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练心一剑
十年磨一剑,股市显锋芒。
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-07-29 23:27:04
私密
宁德时代发布第一代钠离子电池15分钟可充电80%
7月29日晚宁德时代在发布会上表示,公司开发的第一代钠离子电池,电芯单体能量密度已经达到了160Wh/kg,为目前全球最高水平。在常温下充电15分钟,电量可达80%。而在零下20°C低温的环境下,仍然有90%以上的放电保持率,同时在系统集成效率方面,也可以达到80%以上。 宁德时代称,总体来看,第一代钠离子电池的能量密度略低于目前的磷酸铁锂电池,但在低温性能和快充方面,具有明显的优势,特别是在高寒地区高功率应用场景。宁德时代下一代钠离子电池能量密度将突破200Wh/kg,公司还表示,已经开始进行
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宁德时代
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翔丰华
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39.50
练心一剑
中线波段的老股民
2021-07-29 16:36:33
7月29创历史新高股票星云股份、国民技术等46股
非常好的总结
7月29创历史新高股票星云股份、国民技术等46股
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国民技术
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星云股份
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-07-29 08:11:16
车规MCU大赛道,国产厂商谁有望突围
1、 股票组合及变化 1.1 本周重点推荐及推荐组合 重点推荐:华峰测控、斯达半导、捷捷微电、思瑞浦、新洁能、京东方A、TCL科技、立昂微、恒玄科技、三安光电、韦尔股份、圣邦股份、卓胜微、兆易创新、鹏鼎控股、立讯精密、北方华创、中芯国际、风华高科、锐科激光、澜起科技、柏楚电子、中微公司; 受益标的:芯朋微、深南电路、歌尔股份。 1.2 核心公司投资逻辑 半导体行业:重点推荐半导体设备和材料、汽车半导体(包括功率半导体)等细分方向。 半导体是未来3-5年科技投资主线。半导体行业在过去数十年内呈现螺
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北京君正
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精测电子
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26.21
练心一剑
中线波段的老股民
2021-07-29 08:04:05
私密
四川生育二、三孩家庭每月每孩500元补贴,受益股分析
7月28日, 四川省攀枝花市公布并详细解读了攀枝花市 《关于促进人力资源聚集的十六条政策措施》。 其中, 对按政策生育二、三孩的攀枝花户籍家庭, 每月每孩发放500元育儿补贴金, 直至孩子3岁, 是全国首个也是目前唯一一个发放育儿补贴金的城市。 消息面上,日前,中共中央、国务院发布《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》,从提高优生优育服务水平、发展普惠托育服务体系、降低生育养育教育成本等方面,提出了一揽子实施三孩生育政策及配套支持措施,开启我国人口发展新阶段。 开源证券认为,“三胎”
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海伦钢琴
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22.30
练心一剑
中线波段的老股民
2021-07-28 22:44:41
私密
疫情反复压力剧增,体外诊断股迎来契机
截止7月26日南京疫情传播链已经涉及5省10市,同时受周边国家和地区疫情依然呈现爆发蔓延态势的影响,我国外防输入压力持续加大,体外诊断行业迎来快速发展。 体外诊断行业是医疗器械行业的一个分支,是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产 业,是传统工业与生物医学工程、电子信息技术和现代医学影像技术等高新技术相结合的行业。体 外诊断产品属于医疗器械的一种,包括体外诊断仪器和配套的诊断试剂。其中体外诊断试剂是指在 疾病的预防、诊断、治疗监测、预后观察、健康状态评价以及遗传性疾病的预测过程中,对人
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达安基因
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博晖创新
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43.04
练心一剑
中线波段的老股民
2021-07-28 22:01:29
医药生物基金持仓环比回升,板块仍具备潜在增配空间
行情回顾: 上周, A股医药生物指数下跌2.42%,跑输沪深300指数2.31pp,跑输创业板综指4.46pp,排名22/28,表现相对较弱,高估值板块有所回调。港股恒生医疗健康指数收跌5.2%,跑输恒生国企指数2.1pp,排名11/11。 上市公司研发进度跟踪:上周,康方生物的AK112注射液和AK120注射液的临床申请新进承办,恒瑞医药的氟唑帕利胶囊和盐酸伊立替康脂质体注射液的IND申请新进承办,荣昌制药的注射用RC118的临床申请新进承办。 本周观点:2021Q2医药生物基金持仓环比回升,
A2_cms_f_20210728114230059692.pdf
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达安基因
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-07-28 08:23:54
公募重仓TOP100
公募重仓TOP100 从个股来看,公募基金二季度调仓积极,二季度公募基金明显增配医药、科技、新能源;对白酒进行结构性调整。银行、地产、家电等则被公募基金明显减配。 具体看100大持仓,最明显的信号是宁德时代成了公募基金的第二大重仓股,而一季报的时候其还是公募基金的第7大重仓股。而宁德时代的“崛起”,正好验证了当前科技、新能源的火爆,前100大持仓中,比亚迪、恩捷股份、阳光电源、圣邦股份、歌尔股份、璞泰来等个股也是被公募基金积极增持。 另一个显眼的是港股的李宁,公募基金二季度持仓较上期大幅增加40
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宁德时代
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3.95
练心一剑
中线波段的老股民
2021-07-28 08:19:17
私密
大基金二期又出手了!2亿元入股光刻胶龙头子公司
7月27日晚间,南大光电公告表示,控股子公司获“大基金二期”增资1.83亿元,加速推进光刻胶国产化进程。 大基金二期拟以合计1.833亿元的价格认购公司控股子公司宁波南大光电的新增注册资本6733.19万元,认缴出资比例18.33%,增资价格为2.72元/注册资本。 公告显示,本次增资完成后,宁波南大光电的注册资本由3亿元增加至3.67亿元。投资金额中的6733.19万元计入新增注册资本,其余1.16亿元计入资本公积。公司的持股比例由71.67%降至58.53%。本次交易完成后,宁波南大光电仍为
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南大光电
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-07-27 12:51:59
21Q2公募持股半导体变化趋势
1、 公募机构21Q2季度“持仓市值”最多的半导体公司有哪些? 公募基金2季度持仓市值前5名半导体公司为:韦尔股份(CMOS摄像头芯片)、北方华创(半导体设备)、卓胜微(5G射频芯片)、紫光国微(特种集成电路芯片)、三安光电(LED及化合物半导体),均为核心赛道的龙头公司。 如果我们把排名前20家公司作为组合,其21Q2平均收益率达61.8% (同期沪深300涨跌幅3.48%),21Q1 其值为-9.3%(同期沪深300指数涨跌幅1.78%)。半导体龙头公司在行情来临时,能获得较好的Beta收益
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紫光国微
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26.19
练心一剑
中线波段的老股民
2021-07-27 12:44:39
私密
华为首款Mini LED智慧屏 产业链公司曝光(附名单)
华为定于7月29日发布搭载4万多颗SuperMiniLED 芯片智慧屏V75 Super。 华为将发布首款Mini LED智慧屏 7月26日,华为发布海报,定于7月29日发布华为智慧屏V75 Super。海报显示,该智慧屏背光依靠多达46080颗Super MiniLED 芯片,精细控光,还能真实还原自然色彩。同时,该智慧屏系统将采用HarmonyOS2。这是在三星、LG等其他显示器制造大厂后,华为发布的首款MiniLED产品。 在7月29日的华为发布会,还将发布P50系列手机,So
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明微电子
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三安光电
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智云股份
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17.48
练心一剑
中线波段的老股民
2021-07-26 21:56:44
从国内Fab厂招标数据,看半导体设备国产化进程
近年来,在国家政策与资金双重支持下,国内半导体设备产业迎来了发展契机。特别是在中美科技战背景下,国内Fab厂(晶圆厂)也加大了对于国产半导体化设备的扶持。而随着去年以来的全球缺芯,全球晶圆厂掀起了扩产潮,对于半导体设备需求激增。国内半导体设备也由原先依靠长江存储、中芯国际、华虹半导体等大厂订单拉动,转变为国内各类 IDM/代工/特色工艺晶圆厂多方位需求共振。 长江存储国产化率已攀升至 16%,二期将进一步提振国产设备需求 长江存储于 2016 年总投资约 1600 亿元建设国家存储器项目,该项目
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中微公司
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至纯科技
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精测电子
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18.70
练心一剑
中线波段的老股民
2021-07-26 20:10:06
储能放量时代新势力——钠离子电池龙头解析
作为国内电动电池市场的“霸主”,电池龙头企业,宁德时代董事长5月23日曾毓群在公司股东大会上透露,宁德时代将于今年7月左右发布钠离子电池。在谈及电池技术的发展趋势时,曾毓群表示:“我们的技术在发展,钠离子电池已经成熟了。” 相比锂电池,钠离子电池有三大优势: 1)是存量丰富,钠是地壳中第六丰富的元素,地球中的钠含量占比约2.5%-3.0%,大约是锂元素的1000倍。 2)钠离子不会与铝形成合金,钠电池的负极可以用金属铝箔作为集流体,双铝集流体不存在过放电问题。 3)钠盐的电导率高于锂盐,钠离子电
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华阳股份
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圣阳股份
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山东章鼓
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-07-26 15:25:15
半导体概念——之龙头
1 沪硅产业: 国内半导体硅片龙头 公司主营业务为半导体硅片的研发、生产和销售,是我国大陆地区规模最大和技术最先进的半导体硅片制造企业之一,也是我国大陆地区率先实现SOI硅片和300mm硅片规模化销售的企业。 公司拥有众多国内外知名客户,包括台积电、台联电、格罗方德、意法半导体、Towerjazz 等国际芯片厂商以及中芯国际、华虹宏力、华力微电子、长江存储、武汉新芯、长鑫存储、华润微等国内所有主要芯片制造企业,客户遍布北美、欧洲、中国、亚洲其他国家或地区。 2 南大光电: 光刻胶国产替代龙头 半
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中芯国际
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士兰微
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-07-25 20:55:19
“宁组合”取代“茅指数”——硬科技龙头来了
新一轮周期是硬科技的盛宴? 近期,以宁德时代为首的科技股,上演了一波主升浪行情,稀土指数、盐湖提锂指数、锂矿指数等多个相关指数年内涨幅翻倍,宁德时代市值更是超过招商银行,荣登A股总市值排行榜第三位。与此同时,以各个板块的茅台为首的传统蓝筹板块,却出现罕见调整,家电板块年内跌幅接近19%,非银金融、农林牧渔、房地产等多个板块指数跌逾10%。 核心资产表现出现巨大分化,“宁德时代组合”已经取代“茅组合”,成为A股市场最亮的仔。有机构指出,目前的政策趋向已经转向硬科技,新一轮周期将是硬科技的盛宴,建议
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斯达半导
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赣锋锂业
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隆基绿能
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宁德时代
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北方华创
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-07-25 20:26:29
“十四五”发展规划呼之欲出,光伏或成碳中和绝对主力
国家能源局新能源与可再生能源司副处长孔涛在光伏行业2021年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上透露,将尽快印发可再生能源“十四五”发展规划,并按照“以区域布局优化发展、以重大基地支撑发展、以示范工程引领发展、以行动计划落实发展”的发展思路,同步开展研究,推动重大基地、示范工程和行动计划尽快实施。 工信部电子信息司副巡视员侯建仁在会上表示:“(工信部)在现有政策基础上将加快研究接续政策,会同有关部门制定进一步推动智能光伏产业发展的行动计划,推进智能光伏创新升级和行业应用。”根据硅业分会报道,本
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东方日升
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双杰电气
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亚玛顿
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宁德时代发布第一代钠离子电池15分钟可充电80%
7月29日晚宁德时代在发布会上表示,公司开发的第一代钠离子电池,电芯单体能量密度已经达到了160Wh/kg,为目前全球最高水平。在常温下充电15分钟,电量可达80%。而在零下20°C低温的环境下,仍然有90%以上的放电保持率,同时在系统集成效率方面,也可以达到80%以上。 宁德时代称,总体来看,第一代钠离子电池的能量密度略低于目前的磷酸铁锂电池,但在低温性能和快充方面,具有明显的优势,特别是在高寒地区高功率应用场景。宁德时代下一代钠离子电池能量密度将突破200Wh/kg,公司还表示,已经开始进行
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7月29创历史新高股票星云股份、国民技术等46股
非常好的总结
7月29创历史新高股票星云股份、国民技术等46股
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车规MCU大赛道,国产厂商谁有望突围
1、 股票组合及变化 1.1 本周重点推荐及推荐组合 重点推荐:华峰测控、斯达半导、捷捷微电、思瑞浦、新洁能、京东方A、TCL科技、立昂微、恒玄科技、三安光电、韦尔股份、圣邦股份、卓胜微、兆易创新、鹏鼎控股、立讯精密、北方华创、中芯国际、风华高科、锐科激光、澜起科技、柏楚电子、中微公司; 受益标的:芯朋微、深南电路、歌尔股份。 1.2 核心公司投资逻辑 半导体行业:重点推荐半导体设备和材料、汽车半导体(包括功率半导体)等细分方向。 半导体是未来3-5年科技投资主线。半导体行业在过去数十年内呈现螺
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四川生育二、三孩家庭每月每孩500元补贴,受益股分析
7月28日, 四川省攀枝花市公布并详细解读了攀枝花市 《关于促进人力资源聚集的十六条政策措施》。 其中, 对按政策生育二、三孩的攀枝花户籍家庭, 每月每孩发放500元育儿补贴金, 直至孩子3岁, 是全国首个也是目前唯一一个发放育儿补贴金的城市。 消息面上,日前,中共中央、国务院发布《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》,从提高优生优育服务水平、发展普惠托育服务体系、降低生育养育教育成本等方面,提出了一揽子实施三孩生育政策及配套支持措施,开启我国人口发展新阶段。 开源证券认为,“三胎”
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疫情反复压力剧增,体外诊断股迎来契机
截止7月26日南京疫情传播链已经涉及5省10市,同时受周边国家和地区疫情依然呈现爆发蔓延态势的影响,我国外防输入压力持续加大,体外诊断行业迎来快速发展。 体外诊断行业是医疗器械行业的一个分支,是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产 业,是传统工业与生物医学工程、电子信息技术和现代医学影像技术等高新技术相结合的行业。体 外诊断产品属于医疗器械的一种,包括体外诊断仪器和配套的诊断试剂。其中体外诊断试剂是指在 疾病的预防、诊断、治疗监测、预后观察、健康状态评价以及遗传性疾病的预测过程中,对人
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博晖创新
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医药生物基金持仓环比回升,板块仍具备潜在增配空间
行情回顾: 上周, A股医药生物指数下跌2.42%,跑输沪深300指数2.31pp,跑输创业板综指4.46pp,排名22/28,表现相对较弱,高估值板块有所回调。港股恒生医疗健康指数收跌5.2%,跑输恒生国企指数2.1pp,排名11/11。 上市公司研发进度跟踪:上周,康方生物的AK112注射液和AK120注射液的临床申请新进承办,恒瑞医药的氟唑帕利胶囊和盐酸伊立替康脂质体注射液的IND申请新进承办,荣昌制药的注射用RC118的临床申请新进承办。 本周观点:2021Q2医药生物基金持仓环比回升,
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达安基因
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公募重仓TOP100
公募重仓TOP100 从个股来看,公募基金二季度调仓积极,二季度公募基金明显增配医药、科技、新能源;对白酒进行结构性调整。银行、地产、家电等则被公募基金明显减配。 具体看100大持仓,最明显的信号是宁德时代成了公募基金的第二大重仓股,而一季报的时候其还是公募基金的第7大重仓股。而宁德时代的“崛起”,正好验证了当前科技、新能源的火爆,前100大持仓中,比亚迪、恩捷股份、阳光电源、圣邦股份、歌尔股份、璞泰来等个股也是被公募基金积极增持。 另一个显眼的是港股的李宁,公募基金二季度持仓较上期大幅增加40
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大基金二期又出手了!2亿元入股光刻胶龙头子公司
7月27日晚间,南大光电公告表示,控股子公司获“大基金二期”增资1.83亿元,加速推进光刻胶国产化进程。 大基金二期拟以合计1.833亿元的价格认购公司控股子公司宁波南大光电的新增注册资本6733.19万元,认缴出资比例18.33%,增资价格为2.72元/注册资本。 公告显示,本次增资完成后,宁波南大光电的注册资本由3亿元增加至3.67亿元。投资金额中的6733.19万元计入新增注册资本,其余1.16亿元计入资本公积。公司的持股比例由71.67%降至58.53%。本次交易完成后,宁波南大光电仍为
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南大光电
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21Q2公募持股半导体变化趋势
1、 公募机构21Q2季度“持仓市值”最多的半导体公司有哪些? 公募基金2季度持仓市值前5名半导体公司为:韦尔股份(CMOS摄像头芯片)、北方华创(半导体设备)、卓胜微(5G射频芯片)、紫光国微(特种集成电路芯片)、三安光电(LED及化合物半导体),均为核心赛道的龙头公司。 如果我们把排名前20家公司作为组合,其21Q2平均收益率达61.8% (同期沪深300涨跌幅3.48%),21Q1 其值为-9.3%(同期沪深300指数涨跌幅1.78%)。半导体龙头公司在行情来临时,能获得较好的Beta收益
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华为首款Mini LED智慧屏 产业链公司曝光(附名单)
华为定于7月29日发布搭载4万多颗SuperMiniLED 芯片智慧屏V75 Super。 华为将发布首款Mini LED智慧屏 7月26日,华为发布海报,定于7月29日发布华为智慧屏V75 Super。海报显示,该智慧屏背光依靠多达46080颗Super MiniLED 芯片,精细控光,还能真实还原自然色彩。同时,该智慧屏系统将采用HarmonyOS2。这是在三星、LG等其他显示器制造大厂后,华为发布的首款MiniLED产品。 在7月29日的华为发布会,还将发布P50系列手机,So
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从国内Fab厂招标数据,看半导体设备国产化进程
近年来,在国家政策与资金双重支持下,国内半导体设备产业迎来了发展契机。特别是在中美科技战背景下,国内Fab厂(晶圆厂)也加大了对于国产半导体化设备的扶持。而随着去年以来的全球缺芯,全球晶圆厂掀起了扩产潮,对于半导体设备需求激增。国内半导体设备也由原先依靠长江存储、中芯国际、华虹半导体等大厂订单拉动,转变为国内各类 IDM/代工/特色工艺晶圆厂多方位需求共振。 长江存储国产化率已攀升至 16%,二期将进一步提振国产设备需求 长江存储于 2016 年总投资约 1600 亿元建设国家存储器项目,该项目
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储能放量时代新势力——钠离子电池龙头解析
作为国内电动电池市场的“霸主”,电池龙头企业,宁德时代董事长5月23日曾毓群在公司股东大会上透露,宁德时代将于今年7月左右发布钠离子电池。在谈及电池技术的发展趋势时,曾毓群表示:“我们的技术在发展,钠离子电池已经成熟了。” 相比锂电池,钠离子电池有三大优势: 1)是存量丰富,钠是地壳中第六丰富的元素,地球中的钠含量占比约2.5%-3.0%,大约是锂元素的1000倍。 2)钠离子不会与铝形成合金,钠电池的负极可以用金属铝箔作为集流体,双铝集流体不存在过放电问题。 3)钠盐的电导率高于锂盐,钠离子电
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半导体概念——之龙头
1 沪硅产业: 国内半导体硅片龙头 公司主营业务为半导体硅片的研发、生产和销售,是我国大陆地区规模最大和技术最先进的半导体硅片制造企业之一,也是我国大陆地区率先实现SOI硅片和300mm硅片规模化销售的企业。 公司拥有众多国内外知名客户,包括台积电、台联电、格罗方德、意法半导体、Towerjazz 等国际芯片厂商以及中芯国际、华虹宏力、华力微电子、长江存储、武汉新芯、长鑫存储、华润微等国内所有主要芯片制造企业,客户遍布北美、欧洲、中国、亚洲其他国家或地区。 2 南大光电: 光刻胶国产替代龙头 半
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“宁组合”取代“茅指数”——硬科技龙头来了
新一轮周期是硬科技的盛宴? 近期,以宁德时代为首的科技股,上演了一波主升浪行情,稀土指数、盐湖提锂指数、锂矿指数等多个相关指数年内涨幅翻倍,宁德时代市值更是超过招商银行,荣登A股总市值排行榜第三位。与此同时,以各个板块的茅台为首的传统蓝筹板块,却出现罕见调整,家电板块年内跌幅接近19%,非银金融、农林牧渔、房地产等多个板块指数跌逾10%。 核心资产表现出现巨大分化,“宁德时代组合”已经取代“茅组合”,成为A股市场最亮的仔。有机构指出,目前的政策趋向已经转向硬科技,新一轮周期将是硬科技的盛宴,建议
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“十四五”发展规划呼之欲出,光伏或成碳中和绝对主力
国家能源局新能源与可再生能源司副处长孔涛在光伏行业2021年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上透露,将尽快印发可再生能源“十四五”发展规划,并按照“以区域布局优化发展、以重大基地支撑发展、以示范工程引领发展、以行动计划落实发展”的发展思路,同步开展研究,推动重大基地、示范工程和行动计划尽快实施。 工信部电子信息司副巡视员侯建仁在会上表示:“(工信部)在现有政策基础上将加快研究接续政策,会同有关部门制定进一步推动智能光伏产业发展的行动计划,推进智能光伏创新升级和行业应用。”根据硅业分会报道,本
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亚玛顿
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-07-29 23:27:04
私密
宁德时代发布第一代钠离子电池15分钟可充电80%
7月29日晚宁德时代在发布会上表示,公司开发的第一代钠离子电池,电芯单体能量密度已经达到了160Wh/kg,为目前全球最高水平。在常温下充电15分钟,电量可达80%。而在零下20°C低温的环境下,仍然有90%以上的放电保持率,同时在系统集成效率方面,也可以达到80%以上。 宁德时代称,总体来看,第一代钠离子电池的能量密度略低于目前的磷酸铁锂电池,但在低温性能和快充方面,具有明显的优势,特别是在高寒地区高功率应用场景。宁德时代下一代钠离子电池能量密度将突破200Wh/kg,公司还表示,已经开始进行
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宁德时代
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翔丰华
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39.50
练心一剑
中线波段的老股民
2021-07-29 16:36:33
7月29创历史新高股票星云股份、国民技术等46股
非常好的总结
7月29创历史新高股票星云股份、国民技术等46股
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国民技术
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星云股份
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1.41
练心一剑
中线波段的老股民
2021-07-29 08:11:16
车规MCU大赛道,国产厂商谁有望突围
1、 股票组合及变化 1.1 本周重点推荐及推荐组合 重点推荐:华峰测控、斯达半导、捷捷微电、思瑞浦、新洁能、京东方A、TCL科技、立昂微、恒玄科技、三安光电、韦尔股份、圣邦股份、卓胜微、兆易创新、鹏鼎控股、立讯精密、北方华创、中芯国际、风华高科、锐科激光、澜起科技、柏楚电子、中微公司; 受益标的:芯朋微、深南电路、歌尔股份。 1.2 核心公司投资逻辑 半导体行业:重点推荐半导体设备和材料、汽车半导体(包括功率半导体)等细分方向。 半导体是未来3-5年科技投资主线。半导体行业在过去数十年内呈现螺
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北京君正
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精测电子
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26.21
练心一剑
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2021-07-29 08:04:05
私密
四川生育二、三孩家庭每月每孩500元补贴,受益股分析
7月28日, 四川省攀枝花市公布并详细解读了攀枝花市 《关于促进人力资源聚集的十六条政策措施》。 其中, 对按政策生育二、三孩的攀枝花户籍家庭, 每月每孩发放500元育儿补贴金, 直至孩子3岁, 是全国首个也是目前唯一一个发放育儿补贴金的城市。 消息面上,日前,中共中央、国务院发布《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》,从提高优生优育服务水平、发展普惠托育服务体系、降低生育养育教育成本等方面,提出了一揽子实施三孩生育政策及配套支持措施,开启我国人口发展新阶段。 开源证券认为,“三胎”
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海伦钢琴
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22.30
练心一剑
中线波段的老股民
2021-07-28 22:44:41
私密
疫情反复压力剧增,体外诊断股迎来契机
截止7月26日南京疫情传播链已经涉及5省10市,同时受周边国家和地区疫情依然呈现爆发蔓延态势的影响,我国外防输入压力持续加大,体外诊断行业迎来快速发展。 体外诊断行业是医疗器械行业的一个分支,是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产 业,是传统工业与生物医学工程、电子信息技术和现代医学影像技术等高新技术相结合的行业。体 外诊断产品属于医疗器械的一种,包括体外诊断仪器和配套的诊断试剂。其中体外诊断试剂是指在 疾病的预防、诊断、治疗监测、预后观察、健康状态评价以及遗传性疾病的预测过程中,对人
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达安基因
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博晖创新
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练心一剑
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2021-07-28 22:01:29
医药生物基金持仓环比回升,板块仍具备潜在增配空间
行情回顾: 上周, A股医药生物指数下跌2.42%,跑输沪深300指数2.31pp,跑输创业板综指4.46pp,排名22/28,表现相对较弱,高估值板块有所回调。港股恒生医疗健康指数收跌5.2%,跑输恒生国企指数2.1pp,排名11/11。 上市公司研发进度跟踪:上周,康方生物的AK112注射液和AK120注射液的临床申请新进承办,恒瑞医药的氟唑帕利胶囊和盐酸伊立替康脂质体注射液的IND申请新进承办,荣昌制药的注射用RC118的临床申请新进承办。 本周观点:2021Q2医药生物基金持仓环比回升,
A2_cms_f_20210728114230059692.pdf
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达安基因
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-07-28 08:23:54
公募重仓TOP100
公募重仓TOP100 从个股来看,公募基金二季度调仓积极,二季度公募基金明显增配医药、科技、新能源;对白酒进行结构性调整。银行、地产、家电等则被公募基金明显减配。 具体看100大持仓,最明显的信号是宁德时代成了公募基金的第二大重仓股,而一季报的时候其还是公募基金的第7大重仓股。而宁德时代的“崛起”,正好验证了当前科技、新能源的火爆,前100大持仓中,比亚迪、恩捷股份、阳光电源、圣邦股份、歌尔股份、璞泰来等个股也是被公募基金积极增持。 另一个显眼的是港股的李宁,公募基金二季度持仓较上期大幅增加40
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宁德时代
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3.95
练心一剑
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2021-07-28 08:19:17
私密
大基金二期又出手了!2亿元入股光刻胶龙头子公司
7月27日晚间,南大光电公告表示,控股子公司获“大基金二期”增资1.83亿元,加速推进光刻胶国产化进程。 大基金二期拟以合计1.833亿元的价格认购公司控股子公司宁波南大光电的新增注册资本6733.19万元,认缴出资比例18.33%,增资价格为2.72元/注册资本。 公告显示,本次增资完成后,宁波南大光电的注册资本由3亿元增加至3.67亿元。投资金额中的6733.19万元计入新增注册资本,其余1.16亿元计入资本公积。公司的持股比例由71.67%降至58.53%。本次交易完成后,宁波南大光电仍为
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南大光电
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练心一剑
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2021-07-27 12:51:59
21Q2公募持股半导体变化趋势
1、 公募机构21Q2季度“持仓市值”最多的半导体公司有哪些? 公募基金2季度持仓市值前5名半导体公司为:韦尔股份(CMOS摄像头芯片)、北方华创(半导体设备)、卓胜微(5G射频芯片)、紫光国微(特种集成电路芯片)、三安光电(LED及化合物半导体),均为核心赛道的龙头公司。 如果我们把排名前20家公司作为组合,其21Q2平均收益率达61.8% (同期沪深300涨跌幅3.48%),21Q1 其值为-9.3%(同期沪深300指数涨跌幅1.78%)。半导体龙头公司在行情来临时,能获得较好的Beta收益
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紫光国微
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练心一剑
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2021-07-27 12:44:39
私密
华为首款Mini LED智慧屏 产业链公司曝光(附名单)
华为定于7月29日发布搭载4万多颗SuperMiniLED 芯片智慧屏V75 Super。 华为将发布首款Mini LED智慧屏 7月26日,华为发布海报,定于7月29日发布华为智慧屏V75 Super。海报显示,该智慧屏背光依靠多达46080颗Super MiniLED 芯片,精细控光,还能真实还原自然色彩。同时,该智慧屏系统将采用HarmonyOS2。这是在三星、LG等其他显示器制造大厂后,华为发布的首款MiniLED产品。 在7月29日的华为发布会,还将发布P50系列手机,So
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明微电子
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三安光电
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智云股份
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练心一剑
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2021-07-26 21:56:44
从国内Fab厂招标数据,看半导体设备国产化进程
近年来,在国家政策与资金双重支持下,国内半导体设备产业迎来了发展契机。特别是在中美科技战背景下,国内Fab厂(晶圆厂)也加大了对于国产半导体化设备的扶持。而随着去年以来的全球缺芯,全球晶圆厂掀起了扩产潮,对于半导体设备需求激增。国内半导体设备也由原先依靠长江存储、中芯国际、华虹半导体等大厂订单拉动,转变为国内各类 IDM/代工/特色工艺晶圆厂多方位需求共振。 长江存储国产化率已攀升至 16%,二期将进一步提振国产设备需求 长江存储于 2016 年总投资约 1600 亿元建设国家存储器项目,该项目
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中微公司
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至纯科技
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精测电子
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-07-26 20:10:06
储能放量时代新势力——钠离子电池龙头解析
作为国内电动电池市场的“霸主”,电池龙头企业,宁德时代董事长5月23日曾毓群在公司股东大会上透露,宁德时代将于今年7月左右发布钠离子电池。在谈及电池技术的发展趋势时,曾毓群表示:“我们的技术在发展,钠离子电池已经成熟了。” 相比锂电池,钠离子电池有三大优势: 1)是存量丰富,钠是地壳中第六丰富的元素,地球中的钠含量占比约2.5%-3.0%,大约是锂元素的1000倍。 2)钠离子不会与铝形成合金,钠电池的负极可以用金属铝箔作为集流体,双铝集流体不存在过放电问题。 3)钠盐的电导率高于锂盐,钠离子电
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华阳股份
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圣阳股份
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山东章鼓
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-07-26 15:25:15
半导体概念——之龙头
1 沪硅产业: 国内半导体硅片龙头 公司主营业务为半导体硅片的研发、生产和销售,是我国大陆地区规模最大和技术最先进的半导体硅片制造企业之一,也是我国大陆地区率先实现SOI硅片和300mm硅片规模化销售的企业。 公司拥有众多国内外知名客户,包括台积电、台联电、格罗方德、意法半导体、Towerjazz 等国际芯片厂商以及中芯国际、华虹宏力、华力微电子、长江存储、武汉新芯、长鑫存储、华润微等国内所有主要芯片制造企业,客户遍布北美、欧洲、中国、亚洲其他国家或地区。 2 南大光电: 光刻胶国产替代龙头 半
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中芯国际
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士兰微
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-07-25 20:55:19
“宁组合”取代“茅指数”——硬科技龙头来了
新一轮周期是硬科技的盛宴? 近期,以宁德时代为首的科技股,上演了一波主升浪行情,稀土指数、盐湖提锂指数、锂矿指数等多个相关指数年内涨幅翻倍,宁德时代市值更是超过招商银行,荣登A股总市值排行榜第三位。与此同时,以各个板块的茅台为首的传统蓝筹板块,却出现罕见调整,家电板块年内跌幅接近19%,非银金融、农林牧渔、房地产等多个板块指数跌逾10%。 核心资产表现出现巨大分化,“宁德时代组合”已经取代“茅组合”,成为A股市场最亮的仔。有机构指出,目前的政策趋向已经转向硬科技,新一轮周期将是硬科技的盛宴,建议
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斯达半导
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赣锋锂业
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宁德时代
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北方华创
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-07-25 20:26:29
“十四五”发展规划呼之欲出,光伏或成碳中和绝对主力
国家能源局新能源与可再生能源司副处长孔涛在光伏行业2021年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上透露,将尽快印发可再生能源“十四五”发展规划,并按照“以区域布局优化发展、以重大基地支撑发展、以示范工程引领发展、以行动计划落实发展”的发展思路,同步开展研究,推动重大基地、示范工程和行动计划尽快实施。 工信部电子信息司副巡视员侯建仁在会上表示:“(工信部)在现有政策基础上将加快研究接续政策,会同有关部门制定进一步推动智能光伏产业发展的行动计划,推进智能光伏创新升级和行业应用。”根据硅业分会报道,本
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东方日升
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7月29日晚宁德时代在发布会上表示,公司开发的第一代钠离子电池,电芯单体能量密度已经达到了160Wh/kg,为目前全球最高水平。在常温下充电15分钟,电量可达80%。而在零下20°C低温的环境下,仍然有90%以上的放电保持率,同时在系统集成效率方面,也可以达到80%以上。 宁德时代称,总体来看,第一代钠离子电池的能量密度略低于目前的磷酸铁锂电池,但在低温性能和快充方面,具有明显的优势,特别是在高寒地区高功率应用场景。宁德时代下一代钠离子电池能量密度将突破200Wh/kg,公司还表示,已经开始进行
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7月29创历史新高股票星云股份、国民技术等46股
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车规MCU大赛道,国产厂商谁有望突围
1、 股票组合及变化 1.1 本周重点推荐及推荐组合 重点推荐:华峰测控、斯达半导、捷捷微电、思瑞浦、新洁能、京东方A、TCL科技、立昂微、恒玄科技、三安光电、韦尔股份、圣邦股份、卓胜微、兆易创新、鹏鼎控股、立讯精密、北方华创、中芯国际、风华高科、锐科激光、澜起科技、柏楚电子、中微公司; 受益标的:芯朋微、深南电路、歌尔股份。 1.2 核心公司投资逻辑 半导体行业:重点推荐半导体设备和材料、汽车半导体(包括功率半导体)等细分方向。 半导体是未来3-5年科技投资主线。半导体行业在过去数十年内呈现螺
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四川生育二、三孩家庭每月每孩500元补贴,受益股分析
7月28日, 四川省攀枝花市公布并详细解读了攀枝花市 《关于促进人力资源聚集的十六条政策措施》。 其中, 对按政策生育二、三孩的攀枝花户籍家庭, 每月每孩发放500元育儿补贴金, 直至孩子3岁, 是全国首个也是目前唯一一个发放育儿补贴金的城市。 消息面上,日前,中共中央、国务院发布《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》,从提高优生优育服务水平、发展普惠托育服务体系、降低生育养育教育成本等方面,提出了一揽子实施三孩生育政策及配套支持措施,开启我国人口发展新阶段。 开源证券认为,“三胎”
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疫情反复压力剧增,体外诊断股迎来契机
截止7月26日南京疫情传播链已经涉及5省10市,同时受周边国家和地区疫情依然呈现爆发蔓延态势的影响,我国外防输入压力持续加大,体外诊断行业迎来快速发展。 体外诊断行业是医疗器械行业的一个分支,是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产 业,是传统工业与生物医学工程、电子信息技术和现代医学影像技术等高新技术相结合的行业。体 外诊断产品属于医疗器械的一种,包括体外诊断仪器和配套的诊断试剂。其中体外诊断试剂是指在 疾病的预防、诊断、治疗监测、预后观察、健康状态评价以及遗传性疾病的预测过程中,对人
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医药生物基金持仓环比回升,板块仍具备潜在增配空间
行情回顾: 上周, A股医药生物指数下跌2.42%,跑输沪深300指数2.31pp,跑输创业板综指4.46pp,排名22/28,表现相对较弱,高估值板块有所回调。港股恒生医疗健康指数收跌5.2%,跑输恒生国企指数2.1pp,排名11/11。 上市公司研发进度跟踪:上周,康方生物的AK112注射液和AK120注射液的临床申请新进承办,恒瑞医药的氟唑帕利胶囊和盐酸伊立替康脂质体注射液的IND申请新进承办,荣昌制药的注射用RC118的临床申请新进承办。 本周观点:2021Q2医药生物基金持仓环比回升,
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公募重仓TOP100
公募重仓TOP100 从个股来看,公募基金二季度调仓积极,二季度公募基金明显增配医药、科技、新能源;对白酒进行结构性调整。银行、地产、家电等则被公募基金明显减配。 具体看100大持仓,最明显的信号是宁德时代成了公募基金的第二大重仓股,而一季报的时候其还是公募基金的第7大重仓股。而宁德时代的“崛起”,正好验证了当前科技、新能源的火爆,前100大持仓中,比亚迪、恩捷股份、阳光电源、圣邦股份、歌尔股份、璞泰来等个股也是被公募基金积极增持。 另一个显眼的是港股的李宁,公募基金二季度持仓较上期大幅增加40
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大基金二期又出手了!2亿元入股光刻胶龙头子公司
7月27日晚间,南大光电公告表示,控股子公司获“大基金二期”增资1.83亿元,加速推进光刻胶国产化进程。 大基金二期拟以合计1.833亿元的价格认购公司控股子公司宁波南大光电的新增注册资本6733.19万元,认缴出资比例18.33%,增资价格为2.72元/注册资本。 公告显示,本次增资完成后,宁波南大光电的注册资本由3亿元增加至3.67亿元。投资金额中的6733.19万元计入新增注册资本,其余1.16亿元计入资本公积。公司的持股比例由71.67%降至58.53%。本次交易完成后,宁波南大光电仍为
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21Q2公募持股半导体变化趋势
1、 公募机构21Q2季度“持仓市值”最多的半导体公司有哪些? 公募基金2季度持仓市值前5名半导体公司为:韦尔股份(CMOS摄像头芯片)、北方华创(半导体设备)、卓胜微(5G射频芯片)、紫光国微(特种集成电路芯片)、三安光电(LED及化合物半导体),均为核心赛道的龙头公司。 如果我们把排名前20家公司作为组合,其21Q2平均收益率达61.8% (同期沪深300涨跌幅3.48%),21Q1 其值为-9.3%(同期沪深300指数涨跌幅1.78%)。半导体龙头公司在行情来临时,能获得较好的Beta收益
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华为首款Mini LED智慧屏 产业链公司曝光(附名单)
华为定于7月29日发布搭载4万多颗SuperMiniLED 芯片智慧屏V75 Super。 华为将发布首款Mini LED智慧屏 7月26日,华为发布海报,定于7月29日发布华为智慧屏V75 Super。海报显示,该智慧屏背光依靠多达46080颗Super MiniLED 芯片,精细控光,还能真实还原自然色彩。同时,该智慧屏系统将采用HarmonyOS2。这是在三星、LG等其他显示器制造大厂后,华为发布的首款MiniLED产品。 在7月29日的华为发布会,还将发布P50系列手机,So
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从国内Fab厂招标数据,看半导体设备国产化进程
近年来,在国家政策与资金双重支持下,国内半导体设备产业迎来了发展契机。特别是在中美科技战背景下,国内Fab厂(晶圆厂)也加大了对于国产半导体化设备的扶持。而随着去年以来的全球缺芯,全球晶圆厂掀起了扩产潮,对于半导体设备需求激增。国内半导体设备也由原先依靠长江存储、中芯国际、华虹半导体等大厂订单拉动,转变为国内各类 IDM/代工/特色工艺晶圆厂多方位需求共振。 长江存储国产化率已攀升至 16%,二期将进一步提振国产设备需求 长江存储于 2016 年总投资约 1600 亿元建设国家存储器项目,该项目
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储能放量时代新势力——钠离子电池龙头解析
作为国内电动电池市场的“霸主”,电池龙头企业,宁德时代董事长5月23日曾毓群在公司股东大会上透露,宁德时代将于今年7月左右发布钠离子电池。在谈及电池技术的发展趋势时,曾毓群表示:“我们的技术在发展,钠离子电池已经成熟了。” 相比锂电池,钠离子电池有三大优势: 1)是存量丰富,钠是地壳中第六丰富的元素,地球中的钠含量占比约2.5%-3.0%,大约是锂元素的1000倍。 2)钠离子不会与铝形成合金,钠电池的负极可以用金属铝箔作为集流体,双铝集流体不存在过放电问题。 3)钠盐的电导率高于锂盐,钠离子电
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半导体概念——之龙头
1 沪硅产业: 国内半导体硅片龙头 公司主营业务为半导体硅片的研发、生产和销售,是我国大陆地区规模最大和技术最先进的半导体硅片制造企业之一,也是我国大陆地区率先实现SOI硅片和300mm硅片规模化销售的企业。 公司拥有众多国内外知名客户,包括台积电、台联电、格罗方德、意法半导体、Towerjazz 等国际芯片厂商以及中芯国际、华虹宏力、华力微电子、长江存储、武汉新芯、长鑫存储、华润微等国内所有主要芯片制造企业,客户遍布北美、欧洲、中国、亚洲其他国家或地区。 2 南大光电: 光刻胶国产替代龙头 半
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“宁组合”取代“茅指数”——硬科技龙头来了
新一轮周期是硬科技的盛宴? 近期,以宁德时代为首的科技股,上演了一波主升浪行情,稀土指数、盐湖提锂指数、锂矿指数等多个相关指数年内涨幅翻倍,宁德时代市值更是超过招商银行,荣登A股总市值排行榜第三位。与此同时,以各个板块的茅台为首的传统蓝筹板块,却出现罕见调整,家电板块年内跌幅接近19%,非银金融、农林牧渔、房地产等多个板块指数跌逾10%。 核心资产表现出现巨大分化,“宁德时代组合”已经取代“茅组合”,成为A股市场最亮的仔。有机构指出,目前的政策趋向已经转向硬科技,新一轮周期将是硬科技的盛宴,建议
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“十四五”发展规划呼之欲出,光伏或成碳中和绝对主力
国家能源局新能源与可再生能源司副处长孔涛在光伏行业2021年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上透露,将尽快印发可再生能源“十四五”发展规划,并按照“以区域布局优化发展、以重大基地支撑发展、以示范工程引领发展、以行动计划落实发展”的发展思路,同步开展研究,推动重大基地、示范工程和行动计划尽快实施。 工信部电子信息司副巡视员侯建仁在会上表示:“(工信部)在现有政策基础上将加快研究接续政策,会同有关部门制定进一步推动智能光伏产业发展的行动计划,推进智能光伏创新升级和行业应用。”根据硅业分会报道,本
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