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胜天半子、
逻辑挖掘
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胜天半子、
2026-05-13 14:05:46
天马新材——光模块+PCB+HBM存储的隐形王者
主营业务:高性能精细氧化铝粉体材料研发、生产与销售(国家级专精特新 "小巨人" 企业) 核心产品:电子陶瓷用粉体(营收占比约49.71%,2025 年)、高压电器用粉体、电子及光伏玻璃用粉体、锂电池隔膜用粉体等七大系列 终端应用:覆盖集成电路、消费电子、半导体、通信、新能源汽车、平板显示等领域 二、与 PCB 和光模块的关联 1. 光模块领域关联 关键作用:公司电子陶瓷粉体是生产氮化铝 / 氧化铝陶瓷基板的核心原料,而陶瓷基板是800G/1.6T 高速光模块的首选散热解决方案(热导率 170-2
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天马新材
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胜天半子、
2026-05-11 23:02:57
君逸数码——玻璃非球面透镜+微透镜阵列
【康宁与英伟达联合宣布将在美国建设3座光通信工厂,核心目标是推动下一代Scale-Up架构从“全铜互联”切换至“全光互联”】 其中最关键的增量环节, #160通道高密度V型槽阵列方案。 目前高精度V型槽属于CPO光互联中的核心器件,直接决定多通道光纤耦合效率与良率,技术壁垒极高。 机构预计,公司1Q26光通信收入同比增长超200%,占比持续提升,下半年伴随国内及马来西亚产能释放,光通信业务有望进一步加速。 更重要的是,V型槽背后对应的是整个“硅透镜+微光学”产业链机会。1.6T时代加速落地,AI
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君逸数码
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炬光科技
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水晶光电
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蓝特光学
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宇瞳光学
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胜天半子、
2026-05-10 16:56:21
利和兴——低位实锤供货lumentum的光模块设备公司,背靠华为+新凯来
1:利和兴最新公告:近期与lumentum订单有所增加,公司主要为Lumentum提供精密加工件、治具等产品。 2:华为是利和兴的第一大客户,双方自2013年起合作已超10年。 合作领域: 移动智能终端:华为Mate系列手机测试设备(射频、天线、摄像头、整机屏幕测试等),在智能终端检测领域份额超10%。 数字能源:基站电源测试平台、光伏逆变器、储能系统精密结构件、老化设备等。 新能源汽车:车载/MCU/OBC模块、车载T-BOX测试设备及相关夹具、精密结构件;液冷超充设备的核心代工商,独家供应测
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利和兴
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LUMENTUMHOLDINGSINC.
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胜天半子、
2026-04-30 11:13:25
科德教育——参股中昊芯英——国内唯⼀掌握TPU架构训推⼀体AI芯⽚
在AI算⼒国产替代的核⼼赛道上,中昊芯英作为国内唯⼀掌握TPU架构训推⼀体AI芯⽚核⼼技术并实现 量产的企业,其战略⽬标并⾮单纯通过借壳登陆资本市场,⽽是要构建⼀个具备⾃主可控能⼒的“算 ⼒航⺟编队”。传统借壳以融资和资产证券化为核⼼,⽽中昊芯英的“三位⼀体”模式,是通过三⼤ 主体的功能协同,解决国产算⼒产业“芯⽚卡脖⼦、算⼒落地难、应⽤场景少”的三⼤痛点,形 成“技术研发-算⼒⽀撑-场景变现”的正向循环。 这⼀布局的底层逻辑源于AI算⼒产业的发展规律:⾼性能芯⽚需要⼤规模算⼒集群实现价值释放,
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科德教育
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天普股份
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艾布鲁
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胜天半子、
2026-04-29 12:31:14
ABF载板紧缺(薄膜材料——味之素)——关注相关概念股
大股东要求半导体绝缘材料ABF涨价。英国对冲基金Palliser Capital于3月31日宣布,其已成为日本味之素的前25大股东。Palliser主张,味之素专有的ABF材料技术是支撑全球AI基础设施不可或缺的一环,公司股价被严重低估。因此,该基金要求味之素对高性能CPU/GPU封装所需的关键绝缘材料——味之素积层薄膜(Ajinomoto Build-up Film)进行涨价,涨幅需超过30%。 ABF:AI需求激增下的再一个结构性脆弱环节。ABF全称Ajinomoto Build-up Fi
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莲花控股
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华正新材
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宏昌电子
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兴森科技
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南亚新材
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胜天半子、
2026-04-17 12:37:24
分享几个低位的光模块概念股——有望补涨
博敏电子(603936): 以高速光模块 PCB为核心,同步布局MicroTEC(微型热电制冷器件)及 DPC 陶瓷衬板等关键零部件,形成 "PCB + 核心组件" 双轮驱动的光模块供应链布局。 公司已为多家客户批量提供 400G、800G光模块PCB产品。对于1.6T产品,公司专注于开发和完善现有产品线,并积极关注行业趋势。 陶瓷衬板(用于光模块TEC) 除了PCB,公司的DPC陶瓷衬板业务与光模块: 应用:DPC陶瓷衬板用于Micro TEC(微型热电制冷器件),这是高速率光模块(如800G
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博敏电子
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鸿远电子
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宏达电子
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胜天半子、
2026-04-15 11:40:02
安孚科技——东山精密同一实控人——参股光芯片+GPU 后期有望收购,复刻东山
GPU 业务:战略投资象帝先,布局国产高端算力 安孚科技通过深度战略合作与投资,绑定国产 GPU 新锐象帝先,聚焦高端渲染与端侧 AI 算力场景。 1. 核心产品与技术 伏羲架构:象帝先新一代自研架构,衍生两款核心产品 伏羲 A0:定位高端渲染,填补国产高端渲染产品空白,支持光追、超分辨率等图形处理技术 伏羲 B0:GPU+NPU 异构融合芯片,主打端侧模型部署与 AIPC 市场,支持 LLAMA、ChatGLM-6B、Stable-Diffusion 等主流 AI 模型端侧运行 工艺与性能:新
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安孚科技
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东山精密
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胜天半子、
2026-04-13 11:13:48
平安电工——Q布翘楚——翻倍预期
1、近日,CoWoP叙事再次开启,Rubin计划3月开始测试CoWoP技术,优化pcb信号完整性,同时带来额外价值增量。其中mSAP为了保证芯片和PCB之间的链接稳定性,对热膨胀系数要求较高,同时低线宽对抗干扰能力提出很高要求,Q布的应用预期和放量潜力逐步放大。 2、Q布需求起量有望超预期、公司全流程布局塑造优势。平安电工已经实现从“矿丝纱布”的工艺储备,通过发挥原材料到后加工的全产业协同作用建立竞争优势,且生产良率持续提升。客户方面进展积极,在电子布&CCL厂商并行。同时丝已经实现外售收入贡献
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平安电工
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国际复材
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宏和科技
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中国巨石
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中材科技
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2026-04-11 10:49:41
CPU补涨——关注相关概念股
cpu 4.1左右开始涨价,因为地区冲突原因没有反应!最近补涨!恒生 里面的 fab厂,也在补涨之前的利好了。 Intel: 生效:3月29日起 幅度:全系统一 10% 覆盖:桌面酷睿、笔记本、服务器至强、嵌入式全品类 i5-14600KF:约 1288元 Ultra 7 265K:约 1765元 AMD: 生效:4月1日起 幅度:10%~15%,高端型号>15% 覆盖:锐龙5000/7000/9000、霄龙服务器 R5 5600:约 730元 R7 7800X3D:约 1875~2270元 R
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海光信息
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龙芯中科
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英特尔公司
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美国超威半导体公司
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2026-04-10 13:48:44
安孚科技——还未起爆的光芯片公司
安孚科技:以南孚电池为基,抢占3.2T异质集成光芯片战略高低 投资易缆微拓展光芯片布局,深度卡位薄膜铌酸锂环节,进一步打开公司成长空间。公司入股易缆微,进一步拓展自身光芯片业务。易缆微自主开发了硅光异质集成薄膜铌酸锂全栈技术平台、掌握了人工智能数据中心单波200G/400G高速电光调制等一系列关键技术,成功开发了适用于1.6T/3.2T光模块、光电共封装CPO、全光交换OCS等的光电芯片,具备较强的技术储备。公司当前已向国内外头部客户送样,建议重视! 收购南孚电池剩余股权稳步推进,筑牢“电”之基
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安孚科技
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源杰科技
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长光华芯
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胜天半子、
2026-04-09 21:46:20
嘉元科技——与东山精密一样跨界布局光模块+PCB
嘉元科技的 PCB 业务以高端电子电路铜箔为核心,光模块业务则以5亿元战略投资武汉恩达通实现跨界布局,形成 “铜箔材料 + 光模块器件” 的产业链协同。 PCB业务(电子电路铜箔): 嘉元科技在PCB铜箔领域的发展战略主要围绕高端化、差异化展开,重点布局以下产品 高频高速电路用铜箔:适配800G光模块及下一代服务器芯片的信号传输要求 高密度互连(HDI)铜箔:用于高密度互连电路板 甚低轮廓(HVLP)铜箔:极低轮廓铜箔,正在客户验证阶段 载体铜箔(DTH):用于芯片封装基板、类载板、Corele
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嘉元科技
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东山精密
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胜天半子、
2026-04-08 11:41:36
博通大涨——线上线下—深蕾科技入主成为博通在中国的核心授权分销商
2025年9月,深蕾科技获得线上线下控股权,成为其控股股东, 深蕾科技旗下的核心子公司新蕾电子是博通在中国仅存的4家代理商之一,在博通中国大陆四家供应商的业务份额已超过60%。 新蕾电子作为博通的重要代理商,覆盖博通有线、宽带、光通信等全线产品 同时,深蕾科技还代理松下、村田、长鑫存储、兆易创新、罗姆等众多国际及国内知名品牌。 分销产品范围: 线上线下通过深蕾科技代理的博通产品主要包括: 数据中心核心芯片:Tomahawk 系列交换芯片、PCIe Switch、光模块零部件等,广泛应用于 AI
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线上线下
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青山纸业
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胜天半子、
2026-04-07 11:17:31
中天精装——还在低位的PCB(ABF)高端载板
中天精艺拟通过受让科睿斯部分股东股权或财产份额的形式投资科睿斯,公司间接持有科睿斯 33.3784%出资额。科睿斯拟定的主营业务为 FCBGA(ABF)高端载板的生产和销售。公司产品主要应用于 CPU、 GPU、AI 及车载等高算力芯片的封装。FCBGA 载板属于 IC 载板,IC 载板即封装基板,是芯片封装环节不可或缺的一部分。项目专注于FCBGA 载板(ABF 载板)产品的研发及量产业务,致力于缓解因封测需求爆发而导致的封装基板的紧缺现状,同时填补 FCBGA 国内工艺领域空白。 科睿斯 A
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中天精装
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华正新材
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兴森科技
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深南电路
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铜冠铜箔
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胜天半子、
2026-03-31 10:29:48
三维天地——商业航天+数据要素
三维天地以SW-LIMS 检验检测信息化软件与DAM 数据资产管理平台为核心,深度融合形成全域融合、自主可控的一体化数字解决方案,覆盖从微观试验到宏观决策的完整能力矩阵。 商业航天业务 1. 业务定位与产品 三维天地的主营产品数智化检验检测管理平台(SW-LIMS)和数据资产管理平台(DAM)的客户行业分布广泛,其中有部分客户来自航空航天领域。公司董秘在投资者互动平台明确表示,这些产品服务于航空航天领。 针对航空航天领域客户,三维天地提供的服务包括: 检验检测信息化管理软件(SW-LIMS)的销
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三维天地
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胜天半子、
2026-03-30 13:35:30
招标股份——福建海峡两岸+商业航天
招标股份 (301136) 的商业航天采用 天空地一体化 布局,通过子公司矩阵深耕三大核心赛道:卫星星座建设、航天基建配套和数据应用服务 ,同时布局火箭回收工程服务,已形成从卫星研制、发射、测控到数据应用的完整产业链闭环。 1. 卫星星座建设:“海丝星座” 核心布局 已发射卫星:截至 2025 年 5 月,已联合厦门大学、武汉大学成功发射4 颗 “海丝” 系列卫星(含 “海丝三号 02” 智能遥感卫星),均在轨稳定运行,实现数据商用 星座规划:计划构建由48 颗卫星组成的综合监测星座,覆盖东南沿
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招标股份
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