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逻辑挖掘

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2026-03-25 23:07:31

美股英特尔、AMD大涨，CPU紧缺涨价——关注相关概念股

据日经亚洲今日报道，英特尔和 AMD 处理器供应紧张状况加剧，给本来已经因前所未有的内存芯片短缺而备受打击的 PC 和服务器制造商带来了新的痛苦。全球中央处理器（CPU）供应紧张状况加剧，影响个人电脑和服务器制造商。自2月底起，惠普、戴尔等厂商反馈CPU需求数量与实际可获数量之间出现明显缺口，且较数月前进一步恶化。行业高管证实，供应紧张已导致CPU价格上涨及交货周期延长。今年CPU平均报价涨幅达10%至15%，部分型号涨幅更高。英特尔与AMD已分别通知客户，将于3月和4月上调全系列CPU价格

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2026-03-23 23:59:28

世运电路——特斯拉芯片实锤供货—受益未来无人驾驶、机器人、储能、商业航天爆发

特斯拉启动“TERAFAB”超级芯片制造项目 3月22日，特斯拉发文，宣布将与旗下航天公司SpaceX及人工智能企业xAI联合启动代号为“TERAFAB”的超级芯片制造项目。该项目目标是实现每年超过1太瓦（1000吉瓦）的算力产能，约为当前全球芯片年产能的50倍，其中约80%产能将直接服务于太空任务。马斯克表示，这座先进技术工厂将生产两种芯片。首先就是后面要搭载于自家旗下车辆（FSD、无人驾驶出租车）、人形机器人 Optimus（擎天柱）的 HW5/6.0（AI5/6）芯片外。还有就是应用于

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世运电路

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2026-03-23 12:57:19

@专注逻辑票：华尔街日报:Terafab首要受益方向

Terafab是芯片厂，原话见外媒的引用：市场选光伏是因为：上周五特斯拉光伏采购消息的影响，然后一堆人吹光伏！不可否认，“Terafab芯片厂”需要大量的电力，但电力只是Terafab芯片厂的上游，市场有望回到Terafab芯片厂本身！那Terafab芯片厂首先受益的是哪个板块？华尔街日

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2026-03-18 12:15:30

英伟达LPU最新增量FPGA——相关概念股梳理

黄仁勋GTC2026：AI推理爆发，FPGA成边缘算力刚需！黄仁勋进一步透露，目前英伟达60%的业务来自全球前五的超大型云服务商，而另外40%的业务则广泛分布于主权云、企业、工业、机器人和边缘计算等领域。这意味着，算力需求已不再局限于云端，边缘端的算力缺口正在成为制约AI落地的关键瓶颈，而FPGA，正是破解这一瓶颈的核心钥匙。英伟达LPX机架引入FPGA，实现了灵活的节点间互连，FPGA价值增量巨大！英伟达在 GTC 2026 上发布了 Groq 3 LPX 机架，定位 Vera Rubi

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2026-03-17 12:22:05

英伟达最新增量——Groq LPU关键SRAM存储——相关概念股梳理

英伟达正式推出了 Groq LPU。Groq 3 LPU拥有500MB SRAM缓存和150 TB/s的片上带宽，远超Rubin GPU的22 TB/s。黄仁勋用一款名为 Dynamo 的软件，把这两者完美捏合，首创了解耦推理。AI 推理前半段的 Prefill和极其耗费算力的 Attention，全部交给 Vera Rubin；后半段的 Decode直接卸载给 Groq LPU 来降低延迟，组合后在极高token速率下实现35倍的每兆瓦吞吐提升。256颗LPU组成的Groq 3 LPX机架设计

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2026-03-12 10:42:19

凯盛新材——对标泰和新材芳纶涨价——受益光纤爆发

泰和新材芳纶涨价涨停，光纤里面的对位芳纶价格已经涨了接近3倍，这个涨价主要指的是美国杜邦的，现在面临严重缺货，国内有几家替代的，国内那家产能最大的目前刚开始涨价，只涨了10%-15%，如果后续美国杜邦和日本帝人的客户一部分都转向国内采购，可能会把对位芳纶的价格拉起来。对位芳纶的扩产是比氨纶难很多，1万吨需要几十亿的资本开支，不深耕多年的没机会的。凯盛新材（301069）：氯化亚砜与间/对苯二甲酸反应合成芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯），芳纶聚合单体是公司最主要的产品，近年贡献了 40%以上的

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2026-03-11 10:23:50

【华塑科技】——腾讯+阿里+字节+华为核心数据中心电源管理供应商

华塑科技的核心产品是电池安全监控系统（BMS），特别是后备电池BMS。该系统如同数据中心的“智能心跳监护仪”，能对电池电压、内阻、温度及健康状态进行高精度、全天候监测，实现从单体到整组电池的全生命周期健康管理，确保在断电等突发情况下，UPS（不间断电源）系统能可靠支撑服务器运行。主要客户与典型案例公司是国内外众多大型数据中心的关键供应商：互联网云厂商：长期为阿里云、腾讯云、华为云、字节跳动、百度等的数据中心提供BMS产品与服务，并进入了其合格供应商白名单。大型数据中心项目：近期完成了多个

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华塑科技

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2026-03-10 11:41:29

万通发展——受益华为CPU升级+OpenClaw

华为 AI 服务器 CPU 首次升级支持 PCIE SWITCH 5.0，带动国产SWITCH 芯片厂商将替代博通高端 switch 芯片国内市场份额一、🎆华为服务器 CPU 首次迭代支持 PCIE switch 5.0 鲲鹏950（cpu）升级到需要PCIE switch 5.0 二、🎆 26年今年昇腾950（gpu）需求预测80万片，带动华为服务器高端 cpu 型号放量推测80万片昇腾950需要40万片的鲲鹏950cpu配比核心计算依据：华为AI服务器标准配置比例华为Atlas系

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2026-02-26 11:56:51

英伟达即将推出LPU相关芯片——关注核心技术——埋嵌PCB

英伟达与AI芯片初创公司Groq达成协议，斥资200亿美金获取其技术非独家许可并吸纳其核心团队。Groq专门设计了LPU，以满足LLM对速度和内存的独特需求，LPU是一种非常快速的处理器，专为顺序处理的计算密集型任务而设计，而LLM正是顺序任务的典型代表。LPU运行大型语言模型（LLMs）及其他主流模型的速度显著更快，在架构层面，从能源效率上比GPU高出多达10倍。 LPU集成了数百兆片上SRAM作为主权重存储器（而非缓存），显著降低了访问延迟。这种设计允许计算单元全速加载权重，通过将单层拆分到

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2026-02-23 16:31:52

新题材——央视数字人分身——开启通往“数字永生”的大门

舞台上的刘浩存，其实是“数字分身” 《梦底》这个节目，舞台上同时出现好几个刘浩存。你以为是全息投影？又错了！除了一个是真人，其他的全是“数字分身”。这背后是由火山引擎的空间视频技术打造的数字分身。采用空间视频（Spatial Video）+ 4DGS（4D Gaussian Splatting，4D高斯泼溅）完成，而并非提前拍好的“复制粘贴”。实现方式更接近影视级数字人生产。演员进入环形采集棚，约70 台工业级高分辨率相机阵列，360 度无死角拍摄，多视角数据上传云端，通过4DGS算法直接重建

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2026-02-23 10:06:50

智谱大涨——GLM-5刷屏——相关概念股梳理

1：源自清华技术成果，技术底蕴和模型能力是基石。公司成立于2019年，专注GLM系列基座模型深耕，最新一代基座模型GLM-5在HLE、SWE等多个基准评分中达到开源SOTA水准，编程能力对齐Claude Opus 4.5，并获得海内外用户广泛好评。 2：模型商业价值兑现，赋能千行百业。公司依托MaaS平台输出模型能力，我们预计2023-2027年收入CAGR达130%+。API收入将成为主要增长引擎。我们估计公司至2026年初API相关ARR已接近6亿元，较去年同期已有数十倍的增长。 3：AI

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2026-02-12 11:48:17

有方科技——签订40亿元服务器采购合同——布局云计算+算力租赁

7月21日，有方科技发布重大采购公告，公司拟向多家供应商采购服务器设备，预计合同总金额不超过人民币40亿元。这一大手笔采购计划引发市场广泛关注，彰显了公司在算力云服务领域的战略布局决心。有方科技 (688159) 的云计算业务是公司核心增长引擎，已形成云平台软件 + 云基础设施 + 算力云服务三位一体的业务架构，2025 年上半年云产品收入占比达73.95%，2024 年云业务收入同比激增210%，成为公司第一增长曲线。云基础设施：算力服务器业务：2023 年四季度开展，2024 年成为收

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字节Seedance 2.0叫停真人人脸上传——春节有望发酵——虚拟数字人给您拜年

字节跳动最新一代视频生成模型Seedance 2.0，正在经历一场“高光与风险并存”的测试期。近日，Seedance 2.0已在即梦、豆包、小云雀等多款字节系产品中开启小范围内测。凭借多模态输入、极强的参考一致性与高度逼真的生成效果，该模型迅速在创作者圈层内引爆讨论，并引发国内外广泛关注。有网友评论称，"这光影、这运镜、这音效……在它面前，Sora简直像个上个时代的玩具！" 伴随热度攀升，争议也随之而来。Seedance 2.0 在真实感与可控性上的显著突破，被部分网友认为可能模糊虚拟与现实

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2026-02-05 00:08:06

美股软件股+SaaS反弹

黄仁勋驳斥有关AI将取代软件工具的担忧：“这是世界上最不合逻辑的想法” 2 月 4 日消息，今天下午，据报道，在全球软件股遭遇明显抛售后，英伟达 CEO 黄仁勋公开反驳了“人工智能将取代软件和相关工具”的市场担忧：“不合逻辑”。本轮下跌的导火索之一，是 AI 公司 Anthropic 上周推出的新版聊天机器人。市场担心，AI 能力快速增强，可能对数据行业和专业服务领域带来冲击。时间来到今天，抛售情绪进一步蔓延。黄仁勋在旧金山出席由思科系统公司主办的 AI 会议时强调，认为 AI 会让软件公司

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2026-02-05 00:07:23

美股软件股+SaaS反弹

黄仁勋驳斥有关AI将取代软件工具的担忧：“这是世界上最不合逻辑的想法” 2 月 4 日消息，今天下午，据报道，在全球软件股遭遇明显抛售后，英伟达 CEO 黄仁勋公开反驳了“人工智能将取代软件和相关工具”的市场担忧：“不合逻辑”。本轮下跌的导火索之一，是 AI 公司 Anthropic 上周推出的新版聊天机器人。市场担心，AI 能力快速增强，可能对数据行业和专业服务领域带来冲击。时间来到今天，抛售情绪进一步蔓延。黄仁勋在旧金山出席由思科系统公司主办的 AI 会议时强调，认为 AI 会让软件公司

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