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2025-06-16 21:16:23
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逸豪新材——供货胜宏科技有望进入GB300供应链
胜宏科技股价不断新高,带动了一批PCB概念股,逸豪新材的HVLP铜箔有望进入英伟达GB300供应链。 英伟达GB300 AI服务器预计采用PTFE覆铜板(低Dk/Df值)及HVLP5铜箔(第五代超低轮廓铜箔),以支持224Gbps PAM4编码下的高频信号传输(50-60GHz),传统PPO材料难以满足需求。逸豪HVLP铜箔技术参数接近GB300需求。 逸豪新材的HVLP铜箔表面粗糙度低于0.6微米,具备高硬度、热稳定性及薄型化优势,可降低高频信号传输损耗,适用于AI服务器、5G基站等场景。 之
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存储产业逻辑变化——阿里转向“CPU+内存+存储” + DeepSeek固态存储—概念股
将SSD和RDMA性能榨干 根据DeepSeek团队介绍,3FS是一种高性能的分布式文件系统,面对的就是AI训练和推理工作负载的挑战。 它利用现代SSD和RDMA网络来提供共享存储层,从而简化分布式应用程序的开发。 SSD就是固态硬盘,而RDMA(远程直接访问,remote direct memory access)是一种直接存储器访问技术。 它可以在没有双方操作系统介入的情况下,将数据直接从一台计算机的内存传输到另一台计算机,也不需要中央处理器、CPU缓存或上下文交换参与。 特点就是高通量、低
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LPU——AI端侧~推理时代推翻英伟达霸权?假期最新题材——关键SRAM相关概念股梳理
2024年,AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU(Language Processing Unit)实测数据引发行业震动:在Llama 2-70B推理任务中,其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量,相较英伟达H100实现10倍性能提升,单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越,AI算力战争进入下半场。 推理市场的三个根本性转变,正在瓦解英伟达的护城河: 成本敏感度倒置:据Deci.ai测算,当企业AI推理规模超过5亿次/月时,
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周末最热话题——DeepSeek火爆硅谷——重视相关合作概念股
算力基础设施供应商: 浪潮信息: 为 DeepSeek 北京亦庄智算中心提供 AI 服务器集群,配套英伟达 H800 + 自研 AIStation 管理平台。 中科曙光: 承建 DeepSeek 杭州训练中心液冷系统,单机柜功率密度达。 35kW。 润泽科技: 廊坊数据中心为 DeepSeek 提供 3000 + 机柜资源,采用间接蒸发冷却技术,运营成本低于同行 15%。 数据提供商: 每日互动: 作为幻方量化的二股东,其联合创始人也是幻方量化的技术负责人,为DeepSeek提供海量用户行为语料
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凯盛新材——对标泰和新材芳纶涨价——受益光纤爆发
泰和新材芳纶涨价涨停,光纤里面的对位芳纶价格已经涨了接近3倍,这个涨价主要指的是美国杜邦的,现在面临严重缺货,国内有几家替代的,国内那家产能最大的目前刚开始涨价,只涨了10%-15%,如果后续美国杜邦和日本帝人的客户一部分都转向国内采购,可能会把对位芳纶的价格拉起来。对位芳纶的扩产是比氨纶难很多,1万吨需要几十亿的资本开支,不深耕多年的没机会的。 凯盛新材(301069):氯化亚砜与间/对苯二甲酸反应合成芳纶聚合单体(间/对苯二甲酰氯), 芳纶聚合单体是公司最主要的产品,近年贡献了 40%以上的
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【华塑科技】——腾讯+阿里+字节+华为核心数据中心电源管理供应商
华塑科技的核心产品是电池安全监控系统(BMS),特别是后备电池BMS。该系统如同数据中心的“智能心跳监护仪”,能对电池电压、内阻、温度及健康状态进行高精度、全天候监测,实现从单体到整组电池的全生命周期健康管理,确保在断电等突发情况下,UPS(不间断电源)系统能可靠支撑服务器运行。 主要客户与典型案例 公司是国内外众多大型数据中心的关键供应商: 互联网云厂商:长期为阿里云、腾讯云、华为云、字节跳动、百度等的数据中心提供BMS产品与服务,并进入了其合格供应商白名单。 大型数据中心项目:近期完成了多个
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华塑科技
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万通发展——受益华为CPU升级+OpenClaw
华为 AI 服务器 CPU 首次升级支持 PCIE SWITCH 5.0,带动国产SWITCH 芯片厂商将替代博通高端 switch 芯片国内市场份额 一、🎆华为服务器 CPU 首次迭代支持 PCIE switch 5.0 鲲鹏950(cpu)升级到需要PCIE switch 5.0 二、🎆 26年今年昇腾950(gpu)需求预测80万片,带动华为服务器高端 cpu 型号放量 推测80万片昇腾950需要40万片的鲲鹏950cpu配比 核心计算依据:华为AI服务器标准配置比例 华为Atlas系
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英伟达即将推出LPU相关芯片——关注核心技术——埋嵌PCB
英伟达与AI芯片初创公司Groq达成协议,斥资200亿美金获取其技术非独家许可并吸纳其核心团队。Groq专门设计了LPU,以满足LLM对速度和内存的独特需求,LPU是一种非常快速的处理器,专为顺序处理的计算密集型任务而设计,而LLM正是顺序任务的典型代表。LPU运行大型语言模型(LLMs)及其他主流模型的速度显著更快,在架构层面,从能源效率上比GPU高出多达10倍。 LPU集成了数百兆片上SRAM作为主权重存储器(而非缓存),显著降低了访问延迟。这种设计允许计算单元全速加载权重,通过将单层拆分到
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新题材——央视数字人分身——开启通往“数字永生”的大门
舞台上的刘浩存,其实是“数字分身” 《梦底》这个节目,舞台上同时出现好几个刘浩存。你以为是全息投影?又错了!除了一个是真人,其他的全是“数字分身”。这背后是由火山引擎的空间视频技术打造的数字分身。采用空间视频(Spatial Video)+ 4DGS(4D Gaussian Splatting,4D高斯泼溅)完成,而并非提前拍好的“复制粘贴”。 实现方式更接近影视级数字人生产。演员进入环形采集棚,约70 台工业级高分辨率相机阵列,360 度无死角拍摄,多视角数据上传云端,通过4DGS算法直接重建
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智谱大涨——GLM-5刷屏——相关概念股梳理
1:源自清华技术成果,技术底蕴和模型能力是基石。公司成立于2019年,专注GLM系列基座模型深耕,最新一代基座模型GLM-5在HLE、SWE等多个基准评分中达到开源SOTA水准,编程能力对齐Claude Opus 4.5,并获得海内外用户广泛好评。 2:模型商业价值兑现,赋能千行百业。公司依托MaaS平台输出模型能力,我们预计2023-2027年收入CAGR达130%+。API收入将成为主要增长引擎。我们估计公司至2026年初API相关ARR已接近6亿元,较去年同期已有数十倍的增长。 3:AI
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有方科技——签订40亿元服务器采购合同——布局云计算+算力租赁
7月21日,有方科技发布重大采购公告,公司拟向多家供应商采购服务器设备,预计合同总金额不超过人民币40亿元。这一大手笔采购计划引发市场广泛关注,彰显了公司在算力云服务领域的战略布局决心。 有方科技 (688159) 的云计算业务是公司核心增长引擎,已形成云平台软件 + 云基础设施 + 算力云服务三位一体的业务架构,2025 年上半年云产品收入占比达73.95%,2024 年云业务收入同比激增210%,成为公司第一增长曲线。 云基础设施: 算力服务器业务:2023 年四季度开展,2024 年成为收
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字节Seedance 2.0叫停真人人脸上传——春节有望发酵——虚拟数字人给您拜年
字节跳动最新一代视频生成模型Seedance 2.0,正在经历一场“高光与风险并存”的测试期。 近日,Seedance 2.0已在即梦、豆包、小云雀等多款字节系产品中开启小范围内测。凭借多模态输入、极强的参考一致性与高度逼真的生成效果,该模型迅速在创作者圈层内引爆讨论,并引发国内外广泛关注。 有网友评论称,"这光影、这运镜、这音效……在它面前,Sora简直像个上个时代的玩具!" 伴随热度攀升,争议也随之而来。Seedance 2.0 在真实感与可控性上的显著突破,被部分网友认为可能模糊虚拟与现实
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美股软件股+SaaS反弹
黄仁勋驳斥有关AI将取代软件工具的担忧:“这是世界上最不合逻辑的想法” 2 月 4 日消息,今天下午,据报道,在全球软件股遭遇明显抛售后,英伟达 CEO 黄仁勋公开反驳了“人工智能将取代软件和相关工具”的市场担忧:“不合逻辑”。 本轮下跌的导火索之一,是 AI 公司 Anthropic 上周推出的新版聊天机器人。市场担心,AI 能力快速增强,可能对数据行业和专业服务领域带来冲击。时间来到今天,抛售情绪进一步蔓延。 黄仁勋在旧金山出席由思科系统公司主办的 AI 会议时强调,认为 AI 会让软件公司
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美股软件股+SaaS反弹
黄仁勋驳斥有关AI将取代软件工具的担忧:“这是世界上最不合逻辑的想法” 2 月 4 日消息,今天下午,据报道,在全球软件股遭遇明显抛售后,英伟达 CEO 黄仁勋公开反驳了“人工智能将取代软件和相关工具”的市场担忧:“不合逻辑”。 本轮下跌的导火索之一,是 AI 公司 Anthropic 上周推出的新版聊天机器人。市场担心,AI 能力快速增强,可能对数据行业和专业服务领域带来冲击。时间来到今天,抛售情绪进一步蔓延。 黄仁勋在旧金山出席由思科系统公司主办的 AI 会议时强调,认为 AI 会让软件公司
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有方科技——被错杀的 云计算+算力租赁
1月27日,谷歌云宣布,自26年5月开始,上调全球数据传输服务价格,其中北美地区费率较当前水平提高约一倍。本次调价覆盖互联网络传输(CDN Interconnect)、直连对等(Direct Peering)及运营商对等(Carrier Peering)三类服务。具体调整后,北美地区单位数据传输价格将从当前每GB 0.04美元阶梯式提升至0.08美元,欧洲由0.05美元调至0.08美元,亚洲则由0.06美元上调至0.085美元。 1、公司算力租赁业务开启第二成长曲线:公司及子公司拟以直租或售后回
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逸豪新材——供货胜宏科技有望进入GB300供应链
胜宏科技股价不断新高,带动了一批PCB概念股,逸豪新材的HVLP铜箔有望进入英伟达GB300供应链。 英伟达GB300 AI服务器预计采用PTFE覆铜板(低Dk/Df值)及HVLP5铜箔(第五代超低轮廓铜箔),以支持224Gbps PAM4编码下的高频信号传输(50-60GHz),传统PPO材料难以满足需求。逸豪HVLP铜箔技术参数接近GB300需求。 逸豪新材的HVLP铜箔表面粗糙度低于0.6微米,具备高硬度、热稳定性及薄型化优势,可降低高频信号传输损耗,适用于AI服务器、5G基站等场景。 之
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存储产业逻辑变化——阿里转向“CPU+内存+存储” + DeepSeek固态存储—概念股
将SSD和RDMA性能榨干 根据DeepSeek团队介绍,3FS是一种高性能的分布式文件系统,面对的就是AI训练和推理工作负载的挑战。 它利用现代SSD和RDMA网络来提供共享存储层,从而简化分布式应用程序的开发。 SSD就是固态硬盘,而RDMA(远程直接访问,remote direct memory access)是一种直接存储器访问技术。 它可以在没有双方操作系统介入的情况下,将数据直接从一台计算机的内存传输到另一台计算机,也不需要中央处理器、CPU缓存或上下文交换参与。 特点就是高通量、低
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LPU——AI端侧~推理时代推翻英伟达霸权?假期最新题材——关键SRAM相关概念股梳理
2024年,AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU(Language Processing Unit)实测数据引发行业震动:在Llama 2-70B推理任务中,其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量,相较英伟达H100实现10倍性能提升,单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越,AI算力战争进入下半场。 推理市场的三个根本性转变,正在瓦解英伟达的护城河: 成本敏感度倒置:据Deci.ai测算,当企业AI推理规模超过5亿次/月时,
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周末最热话题——DeepSeek火爆硅谷——重视相关合作概念股
算力基础设施供应商: 浪潮信息: 为 DeepSeek 北京亦庄智算中心提供 AI 服务器集群,配套英伟达 H800 + 自研 AIStation 管理平台。 中科曙光: 承建 DeepSeek 杭州训练中心液冷系统,单机柜功率密度达。 35kW。 润泽科技: 廊坊数据中心为 DeepSeek 提供 3000 + 机柜资源,采用间接蒸发冷却技术,运营成本低于同行 15%。 数据提供商: 每日互动: 作为幻方量化的二股东,其联合创始人也是幻方量化的技术负责人,为DeepSeek提供海量用户行为语料
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凯盛新材——对标泰和新材芳纶涨价——受益光纤爆发
泰和新材芳纶涨价涨停,光纤里面的对位芳纶价格已经涨了接近3倍,这个涨价主要指的是美国杜邦的,现在面临严重缺货,国内有几家替代的,国内那家产能最大的目前刚开始涨价,只涨了10%-15%,如果后续美国杜邦和日本帝人的客户一部分都转向国内采购,可能会把对位芳纶的价格拉起来。对位芳纶的扩产是比氨纶难很多,1万吨需要几十亿的资本开支,不深耕多年的没机会的。 凯盛新材(301069):氯化亚砜与间/对苯二甲酸反应合成芳纶聚合单体(间/对苯二甲酰氯), 芳纶聚合单体是公司最主要的产品,近年贡献了 40%以上的
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【华塑科技】——腾讯+阿里+字节+华为核心数据中心电源管理供应商
华塑科技的核心产品是电池安全监控系统(BMS),特别是后备电池BMS。该系统如同数据中心的“智能心跳监护仪”,能对电池电压、内阻、温度及健康状态进行高精度、全天候监测,实现从单体到整组电池的全生命周期健康管理,确保在断电等突发情况下,UPS(不间断电源)系统能可靠支撑服务器运行。 主要客户与典型案例 公司是国内外众多大型数据中心的关键供应商: 互联网云厂商:长期为阿里云、腾讯云、华为云、字节跳动、百度等的数据中心提供BMS产品与服务,并进入了其合格供应商白名单。 大型数据中心项目:近期完成了多个
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万通发展——受益华为CPU升级+OpenClaw
华为 AI 服务器 CPU 首次升级支持 PCIE SWITCH 5.0,带动国产SWITCH 芯片厂商将替代博通高端 switch 芯片国内市场份额 一、🎆华为服务器 CPU 首次迭代支持 PCIE switch 5.0 鲲鹏950(cpu)升级到需要PCIE switch 5.0 二、🎆 26年今年昇腾950(gpu)需求预测80万片,带动华为服务器高端 cpu 型号放量 推测80万片昇腾950需要40万片的鲲鹏950cpu配比 核心计算依据:华为AI服务器标准配置比例 华为Atlas系
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英伟达即将推出LPU相关芯片——关注核心技术——埋嵌PCB
英伟达与AI芯片初创公司Groq达成协议,斥资200亿美金获取其技术非独家许可并吸纳其核心团队。Groq专门设计了LPU,以满足LLM对速度和内存的独特需求,LPU是一种非常快速的处理器,专为顺序处理的计算密集型任务而设计,而LLM正是顺序任务的典型代表。LPU运行大型语言模型(LLMs)及其他主流模型的速度显著更快,在架构层面,从能源效率上比GPU高出多达10倍。 LPU集成了数百兆片上SRAM作为主权重存储器(而非缓存),显著降低了访问延迟。这种设计允许计算单元全速加载权重,通过将单层拆分到
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舞台上的刘浩存,其实是“数字分身” 《梦底》这个节目,舞台上同时出现好几个刘浩存。你以为是全息投影?又错了!除了一个是真人,其他的全是“数字分身”。这背后是由火山引擎的空间视频技术打造的数字分身。采用空间视频(Spatial Video)+ 4DGS(4D Gaussian Splatting,4D高斯泼溅)完成,而并非提前拍好的“复制粘贴”。 实现方式更接近影视级数字人生产。演员进入环形采集棚,约70 台工业级高分辨率相机阵列,360 度无死角拍摄,多视角数据上传云端,通过4DGS算法直接重建
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智谱大涨——GLM-5刷屏——相关概念股梳理
1:源自清华技术成果,技术底蕴和模型能力是基石。公司成立于2019年,专注GLM系列基座模型深耕,最新一代基座模型GLM-5在HLE、SWE等多个基准评分中达到开源SOTA水准,编程能力对齐Claude Opus 4.5,并获得海内外用户广泛好评。 2:模型商业价值兑现,赋能千行百业。公司依托MaaS平台输出模型能力,我们预计2023-2027年收入CAGR达130%+。API收入将成为主要增长引擎。我们估计公司至2026年初API相关ARR已接近6亿元,较去年同期已有数十倍的增长。 3:AI
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有方科技——签订40亿元服务器采购合同——布局云计算+算力租赁
7月21日,有方科技发布重大采购公告,公司拟向多家供应商采购服务器设备,预计合同总金额不超过人民币40亿元。这一大手笔采购计划引发市场广泛关注,彰显了公司在算力云服务领域的战略布局决心。 有方科技 (688159) 的云计算业务是公司核心增长引擎,已形成云平台软件 + 云基础设施 + 算力云服务三位一体的业务架构,2025 年上半年云产品收入占比达73.95%,2024 年云业务收入同比激增210%,成为公司第一增长曲线。 云基础设施: 算力服务器业务:2023 年四季度开展,2024 年成为收
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字节Seedance 2.0叫停真人人脸上传——春节有望发酵——虚拟数字人给您拜年
字节跳动最新一代视频生成模型Seedance 2.0,正在经历一场“高光与风险并存”的测试期。 近日,Seedance 2.0已在即梦、豆包、小云雀等多款字节系产品中开启小范围内测。凭借多模态输入、极强的参考一致性与高度逼真的生成效果,该模型迅速在创作者圈层内引爆讨论,并引发国内外广泛关注。 有网友评论称,"这光影、这运镜、这音效……在它面前,Sora简直像个上个时代的玩具!" 伴随热度攀升,争议也随之而来。Seedance 2.0 在真实感与可控性上的显著突破,被部分网友认为可能模糊虚拟与现实
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美股软件股+SaaS反弹
黄仁勋驳斥有关AI将取代软件工具的担忧:“这是世界上最不合逻辑的想法” 2 月 4 日消息,今天下午,据报道,在全球软件股遭遇明显抛售后,英伟达 CEO 黄仁勋公开反驳了“人工智能将取代软件和相关工具”的市场担忧:“不合逻辑”。 本轮下跌的导火索之一,是 AI 公司 Anthropic 上周推出的新版聊天机器人。市场担心,AI 能力快速增强,可能对数据行业和专业服务领域带来冲击。时间来到今天,抛售情绪进一步蔓延。 黄仁勋在旧金山出席由思科系统公司主办的 AI 会议时强调,认为 AI 会让软件公司
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美股软件股+SaaS反弹
黄仁勋驳斥有关AI将取代软件工具的担忧:“这是世界上最不合逻辑的想法” 2 月 4 日消息,今天下午,据报道,在全球软件股遭遇明显抛售后,英伟达 CEO 黄仁勋公开反驳了“人工智能将取代软件和相关工具”的市场担忧:“不合逻辑”。 本轮下跌的导火索之一,是 AI 公司 Anthropic 上周推出的新版聊天机器人。市场担心,AI 能力快速增强,可能对数据行业和专业服务领域带来冲击。时间来到今天,抛售情绪进一步蔓延。 黄仁勋在旧金山出席由思科系统公司主办的 AI 会议时强调,认为 AI 会让软件公司
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有方科技——被错杀的 云计算+算力租赁
1月27日,谷歌云宣布,自26年5月开始,上调全球数据传输服务价格,其中北美地区费率较当前水平提高约一倍。本次调价覆盖互联网络传输(CDN Interconnect)、直连对等(Direct Peering)及运营商对等(Carrier Peering)三类服务。具体调整后,北美地区单位数据传输价格将从当前每GB 0.04美元阶梯式提升至0.08美元,欧洲由0.05美元调至0.08美元,亚洲则由0.06美元上调至0.085美元。 1、公司算力租赁业务开启第二成长曲线:公司及子公司拟以直租或售后回
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逸豪新材——供货胜宏科技有望进入GB300供应链
胜宏科技股价不断新高,带动了一批PCB概念股,逸豪新材的HVLP铜箔有望进入英伟达GB300供应链。 英伟达GB300 AI服务器预计采用PTFE覆铜板(低Dk/Df值)及HVLP5铜箔(第五代超低轮廓铜箔),以支持224Gbps PAM4编码下的高频信号传输(50-60GHz),传统PPO材料难以满足需求。逸豪HVLP铜箔技术参数接近GB300需求。 逸豪新材的HVLP铜箔表面粗糙度低于0.6微米,具备高硬度、热稳定性及薄型化优势,可降低高频信号传输损耗,适用于AI服务器、5G基站等场景。 之
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存储产业逻辑变化——阿里转向“CPU+内存+存储” + DeepSeek固态存储—概念股
将SSD和RDMA性能榨干 根据DeepSeek团队介绍,3FS是一种高性能的分布式文件系统,面对的就是AI训练和推理工作负载的挑战。 它利用现代SSD和RDMA网络来提供共享存储层,从而简化分布式应用程序的开发。 SSD就是固态硬盘,而RDMA(远程直接访问,remote direct memory access)是一种直接存储器访问技术。 它可以在没有双方操作系统介入的情况下,将数据直接从一台计算机的内存传输到另一台计算机,也不需要中央处理器、CPU缓存或上下文交换参与。 特点就是高通量、低
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LPU——AI端侧~推理时代推翻英伟达霸权?假期最新题材——关键SRAM相关概念股梳理
2024年,AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU(Language Processing Unit)实测数据引发行业震动:在Llama 2-70B推理任务中,其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量,相较英伟达H100实现10倍性能提升,单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越,AI算力战争进入下半场。 推理市场的三个根本性转变,正在瓦解英伟达的护城河: 成本敏感度倒置:据Deci.ai测算,当企业AI推理规模超过5亿次/月时,
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周末最热话题——DeepSeek火爆硅谷——重视相关合作概念股
算力基础设施供应商: 浪潮信息: 为 DeepSeek 北京亦庄智算中心提供 AI 服务器集群,配套英伟达 H800 + 自研 AIStation 管理平台。 中科曙光: 承建 DeepSeek 杭州训练中心液冷系统,单机柜功率密度达。 35kW。 润泽科技: 廊坊数据中心为 DeepSeek 提供 3000 + 机柜资源,采用间接蒸发冷却技术,运营成本低于同行 15%。 数据提供商: 每日互动: 作为幻方量化的二股东,其联合创始人也是幻方量化的技术负责人,为DeepSeek提供海量用户行为语料
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凯盛新材——对标泰和新材芳纶涨价——受益光纤爆发
泰和新材芳纶涨价涨停,光纤里面的对位芳纶价格已经涨了接近3倍,这个涨价主要指的是美国杜邦的,现在面临严重缺货,国内有几家替代的,国内那家产能最大的目前刚开始涨价,只涨了10%-15%,如果后续美国杜邦和日本帝人的客户一部分都转向国内采购,可能会把对位芳纶的价格拉起来。对位芳纶的扩产是比氨纶难很多,1万吨需要几十亿的资本开支,不深耕多年的没机会的。 凯盛新材(301069):氯化亚砜与间/对苯二甲酸反应合成芳纶聚合单体(间/对苯二甲酰氯), 芳纶聚合单体是公司最主要的产品,近年贡献了 40%以上的
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【华塑科技】——腾讯+阿里+字节+华为核心数据中心电源管理供应商
华塑科技的核心产品是电池安全监控系统(BMS),特别是后备电池BMS。该系统如同数据中心的“智能心跳监护仪”,能对电池电压、内阻、温度及健康状态进行高精度、全天候监测,实现从单体到整组电池的全生命周期健康管理,确保在断电等突发情况下,UPS(不间断电源)系统能可靠支撑服务器运行。 主要客户与典型案例 公司是国内外众多大型数据中心的关键供应商: 互联网云厂商:长期为阿里云、腾讯云、华为云、字节跳动、百度等的数据中心提供BMS产品与服务,并进入了其合格供应商白名单。 大型数据中心项目:近期完成了多个
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万通发展——受益华为CPU升级+OpenClaw
华为 AI 服务器 CPU 首次升级支持 PCIE SWITCH 5.0,带动国产SWITCH 芯片厂商将替代博通高端 switch 芯片国内市场份额 一、🎆华为服务器 CPU 首次迭代支持 PCIE switch 5.0 鲲鹏950(cpu)升级到需要PCIE switch 5.0 二、🎆 26年今年昇腾950(gpu)需求预测80万片,带动华为服务器高端 cpu 型号放量 推测80万片昇腾950需要40万片的鲲鹏950cpu配比 核心计算依据:华为AI服务器标准配置比例 华为Atlas系
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英伟达即将推出LPU相关芯片——关注核心技术——埋嵌PCB
英伟达与AI芯片初创公司Groq达成协议,斥资200亿美金获取其技术非独家许可并吸纳其核心团队。Groq专门设计了LPU,以满足LLM对速度和内存的独特需求,LPU是一种非常快速的处理器,专为顺序处理的计算密集型任务而设计,而LLM正是顺序任务的典型代表。LPU运行大型语言模型(LLMs)及其他主流模型的速度显著更快,在架构层面,从能源效率上比GPU高出多达10倍。 LPU集成了数百兆片上SRAM作为主权重存储器(而非缓存),显著降低了访问延迟。这种设计允许计算单元全速加载权重,通过将单层拆分到
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新题材——央视数字人分身——开启通往“数字永生”的大门
舞台上的刘浩存,其实是“数字分身” 《梦底》这个节目,舞台上同时出现好几个刘浩存。你以为是全息投影?又错了!除了一个是真人,其他的全是“数字分身”。这背后是由火山引擎的空间视频技术打造的数字分身。采用空间视频(Spatial Video)+ 4DGS(4D Gaussian Splatting,4D高斯泼溅)完成,而并非提前拍好的“复制粘贴”。 实现方式更接近影视级数字人生产。演员进入环形采集棚,约70 台工业级高分辨率相机阵列,360 度无死角拍摄,多视角数据上传云端,通过4DGS算法直接重建
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智谱大涨——GLM-5刷屏——相关概念股梳理
1:源自清华技术成果,技术底蕴和模型能力是基石。公司成立于2019年,专注GLM系列基座模型深耕,最新一代基座模型GLM-5在HLE、SWE等多个基准评分中达到开源SOTA水准,编程能力对齐Claude Opus 4.5,并获得海内外用户广泛好评。 2:模型商业价值兑现,赋能千行百业。公司依托MaaS平台输出模型能力,我们预计2023-2027年收入CAGR达130%+。API收入将成为主要增长引擎。我们估计公司至2026年初API相关ARR已接近6亿元,较去年同期已有数十倍的增长。 3:AI
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有方科技——签订40亿元服务器采购合同——布局云计算+算力租赁
7月21日,有方科技发布重大采购公告,公司拟向多家供应商采购服务器设备,预计合同总金额不超过人民币40亿元。这一大手笔采购计划引发市场广泛关注,彰显了公司在算力云服务领域的战略布局决心。 有方科技 (688159) 的云计算业务是公司核心增长引擎,已形成云平台软件 + 云基础设施 + 算力云服务三位一体的业务架构,2025 年上半年云产品收入占比达73.95%,2024 年云业务收入同比激增210%,成为公司第一增长曲线。 云基础设施: 算力服务器业务:2023 年四季度开展,2024 年成为收
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字节Seedance 2.0叫停真人人脸上传——春节有望发酵——虚拟数字人给您拜年
字节跳动最新一代视频生成模型Seedance 2.0,正在经历一场“高光与风险并存”的测试期。 近日,Seedance 2.0已在即梦、豆包、小云雀等多款字节系产品中开启小范围内测。凭借多模态输入、极强的参考一致性与高度逼真的生成效果,该模型迅速在创作者圈层内引爆讨论,并引发国内外广泛关注。 有网友评论称,"这光影、这运镜、这音效……在它面前,Sora简直像个上个时代的玩具!" 伴随热度攀升,争议也随之而来。Seedance 2.0 在真实感与可控性上的显著突破,被部分网友认为可能模糊虚拟与现实
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美股软件股+SaaS反弹
黄仁勋驳斥有关AI将取代软件工具的担忧:“这是世界上最不合逻辑的想法” 2 月 4 日消息,今天下午,据报道,在全球软件股遭遇明显抛售后,英伟达 CEO 黄仁勋公开反驳了“人工智能将取代软件和相关工具”的市场担忧:“不合逻辑”。 本轮下跌的导火索之一,是 AI 公司 Anthropic 上周推出的新版聊天机器人。市场担心,AI 能力快速增强,可能对数据行业和专业服务领域带来冲击。时间来到今天,抛售情绪进一步蔓延。 黄仁勋在旧金山出席由思科系统公司主办的 AI 会议时强调,认为 AI 会让软件公司
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美股软件股+SaaS反弹
黄仁勋驳斥有关AI将取代软件工具的担忧:“这是世界上最不合逻辑的想法” 2 月 4 日消息,今天下午,据报道,在全球软件股遭遇明显抛售后,英伟达 CEO 黄仁勋公开反驳了“人工智能将取代软件和相关工具”的市场担忧:“不合逻辑”。 本轮下跌的导火索之一,是 AI 公司 Anthropic 上周推出的新版聊天机器人。市场担心,AI 能力快速增强,可能对数据行业和专业服务领域带来冲击。时间来到今天,抛售情绪进一步蔓延。 黄仁勋在旧金山出席由思科系统公司主办的 AI 会议时强调,认为 AI 会让软件公司
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有方科技——被错杀的 云计算+算力租赁
1月27日,谷歌云宣布,自26年5月开始,上调全球数据传输服务价格,其中北美地区费率较当前水平提高约一倍。本次调价覆盖互联网络传输(CDN Interconnect)、直连对等(Direct Peering)及运营商对等(Carrier Peering)三类服务。具体调整后,北美地区单位数据传输价格将从当前每GB 0.04美元阶梯式提升至0.08美元,欧洲由0.05美元调至0.08美元,亚洲则由0.06美元上调至0.085美元。 1、公司算力租赁业务开启第二成长曲线:公司及子公司拟以直租或售后回
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逸豪新材——供货胜宏科技有望进入GB300供应链
胜宏科技股价不断新高,带动了一批PCB概念股,逸豪新材的HVLP铜箔有望进入英伟达GB300供应链。 英伟达GB300 AI服务器预计采用PTFE覆铜板(低Dk/Df值)及HVLP5铜箔(第五代超低轮廓铜箔),以支持224Gbps PAM4编码下的高频信号传输(50-60GHz),传统PPO材料难以满足需求。逸豪HVLP铜箔技术参数接近GB300需求。 逸豪新材的HVLP铜箔表面粗糙度低于0.6微米,具备高硬度、热稳定性及薄型化优势,可降低高频信号传输损耗,适用于AI服务器、5G基站等场景。 之
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存储产业逻辑变化——阿里转向“CPU+内存+存储” + DeepSeek固态存储—概念股
将SSD和RDMA性能榨干 根据DeepSeek团队介绍,3FS是一种高性能的分布式文件系统,面对的就是AI训练和推理工作负载的挑战。 它利用现代SSD和RDMA网络来提供共享存储层,从而简化分布式应用程序的开发。 SSD就是固态硬盘,而RDMA(远程直接访问,remote direct memory access)是一种直接存储器访问技术。 它可以在没有双方操作系统介入的情况下,将数据直接从一台计算机的内存传输到另一台计算机,也不需要中央处理器、CPU缓存或上下文交换参与。 特点就是高通量、低
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LPU——AI端侧~推理时代推翻英伟达霸权?假期最新题材——关键SRAM相关概念股梳理
2024年,AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU(Language Processing Unit)实测数据引发行业震动:在Llama 2-70B推理任务中,其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量,相较英伟达H100实现10倍性能提升,单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越,AI算力战争进入下半场。 推理市场的三个根本性转变,正在瓦解英伟达的护城河: 成本敏感度倒置:据Deci.ai测算,当企业AI推理规模超过5亿次/月时,
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周末最热话题——DeepSeek火爆硅谷——重视相关合作概念股
算力基础设施供应商: 浪潮信息: 为 DeepSeek 北京亦庄智算中心提供 AI 服务器集群,配套英伟达 H800 + 自研 AIStation 管理平台。 中科曙光: 承建 DeepSeek 杭州训练中心液冷系统,单机柜功率密度达。 35kW。 润泽科技: 廊坊数据中心为 DeepSeek 提供 3000 + 机柜资源,采用间接蒸发冷却技术,运营成本低于同行 15%。 数据提供商: 每日互动: 作为幻方量化的二股东,其联合创始人也是幻方量化的技术负责人,为DeepSeek提供海量用户行为语料
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凯盛新材——对标泰和新材芳纶涨价——受益光纤爆发
泰和新材芳纶涨价涨停,光纤里面的对位芳纶价格已经涨了接近3倍,这个涨价主要指的是美国杜邦的,现在面临严重缺货,国内有几家替代的,国内那家产能最大的目前刚开始涨价,只涨了10%-15%,如果后续美国杜邦和日本帝人的客户一部分都转向国内采购,可能会把对位芳纶的价格拉起来。对位芳纶的扩产是比氨纶难很多,1万吨需要几十亿的资本开支,不深耕多年的没机会的。 凯盛新材(301069):氯化亚砜与间/对苯二甲酸反应合成芳纶聚合单体(间/对苯二甲酰氯), 芳纶聚合单体是公司最主要的产品,近年贡献了 40%以上的
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【华塑科技】——腾讯+阿里+字节+华为核心数据中心电源管理供应商
华塑科技的核心产品是电池安全监控系统(BMS),特别是后备电池BMS。该系统如同数据中心的“智能心跳监护仪”,能对电池电压、内阻、温度及健康状态进行高精度、全天候监测,实现从单体到整组电池的全生命周期健康管理,确保在断电等突发情况下,UPS(不间断电源)系统能可靠支撑服务器运行。 主要客户与典型案例 公司是国内外众多大型数据中心的关键供应商: 互联网云厂商:长期为阿里云、腾讯云、华为云、字节跳动、百度等的数据中心提供BMS产品与服务,并进入了其合格供应商白名单。 大型数据中心项目:近期完成了多个
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华为 AI 服务器 CPU 首次升级支持 PCIE SWITCH 5.0,带动国产SWITCH 芯片厂商将替代博通高端 switch 芯片国内市场份额 一、🎆华为服务器 CPU 首次迭代支持 PCIE switch 5.0 鲲鹏950(cpu)升级到需要PCIE switch 5.0 二、🎆 26年今年昇腾950(gpu)需求预测80万片,带动华为服务器高端 cpu 型号放量 推测80万片昇腾950需要40万片的鲲鹏950cpu配比 核心计算依据:华为AI服务器标准配置比例 华为Atlas系
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英伟达即将推出LPU相关芯片——关注核心技术——埋嵌PCB
英伟达与AI芯片初创公司Groq达成协议,斥资200亿美金获取其技术非独家许可并吸纳其核心团队。Groq专门设计了LPU,以满足LLM对速度和内存的独特需求,LPU是一种非常快速的处理器,专为顺序处理的计算密集型任务而设计,而LLM正是顺序任务的典型代表。LPU运行大型语言模型(LLMs)及其他主流模型的速度显著更快,在架构层面,从能源效率上比GPU高出多达10倍。 LPU集成了数百兆片上SRAM作为主权重存储器(而非缓存),显著降低了访问延迟。这种设计允许计算单元全速加载权重,通过将单层拆分到
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舞台上的刘浩存,其实是“数字分身” 《梦底》这个节目,舞台上同时出现好几个刘浩存。你以为是全息投影?又错了!除了一个是真人,其他的全是“数字分身”。这背后是由火山引擎的空间视频技术打造的数字分身。采用空间视频(Spatial Video)+ 4DGS(4D Gaussian Splatting,4D高斯泼溅)完成,而并非提前拍好的“复制粘贴”。 实现方式更接近影视级数字人生产。演员进入环形采集棚,约70 台工业级高分辨率相机阵列,360 度无死角拍摄,多视角数据上传云端,通过4DGS算法直接重建
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智谱大涨——GLM-5刷屏——相关概念股梳理
1:源自清华技术成果,技术底蕴和模型能力是基石。公司成立于2019年,专注GLM系列基座模型深耕,最新一代基座模型GLM-5在HLE、SWE等多个基准评分中达到开源SOTA水准,编程能力对齐Claude Opus 4.5,并获得海内外用户广泛好评。 2:模型商业价值兑现,赋能千行百业。公司依托MaaS平台输出模型能力,我们预计2023-2027年收入CAGR达130%+。API收入将成为主要增长引擎。我们估计公司至2026年初API相关ARR已接近6亿元,较去年同期已有数十倍的增长。 3:AI
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7月21日,有方科技发布重大采购公告,公司拟向多家供应商采购服务器设备,预计合同总金额不超过人民币40亿元。这一大手笔采购计划引发市场广泛关注,彰显了公司在算力云服务领域的战略布局决心。 有方科技 (688159) 的云计算业务是公司核心增长引擎,已形成云平台软件 + 云基础设施 + 算力云服务三位一体的业务架构,2025 年上半年云产品收入占比达73.95%,2024 年云业务收入同比激增210%,成为公司第一增长曲线。 云基础设施: 算力服务器业务:2023 年四季度开展,2024 年成为收
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字节跳动最新一代视频生成模型Seedance 2.0,正在经历一场“高光与风险并存”的测试期。 近日,Seedance 2.0已在即梦、豆包、小云雀等多款字节系产品中开启小范围内测。凭借多模态输入、极强的参考一致性与高度逼真的生成效果,该模型迅速在创作者圈层内引爆讨论,并引发国内外广泛关注。 有网友评论称,"这光影、这运镜、这音效……在它面前,Sora简直像个上个时代的玩具!" 伴随热度攀升,争议也随之而来。Seedance 2.0 在真实感与可控性上的显著突破,被部分网友认为可能模糊虚拟与现实
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黄仁勋驳斥有关AI将取代软件工具的担忧:“这是世界上最不合逻辑的想法” 2 月 4 日消息,今天下午,据报道,在全球软件股遭遇明显抛售后,英伟达 CEO 黄仁勋公开反驳了“人工智能将取代软件和相关工具”的市场担忧:“不合逻辑”。 本轮下跌的导火索之一,是 AI 公司 Anthropic 上周推出的新版聊天机器人。市场担心,AI 能力快速增强,可能对数据行业和专业服务领域带来冲击。时间来到今天,抛售情绪进一步蔓延。 黄仁勋在旧金山出席由思科系统公司主办的 AI 会议时强调,认为 AI 会让软件公司
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美股软件股+SaaS反弹
黄仁勋驳斥有关AI将取代软件工具的担忧:“这是世界上最不合逻辑的想法” 2 月 4 日消息,今天下午,据报道,在全球软件股遭遇明显抛售后,英伟达 CEO 黄仁勋公开反驳了“人工智能将取代软件和相关工具”的市场担忧:“不合逻辑”。 本轮下跌的导火索之一,是 AI 公司 Anthropic 上周推出的新版聊天机器人。市场担心,AI 能力快速增强,可能对数据行业和专业服务领域带来冲击。时间来到今天,抛售情绪进一步蔓延。 黄仁勋在旧金山出席由思科系统公司主办的 AI 会议时强调,认为 AI 会让软件公司
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有方科技——被错杀的 云计算+算力租赁
1月27日,谷歌云宣布,自26年5月开始,上调全球数据传输服务价格,其中北美地区费率较当前水平提高约一倍。本次调价覆盖互联网络传输(CDN Interconnect)、直连对等(Direct Peering)及运营商对等(Carrier Peering)三类服务。具体调整后,北美地区单位数据传输价格将从当前每GB 0.04美元阶梯式提升至0.08美元,欧洲由0.05美元调至0.08美元,亚洲则由0.06美元上调至0.085美元。 1、公司算力租赁业务开启第二成长曲线:公司及子公司拟以直租或售后回
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逸豪新材——供货胜宏科技有望进入GB300供应链
胜宏科技股价不断新高,带动了一批PCB概念股,逸豪新材的HVLP铜箔有望进入英伟达GB300供应链。 英伟达GB300 AI服务器预计采用PTFE覆铜板(低Dk/Df值)及HVLP5铜箔(第五代超低轮廓铜箔),以支持224Gbps PAM4编码下的高频信号传输(50-60GHz),传统PPO材料难以满足需求。逸豪HVLP铜箔技术参数接近GB300需求。 逸豪新材的HVLP铜箔表面粗糙度低于0.6微米,具备高硬度、热稳定性及薄型化优势,可降低高频信号传输损耗,适用于AI服务器、5G基站等场景。 之
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存储产业逻辑变化——阿里转向“CPU+内存+存储” + DeepSeek固态存储—概念股
将SSD和RDMA性能榨干 根据DeepSeek团队介绍,3FS是一种高性能的分布式文件系统,面对的就是AI训练和推理工作负载的挑战。 它利用现代SSD和RDMA网络来提供共享存储层,从而简化分布式应用程序的开发。 SSD就是固态硬盘,而RDMA(远程直接访问,remote direct memory access)是一种直接存储器访问技术。 它可以在没有双方操作系统介入的情况下,将数据直接从一台计算机的内存传输到另一台计算机,也不需要中央处理器、CPU缓存或上下文交换参与。 特点就是高通量、低
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LPU——AI端侧~推理时代推翻英伟达霸权?假期最新题材——关键SRAM相关概念股梳理
2024年,AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU(Language Processing Unit)实测数据引发行业震动:在Llama 2-70B推理任务中,其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量,相较英伟达H100实现10倍性能提升,单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越,AI算力战争进入下半场。 推理市场的三个根本性转变,正在瓦解英伟达的护城河: 成本敏感度倒置:据Deci.ai测算,当企业AI推理规模超过5亿次/月时,
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周末最热话题——DeepSeek火爆硅谷——重视相关合作概念股
算力基础设施供应商: 浪潮信息: 为 DeepSeek 北京亦庄智算中心提供 AI 服务器集群,配套英伟达 H800 + 自研 AIStation 管理平台。 中科曙光: 承建 DeepSeek 杭州训练中心液冷系统,单机柜功率密度达。 35kW。 润泽科技: 廊坊数据中心为 DeepSeek 提供 3000 + 机柜资源,采用间接蒸发冷却技术,运营成本低于同行 15%。 数据提供商: 每日互动: 作为幻方量化的二股东,其联合创始人也是幻方量化的技术负责人,为DeepSeek提供海量用户行为语料
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凯盛新材——对标泰和新材芳纶涨价——受益光纤爆发
泰和新材芳纶涨价涨停,光纤里面的对位芳纶价格已经涨了接近3倍,这个涨价主要指的是美国杜邦的,现在面临严重缺货,国内有几家替代的,国内那家产能最大的目前刚开始涨价,只涨了10%-15%,如果后续美国杜邦和日本帝人的客户一部分都转向国内采购,可能会把对位芳纶的价格拉起来。对位芳纶的扩产是比氨纶难很多,1万吨需要几十亿的资本开支,不深耕多年的没机会的。 凯盛新材(301069):氯化亚砜与间/对苯二甲酸反应合成芳纶聚合单体(间/对苯二甲酰氯), 芳纶聚合单体是公司最主要的产品,近年贡献了 40%以上的
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【华塑科技】——腾讯+阿里+字节+华为核心数据中心电源管理供应商
华塑科技的核心产品是电池安全监控系统(BMS),特别是后备电池BMS。该系统如同数据中心的“智能心跳监护仪”,能对电池电压、内阻、温度及健康状态进行高精度、全天候监测,实现从单体到整组电池的全生命周期健康管理,确保在断电等突发情况下,UPS(不间断电源)系统能可靠支撑服务器运行。 主要客户与典型案例 公司是国内外众多大型数据中心的关键供应商: 互联网云厂商:长期为阿里云、腾讯云、华为云、字节跳动、百度等的数据中心提供BMS产品与服务,并进入了其合格供应商白名单。 大型数据中心项目:近期完成了多个
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万通发展——受益华为CPU升级+OpenClaw
华为 AI 服务器 CPU 首次升级支持 PCIE SWITCH 5.0,带动国产SWITCH 芯片厂商将替代博通高端 switch 芯片国内市场份额 一、🎆华为服务器 CPU 首次迭代支持 PCIE switch 5.0 鲲鹏950(cpu)升级到需要PCIE switch 5.0 二、🎆 26年今年昇腾950(gpu)需求预测80万片,带动华为服务器高端 cpu 型号放量 推测80万片昇腾950需要40万片的鲲鹏950cpu配比 核心计算依据:华为AI服务器标准配置比例 华为Atlas系
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英伟达即将推出LPU相关芯片——关注核心技术——埋嵌PCB
英伟达与AI芯片初创公司Groq达成协议,斥资200亿美金获取其技术非独家许可并吸纳其核心团队。Groq专门设计了LPU,以满足LLM对速度和内存的独特需求,LPU是一种非常快速的处理器,专为顺序处理的计算密集型任务而设计,而LLM正是顺序任务的典型代表。LPU运行大型语言模型(LLMs)及其他主流模型的速度显著更快,在架构层面,从能源效率上比GPU高出多达10倍。 LPU集成了数百兆片上SRAM作为主权重存储器(而非缓存),显著降低了访问延迟。这种设计允许计算单元全速加载权重,通过将单层拆分到
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新题材——央视数字人分身——开启通往“数字永生”的大门
舞台上的刘浩存,其实是“数字分身” 《梦底》这个节目,舞台上同时出现好几个刘浩存。你以为是全息投影?又错了!除了一个是真人,其他的全是“数字分身”。这背后是由火山引擎的空间视频技术打造的数字分身。采用空间视频(Spatial Video)+ 4DGS(4D Gaussian Splatting,4D高斯泼溅)完成,而并非提前拍好的“复制粘贴”。 实现方式更接近影视级数字人生产。演员进入环形采集棚,约70 台工业级高分辨率相机阵列,360 度无死角拍摄,多视角数据上传云端,通过4DGS算法直接重建
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智谱大涨——GLM-5刷屏——相关概念股梳理
1:源自清华技术成果,技术底蕴和模型能力是基石。公司成立于2019年,专注GLM系列基座模型深耕,最新一代基座模型GLM-5在HLE、SWE等多个基准评分中达到开源SOTA水准,编程能力对齐Claude Opus 4.5,并获得海内外用户广泛好评。 2:模型商业价值兑现,赋能千行百业。公司依托MaaS平台输出模型能力,我们预计2023-2027年收入CAGR达130%+。API收入将成为主要增长引擎。我们估计公司至2026年初API相关ARR已接近6亿元,较去年同期已有数十倍的增长。 3:AI
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有方科技——签订40亿元服务器采购合同——布局云计算+算力租赁
7月21日,有方科技发布重大采购公告,公司拟向多家供应商采购服务器设备,预计合同总金额不超过人民币40亿元。这一大手笔采购计划引发市场广泛关注,彰显了公司在算力云服务领域的战略布局决心。 有方科技 (688159) 的云计算业务是公司核心增长引擎,已形成云平台软件 + 云基础设施 + 算力云服务三位一体的业务架构,2025 年上半年云产品收入占比达73.95%,2024 年云业务收入同比激增210%,成为公司第一增长曲线。 云基础设施: 算力服务器业务:2023 年四季度开展,2024 年成为收
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字节Seedance 2.0叫停真人人脸上传——春节有望发酵——虚拟数字人给您拜年
字节跳动最新一代视频生成模型Seedance 2.0,正在经历一场“高光与风险并存”的测试期。 近日,Seedance 2.0已在即梦、豆包、小云雀等多款字节系产品中开启小范围内测。凭借多模态输入、极强的参考一致性与高度逼真的生成效果,该模型迅速在创作者圈层内引爆讨论,并引发国内外广泛关注。 有网友评论称,"这光影、这运镜、这音效……在它面前,Sora简直像个上个时代的玩具!" 伴随热度攀升,争议也随之而来。Seedance 2.0 在真实感与可控性上的显著突破,被部分网友认为可能模糊虚拟与现实
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美股软件股+SaaS反弹
黄仁勋驳斥有关AI将取代软件工具的担忧:“这是世界上最不合逻辑的想法” 2 月 4 日消息,今天下午,据报道,在全球软件股遭遇明显抛售后,英伟达 CEO 黄仁勋公开反驳了“人工智能将取代软件和相关工具”的市场担忧:“不合逻辑”。 本轮下跌的导火索之一,是 AI 公司 Anthropic 上周推出的新版聊天机器人。市场担心,AI 能力快速增强,可能对数据行业和专业服务领域带来冲击。时间来到今天,抛售情绪进一步蔓延。 黄仁勋在旧金山出席由思科系统公司主办的 AI 会议时强调,认为 AI 会让软件公司
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美股软件股+SaaS反弹
黄仁勋驳斥有关AI将取代软件工具的担忧:“这是世界上最不合逻辑的想法” 2 月 4 日消息,今天下午,据报道,在全球软件股遭遇明显抛售后,英伟达 CEO 黄仁勋公开反驳了“人工智能将取代软件和相关工具”的市场担忧:“不合逻辑”。 本轮下跌的导火索之一,是 AI 公司 Anthropic 上周推出的新版聊天机器人。市场担心,AI 能力快速增强,可能对数据行业和专业服务领域带来冲击。时间来到今天,抛售情绪进一步蔓延。 黄仁勋在旧金山出席由思科系统公司主办的 AI 会议时强调,认为 AI 会让软件公司
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有方科技——被错杀的 云计算+算力租赁
1月27日,谷歌云宣布,自26年5月开始,上调全球数据传输服务价格,其中北美地区费率较当前水平提高约一倍。本次调价覆盖互联网络传输(CDN Interconnect)、直连对等(Direct Peering)及运营商对等(Carrier Peering)三类服务。具体调整后,北美地区单位数据传输价格将从当前每GB 0.04美元阶梯式提升至0.08美元,欧洲由0.05美元调至0.08美元,亚洲则由0.06美元上调至0.085美元。 1、公司算力租赁业务开启第二成长曲线:公司及子公司拟以直租或售后回
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逸豪新材——供货胜宏科技有望进入GB300供应链
胜宏科技股价不断新高,带动了一批PCB概念股,逸豪新材的HVLP铜箔有望进入英伟达GB300供应链。 英伟达GB300 AI服务器预计采用PTFE覆铜板(低Dk/Df值)及HVLP5铜箔(第五代超低轮廓铜箔),以支持224Gbps PAM4编码下的高频信号传输(50-60GHz),传统PPO材料难以满足需求。逸豪HVLP铜箔技术参数接近GB300需求。 逸豪新材的HVLP铜箔表面粗糙度低于0.6微米,具备高硬度、热稳定性及薄型化优势,可降低高频信号传输损耗,适用于AI服务器、5G基站等场景。 之
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存储产业逻辑变化——阿里转向“CPU+内存+存储” + DeepSeek固态存储—概念股
将SSD和RDMA性能榨干 根据DeepSeek团队介绍,3FS是一种高性能的分布式文件系统,面对的就是AI训练和推理工作负载的挑战。 它利用现代SSD和RDMA网络来提供共享存储层,从而简化分布式应用程序的开发。 SSD就是固态硬盘,而RDMA(远程直接访问,remote direct memory access)是一种直接存储器访问技术。 它可以在没有双方操作系统介入的情况下,将数据直接从一台计算机的内存传输到另一台计算机,也不需要中央处理器、CPU缓存或上下文交换参与。 特点就是高通量、低
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LPU——AI端侧~推理时代推翻英伟达霸权?假期最新题材——关键SRAM相关概念股梳理
2024年,AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU(Language Processing Unit)实测数据引发行业震动:在Llama 2-70B推理任务中,其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量,相较英伟达H100实现10倍性能提升,单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越,AI算力战争进入下半场。 推理市场的三个根本性转变,正在瓦解英伟达的护城河: 成本敏感度倒置:据Deci.ai测算,当企业AI推理规模超过5亿次/月时,
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周末最热话题——DeepSeek火爆硅谷——重视相关合作概念股
算力基础设施供应商: 浪潮信息: 为 DeepSeek 北京亦庄智算中心提供 AI 服务器集群,配套英伟达 H800 + 自研 AIStation 管理平台。 中科曙光: 承建 DeepSeek 杭州训练中心液冷系统,单机柜功率密度达。 35kW。 润泽科技: 廊坊数据中心为 DeepSeek 提供 3000 + 机柜资源,采用间接蒸发冷却技术,运营成本低于同行 15%。 数据提供商: 每日互动: 作为幻方量化的二股东,其联合创始人也是幻方量化的技术负责人,为DeepSeek提供海量用户行为语料
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凯盛新材——对标泰和新材芳纶涨价——受益光纤爆发
泰和新材芳纶涨价涨停,光纤里面的对位芳纶价格已经涨了接近3倍,这个涨价主要指的是美国杜邦的,现在面临严重缺货,国内有几家替代的,国内那家产能最大的目前刚开始涨价,只涨了10%-15%,如果后续美国杜邦和日本帝人的客户一部分都转向国内采购,可能会把对位芳纶的价格拉起来。对位芳纶的扩产是比氨纶难很多,1万吨需要几十亿的资本开支,不深耕多年的没机会的。 凯盛新材(301069):氯化亚砜与间/对苯二甲酸反应合成芳纶聚合单体(间/对苯二甲酰氯), 芳纶聚合单体是公司最主要的产品,近年贡献了 40%以上的
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【华塑科技】——腾讯+阿里+字节+华为核心数据中心电源管理供应商
华塑科技的核心产品是电池安全监控系统(BMS),特别是后备电池BMS。该系统如同数据中心的“智能心跳监护仪”,能对电池电压、内阻、温度及健康状态进行高精度、全天候监测,实现从单体到整组电池的全生命周期健康管理,确保在断电等突发情况下,UPS(不间断电源)系统能可靠支撑服务器运行。 主要客户与典型案例 公司是国内外众多大型数据中心的关键供应商: 互联网云厂商:长期为阿里云、腾讯云、华为云、字节跳动、百度等的数据中心提供BMS产品与服务,并进入了其合格供应商白名单。 大型数据中心项目:近期完成了多个
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万通发展——受益华为CPU升级+OpenClaw
华为 AI 服务器 CPU 首次升级支持 PCIE SWITCH 5.0,带动国产SWITCH 芯片厂商将替代博通高端 switch 芯片国内市场份额 一、🎆华为服务器 CPU 首次迭代支持 PCIE switch 5.0 鲲鹏950(cpu)升级到需要PCIE switch 5.0 二、🎆 26年今年昇腾950(gpu)需求预测80万片,带动华为服务器高端 cpu 型号放量 推测80万片昇腾950需要40万片的鲲鹏950cpu配比 核心计算依据:华为AI服务器标准配置比例 华为Atlas系
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英伟达即将推出LPU相关芯片——关注核心技术——埋嵌PCB
英伟达与AI芯片初创公司Groq达成协议,斥资200亿美金获取其技术非独家许可并吸纳其核心团队。Groq专门设计了LPU,以满足LLM对速度和内存的独特需求,LPU是一种非常快速的处理器,专为顺序处理的计算密集型任务而设计,而LLM正是顺序任务的典型代表。LPU运行大型语言模型(LLMs)及其他主流模型的速度显著更快,在架构层面,从能源效率上比GPU高出多达10倍。 LPU集成了数百兆片上SRAM作为主权重存储器(而非缓存),显著降低了访问延迟。这种设计允许计算单元全速加载权重,通过将单层拆分到
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舞台上的刘浩存,其实是“数字分身” 《梦底》这个节目,舞台上同时出现好几个刘浩存。你以为是全息投影?又错了!除了一个是真人,其他的全是“数字分身”。这背后是由火山引擎的空间视频技术打造的数字分身。采用空间视频(Spatial Video)+ 4DGS(4D Gaussian Splatting,4D高斯泼溅)完成,而并非提前拍好的“复制粘贴”。 实现方式更接近影视级数字人生产。演员进入环形采集棚,约70 台工业级高分辨率相机阵列,360 度无死角拍摄,多视角数据上传云端,通过4DGS算法直接重建
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智谱大涨——GLM-5刷屏——相关概念股梳理
1:源自清华技术成果,技术底蕴和模型能力是基石。公司成立于2019年,专注GLM系列基座模型深耕,最新一代基座模型GLM-5在HLE、SWE等多个基准评分中达到开源SOTA水准,编程能力对齐Claude Opus 4.5,并获得海内外用户广泛好评。 2:模型商业价值兑现,赋能千行百业。公司依托MaaS平台输出模型能力,我们预计2023-2027年收入CAGR达130%+。API收入将成为主要增长引擎。我们估计公司至2026年初API相关ARR已接近6亿元,较去年同期已有数十倍的增长。 3:AI
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7月21日,有方科技发布重大采购公告,公司拟向多家供应商采购服务器设备,预计合同总金额不超过人民币40亿元。这一大手笔采购计划引发市场广泛关注,彰显了公司在算力云服务领域的战略布局决心。 有方科技 (688159) 的云计算业务是公司核心增长引擎,已形成云平台软件 + 云基础设施 + 算力云服务三位一体的业务架构,2025 年上半年云产品收入占比达73.95%,2024 年云业务收入同比激增210%,成为公司第一增长曲线。 云基础设施: 算力服务器业务:2023 年四季度开展,2024 年成为收
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字节Seedance 2.0叫停真人人脸上传——春节有望发酵——虚拟数字人给您拜年
字节跳动最新一代视频生成模型Seedance 2.0,正在经历一场“高光与风险并存”的测试期。 近日,Seedance 2.0已在即梦、豆包、小云雀等多款字节系产品中开启小范围内测。凭借多模态输入、极强的参考一致性与高度逼真的生成效果,该模型迅速在创作者圈层内引爆讨论,并引发国内外广泛关注。 有网友评论称,"这光影、这运镜、这音效……在它面前,Sora简直像个上个时代的玩具!" 伴随热度攀升,争议也随之而来。Seedance 2.0 在真实感与可控性上的显著突破,被部分网友认为可能模糊虚拟与现实
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美股软件股+SaaS反弹
黄仁勋驳斥有关AI将取代软件工具的担忧:“这是世界上最不合逻辑的想法” 2 月 4 日消息,今天下午,据报道,在全球软件股遭遇明显抛售后,英伟达 CEO 黄仁勋公开反驳了“人工智能将取代软件和相关工具”的市场担忧:“不合逻辑”。 本轮下跌的导火索之一,是 AI 公司 Anthropic 上周推出的新版聊天机器人。市场担心,AI 能力快速增强,可能对数据行业和专业服务领域带来冲击。时间来到今天,抛售情绪进一步蔓延。 黄仁勋在旧金山出席由思科系统公司主办的 AI 会议时强调,认为 AI 会让软件公司
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2026-02-05 00:07:23
美股软件股+SaaS反弹
黄仁勋驳斥有关AI将取代软件工具的担忧:“这是世界上最不合逻辑的想法” 2 月 4 日消息,今天下午,据报道,在全球软件股遭遇明显抛售后,英伟达 CEO 黄仁勋公开反驳了“人工智能将取代软件和相关工具”的市场担忧:“不合逻辑”。 本轮下跌的导火索之一,是 AI 公司 Anthropic 上周推出的新版聊天机器人。市场担心,AI 能力快速增强,可能对数据行业和专业服务领域带来冲击。时间来到今天,抛售情绪进一步蔓延。 黄仁勋在旧金山出席由思科系统公司主办的 AI 会议时强调,认为 AI 会让软件公司
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2026-02-03 13:41:23
有方科技——被错杀的 云计算+算力租赁
1月27日,谷歌云宣布,自26年5月开始,上调全球数据传输服务价格,其中北美地区费率较当前水平提高约一倍。本次调价覆盖互联网络传输(CDN Interconnect)、直连对等(Direct Peering)及运营商对等(Carrier Peering)三类服务。具体调整后,北美地区单位数据传输价格将从当前每GB 0.04美元阶梯式提升至0.08美元,欧洲由0.05美元调至0.08美元,亚洲则由0.06美元上调至0.085美元。 1、公司算力租赁业务开启第二成长曲线:公司及子公司拟以直租或售后回
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