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2025-06-16 21:16:23
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逸豪新材——供货胜宏科技有望进入GB300供应链
胜宏科技股价不断新高,带动了一批PCB概念股,逸豪新材的HVLP铜箔有望进入英伟达GB300供应链。 英伟达GB300 AI服务器预计采用PTFE覆铜板(低Dk/Df值)及HVLP5铜箔(第五代超低轮廓铜箔),以支持224Gbps PAM4编码下的高频信号传输(50-60GHz),传统PPO材料难以满足需求。逸豪HVLP铜箔技术参数接近GB300需求。 逸豪新材的HVLP铜箔表面粗糙度低于0.6微米,具备高硬度、热稳定性及薄型化优势,可降低高频信号传输损耗,适用于AI服务器、5G基站等场景。 之
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逸豪新材
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胜宏科技
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科翔股份
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铜冠铜箔
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存储产业逻辑变化——阿里转向“CPU+内存+存储” + DeepSeek固态存储—概念股
将SSD和RDMA性能榨干 根据DeepSeek团队介绍,3FS是一种高性能的分布式文件系统,面对的就是AI训练和推理工作负载的挑战。 它利用现代SSD和RDMA网络来提供共享存储层,从而简化分布式应用程序的开发。 SSD就是固态硬盘,而RDMA(远程直接访问,remote direct memory access)是一种直接存储器访问技术。 它可以在没有双方操作系统介入的情况下,将数据直接从一台计算机的内存传输到另一台计算机,也不需要中央处理器、CPU缓存或上下文交换参与。 特点就是高通量、低
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江波龙
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德明利
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朗科科技
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LPU——AI端侧~推理时代推翻英伟达霸权?假期最新题材——关键SRAM相关概念股梳理
2024年,AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU(Language Processing Unit)实测数据引发行业震动:在Llama 2-70B推理任务中,其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量,相较英伟达H100实现10倍性能提升,单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越,AI算力战争进入下半场。 推理市场的三个根本性转变,正在瓦解英伟达的护城河: 成本敏感度倒置:据Deci.ai测算,当企业AI推理规模超过5亿次/月时,
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北京君正
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周末最热话题——DeepSeek火爆硅谷——重视相关合作概念股
算力基础设施供应商: 浪潮信息: 为 DeepSeek 北京亦庄智算中心提供 AI 服务器集群,配套英伟达 H800 + 自研 AIStation 管理平台。 中科曙光: 承建 DeepSeek 杭州训练中心液冷系统,单机柜功率密度达。 35kW。 润泽科技: 廊坊数据中心为 DeepSeek 提供 3000 + 机柜资源,采用间接蒸发冷却技术,运营成本低于同行 15%。 数据提供商: 每日互动: 作为幻方量化的二股东,其联合创始人也是幻方量化的技术负责人,为DeepSeek提供海量用户行为语料
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卓创资讯
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浪潮信息
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润泽科技
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CPU补涨——关注相关概念股
cpu 4.1左右开始涨价,因为地区冲突原因没有反应!最近补涨!恒生 里面的 fab厂,也在补涨之前的利好了。 Intel: 生效:3月29日起 幅度:全系统一 10% 覆盖:桌面酷睿、笔记本、服务器至强、嵌入式全品类 i5-14600KF:约 1288元 Ultra 7 265K:约 1765元 AMD: 生效:4月1日起 幅度:10%~15%,高端型号>15% 覆盖:锐龙5000/7000/9000、霄龙服务器 R5 5600:约 730元 R7 7800X3D:约 1875~2270元 R
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英特尔公司
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安孚科技——还未起爆的光芯片公司
安孚科技:以南孚电池为基,抢占3.2T异质集成光芯片战略高低 投资易缆微拓展光芯片布局,深度卡位薄膜铌酸锂环节,进一步打开公司成长空间。公司入股易缆微,进一步拓展自身光芯片业务。易缆微自主开发了硅光异质集成薄膜铌酸锂全栈技术平台、掌握了人工智能数据中心单波200G/400G高速电光调制等一系列关键技术,成功开发了适用于1.6T/3.2T光模块、光电共封装CPO、全光交换OCS等的光电芯片,具备较强的技术储备。公司当前已向国内外头部客户送样,建议重视! 收购南孚电池剩余股权稳步推进,筑牢“电”之基
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安孚科技
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长光华芯
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嘉元科技——与东山精密一样跨界布局光模块+PCB
嘉元科技的 PCB 业务以高端电子电路铜箔为核心,光模块业务则以5亿元战略投资武汉恩达通实现跨界布局,形成 “铜箔材料 + 光模块器件” 的产业链协同。 PCB业务(电子电路铜箔): 嘉元科技在PCB铜箔领域的发展战略主要围绕高端化、差异化展开,重点布局以下产品 高频高速电路用铜箔:适配800G光模块及下一代服务器芯片的信号传输要求 高密度互连(HDI)铜箔:用于高密度互连电路板 甚低轮廓(HVLP)铜箔:极低轮廓铜箔,正在客户验证阶段 载体铜箔(DTH):用于芯片封装基板、类载板、Corele
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嘉元科技
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东山精密
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2026-04-08 11:41:36
博通大涨——线上线下—深蕾科技入主成为博通在中国的核心授权分销商
2025年9月,深蕾科技获得线上线下控股权,成为其控股股东, 深蕾科技旗下的核心子公司新蕾电子是博通在中国仅存的4家代理商之一,在博通中国大陆四家供应商的业务份额已超过60%。 新蕾电子作为博通的重要代理商,覆盖博通有线、宽带、光通信等全线产品 同时,深蕾科技还代理松下、村田、长鑫存储、兆易创新、罗姆等众多国际及国内知名品牌。 分销产品范围: 线上线下通过深蕾科技代理的博通产品主要包括: 数据中心核心芯片:Tomahawk 系列交换芯片、PCIe Switch、光模块零部件等,广泛应用于 AI
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线上线下
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青山纸业
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2026-04-07 11:17:31
中天精装——还在低位的PCB(ABF)高端载板
中天精艺拟通过受让科睿斯部分股东股权或财产份额的形式投资科睿斯,公司间接持有科睿斯 33.3784%出资额。科睿斯拟定的主营业务为 FCBGA(ABF)高端载板的生产和销售。公司产品主要应用于 CPU、 GPU、AI 及车载等高算力芯片的封装。FCBGA 载板属于 IC 载板,IC 载板即封装基板,是芯片封装环节不可或缺的一部分。项目专注于FCBGA 载板(ABF 载板)产品的研发及量产业务,致力于缓解因封测需求爆发而导致的封装基板的紧缺现状,同时填补 FCBGA 国内工艺领域空白。 科睿斯 A
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中天精装
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华正新材
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兴森科技
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深南电路
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铜冠铜箔
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三维天地——商业航天+数据要素
三维天地以SW-LIMS 检验检测信息化软件与DAM 数据资产管理平台为核心,深度融合形成全域融合、自主可控的一体化数字解决方案,覆盖从微观试验到宏观决策的完整能力矩阵。 商业航天业务 1. 业务定位与产品 三维天地的主营产品数智化检验检测管理平台(SW-LIMS)和数据资产管理平台(DAM)的客户行业分布广泛,其中有部分客户来自航空航天领域。公司董秘在投资者互动平台明确表示,这些产品服务于航空航天领。 针对航空航天领域客户,三维天地提供的服务包括: 检验检测信息化管理软件(SW-LIMS)的销
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三维天地
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2026-03-30 13:35:30
招标股份——福建海峡两岸+商业航天
招标股份 (301136) 的商业航天采用 天空地一体化 布局,通过子公司矩阵深耕三大核心赛道:卫星星座建设、航天基建配套和数据应用服务 ,同时布局火箭回收工程服务,已形成从卫星研制、发射、测控到数据应用的完整产业链闭环。 1. 卫星星座建设:“海丝星座” 核心布局 已发射卫星:截至 2025 年 5 月,已联合厦门大学、武汉大学成功发射4 颗 “海丝” 系列卫星(含 “海丝三号 02” 智能遥感卫星),均在轨稳定运行,实现数据商用 星座规划:计划构建由48 颗卫星组成的综合监测星座,覆盖东南沿
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招标股份
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2026-03-27 22:36:54
君逸数码
还未启动的低估OCS标的:1.2亿入股光宏科技60%,创始人团队来自富士康、舜宇&腾景等,主要产品为模压玻璃非球面镜片,主要应用领域为光通讯、智能影像设备、手机镜头、车载摄像头,光宏目前已间接供货光迅科技、武汉捷普(光库科技全资子公司(OCS透镜阵列),价格单机在3000元左右,2光宏产能:现有产能约350K/月,2026年3月完成扩产后的模压 机数量超过50台,镜片的产能可提升到>1KK/月
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君逸数码
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君逸数码——还未启动的低估OCS标的——翻倍预期
1入局OCS:1.2亿入股光宏科技60%,创始人团队来自富士康、舜宇&腾景等,主要产品为模压玻璃非球面镜片,主要应用领域为光通讯、智能影像设备、手机镜头、车载摄像头,光宏目前已间接供货光迅科技、武汉捷普(光库科技全资子公司(OCS透镜阵列),价格单机在3000元左右; 2光宏产能:现有产能约350K/月,2026年3月完成扩产后的模压 机数量超过50台,镜片的产能可提升到>1KK/月; 3主业:双轮驱动—智慧城市+精密光学,#拓展光通信:光模块+OCS+商业航空通信;各期末公司在手订单足,智慧城
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君逸数码
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2026-03-25 23:07:31
美股英特尔、AMD大涨,CPU紧缺涨价——关注相关概念股
据日经亚洲今日报道,英特尔和 AMD 处理器供应紧张状况加剧,给本来已经因前所未有的内存芯片短缺而备受打击的 PC 和服务器制造商带来了新的痛苦。 全球中央处理器(CPU)供应紧张状况加剧,影响个人电脑和服务器制造商。自2月底起,惠普、戴尔等厂商反馈CPU需求数量与实际可获数量之间出现明显缺口,且较数月前进一步恶化。 行业高管证实,供应紧张已导致CPU价格上涨及交货周期延长。今年CPU平均报价涨幅达10%至15%,部分型号涨幅更高。英特尔与AMD已分别通知客户,将于3月和4月上调全系列CPU价格
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海光信息
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中国长城
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龙芯中科
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世运电路——特斯拉芯片实锤供货—受益未来无人驾驶、机器人、储能、商业航天爆发
特斯拉启动“TERAFAB”超级芯片制造项目 3月22日,特斯拉发文,宣布将与旗下航天公司SpaceX及人工智能企业xAI联合启动代号为“TERAFAB”的超级芯片制造项目。该项目目标是实现每年超过1太瓦(1000吉瓦)的算力产能,约为当前全球芯片年产能的50倍,其中约80%产能将直接服务于太空任务。 马斯克表示,这座先进技术工厂将生产两种芯片。 首先就是后面要搭载于自家旗下车辆(FSD、无人驾驶出租车)、人形机器人 Optimus(擎天柱)的 HW5/6.0(AI5/6)芯片外。还有就是应用于
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世运电路
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逸豪新材——供货胜宏科技有望进入GB300供应链
胜宏科技股价不断新高,带动了一批PCB概念股,逸豪新材的HVLP铜箔有望进入英伟达GB300供应链。 英伟达GB300 AI服务器预计采用PTFE覆铜板(低Dk/Df值)及HVLP5铜箔(第五代超低轮廓铜箔),以支持224Gbps PAM4编码下的高频信号传输(50-60GHz),传统PPO材料难以满足需求。逸豪HVLP铜箔技术参数接近GB300需求。 逸豪新材的HVLP铜箔表面粗糙度低于0.6微米,具备高硬度、热稳定性及薄型化优势,可降低高频信号传输损耗,适用于AI服务器、5G基站等场景。 之
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存储产业逻辑变化——阿里转向“CPU+内存+存储” + DeepSeek固态存储—概念股
将SSD和RDMA性能榨干 根据DeepSeek团队介绍,3FS是一种高性能的分布式文件系统,面对的就是AI训练和推理工作负载的挑战。 它利用现代SSD和RDMA网络来提供共享存储层,从而简化分布式应用程序的开发。 SSD就是固态硬盘,而RDMA(远程直接访问,remote direct memory access)是一种直接存储器访问技术。 它可以在没有双方操作系统介入的情况下,将数据直接从一台计算机的内存传输到另一台计算机,也不需要中央处理器、CPU缓存或上下文交换参与。 特点就是高通量、低
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LPU——AI端侧~推理时代推翻英伟达霸权?假期最新题材——关键SRAM相关概念股梳理
2024年,AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU(Language Processing Unit)实测数据引发行业震动:在Llama 2-70B推理任务中,其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量,相较英伟达H100实现10倍性能提升,单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越,AI算力战争进入下半场。 推理市场的三个根本性转变,正在瓦解英伟达的护城河: 成本敏感度倒置:据Deci.ai测算,当企业AI推理规模超过5亿次/月时,
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周末最热话题——DeepSeek火爆硅谷——重视相关合作概念股
算力基础设施供应商: 浪潮信息: 为 DeepSeek 北京亦庄智算中心提供 AI 服务器集群,配套英伟达 H800 + 自研 AIStation 管理平台。 中科曙光: 承建 DeepSeek 杭州训练中心液冷系统,单机柜功率密度达。 35kW。 润泽科技: 廊坊数据中心为 DeepSeek 提供 3000 + 机柜资源,采用间接蒸发冷却技术,运营成本低于同行 15%。 数据提供商: 每日互动: 作为幻方量化的二股东,其联合创始人也是幻方量化的技术负责人,为DeepSeek提供海量用户行为语料
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CPU补涨——关注相关概念股
cpu 4.1左右开始涨价,因为地区冲突原因没有反应!最近补涨!恒生 里面的 fab厂,也在补涨之前的利好了。 Intel: 生效:3月29日起 幅度:全系统一 10% 覆盖:桌面酷睿、笔记本、服务器至强、嵌入式全品类 i5-14600KF:约 1288元 Ultra 7 265K:约 1765元 AMD: 生效:4月1日起 幅度:10%~15%,高端型号>15% 覆盖:锐龙5000/7000/9000、霄龙服务器 R5 5600:约 730元 R7 7800X3D:约 1875~2270元 R
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安孚科技——还未起爆的光芯片公司
安孚科技:以南孚电池为基,抢占3.2T异质集成光芯片战略高低 投资易缆微拓展光芯片布局,深度卡位薄膜铌酸锂环节,进一步打开公司成长空间。公司入股易缆微,进一步拓展自身光芯片业务。易缆微自主开发了硅光异质集成薄膜铌酸锂全栈技术平台、掌握了人工智能数据中心单波200G/400G高速电光调制等一系列关键技术,成功开发了适用于1.6T/3.2T光模块、光电共封装CPO、全光交换OCS等的光电芯片,具备较强的技术储备。公司当前已向国内外头部客户送样,建议重视! 收购南孚电池剩余股权稳步推进,筑牢“电”之基
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嘉元科技——与东山精密一样跨界布局光模块+PCB
嘉元科技的 PCB 业务以高端电子电路铜箔为核心,光模块业务则以5亿元战略投资武汉恩达通实现跨界布局,形成 “铜箔材料 + 光模块器件” 的产业链协同。 PCB业务(电子电路铜箔): 嘉元科技在PCB铜箔领域的发展战略主要围绕高端化、差异化展开,重点布局以下产品 高频高速电路用铜箔:适配800G光模块及下一代服务器芯片的信号传输要求 高密度互连(HDI)铜箔:用于高密度互连电路板 甚低轮廓(HVLP)铜箔:极低轮廓铜箔,正在客户验证阶段 载体铜箔(DTH):用于芯片封装基板、类载板、Corele
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博通大涨——线上线下—深蕾科技入主成为博通在中国的核心授权分销商
2025年9月,深蕾科技获得线上线下控股权,成为其控股股东, 深蕾科技旗下的核心子公司新蕾电子是博通在中国仅存的4家代理商之一,在博通中国大陆四家供应商的业务份额已超过60%。 新蕾电子作为博通的重要代理商,覆盖博通有线、宽带、光通信等全线产品 同时,深蕾科技还代理松下、村田、长鑫存储、兆易创新、罗姆等众多国际及国内知名品牌。 分销产品范围: 线上线下通过深蕾科技代理的博通产品主要包括: 数据中心核心芯片:Tomahawk 系列交换芯片、PCIe Switch、光模块零部件等,广泛应用于 AI
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中天精装——还在低位的PCB(ABF)高端载板
中天精艺拟通过受让科睿斯部分股东股权或财产份额的形式投资科睿斯,公司间接持有科睿斯 33.3784%出资额。科睿斯拟定的主营业务为 FCBGA(ABF)高端载板的生产和销售。公司产品主要应用于 CPU、 GPU、AI 及车载等高算力芯片的封装。FCBGA 载板属于 IC 载板,IC 载板即封装基板,是芯片封装环节不可或缺的一部分。项目专注于FCBGA 载板(ABF 载板)产品的研发及量产业务,致力于缓解因封测需求爆发而导致的封装基板的紧缺现状,同时填补 FCBGA 国内工艺领域空白。 科睿斯 A
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三维天地——商业航天+数据要素
三维天地以SW-LIMS 检验检测信息化软件与DAM 数据资产管理平台为核心,深度融合形成全域融合、自主可控的一体化数字解决方案,覆盖从微观试验到宏观决策的完整能力矩阵。 商业航天业务 1. 业务定位与产品 三维天地的主营产品数智化检验检测管理平台(SW-LIMS)和数据资产管理平台(DAM)的客户行业分布广泛,其中有部分客户来自航空航天领域。公司董秘在投资者互动平台明确表示,这些产品服务于航空航天领。 针对航空航天领域客户,三维天地提供的服务包括: 检验检测信息化管理软件(SW-LIMS)的销
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招标股份——福建海峡两岸+商业航天
招标股份 (301136) 的商业航天采用 天空地一体化 布局,通过子公司矩阵深耕三大核心赛道:卫星星座建设、航天基建配套和数据应用服务 ,同时布局火箭回收工程服务,已形成从卫星研制、发射、测控到数据应用的完整产业链闭环。 1. 卫星星座建设:“海丝星座” 核心布局 已发射卫星:截至 2025 年 5 月,已联合厦门大学、武汉大学成功发射4 颗 “海丝” 系列卫星(含 “海丝三号 02” 智能遥感卫星),均在轨稳定运行,实现数据商用 星座规划:计划构建由48 颗卫星组成的综合监测星座,覆盖东南沿
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君逸数码
还未启动的低估OCS标的:1.2亿入股光宏科技60%,创始人团队来自富士康、舜宇&腾景等,主要产品为模压玻璃非球面镜片,主要应用领域为光通讯、智能影像设备、手机镜头、车载摄像头,光宏目前已间接供货光迅科技、武汉捷普(光库科技全资子公司(OCS透镜阵列),价格单机在3000元左右,2光宏产能:现有产能约350K/月,2026年3月完成扩产后的模压 机数量超过50台,镜片的产能可提升到>1KK/月
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1入局OCS:1.2亿入股光宏科技60%,创始人团队来自富士康、舜宇&腾景等,主要产品为模压玻璃非球面镜片,主要应用领域为光通讯、智能影像设备、手机镜头、车载摄像头,光宏目前已间接供货光迅科技、武汉捷普(光库科技全资子公司(OCS透镜阵列),价格单机在3000元左右; 2光宏产能:现有产能约350K/月,2026年3月完成扩产后的模压 机数量超过50台,镜片的产能可提升到>1KK/月; 3主业:双轮驱动—智慧城市+精密光学,#拓展光通信:光模块+OCS+商业航空通信;各期末公司在手订单足,智慧城
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美股英特尔、AMD大涨,CPU紧缺涨价——关注相关概念股
据日经亚洲今日报道,英特尔和 AMD 处理器供应紧张状况加剧,给本来已经因前所未有的内存芯片短缺而备受打击的 PC 和服务器制造商带来了新的痛苦。 全球中央处理器(CPU)供应紧张状况加剧,影响个人电脑和服务器制造商。自2月底起,惠普、戴尔等厂商反馈CPU需求数量与实际可获数量之间出现明显缺口,且较数月前进一步恶化。 行业高管证实,供应紧张已导致CPU价格上涨及交货周期延长。今年CPU平均报价涨幅达10%至15%,部分型号涨幅更高。英特尔与AMD已分别通知客户,将于3月和4月上调全系列CPU价格
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世运电路——特斯拉芯片实锤供货—受益未来无人驾驶、机器人、储能、商业航天爆发
特斯拉启动“TERAFAB”超级芯片制造项目 3月22日,特斯拉发文,宣布将与旗下航天公司SpaceX及人工智能企业xAI联合启动代号为“TERAFAB”的超级芯片制造项目。该项目目标是实现每年超过1太瓦(1000吉瓦)的算力产能,约为当前全球芯片年产能的50倍,其中约80%产能将直接服务于太空任务。 马斯克表示,这座先进技术工厂将生产两种芯片。 首先就是后面要搭载于自家旗下车辆(FSD、无人驾驶出租车)、人形机器人 Optimus(擎天柱)的 HW5/6.0(AI5/6)芯片外。还有就是应用于
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逸豪新材——供货胜宏科技有望进入GB300供应链
胜宏科技股价不断新高,带动了一批PCB概念股,逸豪新材的HVLP铜箔有望进入英伟达GB300供应链。 英伟达GB300 AI服务器预计采用PTFE覆铜板(低Dk/Df值)及HVLP5铜箔(第五代超低轮廓铜箔),以支持224Gbps PAM4编码下的高频信号传输(50-60GHz),传统PPO材料难以满足需求。逸豪HVLP铜箔技术参数接近GB300需求。 逸豪新材的HVLP铜箔表面粗糙度低于0.6微米,具备高硬度、热稳定性及薄型化优势,可降低高频信号传输损耗,适用于AI服务器、5G基站等场景。 之
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逸豪新材
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胜宏科技
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存储产业逻辑变化——阿里转向“CPU+内存+存储” + DeepSeek固态存储—概念股
将SSD和RDMA性能榨干 根据DeepSeek团队介绍,3FS是一种高性能的分布式文件系统,面对的就是AI训练和推理工作负载的挑战。 它利用现代SSD和RDMA网络来提供共享存储层,从而简化分布式应用程序的开发。 SSD就是固态硬盘,而RDMA(远程直接访问,remote direct memory access)是一种直接存储器访问技术。 它可以在没有双方操作系统介入的情况下,将数据直接从一台计算机的内存传输到另一台计算机,也不需要中央处理器、CPU缓存或上下文交换参与。 特点就是高通量、低
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LPU——AI端侧~推理时代推翻英伟达霸权?假期最新题材——关键SRAM相关概念股梳理
2024年,AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU(Language Processing Unit)实测数据引发行业震动:在Llama 2-70B推理任务中,其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量,相较英伟达H100实现10倍性能提升,单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越,AI算力战争进入下半场。 推理市场的三个根本性转变,正在瓦解英伟达的护城河: 成本敏感度倒置:据Deci.ai测算,当企业AI推理规模超过5亿次/月时,
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周末最热话题——DeepSeek火爆硅谷——重视相关合作概念股
算力基础设施供应商: 浪潮信息: 为 DeepSeek 北京亦庄智算中心提供 AI 服务器集群,配套英伟达 H800 + 自研 AIStation 管理平台。 中科曙光: 承建 DeepSeek 杭州训练中心液冷系统,单机柜功率密度达。 35kW。 润泽科技: 廊坊数据中心为 DeepSeek 提供 3000 + 机柜资源,采用间接蒸发冷却技术,运营成本低于同行 15%。 数据提供商: 每日互动: 作为幻方量化的二股东,其联合创始人也是幻方量化的技术负责人,为DeepSeek提供海量用户行为语料
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CPU补涨——关注相关概念股
cpu 4.1左右开始涨价,因为地区冲突原因没有反应!最近补涨!恒生 里面的 fab厂,也在补涨之前的利好了。 Intel: 生效:3月29日起 幅度:全系统一 10% 覆盖:桌面酷睿、笔记本、服务器至强、嵌入式全品类 i5-14600KF:约 1288元 Ultra 7 265K:约 1765元 AMD: 生效:4月1日起 幅度:10%~15%,高端型号>15% 覆盖:锐龙5000/7000/9000、霄龙服务器 R5 5600:约 730元 R7 7800X3D:约 1875~2270元 R
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安孚科技——还未起爆的光芯片公司
安孚科技:以南孚电池为基,抢占3.2T异质集成光芯片战略高低 投资易缆微拓展光芯片布局,深度卡位薄膜铌酸锂环节,进一步打开公司成长空间。公司入股易缆微,进一步拓展自身光芯片业务。易缆微自主开发了硅光异质集成薄膜铌酸锂全栈技术平台、掌握了人工智能数据中心单波200G/400G高速电光调制等一系列关键技术,成功开发了适用于1.6T/3.2T光模块、光电共封装CPO、全光交换OCS等的光电芯片,具备较强的技术储备。公司当前已向国内外头部客户送样,建议重视! 收购南孚电池剩余股权稳步推进,筑牢“电”之基
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嘉元科技——与东山精密一样跨界布局光模块+PCB
嘉元科技的 PCB 业务以高端电子电路铜箔为核心,光模块业务则以5亿元战略投资武汉恩达通实现跨界布局,形成 “铜箔材料 + 光模块器件” 的产业链协同。 PCB业务(电子电路铜箔): 嘉元科技在PCB铜箔领域的发展战略主要围绕高端化、差异化展开,重点布局以下产品 高频高速电路用铜箔:适配800G光模块及下一代服务器芯片的信号传输要求 高密度互连(HDI)铜箔:用于高密度互连电路板 甚低轮廓(HVLP)铜箔:极低轮廓铜箔,正在客户验证阶段 载体铜箔(DTH):用于芯片封装基板、类载板、Corele
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嘉元科技
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东山精密
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博通大涨——线上线下—深蕾科技入主成为博通在中国的核心授权分销商
2025年9月,深蕾科技获得线上线下控股权,成为其控股股东, 深蕾科技旗下的核心子公司新蕾电子是博通在中国仅存的4家代理商之一,在博通中国大陆四家供应商的业务份额已超过60%。 新蕾电子作为博通的重要代理商,覆盖博通有线、宽带、光通信等全线产品 同时,深蕾科技还代理松下、村田、长鑫存储、兆易创新、罗姆等众多国际及国内知名品牌。 分销产品范围: 线上线下通过深蕾科技代理的博通产品主要包括: 数据中心核心芯片:Tomahawk 系列交换芯片、PCIe Switch、光模块零部件等,广泛应用于 AI
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中天精装——还在低位的PCB(ABF)高端载板
中天精艺拟通过受让科睿斯部分股东股权或财产份额的形式投资科睿斯,公司间接持有科睿斯 33.3784%出资额。科睿斯拟定的主营业务为 FCBGA(ABF)高端载板的生产和销售。公司产品主要应用于 CPU、 GPU、AI 及车载等高算力芯片的封装。FCBGA 载板属于 IC 载板,IC 载板即封装基板,是芯片封装环节不可或缺的一部分。项目专注于FCBGA 载板(ABF 载板)产品的研发及量产业务,致力于缓解因封测需求爆发而导致的封装基板的紧缺现状,同时填补 FCBGA 国内工艺领域空白。 科睿斯 A
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中天精装
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三维天地——商业航天+数据要素
三维天地以SW-LIMS 检验检测信息化软件与DAM 数据资产管理平台为核心,深度融合形成全域融合、自主可控的一体化数字解决方案,覆盖从微观试验到宏观决策的完整能力矩阵。 商业航天业务 1. 业务定位与产品 三维天地的主营产品数智化检验检测管理平台(SW-LIMS)和数据资产管理平台(DAM)的客户行业分布广泛,其中有部分客户来自航空航天领域。公司董秘在投资者互动平台明确表示,这些产品服务于航空航天领。 针对航空航天领域客户,三维天地提供的服务包括: 检验检测信息化管理软件(SW-LIMS)的销
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三维天地
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2026-03-30 13:35:30
招标股份——福建海峡两岸+商业航天
招标股份 (301136) 的商业航天采用 天空地一体化 布局,通过子公司矩阵深耕三大核心赛道:卫星星座建设、航天基建配套和数据应用服务 ,同时布局火箭回收工程服务,已形成从卫星研制、发射、测控到数据应用的完整产业链闭环。 1. 卫星星座建设:“海丝星座” 核心布局 已发射卫星:截至 2025 年 5 月,已联合厦门大学、武汉大学成功发射4 颗 “海丝” 系列卫星(含 “海丝三号 02” 智能遥感卫星),均在轨稳定运行,实现数据商用 星座规划:计划构建由48 颗卫星组成的综合监测星座,覆盖东南沿
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招标股份
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君逸数码
还未启动的低估OCS标的:1.2亿入股光宏科技60%,创始人团队来自富士康、舜宇&腾景等,主要产品为模压玻璃非球面镜片,主要应用领域为光通讯、智能影像设备、手机镜头、车载摄像头,光宏目前已间接供货光迅科技、武汉捷普(光库科技全资子公司(OCS透镜阵列),价格单机在3000元左右,2光宏产能:现有产能约350K/月,2026年3月完成扩产后的模压 机数量超过50台,镜片的产能可提升到>1KK/月
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君逸数码
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君逸数码——还未启动的低估OCS标的——翻倍预期
1入局OCS:1.2亿入股光宏科技60%,创始人团队来自富士康、舜宇&腾景等,主要产品为模压玻璃非球面镜片,主要应用领域为光通讯、智能影像设备、手机镜头、车载摄像头,光宏目前已间接供货光迅科技、武汉捷普(光库科技全资子公司(OCS透镜阵列),价格单机在3000元左右; 2光宏产能:现有产能约350K/月,2026年3月完成扩产后的模压 机数量超过50台,镜片的产能可提升到>1KK/月; 3主业:双轮驱动—智慧城市+精密光学,#拓展光通信:光模块+OCS+商业航空通信;各期末公司在手订单足,智慧城
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君逸数码
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美股英特尔、AMD大涨,CPU紧缺涨价——关注相关概念股
据日经亚洲今日报道,英特尔和 AMD 处理器供应紧张状况加剧,给本来已经因前所未有的内存芯片短缺而备受打击的 PC 和服务器制造商带来了新的痛苦。 全球中央处理器(CPU)供应紧张状况加剧,影响个人电脑和服务器制造商。自2月底起,惠普、戴尔等厂商反馈CPU需求数量与实际可获数量之间出现明显缺口,且较数月前进一步恶化。 行业高管证实,供应紧张已导致CPU价格上涨及交货周期延长。今年CPU平均报价涨幅达10%至15%,部分型号涨幅更高。英特尔与AMD已分别通知客户,将于3月和4月上调全系列CPU价格
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海光信息
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龙芯中科
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世运电路——特斯拉芯片实锤供货—受益未来无人驾驶、机器人、储能、商业航天爆发
特斯拉启动“TERAFAB”超级芯片制造项目 3月22日,特斯拉发文,宣布将与旗下航天公司SpaceX及人工智能企业xAI联合启动代号为“TERAFAB”的超级芯片制造项目。该项目目标是实现每年超过1太瓦(1000吉瓦)的算力产能,约为当前全球芯片年产能的50倍,其中约80%产能将直接服务于太空任务。 马斯克表示,这座先进技术工厂将生产两种芯片。 首先就是后面要搭载于自家旗下车辆(FSD、无人驾驶出租车)、人形机器人 Optimus(擎天柱)的 HW5/6.0(AI5/6)芯片外。还有就是应用于
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逸豪新材——供货胜宏科技有望进入GB300供应链
胜宏科技股价不断新高,带动了一批PCB概念股,逸豪新材的HVLP铜箔有望进入英伟达GB300供应链。 英伟达GB300 AI服务器预计采用PTFE覆铜板(低Dk/Df值)及HVLP5铜箔(第五代超低轮廓铜箔),以支持224Gbps PAM4编码下的高频信号传输(50-60GHz),传统PPO材料难以满足需求。逸豪HVLP铜箔技术参数接近GB300需求。 逸豪新材的HVLP铜箔表面粗糙度低于0.6微米,具备高硬度、热稳定性及薄型化优势,可降低高频信号传输损耗,适用于AI服务器、5G基站等场景。 之
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存储产业逻辑变化——阿里转向“CPU+内存+存储” + DeepSeek固态存储—概念股
将SSD和RDMA性能榨干 根据DeepSeek团队介绍,3FS是一种高性能的分布式文件系统,面对的就是AI训练和推理工作负载的挑战。 它利用现代SSD和RDMA网络来提供共享存储层,从而简化分布式应用程序的开发。 SSD就是固态硬盘,而RDMA(远程直接访问,remote direct memory access)是一种直接存储器访问技术。 它可以在没有双方操作系统介入的情况下,将数据直接从一台计算机的内存传输到另一台计算机,也不需要中央处理器、CPU缓存或上下文交换参与。 特点就是高通量、低
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LPU——AI端侧~推理时代推翻英伟达霸权?假期最新题材——关键SRAM相关概念股梳理
2024年,AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU(Language Processing Unit)实测数据引发行业震动:在Llama 2-70B推理任务中,其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量,相较英伟达H100实现10倍性能提升,单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越,AI算力战争进入下半场。 推理市场的三个根本性转变,正在瓦解英伟达的护城河: 成本敏感度倒置:据Deci.ai测算,当企业AI推理规模超过5亿次/月时,
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周末最热话题——DeepSeek火爆硅谷——重视相关合作概念股
算力基础设施供应商: 浪潮信息: 为 DeepSeek 北京亦庄智算中心提供 AI 服务器集群,配套英伟达 H800 + 自研 AIStation 管理平台。 中科曙光: 承建 DeepSeek 杭州训练中心液冷系统,单机柜功率密度达。 35kW。 润泽科技: 廊坊数据中心为 DeepSeek 提供 3000 + 机柜资源,采用间接蒸发冷却技术,运营成本低于同行 15%。 数据提供商: 每日互动: 作为幻方量化的二股东,其联合创始人也是幻方量化的技术负责人,为DeepSeek提供海量用户行为语料
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CPU补涨——关注相关概念股
cpu 4.1左右开始涨价,因为地区冲突原因没有反应!最近补涨!恒生 里面的 fab厂,也在补涨之前的利好了。 Intel: 生效:3月29日起 幅度:全系统一 10% 覆盖:桌面酷睿、笔记本、服务器至强、嵌入式全品类 i5-14600KF:约 1288元 Ultra 7 265K:约 1765元 AMD: 生效:4月1日起 幅度:10%~15%,高端型号>15% 覆盖:锐龙5000/7000/9000、霄龙服务器 R5 5600:约 730元 R7 7800X3D:约 1875~2270元 R
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安孚科技——还未起爆的光芯片公司
安孚科技:以南孚电池为基,抢占3.2T异质集成光芯片战略高低 投资易缆微拓展光芯片布局,深度卡位薄膜铌酸锂环节,进一步打开公司成长空间。公司入股易缆微,进一步拓展自身光芯片业务。易缆微自主开发了硅光异质集成薄膜铌酸锂全栈技术平台、掌握了人工智能数据中心单波200G/400G高速电光调制等一系列关键技术,成功开发了适用于1.6T/3.2T光模块、光电共封装CPO、全光交换OCS等的光电芯片,具备较强的技术储备。公司当前已向国内外头部客户送样,建议重视! 收购南孚电池剩余股权稳步推进,筑牢“电”之基
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嘉元科技——与东山精密一样跨界布局光模块+PCB
嘉元科技的 PCB 业务以高端电子电路铜箔为核心,光模块业务则以5亿元战略投资武汉恩达通实现跨界布局,形成 “铜箔材料 + 光模块器件” 的产业链协同。 PCB业务(电子电路铜箔): 嘉元科技在PCB铜箔领域的发展战略主要围绕高端化、差异化展开,重点布局以下产品 高频高速电路用铜箔:适配800G光模块及下一代服务器芯片的信号传输要求 高密度互连(HDI)铜箔:用于高密度互连电路板 甚低轮廓(HVLP)铜箔:极低轮廓铜箔,正在客户验证阶段 载体铜箔(DTH):用于芯片封装基板、类载板、Corele
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博通大涨——线上线下—深蕾科技入主成为博通在中国的核心授权分销商
2025年9月,深蕾科技获得线上线下控股权,成为其控股股东, 深蕾科技旗下的核心子公司新蕾电子是博通在中国仅存的4家代理商之一,在博通中国大陆四家供应商的业务份额已超过60%。 新蕾电子作为博通的重要代理商,覆盖博通有线、宽带、光通信等全线产品 同时,深蕾科技还代理松下、村田、长鑫存储、兆易创新、罗姆等众多国际及国内知名品牌。 分销产品范围: 线上线下通过深蕾科技代理的博通产品主要包括: 数据中心核心芯片:Tomahawk 系列交换芯片、PCIe Switch、光模块零部件等,广泛应用于 AI
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中天精装——还在低位的PCB(ABF)高端载板
中天精艺拟通过受让科睿斯部分股东股权或财产份额的形式投资科睿斯,公司间接持有科睿斯 33.3784%出资额。科睿斯拟定的主营业务为 FCBGA(ABF)高端载板的生产和销售。公司产品主要应用于 CPU、 GPU、AI 及车载等高算力芯片的封装。FCBGA 载板属于 IC 载板,IC 载板即封装基板,是芯片封装环节不可或缺的一部分。项目专注于FCBGA 载板(ABF 载板)产品的研发及量产业务,致力于缓解因封测需求爆发而导致的封装基板的紧缺现状,同时填补 FCBGA 国内工艺领域空白。 科睿斯 A
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三维天地——商业航天+数据要素
三维天地以SW-LIMS 检验检测信息化软件与DAM 数据资产管理平台为核心,深度融合形成全域融合、自主可控的一体化数字解决方案,覆盖从微观试验到宏观决策的完整能力矩阵。 商业航天业务 1. 业务定位与产品 三维天地的主营产品数智化检验检测管理平台(SW-LIMS)和数据资产管理平台(DAM)的客户行业分布广泛,其中有部分客户来自航空航天领域。公司董秘在投资者互动平台明确表示,这些产品服务于航空航天领。 针对航空航天领域客户,三维天地提供的服务包括: 检验检测信息化管理软件(SW-LIMS)的销
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招标股份 (301136) 的商业航天采用 天空地一体化 布局,通过子公司矩阵深耕三大核心赛道:卫星星座建设、航天基建配套和数据应用服务 ,同时布局火箭回收工程服务,已形成从卫星研制、发射、测控到数据应用的完整产业链闭环。 1. 卫星星座建设:“海丝星座” 核心布局 已发射卫星:截至 2025 年 5 月,已联合厦门大学、武汉大学成功发射4 颗 “海丝” 系列卫星(含 “海丝三号 02” 智能遥感卫星),均在轨稳定运行,实现数据商用 星座规划:计划构建由48 颗卫星组成的综合监测星座,覆盖东南沿
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君逸数码
还未启动的低估OCS标的:1.2亿入股光宏科技60%,创始人团队来自富士康、舜宇&腾景等,主要产品为模压玻璃非球面镜片,主要应用领域为光通讯、智能影像设备、手机镜头、车载摄像头,光宏目前已间接供货光迅科技、武汉捷普(光库科技全资子公司(OCS透镜阵列),价格单机在3000元左右,2光宏产能:现有产能约350K/月,2026年3月完成扩产后的模压 机数量超过50台,镜片的产能可提升到>1KK/月
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1入局OCS:1.2亿入股光宏科技60%,创始人团队来自富士康、舜宇&腾景等,主要产品为模压玻璃非球面镜片,主要应用领域为光通讯、智能影像设备、手机镜头、车载摄像头,光宏目前已间接供货光迅科技、武汉捷普(光库科技全资子公司(OCS透镜阵列),价格单机在3000元左右; 2光宏产能:现有产能约350K/月,2026年3月完成扩产后的模压 机数量超过50台,镜片的产能可提升到>1KK/月; 3主业:双轮驱动—智慧城市+精密光学,#拓展光通信:光模块+OCS+商业航空通信;各期末公司在手订单足,智慧城
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美股英特尔、AMD大涨,CPU紧缺涨价——关注相关概念股
据日经亚洲今日报道,英特尔和 AMD 处理器供应紧张状况加剧,给本来已经因前所未有的内存芯片短缺而备受打击的 PC 和服务器制造商带来了新的痛苦。 全球中央处理器(CPU)供应紧张状况加剧,影响个人电脑和服务器制造商。自2月底起,惠普、戴尔等厂商反馈CPU需求数量与实际可获数量之间出现明显缺口,且较数月前进一步恶化。 行业高管证实,供应紧张已导致CPU价格上涨及交货周期延长。今年CPU平均报价涨幅达10%至15%,部分型号涨幅更高。英特尔与AMD已分别通知客户,将于3月和4月上调全系列CPU价格
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世运电路——特斯拉芯片实锤供货—受益未来无人驾驶、机器人、储能、商业航天爆发
特斯拉启动“TERAFAB”超级芯片制造项目 3月22日,特斯拉发文,宣布将与旗下航天公司SpaceX及人工智能企业xAI联合启动代号为“TERAFAB”的超级芯片制造项目。该项目目标是实现每年超过1太瓦(1000吉瓦)的算力产能,约为当前全球芯片年产能的50倍,其中约80%产能将直接服务于太空任务。 马斯克表示,这座先进技术工厂将生产两种芯片。 首先就是后面要搭载于自家旗下车辆(FSD、无人驾驶出租车)、人形机器人 Optimus(擎天柱)的 HW5/6.0(AI5/6)芯片外。还有就是应用于
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逸豪新材——供货胜宏科技有望进入GB300供应链
胜宏科技股价不断新高,带动了一批PCB概念股,逸豪新材的HVLP铜箔有望进入英伟达GB300供应链。 英伟达GB300 AI服务器预计采用PTFE覆铜板(低Dk/Df值)及HVLP5铜箔(第五代超低轮廓铜箔),以支持224Gbps PAM4编码下的高频信号传输(50-60GHz),传统PPO材料难以满足需求。逸豪HVLP铜箔技术参数接近GB300需求。 逸豪新材的HVLP铜箔表面粗糙度低于0.6微米,具备高硬度、热稳定性及薄型化优势,可降低高频信号传输损耗,适用于AI服务器、5G基站等场景。 之
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逸豪新材
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胜宏科技
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存储产业逻辑变化——阿里转向“CPU+内存+存储” + DeepSeek固态存储—概念股
将SSD和RDMA性能榨干 根据DeepSeek团队介绍,3FS是一种高性能的分布式文件系统,面对的就是AI训练和推理工作负载的挑战。 它利用现代SSD和RDMA网络来提供共享存储层,从而简化分布式应用程序的开发。 SSD就是固态硬盘,而RDMA(远程直接访问,remote direct memory access)是一种直接存储器访问技术。 它可以在没有双方操作系统介入的情况下,将数据直接从一台计算机的内存传输到另一台计算机,也不需要中央处理器、CPU缓存或上下文交换参与。 特点就是高通量、低
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LPU——AI端侧~推理时代推翻英伟达霸权?假期最新题材——关键SRAM相关概念股梳理
2024年,AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU(Language Processing Unit)实测数据引发行业震动:在Llama 2-70B推理任务中,其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量,相较英伟达H100实现10倍性能提升,单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越,AI算力战争进入下半场。 推理市场的三个根本性转变,正在瓦解英伟达的护城河: 成本敏感度倒置:据Deci.ai测算,当企业AI推理规模超过5亿次/月时,
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周末最热话题——DeepSeek火爆硅谷——重视相关合作概念股
算力基础设施供应商: 浪潮信息: 为 DeepSeek 北京亦庄智算中心提供 AI 服务器集群,配套英伟达 H800 + 自研 AIStation 管理平台。 中科曙光: 承建 DeepSeek 杭州训练中心液冷系统,单机柜功率密度达。 35kW。 润泽科技: 廊坊数据中心为 DeepSeek 提供 3000 + 机柜资源,采用间接蒸发冷却技术,运营成本低于同行 15%。 数据提供商: 每日互动: 作为幻方量化的二股东,其联合创始人也是幻方量化的技术负责人,为DeepSeek提供海量用户行为语料
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CPU补涨——关注相关概念股
cpu 4.1左右开始涨价,因为地区冲突原因没有反应!最近补涨!恒生 里面的 fab厂,也在补涨之前的利好了。 Intel: 生效:3月29日起 幅度:全系统一 10% 覆盖:桌面酷睿、笔记本、服务器至强、嵌入式全品类 i5-14600KF:约 1288元 Ultra 7 265K:约 1765元 AMD: 生效:4月1日起 幅度:10%~15%,高端型号>15% 覆盖:锐龙5000/7000/9000、霄龙服务器 R5 5600:约 730元 R7 7800X3D:约 1875~2270元 R
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安孚科技——还未起爆的光芯片公司
安孚科技:以南孚电池为基,抢占3.2T异质集成光芯片战略高低 投资易缆微拓展光芯片布局,深度卡位薄膜铌酸锂环节,进一步打开公司成长空间。公司入股易缆微,进一步拓展自身光芯片业务。易缆微自主开发了硅光异质集成薄膜铌酸锂全栈技术平台、掌握了人工智能数据中心单波200G/400G高速电光调制等一系列关键技术,成功开发了适用于1.6T/3.2T光模块、光电共封装CPO、全光交换OCS等的光电芯片,具备较强的技术储备。公司当前已向国内外头部客户送样,建议重视! 收购南孚电池剩余股权稳步推进,筑牢“电”之基
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嘉元科技——与东山精密一样跨界布局光模块+PCB
嘉元科技的 PCB 业务以高端电子电路铜箔为核心,光模块业务则以5亿元战略投资武汉恩达通实现跨界布局,形成 “铜箔材料 + 光模块器件” 的产业链协同。 PCB业务(电子电路铜箔): 嘉元科技在PCB铜箔领域的发展战略主要围绕高端化、差异化展开,重点布局以下产品 高频高速电路用铜箔:适配800G光模块及下一代服务器芯片的信号传输要求 高密度互连(HDI)铜箔:用于高密度互连电路板 甚低轮廓(HVLP)铜箔:极低轮廓铜箔,正在客户验证阶段 载体铜箔(DTH):用于芯片封装基板、类载板、Corele
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嘉元科技
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东山精密
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博通大涨——线上线下—深蕾科技入主成为博通在中国的核心授权分销商
2025年9月,深蕾科技获得线上线下控股权,成为其控股股东, 深蕾科技旗下的核心子公司新蕾电子是博通在中国仅存的4家代理商之一,在博通中国大陆四家供应商的业务份额已超过60%。 新蕾电子作为博通的重要代理商,覆盖博通有线、宽带、光通信等全线产品 同时,深蕾科技还代理松下、村田、长鑫存储、兆易创新、罗姆等众多国际及国内知名品牌。 分销产品范围: 线上线下通过深蕾科技代理的博通产品主要包括: 数据中心核心芯片:Tomahawk 系列交换芯片、PCIe Switch、光模块零部件等,广泛应用于 AI
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中天精装——还在低位的PCB(ABF)高端载板
中天精艺拟通过受让科睿斯部分股东股权或财产份额的形式投资科睿斯,公司间接持有科睿斯 33.3784%出资额。科睿斯拟定的主营业务为 FCBGA(ABF)高端载板的生产和销售。公司产品主要应用于 CPU、 GPU、AI 及车载等高算力芯片的封装。FCBGA 载板属于 IC 载板,IC 载板即封装基板,是芯片封装环节不可或缺的一部分。项目专注于FCBGA 载板(ABF 载板)产品的研发及量产业务,致力于缓解因封测需求爆发而导致的封装基板的紧缺现状,同时填补 FCBGA 国内工艺领域空白。 科睿斯 A
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中天精装
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三维天地——商业航天+数据要素
三维天地以SW-LIMS 检验检测信息化软件与DAM 数据资产管理平台为核心,深度融合形成全域融合、自主可控的一体化数字解决方案,覆盖从微观试验到宏观决策的完整能力矩阵。 商业航天业务 1. 业务定位与产品 三维天地的主营产品数智化检验检测管理平台(SW-LIMS)和数据资产管理平台(DAM)的客户行业分布广泛,其中有部分客户来自航空航天领域。公司董秘在投资者互动平台明确表示,这些产品服务于航空航天领。 针对航空航天领域客户,三维天地提供的服务包括: 检验检测信息化管理软件(SW-LIMS)的销
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三维天地
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2026-03-30 13:35:30
招标股份——福建海峡两岸+商业航天
招标股份 (301136) 的商业航天采用 天空地一体化 布局,通过子公司矩阵深耕三大核心赛道:卫星星座建设、航天基建配套和数据应用服务 ,同时布局火箭回收工程服务,已形成从卫星研制、发射、测控到数据应用的完整产业链闭环。 1. 卫星星座建设:“海丝星座” 核心布局 已发射卫星:截至 2025 年 5 月,已联合厦门大学、武汉大学成功发射4 颗 “海丝” 系列卫星(含 “海丝三号 02” 智能遥感卫星),均在轨稳定运行,实现数据商用 星座规划:计划构建由48 颗卫星组成的综合监测星座,覆盖东南沿
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招标股份
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君逸数码
还未启动的低估OCS标的:1.2亿入股光宏科技60%,创始人团队来自富士康、舜宇&腾景等,主要产品为模压玻璃非球面镜片,主要应用领域为光通讯、智能影像设备、手机镜头、车载摄像头,光宏目前已间接供货光迅科技、武汉捷普(光库科技全资子公司(OCS透镜阵列),价格单机在3000元左右,2光宏产能:现有产能约350K/月,2026年3月完成扩产后的模压 机数量超过50台,镜片的产能可提升到>1KK/月
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君逸数码
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君逸数码——还未启动的低估OCS标的——翻倍预期
1入局OCS:1.2亿入股光宏科技60%,创始人团队来自富士康、舜宇&腾景等,主要产品为模压玻璃非球面镜片,主要应用领域为光通讯、智能影像设备、手机镜头、车载摄像头,光宏目前已间接供货光迅科技、武汉捷普(光库科技全资子公司(OCS透镜阵列),价格单机在3000元左右; 2光宏产能:现有产能约350K/月,2026年3月完成扩产后的模压 机数量超过50台,镜片的产能可提升到>1KK/月; 3主业:双轮驱动—智慧城市+精密光学,#拓展光通信:光模块+OCS+商业航空通信;各期末公司在手订单足,智慧城
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君逸数码
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美股英特尔、AMD大涨,CPU紧缺涨价——关注相关概念股
据日经亚洲今日报道,英特尔和 AMD 处理器供应紧张状况加剧,给本来已经因前所未有的内存芯片短缺而备受打击的 PC 和服务器制造商带来了新的痛苦。 全球中央处理器(CPU)供应紧张状况加剧,影响个人电脑和服务器制造商。自2月底起,惠普、戴尔等厂商反馈CPU需求数量与实际可获数量之间出现明显缺口,且较数月前进一步恶化。 行业高管证实,供应紧张已导致CPU价格上涨及交货周期延长。今年CPU平均报价涨幅达10%至15%,部分型号涨幅更高。英特尔与AMD已分别通知客户,将于3月和4月上调全系列CPU价格
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海光信息
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世运电路——特斯拉芯片实锤供货—受益未来无人驾驶、机器人、储能、商业航天爆发
特斯拉启动“TERAFAB”超级芯片制造项目 3月22日,特斯拉发文,宣布将与旗下航天公司SpaceX及人工智能企业xAI联合启动代号为“TERAFAB”的超级芯片制造项目。该项目目标是实现每年超过1太瓦(1000吉瓦)的算力产能,约为当前全球芯片年产能的50倍,其中约80%产能将直接服务于太空任务。 马斯克表示,这座先进技术工厂将生产两种芯片。 首先就是后面要搭载于自家旗下车辆(FSD、无人驾驶出租车)、人形机器人 Optimus(擎天柱)的 HW5/6.0(AI5/6)芯片外。还有就是应用于
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逸豪新材——供货胜宏科技有望进入GB300供应链
胜宏科技股价不断新高,带动了一批PCB概念股,逸豪新材的HVLP铜箔有望进入英伟达GB300供应链。 英伟达GB300 AI服务器预计采用PTFE覆铜板(低Dk/Df值)及HVLP5铜箔(第五代超低轮廓铜箔),以支持224Gbps PAM4编码下的高频信号传输(50-60GHz),传统PPO材料难以满足需求。逸豪HVLP铜箔技术参数接近GB300需求。 逸豪新材的HVLP铜箔表面粗糙度低于0.6微米,具备高硬度、热稳定性及薄型化优势,可降低高频信号传输损耗,适用于AI服务器、5G基站等场景。 之
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存储产业逻辑变化——阿里转向“CPU+内存+存储” + DeepSeek固态存储—概念股
将SSD和RDMA性能榨干 根据DeepSeek团队介绍,3FS是一种高性能的分布式文件系统,面对的就是AI训练和推理工作负载的挑战。 它利用现代SSD和RDMA网络来提供共享存储层,从而简化分布式应用程序的开发。 SSD就是固态硬盘,而RDMA(远程直接访问,remote direct memory access)是一种直接存储器访问技术。 它可以在没有双方操作系统介入的情况下,将数据直接从一台计算机的内存传输到另一台计算机,也不需要中央处理器、CPU缓存或上下文交换参与。 特点就是高通量、低
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LPU——AI端侧~推理时代推翻英伟达霸权?假期最新题材——关键SRAM相关概念股梳理
2024年,AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU(Language Processing Unit)实测数据引发行业震动:在Llama 2-70B推理任务中,其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量,相较英伟达H100实现10倍性能提升,单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越,AI算力战争进入下半场。 推理市场的三个根本性转变,正在瓦解英伟达的护城河: 成本敏感度倒置:据Deci.ai测算,当企业AI推理规模超过5亿次/月时,
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周末最热话题——DeepSeek火爆硅谷——重视相关合作概念股
算力基础设施供应商: 浪潮信息: 为 DeepSeek 北京亦庄智算中心提供 AI 服务器集群,配套英伟达 H800 + 自研 AIStation 管理平台。 中科曙光: 承建 DeepSeek 杭州训练中心液冷系统,单机柜功率密度达。 35kW。 润泽科技: 廊坊数据中心为 DeepSeek 提供 3000 + 机柜资源,采用间接蒸发冷却技术,运营成本低于同行 15%。 数据提供商: 每日互动: 作为幻方量化的二股东,其联合创始人也是幻方量化的技术负责人,为DeepSeek提供海量用户行为语料
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CPU补涨——关注相关概念股
cpu 4.1左右开始涨价,因为地区冲突原因没有反应!最近补涨!恒生 里面的 fab厂,也在补涨之前的利好了。 Intel: 生效:3月29日起 幅度:全系统一 10% 覆盖:桌面酷睿、笔记本、服务器至强、嵌入式全品类 i5-14600KF:约 1288元 Ultra 7 265K:约 1765元 AMD: 生效:4月1日起 幅度:10%~15%,高端型号>15% 覆盖:锐龙5000/7000/9000、霄龙服务器 R5 5600:约 730元 R7 7800X3D:约 1875~2270元 R
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安孚科技——还未起爆的光芯片公司
安孚科技:以南孚电池为基,抢占3.2T异质集成光芯片战略高低 投资易缆微拓展光芯片布局,深度卡位薄膜铌酸锂环节,进一步打开公司成长空间。公司入股易缆微,进一步拓展自身光芯片业务。易缆微自主开发了硅光异质集成薄膜铌酸锂全栈技术平台、掌握了人工智能数据中心单波200G/400G高速电光调制等一系列关键技术,成功开发了适用于1.6T/3.2T光模块、光电共封装CPO、全光交换OCS等的光电芯片,具备较强的技术储备。公司当前已向国内外头部客户送样,建议重视! 收购南孚电池剩余股权稳步推进,筑牢“电”之基
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嘉元科技——与东山精密一样跨界布局光模块+PCB
嘉元科技的 PCB 业务以高端电子电路铜箔为核心,光模块业务则以5亿元战略投资武汉恩达通实现跨界布局,形成 “铜箔材料 + 光模块器件” 的产业链协同。 PCB业务(电子电路铜箔): 嘉元科技在PCB铜箔领域的发展战略主要围绕高端化、差异化展开,重点布局以下产品 高频高速电路用铜箔:适配800G光模块及下一代服务器芯片的信号传输要求 高密度互连(HDI)铜箔:用于高密度互连电路板 甚低轮廓(HVLP)铜箔:极低轮廓铜箔,正在客户验证阶段 载体铜箔(DTH):用于芯片封装基板、类载板、Corele
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博通大涨——线上线下—深蕾科技入主成为博通在中国的核心授权分销商
2025年9月,深蕾科技获得线上线下控股权,成为其控股股东, 深蕾科技旗下的核心子公司新蕾电子是博通在中国仅存的4家代理商之一,在博通中国大陆四家供应商的业务份额已超过60%。 新蕾电子作为博通的重要代理商,覆盖博通有线、宽带、光通信等全线产品 同时,深蕾科技还代理松下、村田、长鑫存储、兆易创新、罗姆等众多国际及国内知名品牌。 分销产品范围: 线上线下通过深蕾科技代理的博通产品主要包括: 数据中心核心芯片:Tomahawk 系列交换芯片、PCIe Switch、光模块零部件等,广泛应用于 AI
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中天精装——还在低位的PCB(ABF)高端载板
中天精艺拟通过受让科睿斯部分股东股权或财产份额的形式投资科睿斯,公司间接持有科睿斯 33.3784%出资额。科睿斯拟定的主营业务为 FCBGA(ABF)高端载板的生产和销售。公司产品主要应用于 CPU、 GPU、AI 及车载等高算力芯片的封装。FCBGA 载板属于 IC 载板,IC 载板即封装基板,是芯片封装环节不可或缺的一部分。项目专注于FCBGA 载板(ABF 载板)产品的研发及量产业务,致力于缓解因封测需求爆发而导致的封装基板的紧缺现状,同时填补 FCBGA 国内工艺领域空白。 科睿斯 A
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三维天地——商业航天+数据要素
三维天地以SW-LIMS 检验检测信息化软件与DAM 数据资产管理平台为核心,深度融合形成全域融合、自主可控的一体化数字解决方案,覆盖从微观试验到宏观决策的完整能力矩阵。 商业航天业务 1. 业务定位与产品 三维天地的主营产品数智化检验检测管理平台(SW-LIMS)和数据资产管理平台(DAM)的客户行业分布广泛,其中有部分客户来自航空航天领域。公司董秘在投资者互动平台明确表示,这些产品服务于航空航天领。 针对航空航天领域客户,三维天地提供的服务包括: 检验检测信息化管理软件(SW-LIMS)的销
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招标股份——福建海峡两岸+商业航天
招标股份 (301136) 的商业航天采用 天空地一体化 布局,通过子公司矩阵深耕三大核心赛道:卫星星座建设、航天基建配套和数据应用服务 ,同时布局火箭回收工程服务,已形成从卫星研制、发射、测控到数据应用的完整产业链闭环。 1. 卫星星座建设:“海丝星座” 核心布局 已发射卫星:截至 2025 年 5 月,已联合厦门大学、武汉大学成功发射4 颗 “海丝” 系列卫星(含 “海丝三号 02” 智能遥感卫星),均在轨稳定运行,实现数据商用 星座规划:计划构建由48 颗卫星组成的综合监测星座,覆盖东南沿
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还未启动的低估OCS标的:1.2亿入股光宏科技60%,创始人团队来自富士康、舜宇&腾景等,主要产品为模压玻璃非球面镜片,主要应用领域为光通讯、智能影像设备、手机镜头、车载摄像头,光宏目前已间接供货光迅科技、武汉捷普(光库科技全资子公司(OCS透镜阵列),价格单机在3000元左右,2光宏产能:现有产能约350K/月,2026年3月完成扩产后的模压 机数量超过50台,镜片的产能可提升到>1KK/月
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1入局OCS:1.2亿入股光宏科技60%,创始人团队来自富士康、舜宇&腾景等,主要产品为模压玻璃非球面镜片,主要应用领域为光通讯、智能影像设备、手机镜头、车载摄像头,光宏目前已间接供货光迅科技、武汉捷普(光库科技全资子公司(OCS透镜阵列),价格单机在3000元左右; 2光宏产能:现有产能约350K/月,2026年3月完成扩产后的模压 机数量超过50台,镜片的产能可提升到>1KK/月; 3主业:双轮驱动—智慧城市+精密光学,#拓展光通信:光模块+OCS+商业航空通信;各期末公司在手订单足,智慧城
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美股英特尔、AMD大涨,CPU紧缺涨价——关注相关概念股
据日经亚洲今日报道,英特尔和 AMD 处理器供应紧张状况加剧,给本来已经因前所未有的内存芯片短缺而备受打击的 PC 和服务器制造商带来了新的痛苦。 全球中央处理器(CPU)供应紧张状况加剧,影响个人电脑和服务器制造商。自2月底起,惠普、戴尔等厂商反馈CPU需求数量与实际可获数量之间出现明显缺口,且较数月前进一步恶化。 行业高管证实,供应紧张已导致CPU价格上涨及交货周期延长。今年CPU平均报价涨幅达10%至15%,部分型号涨幅更高。英特尔与AMD已分别通知客户,将于3月和4月上调全系列CPU价格
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世运电路——特斯拉芯片实锤供货—受益未来无人驾驶、机器人、储能、商业航天爆发
特斯拉启动“TERAFAB”超级芯片制造项目 3月22日,特斯拉发文,宣布将与旗下航天公司SpaceX及人工智能企业xAI联合启动代号为“TERAFAB”的超级芯片制造项目。该项目目标是实现每年超过1太瓦(1000吉瓦)的算力产能,约为当前全球芯片年产能的50倍,其中约80%产能将直接服务于太空任务。 马斯克表示,这座先进技术工厂将生产两种芯片。 首先就是后面要搭载于自家旗下车辆(FSD、无人驾驶出租车)、人形机器人 Optimus(擎天柱)的 HW5/6.0(AI5/6)芯片外。还有就是应用于
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