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2025-06-16 21:16:23

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逸豪新材——供货胜宏科技有望进入GB300供应链

胜宏科技股价不断新高，带动了一批PCB概念股，逸豪新材的HVLP铜箔有望进入英伟达GB300供应链。英伟达GB300 AI服务器预计采用PTFE覆铜板（低Dk/Df值）及HVLP5铜箔（第五代超低轮廓铜箔），以支持224Gbps PAM4编码下的高频信号传输（50-60GHz），传统PPO材料难以满足需求。逸豪HVLP铜箔技术参数接近GB300需求。逸豪新材的HVLP铜箔表面粗糙度低于0.6微米，具备高硬度、热稳定性及薄型化优势，可降低高频信号传输损耗，适用于AI服务器、5G基站等场景。之

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胜宏科技
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2025-03-02 09:03:28

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存储产业逻辑变化——阿里转向“CPU+内存+存储” + DeepSeek固态存储—概念股

将SSD和RDMA性能榨干根据DeepSeek团队介绍，3FS是一种高性能的分布式文件系统，面对的就是AI训练和推理工作负载的挑战。它利用现代SSD和RDMA网络来提供共享存储层，从而简化分布式应用程序的开发。 SSD就是固态硬盘，而RDMA（远程直接访问，remote direct memory access）是一种直接存储器访问技术。它可以在没有双方操作系统介入的情况下，将数据直接从一台计算机的内存传输到另一台计算机，也不需要中央处理器、CPU缓存或上下文交换参与。特点就是高通量、低

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2025-02-04 08:30:32

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LPU——AI端侧~推理时代推翻英伟达霸权？假期最新题材——关键SRAM相关概念股梳理

2024年，AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU（Language Processing Unit）实测数据引发行业震动：在Llama 2-70B推理任务中，其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量，相较英伟达H100实现10倍性能提升，单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越，AI算力战争进入下半场。推理市场的三个根本性转变，正在瓦解英伟达的护城河：成本敏感度倒置：据Deci.ai测算，当企业AI推理规模超过5亿次/月时，

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兆易创新
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2025-01-26 08:48:15

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周末最热话题——DeepSeek火爆硅谷——重视相关合作概念股

算力基础设施供应商：浪潮信息：为 DeepSeek 北京亦庄智算中心提供 AI 服务器集群，配套英伟达 H800 + 自研 AIStation 管理平台。中科曙光：承建 DeepSeek 杭州训练中心液冷系统，单机柜功率密度达。 35kW。润泽科技：廊坊数据中心为 DeepSeek 提供 3000 + 机柜资源，采用间接蒸发冷却技术，运营成本低于同行 15%。数据提供商：每日互动：作为幻方量化的二股东，其联合创始人也是幻方量化的技术负责人，为DeepSeek提供海量用户行为语料

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润泽科技

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2025-09-09 21:35:26

海希通讯——北交所被低估的“储能电芯+固态电池”翻倍预期

订单排到十月，“一芯难求” 海外储能需求激增，令国内储能电芯企业订单排期满满，工厂开足马力进入满产状态。某头部储能公司的总裁今年上半年大部分时间都在海外出差。海辰储能重庆基地自3月以来一直处于满产状态，据传，目前订单已经排到10月，“厦门、重庆基地自3月起即进入满产状态，订单已排至9月、10月份，生产计划十分饱和。” 海辰储能西南智能制造中心位于重庆铜梁，总投资130亿元，将建成56GWh新一代储能锂电池、22GWh储能模组的生产基地及研发中心。宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、远景储能等企业的

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海希通讯
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国轩高科

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2025-09-05 12:40:17

安科瑞——还未被挖掘的储能弹性标的，有望翻倍

安科瑞的储能业务主要涵盖家用储能和工商业储能两大领域：家用储能：安科瑞智能家庭储能系统采用一体化家电设计，兼具美观与安装便捷性，面向全球市场，如欧洲、美洲、澳洲等地。该系统能完美协同屋顶光伏或小型风机，结合电网谷电策略，将富余能量存储以供高峰时段或应急使用，可显著降低家庭用电成本。工商业储能：安科瑞的工商业储能方案助力高耗能单位达成 “电力供应保障” 与 “经济性提升” 的双重目标，同时实现用户侧能源就地消纳，有效缓解主干网压力。其工商业储能方案主要由电池储能系统、能量管理系统（EMS）、电

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2025-09-02 20:34:38

下一个可能起爆题材——关注AI infra与AI基础软件

本次“人工智能+”行动的意见的最大亮点是对“AI应用普及率”的量化表述，即1）2027年；新一代智能终端、智能体等应用# 普及率超过70%、 2）2030年：新一代智能终端、智能体等应用# 普及率超90%。为什么探讨AI-Infra。“2025年是Agent元年”等声音此起彼伏。企业投入巨量资源后，短期效果似乎未达预期。类比境况， F1 赛车如果走在一条泥泞的道路上，纵然性能再强，也无法正常行驶。市场或许对AI Infra关注度不足。我们认为AI Infra（云基础设施、数据服务、AI工具链）

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深信服
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星环科技

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2025-08-19 19:47:00

新题材——稳定币ATM机——相关概念梳理

韩国首个稳定币现金终端ATM落地，XBIT全力布局最新金融基础设施韩国区块链领域再出创新举措。韩国区块链公司DaWinKS与KaiaDLT基金会联合推出支持USDT现金兑换的稳定币ATM机,目前已落地首尔、釜山等地旅游及零售场景。该设备仅限外籍游客使用,支持85种法币兑换及本地交通卡充值,成为全球首个基于监管沙盒的稳定币现金终端。这一动作不仅标志着韩国在数字资产合规化领域的领先地位,更引发业界对去中心化金融基础设施的深度探讨。韩国稳定币ATM:旅游经济与区块链技术的创新融合此次推出的稳定币

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古鳌科技

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2025-08-13 21:58:55

SOFC固体氧化物燃料电池应用于北美算力中心电源——相关概念股

1、SOFC技术原理 · 基本原理：SOFC中文名固体氧化物燃料电池，原理是把化学能转化成电能。阳极与氢气或碳氢气体反应，阴极与氧气反应，电解质包含镍、稀土类材料等。阴极导入空气，氧吸附于多孔结构的阴极表面，反应后变成固体氧离子导体，与阳极燃料气体反应生成水和电子，失去电子的通过外电路回到阴极形成电流，与氢燃料电池相似。 · 结构组成：从大的方面由电解质、阳极电极和阴极电极三部分组成，实际生产可能接近五层，包括电解质与阳极和阴极连接处的支撑层、隔绝层等。 2、SOFC技术优势 · 发电效率数值：

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2025-08-11 10:57:37

@逻辑猎手：雅达股份，巴拿马电源供应商，绑定中恒电气，深度受益数据中心新一代技术

液冷的技术路线是：数据中心级液冷、机柜级液冷、服务器级液冷、最后到芯片级直冷本贴核心：AIDC的技术迭代都是非常暴利的，此前PCB天天小作文新技术，现在液冷新技术，如今，叠加国内AIDC二级加速阶段，一句话，每一次技术迭代都会诞生一批牛股，关注巴拿马电源新技术AIDC电源的演进路线为:UPS---H

17 赞同-13 评论

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2025-08-07 11:47:41

模拟芯片大涨——帝奥微——实锤供货宇树的低位模拟芯片

帝奥微拥有超过 1800 款产品，覆盖信号链和电源管理两大系列。信号链产品包括运算放大器、比较器、模拟开关、电平转换器等，电源管理产品涵盖 LED 驱动芯片、马达驱动芯片、DCDC 转换器等。例如，其车规级 LED 驱动芯片 DIA82664 是国内首款具有 ASIL B 功能安全等级、集成振荡器和 EEPROM 的汽车级 16 通道矩阵控制管理器，填补了国产化方案空白。此外，公司在 2025 年推出的光模块专用高精度大电流负载限流开关 DIO76087、TEC 控制器系列 DIO8833 等新

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2025-08-06 20:16:33

世运电路——被低估的PCB厂商——同时供货英伟达+特斯拉

AI服务器方面，公司已具备批量供应主流AI服务器所需PCB的能力，产品通过OEM方式已成功进入NVIDIA、AMD的供应链体系。目前，公司已经实现了28层AI服务器用线路板、5阶HDI（包括任意层互连）、6oz厚铜多层板、多层软板、多层HDI软硬结合板的批量生产能力。公司是特斯拉DOJO2芯片PCB核心供应商，NV HDI预期开启放量，新进NV链核心玩家。 Dojo二代芯片量产进入倒计时，性能比第一代提高10倍，算力直逼英伟达Blackwell B200芯片。这很可能会让特斯拉FSD实现“自产

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世运电路

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胜天半子、

2025-08-03 16:40:07

阅兵临近——谁能成为下一个中国AI军事的Palantir

未来战场AI将起决定性作用，AI赋能军工正在左右战场的胜负。AI正在重塑战场形态，乃至对军工产业产生颠覆性作用。随着AI技术的迅猛发展，军工领域正经历着深刻的变革。传统的战争模式逐渐被智能化、无人化的作战方式所取代，正如经典科幻电影《终结者》系列中所描绘的那样，机器人与无人装备主导的战场正在从银幕走向现实。电影中，天网系统控制的终结者机器人和无人战机展现了未来战争的冷酷与高效，而如今，类似的场景已不再是纯粹的幻想。无人机、无人船、机器狗等高科技装备正在逐步实现，它们不仅能够大幅减少人员伤亡，还

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科思科技
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2025-07-31 11:50:07

对标东芯股份——科德教育—持股TPU龙头中昊芯英

自主创新突破：打造国产全自研 TPU 架构AI芯片中昊芯英由前谷歌 TPU 芯片核心研发者杨龚轶凡携一批来自于谷歌、微软、三星等海外科技巨头公司的 AI 软硬件设计专家于 2018 年创立，2020 年在杭州正式注册落地。企业自成立以来便始终专注于高性能 TPU 架构 AI 专用算力芯片的自主研发。公司历时近五年，从第一行代码编写起步，完成了 TPU 架构设计、模拟器搭建、物理设计、流片测试到量产落地的全流程突破，成功推出国内首枚量产的 TPU 架构 AI 专用芯片「刹那®」。该芯片拥有完全

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科德教育
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东芯股份

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2025-07-24 13:16:32

何氏眼科——最小市值的——创新药+眼科医疗

公司主营业务为面向眼病患者提供眼科专科诊疗服务和视光服务。公司的主要服务项目有白内障诊疗服务项目、屈光不正诊疗服务项目、玻璃体视网膜诊疗服务项目青光眼诊疗服务项目、干眼特色诊疗服务项目、中医特色诊疗服务项目。法瑞西单抗：2024 年 3 月 14 日，何氏眼科集团旗下的沈阳何氏眼科医院、大连何氏眼科医院为 3 位患者完成了眼底病创新药物罗视佳 ®（双特异性抗体法瑞西单抗）的注射治疗，这是该药在我国东北地区的首次注射应用。法瑞西单抗是罗氏制药眼科研发的全球首个眼内注射双特异性抗体，于 2023

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何氏眼科
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爱博医疗
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爱尔眼科
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逸豪新材——供货胜宏科技有望进入GB300供应链

胜宏科技股价不断新高，带动了一批PCB概念股，逸豪新材的HVLP铜箔有望进入英伟达GB300供应链。英伟达GB300 AI服务器预计采用PTFE覆铜板（低Dk/Df值）及HVLP5铜箔（第五代超低轮廓铜箔），以支持224Gbps PAM4编码下的高频信号传输（50-60GHz），传统PPO材料难以满足需求。逸豪HVLP铜箔技术参数接近GB300需求。逸豪新材的HVLP铜箔表面粗糙度低于0.6微米，具备高硬度、热稳定性及薄型化优势，可降低高频信号传输损耗，适用于AI服务器、5G基站等场景。之

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存储产业逻辑变化——阿里转向“CPU+内存+存储” + DeepSeek固态存储—概念股

将SSD和RDMA性能榨干根据DeepSeek团队介绍，3FS是一种高性能的分布式文件系统，面对的就是AI训练和推理工作负载的挑战。它利用现代SSD和RDMA网络来提供共享存储层，从而简化分布式应用程序的开发。 SSD就是固态硬盘，而RDMA（远程直接访问，remote direct memory access）是一种直接存储器访问技术。它可以在没有双方操作系统介入的情况下，将数据直接从一台计算机的内存传输到另一台计算机，也不需要中央处理器、CPU缓存或上下文交换参与。特点就是高通量、低

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LPU——AI端侧~推理时代推翻英伟达霸权？假期最新题材——关键SRAM相关概念股梳理

2024年，AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU（Language Processing Unit）实测数据引发行业震动：在Llama 2-70B推理任务中，其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量，相较英伟达H100实现10倍性能提升，单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越，AI算力战争进入下半场。推理市场的三个根本性转变，正在瓦解英伟达的护城河：成本敏感度倒置：据Deci.ai测算，当企业AI推理规模超过5亿次/月时，

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周末最热话题——DeepSeek火爆硅谷——重视相关合作概念股

算力基础设施供应商：浪潮信息：为 DeepSeek 北京亦庄智算中心提供 AI 服务器集群，配套英伟达 H800 + 自研 AIStation 管理平台。中科曙光：承建 DeepSeek 杭州训练中心液冷系统，单机柜功率密度达。 35kW。润泽科技：廊坊数据中心为 DeepSeek 提供 3000 + 机柜资源，采用间接蒸发冷却技术，运营成本低于同行 15%。数据提供商：每日互动：作为幻方量化的二股东，其联合创始人也是幻方量化的技术负责人，为DeepSeek提供海量用户行为语料

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订单排到十月，“一芯难求” 海外储能需求激增，令国内储能电芯企业订单排期满满，工厂开足马力进入满产状态。某头部储能公司的总裁今年上半年大部分时间都在海外出差。海辰储能重庆基地自3月以来一直处于满产状态，据传，目前订单已经排到10月，“厦门、重庆基地自3月起即进入满产状态，订单已排至9月、10月份，生产计划十分饱和。” 海辰储能西南智能制造中心位于重庆铜梁，总投资130亿元，将建成56GWh新一代储能锂电池、22GWh储能模组的生产基地及研发中心。宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、远景储能等企业的

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安科瑞——还未被挖掘的储能弹性标的，有望翻倍

安科瑞的储能业务主要涵盖家用储能和工商业储能两大领域：家用储能：安科瑞智能家庭储能系统采用一体化家电设计，兼具美观与安装便捷性，面向全球市场，如欧洲、美洲、澳洲等地。该系统能完美协同屋顶光伏或小型风机，结合电网谷电策略，将富余能量存储以供高峰时段或应急使用，可显著降低家庭用电成本。工商业储能：安科瑞的工商业储能方案助力高耗能单位达成 “电力供应保障” 与 “经济性提升” 的双重目标，同时实现用户侧能源就地消纳，有效缓解主干网压力。其工商业储能方案主要由电池储能系统、能量管理系统（EMS）、电

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下一个可能起爆题材——关注AI infra与AI基础软件

本次“人工智能+”行动的意见的最大亮点是对“AI应用普及率”的量化表述，即1）2027年；新一代智能终端、智能体等应用# 普及率超过70%、 2）2030年：新一代智能终端、智能体等应用# 普及率超90%。为什么探讨AI-Infra。“2025年是Agent元年”等声音此起彼伏。企业投入巨量资源后，短期效果似乎未达预期。类比境况， F1 赛车如果走在一条泥泞的道路上，纵然性能再强，也无法正常行驶。市场或许对AI Infra关注度不足。我们认为AI Infra（云基础设施、数据服务、AI工具链）

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新题材——稳定币ATM机——相关概念梳理

韩国首个稳定币现金终端ATM落地，XBIT全力布局最新金融基础设施韩国区块链领域再出创新举措。韩国区块链公司DaWinKS与KaiaDLT基金会联合推出支持USDT现金兑换的稳定币ATM机,目前已落地首尔、釜山等地旅游及零售场景。该设备仅限外籍游客使用,支持85种法币兑换及本地交通卡充值,成为全球首个基于监管沙盒的稳定币现金终端。这一动作不仅标志着韩国在数字资产合规化领域的领先地位,更引发业界对去中心化金融基础设施的深度探讨。韩国稳定币ATM:旅游经济与区块链技术的创新融合此次推出的稳定币

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SOFC固体氧化物燃料电池应用于北美算力中心电源——相关概念股

1、SOFC技术原理 · 基本原理：SOFC中文名固体氧化物燃料电池，原理是把化学能转化成电能。阳极与氢气或碳氢气体反应，阴极与氧气反应，电解质包含镍、稀土类材料等。阴极导入空气，氧吸附于多孔结构的阴极表面，反应后变成固体氧离子导体，与阳极燃料气体反应生成水和电子，失去电子的通过外电路回到阴极形成电流，与氢燃料电池相似。 · 结构组成：从大的方面由电解质、阳极电极和阴极电极三部分组成，实际生产可能接近五层，包括电解质与阳极和阴极连接处的支撑层、隔绝层等。 2、SOFC技术优势 · 发电效率数值：

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@逻辑猎手：雅达股份，巴拿马电源供应商，绑定中恒电气，深度受益数据中心新一代技术

液冷的技术路线是：数据中心级液冷、机柜级液冷、服务器级液冷、最后到芯片级直冷本贴核心：AIDC的技术迭代都是非常暴利的，此前PCB天天小作文新技术，现在液冷新技术，如今，叠加国内AIDC二级加速阶段，一句话，每一次技术迭代都会诞生一批牛股，关注巴拿马电源新技术AIDC电源的演进路线为:UPS---H

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模拟芯片大涨——帝奥微——实锤供货宇树的低位模拟芯片

帝奥微拥有超过 1800 款产品，覆盖信号链和电源管理两大系列。信号链产品包括运算放大器、比较器、模拟开关、电平转换器等，电源管理产品涵盖 LED 驱动芯片、马达驱动芯片、DCDC 转换器等。例如，其车规级 LED 驱动芯片 DIA82664 是国内首款具有 ASIL B 功能安全等级、集成振荡器和 EEPROM 的汽车级 16 通道矩阵控制管理器，填补了国产化方案空白。此外，公司在 2025 年推出的光模块专用高精度大电流负载限流开关 DIO76087、TEC 控制器系列 DIO8833 等新

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世运电路——被低估的PCB厂商——同时供货英伟达+特斯拉

AI服务器方面，公司已具备批量供应主流AI服务器所需PCB的能力，产品通过OEM方式已成功进入NVIDIA、AMD的供应链体系。目前，公司已经实现了28层AI服务器用线路板、5阶HDI（包括任意层互连）、6oz厚铜多层板、多层软板、多层HDI软硬结合板的批量生产能力。公司是特斯拉DOJO2芯片PCB核心供应商，NV HDI预期开启放量，新进NV链核心玩家。 Dojo二代芯片量产进入倒计时，性能比第一代提高10倍，算力直逼英伟达Blackwell B200芯片。这很可能会让特斯拉FSD实现“自产

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阅兵临近——谁能成为下一个中国AI军事的Palantir

未来战场AI将起决定性作用，AI赋能军工正在左右战场的胜负。AI正在重塑战场形态，乃至对军工产业产生颠覆性作用。随着AI技术的迅猛发展，军工领域正经历着深刻的变革。传统的战争模式逐渐被智能化、无人化的作战方式所取代，正如经典科幻电影《终结者》系列中所描绘的那样，机器人与无人装备主导的战场正在从银幕走向现实。电影中，天网系统控制的终结者机器人和无人战机展现了未来战争的冷酷与高效，而如今，类似的场景已不再是纯粹的幻想。无人机、无人船、机器狗等高科技装备正在逐步实现，它们不仅能够大幅减少人员伤亡，还

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对标东芯股份——科德教育—持股TPU龙头中昊芯英

自主创新突破：打造国产全自研 TPU 架构AI芯片中昊芯英由前谷歌 TPU 芯片核心研发者杨龚轶凡携一批来自于谷歌、微软、三星等海外科技巨头公司的 AI 软硬件设计专家于 2018 年创立，2020 年在杭州正式注册落地。企业自成立以来便始终专注于高性能 TPU 架构 AI 专用算力芯片的自主研发。公司历时近五年，从第一行代码编写起步，完成了 TPU 架构设计、模拟器搭建、物理设计、流片测试到量产落地的全流程突破，成功推出国内首枚量产的 TPU 架构 AI 专用芯片「刹那®」。该芯片拥有完全

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何氏眼科——最小市值的——创新药+眼科医疗

公司主营业务为面向眼病患者提供眼科专科诊疗服务和视光服务。公司的主要服务项目有白内障诊疗服务项目、屈光不正诊疗服务项目、玻璃体视网膜诊疗服务项目青光眼诊疗服务项目、干眼特色诊疗服务项目、中医特色诊疗服务项目。法瑞西单抗：2024 年 3 月 14 日，何氏眼科集团旗下的沈阳何氏眼科医院、大连何氏眼科医院为 3 位患者完成了眼底病创新药物罗视佳 ®（双特异性抗体法瑞西单抗）的注射治疗，这是该药在我国东北地区的首次注射应用。法瑞西单抗是罗氏制药眼科研发的全球首个眼内注射双特异性抗体，于 2023

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逸豪新材——供货胜宏科技有望进入GB300供应链

胜宏科技股价不断新高，带动了一批PCB概念股，逸豪新材的HVLP铜箔有望进入英伟达GB300供应链。英伟达GB300 AI服务器预计采用PTFE覆铜板（低Dk/Df值）及HVLP5铜箔（第五代超低轮廓铜箔），以支持224Gbps PAM4编码下的高频信号传输（50-60GHz），传统PPO材料难以满足需求。逸豪HVLP铜箔技术参数接近GB300需求。逸豪新材的HVLP铜箔表面粗糙度低于0.6微米，具备高硬度、热稳定性及薄型化优势，可降低高频信号传输损耗，适用于AI服务器、5G基站等场景。之

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存储产业逻辑变化——阿里转向“CPU+内存+存储” + DeepSeek固态存储—概念股

将SSD和RDMA性能榨干根据DeepSeek团队介绍，3FS是一种高性能的分布式文件系统，面对的就是AI训练和推理工作负载的挑战。它利用现代SSD和RDMA网络来提供共享存储层，从而简化分布式应用程序的开发。 SSD就是固态硬盘，而RDMA（远程直接访问，remote direct memory access）是一种直接存储器访问技术。它可以在没有双方操作系统介入的情况下，将数据直接从一台计算机的内存传输到另一台计算机，也不需要中央处理器、CPU缓存或上下文交换参与。特点就是高通量、低

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2025-02-04 08:30:32

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LPU——AI端侧~推理时代推翻英伟达霸权？假期最新题材——关键SRAM相关概念股梳理

2024年，AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU（Language Processing Unit）实测数据引发行业震动：在Llama 2-70B推理任务中，其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量，相较英伟达H100实现10倍性能提升，单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越，AI算力战争进入下半场。推理市场的三个根本性转变，正在瓦解英伟达的护城河：成本敏感度倒置：据Deci.ai测算，当企业AI推理规模超过5亿次/月时，

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周末最热话题——DeepSeek火爆硅谷——重视相关合作概念股

算力基础设施供应商：浪潮信息：为 DeepSeek 北京亦庄智算中心提供 AI 服务器集群，配套英伟达 H800 + 自研 AIStation 管理平台。中科曙光：承建 DeepSeek 杭州训练中心液冷系统，单机柜功率密度达。 35kW。润泽科技：廊坊数据中心为 DeepSeek 提供 3000 + 机柜资源，采用间接蒸发冷却技术，运营成本低于同行 15%。数据提供商：每日互动：作为幻方量化的二股东，其联合创始人也是幻方量化的技术负责人，为DeepSeek提供海量用户行为语料

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2025-09-09 21:35:26

海希通讯——北交所被低估的“储能电芯+固态电池”翻倍预期

订单排到十月，“一芯难求” 海外储能需求激增，令国内储能电芯企业订单排期满满，工厂开足马力进入满产状态。某头部储能公司的总裁今年上半年大部分时间都在海外出差。海辰储能重庆基地自3月以来一直处于满产状态，据传，目前订单已经排到10月，“厦门、重庆基地自3月起即进入满产状态，订单已排至9月、10月份，生产计划十分饱和。” 海辰储能西南智能制造中心位于重庆铜梁，总投资130亿元，将建成56GWh新一代储能锂电池、22GWh储能模组的生产基地及研发中心。宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、远景储能等企业的

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2025-09-05 12:40:17

安科瑞——还未被挖掘的储能弹性标的，有望翻倍

安科瑞的储能业务主要涵盖家用储能和工商业储能两大领域：家用储能：安科瑞智能家庭储能系统采用一体化家电设计，兼具美观与安装便捷性，面向全球市场，如欧洲、美洲、澳洲等地。该系统能完美协同屋顶光伏或小型风机，结合电网谷电策略，将富余能量存储以供高峰时段或应急使用，可显著降低家庭用电成本。工商业储能：安科瑞的工商业储能方案助力高耗能单位达成 “电力供应保障” 与 “经济性提升” 的双重目标，同时实现用户侧能源就地消纳，有效缓解主干网压力。其工商业储能方案主要由电池储能系统、能量管理系统（EMS）、电

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2025-09-02 20:34:38

下一个可能起爆题材——关注AI infra与AI基础软件

本次“人工智能+”行动的意见的最大亮点是对“AI应用普及率”的量化表述，即1）2027年；新一代智能终端、智能体等应用# 普及率超过70%、 2）2030年：新一代智能终端、智能体等应用# 普及率超90%。为什么探讨AI-Infra。“2025年是Agent元年”等声音此起彼伏。企业投入巨量资源后，短期效果似乎未达预期。类比境况， F1 赛车如果走在一条泥泞的道路上，纵然性能再强，也无法正常行驶。市场或许对AI Infra关注度不足。我们认为AI Infra（云基础设施、数据服务、AI工具链）

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星环科技

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2025-08-19 19:47:00

新题材——稳定币ATM机——相关概念梳理

韩国首个稳定币现金终端ATM落地，XBIT全力布局最新金融基础设施韩国区块链领域再出创新举措。韩国区块链公司DaWinKS与KaiaDLT基金会联合推出支持USDT现金兑换的稳定币ATM机,目前已落地首尔、釜山等地旅游及零售场景。该设备仅限外籍游客使用,支持85种法币兑换及本地交通卡充值,成为全球首个基于监管沙盒的稳定币现金终端。这一动作不仅标志着韩国在数字资产合规化领域的领先地位,更引发业界对去中心化金融基础设施的深度探讨。韩国稳定币ATM:旅游经济与区块链技术的创新融合此次推出的稳定币

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2025-08-13 21:58:55

SOFC固体氧化物燃料电池应用于北美算力中心电源——相关概念股

1、SOFC技术原理 · 基本原理：SOFC中文名固体氧化物燃料电池，原理是把化学能转化成电能。阳极与氢气或碳氢气体反应，阴极与氧气反应，电解质包含镍、稀土类材料等。阴极导入空气，氧吸附于多孔结构的阴极表面，反应后变成固体氧离子导体，与阳极燃料气体反应生成水和电子，失去电子的通过外电路回到阴极形成电流，与氢燃料电池相似。 · 结构组成：从大的方面由电解质、阳极电极和阴极电极三部分组成，实际生产可能接近五层，包括电解质与阳极和阴极连接处的支撑层、隔绝层等。 2、SOFC技术优势 · 发电效率数值：

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@逻辑猎手：雅达股份，巴拿马电源供应商，绑定中恒电气，深度受益数据中心新一代技术

液冷的技术路线是：数据中心级液冷、机柜级液冷、服务器级液冷、最后到芯片级直冷本贴核心：AIDC的技术迭代都是非常暴利的，此前PCB天天小作文新技术，现在液冷新技术，如今，叠加国内AIDC二级加速阶段，一句话，每一次技术迭代都会诞生一批牛股，关注巴拿马电源新技术AIDC电源的演进路线为:UPS---H

17 赞同-13 评论

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2025-08-07 11:47:41

模拟芯片大涨——帝奥微——实锤供货宇树的低位模拟芯片

帝奥微拥有超过 1800 款产品，覆盖信号链和电源管理两大系列。信号链产品包括运算放大器、比较器、模拟开关、电平转换器等，电源管理产品涵盖 LED 驱动芯片、马达驱动芯片、DCDC 转换器等。例如，其车规级 LED 驱动芯片 DIA82664 是国内首款具有 ASIL B 功能安全等级、集成振荡器和 EEPROM 的汽车级 16 通道矩阵控制管理器，填补了国产化方案空白。此外，公司在 2025 年推出的光模块专用高精度大电流负载限流开关 DIO76087、TEC 控制器系列 DIO8833 等新

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2025-08-06 20:16:33

世运电路——被低估的PCB厂商——同时供货英伟达+特斯拉

AI服务器方面，公司已具备批量供应主流AI服务器所需PCB的能力，产品通过OEM方式已成功进入NVIDIA、AMD的供应链体系。目前，公司已经实现了28层AI服务器用线路板、5阶HDI（包括任意层互连）、6oz厚铜多层板、多层软板、多层HDI软硬结合板的批量生产能力。公司是特斯拉DOJO2芯片PCB核心供应商，NV HDI预期开启放量，新进NV链核心玩家。 Dojo二代芯片量产进入倒计时，性能比第一代提高10倍，算力直逼英伟达Blackwell B200芯片。这很可能会让特斯拉FSD实现“自产

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世运电路

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2025-08-03 16:40:07

阅兵临近——谁能成为下一个中国AI军事的Palantir

未来战场AI将起决定性作用，AI赋能军工正在左右战场的胜负。AI正在重塑战场形态，乃至对军工产业产生颠覆性作用。随着AI技术的迅猛发展，军工领域正经历着深刻的变革。传统的战争模式逐渐被智能化、无人化的作战方式所取代，正如经典科幻电影《终结者》系列中所描绘的那样，机器人与无人装备主导的战场正在从银幕走向现实。电影中，天网系统控制的终结者机器人和无人战机展现了未来战争的冷酷与高效，而如今，类似的场景已不再是纯粹的幻想。无人机、无人船、机器狗等高科技装备正在逐步实现，它们不仅能够大幅减少人员伤亡，还

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2025-07-31 11:50:07

对标东芯股份——科德教育—持股TPU龙头中昊芯英

自主创新突破：打造国产全自研 TPU 架构AI芯片中昊芯英由前谷歌 TPU 芯片核心研发者杨龚轶凡携一批来自于谷歌、微软、三星等海外科技巨头公司的 AI 软硬件设计专家于 2018 年创立，2020 年在杭州正式注册落地。企业自成立以来便始终专注于高性能 TPU 架构 AI 专用算力芯片的自主研发。公司历时近五年，从第一行代码编写起步，完成了 TPU 架构设计、模拟器搭建、物理设计、流片测试到量产落地的全流程突破，成功推出国内首枚量产的 TPU 架构 AI 专用芯片「刹那®」。该芯片拥有完全

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科德教育
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东芯股份

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2025-07-24 13:16:32

何氏眼科——最小市值的——创新药+眼科医疗

公司主营业务为面向眼病患者提供眼科专科诊疗服务和视光服务。公司的主要服务项目有白内障诊疗服务项目、屈光不正诊疗服务项目、玻璃体视网膜诊疗服务项目青光眼诊疗服务项目、干眼特色诊疗服务项目、中医特色诊疗服务项目。法瑞西单抗：2024 年 3 月 14 日，何氏眼科集团旗下的沈阳何氏眼科医院、大连何氏眼科医院为 3 位患者完成了眼底病创新药物罗视佳 ®（双特异性抗体法瑞西单抗）的注射治疗，这是该药在我国东北地区的首次注射应用。法瑞西单抗是罗氏制药眼科研发的全球首个眼内注射双特异性抗体，于 2023

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何氏眼科
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逸豪新材——供货胜宏科技有望进入GB300供应链

胜宏科技股价不断新高，带动了一批PCB概念股，逸豪新材的HVLP铜箔有望进入英伟达GB300供应链。英伟达GB300 AI服务器预计采用PTFE覆铜板（低Dk/Df值）及HVLP5铜箔（第五代超低轮廓铜箔），以支持224Gbps PAM4编码下的高频信号传输（50-60GHz），传统PPO材料难以满足需求。逸豪HVLP铜箔技术参数接近GB300需求。逸豪新材的HVLP铜箔表面粗糙度低于0.6微米，具备高硬度、热稳定性及薄型化优势，可降低高频信号传输损耗，适用于AI服务器、5G基站等场景。之

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存储产业逻辑变化——阿里转向“CPU+内存+存储” + DeepSeek固态存储—概念股

将SSD和RDMA性能榨干根据DeepSeek团队介绍，3FS是一种高性能的分布式文件系统，面对的就是AI训练和推理工作负载的挑战。它利用现代SSD和RDMA网络来提供共享存储层，从而简化分布式应用程序的开发。 SSD就是固态硬盘，而RDMA（远程直接访问，remote direct memory access）是一种直接存储器访问技术。它可以在没有双方操作系统介入的情况下，将数据直接从一台计算机的内存传输到另一台计算机，也不需要中央处理器、CPU缓存或上下文交换参与。特点就是高通量、低

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LPU——AI端侧~推理时代推翻英伟达霸权？假期最新题材——关键SRAM相关概念股梳理

2024年，AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU（Language Processing Unit）实测数据引发行业震动：在Llama 2-70B推理任务中，其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量，相较英伟达H100实现10倍性能提升，单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越，AI算力战争进入下半场。推理市场的三个根本性转变，正在瓦解英伟达的护城河：成本敏感度倒置：据Deci.ai测算，当企业AI推理规模超过5亿次/月时，

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周末最热话题——DeepSeek火爆硅谷——重视相关合作概念股

算力基础设施供应商：浪潮信息：为 DeepSeek 北京亦庄智算中心提供 AI 服务器集群，配套英伟达 H800 + 自研 AIStation 管理平台。中科曙光：承建 DeepSeek 杭州训练中心液冷系统，单机柜功率密度达。 35kW。润泽科技：廊坊数据中心为 DeepSeek 提供 3000 + 机柜资源，采用间接蒸发冷却技术，运营成本低于同行 15%。数据提供商：每日互动：作为幻方量化的二股东，其联合创始人也是幻方量化的技术负责人，为DeepSeek提供海量用户行为语料

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订单排到十月，“一芯难求” 海外储能需求激增，令国内储能电芯企业订单排期满满，工厂开足马力进入满产状态。某头部储能公司的总裁今年上半年大部分时间都在海外出差。海辰储能重庆基地自3月以来一直处于满产状态，据传，目前订单已经排到10月，“厦门、重庆基地自3月起即进入满产状态，订单已排至9月、10月份，生产计划十分饱和。” 海辰储能西南智能制造中心位于重庆铜梁，总投资130亿元，将建成56GWh新一代储能锂电池、22GWh储能模组的生产基地及研发中心。宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、远景储能等企业的

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安科瑞——还未被挖掘的储能弹性标的，有望翻倍

安科瑞的储能业务主要涵盖家用储能和工商业储能两大领域：家用储能：安科瑞智能家庭储能系统采用一体化家电设计，兼具美观与安装便捷性，面向全球市场，如欧洲、美洲、澳洲等地。该系统能完美协同屋顶光伏或小型风机，结合电网谷电策略，将富余能量存储以供高峰时段或应急使用，可显著降低家庭用电成本。工商业储能：安科瑞的工商业储能方案助力高耗能单位达成 “电力供应保障” 与 “经济性提升” 的双重目标，同时实现用户侧能源就地消纳，有效缓解主干网压力。其工商业储能方案主要由电池储能系统、能量管理系统（EMS）、电

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下一个可能起爆题材——关注AI infra与AI基础软件

本次“人工智能+”行动的意见的最大亮点是对“AI应用普及率”的量化表述，即1）2027年；新一代智能终端、智能体等应用# 普及率超过70%、 2）2030年：新一代智能终端、智能体等应用# 普及率超90%。为什么探讨AI-Infra。“2025年是Agent元年”等声音此起彼伏。企业投入巨量资源后，短期效果似乎未达预期。类比境况， F1 赛车如果走在一条泥泞的道路上，纵然性能再强，也无法正常行驶。市场或许对AI Infra关注度不足。我们认为AI Infra（云基础设施、数据服务、AI工具链）

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新题材——稳定币ATM机——相关概念梳理

韩国首个稳定币现金终端ATM落地，XBIT全力布局最新金融基础设施韩国区块链领域再出创新举措。韩国区块链公司DaWinKS与KaiaDLT基金会联合推出支持USDT现金兑换的稳定币ATM机,目前已落地首尔、釜山等地旅游及零售场景。该设备仅限外籍游客使用,支持85种法币兑换及本地交通卡充值,成为全球首个基于监管沙盒的稳定币现金终端。这一动作不仅标志着韩国在数字资产合规化领域的领先地位,更引发业界对去中心化金融基础设施的深度探讨。韩国稳定币ATM:旅游经济与区块链技术的创新融合此次推出的稳定币

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SOFC固体氧化物燃料电池应用于北美算力中心电源——相关概念股

1、SOFC技术原理 · 基本原理：SOFC中文名固体氧化物燃料电池，原理是把化学能转化成电能。阳极与氢气或碳氢气体反应，阴极与氧气反应，电解质包含镍、稀土类材料等。阴极导入空气，氧吸附于多孔结构的阴极表面，反应后变成固体氧离子导体，与阳极燃料气体反应生成水和电子，失去电子的通过外电路回到阴极形成电流，与氢燃料电池相似。 · 结构组成：从大的方面由电解质、阳极电极和阴极电极三部分组成，实际生产可能接近五层，包括电解质与阳极和阴极连接处的支撑层、隔绝层等。 2、SOFC技术优势 · 发电效率数值：

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@逻辑猎手：雅达股份，巴拿马电源供应商，绑定中恒电气，深度受益数据中心新一代技术

液冷的技术路线是：数据中心级液冷、机柜级液冷、服务器级液冷、最后到芯片级直冷本贴核心：AIDC的技术迭代都是非常暴利的，此前PCB天天小作文新技术，现在液冷新技术，如今，叠加国内AIDC二级加速阶段，一句话，每一次技术迭代都会诞生一批牛股，关注巴拿马电源新技术AIDC电源的演进路线为:UPS---H

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模拟芯片大涨——帝奥微——实锤供货宇树的低位模拟芯片

帝奥微拥有超过 1800 款产品，覆盖信号链和电源管理两大系列。信号链产品包括运算放大器、比较器、模拟开关、电平转换器等，电源管理产品涵盖 LED 驱动芯片、马达驱动芯片、DCDC 转换器等。例如，其车规级 LED 驱动芯片 DIA82664 是国内首款具有 ASIL B 功能安全等级、集成振荡器和 EEPROM 的汽车级 16 通道矩阵控制管理器，填补了国产化方案空白。此外，公司在 2025 年推出的光模块专用高精度大电流负载限流开关 DIO76087、TEC 控制器系列 DIO8833 等新

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世运电路——被低估的PCB厂商——同时供货英伟达+特斯拉

AI服务器方面，公司已具备批量供应主流AI服务器所需PCB的能力，产品通过OEM方式已成功进入NVIDIA、AMD的供应链体系。目前，公司已经实现了28层AI服务器用线路板、5阶HDI（包括任意层互连）、6oz厚铜多层板、多层软板、多层HDI软硬结合板的批量生产能力。公司是特斯拉DOJO2芯片PCB核心供应商，NV HDI预期开启放量，新进NV链核心玩家。 Dojo二代芯片量产进入倒计时，性能比第一代提高10倍，算力直逼英伟达Blackwell B200芯片。这很可能会让特斯拉FSD实现“自产

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阅兵临近——谁能成为下一个中国AI军事的Palantir

未来战场AI将起决定性作用，AI赋能军工正在左右战场的胜负。AI正在重塑战场形态，乃至对军工产业产生颠覆性作用。随着AI技术的迅猛发展，军工领域正经历着深刻的变革。传统的战争模式逐渐被智能化、无人化的作战方式所取代，正如经典科幻电影《终结者》系列中所描绘的那样，机器人与无人装备主导的战场正在从银幕走向现实。电影中，天网系统控制的终结者机器人和无人战机展现了未来战争的冷酷与高效，而如今，类似的场景已不再是纯粹的幻想。无人机、无人船、机器狗等高科技装备正在逐步实现，它们不仅能够大幅减少人员伤亡，还

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对标东芯股份——科德教育—持股TPU龙头中昊芯英

自主创新突破：打造国产全自研 TPU 架构AI芯片中昊芯英由前谷歌 TPU 芯片核心研发者杨龚轶凡携一批来自于谷歌、微软、三星等海外科技巨头公司的 AI 软硬件设计专家于 2018 年创立，2020 年在杭州正式注册落地。企业自成立以来便始终专注于高性能 TPU 架构 AI 专用算力芯片的自主研发。公司历时近五年，从第一行代码编写起步，完成了 TPU 架构设计、模拟器搭建、物理设计、流片测试到量产落地的全流程突破，成功推出国内首枚量产的 TPU 架构 AI 专用芯片「刹那®」。该芯片拥有完全

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何氏眼科——最小市值的——创新药+眼科医疗

公司主营业务为面向眼病患者提供眼科专科诊疗服务和视光服务。公司的主要服务项目有白内障诊疗服务项目、屈光不正诊疗服务项目、玻璃体视网膜诊疗服务项目青光眼诊疗服务项目、干眼特色诊疗服务项目、中医特色诊疗服务项目。法瑞西单抗：2024 年 3 月 14 日，何氏眼科集团旗下的沈阳何氏眼科医院、大连何氏眼科医院为 3 位患者完成了眼底病创新药物罗视佳 ®（双特异性抗体法瑞西单抗）的注射治疗，这是该药在我国东北地区的首次注射应用。法瑞西单抗是罗氏制药眼科研发的全球首个眼内注射双特异性抗体，于 2023

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欧普康视

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胜天半子、

2025-06-16 21:16:23

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逸豪新材——供货胜宏科技有望进入GB300供应链

胜宏科技股价不断新高，带动了一批PCB概念股，逸豪新材的HVLP铜箔有望进入英伟达GB300供应链。英伟达GB300 AI服务器预计采用PTFE覆铜板（低Dk/Df值）及HVLP5铜箔（第五代超低轮廓铜箔），以支持224Gbps PAM4编码下的高频信号传输（50-60GHz），传统PPO材料难以满足需求。逸豪HVLP铜箔技术参数接近GB300需求。逸豪新材的HVLP铜箔表面粗糙度低于0.6微米，具备高硬度、热稳定性及薄型化优势，可降低高频信号传输损耗，适用于AI服务器、5G基站等场景。之

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逸豪新材
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胜宏科技
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生益科技
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科翔股份
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铜冠铜箔

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胜天半子、

2025-03-02 09:03:28

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存储产业逻辑变化——阿里转向“CPU+内存+存储” + DeepSeek固态存储—概念股

将SSD和RDMA性能榨干根据DeepSeek团队介绍，3FS是一种高性能的分布式文件系统，面对的就是AI训练和推理工作负载的挑战。它利用现代SSD和RDMA网络来提供共享存储层，从而简化分布式应用程序的开发。 SSD就是固态硬盘，而RDMA（远程直接访问，remote direct memory access）是一种直接存储器访问技术。它可以在没有双方操作系统介入的情况下，将数据直接从一台计算机的内存传输到另一台计算机，也不需要中央处理器、CPU缓存或上下文交换参与。特点就是高通量、低

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江波龙
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德明利
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同有科技
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朗科科技
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大为股份

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胜天半子、

2025-02-04 08:30:32

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LPU——AI端侧~推理时代推翻英伟达霸权？假期最新题材——关键SRAM相关概念股梳理

2024年，AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU（Language Processing Unit）实测数据引发行业震动：在Llama 2-70B推理任务中，其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量，相较英伟达H100实现10倍性能提升，单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越，AI算力战争进入下半场。推理市场的三个根本性转变，正在瓦解英伟达的护城河：成本敏感度倒置：据Deci.ai测算，当企业AI推理规模超过5亿次/月时，

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北京君正
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恒烁股份
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炬芯科技
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兆易创新
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西测测试

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胜天半子、

2025-01-26 08:48:15

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周末最热话题——DeepSeek火爆硅谷——重视相关合作概念股

算力基础设施供应商：浪潮信息：为 DeepSeek 北京亦庄智算中心提供 AI 服务器集群，配套英伟达 H800 + 自研 AIStation 管理平台。中科曙光：承建 DeepSeek 杭州训练中心液冷系统，单机柜功率密度达。 35kW。润泽科技：廊坊数据中心为 DeepSeek 提供 3000 + 机柜资源，采用间接蒸发冷却技术，运营成本低于同行 15%。数据提供商：每日互动：作为幻方量化的二股东，其联合创始人也是幻方量化的技术负责人，为DeepSeek提供海量用户行为语料

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每日互动
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卓创资讯
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浪潮信息
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润泽科技

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2025-09-09 21:35:26

海希通讯——北交所被低估的“储能电芯+固态电池”翻倍预期

订单排到十月，“一芯难求” 海外储能需求激增，令国内储能电芯企业订单排期满满，工厂开足马力进入满产状态。某头部储能公司的总裁今年上半年大部分时间都在海外出差。海辰储能重庆基地自3月以来一直处于满产状态，据传，目前订单已经排到10月，“厦门、重庆基地自3月起即进入满产状态，订单已排至9月、10月份，生产计划十分饱和。” 海辰储能西南智能制造中心位于重庆铜梁，总投资130亿元，将建成56GWh新一代储能锂电池、22GWh储能模组的生产基地及研发中心。宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、远景储能等企业的

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海希通讯
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国轩高科

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胜天半子、

2025-09-05 12:40:17

安科瑞——还未被挖掘的储能弹性标的，有望翻倍

安科瑞的储能业务主要涵盖家用储能和工商业储能两大领域：家用储能：安科瑞智能家庭储能系统采用一体化家电设计，兼具美观与安装便捷性，面向全球市场，如欧洲、美洲、澳洲等地。该系统能完美协同屋顶光伏或小型风机，结合电网谷电策略，将富余能量存储以供高峰时段或应急使用，可显著降低家庭用电成本。工商业储能：安科瑞的工商业储能方案助力高耗能单位达成 “电力供应保障” 与 “经济性提升” 的双重目标，同时实现用户侧能源就地消纳，有效缓解主干网压力。其工商业储能方案主要由电池储能系统、能量管理系统（EMS）、电

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安科瑞
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阳光电源
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海博思创
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派能科技
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上能电气

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胜天半子、

2025-09-02 20:34:38

下一个可能起爆题材——关注AI infra与AI基础软件

本次“人工智能+”行动的意见的最大亮点是对“AI应用普及率”的量化表述，即1）2027年；新一代智能终端、智能体等应用# 普及率超过70%、 2）2030年：新一代智能终端、智能体等应用# 普及率超90%。为什么探讨AI-Infra。“2025年是Agent元年”等声音此起彼伏。企业投入巨量资源后，短期效果似乎未达预期。类比境况， F1 赛车如果走在一条泥泞的道路上，纵然性能再强，也无法正常行驶。市场或许对AI Infra关注度不足。我们认为AI Infra（云基础设施、数据服务、AI工具链）

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深信服
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达梦数据
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海天瑞声
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金山云
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星环科技

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胜天半子、

2025-08-19 19:47:00

新题材——稳定币ATM机——相关概念梳理

韩国首个稳定币现金终端ATM落地，XBIT全力布局最新金融基础设施韩国区块链领域再出创新举措。韩国区块链公司DaWinKS与KaiaDLT基金会联合推出支持USDT现金兑换的稳定币ATM机,目前已落地首尔、釜山等地旅游及零售场景。该设备仅限外籍游客使用,支持85种法币兑换及本地交通卡充值,成为全球首个基于监管沙盒的稳定币现金终端。这一动作不仅标志着韩国在数字资产合规化领域的领先地位,更引发业界对去中心化金融基础设施的深度探讨。韩国稳定币ATM:旅游经济与区块链技术的创新融合此次推出的稳定币

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广电运通
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御银股份
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古鳌科技

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胜天半子、

2025-08-13 21:58:55

SOFC固体氧化物燃料电池应用于北美算力中心电源——相关概念股

1、SOFC技术原理 · 基本原理：SOFC中文名固体氧化物燃料电池，原理是把化学能转化成电能。阳极与氢气或碳氢气体反应，阴极与氧气反应，电解质包含镍、稀土类材料等。阴极导入空气，氧吸附于多孔结构的阴极表面，反应后变成固体氧离子导体，与阳极燃料气体反应生成水和电子，失去电子的通过外电路回到阴极形成电流，与氢燃料电池相似。 · 结构组成：从大的方面由电解质、阳极电极和阴极电极三部分组成，实际生产可能接近五层，包括电解质与阳极和阴极连接处的支撑层、隔绝层等。 2、SOFC技术优势 · 发电效率数值：

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三环集团
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顺络电子
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壹石通
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佛燃能源
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大洋电机

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胜天半子、

2025-08-11 10:57:37

@逻辑猎手：雅达股份，巴拿马电源供应商，绑定中恒电气，深度受益数据中心新一代技术

液冷的技术路线是：数据中心级液冷、机柜级液冷、服务器级液冷、最后到芯片级直冷本贴核心：AIDC的技术迭代都是非常暴利的，此前PCB天天小作文新技术，现在液冷新技术，如今，叠加国内AIDC二级加速阶段，一句话，每一次技术迭代都会诞生一批牛股，关注巴拿马电源新技术AIDC电源的演进路线为:UPS---H

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胜天半子、

2025-08-07 11:47:41

模拟芯片大涨——帝奥微——实锤供货宇树的低位模拟芯片

帝奥微拥有超过 1800 款产品，覆盖信号链和电源管理两大系列。信号链产品包括运算放大器、比较器、模拟开关、电平转换器等，电源管理产品涵盖 LED 驱动芯片、马达驱动芯片、DCDC 转换器等。例如，其车规级 LED 驱动芯片 DIA82664 是国内首款具有 ASIL B 功能安全等级、集成振荡器和 EEPROM 的汽车级 16 通道矩阵控制管理器，填补了国产化方案空白。此外，公司在 2025 年推出的光模块专用高精度大电流负载限流开关 DIO76087、TEC 控制器系列 DIO8833 等新

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帝奥微
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富满微
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圣邦股份
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南芯科技

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胜天半子、

2025-08-06 20:16:33

世运电路——被低估的PCB厂商——同时供货英伟达+特斯拉

AI服务器方面，公司已具备批量供应主流AI服务器所需PCB的能力，产品通过OEM方式已成功进入NVIDIA、AMD的供应链体系。目前，公司已经实现了28层AI服务器用线路板、5阶HDI（包括任意层互连）、6oz厚铜多层板、多层软板、多层HDI软硬结合板的批量生产能力。公司是特斯拉DOJO2芯片PCB核心供应商，NV HDI预期开启放量，新进NV链核心玩家。 Dojo二代芯片量产进入倒计时，性能比第一代提高10倍，算力直逼英伟达Blackwell B200芯片。这很可能会让特斯拉FSD实现“自产

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世运电路

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胜天半子、

2025-08-03 16:40:07

阅兵临近——谁能成为下一个中国AI军事的Palantir

未来战场AI将起决定性作用，AI赋能军工正在左右战场的胜负。AI正在重塑战场形态，乃至对军工产业产生颠覆性作用。随着AI技术的迅猛发展，军工领域正经历着深刻的变革。传统的战争模式逐渐被智能化、无人化的作战方式所取代，正如经典科幻电影《终结者》系列中所描绘的那样，机器人与无人装备主导的战场正在从银幕走向现实。电影中，天网系统控制的终结者机器人和无人战机展现了未来战争的冷酷与高效，而如今，类似的场景已不再是纯粹的幻想。无人机、无人船、机器狗等高科技装备正在逐步实现，它们不仅能够大幅减少人员伤亡，还

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PALANTIRTECHNOLOGIES,INC.
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科思科技
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华如科技

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胜天半子、

2025-07-31 11:50:07

对标东芯股份——科德教育—持股TPU龙头中昊芯英

自主创新突破：打造国产全自研 TPU 架构AI芯片中昊芯英由前谷歌 TPU 芯片核心研发者杨龚轶凡携一批来自于谷歌、微软、三星等海外科技巨头公司的 AI 软硬件设计专家于 2018 年创立，2020 年在杭州正式注册落地。企业自成立以来便始终专注于高性能 TPU 架构 AI 专用算力芯片的自主研发。公司历时近五年，从第一行代码编写起步，完成了 TPU 架构设计、模拟器搭建、物理设计、流片测试到量产落地的全流程突破，成功推出国内首枚量产的 TPU 架构 AI 专用芯片「刹那®」。该芯片拥有完全

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科德教育
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东芯股份

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胜天半子、

2025-07-24 13:16:32

何氏眼科——最小市值的——创新药+眼科医疗

公司主营业务为面向眼病患者提供眼科专科诊疗服务和视光服务。公司的主要服务项目有白内障诊疗服务项目、屈光不正诊疗服务项目、玻璃体视网膜诊疗服务项目青光眼诊疗服务项目、干眼特色诊疗服务项目、中医特色诊疗服务项目。法瑞西单抗：2024 年 3 月 14 日，何氏眼科集团旗下的沈阳何氏眼科医院、大连何氏眼科医院为 3 位患者完成了眼底病创新药物罗视佳 ®（双特异性抗体法瑞西单抗）的注射治疗，这是该药在我国东北地区的首次注射应用。法瑞西单抗是罗氏制药眼科研发的全球首个眼内注射双特异性抗体，于 2023

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何氏眼科
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爱博医疗
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爱尔眼科
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欧普康视

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