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2025-06-16 21:16:23
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逸豪新材——供货胜宏科技有望进入GB300供应链
胜宏科技股价不断新高,带动了一批PCB概念股,逸豪新材的HVLP铜箔有望进入英伟达GB300供应链。 英伟达GB300 AI服务器预计采用PTFE覆铜板(低Dk/Df值)及HVLP5铜箔(第五代超低轮廓铜箔),以支持224Gbps PAM4编码下的高频信号传输(50-60GHz),传统PPO材料难以满足需求。逸豪HVLP铜箔技术参数接近GB300需求。 逸豪新材的HVLP铜箔表面粗糙度低于0.6微米,具备高硬度、热稳定性及薄型化优势,可降低高频信号传输损耗,适用于AI服务器、5G基站等场景。 之
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2025-03-02 09:03:28
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存储产业逻辑变化——阿里转向“CPU+内存+存储” + DeepSeek固态存储—概念股
将SSD和RDMA性能榨干 根据DeepSeek团队介绍,3FS是一种高性能的分布式文件系统,面对的就是AI训练和推理工作负载的挑战。 它利用现代SSD和RDMA网络来提供共享存储层,从而简化分布式应用程序的开发。 SSD就是固态硬盘,而RDMA(远程直接访问,remote direct memory access)是一种直接存储器访问技术。 它可以在没有双方操作系统介入的情况下,将数据直接从一台计算机的内存传输到另一台计算机,也不需要中央处理器、CPU缓存或上下文交换参与。 特点就是高通量、低
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LPU——AI端侧~推理时代推翻英伟达霸权?假期最新题材——关键SRAM相关概念股梳理
2024年,AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU(Language Processing Unit)实测数据引发行业震动:在Llama 2-70B推理任务中,其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量,相较英伟达H100实现10倍性能提升,单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越,AI算力战争进入下半场。 推理市场的三个根本性转变,正在瓦解英伟达的护城河: 成本敏感度倒置:据Deci.ai测算,当企业AI推理规模超过5亿次/月时,
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周末最热话题——DeepSeek火爆硅谷——重视相关合作概念股
算力基础设施供应商: 浪潮信息: 为 DeepSeek 北京亦庄智算中心提供 AI 服务器集群,配套英伟达 H800 + 自研 AIStation 管理平台。 中科曙光: 承建 DeepSeek 杭州训练中心液冷系统,单机柜功率密度达。 35kW。 润泽科技: 廊坊数据中心为 DeepSeek 提供 3000 + 机柜资源,采用间接蒸发冷却技术,运营成本低于同行 15%。 数据提供商: 每日互动: 作为幻方量化的二股东,其联合创始人也是幻方量化的技术负责人,为DeepSeek提供海量用户行为语料
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2026-02-12 11:48:17
有方科技——签订40亿元服务器采购合同——布局云计算+算力租赁
7月21日,有方科技发布重大采购公告,公司拟向多家供应商采购服务器设备,预计合同总金额不超过人民币40亿元。这一大手笔采购计划引发市场广泛关注,彰显了公司在算力云服务领域的战略布局决心。 有方科技 (688159) 的云计算业务是公司核心增长引擎,已形成云平台软件 + 云基础设施 + 算力云服务三位一体的业务架构,2025 年上半年云产品收入占比达73.95%,2024 年云业务收入同比激增210%,成为公司第一增长曲线。 云基础设施: 算力服务器业务:2023 年四季度开展,2024 年成为收
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字节Seedance 2.0叫停真人人脸上传——春节有望发酵——虚拟数字人给您拜年
字节跳动最新一代视频生成模型Seedance 2.0,正在经历一场“高光与风险并存”的测试期。 近日,Seedance 2.0已在即梦、豆包、小云雀等多款字节系产品中开启小范围内测。凭借多模态输入、极强的参考一致性与高度逼真的生成效果,该模型迅速在创作者圈层内引爆讨论,并引发国内外广泛关注。 有网友评论称,"这光影、这运镜、这音效……在它面前,Sora简直像个上个时代的玩具!" 伴随热度攀升,争议也随之而来。Seedance 2.0 在真实感与可控性上的显著突破,被部分网友认为可能模糊虚拟与现实
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美股软件股+SaaS反弹
黄仁勋驳斥有关AI将取代软件工具的担忧:“这是世界上最不合逻辑的想法” 2 月 4 日消息,今天下午,据报道,在全球软件股遭遇明显抛售后,英伟达 CEO 黄仁勋公开反驳了“人工智能将取代软件和相关工具”的市场担忧:“不合逻辑”。 本轮下跌的导火索之一,是 AI 公司 Anthropic 上周推出的新版聊天机器人。市场担心,AI 能力快速增强,可能对数据行业和专业服务领域带来冲击。时间来到今天,抛售情绪进一步蔓延。 黄仁勋在旧金山出席由思科系统公司主办的 AI 会议时强调,认为 AI 会让软件公司
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美股软件股+SaaS反弹
黄仁勋驳斥有关AI将取代软件工具的担忧:“这是世界上最不合逻辑的想法” 2 月 4 日消息,今天下午,据报道,在全球软件股遭遇明显抛售后,英伟达 CEO 黄仁勋公开反驳了“人工智能将取代软件和相关工具”的市场担忧:“不合逻辑”。 本轮下跌的导火索之一,是 AI 公司 Anthropic 上周推出的新版聊天机器人。市场担心,AI 能力快速增强,可能对数据行业和专业服务领域带来冲击。时间来到今天,抛售情绪进一步蔓延。 黄仁勋在旧金山出席由思科系统公司主办的 AI 会议时强调,认为 AI 会让软件公司
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有方科技——被错杀的 云计算+算力租赁
1月27日,谷歌云宣布,自26年5月开始,上调全球数据传输服务价格,其中北美地区费率较当前水平提高约一倍。本次调价覆盖互联网络传输(CDN Interconnect)、直连对等(Direct Peering)及运营商对等(Carrier Peering)三类服务。具体调整后,北美地区单位数据传输价格将从当前每GB 0.04美元阶梯式提升至0.08美元,欧洲由0.05美元调至0.08美元,亚洲则由0.06美元上调至0.085美元。 1、公司算力租赁业务开启第二成长曲线:公司及子公司拟以直租或售后回
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有方科技——还在底部的——算力租赁+云计算+智能体+数据存储
1、公司算力租赁业务开启第二成长曲线:公司及子公司拟以直租或售后回租的方式,与银行及其他金融机构开展融资租赁业务,预计融资总额不超过40 亿元。公司开展融资租赁业务的背后本质是与互联网大厂的算力租赁稳定进行,订单预计金额超过授信额度,有订单担保才会有金租的租赁,目标超过万卡集群。这仅仅只是开始! 2、公司主业云基础设施产业高度加速,2024年其业务收入为20亿元,2025年Q1收入近9亿元,预计Q2、Q3、Q4环比收入持续增长,全年同比增长有望超过90%,其净利润率为6%-8%。 3、公司主业物
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继续强Call德龙激光——太空光伏+玻璃基板先进封装+HBM+PCB+CPO+固态
太空光伏(钙钛矿电池): 钙钛矿电池产线价值量中,设备端镀膜设备价值量最高,占据投资绝大比例。百MW级产线中,镀膜:涂布:激光:封装设备比例约50%:25%:15%:10%。 钙钛矿产业实际进展: 2025年底,极电光能建设的全球首条GW级钙钛矿光伏组件生产线已在无锡市锡山区投产运行,标志着钙钛矿技术正式迈入GW级规模化量产的新纪元。 该产线达产后预计每年产出约180万片钙钛矿光伏组件。 据浙江新闻联播26年1月2日报道,纤纳科技百兆瓦级钙钛矿产线稳定投产运营。 根据不完全统计,协鑫光电、纤纳光
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德龙激光——玻璃基板先进封装+HBM存储+PCB
玻璃基板——AI存储最大预期差,材料创新助力突破计算瓶颈 #事件:英特尔宣布玻璃基板技术2026年实现量产。 在AI芯片封装中,玻璃基板能够支持HBM(高带宽内存)与逻辑芯片的高密度异构集成,这是当前AI计算瓶颈的关键解决方案之一。 更具革命性的是在CPO(共封装光学)领域的应用。CPO技术是应对数据中心“功耗墙”和“带宽墙”的关键突破。传统数据中心的服务器内部仍然使用铜连接来传输电信号,这些连接在短距离内也会损失信号质量,浪费能源,需要昂贵的信号增强器,并产生额外的热量。 玻璃基板的透明特性使
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半导体封测涨价——相关概念股梳理
最近,摩根士丹利在最新的研究报告中指出,由于AI半导体需求极为强劲,加上日月光的产能已趋近极限,预计该公司将在2026年调涨后段晶圆代工服务价格,涨幅预期落在5%至20%之间,高于原先预期的5%—10%。 同时,中国湾封测厂如力成、华东、南茂等订单蜂拥而至,目前产能利用率直逼满载,因此近期陆续调整封测价格,启动首轮涨价,涨幅直逼30%。 多家厂商证实:“订单真的太满,后续不排除启动第二波涨价”。 涨价背后:产能紧张 力成是美光重要的封测合作伙伴,华东科技隶属于华新丽华集团,业务核心是承接集团内部
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有方科技——还在底部的——算力租赁+AI端侧AI智能体+数据存储
1、公司算力租赁业务开启第二成长曲线:公司及子公司拟以直租或售后回租的方式,与银行及其他金融机构开展融资租赁业务,预计融资总额不超过40 亿元。公司开展融资租赁业务的背后本质是与互联网大厂的算力租赁稳定进行,订单预计金额超过授信额度,有订单担保才会有金租的租赁,目标超过万卡集群。这仅仅只是开始! 2、公司主业云基础设施产业高度加速,2024年其业务收入为20亿元,2025年Q1收入近9亿元,预计Q2、Q3、Q4环比收入持续增长,全年同比增长有望超过90%,其净利润率为6%-8%。 3、公司主业物
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四创电子——商业航天+量子科技+可控核聚变
商业航天: 四创电子作为“中国雷达第一股”,主营业务涉及雷达、公共安全、卫星导航、微波通信、广播电视及智能交通等领域,先后获得国家级、省部级科技进步奖20余项,并拥有多项国家专利,承担了国家级创新、火炬计划和双高一优等重大项目。 公司主营产品中,PCB系列产品可应用于商业航天领域,如PCB产品已应用于“海丝一号”商业SAR卫星。 量子科技: 在北斗应用领域,公司依托北斗卫星导航技术安徽省重点实验室主持编写了5项国家标准;完成2项省部级项目验收;融合量子加密、4G技术研发2款北斗终端产品。 可控核
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逸豪新材——供货胜宏科技有望进入GB300供应链
胜宏科技股价不断新高,带动了一批PCB概念股,逸豪新材的HVLP铜箔有望进入英伟达GB300供应链。 英伟达GB300 AI服务器预计采用PTFE覆铜板(低Dk/Df值)及HVLP5铜箔(第五代超低轮廓铜箔),以支持224Gbps PAM4编码下的高频信号传输(50-60GHz),传统PPO材料难以满足需求。逸豪HVLP铜箔技术参数接近GB300需求。 逸豪新材的HVLP铜箔表面粗糙度低于0.6微米,具备高硬度、热稳定性及薄型化优势,可降低高频信号传输损耗,适用于AI服务器、5G基站等场景。 之
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存储产业逻辑变化——阿里转向“CPU+内存+存储” + DeepSeek固态存储—概念股
将SSD和RDMA性能榨干 根据DeepSeek团队介绍,3FS是一种高性能的分布式文件系统,面对的就是AI训练和推理工作负载的挑战。 它利用现代SSD和RDMA网络来提供共享存储层,从而简化分布式应用程序的开发。 SSD就是固态硬盘,而RDMA(远程直接访问,remote direct memory access)是一种直接存储器访问技术。 它可以在没有双方操作系统介入的情况下,将数据直接从一台计算机的内存传输到另一台计算机,也不需要中央处理器、CPU缓存或上下文交换参与。 特点就是高通量、低
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LPU——AI端侧~推理时代推翻英伟达霸权?假期最新题材——关键SRAM相关概念股梳理
2024年,AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU(Language Processing Unit)实测数据引发行业震动:在Llama 2-70B推理任务中,其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量,相较英伟达H100实现10倍性能提升,单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越,AI算力战争进入下半场。 推理市场的三个根本性转变,正在瓦解英伟达的护城河: 成本敏感度倒置:据Deci.ai测算,当企业AI推理规模超过5亿次/月时,
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周末最热话题——DeepSeek火爆硅谷——重视相关合作概念股
算力基础设施供应商: 浪潮信息: 为 DeepSeek 北京亦庄智算中心提供 AI 服务器集群,配套英伟达 H800 + 自研 AIStation 管理平台。 中科曙光: 承建 DeepSeek 杭州训练中心液冷系统,单机柜功率密度达。 35kW。 润泽科技: 廊坊数据中心为 DeepSeek 提供 3000 + 机柜资源,采用间接蒸发冷却技术,运营成本低于同行 15%。 数据提供商: 每日互动: 作为幻方量化的二股东,其联合创始人也是幻方量化的技术负责人,为DeepSeek提供海量用户行为语料
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有方科技——签订40亿元服务器采购合同——布局云计算+算力租赁
7月21日,有方科技发布重大采购公告,公司拟向多家供应商采购服务器设备,预计合同总金额不超过人民币40亿元。这一大手笔采购计划引发市场广泛关注,彰显了公司在算力云服务领域的战略布局决心。 有方科技 (688159) 的云计算业务是公司核心增长引擎,已形成云平台软件 + 云基础设施 + 算力云服务三位一体的业务架构,2025 年上半年云产品收入占比达73.95%,2024 年云业务收入同比激增210%,成为公司第一增长曲线。 云基础设施: 算力服务器业务:2023 年四季度开展,2024 年成为收
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美股软件股+SaaS反弹
黄仁勋驳斥有关AI将取代软件工具的担忧:“这是世界上最不合逻辑的想法” 2 月 4 日消息,今天下午,据报道,在全球软件股遭遇明显抛售后,英伟达 CEO 黄仁勋公开反驳了“人工智能将取代软件和相关工具”的市场担忧:“不合逻辑”。 本轮下跌的导火索之一,是 AI 公司 Anthropic 上周推出的新版聊天机器人。市场担心,AI 能力快速增强,可能对数据行业和专业服务领域带来冲击。时间来到今天,抛售情绪进一步蔓延。 黄仁勋在旧金山出席由思科系统公司主办的 AI 会议时强调,认为 AI 会让软件公司
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美股软件股+SaaS反弹
黄仁勋驳斥有关AI将取代软件工具的担忧:“这是世界上最不合逻辑的想法” 2 月 4 日消息,今天下午,据报道,在全球软件股遭遇明显抛售后,英伟达 CEO 黄仁勋公开反驳了“人工智能将取代软件和相关工具”的市场担忧:“不合逻辑”。 本轮下跌的导火索之一,是 AI 公司 Anthropic 上周推出的新版聊天机器人。市场担心,AI 能力快速增强,可能对数据行业和专业服务领域带来冲击。时间来到今天,抛售情绪进一步蔓延。 黄仁勋在旧金山出席由思科系统公司主办的 AI 会议时强调,认为 AI 会让软件公司
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有方科技——被错杀的 云计算+算力租赁
1月27日,谷歌云宣布,自26年5月开始,上调全球数据传输服务价格,其中北美地区费率较当前水平提高约一倍。本次调价覆盖互联网络传输(CDN Interconnect)、直连对等(Direct Peering)及运营商对等(Carrier Peering)三类服务。具体调整后,北美地区单位数据传输价格将从当前每GB 0.04美元阶梯式提升至0.08美元,欧洲由0.05美元调至0.08美元,亚洲则由0.06美元上调至0.085美元。 1、公司算力租赁业务开启第二成长曲线:公司及子公司拟以直租或售后回
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1、公司算力租赁业务开启第二成长曲线:公司及子公司拟以直租或售后回租的方式,与银行及其他金融机构开展融资租赁业务,预计融资总额不超过40 亿元。公司开展融资租赁业务的背后本质是与互联网大厂的算力租赁稳定进行,订单预计金额超过授信额度,有订单担保才会有金租的租赁,目标超过万卡集群。这仅仅只是开始! 2、公司主业云基础设施产业高度加速,2024年其业务收入为20亿元,2025年Q1收入近9亿元,预计Q2、Q3、Q4环比收入持续增长,全年同比增长有望超过90%,其净利润率为6%-8%。 3、公司主业物
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太空光伏(钙钛矿电池): 钙钛矿电池产线价值量中,设备端镀膜设备价值量最高,占据投资绝大比例。百MW级产线中,镀膜:涂布:激光:封装设备比例约50%:25%:15%:10%。 钙钛矿产业实际进展: 2025年底,极电光能建设的全球首条GW级钙钛矿光伏组件生产线已在无锡市锡山区投产运行,标志着钙钛矿技术正式迈入GW级规模化量产的新纪元。 该产线达产后预计每年产出约180万片钙钛矿光伏组件。 据浙江新闻联播26年1月2日报道,纤纳科技百兆瓦级钙钛矿产线稳定投产运营。 根据不完全统计,协鑫光电、纤纳光
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德龙激光——玻璃基板先进封装+HBM存储+PCB
玻璃基板——AI存储最大预期差,材料创新助力突破计算瓶颈 #事件:英特尔宣布玻璃基板技术2026年实现量产。 在AI芯片封装中,玻璃基板能够支持HBM(高带宽内存)与逻辑芯片的高密度异构集成,这是当前AI计算瓶颈的关键解决方案之一。 更具革命性的是在CPO(共封装光学)领域的应用。CPO技术是应对数据中心“功耗墙”和“带宽墙”的关键突破。传统数据中心的服务器内部仍然使用铜连接来传输电信号,这些连接在短距离内也会损失信号质量,浪费能源,需要昂贵的信号增强器,并产生额外的热量。 玻璃基板的透明特性使
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半导体封测涨价——相关概念股梳理
最近,摩根士丹利在最新的研究报告中指出,由于AI半导体需求极为强劲,加上日月光的产能已趋近极限,预计该公司将在2026年调涨后段晶圆代工服务价格,涨幅预期落在5%至20%之间,高于原先预期的5%—10%。 同时,中国湾封测厂如力成、华东、南茂等订单蜂拥而至,目前产能利用率直逼满载,因此近期陆续调整封测价格,启动首轮涨价,涨幅直逼30%。 多家厂商证实:“订单真的太满,后续不排除启动第二波涨价”。 涨价背后:产能紧张 力成是美光重要的封测合作伙伴,华东科技隶属于华新丽华集团,业务核心是承接集团内部
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有方科技——还在底部的——算力租赁+AI端侧AI智能体+数据存储
1、公司算力租赁业务开启第二成长曲线:公司及子公司拟以直租或售后回租的方式,与银行及其他金融机构开展融资租赁业务,预计融资总额不超过40 亿元。公司开展融资租赁业务的背后本质是与互联网大厂的算力租赁稳定进行,订单预计金额超过授信额度,有订单担保才会有金租的租赁,目标超过万卡集群。这仅仅只是开始! 2、公司主业云基础设施产业高度加速,2024年其业务收入为20亿元,2025年Q1收入近9亿元,预计Q2、Q3、Q4环比收入持续增长,全年同比增长有望超过90%,其净利润率为6%-8%。 3、公司主业物
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四创电子——商业航天+量子科技+可控核聚变
商业航天: 四创电子作为“中国雷达第一股”,主营业务涉及雷达、公共安全、卫星导航、微波通信、广播电视及智能交通等领域,先后获得国家级、省部级科技进步奖20余项,并拥有多项国家专利,承担了国家级创新、火炬计划和双高一优等重大项目。 公司主营产品中,PCB系列产品可应用于商业航天领域,如PCB产品已应用于“海丝一号”商业SAR卫星。 量子科技: 在北斗应用领域,公司依托北斗卫星导航技术安徽省重点实验室主持编写了5项国家标准;完成2项省部级项目验收;融合量子加密、4G技术研发2款北斗终端产品。 可控核
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逸豪新材——供货胜宏科技有望进入GB300供应链
胜宏科技股价不断新高,带动了一批PCB概念股,逸豪新材的HVLP铜箔有望进入英伟达GB300供应链。 英伟达GB300 AI服务器预计采用PTFE覆铜板(低Dk/Df值)及HVLP5铜箔(第五代超低轮廓铜箔),以支持224Gbps PAM4编码下的高频信号传输(50-60GHz),传统PPO材料难以满足需求。逸豪HVLP铜箔技术参数接近GB300需求。 逸豪新材的HVLP铜箔表面粗糙度低于0.6微米,具备高硬度、热稳定性及薄型化优势,可降低高频信号传输损耗,适用于AI服务器、5G基站等场景。 之
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存储产业逻辑变化——阿里转向“CPU+内存+存储” + DeepSeek固态存储—概念股
将SSD和RDMA性能榨干 根据DeepSeek团队介绍,3FS是一种高性能的分布式文件系统,面对的就是AI训练和推理工作负载的挑战。 它利用现代SSD和RDMA网络来提供共享存储层,从而简化分布式应用程序的开发。 SSD就是固态硬盘,而RDMA(远程直接访问,remote direct memory access)是一种直接存储器访问技术。 它可以在没有双方操作系统介入的情况下,将数据直接从一台计算机的内存传输到另一台计算机,也不需要中央处理器、CPU缓存或上下文交换参与。 特点就是高通量、低
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LPU——AI端侧~推理时代推翻英伟达霸权?假期最新题材——关键SRAM相关概念股梳理
2024年,AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU(Language Processing Unit)实测数据引发行业震动:在Llama 2-70B推理任务中,其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量,相较英伟达H100实现10倍性能提升,单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越,AI算力战争进入下半场。 推理市场的三个根本性转变,正在瓦解英伟达的护城河: 成本敏感度倒置:据Deci.ai测算,当企业AI推理规模超过5亿次/月时,
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周末最热话题——DeepSeek火爆硅谷——重视相关合作概念股
算力基础设施供应商: 浪潮信息: 为 DeepSeek 北京亦庄智算中心提供 AI 服务器集群,配套英伟达 H800 + 自研 AIStation 管理平台。 中科曙光: 承建 DeepSeek 杭州训练中心液冷系统,单机柜功率密度达。 35kW。 润泽科技: 廊坊数据中心为 DeepSeek 提供 3000 + 机柜资源,采用间接蒸发冷却技术,运营成本低于同行 15%。 数据提供商: 每日互动: 作为幻方量化的二股东,其联合创始人也是幻方量化的技术负责人,为DeepSeek提供海量用户行为语料
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有方科技——签订40亿元服务器采购合同——布局云计算+算力租赁
7月21日,有方科技发布重大采购公告,公司拟向多家供应商采购服务器设备,预计合同总金额不超过人民币40亿元。这一大手笔采购计划引发市场广泛关注,彰显了公司在算力云服务领域的战略布局决心。 有方科技 (688159) 的云计算业务是公司核心增长引擎,已形成云平台软件 + 云基础设施 + 算力云服务三位一体的业务架构,2025 年上半年云产品收入占比达73.95%,2024 年云业务收入同比激增210%,成为公司第一增长曲线。 云基础设施: 算力服务器业务:2023 年四季度开展,2024 年成为收
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字节Seedance 2.0叫停真人人脸上传——春节有望发酵——虚拟数字人给您拜年
字节跳动最新一代视频生成模型Seedance 2.0,正在经历一场“高光与风险并存”的测试期。 近日,Seedance 2.0已在即梦、豆包、小云雀等多款字节系产品中开启小范围内测。凭借多模态输入、极强的参考一致性与高度逼真的生成效果,该模型迅速在创作者圈层内引爆讨论,并引发国内外广泛关注。 有网友评论称,"这光影、这运镜、这音效……在它面前,Sora简直像个上个时代的玩具!" 伴随热度攀升,争议也随之而来。Seedance 2.0 在真实感与可控性上的显著突破,被部分网友认为可能模糊虚拟与现实
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美股软件股+SaaS反弹
黄仁勋驳斥有关AI将取代软件工具的担忧:“这是世界上最不合逻辑的想法” 2 月 4 日消息,今天下午,据报道,在全球软件股遭遇明显抛售后,英伟达 CEO 黄仁勋公开反驳了“人工智能将取代软件和相关工具”的市场担忧:“不合逻辑”。 本轮下跌的导火索之一,是 AI 公司 Anthropic 上周推出的新版聊天机器人。市场担心,AI 能力快速增强,可能对数据行业和专业服务领域带来冲击。时间来到今天,抛售情绪进一步蔓延。 黄仁勋在旧金山出席由思科系统公司主办的 AI 会议时强调,认为 AI 会让软件公司
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美股软件股+SaaS反弹
黄仁勋驳斥有关AI将取代软件工具的担忧:“这是世界上最不合逻辑的想法” 2 月 4 日消息,今天下午,据报道,在全球软件股遭遇明显抛售后,英伟达 CEO 黄仁勋公开反驳了“人工智能将取代软件和相关工具”的市场担忧:“不合逻辑”。 本轮下跌的导火索之一,是 AI 公司 Anthropic 上周推出的新版聊天机器人。市场担心,AI 能力快速增强,可能对数据行业和专业服务领域带来冲击。时间来到今天,抛售情绪进一步蔓延。 黄仁勋在旧金山出席由思科系统公司主办的 AI 会议时强调,认为 AI 会让软件公司
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有方科技——被错杀的 云计算+算力租赁
1月27日,谷歌云宣布,自26年5月开始,上调全球数据传输服务价格,其中北美地区费率较当前水平提高约一倍。本次调价覆盖互联网络传输(CDN Interconnect)、直连对等(Direct Peering)及运营商对等(Carrier Peering)三类服务。具体调整后,北美地区单位数据传输价格将从当前每GB 0.04美元阶梯式提升至0.08美元,欧洲由0.05美元调至0.08美元,亚洲则由0.06美元上调至0.085美元。 1、公司算力租赁业务开启第二成长曲线:公司及子公司拟以直租或售后回
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有方科技——还在底部的——算力租赁+云计算+智能体+数据存储
1、公司算力租赁业务开启第二成长曲线:公司及子公司拟以直租或售后回租的方式,与银行及其他金融机构开展融资租赁业务,预计融资总额不超过40 亿元。公司开展融资租赁业务的背后本质是与互联网大厂的算力租赁稳定进行,订单预计金额超过授信额度,有订单担保才会有金租的租赁,目标超过万卡集群。这仅仅只是开始! 2、公司主业云基础设施产业高度加速,2024年其业务收入为20亿元,2025年Q1收入近9亿元,预计Q2、Q3、Q4环比收入持续增长,全年同比增长有望超过90%,其净利润率为6%-8%。 3、公司主业物
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继续强Call德龙激光——太空光伏+玻璃基板先进封装+HBM+PCB+CPO+固态
太空光伏(钙钛矿电池): 钙钛矿电池产线价值量中,设备端镀膜设备价值量最高,占据投资绝大比例。百MW级产线中,镀膜:涂布:激光:封装设备比例约50%:25%:15%:10%。 钙钛矿产业实际进展: 2025年底,极电光能建设的全球首条GW级钙钛矿光伏组件生产线已在无锡市锡山区投产运行,标志着钙钛矿技术正式迈入GW级规模化量产的新纪元。 该产线达产后预计每年产出约180万片钙钛矿光伏组件。 据浙江新闻联播26年1月2日报道,纤纳科技百兆瓦级钙钛矿产线稳定投产运营。 根据不完全统计,协鑫光电、纤纳光
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德龙激光——玻璃基板先进封装+HBM存储+PCB
玻璃基板——AI存储最大预期差,材料创新助力突破计算瓶颈 #事件:英特尔宣布玻璃基板技术2026年实现量产。 在AI芯片封装中,玻璃基板能够支持HBM(高带宽内存)与逻辑芯片的高密度异构集成,这是当前AI计算瓶颈的关键解决方案之一。 更具革命性的是在CPO(共封装光学)领域的应用。CPO技术是应对数据中心“功耗墙”和“带宽墙”的关键突破。传统数据中心的服务器内部仍然使用铜连接来传输电信号,这些连接在短距离内也会损失信号质量,浪费能源,需要昂贵的信号增强器,并产生额外的热量。 玻璃基板的透明特性使
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半导体封测涨价——相关概念股梳理
最近,摩根士丹利在最新的研究报告中指出,由于AI半导体需求极为强劲,加上日月光的产能已趋近极限,预计该公司将在2026年调涨后段晶圆代工服务价格,涨幅预期落在5%至20%之间,高于原先预期的5%—10%。 同时,中国湾封测厂如力成、华东、南茂等订单蜂拥而至,目前产能利用率直逼满载,因此近期陆续调整封测价格,启动首轮涨价,涨幅直逼30%。 多家厂商证实:“订单真的太满,后续不排除启动第二波涨价”。 涨价背后:产能紧张 力成是美光重要的封测合作伙伴,华东科技隶属于华新丽华集团,业务核心是承接集团内部
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有方科技——还在底部的——算力租赁+AI端侧AI智能体+数据存储
1、公司算力租赁业务开启第二成长曲线:公司及子公司拟以直租或售后回租的方式,与银行及其他金融机构开展融资租赁业务,预计融资总额不超过40 亿元。公司开展融资租赁业务的背后本质是与互联网大厂的算力租赁稳定进行,订单预计金额超过授信额度,有订单担保才会有金租的租赁,目标超过万卡集群。这仅仅只是开始! 2、公司主业云基础设施产业高度加速,2024年其业务收入为20亿元,2025年Q1收入近9亿元,预计Q2、Q3、Q4环比收入持续增长,全年同比增长有望超过90%,其净利润率为6%-8%。 3、公司主业物
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四创电子——商业航天+量子科技+可控核聚变
商业航天: 四创电子作为“中国雷达第一股”,主营业务涉及雷达、公共安全、卫星导航、微波通信、广播电视及智能交通等领域,先后获得国家级、省部级科技进步奖20余项,并拥有多项国家专利,承担了国家级创新、火炬计划和双高一优等重大项目。 公司主营产品中,PCB系列产品可应用于商业航天领域,如PCB产品已应用于“海丝一号”商业SAR卫星。 量子科技: 在北斗应用领域,公司依托北斗卫星导航技术安徽省重点实验室主持编写了5项国家标准;完成2项省部级项目验收;融合量子加密、4G技术研发2款北斗终端产品。 可控核
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逸豪新材——供货胜宏科技有望进入GB300供应链
胜宏科技股价不断新高,带动了一批PCB概念股,逸豪新材的HVLP铜箔有望进入英伟达GB300供应链。 英伟达GB300 AI服务器预计采用PTFE覆铜板(低Dk/Df值)及HVLP5铜箔(第五代超低轮廓铜箔),以支持224Gbps PAM4编码下的高频信号传输(50-60GHz),传统PPO材料难以满足需求。逸豪HVLP铜箔技术参数接近GB300需求。 逸豪新材的HVLP铜箔表面粗糙度低于0.6微米,具备高硬度、热稳定性及薄型化优势,可降低高频信号传输损耗,适用于AI服务器、5G基站等场景。 之
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存储产业逻辑变化——阿里转向“CPU+内存+存储” + DeepSeek固态存储—概念股
将SSD和RDMA性能榨干 根据DeepSeek团队介绍,3FS是一种高性能的分布式文件系统,面对的就是AI训练和推理工作负载的挑战。 它利用现代SSD和RDMA网络来提供共享存储层,从而简化分布式应用程序的开发。 SSD就是固态硬盘,而RDMA(远程直接访问,remote direct memory access)是一种直接存储器访问技术。 它可以在没有双方操作系统介入的情况下,将数据直接从一台计算机的内存传输到另一台计算机,也不需要中央处理器、CPU缓存或上下文交换参与。 特点就是高通量、低
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LPU——AI端侧~推理时代推翻英伟达霸权?假期最新题材——关键SRAM相关概念股梳理
2024年,AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU(Language Processing Unit)实测数据引发行业震动:在Llama 2-70B推理任务中,其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量,相较英伟达H100实现10倍性能提升,单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越,AI算力战争进入下半场。 推理市场的三个根本性转变,正在瓦解英伟达的护城河: 成本敏感度倒置:据Deci.ai测算,当企业AI推理规模超过5亿次/月时,
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周末最热话题——DeepSeek火爆硅谷——重视相关合作概念股
算力基础设施供应商: 浪潮信息: 为 DeepSeek 北京亦庄智算中心提供 AI 服务器集群,配套英伟达 H800 + 自研 AIStation 管理平台。 中科曙光: 承建 DeepSeek 杭州训练中心液冷系统,单机柜功率密度达。 35kW。 润泽科技: 廊坊数据中心为 DeepSeek 提供 3000 + 机柜资源,采用间接蒸发冷却技术,运营成本低于同行 15%。 数据提供商: 每日互动: 作为幻方量化的二股东,其联合创始人也是幻方量化的技术负责人,为DeepSeek提供海量用户行为语料
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有方科技——签订40亿元服务器采购合同——布局云计算+算力租赁
7月21日,有方科技发布重大采购公告,公司拟向多家供应商采购服务器设备,预计合同总金额不超过人民币40亿元。这一大手笔采购计划引发市场广泛关注,彰显了公司在算力云服务领域的战略布局决心。 有方科技 (688159) 的云计算业务是公司核心增长引擎,已形成云平台软件 + 云基础设施 + 算力云服务三位一体的业务架构,2025 年上半年云产品收入占比达73.95%,2024 年云业务收入同比激增210%,成为公司第一增长曲线。 云基础设施: 算力服务器业务:2023 年四季度开展,2024 年成为收
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字节跳动最新一代视频生成模型Seedance 2.0,正在经历一场“高光与风险并存”的测试期。 近日,Seedance 2.0已在即梦、豆包、小云雀等多款字节系产品中开启小范围内测。凭借多模态输入、极强的参考一致性与高度逼真的生成效果,该模型迅速在创作者圈层内引爆讨论,并引发国内外广泛关注。 有网友评论称,"这光影、这运镜、这音效……在它面前,Sora简直像个上个时代的玩具!" 伴随热度攀升,争议也随之而来。Seedance 2.0 在真实感与可控性上的显著突破,被部分网友认为可能模糊虚拟与现实
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美股软件股+SaaS反弹
黄仁勋驳斥有关AI将取代软件工具的担忧:“这是世界上最不合逻辑的想法” 2 月 4 日消息,今天下午,据报道,在全球软件股遭遇明显抛售后,英伟达 CEO 黄仁勋公开反驳了“人工智能将取代软件和相关工具”的市场担忧:“不合逻辑”。 本轮下跌的导火索之一,是 AI 公司 Anthropic 上周推出的新版聊天机器人。市场担心,AI 能力快速增强,可能对数据行业和专业服务领域带来冲击。时间来到今天,抛售情绪进一步蔓延。 黄仁勋在旧金山出席由思科系统公司主办的 AI 会议时强调,认为 AI 会让软件公司
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美股软件股+SaaS反弹
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有方科技——被错杀的 云计算+算力租赁
1月27日,谷歌云宣布,自26年5月开始,上调全球数据传输服务价格,其中北美地区费率较当前水平提高约一倍。本次调价覆盖互联网络传输(CDN Interconnect)、直连对等(Direct Peering)及运营商对等(Carrier Peering)三类服务。具体调整后,北美地区单位数据传输价格将从当前每GB 0.04美元阶梯式提升至0.08美元,欧洲由0.05美元调至0.08美元,亚洲则由0.06美元上调至0.085美元。 1、公司算力租赁业务开启第二成长曲线:公司及子公司拟以直租或售后回
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1、公司算力租赁业务开启第二成长曲线:公司及子公司拟以直租或售后回租的方式,与银行及其他金融机构开展融资租赁业务,预计融资总额不超过40 亿元。公司开展融资租赁业务的背后本质是与互联网大厂的算力租赁稳定进行,订单预计金额超过授信额度,有订单担保才会有金租的租赁,目标超过万卡集群。这仅仅只是开始! 2、公司主业云基础设施产业高度加速,2024年其业务收入为20亿元,2025年Q1收入近9亿元,预计Q2、Q3、Q4环比收入持续增长,全年同比增长有望超过90%,其净利润率为6%-8%。 3、公司主业物
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继续强Call德龙激光——太空光伏+玻璃基板先进封装+HBM+PCB+CPO+固态
太空光伏(钙钛矿电池): 钙钛矿电池产线价值量中,设备端镀膜设备价值量最高,占据投资绝大比例。百MW级产线中,镀膜:涂布:激光:封装设备比例约50%:25%:15%:10%。 钙钛矿产业实际进展: 2025年底,极电光能建设的全球首条GW级钙钛矿光伏组件生产线已在无锡市锡山区投产运行,标志着钙钛矿技术正式迈入GW级规模化量产的新纪元。 该产线达产后预计每年产出约180万片钙钛矿光伏组件。 据浙江新闻联播26年1月2日报道,纤纳科技百兆瓦级钙钛矿产线稳定投产运营。 根据不完全统计,协鑫光电、纤纳光
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德龙激光——玻璃基板先进封装+HBM存储+PCB
玻璃基板——AI存储最大预期差,材料创新助力突破计算瓶颈 #事件:英特尔宣布玻璃基板技术2026年实现量产。 在AI芯片封装中,玻璃基板能够支持HBM(高带宽内存)与逻辑芯片的高密度异构集成,这是当前AI计算瓶颈的关键解决方案之一。 更具革命性的是在CPO(共封装光学)领域的应用。CPO技术是应对数据中心“功耗墙”和“带宽墙”的关键突破。传统数据中心的服务器内部仍然使用铜连接来传输电信号,这些连接在短距离内也会损失信号质量,浪费能源,需要昂贵的信号增强器,并产生额外的热量。 玻璃基板的透明特性使
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半导体封测涨价——相关概念股梳理
最近,摩根士丹利在最新的研究报告中指出,由于AI半导体需求极为强劲,加上日月光的产能已趋近极限,预计该公司将在2026年调涨后段晶圆代工服务价格,涨幅预期落在5%至20%之间,高于原先预期的5%—10%。 同时,中国湾封测厂如力成、华东、南茂等订单蜂拥而至,目前产能利用率直逼满载,因此近期陆续调整封测价格,启动首轮涨价,涨幅直逼30%。 多家厂商证实:“订单真的太满,后续不排除启动第二波涨价”。 涨价背后:产能紧张 力成是美光重要的封测合作伙伴,华东科技隶属于华新丽华集团,业务核心是承接集团内部
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有方科技——还在底部的——算力租赁+AI端侧AI智能体+数据存储
1、公司算力租赁业务开启第二成长曲线:公司及子公司拟以直租或售后回租的方式,与银行及其他金融机构开展融资租赁业务,预计融资总额不超过40 亿元。公司开展融资租赁业务的背后本质是与互联网大厂的算力租赁稳定进行,订单预计金额超过授信额度,有订单担保才会有金租的租赁,目标超过万卡集群。这仅仅只是开始! 2、公司主业云基础设施产业高度加速,2024年其业务收入为20亿元,2025年Q1收入近9亿元,预计Q2、Q3、Q4环比收入持续增长,全年同比增长有望超过90%,其净利润率为6%-8%。 3、公司主业物
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四创电子——商业航天+量子科技+可控核聚变
商业航天: 四创电子作为“中国雷达第一股”,主营业务涉及雷达、公共安全、卫星导航、微波通信、广播电视及智能交通等领域,先后获得国家级、省部级科技进步奖20余项,并拥有多项国家专利,承担了国家级创新、火炬计划和双高一优等重大项目。 公司主营产品中,PCB系列产品可应用于商业航天领域,如PCB产品已应用于“海丝一号”商业SAR卫星。 量子科技: 在北斗应用领域,公司依托北斗卫星导航技术安徽省重点实验室主持编写了5项国家标准;完成2项省部级项目验收;融合量子加密、4G技术研发2款北斗终端产品。 可控核
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逸豪新材——供货胜宏科技有望进入GB300供应链
胜宏科技股价不断新高,带动了一批PCB概念股,逸豪新材的HVLP铜箔有望进入英伟达GB300供应链。 英伟达GB300 AI服务器预计采用PTFE覆铜板(低Dk/Df值)及HVLP5铜箔(第五代超低轮廓铜箔),以支持224Gbps PAM4编码下的高频信号传输(50-60GHz),传统PPO材料难以满足需求。逸豪HVLP铜箔技术参数接近GB300需求。 逸豪新材的HVLP铜箔表面粗糙度低于0.6微米,具备高硬度、热稳定性及薄型化优势,可降低高频信号传输损耗,适用于AI服务器、5G基站等场景。 之
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存储产业逻辑变化——阿里转向“CPU+内存+存储” + DeepSeek固态存储—概念股
将SSD和RDMA性能榨干 根据DeepSeek团队介绍,3FS是一种高性能的分布式文件系统,面对的就是AI训练和推理工作负载的挑战。 它利用现代SSD和RDMA网络来提供共享存储层,从而简化分布式应用程序的开发。 SSD就是固态硬盘,而RDMA(远程直接访问,remote direct memory access)是一种直接存储器访问技术。 它可以在没有双方操作系统介入的情况下,将数据直接从一台计算机的内存传输到另一台计算机,也不需要中央处理器、CPU缓存或上下文交换参与。 特点就是高通量、低
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LPU——AI端侧~推理时代推翻英伟达霸权?假期最新题材——关键SRAM相关概念股梳理
2024年,AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU(Language Processing Unit)实测数据引发行业震动:在Llama 2-70B推理任务中,其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量,相较英伟达H100实现10倍性能提升,单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越,AI算力战争进入下半场。 推理市场的三个根本性转变,正在瓦解英伟达的护城河: 成本敏感度倒置:据Deci.ai测算,当企业AI推理规模超过5亿次/月时,
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周末最热话题——DeepSeek火爆硅谷——重视相关合作概念股
算力基础设施供应商: 浪潮信息: 为 DeepSeek 北京亦庄智算中心提供 AI 服务器集群,配套英伟达 H800 + 自研 AIStation 管理平台。 中科曙光: 承建 DeepSeek 杭州训练中心液冷系统,单机柜功率密度达。 35kW。 润泽科技: 廊坊数据中心为 DeepSeek 提供 3000 + 机柜资源,采用间接蒸发冷却技术,运营成本低于同行 15%。 数据提供商: 每日互动: 作为幻方量化的二股东,其联合创始人也是幻方量化的技术负责人,为DeepSeek提供海量用户行为语料
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有方科技——签订40亿元服务器采购合同——布局云计算+算力租赁
7月21日,有方科技发布重大采购公告,公司拟向多家供应商采购服务器设备,预计合同总金额不超过人民币40亿元。这一大手笔采购计划引发市场广泛关注,彰显了公司在算力云服务领域的战略布局决心。 有方科技 (688159) 的云计算业务是公司核心增长引擎,已形成云平台软件 + 云基础设施 + 算力云服务三位一体的业务架构,2025 年上半年云产品收入占比达73.95%,2024 年云业务收入同比激增210%,成为公司第一增长曲线。 云基础设施: 算力服务器业务:2023 年四季度开展,2024 年成为收
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字节Seedance 2.0叫停真人人脸上传——春节有望发酵——虚拟数字人给您拜年
字节跳动最新一代视频生成模型Seedance 2.0,正在经历一场“高光与风险并存”的测试期。 近日,Seedance 2.0已在即梦、豆包、小云雀等多款字节系产品中开启小范围内测。凭借多模态输入、极强的参考一致性与高度逼真的生成效果,该模型迅速在创作者圈层内引爆讨论,并引发国内外广泛关注。 有网友评论称,"这光影、这运镜、这音效……在它面前,Sora简直像个上个时代的玩具!" 伴随热度攀升,争议也随之而来。Seedance 2.0 在真实感与可控性上的显著突破,被部分网友认为可能模糊虚拟与现实
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美股软件股+SaaS反弹
黄仁勋驳斥有关AI将取代软件工具的担忧:“这是世界上最不合逻辑的想法” 2 月 4 日消息,今天下午,据报道,在全球软件股遭遇明显抛售后,英伟达 CEO 黄仁勋公开反驳了“人工智能将取代软件和相关工具”的市场担忧:“不合逻辑”。 本轮下跌的导火索之一,是 AI 公司 Anthropic 上周推出的新版聊天机器人。市场担心,AI 能力快速增强,可能对数据行业和专业服务领域带来冲击。时间来到今天,抛售情绪进一步蔓延。 黄仁勋在旧金山出席由思科系统公司主办的 AI 会议时强调,认为 AI 会让软件公司
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美股软件股+SaaS反弹
黄仁勋驳斥有关AI将取代软件工具的担忧:“这是世界上最不合逻辑的想法” 2 月 4 日消息,今天下午,据报道,在全球软件股遭遇明显抛售后,英伟达 CEO 黄仁勋公开反驳了“人工智能将取代软件和相关工具”的市场担忧:“不合逻辑”。 本轮下跌的导火索之一,是 AI 公司 Anthropic 上周推出的新版聊天机器人。市场担心,AI 能力快速增强,可能对数据行业和专业服务领域带来冲击。时间来到今天,抛售情绪进一步蔓延。 黄仁勋在旧金山出席由思科系统公司主办的 AI 会议时强调,认为 AI 会让软件公司
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有方科技——被错杀的 云计算+算力租赁
1月27日,谷歌云宣布,自26年5月开始,上调全球数据传输服务价格,其中北美地区费率较当前水平提高约一倍。本次调价覆盖互联网络传输(CDN Interconnect)、直连对等(Direct Peering)及运营商对等(Carrier Peering)三类服务。具体调整后,北美地区单位数据传输价格将从当前每GB 0.04美元阶梯式提升至0.08美元,欧洲由0.05美元调至0.08美元,亚洲则由0.06美元上调至0.085美元。 1、公司算力租赁业务开启第二成长曲线:公司及子公司拟以直租或售后回
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有方科技——还在底部的——算力租赁+云计算+智能体+数据存储
1、公司算力租赁业务开启第二成长曲线:公司及子公司拟以直租或售后回租的方式,与银行及其他金融机构开展融资租赁业务,预计融资总额不超过40 亿元。公司开展融资租赁业务的背后本质是与互联网大厂的算力租赁稳定进行,订单预计金额超过授信额度,有订单担保才会有金租的租赁,目标超过万卡集群。这仅仅只是开始! 2、公司主业云基础设施产业高度加速,2024年其业务收入为20亿元,2025年Q1收入近9亿元,预计Q2、Q3、Q4环比收入持续增长,全年同比增长有望超过90%,其净利润率为6%-8%。 3、公司主业物
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继续强Call德龙激光——太空光伏+玻璃基板先进封装+HBM+PCB+CPO+固态
太空光伏(钙钛矿电池): 钙钛矿电池产线价值量中,设备端镀膜设备价值量最高,占据投资绝大比例。百MW级产线中,镀膜:涂布:激光:封装设备比例约50%:25%:15%:10%。 钙钛矿产业实际进展: 2025年底,极电光能建设的全球首条GW级钙钛矿光伏组件生产线已在无锡市锡山区投产运行,标志着钙钛矿技术正式迈入GW级规模化量产的新纪元。 该产线达产后预计每年产出约180万片钙钛矿光伏组件。 据浙江新闻联播26年1月2日报道,纤纳科技百兆瓦级钙钛矿产线稳定投产运营。 根据不完全统计,协鑫光电、纤纳光
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2026-01-21 21:04:04
德龙激光——玻璃基板先进封装+HBM存储+PCB
玻璃基板——AI存储最大预期差,材料创新助力突破计算瓶颈 #事件:英特尔宣布玻璃基板技术2026年实现量产。 在AI芯片封装中,玻璃基板能够支持HBM(高带宽内存)与逻辑芯片的高密度异构集成,这是当前AI计算瓶颈的关键解决方案之一。 更具革命性的是在CPO(共封装光学)领域的应用。CPO技术是应对数据中心“功耗墙”和“带宽墙”的关键突破。传统数据中心的服务器内部仍然使用铜连接来传输电信号,这些连接在短距离内也会损失信号质量,浪费能源,需要昂贵的信号增强器,并产生额外的热量。 玻璃基板的透明特性使
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半导体封测涨价——相关概念股梳理
最近,摩根士丹利在最新的研究报告中指出,由于AI半导体需求极为强劲,加上日月光的产能已趋近极限,预计该公司将在2026年调涨后段晶圆代工服务价格,涨幅预期落在5%至20%之间,高于原先预期的5%—10%。 同时,中国湾封测厂如力成、华东、南茂等订单蜂拥而至,目前产能利用率直逼满载,因此近期陆续调整封测价格,启动首轮涨价,涨幅直逼30%。 多家厂商证实:“订单真的太满,后续不排除启动第二波涨价”。 涨价背后:产能紧张 力成是美光重要的封测合作伙伴,华东科技隶属于华新丽华集团,业务核心是承接集团内部
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有方科技——还在底部的——算力租赁+AI端侧AI智能体+数据存储
1、公司算力租赁业务开启第二成长曲线:公司及子公司拟以直租或售后回租的方式,与银行及其他金融机构开展融资租赁业务,预计融资总额不超过40 亿元。公司开展融资租赁业务的背后本质是与互联网大厂的算力租赁稳定进行,订单预计金额超过授信额度,有订单担保才会有金租的租赁,目标超过万卡集群。这仅仅只是开始! 2、公司主业云基础设施产业高度加速,2024年其业务收入为20亿元,2025年Q1收入近9亿元,预计Q2、Q3、Q4环比收入持续增长,全年同比增长有望超过90%,其净利润率为6%-8%。 3、公司主业物
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四创电子——商业航天+量子科技+可控核聚变
商业航天: 四创电子作为“中国雷达第一股”,主营业务涉及雷达、公共安全、卫星导航、微波通信、广播电视及智能交通等领域,先后获得国家级、省部级科技进步奖20余项,并拥有多项国家专利,承担了国家级创新、火炬计划和双高一优等重大项目。 公司主营产品中,PCB系列产品可应用于商业航天领域,如PCB产品已应用于“海丝一号”商业SAR卫星。 量子科技: 在北斗应用领域,公司依托北斗卫星导航技术安徽省重点实验室主持编写了5项国家标准;完成2项省部级项目验收;融合量子加密、4G技术研发2款北斗终端产品。 可控核
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逸豪新材——供货胜宏科技有望进入GB300供应链
胜宏科技股价不断新高,带动了一批PCB概念股,逸豪新材的HVLP铜箔有望进入英伟达GB300供应链。 英伟达GB300 AI服务器预计采用PTFE覆铜板(低Dk/Df值)及HVLP5铜箔(第五代超低轮廓铜箔),以支持224Gbps PAM4编码下的高频信号传输(50-60GHz),传统PPO材料难以满足需求。逸豪HVLP铜箔技术参数接近GB300需求。 逸豪新材的HVLP铜箔表面粗糙度低于0.6微米,具备高硬度、热稳定性及薄型化优势,可降低高频信号传输损耗,适用于AI服务器、5G基站等场景。 之
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存储产业逻辑变化——阿里转向“CPU+内存+存储” + DeepSeek固态存储—概念股
将SSD和RDMA性能榨干 根据DeepSeek团队介绍,3FS是一种高性能的分布式文件系统,面对的就是AI训练和推理工作负载的挑战。 它利用现代SSD和RDMA网络来提供共享存储层,从而简化分布式应用程序的开发。 SSD就是固态硬盘,而RDMA(远程直接访问,remote direct memory access)是一种直接存储器访问技术。 它可以在没有双方操作系统介入的情况下,将数据直接从一台计算机的内存传输到另一台计算机,也不需要中央处理器、CPU缓存或上下文交换参与。 特点就是高通量、低
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LPU——AI端侧~推理时代推翻英伟达霸权?假期最新题材——关键SRAM相关概念股梳理
2024年,AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU(Language Processing Unit)实测数据引发行业震动:在Llama 2-70B推理任务中,其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量,相较英伟达H100实现10倍性能提升,单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越,AI算力战争进入下半场。 推理市场的三个根本性转变,正在瓦解英伟达的护城河: 成本敏感度倒置:据Deci.ai测算,当企业AI推理规模超过5亿次/月时,
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周末最热话题——DeepSeek火爆硅谷——重视相关合作概念股
算力基础设施供应商: 浪潮信息: 为 DeepSeek 北京亦庄智算中心提供 AI 服务器集群,配套英伟达 H800 + 自研 AIStation 管理平台。 中科曙光: 承建 DeepSeek 杭州训练中心液冷系统,单机柜功率密度达。 35kW。 润泽科技: 廊坊数据中心为 DeepSeek 提供 3000 + 机柜资源,采用间接蒸发冷却技术,运营成本低于同行 15%。 数据提供商: 每日互动: 作为幻方量化的二股东,其联合创始人也是幻方量化的技术负责人,为DeepSeek提供海量用户行为语料
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7月21日,有方科技发布重大采购公告,公司拟向多家供应商采购服务器设备,预计合同总金额不超过人民币40亿元。这一大手笔采购计划引发市场广泛关注,彰显了公司在算力云服务领域的战略布局决心。 有方科技 (688159) 的云计算业务是公司核心增长引擎,已形成云平台软件 + 云基础设施 + 算力云服务三位一体的业务架构,2025 年上半年云产品收入占比达73.95%,2024 年云业务收入同比激增210%,成为公司第一增长曲线。 云基础设施: 算力服务器业务:2023 年四季度开展,2024 年成为收
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美股软件股+SaaS反弹
黄仁勋驳斥有关AI将取代软件工具的担忧:“这是世界上最不合逻辑的想法” 2 月 4 日消息,今天下午,据报道,在全球软件股遭遇明显抛售后,英伟达 CEO 黄仁勋公开反驳了“人工智能将取代软件和相关工具”的市场担忧:“不合逻辑”。 本轮下跌的导火索之一,是 AI 公司 Anthropic 上周推出的新版聊天机器人。市场担心,AI 能力快速增强,可能对数据行业和专业服务领域带来冲击。时间来到今天,抛售情绪进一步蔓延。 黄仁勋在旧金山出席由思科系统公司主办的 AI 会议时强调,认为 AI 会让软件公司
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1月27日,谷歌云宣布,自26年5月开始,上调全球数据传输服务价格,其中北美地区费率较当前水平提高约一倍。本次调价覆盖互联网络传输(CDN Interconnect)、直连对等(Direct Peering)及运营商对等(Carrier Peering)三类服务。具体调整后,北美地区单位数据传输价格将从当前每GB 0.04美元阶梯式提升至0.08美元,欧洲由0.05美元调至0.08美元,亚洲则由0.06美元上调至0.085美元。 1、公司算力租赁业务开启第二成长曲线:公司及子公司拟以直租或售后回
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1、公司算力租赁业务开启第二成长曲线:公司及子公司拟以直租或售后回租的方式,与银行及其他金融机构开展融资租赁业务,预计融资总额不超过40 亿元。公司开展融资租赁业务的背后本质是与互联网大厂的算力租赁稳定进行,订单预计金额超过授信额度,有订单担保才会有金租的租赁,目标超过万卡集群。这仅仅只是开始! 2、公司主业云基础设施产业高度加速,2024年其业务收入为20亿元,2025年Q1收入近9亿元,预计Q2、Q3、Q4环比收入持续增长,全年同比增长有望超过90%,其净利润率为6%-8%。 3、公司主业物
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继续强Call德龙激光——太空光伏+玻璃基板先进封装+HBM+PCB+CPO+固态
太空光伏(钙钛矿电池): 钙钛矿电池产线价值量中,设备端镀膜设备价值量最高,占据投资绝大比例。百MW级产线中,镀膜:涂布:激光:封装设备比例约50%:25%:15%:10%。 钙钛矿产业实际进展: 2025年底,极电光能建设的全球首条GW级钙钛矿光伏组件生产线已在无锡市锡山区投产运行,标志着钙钛矿技术正式迈入GW级规模化量产的新纪元。 该产线达产后预计每年产出约180万片钙钛矿光伏组件。 据浙江新闻联播26年1月2日报道,纤纳科技百兆瓦级钙钛矿产线稳定投产运营。 根据不完全统计,协鑫光电、纤纳光
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德龙激光
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捷佳伟创
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迈为股份
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帝尔激光
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东方日升
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胜天半子、
2026-01-21 21:04:04
德龙激光——玻璃基板先进封装+HBM存储+PCB
玻璃基板——AI存储最大预期差,材料创新助力突破计算瓶颈 #事件:英特尔宣布玻璃基板技术2026年实现量产。 在AI芯片封装中,玻璃基板能够支持HBM(高带宽内存)与逻辑芯片的高密度异构集成,这是当前AI计算瓶颈的关键解决方案之一。 更具革命性的是在CPO(共封装光学)领域的应用。CPO技术是应对数据中心“功耗墙”和“带宽墙”的关键突破。传统数据中心的服务器内部仍然使用铜连接来传输电信号,这些连接在短距离内也会损失信号质量,浪费能源,需要昂贵的信号增强器,并产生额外的热量。 玻璃基板的透明特性使
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德龙激光
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大族数控
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英诺激光
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芯碁微装
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沃格光电
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胜天半子、
2026-01-16 12:45:52
半导体封测涨价——相关概念股梳理
最近,摩根士丹利在最新的研究报告中指出,由于AI半导体需求极为强劲,加上日月光的产能已趋近极限,预计该公司将在2026年调涨后段晶圆代工服务价格,涨幅预期落在5%至20%之间,高于原先预期的5%—10%。 同时,中国湾封测厂如力成、华东、南茂等订单蜂拥而至,目前产能利用率直逼满载,因此近期陆续调整封测价格,启动首轮涨价,涨幅直逼30%。 多家厂商证实:“订单真的太满,后续不排除启动第二波涨价”。 涨价背后:产能紧张 力成是美光重要的封测合作伙伴,华东科技隶属于华新丽华集团,业务核心是承接集团内部
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长电科技
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通富微电
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蓝箭电子
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大港股份
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汇成股份
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胜天半子、
2026-01-14 13:38:47
有方科技——还在底部的——算力租赁+AI端侧AI智能体+数据存储
1、公司算力租赁业务开启第二成长曲线:公司及子公司拟以直租或售后回租的方式,与银行及其他金融机构开展融资租赁业务,预计融资总额不超过40 亿元。公司开展融资租赁业务的背后本质是与互联网大厂的算力租赁稳定进行,订单预计金额超过授信额度,有订单担保才会有金租的租赁,目标超过万卡集群。这仅仅只是开始! 2、公司主业云基础设施产业高度加速,2024年其业务收入为20亿元,2025年Q1收入近9亿元,预计Q2、Q3、Q4环比收入持续增长,全年同比增长有望超过90%,其净利润率为6%-8%。 3、公司主业物
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有方科技
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胜天半子、
2026-01-12 13:40:47
四创电子——商业航天+量子科技+可控核聚变
商业航天: 四创电子作为“中国雷达第一股”,主营业务涉及雷达、公共安全、卫星导航、微波通信、广播电视及智能交通等领域,先后获得国家级、省部级科技进步奖20余项,并拥有多项国家专利,承担了国家级创新、火炬计划和双高一优等重大项目。 公司主营产品中,PCB系列产品可应用于商业航天领域,如PCB产品已应用于“海丝一号”商业SAR卫星。 量子科技: 在北斗应用领域,公司依托北斗卫星导航技术安徽省重点实验室主持编写了5项国家标准;完成2项省部级项目验收;融合量子加密、4G技术研发2款北斗终端产品。 可控核
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四创电子
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