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2025-06-16 21:16:23

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逸豪新材——供货胜宏科技有望进入GB300供应链

胜宏科技股价不断新高，带动了一批PCB概念股，逸豪新材的HVLP铜箔有望进入英伟达GB300供应链。英伟达GB300 AI服务器预计采用PTFE覆铜板（低Dk/Df值）及HVLP5铜箔（第五代超低轮廓铜箔），以支持224Gbps PAM4编码下的高频信号传输（50-60GHz），传统PPO材料难以满足需求。逸豪HVLP铜箔技术参数接近GB300需求。逸豪新材的HVLP铜箔表面粗糙度低于0.6微米，具备高硬度、热稳定性及薄型化优势，可降低高频信号传输损耗，适用于AI服务器、5G基站等场景。之

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逸豪新材
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胜宏科技
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铜冠铜箔

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2025-03-02 09:03:28

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存储产业逻辑变化——阿里转向“CPU+内存+存储” + DeepSeek固态存储—概念股

将SSD和RDMA性能榨干根据DeepSeek团队介绍，3FS是一种高性能的分布式文件系统，面对的就是AI训练和推理工作负载的挑战。它利用现代SSD和RDMA网络来提供共享存储层，从而简化分布式应用程序的开发。 SSD就是固态硬盘，而RDMA（远程直接访问，remote direct memory access）是一种直接存储器访问技术。它可以在没有双方操作系统介入的情况下，将数据直接从一台计算机的内存传输到另一台计算机，也不需要中央处理器、CPU缓存或上下文交换参与。特点就是高通量、低

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江波龙
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同有科技
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朗科科技
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2025-02-04 08:30:32

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LPU——AI端侧~推理时代推翻英伟达霸权？假期最新题材——关键SRAM相关概念股梳理

2024年，AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU（Language Processing Unit）实测数据引发行业震动：在Llama 2-70B推理任务中，其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量，相较英伟达H100实现10倍性能提升，单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越，AI算力战争进入下半场。推理市场的三个根本性转变，正在瓦解英伟达的护城河：成本敏感度倒置：据Deci.ai测算，当企业AI推理规模超过5亿次/月时，

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北京君正
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兆易创新
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2025-01-26 08:48:15

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周末最热话题——DeepSeek火爆硅谷——重视相关合作概念股

算力基础设施供应商：浪潮信息：为 DeepSeek 北京亦庄智算中心提供 AI 服务器集群，配套英伟达 H800 + 自研 AIStation 管理平台。中科曙光：承建 DeepSeek 杭州训练中心液冷系统，单机柜功率密度达。 35kW。润泽科技：廊坊数据中心为 DeepSeek 提供 3000 + 机柜资源，采用间接蒸发冷却技术，运营成本低于同行 15%。数据提供商：每日互动：作为幻方量化的二股东，其联合创始人也是幻方量化的技术负责人，为DeepSeek提供海量用户行为语料

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润泽科技

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2025-10-30 12:34:43

量子科技十五五规划排在第一位——相关概念股梳理

1：国盾量子（688027）国内量子通信设备市场占有率长期超 70%，主导 “京沪干线”“墨子号” 卫星地面系统等国家级工程。量子密钥分发（QKD）终端、光量子交换机等核心硬件，支撑金融、政务等领域数据安全传输。自主研发超导量子计算机整机（如 “祖冲之号”）及核心环境设备稀释制冷机，运营量子计算云平台。 2：科大国创（300520）通过参股国仪量子（3.3% 股权）切入量子测量，自主研发量子 - 经典混合计算云平台及行业应用软件。为金融建模、药物研发、物流优化等领域提供量子算法支持，与

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2025-10-24 13:20:40

兴图新科——量子科技+军工信息化+芯片

量子科技：根据2025年半年报：报告期内，公司紧扣军事智能化与安全化建设需求，积极推动量子通信、大模型等关键技术深度融入产品体系，实现视频指挥能力全面升级。一方面以“人工智能+指挥控制”为技术主线，聚焦多模态感知、智能决策等方向，创新推出“智眸(SmartEye)”视频指挥多模态大模型，强化系统对复杂信息的智能分析与精准研判能力；另一方面，深度融合量子通信技术，发布了基于量子可信的视频指挥体系，构建了从信息传输到智能决策的全链条可信保障。升级后的视频指挥系统为特种领域、电力、公证等对安全性要求极

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2025-10-09 17:17:29

“十五五规划”2大核心：可控核聚变+量子科技——相关概念股梳理

10月7日，三名来自美国大学的科学家因量子力学方面的贡献获得2025年诺贝尔物理学奖。诺贝尔奖颁奖机构在一份声明中表示：“今年的诺贝尔物理学奖为开发下一代量子技术提供了机会，包括量子密码学、量子计算机和量子传感器。”他们用一系列的实验证明，量子世界的神奇特性可以在足够大的系统中实现。量子科技已被明确列为“十五五”规划（2026—2030年）中的国之重器和未来产业核心赛道，承载着我国在全球新一轮科技革命中“抢占制高点”的战略使命。战略定位：量子科技与人工智能、6G、生物制造等共同被列为未来产

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西部超导
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2025-10-07 21:17:20

华勤技术——被低估的小富联+AMD服务器核心供应商

🎀华勤技术：被低估的小富联🎀+AMD服务器核心供应商： 1、AMD MI300系列GPU的独家设计与量产华勤技术是AMD MI300X等高端GPU的独家ODM合作伙伴，负责其服务器整机硬件的全栈设计与量产。例如，华勤为AMD定制的液冷散热方案（专利CN 119671931 A）可将服务器功耗降低25%，适配英伟达GB300 OAM模块的同时兼容AMD MI300架构，单台服务器价值量最高达1500万元。其东莞数据业务工厂的AI服务器产线支持PCIe 6.0和1.6T光模块，2025年Q3投

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华勤技术
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美国超微公司
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2025-09-09 21:35:26

海希通讯——北交所被低估的“储能电芯+固态电池”翻倍预期

订单排到十月，“一芯难求” 海外储能需求激增，令国内储能电芯企业订单排期满满，工厂开足马力进入满产状态。某头部储能公司的总裁今年上半年大部分时间都在海外出差。海辰储能重庆基地自3月以来一直处于满产状态，据传，目前订单已经排到10月，“厦门、重庆基地自3月起即进入满产状态，订单已排至9月、10月份，生产计划十分饱和。” 海辰储能西南智能制造中心位于重庆铜梁，总投资130亿元，将建成56GWh新一代储能锂电池、22GWh储能模组的生产基地及研发中心。宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、远景储能等企业的

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海希通讯
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2025-09-05 12:40:17

安科瑞——还未被挖掘的储能弹性标的，有望翻倍

安科瑞的储能业务主要涵盖家用储能和工商业储能两大领域：家用储能：安科瑞智能家庭储能系统采用一体化家电设计，兼具美观与安装便捷性，面向全球市场，如欧洲、美洲、澳洲等地。该系统能完美协同屋顶光伏或小型风机，结合电网谷电策略，将富余能量存储以供高峰时段或应急使用，可显著降低家庭用电成本。工商业储能：安科瑞的工商业储能方案助力高耗能单位达成 “电力供应保障” 与 “经济性提升” 的双重目标，同时实现用户侧能源就地消纳，有效缓解主干网压力。其工商业储能方案主要由电池储能系统、能量管理系统（EMS）、电

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安科瑞
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海博思创
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胜天半子、

2025-09-02 20:34:38

下一个可能起爆题材——关注AI infra与AI基础软件

本次“人工智能+”行动的意见的最大亮点是对“AI应用普及率”的量化表述，即1）2027年；新一代智能终端、智能体等应用# 普及率超过70%、 2）2030年：新一代智能终端、智能体等应用# 普及率超90%。为什么探讨AI-Infra。“2025年是Agent元年”等声音此起彼伏。企业投入巨量资源后，短期效果似乎未达预期。类比境况， F1 赛车如果走在一条泥泞的道路上，纵然性能再强，也无法正常行驶。市场或许对AI Infra关注度不足。我们认为AI Infra（云基础设施、数据服务、AI工具链）

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2025-08-19 19:47:00

新题材——稳定币ATM机——相关概念梳理

韩国首个稳定币现金终端ATM落地，XBIT全力布局最新金融基础设施韩国区块链领域再出创新举措。韩国区块链公司DaWinKS与KaiaDLT基金会联合推出支持USDT现金兑换的稳定币ATM机,目前已落地首尔、釜山等地旅游及零售场景。该设备仅限外籍游客使用,支持85种法币兑换及本地交通卡充值,成为全球首个基于监管沙盒的稳定币现金终端。这一动作不仅标志着韩国在数字资产合规化领域的领先地位,更引发业界对去中心化金融基础设施的深度探讨。韩国稳定币ATM:旅游经济与区块链技术的创新融合此次推出的稳定币

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2025-08-13 21:58:55

SOFC固体氧化物燃料电池应用于北美算力中心电源——相关概念股

1、SOFC技术原理 · 基本原理：SOFC中文名固体氧化物燃料电池，原理是把化学能转化成电能。阳极与氢气或碳氢气体反应，阴极与氧气反应，电解质包含镍、稀土类材料等。阴极导入空气，氧吸附于多孔结构的阴极表面，反应后变成固体氧离子导体，与阳极燃料气体反应生成水和电子，失去电子的通过外电路回到阴极形成电流，与氢燃料电池相似。 · 结构组成：从大的方面由电解质、阳极电极和阴极电极三部分组成，实际生产可能接近五层，包括电解质与阳极和阴极连接处的支撑层、隔绝层等。 2、SOFC技术优势 · 发电效率数值：

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三环集团
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顺络电子
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2025-08-11 10:57:37

@逻辑猎手：雅达股份，巴拿马电源供应商，绑定中恒电气，深度受益数据中心新一代技术

液冷的技术路线是：数据中心级液冷、机柜级液冷、服务器级液冷、最后到芯片级直冷本贴核心：AIDC的技术迭代都是非常暴利的，此前PCB天天小作文新技术，现在液冷新技术，如今，叠加国内AIDC二级加速阶段，一句话，每一次技术迭代都会诞生一批牛股，关注巴拿马电源新技术AIDC电源的演进路线为:UPS---H

17 赞同-13 评论

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胜天半子、

2025-08-07 11:47:41

模拟芯片大涨——帝奥微——实锤供货宇树的低位模拟芯片

帝奥微拥有超过 1800 款产品，覆盖信号链和电源管理两大系列。信号链产品包括运算放大器、比较器、模拟开关、电平转换器等，电源管理产品涵盖 LED 驱动芯片、马达驱动芯片、DCDC 转换器等。例如，其车规级 LED 驱动芯片 DIA82664 是国内首款具有 ASIL B 功能安全等级、集成振荡器和 EEPROM 的汽车级 16 通道矩阵控制管理器，填补了国产化方案空白。此外，公司在 2025 年推出的光模块专用高精度大电流负载限流开关 DIO76087、TEC 控制器系列 DIO8833 等新

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帝奥微
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富满微
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晶华微
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逸豪新材——供货胜宏科技有望进入GB300供应链

胜宏科技股价不断新高，带动了一批PCB概念股，逸豪新材的HVLP铜箔有望进入英伟达GB300供应链。英伟达GB300 AI服务器预计采用PTFE覆铜板（低Dk/Df值）及HVLP5铜箔（第五代超低轮廓铜箔），以支持224Gbps PAM4编码下的高频信号传输（50-60GHz），传统PPO材料难以满足需求。逸豪HVLP铜箔技术参数接近GB300需求。逸豪新材的HVLP铜箔表面粗糙度低于0.6微米，具备高硬度、热稳定性及薄型化优势，可降低高频信号传输损耗，适用于AI服务器、5G基站等场景。之

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存储产业逻辑变化——阿里转向“CPU+内存+存储” + DeepSeek固态存储—概念股

将SSD和RDMA性能榨干根据DeepSeek团队介绍，3FS是一种高性能的分布式文件系统，面对的就是AI训练和推理工作负载的挑战。它利用现代SSD和RDMA网络来提供共享存储层，从而简化分布式应用程序的开发。 SSD就是固态硬盘，而RDMA（远程直接访问，remote direct memory access）是一种直接存储器访问技术。它可以在没有双方操作系统介入的情况下，将数据直接从一台计算机的内存传输到另一台计算机，也不需要中央处理器、CPU缓存或上下文交换参与。特点就是高通量、低

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LPU——AI端侧~推理时代推翻英伟达霸权？假期最新题材——关键SRAM相关概念股梳理

2024年，AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU（Language Processing Unit）实测数据引发行业震动：在Llama 2-70B推理任务中，其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量，相较英伟达H100实现10倍性能提升，单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越，AI算力战争进入下半场。推理市场的三个根本性转变，正在瓦解英伟达的护城河：成本敏感度倒置：据Deci.ai测算，当企业AI推理规模超过5亿次/月时，

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周末最热话题——DeepSeek火爆硅谷——重视相关合作概念股

算力基础设施供应商：浪潮信息：为 DeepSeek 北京亦庄智算中心提供 AI 服务器集群，配套英伟达 H800 + 自研 AIStation 管理平台。中科曙光：承建 DeepSeek 杭州训练中心液冷系统，单机柜功率密度达。 35kW。润泽科技：廊坊数据中心为 DeepSeek 提供 3000 + 机柜资源，采用间接蒸发冷却技术，运营成本低于同行 15%。数据提供商：每日互动：作为幻方量化的二股东，其联合创始人也是幻方量化的技术负责人，为DeepSeek提供海量用户行为语料

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量子科技十五五规划排在第一位——相关概念股梳理

1：国盾量子（688027）国内量子通信设备市场占有率长期超 70%，主导 “京沪干线”“墨子号” 卫星地面系统等国家级工程。量子密钥分发（QKD）终端、光量子交换机等核心硬件，支撑金融、政务等领域数据安全传输。自主研发超导量子计算机整机（如 “祖冲之号”）及核心环境设备稀释制冷机，运营量子计算云平台。 2：科大国创（300520）通过参股国仪量子（3.3% 股权）切入量子测量，自主研发量子 - 经典混合计算云平台及行业应用软件。为金融建模、药物研发、物流优化等领域提供量子算法支持，与

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兴图新科——量子科技+军工信息化+芯片

量子科技：根据2025年半年报：报告期内，公司紧扣军事智能化与安全化建设需求，积极推动量子通信、大模型等关键技术深度融入产品体系，实现视频指挥能力全面升级。一方面以“人工智能+指挥控制”为技术主线，聚焦多模态感知、智能决策等方向，创新推出“智眸(SmartEye)”视频指挥多模态大模型，强化系统对复杂信息的智能分析与精准研判能力；另一方面，深度融合量子通信技术，发布了基于量子可信的视频指挥体系，构建了从信息传输到智能决策的全链条可信保障。升级后的视频指挥系统为特种领域、电力、公证等对安全性要求极

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“十五五规划”2大核心：可控核聚变+量子科技——相关概念股梳理

10月7日，三名来自美国大学的科学家因量子力学方面的贡献获得2025年诺贝尔物理学奖。诺贝尔奖颁奖机构在一份声明中表示：“今年的诺贝尔物理学奖为开发下一代量子技术提供了机会，包括量子密码学、量子计算机和量子传感器。”他们用一系列的实验证明，量子世界的神奇特性可以在足够大的系统中实现。量子科技已被明确列为“十五五”规划（2026—2030年）中的国之重器和未来产业核心赛道，承载着我国在全球新一轮科技革命中“抢占制高点”的战略使命。战略定位：量子科技与人工智能、6G、生物制造等共同被列为未来产

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华勤技术——被低估的小富联+AMD服务器核心供应商

🎀华勤技术：被低估的小富联🎀+AMD服务器核心供应商： 1、AMD MI300系列GPU的独家设计与量产华勤技术是AMD MI300X等高端GPU的独家ODM合作伙伴，负责其服务器整机硬件的全栈设计与量产。例如，华勤为AMD定制的液冷散热方案（专利CN 119671931 A）可将服务器功耗降低25%，适配英伟达GB300 OAM模块的同时兼容AMD MI300架构，单台服务器价值量最高达1500万元。其东莞数据业务工厂的AI服务器产线支持PCIe 6.0和1.6T光模块，2025年Q3投

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海希通讯——北交所被低估的“储能电芯+固态电池”翻倍预期

订单排到十月，“一芯难求” 海外储能需求激增，令国内储能电芯企业订单排期满满，工厂开足马力进入满产状态。某头部储能公司的总裁今年上半年大部分时间都在海外出差。海辰储能重庆基地自3月以来一直处于满产状态，据传，目前订单已经排到10月，“厦门、重庆基地自3月起即进入满产状态，订单已排至9月、10月份，生产计划十分饱和。” 海辰储能西南智能制造中心位于重庆铜梁，总投资130亿元，将建成56GWh新一代储能锂电池、22GWh储能模组的生产基地及研发中心。宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、远景储能等企业的

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安科瑞——还未被挖掘的储能弹性标的，有望翻倍

安科瑞的储能业务主要涵盖家用储能和工商业储能两大领域：家用储能：安科瑞智能家庭储能系统采用一体化家电设计，兼具美观与安装便捷性，面向全球市场，如欧洲、美洲、澳洲等地。该系统能完美协同屋顶光伏或小型风机，结合电网谷电策略，将富余能量存储以供高峰时段或应急使用，可显著降低家庭用电成本。工商业储能：安科瑞的工商业储能方案助力高耗能单位达成 “电力供应保障” 与 “经济性提升” 的双重目标，同时实现用户侧能源就地消纳，有效缓解主干网压力。其工商业储能方案主要由电池储能系统、能量管理系统（EMS）、电

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下一个可能起爆题材——关注AI infra与AI基础软件

本次“人工智能+”行动的意见的最大亮点是对“AI应用普及率”的量化表述，即1）2027年；新一代智能终端、智能体等应用# 普及率超过70%、 2）2030年：新一代智能终端、智能体等应用# 普及率超90%。为什么探讨AI-Infra。“2025年是Agent元年”等声音此起彼伏。企业投入巨量资源后，短期效果似乎未达预期。类比境况， F1 赛车如果走在一条泥泞的道路上，纵然性能再强，也无法正常行驶。市场或许对AI Infra关注度不足。我们认为AI Infra（云基础设施、数据服务、AI工具链）

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新题材——稳定币ATM机——相关概念梳理

韩国首个稳定币现金终端ATM落地，XBIT全力布局最新金融基础设施韩国区块链领域再出创新举措。韩国区块链公司DaWinKS与KaiaDLT基金会联合推出支持USDT现金兑换的稳定币ATM机,目前已落地首尔、釜山等地旅游及零售场景。该设备仅限外籍游客使用,支持85种法币兑换及本地交通卡充值,成为全球首个基于监管沙盒的稳定币现金终端。这一动作不仅标志着韩国在数字资产合规化领域的领先地位,更引发业界对去中心化金融基础设施的深度探讨。韩国稳定币ATM:旅游经济与区块链技术的创新融合此次推出的稳定币

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SOFC固体氧化物燃料电池应用于北美算力中心电源——相关概念股

1、SOFC技术原理 · 基本原理：SOFC中文名固体氧化物燃料电池，原理是把化学能转化成电能。阳极与氢气或碳氢气体反应，阴极与氧气反应，电解质包含镍、稀土类材料等。阴极导入空气，氧吸附于多孔结构的阴极表面，反应后变成固体氧离子导体，与阳极燃料气体反应生成水和电子，失去电子的通过外电路回到阴极形成电流，与氢燃料电池相似。 · 结构组成：从大的方面由电解质、阳极电极和阴极电极三部分组成，实际生产可能接近五层，包括电解质与阳极和阴极连接处的支撑层、隔绝层等。 2、SOFC技术优势 · 发电效率数值：

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@逻辑猎手：雅达股份，巴拿马电源供应商，绑定中恒电气，深度受益数据中心新一代技术

液冷的技术路线是：数据中心级液冷、机柜级液冷、服务器级液冷、最后到芯片级直冷本贴核心：AIDC的技术迭代都是非常暴利的，此前PCB天天小作文新技术，现在液冷新技术，如今，叠加国内AIDC二级加速阶段，一句话，每一次技术迭代都会诞生一批牛股，关注巴拿马电源新技术AIDC电源的演进路线为:UPS---H

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2025-08-07 11:47:41

模拟芯片大涨——帝奥微——实锤供货宇树的低位模拟芯片

帝奥微拥有超过 1800 款产品，覆盖信号链和电源管理两大系列。信号链产品包括运算放大器、比较器、模拟开关、电平转换器等，电源管理产品涵盖 LED 驱动芯片、马达驱动芯片、DCDC 转换器等。例如，其车规级 LED 驱动芯片 DIA82664 是国内首款具有 ASIL B 功能安全等级、集成振荡器和 EEPROM 的汽车级 16 通道矩阵控制管理器，填补了国产化方案空白。此外，公司在 2025 年推出的光模块专用高精度大电流负载限流开关 DIO76087、TEC 控制器系列 DIO8833 等新

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帝奥微
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2025-06-16 21:16:23

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逸豪新材——供货胜宏科技有望进入GB300供应链

胜宏科技股价不断新高，带动了一批PCB概念股，逸豪新材的HVLP铜箔有望进入英伟达GB300供应链。英伟达GB300 AI服务器预计采用PTFE覆铜板（低Dk/Df值）及HVLP5铜箔（第五代超低轮廓铜箔），以支持224Gbps PAM4编码下的高频信号传输（50-60GHz），传统PPO材料难以满足需求。逸豪HVLP铜箔技术参数接近GB300需求。逸豪新材的HVLP铜箔表面粗糙度低于0.6微米，具备高硬度、热稳定性及薄型化优势，可降低高频信号传输损耗，适用于AI服务器、5G基站等场景。之

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逸豪新材
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2025-03-02 09:03:28

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存储产业逻辑变化——阿里转向“CPU+内存+存储” + DeepSeek固态存储—概念股

将SSD和RDMA性能榨干根据DeepSeek团队介绍，3FS是一种高性能的分布式文件系统，面对的就是AI训练和推理工作负载的挑战。它利用现代SSD和RDMA网络来提供共享存储层，从而简化分布式应用程序的开发。 SSD就是固态硬盘，而RDMA（远程直接访问，remote direct memory access）是一种直接存储器访问技术。它可以在没有双方操作系统介入的情况下，将数据直接从一台计算机的内存传输到另一台计算机，也不需要中央处理器、CPU缓存或上下文交换参与。特点就是高通量、低

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2025-02-04 08:30:32

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LPU——AI端侧~推理时代推翻英伟达霸权？假期最新题材——关键SRAM相关概念股梳理

2024年，AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU（Language Processing Unit）实测数据引发行业震动：在Llama 2-70B推理任务中，其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量，相较英伟达H100实现10倍性能提升，单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越，AI算力战争进入下半场。推理市场的三个根本性转变，正在瓦解英伟达的护城河：成本敏感度倒置：据Deci.ai测算，当企业AI推理规模超过5亿次/月时，

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周末最热话题——DeepSeek火爆硅谷——重视相关合作概念股

算力基础设施供应商：浪潮信息：为 DeepSeek 北京亦庄智算中心提供 AI 服务器集群，配套英伟达 H800 + 自研 AIStation 管理平台。中科曙光：承建 DeepSeek 杭州训练中心液冷系统，单机柜功率密度达。 35kW。润泽科技：廊坊数据中心为 DeepSeek 提供 3000 + 机柜资源，采用间接蒸发冷却技术，运营成本低于同行 15%。数据提供商：每日互动：作为幻方量化的二股东，其联合创始人也是幻方量化的技术负责人，为DeepSeek提供海量用户行为语料

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2025-10-30 12:34:43

量子科技十五五规划排在第一位——相关概念股梳理

1：国盾量子（688027）国内量子通信设备市场占有率长期超 70%，主导 “京沪干线”“墨子号” 卫星地面系统等国家级工程。量子密钥分发（QKD）终端、光量子交换机等核心硬件，支撑金融、政务等领域数据安全传输。自主研发超导量子计算机整机（如 “祖冲之号”）及核心环境设备稀释制冷机，运营量子计算云平台。 2：科大国创（300520）通过参股国仪量子（3.3% 股权）切入量子测量，自主研发量子 - 经典混合计算云平台及行业应用软件。为金融建模、药物研发、物流优化等领域提供量子算法支持，与

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兴图新科——量子科技+军工信息化+芯片

量子科技：根据2025年半年报：报告期内，公司紧扣军事智能化与安全化建设需求，积极推动量子通信、大模型等关键技术深度融入产品体系，实现视频指挥能力全面升级。一方面以“人工智能+指挥控制”为技术主线，聚焦多模态感知、智能决策等方向，创新推出“智眸(SmartEye)”视频指挥多模态大模型，强化系统对复杂信息的智能分析与精准研判能力；另一方面，深度融合量子通信技术，发布了基于量子可信的视频指挥体系，构建了从信息传输到智能决策的全链条可信保障。升级后的视频指挥系统为特种领域、电力、公证等对安全性要求极

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2025-10-09 17:17:29

“十五五规划”2大核心：可控核聚变+量子科技——相关概念股梳理

10月7日，三名来自美国大学的科学家因量子力学方面的贡献获得2025年诺贝尔物理学奖。诺贝尔奖颁奖机构在一份声明中表示：“今年的诺贝尔物理学奖为开发下一代量子技术提供了机会，包括量子密码学、量子计算机和量子传感器。”他们用一系列的实验证明，量子世界的神奇特性可以在足够大的系统中实现。量子科技已被明确列为“十五五”规划（2026—2030年）中的国之重器和未来产业核心赛道，承载着我国在全球新一轮科技革命中“抢占制高点”的战略使命。战略定位：量子科技与人工智能、6G、生物制造等共同被列为未来产

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2025-10-07 21:17:20

华勤技术——被低估的小富联+AMD服务器核心供应商

🎀华勤技术：被低估的小富联🎀+AMD服务器核心供应商： 1、AMD MI300系列GPU的独家设计与量产华勤技术是AMD MI300X等高端GPU的独家ODM合作伙伴，负责其服务器整机硬件的全栈设计与量产。例如，华勤为AMD定制的液冷散热方案（专利CN 119671931 A）可将服务器功耗降低25%，适配英伟达GB300 OAM模块的同时兼容AMD MI300架构，单台服务器价值量最高达1500万元。其东莞数据业务工厂的AI服务器产线支持PCIe 6.0和1.6T光模块，2025年Q3投

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2025-09-09 21:35:26

海希通讯——北交所被低估的“储能电芯+固态电池”翻倍预期

订单排到十月，“一芯难求” 海外储能需求激增，令国内储能电芯企业订单排期满满，工厂开足马力进入满产状态。某头部储能公司的总裁今年上半年大部分时间都在海外出差。海辰储能重庆基地自3月以来一直处于满产状态，据传，目前订单已经排到10月，“厦门、重庆基地自3月起即进入满产状态，订单已排至9月、10月份，生产计划十分饱和。” 海辰储能西南智能制造中心位于重庆铜梁，总投资130亿元，将建成56GWh新一代储能锂电池、22GWh储能模组的生产基地及研发中心。宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、远景储能等企业的

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2025-09-05 12:40:17

安科瑞——还未被挖掘的储能弹性标的，有望翻倍

安科瑞的储能业务主要涵盖家用储能和工商业储能两大领域：家用储能：安科瑞智能家庭储能系统采用一体化家电设计，兼具美观与安装便捷性，面向全球市场，如欧洲、美洲、澳洲等地。该系统能完美协同屋顶光伏或小型风机，结合电网谷电策略，将富余能量存储以供高峰时段或应急使用，可显著降低家庭用电成本。工商业储能：安科瑞的工商业储能方案助力高耗能单位达成 “电力供应保障” 与 “经济性提升” 的双重目标，同时实现用户侧能源就地消纳，有效缓解主干网压力。其工商业储能方案主要由电池储能系统、能量管理系统（EMS）、电

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2025-09-02 20:34:38

下一个可能起爆题材——关注AI infra与AI基础软件

本次“人工智能+”行动的意见的最大亮点是对“AI应用普及率”的量化表述，即1）2027年；新一代智能终端、智能体等应用# 普及率超过70%、 2）2030年：新一代智能终端、智能体等应用# 普及率超90%。为什么探讨AI-Infra。“2025年是Agent元年”等声音此起彼伏。企业投入巨量资源后，短期效果似乎未达预期。类比境况， F1 赛车如果走在一条泥泞的道路上，纵然性能再强，也无法正常行驶。市场或许对AI Infra关注度不足。我们认为AI Infra（云基础设施、数据服务、AI工具链）

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深信服
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星环科技

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胜天半子、

2025-08-19 19:47:00

新题材——稳定币ATM机——相关概念梳理

韩国首个稳定币现金终端ATM落地，XBIT全力布局最新金融基础设施韩国区块链领域再出创新举措。韩国区块链公司DaWinKS与KaiaDLT基金会联合推出支持USDT现金兑换的稳定币ATM机,目前已落地首尔、釜山等地旅游及零售场景。该设备仅限外籍游客使用,支持85种法币兑换及本地交通卡充值,成为全球首个基于监管沙盒的稳定币现金终端。这一动作不仅标志着韩国在数字资产合规化领域的领先地位,更引发业界对去中心化金融基础设施的深度探讨。韩国稳定币ATM:旅游经济与区块链技术的创新融合此次推出的稳定币

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2025-08-13 21:58:55

SOFC固体氧化物燃料电池应用于北美算力中心电源——相关概念股

1、SOFC技术原理 · 基本原理：SOFC中文名固体氧化物燃料电池，原理是把化学能转化成电能。阳极与氢气或碳氢气体反应，阴极与氧气反应，电解质包含镍、稀土类材料等。阴极导入空气，氧吸附于多孔结构的阴极表面，反应后变成固体氧离子导体，与阳极燃料气体反应生成水和电子，失去电子的通过外电路回到阴极形成电流，与氢燃料电池相似。 · 结构组成：从大的方面由电解质、阳极电极和阴极电极三部分组成，实际生产可能接近五层，包括电解质与阳极和阴极连接处的支撑层、隔绝层等。 2、SOFC技术优势 · 发电效率数值：

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三环集团
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胜天半子、

2025-08-11 10:57:37

@逻辑猎手：雅达股份，巴拿马电源供应商，绑定中恒电气，深度受益数据中心新一代技术

液冷的技术路线是：数据中心级液冷、机柜级液冷、服务器级液冷、最后到芯片级直冷本贴核心：AIDC的技术迭代都是非常暴利的，此前PCB天天小作文新技术，现在液冷新技术，如今，叠加国内AIDC二级加速阶段，一句话，每一次技术迭代都会诞生一批牛股，关注巴拿马电源新技术AIDC电源的演进路线为:UPS---H

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模拟芯片大涨——帝奥微——实锤供货宇树的低位模拟芯片

帝奥微拥有超过 1800 款产品，覆盖信号链和电源管理两大系列。信号链产品包括运算放大器、比较器、模拟开关、电平转换器等，电源管理产品涵盖 LED 驱动芯片、马达驱动芯片、DCDC 转换器等。例如，其车规级 LED 驱动芯片 DIA82664 是国内首款具有 ASIL B 功能安全等级、集成振荡器和 EEPROM 的汽车级 16 通道矩阵控制管理器，填补了国产化方案空白。此外，公司在 2025 年推出的光模块专用高精度大电流负载限流开关 DIO76087、TEC 控制器系列 DIO8833 等新

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逸豪新材——供货胜宏科技有望进入GB300供应链

胜宏科技股价不断新高，带动了一批PCB概念股，逸豪新材的HVLP铜箔有望进入英伟达GB300供应链。英伟达GB300 AI服务器预计采用PTFE覆铜板（低Dk/Df值）及HVLP5铜箔（第五代超低轮廓铜箔），以支持224Gbps PAM4编码下的高频信号传输（50-60GHz），传统PPO材料难以满足需求。逸豪HVLP铜箔技术参数接近GB300需求。逸豪新材的HVLP铜箔表面粗糙度低于0.6微米，具备高硬度、热稳定性及薄型化优势，可降低高频信号传输损耗，适用于AI服务器、5G基站等场景。之

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存储产业逻辑变化——阿里转向“CPU+内存+存储” + DeepSeek固态存储—概念股

将SSD和RDMA性能榨干根据DeepSeek团队介绍，3FS是一种高性能的分布式文件系统，面对的就是AI训练和推理工作负载的挑战。它利用现代SSD和RDMA网络来提供共享存储层，从而简化分布式应用程序的开发。 SSD就是固态硬盘，而RDMA（远程直接访问，remote direct memory access）是一种直接存储器访问技术。它可以在没有双方操作系统介入的情况下，将数据直接从一台计算机的内存传输到另一台计算机，也不需要中央处理器、CPU缓存或上下文交换参与。特点就是高通量、低

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LPU——AI端侧~推理时代推翻英伟达霸权？假期最新题材——关键SRAM相关概念股梳理

2024年，AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU（Language Processing Unit）实测数据引发行业震动：在Llama 2-70B推理任务中，其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量，相较英伟达H100实现10倍性能提升，单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越，AI算力战争进入下半场。推理市场的三个根本性转变，正在瓦解英伟达的护城河：成本敏感度倒置：据Deci.ai测算，当企业AI推理规模超过5亿次/月时，

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周末最热话题——DeepSeek火爆硅谷——重视相关合作概念股

算力基础设施供应商：浪潮信息：为 DeepSeek 北京亦庄智算中心提供 AI 服务器集群，配套英伟达 H800 + 自研 AIStation 管理平台。中科曙光：承建 DeepSeek 杭州训练中心液冷系统，单机柜功率密度达。 35kW。润泽科技：廊坊数据中心为 DeepSeek 提供 3000 + 机柜资源，采用间接蒸发冷却技术，运营成本低于同行 15%。数据提供商：每日互动：作为幻方量化的二股东，其联合创始人也是幻方量化的技术负责人，为DeepSeek提供海量用户行为语料

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量子科技十五五规划排在第一位——相关概念股梳理

1：国盾量子（688027）国内量子通信设备市场占有率长期超 70%，主导 “京沪干线”“墨子号” 卫星地面系统等国家级工程。量子密钥分发（QKD）终端、光量子交换机等核心硬件，支撑金融、政务等领域数据安全传输。自主研发超导量子计算机整机（如 “祖冲之号”）及核心环境设备稀释制冷机，运营量子计算云平台。 2：科大国创（300520）通过参股国仪量子（3.3% 股权）切入量子测量，自主研发量子 - 经典混合计算云平台及行业应用软件。为金融建模、药物研发、物流优化等领域提供量子算法支持，与

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兴图新科——量子科技+军工信息化+芯片

量子科技：根据2025年半年报：报告期内，公司紧扣军事智能化与安全化建设需求，积极推动量子通信、大模型等关键技术深度融入产品体系，实现视频指挥能力全面升级。一方面以“人工智能+指挥控制”为技术主线，聚焦多模态感知、智能决策等方向，创新推出“智眸(SmartEye)”视频指挥多模态大模型，强化系统对复杂信息的智能分析与精准研判能力；另一方面，深度融合量子通信技术，发布了基于量子可信的视频指挥体系，构建了从信息传输到智能决策的全链条可信保障。升级后的视频指挥系统为特种领域、电力、公证等对安全性要求极

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“十五五规划”2大核心：可控核聚变+量子科技——相关概念股梳理

10月7日，三名来自美国大学的科学家因量子力学方面的贡献获得2025年诺贝尔物理学奖。诺贝尔奖颁奖机构在一份声明中表示：“今年的诺贝尔物理学奖为开发下一代量子技术提供了机会，包括量子密码学、量子计算机和量子传感器。”他们用一系列的实验证明，量子世界的神奇特性可以在足够大的系统中实现。量子科技已被明确列为“十五五”规划（2026—2030年）中的国之重器和未来产业核心赛道，承载着我国在全球新一轮科技革命中“抢占制高点”的战略使命。战略定位：量子科技与人工智能、6G、生物制造等共同被列为未来产

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华勤技术——被低估的小富联+AMD服务器核心供应商

🎀华勤技术：被低估的小富联🎀+AMD服务器核心供应商： 1、AMD MI300系列GPU的独家设计与量产华勤技术是AMD MI300X等高端GPU的独家ODM合作伙伴，负责其服务器整机硬件的全栈设计与量产。例如，华勤为AMD定制的液冷散热方案（专利CN 119671931 A）可将服务器功耗降低25%，适配英伟达GB300 OAM模块的同时兼容AMD MI300架构，单台服务器价值量最高达1500万元。其东莞数据业务工厂的AI服务器产线支持PCIe 6.0和1.6T光模块，2025年Q3投

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海希通讯——北交所被低估的“储能电芯+固态电池”翻倍预期

订单排到十月，“一芯难求” 海外储能需求激增，令国内储能电芯企业订单排期满满，工厂开足马力进入满产状态。某头部储能公司的总裁今年上半年大部分时间都在海外出差。海辰储能重庆基地自3月以来一直处于满产状态，据传，目前订单已经排到10月，“厦门、重庆基地自3月起即进入满产状态，订单已排至9月、10月份，生产计划十分饱和。” 海辰储能西南智能制造中心位于重庆铜梁，总投资130亿元，将建成56GWh新一代储能锂电池、22GWh储能模组的生产基地及研发中心。宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、远景储能等企业的

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安科瑞——还未被挖掘的储能弹性标的，有望翻倍

安科瑞的储能业务主要涵盖家用储能和工商业储能两大领域：家用储能：安科瑞智能家庭储能系统采用一体化家电设计，兼具美观与安装便捷性，面向全球市场，如欧洲、美洲、澳洲等地。该系统能完美协同屋顶光伏或小型风机，结合电网谷电策略，将富余能量存储以供高峰时段或应急使用，可显著降低家庭用电成本。工商业储能：安科瑞的工商业储能方案助力高耗能单位达成 “电力供应保障” 与 “经济性提升” 的双重目标，同时实现用户侧能源就地消纳，有效缓解主干网压力。其工商业储能方案主要由电池储能系统、能量管理系统（EMS）、电

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下一个可能起爆题材——关注AI infra与AI基础软件

本次“人工智能+”行动的意见的最大亮点是对“AI应用普及率”的量化表述，即1）2027年；新一代智能终端、智能体等应用# 普及率超过70%、 2）2030年：新一代智能终端、智能体等应用# 普及率超90%。为什么探讨AI-Infra。“2025年是Agent元年”等声音此起彼伏。企业投入巨量资源后，短期效果似乎未达预期。类比境况， F1 赛车如果走在一条泥泞的道路上，纵然性能再强，也无法正常行驶。市场或许对AI Infra关注度不足。我们认为AI Infra（云基础设施、数据服务、AI工具链）

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新题材——稳定币ATM机——相关概念梳理

韩国首个稳定币现金终端ATM落地，XBIT全力布局最新金融基础设施韩国区块链领域再出创新举措。韩国区块链公司DaWinKS与KaiaDLT基金会联合推出支持USDT现金兑换的稳定币ATM机,目前已落地首尔、釜山等地旅游及零售场景。该设备仅限外籍游客使用,支持85种法币兑换及本地交通卡充值,成为全球首个基于监管沙盒的稳定币现金终端。这一动作不仅标志着韩国在数字资产合规化领域的领先地位,更引发业界对去中心化金融基础设施的深度探讨。韩国稳定币ATM:旅游经济与区块链技术的创新融合此次推出的稳定币

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SOFC固体氧化物燃料电池应用于北美算力中心电源——相关概念股

1、SOFC技术原理 · 基本原理：SOFC中文名固体氧化物燃料电池，原理是把化学能转化成电能。阳极与氢气或碳氢气体反应，阴极与氧气反应，电解质包含镍、稀土类材料等。阴极导入空气，氧吸附于多孔结构的阴极表面，反应后变成固体氧离子导体，与阳极燃料气体反应生成水和电子，失去电子的通过外电路回到阴极形成电流，与氢燃料电池相似。 · 结构组成：从大的方面由电解质、阳极电极和阴极电极三部分组成，实际生产可能接近五层，包括电解质与阳极和阴极连接处的支撑层、隔绝层等。 2、SOFC技术优势 · 发电效率数值：

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@逻辑猎手：雅达股份，巴拿马电源供应商，绑定中恒电气，深度受益数据中心新一代技术

液冷的技术路线是：数据中心级液冷、机柜级液冷、服务器级液冷、最后到芯片级直冷本贴核心：AIDC的技术迭代都是非常暴利的，此前PCB天天小作文新技术，现在液冷新技术，如今，叠加国内AIDC二级加速阶段，一句话，每一次技术迭代都会诞生一批牛股，关注巴拿马电源新技术AIDC电源的演进路线为:UPS---H

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2025-08-07 11:47:41

模拟芯片大涨——帝奥微——实锤供货宇树的低位模拟芯片

帝奥微拥有超过 1800 款产品，覆盖信号链和电源管理两大系列。信号链产品包括运算放大器、比较器、模拟开关、电平转换器等，电源管理产品涵盖 LED 驱动芯片、马达驱动芯片、DCDC 转换器等。例如，其车规级 LED 驱动芯片 DIA82664 是国内首款具有 ASIL B 功能安全等级、集成振荡器和 EEPROM 的汽车级 16 通道矩阵控制管理器，填补了国产化方案空白。此外，公司在 2025 年推出的光模块专用高精度大电流负载限流开关 DIO76087、TEC 控制器系列 DIO8833 等新

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帝奥微
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逸豪新材——供货胜宏科技有望进入GB300供应链

胜宏科技股价不断新高，带动了一批PCB概念股，逸豪新材的HVLP铜箔有望进入英伟达GB300供应链。英伟达GB300 AI服务器预计采用PTFE覆铜板（低Dk/Df值）及HVLP5铜箔（第五代超低轮廓铜箔），以支持224Gbps PAM4编码下的高频信号传输（50-60GHz），传统PPO材料难以满足需求。逸豪HVLP铜箔技术参数接近GB300需求。逸豪新材的HVLP铜箔表面粗糙度低于0.6微米，具备高硬度、热稳定性及薄型化优势，可降低高频信号传输损耗，适用于AI服务器、5G基站等场景。之

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逸豪新材
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2025-03-02 09:03:28

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存储产业逻辑变化——阿里转向“CPU+内存+存储” + DeepSeek固态存储—概念股

将SSD和RDMA性能榨干根据DeepSeek团队介绍，3FS是一种高性能的分布式文件系统，面对的就是AI训练和推理工作负载的挑战。它利用现代SSD和RDMA网络来提供共享存储层，从而简化分布式应用程序的开发。 SSD就是固态硬盘，而RDMA（远程直接访问，remote direct memory access）是一种直接存储器访问技术。它可以在没有双方操作系统介入的情况下，将数据直接从一台计算机的内存传输到另一台计算机，也不需要中央处理器、CPU缓存或上下文交换参与。特点就是高通量、低

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2025-02-04 08:30:32

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LPU——AI端侧~推理时代推翻英伟达霸权？假期最新题材——关键SRAM相关概念股梳理

2024年，AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU（Language Processing Unit）实测数据引发行业震动：在Llama 2-70B推理任务中，其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量，相较英伟达H100实现10倍性能提升，单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越，AI算力战争进入下半场。推理市场的三个根本性转变，正在瓦解英伟达的护城河：成本敏感度倒置：据Deci.ai测算，当企业AI推理规模超过5亿次/月时，

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北京君正
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兆易创新
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2025-01-26 08:48:15

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周末最热话题——DeepSeek火爆硅谷——重视相关合作概念股

算力基础设施供应商：浪潮信息：为 DeepSeek 北京亦庄智算中心提供 AI 服务器集群，配套英伟达 H800 + 自研 AIStation 管理平台。中科曙光：承建 DeepSeek 杭州训练中心液冷系统，单机柜功率密度达。 35kW。润泽科技：廊坊数据中心为 DeepSeek 提供 3000 + 机柜资源，采用间接蒸发冷却技术，运营成本低于同行 15%。数据提供商：每日互动：作为幻方量化的二股东，其联合创始人也是幻方量化的技术负责人，为DeepSeek提供海量用户行为语料

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2025-10-30 12:34:43

量子科技十五五规划排在第一位——相关概念股梳理

1：国盾量子（688027）国内量子通信设备市场占有率长期超 70%，主导 “京沪干线”“墨子号” 卫星地面系统等国家级工程。量子密钥分发（QKD）终端、光量子交换机等核心硬件，支撑金融、政务等领域数据安全传输。自主研发超导量子计算机整机（如 “祖冲之号”）及核心环境设备稀释制冷机，运营量子计算云平台。 2：科大国创（300520）通过参股国仪量子（3.3% 股权）切入量子测量，自主研发量子 - 经典混合计算云平台及行业应用软件。为金融建模、药物研发、物流优化等领域提供量子算法支持，与

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兴图新科——量子科技+军工信息化+芯片

量子科技：根据2025年半年报：报告期内，公司紧扣军事智能化与安全化建设需求，积极推动量子通信、大模型等关键技术深度融入产品体系，实现视频指挥能力全面升级。一方面以“人工智能+指挥控制”为技术主线，聚焦多模态感知、智能决策等方向，创新推出“智眸(SmartEye)”视频指挥多模态大模型，强化系统对复杂信息的智能分析与精准研判能力；另一方面，深度融合量子通信技术，发布了基于量子可信的视频指挥体系，构建了从信息传输到智能决策的全链条可信保障。升级后的视频指挥系统为特种领域、电力、公证等对安全性要求极

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“十五五规划”2大核心：可控核聚变+量子科技——相关概念股梳理

10月7日，三名来自美国大学的科学家因量子力学方面的贡献获得2025年诺贝尔物理学奖。诺贝尔奖颁奖机构在一份声明中表示：“今年的诺贝尔物理学奖为开发下一代量子技术提供了机会，包括量子密码学、量子计算机和量子传感器。”他们用一系列的实验证明，量子世界的神奇特性可以在足够大的系统中实现。量子科技已被明确列为“十五五”规划（2026—2030年）中的国之重器和未来产业核心赛道，承载着我国在全球新一轮科技革命中“抢占制高点”的战略使命。战略定位：量子科技与人工智能、6G、生物制造等共同被列为未来产

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华勤技术——被低估的小富联+AMD服务器核心供应商

🎀华勤技术：被低估的小富联🎀+AMD服务器核心供应商： 1、AMD MI300系列GPU的独家设计与量产华勤技术是AMD MI300X等高端GPU的独家ODM合作伙伴，负责其服务器整机硬件的全栈设计与量产。例如，华勤为AMD定制的液冷散热方案（专利CN 119671931 A）可将服务器功耗降低25%，适配英伟达GB300 OAM模块的同时兼容AMD MI300架构，单台服务器价值量最高达1500万元。其东莞数据业务工厂的AI服务器产线支持PCIe 6.0和1.6T光模块，2025年Q3投

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海希通讯——北交所被低估的“储能电芯+固态电池”翻倍预期

订单排到十月，“一芯难求” 海外储能需求激增，令国内储能电芯企业订单排期满满，工厂开足马力进入满产状态。某头部储能公司的总裁今年上半年大部分时间都在海外出差。海辰储能重庆基地自3月以来一直处于满产状态，据传，目前订单已经排到10月，“厦门、重庆基地自3月起即进入满产状态，订单已排至9月、10月份，生产计划十分饱和。” 海辰储能西南智能制造中心位于重庆铜梁，总投资130亿元，将建成56GWh新一代储能锂电池、22GWh储能模组的生产基地及研发中心。宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、远景储能等企业的

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安科瑞——还未被挖掘的储能弹性标的，有望翻倍

安科瑞的储能业务主要涵盖家用储能和工商业储能两大领域：家用储能：安科瑞智能家庭储能系统采用一体化家电设计，兼具美观与安装便捷性，面向全球市场，如欧洲、美洲、澳洲等地。该系统能完美协同屋顶光伏或小型风机，结合电网谷电策略，将富余能量存储以供高峰时段或应急使用，可显著降低家庭用电成本。工商业储能：安科瑞的工商业储能方案助力高耗能单位达成 “电力供应保障” 与 “经济性提升” 的双重目标，同时实现用户侧能源就地消纳，有效缓解主干网压力。其工商业储能方案主要由电池储能系统、能量管理系统（EMS）、电

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2025-09-02 20:34:38

下一个可能起爆题材——关注AI infra与AI基础软件

本次“人工智能+”行动的意见的最大亮点是对“AI应用普及率”的量化表述，即1）2027年；新一代智能终端、智能体等应用# 普及率超过70%、 2）2030年：新一代智能终端、智能体等应用# 普及率超90%。为什么探讨AI-Infra。“2025年是Agent元年”等声音此起彼伏。企业投入巨量资源后，短期效果似乎未达预期。类比境况， F1 赛车如果走在一条泥泞的道路上，纵然性能再强，也无法正常行驶。市场或许对AI Infra关注度不足。我们认为AI Infra（云基础设施、数据服务、AI工具链）

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2025-08-19 19:47:00

新题材——稳定币ATM机——相关概念梳理

韩国首个稳定币现金终端ATM落地，XBIT全力布局最新金融基础设施韩国区块链领域再出创新举措。韩国区块链公司DaWinKS与KaiaDLT基金会联合推出支持USDT现金兑换的稳定币ATM机,目前已落地首尔、釜山等地旅游及零售场景。该设备仅限外籍游客使用,支持85种法币兑换及本地交通卡充值,成为全球首个基于监管沙盒的稳定币现金终端。这一动作不仅标志着韩国在数字资产合规化领域的领先地位,更引发业界对去中心化金融基础设施的深度探讨。韩国稳定币ATM:旅游经济与区块链技术的创新融合此次推出的稳定币

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SOFC固体氧化物燃料电池应用于北美算力中心电源——相关概念股

1、SOFC技术原理 · 基本原理：SOFC中文名固体氧化物燃料电池，原理是把化学能转化成电能。阳极与氢气或碳氢气体反应，阴极与氧气反应，电解质包含镍、稀土类材料等。阴极导入空气，氧吸附于多孔结构的阴极表面，反应后变成固体氧离子导体，与阳极燃料气体反应生成水和电子，失去电子的通过外电路回到阴极形成电流，与氢燃料电池相似。 · 结构组成：从大的方面由电解质、阳极电极和阴极电极三部分组成，实际生产可能接近五层，包括电解质与阳极和阴极连接处的支撑层、隔绝层等。 2、SOFC技术优势 · 发电效率数值：

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三环集团
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@逻辑猎手：雅达股份，巴拿马电源供应商，绑定中恒电气，深度受益数据中心新一代技术

液冷的技术路线是：数据中心级液冷、机柜级液冷、服务器级液冷、最后到芯片级直冷本贴核心：AIDC的技术迭代都是非常暴利的，此前PCB天天小作文新技术，现在液冷新技术，如今，叠加国内AIDC二级加速阶段，一句话，每一次技术迭代都会诞生一批牛股，关注巴拿马电源新技术AIDC电源的演进路线为:UPS---H

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模拟芯片大涨——帝奥微——实锤供货宇树的低位模拟芯片

帝奥微拥有超过 1800 款产品，覆盖信号链和电源管理两大系列。信号链产品包括运算放大器、比较器、模拟开关、电平转换器等，电源管理产品涵盖 LED 驱动芯片、马达驱动芯片、DCDC 转换器等。例如，其车规级 LED 驱动芯片 DIA82664 是国内首款具有 ASIL B 功能安全等级、集成振荡器和 EEPROM 的汽车级 16 通道矩阵控制管理器，填补了国产化方案空白。此外，公司在 2025 年推出的光模块专用高精度大电流负载限流开关 DIO76087、TEC 控制器系列 DIO8833 等新

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逸豪新材——供货胜宏科技有望进入GB300供应链

胜宏科技股价不断新高，带动了一批PCB概念股，逸豪新材的HVLP铜箔有望进入英伟达GB300供应链。英伟达GB300 AI服务器预计采用PTFE覆铜板（低Dk/Df值）及HVLP5铜箔（第五代超低轮廓铜箔），以支持224Gbps PAM4编码下的高频信号传输（50-60GHz），传统PPO材料难以满足需求。逸豪HVLP铜箔技术参数接近GB300需求。逸豪新材的HVLP铜箔表面粗糙度低于0.6微米，具备高硬度、热稳定性及薄型化优势，可降低高频信号传输损耗，适用于AI服务器、5G基站等场景。之

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存储产业逻辑变化——阿里转向“CPU+内存+存储” + DeepSeek固态存储—概念股

将SSD和RDMA性能榨干根据DeepSeek团队介绍，3FS是一种高性能的分布式文件系统，面对的就是AI训练和推理工作负载的挑战。它利用现代SSD和RDMA网络来提供共享存储层，从而简化分布式应用程序的开发。 SSD就是固态硬盘，而RDMA（远程直接访问，remote direct memory access）是一种直接存储器访问技术。它可以在没有双方操作系统介入的情况下，将数据直接从一台计算机的内存传输到另一台计算机，也不需要中央处理器、CPU缓存或上下文交换参与。特点就是高通量、低

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LPU——AI端侧~推理时代推翻英伟达霸权？假期最新题材——关键SRAM相关概念股梳理

2024年，AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU（Language Processing Unit）实测数据引发行业震动：在Llama 2-70B推理任务中，其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量，相较英伟达H100实现10倍性能提升，单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越，AI算力战争进入下半场。推理市场的三个根本性转变，正在瓦解英伟达的护城河：成本敏感度倒置：据Deci.ai测算，当企业AI推理规模超过5亿次/月时，

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周末最热话题——DeepSeek火爆硅谷——重视相关合作概念股

算力基础设施供应商：浪潮信息：为 DeepSeek 北京亦庄智算中心提供 AI 服务器集群，配套英伟达 H800 + 自研 AIStation 管理平台。中科曙光：承建 DeepSeek 杭州训练中心液冷系统，单机柜功率密度达。 35kW。润泽科技：廊坊数据中心为 DeepSeek 提供 3000 + 机柜资源，采用间接蒸发冷却技术，运营成本低于同行 15%。数据提供商：每日互动：作为幻方量化的二股东，其联合创始人也是幻方量化的技术负责人，为DeepSeek提供海量用户行为语料

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量子科技十五五规划排在第一位——相关概念股梳理

1：国盾量子（688027）国内量子通信设备市场占有率长期超 70%，主导 “京沪干线”“墨子号” 卫星地面系统等国家级工程。量子密钥分发（QKD）终端、光量子交换机等核心硬件，支撑金融、政务等领域数据安全传输。自主研发超导量子计算机整机（如 “祖冲之号”）及核心环境设备稀释制冷机，运营量子计算云平台。 2：科大国创（300520）通过参股国仪量子（3.3% 股权）切入量子测量，自主研发量子 - 经典混合计算云平台及行业应用软件。为金融建模、药物研发、物流优化等领域提供量子算法支持，与

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兴图新科——量子科技+军工信息化+芯片

量子科技：根据2025年半年报：报告期内，公司紧扣军事智能化与安全化建设需求，积极推动量子通信、大模型等关键技术深度融入产品体系，实现视频指挥能力全面升级。一方面以“人工智能+指挥控制”为技术主线，聚焦多模态感知、智能决策等方向，创新推出“智眸(SmartEye)”视频指挥多模态大模型，强化系统对复杂信息的智能分析与精准研判能力；另一方面，深度融合量子通信技术，发布了基于量子可信的视频指挥体系，构建了从信息传输到智能决策的全链条可信保障。升级后的视频指挥系统为特种领域、电力、公证等对安全性要求极

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“十五五规划”2大核心：可控核聚变+量子科技——相关概念股梳理

10月7日，三名来自美国大学的科学家因量子力学方面的贡献获得2025年诺贝尔物理学奖。诺贝尔奖颁奖机构在一份声明中表示：“今年的诺贝尔物理学奖为开发下一代量子技术提供了机会，包括量子密码学、量子计算机和量子传感器。”他们用一系列的实验证明，量子世界的神奇特性可以在足够大的系统中实现。量子科技已被明确列为“十五五”规划（2026—2030年）中的国之重器和未来产业核心赛道，承载着我国在全球新一轮科技革命中“抢占制高点”的战略使命。战略定位：量子科技与人工智能、6G、生物制造等共同被列为未来产

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华勤技术——被低估的小富联+AMD服务器核心供应商

🎀华勤技术：被低估的小富联🎀+AMD服务器核心供应商： 1、AMD MI300系列GPU的独家设计与量产华勤技术是AMD MI300X等高端GPU的独家ODM合作伙伴，负责其服务器整机硬件的全栈设计与量产。例如，华勤为AMD定制的液冷散热方案（专利CN 119671931 A）可将服务器功耗降低25%，适配英伟达GB300 OAM模块的同时兼容AMD MI300架构，单台服务器价值量最高达1500万元。其东莞数据业务工厂的AI服务器产线支持PCIe 6.0和1.6T光模块，2025年Q3投

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海希通讯——北交所被低估的“储能电芯+固态电池”翻倍预期

订单排到十月，“一芯难求” 海外储能需求激增，令国内储能电芯企业订单排期满满，工厂开足马力进入满产状态。某头部储能公司的总裁今年上半年大部分时间都在海外出差。海辰储能重庆基地自3月以来一直处于满产状态，据传，目前订单已经排到10月，“厦门、重庆基地自3月起即进入满产状态，订单已排至9月、10月份，生产计划十分饱和。” 海辰储能西南智能制造中心位于重庆铜梁，总投资130亿元，将建成56GWh新一代储能锂电池、22GWh储能模组的生产基地及研发中心。宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、远景储能等企业的

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安科瑞——还未被挖掘的储能弹性标的，有望翻倍

安科瑞的储能业务主要涵盖家用储能和工商业储能两大领域：家用储能：安科瑞智能家庭储能系统采用一体化家电设计，兼具美观与安装便捷性，面向全球市场，如欧洲、美洲、澳洲等地。该系统能完美协同屋顶光伏或小型风机，结合电网谷电策略，将富余能量存储以供高峰时段或应急使用，可显著降低家庭用电成本。工商业储能：安科瑞的工商业储能方案助力高耗能单位达成 “电力供应保障” 与 “经济性提升” 的双重目标，同时实现用户侧能源就地消纳，有效缓解主干网压力。其工商业储能方案主要由电池储能系统、能量管理系统（EMS）、电

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下一个可能起爆题材——关注AI infra与AI基础软件

本次“人工智能+”行动的意见的最大亮点是对“AI应用普及率”的量化表述，即1）2027年；新一代智能终端、智能体等应用# 普及率超过70%、 2）2030年：新一代智能终端、智能体等应用# 普及率超90%。为什么探讨AI-Infra。“2025年是Agent元年”等声音此起彼伏。企业投入巨量资源后，短期效果似乎未达预期。类比境况， F1 赛车如果走在一条泥泞的道路上，纵然性能再强，也无法正常行驶。市场或许对AI Infra关注度不足。我们认为AI Infra（云基础设施、数据服务、AI工具链）

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新题材——稳定币ATM机——相关概念梳理

韩国首个稳定币现金终端ATM落地，XBIT全力布局最新金融基础设施韩国区块链领域再出创新举措。韩国区块链公司DaWinKS与KaiaDLT基金会联合推出支持USDT现金兑换的稳定币ATM机,目前已落地首尔、釜山等地旅游及零售场景。该设备仅限外籍游客使用,支持85种法币兑换及本地交通卡充值,成为全球首个基于监管沙盒的稳定币现金终端。这一动作不仅标志着韩国在数字资产合规化领域的领先地位,更引发业界对去中心化金融基础设施的深度探讨。韩国稳定币ATM:旅游经济与区块链技术的创新融合此次推出的稳定币

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2025-08-13 21:58:55

SOFC固体氧化物燃料电池应用于北美算力中心电源——相关概念股

1、SOFC技术原理 · 基本原理：SOFC中文名固体氧化物燃料电池，原理是把化学能转化成电能。阳极与氢气或碳氢气体反应，阴极与氧气反应，电解质包含镍、稀土类材料等。阴极导入空气，氧吸附于多孔结构的阴极表面，反应后变成固体氧离子导体，与阳极燃料气体反应生成水和电子，失去电子的通过外电路回到阴极形成电流，与氢燃料电池相似。 · 结构组成：从大的方面由电解质、阳极电极和阴极电极三部分组成，实际生产可能接近五层，包括电解质与阳极和阴极连接处的支撑层、隔绝层等。 2、SOFC技术优势 · 发电效率数值：

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三环集团
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顺络电子
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壹石通
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佛燃能源
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大洋电机

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胜天半子、

2025-08-11 10:57:37

@逻辑猎手：雅达股份，巴拿马电源供应商，绑定中恒电气，深度受益数据中心新一代技术

液冷的技术路线是：数据中心级液冷、机柜级液冷、服务器级液冷、最后到芯片级直冷本贴核心：AIDC的技术迭代都是非常暴利的，此前PCB天天小作文新技术，现在液冷新技术，如今，叠加国内AIDC二级加速阶段，一句话，每一次技术迭代都会诞生一批牛股，关注巴拿马电源新技术AIDC电源的演进路线为:UPS---H

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胜天半子、

2025-08-07 11:47:41

模拟芯片大涨——帝奥微——实锤供货宇树的低位模拟芯片

帝奥微拥有超过 1800 款产品，覆盖信号链和电源管理两大系列。信号链产品包括运算放大器、比较器、模拟开关、电平转换器等，电源管理产品涵盖 LED 驱动芯片、马达驱动芯片、DCDC 转换器等。例如，其车规级 LED 驱动芯片 DIA82664 是国内首款具有 ASIL B 功能安全等级、集成振荡器和 EEPROM 的汽车级 16 通道矩阵控制管理器，填补了国产化方案空白。此外，公司在 2025 年推出的光模块专用高精度大电流负载限流开关 DIO76087、TEC 控制器系列 DIO8833 等新

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帝奥微
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圣邦股份
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南芯科技

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