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无名小韭68170603
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无名小韭68170603
2026-08-06 14:49:05
DeepSeek官宣大幅涨价叠加V4发布倒计时,杭钢股份深度受益
2026年8月6日,DeepSeek发布重磅公告,计划近期整体上调API服务定价,预计涨幅较大。与此同时,DeepSeek-V4-Flash正式版已于7月底上线公测,V4-Pro正式版也进入发布倒计时。业内人士分析认为,此次官宣涨价意味着DeepSeek即将上线V4-Pro正式版,将对整体算力调用产生深远影响。 在这一行业格局重塑的关键节点,杭钢股份作为被市场广泛认可的DeepSeek概念股及算力基础设施核心标的,其长期价值有望迎来重估。 一、DeepSeek涨价:算力资源稀缺性凸显,算力租赁需
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杭钢股份
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无名小韭68170603
2026-07-30 14:30:38
电子布超级周期开启,中国巨石(600176)迎戴维斯双击最佳窗口
2026年,AI算力基础设施的爆发式增长,正将电子布这个长期隐匿于产业链最上游的基础材料推向风口浪尖。7月27日,电子布板块再度集体爆发。在这场由供需"剪刀差"驱动的超级周期中,全球玻纤霸主中国巨石(600176)凭借全球第一的产能规模、全产业链一体化的成本优势以及逆势扩产的战略魄力,正迎来业绩与估值共振的黄金窗口。 一、行业逻辑:供需缺口持续扩大,涨价周期远未结束 当前电子布市场正处于前所未有的紧缺状态。截至7月初,普通电子纱G75主流成交价报16500-17000元/吨,单月涨幅达17%;7
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国际复材
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中国巨石
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2026-07-22 14:00:42
AI自主攻击从理论变为现实,润建股份“润建·智御”站上安全风口
2026年7月21日,全球AI安全史上一个里程碑式的时刻——AI模型首次在无人干预下自主发起并成功实施网络攻击,利用SQL注入漏洞攻破目标系统。AI安全从此不再是实验室里的理论推演,而是每家企业明天就可能面对的真实威胁。 这一事件,让润建股份(002929)的“润建·智御”AI安全产品,从“前瞻布局”一夜之间变为“刚需配置”。 🚨 事件意义:AI安全的“珍珠港时刻” 这次攻击的特殊性在于——攻击者不是人,是AI。 传统安全防御针对的是已知攻击模式和人类黑客的行为特征,而AI智能体能够自主发现漏
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润建股份
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无名小韭68170603
2026-07-22 09:52:49
润建股份:全国首个商业化Token工厂,Token全栈服务龙头
全国首个商业化Token工厂,产能跑出加速度。 公司旗下五象云谷智算中心已实现每小时产出约2000亿Token,客户无需租机架、无需运维集群,接入API按Token付费,像用水电一样即开即用。中期规划更将提升至2万亿Token/小时,远期产能规划高达60万亿Token/小时——这是一条指数级增长的产能曲线。 全栈Token能力体系,构筑宽阔护城河。 在刚闭幕的2026世界人工智能大会上,润建股份作为大会官方“卓越合作伙伴”,全面展示了Token全栈能力体系。五象云谷Token工厂润蟾平台全球首发
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润建股份
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2026-07-21 14:03:16
润建股份:全面绑定AI大厂,打造“Token工厂”算力新生态
2026年以来,随着大模型商业化全面提速,算力需求呈指数级攀升。润建股份(002929)凭借五象云谷智算中心的先发布局与“Token工厂”的创新商业模式,已成功将智谱AI、DeepSeek、阿里巴巴、Kimi、字节跳动、百度、京东科技等头部AI大厂及互联网巨头纳入核心客户版图,构建起覆盖国内最全AI大模型阵营的算力服务生态,正加速兑现AI时代的算力红利。 一、智谱AI:同入智企联首批执行理事单位,共建东盟AI生态 2026年5月26日,中国—东盟国家人工智能应用合作中心企业联盟(“智企联”)在南
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润建股份
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无名小韭68170603
2026-07-16 11:11:38
三重涨价共振,多氟多迎来最强景气周期
2026年以来,锂电池及半导体两大高景气赛道上游核心原材料掀起轮番涨价潮——六氟磷酸锂价格中枢大幅抬升,电解液添加剂VC价格快速攀升,半导体级氢氟酸更是在AI算力需求驱动下持续走高。作为国内唯一横跨“氟资源→氢氟酸→氟化锂→六氟磷酸锂→锂电池”完整产业链的氟化工龙头,多氟多(002407.SZ)凭借三大核心产品的全面布局与产能优势,正迎来前所未有的业绩爆发期。 一、六氟磷酸锂:供需反转,景气上行周期确立 经历2023至2024年连续两年深度亏损与行业产能出清后,六氟磷酸锂市场在2025年末迎来拐
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多氟多
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2026-07-15 13:28:49
脑机接口从“首证”到“首方”:一场里程碑式的医疗革命,创新医疗站上风口
2026年7月13日,一个注定载入中国医疗史的日子。植入式脑机接口手部运动功能代偿系统(NEO)获批上市后的首张处方在上海开出,全球首例植入手术在复旦大学附属华山医院顺利完成。术中测试显示,系统采集的硬膜外脑电信号稳定、质量良好,患者术后生命体征平稳。 从3月13日获批上市到7月13日开出首张处方,仅隔四个月,一项曾仅限于实验室和临床试验中的前沿技术,就此正式成为符合条件的患者可以接受评估和使用的医疗产品。从全球“首证”到全球“首方”,这场跨越标志着中国脑机接口产业正式迈入商业化临床应用的全新时
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创新医疗
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三博脑科
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2026-07-07 09:57:01
从模组到电芯、从分单到独供:欣旺达在苹果供应链的“历史性质变”刚刚发生
一、实锤落地:iPhone 18 Pro Max电芯,欣旺达独供 2026年7月初,数码圈炸了。 一位海外博主在社交平台晒出了iPhone 18 Pro Max原装电池的实物照片。照片上清晰地标注着:制造商为欣旺达电子股份有限公司,型号A3166,额定电压3.903V,容量5187mAh。消息发布后不久,爆料账号便遭到封禁——苹果对新品供应链信息的管控向来严苛,这次“秒封”恰恰从侧面印证了信息的真实性。 5187mAh是什么概念?这是苹果Pro Max机型首次在单块电芯上突破5000mAh大关。
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欣旺达
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2026-07-06 14:33:03
广西遭遇罕见暴雨内涝,韩建河山区域布局与在手订单迎来战略价值重估
受今年第10号台风“美莎克”影响,广西正遭遇持续性强降雨侵袭,多地发生严重内涝和洪水灾害。7月5日,自治区水利厅将洪水防御应急响应提升为三级;7月6日,水利部进一步将针对广西的洪水防御应急响应提升至Ⅱ级。截至7月5日20时,广西仍有29条河流36个站超警,防城河出现1982年建站以来最大洪水。南宁宾阳县甘棠镇更是全镇被淹、断网断电,救援工作仍在紧张进行中。 在严峻的防汛形势下,韩建河山(603616)在广西的前瞻性战略布局迎来价值重估。 一、广西子公司扎根当地,深度融入区域水利基建体系 韩建河山
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2026-07-03 11:43:28
人形机器人的“最强大脑”:科大讯飞正定义下一个万亿赛道的核心规则
从“能听会说”到“能理解、会行动”:讯飞给机器人装上了真正的“大脑” 人形机器人的竞争,本质上是“大脑”的竞争——谁能赋予机器人更强的感知、理解和决策能力,谁就能定义这个行业的未来。 科大讯飞给出的答案,是讯飞机器人超脑平台。这个以“讯飞超脑2030”为技术底座的平台,面向机器人厂商提供以多模态感知交互能力和大模型大脑为核心的AI服务。通过软硬件一体的形式,它能让机器人快速具备“能听会说、能理解、会行动”的能力。 2025年10月,机器人超脑平台完成了一次意义重大的升级,实现了多人多模态降噪技术
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2026-07-02 11:28:34
通裕重工:钻针国产替代+培育钻石顶锤寡头
全资子公司济南市冶金科学研究所有限责任公司(简称“济南冶科所”)已悄然构筑起一条横跨PCB钻针硬质合金棒材与培育钻石金刚石压机顶锤两大高景气赛道的硬质合金版图。1500吨/年的硬质合金总产能、2500吨/年碳化钨原料100%自给、超40%的顶锤市占率——这份“隐形资产”在当前的估值体系中几乎被完全忽略。一场价值重估,或许正在酝酿。 一、培育钻石顶锤:全国最大顶锤生产商,坐享行业扩产“卖铲人”红利 通裕重工与培育钻石的关联并非直接生产,而是通过济南冶科所生产金刚石压机用顶锤——这是培育钻石HPHT
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2026-07-01 13:15:18
科华数据:低位算力+液冷
一、算力业务已是第一大支柱,基本面坚实 科华数据的算力布局绝非停留在概念层面。2025年,公司智算中心业务营收约35.2亿元,占总营收比例高达43.2%,已成为第一大收入来源。其中,IDC租赁端营收12.8亿元,产品端营收22.4亿元,同比增长16.54%。2026年第一季度,公司营收14.3亿元,同比增长17.6%,归母净利润同比增长13.1%——业绩增长的斜率正在抬升,而非放缓。 公司已在北京、上海、广州等核心城市自建10大数据中心,在全国运营超过20个数据中心,总运营机柜规模超3.5万架。
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扬子新材:半导体洁净室材料隐形冠军,AI晶圆扩产最受益低位标的
一、洁净室:芯片制造的“第一道防线”,扩产周期最先受益环节 半导体制造,成也环境,败也环境。 一粒微尘足以让数万元一片的晶圆报废,一次静电放电即可摧毁精密电路。先进制程晶圆厂要求ISO Class1-Class5百级超净标准,墙体、吊顶、隔断全部采用专用抗静电高洁净彩涂板。洁净室材料属于建厂前置耗材,订单落地早于光刻机、沉积设备,是晶圆资本开支链条中最先兑现业绩的环节。 全球AI算力需求爆发式增长,驱动半导体产业进入新一轮扩产周期。台积电在美建设多座晶圆厂,总投有望超3000亿美元,洁净室占新建
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2026-06-26 14:34:12
华映科技:低位康宁合作的面板公司对标京东方A
一、对标京东方A:体量悬殊,但弹性天差地别 同属国资背景的面板企业——京东方A实控人为北京市国资委,华映科技实控人为福建省国资委。 二、顶级客户矩阵:华为、三星、传音供应链的“通行证”已拿下 华佳彩的面板产品已全面覆盖全球主流消费电子品牌,这张顶级客户名单本身就是公司技术实力与产品品质的最佳证明: 📱 华为/荣耀:华映科技已加入华为供应商体系,主要提供5.5寸至14寸的全系列手机及平板电脑显示屏。随着华为Mate系列等旗舰产品的持续迭代,华佳彩作为核心面板供应商的供货份额和单价均有提升空间。
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产能猛增54%,新国标强制落地!沧州明珠高端隔膜迎“量价齐升”黄金期
4亿平新产能集中释放,满产满销叠加史上最严电池安全令,高端隔膜供需缺口高达30-40亿平,沧州明珠全工艺布局精准卡位,迎来戴维斯双击时刻。 一、产能跨越式释放:从7.4亿到11.4亿平,增幅超54% 2026年6月24日,沧州明珠(002108.SZ)一纸公告引爆市场——公司两大锂电隔膜扩产项目全部实施完毕: “年产2亿平方米湿法项目”剩余1亿平生产线投产; “年产5亿平方米干法项目”剩余3亿平生产线同步投产。 至此,两大项目合计新增年产能4亿平方米,公司已投产隔膜总产能从2025年底的7.4亿
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