异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
追牛寻金
提前发掘,静待风口
个人资料
追牛寻金
2026-09-03 16:06:36
金刚石散热
一、事件催化 1、9月3日至4日,第三届半导体行业用金刚石材料技术大会在郑州召开,会上聚焦CVD金刚石热沉片在AI芯片、功率器件等领域的产业化路径,产业链上下游深度对接,强化了市场对金刚石散热从实验室走向量产的信心; 2、9月消费电子新品密集发布,华为Mate 90系列、联想AI PC等均被传有望搭载金刚石散热方案,市场对“散热黑科技”商用落地的预期升温。 3、美国诺斯罗普·格鲁曼公司赢得价值700万美元的合同,用于制造钻石冷却芯片,为军用雷达和通信提供更高功率、更快的速度和性能提升,该项目旨在
S
黄河旋风
S
九州一轨环科
S
国机精工
0
1
9
5.37
追牛寻金
2026-09-02 17:20:41
中国酒类迎来多元化时代
一、国内酒水市场现状 1、传统格局:过去20多年以白酒和啤酒两大主流酒种为主,白酒覆盖商务宴请、节庆礼赠、大众宴席、日常口粮等场景,规模约7000多亿,啤酒在餐饮、夜宵场景渗透率高,规模约2000亿,其他酒种(进口烈酒、黄酒、葡萄酒)规模较小,均在百亿左右。 2. 深度调整期 白酒:2015年起销量以每年复合10%以上的速度收缩;原因包括健康饮酒理念变化、统计口径调整、内需及政策影响导致商务宴请礼赠场景减少;主流单品价格也在下降。 啤酒:消费量和销售额每年以个位数速度收缩。 例外:进口烈酒是唯一
S
会稽山
S
贵州茅台
0
1
3
2.71
追牛寻金
2026-09-01 18:58:50
超节点产业趋势
一、超节点 超节点是随着英伟达GB200等产品交付而兴起的系统级算力单元,其核心是将数十甚至数千颗加速器通过高速低延时网络构建成统一内存的虚拟超级计算机,取代传统八卡服务器作为基本算力单元。代表产品包括英伟达GB200 NVL72、GB300 NVL72、华为CloudMatrix 384、Atlas 950 SuperPod等。 技术驱动力:传统AI集群面临显存墙、通信墙、功耗墙三大瓶颈,导致模型利用效率(MFU)普遍低于30%。超节点通过统一内存编址、高速scale up网络、液冷散热等手段
S
盛科通信
3
1
3
2.63
追牛寻金
2026-08-31 15:37:44
AI短剧
一、事件催化 1、9月1日,国家广电总局《微短剧发展管理办法》正式施行。 2、8月31日,AI长剧正由网络端逐步迈入卫视大屏场景:由芒果传媒出品、Seedance 2.0、Seedance 2.5 提供AI技术支持的神话题材季播剧《后西游记》第一季“花果山篇”将于8月31日在芒果TV上线,同日20:00登陆湖南卫视金鹰独播剧场黄金档,"剧好看"大屏点播专区同步首发;从角色塑造到视觉生成全流程由AI完成,不依赖传统拍摄模式,配备专业历史顾问把关,是广电21条发布后全国首部“边审边播、边改边播”落地
S
芒果超媒
S
中文在线
S
荣信文化
0
1
6
3.00
追牛寻金
2026-08-29 18:29:51
化工品行业更新
一、原油 核心驱动:地缘政治风险显著升级。伊朗伊斯兰革命卫队于7月12日宣布关闭霍尔木兹海峡,美国与伊朗在管理权上存在根本性分歧,短期难以解决。海峡通行受阻导致船只通行数量大幅减少,市场对石油供应的担忧加剧,推动油价上涨。 观点:维持震荡偏多。若海峡通行持续受到干扰(7-8月内无法恢复正常),全球原油库存消耗将加速,对油价形成利多支撑。需关注后续冲突是否升级或阶段性缓和。 二、橡胶(天然橡胶、合成橡胶) 天然橡胶: 供应端:泰国、海南、云南产区受降雨及台风影响,原料胶水价格反弹(泰国烟胶片涨4.
S
金牛化工
2
2
6
3.00
追牛寻金
2026-08-27 15:53:09
金刚石散热更新
一、 驱动因素:AI算力带来的散热危机 功耗飙升,传统散热捉襟见肘: 英伟达Rubin架构GPU模组功耗已达2300瓦,单芯片热点热流密度超过1000瓦/平方厘米。 传统散热方案(如风冷、热管、均温板)在400瓦级别尚可应付,但面对千瓦级芯片,已无法有效解决芯片热点问题,散热从“配套问题”升级为“算力释放的前提条件”。一块芯片的发热量堪比一台家用空调。 金刚石材料的天然优势: 超高导热率:约2000-2200 W/m·K,是铜(约400)的5倍,硅(约150)的10倍以上。 热膨胀系数匹配:与芯
S
黄河旋风
1
2
3
2.19
追牛寻金
2026-08-26 16:20:30
MRNA肿瘤疫苗更新
一、 核心事件与里程碑意义:莫德纳III期临床成功 事件:莫德纳的个体化新抗原mRNA肿瘤疫苗(联合K药)在黑色素瘤术后辅助治疗的III期临床试验达到主要和次要终点。 意义: 全球首个III期成功的个体化新抗原肿瘤疫苗:证明了个体化肿瘤疫苗+PD-1抑制剂的协同作用,将肿瘤疫苗赛道从概念验证推向上市可能性。 拓展mRNA平台应用边界:mRNA技术此前在传染病领域(特别是新冠疫苗后的流感疫苗)进展坎坷,此次成功证明了其在肿瘤慢病治疗领域的适用性,提振了mRNA技术全行业的信心。 标志肿瘤个性化治疗
S
康希诺生物
6
2
19
18.24
追牛寻金
2026-08-25 16:51:56
厄尔尼诺背景下的农业机会
一、 核心观点与逻辑框架 本次分析的核心观点是:农产品板块正处于周期底部,迎来上行拐点。 供给收缩(底层逻辑):经过连续三年的价格下跌,全球农产品种植面积开始收缩(如玉米、高粱等),库销比从高位回落。这是中长期看涨的根基,即便没有厄尔尼诺,2026年看跌空间很小。 成本抬升(底部支撑):战争溢价导致化肥、农资价格上涨,抬高了种植成本。这为农产品价格提供了坚实的底部支撑,封锁了单边下跌的空间。 厄尔尼诺(行情催化剂):今年厄尔尼诺现象已确立,并可能发展为超强事件。这为市场提供了强烈的天气交易预期,
S
中盐红四方
3
1
5
7.26
追牛寻金
2026-08-24 16:51:09
锂矿行业更新
一、供需格局:从过剩走向紧平衡,2027年缺口预期一致 1. 供给端:短期释放与长期瓶颈并存 2026年供给集中释放,但增量不及预期:2026年是全球锂矿产能集中投产的高峰期,主要增量来自国内盐湖(如盐湖股份4万吨项目)、非洲矿(如中矿资源、雅化集团项目)及澳洲矿山的扩产。然而,受资源国政策(如津巴布韦出口禁令)、海运物流瓶颈及矿山实际投产进度低于预期的影响,供给增量并未完全兑现。多家机构预测,2026年全球锂资源供给量约在216-220万吨LCE,过剩量约7.8-9.1万吨,较2025年显著收
S
宁德时代
4
1
3
3.56
追牛寻金
2026-08-23 20:30:28
超节点
一、超节点 超节点是随着英伟达GB200等产品交付而兴起的系统级算力单元,其核心是将数十甚至数千颗加速器通过高速低延时网络构建成统一内存的虚拟超级计算机,取代传统八卡服务器作为基本算力单元。代表产品包括英伟达GB200 NVL72、GB300 NVL72、华为CloudMatrix 384、Atlas 950 SuperPod等。 技术驱动力:传统AI集群面临显存墙、通信墙、功耗墙三大瓶颈,导致模型利用效率(MFU)普遍低于30%。超节点通过统一内存编址、高速scale up网络、液冷散热等手段
S
瑞斯康达
S
星网锐捷
S
共进股份
S
高新发展
S
盛科通信
1
2
5
5.18
追牛寻金
2026-08-20 16:29:14
mRNA肿瘤疫苗
一、肿瘤疫苗重大突破,mRNA平台价值验证 8月19日,Moderna与Merck联合宣布,其个体化癌症疫苗Intismeran autogene的III期临床试验INTerpath-001取得成功(全球首例mRNA癌症疫苗三期临床取得成功),成为全球首个在临床上明显优于帕博利珠单抗(目前此类患者的标准疗法)的联合方案。 Intismeran autogene是一种基于mRNA的个体化新抗原治疗(INT),其设计依据每位患者肿瘤特有的突变谱,旨在训练并激活免疫系统,使其能够识别并攻击肿瘤细胞。M
S
康希诺生物
S
沃森生物
6
1
5
6.57
追牛寻金
2026-08-19 16:21:56
电子树脂
一、电子树脂 树脂是覆铜板(CCL)三大主材(树脂、玻纤布、铜箔)之一,且是唯一具有可设计性的有机物,可通过分结构设计针对不同应用场景定制开发,树脂通过特定骨架有机物与活性官能团单体反应得到特定分子量的热固性树脂,满足阻燃、耐热、耐湿、尺寸稳定、介电、环保等性能,因此技术壁垒和附加值在覆铜板产业链中较高。 产业链:树脂+铜箔+玻纤布 → CCL厂商 → PCB厂商;覆铜板行业标准化程度高、格局稳定,呈港台/大陆/日韩鼎立并持续向东南亚转移。 覆铜板按损耗分为标准/中/低/超低损耗四级,传输速率越
S
东材科技
10
4
9
17.10
追牛寻金
2026-08-18 16:32:55
北美数据中心规划 ——电源更新
一、整体市场规划与落地情况 规划量(Pipeline)大幅上修:北美数据中心整体规划项目已上修至接近 300 GW,较去年增加 100多GW。全部规划项目的消化周期预计长达 15年。 在建与落地节奏:实际已开工(含主体施工及机电安装)项目约 55 GW,预计在 2028年前 完成消化。2026年上半年实际落成项目接近 5 GW。 二、一次电源(发电端)情况 燃气轮机:今年全年储备订单预计上修至 120 GW。产能极其紧张,2028-2029年的产能已基本被订满。 SOFC(固体氧化物燃料电池)—
S
潍柴动力
2
0
3
4.57
追牛寻金
2026-08-17 15:45:28
ABF膜
一、ABF价格预测 ABF载板的结构中,core层(中心层)是T布,其余为上下对称结构,一层ABF膜、一层铜线的布局交叉。ABF的“F”即膜(film)的意思,所以ABF膜和ABF是一个意思。 ABF膜预计涨价落地时间在26Q4,且27年存继续涨价预期。 LTA长约价格:预计自3Q26起每季度环比上涨10-15%; 现货价格:自3Q26起每季度环比上涨20%以上,4月以来现货价上涨40-60%,部分二三线厂商开始竞价出售产能; 现货价2027、2028年预计同比上涨60-80% 二、AI需求驱动
S
宏昌电子
S
华正新材
11
6
5
12.14
追牛寻金
2026-08-16 09:45:59
液冷行业更新
一、市场放量节奏:客户分化显著,头部互联网引领,运营商跟进 1. 客户类型与节奏差异: 头部互联网(字节、阿里、腾讯):已进入规模化部署阶段,是放量的主要驱动力。其新建AI集群以单机柜30-50kW为起步门槛,部分已达120kW+,液冷渗透率目标高于行业平均水平。 运营商(移动、电信、联通):部署节奏相对保守,主流仍在20-40kW区间。其采购逻辑分化明显:为BAT代建时遵循客户白名单,关注成本与国产化率;自建智算时则更看重PUE、单位散热成本等指标。 海外市场:客户更看重品牌、认证和整体交付,
S
曙光数创
3
3
8
5.58
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
41
下一页
前往
页
10
关注
8287
粉丝
6446.78
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43