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无名小韭
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无名小韭
2025-07-07 18:22:01
众生药业更新:电话会议沟通减肥药BD进展顺利,全力推进国际化
众生药业之前推过一次,因为减肥药BD1225的BD预期.写完之后2个涨停: 众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 然后上周五的时候平安医药给众生开了一个电话会,里边交流了减肥药RAY1225的BD进展情况。先放一个我做的董秘发言总结: 电话会35分50秒开始 ray1225介绍:上个月中旬首例入组公告,入组相当顺利。 38.19秒开始关于BD介绍,洽谈的MNC比较多,比较顺利,原话:希望尽快推进BD 录音可以在慧博的调研纪要里搜一下听: 通过公司积极的反馈可以知道,RAY122
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无名小韭
2025-07-02 19:57:57
【财通机械军工】国泰集团:军工含能材料龙头,长期看200亿市值,170%空间
【财通机械军工】国泰集团:弹药产业链核心卡位,军工含能材料龙头 1、含能材料是弹药产业链最紧缺物资。近期密集调研长城军工、国科军工等弹药核心标的,普遍反馈是需求旺盛但产能不足不敢签新订单,产业链当下最短板是含能材料(黑索金、奥克托今)供应问题。 2、含能材料市场空间巨大。含能材料主要用于炮弹、导弹战斗部及发动机,我国顶层战略对含能材料产能建设已有明确规划,未来数年年产量翻倍增长。 3、稀缺性:国泰集团打破行业垄断拿到第二张行业牌照。近期项目进展顺利,一期完全放量将增厚近4亿利润,体量再造一个国泰
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国泰集团
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无名小韭
2025-07-01 20:20:02
智立方:CPO半导体领域设备已进入硅光领域,对标罗博特科
智立方昨天盘后的一个互动易回复,预期差非常大: 问:在光通信CPO半导体领域,公司有何布局 答:尊敬的投资者,公司在光通信CPO半导体领域推出了多款设备,包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等,设备已进入行业技术路线领先的硅光领域,逐步扩大市场份额 而上一家因为收购硅光设备的公司,正是罗博特科。 并且注意,智立方昨天的表述是: 包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等,设备已进入行业技术路线领先的硅光领域,逐步扩大市场份额。 设备进入了硅光领域并且开始逐步扩
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智立方
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罗博特科
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无名小韭
2025-06-25 20:15:04
商络电子:长鑫存储代理+小米眼镜供应
明晚小米眼镜即将登场: 小米AI眼镜,支持第一人称视角拍摄,健身、骑行、攀岩、做饭、带娃..…都可以同步拍摄、同步记录。 解放双手,沉浸当下,记录分享你的视野,这就是科技带来的全新乐趣。 小米AI眼镜定位与Meta雷朋系列相似,但售价或仅为后者一半,约1499元人民币。该产品由小米与歌尔股份联合研发,采用高通AR1+恒玄双芯片架构,支持无感化智能交互与多设备协同。 商络电子是实锤供货小米眼镜被动器件和射频器件: 【商络电子:公司为小米眼镜间接供应被动器件和射频器件等产品】财联社3月24日电商络电
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商络电子
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无名小韭
2025-06-24 18:33:13
固态电池全景梳理:硫化锂,干法设备,人气股
开头放总结: 固态电池:材料变化集中在电解质和负极,设备创新引入干法电极工艺 1)材料:电解质为核心增量,硫化物兼具产品性能&初步放量的成本优势 硫化物重点推荐:688778厦钨新能 建议关注: 300584海辰药业、300801泰和科技(市场关注其在硫化锂布局) 2)负极:我们预计,2030年前硅碳负极是发展重点,2030年后锂金属负极为发展趋势 重点推荐:603200上海洗霸、 3)设备:现阶段固态电池仍采用湿法工艺,但干法工艺凭借更高的生产效率和更低的成本,成为未来发展的必然趋势。 重点推
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泰和科技
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无名小韭
2025-06-17 18:59:28
以史为鉴,油运股中期或存在巨大(几倍)超额收益
近期中东局部战乱导致国际油价和油运价格的短期剧烈波动 可以对比的是2022年的俄乌战争(2022年2.24日爆发)。 而参考2022年俄乌战争开始之后的油运股价表现可知: 由于俄乌战争的持续时间超预期,导致俄罗斯石油被制裁,进而国际油品运输价格大涨,而相关油运股的股价也在短短半年内翻了几倍: -601975招商南油俄乌战争之后的股票表现: 俄乌战争之后股价从最低1.7元半年涨到了6.2元,3倍涨幅。 -600026中远海能俄乌战争之后的股票表现: 俄乌战争后股价从最低4.5左右半年涨到了20元,
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无名小韭
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新消费之港股演唱会龙头半月翻倍,关注A股映射锋尚文化
近来新消费的风向标基本都是港股,然后港股的演唱会龙头阿里影业,最近改名成了大麦娱乐(也就是演唱会卖门票的那个大麦网),半个月时间股价涨了1倍: 而演唱会作为年轻人火爆的新消费之一,在A股完全没有发酵过....看看大麦网的业绩: -根据阿里影业年报,2023-2024 年,大麦业务交易总額(GMV)高速增长,同比增幅超过500%。阿里影业表示,大麦在票务代理领域占据市场绝对领先优势,尤其是核心演唱会品类,头部项目覆盖率接近100%。 -今年5月20日,阿里影业股价大涨29.79%,收获今年以来单日
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锋尚文化
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无名小韭
2025-06-09 20:56:19
德源药业:主营稳健的仿转创,三靶点减肥药同类型BD金额18亿美金
先写个结论:832735德源药业是目前A股上市自研减肥药的公司里市值最小的公司,且本身的估值主营业务足以支撑。 之前写了两篇药,其中主要以众生药业和常山药业的减肥药为主,今天两个票双双涨停,其中常山药业10倍之后继续20厘米涨停,众生药业则走成了低位强预期差秒板... 贴1:众生药业&百诚医药:低位且有潜在大催化的创新药 贴2:众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 医药股的研究相对要复杂一些,所以我尽量用对比的方式来呈现想表达的东西。 今天依然是写一个北交所的减肥药公司:832
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无名小韭
2025-06-05 18:39:21
众生药业&百诚医药:低位且有潜在大催化的创新药
减肥药领域,常山药业的累计涨幅已经接近10倍: 而6月底,美国糖尿病大会即将召开,预计会有减重领域的多项重磅BD诞生: 6月20日美国糖尿病学大会(ADA)即将召开,聚集了一大批代表全球减重主流及差异化方向的优异管线成果,可以预见未来重磅授权交易将有十之八九出自于此。 三生国建的暴涨就是因为出了重磅的授权(BD)给辉瑞。 因此从现在到6月ADA大会召开,应该重点关注一下减肥药领域的国内管线公司 常山药业从底部算涨幅也已经10倍+,因此新的潜在重磅减肥药值得重视 -【众生药业】减肥三期进行中,成果
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众生药业
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百诚医药
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无名小韭
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遥望科技深度:达人+“新品牌”模式跑通,朵微卫生巾抖音618销量排第一
“002291遥望科技或许找到了直播电商+达人签约的正确打开方式:联合签约主播打造产品力过硬的新品牌,成为直播电商领域的"新品牌梦工厂”. 一家公司最大的利好就是商业模式的潜在改变带来的脱胎换骨机会,参考我置顶帖里24年8月写的永辉超市,现在的遥望科技,有当初永辉超市的感觉。 新消费离不开抖音直播电商,抖音直播曾经的王:遥望科技,或将老树开新花。 永辉超市:京东副总裁担任董事+胖东来模式全面铺开,困境反转! -这里开始之前先来讲讲这个“新品牌”。 举一个依靠抖音电商打造”老赛道,新品牌”,股价半
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2025-05-21 20:44:53
东方钽业更新:未来铍材是核聚变最大价值量部分
上一篇写了东方坦业的铍材是国内核聚变领域唯一: 东方钽业:国内唯一核聚变金属铍材,机构即将调研 今天写一下机构调研的更新: 【国泰海通科技研究】铍,可控核聚变的“锂矿 结论:加工后的铍小球价格约10万元/kg,对应价值量超300亿元;若按CFETR投资额800亿元测算,铍小球的价值量占比接近40%,铍才是未来聚变工程堆的第一大弹性。 作为核聚变板块的一匹黑马,王子新材自5月初以来涨幅已超过60%,公司电容器产品在聚变堆和混合堆的价值已被市场认知到位,我们开始新的挖掘之旅。 #铍是聚变堆的价值量之
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东方钽业:国内唯一核聚变金属铍材,机构即将调研
000962东方钽业:国内唯一核聚变金属铍材,机构即将调研 -公司参股公司西北稀有金属材料研究院,是国内唯一的铍材研究和生产基地,铍在聚变堆中的重要性显著,应用主要集中在中子倍增剂和第一壁材料. -公司产品高纯超导铌材为低温合金领域主要原材料,可用于可控核聚变等设备所需铌钛合金等材料,公司铌及铌合金产品是加速器用超导磁体首选材料,而磁体是核聚变价值量占比最大的环节。 中信即将组织核聚变产业的调研,东方钽业的调研就在下周五: 国内唯一的核聚变金属铍材料,十分稀缺,重视~ 另外再推一个北交所核聚变磁
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中泰证券:科技赋能新质战斗力,关注军工信息化
新质战斗力:创新主导、机制增效: 面对持续扰动的外部环境、快速迭代的技术更 新,提升军工 IT 能力成为全球共识,政策护航军工信息化建设,国防支出每年稳健上 升,加速科技向战斗力转化。发展新质战斗力要聚焦信息化、智能化、精确化三大内 涵,通过健全科技快速转化机制和提高采购效率及质量,加快新质战斗力供给。 信息化:聚焦“卫星+指挥调度+网安”三大建设重点。 1)新型战略空间信息化:深 海、太空、极地、电磁成为新域新质作战力量角逐比拼的新领地,深海攻防作战以无 人装备为主体,以深海感知链和通信网为纽
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无名小韭
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中国交建:承建中国—马来西亚“一带一路”旗舰项目
上周末跟大家详细梳理了贸易战题材的几大潜在方向,目前说到的大部分票全部走出了主升浪: 百年大变局开始演绎!梳理贸易战背景下潜在主题投资方向 秋乐种业3个30厘米,神农种业2个20厘米,等等... 不过后面个人还是看好一带一路一些,之前的帖子也说了: 一带一路是“合纵连横”:或将在贸易战背景下重塑全球贸易格局。 而目前也是有了持续的新闻催化-据外媒: 马来西亚政府星期三(4月9日)宣布,中国高层将在4月15日至17日访问马来西亚。 这里也不推荐什么边角料小票,直接上正宗的核心权重: 601800中
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无名小韭
2025-04-05 14:19:16
百年大变局开始演绎!梳理贸易战背景下潜在主题投资方向
1.关税反制:稀土,农业,金霉素/兽药/原料药。 包括我们直接反加34%,这是最简单直接的回应:不慌。 反制方向的相关细分梳理: -稀土: 两部门:对部分中重稀土相关物项实施出口管制。 603072天和磁材:天和磁材科技股份有限公司从事烧结钕铁硼、烧结钐钴等高性能稀土永磁材料研发、生产、销售 000831中国稀土:国内产能规模最大的中重稀土分离企业 600111北方稀土:公司是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商 873305九菱科技:公司主营业务是粉末冶金制品和磁性材料的研发、生产和销售 836
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雷尔伟
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众生药业更新:电话会议沟通减肥药BD进展顺利,全力推进国际化
众生药业之前推过一次,因为减肥药BD1225的BD预期.写完之后2个涨停: 众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 然后上周五的时候平安医药给众生开了一个电话会,里边交流了减肥药RAY1225的BD进展情况。先放一个我做的董秘发言总结: 电话会35分50秒开始 ray1225介绍:上个月中旬首例入组公告,入组相当顺利。 38.19秒开始关于BD介绍,洽谈的MNC比较多,比较顺利,原话:希望尽快推进BD 录音可以在慧博的调研纪要里搜一下听: 通过公司积极的反馈可以知道,RAY122
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【财通机械军工】国泰集团:军工含能材料龙头,长期看200亿市值,170%空间
【财通机械军工】国泰集团:弹药产业链核心卡位,军工含能材料龙头 1、含能材料是弹药产业链最紧缺物资。近期密集调研长城军工、国科军工等弹药核心标的,普遍反馈是需求旺盛但产能不足不敢签新订单,产业链当下最短板是含能材料(黑索金、奥克托今)供应问题。 2、含能材料市场空间巨大。含能材料主要用于炮弹、导弹战斗部及发动机,我国顶层战略对含能材料产能建设已有明确规划,未来数年年产量翻倍增长。 3、稀缺性:国泰集团打破行业垄断拿到第二张行业牌照。近期项目进展顺利,一期完全放量将增厚近4亿利润,体量再造一个国泰
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智立方:CPO半导体领域设备已进入硅光领域,对标罗博特科
智立方昨天盘后的一个互动易回复,预期差非常大: 问:在光通信CPO半导体领域,公司有何布局 答:尊敬的投资者,公司在光通信CPO半导体领域推出了多款设备,包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等,设备已进入行业技术路线领先的硅光领域,逐步扩大市场份额 而上一家因为收购硅光设备的公司,正是罗博特科。 并且注意,智立方昨天的表述是: 包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等,设备已进入行业技术路线领先的硅光领域,逐步扩大市场份额。 设备进入了硅光领域并且开始逐步扩
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商络电子:长鑫存储代理+小米眼镜供应
明晚小米眼镜即将登场: 小米AI眼镜,支持第一人称视角拍摄,健身、骑行、攀岩、做饭、带娃..…都可以同步拍摄、同步记录。 解放双手,沉浸当下,记录分享你的视野,这就是科技带来的全新乐趣。 小米AI眼镜定位与Meta雷朋系列相似,但售价或仅为后者一半,约1499元人民币。该产品由小米与歌尔股份联合研发,采用高通AR1+恒玄双芯片架构,支持无感化智能交互与多设备协同。 商络电子是实锤供货小米眼镜被动器件和射频器件: 【商络电子:公司为小米眼镜间接供应被动器件和射频器件等产品】财联社3月24日电商络电
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固态电池全景梳理:硫化锂,干法设备,人气股
开头放总结: 固态电池:材料变化集中在电解质和负极,设备创新引入干法电极工艺 1)材料:电解质为核心增量,硫化物兼具产品性能&初步放量的成本优势 硫化物重点推荐:688778厦钨新能 建议关注: 300584海辰药业、300801泰和科技(市场关注其在硫化锂布局) 2)负极:我们预计,2030年前硅碳负极是发展重点,2030年后锂金属负极为发展趋势 重点推荐:603200上海洗霸、 3)设备:现阶段固态电池仍采用湿法工艺,但干法工艺凭借更高的生产效率和更低的成本,成为未来发展的必然趋势。 重点推
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以史为鉴,油运股中期或存在巨大(几倍)超额收益
近期中东局部战乱导致国际油价和油运价格的短期剧烈波动 可以对比的是2022年的俄乌战争(2022年2.24日爆发)。 而参考2022年俄乌战争开始之后的油运股价表现可知: 由于俄乌战争的持续时间超预期,导致俄罗斯石油被制裁,进而国际油品运输价格大涨,而相关油运股的股价也在短短半年内翻了几倍: -601975招商南油俄乌战争之后的股票表现: 俄乌战争之后股价从最低1.7元半年涨到了6.2元,3倍涨幅。 -600026中远海能俄乌战争之后的股票表现: 俄乌战争后股价从最低4.5左右半年涨到了20元,
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新消费之港股演唱会龙头半月翻倍,关注A股映射锋尚文化
近来新消费的风向标基本都是港股,然后港股的演唱会龙头阿里影业,最近改名成了大麦娱乐(也就是演唱会卖门票的那个大麦网),半个月时间股价涨了1倍: 而演唱会作为年轻人火爆的新消费之一,在A股完全没有发酵过....看看大麦网的业绩: -根据阿里影业年报,2023-2024 年,大麦业务交易总額(GMV)高速增长,同比增幅超过500%。阿里影业表示,大麦在票务代理领域占据市场绝对领先优势,尤其是核心演唱会品类,头部项目覆盖率接近100%。 -今年5月20日,阿里影业股价大涨29.79%,收获今年以来单日
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德源药业:主营稳健的仿转创,三靶点减肥药同类型BD金额18亿美金
先写个结论:832735德源药业是目前A股上市自研减肥药的公司里市值最小的公司,且本身的估值主营业务足以支撑。 之前写了两篇药,其中主要以众生药业和常山药业的减肥药为主,今天两个票双双涨停,其中常山药业10倍之后继续20厘米涨停,众生药业则走成了低位强预期差秒板... 贴1:众生药业&百诚医药:低位且有潜在大催化的创新药 贴2:众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 医药股的研究相对要复杂一些,所以我尽量用对比的方式来呈现想表达的东西。 今天依然是写一个北交所的减肥药公司:832
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众生药业&百诚医药:低位且有潜在大催化的创新药
减肥药领域,常山药业的累计涨幅已经接近10倍: 而6月底,美国糖尿病大会即将召开,预计会有减重领域的多项重磅BD诞生: 6月20日美国糖尿病学大会(ADA)即将召开,聚集了一大批代表全球减重主流及差异化方向的优异管线成果,可以预见未来重磅授权交易将有十之八九出自于此。 三生国建的暴涨就是因为出了重磅的授权(BD)给辉瑞。 因此从现在到6月ADA大会召开,应该重点关注一下减肥药领域的国内管线公司 常山药业从底部算涨幅也已经10倍+,因此新的潜在重磅减肥药值得重视 -【众生药业】减肥三期进行中,成果
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遥望科技深度:达人+“新品牌”模式跑通,朵微卫生巾抖音618销量排第一
“002291遥望科技或许找到了直播电商+达人签约的正确打开方式:联合签约主播打造产品力过硬的新品牌,成为直播电商领域的"新品牌梦工厂”. 一家公司最大的利好就是商业模式的潜在改变带来的脱胎换骨机会,参考我置顶帖里24年8月写的永辉超市,现在的遥望科技,有当初永辉超市的感觉。 新消费离不开抖音直播电商,抖音直播曾经的王:遥望科技,或将老树开新花。 永辉超市:京东副总裁担任董事+胖东来模式全面铺开,困境反转! -这里开始之前先来讲讲这个“新品牌”。 举一个依靠抖音电商打造”老赛道,新品牌”,股价半
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东方钽业更新:未来铍材是核聚变最大价值量部分
上一篇写了东方坦业的铍材是国内核聚变领域唯一: 东方钽业:国内唯一核聚变金属铍材,机构即将调研 今天写一下机构调研的更新: 【国泰海通科技研究】铍,可控核聚变的“锂矿 结论:加工后的铍小球价格约10万元/kg,对应价值量超300亿元;若按CFETR投资额800亿元测算,铍小球的价值量占比接近40%,铍才是未来聚变工程堆的第一大弹性。 作为核聚变板块的一匹黑马,王子新材自5月初以来涨幅已超过60%,公司电容器产品在聚变堆和混合堆的价值已被市场认知到位,我们开始新的挖掘之旅。 #铍是聚变堆的价值量之
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东方钽业:国内唯一核聚变金属铍材,机构即将调研
000962东方钽业:国内唯一核聚变金属铍材,机构即将调研 -公司参股公司西北稀有金属材料研究院,是国内唯一的铍材研究和生产基地,铍在聚变堆中的重要性显著,应用主要集中在中子倍增剂和第一壁材料. -公司产品高纯超导铌材为低温合金领域主要原材料,可用于可控核聚变等设备所需铌钛合金等材料,公司铌及铌合金产品是加速器用超导磁体首选材料,而磁体是核聚变价值量占比最大的环节。 中信即将组织核聚变产业的调研,东方钽业的调研就在下周五: 国内唯一的核聚变金属铍材料,十分稀缺,重视~ 另外再推一个北交所核聚变磁
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中泰证券:科技赋能新质战斗力,关注军工信息化
新质战斗力:创新主导、机制增效: 面对持续扰动的外部环境、快速迭代的技术更 新,提升军工 IT 能力成为全球共识,政策护航军工信息化建设,国防支出每年稳健上 升,加速科技向战斗力转化。发展新质战斗力要聚焦信息化、智能化、精确化三大内 涵,通过健全科技快速转化机制和提高采购效率及质量,加快新质战斗力供给。 信息化:聚焦“卫星+指挥调度+网安”三大建设重点。 1)新型战略空间信息化:深 海、太空、极地、电磁成为新域新质作战力量角逐比拼的新领地,深海攻防作战以无 人装备为主体,以深海感知链和通信网为纽
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中国交建:承建中国—马来西亚“一带一路”旗舰项目
上周末跟大家详细梳理了贸易战题材的几大潜在方向,目前说到的大部分票全部走出了主升浪: 百年大变局开始演绎!梳理贸易战背景下潜在主题投资方向 秋乐种业3个30厘米,神农种业2个20厘米,等等... 不过后面个人还是看好一带一路一些,之前的帖子也说了: 一带一路是“合纵连横”:或将在贸易战背景下重塑全球贸易格局。 而目前也是有了持续的新闻催化-据外媒: 马来西亚政府星期三(4月9日)宣布,中国高层将在4月15日至17日访问马来西亚。 这里也不推荐什么边角料小票,直接上正宗的核心权重: 601800中
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2025-04-05 14:19:16
百年大变局开始演绎!梳理贸易战背景下潜在主题投资方向
1.关税反制:稀土,农业,金霉素/兽药/原料药。 包括我们直接反加34%,这是最简单直接的回应:不慌。 反制方向的相关细分梳理: -稀土: 两部门:对部分中重稀土相关物项实施出口管制。 603072天和磁材:天和磁材科技股份有限公司从事烧结钕铁硼、烧结钐钴等高性能稀土永磁材料研发、生产、销售 000831中国稀土:国内产能规模最大的中重稀土分离企业 600111北方稀土:公司是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商 873305九菱科技:公司主营业务是粉末冶金制品和磁性材料的研发、生产和销售 836
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无名小韭
2025-07-07 18:22:01
众生药业更新:电话会议沟通减肥药BD进展顺利,全力推进国际化
众生药业之前推过一次,因为减肥药BD1225的BD预期.写完之后2个涨停: 众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 然后上周五的时候平安医药给众生开了一个电话会,里边交流了减肥药RAY1225的BD进展情况。先放一个我做的董秘发言总结: 电话会35分50秒开始 ray1225介绍:上个月中旬首例入组公告,入组相当顺利。 38.19秒开始关于BD介绍,洽谈的MNC比较多,比较顺利,原话:希望尽快推进BD 录音可以在慧博的调研纪要里搜一下听: 通过公司积极的反馈可以知道,RAY122
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众生药业
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无名小韭
2025-07-02 19:57:57
【财通机械军工】国泰集团:军工含能材料龙头,长期看200亿市值,170%空间
【财通机械军工】国泰集团:弹药产业链核心卡位,军工含能材料龙头 1、含能材料是弹药产业链最紧缺物资。近期密集调研长城军工、国科军工等弹药核心标的,普遍反馈是需求旺盛但产能不足不敢签新订单,产业链当下最短板是含能材料(黑索金、奥克托今)供应问题。 2、含能材料市场空间巨大。含能材料主要用于炮弹、导弹战斗部及发动机,我国顶层战略对含能材料产能建设已有明确规划,未来数年年产量翻倍增长。 3、稀缺性:国泰集团打破行业垄断拿到第二张行业牌照。近期项目进展顺利,一期完全放量将增厚近4亿利润,体量再造一个国泰
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国泰集团
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无名小韭
2025-07-01 20:20:02
智立方:CPO半导体领域设备已进入硅光领域,对标罗博特科
智立方昨天盘后的一个互动易回复,预期差非常大: 问:在光通信CPO半导体领域,公司有何布局 答:尊敬的投资者,公司在光通信CPO半导体领域推出了多款设备,包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等,设备已进入行业技术路线领先的硅光领域,逐步扩大市场份额 而上一家因为收购硅光设备的公司,正是罗博特科。 并且注意,智立方昨天的表述是: 包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等,设备已进入行业技术路线领先的硅光领域,逐步扩大市场份额。 设备进入了硅光领域并且开始逐步扩
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智立方
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无名小韭
2025-06-25 20:15:04
商络电子:长鑫存储代理+小米眼镜供应
明晚小米眼镜即将登场: 小米AI眼镜,支持第一人称视角拍摄,健身、骑行、攀岩、做饭、带娃..…都可以同步拍摄、同步记录。 解放双手,沉浸当下,记录分享你的视野,这就是科技带来的全新乐趣。 小米AI眼镜定位与Meta雷朋系列相似,但售价或仅为后者一半,约1499元人民币。该产品由小米与歌尔股份联合研发,采用高通AR1+恒玄双芯片架构,支持无感化智能交互与多设备协同。 商络电子是实锤供货小米眼镜被动器件和射频器件: 【商络电子:公司为小米眼镜间接供应被动器件和射频器件等产品】财联社3月24日电商络电
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无名小韭
2025-06-24 18:33:13
固态电池全景梳理:硫化锂,干法设备,人气股
开头放总结: 固态电池:材料变化集中在电解质和负极,设备创新引入干法电极工艺 1)材料:电解质为核心增量,硫化物兼具产品性能&初步放量的成本优势 硫化物重点推荐:688778厦钨新能 建议关注: 300584海辰药业、300801泰和科技(市场关注其在硫化锂布局) 2)负极:我们预计,2030年前硅碳负极是发展重点,2030年后锂金属负极为发展趋势 重点推荐:603200上海洗霸、 3)设备:现阶段固态电池仍采用湿法工艺,但干法工艺凭借更高的生产效率和更低的成本,成为未来发展的必然趋势。 重点推
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无名小韭
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以史为鉴,油运股中期或存在巨大(几倍)超额收益
近期中东局部战乱导致国际油价和油运价格的短期剧烈波动 可以对比的是2022年的俄乌战争(2022年2.24日爆发)。 而参考2022年俄乌战争开始之后的油运股价表现可知: 由于俄乌战争的持续时间超预期,导致俄罗斯石油被制裁,进而国际油品运输价格大涨,而相关油运股的股价也在短短半年内翻了几倍: -601975招商南油俄乌战争之后的股票表现: 俄乌战争之后股价从最低1.7元半年涨到了6.2元,3倍涨幅。 -600026中远海能俄乌战争之后的股票表现: 俄乌战争后股价从最低4.5左右半年涨到了20元,
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新消费之港股演唱会龙头半月翻倍,关注A股映射锋尚文化
近来新消费的风向标基本都是港股,然后港股的演唱会龙头阿里影业,最近改名成了大麦娱乐(也就是演唱会卖门票的那个大麦网),半个月时间股价涨了1倍: 而演唱会作为年轻人火爆的新消费之一,在A股完全没有发酵过....看看大麦网的业绩: -根据阿里影业年报,2023-2024 年,大麦业务交易总額(GMV)高速增长,同比增幅超过500%。阿里影业表示,大麦在票务代理领域占据市场绝对领先优势,尤其是核心演唱会品类,头部项目覆盖率接近100%。 -今年5月20日,阿里影业股价大涨29.79%,收获今年以来单日
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无名小韭
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德源药业:主营稳健的仿转创,三靶点减肥药同类型BD金额18亿美金
先写个结论:832735德源药业是目前A股上市自研减肥药的公司里市值最小的公司,且本身的估值主营业务足以支撑。 之前写了两篇药,其中主要以众生药业和常山药业的减肥药为主,今天两个票双双涨停,其中常山药业10倍之后继续20厘米涨停,众生药业则走成了低位强预期差秒板... 贴1:众生药业&百诚医药:低位且有潜在大催化的创新药 贴2:众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 医药股的研究相对要复杂一些,所以我尽量用对比的方式来呈现想表达的东西。 今天依然是写一个北交所的减肥药公司:832
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无名小韭
2025-06-05 18:39:21
众生药业&百诚医药:低位且有潜在大催化的创新药
减肥药领域,常山药业的累计涨幅已经接近10倍: 而6月底,美国糖尿病大会即将召开,预计会有减重领域的多项重磅BD诞生: 6月20日美国糖尿病学大会(ADA)即将召开,聚集了一大批代表全球减重主流及差异化方向的优异管线成果,可以预见未来重磅授权交易将有十之八九出自于此。 三生国建的暴涨就是因为出了重磅的授权(BD)给辉瑞。 因此从现在到6月ADA大会召开,应该重点关注一下减肥药领域的国内管线公司 常山药业从底部算涨幅也已经10倍+,因此新的潜在重磅减肥药值得重视 -【众生药业】减肥三期进行中,成果
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遥望科技深度:达人+“新品牌”模式跑通,朵微卫生巾抖音618销量排第一
“002291遥望科技或许找到了直播电商+达人签约的正确打开方式:联合签约主播打造产品力过硬的新品牌,成为直播电商领域的"新品牌梦工厂”. 一家公司最大的利好就是商业模式的潜在改变带来的脱胎换骨机会,参考我置顶帖里24年8月写的永辉超市,现在的遥望科技,有当初永辉超市的感觉。 新消费离不开抖音直播电商,抖音直播曾经的王:遥望科技,或将老树开新花。 永辉超市:京东副总裁担任董事+胖东来模式全面铺开,困境反转! -这里开始之前先来讲讲这个“新品牌”。 举一个依靠抖音电商打造”老赛道,新品牌”,股价半
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无名小韭
2025-05-21 20:44:53
东方钽业更新:未来铍材是核聚变最大价值量部分
上一篇写了东方坦业的铍材是国内核聚变领域唯一: 东方钽业:国内唯一核聚变金属铍材,机构即将调研 今天写一下机构调研的更新: 【国泰海通科技研究】铍,可控核聚变的“锂矿 结论:加工后的铍小球价格约10万元/kg,对应价值量超300亿元;若按CFETR投资额800亿元测算,铍小球的价值量占比接近40%,铍才是未来聚变工程堆的第一大弹性。 作为核聚变板块的一匹黑马,王子新材自5月初以来涨幅已超过60%,公司电容器产品在聚变堆和混合堆的价值已被市场认知到位,我们开始新的挖掘之旅。 #铍是聚变堆的价值量之
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无名小韭
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东方钽业:国内唯一核聚变金属铍材,机构即将调研
000962东方钽业:国内唯一核聚变金属铍材,机构即将调研 -公司参股公司西北稀有金属材料研究院,是国内唯一的铍材研究和生产基地,铍在聚变堆中的重要性显著,应用主要集中在中子倍增剂和第一壁材料. -公司产品高纯超导铌材为低温合金领域主要原材料,可用于可控核聚变等设备所需铌钛合金等材料,公司铌及铌合金产品是加速器用超导磁体首选材料,而磁体是核聚变价值量占比最大的环节。 中信即将组织核聚变产业的调研,东方钽业的调研就在下周五: 国内唯一的核聚变金属铍材料,十分稀缺,重视~ 另外再推一个北交所核聚变磁
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中泰证券:科技赋能新质战斗力,关注军工信息化
新质战斗力:创新主导、机制增效: 面对持续扰动的外部环境、快速迭代的技术更 新,提升军工 IT 能力成为全球共识,政策护航军工信息化建设,国防支出每年稳健上 升,加速科技向战斗力转化。发展新质战斗力要聚焦信息化、智能化、精确化三大内 涵,通过健全科技快速转化机制和提高采购效率及质量,加快新质战斗力供给。 信息化:聚焦“卫星+指挥调度+网安”三大建设重点。 1)新型战略空间信息化:深 海、太空、极地、电磁成为新域新质作战力量角逐比拼的新领地,深海攻防作战以无 人装备为主体,以深海感知链和通信网为纽
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无名小韭
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中国交建:承建中国—马来西亚“一带一路”旗舰项目
上周末跟大家详细梳理了贸易战题材的几大潜在方向,目前说到的大部分票全部走出了主升浪: 百年大变局开始演绎!梳理贸易战背景下潜在主题投资方向 秋乐种业3个30厘米,神农种业2个20厘米,等等... 不过后面个人还是看好一带一路一些,之前的帖子也说了: 一带一路是“合纵连横”:或将在贸易战背景下重塑全球贸易格局。 而目前也是有了持续的新闻催化-据外媒: 马来西亚政府星期三(4月9日)宣布,中国高层将在4月15日至17日访问马来西亚。 这里也不推荐什么边角料小票,直接上正宗的核心权重: 601800中
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中国交建
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2025-04-05 14:19:16
百年大变局开始演绎!梳理贸易战背景下潜在主题投资方向
1.关税反制:稀土,农业,金霉素/兽药/原料药。 包括我们直接反加34%,这是最简单直接的回应:不慌。 反制方向的相关细分梳理: -稀土: 两部门:对部分中重稀土相关物项实施出口管制。 603072天和磁材:天和磁材科技股份有限公司从事烧结钕铁硼、烧结钐钴等高性能稀土永磁材料研发、生产、销售 000831中国稀土:国内产能规模最大的中重稀土分离企业 600111北方稀土:公司是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商 873305九菱科技:公司主营业务是粉末冶金制品和磁性材料的研发、生产和销售 836
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众生药业更新:电话会议沟通减肥药BD进展顺利,全力推进国际化
众生药业之前推过一次,因为减肥药BD1225的BD预期.写完之后2个涨停: 众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 然后上周五的时候平安医药给众生开了一个电话会,里边交流了减肥药RAY1225的BD进展情况。先放一个我做的董秘发言总结: 电话会35分50秒开始 ray1225介绍:上个月中旬首例入组公告,入组相当顺利。 38.19秒开始关于BD介绍,洽谈的MNC比较多,比较顺利,原话:希望尽快推进BD 录音可以在慧博的调研纪要里搜一下听: 通过公司积极的反馈可以知道,RAY122
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【财通机械军工】国泰集团:军工含能材料龙头,长期看200亿市值,170%空间
【财通机械军工】国泰集团:弹药产业链核心卡位,军工含能材料龙头 1、含能材料是弹药产业链最紧缺物资。近期密集调研长城军工、国科军工等弹药核心标的,普遍反馈是需求旺盛但产能不足不敢签新订单,产业链当下最短板是含能材料(黑索金、奥克托今)供应问题。 2、含能材料市场空间巨大。含能材料主要用于炮弹、导弹战斗部及发动机,我国顶层战略对含能材料产能建设已有明确规划,未来数年年产量翻倍增长。 3、稀缺性:国泰集团打破行业垄断拿到第二张行业牌照。近期项目进展顺利,一期完全放量将增厚近4亿利润,体量再造一个国泰
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智立方:CPO半导体领域设备已进入硅光领域,对标罗博特科
智立方昨天盘后的一个互动易回复,预期差非常大: 问:在光通信CPO半导体领域,公司有何布局 答:尊敬的投资者,公司在光通信CPO半导体领域推出了多款设备,包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等,设备已进入行业技术路线领先的硅光领域,逐步扩大市场份额 而上一家因为收购硅光设备的公司,正是罗博特科。 并且注意,智立方昨天的表述是: 包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等,设备已进入行业技术路线领先的硅光领域,逐步扩大市场份额。 设备进入了硅光领域并且开始逐步扩
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商络电子:长鑫存储代理+小米眼镜供应
明晚小米眼镜即将登场: 小米AI眼镜,支持第一人称视角拍摄,健身、骑行、攀岩、做饭、带娃..…都可以同步拍摄、同步记录。 解放双手,沉浸当下,记录分享你的视野,这就是科技带来的全新乐趣。 小米AI眼镜定位与Meta雷朋系列相似,但售价或仅为后者一半,约1499元人民币。该产品由小米与歌尔股份联合研发,采用高通AR1+恒玄双芯片架构,支持无感化智能交互与多设备协同。 商络电子是实锤供货小米眼镜被动器件和射频器件: 【商络电子:公司为小米眼镜间接供应被动器件和射频器件等产品】财联社3月24日电商络电
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固态电池全景梳理:硫化锂,干法设备,人气股
开头放总结: 固态电池:材料变化集中在电解质和负极,设备创新引入干法电极工艺 1)材料:电解质为核心增量,硫化物兼具产品性能&初步放量的成本优势 硫化物重点推荐:688778厦钨新能 建议关注: 300584海辰药业、300801泰和科技(市场关注其在硫化锂布局) 2)负极:我们预计,2030年前硅碳负极是发展重点,2030年后锂金属负极为发展趋势 重点推荐:603200上海洗霸、 3)设备:现阶段固态电池仍采用湿法工艺,但干法工艺凭借更高的生产效率和更低的成本,成为未来发展的必然趋势。 重点推
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以史为鉴,油运股中期或存在巨大(几倍)超额收益
近期中东局部战乱导致国际油价和油运价格的短期剧烈波动 可以对比的是2022年的俄乌战争(2022年2.24日爆发)。 而参考2022年俄乌战争开始之后的油运股价表现可知: 由于俄乌战争的持续时间超预期,导致俄罗斯石油被制裁,进而国际油品运输价格大涨,而相关油运股的股价也在短短半年内翻了几倍: -601975招商南油俄乌战争之后的股票表现: 俄乌战争之后股价从最低1.7元半年涨到了6.2元,3倍涨幅。 -600026中远海能俄乌战争之后的股票表现: 俄乌战争后股价从最低4.5左右半年涨到了20元,
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新消费之港股演唱会龙头半月翻倍,关注A股映射锋尚文化
近来新消费的风向标基本都是港股,然后港股的演唱会龙头阿里影业,最近改名成了大麦娱乐(也就是演唱会卖门票的那个大麦网),半个月时间股价涨了1倍: 而演唱会作为年轻人火爆的新消费之一,在A股完全没有发酵过....看看大麦网的业绩: -根据阿里影业年报,2023-2024 年,大麦业务交易总額(GMV)高速增长,同比增幅超过500%。阿里影业表示,大麦在票务代理领域占据市场绝对领先优势,尤其是核心演唱会品类,头部项目覆盖率接近100%。 -今年5月20日,阿里影业股价大涨29.79%,收获今年以来单日
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德源药业:主营稳健的仿转创,三靶点减肥药同类型BD金额18亿美金
先写个结论:832735德源药业是目前A股上市自研减肥药的公司里市值最小的公司,且本身的估值主营业务足以支撑。 之前写了两篇药,其中主要以众生药业和常山药业的减肥药为主,今天两个票双双涨停,其中常山药业10倍之后继续20厘米涨停,众生药业则走成了低位强预期差秒板... 贴1:众生药业&百诚医药:低位且有潜在大催化的创新药 贴2:众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 医药股的研究相对要复杂一些,所以我尽量用对比的方式来呈现想表达的东西。 今天依然是写一个北交所的减肥药公司:832
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众生药业&百诚医药:低位且有潜在大催化的创新药
减肥药领域,常山药业的累计涨幅已经接近10倍: 而6月底,美国糖尿病大会即将召开,预计会有减重领域的多项重磅BD诞生: 6月20日美国糖尿病学大会(ADA)即将召开,聚集了一大批代表全球减重主流及差异化方向的优异管线成果,可以预见未来重磅授权交易将有十之八九出自于此。 三生国建的暴涨就是因为出了重磅的授权(BD)给辉瑞。 因此从现在到6月ADA大会召开,应该重点关注一下减肥药领域的国内管线公司 常山药业从底部算涨幅也已经10倍+,因此新的潜在重磅减肥药值得重视 -【众生药业】减肥三期进行中,成果
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遥望科技深度:达人+“新品牌”模式跑通,朵微卫生巾抖音618销量排第一
“002291遥望科技或许找到了直播电商+达人签约的正确打开方式:联合签约主播打造产品力过硬的新品牌,成为直播电商领域的"新品牌梦工厂”. 一家公司最大的利好就是商业模式的潜在改变带来的脱胎换骨机会,参考我置顶帖里24年8月写的永辉超市,现在的遥望科技,有当初永辉超市的感觉。 新消费离不开抖音直播电商,抖音直播曾经的王:遥望科技,或将老树开新花。 永辉超市:京东副总裁担任董事+胖东来模式全面铺开,困境反转! -这里开始之前先来讲讲这个“新品牌”。 举一个依靠抖音电商打造”老赛道,新品牌”,股价半
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东方钽业更新:未来铍材是核聚变最大价值量部分
上一篇写了东方坦业的铍材是国内核聚变领域唯一: 东方钽业:国内唯一核聚变金属铍材,机构即将调研 今天写一下机构调研的更新: 【国泰海通科技研究】铍,可控核聚变的“锂矿 结论:加工后的铍小球价格约10万元/kg,对应价值量超300亿元;若按CFETR投资额800亿元测算,铍小球的价值量占比接近40%,铍才是未来聚变工程堆的第一大弹性。 作为核聚变板块的一匹黑马,王子新材自5月初以来涨幅已超过60%,公司电容器产品在聚变堆和混合堆的价值已被市场认知到位,我们开始新的挖掘之旅。 #铍是聚变堆的价值量之
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东方钽业:国内唯一核聚变金属铍材,机构即将调研
000962东方钽业:国内唯一核聚变金属铍材,机构即将调研 -公司参股公司西北稀有金属材料研究院,是国内唯一的铍材研究和生产基地,铍在聚变堆中的重要性显著,应用主要集中在中子倍增剂和第一壁材料. -公司产品高纯超导铌材为低温合金领域主要原材料,可用于可控核聚变等设备所需铌钛合金等材料,公司铌及铌合金产品是加速器用超导磁体首选材料,而磁体是核聚变价值量占比最大的环节。 中信即将组织核聚变产业的调研,东方钽业的调研就在下周五: 国内唯一的核聚变金属铍材料,十分稀缺,重视~ 另外再推一个北交所核聚变磁
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中泰证券:科技赋能新质战斗力,关注军工信息化
新质战斗力:创新主导、机制增效: 面对持续扰动的外部环境、快速迭代的技术更 新,提升军工 IT 能力成为全球共识,政策护航军工信息化建设,国防支出每年稳健上 升,加速科技向战斗力转化。发展新质战斗力要聚焦信息化、智能化、精确化三大内 涵,通过健全科技快速转化机制和提高采购效率及质量,加快新质战斗力供给。 信息化:聚焦“卫星+指挥调度+网安”三大建设重点。 1)新型战略空间信息化:深 海、太空、极地、电磁成为新域新质作战力量角逐比拼的新领地,深海攻防作战以无 人装备为主体,以深海感知链和通信网为纽
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2025-04-09 18:40:28
中国交建:承建中国—马来西亚“一带一路”旗舰项目
上周末跟大家详细梳理了贸易战题材的几大潜在方向,目前说到的大部分票全部走出了主升浪: 百年大变局开始演绎!梳理贸易战背景下潜在主题投资方向 秋乐种业3个30厘米,神农种业2个20厘米,等等... 不过后面个人还是看好一带一路一些,之前的帖子也说了: 一带一路是“合纵连横”:或将在贸易战背景下重塑全球贸易格局。 而目前也是有了持续的新闻催化-据外媒: 马来西亚政府星期三(4月9日)宣布,中国高层将在4月15日至17日访问马来西亚。 这里也不推荐什么边角料小票,直接上正宗的核心权重: 601800中
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中国交建
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无名小韭
2025-04-05 14:19:16
百年大变局开始演绎!梳理贸易战背景下潜在主题投资方向
1.关税反制:稀土,农业,金霉素/兽药/原料药。 包括我们直接反加34%,这是最简单直接的回应:不慌。 反制方向的相关细分梳理: -稀土: 两部门:对部分中重稀土相关物项实施出口管制。 603072天和磁材:天和磁材科技股份有限公司从事烧结钕铁硼、烧结钐钴等高性能稀土永磁材料研发、生产、销售 000831中国稀土:国内产能规模最大的中重稀土分离企业 600111北方稀土:公司是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商 873305九菱科技:公司主营业务是粉末冶金制品和磁性材料的研发、生产和销售 836
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无名小韭
2025-07-07 18:22:01
众生药业更新:电话会议沟通减肥药BD进展顺利,全力推进国际化
众生药业之前推过一次,因为减肥药BD1225的BD预期.写完之后2个涨停: 众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 然后上周五的时候平安医药给众生开了一个电话会,里边交流了减肥药RAY1225的BD进展情况。先放一个我做的董秘发言总结: 电话会35分50秒开始 ray1225介绍:上个月中旬首例入组公告,入组相当顺利。 38.19秒开始关于BD介绍,洽谈的MNC比较多,比较顺利,原话:希望尽快推进BD 录音可以在慧博的调研纪要里搜一下听: 通过公司积极的反馈可以知道,RAY122
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无名小韭
2025-07-02 19:57:57
【财通机械军工】国泰集团:军工含能材料龙头,长期看200亿市值,170%空间
【财通机械军工】国泰集团:弹药产业链核心卡位,军工含能材料龙头 1、含能材料是弹药产业链最紧缺物资。近期密集调研长城军工、国科军工等弹药核心标的,普遍反馈是需求旺盛但产能不足不敢签新订单,产业链当下最短板是含能材料(黑索金、奥克托今)供应问题。 2、含能材料市场空间巨大。含能材料主要用于炮弹、导弹战斗部及发动机,我国顶层战略对含能材料产能建设已有明确规划,未来数年年产量翻倍增长。 3、稀缺性:国泰集团打破行业垄断拿到第二张行业牌照。近期项目进展顺利,一期完全放量将增厚近4亿利润,体量再造一个国泰
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国泰集团
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无名小韭
2025-07-01 20:20:02
智立方:CPO半导体领域设备已进入硅光领域,对标罗博特科
智立方昨天盘后的一个互动易回复,预期差非常大: 问:在光通信CPO半导体领域,公司有何布局 答:尊敬的投资者,公司在光通信CPO半导体领域推出了多款设备,包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等,设备已进入行业技术路线领先的硅光领域,逐步扩大市场份额 而上一家因为收购硅光设备的公司,正是罗博特科。 并且注意,智立方昨天的表述是: 包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等,设备已进入行业技术路线领先的硅光领域,逐步扩大市场份额。 设备进入了硅光领域并且开始逐步扩
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智立方
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无名小韭
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商络电子:长鑫存储代理+小米眼镜供应
明晚小米眼镜即将登场: 小米AI眼镜,支持第一人称视角拍摄,健身、骑行、攀岩、做饭、带娃..…都可以同步拍摄、同步记录。 解放双手,沉浸当下,记录分享你的视野,这就是科技带来的全新乐趣。 小米AI眼镜定位与Meta雷朋系列相似,但售价或仅为后者一半,约1499元人民币。该产品由小米与歌尔股份联合研发,采用高通AR1+恒玄双芯片架构,支持无感化智能交互与多设备协同。 商络电子是实锤供货小米眼镜被动器件和射频器件: 【商络电子:公司为小米眼镜间接供应被动器件和射频器件等产品】财联社3月24日电商络电
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无名小韭
2025-06-24 18:33:13
固态电池全景梳理:硫化锂,干法设备,人气股
开头放总结: 固态电池:材料变化集中在电解质和负极,设备创新引入干法电极工艺 1)材料:电解质为核心增量,硫化物兼具产品性能&初步放量的成本优势 硫化物重点推荐:688778厦钨新能 建议关注: 300584海辰药业、300801泰和科技(市场关注其在硫化锂布局) 2)负极:我们预计,2030年前硅碳负极是发展重点,2030年后锂金属负极为发展趋势 重点推荐:603200上海洗霸、 3)设备:现阶段固态电池仍采用湿法工艺,但干法工艺凭借更高的生产效率和更低的成本,成为未来发展的必然趋势。 重点推
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无名小韭
2025-06-17 18:59:28
以史为鉴,油运股中期或存在巨大(几倍)超额收益
近期中东局部战乱导致国际油价和油运价格的短期剧烈波动 可以对比的是2022年的俄乌战争(2022年2.24日爆发)。 而参考2022年俄乌战争开始之后的油运股价表现可知: 由于俄乌战争的持续时间超预期,导致俄罗斯石油被制裁,进而国际油品运输价格大涨,而相关油运股的股价也在短短半年内翻了几倍: -601975招商南油俄乌战争之后的股票表现: 俄乌战争之后股价从最低1.7元半年涨到了6.2元,3倍涨幅。 -600026中远海能俄乌战争之后的股票表现: 俄乌战争后股价从最低4.5左右半年涨到了20元,
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新消费之港股演唱会龙头半月翻倍,关注A股映射锋尚文化
近来新消费的风向标基本都是港股,然后港股的演唱会龙头阿里影业,最近改名成了大麦娱乐(也就是演唱会卖门票的那个大麦网),半个月时间股价涨了1倍: 而演唱会作为年轻人火爆的新消费之一,在A股完全没有发酵过....看看大麦网的业绩: -根据阿里影业年报,2023-2024 年,大麦业务交易总額(GMV)高速增长,同比增幅超过500%。阿里影业表示,大麦在票务代理领域占据市场绝对领先优势,尤其是核心演唱会品类,头部项目覆盖率接近100%。 -今年5月20日,阿里影业股价大涨29.79%,收获今年以来单日
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无名小韭
2025-06-09 20:56:19
德源药业:主营稳健的仿转创,三靶点减肥药同类型BD金额18亿美金
先写个结论:832735德源药业是目前A股上市自研减肥药的公司里市值最小的公司,且本身的估值主营业务足以支撑。 之前写了两篇药,其中主要以众生药业和常山药业的减肥药为主,今天两个票双双涨停,其中常山药业10倍之后继续20厘米涨停,众生药业则走成了低位强预期差秒板... 贴1:众生药业&百诚医药:低位且有潜在大催化的创新药 贴2:众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 医药股的研究相对要复杂一些,所以我尽量用对比的方式来呈现想表达的东西。 今天依然是写一个北交所的减肥药公司:832
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无名小韭
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众生药业&百诚医药:低位且有潜在大催化的创新药
减肥药领域,常山药业的累计涨幅已经接近10倍: 而6月底,美国糖尿病大会即将召开,预计会有减重领域的多项重磅BD诞生: 6月20日美国糖尿病学大会(ADA)即将召开,聚集了一大批代表全球减重主流及差异化方向的优异管线成果,可以预见未来重磅授权交易将有十之八九出自于此。 三生国建的暴涨就是因为出了重磅的授权(BD)给辉瑞。 因此从现在到6月ADA大会召开,应该重点关注一下减肥药领域的国内管线公司 常山药业从底部算涨幅也已经10倍+,因此新的潜在重磅减肥药值得重视 -【众生药业】减肥三期进行中,成果
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遥望科技深度:达人+“新品牌”模式跑通,朵微卫生巾抖音618销量排第一
“002291遥望科技或许找到了直播电商+达人签约的正确打开方式:联合签约主播打造产品力过硬的新品牌,成为直播电商领域的"新品牌梦工厂”. 一家公司最大的利好就是商业模式的潜在改变带来的脱胎换骨机会,参考我置顶帖里24年8月写的永辉超市,现在的遥望科技,有当初永辉超市的感觉。 新消费离不开抖音直播电商,抖音直播曾经的王:遥望科技,或将老树开新花。 永辉超市:京东副总裁担任董事+胖东来模式全面铺开,困境反转! -这里开始之前先来讲讲这个“新品牌”。 举一个依靠抖音电商打造”老赛道,新品牌”,股价半
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东方钽业更新:未来铍材是核聚变最大价值量部分
上一篇写了东方坦业的铍材是国内核聚变领域唯一: 东方钽业:国内唯一核聚变金属铍材,机构即将调研 今天写一下机构调研的更新: 【国泰海通科技研究】铍,可控核聚变的“锂矿 结论:加工后的铍小球价格约10万元/kg,对应价值量超300亿元;若按CFETR投资额800亿元测算,铍小球的价值量占比接近40%,铍才是未来聚变工程堆的第一大弹性。 作为核聚变板块的一匹黑马,王子新材自5月初以来涨幅已超过60%,公司电容器产品在聚变堆和混合堆的价值已被市场认知到位,我们开始新的挖掘之旅。 #铍是聚变堆的价值量之
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无名小韭
2025-05-18 18:43:57
东方钽业:国内唯一核聚变金属铍材,机构即将调研
000962东方钽业:国内唯一核聚变金属铍材,机构即将调研 -公司参股公司西北稀有金属材料研究院,是国内唯一的铍材研究和生产基地,铍在聚变堆中的重要性显著,应用主要集中在中子倍增剂和第一壁材料. -公司产品高纯超导铌材为低温合金领域主要原材料,可用于可控核聚变等设备所需铌钛合金等材料,公司铌及铌合金产品是加速器用超导磁体首选材料,而磁体是核聚变价值量占比最大的环节。 中信即将组织核聚变产业的调研,东方钽业的调研就在下周五: 国内唯一的核聚变金属铍材料,十分稀缺,重视~ 另外再推一个北交所核聚变磁
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无名小韭
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中泰证券:科技赋能新质战斗力,关注军工信息化
新质战斗力:创新主导、机制增效: 面对持续扰动的外部环境、快速迭代的技术更 新,提升军工 IT 能力成为全球共识,政策护航军工信息化建设,国防支出每年稳健上 升,加速科技向战斗力转化。发展新质战斗力要聚焦信息化、智能化、精确化三大内 涵,通过健全科技快速转化机制和提高采购效率及质量,加快新质战斗力供给。 信息化:聚焦“卫星+指挥调度+网安”三大建设重点。 1)新型战略空间信息化:深 海、太空、极地、电磁成为新域新质作战力量角逐比拼的新领地,深海攻防作战以无 人装备为主体,以深海感知链和通信网为纽
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中国交建:承建中国—马来西亚“一带一路”旗舰项目
上周末跟大家详细梳理了贸易战题材的几大潜在方向,目前说到的大部分票全部走出了主升浪: 百年大变局开始演绎!梳理贸易战背景下潜在主题投资方向 秋乐种业3个30厘米,神农种业2个20厘米,等等... 不过后面个人还是看好一带一路一些,之前的帖子也说了: 一带一路是“合纵连横”:或将在贸易战背景下重塑全球贸易格局。 而目前也是有了持续的新闻催化-据外媒: 马来西亚政府星期三(4月9日)宣布,中国高层将在4月15日至17日访问马来西亚。 这里也不推荐什么边角料小票,直接上正宗的核心权重: 601800中
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百年大变局开始演绎!梳理贸易战背景下潜在主题投资方向
1.关税反制:稀土,农业,金霉素/兽药/原料药。 包括我们直接反加34%,这是最简单直接的回应:不慌。 反制方向的相关细分梳理: -稀土: 两部门:对部分中重稀土相关物项实施出口管制。 603072天和磁材:天和磁材科技股份有限公司从事烧结钕铁硼、烧结钐钴等高性能稀土永磁材料研发、生产、销售 000831中国稀土:国内产能规模最大的中重稀土分离企业 600111北方稀土:公司是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商 873305九菱科技:公司主营业务是粉末冶金制品和磁性材料的研发、生产和销售 836
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众生药业更新:电话会议沟通减肥药BD进展顺利,全力推进国际化
众生药业之前推过一次,因为减肥药BD1225的BD预期.写完之后2个涨停: 众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 然后上周五的时候平安医药给众生开了一个电话会,里边交流了减肥药RAY1225的BD进展情况。先放一个我做的董秘发言总结: 电话会35分50秒开始 ray1225介绍:上个月中旬首例入组公告,入组相当顺利。 38.19秒开始关于BD介绍,洽谈的MNC比较多,比较顺利,原话:希望尽快推进BD 录音可以在慧博的调研纪要里搜一下听: 通过公司积极的反馈可以知道,RAY122
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【财通机械军工】国泰集团:军工含能材料龙头,长期看200亿市值,170%空间
【财通机械军工】国泰集团:弹药产业链核心卡位,军工含能材料龙头 1、含能材料是弹药产业链最紧缺物资。近期密集调研长城军工、国科军工等弹药核心标的,普遍反馈是需求旺盛但产能不足不敢签新订单,产业链当下最短板是含能材料(黑索金、奥克托今)供应问题。 2、含能材料市场空间巨大。含能材料主要用于炮弹、导弹战斗部及发动机,我国顶层战略对含能材料产能建设已有明确规划,未来数年年产量翻倍增长。 3、稀缺性:国泰集团打破行业垄断拿到第二张行业牌照。近期项目进展顺利,一期完全放量将增厚近4亿利润,体量再造一个国泰
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智立方:CPO半导体领域设备已进入硅光领域,对标罗博特科
智立方昨天盘后的一个互动易回复,预期差非常大: 问:在光通信CPO半导体领域,公司有何布局 答:尊敬的投资者,公司在光通信CPO半导体领域推出了多款设备,包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等,设备已进入行业技术路线领先的硅光领域,逐步扩大市场份额 而上一家因为收购硅光设备的公司,正是罗博特科。 并且注意,智立方昨天的表述是: 包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等,设备已进入行业技术路线领先的硅光领域,逐步扩大市场份额。 设备进入了硅光领域并且开始逐步扩
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商络电子:长鑫存储代理+小米眼镜供应
明晚小米眼镜即将登场: 小米AI眼镜,支持第一人称视角拍摄,健身、骑行、攀岩、做饭、带娃..…都可以同步拍摄、同步记录。 解放双手,沉浸当下,记录分享你的视野,这就是科技带来的全新乐趣。 小米AI眼镜定位与Meta雷朋系列相似,但售价或仅为后者一半,约1499元人民币。该产品由小米与歌尔股份联合研发,采用高通AR1+恒玄双芯片架构,支持无感化智能交互与多设备协同。 商络电子是实锤供货小米眼镜被动器件和射频器件: 【商络电子:公司为小米眼镜间接供应被动器件和射频器件等产品】财联社3月24日电商络电
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商络电子
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固态电池全景梳理:硫化锂,干法设备,人气股
开头放总结: 固态电池:材料变化集中在电解质和负极,设备创新引入干法电极工艺 1)材料:电解质为核心增量,硫化物兼具产品性能&初步放量的成本优势 硫化物重点推荐:688778厦钨新能 建议关注: 300584海辰药业、300801泰和科技(市场关注其在硫化锂布局) 2)负极:我们预计,2030年前硅碳负极是发展重点,2030年后锂金属负极为发展趋势 重点推荐:603200上海洗霸、 3)设备:现阶段固态电池仍采用湿法工艺,但干法工艺凭借更高的生产效率和更低的成本,成为未来发展的必然趋势。 重点推
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以史为鉴,油运股中期或存在巨大(几倍)超额收益
近期中东局部战乱导致国际油价和油运价格的短期剧烈波动 可以对比的是2022年的俄乌战争(2022年2.24日爆发)。 而参考2022年俄乌战争开始之后的油运股价表现可知: 由于俄乌战争的持续时间超预期,导致俄罗斯石油被制裁,进而国际油品运输价格大涨,而相关油运股的股价也在短短半年内翻了几倍: -601975招商南油俄乌战争之后的股票表现: 俄乌战争之后股价从最低1.7元半年涨到了6.2元,3倍涨幅。 -600026中远海能俄乌战争之后的股票表现: 俄乌战争后股价从最低4.5左右半年涨到了20元,
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新消费之港股演唱会龙头半月翻倍,关注A股映射锋尚文化
近来新消费的风向标基本都是港股,然后港股的演唱会龙头阿里影业,最近改名成了大麦娱乐(也就是演唱会卖门票的那个大麦网),半个月时间股价涨了1倍: 而演唱会作为年轻人火爆的新消费之一,在A股完全没有发酵过....看看大麦网的业绩: -根据阿里影业年报,2023-2024 年,大麦业务交易总額(GMV)高速增长,同比增幅超过500%。阿里影业表示,大麦在票务代理领域占据市场绝对领先优势,尤其是核心演唱会品类,头部项目覆盖率接近100%。 -今年5月20日,阿里影业股价大涨29.79%,收获今年以来单日
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德源药业:主营稳健的仿转创,三靶点减肥药同类型BD金额18亿美金
先写个结论:832735德源药业是目前A股上市自研减肥药的公司里市值最小的公司,且本身的估值主营业务足以支撑。 之前写了两篇药,其中主要以众生药业和常山药业的减肥药为主,今天两个票双双涨停,其中常山药业10倍之后继续20厘米涨停,众生药业则走成了低位强预期差秒板... 贴1:众生药业&百诚医药:低位且有潜在大催化的创新药 贴2:众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 医药股的研究相对要复杂一些,所以我尽量用对比的方式来呈现想表达的东西。 今天依然是写一个北交所的减肥药公司:832
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众生药业&百诚医药:低位且有潜在大催化的创新药
减肥药领域,常山药业的累计涨幅已经接近10倍: 而6月底,美国糖尿病大会即将召开,预计会有减重领域的多项重磅BD诞生: 6月20日美国糖尿病学大会(ADA)即将召开,聚集了一大批代表全球减重主流及差异化方向的优异管线成果,可以预见未来重磅授权交易将有十之八九出自于此。 三生国建的暴涨就是因为出了重磅的授权(BD)给辉瑞。 因此从现在到6月ADA大会召开,应该重点关注一下减肥药领域的国内管线公司 常山药业从底部算涨幅也已经10倍+,因此新的潜在重磅减肥药值得重视 -【众生药业】减肥三期进行中,成果
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遥望科技深度:达人+“新品牌”模式跑通,朵微卫生巾抖音618销量排第一
“002291遥望科技或许找到了直播电商+达人签约的正确打开方式:联合签约主播打造产品力过硬的新品牌,成为直播电商领域的"新品牌梦工厂”. 一家公司最大的利好就是商业模式的潜在改变带来的脱胎换骨机会,参考我置顶帖里24年8月写的永辉超市,现在的遥望科技,有当初永辉超市的感觉。 新消费离不开抖音直播电商,抖音直播曾经的王:遥望科技,或将老树开新花。 永辉超市:京东副总裁担任董事+胖东来模式全面铺开,困境反转! -这里开始之前先来讲讲这个“新品牌”。 举一个依靠抖音电商打造”老赛道,新品牌”,股价半
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东方钽业更新:未来铍材是核聚变最大价值量部分
上一篇写了东方坦业的铍材是国内核聚变领域唯一: 东方钽业:国内唯一核聚变金属铍材,机构即将调研 今天写一下机构调研的更新: 【国泰海通科技研究】铍,可控核聚变的“锂矿 结论:加工后的铍小球价格约10万元/kg,对应价值量超300亿元;若按CFETR投资额800亿元测算,铍小球的价值量占比接近40%,铍才是未来聚变工程堆的第一大弹性。 作为核聚变板块的一匹黑马,王子新材自5月初以来涨幅已超过60%,公司电容器产品在聚变堆和混合堆的价值已被市场认知到位,我们开始新的挖掘之旅。 #铍是聚变堆的价值量之
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东方钽业:国内唯一核聚变金属铍材,机构即将调研
000962东方钽业:国内唯一核聚变金属铍材,机构即将调研 -公司参股公司西北稀有金属材料研究院,是国内唯一的铍材研究和生产基地,铍在聚变堆中的重要性显著,应用主要集中在中子倍增剂和第一壁材料. -公司产品高纯超导铌材为低温合金领域主要原材料,可用于可控核聚变等设备所需铌钛合金等材料,公司铌及铌合金产品是加速器用超导磁体首选材料,而磁体是核聚变价值量占比最大的环节。 中信即将组织核聚变产业的调研,东方钽业的调研就在下周五: 国内唯一的核聚变金属铍材料,十分稀缺,重视~ 另外再推一个北交所核聚变磁
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无名小韭
2025-05-12 01:47:47
中泰证券:科技赋能新质战斗力,关注军工信息化
新质战斗力:创新主导、机制增效: 面对持续扰动的外部环境、快速迭代的技术更 新,提升军工 IT 能力成为全球共识,政策护航军工信息化建设,国防支出每年稳健上 升,加速科技向战斗力转化。发展新质战斗力要聚焦信息化、智能化、精确化三大内 涵,通过健全科技快速转化机制和提高采购效率及质量,加快新质战斗力供给。 信息化:聚焦“卫星+指挥调度+网安”三大建设重点。 1)新型战略空间信息化:深 海、太空、极地、电磁成为新域新质作战力量角逐比拼的新领地,深海攻防作战以无 人装备为主体,以深海感知链和通信网为纽
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天箭科技
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安达维尔
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天银机电
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无名小韭
2025-04-09 18:40:28
中国交建:承建中国—马来西亚“一带一路”旗舰项目
上周末跟大家详细梳理了贸易战题材的几大潜在方向,目前说到的大部分票全部走出了主升浪: 百年大变局开始演绎!梳理贸易战背景下潜在主题投资方向 秋乐种业3个30厘米,神农种业2个20厘米,等等... 不过后面个人还是看好一带一路一些,之前的帖子也说了: 一带一路是“合纵连横”:或将在贸易战背景下重塑全球贸易格局。 而目前也是有了持续的新闻催化-据外媒: 马来西亚政府星期三(4月9日)宣布,中国高层将在4月15日至17日访问马来西亚。 这里也不推荐什么边角料小票,直接上正宗的核心权重: 601800中
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中国交建
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连云港
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无名小韭
2025-04-05 14:19:16
百年大变局开始演绎!梳理贸易战背景下潜在主题投资方向
1.关税反制:稀土,农业,金霉素/兽药/原料药。 包括我们直接反加34%,这是最简单直接的回应:不慌。 反制方向的相关细分梳理: -稀土: 两部门:对部分中重稀土相关物项实施出口管制。 603072天和磁材:天和磁材科技股份有限公司从事烧结钕铁硼、烧结钐钴等高性能稀土永磁材料研发、生产、销售 000831中国稀土:国内产能规模最大的中重稀土分离企业 600111北方稀土:公司是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商 873305九菱科技:公司主营业务是粉末冶金制品和磁性材料的研发、生产和销售 836
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雷尔伟
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金河生物
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神州高铁
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天和磁材
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