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孤独求败的公社达人

2025-12-16 10:15:46

不用质疑上面的决心，消费起不来，政策停不下

不用质疑上面的决心，26年内需主导！消费起不来，政策停不下！继续重视内需消费！！继续重视内需消费！！继续重视内需消费！！

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今年最大变化，内需主导。严重重视消费！！！

今年最大变化，内需主导。严重重视消费！！！特别是服务消费！！！凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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2025-12-07 13:30:11

商业航天各环节市占率龙头

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2025-12-03 09:57:37

NVDA预测从 2026 年至 2030 年（磷化铟）晶圆市场需求的增幅将达到约 20 倍

NVDA’s just shared with us its latest optics outlook, projecting a ~20× increase in InP (Indium Phosphide) wafer TAM demand from 2026 to 2030 reflecting expected acceleration in optical content across scale-up, scale-out, and scale-across---edgewater

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2025-12-03 08:32:29

万通发展：PCIe对标博通，国内唯一+商业航天领域的中国“芯”双赛道里的硬科技选手

一、PCIe对标博通，国内唯一！ 1：公司质地如此好，为何要被收购? 数渡24年约90+员工，截止现在数渡员工超180人，100+员工拿到总计5%股权超10亿市值总额股权激励，boss直聘还有58人在招，不乏年薪百万岗位。＃上市公司对数渡的支持力度由此可见 2：市场空间和量产订单问题，单个服务器大厂25年PCIe switch采购数量在82.5-90万颗（我们反复验证过属实)，国内估算今年至少200-300万颗，明年4-50%行业增速。公司已实现量产，客户滚动下单，陆续大家可验证到。很多关于公

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孤独求败的公社达人

2025-11-24 15:30:02

九牧王尾盘为什么不撬开？记住这种牛逼的K线形态

九牧王尾盘为什么不撬开？撬开的话 K线就是实体，假阳线，无任何意义！不撬开无实体才强，相当于这个票从第一个涨停板到现在，虽然经历了两个跌停板，但是无任何一根杂毛K线。不管是涨停还是跌停，全是板。这种才牛逼。

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2025-11-22 12:34:19

九牧王间接参股OPEN AI，有点意思，留作备用

九牧王炸裂！A股唯二投资 Hundreds Capital（间接持有OPEN AI股权）的公司诞生！蓝标资本投资路径：蓝标资本→Hundreds Capital→a16z基金→OpenAI。九牧王资本投资路径：九牧王全资子公司→Hundreds Capital→a16z基金→OpenAI。

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孤独求败的公社达人

2025-11-21 11:40:43

年底了，走坏的大票回避下吧

11月至12月上旬：基金经理为冲刺排名，会开始调整仓位，可能集中买入或卖出特定股票，以优化基金净值表现。多看看连板投机能不能继续。。。太难了。。。

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2025-11-18 17:15:34

华丰科技

确定性的国产链公司明年放量。26-27年公司利润有望显著爆发，当前性价比极高。公司产品壁垒高、利润率高，长期受益AI爆发和连接环节通胀，华为26年线模组量价已较为明确，指引规模百亿以上，毛利率有保障，三季报仅为出货节奏波动，10月华为需求快速回升，未来3-4季度明确需求旺盛，公司当前对应26年利润PE已消化至20倍左右。

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【振华股份】主升首次分歧，银河化学金属铬再提价5000元/吨。继续坚定推荐！

【振华股份】主升首次分歧，银河化学金属铬再提价5000元/吨。继续坚定推荐！ #今日银河化学金属铬再提价5000元/吨，产业景气持续验证中！ #卡位最紧环节的稀缺龙头受益两机链+SOFC产业趋势拉动，叠加第二轮国储开启，金属铬价格持续提涨，景气传导至铬盐环节。振华卡位铬化工产业链供给约束最强环节，作为规模+成本+技术领先的全球绝对龙头，有望充分受益本轮景气周期。今日为本轮主升首次分歧，继续坚定推荐！ #供需极度紧张会看到产业链持续提价根据百川，金属铬市场价已涨至8w/t，较此前低点上涨1.

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2025-11-09 10:23:01

AI电力的英伟达或许就在下面的表格中！SOFC核心概念股

固体氧化物燃料电池（SOFC）：AI时代能源革命的隐形冠军一、潍柴动力：中游产品核心最新，潍柴动力与英国技术公司Ceres Power Holdings plc签署了关于固体氧化物燃料电池（SOFC）的制造许可协议。 1. 技术商业化实现“从0到1”的关键突破如果说潍柴动力2018年战略投资Ceres Power并持股20%，是潍柴的长远“布局”，而今天的制造许可协议是“落地”。它标志着潍柴动力掌握的SOFC技术不再是实验室或示范项目，而是即将进入规模化生产和销售阶段。资本市场最看重的就是

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固体氧化物燃料电池（SOFC）将是海外储能必备主流方案

固体氧化物燃料电池（SOFC）作为第三代燃料电池技术，应用场景主要集中在分布式发电、热电联供、数据中心备用电源和交通辅助动力等领域。在分布式发电领域，SOFC 发电效率可达 60% 以上，远超传统内燃机的 30%-40%，热电联产效率更是高达 90% 以上。在数据中心领域，SOFC 凭借高可靠性、快速部署能力和低碳排放等优势，完美适配数据中心的用电需求。它可以脱离主电网作为独立的主电源或备用电源运行，模块化设计支持 90 天完成 MW 级系统交付，较燃气轮机建设周期缩短 80%。据 Bloom

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凯中精密：布局SOFC换热器，BE供应链新贵❗

凯中精密：布局SOFC换热器，BE供应链新贵❗ 【BE供应链】公司在SOFC领域表现出色，已成为下游组件关键供应商，其欧洲研发中心开发的微通道热交换器热效率达 98%，换热效率≥90%，压降≤5kPa，适配10 - 500kW 系统，且通过Bloom Energy认证进入量产！新增的金属双极板采用不锈钢涂覆氮化铬工艺，接触电阻≤50mΩ・cm²，寿命超4万小时！【远期空间】 SOFC换热器价值量占比约15%，单GW价值量约30亿元*20%净利率=6e净利润，远期10GW，公司30%份额，对

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日内十几个点不香？

@韭妹：伊顿豪掷676亿收购英伟达液冷供应商宝德Boyd，对京泉华的重大意义

伊顿签署协议收购博伊德热系统公司，将关键液冷技术纳入数据中心客户解决方案，实现业务拓展。 -- https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-signs-agreement-to-

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伊顿豪掷676亿收购英伟达液冷供应商宝德Boyd，对京泉华的重大意义

伊顿签署协议收购博伊德热系统公司，将关键液冷技术纳入数据中心客户解决方案，实现业务拓展。 -- https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-signs-agreement-to-acquire-boyd-thermal--expanding-solutio.html 根据最新消息，全球智能动力管理巨头伊顿（Eaton）于 2025 年 11 月 3 日宣布以95 亿美元（约合人民币 6

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不用质疑上面的决心，消费起不来，政策停不下

不用质疑上面的决心，26年内需主导！消费起不来，政策停不下！继续重视内需消费！！继续重视内需消费！！继续重视内需消费！！

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今年最大变化，内需主导。严重重视消费！！！

今年最大变化，内需主导。严重重视消费！！！特别是服务消费！！！凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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商业航天各环节市占率龙头

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NVDA预测从 2026 年至 2030 年（磷化铟）晶圆市场需求的增幅将达到约 20 倍

NVDA’s just shared with us its latest optics outlook, projecting a ~20× increase in InP (Indium Phosphide) wafer TAM demand from 2026 to 2030 reflecting expected acceleration in optical content across scale-up, scale-out, and scale-across---edgewater

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万通发展：PCIe对标博通，国内唯一+商业航天领域的中国“芯”双赛道里的硬科技选手

一、PCIe对标博通，国内唯一！ 1：公司质地如此好，为何要被收购? 数渡24年约90+员工，截止现在数渡员工超180人，100+员工拿到总计5%股权超10亿市值总额股权激励，boss直聘还有58人在招，不乏年薪百万岗位。＃上市公司对数渡的支持力度由此可见 2：市场空间和量产订单问题，单个服务器大厂25年PCIe switch采购数量在82.5-90万颗（我们反复验证过属实)，国内估算今年至少200-300万颗，明年4-50%行业增速。公司已实现量产，客户滚动下单，陆续大家可验证到。很多关于公

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九牧王尾盘为什么不撬开？记住这种牛逼的K线形态

九牧王尾盘为什么不撬开？撬开的话 K线就是实体，假阳线，无任何意义！不撬开无实体才强，相当于这个票从第一个涨停板到现在，虽然经历了两个跌停板，但是无任何一根杂毛K线。不管是涨停还是跌停，全是板。这种才牛逼。

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九牧王间接参股OPEN AI，有点意思，留作备用

九牧王炸裂！A股唯二投资 Hundreds Capital（间接持有OPEN AI股权）的公司诞生！蓝标资本投资路径：蓝标资本→Hundreds Capital→a16z基金→OpenAI。九牧王资本投资路径：九牧王全资子公司→Hundreds Capital→a16z基金→OpenAI。

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年底了，走坏的大票回避下吧

11月至12月上旬：基金经理为冲刺排名，会开始调整仓位，可能集中买入或卖出特定股票，以优化基金净值表现。多看看连板投机能不能继续。。。太难了。。。

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确定性的国产链公司明年放量。26-27年公司利润有望显著爆发，当前性价比极高。公司产品壁垒高、利润率高，长期受益AI爆发和连接环节通胀，华为26年线模组量价已较为明确，指引规模百亿以上，毛利率有保障，三季报仅为出货节奏波动，10月华为需求快速回升，未来3-4季度明确需求旺盛，公司当前对应26年利润PE已消化至20倍左右。

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【振华股份】主升首次分歧，银河化学金属铬再提价5000元/吨。继续坚定推荐！

【振华股份】主升首次分歧，银河化学金属铬再提价5000元/吨。继续坚定推荐！ #今日银河化学金属铬再提价5000元/吨，产业景气持续验证中！ #卡位最紧环节的稀缺龙头受益两机链+SOFC产业趋势拉动，叠加第二轮国储开启，金属铬价格持续提涨，景气传导至铬盐环节。振华卡位铬化工产业链供给约束最强环节，作为规模+成本+技术领先的全球绝对龙头，有望充分受益本轮景气周期。今日为本轮主升首次分歧，继续坚定推荐！ #供需极度紧张会看到产业链持续提价根据百川，金属铬市场价已涨至8w/t，较此前低点上涨1.

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AI电力的英伟达或许就在下面的表格中！SOFC核心概念股

固体氧化物燃料电池（SOFC）：AI时代能源革命的隐形冠军一、潍柴动力：中游产品核心最新，潍柴动力与英国技术公司Ceres Power Holdings plc签署了关于固体氧化物燃料电池（SOFC）的制造许可协议。 1. 技术商业化实现“从0到1”的关键突破如果说潍柴动力2018年战略投资Ceres Power并持股20%，是潍柴的长远“布局”，而今天的制造许可协议是“落地”。它标志着潍柴动力掌握的SOFC技术不再是实验室或示范项目，而是即将进入规模化生产和销售阶段。资本市场最看重的就是

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固体氧化物燃料电池（SOFC）将是海外储能必备主流方案

固体氧化物燃料电池（SOFC）作为第三代燃料电池技术，应用场景主要集中在分布式发电、热电联供、数据中心备用电源和交通辅助动力等领域。在分布式发电领域，SOFC 发电效率可达 60% 以上，远超传统内燃机的 30%-40%，热电联产效率更是高达 90% 以上。在数据中心领域，SOFC 凭借高可靠性、快速部署能力和低碳排放等优势，完美适配数据中心的用电需求。它可以脱离主电网作为独立的主电源或备用电源运行，模块化设计支持 90 天完成 MW 级系统交付，较燃气轮机建设周期缩短 80%。据 Bloom

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凯中精密：布局SOFC换热器，BE供应链新贵❗

凯中精密：布局SOFC换热器，BE供应链新贵❗ 【BE供应链】公司在SOFC领域表现出色，已成为下游组件关键供应商，其欧洲研发中心开发的微通道热交换器热效率达 98%，换热效率≥90%，压降≤5kPa，适配10 - 500kW 系统，且通过Bloom Energy认证进入量产！新增的金属双极板采用不锈钢涂覆氮化铬工艺，接触电阻≤50mΩ・cm²，寿命超4万小时！【远期空间】 SOFC换热器价值量占比约15%，单GW价值量约30亿元*20%净利率=6e净利润，远期10GW，公司30%份额，对

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@韭妹：伊顿豪掷676亿收购英伟达液冷供应商宝德Boyd，对京泉华的重大意义

伊顿签署协议收购博伊德热系统公司，将关键液冷技术纳入数据中心客户解决方案，实现业务拓展。 -- https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-signs-agreement-to-

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伊顿豪掷676亿收购英伟达液冷供应商宝德Boyd，对京泉华的重大意义

伊顿签署协议收购博伊德热系统公司，将关键液冷技术纳入数据中心客户解决方案，实现业务拓展。 -- https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-signs-agreement-to-acquire-boyd-thermal--expanding-solutio.html 根据最新消息，全球智能动力管理巨头伊顿（Eaton）于 2025 年 11 月 3 日宣布以95 亿美元（约合人民币 6

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今年最大变化，内需主导。严重重视消费！！！

今年最大变化，内需主导。严重重视消费！！！特别是服务消费！！！凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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NVDA预测从 2026 年至 2030 年（磷化铟）晶圆市场需求的增幅将达到约 20 倍

NVDA’s just shared with us its latest optics outlook, projecting a ~20× increase in InP (Indium Phosphide) wafer TAM demand from 2026 to 2030 reflecting expected acceleration in optical content across scale-up, scale-out, and scale-across---edgewater

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一、PCIe对标博通，国内唯一！ 1：公司质地如此好，为何要被收购? 数渡24年约90+员工，截止现在数渡员工超180人，100+员工拿到总计5%股权超10亿市值总额股权激励，boss直聘还有58人在招，不乏年薪百万岗位。＃上市公司对数渡的支持力度由此可见 2：市场空间和量产订单问题，单个服务器大厂25年PCIe switch采购数量在82.5-90万颗（我们反复验证过属实)，国内估算今年至少200-300万颗，明年4-50%行业增速。公司已实现量产，客户滚动下单，陆续大家可验证到。很多关于公

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九牧王尾盘为什么不撬开？记住这种牛逼的K线形态

九牧王尾盘为什么不撬开？撬开的话 K线就是实体，假阳线，无任何意义！不撬开无实体才强，相当于这个票从第一个涨停板到现在，虽然经历了两个跌停板，但是无任何一根杂毛K线。不管是涨停还是跌停，全是板。这种才牛逼。

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九牧王炸裂！A股唯二投资 Hundreds Capital（间接持有OPEN AI股权）的公司诞生！蓝标资本投资路径：蓝标资本→Hundreds Capital→a16z基金→OpenAI。九牧王资本投资路径：九牧王全资子公司→Hundreds Capital→a16z基金→OpenAI。

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年底了，走坏的大票回避下吧

11月至12月上旬：基金经理为冲刺排名，会开始调整仓位，可能集中买入或卖出特定股票，以优化基金净值表现。多看看连板投机能不能继续。。。太难了。。。

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确定性的国产链公司明年放量。26-27年公司利润有望显著爆发，当前性价比极高。公司产品壁垒高、利润率高，长期受益AI爆发和连接环节通胀，华为26年线模组量价已较为明确，指引规模百亿以上，毛利率有保障，三季报仅为出货节奏波动，10月华为需求快速回升，未来3-4季度明确需求旺盛，公司当前对应26年利润PE已消化至20倍左右。

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【振华股份】主升首次分歧，银河化学金属铬再提价5000元/吨。继续坚定推荐！

【振华股份】主升首次分歧，银河化学金属铬再提价5000元/吨。继续坚定推荐！ #今日银河化学金属铬再提价5000元/吨，产业景气持续验证中！ #卡位最紧环节的稀缺龙头受益两机链+SOFC产业趋势拉动，叠加第二轮国储开启，金属铬价格持续提涨，景气传导至铬盐环节。振华卡位铬化工产业链供给约束最强环节，作为规模+成本+技术领先的全球绝对龙头，有望充分受益本轮景气周期。今日为本轮主升首次分歧，继续坚定推荐！ #供需极度紧张会看到产业链持续提价根据百川，金属铬市场价已涨至8w/t，较此前低点上涨1.

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AI电力的英伟达或许就在下面的表格中！SOFC核心概念股

固体氧化物燃料电池（SOFC）：AI时代能源革命的隐形冠军一、潍柴动力：中游产品核心最新，潍柴动力与英国技术公司Ceres Power Holdings plc签署了关于固体氧化物燃料电池（SOFC）的制造许可协议。 1. 技术商业化实现“从0到1”的关键突破如果说潍柴动力2018年战略投资Ceres Power并持股20%，是潍柴的长远“布局”，而今天的制造许可协议是“落地”。它标志着潍柴动力掌握的SOFC技术不再是实验室或示范项目，而是即将进入规模化生产和销售阶段。资本市场最看重的就是

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固体氧化物燃料电池（SOFC）将是海外储能必备主流方案

固体氧化物燃料电池（SOFC）作为第三代燃料电池技术，应用场景主要集中在分布式发电、热电联供、数据中心备用电源和交通辅助动力等领域。在分布式发电领域，SOFC 发电效率可达 60% 以上，远超传统内燃机的 30%-40%，热电联产效率更是高达 90% 以上。在数据中心领域，SOFC 凭借高可靠性、快速部署能力和低碳排放等优势，完美适配数据中心的用电需求。它可以脱离主电网作为独立的主电源或备用电源运行，模块化设计支持 90 天完成 MW 级系统交付，较燃气轮机建设周期缩短 80%。据 Bloom

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凯中精密：布局SOFC换热器，BE供应链新贵❗

凯中精密：布局SOFC换热器，BE供应链新贵❗ 【BE供应链】公司在SOFC领域表现出色，已成为下游组件关键供应商，其欧洲研发中心开发的微通道热交换器热效率达 98%，换热效率≥90%，压降≤5kPa，适配10 - 500kW 系统，且通过Bloom Energy认证进入量产！新增的金属双极板采用不锈钢涂覆氮化铬工艺，接触电阻≤50mΩ・cm²，寿命超4万小时！【远期空间】 SOFC换热器价值量占比约15%，单GW价值量约30亿元*20%净利率=6e净利润，远期10GW，公司30%份额，对

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日内十几个点不香？

@韭妹：伊顿豪掷676亿收购英伟达液冷供应商宝德Boyd，对京泉华的重大意义

伊顿签署协议收购博伊德热系统公司，将关键液冷技术纳入数据中心客户解决方案，实现业务拓展。 -- https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-signs-agreement-to-

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伊顿豪掷676亿收购英伟达液冷供应商宝德Boyd，对京泉华的重大意义

伊顿签署协议收购博伊德热系统公司，将关键液冷技术纳入数据中心客户解决方案，实现业务拓展。 -- https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-signs-agreement-to-acquire-boyd-thermal--expanding-solutio.html 根据最新消息，全球智能动力管理巨头伊顿（Eaton）于 2025 年 11 月 3 日宣布以95 亿美元（约合人民币 6

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不用质疑上面的决心，消费起不来，政策停不下

不用质疑上面的决心，26年内需主导！消费起不来，政策停不下！继续重视内需消费！！继续重视内需消费！！继续重视内需消费！！

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今年最大变化，内需主导。严重重视消费！！！

今年最大变化，内需主导。严重重视消费！！！特别是服务消费！！！凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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商业航天各环节市占率龙头

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NVDA预测从 2026 年至 2030 年（磷化铟）晶圆市场需求的增幅将达到约 20 倍

NVDA’s just shared with us its latest optics outlook, projecting a ~20× increase in InP (Indium Phosphide) wafer TAM demand from 2026 to 2030 reflecting expected acceleration in optical content across scale-up, scale-out, and scale-across---edgewater

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万通发展：PCIe对标博通，国内唯一+商业航天领域的中国“芯”双赛道里的硬科技选手

一、PCIe对标博通，国内唯一！ 1：公司质地如此好，为何要被收购? 数渡24年约90+员工，截止现在数渡员工超180人，100+员工拿到总计5%股权超10亿市值总额股权激励，boss直聘还有58人在招，不乏年薪百万岗位。＃上市公司对数渡的支持力度由此可见 2：市场空间和量产订单问题，单个服务器大厂25年PCIe switch采购数量在82.5-90万颗（我们反复验证过属实)，国内估算今年至少200-300万颗，明年4-50%行业增速。公司已实现量产，客户滚动下单，陆续大家可验证到。很多关于公

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九牧王尾盘为什么不撬开？记住这种牛逼的K线形态

九牧王尾盘为什么不撬开？撬开的话 K线就是实体，假阳线，无任何意义！不撬开无实体才强，相当于这个票从第一个涨停板到现在，虽然经历了两个跌停板，但是无任何一根杂毛K线。不管是涨停还是跌停，全是板。这种才牛逼。

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九牧王间接参股OPEN AI，有点意思，留作备用

九牧王炸裂！A股唯二投资 Hundreds Capital（间接持有OPEN AI股权）的公司诞生！蓝标资本投资路径：蓝标资本→Hundreds Capital→a16z基金→OpenAI。九牧王资本投资路径：九牧王全资子公司→Hundreds Capital→a16z基金→OpenAI。

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年底了，走坏的大票回避下吧

11月至12月上旬：基金经理为冲刺排名，会开始调整仓位，可能集中买入或卖出特定股票，以优化基金净值表现。多看看连板投机能不能继续。。。太难了。。。

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华丰科技

确定性的国产链公司明年放量。26-27年公司利润有望显著爆发，当前性价比极高。公司产品壁垒高、利润率高，长期受益AI爆发和连接环节通胀，华为26年线模组量价已较为明确，指引规模百亿以上，毛利率有保障，三季报仅为出货节奏波动，10月华为需求快速回升，未来3-4季度明确需求旺盛，公司当前对应26年利润PE已消化至20倍左右。

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【振华股份】主升首次分歧，银河化学金属铬再提价5000元/吨。继续坚定推荐！

【振华股份】主升首次分歧，银河化学金属铬再提价5000元/吨。继续坚定推荐！ #今日银河化学金属铬再提价5000元/吨，产业景气持续验证中！ #卡位最紧环节的稀缺龙头受益两机链+SOFC产业趋势拉动，叠加第二轮国储开启，金属铬价格持续提涨，景气传导至铬盐环节。振华卡位铬化工产业链供给约束最强环节，作为规模+成本+技术领先的全球绝对龙头，有望充分受益本轮景气周期。今日为本轮主升首次分歧，继续坚定推荐！ #供需极度紧张会看到产业链持续提价根据百川，金属铬市场价已涨至8w/t，较此前低点上涨1.

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AI电力的英伟达或许就在下面的表格中！SOFC核心概念股

固体氧化物燃料电池（SOFC）：AI时代能源革命的隐形冠军一、潍柴动力：中游产品核心最新，潍柴动力与英国技术公司Ceres Power Holdings plc签署了关于固体氧化物燃料电池（SOFC）的制造许可协议。 1. 技术商业化实现“从0到1”的关键突破如果说潍柴动力2018年战略投资Ceres Power并持股20%，是潍柴的长远“布局”，而今天的制造许可协议是“落地”。它标志着潍柴动力掌握的SOFC技术不再是实验室或示范项目，而是即将进入规模化生产和销售阶段。资本市场最看重的就是

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固体氧化物燃料电池（SOFC）将是海外储能必备主流方案

固体氧化物燃料电池（SOFC）作为第三代燃料电池技术，应用场景主要集中在分布式发电、热电联供、数据中心备用电源和交通辅助动力等领域。在分布式发电领域，SOFC 发电效率可达 60% 以上，远超传统内燃机的 30%-40%，热电联产效率更是高达 90% 以上。在数据中心领域，SOFC 凭借高可靠性、快速部署能力和低碳排放等优势，完美适配数据中心的用电需求。它可以脱离主电网作为独立的主电源或备用电源运行，模块化设计支持 90 天完成 MW 级系统交付，较燃气轮机建设周期缩短 80%。据 Bloom

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凯中精密：布局SOFC换热器，BE供应链新贵❗

凯中精密：布局SOFC换热器，BE供应链新贵❗ 【BE供应链】公司在SOFC领域表现出色，已成为下游组件关键供应商，其欧洲研发中心开发的微通道热交换器热效率达 98%，换热效率≥90%，压降≤5kPa，适配10 - 500kW 系统，且通过Bloom Energy认证进入量产！新增的金属双极板采用不锈钢涂覆氮化铬工艺，接触电阻≤50mΩ・cm²，寿命超4万小时！【远期空间】 SOFC换热器价值量占比约15%，单GW价值量约30亿元*20%净利率=6e净利润，远期10GW，公司30%份额，对

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日内十几个点不香？

@韭妹：伊顿豪掷676亿收购英伟达液冷供应商宝德Boyd，对京泉华的重大意义

伊顿签署协议收购博伊德热系统公司，将关键液冷技术纳入数据中心客户解决方案，实现业务拓展。 -- https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-signs-agreement-to-

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伊顿豪掷676亿收购英伟达液冷供应商宝德Boyd，对京泉华的重大意义

伊顿签署协议收购博伊德热系统公司，将关键液冷技术纳入数据中心客户解决方案，实现业务拓展。 -- https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-signs-agreement-to-acquire-boyd-thermal--expanding-solutio.html 根据最新消息，全球智能动力管理巨头伊顿（Eaton）于 2025 年 11 月 3 日宣布以95 亿美元（约合人民币 6

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不用质疑上面的决心，消费起不来，政策停不下

不用质疑上面的决心，26年内需主导！消费起不来，政策停不下！继续重视内需消费！！继续重视内需消费！！继续重视内需消费！！

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今年最大变化，内需主导。严重重视消费！！！

今年最大变化，内需主导。严重重视消费！！！特别是服务消费！！！凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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NVDA预测从 2026 年至 2030 年（磷化铟）晶圆市场需求的增幅将达到约 20 倍

NVDA’s just shared with us its latest optics outlook, projecting a ~20× increase in InP (Indium Phosphide) wafer TAM demand from 2026 to 2030 reflecting expected acceleration in optical content across scale-up, scale-out, and scale-across---edgewater

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万通发展：PCIe对标博通，国内唯一+商业航天领域的中国“芯”双赛道里的硬科技选手

一、PCIe对标博通，国内唯一！ 1：公司质地如此好，为何要被收购? 数渡24年约90+员工，截止现在数渡员工超180人，100+员工拿到总计5%股权超10亿市值总额股权激励，boss直聘还有58人在招，不乏年薪百万岗位。＃上市公司对数渡的支持力度由此可见 2：市场空间和量产订单问题，单个服务器大厂25年PCIe switch采购数量在82.5-90万颗（我们反复验证过属实)，国内估算今年至少200-300万颗，明年4-50%行业增速。公司已实现量产，客户滚动下单，陆续大家可验证到。很多关于公

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九牧王尾盘为什么不撬开？记住这种牛逼的K线形态

九牧王尾盘为什么不撬开？撬开的话 K线就是实体，假阳线，无任何意义！不撬开无实体才强，相当于这个票从第一个涨停板到现在，虽然经历了两个跌停板，但是无任何一根杂毛K线。不管是涨停还是跌停，全是板。这种才牛逼。

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九牧王间接参股OPEN AI，有点意思，留作备用

九牧王炸裂！A股唯二投资 Hundreds Capital（间接持有OPEN AI股权）的公司诞生！蓝标资本投资路径：蓝标资本→Hundreds Capital→a16z基金→OpenAI。九牧王资本投资路径：九牧王全资子公司→Hundreds Capital→a16z基金→OpenAI。

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年底了，走坏的大票回避下吧

11月至12月上旬：基金经理为冲刺排名，会开始调整仓位，可能集中买入或卖出特定股票，以优化基金净值表现。多看看连板投机能不能继续。。。太难了。。。

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华丰科技

确定性的国产链公司明年放量。26-27年公司利润有望显著爆发，当前性价比极高。公司产品壁垒高、利润率高，长期受益AI爆发和连接环节通胀，华为26年线模组量价已较为明确，指引规模百亿以上，毛利率有保障，三季报仅为出货节奏波动，10月华为需求快速回升，未来3-4季度明确需求旺盛，公司当前对应26年利润PE已消化至20倍左右。

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【振华股份】主升首次分歧，银河化学金属铬再提价5000元/吨。继续坚定推荐！

【振华股份】主升首次分歧，银河化学金属铬再提价5000元/吨。继续坚定推荐！ #今日银河化学金属铬再提价5000元/吨，产业景气持续验证中！ #卡位最紧环节的稀缺龙头受益两机链+SOFC产业趋势拉动，叠加第二轮国储开启，金属铬价格持续提涨，景气传导至铬盐环节。振华卡位铬化工产业链供给约束最强环节，作为规模+成本+技术领先的全球绝对龙头，有望充分受益本轮景气周期。今日为本轮主升首次分歧，继续坚定推荐！ #供需极度紧张会看到产业链持续提价根据百川，金属铬市场价已涨至8w/t，较此前低点上涨1.

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AI电力的英伟达或许就在下面的表格中！SOFC核心概念股

固体氧化物燃料电池（SOFC）：AI时代能源革命的隐形冠军一、潍柴动力：中游产品核心最新，潍柴动力与英国技术公司Ceres Power Holdings plc签署了关于固体氧化物燃料电池（SOFC）的制造许可协议。 1. 技术商业化实现“从0到1”的关键突破如果说潍柴动力2018年战略投资Ceres Power并持股20%，是潍柴的长远“布局”，而今天的制造许可协议是“落地”。它标志着潍柴动力掌握的SOFC技术不再是实验室或示范项目，而是即将进入规模化生产和销售阶段。资本市场最看重的就是

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固体氧化物燃料电池（SOFC）将是海外储能必备主流方案

固体氧化物燃料电池（SOFC）作为第三代燃料电池技术，应用场景主要集中在分布式发电、热电联供、数据中心备用电源和交通辅助动力等领域。在分布式发电领域，SOFC 发电效率可达 60% 以上，远超传统内燃机的 30%-40%，热电联产效率更是高达 90% 以上。在数据中心领域，SOFC 凭借高可靠性、快速部署能力和低碳排放等优势，完美适配数据中心的用电需求。它可以脱离主电网作为独立的主电源或备用电源运行，模块化设计支持 90 天完成 MW 级系统交付，较燃气轮机建设周期缩短 80%。据 Bloom

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凯中精密：布局SOFC换热器，BE供应链新贵❗

凯中精密：布局SOFC换热器，BE供应链新贵❗ 【BE供应链】公司在SOFC领域表现出色，已成为下游组件关键供应商，其欧洲研发中心开发的微通道热交换器热效率达 98%，换热效率≥90%，压降≤5kPa，适配10 - 500kW 系统，且通过Bloom Energy认证进入量产！新增的金属双极板采用不锈钢涂覆氮化铬工艺，接触电阻≤50mΩ・cm²，寿命超4万小时！【远期空间】 SOFC换热器价值量占比约15%，单GW价值量约30亿元*20%净利率=6e净利润，远期10GW，公司30%份额，对

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@韭妹：伊顿豪掷676亿收购英伟达液冷供应商宝德Boyd，对京泉华的重大意义

伊顿签署协议收购博伊德热系统公司，将关键液冷技术纳入数据中心客户解决方案，实现业务拓展。 -- https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-signs-agreement-to-

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伊顿豪掷676亿收购英伟达液冷供应商宝德Boyd，对京泉华的重大意义

伊顿签署协议收购博伊德热系统公司，将关键液冷技术纳入数据中心客户解决方案，实现业务拓展。 -- https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-signs-agreement-to-acquire-boyd-thermal--expanding-solutio.html 根据最新消息，全球智能动力管理巨头伊顿（Eaton）于 2025 年 11 月 3 日宣布以95 亿美元（约合人民币 6

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不用质疑上面的决心，消费起不来，政策停不下

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今年最大变化，内需主导。严重重视消费！！！特别是服务消费！！！凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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NVDA预测从 2026 年至 2030 年（磷化铟）晶圆市场需求的增幅将达到约 20 倍

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2025-12-03 08:32:29

万通发展：PCIe对标博通，国内唯一+商业航天领域的中国“芯”双赛道里的硬科技选手

一、PCIe对标博通，国内唯一！ 1：公司质地如此好，为何要被收购? 数渡24年约90+员工，截止现在数渡员工超180人，100+员工拿到总计5%股权超10亿市值总额股权激励，boss直聘还有58人在招，不乏年薪百万岗位。＃上市公司对数渡的支持力度由此可见 2：市场空间和量产订单问题，单个服务器大厂25年PCIe switch采购数量在82.5-90万颗（我们反复验证过属实)，国内估算今年至少200-300万颗，明年4-50%行业增速。公司已实现量产，客户滚动下单，陆续大家可验证到。很多关于公

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万通发展

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韭妹

孤独求败的公社达人

2025-11-24 15:30:02

九牧王尾盘为什么不撬开？记住这种牛逼的K线形态

九牧王尾盘为什么不撬开？撬开的话 K线就是实体，假阳线，无任何意义！不撬开无实体才强，相当于这个票从第一个涨停板到现在，虽然经历了两个跌停板，但是无任何一根杂毛K线。不管是涨停还是跌停，全是板。这种才牛逼。

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韭妹

孤独求败的公社达人

2025-11-22 12:34:19

九牧王间接参股OPEN AI，有点意思，留作备用

九牧王炸裂！A股唯二投资 Hundreds Capital（间接持有OPEN AI股权）的公司诞生！蓝标资本投资路径：蓝标资本→Hundreds Capital→a16z基金→OpenAI。九牧王资本投资路径：九牧王全资子公司→Hundreds Capital→a16z基金→OpenAI。

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韭妹

孤独求败的公社达人

2025-11-21 11:40:43

年底了，走坏的大票回避下吧

11月至12月上旬：基金经理为冲刺排名，会开始调整仓位，可能集中买入或卖出特定股票，以优化基金净值表现。多看看连板投机能不能继续。。。太难了。。。

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韭妹

孤独求败的公社达人

2025-11-18 17:15:34

华丰科技

确定性的国产链公司明年放量。26-27年公司利润有望显著爆发，当前性价比极高。公司产品壁垒高、利润率高，长期受益AI爆发和连接环节通胀，华为26年线模组量价已较为明确，指引规模百亿以上，毛利率有保障，三季报仅为出货节奏波动，10月华为需求快速回升，未来3-4季度明确需求旺盛，公司当前对应26年利润PE已消化至20倍左右。

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华丰科技

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韭妹

孤独求败的公社达人

2025-11-10 18:35:40

【振华股份】主升首次分歧，银河化学金属铬再提价5000元/吨。继续坚定推荐！

【振华股份】主升首次分歧，银河化学金属铬再提价5000元/吨。继续坚定推荐！ #今日银河化学金属铬再提价5000元/吨，产业景气持续验证中！ #卡位最紧环节的稀缺龙头受益两机链+SOFC产业趋势拉动，叠加第二轮国储开启，金属铬价格持续提涨，景气传导至铬盐环节。振华卡位铬化工产业链供给约束最强环节，作为规模+成本+技术领先的全球绝对龙头，有望充分受益本轮景气周期。今日为本轮主升首次分歧，继续坚定推荐！ #供需极度紧张会看到产业链持续提价根据百川，金属铬市场价已涨至8w/t，较此前低点上涨1.

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韭妹

孤独求败的公社达人

2025-11-09 10:23:01

AI电力的英伟达或许就在下面的表格中！SOFC核心概念股

固体氧化物燃料电池（SOFC）：AI时代能源革命的隐形冠军一、潍柴动力：中游产品核心最新，潍柴动力与英国技术公司Ceres Power Holdings plc签署了关于固体氧化物燃料电池（SOFC）的制造许可协议。 1. 技术商业化实现“从0到1”的关键突破如果说潍柴动力2018年战略投资Ceres Power并持股20%，是潍柴的长远“布局”，而今天的制造许可协议是“落地”。它标志着潍柴动力掌握的SOFC技术不再是实验室或示范项目，而是即将进入规模化生产和销售阶段。资本市场最看重的就是

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潍柴动力
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振华股份
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韭妹

孤独求败的公社达人

2025-11-06 12:58:04

固体氧化物燃料电池（SOFC）将是海外储能必备主流方案

固体氧化物燃料电池（SOFC）作为第三代燃料电池技术，应用场景主要集中在分布式发电、热电联供、数据中心备用电源和交通辅助动力等领域。在分布式发电领域，SOFC 发电效率可达 60% 以上，远超传统内燃机的 30%-40%，热电联产效率更是高达 90% 以上。在数据中心领域，SOFC 凭借高可靠性、快速部署能力和低碳排放等优势，完美适配数据中心的用电需求。它可以脱离主电网作为独立的主电源或备用电源运行，模块化设计支持 90 天完成 MW 级系统交付，较燃气轮机建设周期缩短 80%。据 Bloom

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振华股份
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壹石通
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凯中精密
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韭妹

孤独求败的公社达人

2025-11-06 10:53:15

凯中精密：布局SOFC换热器，BE供应链新贵❗

凯中精密：布局SOFC换热器，BE供应链新贵❗ 【BE供应链】公司在SOFC领域表现出色，已成为下游组件关键供应商，其欧洲研发中心开发的微通道热交换器热效率达 98%，换热效率≥90%，压降≤5kPa，适配10 - 500kW 系统，且通过Bloom Energy认证进入量产！新增的金属双极板采用不锈钢涂覆氮化铬工艺，接触电阻≤50mΩ・cm²，寿命超4万小时！【远期空间】 SOFC换热器价值量占比约15%，单GW价值量约30亿元*20%净利率=6e净利润，远期10GW，公司30%份额，对

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凯中精密

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韭妹

孤独求败的公社达人

2025-11-05 11:33:35

日内十几个点不香？

@韭妹：伊顿豪掷676亿收购英伟达液冷供应商宝德Boyd，对京泉华的重大意义

伊顿签署协议收购博伊德热系统公司，将关键液冷技术纳入数据中心客户解决方案，实现业务拓展。 -- https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-signs-agreement-to-

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韭妹

孤独求败的公社达人

2025-11-04 18:48:08

伊顿豪掷676亿收购英伟达液冷供应商宝德Boyd，对京泉华的重大意义

伊顿签署协议收购博伊德热系统公司，将关键液冷技术纳入数据中心客户解决方案，实现业务拓展。 -- https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-signs-agreement-to-acquire-boyd-thermal--expanding-solutio.html 根据最新消息，全球智能动力管理巨头伊顿（Eaton）于 2025 年 11 月 3 日宣布以95 亿美元（约合人民币 6

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京泉华

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