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2025-06-16 21:16:23

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逸豪新材——供货胜宏科技有望进入GB300供应链

胜宏科技股价不断新高，带动了一批PCB概念股，逸豪新材的HVLP铜箔有望进入英伟达GB300供应链。英伟达GB300 AI服务器预计采用PTFE覆铜板（低Dk/Df值）及HVLP5铜箔（第五代超低轮廓铜箔），以支持224Gbps PAM4编码下的高频信号传输（50-60GHz），传统PPO材料难以满足需求。逸豪HVLP铜箔技术参数接近GB300需求。逸豪新材的HVLP铜箔表面粗糙度低于0.6微米，具备高硬度、热稳定性及薄型化优势，可降低高频信号传输损耗，适用于AI服务器、5G基站等场景。之

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存储产业逻辑变化——阿里转向“CPU+内存+存储” + DeepSeek固态存储—概念股

将SSD和RDMA性能榨干根据DeepSeek团队介绍，3FS是一种高性能的分布式文件系统，面对的就是AI训练和推理工作负载的挑战。它利用现代SSD和RDMA网络来提供共享存储层，从而简化分布式应用程序的开发。 SSD就是固态硬盘，而RDMA（远程直接访问，remote direct memory access）是一种直接存储器访问技术。它可以在没有双方操作系统介入的情况下，将数据直接从一台计算机的内存传输到另一台计算机，也不需要中央处理器、CPU缓存或上下文交换参与。特点就是高通量、低

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LPU——AI端侧~推理时代推翻英伟达霸权？假期最新题材——关键SRAM相关概念股梳理

2024年，AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU（Language Processing Unit）实测数据引发行业震动：在Llama 2-70B推理任务中，其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量，相较英伟达H100实现10倍性能提升，单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越，AI算力战争进入下半场。推理市场的三个根本性转变，正在瓦解英伟达的护城河：成本敏感度倒置：据Deci.ai测算，当企业AI推理规模超过5亿次/月时，

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周末最热话题——DeepSeek火爆硅谷——重视相关合作概念股

算力基础设施供应商：浪潮信息：为 DeepSeek 北京亦庄智算中心提供 AI 服务器集群，配套英伟达 H800 + 自研 AIStation 管理平台。中科曙光：承建 DeepSeek 杭州训练中心液冷系统，单机柜功率密度达。 35kW。润泽科技：廊坊数据中心为 DeepSeek 提供 3000 + 机柜资源，采用间接蒸发冷却技术，运营成本低于同行 15%。数据提供商：每日互动：作为幻方量化的二股东，其联合创始人也是幻方量化的技术负责人，为DeepSeek提供海量用户行为语料

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芯朋微——低位服务器电源——推出12款AI服务器电源产品

近日，芯朋微电子在深圳举办的“工业及服务器电源半导体技术高级研讨暨新品发布会”上，集中推出12款面向AI服务器和工业控制领域的电源芯片新品，这场聚焦核心器件突破的发布活动，不仅成为国产高端电源芯片突围的重要信号，更为国家算力基础设施建设注入了关键动能。芯朋微CEO易扬波在发布会上的表态，点出了行业当下的核心痛点：“当AI服务器单机柜功率从传统几十千瓦飙升至数百千瓦，GPU集群瞬时负载波动达到数千瓦/毫秒级，电源系统必须在效率、散热与可靠性上实现三重突破。” 此次发布的新品正是针对这些痛点量身打

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美股掩模版业绩大超预期大涨45%——关注掩模版相关概念股

美股掩模版公司福尼克斯第四季度财报超预期，股票跳空高开25%，盘中一路高走，最终收盘大涨45.39%，现股价37.35，并创新高。 12月10日，该公司发布2025财年第四季度财报，调整后每股收益0.60美元，超过预期的0.46美元；销售额2.1577亿美元，超过预期的2.05222亿美元。此外，该公司2026财年第一季度预计调整后每股收益0.51至0.59美元，收入为2.17亿至2.25亿美元。国内相关公司：路维光电（688401）：在显示与半导体掩膜版领域双线发力，是全球第四家掌握 G1

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光模块不断走强—关注新题材——光模块液冷0-1有望起爆

全球AI与科技领域巨头英伟达（NVIDIA）采购及工程师团队，在核心合作伙伴深圳安费诺事业部高层的陪同下，到访东莞市鼎通精密科技股份有限公司、开展实地考察与深度交流。鼎通科技董事长、总经理王成海先生全程接待，双方围绕224G液冷散热器产品技术性能、产能规划及未来合作模式等关键议题展开密集磋商，达成多项合作共识。作为解决高带宽光模块发热难题的关键核心部件，224G液冷散热模组专为1.6T光模块量身打造，可有效破解高速信号传输过程中因发热导致的传输速率衰减问题，完美匹配AI服务器、数据中心等高性能

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中亚股份——实锤合作SpaceX——还在低位

中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人

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@逻辑交易知行合一：光芯片大涨：光模块最紧缺环节之一，国内光芯片突破在即

🥇今日上午长光华芯上涨20%、永鼎股份涨10%、仕佳光子最高涨13%、源杰科技涨5%。10月份我们提示投资者重点关注光芯片导入海外链的投资机会、预计未来一个季度的变化大，近期路演也在不断提示相应机会。26年光模块需求确定，27年逐步清晰，导致光芯片EML、CW都面临缺芯，中长期看CPO、OIO等技

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2025-12-04 11:38:46

世运电路——特斯拉+Figure机器人核心供应商——翻倍预期

【世运电路】公司是Figure机器人PCB独供外，还是特斯拉机器人/Dojo/FSD/储能等业务的核心PCB供应商。机器人PCB 5000元ASP。【世运电路：“芯创智载”新一代PCB产品预计2026年中投产未来可能供货特斯拉】世运电路(603920.SH)发布投资者关系活动记录表公告称，“芯创智载”新一代PCB产品由于其技术含量高、工艺复杂，价格相比传统PCB产品有显著提升。该项目预计2026年中开始投产。目标客户主要是人工智能、新能源汽车、人形机器人、低空飞行器、AI智能眼镜等新兴领域的

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超声电子

同时供货中兴通讯努比亚手机和广和通，并且供货苹果PCB，深度受益端侧AI时代的到来

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超声电子

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2025-12-01 12:59:13

超声电子——同时供货中兴通讯和广和通，深度受益端侧AI时代的到来

公司印制线路板客户目前集中在通讯及移动互联领域（占比约52%）和车载及工控领域（占比约38%），前者客户主要为中兴通讯、 OPPO、广和通、希姆通等国内外知名品牌通讯设备及手机厂商。与广和通合作：产品升级：超声电子为广和通最新的5G RedCap 模组和端侧 AI 模组提供定制化 PCB 解决方案，支持更高效的边缘计算产能扩充：超声电子为满足广和通增长需求，在汕头总部和控股子公司新增高频 PCB 产能，预计 2026 年 Q1 投产技术共创：双方正在探索新型材料在 PCB 领域的应用，共

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超声电子——实锤供货努比亚手机，深度合作中兴通讯和广和通

公司已进入了中兴通讯、 OPPO、广和通、希姆通、新华三等国内外知名品牌通讯设备及手机厂商的合格供应商名单公司印制线路板客户目前集中在通讯及移动互联领域（占比约52%）和车载及工控领域（占比约38%），前者客户主要为中兴通讯、 OPPO、广和通、希姆通等国内外知名品牌通讯设备及手机厂商触摸屏与显示模组业务里程碑式合作： 2012 年 1 月，超声电子中标中兴通讯年度液晶显示屏及电容式触摸屏招标项目，总价值 7.79 亿元，产品总量 1931 万套，占超声电子当年营收约 1/3 中兴成为超声

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沃格光电——对标英特尔的EMIB封装

[问] 近期行业首款chiplet NPU 芯粒进入交付阶段，能否介绍一下公司与北极雄芯的合作进展？公司是否是北极雄芯的股东... [答] 尊敬的投资者您好，感谢对公司的关注。公司与北极雄芯公司建立战略合作，以“加快推动玻璃基在Chiplet芯片封装等领域的商用化进程"为核心目标，在新一代IC半导体、玻璃基AI计算芯片封装、玻璃基高频宽存存储封装、玻璃基车载计算芯片封装、超大尺寸芯片互连领域及集成电路设计等方面开展研发与各项业务合作。目前基于玻璃介质在多颗芯粒系统级封装方面开展了多

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泰凌微——实锤供货谷歌深度合作——谷歌硬件有望爆发

泰凌微已成为谷歌物联网生态系统中的核心芯片供应商，为谷歌提供芯片和配套的软件及开发平台。 2021 年：泰凌微芯片被 Google TV 遥控器方案选用并指定为核心部件，累计出货量突破 10 亿颗，成为谷歌硬件生态的重要一环。 2021 年 2 月：与谷歌和韩国 Ohsung Electronics 三方合作，共同开发 Google TV 遥控器参考设计，固件由三方共同开发并已预先通过谷歌认证。 2024 年底：泰凌微芯片被应用于谷歌最新的Pixel Bud Pro 2 智能耳机方案中，标志着合

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逸豪新材——供货胜宏科技有望进入GB300供应链

胜宏科技股价不断新高，带动了一批PCB概念股，逸豪新材的HVLP铜箔有望进入英伟达GB300供应链。英伟达GB300 AI服务器预计采用PTFE覆铜板（低Dk/Df值）及HVLP5铜箔（第五代超低轮廓铜箔），以支持224Gbps PAM4编码下的高频信号传输（50-60GHz），传统PPO材料难以满足需求。逸豪HVLP铜箔技术参数接近GB300需求。逸豪新材的HVLP铜箔表面粗糙度低于0.6微米，具备高硬度、热稳定性及薄型化优势，可降低高频信号传输损耗，适用于AI服务器、5G基站等场景。之

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存储产业逻辑变化——阿里转向“CPU+内存+存储” + DeepSeek固态存储—概念股

将SSD和RDMA性能榨干根据DeepSeek团队介绍，3FS是一种高性能的分布式文件系统，面对的就是AI训练和推理工作负载的挑战。它利用现代SSD和RDMA网络来提供共享存储层，从而简化分布式应用程序的开发。 SSD就是固态硬盘，而RDMA（远程直接访问，remote direct memory access）是一种直接存储器访问技术。它可以在没有双方操作系统介入的情况下，将数据直接从一台计算机的内存传输到另一台计算机，也不需要中央处理器、CPU缓存或上下文交换参与。特点就是高通量、低

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LPU——AI端侧~推理时代推翻英伟达霸权？假期最新题材——关键SRAM相关概念股梳理

2024年，AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU（Language Processing Unit）实测数据引发行业震动：在Llama 2-70B推理任务中，其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量，相较英伟达H100实现10倍性能提升，单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越，AI算力战争进入下半场。推理市场的三个根本性转变，正在瓦解英伟达的护城河：成本敏感度倒置：据Deci.ai测算，当企业AI推理规模超过5亿次/月时，

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周末最热话题——DeepSeek火爆硅谷——重视相关合作概念股

算力基础设施供应商：浪潮信息：为 DeepSeek 北京亦庄智算中心提供 AI 服务器集群，配套英伟达 H800 + 自研 AIStation 管理平台。中科曙光：承建 DeepSeek 杭州训练中心液冷系统，单机柜功率密度达。 35kW。润泽科技：廊坊数据中心为 DeepSeek 提供 3000 + 机柜资源，采用间接蒸发冷却技术，运营成本低于同行 15%。数据提供商：每日互动：作为幻方量化的二股东，其联合创始人也是幻方量化的技术负责人，为DeepSeek提供海量用户行为语料

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芯朋微——低位服务器电源——推出12款AI服务器电源产品

近日，芯朋微电子在深圳举办的“工业及服务器电源半导体技术高级研讨暨新品发布会”上，集中推出12款面向AI服务器和工业控制领域的电源芯片新品，这场聚焦核心器件突破的发布活动，不仅成为国产高端电源芯片突围的重要信号，更为国家算力基础设施建设注入了关键动能。芯朋微CEO易扬波在发布会上的表态，点出了行业当下的核心痛点：“当AI服务器单机柜功率从传统几十千瓦飙升至数百千瓦，GPU集群瞬时负载波动达到数千瓦/毫秒级，电源系统必须在效率、散热与可靠性上实现三重突破。” 此次发布的新品正是针对这些痛点量身打

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美股掩模版业绩大超预期大涨45%——关注掩模版相关概念股

美股掩模版公司福尼克斯第四季度财报超预期，股票跳空高开25%，盘中一路高走，最终收盘大涨45.39%，现股价37.35，并创新高。 12月10日，该公司发布2025财年第四季度财报，调整后每股收益0.60美元，超过预期的0.46美元；销售额2.1577亿美元，超过预期的2.05222亿美元。此外，该公司2026财年第一季度预计调整后每股收益0.51至0.59美元，收入为2.17亿至2.25亿美元。国内相关公司：路维光电（688401）：在显示与半导体掩膜版领域双线发力，是全球第四家掌握 G1

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光模块不断走强—关注新题材——光模块液冷0-1有望起爆

全球AI与科技领域巨头英伟达（NVIDIA）采购及工程师团队，在核心合作伙伴深圳安费诺事业部高层的陪同下，到访东莞市鼎通精密科技股份有限公司、开展实地考察与深度交流。鼎通科技董事长、总经理王成海先生全程接待，双方围绕224G液冷散热器产品技术性能、产能规划及未来合作模式等关键议题展开密集磋商，达成多项合作共识。作为解决高带宽光模块发热难题的关键核心部件，224G液冷散热模组专为1.6T光模块量身打造，可有效破解高速信号传输过程中因发热导致的传输速率衰减问题，完美匹配AI服务器、数据中心等高性能

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🥇今日上午长光华芯上涨20%、永鼎股份涨10%、仕佳光子最高涨13%、源杰科技涨5%。10月份我们提示投资者重点关注光芯片导入海外链的投资机会、预计未来一个季度的变化大，近期路演也在不断提示相应机会。26年光模块需求确定，27年逐步清晰，导致光芯片EML、CW都面临缺芯，中长期看CPO、OIO等技

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世运电路——特斯拉+Figure机器人核心供应商——翻倍预期

【世运电路】公司是Figure机器人PCB独供外，还是特斯拉机器人/Dojo/FSD/储能等业务的核心PCB供应商。机器人PCB 5000元ASP。【世运电路：“芯创智载”新一代PCB产品预计2026年中投产未来可能供货特斯拉】世运电路(603920.SH)发布投资者关系活动记录表公告称，“芯创智载”新一代PCB产品由于其技术含量高、工艺复杂，价格相比传统PCB产品有显著提升。该项目预计2026年中开始投产。目标客户主要是人工智能、新能源汽车、人形机器人、低空飞行器、AI智能眼镜等新兴领域的

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公司印制线路板客户目前集中在通讯及移动互联领域（占比约52%）和车载及工控领域（占比约38%），前者客户主要为中兴通讯、 OPPO、广和通、希姆通等国内外知名品牌通讯设备及手机厂商。与广和通合作：产品升级：超声电子为广和通最新的5G RedCap 模组和端侧 AI 模组提供定制化 PCB 解决方案，支持更高效的边缘计算产能扩充：超声电子为满足广和通增长需求，在汕头总部和控股子公司新增高频 PCB 产能，预计 2026 年 Q1 投产技术共创：双方正在探索新型材料在 PCB 领域的应用，共

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公司已进入了中兴通讯、 OPPO、广和通、希姆通、新华三等国内外知名品牌通讯设备及手机厂商的合格供应商名单公司印制线路板客户目前集中在通讯及移动互联领域（占比约52%）和车载及工控领域（占比约38%），前者客户主要为中兴通讯、 OPPO、广和通、希姆通等国内外知名品牌通讯设备及手机厂商触摸屏与显示模组业务里程碑式合作： 2012 年 1 月，超声电子中标中兴通讯年度液晶显示屏及电容式触摸屏招标项目，总价值 7.79 亿元，产品总量 1931 万套，占超声电子当年营收约 1/3 中兴成为超声

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[问] 近期行业首款chiplet NPU 芯粒进入交付阶段，能否介绍一下公司与北极雄芯的合作进展？公司是否是北极雄芯的股东... [答] 尊敬的投资者您好，感谢对公司的关注。公司与北极雄芯公司建立战略合作，以“加快推动玻璃基在Chiplet芯片封装等领域的商用化进程"为核心目标，在新一代IC半导体、玻璃基AI计算芯片封装、玻璃基高频宽存存储封装、玻璃基车载计算芯片封装、超大尺寸芯片互连领域及集成电路设计等方面开展研发与各项业务合作。目前基于玻璃介质在多颗芯粒系统级封装方面开展了多

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泰凌微——实锤供货谷歌深度合作——谷歌硬件有望爆发

泰凌微已成为谷歌物联网生态系统中的核心芯片供应商，为谷歌提供芯片和配套的软件及开发平台。 2021 年：泰凌微芯片被 Google TV 遥控器方案选用并指定为核心部件，累计出货量突破 10 亿颗，成为谷歌硬件生态的重要一环。 2021 年 2 月：与谷歌和韩国 Ohsung Electronics 三方合作，共同开发 Google TV 遥控器参考设计，固件由三方共同开发并已预先通过谷歌认证。 2024 年底：泰凌微芯片被应用于谷歌最新的Pixel Bud Pro 2 智能耳机方案中，标志着合

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胜宏科技股价不断新高，带动了一批PCB概念股，逸豪新材的HVLP铜箔有望进入英伟达GB300供应链。英伟达GB300 AI服务器预计采用PTFE覆铜板（低Dk/Df值）及HVLP5铜箔（第五代超低轮廓铜箔），以支持224Gbps PAM4编码下的高频信号传输（50-60GHz），传统PPO材料难以满足需求。逸豪HVLP铜箔技术参数接近GB300需求。逸豪新材的HVLP铜箔表面粗糙度低于0.6微米，具备高硬度、热稳定性及薄型化优势，可降低高频信号传输损耗，适用于AI服务器、5G基站等场景。之

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存储产业逻辑变化——阿里转向“CPU+内存+存储” + DeepSeek固态存储—概念股

将SSD和RDMA性能榨干根据DeepSeek团队介绍，3FS是一种高性能的分布式文件系统，面对的就是AI训练和推理工作负载的挑战。它利用现代SSD和RDMA网络来提供共享存储层，从而简化分布式应用程序的开发。 SSD就是固态硬盘，而RDMA（远程直接访问，remote direct memory access）是一种直接存储器访问技术。它可以在没有双方操作系统介入的情况下，将数据直接从一台计算机的内存传输到另一台计算机，也不需要中央处理器、CPU缓存或上下文交换参与。特点就是高通量、低

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LPU——AI端侧~推理时代推翻英伟达霸权？假期最新题材——关键SRAM相关概念股梳理

2024年，AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU（Language Processing Unit）实测数据引发行业震动：在Llama 2-70B推理任务中，其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量，相较英伟达H100实现10倍性能提升，单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越，AI算力战争进入下半场。推理市场的三个根本性转变，正在瓦解英伟达的护城河：成本敏感度倒置：据Deci.ai测算，当企业AI推理规模超过5亿次/月时，

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周末最热话题——DeepSeek火爆硅谷——重视相关合作概念股

算力基础设施供应商：浪潮信息：为 DeepSeek 北京亦庄智算中心提供 AI 服务器集群，配套英伟达 H800 + 自研 AIStation 管理平台。中科曙光：承建 DeepSeek 杭州训练中心液冷系统，单机柜功率密度达。 35kW。润泽科技：廊坊数据中心为 DeepSeek 提供 3000 + 机柜资源，采用间接蒸发冷却技术，运营成本低于同行 15%。数据提供商：每日互动：作为幻方量化的二股东，其联合创始人也是幻方量化的技术负责人，为DeepSeek提供海量用户行为语料

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芯朋微——低位服务器电源——推出12款AI服务器电源产品

近日，芯朋微电子在深圳举办的“工业及服务器电源半导体技术高级研讨暨新品发布会”上，集中推出12款面向AI服务器和工业控制领域的电源芯片新品，这场聚焦核心器件突破的发布活动，不仅成为国产高端电源芯片突围的重要信号，更为国家算力基础设施建设注入了关键动能。芯朋微CEO易扬波在发布会上的表态，点出了行业当下的核心痛点：“当AI服务器单机柜功率从传统几十千瓦飙升至数百千瓦，GPU集群瞬时负载波动达到数千瓦/毫秒级，电源系统必须在效率、散热与可靠性上实现三重突破。” 此次发布的新品正是针对这些痛点量身打

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美股掩模版业绩大超预期大涨45%——关注掩模版相关概念股

美股掩模版公司福尼克斯第四季度财报超预期，股票跳空高开25%，盘中一路高走，最终收盘大涨45.39%，现股价37.35，并创新高。 12月10日，该公司发布2025财年第四季度财报，调整后每股收益0.60美元，超过预期的0.46美元；销售额2.1577亿美元，超过预期的2.05222亿美元。此外，该公司2026财年第一季度预计调整后每股收益0.51至0.59美元，收入为2.17亿至2.25亿美元。国内相关公司：路维光电（688401）：在显示与半导体掩膜版领域双线发力，是全球第四家掌握 G1

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光模块不断走强—关注新题材——光模块液冷0-1有望起爆

全球AI与科技领域巨头英伟达（NVIDIA）采购及工程师团队，在核心合作伙伴深圳安费诺事业部高层的陪同下，到访东莞市鼎通精密科技股份有限公司、开展实地考察与深度交流。鼎通科技董事长、总经理王成海先生全程接待，双方围绕224G液冷散热器产品技术性能、产能规划及未来合作模式等关键议题展开密集磋商，达成多项合作共识。作为解决高带宽光模块发热难题的关键核心部件，224G液冷散热模组专为1.6T光模块量身打造，可有效破解高速信号传输过程中因发热导致的传输速率衰减问题，完美匹配AI服务器、数据中心等高性能

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中亚股份——实锤合作SpaceX——还在低位

中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人

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@逻辑交易知行合一：光芯片大涨：光模块最紧缺环节之一，国内光芯片突破在即

🥇今日上午长光华芯上涨20%、永鼎股份涨10%、仕佳光子最高涨13%、源杰科技涨5%。10月份我们提示投资者重点关注光芯片导入海外链的投资机会、预计未来一个季度的变化大，近期路演也在不断提示相应机会。26年光模块需求确定，27年逐步清晰，导致光芯片EML、CW都面临缺芯，中长期看CPO、OIO等技

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2025-12-04 11:38:46

世运电路——特斯拉+Figure机器人核心供应商——翻倍预期

【世运电路】公司是Figure机器人PCB独供外，还是特斯拉机器人/Dojo/FSD/储能等业务的核心PCB供应商。机器人PCB 5000元ASP。【世运电路：“芯创智载”新一代PCB产品预计2026年中投产未来可能供货特斯拉】世运电路(603920.SH)发布投资者关系活动记录表公告称，“芯创智载”新一代PCB产品由于其技术含量高、工艺复杂，价格相比传统PCB产品有显著提升。该项目预计2026年中开始投产。目标客户主要是人工智能、新能源汽车、人形机器人、低空飞行器、AI智能眼镜等新兴领域的

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超声电子

同时供货中兴通讯努比亚手机和广和通，并且供货苹果PCB，深度受益端侧AI时代的到来

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2025-12-01 12:59:13

超声电子——同时供货中兴通讯和广和通，深度受益端侧AI时代的到来

公司印制线路板客户目前集中在通讯及移动互联领域（占比约52%）和车载及工控领域（占比约38%），前者客户主要为中兴通讯、 OPPO、广和通、希姆通等国内外知名品牌通讯设备及手机厂商。与广和通合作：产品升级：超声电子为广和通最新的5G RedCap 模组和端侧 AI 模组提供定制化 PCB 解决方案，支持更高效的边缘计算产能扩充：超声电子为满足广和通增长需求，在汕头总部和控股子公司新增高频 PCB 产能，预计 2026 年 Q1 投产技术共创：双方正在探索新型材料在 PCB 领域的应用，共

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超声电子——实锤供货努比亚手机，深度合作中兴通讯和广和通

公司已进入了中兴通讯、 OPPO、广和通、希姆通、新华三等国内外知名品牌通讯设备及手机厂商的合格供应商名单公司印制线路板客户目前集中在通讯及移动互联领域（占比约52%）和车载及工控领域（占比约38%），前者客户主要为中兴通讯、 OPPO、广和通、希姆通等国内外知名品牌通讯设备及手机厂商触摸屏与显示模组业务里程碑式合作： 2012 年 1 月，超声电子中标中兴通讯年度液晶显示屏及电容式触摸屏招标项目，总价值 7.79 亿元，产品总量 1931 万套，占超声电子当年营收约 1/3 中兴成为超声

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沃格光电——对标英特尔的EMIB封装

[问] 近期行业首款chiplet NPU 芯粒进入交付阶段，能否介绍一下公司与北极雄芯的合作进展？公司是否是北极雄芯的股东... [答] 尊敬的投资者您好，感谢对公司的关注。公司与北极雄芯公司建立战略合作，以“加快推动玻璃基在Chiplet芯片封装等领域的商用化进程"为核心目标，在新一代IC半导体、玻璃基AI计算芯片封装、玻璃基高频宽存存储封装、玻璃基车载计算芯片封装、超大尺寸芯片互连领域及集成电路设计等方面开展研发与各项业务合作。目前基于玻璃介质在多颗芯粒系统级封装方面开展了多

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泰凌微——实锤供货谷歌深度合作——谷歌硬件有望爆发

泰凌微已成为谷歌物联网生态系统中的核心芯片供应商，为谷歌提供芯片和配套的软件及开发平台。 2021 年：泰凌微芯片被 Google TV 遥控器方案选用并指定为核心部件，累计出货量突破 10 亿颗，成为谷歌硬件生态的重要一环。 2021 年 2 月：与谷歌和韩国 Ohsung Electronics 三方合作，共同开发 Google TV 遥控器参考设计，固件由三方共同开发并已预先通过谷歌认证。 2024 年底：泰凌微芯片被应用于谷歌最新的Pixel Bud Pro 2 智能耳机方案中，标志着合

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逸豪新材——供货胜宏科技有望进入GB300供应链

胜宏科技股价不断新高，带动了一批PCB概念股，逸豪新材的HVLP铜箔有望进入英伟达GB300供应链。英伟达GB300 AI服务器预计采用PTFE覆铜板（低Dk/Df值）及HVLP5铜箔（第五代超低轮廓铜箔），以支持224Gbps PAM4编码下的高频信号传输（50-60GHz），传统PPO材料难以满足需求。逸豪HVLP铜箔技术参数接近GB300需求。逸豪新材的HVLP铜箔表面粗糙度低于0.6微米，具备高硬度、热稳定性及薄型化优势，可降低高频信号传输损耗，适用于AI服务器、5G基站等场景。之

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存储产业逻辑变化——阿里转向“CPU+内存+存储” + DeepSeek固态存储—概念股

将SSD和RDMA性能榨干根据DeepSeek团队介绍，3FS是一种高性能的分布式文件系统，面对的就是AI训练和推理工作负载的挑战。它利用现代SSD和RDMA网络来提供共享存储层，从而简化分布式应用程序的开发。 SSD就是固态硬盘，而RDMA（远程直接访问，remote direct memory access）是一种直接存储器访问技术。它可以在没有双方操作系统介入的情况下，将数据直接从一台计算机的内存传输到另一台计算机，也不需要中央处理器、CPU缓存或上下文交换参与。特点就是高通量、低

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LPU——AI端侧~推理时代推翻英伟达霸权？假期最新题材——关键SRAM相关概念股梳理

2024年，AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU（Language Processing Unit）实测数据引发行业震动：在Llama 2-70B推理任务中，其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量，相较英伟达H100实现10倍性能提升，单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越，AI算力战争进入下半场。推理市场的三个根本性转变，正在瓦解英伟达的护城河：成本敏感度倒置：据Deci.ai测算，当企业AI推理规模超过5亿次/月时，

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周末最热话题——DeepSeek火爆硅谷——重视相关合作概念股

算力基础设施供应商：浪潮信息：为 DeepSeek 北京亦庄智算中心提供 AI 服务器集群，配套英伟达 H800 + 自研 AIStation 管理平台。中科曙光：承建 DeepSeek 杭州训练中心液冷系统，单机柜功率密度达。 35kW。润泽科技：廊坊数据中心为 DeepSeek 提供 3000 + 机柜资源，采用间接蒸发冷却技术，运营成本低于同行 15%。数据提供商：每日互动：作为幻方量化的二股东，其联合创始人也是幻方量化的技术负责人，为DeepSeek提供海量用户行为语料

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芯朋微——低位服务器电源——推出12款AI服务器电源产品

近日，芯朋微电子在深圳举办的“工业及服务器电源半导体技术高级研讨暨新品发布会”上，集中推出12款面向AI服务器和工业控制领域的电源芯片新品，这场聚焦核心器件突破的发布活动，不仅成为国产高端电源芯片突围的重要信号，更为国家算力基础设施建设注入了关键动能。芯朋微CEO易扬波在发布会上的表态，点出了行业当下的核心痛点：“当AI服务器单机柜功率从传统几十千瓦飙升至数百千瓦，GPU集群瞬时负载波动达到数千瓦/毫秒级，电源系统必须在效率、散热与可靠性上实现三重突破。” 此次发布的新品正是针对这些痛点量身打

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美股掩模版业绩大超预期大涨45%——关注掩模版相关概念股

美股掩模版公司福尼克斯第四季度财报超预期，股票跳空高开25%，盘中一路高走，最终收盘大涨45.39%，现股价37.35，并创新高。 12月10日，该公司发布2025财年第四季度财报，调整后每股收益0.60美元，超过预期的0.46美元；销售额2.1577亿美元，超过预期的2.05222亿美元。此外，该公司2026财年第一季度预计调整后每股收益0.51至0.59美元，收入为2.17亿至2.25亿美元。国内相关公司：路维光电（688401）：在显示与半导体掩膜版领域双线发力，是全球第四家掌握 G1

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光模块不断走强—关注新题材——光模块液冷0-1有望起爆

全球AI与科技领域巨头英伟达（NVIDIA）采购及工程师团队，在核心合作伙伴深圳安费诺事业部高层的陪同下，到访东莞市鼎通精密科技股份有限公司、开展实地考察与深度交流。鼎通科技董事长、总经理王成海先生全程接待，双方围绕224G液冷散热器产品技术性能、产能规划及未来合作模式等关键议题展开密集磋商，达成多项合作共识。作为解决高带宽光模块发热难题的关键核心部件，224G液冷散热模组专为1.6T光模块量身打造，可有效破解高速信号传输过程中因发热导致的传输速率衰减问题，完美匹配AI服务器、数据中心等高性能

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中亚股份——实锤合作SpaceX——还在低位

中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人

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🥇今日上午长光华芯上涨20%、永鼎股份涨10%、仕佳光子最高涨13%、源杰科技涨5%。10月份我们提示投资者重点关注光芯片导入海外链的投资机会、预计未来一个季度的变化大，近期路演也在不断提示相应机会。26年光模块需求确定，27年逐步清晰，导致光芯片EML、CW都面临缺芯，中长期看CPO、OIO等技

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世运电路——特斯拉+Figure机器人核心供应商——翻倍预期

【世运电路】公司是Figure机器人PCB独供外，还是特斯拉机器人/Dojo/FSD/储能等业务的核心PCB供应商。机器人PCB 5000元ASP。【世运电路：“芯创智载”新一代PCB产品预计2026年中投产未来可能供货特斯拉】世运电路(603920.SH)发布投资者关系活动记录表公告称，“芯创智载”新一代PCB产品由于其技术含量高、工艺复杂，价格相比传统PCB产品有显著提升。该项目预计2026年中开始投产。目标客户主要是人工智能、新能源汽车、人形机器人、低空飞行器、AI智能眼镜等新兴领域的

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超声电子——同时供货中兴通讯和广和通，深度受益端侧AI时代的到来

公司印制线路板客户目前集中在通讯及移动互联领域（占比约52%）和车载及工控领域（占比约38%），前者客户主要为中兴通讯、 OPPO、广和通、希姆通等国内外知名品牌通讯设备及手机厂商。与广和通合作：产品升级：超声电子为广和通最新的5G RedCap 模组和端侧 AI 模组提供定制化 PCB 解决方案，支持更高效的边缘计算产能扩充：超声电子为满足广和通增长需求，在汕头总部和控股子公司新增高频 PCB 产能，预计 2026 年 Q1 投产技术共创：双方正在探索新型材料在 PCB 领域的应用，共

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超声电子——实锤供货努比亚手机，深度合作中兴通讯和广和通

公司已进入了中兴通讯、 OPPO、广和通、希姆通、新华三等国内外知名品牌通讯设备及手机厂商的合格供应商名单公司印制线路板客户目前集中在通讯及移动互联领域（占比约52%）和车载及工控领域（占比约38%），前者客户主要为中兴通讯、 OPPO、广和通、希姆通等国内外知名品牌通讯设备及手机厂商触摸屏与显示模组业务里程碑式合作： 2012 年 1 月，超声电子中标中兴通讯年度液晶显示屏及电容式触摸屏招标项目，总价值 7.79 亿元，产品总量 1931 万套，占超声电子当年营收约 1/3 中兴成为超声

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[问] 近期行业首款chiplet NPU 芯粒进入交付阶段，能否介绍一下公司与北极雄芯的合作进展？公司是否是北极雄芯的股东... [答] 尊敬的投资者您好，感谢对公司的关注。公司与北极雄芯公司建立战略合作，以“加快推动玻璃基在Chiplet芯片封装等领域的商用化进程"为核心目标，在新一代IC半导体、玻璃基AI计算芯片封装、玻璃基高频宽存存储封装、玻璃基车载计算芯片封装、超大尺寸芯片互连领域及集成电路设计等方面开展研发与各项业务合作。目前基于玻璃介质在多颗芯粒系统级封装方面开展了多

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泰凌微——实锤供货谷歌深度合作——谷歌硬件有望爆发

泰凌微已成为谷歌物联网生态系统中的核心芯片供应商，为谷歌提供芯片和配套的软件及开发平台。 2021 年：泰凌微芯片被 Google TV 遥控器方案选用并指定为核心部件，累计出货量突破 10 亿颗，成为谷歌硬件生态的重要一环。 2021 年 2 月：与谷歌和韩国 Ohsung Electronics 三方合作，共同开发 Google TV 遥控器参考设计，固件由三方共同开发并已预先通过谷歌认证。 2024 年底：泰凌微芯片被应用于谷歌最新的Pixel Bud Pro 2 智能耳机方案中，标志着合

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逸豪新材——供货胜宏科技有望进入GB300供应链

胜宏科技股价不断新高，带动了一批PCB概念股，逸豪新材的HVLP铜箔有望进入英伟达GB300供应链。英伟达GB300 AI服务器预计采用PTFE覆铜板（低Dk/Df值）及HVLP5铜箔（第五代超低轮廓铜箔），以支持224Gbps PAM4编码下的高频信号传输（50-60GHz），传统PPO材料难以满足需求。逸豪HVLP铜箔技术参数接近GB300需求。逸豪新材的HVLP铜箔表面粗糙度低于0.6微米，具备高硬度、热稳定性及薄型化优势，可降低高频信号传输损耗，适用于AI服务器、5G基站等场景。之

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存储产业逻辑变化——阿里转向“CPU+内存+存储” + DeepSeek固态存储—概念股

将SSD和RDMA性能榨干根据DeepSeek团队介绍，3FS是一种高性能的分布式文件系统，面对的就是AI训练和推理工作负载的挑战。它利用现代SSD和RDMA网络来提供共享存储层，从而简化分布式应用程序的开发。 SSD就是固态硬盘，而RDMA（远程直接访问，remote direct memory access）是一种直接存储器访问技术。它可以在没有双方操作系统介入的情况下，将数据直接从一台计算机的内存传输到另一台计算机，也不需要中央处理器、CPU缓存或上下文交换参与。特点就是高通量、低

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LPU——AI端侧~推理时代推翻英伟达霸权？假期最新题材——关键SRAM相关概念股梳理

2024年，AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU（Language Processing Unit）实测数据引发行业震动：在Llama 2-70B推理任务中，其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量，相较英伟达H100实现10倍性能提升，单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越，AI算力战争进入下半场。推理市场的三个根本性转变，正在瓦解英伟达的护城河：成本敏感度倒置：据Deci.ai测算，当企业AI推理规模超过5亿次/月时，

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周末最热话题——DeepSeek火爆硅谷——重视相关合作概念股

算力基础设施供应商：浪潮信息：为 DeepSeek 北京亦庄智算中心提供 AI 服务器集群，配套英伟达 H800 + 自研 AIStation 管理平台。中科曙光：承建 DeepSeek 杭州训练中心液冷系统，单机柜功率密度达。 35kW。润泽科技：廊坊数据中心为 DeepSeek 提供 3000 + 机柜资源，采用间接蒸发冷却技术，运营成本低于同行 15%。数据提供商：每日互动：作为幻方量化的二股东，其联合创始人也是幻方量化的技术负责人，为DeepSeek提供海量用户行为语料

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2025-12-12 11:42:09

芯朋微——低位服务器电源——推出12款AI服务器电源产品

近日，芯朋微电子在深圳举办的“工业及服务器电源半导体技术高级研讨暨新品发布会”上，集中推出12款面向AI服务器和工业控制领域的电源芯片新品，这场聚焦核心器件突破的发布活动，不仅成为国产高端电源芯片突围的重要信号，更为国家算力基础设施建设注入了关键动能。芯朋微CEO易扬波在发布会上的表态，点出了行业当下的核心痛点：“当AI服务器单机柜功率从传统几十千瓦飙升至数百千瓦，GPU集群瞬时负载波动达到数千瓦/毫秒级，电源系统必须在效率、散热与可靠性上实现三重突破。” 此次发布的新品正是针对这些痛点量身打

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美股掩模版业绩大超预期大涨45%——关注掩模版相关概念股

美股掩模版公司福尼克斯第四季度财报超预期，股票跳空高开25%，盘中一路高走，最终收盘大涨45.39%，现股价37.35，并创新高。 12月10日，该公司发布2025财年第四季度财报，调整后每股收益0.60美元，超过预期的0.46美元；销售额2.1577亿美元，超过预期的2.05222亿美元。此外，该公司2026财年第一季度预计调整后每股收益0.51至0.59美元，收入为2.17亿至2.25亿美元。国内相关公司：路维光电（688401）：在显示与半导体掩膜版领域双线发力，是全球第四家掌握 G1

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光模块不断走强—关注新题材——光模块液冷0-1有望起爆

全球AI与科技领域巨头英伟达（NVIDIA）采购及工程师团队，在核心合作伙伴深圳安费诺事业部高层的陪同下，到访东莞市鼎通精密科技股份有限公司、开展实地考察与深度交流。鼎通科技董事长、总经理王成海先生全程接待，双方围绕224G液冷散热器产品技术性能、产能规划及未来合作模式等关键议题展开密集磋商，达成多项合作共识。作为解决高带宽光模块发热难题的关键核心部件，224G液冷散热模组专为1.6T光模块量身打造，可有效破解高速信号传输过程中因发热导致的传输速率衰减问题，完美匹配AI服务器、数据中心等高性能

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2025-12-08 12:49:23

中亚股份——实锤合作SpaceX——还在低位

中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人

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2025-12-07 11:56:35

@逻辑交易知行合一：光芯片大涨：光模块最紧缺环节之一，国内光芯片突破在即

🥇今日上午长光华芯上涨20%、永鼎股份涨10%、仕佳光子最高涨13%、源杰科技涨5%。10月份我们提示投资者重点关注光芯片导入海外链的投资机会、预计未来一个季度的变化大，近期路演也在不断提示相应机会。26年光模块需求确定，27年逐步清晰，导致光芯片EML、CW都面临缺芯，中长期看CPO、OIO等技

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2025-12-04 11:38:46

世运电路——特斯拉+Figure机器人核心供应商——翻倍预期

【世运电路】公司是Figure机器人PCB独供外，还是特斯拉机器人/Dojo/FSD/储能等业务的核心PCB供应商。机器人PCB 5000元ASP。【世运电路：“芯创智载”新一代PCB产品预计2026年中投产未来可能供货特斯拉】世运电路(603920.SH)发布投资者关系活动记录表公告称，“芯创智载”新一代PCB产品由于其技术含量高、工艺复杂，价格相比传统PCB产品有显著提升。该项目预计2026年中开始投产。目标客户主要是人工智能、新能源汽车、人形机器人、低空飞行器、AI智能眼镜等新兴领域的

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超声电子

同时供货中兴通讯努比亚手机和广和通，并且供货苹果PCB，深度受益端侧AI时代的到来

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超声电子

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胜天半子、

2025-12-01 12:59:13

超声电子——同时供货中兴通讯和广和通，深度受益端侧AI时代的到来

公司印制线路板客户目前集中在通讯及移动互联领域（占比约52%）和车载及工控领域（占比约38%），前者客户主要为中兴通讯、 OPPO、广和通、希姆通等国内外知名品牌通讯设备及手机厂商。与广和通合作：产品升级：超声电子为广和通最新的5G RedCap 模组和端侧 AI 模组提供定制化 PCB 解决方案，支持更高效的边缘计算产能扩充：超声电子为满足广和通增长需求，在汕头总部和控股子公司新增高频 PCB 产能，预计 2026 年 Q1 投产技术共创：双方正在探索新型材料在 PCB 领域的应用，共

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超声电子——实锤供货努比亚手机，深度合作中兴通讯和广和通

公司已进入了中兴通讯、 OPPO、广和通、希姆通、新华三等国内外知名品牌通讯设备及手机厂商的合格供应商名单公司印制线路板客户目前集中在通讯及移动互联领域（占比约52%）和车载及工控领域（占比约38%），前者客户主要为中兴通讯、 OPPO、广和通、希姆通等国内外知名品牌通讯设备及手机厂商触摸屏与显示模组业务里程碑式合作： 2012 年 1 月，超声电子中标中兴通讯年度液晶显示屏及电容式触摸屏招标项目，总价值 7.79 亿元，产品总量 1931 万套，占超声电子当年营收约 1/3 中兴成为超声

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2025-12-01 10:36:22

沃格光电——对标英特尔的EMIB封装

[问] 近期行业首款chiplet NPU 芯粒进入交付阶段，能否介绍一下公司与北极雄芯的合作进展？公司是否是北极雄芯的股东... [答] 尊敬的投资者您好，感谢对公司的关注。公司与北极雄芯公司建立战略合作，以“加快推动玻璃基在Chiplet芯片封装等领域的商用化进程"为核心目标，在新一代IC半导体、玻璃基AI计算芯片封装、玻璃基高频宽存存储封装、玻璃基车载计算芯片封装、超大尺寸芯片互连领域及集成电路设计等方面开展研发与各项业务合作。目前基于玻璃介质在多颗芯粒系统级封装方面开展了多

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2025-11-25 12:52:00

泰凌微——实锤供货谷歌深度合作——谷歌硬件有望爆发

泰凌微已成为谷歌物联网生态系统中的核心芯片供应商，为谷歌提供芯片和配套的软件及开发平台。 2021 年：泰凌微芯片被 Google TV 遥控器方案选用并指定为核心部件，累计出货量突破 10 亿颗，成为谷歌硬件生态的重要一环。 2021 年 2 月：与谷歌和韩国 Ohsung Electronics 三方合作，共同开发 Google TV 遥控器参考设计，固件由三方共同开发并已预先通过谷歌认证。 2024 年底：泰凌微芯片被应用于谷歌最新的Pixel Bud Pro 2 智能耳机方案中，标志着合

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胜天半子、

2025-06-16 21:16:23

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逸豪新材——供货胜宏科技有望进入GB300供应链

胜宏科技股价不断新高，带动了一批PCB概念股，逸豪新材的HVLP铜箔有望进入英伟达GB300供应链。英伟达GB300 AI服务器预计采用PTFE覆铜板（低Dk/Df值）及HVLP5铜箔（第五代超低轮廓铜箔），以支持224Gbps PAM4编码下的高频信号传输（50-60GHz），传统PPO材料难以满足需求。逸豪HVLP铜箔技术参数接近GB300需求。逸豪新材的HVLP铜箔表面粗糙度低于0.6微米，具备高硬度、热稳定性及薄型化优势，可降低高频信号传输损耗，适用于AI服务器、5G基站等场景。之

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胜宏科技
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2025-03-02 09:03:28

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存储产业逻辑变化——阿里转向“CPU+内存+存储” + DeepSeek固态存储—概念股

将SSD和RDMA性能榨干根据DeepSeek团队介绍，3FS是一种高性能的分布式文件系统，面对的就是AI训练和推理工作负载的挑战。它利用现代SSD和RDMA网络来提供共享存储层，从而简化分布式应用程序的开发。 SSD就是固态硬盘，而RDMA（远程直接访问，remote direct memory access）是一种直接存储器访问技术。它可以在没有双方操作系统介入的情况下，将数据直接从一台计算机的内存传输到另一台计算机，也不需要中央处理器、CPU缓存或上下文交换参与。特点就是高通量、低

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江波龙
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2025-02-04 08:30:32

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LPU——AI端侧~推理时代推翻英伟达霸权？假期最新题材——关键SRAM相关概念股梳理

2024年，AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU（Language Processing Unit）实测数据引发行业震动：在Llama 2-70B推理任务中，其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量，相较英伟达H100实现10倍性能提升，单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越，AI算力战争进入下半场。推理市场的三个根本性转变，正在瓦解英伟达的护城河：成本敏感度倒置：据Deci.ai测算，当企业AI推理规模超过5亿次/月时，

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北京君正
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炬芯科技
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兆易创新
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西测测试

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2025-01-26 08:48:15

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周末最热话题——DeepSeek火爆硅谷——重视相关合作概念股

算力基础设施供应商：浪潮信息：为 DeepSeek 北京亦庄智算中心提供 AI 服务器集群，配套英伟达 H800 + 自研 AIStation 管理平台。中科曙光：承建 DeepSeek 杭州训练中心液冷系统，单机柜功率密度达。 35kW。润泽科技：廊坊数据中心为 DeepSeek 提供 3000 + 机柜资源，采用间接蒸发冷却技术，运营成本低于同行 15%。数据提供商：每日互动：作为幻方量化的二股东，其联合创始人也是幻方量化的技术负责人，为DeepSeek提供海量用户行为语料

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2025-12-12 11:42:09

芯朋微——低位服务器电源——推出12款AI服务器电源产品

近日，芯朋微电子在深圳举办的“工业及服务器电源半导体技术高级研讨暨新品发布会”上，集中推出12款面向AI服务器和工业控制领域的电源芯片新品，这场聚焦核心器件突破的发布活动，不仅成为国产高端电源芯片突围的重要信号，更为国家算力基础设施建设注入了关键动能。芯朋微CEO易扬波在发布会上的表态，点出了行业当下的核心痛点：“当AI服务器单机柜功率从传统几十千瓦飙升至数百千瓦，GPU集群瞬时负载波动达到数千瓦/毫秒级，电源系统必须在效率、散热与可靠性上实现三重突破。” 此次发布的新品正是针对这些痛点量身打

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美股掩模版业绩大超预期大涨45%——关注掩模版相关概念股

美股掩模版公司福尼克斯第四季度财报超预期，股票跳空高开25%，盘中一路高走，最终收盘大涨45.39%，现股价37.35，并创新高。 12月10日，该公司发布2025财年第四季度财报，调整后每股收益0.60美元，超过预期的0.46美元；销售额2.1577亿美元，超过预期的2.05222亿美元。此外，该公司2026财年第一季度预计调整后每股收益0.51至0.59美元，收入为2.17亿至2.25亿美元。国内相关公司：路维光电（688401）：在显示与半导体掩膜版领域双线发力，是全球第四家掌握 G1

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光模块不断走强—关注新题材——光模块液冷0-1有望起爆

全球AI与科技领域巨头英伟达（NVIDIA）采购及工程师团队，在核心合作伙伴深圳安费诺事业部高层的陪同下，到访东莞市鼎通精密科技股份有限公司、开展实地考察与深度交流。鼎通科技董事长、总经理王成海先生全程接待，双方围绕224G液冷散热器产品技术性能、产能规划及未来合作模式等关键议题展开密集磋商，达成多项合作共识。作为解决高带宽光模块发热难题的关键核心部件，224G液冷散热模组专为1.6T光模块量身打造，可有效破解高速信号传输过程中因发热导致的传输速率衰减问题，完美匹配AI服务器、数据中心等高性能

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中亚股份——实锤合作SpaceX——还在低位

中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人

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@逻辑交易知行合一：光芯片大涨：光模块最紧缺环节之一，国内光芯片突破在即

🥇今日上午长光华芯上涨20%、永鼎股份涨10%、仕佳光子最高涨13%、源杰科技涨5%。10月份我们提示投资者重点关注光芯片导入海外链的投资机会、预计未来一个季度的变化大，近期路演也在不断提示相应机会。26年光模块需求确定，27年逐步清晰，导致光芯片EML、CW都面临缺芯，中长期看CPO、OIO等技

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世运电路——特斯拉+Figure机器人核心供应商——翻倍预期

【世运电路】公司是Figure机器人PCB独供外，还是特斯拉机器人/Dojo/FSD/储能等业务的核心PCB供应商。机器人PCB 5000元ASP。【世运电路：“芯创智载”新一代PCB产品预计2026年中投产未来可能供货特斯拉】世运电路(603920.SH)发布投资者关系活动记录表公告称，“芯创智载”新一代PCB产品由于其技术含量高、工艺复杂，价格相比传统PCB产品有显著提升。该项目预计2026年中开始投产。目标客户主要是人工智能、新能源汽车、人形机器人、低空飞行器、AI智能眼镜等新兴领域的

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超声电子——同时供货中兴通讯和广和通，深度受益端侧AI时代的到来

公司印制线路板客户目前集中在通讯及移动互联领域（占比约52%）和车载及工控领域（占比约38%），前者客户主要为中兴通讯、 OPPO、广和通、希姆通等国内外知名品牌通讯设备及手机厂商。与广和通合作：产品升级：超声电子为广和通最新的5G RedCap 模组和端侧 AI 模组提供定制化 PCB 解决方案，支持更高效的边缘计算产能扩充：超声电子为满足广和通增长需求，在汕头总部和控股子公司新增高频 PCB 产能，预计 2026 年 Q1 投产技术共创：双方正在探索新型材料在 PCB 领域的应用，共

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超声电子——实锤供货努比亚手机，深度合作中兴通讯和广和通

公司已进入了中兴通讯、 OPPO、广和通、希姆通、新华三等国内外知名品牌通讯设备及手机厂商的合格供应商名单公司印制线路板客户目前集中在通讯及移动互联领域（占比约52%）和车载及工控领域（占比约38%），前者客户主要为中兴通讯、 OPPO、广和通、希姆通等国内外知名品牌通讯设备及手机厂商触摸屏与显示模组业务里程碑式合作： 2012 年 1 月，超声电子中标中兴通讯年度液晶显示屏及电容式触摸屏招标项目，总价值 7.79 亿元，产品总量 1931 万套，占超声电子当年营收约 1/3 中兴成为超声

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沃格光电——对标英特尔的EMIB封装

[问] 近期行业首款chiplet NPU 芯粒进入交付阶段，能否介绍一下公司与北极雄芯的合作进展？公司是否是北极雄芯的股东... [答] 尊敬的投资者您好，感谢对公司的关注。公司与北极雄芯公司建立战略合作，以“加快推动玻璃基在Chiplet芯片封装等领域的商用化进程"为核心目标，在新一代IC半导体、玻璃基AI计算芯片封装、玻璃基高频宽存存储封装、玻璃基车载计算芯片封装、超大尺寸芯片互连领域及集成电路设计等方面开展研发与各项业务合作。目前基于玻璃介质在多颗芯粒系统级封装方面开展了多

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泰凌微——实锤供货谷歌深度合作——谷歌硬件有望爆发

泰凌微已成为谷歌物联网生态系统中的核心芯片供应商，为谷歌提供芯片和配套的软件及开发平台。 2021 年：泰凌微芯片被 Google TV 遥控器方案选用并指定为核心部件，累计出货量突破 10 亿颗，成为谷歌硬件生态的重要一环。 2021 年 2 月：与谷歌和韩国 Ohsung Electronics 三方合作，共同开发 Google TV 遥控器参考设计，固件由三方共同开发并已预先通过谷歌认证。 2024 年底：泰凌微芯片被应用于谷歌最新的Pixel Bud Pro 2 智能耳机方案中，标志着合

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