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无名小韭68170603
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无名小韭68170603
2026-07-06 14:33:03
广西遭遇罕见暴雨内涝,韩建河山区域布局与在手订单迎来战略价值重估
受今年第10号台风“美莎克”影响,广西正遭遇持续性强降雨侵袭,多地发生严重内涝和洪水灾害。7月5日,自治区水利厅将洪水防御应急响应提升为三级;7月6日,水利部进一步将针对广西的洪水防御应急响应提升至Ⅱ级。截至7月5日20时,广西仍有29条河流36个站超警,防城河出现1982年建站以来最大洪水。南宁宾阳县甘棠镇更是全镇被淹、断网断电,救援工作仍在紧张进行中。 在严峻的防汛形势下,韩建河山(603616)在广西的前瞻性战略布局迎来价值重估。 一、广西子公司扎根当地,深度融入区域水利基建体系 韩建河山
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韩建河山
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无名小韭68170603
2026-07-03 11:43:28
人形机器人的“最强大脑”:科大讯飞正定义下一个万亿赛道的核心规则
从“能听会说”到“能理解、会行动”:讯飞给机器人装上了真正的“大脑” 人形机器人的竞争,本质上是“大脑”的竞争——谁能赋予机器人更强的感知、理解和决策能力,谁就能定义这个行业的未来。 科大讯飞给出的答案,是讯飞机器人超脑平台。这个以“讯飞超脑2030”为技术底座的平台,面向机器人厂商提供以多模态感知交互能力和大模型大脑为核心的AI服务。通过软硬件一体的形式,它能让机器人快速具备“能听会说、能理解、会行动”的能力。 2025年10月,机器人超脑平台完成了一次意义重大的升级,实现了多人多模态降噪技术
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科大讯飞
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无名小韭68170603
2026-07-02 11:28:34
通裕重工:钻针国产替代+培育钻石顶锤寡头
全资子公司济南市冶金科学研究所有限责任公司(简称“济南冶科所”)已悄然构筑起一条横跨PCB钻针硬质合金棒材与培育钻石金刚石压机顶锤两大高景气赛道的硬质合金版图。1500吨/年的硬质合金总产能、2500吨/年碳化钨原料100%自给、超40%的顶锤市占率——这份“隐形资产”在当前的估值体系中几乎被完全忽略。一场价值重估,或许正在酝酿。 一、培育钻石顶锤:全国最大顶锤生产商,坐享行业扩产“卖铲人”红利 通裕重工与培育钻石的关联并非直接生产,而是通过济南冶科所生产金刚石压机用顶锤——这是培育钻石HPHT
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通裕重工
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无名小韭68170603
2026-07-01 13:15:18
科华数据:低位算力+液冷
一、算力业务已是第一大支柱,基本面坚实 科华数据的算力布局绝非停留在概念层面。2025年,公司智算中心业务营收约35.2亿元,占总营收比例高达43.2%,已成为第一大收入来源。其中,IDC租赁端营收12.8亿元,产品端营收22.4亿元,同比增长16.54%。2026年第一季度,公司营收14.3亿元,同比增长17.6%,归母净利润同比增长13.1%——业绩增长的斜率正在抬升,而非放缓。 公司已在北京、上海、广州等核心城市自建10大数据中心,在全国运营超过20个数据中心,总运营机柜规模超3.5万架。
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科华数据
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无名小韭68170603
2026-06-30 14:11:10
扬子新材:半导体洁净室材料隐形冠军,AI晶圆扩产最受益低位标的
一、洁净室:芯片制造的“第一道防线”,扩产周期最先受益环节 半导体制造,成也环境,败也环境。 一粒微尘足以让数万元一片的晶圆报废,一次静电放电即可摧毁精密电路。先进制程晶圆厂要求ISO Class1-Class5百级超净标准,墙体、吊顶、隔断全部采用专用抗静电高洁净彩涂板。洁净室材料属于建厂前置耗材,订单落地早于光刻机、沉积设备,是晶圆资本开支链条中最先兑现业绩的环节。 全球AI算力需求爆发式增长,驱动半导体产业进入新一轮扩产周期。台积电在美建设多座晶圆厂,总投有望超3000亿美元,洁净室占新建
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2026-06-26 14:34:12
华映科技:低位康宁合作的面板公司对标京东方A
一、对标京东方A:体量悬殊,但弹性天差地别 同属国资背景的面板企业——京东方A实控人为北京市国资委,华映科技实控人为福建省国资委。 二、顶级客户矩阵:华为、三星、传音供应链的“通行证”已拿下 华佳彩的面板产品已全面覆盖全球主流消费电子品牌,这张顶级客户名单本身就是公司技术实力与产品品质的最佳证明: 📱 华为/荣耀:华映科技已加入华为供应商体系,主要提供5.5寸至14寸的全系列手机及平板电脑显示屏。随着华为Mate系列等旗舰产品的持续迭代,华佳彩作为核心面板供应商的供货份额和单价均有提升空间。
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2026-06-25 10:53:10
产能猛增54%,新国标强制落地!沧州明珠高端隔膜迎“量价齐升”黄金期
4亿平新产能集中释放,满产满销叠加史上最严电池安全令,高端隔膜供需缺口高达30-40亿平,沧州明珠全工艺布局精准卡位,迎来戴维斯双击时刻。 一、产能跨越式释放:从7.4亿到11.4亿平,增幅超54% 2026年6月24日,沧州明珠(002108.SZ)一纸公告引爆市场——公司两大锂电隔膜扩产项目全部实施完毕: “年产2亿平方米湿法项目”剩余1亿平生产线投产; “年产5亿平方米干法项目”剩余3亿平生产线同步投产。 至此,两大项目合计新增年产能4亿平方米,公司已投产隔膜总产能从2025年底的7.4亿
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2026-06-24 12:47:18
电池新国标7月1日强制执行,高端隔膜供需缺口扩大——沧州明珠(002108)迎历史性机遇
2026年7月1日,两项电动汽车强制性国家标准将正式施行。其中,《电动汽车用动力蓄电池安全要求》(GB38031—2025)将电池安全标准从此前的“着火、爆炸前5分钟报警”提升至“不起火、不爆炸”,并新增底部撞击测试和300次快充循环后安全测试等严苛项目。与此同时,《电动汽车安全要求》(GB18384—2025)首次明确要求车辆必须配备物理“一键断电”装置。 这场安全标准的全面升级,正在重塑锂电产业链的竞争格局——高端涂覆隔膜从“可选项”变为“法定标配”。 一、新国标落地,高端隔膜成刚性需求 新
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