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韭菜丶
这个人很懒,什么都没有留下
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韭菜丶
满仓搞的老司机
2026-07-15 15:17:39
7.15浅谈哈药
哈罗大家好,我是只盘逻辑不荐股的逻辑哥!每日一股,今天给大家带来市场高度四连板的哈药GF! 背景:两大重磅政策(新版国家基本药物目录落地+ 中医药十五五振兴规划顶层文件批复)短期集中落地,双重风口加持。而且美股的创新药是一路新高的,是仅次于Ai硬件的板块! 逻辑面: 1. 业绩拐点逻辑:困境反转,中报预增超预期(上半年归母净利润3.8~4.37亿,同比增长46.4%~68.36%) 2.:资金“高切低”:场内无新增增量资金,存量资金“去高就低”,寻找低位、低价、中报预增防御板块,医药成为承接资金
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哈药股份
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迪哲医药
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韭菜丶
满仓搞的老司机
2026-07-14 15:08:10
7.14 京东方A
哈罗大家好,我是只盘逻辑不荐股的逻辑哥!每日一股,今天给大家带来持续上热门的京东方A! 背景:5月20日官宣与康宁战略合作,布局玻璃基载板,用于HBM、Chiplet高端AI芯片封装,直接跳出传统面板周期股框架,市场给出硬科技的成长估值。 逻辑面: 1. 玻璃基TGV先进封装,切入AI算力半导体赛道,直接估值重塑! 2. 技术稀缺性:玻璃基板相比树脂载板,低损耗、高散热、适配大尺寸算力芯片,是下一代AI GPU、大模型算力封装刚需,行业空间千亿级别;京数十年玻璃加工、TFT刻蚀技术可直接复用,属
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京东方A
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TCL科技
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彩虹股份
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红星发展
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韭菜丶
满仓搞的老司机
2026-07-13 21:16:01
7.13 紫光股份
简单聊一次为什么这么看好紫光的原因吧。个人见解,不喜勿喷! 背景:最近紫光真的热度也是一直居高不下。最核心应该就是锐捷和浪潮的业绩均超预期,以及华为950超节点让紫光踩中这个大风口! 逻辑面: 1.需求激增:传统服务器和交换机是20:1,超节点结构变成3:1甚至是1:1,这肯定大大提高了交换机的数量! 2.政策不断刺激:国产会,四部门连续发文推进算力网、东数西算、IPv6等,各地国资也不断加码采购国产算力硬件! 3.国产替代要求:政企、央企等限制外资设备;国产服务器,交换机就迅速抢占国内市场!
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紫光股份
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浪潮信息
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中科曙光
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