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2025-06-16 21:16:23

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逸豪新材——供货胜宏科技有望进入GB300供应链

胜宏科技股价不断新高，带动了一批PCB概念股，逸豪新材的HVLP铜箔有望进入英伟达GB300供应链。英伟达GB300 AI服务器预计采用PTFE覆铜板（低Dk/Df值）及HVLP5铜箔（第五代超低轮廓铜箔），以支持224Gbps PAM4编码下的高频信号传输（50-60GHz），传统PPO材料难以满足需求。逸豪HVLP铜箔技术参数接近GB300需求。逸豪新材的HVLP铜箔表面粗糙度低于0.6微米，具备高硬度、热稳定性及薄型化优势，可降低高频信号传输损耗，适用于AI服务器、5G基站等场景。之

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存储产业逻辑变化——阿里转向“CPU+内存+存储” + DeepSeek固态存储—概念股

将SSD和RDMA性能榨干根据DeepSeek团队介绍，3FS是一种高性能的分布式文件系统，面对的就是AI训练和推理工作负载的挑战。它利用现代SSD和RDMA网络来提供共享存储层，从而简化分布式应用程序的开发。 SSD就是固态硬盘，而RDMA（远程直接访问，remote direct memory access）是一种直接存储器访问技术。它可以在没有双方操作系统介入的情况下，将数据直接从一台计算机的内存传输到另一台计算机，也不需要中央处理器、CPU缓存或上下文交换参与。特点就是高通量、低

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LPU——AI端侧~推理时代推翻英伟达霸权？假期最新题材——关键SRAM相关概念股梳理

2024年，AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU（Language Processing Unit）实测数据引发行业震动：在Llama 2-70B推理任务中，其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量，相较英伟达H100实现10倍性能提升，单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越，AI算力战争进入下半场。推理市场的三个根本性转变，正在瓦解英伟达的护城河：成本敏感度倒置：据Deci.ai测算，当企业AI推理规模超过5亿次/月时，

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周末最热话题——DeepSeek火爆硅谷——重视相关合作概念股

算力基础设施供应商：浪潮信息：为 DeepSeek 北京亦庄智算中心提供 AI 服务器集群，配套英伟达 H800 + 自研 AIStation 管理平台。中科曙光：承建 DeepSeek 杭州训练中心液冷系统，单机柜功率密度达。 35kW。润泽科技：廊坊数据中心为 DeepSeek 提供 3000 + 机柜资源，采用间接蒸发冷却技术，运营成本低于同行 15%。数据提供商：每日互动：作为幻方量化的二股东，其联合创始人也是幻方量化的技术负责人，为DeepSeek提供海量用户行为语料

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2025-12-20 10:37:31

周末发酵——光芯片新突破——关注光计算芯片相关概念股

记者从上海交通大学获悉，该校科研人员近日在新一代光计算芯片领域取得突破，首次实现了支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片。相关成果12月19日发表于《科学》杂志。据了解，随着深度神经网络和大规模生成模型迅猛演进带来超高算力和能耗需求，传统芯片架构的性能增长速度已出现严重缺口，光计算等新型架构受到广泛关注。 “所谓光计算，可以理解为，不是让电子在晶体管中运行，而是让光在芯片中传播，用光场的变化完成计算。光天然具备高速和并行的优势，因此被视为突破算力与能耗瓶颈的重要方向。”论文作者、上海交大集成

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世运电路——特斯拉+SpaceX+英伟达+谷歌——翻倍预期

公司是否有英伟达正交背板送样，未来是否有计划公司回答表示，尊敬的投资者，您好，正交背板是目前市场提出优化服务器空间及散热的电路板方案，有效提升大规模算力集群中各计算单元之间的信息交互，对此公司密切关注并作出技术布局。此外，除了正交背板外，高速连接器也是解决算力集群信息传输的核心部件，公司通过OEM方式进入NVIDIA 和Google供应链体系，正是批量供应高速连接器所需的专业电路板产品，目前积极配合客户快速增量需求，同时参与下一代新产品的研发测试认证。公司除了英伟达和谷歌链，深度绑定特斯拉和

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必创科技——低位商业航天+可控核聚变+量子科技

商业航天：公司的部分精密位移、光学平台产品在商业航天的研发与生产制造环节已取得应用。航天相关传感与监测解决方案公司依托自身在 MEMS 传感器和监测系统的技术积累，提供多类航天相关传感服务。一方面，其军用 MEMS 冲击传感器等产品可用于航天器力学参数检测，比如类似火星车地表力学参数实时反馈这类场景，助力航天器获取极端环境下的关键数据；另一方面，还能提供火箭发动机振动监测、卫星在轨健康管理等解决方案，为火箭发射和卫星在轨运行的可靠性提供保障，相关客户已涵盖航天科技集团等行业核心单位。核心精

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2025-12-14 20:00:12

新题材——光模块陶瓷基板——全球DCI相干光模块管壳龙头开启涨价

全球DCI相干光模块管壳龙头开启涨价序幕。公司为全球DCI相干光模块陶瓷管壳龙头供应商，Coherent、Lumentum、Cisco、德科立等唯二供应商，份额加速赶超日本京瓷（个别客户已超）。受益 DCI 相干需求爆发及部分原材料成本上涨，公司已与海外核心客户开启涨价，拉开 DCI 需求紧缺涨价序幕。陶瓷基板绑定头部光模块公司，#订单指引增长近200%。基板订单跟随 800G、1.6T 光模块放量，旭创、新易盛等对公司陶瓷基板产品明年需求指引合计200% 增长，公司份额自下半年起已逐渐超过京

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芯朋微——低位服务器电源——推出12款AI服务器电源产品

近日，芯朋微电子在深圳举办的“工业及服务器电源半导体技术高级研讨暨新品发布会”上，集中推出12款面向AI服务器和工业控制领域的电源芯片新品，这场聚焦核心器件突破的发布活动，不仅成为国产高端电源芯片突围的重要信号，更为国家算力基础设施建设注入了关键动能。芯朋微CEO易扬波在发布会上的表态，点出了行业当下的核心痛点：“当AI服务器单机柜功率从传统几十千瓦飙升至数百千瓦，GPU集群瞬时负载波动达到数千瓦/毫秒级，电源系统必须在效率、散热与可靠性上实现三重突破。” 此次发布的新品正是针对这些痛点量身打

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美股掩模版业绩大超预期大涨45%——关注掩模版相关概念股

美股掩模版公司福尼克斯第四季度财报超预期，股票跳空高开25%，盘中一路高走，最终收盘大涨45.39%，现股价37.35，并创新高。 12月10日，该公司发布2025财年第四季度财报，调整后每股收益0.60美元，超过预期的0.46美元；销售额2.1577亿美元，超过预期的2.05222亿美元。此外，该公司2026财年第一季度预计调整后每股收益0.51至0.59美元，收入为2.17亿至2.25亿美元。国内相关公司：路维光电（688401）：在显示与半导体掩膜版领域双线发力，是全球第四家掌握 G1

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2025-12-10 18:46:15

光模块不断走强—关注新题材——光模块液冷0-1有望起爆

全球AI与科技领域巨头英伟达（NVIDIA）采购及工程师团队，在核心合作伙伴深圳安费诺事业部高层的陪同下，到访东莞市鼎通精密科技股份有限公司、开展实地考察与深度交流。鼎通科技董事长、总经理王成海先生全程接待，双方围绕224G液冷散热器产品技术性能、产能规划及未来合作模式等关键议题展开密集磋商，达成多项合作共识。作为解决高带宽光模块发热难题的关键核心部件，224G液冷散热模组专为1.6T光模块量身打造，可有效破解高速信号传输过程中因发热导致的传输速率衰减问题，完美匹配AI服务器、数据中心等高性能

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中亚股份——实锤合作SpaceX——还在低位

中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人

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@逻辑交易知行合一：光芯片大涨：光模块最紧缺环节之一，国内光芯片突破在即

🥇今日上午长光华芯上涨20%、永鼎股份涨10%、仕佳光子最高涨13%、源杰科技涨5%。10月份我们提示投资者重点关注光芯片导入海外链的投资机会、预计未来一个季度的变化大，近期路演也在不断提示相应机会。26年光模块需求确定，27年逐步清晰，导致光芯片EML、CW都面临缺芯，中长期看CPO、OIO等技

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2025-12-04 11:38:46

世运电路——特斯拉+Figure机器人核心供应商——翻倍预期

【世运电路】公司是Figure机器人PCB独供外，还是特斯拉机器人/Dojo/FSD/储能等业务的核心PCB供应商。机器人PCB 5000元ASP。【世运电路：“芯创智载”新一代PCB产品预计2026年中投产未来可能供货特斯拉】世运电路(603920.SH)发布投资者关系活动记录表公告称，“芯创智载”新一代PCB产品由于其技术含量高、工艺复杂，价格相比传统PCB产品有显著提升。该项目预计2026年中开始投产。目标客户主要是人工智能、新能源汽车、人形机器人、低空飞行器、AI智能眼镜等新兴领域的

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超声电子

同时供货中兴通讯努比亚手机和广和通，并且供货苹果PCB，深度受益端侧AI时代的到来

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逸豪新材——供货胜宏科技有望进入GB300供应链

胜宏科技股价不断新高，带动了一批PCB概念股，逸豪新材的HVLP铜箔有望进入英伟达GB300供应链。英伟达GB300 AI服务器预计采用PTFE覆铜板（低Dk/Df值）及HVLP5铜箔（第五代超低轮廓铜箔），以支持224Gbps PAM4编码下的高频信号传输（50-60GHz），传统PPO材料难以满足需求。逸豪HVLP铜箔技术参数接近GB300需求。逸豪新材的HVLP铜箔表面粗糙度低于0.6微米，具备高硬度、热稳定性及薄型化优势，可降低高频信号传输损耗，适用于AI服务器、5G基站等场景。之

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存储产业逻辑变化——阿里转向“CPU+内存+存储” + DeepSeek固态存储—概念股

将SSD和RDMA性能榨干根据DeepSeek团队介绍，3FS是一种高性能的分布式文件系统，面对的就是AI训练和推理工作负载的挑战。它利用现代SSD和RDMA网络来提供共享存储层，从而简化分布式应用程序的开发。 SSD就是固态硬盘，而RDMA（远程直接访问，remote direct memory access）是一种直接存储器访问技术。它可以在没有双方操作系统介入的情况下，将数据直接从一台计算机的内存传输到另一台计算机，也不需要中央处理器、CPU缓存或上下文交换参与。特点就是高通量、低

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LPU——AI端侧~推理时代推翻英伟达霸权？假期最新题材——关键SRAM相关概念股梳理

2024年，AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU（Language Processing Unit）实测数据引发行业震动：在Llama 2-70B推理任务中，其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量，相较英伟达H100实现10倍性能提升，单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越，AI算力战争进入下半场。推理市场的三个根本性转变，正在瓦解英伟达的护城河：成本敏感度倒置：据Deci.ai测算，当企业AI推理规模超过5亿次/月时，

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周末最热话题——DeepSeek火爆硅谷——重视相关合作概念股

算力基础设施供应商：浪潮信息：为 DeepSeek 北京亦庄智算中心提供 AI 服务器集群，配套英伟达 H800 + 自研 AIStation 管理平台。中科曙光：承建 DeepSeek 杭州训练中心液冷系统，单机柜功率密度达。 35kW。润泽科技：廊坊数据中心为 DeepSeek 提供 3000 + 机柜资源，采用间接蒸发冷却技术，运营成本低于同行 15%。数据提供商：每日互动：作为幻方量化的二股东，其联合创始人也是幻方量化的技术负责人，为DeepSeek提供海量用户行为语料

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周末发酵——光芯片新突破——关注光计算芯片相关概念股

记者从上海交通大学获悉，该校科研人员近日在新一代光计算芯片领域取得突破，首次实现了支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片。相关成果12月19日发表于《科学》杂志。据了解，随着深度神经网络和大规模生成模型迅猛演进带来超高算力和能耗需求，传统芯片架构的性能增长速度已出现严重缺口，光计算等新型架构受到广泛关注。 “所谓光计算，可以理解为，不是让电子在晶体管中运行，而是让光在芯片中传播，用光场的变化完成计算。光天然具备高速和并行的优势，因此被视为突破算力与能耗瓶颈的重要方向。”论文作者、上海交大集成

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世运电路——特斯拉+SpaceX+英伟达+谷歌——翻倍预期

公司是否有英伟达正交背板送样，未来是否有计划公司回答表示，尊敬的投资者，您好，正交背板是目前市场提出优化服务器空间及散热的电路板方案，有效提升大规模算力集群中各计算单元之间的信息交互，对此公司密切关注并作出技术布局。此外，除了正交背板外，高速连接器也是解决算力集群信息传输的核心部件，公司通过OEM方式进入NVIDIA 和Google供应链体系，正是批量供应高速连接器所需的专业电路板产品，目前积极配合客户快速增量需求，同时参与下一代新产品的研发测试认证。公司除了英伟达和谷歌链，深度绑定特斯拉和

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必创科技——低位商业航天+可控核聚变+量子科技

商业航天：公司的部分精密位移、光学平台产品在商业航天的研发与生产制造环节已取得应用。航天相关传感与监测解决方案公司依托自身在 MEMS 传感器和监测系统的技术积累，提供多类航天相关传感服务。一方面，其军用 MEMS 冲击传感器等产品可用于航天器力学参数检测，比如类似火星车地表力学参数实时反馈这类场景，助力航天器获取极端环境下的关键数据；另一方面，还能提供火箭发动机振动监测、卫星在轨健康管理等解决方案，为火箭发射和卫星在轨运行的可靠性提供保障，相关客户已涵盖航天科技集团等行业核心单位。核心精

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新题材——光模块陶瓷基板——全球DCI相干光模块管壳龙头开启涨价

全球DCI相干光模块管壳龙头开启涨价序幕。公司为全球DCI相干光模块陶瓷管壳龙头供应商，Coherent、Lumentum、Cisco、德科立等唯二供应商，份额加速赶超日本京瓷（个别客户已超）。受益 DCI 相干需求爆发及部分原材料成本上涨，公司已与海外核心客户开启涨价，拉开 DCI 需求紧缺涨价序幕。陶瓷基板绑定头部光模块公司，#订单指引增长近200%。基板订单跟随 800G、1.6T 光模块放量，旭创、新易盛等对公司陶瓷基板产品明年需求指引合计200% 增长，公司份额自下半年起已逐渐超过京

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芯朋微——低位服务器电源——推出12款AI服务器电源产品

近日，芯朋微电子在深圳举办的“工业及服务器电源半导体技术高级研讨暨新品发布会”上，集中推出12款面向AI服务器和工业控制领域的电源芯片新品，这场聚焦核心器件突破的发布活动，不仅成为国产高端电源芯片突围的重要信号，更为国家算力基础设施建设注入了关键动能。芯朋微CEO易扬波在发布会上的表态，点出了行业当下的核心痛点：“当AI服务器单机柜功率从传统几十千瓦飙升至数百千瓦，GPU集群瞬时负载波动达到数千瓦/毫秒级，电源系统必须在效率、散热与可靠性上实现三重突破。” 此次发布的新品正是针对这些痛点量身打

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美股掩模版业绩大超预期大涨45%——关注掩模版相关概念股

美股掩模版公司福尼克斯第四季度财报超预期，股票跳空高开25%，盘中一路高走，最终收盘大涨45.39%，现股价37.35，并创新高。 12月10日，该公司发布2025财年第四季度财报，调整后每股收益0.60美元，超过预期的0.46美元；销售额2.1577亿美元，超过预期的2.05222亿美元。此外，该公司2026财年第一季度预计调整后每股收益0.51至0.59美元，收入为2.17亿至2.25亿美元。国内相关公司：路维光电（688401）：在显示与半导体掩膜版领域双线发力，是全球第四家掌握 G1

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光模块不断走强—关注新题材——光模块液冷0-1有望起爆

全球AI与科技领域巨头英伟达（NVIDIA）采购及工程师团队，在核心合作伙伴深圳安费诺事业部高层的陪同下，到访东莞市鼎通精密科技股份有限公司、开展实地考察与深度交流。鼎通科技董事长、总经理王成海先生全程接待，双方围绕224G液冷散热器产品技术性能、产能规划及未来合作模式等关键议题展开密集磋商，达成多项合作共识。作为解决高带宽光模块发热难题的关键核心部件，224G液冷散热模组专为1.6T光模块量身打造，可有效破解高速信号传输过程中因发热导致的传输速率衰减问题，完美匹配AI服务器、数据中心等高性能

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🥇今日上午长光华芯上涨20%、永鼎股份涨10%、仕佳光子最高涨13%、源杰科技涨5%。10月份我们提示投资者重点关注光芯片导入海外链的投资机会、预计未来一个季度的变化大，近期路演也在不断提示相应机会。26年光模块需求确定，27年逐步清晰，导致光芯片EML、CW都面临缺芯，中长期看CPO、OIO等技

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世运电路——特斯拉+Figure机器人核心供应商——翻倍预期

【世运电路】公司是Figure机器人PCB独供外，还是特斯拉机器人/Dojo/FSD/储能等业务的核心PCB供应商。机器人PCB 5000元ASP。【世运电路：“芯创智载”新一代PCB产品预计2026年中投产未来可能供货特斯拉】世运电路(603920.SH)发布投资者关系活动记录表公告称，“芯创智载”新一代PCB产品由于其技术含量高、工艺复杂，价格相比传统PCB产品有显著提升。该项目预计2026年中开始投产。目标客户主要是人工智能、新能源汽车、人形机器人、低空飞行器、AI智能眼镜等新兴领域的

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逸豪新材——供货胜宏科技有望进入GB300供应链

胜宏科技股价不断新高，带动了一批PCB概念股，逸豪新材的HVLP铜箔有望进入英伟达GB300供应链。英伟达GB300 AI服务器预计采用PTFE覆铜板（低Dk/Df值）及HVLP5铜箔（第五代超低轮廓铜箔），以支持224Gbps PAM4编码下的高频信号传输（50-60GHz），传统PPO材料难以满足需求。逸豪HVLP铜箔技术参数接近GB300需求。逸豪新材的HVLP铜箔表面粗糙度低于0.6微米，具备高硬度、热稳定性及薄型化优势，可降低高频信号传输损耗，适用于AI服务器、5G基站等场景。之

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存储产业逻辑变化——阿里转向“CPU+内存+存储” + DeepSeek固态存储—概念股

将SSD和RDMA性能榨干根据DeepSeek团队介绍，3FS是一种高性能的分布式文件系统，面对的就是AI训练和推理工作负载的挑战。它利用现代SSD和RDMA网络来提供共享存储层，从而简化分布式应用程序的开发。 SSD就是固态硬盘，而RDMA（远程直接访问，remote direct memory access）是一种直接存储器访问技术。它可以在没有双方操作系统介入的情况下，将数据直接从一台计算机的内存传输到另一台计算机，也不需要中央处理器、CPU缓存或上下文交换参与。特点就是高通量、低

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LPU——AI端侧~推理时代推翻英伟达霸权？假期最新题材——关键SRAM相关概念股梳理

2024年，AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU（Language Processing Unit）实测数据引发行业震动：在Llama 2-70B推理任务中，其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量，相较英伟达H100实现10倍性能提升，单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越，AI算力战争进入下半场。推理市场的三个根本性转变，正在瓦解英伟达的护城河：成本敏感度倒置：据Deci.ai测算，当企业AI推理规模超过5亿次/月时，

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周末最热话题——DeepSeek火爆硅谷——重视相关合作概念股

算力基础设施供应商：浪潮信息：为 DeepSeek 北京亦庄智算中心提供 AI 服务器集群，配套英伟达 H800 + 自研 AIStation 管理平台。中科曙光：承建 DeepSeek 杭州训练中心液冷系统，单机柜功率密度达。 35kW。润泽科技：廊坊数据中心为 DeepSeek 提供 3000 + 机柜资源，采用间接蒸发冷却技术，运营成本低于同行 15%。数据提供商：每日互动：作为幻方量化的二股东，其联合创始人也是幻方量化的技术负责人，为DeepSeek提供海量用户行为语料

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周末发酵——光芯片新突破——关注光计算芯片相关概念股

记者从上海交通大学获悉，该校科研人员近日在新一代光计算芯片领域取得突破，首次实现了支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片。相关成果12月19日发表于《科学》杂志。据了解，随着深度神经网络和大规模生成模型迅猛演进带来超高算力和能耗需求，传统芯片架构的性能增长速度已出现严重缺口，光计算等新型架构受到广泛关注。 “所谓光计算，可以理解为，不是让电子在晶体管中运行，而是让光在芯片中传播，用光场的变化完成计算。光天然具备高速和并行的优势，因此被视为突破算力与能耗瓶颈的重要方向。”论文作者、上海交大集成

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世运电路——特斯拉+SpaceX+英伟达+谷歌——翻倍预期

公司是否有英伟达正交背板送样，未来是否有计划公司回答表示，尊敬的投资者，您好，正交背板是目前市场提出优化服务器空间及散热的电路板方案，有效提升大规模算力集群中各计算单元之间的信息交互，对此公司密切关注并作出技术布局。此外，除了正交背板外，高速连接器也是解决算力集群信息传输的核心部件，公司通过OEM方式进入NVIDIA 和Google供应链体系，正是批量供应高速连接器所需的专业电路板产品，目前积极配合客户快速增量需求，同时参与下一代新产品的研发测试认证。公司除了英伟达和谷歌链，深度绑定特斯拉和

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必创科技——低位商业航天+可控核聚变+量子科技

商业航天：公司的部分精密位移、光学平台产品在商业航天的研发与生产制造环节已取得应用。航天相关传感与监测解决方案公司依托自身在 MEMS 传感器和监测系统的技术积累，提供多类航天相关传感服务。一方面，其军用 MEMS 冲击传感器等产品可用于航天器力学参数检测，比如类似火星车地表力学参数实时反馈这类场景，助力航天器获取极端环境下的关键数据；另一方面，还能提供火箭发动机振动监测、卫星在轨健康管理等解决方案，为火箭发射和卫星在轨运行的可靠性提供保障，相关客户已涵盖航天科技集团等行业核心单位。核心精

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新题材——光模块陶瓷基板——全球DCI相干光模块管壳龙头开启涨价

全球DCI相干光模块管壳龙头开启涨价序幕。公司为全球DCI相干光模块陶瓷管壳龙头供应商，Coherent、Lumentum、Cisco、德科立等唯二供应商，份额加速赶超日本京瓷（个别客户已超）。受益 DCI 相干需求爆发及部分原材料成本上涨，公司已与海外核心客户开启涨价，拉开 DCI 需求紧缺涨价序幕。陶瓷基板绑定头部光模块公司，#订单指引增长近200%。基板订单跟随 800G、1.6T 光模块放量，旭创、新易盛等对公司陶瓷基板产品明年需求指引合计200% 增长，公司份额自下半年起已逐渐超过京

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芯朋微——低位服务器电源——推出12款AI服务器电源产品

近日，芯朋微电子在深圳举办的“工业及服务器电源半导体技术高级研讨暨新品发布会”上，集中推出12款面向AI服务器和工业控制领域的电源芯片新品，这场聚焦核心器件突破的发布活动，不仅成为国产高端电源芯片突围的重要信号，更为国家算力基础设施建设注入了关键动能。芯朋微CEO易扬波在发布会上的表态，点出了行业当下的核心痛点：“当AI服务器单机柜功率从传统几十千瓦飙升至数百千瓦，GPU集群瞬时负载波动达到数千瓦/毫秒级，电源系统必须在效率、散热与可靠性上实现三重突破。” 此次发布的新品正是针对这些痛点量身打

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美股掩模版业绩大超预期大涨45%——关注掩模版相关概念股

美股掩模版公司福尼克斯第四季度财报超预期，股票跳空高开25%，盘中一路高走，最终收盘大涨45.39%，现股价37.35，并创新高。 12月10日，该公司发布2025财年第四季度财报，调整后每股收益0.60美元，超过预期的0.46美元；销售额2.1577亿美元，超过预期的2.05222亿美元。此外，该公司2026财年第一季度预计调整后每股收益0.51至0.59美元，收入为2.17亿至2.25亿美元。国内相关公司：路维光电（688401）：在显示与半导体掩膜版领域双线发力，是全球第四家掌握 G1

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光模块不断走强—关注新题材——光模块液冷0-1有望起爆

全球AI与科技领域巨头英伟达（NVIDIA）采购及工程师团队，在核心合作伙伴深圳安费诺事业部高层的陪同下，到访东莞市鼎通精密科技股份有限公司、开展实地考察与深度交流。鼎通科技董事长、总经理王成海先生全程接待，双方围绕224G液冷散热器产品技术性能、产能规划及未来合作模式等关键议题展开密集磋商，达成多项合作共识。作为解决高带宽光模块发热难题的关键核心部件，224G液冷散热模组专为1.6T光模块量身打造，可有效破解高速信号传输过程中因发热导致的传输速率衰减问题，完美匹配AI服务器、数据中心等高性能

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中亚股份——实锤合作SpaceX——还在低位

中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人

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@逻辑交易知行合一：光芯片大涨：光模块最紧缺环节之一，国内光芯片突破在即

🥇今日上午长光华芯上涨20%、永鼎股份涨10%、仕佳光子最高涨13%、源杰科技涨5%。10月份我们提示投资者重点关注光芯片导入海外链的投资机会、预计未来一个季度的变化大，近期路演也在不断提示相应机会。26年光模块需求确定，27年逐步清晰，导致光芯片EML、CW都面临缺芯，中长期看CPO、OIO等技

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世运电路——特斯拉+Figure机器人核心供应商——翻倍预期

【世运电路】公司是Figure机器人PCB独供外，还是特斯拉机器人/Dojo/FSD/储能等业务的核心PCB供应商。机器人PCB 5000元ASP。【世运电路：“芯创智载”新一代PCB产品预计2026年中投产未来可能供货特斯拉】世运电路(603920.SH)发布投资者关系活动记录表公告称，“芯创智载”新一代PCB产品由于其技术含量高、工艺复杂，价格相比传统PCB产品有显著提升。该项目预计2026年中开始投产。目标客户主要是人工智能、新能源汽车、人形机器人、低空飞行器、AI智能眼镜等新兴领域的

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同时供货中兴通讯努比亚手机和广和通，并且供货苹果PCB，深度受益端侧AI时代的到来

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逸豪新材——供货胜宏科技有望进入GB300供应链

胜宏科技股价不断新高，带动了一批PCB概念股，逸豪新材的HVLP铜箔有望进入英伟达GB300供应链。英伟达GB300 AI服务器预计采用PTFE覆铜板（低Dk/Df值）及HVLP5铜箔（第五代超低轮廓铜箔），以支持224Gbps PAM4编码下的高频信号传输（50-60GHz），传统PPO材料难以满足需求。逸豪HVLP铜箔技术参数接近GB300需求。逸豪新材的HVLP铜箔表面粗糙度低于0.6微米，具备高硬度、热稳定性及薄型化优势，可降低高频信号传输损耗，适用于AI服务器、5G基站等场景。之

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存储产业逻辑变化——阿里转向“CPU+内存+存储” + DeepSeek固态存储—概念股

将SSD和RDMA性能榨干根据DeepSeek团队介绍，3FS是一种高性能的分布式文件系统，面对的就是AI训练和推理工作负载的挑战。它利用现代SSD和RDMA网络来提供共享存储层，从而简化分布式应用程序的开发。 SSD就是固态硬盘，而RDMA（远程直接访问，remote direct memory access）是一种直接存储器访问技术。它可以在没有双方操作系统介入的情况下，将数据直接从一台计算机的内存传输到另一台计算机，也不需要中央处理器、CPU缓存或上下文交换参与。特点就是高通量、低

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LPU——AI端侧~推理时代推翻英伟达霸权？假期最新题材——关键SRAM相关概念股梳理

2024年，AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU（Language Processing Unit）实测数据引发行业震动：在Llama 2-70B推理任务中，其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量，相较英伟达H100实现10倍性能提升，单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越，AI算力战争进入下半场。推理市场的三个根本性转变，正在瓦解英伟达的护城河：成本敏感度倒置：据Deci.ai测算，当企业AI推理规模超过5亿次/月时，

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周末最热话题——DeepSeek火爆硅谷——重视相关合作概念股

算力基础设施供应商：浪潮信息：为 DeepSeek 北京亦庄智算中心提供 AI 服务器集群，配套英伟达 H800 + 自研 AIStation 管理平台。中科曙光：承建 DeepSeek 杭州训练中心液冷系统，单机柜功率密度达。 35kW。润泽科技：廊坊数据中心为 DeepSeek 提供 3000 + 机柜资源，采用间接蒸发冷却技术，运营成本低于同行 15%。数据提供商：每日互动：作为幻方量化的二股东，其联合创始人也是幻方量化的技术负责人，为DeepSeek提供海量用户行为语料

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周末发酵——光芯片新突破——关注光计算芯片相关概念股

记者从上海交通大学获悉，该校科研人员近日在新一代光计算芯片领域取得突破，首次实现了支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片。相关成果12月19日发表于《科学》杂志。据了解，随着深度神经网络和大规模生成模型迅猛演进带来超高算力和能耗需求，传统芯片架构的性能增长速度已出现严重缺口，光计算等新型架构受到广泛关注。 “所谓光计算，可以理解为，不是让电子在晶体管中运行，而是让光在芯片中传播，用光场的变化完成计算。光天然具备高速和并行的优势，因此被视为突破算力与能耗瓶颈的重要方向。”论文作者、上海交大集成

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世运电路——特斯拉+SpaceX+英伟达+谷歌——翻倍预期

公司是否有英伟达正交背板送样，未来是否有计划公司回答表示，尊敬的投资者，您好，正交背板是目前市场提出优化服务器空间及散热的电路板方案，有效提升大规模算力集群中各计算单元之间的信息交互，对此公司密切关注并作出技术布局。此外，除了正交背板外，高速连接器也是解决算力集群信息传输的核心部件，公司通过OEM方式进入NVIDIA 和Google供应链体系，正是批量供应高速连接器所需的专业电路板产品，目前积极配合客户快速增量需求，同时参与下一代新产品的研发测试认证。公司除了英伟达和谷歌链，深度绑定特斯拉和

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必创科技——低位商业航天+可控核聚变+量子科技

商业航天：公司的部分精密位移、光学平台产品在商业航天的研发与生产制造环节已取得应用。航天相关传感与监测解决方案公司依托自身在 MEMS 传感器和监测系统的技术积累，提供多类航天相关传感服务。一方面，其军用 MEMS 冲击传感器等产品可用于航天器力学参数检测，比如类似火星车地表力学参数实时反馈这类场景，助力航天器获取极端环境下的关键数据；另一方面，还能提供火箭发动机振动监测、卫星在轨健康管理等解决方案，为火箭发射和卫星在轨运行的可靠性提供保障，相关客户已涵盖航天科技集团等行业核心单位。核心精

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新题材——光模块陶瓷基板——全球DCI相干光模块管壳龙头开启涨价

全球DCI相干光模块管壳龙头开启涨价序幕。公司为全球DCI相干光模块陶瓷管壳龙头供应商，Coherent、Lumentum、Cisco、德科立等唯二供应商，份额加速赶超日本京瓷（个别客户已超）。受益 DCI 相干需求爆发及部分原材料成本上涨，公司已与海外核心客户开启涨价，拉开 DCI 需求紧缺涨价序幕。陶瓷基板绑定头部光模块公司，#订单指引增长近200%。基板订单跟随 800G、1.6T 光模块放量，旭创、新易盛等对公司陶瓷基板产品明年需求指引合计200% 增长，公司份额自下半年起已逐渐超过京

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芯朋微——低位服务器电源——推出12款AI服务器电源产品

近日，芯朋微电子在深圳举办的“工业及服务器电源半导体技术高级研讨暨新品发布会”上，集中推出12款面向AI服务器和工业控制领域的电源芯片新品，这场聚焦核心器件突破的发布活动，不仅成为国产高端电源芯片突围的重要信号，更为国家算力基础设施建设注入了关键动能。芯朋微CEO易扬波在发布会上的表态，点出了行业当下的核心痛点：“当AI服务器单机柜功率从传统几十千瓦飙升至数百千瓦，GPU集群瞬时负载波动达到数千瓦/毫秒级，电源系统必须在效率、散热与可靠性上实现三重突破。” 此次发布的新品正是针对这些痛点量身打

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美股掩模版业绩大超预期大涨45%——关注掩模版相关概念股

美股掩模版公司福尼克斯第四季度财报超预期，股票跳空高开25%，盘中一路高走，最终收盘大涨45.39%，现股价37.35，并创新高。 12月10日，该公司发布2025财年第四季度财报，调整后每股收益0.60美元，超过预期的0.46美元；销售额2.1577亿美元，超过预期的2.05222亿美元。此外，该公司2026财年第一季度预计调整后每股收益0.51至0.59美元，收入为2.17亿至2.25亿美元。国内相关公司：路维光电（688401）：在显示与半导体掩膜版领域双线发力，是全球第四家掌握 G1

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光模块不断走强—关注新题材——光模块液冷0-1有望起爆

全球AI与科技领域巨头英伟达（NVIDIA）采购及工程师团队，在核心合作伙伴深圳安费诺事业部高层的陪同下，到访东莞市鼎通精密科技股份有限公司、开展实地考察与深度交流。鼎通科技董事长、总经理王成海先生全程接待，双方围绕224G液冷散热器产品技术性能、产能规划及未来合作模式等关键议题展开密集磋商，达成多项合作共识。作为解决高带宽光模块发热难题的关键核心部件，224G液冷散热模组专为1.6T光模块量身打造，可有效破解高速信号传输过程中因发热导致的传输速率衰减问题，完美匹配AI服务器、数据中心等高性能

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@逻辑交易知行合一：光芯片大涨：光模块最紧缺环节之一，国内光芯片突破在即

🥇今日上午长光华芯上涨20%、永鼎股份涨10%、仕佳光子最高涨13%、源杰科技涨5%。10月份我们提示投资者重点关注光芯片导入海外链的投资机会、预计未来一个季度的变化大，近期路演也在不断提示相应机会。26年光模块需求确定，27年逐步清晰，导致光芯片EML、CW都面临缺芯，中长期看CPO、OIO等技

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世运电路——特斯拉+Figure机器人核心供应商——翻倍预期

【世运电路】公司是Figure机器人PCB独供外，还是特斯拉机器人/Dojo/FSD/储能等业务的核心PCB供应商。机器人PCB 5000元ASP。【世运电路：“芯创智载”新一代PCB产品预计2026年中投产未来可能供货特斯拉】世运电路(603920.SH)发布投资者关系活动记录表公告称，“芯创智载”新一代PCB产品由于其技术含量高、工艺复杂，价格相比传统PCB产品有显著提升。该项目预计2026年中开始投产。目标客户主要是人工智能、新能源汽车、人形机器人、低空飞行器、AI智能眼镜等新兴领域的

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逸豪新材——供货胜宏科技有望进入GB300供应链

胜宏科技股价不断新高，带动了一批PCB概念股，逸豪新材的HVLP铜箔有望进入英伟达GB300供应链。英伟达GB300 AI服务器预计采用PTFE覆铜板（低Dk/Df值）及HVLP5铜箔（第五代超低轮廓铜箔），以支持224Gbps PAM4编码下的高频信号传输（50-60GHz），传统PPO材料难以满足需求。逸豪HVLP铜箔技术参数接近GB300需求。逸豪新材的HVLP铜箔表面粗糙度低于0.6微米，具备高硬度、热稳定性及薄型化优势，可降低高频信号传输损耗，适用于AI服务器、5G基站等场景。之

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存储产业逻辑变化——阿里转向“CPU+内存+存储” + DeepSeek固态存储—概念股

将SSD和RDMA性能榨干根据DeepSeek团队介绍，3FS是一种高性能的分布式文件系统，面对的就是AI训练和推理工作负载的挑战。它利用现代SSD和RDMA网络来提供共享存储层，从而简化分布式应用程序的开发。 SSD就是固态硬盘，而RDMA（远程直接访问，remote direct memory access）是一种直接存储器访问技术。它可以在没有双方操作系统介入的情况下，将数据直接从一台计算机的内存传输到另一台计算机，也不需要中央处理器、CPU缓存或上下文交换参与。特点就是高通量、低

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2024年，AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU（Language Processing Unit）实测数据引发行业震动：在Llama 2-70B推理任务中，其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量，相较英伟达H100实现10倍性能提升，单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越，AI算力战争进入下半场。推理市场的三个根本性转变，正在瓦解英伟达的护城河：成本敏感度倒置：据Deci.ai测算，当企业AI推理规模超过5亿次/月时，

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周末最热话题——DeepSeek火爆硅谷——重视相关合作概念股

算力基础设施供应商：浪潮信息：为 DeepSeek 北京亦庄智算中心提供 AI 服务器集群，配套英伟达 H800 + 自研 AIStation 管理平台。中科曙光：承建 DeepSeek 杭州训练中心液冷系统，单机柜功率密度达。 35kW。润泽科技：廊坊数据中心为 DeepSeek 提供 3000 + 机柜资源，采用间接蒸发冷却技术，运营成本低于同行 15%。数据提供商：每日互动：作为幻方量化的二股东，其联合创始人也是幻方量化的技术负责人，为DeepSeek提供海量用户行为语料

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周末发酵——光芯片新突破——关注光计算芯片相关概念股

记者从上海交通大学获悉，该校科研人员近日在新一代光计算芯片领域取得突破，首次实现了支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片。相关成果12月19日发表于《科学》杂志。据了解，随着深度神经网络和大规模生成模型迅猛演进带来超高算力和能耗需求，传统芯片架构的性能增长速度已出现严重缺口，光计算等新型架构受到广泛关注。 “所谓光计算，可以理解为，不是让电子在晶体管中运行，而是让光在芯片中传播，用光场的变化完成计算。光天然具备高速和并行的优势，因此被视为突破算力与能耗瓶颈的重要方向。”论文作者、上海交大集成

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世运电路——特斯拉+SpaceX+英伟达+谷歌——翻倍预期

公司是否有英伟达正交背板送样，未来是否有计划公司回答表示，尊敬的投资者，您好，正交背板是目前市场提出优化服务器空间及散热的电路板方案，有效提升大规模算力集群中各计算单元之间的信息交互，对此公司密切关注并作出技术布局。此外，除了正交背板外，高速连接器也是解决算力集群信息传输的核心部件，公司通过OEM方式进入NVIDIA 和Google供应链体系，正是批量供应高速连接器所需的专业电路板产品，目前积极配合客户快速增量需求，同时参与下一代新产品的研发测试认证。公司除了英伟达和谷歌链，深度绑定特斯拉和

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必创科技——低位商业航天+可控核聚变+量子科技

商业航天：公司的部分精密位移、光学平台产品在商业航天的研发与生产制造环节已取得应用。航天相关传感与监测解决方案公司依托自身在 MEMS 传感器和监测系统的技术积累，提供多类航天相关传感服务。一方面，其军用 MEMS 冲击传感器等产品可用于航天器力学参数检测，比如类似火星车地表力学参数实时反馈这类场景，助力航天器获取极端环境下的关键数据；另一方面，还能提供火箭发动机振动监测、卫星在轨健康管理等解决方案，为火箭发射和卫星在轨运行的可靠性提供保障，相关客户已涵盖航天科技集团等行业核心单位。核心精

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2025-12-14 20:00:12

新题材——光模块陶瓷基板——全球DCI相干光模块管壳龙头开启涨价

全球DCI相干光模块管壳龙头开启涨价序幕。公司为全球DCI相干光模块陶瓷管壳龙头供应商，Coherent、Lumentum、Cisco、德科立等唯二供应商，份额加速赶超日本京瓷（个别客户已超）。受益 DCI 相干需求爆发及部分原材料成本上涨，公司已与海外核心客户开启涨价，拉开 DCI 需求紧缺涨价序幕。陶瓷基板绑定头部光模块公司，#订单指引增长近200%。基板订单跟随 800G、1.6T 光模块放量，旭创、新易盛等对公司陶瓷基板产品明年需求指引合计200% 增长，公司份额自下半年起已逐渐超过京

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芯朋微——低位服务器电源——推出12款AI服务器电源产品

近日，芯朋微电子在深圳举办的“工业及服务器电源半导体技术高级研讨暨新品发布会”上，集中推出12款面向AI服务器和工业控制领域的电源芯片新品，这场聚焦核心器件突破的发布活动，不仅成为国产高端电源芯片突围的重要信号，更为国家算力基础设施建设注入了关键动能。芯朋微CEO易扬波在发布会上的表态，点出了行业当下的核心痛点：“当AI服务器单机柜功率从传统几十千瓦飙升至数百千瓦，GPU集群瞬时负载波动达到数千瓦/毫秒级，电源系统必须在效率、散热与可靠性上实现三重突破。” 此次发布的新品正是针对这些痛点量身打

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美股掩模版业绩大超预期大涨45%——关注掩模版相关概念股

美股掩模版公司福尼克斯第四季度财报超预期，股票跳空高开25%，盘中一路高走，最终收盘大涨45.39%，现股价37.35，并创新高。 12月10日，该公司发布2025财年第四季度财报，调整后每股收益0.60美元，超过预期的0.46美元；销售额2.1577亿美元，超过预期的2.05222亿美元。此外，该公司2026财年第一季度预计调整后每股收益0.51至0.59美元，收入为2.17亿至2.25亿美元。国内相关公司：路维光电（688401）：在显示与半导体掩膜版领域双线发力，是全球第四家掌握 G1

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2025-12-10 18:46:15

光模块不断走强—关注新题材——光模块液冷0-1有望起爆

全球AI与科技领域巨头英伟达（NVIDIA）采购及工程师团队，在核心合作伙伴深圳安费诺事业部高层的陪同下，到访东莞市鼎通精密科技股份有限公司、开展实地考察与深度交流。鼎通科技董事长、总经理王成海先生全程接待，双方围绕224G液冷散热器产品技术性能、产能规划及未来合作模式等关键议题展开密集磋商，达成多项合作共识。作为解决高带宽光模块发热难题的关键核心部件，224G液冷散热模组专为1.6T光模块量身打造，可有效破解高速信号传输过程中因发热导致的传输速率衰减问题，完美匹配AI服务器、数据中心等高性能

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2025-12-08 12:49:23

中亚股份——实锤合作SpaceX——还在低位

中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人

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中亚股份

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2025-12-07 11:56:35

@逻辑交易知行合一：光芯片大涨：光模块最紧缺环节之一，国内光芯片突破在即

🥇今日上午长光华芯上涨20%、永鼎股份涨10%、仕佳光子最高涨13%、源杰科技涨5%。10月份我们提示投资者重点关注光芯片导入海外链的投资机会、预计未来一个季度的变化大，近期路演也在不断提示相应机会。26年光模块需求确定，27年逐步清晰，导致光芯片EML、CW都面临缺芯，中长期看CPO、OIO等技

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2025-12-04 11:38:46

世运电路——特斯拉+Figure机器人核心供应商——翻倍预期

【世运电路】公司是Figure机器人PCB独供外，还是特斯拉机器人/Dojo/FSD/储能等业务的核心PCB供应商。机器人PCB 5000元ASP。【世运电路：“芯创智载”新一代PCB产品预计2026年中投产未来可能供货特斯拉】世运电路(603920.SH)发布投资者关系活动记录表公告称，“芯创智载”新一代PCB产品由于其技术含量高、工艺复杂，价格相比传统PCB产品有显著提升。该项目预计2026年中开始投产。目标客户主要是人工智能、新能源汽车、人形机器人、低空飞行器、AI智能眼镜等新兴领域的

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世运电路
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2025-12-01 15:49:21

超声电子

同时供货中兴通讯努比亚手机和广和通，并且供货苹果PCB，深度受益端侧AI时代的到来

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超声电子

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胜天半子、

2025-06-16 21:16:23

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逸豪新材——供货胜宏科技有望进入GB300供应链

胜宏科技股价不断新高，带动了一批PCB概念股，逸豪新材的HVLP铜箔有望进入英伟达GB300供应链。英伟达GB300 AI服务器预计采用PTFE覆铜板（低Dk/Df值）及HVLP5铜箔（第五代超低轮廓铜箔），以支持224Gbps PAM4编码下的高频信号传输（50-60GHz），传统PPO材料难以满足需求。逸豪HVLP铜箔技术参数接近GB300需求。逸豪新材的HVLP铜箔表面粗糙度低于0.6微米，具备高硬度、热稳定性及薄型化优势，可降低高频信号传输损耗，适用于AI服务器、5G基站等场景。之

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逸豪新材
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胜宏科技
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生益科技
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科翔股份
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铜冠铜箔

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胜天半子、

2025-03-02 09:03:28

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存储产业逻辑变化——阿里转向“CPU+内存+存储” + DeepSeek固态存储—概念股

将SSD和RDMA性能榨干根据DeepSeek团队介绍，3FS是一种高性能的分布式文件系统，面对的就是AI训练和推理工作负载的挑战。它利用现代SSD和RDMA网络来提供共享存储层，从而简化分布式应用程序的开发。 SSD就是固态硬盘，而RDMA（远程直接访问，remote direct memory access）是一种直接存储器访问技术。它可以在没有双方操作系统介入的情况下，将数据直接从一台计算机的内存传输到另一台计算机，也不需要中央处理器、CPU缓存或上下文交换参与。特点就是高通量、低

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江波龙
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德明利
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同有科技
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朗科科技
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大为股份

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胜天半子、

2025-02-04 08:30:32

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LPU——AI端侧~推理时代推翻英伟达霸权？假期最新题材——关键SRAM相关概念股梳理

2024年，AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU（Language Processing Unit）实测数据引发行业震动：在Llama 2-70B推理任务中，其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量，相较英伟达H100实现10倍性能提升，单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越，AI算力战争进入下半场。推理市场的三个根本性转变，正在瓦解英伟达的护城河：成本敏感度倒置：据Deci.ai测算，当企业AI推理规模超过5亿次/月时，

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北京君正
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恒烁股份
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炬芯科技
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兆易创新
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西测测试

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2025-01-26 08:48:15

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周末最热话题——DeepSeek火爆硅谷——重视相关合作概念股

算力基础设施供应商：浪潮信息：为 DeepSeek 北京亦庄智算中心提供 AI 服务器集群，配套英伟达 H800 + 自研 AIStation 管理平台。中科曙光：承建 DeepSeek 杭州训练中心液冷系统，单机柜功率密度达。 35kW。润泽科技：廊坊数据中心为 DeepSeek 提供 3000 + 机柜资源，采用间接蒸发冷却技术，运营成本低于同行 15%。数据提供商：每日互动：作为幻方量化的二股东，其联合创始人也是幻方量化的技术负责人，为DeepSeek提供海量用户行为语料

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每日互动
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卓创资讯
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浪潮信息
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中科曙光
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润泽科技

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周末发酵——光芯片新突破——关注光计算芯片相关概念股

记者从上海交通大学获悉，该校科研人员近日在新一代光计算芯片领域取得突破，首次实现了支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片。相关成果12月19日发表于《科学》杂志。据了解，随着深度神经网络和大规模生成模型迅猛演进带来超高算力和能耗需求，传统芯片架构的性能增长速度已出现严重缺口，光计算等新型架构受到广泛关注。 “所谓光计算，可以理解为，不是让电子在晶体管中运行，而是让光在芯片中传播，用光场的变化完成计算。光天然具备高速和并行的优势，因此被视为突破算力与能耗瓶颈的重要方向。”论文作者、上海交大集成

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世运电路——特斯拉+SpaceX+英伟达+谷歌——翻倍预期

公司是否有英伟达正交背板送样，未来是否有计划公司回答表示，尊敬的投资者，您好，正交背板是目前市场提出优化服务器空间及散热的电路板方案，有效提升大规模算力集群中各计算单元之间的信息交互，对此公司密切关注并作出技术布局。此外，除了正交背板外，高速连接器也是解决算力集群信息传输的核心部件，公司通过OEM方式进入NVIDIA 和Google供应链体系，正是批量供应高速连接器所需的专业电路板产品，目前积极配合客户快速增量需求，同时参与下一代新产品的研发测试认证。公司除了英伟达和谷歌链，深度绑定特斯拉和

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必创科技——低位商业航天+可控核聚变+量子科技

商业航天：公司的部分精密位移、光学平台产品在商业航天的研发与生产制造环节已取得应用。航天相关传感与监测解决方案公司依托自身在 MEMS 传感器和监测系统的技术积累，提供多类航天相关传感服务。一方面，其军用 MEMS 冲击传感器等产品可用于航天器力学参数检测，比如类似火星车地表力学参数实时反馈这类场景，助力航天器获取极端环境下的关键数据；另一方面，还能提供火箭发动机振动监测、卫星在轨健康管理等解决方案，为火箭发射和卫星在轨运行的可靠性提供保障，相关客户已涵盖航天科技集团等行业核心单位。核心精

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新题材——光模块陶瓷基板——全球DCI相干光模块管壳龙头开启涨价

全球DCI相干光模块管壳龙头开启涨价序幕。公司为全球DCI相干光模块陶瓷管壳龙头供应商，Coherent、Lumentum、Cisco、德科立等唯二供应商，份额加速赶超日本京瓷（个别客户已超）。受益 DCI 相干需求爆发及部分原材料成本上涨，公司已与海外核心客户开启涨价，拉开 DCI 需求紧缺涨价序幕。陶瓷基板绑定头部光模块公司，#订单指引增长近200%。基板订单跟随 800G、1.6T 光模块放量，旭创、新易盛等对公司陶瓷基板产品明年需求指引合计200% 增长，公司份额自下半年起已逐渐超过京

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芯朋微——低位服务器电源——推出12款AI服务器电源产品

近日，芯朋微电子在深圳举办的“工业及服务器电源半导体技术高级研讨暨新品发布会”上，集中推出12款面向AI服务器和工业控制领域的电源芯片新品，这场聚焦核心器件突破的发布活动，不仅成为国产高端电源芯片突围的重要信号，更为国家算力基础设施建设注入了关键动能。芯朋微CEO易扬波在发布会上的表态，点出了行业当下的核心痛点：“当AI服务器单机柜功率从传统几十千瓦飙升至数百千瓦，GPU集群瞬时负载波动达到数千瓦/毫秒级，电源系统必须在效率、散热与可靠性上实现三重突破。” 此次发布的新品正是针对这些痛点量身打

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美股掩模版业绩大超预期大涨45%——关注掩模版相关概念股

美股掩模版公司福尼克斯第四季度财报超预期，股票跳空高开25%，盘中一路高走，最终收盘大涨45.39%，现股价37.35，并创新高。 12月10日，该公司发布2025财年第四季度财报，调整后每股收益0.60美元，超过预期的0.46美元；销售额2.1577亿美元，超过预期的2.05222亿美元。此外，该公司2026财年第一季度预计调整后每股收益0.51至0.59美元，收入为2.17亿至2.25亿美元。国内相关公司：路维光电（688401）：在显示与半导体掩膜版领域双线发力，是全球第四家掌握 G1

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光模块不断走强—关注新题材——光模块液冷0-1有望起爆

全球AI与科技领域巨头英伟达（NVIDIA）采购及工程师团队，在核心合作伙伴深圳安费诺事业部高层的陪同下，到访东莞市鼎通精密科技股份有限公司、开展实地考察与深度交流。鼎通科技董事长、总经理王成海先生全程接待，双方围绕224G液冷散热器产品技术性能、产能规划及未来合作模式等关键议题展开密集磋商，达成多项合作共识。作为解决高带宽光模块发热难题的关键核心部件，224G液冷散热模组专为1.6T光模块量身打造，可有效破解高速信号传输过程中因发热导致的传输速率衰减问题，完美匹配AI服务器、数据中心等高性能

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中亚股份——实锤合作SpaceX——还在低位

中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人

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中亚股份

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@逻辑交易知行合一：光芯片大涨：光模块最紧缺环节之一，国内光芯片突破在即

🥇今日上午长光华芯上涨20%、永鼎股份涨10%、仕佳光子最高涨13%、源杰科技涨5%。10月份我们提示投资者重点关注光芯片导入海外链的投资机会、预计未来一个季度的变化大，近期路演也在不断提示相应机会。26年光模块需求确定，27年逐步清晰，导致光芯片EML、CW都面临缺芯，中长期看CPO、OIO等技

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世运电路——特斯拉+Figure机器人核心供应商——翻倍预期

【世运电路】公司是Figure机器人PCB独供外，还是特斯拉机器人/Dojo/FSD/储能等业务的核心PCB供应商。机器人PCB 5000元ASP。【世运电路：“芯创智载”新一代PCB产品预计2026年中投产未来可能供货特斯拉】世运电路(603920.SH)发布投资者关系活动记录表公告称，“芯创智载”新一代PCB产品由于其技术含量高、工艺复杂，价格相比传统PCB产品有显著提升。该项目预计2026年中开始投产。目标客户主要是人工智能、新能源汽车、人形机器人、低空飞行器、AI智能眼镜等新兴领域的

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同时供货中兴通讯努比亚手机和广和通，并且供货苹果PCB，深度受益端侧AI时代的到来

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