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2025-09-02 20:34:38

下一个可能起爆题材——关注AI infra与AI基础软件

本次“人工智能+”行动的意见的最大亮点是对“AI应用普及率”的量化表述，即1）2027年；新一代智能终端、智能体等应用# 普及率超过70%、 2）2030年：新一代智能终端、智能体等应用# 普及率超90%。为什么探讨AI-Infra。“2025年是Agent元年”等声音此起彼伏。企业投入巨量资源后，短期效果似乎未达预期。类比境况， F1 赛车如果走在一条泥泞的道路上，纵然性能再强，也无法正常行驶。市场或许对AI Infra关注度不足。我们认为AI Infra（云基础设施、数据服务、AI工具链）

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2025-08-19 19:47:00

新题材——稳定币ATM机——相关概念梳理

韩国首个稳定币现金终端ATM落地，XBIT全力布局最新金融基础设施韩国区块链领域再出创新举措。韩国区块链公司DaWinKS与KaiaDLT基金会联合推出支持USDT现金兑换的稳定币ATM机,目前已落地首尔、釜山等地旅游及零售场景。该设备仅限外籍游客使用,支持85种法币兑换及本地交通卡充值,成为全球首个基于监管沙盒的稳定币现金终端。这一动作不仅标志着韩国在数字资产合规化领域的领先地位,更引发业界对去中心化金融基础设施的深度探讨。韩国稳定币ATM:旅游经济与区块链技术的创新融合此次推出的稳定币

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2025-08-13 21:58:55

SOFC固体氧化物燃料电池应用于北美算力中心电源——相关概念股

1、SOFC技术原理 · 基本原理：SOFC中文名固体氧化物燃料电池，原理是把化学能转化成电能。阳极与氢气或碳氢气体反应，阴极与氧气反应，电解质包含镍、稀土类材料等。阴极导入空气，氧吸附于多孔结构的阴极表面，反应后变成固体氧离子导体，与阳极燃料气体反应生成水和电子，失去电子的通过外电路回到阴极形成电流，与氢燃料电池相似。 · 结构组成：从大的方面由电解质、阳极电极和阴极电极三部分组成，实际生产可能接近五层，包括电解质与阳极和阴极连接处的支撑层、隔绝层等。 2、SOFC技术优势 · 发电效率数值：

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2025-08-11 10:57:37

@逻辑猎手：雅达股份，巴拿马电源供应商，绑定中恒电气，深度受益数据中心新一代技术

液冷的技术路线是：数据中心级液冷、机柜级液冷、服务器级液冷、最后到芯片级直冷本贴核心：AIDC的技术迭代都是非常暴利的，此前PCB天天小作文新技术，现在液冷新技术，如今，叠加国内AIDC二级加速阶段，一句话，每一次技术迭代都会诞生一批牛股，关注巴拿马电源新技术AIDC电源的演进路线为:UPS---H

17 赞同-13 评论

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2025-08-07 11:47:41

模拟芯片大涨——帝奥微——实锤供货宇树的低位模拟芯片

帝奥微拥有超过 1800 款产品，覆盖信号链和电源管理两大系列。信号链产品包括运算放大器、比较器、模拟开关、电平转换器等，电源管理产品涵盖 LED 驱动芯片、马达驱动芯片、DCDC 转换器等。例如，其车规级 LED 驱动芯片 DIA82664 是国内首款具有 ASIL B 功能安全等级、集成振荡器和 EEPROM 的汽车级 16 通道矩阵控制管理器，填补了国产化方案空白。此外，公司在 2025 年推出的光模块专用高精度大电流负载限流开关 DIO76087、TEC 控制器系列 DIO8833 等新

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帝奥微
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2025-08-06 20:16:33

世运电路——被低估的PCB厂商——同时供货英伟达+特斯拉

AI服务器方面，公司已具备批量供应主流AI服务器所需PCB的能力，产品通过OEM方式已成功进入NVIDIA、AMD的供应链体系。目前，公司已经实现了28层AI服务器用线路板、5阶HDI（包括任意层互连）、6oz厚铜多层板、多层软板、多层HDI软硬结合板的批量生产能力。公司是特斯拉DOJO2芯片PCB核心供应商，NV HDI预期开启放量，新进NV链核心玩家。 Dojo二代芯片量产进入倒计时，性能比第一代提高10倍，算力直逼英伟达Blackwell B200芯片。这很可能会让特斯拉FSD实现“自产

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世运电路

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2025-08-03 16:40:07

阅兵临近——谁能成为下一个中国AI军事的Palantir

未来战场AI将起决定性作用，AI赋能军工正在左右战场的胜负。AI正在重塑战场形态，乃至对军工产业产生颠覆性作用。随着AI技术的迅猛发展，军工领域正经历着深刻的变革。传统的战争模式逐渐被智能化、无人化的作战方式所取代，正如经典科幻电影《终结者》系列中所描绘的那样，机器人与无人装备主导的战场正在从银幕走向现实。电影中，天网系统控制的终结者机器人和无人战机展现了未来战争的冷酷与高效，而如今，类似的场景已不再是纯粹的幻想。无人机、无人船、机器狗等高科技装备正在逐步实现，它们不仅能够大幅减少人员伤亡，还

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2025-07-31 11:50:07

对标东芯股份——科德教育—持股TPU龙头中昊芯英

自主创新突破：打造国产全自研 TPU 架构AI芯片中昊芯英由前谷歌 TPU 芯片核心研发者杨龚轶凡携一批来自于谷歌、微软、三星等海外科技巨头公司的 AI 软硬件设计专家于 2018 年创立，2020 年在杭州正式注册落地。企业自成立以来便始终专注于高性能 TPU 架构 AI 专用算力芯片的自主研发。公司历时近五年，从第一行代码编写起步，完成了 TPU 架构设计、模拟器搭建、物理设计、流片测试到量产落地的全流程突破，成功推出国内首枚量产的 TPU 架构 AI 专用芯片「刹那®」。该芯片拥有完全

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东芯股份

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2025-07-24 13:16:32

何氏眼科——最小市值的——创新药+眼科医疗

公司主营业务为面向眼病患者提供眼科专科诊疗服务和视光服务。公司的主要服务项目有白内障诊疗服务项目、屈光不正诊疗服务项目、玻璃体视网膜诊疗服务项目青光眼诊疗服务项目、干眼特色诊疗服务项目、中医特色诊疗服务项目。法瑞西单抗：2024 年 3 月 14 日，何氏眼科集团旗下的沈阳何氏眼科医院、大连何氏眼科医院为 3 位患者完成了眼底病创新药物罗视佳 ®（双特异性抗体法瑞西单抗）的注射治疗，这是该药在我国东北地区的首次注射应用。法瑞西单抗是罗氏制药眼科研发的全球首个眼内注射双特异性抗体，于 2023

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何氏眼科
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爱博医疗
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何氏眼科——最小市值—创新药+眼科医疗

公司主营业务为面向眼病患者提供眼科专科诊疗服务和视光服务。公司的主要服务项目有白内障诊疗服务项目、屈光不正诊疗服务项目、玻璃体视网膜诊疗服务项目青光眼诊疗服务项目、干眼特色诊疗服务项目、中医特色诊疗服务项目。法瑞西单抗：2024 年 3 月 14 日，何氏眼科集团旗下的沈阳何氏眼科医院、大连何氏眼科医院为 3 位患者完成了眼底病创新药物罗视佳 ®（双特异性抗体法瑞西单抗）的注射治疗，这是该药在我国东北地区的首次注射应用。法瑞西单抗是罗氏制药眼科研发的全球首个眼内注射双特异性抗体，于 2023

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海希通讯——受益于盾构机的无线遥控设备产品

工业无线控制设备制造及应用系工业电气控制细分行业，属于仪器仪表制造业、工业自动控制系统装置制造业子行业，主要为工程机械、起重运输机械及特种设备行业制造厂商及相关设备用户提供新设备的配套、现有设备的改造服务，其下游的行业较为广泛。其中，工程机械行业应用无线控制设备的产品主要有混凝土泵车、建筑塔吊等；起重运输机械行业应用无线遥控设备的产品主要包括工业起重机、履带起重机、随车起重机、汽车起重机及其他，特种设备行业应用无线遥控设备的产品主要包括盾构机、喷湿机、冶金行业多功能机组等。客户主要集中在工程机

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2025-07-20 10:32:25

重视AI电商——最快落地且形成利润的AI应用方向之一相关梳理

AI正在彻底改变全球电商行业，从个性化推荐到供应链优化，从视觉搜索到反欺诈系统。 OpenAI：正寻求进一步开发电商功能，以寻找新的收入来源，该公司计划从通过ChatGPT平台直接完成的在线产品销售中抽成。目前，OpenAI已在ChatGPT上展示产品，并提供跳转到在线零售商的链接选项。它还在4月份宣布与支付公司Shopify达成合作。据多位知情人士透露，OpenAI现在的目标是将结账系统集成到ChatGPT中，从而确保用户在平台内完成交易。以这种方式接收并履行订单的商家将向OpenAI支付

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吉宏股份 ——中国服务贸易协会:拟于8月启动“稳定而与跨境电商创新发展”高级研修班

中国服务贸易协会:拟于8月启动“稳定而与跨境电商创新发展”高级研修班中国服务贸易协会、中国跨境电商50人论坛拟于2025年8月启动“稳定市与跨境电商创新发展”高级研修班。研修班全面系统讲解稳定币的核心概念、底层逻辑与监管框架，深入分析其在跨境电商领域的创新应用场景与实战案例，剖析潜在风险与合规要点，探索企业如何制定兼顾发展与风控的长期战略，资料显示，中国服务贸易协会是2007年经国务院批准、商务部筹建关注并研究服务业、数字技术、数字经济与相关贸易的全国性行业组织。吉宏股份：稳定币可提升跨境收

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圣泉集团——国内唯一通过国产化提供M6M7M8全系列树脂产品的公司

圣泉集团（605589）：公司是国内唯一通过国产化产业链认证可以提供M6M7M8全系列树脂产品的公司。公司商业化量产的M8低介电树脂材料有超级碳氢树脂以及改性聚苯醚等，目前公司已建成1条超级碳氢树脂产线和4条聚苯醚产线，具备国内最大的低介电树脂材料生产能力，最大产能1500-1800吨。公司目前没有PI膜相关产品。公司电子化学品产品主要包括电子酚醛树脂、特种环氧树脂、多马来酰亚胺树脂、碳氢树脂、聚苯醚树脂等，广泛应用于覆铜板（CCL）、印制线路板（PCB）、半导体环氧塑封料、阻焊油墨、显示面板

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2025-07-14 20:19:55

明日新题材——国家网络身份认证—7月15日起正式实施

近日，公安部、国家互联网信息办公室、民政部、文化和旅游部、国家卫生健康委员会、国家广播电视总局等六部门联合公布《国家网络身份认证公共服务管理办法》（以下简称《管理办法》），自2025年7月15日起施行。国家网络身份认证公共服务平台以法定身份证件信息为基础，以网号、网证、网络身份应用标识为呈现方式，既能证明身份，又能避免个人信息泄露。管理办法明确，根据法律、行政法规规定，在互联网服务中需要登记、核验用户真实身份信息的，可以使用网号、网证依法进行登记、核验。减少个人身份信息的采集、留存，实现身份

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下一个可能起爆题材——关注AI infra与AI基础软件

本次“人工智能+”行动的意见的最大亮点是对“AI应用普及率”的量化表述，即1）2027年；新一代智能终端、智能体等应用# 普及率超过70%、 2）2030年：新一代智能终端、智能体等应用# 普及率超90%。为什么探讨AI-Infra。“2025年是Agent元年”等声音此起彼伏。企业投入巨量资源后，短期效果似乎未达预期。类比境况， F1 赛车如果走在一条泥泞的道路上，纵然性能再强，也无法正常行驶。市场或许对AI Infra关注度不足。我们认为AI Infra（云基础设施、数据服务、AI工具链）

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新题材——稳定币ATM机——相关概念梳理

韩国首个稳定币现金终端ATM落地，XBIT全力布局最新金融基础设施韩国区块链领域再出创新举措。韩国区块链公司DaWinKS与KaiaDLT基金会联合推出支持USDT现金兑换的稳定币ATM机,目前已落地首尔、釜山等地旅游及零售场景。该设备仅限外籍游客使用,支持85种法币兑换及本地交通卡充值,成为全球首个基于监管沙盒的稳定币现金终端。这一动作不仅标志着韩国在数字资产合规化领域的领先地位,更引发业界对去中心化金融基础设施的深度探讨。韩国稳定币ATM:旅游经济与区块链技术的创新融合此次推出的稳定币

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SOFC固体氧化物燃料电池应用于北美算力中心电源——相关概念股

1、SOFC技术原理 · 基本原理：SOFC中文名固体氧化物燃料电池，原理是把化学能转化成电能。阳极与氢气或碳氢气体反应，阴极与氧气反应，电解质包含镍、稀土类材料等。阴极导入空气，氧吸附于多孔结构的阴极表面，反应后变成固体氧离子导体，与阳极燃料气体反应生成水和电子，失去电子的通过外电路回到阴极形成电流，与氢燃料电池相似。 · 结构组成：从大的方面由电解质、阳极电极和阴极电极三部分组成，实际生产可能接近五层，包括电解质与阳极和阴极连接处的支撑层、隔绝层等。 2、SOFC技术优势 · 发电效率数值：

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@逻辑猎手：雅达股份，巴拿马电源供应商，绑定中恒电气，深度受益数据中心新一代技术

液冷的技术路线是：数据中心级液冷、机柜级液冷、服务器级液冷、最后到芯片级直冷本贴核心：AIDC的技术迭代都是非常暴利的，此前PCB天天小作文新技术，现在液冷新技术，如今，叠加国内AIDC二级加速阶段，一句话，每一次技术迭代都会诞生一批牛股，关注巴拿马电源新技术AIDC电源的演进路线为:UPS---H

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模拟芯片大涨——帝奥微——实锤供货宇树的低位模拟芯片

帝奥微拥有超过 1800 款产品，覆盖信号链和电源管理两大系列。信号链产品包括运算放大器、比较器、模拟开关、电平转换器等，电源管理产品涵盖 LED 驱动芯片、马达驱动芯片、DCDC 转换器等。例如，其车规级 LED 驱动芯片 DIA82664 是国内首款具有 ASIL B 功能安全等级、集成振荡器和 EEPROM 的汽车级 16 通道矩阵控制管理器，填补了国产化方案空白。此外，公司在 2025 年推出的光模块专用高精度大电流负载限流开关 DIO76087、TEC 控制器系列 DIO8833 等新

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世运电路——被低估的PCB厂商——同时供货英伟达+特斯拉

AI服务器方面，公司已具备批量供应主流AI服务器所需PCB的能力，产品通过OEM方式已成功进入NVIDIA、AMD的供应链体系。目前，公司已经实现了28层AI服务器用线路板、5阶HDI（包括任意层互连）、6oz厚铜多层板、多层软板、多层HDI软硬结合板的批量生产能力。公司是特斯拉DOJO2芯片PCB核心供应商，NV HDI预期开启放量，新进NV链核心玩家。 Dojo二代芯片量产进入倒计时，性能比第一代提高10倍，算力直逼英伟达Blackwell B200芯片。这很可能会让特斯拉FSD实现“自产

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阅兵临近——谁能成为下一个中国AI军事的Palantir

未来战场AI将起决定性作用，AI赋能军工正在左右战场的胜负。AI正在重塑战场形态，乃至对军工产业产生颠覆性作用。随着AI技术的迅猛发展，军工领域正经历着深刻的变革。传统的战争模式逐渐被智能化、无人化的作战方式所取代，正如经典科幻电影《终结者》系列中所描绘的那样，机器人与无人装备主导的战场正在从银幕走向现实。电影中，天网系统控制的终结者机器人和无人战机展现了未来战争的冷酷与高效，而如今，类似的场景已不再是纯粹的幻想。无人机、无人船、机器狗等高科技装备正在逐步实现，它们不仅能够大幅减少人员伤亡，还

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对标东芯股份——科德教育—持股TPU龙头中昊芯英

自主创新突破：打造国产全自研 TPU 架构AI芯片中昊芯英由前谷歌 TPU 芯片核心研发者杨龚轶凡携一批来自于谷歌、微软、三星等海外科技巨头公司的 AI 软硬件设计专家于 2018 年创立，2020 年在杭州正式注册落地。企业自成立以来便始终专注于高性能 TPU 架构 AI 专用算力芯片的自主研发。公司历时近五年，从第一行代码编写起步，完成了 TPU 架构设计、模拟器搭建、物理设计、流片测试到量产落地的全流程突破，成功推出国内首枚量产的 TPU 架构 AI 专用芯片「刹那®」。该芯片拥有完全

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何氏眼科——最小市值的——创新药+眼科医疗

公司主营业务为面向眼病患者提供眼科专科诊疗服务和视光服务。公司的主要服务项目有白内障诊疗服务项目、屈光不正诊疗服务项目、玻璃体视网膜诊疗服务项目青光眼诊疗服务项目、干眼特色诊疗服务项目、中医特色诊疗服务项目。法瑞西单抗：2024 年 3 月 14 日，何氏眼科集团旗下的沈阳何氏眼科医院、大连何氏眼科医院为 3 位患者完成了眼底病创新药物罗视佳 ®（双特异性抗体法瑞西单抗）的注射治疗，这是该药在我国东北地区的首次注射应用。法瑞西单抗是罗氏制药眼科研发的全球首个眼内注射双特异性抗体，于 2023

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何氏眼科——最小市值—创新药+眼科医疗

公司主营业务为面向眼病患者提供眼科专科诊疗服务和视光服务。公司的主要服务项目有白内障诊疗服务项目、屈光不正诊疗服务项目、玻璃体视网膜诊疗服务项目青光眼诊疗服务项目、干眼特色诊疗服务项目、中医特色诊疗服务项目。法瑞西单抗：2024 年 3 月 14 日，何氏眼科集团旗下的沈阳何氏眼科医院、大连何氏眼科医院为 3 位患者完成了眼底病创新药物罗视佳 ®（双特异性抗体法瑞西单抗）的注射治疗，这是该药在我国东北地区的首次注射应用。法瑞西单抗是罗氏制药眼科研发的全球首个眼内注射双特异性抗体，于 2023

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海希通讯——受益于盾构机的无线遥控设备产品

工业无线控制设备制造及应用系工业电气控制细分行业，属于仪器仪表制造业、工业自动控制系统装置制造业子行业，主要为工程机械、起重运输机械及特种设备行业制造厂商及相关设备用户提供新设备的配套、现有设备的改造服务，其下游的行业较为广泛。其中，工程机械行业应用无线控制设备的产品主要有混凝土泵车、建筑塔吊等；起重运输机械行业应用无线遥控设备的产品主要包括工业起重机、履带起重机、随车起重机、汽车起重机及其他，特种设备行业应用无线遥控设备的产品主要包括盾构机、喷湿机、冶金行业多功能机组等。客户主要集中在工程机

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重视AI电商——最快落地且形成利润的AI应用方向之一相关梳理

AI正在彻底改变全球电商行业，从个性化推荐到供应链优化，从视觉搜索到反欺诈系统。 OpenAI：正寻求进一步开发电商功能，以寻找新的收入来源，该公司计划从通过ChatGPT平台直接完成的在线产品销售中抽成。目前，OpenAI已在ChatGPT上展示产品，并提供跳转到在线零售商的链接选项。它还在4月份宣布与支付公司Shopify达成合作。据多位知情人士透露，OpenAI现在的目标是将结账系统集成到ChatGPT中，从而确保用户在平台内完成交易。以这种方式接收并履行订单的商家将向OpenAI支付

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吉宏股份 ——中国服务贸易协会:拟于8月启动“稳定而与跨境电商创新发展”高级研修班

中国服务贸易协会:拟于8月启动“稳定而与跨境电商创新发展”高级研修班中国服务贸易协会、中国跨境电商50人论坛拟于2025年8月启动“稳定市与跨境电商创新发展”高级研修班。研修班全面系统讲解稳定币的核心概念、底层逻辑与监管框架，深入分析其在跨境电商领域的创新应用场景与实战案例，剖析潜在风险与合规要点，探索企业如何制定兼顾发展与风控的长期战略，资料显示，中国服务贸易协会是2007年经国务院批准、商务部筹建关注并研究服务业、数字技术、数字经济与相关贸易的全国性行业组织。吉宏股份：稳定币可提升跨境收

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圣泉集团——国内唯一通过国产化提供M6M7M8全系列树脂产品的公司

圣泉集团（605589）：公司是国内唯一通过国产化产业链认证可以提供M6M7M8全系列树脂产品的公司。公司商业化量产的M8低介电树脂材料有超级碳氢树脂以及改性聚苯醚等，目前公司已建成1条超级碳氢树脂产线和4条聚苯醚产线，具备国内最大的低介电树脂材料生产能力，最大产能1500-1800吨。公司目前没有PI膜相关产品。公司电子化学品产品主要包括电子酚醛树脂、特种环氧树脂、多马来酰亚胺树脂、碳氢树脂、聚苯醚树脂等，广泛应用于覆铜板（CCL）、印制线路板（PCB）、半导体环氧塑封料、阻焊油墨、显示面板

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明日新题材——国家网络身份认证—7月15日起正式实施

近日，公安部、国家互联网信息办公室、民政部、文化和旅游部、国家卫生健康委员会、国家广播电视总局等六部门联合公布《国家网络身份认证公共服务管理办法》（以下简称《管理办法》），自2025年7月15日起施行。国家网络身份认证公共服务平台以法定身份证件信息为基础，以网号、网证、网络身份应用标识为呈现方式，既能证明身份，又能避免个人信息泄露。管理办法明确，根据法律、行政法规规定，在互联网服务中需要登记、核验用户真实身份信息的，可以使用网号、网证依法进行登记、核验。减少个人身份信息的采集、留存，实现身份

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下一个可能起爆题材——关注AI infra与AI基础软件

本次“人工智能+”行动的意见的最大亮点是对“AI应用普及率”的量化表述，即1）2027年；新一代智能终端、智能体等应用# 普及率超过70%、 2）2030年：新一代智能终端、智能体等应用# 普及率超90%。为什么探讨AI-Infra。“2025年是Agent元年”等声音此起彼伏。企业投入巨量资源后，短期效果似乎未达预期。类比境况， F1 赛车如果走在一条泥泞的道路上，纵然性能再强，也无法正常行驶。市场或许对AI Infra关注度不足。我们认为AI Infra（云基础设施、数据服务、AI工具链）

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2025-08-19 19:47:00

新题材——稳定币ATM机——相关概念梳理

韩国首个稳定币现金终端ATM落地，XBIT全力布局最新金融基础设施韩国区块链领域再出创新举措。韩国区块链公司DaWinKS与KaiaDLT基金会联合推出支持USDT现金兑换的稳定币ATM机,目前已落地首尔、釜山等地旅游及零售场景。该设备仅限外籍游客使用,支持85种法币兑换及本地交通卡充值,成为全球首个基于监管沙盒的稳定币现金终端。这一动作不仅标志着韩国在数字资产合规化领域的领先地位,更引发业界对去中心化金融基础设施的深度探讨。韩国稳定币ATM:旅游经济与区块链技术的创新融合此次推出的稳定币

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古鳌科技

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2025-08-13 21:58:55

SOFC固体氧化物燃料电池应用于北美算力中心电源——相关概念股

1、SOFC技术原理 · 基本原理：SOFC中文名固体氧化物燃料电池，原理是把化学能转化成电能。阳极与氢气或碳氢气体反应，阴极与氧气反应，电解质包含镍、稀土类材料等。阴极导入空气，氧吸附于多孔结构的阴极表面，反应后变成固体氧离子导体，与阳极燃料气体反应生成水和电子，失去电子的通过外电路回到阴极形成电流，与氢燃料电池相似。 · 结构组成：从大的方面由电解质、阳极电极和阴极电极三部分组成，实际生产可能接近五层，包括电解质与阳极和阴极连接处的支撑层、隔绝层等。 2、SOFC技术优势 · 发电效率数值：

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2025-08-11 10:57:37

@逻辑猎手：雅达股份，巴拿马电源供应商，绑定中恒电气，深度受益数据中心新一代技术

液冷的技术路线是：数据中心级液冷、机柜级液冷、服务器级液冷、最后到芯片级直冷本贴核心：AIDC的技术迭代都是非常暴利的，此前PCB天天小作文新技术，现在液冷新技术，如今，叠加国内AIDC二级加速阶段，一句话，每一次技术迭代都会诞生一批牛股，关注巴拿马电源新技术AIDC电源的演进路线为:UPS---H

17 赞同-13 评论

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2025-08-07 11:47:41

模拟芯片大涨——帝奥微——实锤供货宇树的低位模拟芯片

帝奥微拥有超过 1800 款产品，覆盖信号链和电源管理两大系列。信号链产品包括运算放大器、比较器、模拟开关、电平转换器等，电源管理产品涵盖 LED 驱动芯片、马达驱动芯片、DCDC 转换器等。例如，其车规级 LED 驱动芯片 DIA82664 是国内首款具有 ASIL B 功能安全等级、集成振荡器和 EEPROM 的汽车级 16 通道矩阵控制管理器，填补了国产化方案空白。此外，公司在 2025 年推出的光模块专用高精度大电流负载限流开关 DIO76087、TEC 控制器系列 DIO8833 等新

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帝奥微
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2025-08-06 20:16:33

世运电路——被低估的PCB厂商——同时供货英伟达+特斯拉

AI服务器方面，公司已具备批量供应主流AI服务器所需PCB的能力，产品通过OEM方式已成功进入NVIDIA、AMD的供应链体系。目前，公司已经实现了28层AI服务器用线路板、5阶HDI（包括任意层互连）、6oz厚铜多层板、多层软板、多层HDI软硬结合板的批量生产能力。公司是特斯拉DOJO2芯片PCB核心供应商，NV HDI预期开启放量，新进NV链核心玩家。 Dojo二代芯片量产进入倒计时，性能比第一代提高10倍，算力直逼英伟达Blackwell B200芯片。这很可能会让特斯拉FSD实现“自产

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世运电路

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2025-08-03 16:40:07

阅兵临近——谁能成为下一个中国AI军事的Palantir

未来战场AI将起决定性作用，AI赋能军工正在左右战场的胜负。AI正在重塑战场形态，乃至对军工产业产生颠覆性作用。随着AI技术的迅猛发展，军工领域正经历着深刻的变革。传统的战争模式逐渐被智能化、无人化的作战方式所取代，正如经典科幻电影《终结者》系列中所描绘的那样，机器人与无人装备主导的战场正在从银幕走向现实。电影中，天网系统控制的终结者机器人和无人战机展现了未来战争的冷酷与高效，而如今，类似的场景已不再是纯粹的幻想。无人机、无人船、机器狗等高科技装备正在逐步实现，它们不仅能够大幅减少人员伤亡，还

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科思科技
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2025-07-31 11:50:07

对标东芯股份——科德教育—持股TPU龙头中昊芯英

自主创新突破：打造国产全自研 TPU 架构AI芯片中昊芯英由前谷歌 TPU 芯片核心研发者杨龚轶凡携一批来自于谷歌、微软、三星等海外科技巨头公司的 AI 软硬件设计专家于 2018 年创立，2020 年在杭州正式注册落地。企业自成立以来便始终专注于高性能 TPU 架构 AI 专用算力芯片的自主研发。公司历时近五年，从第一行代码编写起步，完成了 TPU 架构设计、模拟器搭建、物理设计、流片测试到量产落地的全流程突破，成功推出国内首枚量产的 TPU 架构 AI 专用芯片「刹那®」。该芯片拥有完全

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科德教育
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东芯股份

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2025-07-24 13:16:32

何氏眼科——最小市值的——创新药+眼科医疗

公司主营业务为面向眼病患者提供眼科专科诊疗服务和视光服务。公司的主要服务项目有白内障诊疗服务项目、屈光不正诊疗服务项目、玻璃体视网膜诊疗服务项目青光眼诊疗服务项目、干眼特色诊疗服务项目、中医特色诊疗服务项目。法瑞西单抗：2024 年 3 月 14 日，何氏眼科集团旗下的沈阳何氏眼科医院、大连何氏眼科医院为 3 位患者完成了眼底病创新药物罗视佳 ®（双特异性抗体法瑞西单抗）的注射治疗，这是该药在我国东北地区的首次注射应用。法瑞西单抗是罗氏制药眼科研发的全球首个眼内注射双特异性抗体，于 2023

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何氏眼科
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爱博医疗
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何氏眼科——最小市值—创新药+眼科医疗

公司主营业务为面向眼病患者提供眼科专科诊疗服务和视光服务。公司的主要服务项目有白内障诊疗服务项目、屈光不正诊疗服务项目、玻璃体视网膜诊疗服务项目青光眼诊疗服务项目、干眼特色诊疗服务项目、中医特色诊疗服务项目。法瑞西单抗：2024 年 3 月 14 日，何氏眼科集团旗下的沈阳何氏眼科医院、大连何氏眼科医院为 3 位患者完成了眼底病创新药物罗视佳 ®（双特异性抗体法瑞西单抗）的注射治疗，这是该药在我国东北地区的首次注射应用。法瑞西单抗是罗氏制药眼科研发的全球首个眼内注射双特异性抗体，于 2023

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海希通讯——受益于盾构机的无线遥控设备产品

工业无线控制设备制造及应用系工业电气控制细分行业，属于仪器仪表制造业、工业自动控制系统装置制造业子行业，主要为工程机械、起重运输机械及特种设备行业制造厂商及相关设备用户提供新设备的配套、现有设备的改造服务，其下游的行业较为广泛。其中，工程机械行业应用无线控制设备的产品主要有混凝土泵车、建筑塔吊等；起重运输机械行业应用无线遥控设备的产品主要包括工业起重机、履带起重机、随车起重机、汽车起重机及其他，特种设备行业应用无线遥控设备的产品主要包括盾构机、喷湿机、冶金行业多功能机组等。客户主要集中在工程机

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2025-07-20 10:32:25

重视AI电商——最快落地且形成利润的AI应用方向之一相关梳理

AI正在彻底改变全球电商行业，从个性化推荐到供应链优化，从视觉搜索到反欺诈系统。 OpenAI：正寻求进一步开发电商功能，以寻找新的收入来源，该公司计划从通过ChatGPT平台直接完成的在线产品销售中抽成。目前，OpenAI已在ChatGPT上展示产品，并提供跳转到在线零售商的链接选项。它还在4月份宣布与支付公司Shopify达成合作。据多位知情人士透露，OpenAI现在的目标是将结账系统集成到ChatGPT中，从而确保用户在平台内完成交易。以这种方式接收并履行订单的商家将向OpenAI支付

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吉宏股份 ——中国服务贸易协会:拟于8月启动“稳定而与跨境电商创新发展”高级研修班

中国服务贸易协会:拟于8月启动“稳定而与跨境电商创新发展”高级研修班中国服务贸易协会、中国跨境电商50人论坛拟于2025年8月启动“稳定市与跨境电商创新发展”高级研修班。研修班全面系统讲解稳定币的核心概念、底层逻辑与监管框架，深入分析其在跨境电商领域的创新应用场景与实战案例，剖析潜在风险与合规要点，探索企业如何制定兼顾发展与风控的长期战略，资料显示，中国服务贸易协会是2007年经国务院批准、商务部筹建关注并研究服务业、数字技术、数字经济与相关贸易的全国性行业组织。吉宏股份：稳定币可提升跨境收

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圣泉集团——国内唯一通过国产化提供M6M7M8全系列树脂产品的公司

圣泉集团（605589）：公司是国内唯一通过国产化产业链认证可以提供M6M7M8全系列树脂产品的公司。公司商业化量产的M8低介电树脂材料有超级碳氢树脂以及改性聚苯醚等，目前公司已建成1条超级碳氢树脂产线和4条聚苯醚产线，具备国内最大的低介电树脂材料生产能力，最大产能1500-1800吨。公司目前没有PI膜相关产品。公司电子化学品产品主要包括电子酚醛树脂、特种环氧树脂、多马来酰亚胺树脂、碳氢树脂、聚苯醚树脂等，广泛应用于覆铜板（CCL）、印制线路板（PCB）、半导体环氧塑封料、阻焊油墨、显示面板

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明日新题材——国家网络身份认证—7月15日起正式实施

近日，公安部、国家互联网信息办公室、民政部、文化和旅游部、国家卫生健康委员会、国家广播电视总局等六部门联合公布《国家网络身份认证公共服务管理办法》（以下简称《管理办法》），自2025年7月15日起施行。国家网络身份认证公共服务平台以法定身份证件信息为基础，以网号、网证、网络身份应用标识为呈现方式，既能证明身份，又能避免个人信息泄露。管理办法明确，根据法律、行政法规规定，在互联网服务中需要登记、核验用户真实身份信息的，可以使用网号、网证依法进行登记、核验。减少个人身份信息的采集、留存，实现身份

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下一个可能起爆题材——关注AI infra与AI基础软件

本次“人工智能+”行动的意见的最大亮点是对“AI应用普及率”的量化表述，即1）2027年；新一代智能终端、智能体等应用# 普及率超过70%、 2）2030年：新一代智能终端、智能体等应用# 普及率超90%。为什么探讨AI-Infra。“2025年是Agent元年”等声音此起彼伏。企业投入巨量资源后，短期效果似乎未达预期。类比境况， F1 赛车如果走在一条泥泞的道路上，纵然性能再强，也无法正常行驶。市场或许对AI Infra关注度不足。我们认为AI Infra（云基础设施、数据服务、AI工具链）

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新题材——稳定币ATM机——相关概念梳理

韩国首个稳定币现金终端ATM落地，XBIT全力布局最新金融基础设施韩国区块链领域再出创新举措。韩国区块链公司DaWinKS与KaiaDLT基金会联合推出支持USDT现金兑换的稳定币ATM机,目前已落地首尔、釜山等地旅游及零售场景。该设备仅限外籍游客使用,支持85种法币兑换及本地交通卡充值,成为全球首个基于监管沙盒的稳定币现金终端。这一动作不仅标志着韩国在数字资产合规化领域的领先地位,更引发业界对去中心化金融基础设施的深度探讨。韩国稳定币ATM:旅游经济与区块链技术的创新融合此次推出的稳定币

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SOFC固体氧化物燃料电池应用于北美算力中心电源——相关概念股

1、SOFC技术原理 · 基本原理：SOFC中文名固体氧化物燃料电池，原理是把化学能转化成电能。阳极与氢气或碳氢气体反应，阴极与氧气反应，电解质包含镍、稀土类材料等。阴极导入空气，氧吸附于多孔结构的阴极表面，反应后变成固体氧离子导体，与阳极燃料气体反应生成水和电子，失去电子的通过外电路回到阴极形成电流，与氢燃料电池相似。 · 结构组成：从大的方面由电解质、阳极电极和阴极电极三部分组成，实际生产可能接近五层，包括电解质与阳极和阴极连接处的支撑层、隔绝层等。 2、SOFC技术优势 · 发电效率数值：

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@逻辑猎手：雅达股份，巴拿马电源供应商，绑定中恒电气，深度受益数据中心新一代技术

液冷的技术路线是：数据中心级液冷、机柜级液冷、服务器级液冷、最后到芯片级直冷本贴核心：AIDC的技术迭代都是非常暴利的，此前PCB天天小作文新技术，现在液冷新技术，如今，叠加国内AIDC二级加速阶段，一句话，每一次技术迭代都会诞生一批牛股，关注巴拿马电源新技术AIDC电源的演进路线为:UPS---H

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模拟芯片大涨——帝奥微——实锤供货宇树的低位模拟芯片

帝奥微拥有超过 1800 款产品，覆盖信号链和电源管理两大系列。信号链产品包括运算放大器、比较器、模拟开关、电平转换器等，电源管理产品涵盖 LED 驱动芯片、马达驱动芯片、DCDC 转换器等。例如，其车规级 LED 驱动芯片 DIA82664 是国内首款具有 ASIL B 功能安全等级、集成振荡器和 EEPROM 的汽车级 16 通道矩阵控制管理器，填补了国产化方案空白。此外，公司在 2025 年推出的光模块专用高精度大电流负载限流开关 DIO76087、TEC 控制器系列 DIO8833 等新

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世运电路——被低估的PCB厂商——同时供货英伟达+特斯拉

AI服务器方面，公司已具备批量供应主流AI服务器所需PCB的能力，产品通过OEM方式已成功进入NVIDIA、AMD的供应链体系。目前，公司已经实现了28层AI服务器用线路板、5阶HDI（包括任意层互连）、6oz厚铜多层板、多层软板、多层HDI软硬结合板的批量生产能力。公司是特斯拉DOJO2芯片PCB核心供应商，NV HDI预期开启放量，新进NV链核心玩家。 Dojo二代芯片量产进入倒计时，性能比第一代提高10倍，算力直逼英伟达Blackwell B200芯片。这很可能会让特斯拉FSD实现“自产

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阅兵临近——谁能成为下一个中国AI军事的Palantir

未来战场AI将起决定性作用，AI赋能军工正在左右战场的胜负。AI正在重塑战场形态，乃至对军工产业产生颠覆性作用。随着AI技术的迅猛发展，军工领域正经历着深刻的变革。传统的战争模式逐渐被智能化、无人化的作战方式所取代，正如经典科幻电影《终结者》系列中所描绘的那样，机器人与无人装备主导的战场正在从银幕走向现实。电影中，天网系统控制的终结者机器人和无人战机展现了未来战争的冷酷与高效，而如今，类似的场景已不再是纯粹的幻想。无人机、无人船、机器狗等高科技装备正在逐步实现，它们不仅能够大幅减少人员伤亡，还

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对标东芯股份——科德教育—持股TPU龙头中昊芯英

自主创新突破：打造国产全自研 TPU 架构AI芯片中昊芯英由前谷歌 TPU 芯片核心研发者杨龚轶凡携一批来自于谷歌、微软、三星等海外科技巨头公司的 AI 软硬件设计专家于 2018 年创立，2020 年在杭州正式注册落地。企业自成立以来便始终专注于高性能 TPU 架构 AI 专用算力芯片的自主研发。公司历时近五年，从第一行代码编写起步，完成了 TPU 架构设计、模拟器搭建、物理设计、流片测试到量产落地的全流程突破，成功推出国内首枚量产的 TPU 架构 AI 专用芯片「刹那®」。该芯片拥有完全

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何氏眼科——最小市值的——创新药+眼科医疗

公司主营业务为面向眼病患者提供眼科专科诊疗服务和视光服务。公司的主要服务项目有白内障诊疗服务项目、屈光不正诊疗服务项目、玻璃体视网膜诊疗服务项目青光眼诊疗服务项目、干眼特色诊疗服务项目、中医特色诊疗服务项目。法瑞西单抗：2024 年 3 月 14 日，何氏眼科集团旗下的沈阳何氏眼科医院、大连何氏眼科医院为 3 位患者完成了眼底病创新药物罗视佳 ®（双特异性抗体法瑞西单抗）的注射治疗，这是该药在我国东北地区的首次注射应用。法瑞西单抗是罗氏制药眼科研发的全球首个眼内注射双特异性抗体，于 2023

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何氏眼科——最小市值—创新药+眼科医疗

公司主营业务为面向眼病患者提供眼科专科诊疗服务和视光服务。公司的主要服务项目有白内障诊疗服务项目、屈光不正诊疗服务项目、玻璃体视网膜诊疗服务项目青光眼诊疗服务项目、干眼特色诊疗服务项目、中医特色诊疗服务项目。法瑞西单抗：2024 年 3 月 14 日，何氏眼科集团旗下的沈阳何氏眼科医院、大连何氏眼科医院为 3 位患者完成了眼底病创新药物罗视佳 ®（双特异性抗体法瑞西单抗）的注射治疗，这是该药在我国东北地区的首次注射应用。法瑞西单抗是罗氏制药眼科研发的全球首个眼内注射双特异性抗体，于 2023

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海希通讯——受益于盾构机的无线遥控设备产品

工业无线控制设备制造及应用系工业电气控制细分行业，属于仪器仪表制造业、工业自动控制系统装置制造业子行业，主要为工程机械、起重运输机械及特种设备行业制造厂商及相关设备用户提供新设备的配套、现有设备的改造服务，其下游的行业较为广泛。其中，工程机械行业应用无线控制设备的产品主要有混凝土泵车、建筑塔吊等；起重运输机械行业应用无线遥控设备的产品主要包括工业起重机、履带起重机、随车起重机、汽车起重机及其他，特种设备行业应用无线遥控设备的产品主要包括盾构机、喷湿机、冶金行业多功能机组等。客户主要集中在工程机

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重视AI电商——最快落地且形成利润的AI应用方向之一相关梳理

AI正在彻底改变全球电商行业，从个性化推荐到供应链优化，从视觉搜索到反欺诈系统。 OpenAI：正寻求进一步开发电商功能，以寻找新的收入来源，该公司计划从通过ChatGPT平台直接完成的在线产品销售中抽成。目前，OpenAI已在ChatGPT上展示产品，并提供跳转到在线零售商的链接选项。它还在4月份宣布与支付公司Shopify达成合作。据多位知情人士透露，OpenAI现在的目标是将结账系统集成到ChatGPT中，从而确保用户在平台内完成交易。以这种方式接收并履行订单的商家将向OpenAI支付

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吉宏股份 ——中国服务贸易协会:拟于8月启动“稳定而与跨境电商创新发展”高级研修班

中国服务贸易协会:拟于8月启动“稳定而与跨境电商创新发展”高级研修班中国服务贸易协会、中国跨境电商50人论坛拟于2025年8月启动“稳定市与跨境电商创新发展”高级研修班。研修班全面系统讲解稳定币的核心概念、底层逻辑与监管框架，深入分析其在跨境电商领域的创新应用场景与实战案例，剖析潜在风险与合规要点，探索企业如何制定兼顾发展与风控的长期战略，资料显示，中国服务贸易协会是2007年经国务院批准、商务部筹建关注并研究服务业、数字技术、数字经济与相关贸易的全国性行业组织。吉宏股份：稳定币可提升跨境收

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圣泉集团——国内唯一通过国产化提供M6M7M8全系列树脂产品的公司

圣泉集团（605589）：公司是国内唯一通过国产化产业链认证可以提供M6M7M8全系列树脂产品的公司。公司商业化量产的M8低介电树脂材料有超级碳氢树脂以及改性聚苯醚等，目前公司已建成1条超级碳氢树脂产线和4条聚苯醚产线，具备国内最大的低介电树脂材料生产能力，最大产能1500-1800吨。公司目前没有PI膜相关产品。公司电子化学品产品主要包括电子酚醛树脂、特种环氧树脂、多马来酰亚胺树脂、碳氢树脂、聚苯醚树脂等，广泛应用于覆铜板（CCL）、印制线路板（PCB）、半导体环氧塑封料、阻焊油墨、显示面板

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明日新题材——国家网络身份认证—7月15日起正式实施

近日，公安部、国家互联网信息办公室、民政部、文化和旅游部、国家卫生健康委员会、国家广播电视总局等六部门联合公布《国家网络身份认证公共服务管理办法》（以下简称《管理办法》），自2025年7月15日起施行。国家网络身份认证公共服务平台以法定身份证件信息为基础，以网号、网证、网络身份应用标识为呈现方式，既能证明身份，又能避免个人信息泄露。管理办法明确，根据法律、行政法规规定，在互联网服务中需要登记、核验用户真实身份信息的，可以使用网号、网证依法进行登记、核验。减少个人身份信息的采集、留存，实现身份

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下一个可能起爆题材——关注AI infra与AI基础软件

本次“人工智能+”行动的意见的最大亮点是对“AI应用普及率”的量化表述，即1）2027年；新一代智能终端、智能体等应用# 普及率超过70%、 2）2030年：新一代智能终端、智能体等应用# 普及率超90%。为什么探讨AI-Infra。“2025年是Agent元年”等声音此起彼伏。企业投入巨量资源后，短期效果似乎未达预期。类比境况， F1 赛车如果走在一条泥泞的道路上，纵然性能再强，也无法正常行驶。市场或许对AI Infra关注度不足。我们认为AI Infra（云基础设施、数据服务、AI工具链）

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2025-08-19 19:47:00

新题材——稳定币ATM机——相关概念梳理

韩国首个稳定币现金终端ATM落地，XBIT全力布局最新金融基础设施韩国区块链领域再出创新举措。韩国区块链公司DaWinKS与KaiaDLT基金会联合推出支持USDT现金兑换的稳定币ATM机,目前已落地首尔、釜山等地旅游及零售场景。该设备仅限外籍游客使用,支持85种法币兑换及本地交通卡充值,成为全球首个基于监管沙盒的稳定币现金终端。这一动作不仅标志着韩国在数字资产合规化领域的领先地位,更引发业界对去中心化金融基础设施的深度探讨。韩国稳定币ATM:旅游经济与区块链技术的创新融合此次推出的稳定币

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2025-08-13 21:58:55

SOFC固体氧化物燃料电池应用于北美算力中心电源——相关概念股

1、SOFC技术原理 · 基本原理：SOFC中文名固体氧化物燃料电池，原理是把化学能转化成电能。阳极与氢气或碳氢气体反应，阴极与氧气反应，电解质包含镍、稀土类材料等。阴极导入空气，氧吸附于多孔结构的阴极表面，反应后变成固体氧离子导体，与阳极燃料气体反应生成水和电子，失去电子的通过外电路回到阴极形成电流，与氢燃料电池相似。 · 结构组成：从大的方面由电解质、阳极电极和阴极电极三部分组成，实际生产可能接近五层，包括电解质与阳极和阴极连接处的支撑层、隔绝层等。 2、SOFC技术优势 · 发电效率数值：

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@逻辑猎手：雅达股份，巴拿马电源供应商，绑定中恒电气，深度受益数据中心新一代技术

液冷的技术路线是：数据中心级液冷、机柜级液冷、服务器级液冷、最后到芯片级直冷本贴核心：AIDC的技术迭代都是非常暴利的，此前PCB天天小作文新技术，现在液冷新技术，如今，叠加国内AIDC二级加速阶段，一句话，每一次技术迭代都会诞生一批牛股，关注巴拿马电源新技术AIDC电源的演进路线为:UPS---H

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2025-08-07 11:47:41

模拟芯片大涨——帝奥微——实锤供货宇树的低位模拟芯片

帝奥微拥有超过 1800 款产品，覆盖信号链和电源管理两大系列。信号链产品包括运算放大器、比较器、模拟开关、电平转换器等，电源管理产品涵盖 LED 驱动芯片、马达驱动芯片、DCDC 转换器等。例如，其车规级 LED 驱动芯片 DIA82664 是国内首款具有 ASIL B 功能安全等级、集成振荡器和 EEPROM 的汽车级 16 通道矩阵控制管理器，填补了国产化方案空白。此外，公司在 2025 年推出的光模块专用高精度大电流负载限流开关 DIO76087、TEC 控制器系列 DIO8833 等新

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2025-08-06 20:16:33

世运电路——被低估的PCB厂商——同时供货英伟达+特斯拉

AI服务器方面，公司已具备批量供应主流AI服务器所需PCB的能力，产品通过OEM方式已成功进入NVIDIA、AMD的供应链体系。目前，公司已经实现了28层AI服务器用线路板、5阶HDI（包括任意层互连）、6oz厚铜多层板、多层软板、多层HDI软硬结合板的批量生产能力。公司是特斯拉DOJO2芯片PCB核心供应商，NV HDI预期开启放量，新进NV链核心玩家。 Dojo二代芯片量产进入倒计时，性能比第一代提高10倍，算力直逼英伟达Blackwell B200芯片。这很可能会让特斯拉FSD实现“自产

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世运电路

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2025-08-03 16:40:07

阅兵临近——谁能成为下一个中国AI军事的Palantir

未来战场AI将起决定性作用，AI赋能军工正在左右战场的胜负。AI正在重塑战场形态，乃至对军工产业产生颠覆性作用。随着AI技术的迅猛发展，军工领域正经历着深刻的变革。传统的战争模式逐渐被智能化、无人化的作战方式所取代，正如经典科幻电影《终结者》系列中所描绘的那样，机器人与无人装备主导的战场正在从银幕走向现实。电影中，天网系统控制的终结者机器人和无人战机展现了未来战争的冷酷与高效，而如今，类似的场景已不再是纯粹的幻想。无人机、无人船、机器狗等高科技装备正在逐步实现，它们不仅能够大幅减少人员伤亡，还

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对标东芯股份——科德教育—持股TPU龙头中昊芯英

自主创新突破：打造国产全自研 TPU 架构AI芯片中昊芯英由前谷歌 TPU 芯片核心研发者杨龚轶凡携一批来自于谷歌、微软、三星等海外科技巨头公司的 AI 软硬件设计专家于 2018 年创立，2020 年在杭州正式注册落地。企业自成立以来便始终专注于高性能 TPU 架构 AI 专用算力芯片的自主研发。公司历时近五年，从第一行代码编写起步，完成了 TPU 架构设计、模拟器搭建、物理设计、流片测试到量产落地的全流程突破，成功推出国内首枚量产的 TPU 架构 AI 专用芯片「刹那®」。该芯片拥有完全

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2025-07-24 13:16:32

何氏眼科——最小市值的——创新药+眼科医疗

公司主营业务为面向眼病患者提供眼科专科诊疗服务和视光服务。公司的主要服务项目有白内障诊疗服务项目、屈光不正诊疗服务项目、玻璃体视网膜诊疗服务项目青光眼诊疗服务项目、干眼特色诊疗服务项目、中医特色诊疗服务项目。法瑞西单抗：2024 年 3 月 14 日，何氏眼科集团旗下的沈阳何氏眼科医院、大连何氏眼科医院为 3 位患者完成了眼底病创新药物罗视佳 ®（双特异性抗体法瑞西单抗）的注射治疗，这是该药在我国东北地区的首次注射应用。法瑞西单抗是罗氏制药眼科研发的全球首个眼内注射双特异性抗体，于 2023

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何氏眼科——最小市值—创新药+眼科医疗

公司主营业务为面向眼病患者提供眼科专科诊疗服务和视光服务。公司的主要服务项目有白内障诊疗服务项目、屈光不正诊疗服务项目、玻璃体视网膜诊疗服务项目青光眼诊疗服务项目、干眼特色诊疗服务项目、中医特色诊疗服务项目。法瑞西单抗：2024 年 3 月 14 日，何氏眼科集团旗下的沈阳何氏眼科医院、大连何氏眼科医院为 3 位患者完成了眼底病创新药物罗视佳 ®（双特异性抗体法瑞西单抗）的注射治疗，这是该药在我国东北地区的首次注射应用。法瑞西单抗是罗氏制药眼科研发的全球首个眼内注射双特异性抗体，于 2023

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海希通讯——受益于盾构机的无线遥控设备产品

工业无线控制设备制造及应用系工业电气控制细分行业，属于仪器仪表制造业、工业自动控制系统装置制造业子行业，主要为工程机械、起重运输机械及特种设备行业制造厂商及相关设备用户提供新设备的配套、现有设备的改造服务，其下游的行业较为广泛。其中，工程机械行业应用无线控制设备的产品主要有混凝土泵车、建筑塔吊等；起重运输机械行业应用无线遥控设备的产品主要包括工业起重机、履带起重机、随车起重机、汽车起重机及其他，特种设备行业应用无线遥控设备的产品主要包括盾构机、喷湿机、冶金行业多功能机组等。客户主要集中在工程机

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2025-07-20 10:32:25

重视AI电商——最快落地且形成利润的AI应用方向之一相关梳理

AI正在彻底改变全球电商行业，从个性化推荐到供应链优化，从视觉搜索到反欺诈系统。 OpenAI：正寻求进一步开发电商功能，以寻找新的收入来源，该公司计划从通过ChatGPT平台直接完成的在线产品销售中抽成。目前，OpenAI已在ChatGPT上展示产品，并提供跳转到在线零售商的链接选项。它还在4月份宣布与支付公司Shopify达成合作。据多位知情人士透露，OpenAI现在的目标是将结账系统集成到ChatGPT中，从而确保用户在平台内完成交易。以这种方式接收并履行订单的商家将向OpenAI支付

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吉宏股份 ——中国服务贸易协会:拟于8月启动“稳定而与跨境电商创新发展”高级研修班

中国服务贸易协会:拟于8月启动“稳定而与跨境电商创新发展”高级研修班中国服务贸易协会、中国跨境电商50人论坛拟于2025年8月启动“稳定市与跨境电商创新发展”高级研修班。研修班全面系统讲解稳定币的核心概念、底层逻辑与监管框架，深入分析其在跨境电商领域的创新应用场景与实战案例，剖析潜在风险与合规要点，探索企业如何制定兼顾发展与风控的长期战略，资料显示，中国服务贸易协会是2007年经国务院批准、商务部筹建关注并研究服务业、数字技术、数字经济与相关贸易的全国性行业组织。吉宏股份：稳定币可提升跨境收

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圣泉集团——国内唯一通过国产化提供M6M7M8全系列树脂产品的公司

圣泉集团（605589）：公司是国内唯一通过国产化产业链认证可以提供M6M7M8全系列树脂产品的公司。公司商业化量产的M8低介电树脂材料有超级碳氢树脂以及改性聚苯醚等，目前公司已建成1条超级碳氢树脂产线和4条聚苯醚产线，具备国内最大的低介电树脂材料生产能力，最大产能1500-1800吨。公司目前没有PI膜相关产品。公司电子化学品产品主要包括电子酚醛树脂、特种环氧树脂、多马来酰亚胺树脂、碳氢树脂、聚苯醚树脂等，广泛应用于覆铜板（CCL）、印制线路板（PCB）、半导体环氧塑封料、阻焊油墨、显示面板

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明日新题材——国家网络身份认证—7月15日起正式实施

近日，公安部、国家互联网信息办公室、民政部、文化和旅游部、国家卫生健康委员会、国家广播电视总局等六部门联合公布《国家网络身份认证公共服务管理办法》（以下简称《管理办法》），自2025年7月15日起施行。国家网络身份认证公共服务平台以法定身份证件信息为基础，以网号、网证、网络身份应用标识为呈现方式，既能证明身份，又能避免个人信息泄露。管理办法明确，根据法律、行政法规规定，在互联网服务中需要登记、核验用户真实身份信息的，可以使用网号、网证依法进行登记、核验。减少个人身份信息的采集、留存，实现身份

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下一个可能起爆题材——关注AI infra与AI基础软件

本次“人工智能+”行动的意见的最大亮点是对“AI应用普及率”的量化表述，即1）2027年；新一代智能终端、智能体等应用# 普及率超过70%、 2）2030年：新一代智能终端、智能体等应用# 普及率超90%。为什么探讨AI-Infra。“2025年是Agent元年”等声音此起彼伏。企业投入巨量资源后，短期效果似乎未达预期。类比境况， F1 赛车如果走在一条泥泞的道路上，纵然性能再强，也无法正常行驶。市场或许对AI Infra关注度不足。我们认为AI Infra（云基础设施、数据服务、AI工具链）

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新题材——稳定币ATM机——相关概念梳理

韩国首个稳定币现金终端ATM落地，XBIT全力布局最新金融基础设施韩国区块链领域再出创新举措。韩国区块链公司DaWinKS与KaiaDLT基金会联合推出支持USDT现金兑换的稳定币ATM机,目前已落地首尔、釜山等地旅游及零售场景。该设备仅限外籍游客使用,支持85种法币兑换及本地交通卡充值,成为全球首个基于监管沙盒的稳定币现金终端。这一动作不仅标志着韩国在数字资产合规化领域的领先地位,更引发业界对去中心化金融基础设施的深度探讨。韩国稳定币ATM:旅游经济与区块链技术的创新融合此次推出的稳定币

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SOFC固体氧化物燃料电池应用于北美算力中心电源——相关概念股

1、SOFC技术原理 · 基本原理：SOFC中文名固体氧化物燃料电池，原理是把化学能转化成电能。阳极与氢气或碳氢气体反应，阴极与氧气反应，电解质包含镍、稀土类材料等。阴极导入空气，氧吸附于多孔结构的阴极表面，反应后变成固体氧离子导体，与阳极燃料气体反应生成水和电子，失去电子的通过外电路回到阴极形成电流，与氢燃料电池相似。 · 结构组成：从大的方面由电解质、阳极电极和阴极电极三部分组成，实际生产可能接近五层，包括电解质与阳极和阴极连接处的支撑层、隔绝层等。 2、SOFC技术优势 · 发电效率数值：

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@逻辑猎手：雅达股份，巴拿马电源供应商，绑定中恒电气，深度受益数据中心新一代技术

液冷的技术路线是：数据中心级液冷、机柜级液冷、服务器级液冷、最后到芯片级直冷本贴核心：AIDC的技术迭代都是非常暴利的，此前PCB天天小作文新技术，现在液冷新技术，如今，叠加国内AIDC二级加速阶段，一句话，每一次技术迭代都会诞生一批牛股，关注巴拿马电源新技术AIDC电源的演进路线为:UPS---H

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模拟芯片大涨——帝奥微——实锤供货宇树的低位模拟芯片

帝奥微拥有超过 1800 款产品，覆盖信号链和电源管理两大系列。信号链产品包括运算放大器、比较器、模拟开关、电平转换器等，电源管理产品涵盖 LED 驱动芯片、马达驱动芯片、DCDC 转换器等。例如，其车规级 LED 驱动芯片 DIA82664 是国内首款具有 ASIL B 功能安全等级、集成振荡器和 EEPROM 的汽车级 16 通道矩阵控制管理器，填补了国产化方案空白。此外，公司在 2025 年推出的光模块专用高精度大电流负载限流开关 DIO76087、TEC 控制器系列 DIO8833 等新

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世运电路——被低估的PCB厂商——同时供货英伟达+特斯拉

AI服务器方面，公司已具备批量供应主流AI服务器所需PCB的能力，产品通过OEM方式已成功进入NVIDIA、AMD的供应链体系。目前，公司已经实现了28层AI服务器用线路板、5阶HDI（包括任意层互连）、6oz厚铜多层板、多层软板、多层HDI软硬结合板的批量生产能力。公司是特斯拉DOJO2芯片PCB核心供应商，NV HDI预期开启放量，新进NV链核心玩家。 Dojo二代芯片量产进入倒计时，性能比第一代提高10倍，算力直逼英伟达Blackwell B200芯片。这很可能会让特斯拉FSD实现“自产

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阅兵临近——谁能成为下一个中国AI军事的Palantir

未来战场AI将起决定性作用，AI赋能军工正在左右战场的胜负。AI正在重塑战场形态，乃至对军工产业产生颠覆性作用。随着AI技术的迅猛发展，军工领域正经历着深刻的变革。传统的战争模式逐渐被智能化、无人化的作战方式所取代，正如经典科幻电影《终结者》系列中所描绘的那样，机器人与无人装备主导的战场正在从银幕走向现实。电影中，天网系统控制的终结者机器人和无人战机展现了未来战争的冷酷与高效，而如今，类似的场景已不再是纯粹的幻想。无人机、无人船、机器狗等高科技装备正在逐步实现，它们不仅能够大幅减少人员伤亡，还

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对标东芯股份——科德教育—持股TPU龙头中昊芯英

自主创新突破：打造国产全自研 TPU 架构AI芯片中昊芯英由前谷歌 TPU 芯片核心研发者杨龚轶凡携一批来自于谷歌、微软、三星等海外科技巨头公司的 AI 软硬件设计专家于 2018 年创立，2020 年在杭州正式注册落地。企业自成立以来便始终专注于高性能 TPU 架构 AI 专用算力芯片的自主研发。公司历时近五年，从第一行代码编写起步，完成了 TPU 架构设计、模拟器搭建、物理设计、流片测试到量产落地的全流程突破，成功推出国内首枚量产的 TPU 架构 AI 专用芯片「刹那®」。该芯片拥有完全

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何氏眼科——最小市值的——创新药+眼科医疗

公司主营业务为面向眼病患者提供眼科专科诊疗服务和视光服务。公司的主要服务项目有白内障诊疗服务项目、屈光不正诊疗服务项目、玻璃体视网膜诊疗服务项目青光眼诊疗服务项目、干眼特色诊疗服务项目、中医特色诊疗服务项目。法瑞西单抗：2024 年 3 月 14 日，何氏眼科集团旗下的沈阳何氏眼科医院、大连何氏眼科医院为 3 位患者完成了眼底病创新药物罗视佳 ®（双特异性抗体法瑞西单抗）的注射治疗，这是该药在我国东北地区的首次注射应用。法瑞西单抗是罗氏制药眼科研发的全球首个眼内注射双特异性抗体，于 2023

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何氏眼科——最小市值—创新药+眼科医疗

公司主营业务为面向眼病患者提供眼科专科诊疗服务和视光服务。公司的主要服务项目有白内障诊疗服务项目、屈光不正诊疗服务项目、玻璃体视网膜诊疗服务项目青光眼诊疗服务项目、干眼特色诊疗服务项目、中医特色诊疗服务项目。法瑞西单抗：2024 年 3 月 14 日，何氏眼科集团旗下的沈阳何氏眼科医院、大连何氏眼科医院为 3 位患者完成了眼底病创新药物罗视佳 ®（双特异性抗体法瑞西单抗）的注射治疗，这是该药在我国东北地区的首次注射应用。法瑞西单抗是罗氏制药眼科研发的全球首个眼内注射双特异性抗体，于 2023

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海希通讯——受益于盾构机的无线遥控设备产品

工业无线控制设备制造及应用系工业电气控制细分行业，属于仪器仪表制造业、工业自动控制系统装置制造业子行业，主要为工程机械、起重运输机械及特种设备行业制造厂商及相关设备用户提供新设备的配套、现有设备的改造服务，其下游的行业较为广泛。其中，工程机械行业应用无线控制设备的产品主要有混凝土泵车、建筑塔吊等；起重运输机械行业应用无线遥控设备的产品主要包括工业起重机、履带起重机、随车起重机、汽车起重机及其他，特种设备行业应用无线遥控设备的产品主要包括盾构机、喷湿机、冶金行业多功能机组等。客户主要集中在工程机

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重视AI电商——最快落地且形成利润的AI应用方向之一相关梳理

AI正在彻底改变全球电商行业，从个性化推荐到供应链优化，从视觉搜索到反欺诈系统。 OpenAI：正寻求进一步开发电商功能，以寻找新的收入来源，该公司计划从通过ChatGPT平台直接完成的在线产品销售中抽成。目前，OpenAI已在ChatGPT上展示产品，并提供跳转到在线零售商的链接选项。它还在4月份宣布与支付公司Shopify达成合作。据多位知情人士透露，OpenAI现在的目标是将结账系统集成到ChatGPT中，从而确保用户在平台内完成交易。以这种方式接收并履行订单的商家将向OpenAI支付

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吉宏股份 ——中国服务贸易协会:拟于8月启动“稳定而与跨境电商创新发展”高级研修班

中国服务贸易协会:拟于8月启动“稳定而与跨境电商创新发展”高级研修班中国服务贸易协会、中国跨境电商50人论坛拟于2025年8月启动“稳定市与跨境电商创新发展”高级研修班。研修班全面系统讲解稳定币的核心概念、底层逻辑与监管框架，深入分析其在跨境电商领域的创新应用场景与实战案例，剖析潜在风险与合规要点，探索企业如何制定兼顾发展与风控的长期战略，资料显示，中国服务贸易协会是2007年经国务院批准、商务部筹建关注并研究服务业、数字技术、数字经济与相关贸易的全国性行业组织。吉宏股份：稳定币可提升跨境收

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圣泉集团——国内唯一通过国产化提供M6M7M8全系列树脂产品的公司

圣泉集团（605589）：公司是国内唯一通过国产化产业链认证可以提供M6M7M8全系列树脂产品的公司。公司商业化量产的M8低介电树脂材料有超级碳氢树脂以及改性聚苯醚等，目前公司已建成1条超级碳氢树脂产线和4条聚苯醚产线，具备国内最大的低介电树脂材料生产能力，最大产能1500-1800吨。公司目前没有PI膜相关产品。公司电子化学品产品主要包括电子酚醛树脂、特种环氧树脂、多马来酰亚胺树脂、碳氢树脂、聚苯醚树脂等，广泛应用于覆铜板（CCL）、印制线路板（PCB）、半导体环氧塑封料、阻焊油墨、显示面板

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明日新题材——国家网络身份认证—7月15日起正式实施

近日，公安部、国家互联网信息办公室、民政部、文化和旅游部、国家卫生健康委员会、国家广播电视总局等六部门联合公布《国家网络身份认证公共服务管理办法》（以下简称《管理办法》），自2025年7月15日起施行。国家网络身份认证公共服务平台以法定身份证件信息为基础，以网号、网证、网络身份应用标识为呈现方式，既能证明身份，又能避免个人信息泄露。管理办法明确，根据法律、行政法规规定，在互联网服务中需要登记、核验用户真实身份信息的，可以使用网号、网证依法进行登记、核验。减少个人身份信息的采集、留存，实现身份

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