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胜天半子、

2025-12-17 21:39:18

世运电路——特斯拉+SpaceX+英伟达+谷歌——翻倍预期

公司是否有英伟达正交背板送样，未来是否有计划公司回答表示，尊敬的投资者，您好，正交背板是目前市场提出优化服务器空间及散热的电路板方案，有效提升大规模算力集群中各计算单元之间的信息交互，对此公司密切关注并作出技术布局。此外，除了正交背板外，高速连接器也是解决算力集群信息传输的核心部件，公司通过OEM方式进入NVIDIA 和Google供应链体系，正是批量供应高速连接器所需的专业电路板产品，目前积极配合客户快速增量需求，同时参与下一代新产品的研发测试认证。公司除了英伟达和谷歌链，深度绑定特斯拉和

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英伟达公司

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2025-12-15 11:28:53

必创科技——低位商业航天+可控核聚变+量子科技

商业航天：公司的部分精密位移、光学平台产品在商业航天的研发与生产制造环节已取得应用。航天相关传感与监测解决方案公司依托自身在 MEMS 传感器和监测系统的技术积累，提供多类航天相关传感服务。一方面，其军用 MEMS 冲击传感器等产品可用于航天器力学参数检测，比如类似火星车地表力学参数实时反馈这类场景，助力航天器获取极端环境下的关键数据；另一方面，还能提供火箭发动机振动监测、卫星在轨健康管理等解决方案，为火箭发射和卫星在轨运行的可靠性提供保障，相关客户已涵盖航天科技集团等行业核心单位。核心精

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2025-12-14 20:00:12

新题材——光模块陶瓷基板——全球DCI相干光模块管壳龙头开启涨价

全球DCI相干光模块管壳龙头开启涨价序幕。公司为全球DCI相干光模块陶瓷管壳龙头供应商，Coherent、Lumentum、Cisco、德科立等唯二供应商，份额加速赶超日本京瓷（个别客户已超）。受益 DCI 相干需求爆发及部分原材料成本上涨，公司已与海外核心客户开启涨价，拉开 DCI 需求紧缺涨价序幕。陶瓷基板绑定头部光模块公司，#订单指引增长近200%。基板订单跟随 800G、1.6T 光模块放量，旭创、新易盛等对公司陶瓷基板产品明年需求指引合计200% 增长，公司份额自下半年起已逐渐超过京

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中瓷电子
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博敏电子

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芯朋微——低位服务器电源——推出12款AI服务器电源产品

近日，芯朋微电子在深圳举办的“工业及服务器电源半导体技术高级研讨暨新品发布会”上，集中推出12款面向AI服务器和工业控制领域的电源芯片新品，这场聚焦核心器件突破的发布活动，不仅成为国产高端电源芯片突围的重要信号，更为国家算力基础设施建设注入了关键动能。芯朋微CEO易扬波在发布会上的表态，点出了行业当下的核心痛点：“当AI服务器单机柜功率从传统几十千瓦飙升至数百千瓦，GPU集群瞬时负载波动达到数千瓦/毫秒级，电源系统必须在效率、散热与可靠性上实现三重突破。” 此次发布的新品正是针对这些痛点量身打

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美股掩模版业绩大超预期大涨45%——关注掩模版相关概念股

美股掩模版公司福尼克斯第四季度财报超预期，股票跳空高开25%，盘中一路高走，最终收盘大涨45.39%，现股价37.35，并创新高。 12月10日，该公司发布2025财年第四季度财报，调整后每股收益0.60美元，超过预期的0.46美元；销售额2.1577亿美元，超过预期的2.05222亿美元。此外，该公司2026财年第一季度预计调整后每股收益0.51至0.59美元，收入为2.17亿至2.25亿美元。国内相关公司：路维光电（688401）：在显示与半导体掩膜版领域双线发力，是全球第四家掌握 G1

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2025-12-10 18:46:15

光模块不断走强—关注新题材——光模块液冷0-1有望起爆

全球AI与科技领域巨头英伟达（NVIDIA）采购及工程师团队，在核心合作伙伴深圳安费诺事业部高层的陪同下，到访东莞市鼎通精密科技股份有限公司、开展实地考察与深度交流。鼎通科技董事长、总经理王成海先生全程接待，双方围绕224G液冷散热器产品技术性能、产能规划及未来合作模式等关键议题展开密集磋商，达成多项合作共识。作为解决高带宽光模块发热难题的关键核心部件，224G液冷散热模组专为1.6T光模块量身打造，可有效破解高速信号传输过程中因发热导致的传输速率衰减问题，完美匹配AI服务器、数据中心等高性能

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中亚股份——实锤合作SpaceX——还在低位

中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人

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2025-12-07 11:56:35

@逻辑交易知行合一：光芯片大涨：光模块最紧缺环节之一，国内光芯片突破在即

🥇今日上午长光华芯上涨20%、永鼎股份涨10%、仕佳光子最高涨13%、源杰科技涨5%。10月份我们提示投资者重点关注光芯片导入海外链的投资机会、预计未来一个季度的变化大，近期路演也在不断提示相应机会。26年光模块需求确定，27年逐步清晰，导致光芯片EML、CW都面临缺芯，中长期看CPO、OIO等技

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2025-12-04 11:38:46

世运电路——特斯拉+Figure机器人核心供应商——翻倍预期

【世运电路】公司是Figure机器人PCB独供外，还是特斯拉机器人/Dojo/FSD/储能等业务的核心PCB供应商。机器人PCB 5000元ASP。【世运电路：“芯创智载”新一代PCB产品预计2026年中投产未来可能供货特斯拉】世运电路(603920.SH)发布投资者关系活动记录表公告称，“芯创智载”新一代PCB产品由于其技术含量高、工艺复杂，价格相比传统PCB产品有显著提升。该项目预计2026年中开始投产。目标客户主要是人工智能、新能源汽车、人形机器人、低空飞行器、AI智能眼镜等新兴领域的

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胜天半子、

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超声电子

同时供货中兴通讯努比亚手机和广和通，并且供货苹果PCB，深度受益端侧AI时代的到来

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超声电子

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2025-12-01 12:59:13

超声电子——同时供货中兴通讯和广和通，深度受益端侧AI时代的到来

公司印制线路板客户目前集中在通讯及移动互联领域（占比约52%）和车载及工控领域（占比约38%），前者客户主要为中兴通讯、 OPPO、广和通、希姆通等国内外知名品牌通讯设备及手机厂商。与广和通合作：产品升级：超声电子为广和通最新的5G RedCap 模组和端侧 AI 模组提供定制化 PCB 解决方案，支持更高效的边缘计算产能扩充：超声电子为满足广和通增长需求，在汕头总部和控股子公司新增高频 PCB 产能，预计 2026 年 Q1 投产技术共创：双方正在探索新型材料在 PCB 领域的应用，共

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超声电子——实锤供货努比亚手机，深度合作中兴通讯和广和通

公司已进入了中兴通讯、 OPPO、广和通、希姆通、新华三等国内外知名品牌通讯设备及手机厂商的合格供应商名单公司印制线路板客户目前集中在通讯及移动互联领域（占比约52%）和车载及工控领域（占比约38%），前者客户主要为中兴通讯、 OPPO、广和通、希姆通等国内外知名品牌通讯设备及手机厂商触摸屏与显示模组业务里程碑式合作： 2012 年 1 月，超声电子中标中兴通讯年度液晶显示屏及电容式触摸屏招标项目，总价值 7.79 亿元，产品总量 1931 万套，占超声电子当年营收约 1/3 中兴成为超声

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沃格光电——对标英特尔的EMIB封装

[问] 近期行业首款chiplet NPU 芯粒进入交付阶段，能否介绍一下公司与北极雄芯的合作进展？公司是否是北极雄芯的股东... [答] 尊敬的投资者您好，感谢对公司的关注。公司与北极雄芯公司建立战略合作，以“加快推动玻璃基在Chiplet芯片封装等领域的商用化进程"为核心目标，在新一代IC半导体、玻璃基AI计算芯片封装、玻璃基高频宽存存储封装、玻璃基车载计算芯片封装、超大尺寸芯片互连领域及集成电路设计等方面开展研发与各项业务合作。目前基于玻璃介质在多颗芯粒系统级封装方面开展了多

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泰凌微——实锤供货谷歌深度合作——谷歌硬件有望爆发

泰凌微已成为谷歌物联网生态系统中的核心芯片供应商，为谷歌提供芯片和配套的软件及开发平台。 2021 年：泰凌微芯片被 Google TV 遥控器方案选用并指定为核心部件，累计出货量突破 10 亿颗，成为谷歌硬件生态的重要一环。 2021 年 2 月：与谷歌和韩国 Ohsung Electronics 三方合作，共同开发 Google TV 遥控器参考设计，固件由三方共同开发并已预先通过谷歌认证。 2024 年底：泰凌微芯片被应用于谷歌最新的Pixel Bud Pro 2 智能耳机方案中，标志着合

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鼎通科技——官微实锤供货英伟达液冷+谷歌供应商

鼎通科技左手“英伟达”，右手“谷歌” 鼎通科技主营的高速通讯连接器中，MPO 系列产品是与谷歌合作的核心品类，该产品可适配谷歌数据中心的设备连接需求，目前其在谷歌 MPO 供应商体系中占据约 10% 的市场份额，位列供应商第三。MPO 连接器作为多光纤连接器，是数据中心里实现高速信号传输的关键部件，能助力谷歌数据中心搭建稳定高效的 “光速通道”。近日，全球AI与科技领域巨头英伟达（NVIDIA）采购及工程师团队，在核心合作伙伴深圳安费诺事业部高层的陪同下，莅临东莞市鼎通精密科技股份有限公司（股

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世运电路——特斯拉+SpaceX+英伟达+谷歌——翻倍预期

公司是否有英伟达正交背板送样，未来是否有计划公司回答表示，尊敬的投资者，您好，正交背板是目前市场提出优化服务器空间及散热的电路板方案，有效提升大规模算力集群中各计算单元之间的信息交互，对此公司密切关注并作出技术布局。此外，除了正交背板外，高速连接器也是解决算力集群信息传输的核心部件，公司通过OEM方式进入NVIDIA 和Google供应链体系，正是批量供应高速连接器所需的专业电路板产品，目前积极配合客户快速增量需求，同时参与下一代新产品的研发测试认证。公司除了英伟达和谷歌链，深度绑定特斯拉和

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必创科技——低位商业航天+可控核聚变+量子科技

商业航天：公司的部分精密位移、光学平台产品在商业航天的研发与生产制造环节已取得应用。航天相关传感与监测解决方案公司依托自身在 MEMS 传感器和监测系统的技术积累，提供多类航天相关传感服务。一方面，其军用 MEMS 冲击传感器等产品可用于航天器力学参数检测，比如类似火星车地表力学参数实时反馈这类场景，助力航天器获取极端环境下的关键数据；另一方面，还能提供火箭发动机振动监测、卫星在轨健康管理等解决方案，为火箭发射和卫星在轨运行的可靠性提供保障，相关客户已涵盖航天科技集团等行业核心单位。核心精

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新题材——光模块陶瓷基板——全球DCI相干光模块管壳龙头开启涨价

全球DCI相干光模块管壳龙头开启涨价序幕。公司为全球DCI相干光模块陶瓷管壳龙头供应商，Coherent、Lumentum、Cisco、德科立等唯二供应商，份额加速赶超日本京瓷（个别客户已超）。受益 DCI 相干需求爆发及部分原材料成本上涨，公司已与海外核心客户开启涨价，拉开 DCI 需求紧缺涨价序幕。陶瓷基板绑定头部光模块公司，#订单指引增长近200%。基板订单跟随 800G、1.6T 光模块放量，旭创、新易盛等对公司陶瓷基板产品明年需求指引合计200% 增长，公司份额自下半年起已逐渐超过京

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芯朋微——低位服务器电源——推出12款AI服务器电源产品

近日，芯朋微电子在深圳举办的“工业及服务器电源半导体技术高级研讨暨新品发布会”上，集中推出12款面向AI服务器和工业控制领域的电源芯片新品，这场聚焦核心器件突破的发布活动，不仅成为国产高端电源芯片突围的重要信号，更为国家算力基础设施建设注入了关键动能。芯朋微CEO易扬波在发布会上的表态，点出了行业当下的核心痛点：“当AI服务器单机柜功率从传统几十千瓦飙升至数百千瓦，GPU集群瞬时负载波动达到数千瓦/毫秒级，电源系统必须在效率、散热与可靠性上实现三重突破。” 此次发布的新品正是针对这些痛点量身打

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美股掩模版业绩大超预期大涨45%——关注掩模版相关概念股

美股掩模版公司福尼克斯第四季度财报超预期，股票跳空高开25%，盘中一路高走，最终收盘大涨45.39%，现股价37.35，并创新高。 12月10日，该公司发布2025财年第四季度财报，调整后每股收益0.60美元，超过预期的0.46美元；销售额2.1577亿美元，超过预期的2.05222亿美元。此外，该公司2026财年第一季度预计调整后每股收益0.51至0.59美元，收入为2.17亿至2.25亿美元。国内相关公司：路维光电（688401）：在显示与半导体掩膜版领域双线发力，是全球第四家掌握 G1

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光模块不断走强—关注新题材——光模块液冷0-1有望起爆

全球AI与科技领域巨头英伟达（NVIDIA）采购及工程师团队，在核心合作伙伴深圳安费诺事业部高层的陪同下，到访东莞市鼎通精密科技股份有限公司、开展实地考察与深度交流。鼎通科技董事长、总经理王成海先生全程接待，双方围绕224G液冷散热器产品技术性能、产能规划及未来合作模式等关键议题展开密集磋商，达成多项合作共识。作为解决高带宽光模块发热难题的关键核心部件，224G液冷散热模组专为1.6T光模块量身打造，可有效破解高速信号传输过程中因发热导致的传输速率衰减问题，完美匹配AI服务器、数据中心等高性能

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中亚股份——实锤合作SpaceX——还在低位

中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人

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@逻辑交易知行合一：光芯片大涨：光模块最紧缺环节之一，国内光芯片突破在即

🥇今日上午长光华芯上涨20%、永鼎股份涨10%、仕佳光子最高涨13%、源杰科技涨5%。10月份我们提示投资者重点关注光芯片导入海外链的投资机会、预计未来一个季度的变化大，近期路演也在不断提示相应机会。26年光模块需求确定，27年逐步清晰，导致光芯片EML、CW都面临缺芯，中长期看CPO、OIO等技

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世运电路——特斯拉+Figure机器人核心供应商——翻倍预期

【世运电路】公司是Figure机器人PCB独供外，还是特斯拉机器人/Dojo/FSD/储能等业务的核心PCB供应商。机器人PCB 5000元ASP。【世运电路：“芯创智载”新一代PCB产品预计2026年中投产未来可能供货特斯拉】世运电路(603920.SH)发布投资者关系活动记录表公告称，“芯创智载”新一代PCB产品由于其技术含量高、工艺复杂，价格相比传统PCB产品有显著提升。该项目预计2026年中开始投产。目标客户主要是人工智能、新能源汽车、人形机器人、低空飞行器、AI智能眼镜等新兴领域的

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同时供货中兴通讯努比亚手机和广和通，并且供货苹果PCB，深度受益端侧AI时代的到来

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超声电子——同时供货中兴通讯和广和通，深度受益端侧AI时代的到来

公司印制线路板客户目前集中在通讯及移动互联领域（占比约52%）和车载及工控领域（占比约38%），前者客户主要为中兴通讯、 OPPO、广和通、希姆通等国内外知名品牌通讯设备及手机厂商。与广和通合作：产品升级：超声电子为广和通最新的5G RedCap 模组和端侧 AI 模组提供定制化 PCB 解决方案，支持更高效的边缘计算产能扩充：超声电子为满足广和通增长需求，在汕头总部和控股子公司新增高频 PCB 产能，预计 2026 年 Q1 投产技术共创：双方正在探索新型材料在 PCB 领域的应用，共

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超声电子——实锤供货努比亚手机，深度合作中兴通讯和广和通

公司已进入了中兴通讯、 OPPO、广和通、希姆通、新华三等国内外知名品牌通讯设备及手机厂商的合格供应商名单公司印制线路板客户目前集中在通讯及移动互联领域（占比约52%）和车载及工控领域（占比约38%），前者客户主要为中兴通讯、 OPPO、广和通、希姆通等国内外知名品牌通讯设备及手机厂商触摸屏与显示模组业务里程碑式合作： 2012 年 1 月，超声电子中标中兴通讯年度液晶显示屏及电容式触摸屏招标项目，总价值 7.79 亿元，产品总量 1931 万套，占超声电子当年营收约 1/3 中兴成为超声

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泰凌微——实锤供货谷歌深度合作——谷歌硬件有望爆发

泰凌微已成为谷歌物联网生态系统中的核心芯片供应商，为谷歌提供芯片和配套的软件及开发平台。 2021 年：泰凌微芯片被 Google TV 遥控器方案选用并指定为核心部件，累计出货量突破 10 亿颗，成为谷歌硬件生态的重要一环。 2021 年 2 月：与谷歌和韩国 Ohsung Electronics 三方合作，共同开发 Google TV 遥控器参考设计，固件由三方共同开发并已预先通过谷歌认证。 2024 年底：泰凌微芯片被应用于谷歌最新的Pixel Bud Pro 2 智能耳机方案中，标志着合

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鼎通科技左手“英伟达”，右手“谷歌” 鼎通科技主营的高速通讯连接器中，MPO 系列产品是与谷歌合作的核心品类，该产品可适配谷歌数据中心的设备连接需求，目前其在谷歌 MPO 供应商体系中占据约 10% 的市场份额，位列供应商第三。MPO 连接器作为多光纤连接器，是数据中心里实现高速信号传输的关键部件，能助力谷歌数据中心搭建稳定高效的 “光速通道”。近日，全球AI与科技领域巨头英伟达（NVIDIA）采购及工程师团队，在核心合作伙伴深圳安费诺事业部高层的陪同下，莅临东莞市鼎通精密科技股份有限公司（股

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必创科技——低位商业航天+可控核聚变+量子科技

商业航天：公司的部分精密位移、光学平台产品在商业航天的研发与生产制造环节已取得应用。航天相关传感与监测解决方案公司依托自身在 MEMS 传感器和监测系统的技术积累，提供多类航天相关传感服务。一方面，其军用 MEMS 冲击传感器等产品可用于航天器力学参数检测，比如类似火星车地表力学参数实时反馈这类场景，助力航天器获取极端环境下的关键数据；另一方面，还能提供火箭发动机振动监测、卫星在轨健康管理等解决方案，为火箭发射和卫星在轨运行的可靠性提供保障，相关客户已涵盖航天科技集团等行业核心单位。核心精

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新题材——光模块陶瓷基板——全球DCI相干光模块管壳龙头开启涨价

全球DCI相干光模块管壳龙头开启涨价序幕。公司为全球DCI相干光模块陶瓷管壳龙头供应商，Coherent、Lumentum、Cisco、德科立等唯二供应商，份额加速赶超日本京瓷（个别客户已超）。受益 DCI 相干需求爆发及部分原材料成本上涨，公司已与海外核心客户开启涨价，拉开 DCI 需求紧缺涨价序幕。陶瓷基板绑定头部光模块公司，#订单指引增长近200%。基板订单跟随 800G、1.6T 光模块放量，旭创、新易盛等对公司陶瓷基板产品明年需求指引合计200% 增长，公司份额自下半年起已逐渐超过京

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中瓷电子
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博敏电子

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2025-12-12 11:42:09

芯朋微——低位服务器电源——推出12款AI服务器电源产品

近日，芯朋微电子在深圳举办的“工业及服务器电源半导体技术高级研讨暨新品发布会”上，集中推出12款面向AI服务器和工业控制领域的电源芯片新品，这场聚焦核心器件突破的发布活动，不仅成为国产高端电源芯片突围的重要信号，更为国家算力基础设施建设注入了关键动能。芯朋微CEO易扬波在发布会上的表态，点出了行业当下的核心痛点：“当AI服务器单机柜功率从传统几十千瓦飙升至数百千瓦，GPU集群瞬时负载波动达到数千瓦/毫秒级，电源系统必须在效率、散热与可靠性上实现三重突破。” 此次发布的新品正是针对这些痛点量身打

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美股掩模版业绩大超预期大涨45%——关注掩模版相关概念股

美股掩模版公司福尼克斯第四季度财报超预期，股票跳空高开25%，盘中一路高走，最终收盘大涨45.39%，现股价37.35，并创新高。 12月10日，该公司发布2025财年第四季度财报，调整后每股收益0.60美元，超过预期的0.46美元；销售额2.1577亿美元，超过预期的2.05222亿美元。此外，该公司2026财年第一季度预计调整后每股收益0.51至0.59美元，收入为2.17亿至2.25亿美元。国内相关公司：路维光电（688401）：在显示与半导体掩膜版领域双线发力，是全球第四家掌握 G1

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路维光电
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清溢光电
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2025-12-10 18:46:15

光模块不断走强—关注新题材——光模块液冷0-1有望起爆

全球AI与科技领域巨头英伟达（NVIDIA）采购及工程师团队，在核心合作伙伴深圳安费诺事业部高层的陪同下，到访东莞市鼎通精密科技股份有限公司、开展实地考察与深度交流。鼎通科技董事长、总经理王成海先生全程接待，双方围绕224G液冷散热器产品技术性能、产能规划及未来合作模式等关键议题展开密集磋商，达成多项合作共识。作为解决高带宽光模块发热难题的关键核心部件，224G液冷散热模组专为1.6T光模块量身打造，可有效破解高速信号传输过程中因发热导致的传输速率衰减问题，完美匹配AI服务器、数据中心等高性能

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中亚股份——实锤合作SpaceX——还在低位

中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人

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中亚股份

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@逻辑交易知行合一：光芯片大涨：光模块最紧缺环节之一，国内光芯片突破在即

🥇今日上午长光华芯上涨20%、永鼎股份涨10%、仕佳光子最高涨13%、源杰科技涨5%。10月份我们提示投资者重点关注光芯片导入海外链的投资机会、预计未来一个季度的变化大，近期路演也在不断提示相应机会。26年光模块需求确定，27年逐步清晰，导致光芯片EML、CW都面临缺芯，中长期看CPO、OIO等技

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2025-12-04 11:38:46

世运电路——特斯拉+Figure机器人核心供应商——翻倍预期

【世运电路】公司是Figure机器人PCB独供外，还是特斯拉机器人/Dojo/FSD/储能等业务的核心PCB供应商。机器人PCB 5000元ASP。【世运电路：“芯创智载”新一代PCB产品预计2026年中投产未来可能供货特斯拉】世运电路(603920.SH)发布投资者关系活动记录表公告称，“芯创智载”新一代PCB产品由于其技术含量高、工艺复杂，价格相比传统PCB产品有显著提升。该项目预计2026年中开始投产。目标客户主要是人工智能、新能源汽车、人形机器人、低空飞行器、AI智能眼镜等新兴领域的

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超声电子

同时供货中兴通讯努比亚手机和广和通，并且供货苹果PCB，深度受益端侧AI时代的到来

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超声电子

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超声电子——同时供货中兴通讯和广和通，深度受益端侧AI时代的到来

公司印制线路板客户目前集中在通讯及移动互联领域（占比约52%）和车载及工控领域（占比约38%），前者客户主要为中兴通讯、 OPPO、广和通、希姆通等国内外知名品牌通讯设备及手机厂商。与广和通合作：产品升级：超声电子为广和通最新的5G RedCap 模组和端侧 AI 模组提供定制化 PCB 解决方案，支持更高效的边缘计算产能扩充：超声电子为满足广和通增长需求，在汕头总部和控股子公司新增高频 PCB 产能，预计 2026 年 Q1 投产技术共创：双方正在探索新型材料在 PCB 领域的应用，共

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超声电子——实锤供货努比亚手机，深度合作中兴通讯和广和通

公司已进入了中兴通讯、 OPPO、广和通、希姆通、新华三等国内外知名品牌通讯设备及手机厂商的合格供应商名单公司印制线路板客户目前集中在通讯及移动互联领域（占比约52%）和车载及工控领域（占比约38%），前者客户主要为中兴通讯、 OPPO、广和通、希姆通等国内外知名品牌通讯设备及手机厂商触摸屏与显示模组业务里程碑式合作： 2012 年 1 月，超声电子中标中兴通讯年度液晶显示屏及电容式触摸屏招标项目，总价值 7.79 亿元，产品总量 1931 万套，占超声电子当年营收约 1/3 中兴成为超声

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沃格光电——对标英特尔的EMIB封装

[问] 近期行业首款chiplet NPU 芯粒进入交付阶段，能否介绍一下公司与北极雄芯的合作进展？公司是否是北极雄芯的股东... [答] 尊敬的投资者您好，感谢对公司的关注。公司与北极雄芯公司建立战略合作，以“加快推动玻璃基在Chiplet芯片封装等领域的商用化进程"为核心目标，在新一代IC半导体、玻璃基AI计算芯片封装、玻璃基高频宽存存储封装、玻璃基车载计算芯片封装、超大尺寸芯片互连领域及集成电路设计等方面开展研发与各项业务合作。目前基于玻璃介质在多颗芯粒系统级封装方面开展了多

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泰凌微——实锤供货谷歌深度合作——谷歌硬件有望爆发

泰凌微已成为谷歌物联网生态系统中的核心芯片供应商，为谷歌提供芯片和配套的软件及开发平台。 2021 年：泰凌微芯片被 Google TV 遥控器方案选用并指定为核心部件，累计出货量突破 10 亿颗，成为谷歌硬件生态的重要一环。 2021 年 2 月：与谷歌和韩国 Ohsung Electronics 三方合作，共同开发 Google TV 遥控器参考设计，固件由三方共同开发并已预先通过谷歌认证。 2024 年底：泰凌微芯片被应用于谷歌最新的Pixel Bud Pro 2 智能耳机方案中，标志着合

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鼎通科技——官微实锤供货英伟达液冷+谷歌供应商

鼎通科技左手“英伟达”，右手“谷歌” 鼎通科技主营的高速通讯连接器中，MPO 系列产品是与谷歌合作的核心品类，该产品可适配谷歌数据中心的设备连接需求，目前其在谷歌 MPO 供应商体系中占据约 10% 的市场份额，位列供应商第三。MPO 连接器作为多光纤连接器，是数据中心里实现高速信号传输的关键部件，能助力谷歌数据中心搭建稳定高效的 “光速通道”。近日，全球AI与科技领域巨头英伟达（NVIDIA）采购及工程师团队，在核心合作伙伴深圳安费诺事业部高层的陪同下，莅临东莞市鼎通精密科技股份有限公司（股

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世运电路——特斯拉+SpaceX+英伟达+谷歌——翻倍预期

公司是否有英伟达正交背板送样，未来是否有计划公司回答表示，尊敬的投资者，您好，正交背板是目前市场提出优化服务器空间及散热的电路板方案，有效提升大规模算力集群中各计算单元之间的信息交互，对此公司密切关注并作出技术布局。此外，除了正交背板外，高速连接器也是解决算力集群信息传输的核心部件，公司通过OEM方式进入NVIDIA 和Google供应链体系，正是批量供应高速连接器所需的专业电路板产品，目前积极配合客户快速增量需求，同时参与下一代新产品的研发测试认证。公司除了英伟达和谷歌链，深度绑定特斯拉和

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必创科技——低位商业航天+可控核聚变+量子科技

商业航天：公司的部分精密位移、光学平台产品在商业航天的研发与生产制造环节已取得应用。航天相关传感与监测解决方案公司依托自身在 MEMS 传感器和监测系统的技术积累，提供多类航天相关传感服务。一方面，其军用 MEMS 冲击传感器等产品可用于航天器力学参数检测，比如类似火星车地表力学参数实时反馈这类场景，助力航天器获取极端环境下的关键数据；另一方面，还能提供火箭发动机振动监测、卫星在轨健康管理等解决方案，为火箭发射和卫星在轨运行的可靠性提供保障，相关客户已涵盖航天科技集团等行业核心单位。核心精

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新题材——光模块陶瓷基板——全球DCI相干光模块管壳龙头开启涨价

全球DCI相干光模块管壳龙头开启涨价序幕。公司为全球DCI相干光模块陶瓷管壳龙头供应商，Coherent、Lumentum、Cisco、德科立等唯二供应商，份额加速赶超日本京瓷（个别客户已超）。受益 DCI 相干需求爆发及部分原材料成本上涨，公司已与海外核心客户开启涨价，拉开 DCI 需求紧缺涨价序幕。陶瓷基板绑定头部光模块公司，#订单指引增长近200%。基板订单跟随 800G、1.6T 光模块放量，旭创、新易盛等对公司陶瓷基板产品明年需求指引合计200% 增长，公司份额自下半年起已逐渐超过京

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芯朋微——低位服务器电源——推出12款AI服务器电源产品

近日，芯朋微电子在深圳举办的“工业及服务器电源半导体技术高级研讨暨新品发布会”上，集中推出12款面向AI服务器和工业控制领域的电源芯片新品，这场聚焦核心器件突破的发布活动，不仅成为国产高端电源芯片突围的重要信号，更为国家算力基础设施建设注入了关键动能。芯朋微CEO易扬波在发布会上的表态，点出了行业当下的核心痛点：“当AI服务器单机柜功率从传统几十千瓦飙升至数百千瓦，GPU集群瞬时负载波动达到数千瓦/毫秒级，电源系统必须在效率、散热与可靠性上实现三重突破。” 此次发布的新品正是针对这些痛点量身打

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美股掩模版业绩大超预期大涨45%——关注掩模版相关概念股

美股掩模版公司福尼克斯第四季度财报超预期，股票跳空高开25%，盘中一路高走，最终收盘大涨45.39%，现股价37.35，并创新高。 12月10日，该公司发布2025财年第四季度财报，调整后每股收益0.60美元，超过预期的0.46美元；销售额2.1577亿美元，超过预期的2.05222亿美元。此外，该公司2026财年第一季度预计调整后每股收益0.51至0.59美元，收入为2.17亿至2.25亿美元。国内相关公司：路维光电（688401）：在显示与半导体掩膜版领域双线发力，是全球第四家掌握 G1

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光模块不断走强—关注新题材——光模块液冷0-1有望起爆

全球AI与科技领域巨头英伟达（NVIDIA）采购及工程师团队，在核心合作伙伴深圳安费诺事业部高层的陪同下，到访东莞市鼎通精密科技股份有限公司、开展实地考察与深度交流。鼎通科技董事长、总经理王成海先生全程接待，双方围绕224G液冷散热器产品技术性能、产能规划及未来合作模式等关键议题展开密集磋商，达成多项合作共识。作为解决高带宽光模块发热难题的关键核心部件，224G液冷散热模组专为1.6T光模块量身打造，可有效破解高速信号传输过程中因发热导致的传输速率衰减问题，完美匹配AI服务器、数据中心等高性能

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中亚股份——实锤合作SpaceX——还在低位

中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人

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🥇今日上午长光华芯上涨20%、永鼎股份涨10%、仕佳光子最高涨13%、源杰科技涨5%。10月份我们提示投资者重点关注光芯片导入海外链的投资机会、预计未来一个季度的变化大，近期路演也在不断提示相应机会。26年光模块需求确定，27年逐步清晰，导致光芯片EML、CW都面临缺芯，中长期看CPO、OIO等技

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世运电路——特斯拉+Figure机器人核心供应商——翻倍预期

【世运电路】公司是Figure机器人PCB独供外，还是特斯拉机器人/Dojo/FSD/储能等业务的核心PCB供应商。机器人PCB 5000元ASP。【世运电路：“芯创智载”新一代PCB产品预计2026年中投产未来可能供货特斯拉】世运电路(603920.SH)发布投资者关系活动记录表公告称，“芯创智载”新一代PCB产品由于其技术含量高、工艺复杂，价格相比传统PCB产品有显著提升。该项目预计2026年中开始投产。目标客户主要是人工智能、新能源汽车、人形机器人、低空飞行器、AI智能眼镜等新兴领域的

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同时供货中兴通讯努比亚手机和广和通，并且供货苹果PCB，深度受益端侧AI时代的到来

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超声电子——同时供货中兴通讯和广和通，深度受益端侧AI时代的到来

公司印制线路板客户目前集中在通讯及移动互联领域（占比约52%）和车载及工控领域（占比约38%），前者客户主要为中兴通讯、 OPPO、广和通、希姆通等国内外知名品牌通讯设备及手机厂商。与广和通合作：产品升级：超声电子为广和通最新的5G RedCap 模组和端侧 AI 模组提供定制化 PCB 解决方案，支持更高效的边缘计算产能扩充：超声电子为满足广和通增长需求，在汕头总部和控股子公司新增高频 PCB 产能，预计 2026 年 Q1 投产技术共创：双方正在探索新型材料在 PCB 领域的应用，共

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超声电子——实锤供货努比亚手机，深度合作中兴通讯和广和通

公司已进入了中兴通讯、 OPPO、广和通、希姆通、新华三等国内外知名品牌通讯设备及手机厂商的合格供应商名单公司印制线路板客户目前集中在通讯及移动互联领域（占比约52%）和车载及工控领域（占比约38%），前者客户主要为中兴通讯、 OPPO、广和通、希姆通等国内外知名品牌通讯设备及手机厂商触摸屏与显示模组业务里程碑式合作： 2012 年 1 月，超声电子中标中兴通讯年度液晶显示屏及电容式触摸屏招标项目，总价值 7.79 亿元，产品总量 1931 万套，占超声电子当年营收约 1/3 中兴成为超声

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[问] 近期行业首款chiplet NPU 芯粒进入交付阶段，能否介绍一下公司与北极雄芯的合作进展？公司是否是北极雄芯的股东... [答] 尊敬的投资者您好，感谢对公司的关注。公司与北极雄芯公司建立战略合作，以“加快推动玻璃基在Chiplet芯片封装等领域的商用化进程"为核心目标，在新一代IC半导体、玻璃基AI计算芯片封装、玻璃基高频宽存存储封装、玻璃基车载计算芯片封装、超大尺寸芯片互连领域及集成电路设计等方面开展研发与各项业务合作。目前基于玻璃介质在多颗芯粒系统级封装方面开展了多

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泰凌微——实锤供货谷歌深度合作——谷歌硬件有望爆发

泰凌微已成为谷歌物联网生态系统中的核心芯片供应商，为谷歌提供芯片和配套的软件及开发平台。 2021 年：泰凌微芯片被 Google TV 遥控器方案选用并指定为核心部件，累计出货量突破 10 亿颗，成为谷歌硬件生态的重要一环。 2021 年 2 月：与谷歌和韩国 Ohsung Electronics 三方合作，共同开发 Google TV 遥控器参考设计，固件由三方共同开发并已预先通过谷歌认证。 2024 年底：泰凌微芯片被应用于谷歌最新的Pixel Bud Pro 2 智能耳机方案中，标志着合

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鼎通科技——官微实锤供货英伟达液冷+谷歌供应商

鼎通科技左手“英伟达”，右手“谷歌” 鼎通科技主营的高速通讯连接器中，MPO 系列产品是与谷歌合作的核心品类，该产品可适配谷歌数据中心的设备连接需求，目前其在谷歌 MPO 供应商体系中占据约 10% 的市场份额，位列供应商第三。MPO 连接器作为多光纤连接器，是数据中心里实现高速信号传输的关键部件，能助力谷歌数据中心搭建稳定高效的 “光速通道”。近日，全球AI与科技领域巨头英伟达（NVIDIA）采购及工程师团队，在核心合作伙伴深圳安费诺事业部高层的陪同下，莅临东莞市鼎通精密科技股份有限公司（股

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世运电路——特斯拉+SpaceX+英伟达+谷歌——翻倍预期

公司是否有英伟达正交背板送样，未来是否有计划公司回答表示，尊敬的投资者，您好，正交背板是目前市场提出优化服务器空间及散热的电路板方案，有效提升大规模算力集群中各计算单元之间的信息交互，对此公司密切关注并作出技术布局。此外，除了正交背板外，高速连接器也是解决算力集群信息传输的核心部件，公司通过OEM方式进入NVIDIA 和Google供应链体系，正是批量供应高速连接器所需的专业电路板产品，目前积极配合客户快速增量需求，同时参与下一代新产品的研发测试认证。公司除了英伟达和谷歌链，深度绑定特斯拉和

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必创科技——低位商业航天+可控核聚变+量子科技

商业航天：公司的部分精密位移、光学平台产品在商业航天的研发与生产制造环节已取得应用。航天相关传感与监测解决方案公司依托自身在 MEMS 传感器和监测系统的技术积累，提供多类航天相关传感服务。一方面，其军用 MEMS 冲击传感器等产品可用于航天器力学参数检测，比如类似火星车地表力学参数实时反馈这类场景，助力航天器获取极端环境下的关键数据；另一方面，还能提供火箭发动机振动监测、卫星在轨健康管理等解决方案，为火箭发射和卫星在轨运行的可靠性提供保障，相关客户已涵盖航天科技集团等行业核心单位。核心精

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新题材——光模块陶瓷基板——全球DCI相干光模块管壳龙头开启涨价

全球DCI相干光模块管壳龙头开启涨价序幕。公司为全球DCI相干光模块陶瓷管壳龙头供应商，Coherent、Lumentum、Cisco、德科立等唯二供应商，份额加速赶超日本京瓷（个别客户已超）。受益 DCI 相干需求爆发及部分原材料成本上涨，公司已与海外核心客户开启涨价，拉开 DCI 需求紧缺涨价序幕。陶瓷基板绑定头部光模块公司，#订单指引增长近200%。基板订单跟随 800G、1.6T 光模块放量，旭创、新易盛等对公司陶瓷基板产品明年需求指引合计200% 增长，公司份额自下半年起已逐渐超过京

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芯朋微——低位服务器电源——推出12款AI服务器电源产品

近日，芯朋微电子在深圳举办的“工业及服务器电源半导体技术高级研讨暨新品发布会”上，集中推出12款面向AI服务器和工业控制领域的电源芯片新品，这场聚焦核心器件突破的发布活动，不仅成为国产高端电源芯片突围的重要信号，更为国家算力基础设施建设注入了关键动能。芯朋微CEO易扬波在发布会上的表态，点出了行业当下的核心痛点：“当AI服务器单机柜功率从传统几十千瓦飙升至数百千瓦，GPU集群瞬时负载波动达到数千瓦/毫秒级，电源系统必须在效率、散热与可靠性上实现三重突破。” 此次发布的新品正是针对这些痛点量身打

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美股掩模版业绩大超预期大涨45%——关注掩模版相关概念股

美股掩模版公司福尼克斯第四季度财报超预期，股票跳空高开25%，盘中一路高走，最终收盘大涨45.39%，现股价37.35，并创新高。 12月10日，该公司发布2025财年第四季度财报，调整后每股收益0.60美元，超过预期的0.46美元；销售额2.1577亿美元，超过预期的2.05222亿美元。此外，该公司2026财年第一季度预计调整后每股收益0.51至0.59美元，收入为2.17亿至2.25亿美元。国内相关公司：路维光电（688401）：在显示与半导体掩膜版领域双线发力，是全球第四家掌握 G1

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2025-12-10 18:46:15

光模块不断走强—关注新题材——光模块液冷0-1有望起爆

全球AI与科技领域巨头英伟达（NVIDIA）采购及工程师团队，在核心合作伙伴深圳安费诺事业部高层的陪同下，到访东莞市鼎通精密科技股份有限公司、开展实地考察与深度交流。鼎通科技董事长、总经理王成海先生全程接待，双方围绕224G液冷散热器产品技术性能、产能规划及未来合作模式等关键议题展开密集磋商，达成多项合作共识。作为解决高带宽光模块发热难题的关键核心部件，224G液冷散热模组专为1.6T光模块量身打造，可有效破解高速信号传输过程中因发热导致的传输速率衰减问题，完美匹配AI服务器、数据中心等高性能

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2025-12-08 12:49:23

中亚股份——实锤合作SpaceX——还在低位

中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人

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2025-12-07 11:56:35

@逻辑交易知行合一：光芯片大涨：光模块最紧缺环节之一，国内光芯片突破在即

🥇今日上午长光华芯上涨20%、永鼎股份涨10%、仕佳光子最高涨13%、源杰科技涨5%。10月份我们提示投资者重点关注光芯片导入海外链的投资机会、预计未来一个季度的变化大，近期路演也在不断提示相应机会。26年光模块需求确定，27年逐步清晰，导致光芯片EML、CW都面临缺芯，中长期看CPO、OIO等技

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胜天半子、

2025-12-04 11:38:46

世运电路——特斯拉+Figure机器人核心供应商——翻倍预期

【世运电路】公司是Figure机器人PCB独供外，还是特斯拉机器人/Dojo/FSD/储能等业务的核心PCB供应商。机器人PCB 5000元ASP。【世运电路：“芯创智载”新一代PCB产品预计2026年中投产未来可能供货特斯拉】世运电路(603920.SH)发布投资者关系活动记录表公告称，“芯创智载”新一代PCB产品由于其技术含量高、工艺复杂，价格相比传统PCB产品有显著提升。该项目预计2026年中开始投产。目标客户主要是人工智能、新能源汽车、人形机器人、低空飞行器、AI智能眼镜等新兴领域的

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五洲新春

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2025-12-01 15:49:21

超声电子

同时供货中兴通讯努比亚手机和广和通，并且供货苹果PCB，深度受益端侧AI时代的到来

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超声电子

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胜天半子、

2025-12-01 12:59:13

超声电子——同时供货中兴通讯和广和通，深度受益端侧AI时代的到来

公司印制线路板客户目前集中在通讯及移动互联领域（占比约52%）和车载及工控领域（占比约38%），前者客户主要为中兴通讯、 OPPO、广和通、希姆通等国内外知名品牌通讯设备及手机厂商。与广和通合作：产品升级：超声电子为广和通最新的5G RedCap 模组和端侧 AI 模组提供定制化 PCB 解决方案，支持更高效的边缘计算产能扩充：超声电子为满足广和通增长需求，在汕头总部和控股子公司新增高频 PCB 产能，预计 2026 年 Q1 投产技术共创：双方正在探索新型材料在 PCB 领域的应用，共

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超声电子
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超声电子——实锤供货努比亚手机，深度合作中兴通讯和广和通

公司已进入了中兴通讯、 OPPO、广和通、希姆通、新华三等国内外知名品牌通讯设备及手机厂商的合格供应商名单公司印制线路板客户目前集中在通讯及移动互联领域（占比约52%）和车载及工控领域（占比约38%），前者客户主要为中兴通讯、 OPPO、广和通、希姆通等国内外知名品牌通讯设备及手机厂商触摸屏与显示模组业务里程碑式合作： 2012 年 1 月，超声电子中标中兴通讯年度液晶显示屏及电容式触摸屏招标项目，总价值 7.79 亿元，产品总量 1931 万套，占超声电子当年营收约 1/3 中兴成为超声

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沃格光电——对标英特尔的EMIB封装

[问] 近期行业首款chiplet NPU 芯粒进入交付阶段，能否介绍一下公司与北极雄芯的合作进展？公司是否是北极雄芯的股东... [答] 尊敬的投资者您好，感谢对公司的关注。公司与北极雄芯公司建立战略合作，以“加快推动玻璃基在Chiplet芯片封装等领域的商用化进程"为核心目标，在新一代IC半导体、玻璃基AI计算芯片封装、玻璃基高频宽存存储封装、玻璃基车载计算芯片封装、超大尺寸芯片互连领域及集成电路设计等方面开展研发与各项业务合作。目前基于玻璃介质在多颗芯粒系统级封装方面开展了多

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泰凌微——实锤供货谷歌深度合作——谷歌硬件有望爆发

泰凌微已成为谷歌物联网生态系统中的核心芯片供应商，为谷歌提供芯片和配套的软件及开发平台。 2021 年：泰凌微芯片被 Google TV 遥控器方案选用并指定为核心部件，累计出货量突破 10 亿颗，成为谷歌硬件生态的重要一环。 2021 年 2 月：与谷歌和韩国 Ohsung Electronics 三方合作，共同开发 Google TV 遥控器参考设计，固件由三方共同开发并已预先通过谷歌认证。 2024 年底：泰凌微芯片被应用于谷歌最新的Pixel Bud Pro 2 智能耳机方案中，标志着合

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2025-11-24 13:06:12

鼎通科技——官微实锤供货英伟达液冷+谷歌供应商

鼎通科技左手“英伟达”，右手“谷歌” 鼎通科技主营的高速通讯连接器中，MPO 系列产品是与谷歌合作的核心品类，该产品可适配谷歌数据中心的设备连接需求，目前其在谷歌 MPO 供应商体系中占据约 10% 的市场份额，位列供应商第三。MPO 连接器作为多光纤连接器，是数据中心里实现高速信号传输的关键部件，能助力谷歌数据中心搭建稳定高效的 “光速通道”。近日，全球AI与科技领域巨头英伟达（NVIDIA）采购及工程师团队，在核心合作伙伴深圳安费诺事业部高层的陪同下，莅临东莞市鼎通精密科技股份有限公司（股

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2025-12-17 21:39:18

世运电路——特斯拉+SpaceX+英伟达+谷歌——翻倍预期

公司是否有英伟达正交背板送样，未来是否有计划公司回答表示，尊敬的投资者，您好，正交背板是目前市场提出优化服务器空间及散热的电路板方案，有效提升大规模算力集群中各计算单元之间的信息交互，对此公司密切关注并作出技术布局。此外，除了正交背板外，高速连接器也是解决算力集群信息传输的核心部件，公司通过OEM方式进入NVIDIA 和Google供应链体系，正是批量供应高速连接器所需的专业电路板产品，目前积极配合客户快速增量需求，同时参与下一代新产品的研发测试认证。公司除了英伟达和谷歌链，深度绑定特斯拉和

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胜天半子、

2025-12-15 11:28:53

必创科技——低位商业航天+可控核聚变+量子科技

商业航天：公司的部分精密位移、光学平台产品在商业航天的研发与生产制造环节已取得应用。航天相关传感与监测解决方案公司依托自身在 MEMS 传感器和监测系统的技术积累，提供多类航天相关传感服务。一方面，其军用 MEMS 冲击传感器等产品可用于航天器力学参数检测，比如类似火星车地表力学参数实时反馈这类场景，助力航天器获取极端环境下的关键数据；另一方面，还能提供火箭发动机振动监测、卫星在轨健康管理等解决方案，为火箭发射和卫星在轨运行的可靠性提供保障，相关客户已涵盖航天科技集团等行业核心单位。核心精

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2025-12-14 20:00:12

新题材——光模块陶瓷基板——全球DCI相干光模块管壳龙头开启涨价

全球DCI相干光模块管壳龙头开启涨价序幕。公司为全球DCI相干光模块陶瓷管壳龙头供应商，Coherent、Lumentum、Cisco、德科立等唯二供应商，份额加速赶超日本京瓷（个别客户已超）。受益 DCI 相干需求爆发及部分原材料成本上涨，公司已与海外核心客户开启涨价，拉开 DCI 需求紧缺涨价序幕。陶瓷基板绑定头部光模块公司，#订单指引增长近200%。基板订单跟随 800G、1.6T 光模块放量，旭创、新易盛等对公司陶瓷基板产品明年需求指引合计200% 增长，公司份额自下半年起已逐渐超过京

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中瓷电子
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国瓷材料
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博敏电子

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2025-12-12 11:42:09

芯朋微——低位服务器电源——推出12款AI服务器电源产品

近日，芯朋微电子在深圳举办的“工业及服务器电源半导体技术高级研讨暨新品发布会”上，集中推出12款面向AI服务器和工业控制领域的电源芯片新品，这场聚焦核心器件突破的发布活动，不仅成为国产高端电源芯片突围的重要信号，更为国家算力基础设施建设注入了关键动能。芯朋微CEO易扬波在发布会上的表态，点出了行业当下的核心痛点：“当AI服务器单机柜功率从传统几十千瓦飙升至数百千瓦，GPU集群瞬时负载波动达到数千瓦/毫秒级，电源系统必须在效率、散热与可靠性上实现三重突破。” 此次发布的新品正是针对这些痛点量身打

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美股掩模版业绩大超预期大涨45%——关注掩模版相关概念股

美股掩模版公司福尼克斯第四季度财报超预期，股票跳空高开25%，盘中一路高走，最终收盘大涨45.39%，现股价37.35，并创新高。 12月10日，该公司发布2025财年第四季度财报，调整后每股收益0.60美元，超过预期的0.46美元；销售额2.1577亿美元，超过预期的2.05222亿美元。此外，该公司2026财年第一季度预计调整后每股收益0.51至0.59美元，收入为2.17亿至2.25亿美元。国内相关公司：路维光电（688401）：在显示与半导体掩膜版领域双线发力，是全球第四家掌握 G1

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光模块不断走强—关注新题材——光模块液冷0-1有望起爆

全球AI与科技领域巨头英伟达（NVIDIA）采购及工程师团队，在核心合作伙伴深圳安费诺事业部高层的陪同下，到访东莞市鼎通精密科技股份有限公司、开展实地考察与深度交流。鼎通科技董事长、总经理王成海先生全程接待，双方围绕224G液冷散热器产品技术性能、产能规划及未来合作模式等关键议题展开密集磋商，达成多项合作共识。作为解决高带宽光模块发热难题的关键核心部件，224G液冷散热模组专为1.6T光模块量身打造，可有效破解高速信号传输过程中因发热导致的传输速率衰减问题，完美匹配AI服务器、数据中心等高性能

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中亚股份——实锤合作SpaceX——还在低位

中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人零售设备。中亚股份的意大利全资子公司 MAGEX SRL 曾向SpaceX提供过无人

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@逻辑交易知行合一：光芯片大涨：光模块最紧缺环节之一，国内光芯片突破在即

🥇今日上午长光华芯上涨20%、永鼎股份涨10%、仕佳光子最高涨13%、源杰科技涨5%。10月份我们提示投资者重点关注光芯片导入海外链的投资机会、预计未来一个季度的变化大，近期路演也在不断提示相应机会。26年光模块需求确定，27年逐步清晰，导致光芯片EML、CW都面临缺芯，中长期看CPO、OIO等技

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世运电路——特斯拉+Figure机器人核心供应商——翻倍预期

【世运电路】公司是Figure机器人PCB独供外，还是特斯拉机器人/Dojo/FSD/储能等业务的核心PCB供应商。机器人PCB 5000元ASP。【世运电路：“芯创智载”新一代PCB产品预计2026年中投产未来可能供货特斯拉】世运电路(603920.SH)发布投资者关系活动记录表公告称，“芯创智载”新一代PCB产品由于其技术含量高、工艺复杂，价格相比传统PCB产品有显著提升。该项目预计2026年中开始投产。目标客户主要是人工智能、新能源汽车、人形机器人、低空飞行器、AI智能眼镜等新兴领域的

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同时供货中兴通讯努比亚手机和广和通，并且供货苹果PCB，深度受益端侧AI时代的到来

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超声电子——同时供货中兴通讯和广和通，深度受益端侧AI时代的到来

公司印制线路板客户目前集中在通讯及移动互联领域（占比约52%）和车载及工控领域（占比约38%），前者客户主要为中兴通讯、 OPPO、广和通、希姆通等国内外知名品牌通讯设备及手机厂商。与广和通合作：产品升级：超声电子为广和通最新的5G RedCap 模组和端侧 AI 模组提供定制化 PCB 解决方案，支持更高效的边缘计算产能扩充：超声电子为满足广和通增长需求，在汕头总部和控股子公司新增高频 PCB 产能，预计 2026 年 Q1 投产技术共创：双方正在探索新型材料在 PCB 领域的应用，共

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超声电子——实锤供货努比亚手机，深度合作中兴通讯和广和通

公司已进入了中兴通讯、 OPPO、广和通、希姆通、新华三等国内外知名品牌通讯设备及手机厂商的合格供应商名单公司印制线路板客户目前集中在通讯及移动互联领域（占比约52%）和车载及工控领域（占比约38%），前者客户主要为中兴通讯、 OPPO、广和通、希姆通等国内外知名品牌通讯设备及手机厂商触摸屏与显示模组业务里程碑式合作： 2012 年 1 月，超声电子中标中兴通讯年度液晶显示屏及电容式触摸屏招标项目，总价值 7.79 亿元，产品总量 1931 万套，占超声电子当年营收约 1/3 中兴成为超声

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沃格光电——对标英特尔的EMIB封装

[问] 近期行业首款chiplet NPU 芯粒进入交付阶段，能否介绍一下公司与北极雄芯的合作进展？公司是否是北极雄芯的股东... [答] 尊敬的投资者您好，感谢对公司的关注。公司与北极雄芯公司建立战略合作，以“加快推动玻璃基在Chiplet芯片封装等领域的商用化进程"为核心目标，在新一代IC半导体、玻璃基AI计算芯片封装、玻璃基高频宽存存储封装、玻璃基车载计算芯片封装、超大尺寸芯片互连领域及集成电路设计等方面开展研发与各项业务合作。目前基于玻璃介质在多颗芯粒系统级封装方面开展了多

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泰凌微——实锤供货谷歌深度合作——谷歌硬件有望爆发

泰凌微已成为谷歌物联网生态系统中的核心芯片供应商，为谷歌提供芯片和配套的软件及开发平台。 2021 年：泰凌微芯片被 Google TV 遥控器方案选用并指定为核心部件，累计出货量突破 10 亿颗，成为谷歌硬件生态的重要一环。 2021 年 2 月：与谷歌和韩国 Ohsung Electronics 三方合作，共同开发 Google TV 遥控器参考设计，固件由三方共同开发并已预先通过谷歌认证。 2024 年底：泰凌微芯片被应用于谷歌最新的Pixel Bud Pro 2 智能耳机方案中，标志着合

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鼎通科技——官微实锤供货英伟达液冷+谷歌供应商

鼎通科技左手“英伟达”，右手“谷歌” 鼎通科技主营的高速通讯连接器中，MPO 系列产品是与谷歌合作的核心品类，该产品可适配谷歌数据中心的设备连接需求，目前其在谷歌 MPO 供应商体系中占据约 10% 的市场份额，位列供应商第三。MPO 连接器作为多光纤连接器，是数据中心里实现高速信号传输的关键部件，能助力谷歌数据中心搭建稳定高效的 “光速通道”。近日，全球AI与科技领域巨头英伟达（NVIDIA）采购及工程师团队，在核心合作伙伴深圳安费诺事业部高层的陪同下，莅临东莞市鼎通精密科技股份有限公司（股

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