胜宏科技和TTM的高阶PCB钻针因为板的层数增厚,由原先的单孔1针变成现在单孔5针(因为高阶板单针会断),工艺名叫“分段针”
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鼎泰高科
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方正科技
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无名小韭
2024-08-06 19:17:05
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永辉超市:京东副总裁担任董事+胖东来模式全面铺开,困境反转!
1.盘后最新公告:增补京东副总裁周晔为公司第五届董事会非独立董事。周晔现任京东集团副总裁。2022 年 1 月加入京东集团,任集团副总裁,2022 年 12 月至今任京东集团副总裁兼战略投资部负责人: 2. 胖东来模式助力永辉超市调改后门店日均销售额大增10倍,且新的调改门店即将开业: 永辉超市胖东来调改后,郑州信万广场店首日销售达188万,约为调改之前平均日销的13.9倍;当日客流超1.2万人,约为调改之前日均客流的5.3倍,调改成效显著 而明天也就是8.7号,永辉的第二家参与胖东来调改的店铺
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永辉超市
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中央商场
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中公教育
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无名小韭
2025-08-31 20:21:47
预期差:英伟达携手谷歌投资核聚变初创公司CFS,重视AI终极能源
在AI领域,世界巨头英伟达的一举一动都需要重视。 而就在上周五,英伟达携手谷歌领投核聚变初创公司CFS,CES获8.63亿美元融资。 美国核聚变能源初创企业Commonwealth Fusion Systems(CFS)周四宣布,该公司最新获得了8.63亿美元融资,投资方包括人工智能巨头英伟达。此次融资将用于推进CFS聚变能源示范系统的建设,并加速首座商用核聚变发电厂的开发。据CFS发布的声明,英伟达旗下的风险投资部门NVentures参与了本轮融资,其他投资方还包括老股东Khosla Vent
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王子新材
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永鼎股份
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中洲特材
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无名小韭
2025-08-24 15:42:10
润泽科技:豆包AI模型上车特斯拉Model Y L,重视字节AI奇点时刻
周五下午有一则重磅新闻: 特斯拉智能座舱升级: Model Y L首搭豆包+DeepSeek双AI模型。 这两款AI能力均通过火山引擎接入。 AI模型+终端巨头绑定,字节的模型这波即将正式突围了 伴随着终端硬件龙头公司绑定字节豆包和deepseek,并且都通过火引擎接入 字节的算力供应商即将迎来全面的业务提升,因此首推300442润泽科技: 根据公司披露的公开信息,字节跳动从公司上市之初起就一直是润泽科技的最大客户: 报告期内,润泽科技前五大终端客户的营收占比分别为 92.12%、 92.39%
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润泽科技
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无名小韭
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深圳华强:机构调研基本面反转海思业务放量&宇树合作
盘面上国产AI芯片走强,寒武纪历史新高20厘米。中国长城等百亿容量冲板 而深圳华强近期的机构调研实锤了海思芯片的放量回归: Q-公司与海思的合作情况? A- 公司是海思的主要授权分销商之一,代理分销其各类IC产品。近年 来,海思陆续推出新产品,公司持续加大海思产品的应用方案研发与推 广力度,促进海思产品的市场拓展。2024年以及今年一季度,公司海思 产品线的收入均实现了显著增长。 华为海思为公司前5大供应商之一,公司为华为海思的重要代理分销商,代理销售华为海思全系列产品,包括超高清数字电视机顶盒
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深圳华强
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寒武纪
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无名小韭
2025-08-05 18:52:21
钧崴电子:英伟达gb300电流感测精密电阻主要供应商
如题,公司最新的互动易刚刚实锤是英伟达GB300主要供应商地位: -Q:您好,请问公司在供应英伟达gb300电流感测精密电阻中处于几供的位置?是否还有其他竞争对手?如果有对手,公司具有什么样的优势?谢谢(来自: 深交所互动易) -A:尊敬的投资者,您好。公司电流感测精密电阻产品在英伟达系列产品中占据主要供应地位,主要竞争对手仅为少数几家国际厂商。相较而言,公司具备显著的竞争优势:公司能够根据客户不同场景的特定需求,提供高度灵活的定制化解决方案,快速响应;在服务响应方面,公司凭借位于北美的本地化支
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钧崴电子
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无名小韭
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仟源医药:创新药大牛市里尚在底部的翻倍预期标的
创新药选票的关键:标的下有产品放量的保底,上有潜在爆点赛道相关产品期权。 譬如6月初我写的众生药业:下有流感药获批的保底,上有新一代减肥药靶点潜在BD预期。从我写至今也即将翻倍,链接如下: 众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 。 今天介绍一家戒烟药市占率98%且一季度增速500%,同时进入创新药小核酸赛道的公司:300254仟源医药。 先写核心结论数据: 1.核心产品戒烟药酒石酸伐尼克兰片数据: -24年增速170%,25年Q1增速550%; -2024年公司伐尼克兰片市场份
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仟源医药
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无名小韭
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AI设计龙头Figma首日暴涨250%
Figma即将上市,关注相应标的估值催化【东吴传媒互联网 张良卫团队】 AI应用设计协作平台 Figma将于7/31美股上市,Figma宣布上调其美国首次公开募股 (IPO) 的定价区间至每股30-32美元(前为25-28美元),拟将公司估值推高至约 188 亿美元。2024年及2025Q1Figma收入分别为7.49 、2.28亿美元,同比增长达48%、46%。 观点重申: 1、AI应用持续落地,2025年WAIC大会也体现了这一趋势,相比往年,AI应用落地场景更广、落地效果显著更好,且商业化
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美图公司
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万兴科技
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易点天下
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无名小韭
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耐普矿机:雅江超级预期差——本地石坝采选分筛唯一标的
核心结论: 根据券商联合电话会:雅江水电站采用堆石坝技术而非混凝土大坝,需大量石料开采。 因此直接利好本地的石料采掘、凿岩设备及破碎、粉磨设备、筛分、洗选设备及其各种备件供应商。 而本地供应商和外采相比最大的优势就是距离短成本低。 300818耐普矿机:全资子公司西藏耐普矿山机械有限公司项目主体工程于2024年7月22日顺利通过竣工验收。西藏项目建成后,将以商务洽谈、产品展示和维保售后为主,兼顾筛板、钢丝软管生产,以“服务型制造业转型升级”为契机,依托总公司的产品技术优势、品牌优势和EPC项目集
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耐普矿机
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唯万密封
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西藏天路
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无名小韭
2025-07-20 20:03:07
【天风电新】南山智尚更新推荐:手部腱绳重要大客户订单突破,切入包覆件&四肢等领域-0717
我们认为在机器人板块情绪见底回升初期,除了T链核心标的外,还可重点关注处于轻量化趋势细分领域的龙头or新发掘的标的。 我们近日调研南山,了解到公司无论于部腱绳,还是机器人的四肢、外部包覆材料等均有较好进展,我们维持重点推荐 手部腱绳重要大客户落地批量订单,意向客户覆盖面广 订单落地(单价维持200元/米): #海外大客户舍弗勒批量订单;精度、抗蠕变性均有提高,且采用新型编织工艺;有望通过大客户切入T;国内本体厂商银河通用、YSC均采购公司腱绳。 2、#已进入供应商体系的意向大客户:某头部手机汽车
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南山智尚
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无名小韭
2025-07-13 17:41:02
上海数据交易所发声引爆稳定币新分支RDA,数交所及服务公司一览
资产生成: RDA是RWA的灵魂 上链数据资产&数据服务: 002401中远海科:公司的船视宝数据产品在上海数据交易所挂牌,船视宝系列产品目前已汇聚全球约24万艘商船290亿条船位数据,覆盖全球5000余个港口、识别动态数据6000多万条,累计调用近4亿次。 002912中新赛克:公司海睿思产品已成功通过上海数据交易所的数商认证,获得上海数据交易所颁发的“数据产品开发服务商”、“数据治理服务商”和“数据咨询服务商”三大证书。 300226上海钢联:公司和上海数据交易所签署了战略合作协议,上海数交
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中远海科
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中新赛克
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上海钢联
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无名小韭
2025-07-07 18:22:01
众生药业更新:电话会议沟通减肥药BD进展顺利,全力推进国际化
众生药业之前推过一次,因为减肥药BD1225的BD预期.写完之后2个涨停: 众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 然后上周五的时候平安医药给众生开了一个电话会,里边交流了减肥药RAY1225的BD进展情况。先放一个我做的董秘发言总结: 电话会35分50秒开始 ray1225介绍:上个月中旬首例入组公告,入组相当顺利。 38.19秒开始关于BD介绍,洽谈的MNC比较多,比较顺利,原话:希望尽快推进BD 录音可以在慧博的调研纪要里搜一下听: 通过公司积极的反馈可以知道,RAY122
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全球动荡,军力即国力:静待中国军机闪耀巴黎航展的军工Deepseek时刻
“仰山之高不惧岩峰 ,慕海之阔不畏浪急”。 中国航空工业集团官微: 仰山之高不惧岩峰 慕海之阔不畏浪急——巴黎航展见! 发现光、追赶光、成为光,这条道路崎岖又漫长。中国航空工业始终与世界拥抱,对话、握手、练内功,中国航空工业已实现从大胆探索到张开怀抱迎接全球化时代的到来的转变。 仰山之高不惧岩峰,慕海之阔不畏浪急。 2025我们跨越山海而来;也携着北京炽热的阳光和热度而来; 古老的东方文明与最新的航空装备成果注定会引来世界的又一轮注目。 -第55届巴黎航展将于2025年6月16日至22日举办,中
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中航成飞
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众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析
开始先放一张对比的图,比较粗略,然后资料和数据是研究了半天以后摘抄雪球上一位老师的: 几个关键的点:最重要的就是月底参会的BD预期。 1.月底召开的美国糖尿病协会科学会议(ADA,是世界上最大、最富盛名的糖尿病学术会议)上,众生睿创受邀展示RAY1225注射液最新的减重和降糖Ⅱ期结果,受邀链接: ADA 2025 邀请| 众生睿创将展示RAY1225注射液最新的减重和降糖Ⅱ期结果 因为参会的级别特别高,这场会议本来也是今年减肥药大BD预期所在,并且众生的药目前处于临床2期结束,即将三期的档口,如
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deepseek国产模型之光!实锤股/小米线/受益方向最全梳理
1.实锤合作deepseek: 300766每日互动:公司在第一时间接入DeePSeeK大模型 002881美格智能:公司正加速开发DeepSeek-R1模型在端侧落地应用 : 688620安凯微:公司AK39系列端侧芯片对接了豆包、DeepSeek等大模型 : 601360三六零:纳米AI搜索开通“DeepSeek高速专线” : 2.deepseek加速AI硬件落地,利好端侧模组/soc芯片: 模组: 002881美格智能:公司正加速开发DeepSeek-R1模型在端侧落地应用 300638广
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鼎泰高科:英伟达服务器高阶PCB间接供货,用量成倍增长
根据公司调研纪要: -公司AI钻针大客户TTM公司和胜宏科技,均为英伟达重要供应商; -PCB钻针业务三季度盈收增长显著,尤其是用于AI服务器版的钻针占比和价格提升(公司电话会原话,见下图1纪要) -英伟达新服务器对高阶PCB需求大增导致短缺,而高阶PCB对PCB钻针需求和性能大幅提高,公司是PCB钻针全球龙头,市占率全球第二。 -盘后给董秘打了电话得到钻针工艺详解: 供给胜宏科技和TTM的高阶PCB钻针因为板的层数增厚,由原先的单孔1针变成现在单孔5针(因为高阶板单针会断),工艺名叫“分段针”
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永辉超市:京东副总裁担任董事+胖东来模式全面铺开,困境反转!
1.盘后最新公告:增补京东副总裁周晔为公司第五届董事会非独立董事。周晔现任京东集团副总裁。2022 年 1 月加入京东集团,任集团副总裁,2022 年 12 月至今任京东集团副总裁兼战略投资部负责人: 2. 胖东来模式助力永辉超市调改后门店日均销售额大增10倍,且新的调改门店即将开业: 永辉超市胖东来调改后,郑州信万广场店首日销售达188万,约为调改之前平均日销的13.9倍;当日客流超1.2万人,约为调改之前日均客流的5.3倍,调改成效显著 而明天也就是8.7号,永辉的第二家参与胖东来调改的店铺
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预期差:英伟达携手谷歌投资核聚变初创公司CFS,重视AI终极能源
在AI领域,世界巨头英伟达的一举一动都需要重视。 而就在上周五,英伟达携手谷歌领投核聚变初创公司CFS,CES获8.63亿美元融资。 美国核聚变能源初创企业Commonwealth Fusion Systems(CFS)周四宣布,该公司最新获得了8.63亿美元融资,投资方包括人工智能巨头英伟达。此次融资将用于推进CFS聚变能源示范系统的建设,并加速首座商用核聚变发电厂的开发。据CFS发布的声明,英伟达旗下的风险投资部门NVentures参与了本轮融资,其他投资方还包括老股东Khosla Vent
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润泽科技:豆包AI模型上车特斯拉Model Y L,重视字节AI奇点时刻
周五下午有一则重磅新闻: 特斯拉智能座舱升级: Model Y L首搭豆包+DeepSeek双AI模型。 这两款AI能力均通过火山引擎接入。 AI模型+终端巨头绑定,字节的模型这波即将正式突围了 伴随着终端硬件龙头公司绑定字节豆包和deepseek,并且都通过火引擎接入 字节的算力供应商即将迎来全面的业务提升,因此首推300442润泽科技: 根据公司披露的公开信息,字节跳动从公司上市之初起就一直是润泽科技的最大客户: 报告期内,润泽科技前五大终端客户的营收占比分别为 92.12%、 92.39%
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深圳华强:机构调研基本面反转海思业务放量&宇树合作
盘面上国产AI芯片走强,寒武纪历史新高20厘米。中国长城等百亿容量冲板 而深圳华强近期的机构调研实锤了海思芯片的放量回归: Q-公司与海思的合作情况? A- 公司是海思的主要授权分销商之一,代理分销其各类IC产品。近年 来,海思陆续推出新产品,公司持续加大海思产品的应用方案研发与推 广力度,促进海思产品的市场拓展。2024年以及今年一季度,公司海思 产品线的收入均实现了显著增长。 华为海思为公司前5大供应商之一,公司为华为海思的重要代理分销商,代理销售华为海思全系列产品,包括超高清数字电视机顶盒
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深圳华强
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钧崴电子:英伟达gb300电流感测精密电阻主要供应商
如题,公司最新的互动易刚刚实锤是英伟达GB300主要供应商地位: -Q:您好,请问公司在供应英伟达gb300电流感测精密电阻中处于几供的位置?是否还有其他竞争对手?如果有对手,公司具有什么样的优势?谢谢(来自: 深交所互动易) -A:尊敬的投资者,您好。公司电流感测精密电阻产品在英伟达系列产品中占据主要供应地位,主要竞争对手仅为少数几家国际厂商。相较而言,公司具备显著的竞争优势:公司能够根据客户不同场景的特定需求,提供高度灵活的定制化解决方案,快速响应;在服务响应方面,公司凭借位于北美的本地化支
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仟源医药:创新药大牛市里尚在底部的翻倍预期标的
创新药选票的关键:标的下有产品放量的保底,上有潜在爆点赛道相关产品期权。 譬如6月初我写的众生药业:下有流感药获批的保底,上有新一代减肥药靶点潜在BD预期。从我写至今也即将翻倍,链接如下: 众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 。 今天介绍一家戒烟药市占率98%且一季度增速500%,同时进入创新药小核酸赛道的公司:300254仟源医药。 先写核心结论数据: 1.核心产品戒烟药酒石酸伐尼克兰片数据: -24年增速170%,25年Q1增速550%; -2024年公司伐尼克兰片市场份
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AI设计龙头Figma首日暴涨250%
Figma即将上市,关注相应标的估值催化【东吴传媒互联网 张良卫团队】 AI应用设计协作平台 Figma将于7/31美股上市,Figma宣布上调其美国首次公开募股 (IPO) 的定价区间至每股30-32美元(前为25-28美元),拟将公司估值推高至约 188 亿美元。2024年及2025Q1Figma收入分别为7.49 、2.28亿美元,同比增长达48%、46%。 观点重申: 1、AI应用持续落地,2025年WAIC大会也体现了这一趋势,相比往年,AI应用落地场景更广、落地效果显著更好,且商业化
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耐普矿机:雅江超级预期差——本地石坝采选分筛唯一标的
核心结论: 根据券商联合电话会:雅江水电站采用堆石坝技术而非混凝土大坝,需大量石料开采。 因此直接利好本地的石料采掘、凿岩设备及破碎、粉磨设备、筛分、洗选设备及其各种备件供应商。 而本地供应商和外采相比最大的优势就是距离短成本低。 300818耐普矿机:全资子公司西藏耐普矿山机械有限公司项目主体工程于2024年7月22日顺利通过竣工验收。西藏项目建成后,将以商务洽谈、产品展示和维保售后为主,兼顾筛板、钢丝软管生产,以“服务型制造业转型升级”为契机,依托总公司的产品技术优势、品牌优势和EPC项目集
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【天风电新】南山智尚更新推荐:手部腱绳重要大客户订单突破,切入包覆件&四肢等领域-0717
我们认为在机器人板块情绪见底回升初期,除了T链核心标的外,还可重点关注处于轻量化趋势细分领域的龙头or新发掘的标的。 我们近日调研南山,了解到公司无论于部腱绳,还是机器人的四肢、外部包覆材料等均有较好进展,我们维持重点推荐 手部腱绳重要大客户落地批量订单,意向客户覆盖面广 订单落地(单价维持200元/米): #海外大客户舍弗勒批量订单;精度、抗蠕变性均有提高,且采用新型编织工艺;有望通过大客户切入T;国内本体厂商银河通用、YSC均采购公司腱绳。 2、#已进入供应商体系的意向大客户:某头部手机汽车
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2025-07-13 17:41:02
上海数据交易所发声引爆稳定币新分支RDA,数交所及服务公司一览
资产生成: RDA是RWA的灵魂 上链数据资产&数据服务: 002401中远海科:公司的船视宝数据产品在上海数据交易所挂牌,船视宝系列产品目前已汇聚全球约24万艘商船290亿条船位数据,覆盖全球5000余个港口、识别动态数据6000多万条,累计调用近4亿次。 002912中新赛克:公司海睿思产品已成功通过上海数据交易所的数商认证,获得上海数据交易所颁发的“数据产品开发服务商”、“数据治理服务商”和“数据咨询服务商”三大证书。 300226上海钢联:公司和上海数据交易所签署了战略合作协议,上海数交
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中远海科
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中新赛克
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上海钢联
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零点有数
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无名小韭
2025-07-07 18:22:01
众生药业更新:电话会议沟通减肥药BD进展顺利,全力推进国际化
众生药业之前推过一次,因为减肥药BD1225的BD预期.写完之后2个涨停: 众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 然后上周五的时候平安医药给众生开了一个电话会,里边交流了减肥药RAY1225的BD进展情况。先放一个我做的董秘发言总结: 电话会35分50秒开始 ray1225介绍:上个月中旬首例入组公告,入组相当顺利。 38.19秒开始关于BD介绍,洽谈的MNC比较多,比较顺利,原话:希望尽快推进BD 录音可以在慧博的调研纪要里搜一下听: 通过公司积极的反馈可以知道,RAY122
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众生药业
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无名小韭
2025-06-15 20:50:00
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全球动荡,军力即国力:静待中国军机闪耀巴黎航展的军工Deepseek时刻
“仰山之高不惧岩峰 ,慕海之阔不畏浪急”。 中国航空工业集团官微: 仰山之高不惧岩峰 慕海之阔不畏浪急——巴黎航展见! 发现光、追赶光、成为光,这条道路崎岖又漫长。中国航空工业始终与世界拥抱,对话、握手、练内功,中国航空工业已实现从大胆探索到张开怀抱迎接全球化时代的到来的转变。 仰山之高不惧岩峰,慕海之阔不畏浪急。 2025我们跨越山海而来;也携着北京炽热的阳光和热度而来; 古老的东方文明与最新的航空装备成果注定会引来世界的又一轮注目。 -第55届巴黎航展将于2025年6月16日至22日举办,中
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中航成飞
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无名小韭
2025-06-08 20:18:44
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众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析
开始先放一张对比的图,比较粗略,然后资料和数据是研究了半天以后摘抄雪球上一位老师的: 几个关键的点:最重要的就是月底参会的BD预期。 1.月底召开的美国糖尿病协会科学会议(ADA,是世界上最大、最富盛名的糖尿病学术会议)上,众生睿创受邀展示RAY1225注射液最新的减重和降糖Ⅱ期结果,受邀链接: ADA 2025 邀请| 众生睿创将展示RAY1225注射液最新的减重和降糖Ⅱ期结果 因为参会的级别特别高,这场会议本来也是今年减肥药大BD预期所在,并且众生的药目前处于临床2期结束,即将三期的档口,如
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众生药业
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三生国健
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无名小韭
2025-02-03 12:27:01
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deepseek国产模型之光!实锤股/小米线/受益方向最全梳理
1.实锤合作deepseek: 300766每日互动:公司在第一时间接入DeePSeeK大模型 002881美格智能:公司正加速开发DeepSeek-R1模型在端侧落地应用 : 688620安凯微:公司AK39系列端侧芯片对接了豆包、DeepSeek等大模型 : 601360三六零:纳米AI搜索开通“DeepSeek高速专线” : 2.deepseek加速AI硬件落地,利好端侧模组/soc芯片: 模组: 002881美格智能:公司正加速开发DeepSeek-R1模型在端侧落地应用 300638广
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金山云
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每日互动
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安凯微
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无名小韭
2025-01-09 18:46:20
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鼎泰高科:英伟达服务器高阶PCB间接供货,用量成倍增长
根据公司调研纪要: -公司AI钻针大客户TTM公司和胜宏科技,均为英伟达重要供应商; -PCB钻针业务三季度盈收增长显著,尤其是用于AI服务器版的钻针占比和价格提升(公司电话会原话,见下图1纪要) -英伟达新服务器对高阶PCB需求大增导致短缺,而高阶PCB对PCB钻针需求和性能大幅提高,公司是PCB钻针全球龙头,市占率全球第二。 -盘后给董秘打了电话得到钻针工艺详解: 供给胜宏科技和TTM的高阶PCB钻针因为板的层数增厚,由原先的单孔1针变成现在单孔5针(因为高阶板单针会断),工艺名叫“分段针”
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鼎泰高科
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方正科技
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无名小韭
2024-08-06 19:17:05
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永辉超市:京东副总裁担任董事+胖东来模式全面铺开,困境反转!
1.盘后最新公告:增补京东副总裁周晔为公司第五届董事会非独立董事。周晔现任京东集团副总裁。2022 年 1 月加入京东集团,任集团副总裁,2022 年 12 月至今任京东集团副总裁兼战略投资部负责人: 2. 胖东来模式助力永辉超市调改后门店日均销售额大增10倍,且新的调改门店即将开业: 永辉超市胖东来调改后,郑州信万广场店首日销售达188万,约为调改之前平均日销的13.9倍;当日客流超1.2万人,约为调改之前日均客流的5.3倍,调改成效显著 而明天也就是8.7号,永辉的第二家参与胖东来调改的店铺
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永辉超市
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中央商场
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中公教育
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无名小韭
2025-08-31 20:21:47
预期差:英伟达携手谷歌投资核聚变初创公司CFS,重视AI终极能源
在AI领域,世界巨头英伟达的一举一动都需要重视。 而就在上周五,英伟达携手谷歌领投核聚变初创公司CFS,CES获8.63亿美元融资。 美国核聚变能源初创企业Commonwealth Fusion Systems(CFS)周四宣布,该公司最新获得了8.63亿美元融资,投资方包括人工智能巨头英伟达。此次融资将用于推进CFS聚变能源示范系统的建设,并加速首座商用核聚变发电厂的开发。据CFS发布的声明,英伟达旗下的风险投资部门NVentures参与了本轮融资,其他投资方还包括老股东Khosla Vent
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王子新材
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永鼎股份
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中洲特材
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无名小韭
2025-08-24 15:42:10
润泽科技:豆包AI模型上车特斯拉Model Y L,重视字节AI奇点时刻
周五下午有一则重磅新闻: 特斯拉智能座舱升级: Model Y L首搭豆包+DeepSeek双AI模型。 这两款AI能力均通过火山引擎接入。 AI模型+终端巨头绑定,字节的模型这波即将正式突围了 伴随着终端硬件龙头公司绑定字节豆包和deepseek,并且都通过火引擎接入 字节的算力供应商即将迎来全面的业务提升,因此首推300442润泽科技: 根据公司披露的公开信息,字节跳动从公司上市之初起就一直是润泽科技的最大客户: 报告期内,润泽科技前五大终端客户的营收占比分别为 92.12%、 92.39%
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润泽科技
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无名小韭
2025-08-12 19:27:54
深圳华强:机构调研基本面反转海思业务放量&宇树合作
盘面上国产AI芯片走强,寒武纪历史新高20厘米。中国长城等百亿容量冲板 而深圳华强近期的机构调研实锤了海思芯片的放量回归: Q-公司与海思的合作情况? A- 公司是海思的主要授权分销商之一,代理分销其各类IC产品。近年 来,海思陆续推出新产品,公司持续加大海思产品的应用方案研发与推 广力度,促进海思产品的市场拓展。2024年以及今年一季度,公司海思 产品线的收入均实现了显著增长。 华为海思为公司前5大供应商之一,公司为华为海思的重要代理分销商,代理销售华为海思全系列产品,包括超高清数字电视机顶盒
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深圳华强
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寒武纪
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无名小韭
2025-08-05 18:52:21
钧崴电子:英伟达gb300电流感测精密电阻主要供应商
如题,公司最新的互动易刚刚实锤是英伟达GB300主要供应商地位: -Q:您好,请问公司在供应英伟达gb300电流感测精密电阻中处于几供的位置?是否还有其他竞争对手?如果有对手,公司具有什么样的优势?谢谢(来自: 深交所互动易) -A:尊敬的投资者,您好。公司电流感测精密电阻产品在英伟达系列产品中占据主要供应地位,主要竞争对手仅为少数几家国际厂商。相较而言,公司具备显著的竞争优势:公司能够根据客户不同场景的特定需求,提供高度灵活的定制化解决方案,快速响应;在服务响应方面,公司凭借位于北美的本地化支
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钧崴电子
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无名小韭
2025-08-03 14:27:31
仟源医药:创新药大牛市里尚在底部的翻倍预期标的
创新药选票的关键:标的下有产品放量的保底,上有潜在爆点赛道相关产品期权。 譬如6月初我写的众生药业:下有流感药获批的保底,上有新一代减肥药靶点潜在BD预期。从我写至今也即将翻倍,链接如下: 众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 。 今天介绍一家戒烟药市占率98%且一季度增速500%,同时进入创新药小核酸赛道的公司:300254仟源医药。 先写核心结论数据: 1.核心产品戒烟药酒石酸伐尼克兰片数据: -24年增速170%,25年Q1增速550%; -2024年公司伐尼克兰片市场份
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仟源医药
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无名小韭
2025-08-01 08:33:47
AI设计龙头Figma首日暴涨250%
Figma即将上市,关注相应标的估值催化【东吴传媒互联网 张良卫团队】 AI应用设计协作平台 Figma将于7/31美股上市,Figma宣布上调其美国首次公开募股 (IPO) 的定价区间至每股30-32美元(前为25-28美元),拟将公司估值推高至约 188 亿美元。2024年及2025Q1Figma收入分别为7.49 、2.28亿美元,同比增长达48%、46%。 观点重申: 1、AI应用持续落地,2025年WAIC大会也体现了这一趋势,相比往年,AI应用落地场景更广、落地效果显著更好,且商业化
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美图公司
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万兴科技
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易点天下
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无名小韭
2025-07-23 08:10:54
耐普矿机:雅江超级预期差——本地石坝采选分筛唯一标的
核心结论: 根据券商联合电话会:雅江水电站采用堆石坝技术而非混凝土大坝,需大量石料开采。 因此直接利好本地的石料采掘、凿岩设备及破碎、粉磨设备、筛分、洗选设备及其各种备件供应商。 而本地供应商和外采相比最大的优势就是距离短成本低。 300818耐普矿机:全资子公司西藏耐普矿山机械有限公司项目主体工程于2024年7月22日顺利通过竣工验收。西藏项目建成后,将以商务洽谈、产品展示和维保售后为主,兼顾筛板、钢丝软管生产,以“服务型制造业转型升级”为契机,依托总公司的产品技术优势、品牌优势和EPC项目集
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耐普矿机
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唯万密封
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西藏天路
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无名小韭
2025-07-20 20:03:07
【天风电新】南山智尚更新推荐:手部腱绳重要大客户订单突破,切入包覆件&四肢等领域-0717
我们认为在机器人板块情绪见底回升初期,除了T链核心标的外,还可重点关注处于轻量化趋势细分领域的龙头or新发掘的标的。 我们近日调研南山,了解到公司无论于部腱绳,还是机器人的四肢、外部包覆材料等均有较好进展,我们维持重点推荐 手部腱绳重要大客户落地批量订单,意向客户覆盖面广 订单落地(单价维持200元/米): #海外大客户舍弗勒批量订单;精度、抗蠕变性均有提高,且采用新型编织工艺;有望通过大客户切入T;国内本体厂商银河通用、YSC均采购公司腱绳。 2、#已进入供应商体系的意向大客户:某头部手机汽车
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南山智尚
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无名小韭
2025-07-13 17:41:02
上海数据交易所发声引爆稳定币新分支RDA,数交所及服务公司一览
资产生成: RDA是RWA的灵魂 上链数据资产&数据服务: 002401中远海科:公司的船视宝数据产品在上海数据交易所挂牌,船视宝系列产品目前已汇聚全球约24万艘商船290亿条船位数据,覆盖全球5000余个港口、识别动态数据6000多万条,累计调用近4亿次。 002912中新赛克:公司海睿思产品已成功通过上海数据交易所的数商认证,获得上海数据交易所颁发的“数据产品开发服务商”、“数据治理服务商”和“数据咨询服务商”三大证书。 300226上海钢联:公司和上海数据交易所签署了战略合作协议,上海数交
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中远海科
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中新赛克
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上海钢联
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无名小韭
2025-07-07 18:22:01
众生药业更新:电话会议沟通减肥药BD进展顺利,全力推进国际化
众生药业之前推过一次,因为减肥药BD1225的BD预期.写完之后2个涨停: 众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 然后上周五的时候平安医药给众生开了一个电话会,里边交流了减肥药RAY1225的BD进展情况。先放一个我做的董秘发言总结: 电话会35分50秒开始 ray1225介绍:上个月中旬首例入组公告,入组相当顺利。 38.19秒开始关于BD介绍,洽谈的MNC比较多,比较顺利,原话:希望尽快推进BD 录音可以在慧博的调研纪要里搜一下听: 通过公司积极的反馈可以知道,RAY122
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众生药业
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