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2026-04-09 21:46:20

嘉元科技——与东山精密一样跨界布局光模块+PCB

嘉元科技的 PCB 业务以高端电子电路铜箔为核心，光模块业务则以5亿元战略投资武汉恩达通实现跨界布局，形成 “铜箔材料 + 光模块器件” 的产业链协同。 PCB业务（电子电路铜箔）：嘉元科技在PCB铜箔领域的发展战略主要围绕高端化、差异化展开，重点布局以下产品高频高速电路用铜箔：适配800G光模块及下一代服务器芯片的信号传输要求高密度互连（HDI）铜箔：用于高密度互连电路板甚低轮廓（HVLP）铜箔：极低轮廓铜箔，正在客户验证阶段载体铜箔（DTH）：用于芯片封装基板、类载板、Corele

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博通大涨——线上线下—深蕾科技入主成为博通在中国的核心授权分销商

2025年9月，深蕾科技获得线上线下控股权，成为其控股股东，深蕾科技旗下的核心子公司新蕾电子是博通在中国仅存的4家代理商之一，在博通中国大陆四家供应商的业务份额已超过60%。新蕾电子作为博通的重要代理商，覆盖博通有线、宽带、光通信等全线产品同时，深蕾科技还代理松下、村田、长鑫存储、兆易创新、罗姆等众多国际及国内知名品牌。分销产品范围：线上线下通过深蕾科技代理的博通产品主要包括：数据中心核心芯片：Tomahawk 系列交换芯片、PCIe Switch、光模块零部件等，广泛应用于 AI

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青山纸业

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中天精装——还在低位的PCB(ABF)高端载板

中天精艺拟通过受让科睿斯部分股东股权或财产份额的形式投资科睿斯，公司间接持有科睿斯 33.3784%出资额。科睿斯拟定的主营业务为 FCBGA（ABF)高端载板的生产和销售。公司产品主要应用于 CPU、 GPU、AI 及车载等高算力芯片的封装。FCBGA 载板属于 IC 载板，IC 载板即封装基板，是芯片封装环节不可或缺的一部分。项目专注于FCBGA 载板（ABF 载板）产品的研发及量产业务，致力于缓解因封测需求爆发而导致的封装基板的紧缺现状，同时填补 FCBGA 国内工艺领域空白。科睿斯 A

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三维天地——商业航天+数据要素

三维天地以SW-LIMS 检验检测信息化软件与DAM 数据资产管理平台为核心，深度融合形成全域融合、自主可控的一体化数字解决方案，覆盖从微观试验到宏观决策的完整能力矩阵。商业航天业务 1. 业务定位与产品三维天地的主营产品数智化检验检测管理平台（SW-LIMS）和数据资产管理平台（DAM）的客户行业分布广泛，其中有部分客户来自航空航天领域。公司董秘在投资者互动平台明确表示，这些产品服务于航空航天领。针对航空航天领域客户，三维天地提供的服务包括：检验检测信息化管理软件（SW-LIMS）的销

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2026-03-30 13:35:30

招标股份——福建海峡两岸+商业航天

招标股份 (301136) 的商业航天采用天空地一体化布局，通过子公司矩阵深耕三大核心赛道：卫星星座建设、航天基建配套和数据应用服务，同时布局火箭回收工程服务，已形成从卫星研制、发射、测控到数据应用的完整产业链闭环。 1. 卫星星座建设：“海丝星座” 核心布局已发射卫星：截至 2025 年 5 月，已联合厦门大学、武汉大学成功发射4 颗 “海丝” 系列卫星（含 “海丝三号 02” 智能遥感卫星），均在轨稳定运行，实现数据商用星座规划：计划构建由48 颗卫星组成的综合监测星座，覆盖东南沿

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君逸数码

还未启动的低估OCS标的：1.2亿入股光宏科技60%，创始人团队来自富士康、舜宇&腾景等，主要产品为模压玻璃非球面镜片，主要应用领域为光通讯、智能影像设备、手机镜头、车载摄像头，光宏目前已间接供货光迅科技、武汉捷普（光库科技全资子公司（OCS透镜阵列），价格单机在3000元左右，2光宏产能：现有产能约350K/月，2026年3月完成扩产后的模压机数量超过50台，镜片的产能可提升到＞1KK/月

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君逸数码——还未启动的低估OCS标的——翻倍预期

1入局OCS：1.2亿入股光宏科技60%，创始人团队来自富士康、舜宇&腾景等，主要产品为模压玻璃非球面镜片，主要应用领域为光通讯、智能影像设备、手机镜头、车载摄像头，光宏目前已间接供货光迅科技、武汉捷普（光库科技全资子公司（OCS透镜阵列），价格单机在3000元左右； 2光宏产能：现有产能约350K/月，2026年3月完成扩产后的模压机数量超过50台，镜片的产能可提升到＞1KK/月； 3主业：双轮驱动—智慧城市+精密光学，#拓展光通信：光模块+OCS+商业航空通信；各期末公司在手订单足，智慧城

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美股英特尔、AMD大涨，CPU紧缺涨价——关注相关概念股

据日经亚洲今日报道，英特尔和 AMD 处理器供应紧张状况加剧，给本来已经因前所未有的内存芯片短缺而备受打击的 PC 和服务器制造商带来了新的痛苦。全球中央处理器（CPU）供应紧张状况加剧，影响个人电脑和服务器制造商。自2月底起，惠普、戴尔等厂商反馈CPU需求数量与实际可获数量之间出现明显缺口，且较数月前进一步恶化。行业高管证实，供应紧张已导致CPU价格上涨及交货周期延长。今年CPU平均报价涨幅达10%至15%，部分型号涨幅更高。英特尔与AMD已分别通知客户，将于3月和4月上调全系列CPU价格

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世运电路——特斯拉芯片实锤供货—受益未来无人驾驶、机器人、储能、商业航天爆发

特斯拉启动“TERAFAB”超级芯片制造项目 3月22日，特斯拉发文，宣布将与旗下航天公司SpaceX及人工智能企业xAI联合启动代号为“TERAFAB”的超级芯片制造项目。该项目目标是实现每年超过1太瓦（1000吉瓦）的算力产能，约为当前全球芯片年产能的50倍，其中约80%产能将直接服务于太空任务。马斯克表示，这座先进技术工厂将生产两种芯片。首先就是后面要搭载于自家旗下车辆（FSD、无人驾驶出租车）、人形机器人 Optimus（擎天柱）的 HW5/6.0（AI5/6）芯片外。还有就是应用于

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@专注逻辑票：华尔街日报:Terafab首要受益方向

Terafab是芯片厂，原话见外媒的引用：市场选光伏是因为：上周五特斯拉光伏采购消息的影响，然后一堆人吹光伏！不可否认，“Terafab芯片厂”需要大量的电力，但电力只是Terafab芯片厂的上游，市场有望回到Terafab芯片厂本身！那Terafab芯片厂首先受益的是哪个板块？华尔街日

3 赞同-9 评论

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2026-03-18 12:15:30

英伟达LPU最新增量FPGA——相关概念股梳理

黄仁勋GTC2026：AI推理爆发，FPGA成边缘算力刚需！黄仁勋进一步透露，目前英伟达60%的业务来自全球前五的超大型云服务商，而另外40%的业务则广泛分布于主权云、企业、工业、机器人和边缘计算等领域。这意味着，算力需求已不再局限于云端，边缘端的算力缺口正在成为制约AI落地的关键瓶颈，而FPGA，正是破解这一瓶颈的核心钥匙。英伟达LPX机架引入FPGA，实现了灵活的节点间互连，FPGA价值增量巨大！英伟达在 GTC 2026 上发布了 Groq 3 LPX 机架，定位 Vera Rubi

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2026-03-17 12:22:05

英伟达最新增量——Groq LPU关键SRAM存储——相关概念股梳理

英伟达正式推出了 Groq LPU。Groq 3 LPU拥有500MB SRAM缓存和150 TB/s的片上带宽，远超Rubin GPU的22 TB/s。黄仁勋用一款名为 Dynamo 的软件，把这两者完美捏合，首创了解耦推理。AI 推理前半段的 Prefill和极其耗费算力的 Attention，全部交给 Vera Rubin；后半段的 Decode直接卸载给 Groq LPU 来降低延迟，组合后在极高token速率下实现35倍的每兆瓦吞吐提升。256颗LPU组成的Groq 3 LPX机架设计

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凯盛新材——对标泰和新材芳纶涨价——受益光纤爆发

泰和新材芳纶涨价涨停，光纤里面的对位芳纶价格已经涨了接近3倍，这个涨价主要指的是美国杜邦的，现在面临严重缺货，国内有几家替代的，国内那家产能最大的目前刚开始涨价，只涨了10%-15%，如果后续美国杜邦和日本帝人的客户一部分都转向国内采购，可能会把对位芳纶的价格拉起来。对位芳纶的扩产是比氨纶难很多，1万吨需要几十亿的资本开支，不深耕多年的没机会的。凯盛新材（301069）：氯化亚砜与间/对苯二甲酸反应合成芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯），芳纶聚合单体是公司最主要的产品，近年贡献了 40%以上的

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【华塑科技】——腾讯+阿里+字节+华为核心数据中心电源管理供应商

华塑科技的核心产品是电池安全监控系统（BMS），特别是后备电池BMS。该系统如同数据中心的“智能心跳监护仪”，能对电池电压、内阻、温度及健康状态进行高精度、全天候监测，实现从单体到整组电池的全生命周期健康管理，确保在断电等突发情况下，UPS（不间断电源）系统能可靠支撑服务器运行。主要客户与典型案例公司是国内外众多大型数据中心的关键供应商：互联网云厂商：长期为阿里云、腾讯云、华为云、字节跳动、百度等的数据中心提供BMS产品与服务，并进入了其合格供应商白名单。大型数据中心项目：近期完成了多个

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万通发展——受益华为CPU升级+OpenClaw

华为 AI 服务器 CPU 首次升级支持 PCIE SWITCH 5.0，带动国产SWITCH 芯片厂商将替代博通高端 switch 芯片国内市场份额一、🎆华为服务器 CPU 首次迭代支持 PCIE switch 5.0 鲲鹏950（cpu）升级到需要PCIE switch 5.0 二、🎆 26年今年昇腾950（gpu）需求预测80万片，带动华为服务器高端 cpu 型号放量推测80万片昇腾950需要40万片的鲲鹏950cpu配比核心计算依据：华为AI服务器标准配置比例华为Atlas系

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嘉元科技——与东山精密一样跨界布局光模块+PCB

嘉元科技的 PCB 业务以高端电子电路铜箔为核心，光模块业务则以5亿元战略投资武汉恩达通实现跨界布局，形成 “铜箔材料 + 光模块器件” 的产业链协同。 PCB业务（电子电路铜箔）：嘉元科技在PCB铜箔领域的发展战略主要围绕高端化、差异化展开，重点布局以下产品高频高速电路用铜箔：适配800G光模块及下一代服务器芯片的信号传输要求高密度互连（HDI）铜箔：用于高密度互连电路板甚低轮廓（HVLP）铜箔：极低轮廓铜箔，正在客户验证阶段载体铜箔（DTH）：用于芯片封装基板、类载板、Corele

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博通大涨——线上线下—深蕾科技入主成为博通在中国的核心授权分销商

2025年9月，深蕾科技获得线上线下控股权，成为其控股股东，深蕾科技旗下的核心子公司新蕾电子是博通在中国仅存的4家代理商之一，在博通中国大陆四家供应商的业务份额已超过60%。新蕾电子作为博通的重要代理商，覆盖博通有线、宽带、光通信等全线产品同时，深蕾科技还代理松下、村田、长鑫存储、兆易创新、罗姆等众多国际及国内知名品牌。分销产品范围：线上线下通过深蕾科技代理的博通产品主要包括：数据中心核心芯片：Tomahawk 系列交换芯片、PCIe Switch、光模块零部件等，广泛应用于 AI

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中天精装——还在低位的PCB(ABF)高端载板

中天精艺拟通过受让科睿斯部分股东股权或财产份额的形式投资科睿斯，公司间接持有科睿斯 33.3784%出资额。科睿斯拟定的主营业务为 FCBGA（ABF)高端载板的生产和销售。公司产品主要应用于 CPU、 GPU、AI 及车载等高算力芯片的封装。FCBGA 载板属于 IC 载板，IC 载板即封装基板，是芯片封装环节不可或缺的一部分。项目专注于FCBGA 载板（ABF 载板）产品的研发及量产业务，致力于缓解因封测需求爆发而导致的封装基板的紧缺现状，同时填补 FCBGA 国内工艺领域空白。科睿斯 A

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三维天地——商业航天+数据要素

三维天地以SW-LIMS 检验检测信息化软件与DAM 数据资产管理平台为核心，深度融合形成全域融合、自主可控的一体化数字解决方案，覆盖从微观试验到宏观决策的完整能力矩阵。商业航天业务 1. 业务定位与产品三维天地的主营产品数智化检验检测管理平台（SW-LIMS）和数据资产管理平台（DAM）的客户行业分布广泛，其中有部分客户来自航空航天领域。公司董秘在投资者互动平台明确表示，这些产品服务于航空航天领。针对航空航天领域客户，三维天地提供的服务包括：检验检测信息化管理软件（SW-LIMS）的销

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招标股份——福建海峡两岸+商业航天

招标股份 (301136) 的商业航天采用天空地一体化布局，通过子公司矩阵深耕三大核心赛道：卫星星座建设、航天基建配套和数据应用服务，同时布局火箭回收工程服务，已形成从卫星研制、发射、测控到数据应用的完整产业链闭环。 1. 卫星星座建设：“海丝星座” 核心布局已发射卫星：截至 2025 年 5 月，已联合厦门大学、武汉大学成功发射4 颗 “海丝” 系列卫星（含 “海丝三号 02” 智能遥感卫星），均在轨稳定运行，实现数据商用星座规划：计划构建由48 颗卫星组成的综合监测星座，覆盖东南沿

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还未启动的低估OCS标的：1.2亿入股光宏科技60%，创始人团队来自富士康、舜宇&腾景等，主要产品为模压玻璃非球面镜片，主要应用领域为光通讯、智能影像设备、手机镜头、车载摄像头，光宏目前已间接供货光迅科技、武汉捷普（光库科技全资子公司（OCS透镜阵列），价格单机在3000元左右，2光宏产能：现有产能约350K/月，2026年3月完成扩产后的模压机数量超过50台，镜片的产能可提升到＞1KK/月

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1入局OCS：1.2亿入股光宏科技60%，创始人团队来自富士康、舜宇&腾景等，主要产品为模压玻璃非球面镜片，主要应用领域为光通讯、智能影像设备、手机镜头、车载摄像头，光宏目前已间接供货光迅科技、武汉捷普（光库科技全资子公司（OCS透镜阵列），价格单机在3000元左右； 2光宏产能：现有产能约350K/月，2026年3月完成扩产后的模压机数量超过50台，镜片的产能可提升到＞1KK/月； 3主业：双轮驱动—智慧城市+精密光学，#拓展光通信：光模块+OCS+商业航空通信；各期末公司在手订单足，智慧城

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美股英特尔、AMD大涨，CPU紧缺涨价——关注相关概念股

据日经亚洲今日报道，英特尔和 AMD 处理器供应紧张状况加剧，给本来已经因前所未有的内存芯片短缺而备受打击的 PC 和服务器制造商带来了新的痛苦。全球中央处理器（CPU）供应紧张状况加剧，影响个人电脑和服务器制造商。自2月底起，惠普、戴尔等厂商反馈CPU需求数量与实际可获数量之间出现明显缺口，且较数月前进一步恶化。行业高管证实，供应紧张已导致CPU价格上涨及交货周期延长。今年CPU平均报价涨幅达10%至15%，部分型号涨幅更高。英特尔与AMD已分别通知客户，将于3月和4月上调全系列CPU价格

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特斯拉启动“TERAFAB”超级芯片制造项目 3月22日，特斯拉发文，宣布将与旗下航天公司SpaceX及人工智能企业xAI联合启动代号为“TERAFAB”的超级芯片制造项目。该项目目标是实现每年超过1太瓦（1000吉瓦）的算力产能，约为当前全球芯片年产能的50倍，其中约80%产能将直接服务于太空任务。马斯克表示，这座先进技术工厂将生产两种芯片。首先就是后面要搭载于自家旗下车辆（FSD、无人驾驶出租车）、人形机器人 Optimus（擎天柱）的 HW5/6.0（AI5/6）芯片外。还有就是应用于

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英伟达LPU最新增量FPGA——相关概念股梳理

黄仁勋GTC2026：AI推理爆发，FPGA成边缘算力刚需！黄仁勋进一步透露，目前英伟达60%的业务来自全球前五的超大型云服务商，而另外40%的业务则广泛分布于主权云、企业、工业、机器人和边缘计算等领域。这意味着，算力需求已不再局限于云端，边缘端的算力缺口正在成为制约AI落地的关键瓶颈，而FPGA，正是破解这一瓶颈的核心钥匙。英伟达LPX机架引入FPGA，实现了灵活的节点间互连，FPGA价值增量巨大！英伟达在 GTC 2026 上发布了 Groq 3 LPX 机架，定位 Vera Rubi

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泰和新材芳纶涨价涨停，光纤里面的对位芳纶价格已经涨了接近3倍，这个涨价主要指的是美国杜邦的，现在面临严重缺货，国内有几家替代的，国内那家产能最大的目前刚开始涨价，只涨了10%-15%，如果后续美国杜邦和日本帝人的客户一部分都转向国内采购，可能会把对位芳纶的价格拉起来。对位芳纶的扩产是比氨纶难很多，1万吨需要几十亿的资本开支，不深耕多年的没机会的。凯盛新材（301069）：氯化亚砜与间/对苯二甲酸反应合成芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯），芳纶聚合单体是公司最主要的产品，近年贡献了 40%以上的

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【华塑科技】——腾讯+阿里+字节+华为核心数据中心电源管理供应商

华塑科技的核心产品是电池安全监控系统（BMS），特别是后备电池BMS。该系统如同数据中心的“智能心跳监护仪”，能对电池电压、内阻、温度及健康状态进行高精度、全天候监测，实现从单体到整组电池的全生命周期健康管理，确保在断电等突发情况下，UPS（不间断电源）系统能可靠支撑服务器运行。主要客户与典型案例公司是国内外众多大型数据中心的关键供应商：互联网云厂商：长期为阿里云、腾讯云、华为云、字节跳动、百度等的数据中心提供BMS产品与服务，并进入了其合格供应商白名单。大型数据中心项目：近期完成了多个

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华为 AI 服务器 CPU 首次升级支持 PCIE SWITCH 5.0，带动国产SWITCH 芯片厂商将替代博通高端 switch 芯片国内市场份额一、🎆华为服务器 CPU 首次迭代支持 PCIE switch 5.0 鲲鹏950（cpu）升级到需要PCIE switch 5.0 二、🎆 26年今年昇腾950（gpu）需求预测80万片，带动华为服务器高端 cpu 型号放量推测80万片昇腾950需要40万片的鲲鹏950cpu配比核心计算依据：华为AI服务器标准配置比例华为Atlas系

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博通大涨——线上线下—深蕾科技入主成为博通在中国的核心授权分销商

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中天精装——还在低位的PCB(ABF)高端载板

中天精艺拟通过受让科睿斯部分股东股权或财产份额的形式投资科睿斯，公司间接持有科睿斯 33.3784%出资额。科睿斯拟定的主营业务为 FCBGA（ABF)高端载板的生产和销售。公司产品主要应用于 CPU、 GPU、AI 及车载等高算力芯片的封装。FCBGA 载板属于 IC 载板，IC 载板即封装基板，是芯片封装环节不可或缺的一部分。项目专注于FCBGA 载板（ABF 载板）产品的研发及量产业务，致力于缓解因封测需求爆发而导致的封装基板的紧缺现状，同时填补 FCBGA 国内工艺领域空白。科睿斯 A

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中天精装
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三维天地——商业航天+数据要素

三维天地以SW-LIMS 检验检测信息化软件与DAM 数据资产管理平台为核心，深度融合形成全域融合、自主可控的一体化数字解决方案，覆盖从微观试验到宏观决策的完整能力矩阵。商业航天业务 1. 业务定位与产品三维天地的主营产品数智化检验检测管理平台（SW-LIMS）和数据资产管理平台（DAM）的客户行业分布广泛，其中有部分客户来自航空航天领域。公司董秘在投资者互动平台明确表示，这些产品服务于航空航天领。针对航空航天领域客户，三维天地提供的服务包括：检验检测信息化管理软件（SW-LIMS）的销

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2026-03-30 13:35:30

招标股份——福建海峡两岸+商业航天

招标股份 (301136) 的商业航天采用天空地一体化布局，通过子公司矩阵深耕三大核心赛道：卫星星座建设、航天基建配套和数据应用服务，同时布局火箭回收工程服务，已形成从卫星研制、发射、测控到数据应用的完整产业链闭环。 1. 卫星星座建设：“海丝星座” 核心布局已发射卫星：截至 2025 年 5 月，已联合厦门大学、武汉大学成功发射4 颗 “海丝” 系列卫星（含 “海丝三号 02” 智能遥感卫星），均在轨稳定运行，实现数据商用星座规划：计划构建由48 颗卫星组成的综合监测星座，覆盖东南沿

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君逸数码

还未启动的低估OCS标的：1.2亿入股光宏科技60%，创始人团队来自富士康、舜宇&腾景等，主要产品为模压玻璃非球面镜片，主要应用领域为光通讯、智能影像设备、手机镜头、车载摄像头，光宏目前已间接供货光迅科技、武汉捷普（光库科技全资子公司（OCS透镜阵列），价格单机在3000元左右，2光宏产能：现有产能约350K/月，2026年3月完成扩产后的模压机数量超过50台，镜片的产能可提升到＞1KK/月

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君逸数码——还未启动的低估OCS标的——翻倍预期

1入局OCS：1.2亿入股光宏科技60%，创始人团队来自富士康、舜宇&腾景等，主要产品为模压玻璃非球面镜片，主要应用领域为光通讯、智能影像设备、手机镜头、车载摄像头，光宏目前已间接供货光迅科技、武汉捷普（光库科技全资子公司（OCS透镜阵列），价格单机在3000元左右； 2光宏产能：现有产能约350K/月，2026年3月完成扩产后的模压机数量超过50台，镜片的产能可提升到＞1KK/月； 3主业：双轮驱动—智慧城市+精密光学，#拓展光通信：光模块+OCS+商业航空通信；各期末公司在手订单足，智慧城

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美股英特尔、AMD大涨，CPU紧缺涨价——关注相关概念股

据日经亚洲今日报道，英特尔和 AMD 处理器供应紧张状况加剧，给本来已经因前所未有的内存芯片短缺而备受打击的 PC 和服务器制造商带来了新的痛苦。全球中央处理器（CPU）供应紧张状况加剧，影响个人电脑和服务器制造商。自2月底起，惠普、戴尔等厂商反馈CPU需求数量与实际可获数量之间出现明显缺口，且较数月前进一步恶化。行业高管证实，供应紧张已导致CPU价格上涨及交货周期延长。今年CPU平均报价涨幅达10%至15%，部分型号涨幅更高。英特尔与AMD已分别通知客户，将于3月和4月上调全系列CPU价格

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世运电路——特斯拉芯片实锤供货—受益未来无人驾驶、机器人、储能、商业航天爆发

特斯拉启动“TERAFAB”超级芯片制造项目 3月22日，特斯拉发文，宣布将与旗下航天公司SpaceX及人工智能企业xAI联合启动代号为“TERAFAB”的超级芯片制造项目。该项目目标是实现每年超过1太瓦（1000吉瓦）的算力产能，约为当前全球芯片年产能的50倍，其中约80%产能将直接服务于太空任务。马斯克表示，这座先进技术工厂将生产两种芯片。首先就是后面要搭载于自家旗下车辆（FSD、无人驾驶出租车）、人形机器人 Optimus（擎天柱）的 HW5/6.0（AI5/6）芯片外。还有就是应用于

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@专注逻辑票：华尔街日报:Terafab首要受益方向

Terafab是芯片厂，原话见外媒的引用：市场选光伏是因为：上周五特斯拉光伏采购消息的影响，然后一堆人吹光伏！不可否认，“Terafab芯片厂”需要大量的电力，但电力只是Terafab芯片厂的上游，市场有望回到Terafab芯片厂本身！那Terafab芯片厂首先受益的是哪个板块？华尔街日

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2026-03-18 12:15:30

英伟达LPU最新增量FPGA——相关概念股梳理

黄仁勋GTC2026：AI推理爆发，FPGA成边缘算力刚需！黄仁勋进一步透露，目前英伟达60%的业务来自全球前五的超大型云服务商，而另外40%的业务则广泛分布于主权云、企业、工业、机器人和边缘计算等领域。这意味着，算力需求已不再局限于云端，边缘端的算力缺口正在成为制约AI落地的关键瓶颈，而FPGA，正是破解这一瓶颈的核心钥匙。英伟达LPX机架引入FPGA，实现了灵活的节点间互连，FPGA价值增量巨大！英伟达在 GTC 2026 上发布了 Groq 3 LPX 机架，定位 Vera Rubi

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2026-03-17 12:22:05

英伟达最新增量——Groq LPU关键SRAM存储——相关概念股梳理

英伟达正式推出了 Groq LPU。Groq 3 LPU拥有500MB SRAM缓存和150 TB/s的片上带宽，远超Rubin GPU的22 TB/s。黄仁勋用一款名为 Dynamo 的软件，把这两者完美捏合，首创了解耦推理。AI 推理前半段的 Prefill和极其耗费算力的 Attention，全部交给 Vera Rubin；后半段的 Decode直接卸载给 Groq LPU 来降低延迟，组合后在极高token速率下实现35倍的每兆瓦吞吐提升。256颗LPU组成的Groq 3 LPX机架设计

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凯盛新材——对标泰和新材芳纶涨价——受益光纤爆发

泰和新材芳纶涨价涨停，光纤里面的对位芳纶价格已经涨了接近3倍，这个涨价主要指的是美国杜邦的，现在面临严重缺货，国内有几家替代的，国内那家产能最大的目前刚开始涨价，只涨了10%-15%，如果后续美国杜邦和日本帝人的客户一部分都转向国内采购，可能会把对位芳纶的价格拉起来。对位芳纶的扩产是比氨纶难很多，1万吨需要几十亿的资本开支，不深耕多年的没机会的。凯盛新材（301069）：氯化亚砜与间/对苯二甲酸反应合成芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯），芳纶聚合单体是公司最主要的产品，近年贡献了 40%以上的

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【华塑科技】——腾讯+阿里+字节+华为核心数据中心电源管理供应商

华塑科技的核心产品是电池安全监控系统（BMS），特别是后备电池BMS。该系统如同数据中心的“智能心跳监护仪”，能对电池电压、内阻、温度及健康状态进行高精度、全天候监测，实现从单体到整组电池的全生命周期健康管理，确保在断电等突发情况下，UPS（不间断电源）系统能可靠支撑服务器运行。主要客户与典型案例公司是国内外众多大型数据中心的关键供应商：互联网云厂商：长期为阿里云、腾讯云、华为云、字节跳动、百度等的数据中心提供BMS产品与服务，并进入了其合格供应商白名单。大型数据中心项目：近期完成了多个

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万通发展——受益华为CPU升级+OpenClaw

华为 AI 服务器 CPU 首次升级支持 PCIE SWITCH 5.0，带动国产SWITCH 芯片厂商将替代博通高端 switch 芯片国内市场份额一、🎆华为服务器 CPU 首次迭代支持 PCIE switch 5.0 鲲鹏950（cpu）升级到需要PCIE switch 5.0 二、🎆 26年今年昇腾950（gpu）需求预测80万片，带动华为服务器高端 cpu 型号放量推测80万片昇腾950需要40万片的鲲鹏950cpu配比核心计算依据：华为AI服务器标准配置比例华为Atlas系

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嘉元科技——与东山精密一样跨界布局光模块+PCB

嘉元科技的 PCB 业务以高端电子电路铜箔为核心，光模块业务则以5亿元战略投资武汉恩达通实现跨界布局，形成 “铜箔材料 + 光模块器件” 的产业链协同。 PCB业务（电子电路铜箔）：嘉元科技在PCB铜箔领域的发展战略主要围绕高端化、差异化展开，重点布局以下产品高频高速电路用铜箔：适配800G光模块及下一代服务器芯片的信号传输要求高密度互连（HDI）铜箔：用于高密度互连电路板甚低轮廓（HVLP）铜箔：极低轮廓铜箔，正在客户验证阶段载体铜箔（DTH）：用于芯片封装基板、类载板、Corele

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博通大涨——线上线下—深蕾科技入主成为博通在中国的核心授权分销商

2025年9月，深蕾科技获得线上线下控股权，成为其控股股东，深蕾科技旗下的核心子公司新蕾电子是博通在中国仅存的4家代理商之一，在博通中国大陆四家供应商的业务份额已超过60%。新蕾电子作为博通的重要代理商，覆盖博通有线、宽带、光通信等全线产品同时，深蕾科技还代理松下、村田、长鑫存储、兆易创新、罗姆等众多国际及国内知名品牌。分销产品范围：线上线下通过深蕾科技代理的博通产品主要包括：数据中心核心芯片：Tomahawk 系列交换芯片、PCIe Switch、光模块零部件等，广泛应用于 AI

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中天精装——还在低位的PCB(ABF)高端载板

中天精艺拟通过受让科睿斯部分股东股权或财产份额的形式投资科睿斯，公司间接持有科睿斯 33.3784%出资额。科睿斯拟定的主营业务为 FCBGA（ABF)高端载板的生产和销售。公司产品主要应用于 CPU、 GPU、AI 及车载等高算力芯片的封装。FCBGA 载板属于 IC 载板，IC 载板即封装基板，是芯片封装环节不可或缺的一部分。项目专注于FCBGA 载板（ABF 载板）产品的研发及量产业务，致力于缓解因封测需求爆发而导致的封装基板的紧缺现状，同时填补 FCBGA 国内工艺领域空白。科睿斯 A

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三维天地——商业航天+数据要素

三维天地以SW-LIMS 检验检测信息化软件与DAM 数据资产管理平台为核心，深度融合形成全域融合、自主可控的一体化数字解决方案，覆盖从微观试验到宏观决策的完整能力矩阵。商业航天业务 1. 业务定位与产品三维天地的主营产品数智化检验检测管理平台（SW-LIMS）和数据资产管理平台（DAM）的客户行业分布广泛，其中有部分客户来自航空航天领域。公司董秘在投资者互动平台明确表示，这些产品服务于航空航天领。针对航空航天领域客户，三维天地提供的服务包括：检验检测信息化管理软件（SW-LIMS）的销

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招标股份——福建海峡两岸+商业航天

招标股份 (301136) 的商业航天采用天空地一体化布局，通过子公司矩阵深耕三大核心赛道：卫星星座建设、航天基建配套和数据应用服务，同时布局火箭回收工程服务，已形成从卫星研制、发射、测控到数据应用的完整产业链闭环。 1. 卫星星座建设：“海丝星座” 核心布局已发射卫星：截至 2025 年 5 月，已联合厦门大学、武汉大学成功发射4 颗 “海丝” 系列卫星（含 “海丝三号 02” 智能遥感卫星），均在轨稳定运行，实现数据商用星座规划：计划构建由48 颗卫星组成的综合监测星座，覆盖东南沿

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还未启动的低估OCS标的：1.2亿入股光宏科技60%，创始人团队来自富士康、舜宇&腾景等，主要产品为模压玻璃非球面镜片，主要应用领域为光通讯、智能影像设备、手机镜头、车载摄像头，光宏目前已间接供货光迅科技、武汉捷普（光库科技全资子公司（OCS透镜阵列），价格单机在3000元左右，2光宏产能：现有产能约350K/月，2026年3月完成扩产后的模压机数量超过50台，镜片的产能可提升到＞1KK/月

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1入局OCS：1.2亿入股光宏科技60%，创始人团队来自富士康、舜宇&腾景等，主要产品为模压玻璃非球面镜片，主要应用领域为光通讯、智能影像设备、手机镜头、车载摄像头，光宏目前已间接供货光迅科技、武汉捷普（光库科技全资子公司（OCS透镜阵列），价格单机在3000元左右； 2光宏产能：现有产能约350K/月，2026年3月完成扩产后的模压机数量超过50台，镜片的产能可提升到＞1KK/月； 3主业：双轮驱动—智慧城市+精密光学，#拓展光通信：光模块+OCS+商业航空通信；各期末公司在手订单足，智慧城

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美股英特尔、AMD大涨，CPU紧缺涨价——关注相关概念股

据日经亚洲今日报道，英特尔和 AMD 处理器供应紧张状况加剧，给本来已经因前所未有的内存芯片短缺而备受打击的 PC 和服务器制造商带来了新的痛苦。全球中央处理器（CPU）供应紧张状况加剧，影响个人电脑和服务器制造商。自2月底起，惠普、戴尔等厂商反馈CPU需求数量与实际可获数量之间出现明显缺口，且较数月前进一步恶化。行业高管证实，供应紧张已导致CPU价格上涨及交货周期延长。今年CPU平均报价涨幅达10%至15%，部分型号涨幅更高。英特尔与AMD已分别通知客户，将于3月和4月上调全系列CPU价格

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世运电路——特斯拉芯片实锤供货—受益未来无人驾驶、机器人、储能、商业航天爆发

特斯拉启动“TERAFAB”超级芯片制造项目 3月22日，特斯拉发文，宣布将与旗下航天公司SpaceX及人工智能企业xAI联合启动代号为“TERAFAB”的超级芯片制造项目。该项目目标是实现每年超过1太瓦（1000吉瓦）的算力产能，约为当前全球芯片年产能的50倍，其中约80%产能将直接服务于太空任务。马斯克表示，这座先进技术工厂将生产两种芯片。首先就是后面要搭载于自家旗下车辆（FSD、无人驾驶出租车）、人形机器人 Optimus（擎天柱）的 HW5/6.0（AI5/6）芯片外。还有就是应用于

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Terafab是芯片厂，原话见外媒的引用：市场选光伏是因为：上周五特斯拉光伏采购消息的影响，然后一堆人吹光伏！不可否认，“Terafab芯片厂”需要大量的电力，但电力只是Terafab芯片厂的上游，市场有望回到Terafab芯片厂本身！那Terafab芯片厂首先受益的是哪个板块？华尔街日

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英伟达LPU最新增量FPGA——相关概念股梳理

黄仁勋GTC2026：AI推理爆发，FPGA成边缘算力刚需！黄仁勋进一步透露，目前英伟达60%的业务来自全球前五的超大型云服务商，而另外40%的业务则广泛分布于主权云、企业、工业、机器人和边缘计算等领域。这意味着，算力需求已不再局限于云端，边缘端的算力缺口正在成为制约AI落地的关键瓶颈，而FPGA，正是破解这一瓶颈的核心钥匙。英伟达LPX机架引入FPGA，实现了灵活的节点间互连，FPGA价值增量巨大！英伟达在 GTC 2026 上发布了 Groq 3 LPX 机架，定位 Vera Rubi

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英伟达最新增量——Groq LPU关键SRAM存储——相关概念股梳理

英伟达正式推出了 Groq LPU。Groq 3 LPU拥有500MB SRAM缓存和150 TB/s的片上带宽，远超Rubin GPU的22 TB/s。黄仁勋用一款名为 Dynamo 的软件，把这两者完美捏合，首创了解耦推理。AI 推理前半段的 Prefill和极其耗费算力的 Attention，全部交给 Vera Rubin；后半段的 Decode直接卸载给 Groq LPU 来降低延迟，组合后在极高token速率下实现35倍的每兆瓦吞吐提升。256颗LPU组成的Groq 3 LPX机架设计

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凯盛新材——对标泰和新材芳纶涨价——受益光纤爆发

泰和新材芳纶涨价涨停，光纤里面的对位芳纶价格已经涨了接近3倍，这个涨价主要指的是美国杜邦的，现在面临严重缺货，国内有几家替代的，国内那家产能最大的目前刚开始涨价，只涨了10%-15%，如果后续美国杜邦和日本帝人的客户一部分都转向国内采购，可能会把对位芳纶的价格拉起来。对位芳纶的扩产是比氨纶难很多，1万吨需要几十亿的资本开支，不深耕多年的没机会的。凯盛新材（301069）：氯化亚砜与间/对苯二甲酸反应合成芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯），芳纶聚合单体是公司最主要的产品，近年贡献了 40%以上的

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【华塑科技】——腾讯+阿里+字节+华为核心数据中心电源管理供应商

华塑科技的核心产品是电池安全监控系统（BMS），特别是后备电池BMS。该系统如同数据中心的“智能心跳监护仪”，能对电池电压、内阻、温度及健康状态进行高精度、全天候监测，实现从单体到整组电池的全生命周期健康管理，确保在断电等突发情况下，UPS（不间断电源）系统能可靠支撑服务器运行。主要客户与典型案例公司是国内外众多大型数据中心的关键供应商：互联网云厂商：长期为阿里云、腾讯云、华为云、字节跳动、百度等的数据中心提供BMS产品与服务，并进入了其合格供应商白名单。大型数据中心项目：近期完成了多个

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万通发展——受益华为CPU升级+OpenClaw

华为 AI 服务器 CPU 首次升级支持 PCIE SWITCH 5.0，带动国产SWITCH 芯片厂商将替代博通高端 switch 芯片国内市场份额一、🎆华为服务器 CPU 首次迭代支持 PCIE switch 5.0 鲲鹏950（cpu）升级到需要PCIE switch 5.0 二、🎆 26年今年昇腾950（gpu）需求预测80万片，带动华为服务器高端 cpu 型号放量推测80万片昇腾950需要40万片的鲲鹏950cpu配比核心计算依据：华为AI服务器标准配置比例华为Atlas系

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嘉元科技——与东山精密一样跨界布局光模块+PCB

嘉元科技的 PCB 业务以高端电子电路铜箔为核心，光模块业务则以5亿元战略投资武汉恩达通实现跨界布局，形成 “铜箔材料 + 光模块器件” 的产业链协同。 PCB业务（电子电路铜箔）：嘉元科技在PCB铜箔领域的发展战略主要围绕高端化、差异化展开，重点布局以下产品高频高速电路用铜箔：适配800G光模块及下一代服务器芯片的信号传输要求高密度互连（HDI）铜箔：用于高密度互连电路板甚低轮廓（HVLP）铜箔：极低轮廓铜箔，正在客户验证阶段载体铜箔（DTH）：用于芯片封装基板、类载板、Corele

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博通大涨——线上线下—深蕾科技入主成为博通在中国的核心授权分销商

2025年9月，深蕾科技获得线上线下控股权，成为其控股股东，深蕾科技旗下的核心子公司新蕾电子是博通在中国仅存的4家代理商之一，在博通中国大陆四家供应商的业务份额已超过60%。新蕾电子作为博通的重要代理商，覆盖博通有线、宽带、光通信等全线产品同时，深蕾科技还代理松下、村田、长鑫存储、兆易创新、罗姆等众多国际及国内知名品牌。分销产品范围：线上线下通过深蕾科技代理的博通产品主要包括：数据中心核心芯片：Tomahawk 系列交换芯片、PCIe Switch、光模块零部件等，广泛应用于 AI

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中天精艺拟通过受让科睿斯部分股东股权或财产份额的形式投资科睿斯，公司间接持有科睿斯 33.3784%出资额。科睿斯拟定的主营业务为 FCBGA（ABF)高端载板的生产和销售。公司产品主要应用于 CPU、 GPU、AI 及车载等高算力芯片的封装。FCBGA 载板属于 IC 载板，IC 载板即封装基板，是芯片封装环节不可或缺的一部分。项目专注于FCBGA 载板（ABF 载板）产品的研发及量产业务，致力于缓解因封测需求爆发而导致的封装基板的紧缺现状，同时填补 FCBGA 国内工艺领域空白。科睿斯 A

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三维天地以SW-LIMS 检验检测信息化软件与DAM 数据资产管理平台为核心，深度融合形成全域融合、自主可控的一体化数字解决方案，覆盖从微观试验到宏观决策的完整能力矩阵。商业航天业务 1. 业务定位与产品三维天地的主营产品数智化检验检测管理平台（SW-LIMS）和数据资产管理平台（DAM）的客户行业分布广泛，其中有部分客户来自航空航天领域。公司董秘在投资者互动平台明确表示，这些产品服务于航空航天领。针对航空航天领域客户，三维天地提供的服务包括：检验检测信息化管理软件（SW-LIMS）的销

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招标股份 (301136) 的商业航天采用天空地一体化布局，通过子公司矩阵深耕三大核心赛道：卫星星座建设、航天基建配套和数据应用服务，同时布局火箭回收工程服务，已形成从卫星研制、发射、测控到数据应用的完整产业链闭环。 1. 卫星星座建设：“海丝星座” 核心布局已发射卫星：截至 2025 年 5 月，已联合厦门大学、武汉大学成功发射4 颗 “海丝” 系列卫星（含 “海丝三号 02” 智能遥感卫星），均在轨稳定运行，实现数据商用星座规划：计划构建由48 颗卫星组成的综合监测星座，覆盖东南沿

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还未启动的低估OCS标的：1.2亿入股光宏科技60%，创始人团队来自富士康、舜宇&腾景等，主要产品为模压玻璃非球面镜片，主要应用领域为光通讯、智能影像设备、手机镜头、车载摄像头，光宏目前已间接供货光迅科技、武汉捷普（光库科技全资子公司（OCS透镜阵列），价格单机在3000元左右，2光宏产能：现有产能约350K/月，2026年3月完成扩产后的模压机数量超过50台，镜片的产能可提升到＞1KK/月

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君逸数码——还未启动的低估OCS标的——翻倍预期

1入局OCS：1.2亿入股光宏科技60%，创始人团队来自富士康、舜宇&腾景等，主要产品为模压玻璃非球面镜片，主要应用领域为光通讯、智能影像设备、手机镜头、车载摄像头，光宏目前已间接供货光迅科技、武汉捷普（光库科技全资子公司（OCS透镜阵列），价格单机在3000元左右； 2光宏产能：现有产能约350K/月，2026年3月完成扩产后的模压机数量超过50台，镜片的产能可提升到＞1KK/月； 3主业：双轮驱动—智慧城市+精密光学，#拓展光通信：光模块+OCS+商业航空通信；各期末公司在手订单足，智慧城

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美股英特尔、AMD大涨，CPU紧缺涨价——关注相关概念股

据日经亚洲今日报道，英特尔和 AMD 处理器供应紧张状况加剧，给本来已经因前所未有的内存芯片短缺而备受打击的 PC 和服务器制造商带来了新的痛苦。全球中央处理器（CPU）供应紧张状况加剧，影响个人电脑和服务器制造商。自2月底起，惠普、戴尔等厂商反馈CPU需求数量与实际可获数量之间出现明显缺口，且较数月前进一步恶化。行业高管证实，供应紧张已导致CPU价格上涨及交货周期延长。今年CPU平均报价涨幅达10%至15%，部分型号涨幅更高。英特尔与AMD已分别通知客户，将于3月和4月上调全系列CPU价格

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世运电路——特斯拉芯片实锤供货—受益未来无人驾驶、机器人、储能、商业航天爆发

特斯拉启动“TERAFAB”超级芯片制造项目 3月22日，特斯拉发文，宣布将与旗下航天公司SpaceX及人工智能企业xAI联合启动代号为“TERAFAB”的超级芯片制造项目。该项目目标是实现每年超过1太瓦（1000吉瓦）的算力产能，约为当前全球芯片年产能的50倍，其中约80%产能将直接服务于太空任务。马斯克表示，这座先进技术工厂将生产两种芯片。首先就是后面要搭载于自家旗下车辆（FSD、无人驾驶出租车）、人形机器人 Optimus（擎天柱）的 HW5/6.0（AI5/6）芯片外。还有就是应用于

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@专注逻辑票：华尔街日报:Terafab首要受益方向

Terafab是芯片厂，原话见外媒的引用：市场选光伏是因为：上周五特斯拉光伏采购消息的影响，然后一堆人吹光伏！不可否认，“Terafab芯片厂”需要大量的电力，但电力只是Terafab芯片厂的上游，市场有望回到Terafab芯片厂本身！那Terafab芯片厂首先受益的是哪个板块？华尔街日

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2026-03-18 12:15:30

英伟达LPU最新增量FPGA——相关概念股梳理

黄仁勋GTC2026：AI推理爆发，FPGA成边缘算力刚需！黄仁勋进一步透露，目前英伟达60%的业务来自全球前五的超大型云服务商，而另外40%的业务则广泛分布于主权云、企业、工业、机器人和边缘计算等领域。这意味着，算力需求已不再局限于云端，边缘端的算力缺口正在成为制约AI落地的关键瓶颈，而FPGA，正是破解这一瓶颈的核心钥匙。英伟达LPX机架引入FPGA，实现了灵活的节点间互连，FPGA价值增量巨大！英伟达在 GTC 2026 上发布了 Groq 3 LPX 机架，定位 Vera Rubi

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英伟达最新增量——Groq LPU关键SRAM存储——相关概念股梳理

英伟达正式推出了 Groq LPU。Groq 3 LPU拥有500MB SRAM缓存和150 TB/s的片上带宽，远超Rubin GPU的22 TB/s。黄仁勋用一款名为 Dynamo 的软件，把这两者完美捏合，首创了解耦推理。AI 推理前半段的 Prefill和极其耗费算力的 Attention，全部交给 Vera Rubin；后半段的 Decode直接卸载给 Groq LPU 来降低延迟，组合后在极高token速率下实现35倍的每兆瓦吞吐提升。256颗LPU组成的Groq 3 LPX机架设计

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凯盛新材——对标泰和新材芳纶涨价——受益光纤爆发

泰和新材芳纶涨价涨停，光纤里面的对位芳纶价格已经涨了接近3倍，这个涨价主要指的是美国杜邦的，现在面临严重缺货，国内有几家替代的，国内那家产能最大的目前刚开始涨价，只涨了10%-15%，如果后续美国杜邦和日本帝人的客户一部分都转向国内采购，可能会把对位芳纶的价格拉起来。对位芳纶的扩产是比氨纶难很多，1万吨需要几十亿的资本开支，不深耕多年的没机会的。凯盛新材（301069）：氯化亚砜与间/对苯二甲酸反应合成芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯），芳纶聚合单体是公司最主要的产品，近年贡献了 40%以上的

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【华塑科技】——腾讯+阿里+字节+华为核心数据中心电源管理供应商

华塑科技的核心产品是电池安全监控系统（BMS），特别是后备电池BMS。该系统如同数据中心的“智能心跳监护仪”，能对电池电压、内阻、温度及健康状态进行高精度、全天候监测，实现从单体到整组电池的全生命周期健康管理，确保在断电等突发情况下，UPS（不间断电源）系统能可靠支撑服务器运行。主要客户与典型案例公司是国内外众多大型数据中心的关键供应商：互联网云厂商：长期为阿里云、腾讯云、华为云、字节跳动、百度等的数据中心提供BMS产品与服务，并进入了其合格供应商白名单。大型数据中心项目：近期完成了多个

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华塑科技

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万通发展——受益华为CPU升级+OpenClaw

华为 AI 服务器 CPU 首次升级支持 PCIE SWITCH 5.0，带动国产SWITCH 芯片厂商将替代博通高端 switch 芯片国内市场份额一、🎆华为服务器 CPU 首次迭代支持 PCIE switch 5.0 鲲鹏950（cpu）升级到需要PCIE switch 5.0 二、🎆 26年今年昇腾950（gpu）需求预测80万片，带动华为服务器高端 cpu 型号放量推测80万片昇腾950需要40万片的鲲鹏950cpu配比核心计算依据：华为AI服务器标准配置比例华为Atlas系

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2026-04-09 21:46:20

嘉元科技——与东山精密一样跨界布局光模块+PCB

嘉元科技的 PCB 业务以高端电子电路铜箔为核心，光模块业务则以5亿元战略投资武汉恩达通实现跨界布局，形成 “铜箔材料 + 光模块器件” 的产业链协同。 PCB业务（电子电路铜箔）：嘉元科技在PCB铜箔领域的发展战略主要围绕高端化、差异化展开，重点布局以下产品高频高速电路用铜箔：适配800G光模块及下一代服务器芯片的信号传输要求高密度互连（HDI）铜箔：用于高密度互连电路板甚低轮廓（HVLP）铜箔：极低轮廓铜箔，正在客户验证阶段载体铜箔（DTH）：用于芯片封装基板、类载板、Corele

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2026-04-08 11:41:36

博通大涨——线上线下—深蕾科技入主成为博通在中国的核心授权分销商

2025年9月，深蕾科技获得线上线下控股权，成为其控股股东，深蕾科技旗下的核心子公司新蕾电子是博通在中国仅存的4家代理商之一，在博通中国大陆四家供应商的业务份额已超过60%。新蕾电子作为博通的重要代理商，覆盖博通有线、宽带、光通信等全线产品同时，深蕾科技还代理松下、村田、长鑫存储、兆易创新、罗姆等众多国际及国内知名品牌。分销产品范围：线上线下通过深蕾科技代理的博通产品主要包括：数据中心核心芯片：Tomahawk 系列交换芯片、PCIe Switch、光模块零部件等，广泛应用于 AI

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线上线下
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青山纸业

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2026-04-07 11:17:31

中天精装——还在低位的PCB(ABF)高端载板

中天精艺拟通过受让科睿斯部分股东股权或财产份额的形式投资科睿斯，公司间接持有科睿斯 33.3784%出资额。科睿斯拟定的主营业务为 FCBGA（ABF)高端载板的生产和销售。公司产品主要应用于 CPU、 GPU、AI 及车载等高算力芯片的封装。FCBGA 载板属于 IC 载板，IC 载板即封装基板，是芯片封装环节不可或缺的一部分。项目专注于FCBGA 载板（ABF 载板）产品的研发及量产业务，致力于缓解因封测需求爆发而导致的封装基板的紧缺现状，同时填补 FCBGA 国内工艺领域空白。科睿斯 A

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华正新材
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兴森科技
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铜冠铜箔

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2026-03-31 10:29:48

三维天地——商业航天+数据要素

三维天地以SW-LIMS 检验检测信息化软件与DAM 数据资产管理平台为核心，深度融合形成全域融合、自主可控的一体化数字解决方案，覆盖从微观试验到宏观决策的完整能力矩阵。商业航天业务 1. 业务定位与产品三维天地的主营产品数智化检验检测管理平台（SW-LIMS）和数据资产管理平台（DAM）的客户行业分布广泛，其中有部分客户来自航空航天领域。公司董秘在投资者互动平台明确表示，这些产品服务于航空航天领。针对航空航天领域客户，三维天地提供的服务包括：检验检测信息化管理软件（SW-LIMS）的销

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三维天地

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招标股份——福建海峡两岸+商业航天

招标股份 (301136) 的商业航天采用天空地一体化布局，通过子公司矩阵深耕三大核心赛道：卫星星座建设、航天基建配套和数据应用服务，同时布局火箭回收工程服务，已形成从卫星研制、发射、测控到数据应用的完整产业链闭环。 1. 卫星星座建设：“海丝星座” 核心布局已发射卫星：截至 2025 年 5 月，已联合厦门大学、武汉大学成功发射4 颗 “海丝” 系列卫星（含 “海丝三号 02” 智能遥感卫星），均在轨稳定运行，实现数据商用星座规划：计划构建由48 颗卫星组成的综合监测星座，覆盖东南沿

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招标股份

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还未启动的低估OCS标的：1.2亿入股光宏科技60%，创始人团队来自富士康、舜宇&腾景等，主要产品为模压玻璃非球面镜片，主要应用领域为光通讯、智能影像设备、手机镜头、车载摄像头，光宏目前已间接供货光迅科技、武汉捷普（光库科技全资子公司（OCS透镜阵列），价格单机在3000元左右，2光宏产能：现有产能约350K/月，2026年3月完成扩产后的模压机数量超过50台，镜片的产能可提升到＞1KK/月

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1入局OCS：1.2亿入股光宏科技60%，创始人团队来自富士康、舜宇&腾景等，主要产品为模压玻璃非球面镜片，主要应用领域为光通讯、智能影像设备、手机镜头、车载摄像头，光宏目前已间接供货光迅科技、武汉捷普（光库科技全资子公司（OCS透镜阵列），价格单机在3000元左右； 2光宏产能：现有产能约350K/月，2026年3月完成扩产后的模压机数量超过50台，镜片的产能可提升到＞1KK/月； 3主业：双轮驱动—智慧城市+精密光学，#拓展光通信：光模块+OCS+商业航空通信；各期末公司在手订单足，智慧城

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美股英特尔、AMD大涨，CPU紧缺涨价——关注相关概念股

据日经亚洲今日报道，英特尔和 AMD 处理器供应紧张状况加剧，给本来已经因前所未有的内存芯片短缺而备受打击的 PC 和服务器制造商带来了新的痛苦。全球中央处理器（CPU）供应紧张状况加剧，影响个人电脑和服务器制造商。自2月底起，惠普、戴尔等厂商反馈CPU需求数量与实际可获数量之间出现明显缺口，且较数月前进一步恶化。行业高管证实，供应紧张已导致CPU价格上涨及交货周期延长。今年CPU平均报价涨幅达10%至15%，部分型号涨幅更高。英特尔与AMD已分别通知客户，将于3月和4月上调全系列CPU价格

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特斯拉启动“TERAFAB”超级芯片制造项目 3月22日，特斯拉发文，宣布将与旗下航天公司SpaceX及人工智能企业xAI联合启动代号为“TERAFAB”的超级芯片制造项目。该项目目标是实现每年超过1太瓦（1000吉瓦）的算力产能，约为当前全球芯片年产能的50倍，其中约80%产能将直接服务于太空任务。马斯克表示，这座先进技术工厂将生产两种芯片。首先就是后面要搭载于自家旗下车辆（FSD、无人驾驶出租车）、人形机器人 Optimus（擎天柱）的 HW5/6.0（AI5/6）芯片外。还有就是应用于

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Terafab是芯片厂，原话见外媒的引用：市场选光伏是因为：上周五特斯拉光伏采购消息的影响，然后一堆人吹光伏！不可否认，“Terafab芯片厂”需要大量的电力，但电力只是Terafab芯片厂的上游，市场有望回到Terafab芯片厂本身！那Terafab芯片厂首先受益的是哪个板块？华尔街日

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英伟达LPU最新增量FPGA——相关概念股梳理

黄仁勋GTC2026：AI推理爆发，FPGA成边缘算力刚需！黄仁勋进一步透露，目前英伟达60%的业务来自全球前五的超大型云服务商，而另外40%的业务则广泛分布于主权云、企业、工业、机器人和边缘计算等领域。这意味着，算力需求已不再局限于云端，边缘端的算力缺口正在成为制约AI落地的关键瓶颈，而FPGA，正是破解这一瓶颈的核心钥匙。英伟达LPX机架引入FPGA，实现了灵活的节点间互连，FPGA价值增量巨大！英伟达在 GTC 2026 上发布了 Groq 3 LPX 机架，定位 Vera Rubi

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英伟达正式推出了 Groq LPU。Groq 3 LPU拥有500MB SRAM缓存和150 TB/s的片上带宽，远超Rubin GPU的22 TB/s。黄仁勋用一款名为 Dynamo 的软件，把这两者完美捏合，首创了解耦推理。AI 推理前半段的 Prefill和极其耗费算力的 Attention，全部交给 Vera Rubin；后半段的 Decode直接卸载给 Groq LPU 来降低延迟，组合后在极高token速率下实现35倍的每兆瓦吞吐提升。256颗LPU组成的Groq 3 LPX机架设计

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凯盛新材——对标泰和新材芳纶涨价——受益光纤爆发

泰和新材芳纶涨价涨停，光纤里面的对位芳纶价格已经涨了接近3倍，这个涨价主要指的是美国杜邦的，现在面临严重缺货，国内有几家替代的，国内那家产能最大的目前刚开始涨价，只涨了10%-15%，如果后续美国杜邦和日本帝人的客户一部分都转向国内采购，可能会把对位芳纶的价格拉起来。对位芳纶的扩产是比氨纶难很多，1万吨需要几十亿的资本开支，不深耕多年的没机会的。凯盛新材（301069）：氯化亚砜与间/对苯二甲酸反应合成芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯），芳纶聚合单体是公司最主要的产品，近年贡献了 40%以上的

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华为 AI 服务器 CPU 首次升级支持 PCIE SWITCH 5.0，带动国产SWITCH 芯片厂商将替代博通高端 switch 芯片国内市场份额一、🎆华为服务器 CPU 首次迭代支持 PCIE switch 5.0 鲲鹏950（cpu）升级到需要PCIE switch 5.0 二、🎆 26年今年昇腾950（gpu）需求预测80万片，带动华为服务器高端 cpu 型号放量推测80万片昇腾950需要40万片的鲲鹏950cpu配比核心计算依据：华为AI服务器标准配置比例华为Atlas系

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