-市场消息称，华为昇腾旗舰将于四季度量产，有望将成为国产算力里程碑事件。据产业链专家调研，昇腾当前已经初步解决良率、网络架构等问题，有望于今年Q4小批量出货，明年预计出货40万颗以上。昇腾单颗性能对标英伟达H100，且重点优化集群互联性能一旦出货将大幅缓解国内AI算力紧缺状况，助力我国AI产业发展，

事件：（1）10月17日晚，麦格米特公告，英伟达官宣公司为AI服务器电源合作伙伴。（2）10月17日晚，美股英伟达盘中大涨刷新历史新高。（2）10月15日，戴尔宣布推出采用英伟达Blackwell 人工智能芯片的新服务器，将从2025年开始全面上市。（3）波士顿咨询集团顾问近日表示，人工智能的持续增

英伟达做B200A，还要做成NVL64 rack形式 中长期看如果B200A做成NVL64 rack 对于光铜互联需求又再度上升！ 利好国产替代➕铜缆连接 凯旺科技（301182）：公司今年持续加强紧密连接线缆的垂直整合和产品类品扩展，目前公司的铜高速连接线缆

昨日指数冲高回落，短期指数的预期是横盘震荡消耗上方筹码，然后选择向上走慢牛趋势。市场量能接近1.5万亿，较上一日放量1159亿，市场有量，题材就有反复机会，把握好节奏，短线依然机会大于风险。  事件：（1）10月17日晚，麦格米特公告，英伟达官宣公司为AI服务器电源合作伙伴。（

本人最早连发三帖：10.11：我是全网第一个喊出四川起飞的 10.12：化债符合预期，但还能举债才是超预期的 10.14：新三线建设-堪比雄安的伟大计划 这里也要谢谢各位老师认可，连续三天，不是说我多厉害，是有的人真的只会喷。板块也热起来了，大宏立运气好估计要去挑战五板

 最近国际形势进一步严峻起来，先是以色列杀红了眼打了联合国维和部队，这就等于是在向全世界开战！而后韩国那边又在美国的叫搜下挑衅了朝鲜，以至于将军直接下令前线部队整装待发，随时可能爆发冲突！半夜我们在台湾也搞起来“联合利剑”演习，这将是一个和平与战争并存的时代。所以国家早有布局，在四川投入2

 前言：每轮牛市必有一个大故事主题，权重搭台题材唱戏。金融证劵炒完下一个炒什么？未雨绸缪早当先事件1：Harmony NEXT纯血鸿蒙10月8日公测事件2：9月25日申请注册“鸿蒙甄选”+N（卖货）事件3：10月5日鸿蒙支持应用分身功能 鸿蒙 逻辑解读==》》》鸿蒙首次超越苹果i

截至2024年6月，鸿蒙生态设备数量已超过9亿，华为终端云服务的月活超过5.8亿次，鸿蒙生态体验贯穿用户超过25%的全天时长，超过69%的华为手机用户绑定不止一个华为设备。基于这些多终端设备，鲸鸿动能进行跨终端、多场景的服务分发。同时，通过统一的华为帐号全场景感知能力与端侧智能大模型的结合下，高效封

1）9月24日，中国证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》。并购重组相关政策一体适用于北交所，有望进一步提升板块上市公司质量。 2）9月24日，证监会：支持上市证券公司通过并购重组提升核心竞争力，加快建设一流投资银行 3) 9月24日，证监会：对突破关键核心技术的

当前时间节点应该关注华为的全联接大会（9月19-21日），刚刚好承接市场交易9月10日的华为三折叠Mate XT发布；华为全联接大会是华为每年最重要的会议之一（今年还特地为了大会开发了一个huawei connect的APP，可以下载来追踪会议情况），会和所有伙伴沟通华为的战略和解决方案，可以前瞻性

国企改革走成主线，板块涨停数量超过19家。000595宝塔实业：高辨识度国企改革标的实控人是宁夏回族自治区人民政府。2020年宁夏国资入主宝塔实业。2024年7月26日，宝塔实业公告将通过资产置换的方式收购控股股东持有的电投新能源。本次置入的电投新能源是宁夏回族自治区唯一的自治区级国资风电、光伏及储

核心逻辑：1）电动汽车自燃频发，绝缘粉末喷涂作为新的技术方案可以改变行业现状随着新能源汽车行业的景气，从HEV、PHEV、EREV和纯电动等带有高压电气部件的产品越来越多，其电压范围从200V升至800V，对于新能源三电系统最大的威胁就是高电压下的自然问题。电池厂以往使用绝缘膜作为绝缘材料，在动力电

一、主营业务公司是一家专业从事精细化工产品研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品按下游应用领域可分为染发剂原料、植保材料、特种工程材料单体等。自成立以来，公司一直秉承科技创新、绿色环保的发展理念，始终致力于研发高技术、高附加值、自主创新的精细化工产品，积极拓展产品应用领域与行业前沿技术。依托先进的

午间涨停一览：公告：万泰生物（公司九价HPV疫苗III期临床试验揭盲结果）黄金：宁波中百（徐翔妻子提名为董事）、莱绅通灵、宝地矿业（黄金+铜）、中润资源有色：正平股份+鹏欣资源+精艺股份（铜）、道氏技术（锂电池+固态电池+铜）、宝地矿业（黄金+铜）、章源钨业（钨）锂电池：博迁新材、丰元股份（固态电池

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事件：（1）10月17日晚，麦格米特公告，英伟达官宣公司为AI服务器电源合作伙伴。（2）10月17日晚，美股英伟达盘中大涨刷新历史新高。（2）10月15日，戴尔宣布推出采用英伟达Blackwell 人工智能芯片的新服务器，将从2025年开始全面上市。（3）波士顿咨询集团顾问近日表示，人工智能的持续增

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截至2024年6月，鸿蒙生态设备数量已超过9亿，华为终端云服务的月活超过5.8亿次，鸿蒙生态体验贯穿用户超过25%的全天时长，超过69%的华为手机用户绑定不止一个华为设备。基于这些多终端设备，鲸鸿动能进行跨终端、多场景的服务分发。同时，通过统一的华为帐号全场景感知能力与端侧智能大模型的结合下，高效封

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当前时间节点应该关注华为的全联接大会（9月19-21日），刚刚好承接市场交易9月10日的华为三折叠Mate XT发布；华为全联接大会是华为每年最重要的会议之一（今年还特地为了大会开发了一个huawei connect的APP，可以下载来追踪会议情况），会和所有伙伴沟通华为的战略和解决方案，可以前瞻性

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核心逻辑：1）电动汽车自燃频发，绝缘粉末喷涂作为新的技术方案可以改变行业现状随着新能源汽车行业的景气，从HEV、PHEV、EREV和纯电动等带有高压电气部件的产品越来越多，其电压范围从200V升至800V，对于新能源三电系统最大的威胁就是高电压下的自然问题。电池厂以往使用绝缘膜作为绝缘材料，在动力电

一、主营业务公司是一家专业从事精细化工产品研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品按下游应用领域可分为染发剂原料、植保材料、特种工程材料单体等。自成立以来，公司一直秉承科技创新、绿色环保的发展理念，始终致力于研发高技术、高附加值、自主创新的精细化工产品，积极拓展产品应用领域与行业前沿技术。依托先进的

午间涨停一览：公告：万泰生物（公司九价HPV疫苗III期临床试验揭盲结果）黄金：宁波中百（徐翔妻子提名为董事）、莱绅通灵、宝地矿业（黄金+铜）、中润资源有色：正平股份+鹏欣资源+精艺股份（铜）、道氏技术（锂电池+固态电池+铜）、宝地矿业（黄金+铜）、章源钨业（钨）锂电池：博迁新材、丰元股份（固态电池

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事件：（1）10月17日晚，麦格米特公告，英伟达官宣公司为AI服务器电源合作伙伴。（2）10月17日晚，美股英伟达盘中大涨刷新历史新高。（2）10月15日，戴尔宣布推出采用英伟达Blackwell 人工智能芯片的新服务器，将从2025年开始全面上市。（3）波士顿咨询集团顾问近日表示，人工智能的持续增

英伟达做B200A，还要做成NVL64 rack形式 中长期看如果B200A做成NVL64 rack 对于光铜互联需求又再度上升！ 利好国产替代➕铜缆连接 凯旺科技（301182）：公司今年持续加强紧密连接线缆的垂直整合和产品类品扩展，目前公司的铜高速连接线缆

昨日指数冲高回落，短期指数的预期是横盘震荡消耗上方筹码，然后选择向上走慢牛趋势。市场量能接近1.5万亿，较上一日放量1159亿，市场有量，题材就有反复机会，把握好节奏，短线依然机会大于风险。  事件：（1）10月17日晚，麦格米特公告，英伟达官宣公司为AI服务器电源合作伙伴。（

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截至2024年6月，鸿蒙生态设备数量已超过9亿，华为终端云服务的月活超过5.8亿次，鸿蒙生态体验贯穿用户超过25%的全天时长，超过69%的华为手机用户绑定不止一个华为设备。基于这些多终端设备，鲸鸿动能进行跨终端、多场景的服务分发。同时，通过统一的华为帐号全场景感知能力与端侧智能大模型的结合下，高效封

1）9月24日，中国证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》。并购重组相关政策一体适用于北交所，有望进一步提升板块上市公司质量。 2）9月24日，证监会：支持上市证券公司通过并购重组提升核心竞争力，加快建设一流投资银行 3) 9月24日，证监会：对突破关键核心技术的

当前时间节点应该关注华为的全联接大会（9月19-21日），刚刚好承接市场交易9月10日的华为三折叠Mate XT发布；华为全联接大会是华为每年最重要的会议之一（今年还特地为了大会开发了一个huawei connect的APP，可以下载来追踪会议情况），会和所有伙伴沟通华为的战略和解决方案，可以前瞻性

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一、主营业务公司是一家专业从事精细化工产品研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品按下游应用领域可分为染发剂原料、植保材料、特种工程材料单体等。自成立以来，公司一直秉承科技创新、绿色环保的发展理念，始终致力于研发高技术、高附加值、自主创新的精细化工产品，积极拓展产品应用领域与行业前沿技术。依托先进的

午间涨停一览：公告：万泰生物（公司九价HPV疫苗III期临床试验揭盲结果）黄金：宁波中百（徐翔妻子提名为董事）、莱绅通灵、宝地矿业（黄金+铜）、中润资源有色：正平股份+鹏欣资源+精艺股份（铜）、道氏技术（锂电池+固态电池+铜）、宝地矿业（黄金+铜）、章源钨业（钨）锂电池：博迁新材、丰元股份（固态电池

1     科森科技603626【七连板】折叠屏+为AR品牌提供结构件+电子烟+固态电池 1.1   9月3日异动公告，公司股票价格短期大幅上涨，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。近期关注到公司被媒体列入折叠屏概念股，经公司自查，公司的折

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截至2024年6月，鸿蒙生态设备数量已超过9亿，华为终端云服务的月活超过5.8亿次，鸿蒙生态体验贯穿用户超过25%的全天时长，超过69%的华为手机用户绑定不止一个华为设备。基于这些多终端设备，鲸鸿动能进行跨终端、多场景的服务分发。同时，通过统一的华为帐号全场景感知能力与端侧智能大模型的结合下，高效封

1）9月24日，中国证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》。并购重组相关政策一体适用于北交所，有望进一步提升板块上市公司质量。 2）9月24日，证监会：支持上市证券公司通过并购重组提升核心竞争力，加快建设一流投资银行 3) 9月24日，证监会：对突破关键核心技术的

当前时间节点应该关注华为的全联接大会（9月19-21日），刚刚好承接市场交易9月10日的华为三折叠Mate XT发布；华为全联接大会是华为每年最重要的会议之一（今年还特地为了大会开发了一个huawei connect的APP，可以下载来追踪会议情况），会和所有伙伴沟通华为的战略和解决方案，可以前瞻性

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事件：（1）10月17日晚，麦格米特公告，英伟达官宣公司为AI服务器电源合作伙伴。（2）10月17日晚，美股英伟达盘中大涨刷新历史新高。（2）10月15日，戴尔宣布推出采用英伟达Blackwell 人工智能芯片的新服务器，将从2025年开始全面上市。（3）波士顿咨询集团顾问近日表示，人工智能的持续增

英伟达做B200A，还要做成NVL64 rack形式 中长期看如果B200A做成NVL64 rack 对于光铜互联需求又再度上升！ 利好国产替代➕铜缆连接 凯旺科技（301182）：公司今年持续加强紧密连接线缆的垂直整合和产品类品扩展，目前公司的铜高速连接线缆

昨日指数冲高回落，短期指数的预期是横盘震荡消耗上方筹码，然后选择向上走慢牛趋势。市场量能接近1.5万亿，较上一日放量1159亿，市场有量，题材就有反复机会，把握好节奏，短线依然机会大于风险。  事件：（1）10月17日晚，麦格米特公告，英伟达官宣公司为AI服务器电源合作伙伴。（

本人最早连发三帖：10.11：我是全网第一个喊出四川起飞的 10.12：化债符合预期，但还能举债才是超预期的 10.14：新三线建设-堪比雄安的伟大计划 这里也要谢谢各位老师认可，连续三天，不是说我多厉害，是有的人真的只会喷。板块也热起来了，大宏立运气好估计要去挑战五板

 最近国际形势进一步严峻起来，先是以色列杀红了眼打了联合国维和部队，这就等于是在向全世界开战！而后韩国那边又在美国的叫搜下挑衅了朝鲜，以至于将军直接下令前线部队整装待发，随时可能爆发冲突！半夜我们在台湾也搞起来“联合利剑”演习，这将是一个和平与战争并存的时代。所以国家早有布局，在四川投入2

 前言：每轮牛市必有一个大故事主题，权重搭台题材唱戏。金融证劵炒完下一个炒什么？未雨绸缪早当先事件1：Harmony NEXT纯血鸿蒙10月8日公测事件2：9月25日申请注册“鸿蒙甄选”+N（卖货）事件3：10月5日鸿蒙支持应用分身功能 鸿蒙 逻辑解读==》》》鸿蒙首次超越苹果i

截至2024年6月，鸿蒙生态设备数量已超过9亿，华为终端云服务的月活超过5.8亿次，鸿蒙生态体验贯穿用户超过25%的全天时长，超过69%的华为手机用户绑定不止一个华为设备。基于这些多终端设备，鲸鸿动能进行跨终端、多场景的服务分发。同时，通过统一的华为帐号全场景感知能力与端侧智能大模型的结合下，高效封

1）9月24日，中国证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》。并购重组相关政策一体适用于北交所，有望进一步提升板块上市公司质量。 2）9月24日，证监会：支持上市证券公司通过并购重组提升核心竞争力，加快建设一流投资银行 3) 9月24日，证监会：对突破关键核心技术的

当前时间节点应该关注华为的全联接大会（9月19-21日），刚刚好承接市场交易9月10日的华为三折叠Mate XT发布；华为全联接大会是华为每年最重要的会议之一（今年还特地为了大会开发了一个huawei connect的APP，可以下载来追踪会议情况），会和所有伙伴沟通华为的战略和解决方案，可以前瞻性

国企改革走成主线，板块涨停数量超过19家。000595宝塔实业：高辨识度国企改革标的实控人是宁夏回族自治区人民政府。2020年宁夏国资入主宝塔实业。2024年7月26日，宝塔实业公告将通过资产置换的方式收购控股股东持有的电投新能源。本次置入的电投新能源是宁夏回族自治区唯一的自治区级国资风电、光伏及储

核心逻辑：1）电动汽车自燃频发，绝缘粉末喷涂作为新的技术方案可以改变行业现状随着新能源汽车行业的景气，从HEV、PHEV、EREV和纯电动等带有高压电气部件的产品越来越多，其电压范围从200V升至800V，对于新能源三电系统最大的威胁就是高电压下的自然问题。电池厂以往使用绝缘膜作为绝缘材料，在动力电

一、主营业务公司是一家专业从事精细化工产品研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品按下游应用领域可分为染发剂原料、植保材料、特种工程材料单体等。自成立以来，公司一直秉承科技创新、绿色环保的发展理念，始终致力于研发高技术、高附加值、自主创新的精细化工产品，积极拓展产品应用领域与行业前沿技术。依托先进的

午间涨停一览：公告：万泰生物（公司九价HPV疫苗III期临床试验揭盲结果）黄金：宁波中百（徐翔妻子提名为董事）、莱绅通灵、宝地矿业（黄金+铜）、中润资源有色：正平股份+鹏欣资源+精艺股份（铜）、道氏技术（锂电池+固态电池+铜）、宝地矿业（黄金+铜）、章源钨业（钨）锂电池：博迁新材、丰元股份（固态电池

1     科森科技603626【七连板】折叠屏+为AR品牌提供结构件+电子烟+固态电池 1.1   9月3日异动公告，公司股票价格短期大幅上涨，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。近期关注到公司被媒体列入折叠屏概念股，经公司自查，公司的折