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胜天半子、
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胜天半子、
2025-04-23 13:34:46
儒竞科技——正宗机器人小脑
儒竞科技在人形机器人 “小脑”(运动控制系统)领域深度布局 与清华大学共建 “人形机器人运动控制联合实验室”。 加入安徽省人形机器人创新中心,主导 “小脑” 技术标准制定。 运动控制:通过伺服驱动系统实现机器人关节的实时协调与动态平衡,例如特斯拉 Optimus 的行走步态调整、优必选 Walker 系列的灵巧操作。 精密感知:结合力控算法与传感器数据(如六维力传感器、3D 视觉),实现毫米级操作精度与复杂环境适应性。 低功耗优化:在高原、低温等极端环境下保持稳定性,例如西藏那曲风电项目中伺服系
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儒竞科技
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雷赛智能
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胜天半子、
2025-04-21 12:00:42
瑞德智能——AI宠物+AI芯片
2025 年计划推出AI 情绪识别项圈,通过心率、体温数据判断宠物情绪状态,相关算法已完成实验室验证。 市场份额: 瑞德智能在国内宠物智能硬件控制器市场占有率达 23%,仅次于科沃斯(28%),主要客户包括小佩宠物、小米生态链企业等。其智能喂食器控制器市占率 35%,猫砂盆控制器市占率 22%,均位居行业前列。 上游整合: 与中微爱芯合作开发专用宠物芯片,集成温度、湿度、重量传感器接口,成本较通用芯片降低 30%。 下游联动: 与京东宠物、天猫宠物共建智能养宠实验室,基于用户行为数据优化产品功能
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瑞德智能
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贝仕达克
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胜天半子、
2025-04-18 11:03:30
宏达电子——供货华为海思的5G单层瓷介电容供应商
宏达电子与华为在 5G 领域的合作主要集中于电子元器件供应,特别是通过其子公司宏达恒芯为华为海思提供关键产品,同时在技术研发和市场拓展方面形成协同。以下是具体合作内容及行业背景分析: 一、核心合作领域与产品 1. 光通讯模块与激光模块 产品供应:宏达电子的控股子公司宏达恒芯为华为海思提供单层瓷介电容、陶瓷薄膜电路等产品,主要应用于 5G 光通讯模块和激光模块。这些模块是 5G 基站、核心网设备中实现高速数据传输的关键部件,例如光模块用于将电信号转换为光信号,支持 5G 网络的高带宽需求。 技术优
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宏达电子
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2025-04-17 13:16:57
得利斯——深度合作美团小象超市
4月17日,据36氪消息,美团小象超市重新启动线下业务,店型的探索方向起初对标盒马旗下的社区店品牌“盒马NB”,近期类似“盒马鲜生”的大店模式也成为一种可能。该业务在内部尚处于较高级别的保密状态。 据此前报道,小象超市目前正在招聘项目工程经理,以完成线下选址、施工等工作,首批将在北京、杭州、广州和深圳开店,内部目标是今年5月开出首店。 自2020年9月,小象生鲜最后一家门店关停后,美团没有再尝试过纯实体店的模式。 2023年12月,美团买菜升级为小象超市。小象超市为“APP端+便民服务站”模式,
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得利斯
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胜天半子、
2025-04-15 08:41:12
华为16号推出AI眼镜——佳禾智能有望为其代工“眼镜+手机”
华为16日将介绍自己的新款AI眼镜。 佳禾智能已为 影目、天猫等众多品牌生产AI眼镜,随着华为即将推出智能眼镜,公司深度绑定华为,有望为其代工。 核心代工产品 公司自2023年起即成为华为智慧眼镜的第一代工商,主导音频模组开发与整机组装。根据产业链信息,佳禾智能已完成华为Eyewear 2及后续AR眼镜的ODM代工布局,产品集成语音交互、实时翻译等AI功能,2024年出货量进入加速期。 技术协同与产能储备 在AR眼镜领域,佳禾智能已掌握光波导显示模组集成技术,2023年实现消费级AR眼镜量产,具
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佳禾智能
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胜天半子、
2025-04-13 10:50:51
一文梳理关税下最受益的2个方向——模拟芯片+射频芯片—相关概念股
昨晚为是否豁免吵翻之后,对岸周一将宣布对半导体关税的详细信息。 4月11日上午,中国半导体行业协会向会员单位发布紧急通知,明确集成电路“原产地”为【晶圆流片厂】。 原产地认定从封测厂到晶圆厂影响极大—— 模拟射频龙头主要晶圆厂在美国,以晶圆厂所在地为关税原产地,其将很大程度上无法规避关税影响,之前以封测地为原产地,可以规避关税影响。 进口模拟/射频芯片成本上升,高度利好国产化—— 关税导致进口模拟射频芯片成本增加84%,客户订单将大幅流向国内公司,同时在射频芯片、汽车模拟IC、通用电源IC等国内
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达利凯普——还未启动的低位军工电子
军工电子最近在业绩预期下不断新高. 达利凯普(301566)国内射频微波瓷介电容器领域的龙头企业,公司产品广泛应用于通信、军工、医疗、轨道交通等领域,是国内少数能够大批量生产高可靠性射频微波MLCC产品的企业之一,股价有望补涨。 一、核心逻辑:军工电子高景气与国产替代双轮驱动 军工电子行业加速扩容 军工电子是国防信息化的核心环节,在雷达、通信、导航等领域承担关键配套功能。根据《2024-2029 年军工装备产业现状及未来发展趋势分析报告》,2025 年我国军工电子市场规模预计突破 5000 亿元
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达利凯普
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鸿远电子
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达利凯普——还未启动的低位军工电子
军工电子最近在业绩预期下不断新高. 达利凯普(301566)国内射频微波瓷介电容器领域的龙头企业,公司产品广泛应用于通信、军工、医疗、轨道交通等领域,是国内少数能够大批量生产高可靠性射频微波MLCC产品的企业之一,股价有望补涨。 一、核心逻辑:军工电子高景气与国产替代双轮驱动 军工电子行业加速扩容 军工电子是国防信息化的核心环节,在雷达、通信、导航等领域承担关键配套功能。根据《2024-2029 年军工装备产业现状及未来发展趋势分析报告》,2025 年我国军工电子市场规模预计突破 5000 亿元
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新金路——正宗高纯石英砂
新金路作为国内氯碱化工领域的老牌企业,近年来通过技术创新和产业转型,在高纯石英砂领域实现了突破性进展。其全资子公司四川省金路树脂有限公司(位于四川省德阳市罗江区)建设的4N8 级高纯石英砂生产线,是我国首条以国产矿石为原料、具有完全自主知识产权的全自动高端产品生产线,标志着我国在该领域打破了长期依赖进口的局面。以下从技术突破、产能布局、市场前景及风险因素等方面展开分析: 一、技术突破:国产替代的关键里程碑 技术参数与行业地位 纯度水平:新金路的 4N8 级高纯石英砂(SiO₂纯度≥99.998%
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康比特——北交所唯一体育产业概念股,发力运动+军用食品
4 月 9 日的政策组合拳标志着中国体育产业进入 **“提质增效”** 新阶段:以户外运动为突破口,以科技与融合为引擎,同时应对国际竞争压力。企业需把握政策红利,聚焦细分市场创新,地方政府可通过 “赛事 + 基建 + 消费” 模式激活区域经济。未来,体育产业将成为稳增长、促消费、惠民生的重要支柱,预计 2025 年总规模突破 5 万亿元,占 GDP 比重提升至 1.5% 以上。 北京康比特体育科技股份有限公司是一家集运动营养、健康营养食品研发与制造、数字化体育科技服务为一体的创新型体育科技公司,
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康比特
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2025-04-02 14:46:49
天准科技——被低估的人形机器人大脑+半导体检测
1、机器人业务进展:1)2024年11月推出了星智001,专为具身机器人设计的高性能智能控制器,实现机器人大脑的功能,单机价值量2-3万级别(粗略估计);2)当前正在一些机器人厂商进行推广,有厂商拿样品去测试,也有提出定制化需求的,公司大概率会做一些定制化开发。 2、天准星智团队:去年5月单独成立,研发人员将近150人。负责人为北航机器人研究所博士,曾任职微软亚洲研究院。 3、矽行半导体公司:为明场检测设备业务主体,天准目前持股11%,天准创始团队及矽行运营团队合计持股70%左右,条件允许情况下
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阳谷华泰——华为唯一认证的芯片封装材料供应商
阳谷华泰其控股子公司波米科技已经向华为芯片的代工商盛合晶微提供了批量供应的芯片封装材料。 技术突破与产品优势 攻克“卡脖子”技术:波米科技专注于研发光敏性聚酰亚胺光刻胶(PSPI),这种材料是芯片先进封装领域的关键材料,此前一直被日、美企业垄断。波米科技投入大量研发资金,组建了国内顶尖的技术团队,成功突破了这一技术瓶颈,其产品各项指标达到或超过国际同类产品水平。 满足前沿封装需求:波米科技正在与国内TOP芯片设计企业合作开发世界领先的“超超低温”型光敏性聚酰亚胺光刻胶产品,以满足新一代2.5D、
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阳谷华泰
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深海科技还未启动的新题材——海上光伏——关注相关概念股
什么是海上光伏? 海上光伏是指在海洋或大型湖泊等水面上安装太阳能光伏板,利用太阳能进行发电的技术。 空间利用:海上光伏不占用宝贵的陆地资源,尤其适用于土地资源紧张的地区。 发电效率:水面反射的阳光可以增加光伏板的光照强度,提高发电效率。 冷却效果:水体的自然冷却作用可以降低光伏板的温度,提高其运行效率。 环境友好:海上光伏减少了对陆地生态系统的干扰,有助于保护自然环境。 中国的海上光伏项目:中国在沿海地区也开展了多个海上光伏项目,如山东和江苏等地的项目,取得了显著的成果。 在山东烟台四十里海湾的
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巨力索具
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下周关注什么?国内外AI智能体密集催化——关注相关概念股
Nature发文「智能体摩尔定律」,Agent能力每7个月翻倍,5年后能顶人类苦干一个月的工作。 AI Agents(智能体)也有自己的“摩尔定律”了?! 就在最近,Nature报道了一项来自非营利研究机构METR的最新发现: AI在完成长期任务方面的进步速度惊人,其时间跨度大约每七个月翻一番。 为了衡量Agent自动完成任务的能力变化,研究人员提出了“50%-任务完成时间跨度(50%-task-completion time horizon)”这一指标。 他们以50%任务成功率为基准,假设20
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港股“越疆机器人”2个月涨幅近5倍——关注相关概念股
越疆机器人发布全球首款全尺寸智能人形机器人Dobot Atom 3月18日,广东机器人“七剑客”之一的越疆机器人宣布推出全球首款具备灵巧操作和直膝行走功能的全尺寸具身智能人形机器人产品Dobot Atom,其售价19.9万元起,预示着全尺寸人形机器人正式进入19.9万元价格带,量产时代或将提前到来。 Dobot Atom作为工业级操作类人形机器人,身高1.53米,体重62公斤,采用1:1仿人手臂构型,全身41个自由度。其神经驱动灵巧操作系统(NDS)实现高达28个上肢自由度的端到端自主推理操作,
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儒竞科技——正宗机器人小脑
儒竞科技在人形机器人 “小脑”(运动控制系统)领域深度布局 与清华大学共建 “人形机器人运动控制联合实验室”。 加入安徽省人形机器人创新中心,主导 “小脑” 技术标准制定。 运动控制:通过伺服驱动系统实现机器人关节的实时协调与动态平衡,例如特斯拉 Optimus 的行走步态调整、优必选 Walker 系列的灵巧操作。 精密感知:结合力控算法与传感器数据(如六维力传感器、3D 视觉),实现毫米级操作精度与复杂环境适应性。 低功耗优化:在高原、低温等极端环境下保持稳定性,例如西藏那曲风电项目中伺服系
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雷赛智能
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瑞德智能——AI宠物+AI芯片
2025 年计划推出AI 情绪识别项圈,通过心率、体温数据判断宠物情绪状态,相关算法已完成实验室验证。 市场份额: 瑞德智能在国内宠物智能硬件控制器市场占有率达 23%,仅次于科沃斯(28%),主要客户包括小佩宠物、小米生态链企业等。其智能喂食器控制器市占率 35%,猫砂盆控制器市占率 22%,均位居行业前列。 上游整合: 与中微爱芯合作开发专用宠物芯片,集成温度、湿度、重量传感器接口,成本较通用芯片降低 30%。 下游联动: 与京东宠物、天猫宠物共建智能养宠实验室,基于用户行为数据优化产品功能
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宏达电子——供货华为海思的5G单层瓷介电容供应商
宏达电子与华为在 5G 领域的合作主要集中于电子元器件供应,特别是通过其子公司宏达恒芯为华为海思提供关键产品,同时在技术研发和市场拓展方面形成协同。以下是具体合作内容及行业背景分析: 一、核心合作领域与产品 1. 光通讯模块与激光模块 产品供应:宏达电子的控股子公司宏达恒芯为华为海思提供单层瓷介电容、陶瓷薄膜电路等产品,主要应用于 5G 光通讯模块和激光模块。这些模块是 5G 基站、核心网设备中实现高速数据传输的关键部件,例如光模块用于将电信号转换为光信号,支持 5G 网络的高带宽需求。 技术优
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宏达电子
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得利斯——深度合作美团小象超市
4月17日,据36氪消息,美团小象超市重新启动线下业务,店型的探索方向起初对标盒马旗下的社区店品牌“盒马NB”,近期类似“盒马鲜生”的大店模式也成为一种可能。该业务在内部尚处于较高级别的保密状态。 据此前报道,小象超市目前正在招聘项目工程经理,以完成线下选址、施工等工作,首批将在北京、杭州、广州和深圳开店,内部目标是今年5月开出首店。 自2020年9月,小象生鲜最后一家门店关停后,美团没有再尝试过纯实体店的模式。 2023年12月,美团买菜升级为小象超市。小象超市为“APP端+便民服务站”模式,
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华为16号推出AI眼镜——佳禾智能有望为其代工“眼镜+手机”
华为16日将介绍自己的新款AI眼镜。 佳禾智能已为 影目、天猫等众多品牌生产AI眼镜,随着华为即将推出智能眼镜,公司深度绑定华为,有望为其代工。 核心代工产品 公司自2023年起即成为华为智慧眼镜的第一代工商,主导音频模组开发与整机组装。根据产业链信息,佳禾智能已完成华为Eyewear 2及后续AR眼镜的ODM代工布局,产品集成语音交互、实时翻译等AI功能,2024年出货量进入加速期。 技术协同与产能储备 在AR眼镜领域,佳禾智能已掌握光波导显示模组集成技术,2023年实现消费级AR眼镜量产,具
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佳禾智能
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一文梳理关税下最受益的2个方向——模拟芯片+射频芯片—相关概念股
昨晚为是否豁免吵翻之后,对岸周一将宣布对半导体关税的详细信息。 4月11日上午,中国半导体行业协会向会员单位发布紧急通知,明确集成电路“原产地”为【晶圆流片厂】。 原产地认定从封测厂到晶圆厂影响极大—— 模拟射频龙头主要晶圆厂在美国,以晶圆厂所在地为关税原产地,其将很大程度上无法规避关税影响,之前以封测地为原产地,可以规避关税影响。 进口模拟/射频芯片成本上升,高度利好国产化—— 关税导致进口模拟射频芯片成本增加84%,客户订单将大幅流向国内公司,同时在射频芯片、汽车模拟IC、通用电源IC等国内
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达利凯普——还未启动的低位军工电子
军工电子最近在业绩预期下不断新高. 达利凯普(301566)国内射频微波瓷介电容器领域的龙头企业,公司产品广泛应用于通信、军工、医疗、轨道交通等领域,是国内少数能够大批量生产高可靠性射频微波MLCC产品的企业之一,股价有望补涨。 一、核心逻辑:军工电子高景气与国产替代双轮驱动 军工电子行业加速扩容 军工电子是国防信息化的核心环节,在雷达、通信、导航等领域承担关键配套功能。根据《2024-2029 年军工装备产业现状及未来发展趋势分析报告》,2025 年我国军工电子市场规模预计突破 5000 亿元
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达利凯普
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达利凯普——还未启动的低位军工电子
军工电子最近在业绩预期下不断新高. 达利凯普(301566)国内射频微波瓷介电容器领域的龙头企业,公司产品广泛应用于通信、军工、医疗、轨道交通等领域,是国内少数能够大批量生产高可靠性射频微波MLCC产品的企业之一,股价有望补涨。 一、核心逻辑:军工电子高景气与国产替代双轮驱动 军工电子行业加速扩容 军工电子是国防信息化的核心环节,在雷达、通信、导航等领域承担关键配套功能。根据《2024-2029 年军工装备产业现状及未来发展趋势分析报告》,2025 年我国军工电子市场规模预计突破 5000 亿元
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新金路——正宗高纯石英砂
新金路作为国内氯碱化工领域的老牌企业,近年来通过技术创新和产业转型,在高纯石英砂领域实现了突破性进展。其全资子公司四川省金路树脂有限公司(位于四川省德阳市罗江区)建设的4N8 级高纯石英砂生产线,是我国首条以国产矿石为原料、具有完全自主知识产权的全自动高端产品生产线,标志着我国在该领域打破了长期依赖进口的局面。以下从技术突破、产能布局、市场前景及风险因素等方面展开分析: 一、技术突破:国产替代的关键里程碑 技术参数与行业地位 纯度水平:新金路的 4N8 级高纯石英砂(SiO₂纯度≥99.998%
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康比特——北交所唯一体育产业概念股,发力运动+军用食品
4 月 9 日的政策组合拳标志着中国体育产业进入 **“提质增效”** 新阶段:以户外运动为突破口,以科技与融合为引擎,同时应对国际竞争压力。企业需把握政策红利,聚焦细分市场创新,地方政府可通过 “赛事 + 基建 + 消费” 模式激活区域经济。未来,体育产业将成为稳增长、促消费、惠民生的重要支柱,预计 2025 年总规模突破 5 万亿元,占 GDP 比重提升至 1.5% 以上。 北京康比特体育科技股份有限公司是一家集运动营养、健康营养食品研发与制造、数字化体育科技服务为一体的创新型体育科技公司,
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康比特
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天准科技——被低估的人形机器人大脑+半导体检测
1、机器人业务进展:1)2024年11月推出了星智001,专为具身机器人设计的高性能智能控制器,实现机器人大脑的功能,单机价值量2-3万级别(粗略估计);2)当前正在一些机器人厂商进行推广,有厂商拿样品去测试,也有提出定制化需求的,公司大概率会做一些定制化开发。 2、天准星智团队:去年5月单独成立,研发人员将近150人。负责人为北航机器人研究所博士,曾任职微软亚洲研究院。 3、矽行半导体公司:为明场检测设备业务主体,天准目前持股11%,天准创始团队及矽行运营团队合计持股70%左右,条件允许情况下
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阳谷华泰——华为唯一认证的芯片封装材料供应商
阳谷华泰其控股子公司波米科技已经向华为芯片的代工商盛合晶微提供了批量供应的芯片封装材料。 技术突破与产品优势 攻克“卡脖子”技术:波米科技专注于研发光敏性聚酰亚胺光刻胶(PSPI),这种材料是芯片先进封装领域的关键材料,此前一直被日、美企业垄断。波米科技投入大量研发资金,组建了国内顶尖的技术团队,成功突破了这一技术瓶颈,其产品各项指标达到或超过国际同类产品水平。 满足前沿封装需求:波米科技正在与国内TOP芯片设计企业合作开发世界领先的“超超低温”型光敏性聚酰亚胺光刻胶产品,以满足新一代2.5D、
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深海科技还未启动的新题材——海上光伏——关注相关概念股
什么是海上光伏? 海上光伏是指在海洋或大型湖泊等水面上安装太阳能光伏板,利用太阳能进行发电的技术。 空间利用:海上光伏不占用宝贵的陆地资源,尤其适用于土地资源紧张的地区。 发电效率:水面反射的阳光可以增加光伏板的光照强度,提高发电效率。 冷却效果:水体的自然冷却作用可以降低光伏板的温度,提高其运行效率。 环境友好:海上光伏减少了对陆地生态系统的干扰,有助于保护自然环境。 中国的海上光伏项目:中国在沿海地区也开展了多个海上光伏项目,如山东和江苏等地的项目,取得了显著的成果。 在山东烟台四十里海湾的
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下周关注什么?国内外AI智能体密集催化——关注相关概念股
Nature发文「智能体摩尔定律」,Agent能力每7个月翻倍,5年后能顶人类苦干一个月的工作。 AI Agents(智能体)也有自己的“摩尔定律”了?! 就在最近,Nature报道了一项来自非营利研究机构METR的最新发现: AI在完成长期任务方面的进步速度惊人,其时间跨度大约每七个月翻一番。 为了衡量Agent自动完成任务的能力变化,研究人员提出了“50%-任务完成时间跨度(50%-task-completion time horizon)”这一指标。 他们以50%任务成功率为基准,假设20
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港股“越疆机器人”2个月涨幅近5倍——关注相关概念股
越疆机器人发布全球首款全尺寸智能人形机器人Dobot Atom 3月18日,广东机器人“七剑客”之一的越疆机器人宣布推出全球首款具备灵巧操作和直膝行走功能的全尺寸具身智能人形机器人产品Dobot Atom,其售价19.9万元起,预示着全尺寸人形机器人正式进入19.9万元价格带,量产时代或将提前到来。 Dobot Atom作为工业级操作类人形机器人,身高1.53米,体重62公斤,采用1:1仿人手臂构型,全身41个自由度。其神经驱动灵巧操作系统(NDS)实现高达28个上肢自由度的端到端自主推理操作,
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儒竞科技——正宗机器人小脑
儒竞科技在人形机器人 “小脑”(运动控制系统)领域深度布局 与清华大学共建 “人形机器人运动控制联合实验室”。 加入安徽省人形机器人创新中心,主导 “小脑” 技术标准制定。 运动控制:通过伺服驱动系统实现机器人关节的实时协调与动态平衡,例如特斯拉 Optimus 的行走步态调整、优必选 Walker 系列的灵巧操作。 精密感知:结合力控算法与传感器数据(如六维力传感器、3D 视觉),实现毫米级操作精度与复杂环境适应性。 低功耗优化:在高原、低温等极端环境下保持稳定性,例如西藏那曲风电项目中伺服系
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儒竞科技
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雷赛智能
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2025-04-21 12:00:42
瑞德智能——AI宠物+AI芯片
2025 年计划推出AI 情绪识别项圈,通过心率、体温数据判断宠物情绪状态,相关算法已完成实验室验证。 市场份额: 瑞德智能在国内宠物智能硬件控制器市场占有率达 23%,仅次于科沃斯(28%),主要客户包括小佩宠物、小米生态链企业等。其智能喂食器控制器市占率 35%,猫砂盆控制器市占率 22%,均位居行业前列。 上游整合: 与中微爱芯合作开发专用宠物芯片,集成温度、湿度、重量传感器接口,成本较通用芯片降低 30%。 下游联动: 与京东宠物、天猫宠物共建智能养宠实验室,基于用户行为数据优化产品功能
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瑞德智能
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贝仕达克
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宏达电子——供货华为海思的5G单层瓷介电容供应商
宏达电子与华为在 5G 领域的合作主要集中于电子元器件供应,特别是通过其子公司宏达恒芯为华为海思提供关键产品,同时在技术研发和市场拓展方面形成协同。以下是具体合作内容及行业背景分析: 一、核心合作领域与产品 1. 光通讯模块与激光模块 产品供应:宏达电子的控股子公司宏达恒芯为华为海思提供单层瓷介电容、陶瓷薄膜电路等产品,主要应用于 5G 光通讯模块和激光模块。这些模块是 5G 基站、核心网设备中实现高速数据传输的关键部件,例如光模块用于将电信号转换为光信号,支持 5G 网络的高带宽需求。 技术优
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宏达电子
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2025-04-17 13:16:57
得利斯——深度合作美团小象超市
4月17日,据36氪消息,美团小象超市重新启动线下业务,店型的探索方向起初对标盒马旗下的社区店品牌“盒马NB”,近期类似“盒马鲜生”的大店模式也成为一种可能。该业务在内部尚处于较高级别的保密状态。 据此前报道,小象超市目前正在招聘项目工程经理,以完成线下选址、施工等工作,首批将在北京、杭州、广州和深圳开店,内部目标是今年5月开出首店。 自2020年9月,小象生鲜最后一家门店关停后,美团没有再尝试过纯实体店的模式。 2023年12月,美团买菜升级为小象超市。小象超市为“APP端+便民服务站”模式,
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得利斯
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华为16号推出AI眼镜——佳禾智能有望为其代工“眼镜+手机”
华为16日将介绍自己的新款AI眼镜。 佳禾智能已为 影目、天猫等众多品牌生产AI眼镜,随着华为即将推出智能眼镜,公司深度绑定华为,有望为其代工。 核心代工产品 公司自2023年起即成为华为智慧眼镜的第一代工商,主导音频模组开发与整机组装。根据产业链信息,佳禾智能已完成华为Eyewear 2及后续AR眼镜的ODM代工布局,产品集成语音交互、实时翻译等AI功能,2024年出货量进入加速期。 技术协同与产能储备 在AR眼镜领域,佳禾智能已掌握光波导显示模组集成技术,2023年实现消费级AR眼镜量产,具
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佳禾智能
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一文梳理关税下最受益的2个方向——模拟芯片+射频芯片—相关概念股
昨晚为是否豁免吵翻之后,对岸周一将宣布对半导体关税的详细信息。 4月11日上午,中国半导体行业协会向会员单位发布紧急通知,明确集成电路“原产地”为【晶圆流片厂】。 原产地认定从封测厂到晶圆厂影响极大—— 模拟射频龙头主要晶圆厂在美国,以晶圆厂所在地为关税原产地,其将很大程度上无法规避关税影响,之前以封测地为原产地,可以规避关税影响。 进口模拟/射频芯片成本上升,高度利好国产化—— 关税导致进口模拟射频芯片成本增加84%,客户订单将大幅流向国内公司,同时在射频芯片、汽车模拟IC、通用电源IC等国内
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达利凯普——还未启动的低位军工电子
军工电子最近在业绩预期下不断新高. 达利凯普(301566)国内射频微波瓷介电容器领域的龙头企业,公司产品广泛应用于通信、军工、医疗、轨道交通等领域,是国内少数能够大批量生产高可靠性射频微波MLCC产品的企业之一,股价有望补涨。 一、核心逻辑:军工电子高景气与国产替代双轮驱动 军工电子行业加速扩容 军工电子是国防信息化的核心环节,在雷达、通信、导航等领域承担关键配套功能。根据《2024-2029 年军工装备产业现状及未来发展趋势分析报告》,2025 年我国军工电子市场规模预计突破 5000 亿元
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达利凯普
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振华科技
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鸿远电子
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达利凯普——还未启动的低位军工电子
军工电子最近在业绩预期下不断新高. 达利凯普(301566)国内射频微波瓷介电容器领域的龙头企业,公司产品广泛应用于通信、军工、医疗、轨道交通等领域,是国内少数能够大批量生产高可靠性射频微波MLCC产品的企业之一,股价有望补涨。 一、核心逻辑:军工电子高景气与国产替代双轮驱动 军工电子行业加速扩容 军工电子是国防信息化的核心环节,在雷达、通信、导航等领域承担关键配套功能。根据《2024-2029 年军工装备产业现状及未来发展趋势分析报告》,2025 年我国军工电子市场规模预计突破 5000 亿元
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新金路——正宗高纯石英砂
新金路作为国内氯碱化工领域的老牌企业,近年来通过技术创新和产业转型,在高纯石英砂领域实现了突破性进展。其全资子公司四川省金路树脂有限公司(位于四川省德阳市罗江区)建设的4N8 级高纯石英砂生产线,是我国首条以国产矿石为原料、具有完全自主知识产权的全自动高端产品生产线,标志着我国在该领域打破了长期依赖进口的局面。以下从技术突破、产能布局、市场前景及风险因素等方面展开分析: 一、技术突破:国产替代的关键里程碑 技术参数与行业地位 纯度水平:新金路的 4N8 级高纯石英砂(SiO₂纯度≥99.998%
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康比特——北交所唯一体育产业概念股,发力运动+军用食品
4 月 9 日的政策组合拳标志着中国体育产业进入 **“提质增效”** 新阶段:以户外运动为突破口,以科技与融合为引擎,同时应对国际竞争压力。企业需把握政策红利,聚焦细分市场创新,地方政府可通过 “赛事 + 基建 + 消费” 模式激活区域经济。未来,体育产业将成为稳增长、促消费、惠民生的重要支柱,预计 2025 年总规模突破 5 万亿元,占 GDP 比重提升至 1.5% 以上。 北京康比特体育科技股份有限公司是一家集运动营养、健康营养食品研发与制造、数字化体育科技服务为一体的创新型体育科技公司,
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康比特
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天准科技——被低估的人形机器人大脑+半导体检测
1、机器人业务进展:1)2024年11月推出了星智001,专为具身机器人设计的高性能智能控制器,实现机器人大脑的功能,单机价值量2-3万级别(粗略估计);2)当前正在一些机器人厂商进行推广,有厂商拿样品去测试,也有提出定制化需求的,公司大概率会做一些定制化开发。 2、天准星智团队:去年5月单独成立,研发人员将近150人。负责人为北航机器人研究所博士,曾任职微软亚洲研究院。 3、矽行半导体公司:为明场检测设备业务主体,天准目前持股11%,天准创始团队及矽行运营团队合计持股70%左右,条件允许情况下
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阳谷华泰——华为唯一认证的芯片封装材料供应商
阳谷华泰其控股子公司波米科技已经向华为芯片的代工商盛合晶微提供了批量供应的芯片封装材料。 技术突破与产品优势 攻克“卡脖子”技术:波米科技专注于研发光敏性聚酰亚胺光刻胶(PSPI),这种材料是芯片先进封装领域的关键材料,此前一直被日、美企业垄断。波米科技投入大量研发资金,组建了国内顶尖的技术团队,成功突破了这一技术瓶颈,其产品各项指标达到或超过国际同类产品水平。 满足前沿封装需求:波米科技正在与国内TOP芯片设计企业合作开发世界领先的“超超低温”型光敏性聚酰亚胺光刻胶产品,以满足新一代2.5D、
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深海科技还未启动的新题材——海上光伏——关注相关概念股
什么是海上光伏? 海上光伏是指在海洋或大型湖泊等水面上安装太阳能光伏板,利用太阳能进行发电的技术。 空间利用:海上光伏不占用宝贵的陆地资源,尤其适用于土地资源紧张的地区。 发电效率:水面反射的阳光可以增加光伏板的光照强度,提高发电效率。 冷却效果:水体的自然冷却作用可以降低光伏板的温度,提高其运行效率。 环境友好:海上光伏减少了对陆地生态系统的干扰,有助于保护自然环境。 中国的海上光伏项目:中国在沿海地区也开展了多个海上光伏项目,如山东和江苏等地的项目,取得了显著的成果。 在山东烟台四十里海湾的
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巨力索具
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下周关注什么?国内外AI智能体密集催化——关注相关概念股
Nature发文「智能体摩尔定律」,Agent能力每7个月翻倍,5年后能顶人类苦干一个月的工作。 AI Agents(智能体)也有自己的“摩尔定律”了?! 就在最近,Nature报道了一项来自非营利研究机构METR的最新发现: AI在完成长期任务方面的进步速度惊人,其时间跨度大约每七个月翻一番。 为了衡量Agent自动完成任务的能力变化,研究人员提出了“50%-任务完成时间跨度(50%-task-completion time horizon)”这一指标。 他们以50%任务成功率为基准,假设20
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港股“越疆机器人”2个月涨幅近5倍——关注相关概念股
越疆机器人发布全球首款全尺寸智能人形机器人Dobot Atom 3月18日,广东机器人“七剑客”之一的越疆机器人宣布推出全球首款具备灵巧操作和直膝行走功能的全尺寸具身智能人形机器人产品Dobot Atom,其售价19.9万元起,预示着全尺寸人形机器人正式进入19.9万元价格带,量产时代或将提前到来。 Dobot Atom作为工业级操作类人形机器人,身高1.53米,体重62公斤,采用1:1仿人手臂构型,全身41个自由度。其神经驱动灵巧操作系统(NDS)实现高达28个上肢自由度的端到端自主推理操作,
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儒竞科技——正宗机器人小脑
儒竞科技在人形机器人 “小脑”(运动控制系统)领域深度布局 与清华大学共建 “人形机器人运动控制联合实验室”。 加入安徽省人形机器人创新中心,主导 “小脑” 技术标准制定。 运动控制:通过伺服驱动系统实现机器人关节的实时协调与动态平衡,例如特斯拉 Optimus 的行走步态调整、优必选 Walker 系列的灵巧操作。 精密感知:结合力控算法与传感器数据(如六维力传感器、3D 视觉),实现毫米级操作精度与复杂环境适应性。 低功耗优化:在高原、低温等极端环境下保持稳定性,例如西藏那曲风电项目中伺服系
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瑞德智能——AI宠物+AI芯片
2025 年计划推出AI 情绪识别项圈,通过心率、体温数据判断宠物情绪状态,相关算法已完成实验室验证。 市场份额: 瑞德智能在国内宠物智能硬件控制器市场占有率达 23%,仅次于科沃斯(28%),主要客户包括小佩宠物、小米生态链企业等。其智能喂食器控制器市占率 35%,猫砂盆控制器市占率 22%,均位居行业前列。 上游整合: 与中微爱芯合作开发专用宠物芯片,集成温度、湿度、重量传感器接口,成本较通用芯片降低 30%。 下游联动: 与京东宠物、天猫宠物共建智能养宠实验室,基于用户行为数据优化产品功能
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宏达电子——供货华为海思的5G单层瓷介电容供应商
宏达电子与华为在 5G 领域的合作主要集中于电子元器件供应,特别是通过其子公司宏达恒芯为华为海思提供关键产品,同时在技术研发和市场拓展方面形成协同。以下是具体合作内容及行业背景分析: 一、核心合作领域与产品 1. 光通讯模块与激光模块 产品供应:宏达电子的控股子公司宏达恒芯为华为海思提供单层瓷介电容、陶瓷薄膜电路等产品,主要应用于 5G 光通讯模块和激光模块。这些模块是 5G 基站、核心网设备中实现高速数据传输的关键部件,例如光模块用于将电信号转换为光信号,支持 5G 网络的高带宽需求。 技术优
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宏达电子
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得利斯——深度合作美团小象超市
4月17日,据36氪消息,美团小象超市重新启动线下业务,店型的探索方向起初对标盒马旗下的社区店品牌“盒马NB”,近期类似“盒马鲜生”的大店模式也成为一种可能。该业务在内部尚处于较高级别的保密状态。 据此前报道,小象超市目前正在招聘项目工程经理,以完成线下选址、施工等工作,首批将在北京、杭州、广州和深圳开店,内部目标是今年5月开出首店。 自2020年9月,小象生鲜最后一家门店关停后,美团没有再尝试过纯实体店的模式。 2023年12月,美团买菜升级为小象超市。小象超市为“APP端+便民服务站”模式,
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华为16号推出AI眼镜——佳禾智能有望为其代工“眼镜+手机”
华为16日将介绍自己的新款AI眼镜。 佳禾智能已为 影目、天猫等众多品牌生产AI眼镜,随着华为即将推出智能眼镜,公司深度绑定华为,有望为其代工。 核心代工产品 公司自2023年起即成为华为智慧眼镜的第一代工商,主导音频模组开发与整机组装。根据产业链信息,佳禾智能已完成华为Eyewear 2及后续AR眼镜的ODM代工布局,产品集成语音交互、实时翻译等AI功能,2024年出货量进入加速期。 技术协同与产能储备 在AR眼镜领域,佳禾智能已掌握光波导显示模组集成技术,2023年实现消费级AR眼镜量产,具
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一文梳理关税下最受益的2个方向——模拟芯片+射频芯片—相关概念股
昨晚为是否豁免吵翻之后,对岸周一将宣布对半导体关税的详细信息。 4月11日上午,中国半导体行业协会向会员单位发布紧急通知,明确集成电路“原产地”为【晶圆流片厂】。 原产地认定从封测厂到晶圆厂影响极大—— 模拟射频龙头主要晶圆厂在美国,以晶圆厂所在地为关税原产地,其将很大程度上无法规避关税影响,之前以封测地为原产地,可以规避关税影响。 进口模拟/射频芯片成本上升,高度利好国产化—— 关税导致进口模拟射频芯片成本增加84%,客户订单将大幅流向国内公司,同时在射频芯片、汽车模拟IC、通用电源IC等国内
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达利凯普——还未启动的低位军工电子
军工电子最近在业绩预期下不断新高. 达利凯普(301566)国内射频微波瓷介电容器领域的龙头企业,公司产品广泛应用于通信、军工、医疗、轨道交通等领域,是国内少数能够大批量生产高可靠性射频微波MLCC产品的企业之一,股价有望补涨。 一、核心逻辑:军工电子高景气与国产替代双轮驱动 军工电子行业加速扩容 军工电子是国防信息化的核心环节,在雷达、通信、导航等领域承担关键配套功能。根据《2024-2029 年军工装备产业现状及未来发展趋势分析报告》,2025 年我国军工电子市场规模预计突破 5000 亿元
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达利凯普——还未启动的低位军工电子
军工电子最近在业绩预期下不断新高. 达利凯普(301566)国内射频微波瓷介电容器领域的龙头企业,公司产品广泛应用于通信、军工、医疗、轨道交通等领域,是国内少数能够大批量生产高可靠性射频微波MLCC产品的企业之一,股价有望补涨。 一、核心逻辑:军工电子高景气与国产替代双轮驱动 军工电子行业加速扩容 军工电子是国防信息化的核心环节,在雷达、通信、导航等领域承担关键配套功能。根据《2024-2029 年军工装备产业现状及未来发展趋势分析报告》,2025 年我国军工电子市场规模预计突破 5000 亿元
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新金路——正宗高纯石英砂
新金路作为国内氯碱化工领域的老牌企业,近年来通过技术创新和产业转型,在高纯石英砂领域实现了突破性进展。其全资子公司四川省金路树脂有限公司(位于四川省德阳市罗江区)建设的4N8 级高纯石英砂生产线,是我国首条以国产矿石为原料、具有完全自主知识产权的全自动高端产品生产线,标志着我国在该领域打破了长期依赖进口的局面。以下从技术突破、产能布局、市场前景及风险因素等方面展开分析: 一、技术突破:国产替代的关键里程碑 技术参数与行业地位 纯度水平:新金路的 4N8 级高纯石英砂(SiO₂纯度≥99.998%
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康比特——北交所唯一体育产业概念股,发力运动+军用食品
4 月 9 日的政策组合拳标志着中国体育产业进入 **“提质增效”** 新阶段:以户外运动为突破口,以科技与融合为引擎,同时应对国际竞争压力。企业需把握政策红利,聚焦细分市场创新,地方政府可通过 “赛事 + 基建 + 消费” 模式激活区域经济。未来,体育产业将成为稳增长、促消费、惠民生的重要支柱,预计 2025 年总规模突破 5 万亿元,占 GDP 比重提升至 1.5% 以上。 北京康比特体育科技股份有限公司是一家集运动营养、健康营养食品研发与制造、数字化体育科技服务为一体的创新型体育科技公司,
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康比特
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天准科技——被低估的人形机器人大脑+半导体检测
1、机器人业务进展:1)2024年11月推出了星智001,专为具身机器人设计的高性能智能控制器,实现机器人大脑的功能,单机价值量2-3万级别(粗略估计);2)当前正在一些机器人厂商进行推广,有厂商拿样品去测试,也有提出定制化需求的,公司大概率会做一些定制化开发。 2、天准星智团队:去年5月单独成立,研发人员将近150人。负责人为北航机器人研究所博士,曾任职微软亚洲研究院。 3、矽行半导体公司:为明场检测设备业务主体,天准目前持股11%,天准创始团队及矽行运营团队合计持股70%左右,条件允许情况下
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阳谷华泰——华为唯一认证的芯片封装材料供应商
阳谷华泰其控股子公司波米科技已经向华为芯片的代工商盛合晶微提供了批量供应的芯片封装材料。 技术突破与产品优势 攻克“卡脖子”技术:波米科技专注于研发光敏性聚酰亚胺光刻胶(PSPI),这种材料是芯片先进封装领域的关键材料,此前一直被日、美企业垄断。波米科技投入大量研发资金,组建了国内顶尖的技术团队,成功突破了这一技术瓶颈,其产品各项指标达到或超过国际同类产品水平。 满足前沿封装需求:波米科技正在与国内TOP芯片设计企业合作开发世界领先的“超超低温”型光敏性聚酰亚胺光刻胶产品,以满足新一代2.5D、
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深海科技还未启动的新题材——海上光伏——关注相关概念股
什么是海上光伏? 海上光伏是指在海洋或大型湖泊等水面上安装太阳能光伏板,利用太阳能进行发电的技术。 空间利用:海上光伏不占用宝贵的陆地资源,尤其适用于土地资源紧张的地区。 发电效率:水面反射的阳光可以增加光伏板的光照强度,提高发电效率。 冷却效果:水体的自然冷却作用可以降低光伏板的温度,提高其运行效率。 环境友好:海上光伏减少了对陆地生态系统的干扰,有助于保护自然环境。 中国的海上光伏项目:中国在沿海地区也开展了多个海上光伏项目,如山东和江苏等地的项目,取得了显著的成果。 在山东烟台四十里海湾的
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下周关注什么?国内外AI智能体密集催化——关注相关概念股
Nature发文「智能体摩尔定律」,Agent能力每7个月翻倍,5年后能顶人类苦干一个月的工作。 AI Agents(智能体)也有自己的“摩尔定律”了?! 就在最近,Nature报道了一项来自非营利研究机构METR的最新发现: AI在完成长期任务方面的进步速度惊人,其时间跨度大约每七个月翻一番。 为了衡量Agent自动完成任务的能力变化,研究人员提出了“50%-任务完成时间跨度(50%-task-completion time horizon)”这一指标。 他们以50%任务成功率为基准,假设20
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港股“越疆机器人”2个月涨幅近5倍——关注相关概念股
越疆机器人发布全球首款全尺寸智能人形机器人Dobot Atom 3月18日,广东机器人“七剑客”之一的越疆机器人宣布推出全球首款具备灵巧操作和直膝行走功能的全尺寸具身智能人形机器人产品Dobot Atom,其售价19.9万元起,预示着全尺寸人形机器人正式进入19.9万元价格带,量产时代或将提前到来。 Dobot Atom作为工业级操作类人形机器人,身高1.53米,体重62公斤,采用1:1仿人手臂构型,全身41个自由度。其神经驱动灵巧操作系统(NDS)实现高达28个上肢自由度的端到端自主推理操作,
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儒竞科技——正宗机器人小脑
儒竞科技在人形机器人 “小脑”(运动控制系统)领域深度布局 与清华大学共建 “人形机器人运动控制联合实验室”。 加入安徽省人形机器人创新中心,主导 “小脑” 技术标准制定。 运动控制:通过伺服驱动系统实现机器人关节的实时协调与动态平衡,例如特斯拉 Optimus 的行走步态调整、优必选 Walker 系列的灵巧操作。 精密感知:结合力控算法与传感器数据(如六维力传感器、3D 视觉),实现毫米级操作精度与复杂环境适应性。 低功耗优化:在高原、低温等极端环境下保持稳定性,例如西藏那曲风电项目中伺服系
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2025-04-21 12:00:42
瑞德智能——AI宠物+AI芯片
2025 年计划推出AI 情绪识别项圈,通过心率、体温数据判断宠物情绪状态,相关算法已完成实验室验证。 市场份额: 瑞德智能在国内宠物智能硬件控制器市场占有率达 23%,仅次于科沃斯(28%),主要客户包括小佩宠物、小米生态链企业等。其智能喂食器控制器市占率 35%,猫砂盆控制器市占率 22%,均位居行业前列。 上游整合: 与中微爱芯合作开发专用宠物芯片,集成温度、湿度、重量传感器接口,成本较通用芯片降低 30%。 下游联动: 与京东宠物、天猫宠物共建智能养宠实验室,基于用户行为数据优化产品功能
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瑞德智能
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2025-04-18 11:03:30
宏达电子——供货华为海思的5G单层瓷介电容供应商
宏达电子与华为在 5G 领域的合作主要集中于电子元器件供应,特别是通过其子公司宏达恒芯为华为海思提供关键产品,同时在技术研发和市场拓展方面形成协同。以下是具体合作内容及行业背景分析: 一、核心合作领域与产品 1. 光通讯模块与激光模块 产品供应:宏达电子的控股子公司宏达恒芯为华为海思提供单层瓷介电容、陶瓷薄膜电路等产品,主要应用于 5G 光通讯模块和激光模块。这些模块是 5G 基站、核心网设备中实现高速数据传输的关键部件,例如光模块用于将电信号转换为光信号,支持 5G 网络的高带宽需求。 技术优
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宏达电子
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得利斯——深度合作美团小象超市
4月17日,据36氪消息,美团小象超市重新启动线下业务,店型的探索方向起初对标盒马旗下的社区店品牌“盒马NB”,近期类似“盒马鲜生”的大店模式也成为一种可能。该业务在内部尚处于较高级别的保密状态。 据此前报道,小象超市目前正在招聘项目工程经理,以完成线下选址、施工等工作,首批将在北京、杭州、广州和深圳开店,内部目标是今年5月开出首店。 自2020年9月,小象生鲜最后一家门店关停后,美团没有再尝试过纯实体店的模式。 2023年12月,美团买菜升级为小象超市。小象超市为“APP端+便民服务站”模式,
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得利斯
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2025-04-15 08:41:12
华为16号推出AI眼镜——佳禾智能有望为其代工“眼镜+手机”
华为16日将介绍自己的新款AI眼镜。 佳禾智能已为 影目、天猫等众多品牌生产AI眼镜,随着华为即将推出智能眼镜,公司深度绑定华为,有望为其代工。 核心代工产品 公司自2023年起即成为华为智慧眼镜的第一代工商,主导音频模组开发与整机组装。根据产业链信息,佳禾智能已完成华为Eyewear 2及后续AR眼镜的ODM代工布局,产品集成语音交互、实时翻译等AI功能,2024年出货量进入加速期。 技术协同与产能储备 在AR眼镜领域,佳禾智能已掌握光波导显示模组集成技术,2023年实现消费级AR眼镜量产,具
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一文梳理关税下最受益的2个方向——模拟芯片+射频芯片—相关概念股
昨晚为是否豁免吵翻之后,对岸周一将宣布对半导体关税的详细信息。 4月11日上午,中国半导体行业协会向会员单位发布紧急通知,明确集成电路“原产地”为【晶圆流片厂】。 原产地认定从封测厂到晶圆厂影响极大—— 模拟射频龙头主要晶圆厂在美国,以晶圆厂所在地为关税原产地,其将很大程度上无法规避关税影响,之前以封测地为原产地,可以规避关税影响。 进口模拟/射频芯片成本上升,高度利好国产化—— 关税导致进口模拟射频芯片成本增加84%,客户订单将大幅流向国内公司,同时在射频芯片、汽车模拟IC、通用电源IC等国内
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达利凯普——还未启动的低位军工电子
军工电子最近在业绩预期下不断新高. 达利凯普(301566)国内射频微波瓷介电容器领域的龙头企业,公司产品广泛应用于通信、军工、医疗、轨道交通等领域,是国内少数能够大批量生产高可靠性射频微波MLCC产品的企业之一,股价有望补涨。 一、核心逻辑:军工电子高景气与国产替代双轮驱动 军工电子行业加速扩容 军工电子是国防信息化的核心环节,在雷达、通信、导航等领域承担关键配套功能。根据《2024-2029 年军工装备产业现状及未来发展趋势分析报告》,2025 年我国军工电子市场规模预计突破 5000 亿元
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达利凯普——还未启动的低位军工电子
军工电子最近在业绩预期下不断新高. 达利凯普(301566)国内射频微波瓷介电容器领域的龙头企业,公司产品广泛应用于通信、军工、医疗、轨道交通等领域,是国内少数能够大批量生产高可靠性射频微波MLCC产品的企业之一,股价有望补涨。 一、核心逻辑:军工电子高景气与国产替代双轮驱动 军工电子行业加速扩容 军工电子是国防信息化的核心环节,在雷达、通信、导航等领域承担关键配套功能。根据《2024-2029 年军工装备产业现状及未来发展趋势分析报告》,2025 年我国军工电子市场规模预计突破 5000 亿元
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新金路——正宗高纯石英砂
新金路作为国内氯碱化工领域的老牌企业,近年来通过技术创新和产业转型,在高纯石英砂领域实现了突破性进展。其全资子公司四川省金路树脂有限公司(位于四川省德阳市罗江区)建设的4N8 级高纯石英砂生产线,是我国首条以国产矿石为原料、具有完全自主知识产权的全自动高端产品生产线,标志着我国在该领域打破了长期依赖进口的局面。以下从技术突破、产能布局、市场前景及风险因素等方面展开分析: 一、技术突破:国产替代的关键里程碑 技术参数与行业地位 纯度水平:新金路的 4N8 级高纯石英砂(SiO₂纯度≥99.998%
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康比特——北交所唯一体育产业概念股,发力运动+军用食品
4 月 9 日的政策组合拳标志着中国体育产业进入 **“提质增效”** 新阶段:以户外运动为突破口,以科技与融合为引擎,同时应对国际竞争压力。企业需把握政策红利,聚焦细分市场创新,地方政府可通过 “赛事 + 基建 + 消费” 模式激活区域经济。未来,体育产业将成为稳增长、促消费、惠民生的重要支柱,预计 2025 年总规模突破 5 万亿元,占 GDP 比重提升至 1.5% 以上。 北京康比特体育科技股份有限公司是一家集运动营养、健康营养食品研发与制造、数字化体育科技服务为一体的创新型体育科技公司,
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康比特
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天准科技——被低估的人形机器人大脑+半导体检测
1、机器人业务进展:1)2024年11月推出了星智001,专为具身机器人设计的高性能智能控制器,实现机器人大脑的功能,单机价值量2-3万级别(粗略估计);2)当前正在一些机器人厂商进行推广,有厂商拿样品去测试,也有提出定制化需求的,公司大概率会做一些定制化开发。 2、天准星智团队:去年5月单独成立,研发人员将近150人。负责人为北航机器人研究所博士,曾任职微软亚洲研究院。 3、矽行半导体公司:为明场检测设备业务主体,天准目前持股11%,天准创始团队及矽行运营团队合计持股70%左右,条件允许情况下
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阳谷华泰——华为唯一认证的芯片封装材料供应商
阳谷华泰其控股子公司波米科技已经向华为芯片的代工商盛合晶微提供了批量供应的芯片封装材料。 技术突破与产品优势 攻克“卡脖子”技术:波米科技专注于研发光敏性聚酰亚胺光刻胶(PSPI),这种材料是芯片先进封装领域的关键材料,此前一直被日、美企业垄断。波米科技投入大量研发资金,组建了国内顶尖的技术团队,成功突破了这一技术瓶颈,其产品各项指标达到或超过国际同类产品水平。 满足前沿封装需求:波米科技正在与国内TOP芯片设计企业合作开发世界领先的“超超低温”型光敏性聚酰亚胺光刻胶产品,以满足新一代2.5D、
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深海科技还未启动的新题材——海上光伏——关注相关概念股
什么是海上光伏? 海上光伏是指在海洋或大型湖泊等水面上安装太阳能光伏板,利用太阳能进行发电的技术。 空间利用:海上光伏不占用宝贵的陆地资源,尤其适用于土地资源紧张的地区。 发电效率:水面反射的阳光可以增加光伏板的光照强度,提高发电效率。 冷却效果:水体的自然冷却作用可以降低光伏板的温度,提高其运行效率。 环境友好:海上光伏减少了对陆地生态系统的干扰,有助于保护自然环境。 中国的海上光伏项目:中国在沿海地区也开展了多个海上光伏项目,如山东和江苏等地的项目,取得了显著的成果。 在山东烟台四十里海湾的
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下周关注什么?国内外AI智能体密集催化——关注相关概念股
Nature发文「智能体摩尔定律」,Agent能力每7个月翻倍,5年后能顶人类苦干一个月的工作。 AI Agents(智能体)也有自己的“摩尔定律”了?! 就在最近,Nature报道了一项来自非营利研究机构METR的最新发现: AI在完成长期任务方面的进步速度惊人,其时间跨度大约每七个月翻一番。 为了衡量Agent自动完成任务的能力变化,研究人员提出了“50%-任务完成时间跨度(50%-task-completion time horizon)”这一指标。 他们以50%任务成功率为基准,假设20
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港股“越疆机器人”2个月涨幅近5倍——关注相关概念股
越疆机器人发布全球首款全尺寸智能人形机器人Dobot Atom 3月18日,广东机器人“七剑客”之一的越疆机器人宣布推出全球首款具备灵巧操作和直膝行走功能的全尺寸具身智能人形机器人产品Dobot Atom,其售价19.9万元起,预示着全尺寸人形机器人正式进入19.9万元价格带,量产时代或将提前到来。 Dobot Atom作为工业级操作类人形机器人,身高1.53米,体重62公斤,采用1:1仿人手臂构型,全身41个自由度。其神经驱动灵巧操作系统(NDS)实现高达28个上肢自由度的端到端自主推理操作,
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2025-04-23 13:34:46
儒竞科技——正宗机器人小脑
儒竞科技在人形机器人 “小脑”(运动控制系统)领域深度布局 与清华大学共建 “人形机器人运动控制联合实验室”。 加入安徽省人形机器人创新中心,主导 “小脑” 技术标准制定。 运动控制:通过伺服驱动系统实现机器人关节的实时协调与动态平衡,例如特斯拉 Optimus 的行走步态调整、优必选 Walker 系列的灵巧操作。 精密感知:结合力控算法与传感器数据(如六维力传感器、3D 视觉),实现毫米级操作精度与复杂环境适应性。 低功耗优化:在高原、低温等极端环境下保持稳定性,例如西藏那曲风电项目中伺服系
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瑞德智能——AI宠物+AI芯片
2025 年计划推出AI 情绪识别项圈,通过心率、体温数据判断宠物情绪状态,相关算法已完成实验室验证。 市场份额: 瑞德智能在国内宠物智能硬件控制器市场占有率达 23%,仅次于科沃斯(28%),主要客户包括小佩宠物、小米生态链企业等。其智能喂食器控制器市占率 35%,猫砂盆控制器市占率 22%,均位居行业前列。 上游整合: 与中微爱芯合作开发专用宠物芯片,集成温度、湿度、重量传感器接口,成本较通用芯片降低 30%。 下游联动: 与京东宠物、天猫宠物共建智能养宠实验室,基于用户行为数据优化产品功能
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瑞德智能
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2025-04-18 11:03:30
宏达电子——供货华为海思的5G单层瓷介电容供应商
宏达电子与华为在 5G 领域的合作主要集中于电子元器件供应,特别是通过其子公司宏达恒芯为华为海思提供关键产品,同时在技术研发和市场拓展方面形成协同。以下是具体合作内容及行业背景分析: 一、核心合作领域与产品 1. 光通讯模块与激光模块 产品供应:宏达电子的控股子公司宏达恒芯为华为海思提供单层瓷介电容、陶瓷薄膜电路等产品,主要应用于 5G 光通讯模块和激光模块。这些模块是 5G 基站、核心网设备中实现高速数据传输的关键部件,例如光模块用于将电信号转换为光信号,支持 5G 网络的高带宽需求。 技术优
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宏达电子
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胜天半子、
2025-04-17 13:16:57
得利斯——深度合作美团小象超市
4月17日,据36氪消息,美团小象超市重新启动线下业务,店型的探索方向起初对标盒马旗下的社区店品牌“盒马NB”,近期类似“盒马鲜生”的大店模式也成为一种可能。该业务在内部尚处于较高级别的保密状态。 据此前报道,小象超市目前正在招聘项目工程经理,以完成线下选址、施工等工作,首批将在北京、杭州、广州和深圳开店,内部目标是今年5月开出首店。 自2020年9月,小象生鲜最后一家门店关停后,美团没有再尝试过纯实体店的模式。 2023年12月,美团买菜升级为小象超市。小象超市为“APP端+便民服务站”模式,
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华为16号推出AI眼镜——佳禾智能有望为其代工“眼镜+手机”
华为16日将介绍自己的新款AI眼镜。 佳禾智能已为 影目、天猫等众多品牌生产AI眼镜,随着华为即将推出智能眼镜,公司深度绑定华为,有望为其代工。 核心代工产品 公司自2023年起即成为华为智慧眼镜的第一代工商,主导音频模组开发与整机组装。根据产业链信息,佳禾智能已完成华为Eyewear 2及后续AR眼镜的ODM代工布局,产品集成语音交互、实时翻译等AI功能,2024年出货量进入加速期。 技术协同与产能储备 在AR眼镜领域,佳禾智能已掌握光波导显示模组集成技术,2023年实现消费级AR眼镜量产,具
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一文梳理关税下最受益的2个方向——模拟芯片+射频芯片—相关概念股
昨晚为是否豁免吵翻之后,对岸周一将宣布对半导体关税的详细信息。 4月11日上午,中国半导体行业协会向会员单位发布紧急通知,明确集成电路“原产地”为【晶圆流片厂】。 原产地认定从封测厂到晶圆厂影响极大—— 模拟射频龙头主要晶圆厂在美国,以晶圆厂所在地为关税原产地,其将很大程度上无法规避关税影响,之前以封测地为原产地,可以规避关税影响。 进口模拟/射频芯片成本上升,高度利好国产化—— 关税导致进口模拟射频芯片成本增加84%,客户订单将大幅流向国内公司,同时在射频芯片、汽车模拟IC、通用电源IC等国内
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达利凯普——还未启动的低位军工电子
军工电子最近在业绩预期下不断新高. 达利凯普(301566)国内射频微波瓷介电容器领域的龙头企业,公司产品广泛应用于通信、军工、医疗、轨道交通等领域,是国内少数能够大批量生产高可靠性射频微波MLCC产品的企业之一,股价有望补涨。 一、核心逻辑:军工电子高景气与国产替代双轮驱动 军工电子行业加速扩容 军工电子是国防信息化的核心环节,在雷达、通信、导航等领域承担关键配套功能。根据《2024-2029 年军工装备产业现状及未来发展趋势分析报告》,2025 年我国军工电子市场规模预计突破 5000 亿元
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达利凯普——还未启动的低位军工电子
军工电子最近在业绩预期下不断新高. 达利凯普(301566)国内射频微波瓷介电容器领域的龙头企业,公司产品广泛应用于通信、军工、医疗、轨道交通等领域,是国内少数能够大批量生产高可靠性射频微波MLCC产品的企业之一,股价有望补涨。 一、核心逻辑:军工电子高景气与国产替代双轮驱动 军工电子行业加速扩容 军工电子是国防信息化的核心环节,在雷达、通信、导航等领域承担关键配套功能。根据《2024-2029 年军工装备产业现状及未来发展趋势分析报告》,2025 年我国军工电子市场规模预计突破 5000 亿元
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达利凯普
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新金路——正宗高纯石英砂
新金路作为国内氯碱化工领域的老牌企业,近年来通过技术创新和产业转型,在高纯石英砂领域实现了突破性进展。其全资子公司四川省金路树脂有限公司(位于四川省德阳市罗江区)建设的4N8 级高纯石英砂生产线,是我国首条以国产矿石为原料、具有完全自主知识产权的全自动高端产品生产线,标志着我国在该领域打破了长期依赖进口的局面。以下从技术突破、产能布局、市场前景及风险因素等方面展开分析: 一、技术突破:国产替代的关键里程碑 技术参数与行业地位 纯度水平:新金路的 4N8 级高纯石英砂(SiO₂纯度≥99.998%
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2025-04-10 09:17:05
康比特——北交所唯一体育产业概念股,发力运动+军用食品
4 月 9 日的政策组合拳标志着中国体育产业进入 **“提质增效”** 新阶段:以户外运动为突破口,以科技与融合为引擎,同时应对国际竞争压力。企业需把握政策红利,聚焦细分市场创新,地方政府可通过 “赛事 + 基建 + 消费” 模式激活区域经济。未来,体育产业将成为稳增长、促消费、惠民生的重要支柱,预计 2025 年总规模突破 5 万亿元,占 GDP 比重提升至 1.5% 以上。 北京康比特体育科技股份有限公司是一家集运动营养、健康营养食品研发与制造、数字化体育科技服务为一体的创新型体育科技公司,
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康比特
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2025-04-02 14:46:49
天准科技——被低估的人形机器人大脑+半导体检测
1、机器人业务进展:1)2024年11月推出了星智001,专为具身机器人设计的高性能智能控制器,实现机器人大脑的功能,单机价值量2-3万级别(粗略估计);2)当前正在一些机器人厂商进行推广,有厂商拿样品去测试,也有提出定制化需求的,公司大概率会做一些定制化开发。 2、天准星智团队:去年5月单独成立,研发人员将近150人。负责人为北航机器人研究所博士,曾任职微软亚洲研究院。 3、矽行半导体公司:为明场检测设备业务主体,天准目前持股11%,天准创始团队及矽行运营团队合计持股70%左右,条件允许情况下
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2025-03-31 11:40:45
阳谷华泰——华为唯一认证的芯片封装材料供应商
阳谷华泰其控股子公司波米科技已经向华为芯片的代工商盛合晶微提供了批量供应的芯片封装材料。 技术突破与产品优势 攻克“卡脖子”技术:波米科技专注于研发光敏性聚酰亚胺光刻胶(PSPI),这种材料是芯片先进封装领域的关键材料,此前一直被日、美企业垄断。波米科技投入大量研发资金,组建了国内顶尖的技术团队,成功突破了这一技术瓶颈,其产品各项指标达到或超过国际同类产品水平。 满足前沿封装需求:波米科技正在与国内TOP芯片设计企业合作开发世界领先的“超超低温”型光敏性聚酰亚胺光刻胶产品,以满足新一代2.5D、
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2025-03-24 17:45:11
深海科技还未启动的新题材——海上光伏——关注相关概念股
什么是海上光伏? 海上光伏是指在海洋或大型湖泊等水面上安装太阳能光伏板,利用太阳能进行发电的技术。 空间利用:海上光伏不占用宝贵的陆地资源,尤其适用于土地资源紧张的地区。 发电效率:水面反射的阳光可以增加光伏板的光照强度,提高发电效率。 冷却效果:水体的自然冷却作用可以降低光伏板的温度,提高其运行效率。 环境友好:海上光伏减少了对陆地生态系统的干扰,有助于保护自然环境。 中国的海上光伏项目:中国在沿海地区也开展了多个海上光伏项目,如山东和江苏等地的项目,取得了显著的成果。 在山东烟台四十里海湾的
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2025-03-22 15:57:16
下周关注什么?国内外AI智能体密集催化——关注相关概念股
Nature发文「智能体摩尔定律」,Agent能力每7个月翻倍,5年后能顶人类苦干一个月的工作。 AI Agents(智能体)也有自己的“摩尔定律”了?! 就在最近,Nature报道了一项来自非营利研究机构METR的最新发现: AI在完成长期任务方面的进步速度惊人,其时间跨度大约每七个月翻一番。 为了衡量Agent自动完成任务的能力变化,研究人员提出了“50%-任务完成时间跨度(50%-task-completion time horizon)”这一指标。 他们以50%任务成功率为基准,假设20
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港股“越疆机器人”2个月涨幅近5倍——关注相关概念股
越疆机器人发布全球首款全尺寸智能人形机器人Dobot Atom 3月18日,广东机器人“七剑客”之一的越疆机器人宣布推出全球首款具备灵巧操作和直膝行走功能的全尺寸具身智能人形机器人产品Dobot Atom,其售价19.9万元起,预示着全尺寸人形机器人正式进入19.9万元价格带,量产时代或将提前到来。 Dobot Atom作为工业级操作类人形机器人,身高1.53米,体重62公斤,采用1:1仿人手臂构型,全身41个自由度。其神经驱动灵巧操作系统(NDS)实现高达28个上肢自由度的端到端自主推理操作,
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