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无名小韭
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无名小韭
2025-04-05 14:19:16
百年大变局开始演绎!梳理贸易战背景下潜在主题投资方向
1.关税反制:稀土,农业,金霉素/兽药/原料药。 包括我们直接反加34%,这是最简单直接的回应:不慌。 反制方向的相关细分梳理: -稀土: 两部门:对部分中重稀土相关物项实施出口管制。 603072天和磁材:天和磁材科技股份有限公司从事烧结钕铁硼、烧结钐钴等高性能稀土永磁材料研发、生产、销售 000831中国稀土:国内产能规模最大的中重稀土分离企业 600111北方稀土:公司是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商 873305九菱科技:公司主营业务是粉末冶金制品和磁性材料的研发、生产和销售 836
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无名小韭
2025-03-17 19:45:29
欣锐科技强cal:比亚迪核心供应商,业绩有望反转估值相对底部,超充业务有望开启0-1.
【邱世梁|黄华栋】欣锐科技(300745)强cal:比亚迪核心供应商,业绩有望反转估值相对底部,超充业务有望开启0-1。 公司预期差较大,欢迎领导对接交流~ 事件:根据比亚迪官方微博,比亚迪汽车将干3月17日19:00举办比亚迪超级e平台技术发布醫汉L、唐L预售发布会,论题为"兆瓦闪充,油电同速”,此外根据汽车像素,比亚迪可能进行大规模建设超充终端,目前比亚迪的超充终端已经在发往各地,该终端可以输出200V到1000V的电压。 -车载电源受益超充ASP提升: 公司系0BC唯一外部供应商,2024
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欣锐科技
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无名小韭
2025-03-16 18:32:07
德迈仕:T链新剑传动,舍弗勒丝杠合作商;将人形机器人业务作为第二增长曲线
周五人形机器人方向调整后再次启动,这次是以T链实锤标的丝杠为主要方向,T链的五洲新春涨停,震裕科技接近20厘米。而目前特斯拉的丝杠供应商只有两家: 国内的新剑传动,国外的舍费勒: 301007德迈仕: 根据公司3.4日的最新调研公告: -Q:市场有传言我们要给舍弗勒等合作丝杠,请问这块我们怎么去解答?可行性和是否有进展? -A:德迈仕与客户舍弗勒已有二十余年的合作历史,众多现有产品中包括车用丝杠类产品,公司将通过自身优势积极向客户争取到更多丝杠类以及高技术含量的产品。 -Q:公司与兆威机电、新剑
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五洲新春
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德迈仕
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比亚迪天闪即将来袭,关注1000V高压快充产业链
根据汽车圈多位大V的爆料,比亚迪将于3月17日举办“超级e平台技术发布暨汉L唐L预售发布会”。这是继2024年5月比亚迪推出e平台3.0 Evo后,在纯电技术领域的又一大升级。据知情人士透露,该平台的核心亮点在于其支持的1000V高压技术。 【浙商电新 邱世梁|黄华栋】比亚迪系统布局超充车桩,800V产业链充分受益 事件:根据汽车像素,比亚迪近期将在超充技术上加速布局,1)车端:即将发布的新款秦LEV将支持800V+5C 超充,超充下沉10万价格带;高端市场方面,本月稍晚发布全新的1000V高压
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比亚迪
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京泉华
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无名小韭
2025-03-11 18:07:09
【华福军工】西菱动力:纯正军工机器人标的+主营业务反转,翻倍空间!
上一篇推的金自天正,机器人大脑神经网络风起,已经2连板: 金自天正:背靠矿业,能源,建筑国企的公司是机器人应用的核心 而最近军工风起,推一个军工主业反正+开拓军用机器人谐波减速器的票: 300733西菱动力:主营业务反转,军用机器人打开第二曲线 有点类似最近的机器人小妖股美力科技,也是主营业务大增+机器人业务弹性。 2.19日公司在智联招聘上发布谐波减速器相关招聘信息,包括谐波减速器结构设计、工艺、测试、项目等多个岗位,进一步兑现公司前期交流观点。 2月17日,公司在公开交流中表示: 1)将机器
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西菱动力
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金自天正
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金自天正:背靠矿业,能源,建筑国企的公司是机器人应用的核心
看好背靠矿业,能源,建筑等大型央企的机器人公司: 云鼎科技,金自天正,北矿科技等,逻辑如下: 以及参照新能源车的渗透路径,推演机器人在我国的渗透路径: 1.大型劳务类央企的痛点(建筑,消防,矿业): 劳务人员密集,安全事故频发(尤其工地,煤矿),社保等费用成本较高等。 因此对于建筑类和矿业煤炭等大型国企,机器人替代劳动力的诉求非常高。 2.综合第一点,优选背靠国资的上述行业机器人公司,这也是云鼎科技3板的核心逻辑(军用机器人第一波建设工业也是背靠兵装集团): 云鼎科技背靠山东能源集团,有股东会给
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云鼎科技
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无名小韭
2025-03-04 17:17:14
中金环境:杭州开展阿里AI投资本地配套供应商摸排,公司是唯一注册在余杭区的液冷
如题,下午新闻弹出: 人民财讯3月4日电,记者获悉,根据杭州市经信局《关于开展阿里巴巴集团云和AI投资计划本地配套供应商摸排的通知》要求,现杭州市余杭区摸排意向参与阿里巴巴集团云和A1重大投资计划的本地配套供应商及核心产品。 摸排范围为注册在余杭区且有意向参加阿里巴巴集团云和AI生态建设的软硬件产品提供商。 注意,这里摸排范围是注册地在余杭区的上市公司 问财可以搜到注册地在余杭区且有数据中心相关业务的公司只有3家: 而稍微研究一下就可以知道: 300145中金环境的数据中心液冷泵业务非常正宗,极
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春秋电子:小米发布会将召开+业绩反转,公司镁结构件将在小米汽车和AIPC大放异彩
本想参加牛股逻辑大赛的,但是加上去标题就太长了..... 603890春秋电子: -受益AIPC带动的全球笔电市场回暖,公司主营业务已于四季度反转(年报预告同比增加554.29% 到629.06%); -新能源汽车镁结构件在小米汽车,比亚迪等终端客户放量,助力公司业务进一步成长。 -AIPC 和新能源车轻量化趋势助推镁合金结构件市场,春秋第二成长曲线成型。 -业绩: -苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为17,500.00万元到19,5
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春秋电子
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无名小韭
2025-02-25 18:28:03
同益股份:低位没涨的机器人超高分子聚乙烯+小米+光刻胶
之前写到机器人的新方向灵巧手: 人形机器人下一阶段核心:灵巧手-触觉柔性传感器 灵巧手里又分:腱绳传动,触觉方案,电机等。 近期券商强推的腱绳材料南山智尚2月至今已经翻倍,涨的就是超高分子聚乙烯,也叫UPE。 而有这么一家公司实锤覆盖超高分子聚乙烯,并且是小米供货商,还做光刻胶。 就是300528同益股份: -超高分子聚乙烯:看同益股份旗下品牌益威格公众号链接 益威格Eweiger | 通用塑料之UPE 超高分子聚乙烯 板/棒材 -并且后天小米即将发布AIPC产品和新的小米汽车 同益股份: 公司
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南山智尚
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无名小韭
2025-02-23 16:41:50
国产芯片重磅进展实锤,下周重视华为海思和昇腾
周末华为任总在座谈会后的讲话被官媒报道: 据官媒报道:中国科技巨头华为创始人任正非在民营企业家座谈上说,中国对国产芯片和操作系统短缺的担忧已有所缓解。官媒报道称,任正非告诉主席:“我们曾经'缺芯少魂’的忧虑已经减弱了。我坚信,一个更伟大的中国将加速崛起。” 路透社报道称,“缺芯少魂"这一说法可以追溯到1999年,当时一名中国前科技部长就信息产业发表评论,其中“芯”指的是半导体,“魂指的是操作系统。任正非提到了半导体领域的“内功不足”。他坦言,中国目前在半导体制造方面仍存在一定的技术差距,尤其是在
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无名小韭
2025-02-20 18:14:11
瀚川智能:比亚迪天神之眼线束设备订单已排满至下半年
688022瀚川智能:公司”比亚迪天神之眼”线束自动生产设备在手订单已经排到了下半年。 苏州日报新闻: 【#这家苏州企业给智驾打通任督二脉#】江苏苏州。“从除夕到现在产线没有停过,在手订单已经排到了下半年。”苏州瀚川智能科技股份有限公司营销中心总经理胡书胜指着身旁的银灰色自动化设备说,这台设备可以实现高速数据传输线束全自动生产,技术水平和生产效率全球领先,是客户为了支撑比亚迪最新发布的高阶智驾系统“天神之眼”订购的。 在苏州瀚川智能科技股份有限公司的厂区内,高速线束、传感器、连接器等先进自动化生
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比亚迪
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无名小韭
2025-02-19 18:24:43
森霸传感:传感器是横跨AI终端和机器人双赛道刚需元件,公司绑定端侧之王小米
-未来AI硬件终端爆发, 智能家居行业需要传感器; -未来机器人产业爆发,机器人必不可少传感器,不管是视觉传感还是触觉传感。 -传感器和模组厂一样,都是终端必不可少的核心器件。 -模组厂已经出了广和通,美格智能等大牛股, -昨天写的机器人的柔性传感器福来新材也已经上天..: 因此传感器里面必然也会继续有牛股绑定着巨头出现。 小米CEO雷军昨天表态“要将AI技术落地到各个终端产品” 因此传感器推荐300701森霸传感:绑定终端之王小米。 -你好,小米机器人和公司的产品有关系吗? -公司的产品目前在
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森霸传感
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汉威科技
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无名小韭
2025-02-18 18:50:13
人形机器人下一阶段核心:灵巧手-触觉柔性传感器
先贴一篇国盛机械的研报,链接: 【国盛机械 | 策略】2025年机械行业策略报告:攻守易形,科技成长为矛 再贴一张国盛机械对机器人行情的调研与展望: ”2年前我们开始引领丝杠行情,中军标的#北特科技 已经接近 10倍。如今10个机器人新票有9个在讲丝杠送样故事,这次去硅谷深感触觉的重要性,无论是训练、摇操还是最终的全 AI控制触觉都是不可或缺的。更广泛的适用性和算法上的壁垒决定了触觉板块庞大的利润空间。相信触觉会是下一个丝杠,Gen3发布后市场会有更深认知,静待更多优质标的出现#【国盛机器人】:
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福莱新材
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无名小韭
2025-02-16 18:15:03
AI医疗再爆发,重点关注最受益的合成生物及核心票川宁生物
-合成生物是去年提出的新质生产力方向之一; -和AI一起被称为第四次工业革命的钥匙:“上帝之手” 行业相关催化及政策支持: -AI医疗行情中美共振,而合成生物是最佳应用方向之一; -北京拟到 2026 年形成1-2个百亿级合成生物产业集聚区: -上周,“新独角兽之都”杭州也发布了《杭州市未来产业培育行动计划(2025—2026年)通知》,其中合成生物学位列五大重点领域潜力产业之一: - 为什么合成生物学是AI医疗最受益的细分之一? -AI的核心能力是降本增效,合成生物学=基于已有数据构建新的模型
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美年健康
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无名小韭
2025-02-15 20:17:32
众合科技:杭州算力+杭州低空经济龙头企业
-杭州算力轮番爆拉,000925众合科技是正宗杭州算力 据2023年2月26日官微消息:由甘肃省政府主办的全国一体化算力网络甘肃枢纽节点重点企业签约仪式在庆阳市举行。众合科技与庆阳市政府现场签订了《庆阳市人民政府浙江众合科技股份有限公司时空大数据云中心项目战略合作框架协议》,众合科技将以深圳众源时空科技股份有限公司(以下简称“众源时空”)为合作实施主体,建设全国一体化大数据中心国家枢纽节点,实现时空数据在全国范围内的无障碍流通,打通时空大数据行业的数据全产业链上下游协同发展 -同时盘面低空经济最
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众合科技
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百年大变局开始演绎!梳理贸易战背景下潜在主题投资方向
1.关税反制:稀土,农业,金霉素/兽药/原料药。 包括我们直接反加34%,这是最简单直接的回应:不慌。 反制方向的相关细分梳理: -稀土: 两部门:对部分中重稀土相关物项实施出口管制。 603072天和磁材:天和磁材科技股份有限公司从事烧结钕铁硼、烧结钐钴等高性能稀土永磁材料研发、生产、销售 000831中国稀土:国内产能规模最大的中重稀土分离企业 600111北方稀土:公司是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商 873305九菱科技:公司主营业务是粉末冶金制品和磁性材料的研发、生产和销售 836
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欣锐科技强cal:比亚迪核心供应商,业绩有望反转估值相对底部,超充业务有望开启0-1.
【邱世梁|黄华栋】欣锐科技(300745)强cal:比亚迪核心供应商,业绩有望反转估值相对底部,超充业务有望开启0-1。 公司预期差较大,欢迎领导对接交流~ 事件:根据比亚迪官方微博,比亚迪汽车将干3月17日19:00举办比亚迪超级e平台技术发布醫汉L、唐L预售发布会,论题为"兆瓦闪充,油电同速”,此外根据汽车像素,比亚迪可能进行大规模建设超充终端,目前比亚迪的超充终端已经在发往各地,该终端可以输出200V到1000V的电压。 -车载电源受益超充ASP提升: 公司系0BC唯一外部供应商,2024
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德迈仕:T链新剑传动,舍弗勒丝杠合作商;将人形机器人业务作为第二增长曲线
周五人形机器人方向调整后再次启动,这次是以T链实锤标的丝杠为主要方向,T链的五洲新春涨停,震裕科技接近20厘米。而目前特斯拉的丝杠供应商只有两家: 国内的新剑传动,国外的舍费勒: 301007德迈仕: 根据公司3.4日的最新调研公告: -Q:市场有传言我们要给舍弗勒等合作丝杠,请问这块我们怎么去解答?可行性和是否有进展? -A:德迈仕与客户舍弗勒已有二十余年的合作历史,众多现有产品中包括车用丝杠类产品,公司将通过自身优势积极向客户争取到更多丝杠类以及高技术含量的产品。 -Q:公司与兆威机电、新剑
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比亚迪天闪即将来袭,关注1000V高压快充产业链
根据汽车圈多位大V的爆料,比亚迪将于3月17日举办“超级e平台技术发布暨汉L唐L预售发布会”。这是继2024年5月比亚迪推出e平台3.0 Evo后,在纯电技术领域的又一大升级。据知情人士透露,该平台的核心亮点在于其支持的1000V高压技术。 【浙商电新 邱世梁|黄华栋】比亚迪系统布局超充车桩,800V产业链充分受益 事件:根据汽车像素,比亚迪近期将在超充技术上加速布局,1)车端:即将发布的新款秦LEV将支持800V+5C 超充,超充下沉10万价格带;高端市场方面,本月稍晚发布全新的1000V高压
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【华福军工】西菱动力:纯正军工机器人标的+主营业务反转,翻倍空间!
上一篇推的金自天正,机器人大脑神经网络风起,已经2连板: 金自天正:背靠矿业,能源,建筑国企的公司是机器人应用的核心 而最近军工风起,推一个军工主业反正+开拓军用机器人谐波减速器的票: 300733西菱动力:主营业务反转,军用机器人打开第二曲线 有点类似最近的机器人小妖股美力科技,也是主营业务大增+机器人业务弹性。 2.19日公司在智联招聘上发布谐波减速器相关招聘信息,包括谐波减速器结构设计、工艺、测试、项目等多个岗位,进一步兑现公司前期交流观点。 2月17日,公司在公开交流中表示: 1)将机器
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金自天正:背靠矿业,能源,建筑国企的公司是机器人应用的核心
看好背靠矿业,能源,建筑等大型央企的机器人公司: 云鼎科技,金自天正,北矿科技等,逻辑如下: 以及参照新能源车的渗透路径,推演机器人在我国的渗透路径: 1.大型劳务类央企的痛点(建筑,消防,矿业): 劳务人员密集,安全事故频发(尤其工地,煤矿),社保等费用成本较高等。 因此对于建筑类和矿业煤炭等大型国企,机器人替代劳动力的诉求非常高。 2.综合第一点,优选背靠国资的上述行业机器人公司,这也是云鼎科技3板的核心逻辑(军用机器人第一波建设工业也是背靠兵装集团): 云鼎科技背靠山东能源集团,有股东会给
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中金环境:杭州开展阿里AI投资本地配套供应商摸排,公司是唯一注册在余杭区的液冷
如题,下午新闻弹出: 人民财讯3月4日电,记者获悉,根据杭州市经信局《关于开展阿里巴巴集团云和AI投资计划本地配套供应商摸排的通知》要求,现杭州市余杭区摸排意向参与阿里巴巴集团云和A1重大投资计划的本地配套供应商及核心产品。 摸排范围为注册在余杭区且有意向参加阿里巴巴集团云和AI生态建设的软硬件产品提供商。 注意,这里摸排范围是注册地在余杭区的上市公司 问财可以搜到注册地在余杭区且有数据中心相关业务的公司只有3家: 而稍微研究一下就可以知道: 300145中金环境的数据中心液冷泵业务非常正宗,极
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春秋电子:小米发布会将召开+业绩反转,公司镁结构件将在小米汽车和AIPC大放异彩
本想参加牛股逻辑大赛的,但是加上去标题就太长了..... 603890春秋电子: -受益AIPC带动的全球笔电市场回暖,公司主营业务已于四季度反转(年报预告同比增加554.29% 到629.06%); -新能源汽车镁结构件在小米汽车,比亚迪等终端客户放量,助力公司业务进一步成长。 -AIPC 和新能源车轻量化趋势助推镁合金结构件市场,春秋第二成长曲线成型。 -业绩: -苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为17,500.00万元到19,5
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同益股份:低位没涨的机器人超高分子聚乙烯+小米+光刻胶
之前写到机器人的新方向灵巧手: 人形机器人下一阶段核心:灵巧手-触觉柔性传感器 灵巧手里又分:腱绳传动,触觉方案,电机等。 近期券商强推的腱绳材料南山智尚2月至今已经翻倍,涨的就是超高分子聚乙烯,也叫UPE。 而有这么一家公司实锤覆盖超高分子聚乙烯,并且是小米供货商,还做光刻胶。 就是300528同益股份: -超高分子聚乙烯:看同益股份旗下品牌益威格公众号链接 益威格Eweiger | 通用塑料之UPE 超高分子聚乙烯 板/棒材 -并且后天小米即将发布AIPC产品和新的小米汽车 同益股份: 公司
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国产芯片重磅进展实锤,下周重视华为海思和昇腾
周末华为任总在座谈会后的讲话被官媒报道: 据官媒报道:中国科技巨头华为创始人任正非在民营企业家座谈上说,中国对国产芯片和操作系统短缺的担忧已有所缓解。官媒报道称,任正非告诉主席:“我们曾经'缺芯少魂’的忧虑已经减弱了。我坚信,一个更伟大的中国将加速崛起。” 路透社报道称,“缺芯少魂"这一说法可以追溯到1999年,当时一名中国前科技部长就信息产业发表评论,其中“芯”指的是半导体,“魂指的是操作系统。任正非提到了半导体领域的“内功不足”。他坦言,中国目前在半导体制造方面仍存在一定的技术差距,尤其是在
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瀚川智能:比亚迪天神之眼线束设备订单已排满至下半年
688022瀚川智能:公司”比亚迪天神之眼”线束自动生产设备在手订单已经排到了下半年。 苏州日报新闻: 【#这家苏州企业给智驾打通任督二脉#】江苏苏州。“从除夕到现在产线没有停过,在手订单已经排到了下半年。”苏州瀚川智能科技股份有限公司营销中心总经理胡书胜指着身旁的银灰色自动化设备说,这台设备可以实现高速数据传输线束全自动生产,技术水平和生产效率全球领先,是客户为了支撑比亚迪最新发布的高阶智驾系统“天神之眼”订购的。 在苏州瀚川智能科技股份有限公司的厂区内,高速线束、传感器、连接器等先进自动化生
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森霸传感:传感器是横跨AI终端和机器人双赛道刚需元件,公司绑定端侧之王小米
-未来AI硬件终端爆发, 智能家居行业需要传感器; -未来机器人产业爆发,机器人必不可少传感器,不管是视觉传感还是触觉传感。 -传感器和模组厂一样,都是终端必不可少的核心器件。 -模组厂已经出了广和通,美格智能等大牛股, -昨天写的机器人的柔性传感器福来新材也已经上天..: 因此传感器里面必然也会继续有牛股绑定着巨头出现。 小米CEO雷军昨天表态“要将AI技术落地到各个终端产品” 因此传感器推荐300701森霸传感:绑定终端之王小米。 -你好,小米机器人和公司的产品有关系吗? -公司的产品目前在
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人形机器人下一阶段核心:灵巧手-触觉柔性传感器
先贴一篇国盛机械的研报,链接: 【国盛机械 | 策略】2025年机械行业策略报告:攻守易形,科技成长为矛 再贴一张国盛机械对机器人行情的调研与展望: ”2年前我们开始引领丝杠行情,中军标的#北特科技 已经接近 10倍。如今10个机器人新票有9个在讲丝杠送样故事,这次去硅谷深感触觉的重要性,无论是训练、摇操还是最终的全 AI控制触觉都是不可或缺的。更广泛的适用性和算法上的壁垒决定了触觉板块庞大的利润空间。相信触觉会是下一个丝杠,Gen3发布后市场会有更深认知,静待更多优质标的出现#【国盛机器人】:
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AI医疗再爆发,重点关注最受益的合成生物及核心票川宁生物
-合成生物是去年提出的新质生产力方向之一; -和AI一起被称为第四次工业革命的钥匙:“上帝之手” 行业相关催化及政策支持: -AI医疗行情中美共振,而合成生物是最佳应用方向之一; -北京拟到 2026 年形成1-2个百亿级合成生物产业集聚区: -上周,“新独角兽之都”杭州也发布了《杭州市未来产业培育行动计划(2025—2026年)通知》,其中合成生物学位列五大重点领域潜力产业之一: - 为什么合成生物学是AI医疗最受益的细分之一? -AI的核心能力是降本增效,合成生物学=基于已有数据构建新的模型
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众合科技:杭州算力+杭州低空经济龙头企业
-杭州算力轮番爆拉,000925众合科技是正宗杭州算力 据2023年2月26日官微消息:由甘肃省政府主办的全国一体化算力网络甘肃枢纽节点重点企业签约仪式在庆阳市举行。众合科技与庆阳市政府现场签订了《庆阳市人民政府浙江众合科技股份有限公司时空大数据云中心项目战略合作框架协议》,众合科技将以深圳众源时空科技股份有限公司(以下简称“众源时空”)为合作实施主体,建设全国一体化大数据中心国家枢纽节点,实现时空数据在全国范围内的无障碍流通,打通时空大数据行业的数据全产业链上下游协同发展 -同时盘面低空经济最
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众合科技
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无名小韭
2025-04-05 14:19:16
百年大变局开始演绎!梳理贸易战背景下潜在主题投资方向
1.关税反制:稀土,农业,金霉素/兽药/原料药。 包括我们直接反加34%,这是最简单直接的回应:不慌。 反制方向的相关细分梳理: -稀土: 两部门:对部分中重稀土相关物项实施出口管制。 603072天和磁材:天和磁材科技股份有限公司从事烧结钕铁硼、烧结钐钴等高性能稀土永磁材料研发、生产、销售 000831中国稀土:国内产能规模最大的中重稀土分离企业 600111北方稀土:公司是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商 873305九菱科技:公司主营业务是粉末冶金制品和磁性材料的研发、生产和销售 836
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雷尔伟
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金河生物
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神州高铁
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天和磁材
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无名小韭
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欣锐科技强cal:比亚迪核心供应商,业绩有望反转估值相对底部,超充业务有望开启0-1.
【邱世梁|黄华栋】欣锐科技(300745)强cal:比亚迪核心供应商,业绩有望反转估值相对底部,超充业务有望开启0-1。 公司预期差较大,欢迎领导对接交流~ 事件:根据比亚迪官方微博,比亚迪汽车将干3月17日19:00举办比亚迪超级e平台技术发布醫汉L、唐L预售发布会,论题为"兆瓦闪充,油电同速”,此外根据汽车像素,比亚迪可能进行大规模建设超充终端,目前比亚迪的超充终端已经在发往各地,该终端可以输出200V到1000V的电压。 -车载电源受益超充ASP提升: 公司系0BC唯一外部供应商,2024
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欣锐科技
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无名小韭
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德迈仕:T链新剑传动,舍弗勒丝杠合作商;将人形机器人业务作为第二增长曲线
周五人形机器人方向调整后再次启动,这次是以T链实锤标的丝杠为主要方向,T链的五洲新春涨停,震裕科技接近20厘米。而目前特斯拉的丝杠供应商只有两家: 国内的新剑传动,国外的舍费勒: 301007德迈仕: 根据公司3.4日的最新调研公告: -Q:市场有传言我们要给舍弗勒等合作丝杠,请问这块我们怎么去解答?可行性和是否有进展? -A:德迈仕与客户舍弗勒已有二十余年的合作历史,众多现有产品中包括车用丝杠类产品,公司将通过自身优势积极向客户争取到更多丝杠类以及高技术含量的产品。 -Q:公司与兆威机电、新剑
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德迈仕
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无名小韭
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比亚迪天闪即将来袭,关注1000V高压快充产业链
根据汽车圈多位大V的爆料,比亚迪将于3月17日举办“超级e平台技术发布暨汉L唐L预售发布会”。这是继2024年5月比亚迪推出e平台3.0 Evo后,在纯电技术领域的又一大升级。据知情人士透露,该平台的核心亮点在于其支持的1000V高压技术。 【浙商电新 邱世梁|黄华栋】比亚迪系统布局超充车桩,800V产业链充分受益 事件:根据汽车像素,比亚迪近期将在超充技术上加速布局,1)车端:即将发布的新款秦LEV将支持800V+5C 超充,超充下沉10万价格带;高端市场方面,本月稍晚发布全新的1000V高压
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比亚迪
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京泉华
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无名小韭
2025-03-11 18:07:09
【华福军工】西菱动力:纯正军工机器人标的+主营业务反转,翻倍空间!
上一篇推的金自天正,机器人大脑神经网络风起,已经2连板: 金自天正:背靠矿业,能源,建筑国企的公司是机器人应用的核心 而最近军工风起,推一个军工主业反正+开拓军用机器人谐波减速器的票: 300733西菱动力:主营业务反转,军用机器人打开第二曲线 有点类似最近的机器人小妖股美力科技,也是主营业务大增+机器人业务弹性。 2.19日公司在智联招聘上发布谐波减速器相关招聘信息,包括谐波减速器结构设计、工艺、测试、项目等多个岗位,进一步兑现公司前期交流观点。 2月17日,公司在公开交流中表示: 1)将机器
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西菱动力
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金自天正
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金自天正:背靠矿业,能源,建筑国企的公司是机器人应用的核心
看好背靠矿业,能源,建筑等大型央企的机器人公司: 云鼎科技,金自天正,北矿科技等,逻辑如下: 以及参照新能源车的渗透路径,推演机器人在我国的渗透路径: 1.大型劳务类央企的痛点(建筑,消防,矿业): 劳务人员密集,安全事故频发(尤其工地,煤矿),社保等费用成本较高等。 因此对于建筑类和矿业煤炭等大型国企,机器人替代劳动力的诉求非常高。 2.综合第一点,优选背靠国资的上述行业机器人公司,这也是云鼎科技3板的核心逻辑(军用机器人第一波建设工业也是背靠兵装集团): 云鼎科技背靠山东能源集团,有股东会给
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云鼎科技
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无名小韭
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中金环境:杭州开展阿里AI投资本地配套供应商摸排,公司是唯一注册在余杭区的液冷
如题,下午新闻弹出: 人民财讯3月4日电,记者获悉,根据杭州市经信局《关于开展阿里巴巴集团云和AI投资计划本地配套供应商摸排的通知》要求,现杭州市余杭区摸排意向参与阿里巴巴集团云和A1重大投资计划的本地配套供应商及核心产品。 摸排范围为注册在余杭区且有意向参加阿里巴巴集团云和AI生态建设的软硬件产品提供商。 注意,这里摸排范围是注册地在余杭区的上市公司 问财可以搜到注册地在余杭区且有数据中心相关业务的公司只有3家: 而稍微研究一下就可以知道: 300145中金环境的数据中心液冷泵业务非常正宗,极
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无名小韭
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春秋电子:小米发布会将召开+业绩反转,公司镁结构件将在小米汽车和AIPC大放异彩
本想参加牛股逻辑大赛的,但是加上去标题就太长了..... 603890春秋电子: -受益AIPC带动的全球笔电市场回暖,公司主营业务已于四季度反转(年报预告同比增加554.29% 到629.06%); -新能源汽车镁结构件在小米汽车,比亚迪等终端客户放量,助力公司业务进一步成长。 -AIPC 和新能源车轻量化趋势助推镁合金结构件市场,春秋第二成长曲线成型。 -业绩: -苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为17,500.00万元到19,5
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春秋电子
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无名小韭
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同益股份:低位没涨的机器人超高分子聚乙烯+小米+光刻胶
之前写到机器人的新方向灵巧手: 人形机器人下一阶段核心:灵巧手-触觉柔性传感器 灵巧手里又分:腱绳传动,触觉方案,电机等。 近期券商强推的腱绳材料南山智尚2月至今已经翻倍,涨的就是超高分子聚乙烯,也叫UPE。 而有这么一家公司实锤覆盖超高分子聚乙烯,并且是小米供货商,还做光刻胶。 就是300528同益股份: -超高分子聚乙烯:看同益股份旗下品牌益威格公众号链接 益威格Eweiger | 通用塑料之UPE 超高分子聚乙烯 板/棒材 -并且后天小米即将发布AIPC产品和新的小米汽车 同益股份: 公司
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南山智尚
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同益股份
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无名小韭
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国产芯片重磅进展实锤,下周重视华为海思和昇腾
周末华为任总在座谈会后的讲话被官媒报道: 据官媒报道:中国科技巨头华为创始人任正非在民营企业家座谈上说,中国对国产芯片和操作系统短缺的担忧已有所缓解。官媒报道称,任正非告诉主席:“我们曾经'缺芯少魂’的忧虑已经减弱了。我坚信,一个更伟大的中国将加速崛起。” 路透社报道称,“缺芯少魂"这一说法可以追溯到1999年,当时一名中国前科技部长就信息产业发表评论,其中“芯”指的是半导体,“魂指的是操作系统。任正非提到了半导体领域的“内功不足”。他坦言,中国目前在半导体制造方面仍存在一定的技术差距,尤其是在
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瀚川智能:比亚迪天神之眼线束设备订单已排满至下半年
688022瀚川智能:公司”比亚迪天神之眼”线束自动生产设备在手订单已经排到了下半年。 苏州日报新闻: 【#这家苏州企业给智驾打通任督二脉#】江苏苏州。“从除夕到现在产线没有停过,在手订单已经排到了下半年。”苏州瀚川智能科技股份有限公司营销中心总经理胡书胜指着身旁的银灰色自动化设备说,这台设备可以实现高速数据传输线束全自动生产,技术水平和生产效率全球领先,是客户为了支撑比亚迪最新发布的高阶智驾系统“天神之眼”订购的。 在苏州瀚川智能科技股份有限公司的厂区内,高速线束、传感器、连接器等先进自动化生
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比亚迪
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无名小韭
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森霸传感:传感器是横跨AI终端和机器人双赛道刚需元件,公司绑定端侧之王小米
-未来AI硬件终端爆发, 智能家居行业需要传感器; -未来机器人产业爆发,机器人必不可少传感器,不管是视觉传感还是触觉传感。 -传感器和模组厂一样,都是终端必不可少的核心器件。 -模组厂已经出了广和通,美格智能等大牛股, -昨天写的机器人的柔性传感器福来新材也已经上天..: 因此传感器里面必然也会继续有牛股绑定着巨头出现。 小米CEO雷军昨天表态“要将AI技术落地到各个终端产品” 因此传感器推荐300701森霸传感:绑定终端之王小米。 -你好,小米机器人和公司的产品有关系吗? -公司的产品目前在
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森霸传感
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汉威科技
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无名小韭
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人形机器人下一阶段核心:灵巧手-触觉柔性传感器
先贴一篇国盛机械的研报,链接: 【国盛机械 | 策略】2025年机械行业策略报告:攻守易形,科技成长为矛 再贴一张国盛机械对机器人行情的调研与展望: ”2年前我们开始引领丝杠行情,中军标的#北特科技 已经接近 10倍。如今10个机器人新票有9个在讲丝杠送样故事,这次去硅谷深感触觉的重要性,无论是训练、摇操还是最终的全 AI控制触觉都是不可或缺的。更广泛的适用性和算法上的壁垒决定了触觉板块庞大的利润空间。相信触觉会是下一个丝杠,Gen3发布后市场会有更深认知,静待更多优质标的出现#【国盛机器人】:
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福莱新材
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杭齿前进
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无名小韭
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AI医疗再爆发,重点关注最受益的合成生物及核心票川宁生物
-合成生物是去年提出的新质生产力方向之一; -和AI一起被称为第四次工业革命的钥匙:“上帝之手” 行业相关催化及政策支持: -AI医疗行情中美共振,而合成生物是最佳应用方向之一; -北京拟到 2026 年形成1-2个百亿级合成生物产业集聚区: -上周,“新独角兽之都”杭州也发布了《杭州市未来产业培育行动计划(2025—2026年)通知》,其中合成生物学位列五大重点领域潜力产业之一: - 为什么合成生物学是AI医疗最受益的细分之一? -AI的核心能力是降本增效,合成生物学=基于已有数据构建新的模型
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美年健康
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蔚蓝生物
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光线传媒
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众合科技:杭州算力+杭州低空经济龙头企业
-杭州算力轮番爆拉,000925众合科技是正宗杭州算力 据2023年2月26日官微消息:由甘肃省政府主办的全国一体化算力网络甘肃枢纽节点重点企业签约仪式在庆阳市举行。众合科技与庆阳市政府现场签订了《庆阳市人民政府浙江众合科技股份有限公司时空大数据云中心项目战略合作框架协议》,众合科技将以深圳众源时空科技股份有限公司(以下简称“众源时空”)为合作实施主体,建设全国一体化大数据中心国家枢纽节点,实现时空数据在全国范围内的无障碍流通,打通时空大数据行业的数据全产业链上下游协同发展 -同时盘面低空经济最
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百年大变局开始演绎!梳理贸易战背景下潜在主题投资方向
1.关税反制:稀土,农业,金霉素/兽药/原料药。 包括我们直接反加34%,这是最简单直接的回应:不慌。 反制方向的相关细分梳理: -稀土: 两部门:对部分中重稀土相关物项实施出口管制。 603072天和磁材:天和磁材科技股份有限公司从事烧结钕铁硼、烧结钐钴等高性能稀土永磁材料研发、生产、销售 000831中国稀土:国内产能规模最大的中重稀土分离企业 600111北方稀土:公司是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商 873305九菱科技:公司主营业务是粉末冶金制品和磁性材料的研发、生产和销售 836
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欣锐科技强cal:比亚迪核心供应商,业绩有望反转估值相对底部,超充业务有望开启0-1.
【邱世梁|黄华栋】欣锐科技(300745)强cal:比亚迪核心供应商,业绩有望反转估值相对底部,超充业务有望开启0-1。 公司预期差较大,欢迎领导对接交流~ 事件:根据比亚迪官方微博,比亚迪汽车将干3月17日19:00举办比亚迪超级e平台技术发布醫汉L、唐L预售发布会,论题为"兆瓦闪充,油电同速”,此外根据汽车像素,比亚迪可能进行大规模建设超充终端,目前比亚迪的超充终端已经在发往各地,该终端可以输出200V到1000V的电压。 -车载电源受益超充ASP提升: 公司系0BC唯一外部供应商,2024
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德迈仕:T链新剑传动,舍弗勒丝杠合作商;将人形机器人业务作为第二增长曲线
周五人形机器人方向调整后再次启动,这次是以T链实锤标的丝杠为主要方向,T链的五洲新春涨停,震裕科技接近20厘米。而目前特斯拉的丝杠供应商只有两家: 国内的新剑传动,国外的舍费勒: 301007德迈仕: 根据公司3.4日的最新调研公告: -Q:市场有传言我们要给舍弗勒等合作丝杠,请问这块我们怎么去解答?可行性和是否有进展? -A:德迈仕与客户舍弗勒已有二十余年的合作历史,众多现有产品中包括车用丝杠类产品,公司将通过自身优势积极向客户争取到更多丝杠类以及高技术含量的产品。 -Q:公司与兆威机电、新剑
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比亚迪天闪即将来袭,关注1000V高压快充产业链
根据汽车圈多位大V的爆料,比亚迪将于3月17日举办“超级e平台技术发布暨汉L唐L预售发布会”。这是继2024年5月比亚迪推出e平台3.0 Evo后,在纯电技术领域的又一大升级。据知情人士透露,该平台的核心亮点在于其支持的1000V高压技术。 【浙商电新 邱世梁|黄华栋】比亚迪系统布局超充车桩,800V产业链充分受益 事件:根据汽车像素,比亚迪近期将在超充技术上加速布局,1)车端:即将发布的新款秦LEV将支持800V+5C 超充,超充下沉10万价格带;高端市场方面,本月稍晚发布全新的1000V高压
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【华福军工】西菱动力:纯正军工机器人标的+主营业务反转,翻倍空间!
上一篇推的金自天正,机器人大脑神经网络风起,已经2连板: 金自天正:背靠矿业,能源,建筑国企的公司是机器人应用的核心 而最近军工风起,推一个军工主业反正+开拓军用机器人谐波减速器的票: 300733西菱动力:主营业务反转,军用机器人打开第二曲线 有点类似最近的机器人小妖股美力科技,也是主营业务大增+机器人业务弹性。 2.19日公司在智联招聘上发布谐波减速器相关招聘信息,包括谐波减速器结构设计、工艺、测试、项目等多个岗位,进一步兑现公司前期交流观点。 2月17日,公司在公开交流中表示: 1)将机器
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金自天正:背靠矿业,能源,建筑国企的公司是机器人应用的核心
看好背靠矿业,能源,建筑等大型央企的机器人公司: 云鼎科技,金自天正,北矿科技等,逻辑如下: 以及参照新能源车的渗透路径,推演机器人在我国的渗透路径: 1.大型劳务类央企的痛点(建筑,消防,矿业): 劳务人员密集,安全事故频发(尤其工地,煤矿),社保等费用成本较高等。 因此对于建筑类和矿业煤炭等大型国企,机器人替代劳动力的诉求非常高。 2.综合第一点,优选背靠国资的上述行业机器人公司,这也是云鼎科技3板的核心逻辑(军用机器人第一波建设工业也是背靠兵装集团): 云鼎科技背靠山东能源集团,有股东会给
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中金环境:杭州开展阿里AI投资本地配套供应商摸排,公司是唯一注册在余杭区的液冷
如题,下午新闻弹出: 人民财讯3月4日电,记者获悉,根据杭州市经信局《关于开展阿里巴巴集团云和AI投资计划本地配套供应商摸排的通知》要求,现杭州市余杭区摸排意向参与阿里巴巴集团云和A1重大投资计划的本地配套供应商及核心产品。 摸排范围为注册在余杭区且有意向参加阿里巴巴集团云和AI生态建设的软硬件产品提供商。 注意,这里摸排范围是注册地在余杭区的上市公司 问财可以搜到注册地在余杭区且有数据中心相关业务的公司只有3家: 而稍微研究一下就可以知道: 300145中金环境的数据中心液冷泵业务非常正宗,极
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春秋电子:小米发布会将召开+业绩反转,公司镁结构件将在小米汽车和AIPC大放异彩
本想参加牛股逻辑大赛的,但是加上去标题就太长了..... 603890春秋电子: -受益AIPC带动的全球笔电市场回暖,公司主营业务已于四季度反转(年报预告同比增加554.29% 到629.06%); -新能源汽车镁结构件在小米汽车,比亚迪等终端客户放量,助力公司业务进一步成长。 -AIPC 和新能源车轻量化趋势助推镁合金结构件市场,春秋第二成长曲线成型。 -业绩: -苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为17,500.00万元到19,5
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同益股份:低位没涨的机器人超高分子聚乙烯+小米+光刻胶
之前写到机器人的新方向灵巧手: 人形机器人下一阶段核心:灵巧手-触觉柔性传感器 灵巧手里又分:腱绳传动,触觉方案,电机等。 近期券商强推的腱绳材料南山智尚2月至今已经翻倍,涨的就是超高分子聚乙烯,也叫UPE。 而有这么一家公司实锤覆盖超高分子聚乙烯,并且是小米供货商,还做光刻胶。 就是300528同益股份: -超高分子聚乙烯:看同益股份旗下品牌益威格公众号链接 益威格Eweiger | 通用塑料之UPE 超高分子聚乙烯 板/棒材 -并且后天小米即将发布AIPC产品和新的小米汽车 同益股份: 公司
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国产芯片重磅进展实锤,下周重视华为海思和昇腾
周末华为任总在座谈会后的讲话被官媒报道: 据官媒报道:中国科技巨头华为创始人任正非在民营企业家座谈上说,中国对国产芯片和操作系统短缺的担忧已有所缓解。官媒报道称,任正非告诉主席:“我们曾经'缺芯少魂’的忧虑已经减弱了。我坚信,一个更伟大的中国将加速崛起。” 路透社报道称,“缺芯少魂"这一说法可以追溯到1999年,当时一名中国前科技部长就信息产业发表评论,其中“芯”指的是半导体,“魂指的是操作系统。任正非提到了半导体领域的“内功不足”。他坦言,中国目前在半导体制造方面仍存在一定的技术差距,尤其是在
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瀚川智能:比亚迪天神之眼线束设备订单已排满至下半年
688022瀚川智能:公司”比亚迪天神之眼”线束自动生产设备在手订单已经排到了下半年。 苏州日报新闻: 【#这家苏州企业给智驾打通任督二脉#】江苏苏州。“从除夕到现在产线没有停过,在手订单已经排到了下半年。”苏州瀚川智能科技股份有限公司营销中心总经理胡书胜指着身旁的银灰色自动化设备说,这台设备可以实现高速数据传输线束全自动生产,技术水平和生产效率全球领先,是客户为了支撑比亚迪最新发布的高阶智驾系统“天神之眼”订购的。 在苏州瀚川智能科技股份有限公司的厂区内,高速线束、传感器、连接器等先进自动化生
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森霸传感:传感器是横跨AI终端和机器人双赛道刚需元件,公司绑定端侧之王小米
-未来AI硬件终端爆发, 智能家居行业需要传感器; -未来机器人产业爆发,机器人必不可少传感器,不管是视觉传感还是触觉传感。 -传感器和模组厂一样,都是终端必不可少的核心器件。 -模组厂已经出了广和通,美格智能等大牛股, -昨天写的机器人的柔性传感器福来新材也已经上天..: 因此传感器里面必然也会继续有牛股绑定着巨头出现。 小米CEO雷军昨天表态“要将AI技术落地到各个终端产品” 因此传感器推荐300701森霸传感:绑定终端之王小米。 -你好,小米机器人和公司的产品有关系吗? -公司的产品目前在
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人形机器人下一阶段核心:灵巧手-触觉柔性传感器
先贴一篇国盛机械的研报,链接: 【国盛机械 | 策略】2025年机械行业策略报告:攻守易形,科技成长为矛 再贴一张国盛机械对机器人行情的调研与展望: ”2年前我们开始引领丝杠行情,中军标的#北特科技 已经接近 10倍。如今10个机器人新票有9个在讲丝杠送样故事,这次去硅谷深感触觉的重要性,无论是训练、摇操还是最终的全 AI控制触觉都是不可或缺的。更广泛的适用性和算法上的壁垒决定了触觉板块庞大的利润空间。相信触觉会是下一个丝杠,Gen3发布后市场会有更深认知,静待更多优质标的出现#【国盛机器人】:
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AI医疗再爆发,重点关注最受益的合成生物及核心票川宁生物
-合成生物是去年提出的新质生产力方向之一; -和AI一起被称为第四次工业革命的钥匙:“上帝之手” 行业相关催化及政策支持: -AI医疗行情中美共振,而合成生物是最佳应用方向之一; -北京拟到 2026 年形成1-2个百亿级合成生物产业集聚区: -上周,“新独角兽之都”杭州也发布了《杭州市未来产业培育行动计划(2025—2026年)通知》,其中合成生物学位列五大重点领域潜力产业之一: - 为什么合成生物学是AI医疗最受益的细分之一? -AI的核心能力是降本增效,合成生物学=基于已有数据构建新的模型
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美年健康
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光线传媒
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无名小韭
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众合科技:杭州算力+杭州低空经济龙头企业
-杭州算力轮番爆拉,000925众合科技是正宗杭州算力 据2023年2月26日官微消息:由甘肃省政府主办的全国一体化算力网络甘肃枢纽节点重点企业签约仪式在庆阳市举行。众合科技与庆阳市政府现场签订了《庆阳市人民政府浙江众合科技股份有限公司时空大数据云中心项目战略合作框架协议》,众合科技将以深圳众源时空科技股份有限公司(以下简称“众源时空”)为合作实施主体,建设全国一体化大数据中心国家枢纽节点,实现时空数据在全国范围内的无障碍流通,打通时空大数据行业的数据全产业链上下游协同发展 -同时盘面低空经济最
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众合科技
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无名小韭
2025-04-05 14:19:16
百年大变局开始演绎!梳理贸易战背景下潜在主题投资方向
1.关税反制:稀土,农业,金霉素/兽药/原料药。 包括我们直接反加34%,这是最简单直接的回应:不慌。 反制方向的相关细分梳理: -稀土: 两部门:对部分中重稀土相关物项实施出口管制。 603072天和磁材:天和磁材科技股份有限公司从事烧结钕铁硼、烧结钐钴等高性能稀土永磁材料研发、生产、销售 000831中国稀土:国内产能规模最大的中重稀土分离企业 600111北方稀土:公司是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商 873305九菱科技:公司主营业务是粉末冶金制品和磁性材料的研发、生产和销售 836
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神州高铁
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无名小韭
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欣锐科技强cal:比亚迪核心供应商,业绩有望反转估值相对底部,超充业务有望开启0-1.
【邱世梁|黄华栋】欣锐科技(300745)强cal:比亚迪核心供应商,业绩有望反转估值相对底部,超充业务有望开启0-1。 公司预期差较大,欢迎领导对接交流~ 事件:根据比亚迪官方微博,比亚迪汽车将干3月17日19:00举办比亚迪超级e平台技术发布醫汉L、唐L预售发布会,论题为"兆瓦闪充,油电同速”,此外根据汽车像素,比亚迪可能进行大规模建设超充终端,目前比亚迪的超充终端已经在发往各地,该终端可以输出200V到1000V的电压。 -车载电源受益超充ASP提升: 公司系0BC唯一外部供应商,2024
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欣锐科技
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无名小韭
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德迈仕:T链新剑传动,舍弗勒丝杠合作商;将人形机器人业务作为第二增长曲线
周五人形机器人方向调整后再次启动,这次是以T链实锤标的丝杠为主要方向,T链的五洲新春涨停,震裕科技接近20厘米。而目前特斯拉的丝杠供应商只有两家: 国内的新剑传动,国外的舍费勒: 301007德迈仕: 根据公司3.4日的最新调研公告: -Q:市场有传言我们要给舍弗勒等合作丝杠,请问这块我们怎么去解答?可行性和是否有进展? -A:德迈仕与客户舍弗勒已有二十余年的合作历史,众多现有产品中包括车用丝杠类产品,公司将通过自身优势积极向客户争取到更多丝杠类以及高技术含量的产品。 -Q:公司与兆威机电、新剑
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无名小韭
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比亚迪天闪即将来袭,关注1000V高压快充产业链
根据汽车圈多位大V的爆料,比亚迪将于3月17日举办“超级e平台技术发布暨汉L唐L预售发布会”。这是继2024年5月比亚迪推出e平台3.0 Evo后,在纯电技术领域的又一大升级。据知情人士透露,该平台的核心亮点在于其支持的1000V高压技术。 【浙商电新 邱世梁|黄华栋】比亚迪系统布局超充车桩,800V产业链充分受益 事件:根据汽车像素,比亚迪近期将在超充技术上加速布局,1)车端:即将发布的新款秦LEV将支持800V+5C 超充,超充下沉10万价格带;高端市场方面,本月稍晚发布全新的1000V高压
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无名小韭
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【华福军工】西菱动力:纯正军工机器人标的+主营业务反转,翻倍空间!
上一篇推的金自天正,机器人大脑神经网络风起,已经2连板: 金自天正:背靠矿业,能源,建筑国企的公司是机器人应用的核心 而最近军工风起,推一个军工主业反正+开拓军用机器人谐波减速器的票: 300733西菱动力:主营业务反转,军用机器人打开第二曲线 有点类似最近的机器人小妖股美力科技,也是主营业务大增+机器人业务弹性。 2.19日公司在智联招聘上发布谐波减速器相关招聘信息,包括谐波减速器结构设计、工艺、测试、项目等多个岗位,进一步兑现公司前期交流观点。 2月17日,公司在公开交流中表示: 1)将机器
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金自天正:背靠矿业,能源,建筑国企的公司是机器人应用的核心
看好背靠矿业,能源,建筑等大型央企的机器人公司: 云鼎科技,金自天正,北矿科技等,逻辑如下: 以及参照新能源车的渗透路径,推演机器人在我国的渗透路径: 1.大型劳务类央企的痛点(建筑,消防,矿业): 劳务人员密集,安全事故频发(尤其工地,煤矿),社保等费用成本较高等。 因此对于建筑类和矿业煤炭等大型国企,机器人替代劳动力的诉求非常高。 2.综合第一点,优选背靠国资的上述行业机器人公司,这也是云鼎科技3板的核心逻辑(军用机器人第一波建设工业也是背靠兵装集团): 云鼎科技背靠山东能源集团,有股东会给
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中金环境:杭州开展阿里AI投资本地配套供应商摸排,公司是唯一注册在余杭区的液冷
如题,下午新闻弹出: 人民财讯3月4日电,记者获悉,根据杭州市经信局《关于开展阿里巴巴集团云和AI投资计划本地配套供应商摸排的通知》要求,现杭州市余杭区摸排意向参与阿里巴巴集团云和A1重大投资计划的本地配套供应商及核心产品。 摸排范围为注册在余杭区且有意向参加阿里巴巴集团云和AI生态建设的软硬件产品提供商。 注意,这里摸排范围是注册地在余杭区的上市公司 问财可以搜到注册地在余杭区且有数据中心相关业务的公司只有3家: 而稍微研究一下就可以知道: 300145中金环境的数据中心液冷泵业务非常正宗,极
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春秋电子:小米发布会将召开+业绩反转,公司镁结构件将在小米汽车和AIPC大放异彩
本想参加牛股逻辑大赛的,但是加上去标题就太长了..... 603890春秋电子: -受益AIPC带动的全球笔电市场回暖,公司主营业务已于四季度反转(年报预告同比增加554.29% 到629.06%); -新能源汽车镁结构件在小米汽车,比亚迪等终端客户放量,助力公司业务进一步成长。 -AIPC 和新能源车轻量化趋势助推镁合金结构件市场,春秋第二成长曲线成型。 -业绩: -苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为17,500.00万元到19,5
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同益股份:低位没涨的机器人超高分子聚乙烯+小米+光刻胶
之前写到机器人的新方向灵巧手: 人形机器人下一阶段核心:灵巧手-触觉柔性传感器 灵巧手里又分:腱绳传动,触觉方案,电机等。 近期券商强推的腱绳材料南山智尚2月至今已经翻倍,涨的就是超高分子聚乙烯,也叫UPE。 而有这么一家公司实锤覆盖超高分子聚乙烯,并且是小米供货商,还做光刻胶。 就是300528同益股份: -超高分子聚乙烯:看同益股份旗下品牌益威格公众号链接 益威格Eweiger | 通用塑料之UPE 超高分子聚乙烯 板/棒材 -并且后天小米即将发布AIPC产品和新的小米汽车 同益股份: 公司
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国产芯片重磅进展实锤,下周重视华为海思和昇腾
周末华为任总在座谈会后的讲话被官媒报道: 据官媒报道:中国科技巨头华为创始人任正非在民营企业家座谈上说,中国对国产芯片和操作系统短缺的担忧已有所缓解。官媒报道称,任正非告诉主席:“我们曾经'缺芯少魂’的忧虑已经减弱了。我坚信,一个更伟大的中国将加速崛起。” 路透社报道称,“缺芯少魂"这一说法可以追溯到1999年,当时一名中国前科技部长就信息产业发表评论,其中“芯”指的是半导体,“魂指的是操作系统。任正非提到了半导体领域的“内功不足”。他坦言,中国目前在半导体制造方面仍存在一定的技术差距,尤其是在
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瀚川智能:比亚迪天神之眼线束设备订单已排满至下半年
688022瀚川智能:公司”比亚迪天神之眼”线束自动生产设备在手订单已经排到了下半年。 苏州日报新闻: 【#这家苏州企业给智驾打通任督二脉#】江苏苏州。“从除夕到现在产线没有停过,在手订单已经排到了下半年。”苏州瀚川智能科技股份有限公司营销中心总经理胡书胜指着身旁的银灰色自动化设备说,这台设备可以实现高速数据传输线束全自动生产,技术水平和生产效率全球领先,是客户为了支撑比亚迪最新发布的高阶智驾系统“天神之眼”订购的。 在苏州瀚川智能科技股份有限公司的厂区内,高速线束、传感器、连接器等先进自动化生
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森霸传感:传感器是横跨AI终端和机器人双赛道刚需元件,公司绑定端侧之王小米
-未来AI硬件终端爆发, 智能家居行业需要传感器; -未来机器人产业爆发,机器人必不可少传感器,不管是视觉传感还是触觉传感。 -传感器和模组厂一样,都是终端必不可少的核心器件。 -模组厂已经出了广和通,美格智能等大牛股, -昨天写的机器人的柔性传感器福来新材也已经上天..: 因此传感器里面必然也会继续有牛股绑定着巨头出现。 小米CEO雷军昨天表态“要将AI技术落地到各个终端产品” 因此传感器推荐300701森霸传感:绑定终端之王小米。 -你好,小米机器人和公司的产品有关系吗? -公司的产品目前在
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森霸传感
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汉威科技
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无名小韭
2025-02-18 18:50:13
人形机器人下一阶段核心:灵巧手-触觉柔性传感器
先贴一篇国盛机械的研报,链接: 【国盛机械 | 策略】2025年机械行业策略报告:攻守易形,科技成长为矛 再贴一张国盛机械对机器人行情的调研与展望: ”2年前我们开始引领丝杠行情,中军标的#北特科技 已经接近 10倍。如今10个机器人新票有9个在讲丝杠送样故事,这次去硅谷深感触觉的重要性,无论是训练、摇操还是最终的全 AI控制触觉都是不可或缺的。更广泛的适用性和算法上的壁垒决定了触觉板块庞大的利润空间。相信触觉会是下一个丝杠,Gen3发布后市场会有更深认知,静待更多优质标的出现#【国盛机器人】:
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福莱新材
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AI医疗再爆发,重点关注最受益的合成生物及核心票川宁生物
-合成生物是去年提出的新质生产力方向之一; -和AI一起被称为第四次工业革命的钥匙:“上帝之手” 行业相关催化及政策支持: -AI医疗行情中美共振,而合成生物是最佳应用方向之一; -北京拟到 2026 年形成1-2个百亿级合成生物产业集聚区: -上周,“新独角兽之都”杭州也发布了《杭州市未来产业培育行动计划(2025—2026年)通知》,其中合成生物学位列五大重点领域潜力产业之一: - 为什么合成生物学是AI医疗最受益的细分之一? -AI的核心能力是降本增效,合成生物学=基于已有数据构建新的模型
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众合科技:杭州算力+杭州低空经济龙头企业
-杭州算力轮番爆拉,000925众合科技是正宗杭州算力 据2023年2月26日官微消息:由甘肃省政府主办的全国一体化算力网络甘肃枢纽节点重点企业签约仪式在庆阳市举行。众合科技与庆阳市政府现场签订了《庆阳市人民政府浙江众合科技股份有限公司时空大数据云中心项目战略合作框架协议》,众合科技将以深圳众源时空科技股份有限公司(以下简称“众源时空”)为合作实施主体,建设全国一体化大数据中心国家枢纽节点,实现时空数据在全国范围内的无障碍流通,打通时空大数据行业的数据全产业链上下游协同发展 -同时盘面低空经济最
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百年大变局开始演绎!梳理贸易战背景下潜在主题投资方向
1.关税反制:稀土,农业,金霉素/兽药/原料药。 包括我们直接反加34%,这是最简单直接的回应:不慌。 反制方向的相关细分梳理: -稀土: 两部门:对部分中重稀土相关物项实施出口管制。 603072天和磁材:天和磁材科技股份有限公司从事烧结钕铁硼、烧结钐钴等高性能稀土永磁材料研发、生产、销售 000831中国稀土:国内产能规模最大的中重稀土分离企业 600111北方稀土:公司是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商 873305九菱科技:公司主营业务是粉末冶金制品和磁性材料的研发、生产和销售 836
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欣锐科技强cal:比亚迪核心供应商,业绩有望反转估值相对底部,超充业务有望开启0-1.
【邱世梁|黄华栋】欣锐科技(300745)强cal:比亚迪核心供应商,业绩有望反转估值相对底部,超充业务有望开启0-1。 公司预期差较大,欢迎领导对接交流~ 事件:根据比亚迪官方微博,比亚迪汽车将干3月17日19:00举办比亚迪超级e平台技术发布醫汉L、唐L预售发布会,论题为"兆瓦闪充,油电同速”,此外根据汽车像素,比亚迪可能进行大规模建设超充终端,目前比亚迪的超充终端已经在发往各地,该终端可以输出200V到1000V的电压。 -车载电源受益超充ASP提升: 公司系0BC唯一外部供应商,2024
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德迈仕:T链新剑传动,舍弗勒丝杠合作商;将人形机器人业务作为第二增长曲线
周五人形机器人方向调整后再次启动,这次是以T链实锤标的丝杠为主要方向,T链的五洲新春涨停,震裕科技接近20厘米。而目前特斯拉的丝杠供应商只有两家: 国内的新剑传动,国外的舍费勒: 301007德迈仕: 根据公司3.4日的最新调研公告: -Q:市场有传言我们要给舍弗勒等合作丝杠,请问这块我们怎么去解答?可行性和是否有进展? -A:德迈仕与客户舍弗勒已有二十余年的合作历史,众多现有产品中包括车用丝杠类产品,公司将通过自身优势积极向客户争取到更多丝杠类以及高技术含量的产品。 -Q:公司与兆威机电、新剑
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比亚迪天闪即将来袭,关注1000V高压快充产业链
根据汽车圈多位大V的爆料,比亚迪将于3月17日举办“超级e平台技术发布暨汉L唐L预售发布会”。这是继2024年5月比亚迪推出e平台3.0 Evo后,在纯电技术领域的又一大升级。据知情人士透露,该平台的核心亮点在于其支持的1000V高压技术。 【浙商电新 邱世梁|黄华栋】比亚迪系统布局超充车桩,800V产业链充分受益 事件:根据汽车像素,比亚迪近期将在超充技术上加速布局,1)车端:即将发布的新款秦LEV将支持800V+5C 超充,超充下沉10万价格带;高端市场方面,本月稍晚发布全新的1000V高压
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【华福军工】西菱动力:纯正军工机器人标的+主营业务反转,翻倍空间!
上一篇推的金自天正,机器人大脑神经网络风起,已经2连板: 金自天正:背靠矿业,能源,建筑国企的公司是机器人应用的核心 而最近军工风起,推一个军工主业反正+开拓军用机器人谐波减速器的票: 300733西菱动力:主营业务反转,军用机器人打开第二曲线 有点类似最近的机器人小妖股美力科技,也是主营业务大增+机器人业务弹性。 2.19日公司在智联招聘上发布谐波减速器相关招聘信息,包括谐波减速器结构设计、工艺、测试、项目等多个岗位,进一步兑现公司前期交流观点。 2月17日,公司在公开交流中表示: 1)将机器
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金自天正:背靠矿业,能源,建筑国企的公司是机器人应用的核心
看好背靠矿业,能源,建筑等大型央企的机器人公司: 云鼎科技,金自天正,北矿科技等,逻辑如下: 以及参照新能源车的渗透路径,推演机器人在我国的渗透路径: 1.大型劳务类央企的痛点(建筑,消防,矿业): 劳务人员密集,安全事故频发(尤其工地,煤矿),社保等费用成本较高等。 因此对于建筑类和矿业煤炭等大型国企,机器人替代劳动力的诉求非常高。 2.综合第一点,优选背靠国资的上述行业机器人公司,这也是云鼎科技3板的核心逻辑(军用机器人第一波建设工业也是背靠兵装集团): 云鼎科技背靠山东能源集团,有股东会给
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中金环境:杭州开展阿里AI投资本地配套供应商摸排,公司是唯一注册在余杭区的液冷
如题,下午新闻弹出: 人民财讯3月4日电,记者获悉,根据杭州市经信局《关于开展阿里巴巴集团云和AI投资计划本地配套供应商摸排的通知》要求,现杭州市余杭区摸排意向参与阿里巴巴集团云和A1重大投资计划的本地配套供应商及核心产品。 摸排范围为注册在余杭区且有意向参加阿里巴巴集团云和AI生态建设的软硬件产品提供商。 注意,这里摸排范围是注册地在余杭区的上市公司 问财可以搜到注册地在余杭区且有数据中心相关业务的公司只有3家: 而稍微研究一下就可以知道: 300145中金环境的数据中心液冷泵业务非常正宗,极
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春秋电子:小米发布会将召开+业绩反转,公司镁结构件将在小米汽车和AIPC大放异彩
本想参加牛股逻辑大赛的,但是加上去标题就太长了..... 603890春秋电子: -受益AIPC带动的全球笔电市场回暖,公司主营业务已于四季度反转(年报预告同比增加554.29% 到629.06%); -新能源汽车镁结构件在小米汽车,比亚迪等终端客户放量,助力公司业务进一步成长。 -AIPC 和新能源车轻量化趋势助推镁合金结构件市场,春秋第二成长曲线成型。 -业绩: -苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为17,500.00万元到19,5
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同益股份:低位没涨的机器人超高分子聚乙烯+小米+光刻胶
之前写到机器人的新方向灵巧手: 人形机器人下一阶段核心:灵巧手-触觉柔性传感器 灵巧手里又分:腱绳传动,触觉方案,电机等。 近期券商强推的腱绳材料南山智尚2月至今已经翻倍,涨的就是超高分子聚乙烯,也叫UPE。 而有这么一家公司实锤覆盖超高分子聚乙烯,并且是小米供货商,还做光刻胶。 就是300528同益股份: -超高分子聚乙烯:看同益股份旗下品牌益威格公众号链接 益威格Eweiger | 通用塑料之UPE 超高分子聚乙烯 板/棒材 -并且后天小米即将发布AIPC产品和新的小米汽车 同益股份: 公司
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国产芯片重磅进展实锤,下周重视华为海思和昇腾
周末华为任总在座谈会后的讲话被官媒报道: 据官媒报道:中国科技巨头华为创始人任正非在民营企业家座谈上说,中国对国产芯片和操作系统短缺的担忧已有所缓解。官媒报道称,任正非告诉主席:“我们曾经'缺芯少魂’的忧虑已经减弱了。我坚信,一个更伟大的中国将加速崛起。” 路透社报道称,“缺芯少魂"这一说法可以追溯到1999年,当时一名中国前科技部长就信息产业发表评论,其中“芯”指的是半导体,“魂指的是操作系统。任正非提到了半导体领域的“内功不足”。他坦言,中国目前在半导体制造方面仍存在一定的技术差距,尤其是在
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瀚川智能:比亚迪天神之眼线束设备订单已排满至下半年
688022瀚川智能:公司”比亚迪天神之眼”线束自动生产设备在手订单已经排到了下半年。 苏州日报新闻: 【#这家苏州企业给智驾打通任督二脉#】江苏苏州。“从除夕到现在产线没有停过,在手订单已经排到了下半年。”苏州瀚川智能科技股份有限公司营销中心总经理胡书胜指着身旁的银灰色自动化设备说,这台设备可以实现高速数据传输线束全自动生产,技术水平和生产效率全球领先,是客户为了支撑比亚迪最新发布的高阶智驾系统“天神之眼”订购的。 在苏州瀚川智能科技股份有限公司的厂区内,高速线束、传感器、连接器等先进自动化生
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森霸传感:传感器是横跨AI终端和机器人双赛道刚需元件,公司绑定端侧之王小米
-未来AI硬件终端爆发, 智能家居行业需要传感器; -未来机器人产业爆发,机器人必不可少传感器,不管是视觉传感还是触觉传感。 -传感器和模组厂一样,都是终端必不可少的核心器件。 -模组厂已经出了广和通,美格智能等大牛股, -昨天写的机器人的柔性传感器福来新材也已经上天..: 因此传感器里面必然也会继续有牛股绑定着巨头出现。 小米CEO雷军昨天表态“要将AI技术落地到各个终端产品” 因此传感器推荐300701森霸传感:绑定终端之王小米。 -你好,小米机器人和公司的产品有关系吗? -公司的产品目前在
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人形机器人下一阶段核心:灵巧手-触觉柔性传感器
先贴一篇国盛机械的研报,链接: 【国盛机械 | 策略】2025年机械行业策略报告:攻守易形,科技成长为矛 再贴一张国盛机械对机器人行情的调研与展望: ”2年前我们开始引领丝杠行情,中军标的#北特科技 已经接近 10倍。如今10个机器人新票有9个在讲丝杠送样故事,这次去硅谷深感触觉的重要性,无论是训练、摇操还是最终的全 AI控制触觉都是不可或缺的。更广泛的适用性和算法上的壁垒决定了触觉板块庞大的利润空间。相信触觉会是下一个丝杠,Gen3发布后市场会有更深认知,静待更多优质标的出现#【国盛机器人】:
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无名小韭
2025-02-16 18:15:03
AI医疗再爆发,重点关注最受益的合成生物及核心票川宁生物
-合成生物是去年提出的新质生产力方向之一; -和AI一起被称为第四次工业革命的钥匙:“上帝之手” 行业相关催化及政策支持: -AI医疗行情中美共振,而合成生物是最佳应用方向之一; -北京拟到 2026 年形成1-2个百亿级合成生物产业集聚区: -上周,“新独角兽之都”杭州也发布了《杭州市未来产业培育行动计划(2025—2026年)通知》,其中合成生物学位列五大重点领域潜力产业之一: - 为什么合成生物学是AI医疗最受益的细分之一? -AI的核心能力是降本增效,合成生物学=基于已有数据构建新的模型
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无名小韭
2025-02-15 20:17:32
众合科技:杭州算力+杭州低空经济龙头企业
-杭州算力轮番爆拉,000925众合科技是正宗杭州算力 据2023年2月26日官微消息:由甘肃省政府主办的全国一体化算力网络甘肃枢纽节点重点企业签约仪式在庆阳市举行。众合科技与庆阳市政府现场签订了《庆阳市人民政府浙江众合科技股份有限公司时空大数据云中心项目战略合作框架协议》,众合科技将以深圳众源时空科技股份有限公司(以下简称“众源时空”)为合作实施主体,建设全国一体化大数据中心国家枢纽节点,实现时空数据在全国范围内的无障碍流通,打通时空大数据行业的数据全产业链上下游协同发展 -同时盘面低空经济最
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