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提前发掘,静待风口
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2025-03-04 17:34:53
RSIC-V
消息面: 今日中午网传路透社消息,鼓励使用开源RISC-V芯片刺激相关板块大涨,关注或在本月发布的促进RISC-V芯片使用的政策指南。 2025年2月28日,阿里巴巴达摩院旗下品牌玄铁(XuanTie)宣布其基于开源RISC-V架构首款服务器级中央处理器(CPU)IP核-玄铁C930,预计将于本月(3月)开始交付。 2024年3月14日,在玄铁RISC-V生态大会上,中国工程院院士倪光南表示,融合RISCV、扩展指令集、DSA、Chiplet及其互联等技术,发展基于RISC-V架构DSA新型服务
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2025-03-01 09:27:26
AIDC电源行业发展分析及个股
AIDC 电源行业需求与发展背景: 随着 AI 应用尤其是大语言模型的发展,AIDC 服务器需求爆发性增长,单机柜功率密度大幅提升,从过去的几千瓦提升到 20 - 80 千瓦以上,如 NVL 的 72 机柜已达 120 千瓦 。这给数据中心基础设施带来巨大压力,包括高热密度散热和供配电难题。传统数据中心采用风冷空调和 UPS 供电,在新需求下,风冷难以应对散热,UPS 效率低、损耗大,促使行业关注供电效率和设备尺寸,推动供电设备升级。IDC 升级与布局变化: 在原有 IDC 基础上升级计算设备面
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科华数据
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2025-02-27 16:11:46
锂电材料与电池近期更新及固态电池个股(非主线)
春节期间,通过观察周度库存数据发现,总库存持续积累,但下游库存却在不断减少。近期的基本面情况如何?3月份的金山银饰需求旺季表现如何? 在春节复工后,根据周度库存数据,我们确实观察到下游库存不断去化。近期的基本面情况是,在金山银饰传统需求旺季中,3月份的市场表现有所回暖但未出现较大增量,预计市场整体将站稳在120至125吉瓦时的范围内,环比2月份增长约9到12个百分点。 首先从终端电池谈起,2月份的电池排产情况如何?以及对于3月份的预期是怎样的?具体 到储能和动力电池的排产情况呢? 根据有色网数据
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2025-02-26 16:03:43
AIDC发展机遇的最新纪要及个股
AIDC是什么? AIDC也就是人工智能数据中心,它是一个集成了高性能计算、大数据处理、人工智能算法和云计算服务的综合信息处理中心。通过AI芯片构建计算机集群,提供底层算力到顶层应用的整体能力,支持智慧城市、智能制造、科研基站等多样化场景,是推动社会智能化转型的关键基础设施。 AIDC的上下游包括哪些部分? AIDC的上游主要包括基础设施与核心硬件,土建基础设施(制冷系统、供配电系统等)、IT基础架构(AI服务器、网络设备、存储设备、AI芯片等)。中游则包含算力服务与运营,如计算服务器、IDC运
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2025-02-25 17:31:23
超硬刀具在丝杠中的应用趋势及个股
在机器人技术的发展背景下,超硬刀具在精密加工中的应用趋势如何? 在机器人技术快速发展的大背景下,超硬刀具在精密加工领域的应用呈现出显著的增长趋势。具体表现为随着国内制造业产业升级以及设备更新换代,对超硬刀具的需求逐渐增加,尤其是在人形机器人核心零部件加工以及金属协调刀具的研发和应用上。此外,面对行业下游日益增多的难加工材料(如钛合金、铝合金和碳纤维等)以及新兴技术如高精密构胶的需求,超硬刀具因其高效、稳定和长寿命的特点,正成为提高生产效率和产品质量的关键因素。 如何理解并评价四杠加工刀具的工作原
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2025-02-24 15:28:33
存储板块最新更新及个股
一、市场现状与价格趋势 结构性涨价启动 DDR5 及大容量 SSD 领涨:DDR5 价格持续上涨(月涨幅明显),200层以上大容量企业级SSD 价格显著提升,主要受 AI服务器需求驱动。消费级存储滞后:低容量 DRAM(如 DDR4 16GB)价格小幅回暖但中小容量产品仍处底部预计消费级存储价格下半年随终端创新(AI手机/PC)逐步回升。 涨价驱动因素 需求端: 北美四大云厂商及国内阿里、字节等大幅上调 2025 年资本开支,A1算力需求拉动高密度存储(如HBM、DDR5)终端 A 应用(机器人
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2025-02-22 10:13:17
AI趋势再确认,当前如何投资。
阿里巴巴最新的业绩公布后,市场反应如何? 阿里巴巴最新业绩公布后,市场反应积极乐观。股价表现也反映出这一积极情绪,因为这次业绩中提到的大规模capex投入和对人工智能的积极表态,表明公司认为这一轮人工智能的发展,特别是开源模型的出现,将加速国内应用的落地。 当前人工智能领域的市场需求情况如何? 当前人工智能领域的市场需求非常旺盛。许多行业如银行、保险等中大型企业都在积极采购服务器和部署模型,并与供应商专家合作探讨应用场景和开发demo。虽然部分应用可能还在故事阶段甚至可能是泡沫,但其中确实孕育出
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2025-02-20 16:25:38
机器人线缆
机器人线缆是机器人的血管和神经系统 机器人特种线缆是指能满足机器人在高速及复杂运动轨迹的运行环境下提供持续稳定动力及信号传输的线缆,可以理解为机器人的“血管”和“神经系统”。机器人特种线缆具有高度的耐弯曲性、耐扭转性、耐磨耐油性。 线缆是机器人三大核心(硬件、软件、通信)之一,影响数据传输精度、效率。以足式机器人(机器狗)为例,其在移动机器人领域具有更为广泛的应用价值和发展潜力。其控制系统涉及三个方面:控制系统硬件、控制系统软件、控制系统通信。 控制系统通信是运动控制器和其他各个部件的信息传输,
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2025-02-19 20:17:06
Rokid AI眼镜更新及概念梳理
事件: 2025年2月18日,2025余杭区经济高质量发展大会上,Rokid(灵伴科技)创始人祝铭明发言在自媒体传播,其佩戴最新款Rokid glasses发言表示:这应该是AR眼镜第一次出现在政府大会上,这一刻非常值得纪念。并表示自己没有发言稿,而是通过眼镜显示提词,希望用最好的技术来服务于每一个人。 祝铭明认为技术必须服务于人,而非制造新的鸿沟,这才是科技该有的责任和温度。近年来,Rokid在AR智能眼镜领域取得许多突破性进展,产品已应用于教育、医疗、工业、能源和文博等场景。运用RokidA
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2025-02-18 19:49:31
“小脑”,机器人核心竞争力
DeepSeek加速机器人迭代,“小脑”成为量产前的最后一公里 大模型即人形机器人的“大脑”,重点在于对环境的认知和决策。DS等大幅降低“大脑”的开发成本和开发周期,加速迭代。“端到端”即“小脑”,重点在于对机器人本身的运动控制和协调,保证动作的精准度和流畅性,是机器人量产前必须要打通的“最后一公里”。此前Figure中止与OpenAI合作,创始人2月14日表示Figure02预计在30天内有重大突破,将使用单个神经网络完成端到端工作,因此估值暴涨20倍达到395亿美金,将再融资15亿美金投入“
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2025-02-17 15:51:34
灵巧手边际变化——键绳
灵巧手变化有望带动键绳板块短期超额,重视灵巧手手的边际变化和重要性,看好灵巧手是TSL新一代机器人最大边际增量,且会被不断强调其重要性和优越性。 三代灵巧手由连杆传动变更为键传动。特斯拉Opimus新一代灵巧手从11个自由度变更为22个自由度,速度、灵活性、自适应性全面提升,结构更改为无刷电机模组+传感器+滚珠丝杠+键绳。 历史经验看,海外Shadow Hand、DLR、Utah等机器人均使用腱绳方案。键绳具备高强度和轻重量的特点,容易实现多自由度和远距离动力传输,节省空间和成本,是一种柔顺传动
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2025-02-16 09:43:38
微信内侧AI搜索功能接入Deepseek
周日深夜,各主流媒体报道微信内测deepseek,从主界面搜索处进入即可,主要通过ai搜索功能完成。 国内巨头要卷起来了。豆包第一炮,阿里苹果第二炮,腾讯抛出微信+DS第三炮。中国互联网将再次进入狂奔年代,面前将是混沌不清的格局变化、层出不穷的AI产品、合纵连横的投资并购。反垄断可以先抛之脑后了,假设从终局往回看,现在仅处于马拉松的前1公里,大部队刚刚出发,看不出谁笑到最后。 中国的AI资产,横向对比的确价值凸显。炒了2年的AI capex基建和硬件,中国最核心的科技资产——互联网、手机、智能车
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2025-02-15 13:07:33
DeepSeek低成本部署带来的AI应用软件机遇及个股梳理
1、DeepSeek低成本部署优势 成本大幅降低:在DeepSeek出现之前,企业购买大模型成本高昂,如国泰君安证券去年购买金月星辰大模型,光模型部署就花费4000万,且不包括算力。过去两年,大模型购买成本单价基本在几百万到上千万,只有超大型或付费能力强的企业才用得起。而DeepSeek部署成本非常低廉,仅需十几万到几十万,若企业没有算力,重新购买算力成本也不高,用2台4090服务器或国产卡即可。 开源且部署容易:DeepSeek是开源的,企业IT部门若能力较强,无需借助外界公司就能自行部署。目
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追牛寻金
2025-02-13 15:53:43
AI应用最近观点更新
本轮DeepSeek中AI应用是最火热的赛道之一,目前部分标的已破23年高点,对于后续行情我们还是积极看好,具体观点如下 一、本轮AI应用行情目前到了类似23年的哪个阶段? 两轮行情都是由模型侧(GPT/DeepSeek)的突破引发应用端预期的上行,当前时点类似于23年2月末至4月第一波“炒接入”的阶段;上一轮行情是在23年3月中旬由于GPT-4/Copilot/文心一言的发布而实现了二次加速,因此本轮如果在未来两周出现更多行业端催化(可能来自于海外的下一代GPT/Claude4.0,或者是国内
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2025-02-12 15:32:51
Seed Research推理成本较 MoE 最高可降 83%
随着模型规模的扩大,推理成本和访存效率已成为限制大模型规模应用的关键瓶颈。 字节跳动豆包大模型团队提出了全新的稀疏模型架构 UltraMem,该架构有效解决了 MoE 推理时高额的访存问题,推理速度较 MoE 架构提升 2-6 倍,推理成本最高可降低 83%。 产业层面上降低了企业成本,对于 AI 企业和开发者来说,意味着可以用更低的成本进行大模型的部署和运行,减少硬件投入和运营成本,提高企业的竞争力和盈利能力,使更多企业有能力进入 AI 领域,推动 AI 产业的发展。 实验结果表明,训练规模达
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RSIC-V
消息面: 今日中午网传路透社消息,鼓励使用开源RISC-V芯片刺激相关板块大涨,关注或在本月发布的促进RISC-V芯片使用的政策指南。 2025年2月28日,阿里巴巴达摩院旗下品牌玄铁(XuanTie)宣布其基于开源RISC-V架构首款服务器级中央处理器(CPU)IP核-玄铁C930,预计将于本月(3月)开始交付。 2024年3月14日,在玄铁RISC-V生态大会上,中国工程院院士倪光南表示,融合RISCV、扩展指令集、DSA、Chiplet及其互联等技术,发展基于RISC-V架构DSA新型服务
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AIDC电源行业发展分析及个股
AIDC 电源行业需求与发展背景: 随着 AI 应用尤其是大语言模型的发展,AIDC 服务器需求爆发性增长,单机柜功率密度大幅提升,从过去的几千瓦提升到 20 - 80 千瓦以上,如 NVL 的 72 机柜已达 120 千瓦 。这给数据中心基础设施带来巨大压力,包括高热密度散热和供配电难题。传统数据中心采用风冷空调和 UPS 供电,在新需求下,风冷难以应对散热,UPS 效率低、损耗大,促使行业关注供电效率和设备尺寸,推动供电设备升级。IDC 升级与布局变化: 在原有 IDC 基础上升级计算设备面
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锂电材料与电池近期更新及固态电池个股(非主线)
春节期间,通过观察周度库存数据发现,总库存持续积累,但下游库存却在不断减少。近期的基本面情况如何?3月份的金山银饰需求旺季表现如何? 在春节复工后,根据周度库存数据,我们确实观察到下游库存不断去化。近期的基本面情况是,在金山银饰传统需求旺季中,3月份的市场表现有所回暖但未出现较大增量,预计市场整体将站稳在120至125吉瓦时的范围内,环比2月份增长约9到12个百分点。 首先从终端电池谈起,2月份的电池排产情况如何?以及对于3月份的预期是怎样的?具体 到储能和动力电池的排产情况呢? 根据有色网数据
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AIDC发展机遇的最新纪要及个股
AIDC是什么? AIDC也就是人工智能数据中心,它是一个集成了高性能计算、大数据处理、人工智能算法和云计算服务的综合信息处理中心。通过AI芯片构建计算机集群,提供底层算力到顶层应用的整体能力,支持智慧城市、智能制造、科研基站等多样化场景,是推动社会智能化转型的关键基础设施。 AIDC的上下游包括哪些部分? AIDC的上游主要包括基础设施与核心硬件,土建基础设施(制冷系统、供配电系统等)、IT基础架构(AI服务器、网络设备、存储设备、AI芯片等)。中游则包含算力服务与运营,如计算服务器、IDC运
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超硬刀具在丝杠中的应用趋势及个股
在机器人技术的发展背景下,超硬刀具在精密加工中的应用趋势如何? 在机器人技术快速发展的大背景下,超硬刀具在精密加工领域的应用呈现出显著的增长趋势。具体表现为随着国内制造业产业升级以及设备更新换代,对超硬刀具的需求逐渐增加,尤其是在人形机器人核心零部件加工以及金属协调刀具的研发和应用上。此外,面对行业下游日益增多的难加工材料(如钛合金、铝合金和碳纤维等)以及新兴技术如高精密构胶的需求,超硬刀具因其高效、稳定和长寿命的特点,正成为提高生产效率和产品质量的关键因素。 如何理解并评价四杠加工刀具的工作原
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存储板块最新更新及个股
一、市场现状与价格趋势 结构性涨价启动 DDR5 及大容量 SSD 领涨:DDR5 价格持续上涨(月涨幅明显),200层以上大容量企业级SSD 价格显著提升,主要受 AI服务器需求驱动。消费级存储滞后:低容量 DRAM(如 DDR4 16GB)价格小幅回暖但中小容量产品仍处底部预计消费级存储价格下半年随终端创新(AI手机/PC)逐步回升。 涨价驱动因素 需求端: 北美四大云厂商及国内阿里、字节等大幅上调 2025 年资本开支,A1算力需求拉动高密度存储(如HBM、DDR5)终端 A 应用(机器人
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AI趋势再确认,当前如何投资。
阿里巴巴最新的业绩公布后,市场反应如何? 阿里巴巴最新业绩公布后,市场反应积极乐观。股价表现也反映出这一积极情绪,因为这次业绩中提到的大规模capex投入和对人工智能的积极表态,表明公司认为这一轮人工智能的发展,特别是开源模型的出现,将加速国内应用的落地。 当前人工智能领域的市场需求情况如何? 当前人工智能领域的市场需求非常旺盛。许多行业如银行、保险等中大型企业都在积极采购服务器和部署模型,并与供应商专家合作探讨应用场景和开发demo。虽然部分应用可能还在故事阶段甚至可能是泡沫,但其中确实孕育出
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机器人线缆
机器人线缆是机器人的血管和神经系统 机器人特种线缆是指能满足机器人在高速及复杂运动轨迹的运行环境下提供持续稳定动力及信号传输的线缆,可以理解为机器人的“血管”和“神经系统”。机器人特种线缆具有高度的耐弯曲性、耐扭转性、耐磨耐油性。 线缆是机器人三大核心(硬件、软件、通信)之一,影响数据传输精度、效率。以足式机器人(机器狗)为例,其在移动机器人领域具有更为广泛的应用价值和发展潜力。其控制系统涉及三个方面:控制系统硬件、控制系统软件、控制系统通信。 控制系统通信是运动控制器和其他各个部件的信息传输,
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Rokid AI眼镜更新及概念梳理
事件: 2025年2月18日,2025余杭区经济高质量发展大会上,Rokid(灵伴科技)创始人祝铭明发言在自媒体传播,其佩戴最新款Rokid glasses发言表示:这应该是AR眼镜第一次出现在政府大会上,这一刻非常值得纪念。并表示自己没有发言稿,而是通过眼镜显示提词,希望用最好的技术来服务于每一个人。 祝铭明认为技术必须服务于人,而非制造新的鸿沟,这才是科技该有的责任和温度。近年来,Rokid在AR智能眼镜领域取得许多突破性进展,产品已应用于教育、医疗、工业、能源和文博等场景。运用RokidA
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“小脑”,机器人核心竞争力
DeepSeek加速机器人迭代,“小脑”成为量产前的最后一公里 大模型即人形机器人的“大脑”,重点在于对环境的认知和决策。DS等大幅降低“大脑”的开发成本和开发周期,加速迭代。“端到端”即“小脑”,重点在于对机器人本身的运动控制和协调,保证动作的精准度和流畅性,是机器人量产前必须要打通的“最后一公里”。此前Figure中止与OpenAI合作,创始人2月14日表示Figure02预计在30天内有重大突破,将使用单个神经网络完成端到端工作,因此估值暴涨20倍达到395亿美金,将再融资15亿美金投入“
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灵巧手边际变化——键绳
灵巧手变化有望带动键绳板块短期超额,重视灵巧手手的边际变化和重要性,看好灵巧手是TSL新一代机器人最大边际增量,且会被不断强调其重要性和优越性。 三代灵巧手由连杆传动变更为键传动。特斯拉Opimus新一代灵巧手从11个自由度变更为22个自由度,速度、灵活性、自适应性全面提升,结构更改为无刷电机模组+传感器+滚珠丝杠+键绳。 历史经验看,海外Shadow Hand、DLR、Utah等机器人均使用腱绳方案。键绳具备高强度和轻重量的特点,容易实现多自由度和远距离动力传输,节省空间和成本,是一种柔顺传动
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微信内侧AI搜索功能接入Deepseek
周日深夜,各主流媒体报道微信内测deepseek,从主界面搜索处进入即可,主要通过ai搜索功能完成。 国内巨头要卷起来了。豆包第一炮,阿里苹果第二炮,腾讯抛出微信+DS第三炮。中国互联网将再次进入狂奔年代,面前将是混沌不清的格局变化、层出不穷的AI产品、合纵连横的投资并购。反垄断可以先抛之脑后了,假设从终局往回看,现在仅处于马拉松的前1公里,大部队刚刚出发,看不出谁笑到最后。 中国的AI资产,横向对比的确价值凸显。炒了2年的AI capex基建和硬件,中国最核心的科技资产——互联网、手机、智能车
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DeepSeek低成本部署带来的AI应用软件机遇及个股梳理
1、DeepSeek低成本部署优势 成本大幅降低:在DeepSeek出现之前,企业购买大模型成本高昂,如国泰君安证券去年购买金月星辰大模型,光模型部署就花费4000万,且不包括算力。过去两年,大模型购买成本单价基本在几百万到上千万,只有超大型或付费能力强的企业才用得起。而DeepSeek部署成本非常低廉,仅需十几万到几十万,若企业没有算力,重新购买算力成本也不高,用2台4090服务器或国产卡即可。 开源且部署容易:DeepSeek是开源的,企业IT部门若能力较强,无需借助外界公司就能自行部署。目
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AI应用最近观点更新
本轮DeepSeek中AI应用是最火热的赛道之一,目前部分标的已破23年高点,对于后续行情我们还是积极看好,具体观点如下 一、本轮AI应用行情目前到了类似23年的哪个阶段? 两轮行情都是由模型侧(GPT/DeepSeek)的突破引发应用端预期的上行,当前时点类似于23年2月末至4月第一波“炒接入”的阶段;上一轮行情是在23年3月中旬由于GPT-4/Copilot/文心一言的发布而实现了二次加速,因此本轮如果在未来两周出现更多行业端催化(可能来自于海外的下一代GPT/Claude4.0,或者是国内
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Seed Research推理成本较 MoE 最高可降 83%
随着模型规模的扩大,推理成本和访存效率已成为限制大模型规模应用的关键瓶颈。 字节跳动豆包大模型团队提出了全新的稀疏模型架构 UltraMem,该架构有效解决了 MoE 推理时高额的访存问题,推理速度较 MoE 架构提升 2-6 倍,推理成本最高可降低 83%。 产业层面上降低了企业成本,对于 AI 企业和开发者来说,意味着可以用更低的成本进行大模型的部署和运行,减少硬件投入和运营成本,提高企业的竞争力和盈利能力,使更多企业有能力进入 AI 领域,推动 AI 产业的发展。 实验结果表明,训练规模达
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消息面: 今日中午网传路透社消息,鼓励使用开源RISC-V芯片刺激相关板块大涨,关注或在本月发布的促进RISC-V芯片使用的政策指南。 2025年2月28日,阿里巴巴达摩院旗下品牌玄铁(XuanTie)宣布其基于开源RISC-V架构首款服务器级中央处理器(CPU)IP核-玄铁C930,预计将于本月(3月)开始交付。 2024年3月14日,在玄铁RISC-V生态大会上,中国工程院院士倪光南表示,融合RISCV、扩展指令集、DSA、Chiplet及其互联等技术,发展基于RISC-V架构DSA新型服务
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2025-03-01 09:27:26
AIDC电源行业发展分析及个股
AIDC 电源行业需求与发展背景: 随着 AI 应用尤其是大语言模型的发展,AIDC 服务器需求爆发性增长,单机柜功率密度大幅提升,从过去的几千瓦提升到 20 - 80 千瓦以上,如 NVL 的 72 机柜已达 120 千瓦 。这给数据中心基础设施带来巨大压力,包括高热密度散热和供配电难题。传统数据中心采用风冷空调和 UPS 供电,在新需求下,风冷难以应对散热,UPS 效率低、损耗大,促使行业关注供电效率和设备尺寸,推动供电设备升级。IDC 升级与布局变化: 在原有 IDC 基础上升级计算设备面
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锂电材料与电池近期更新及固态电池个股(非主线)
春节期间,通过观察周度库存数据发现,总库存持续积累,但下游库存却在不断减少。近期的基本面情况如何?3月份的金山银饰需求旺季表现如何? 在春节复工后,根据周度库存数据,我们确实观察到下游库存不断去化。近期的基本面情况是,在金山银饰传统需求旺季中,3月份的市场表现有所回暖但未出现较大增量,预计市场整体将站稳在120至125吉瓦时的范围内,环比2月份增长约9到12个百分点。 首先从终端电池谈起,2月份的电池排产情况如何?以及对于3月份的预期是怎样的?具体 到储能和动力电池的排产情况呢? 根据有色网数据
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2025-02-26 16:03:43
AIDC发展机遇的最新纪要及个股
AIDC是什么? AIDC也就是人工智能数据中心,它是一个集成了高性能计算、大数据处理、人工智能算法和云计算服务的综合信息处理中心。通过AI芯片构建计算机集群,提供底层算力到顶层应用的整体能力,支持智慧城市、智能制造、科研基站等多样化场景,是推动社会智能化转型的关键基础设施。 AIDC的上下游包括哪些部分? AIDC的上游主要包括基础设施与核心硬件,土建基础设施(制冷系统、供配电系统等)、IT基础架构(AI服务器、网络设备、存储设备、AI芯片等)。中游则包含算力服务与运营,如计算服务器、IDC运
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2025-02-25 17:31:23
超硬刀具在丝杠中的应用趋势及个股
在机器人技术的发展背景下,超硬刀具在精密加工中的应用趋势如何? 在机器人技术快速发展的大背景下,超硬刀具在精密加工领域的应用呈现出显著的增长趋势。具体表现为随着国内制造业产业升级以及设备更新换代,对超硬刀具的需求逐渐增加,尤其是在人形机器人核心零部件加工以及金属协调刀具的研发和应用上。此外,面对行业下游日益增多的难加工材料(如钛合金、铝合金和碳纤维等)以及新兴技术如高精密构胶的需求,超硬刀具因其高效、稳定和长寿命的特点,正成为提高生产效率和产品质量的关键因素。 如何理解并评价四杠加工刀具的工作原
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2025-02-24 15:28:33
存储板块最新更新及个股
一、市场现状与价格趋势 结构性涨价启动 DDR5 及大容量 SSD 领涨:DDR5 价格持续上涨(月涨幅明显),200层以上大容量企业级SSD 价格显著提升,主要受 AI服务器需求驱动。消费级存储滞后:低容量 DRAM(如 DDR4 16GB)价格小幅回暖但中小容量产品仍处底部预计消费级存储价格下半年随终端创新(AI手机/PC)逐步回升。 涨价驱动因素 需求端: 北美四大云厂商及国内阿里、字节等大幅上调 2025 年资本开支,A1算力需求拉动高密度存储(如HBM、DDR5)终端 A 应用(机器人
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2025-02-22 10:13:17
AI趋势再确认,当前如何投资。
阿里巴巴最新的业绩公布后,市场反应如何? 阿里巴巴最新业绩公布后,市场反应积极乐观。股价表现也反映出这一积极情绪,因为这次业绩中提到的大规模capex投入和对人工智能的积极表态,表明公司认为这一轮人工智能的发展,特别是开源模型的出现,将加速国内应用的落地。 当前人工智能领域的市场需求情况如何? 当前人工智能领域的市场需求非常旺盛。许多行业如银行、保险等中大型企业都在积极采购服务器和部署模型,并与供应商专家合作探讨应用场景和开发demo。虽然部分应用可能还在故事阶段甚至可能是泡沫,但其中确实孕育出
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2025-02-20 16:25:38
机器人线缆
机器人线缆是机器人的血管和神经系统 机器人特种线缆是指能满足机器人在高速及复杂运动轨迹的运行环境下提供持续稳定动力及信号传输的线缆,可以理解为机器人的“血管”和“神经系统”。机器人特种线缆具有高度的耐弯曲性、耐扭转性、耐磨耐油性。 线缆是机器人三大核心(硬件、软件、通信)之一,影响数据传输精度、效率。以足式机器人(机器狗)为例,其在移动机器人领域具有更为广泛的应用价值和发展潜力。其控制系统涉及三个方面:控制系统硬件、控制系统软件、控制系统通信。 控制系统通信是运动控制器和其他各个部件的信息传输,
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2025-02-19 20:17:06
Rokid AI眼镜更新及概念梳理
事件: 2025年2月18日,2025余杭区经济高质量发展大会上,Rokid(灵伴科技)创始人祝铭明发言在自媒体传播,其佩戴最新款Rokid glasses发言表示:这应该是AR眼镜第一次出现在政府大会上,这一刻非常值得纪念。并表示自己没有发言稿,而是通过眼镜显示提词,希望用最好的技术来服务于每一个人。 祝铭明认为技术必须服务于人,而非制造新的鸿沟,这才是科技该有的责任和温度。近年来,Rokid在AR智能眼镜领域取得许多突破性进展,产品已应用于教育、医疗、工业、能源和文博等场景。运用RokidA
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“小脑”,机器人核心竞争力
DeepSeek加速机器人迭代,“小脑”成为量产前的最后一公里 大模型即人形机器人的“大脑”,重点在于对环境的认知和决策。DS等大幅降低“大脑”的开发成本和开发周期,加速迭代。“端到端”即“小脑”,重点在于对机器人本身的运动控制和协调,保证动作的精准度和流畅性,是机器人量产前必须要打通的“最后一公里”。此前Figure中止与OpenAI合作,创始人2月14日表示Figure02预计在30天内有重大突破,将使用单个神经网络完成端到端工作,因此估值暴涨20倍达到395亿美金,将再融资15亿美金投入“
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2025-02-17 15:51:34
灵巧手边际变化——键绳
灵巧手变化有望带动键绳板块短期超额,重视灵巧手手的边际变化和重要性,看好灵巧手是TSL新一代机器人最大边际增量,且会被不断强调其重要性和优越性。 三代灵巧手由连杆传动变更为键传动。特斯拉Opimus新一代灵巧手从11个自由度变更为22个自由度,速度、灵活性、自适应性全面提升,结构更改为无刷电机模组+传感器+滚珠丝杠+键绳。 历史经验看,海外Shadow Hand、DLR、Utah等机器人均使用腱绳方案。键绳具备高强度和轻重量的特点,容易实现多自由度和远距离动力传输,节省空间和成本,是一种柔顺传动
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2025-02-16 09:43:38
微信内侧AI搜索功能接入Deepseek
周日深夜,各主流媒体报道微信内测deepseek,从主界面搜索处进入即可,主要通过ai搜索功能完成。 国内巨头要卷起来了。豆包第一炮,阿里苹果第二炮,腾讯抛出微信+DS第三炮。中国互联网将再次进入狂奔年代,面前将是混沌不清的格局变化、层出不穷的AI产品、合纵连横的投资并购。反垄断可以先抛之脑后了,假设从终局往回看,现在仅处于马拉松的前1公里,大部队刚刚出发,看不出谁笑到最后。 中国的AI资产,横向对比的确价值凸显。炒了2年的AI capex基建和硬件,中国最核心的科技资产——互联网、手机、智能车
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2025-02-15 13:07:33
DeepSeek低成本部署带来的AI应用软件机遇及个股梳理
1、DeepSeek低成本部署优势 成本大幅降低:在DeepSeek出现之前,企业购买大模型成本高昂,如国泰君安证券去年购买金月星辰大模型,光模型部署就花费4000万,且不包括算力。过去两年,大模型购买成本单价基本在几百万到上千万,只有超大型或付费能力强的企业才用得起。而DeepSeek部署成本非常低廉,仅需十几万到几十万,若企业没有算力,重新购买算力成本也不高,用2台4090服务器或国产卡即可。 开源且部署容易:DeepSeek是开源的,企业IT部门若能力较强,无需借助外界公司就能自行部署。目
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2025-02-13 15:53:43
AI应用最近观点更新
本轮DeepSeek中AI应用是最火热的赛道之一,目前部分标的已破23年高点,对于后续行情我们还是积极看好,具体观点如下 一、本轮AI应用行情目前到了类似23年的哪个阶段? 两轮行情都是由模型侧(GPT/DeepSeek)的突破引发应用端预期的上行,当前时点类似于23年2月末至4月第一波“炒接入”的阶段;上一轮行情是在23年3月中旬由于GPT-4/Copilot/文心一言的发布而实现了二次加速,因此本轮如果在未来两周出现更多行业端催化(可能来自于海外的下一代GPT/Claude4.0,或者是国内
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2025-02-12 15:32:51
Seed Research推理成本较 MoE 最高可降 83%
随着模型规模的扩大,推理成本和访存效率已成为限制大模型规模应用的关键瓶颈。 字节跳动豆包大模型团队提出了全新的稀疏模型架构 UltraMem,该架构有效解决了 MoE 推理时高额的访存问题,推理速度较 MoE 架构提升 2-6 倍,推理成本最高可降低 83%。 产业层面上降低了企业成本,对于 AI 企业和开发者来说,意味着可以用更低的成本进行大模型的部署和运行,减少硬件投入和运营成本,提高企业的竞争力和盈利能力,使更多企业有能力进入 AI 领域,推动 AI 产业的发展。 实验结果表明,训练规模达
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RSIC-V
消息面: 今日中午网传路透社消息,鼓励使用开源RISC-V芯片刺激相关板块大涨,关注或在本月发布的促进RISC-V芯片使用的政策指南。 2025年2月28日,阿里巴巴达摩院旗下品牌玄铁(XuanTie)宣布其基于开源RISC-V架构首款服务器级中央处理器(CPU)IP核-玄铁C930,预计将于本月(3月)开始交付。 2024年3月14日,在玄铁RISC-V生态大会上,中国工程院院士倪光南表示,融合RISCV、扩展指令集、DSA、Chiplet及其互联等技术,发展基于RISC-V架构DSA新型服务
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AIDC电源行业发展分析及个股
AIDC 电源行业需求与发展背景: 随着 AI 应用尤其是大语言模型的发展,AIDC 服务器需求爆发性增长,单机柜功率密度大幅提升,从过去的几千瓦提升到 20 - 80 千瓦以上,如 NVL 的 72 机柜已达 120 千瓦 。这给数据中心基础设施带来巨大压力,包括高热密度散热和供配电难题。传统数据中心采用风冷空调和 UPS 供电,在新需求下,风冷难以应对散热,UPS 效率低、损耗大,促使行业关注供电效率和设备尺寸,推动供电设备升级。IDC 升级与布局变化: 在原有 IDC 基础上升级计算设备面
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锂电材料与电池近期更新及固态电池个股(非主线)
春节期间,通过观察周度库存数据发现,总库存持续积累,但下游库存却在不断减少。近期的基本面情况如何?3月份的金山银饰需求旺季表现如何? 在春节复工后,根据周度库存数据,我们确实观察到下游库存不断去化。近期的基本面情况是,在金山银饰传统需求旺季中,3月份的市场表现有所回暖但未出现较大增量,预计市场整体将站稳在120至125吉瓦时的范围内,环比2月份增长约9到12个百分点。 首先从终端电池谈起,2月份的电池排产情况如何?以及对于3月份的预期是怎样的?具体 到储能和动力电池的排产情况呢? 根据有色网数据
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AIDC发展机遇的最新纪要及个股
AIDC是什么? AIDC也就是人工智能数据中心,它是一个集成了高性能计算、大数据处理、人工智能算法和云计算服务的综合信息处理中心。通过AI芯片构建计算机集群,提供底层算力到顶层应用的整体能力,支持智慧城市、智能制造、科研基站等多样化场景,是推动社会智能化转型的关键基础设施。 AIDC的上下游包括哪些部分? AIDC的上游主要包括基础设施与核心硬件,土建基础设施(制冷系统、供配电系统等)、IT基础架构(AI服务器、网络设备、存储设备、AI芯片等)。中游则包含算力服务与运营,如计算服务器、IDC运
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超硬刀具在丝杠中的应用趋势及个股
在机器人技术的发展背景下,超硬刀具在精密加工中的应用趋势如何? 在机器人技术快速发展的大背景下,超硬刀具在精密加工领域的应用呈现出显著的增长趋势。具体表现为随着国内制造业产业升级以及设备更新换代,对超硬刀具的需求逐渐增加,尤其是在人形机器人核心零部件加工以及金属协调刀具的研发和应用上。此外,面对行业下游日益增多的难加工材料(如钛合金、铝合金和碳纤维等)以及新兴技术如高精密构胶的需求,超硬刀具因其高效、稳定和长寿命的特点,正成为提高生产效率和产品质量的关键因素。 如何理解并评价四杠加工刀具的工作原
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存储板块最新更新及个股
一、市场现状与价格趋势 结构性涨价启动 DDR5 及大容量 SSD 领涨:DDR5 价格持续上涨(月涨幅明显),200层以上大容量企业级SSD 价格显著提升,主要受 AI服务器需求驱动。消费级存储滞后:低容量 DRAM(如 DDR4 16GB)价格小幅回暖但中小容量产品仍处底部预计消费级存储价格下半年随终端创新(AI手机/PC)逐步回升。 涨价驱动因素 需求端: 北美四大云厂商及国内阿里、字节等大幅上调 2025 年资本开支,A1算力需求拉动高密度存储(如HBM、DDR5)终端 A 应用(机器人
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AI趋势再确认,当前如何投资。
阿里巴巴最新的业绩公布后,市场反应如何? 阿里巴巴最新业绩公布后,市场反应积极乐观。股价表现也反映出这一积极情绪,因为这次业绩中提到的大规模capex投入和对人工智能的积极表态,表明公司认为这一轮人工智能的发展,特别是开源模型的出现,将加速国内应用的落地。 当前人工智能领域的市场需求情况如何? 当前人工智能领域的市场需求非常旺盛。许多行业如银行、保险等中大型企业都在积极采购服务器和部署模型,并与供应商专家合作探讨应用场景和开发demo。虽然部分应用可能还在故事阶段甚至可能是泡沫,但其中确实孕育出
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机器人线缆
机器人线缆是机器人的血管和神经系统 机器人特种线缆是指能满足机器人在高速及复杂运动轨迹的运行环境下提供持续稳定动力及信号传输的线缆,可以理解为机器人的“血管”和“神经系统”。机器人特种线缆具有高度的耐弯曲性、耐扭转性、耐磨耐油性。 线缆是机器人三大核心(硬件、软件、通信)之一,影响数据传输精度、效率。以足式机器人(机器狗)为例,其在移动机器人领域具有更为广泛的应用价值和发展潜力。其控制系统涉及三个方面:控制系统硬件、控制系统软件、控制系统通信。 控制系统通信是运动控制器和其他各个部件的信息传输,
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Rokid AI眼镜更新及概念梳理
事件: 2025年2月18日,2025余杭区经济高质量发展大会上,Rokid(灵伴科技)创始人祝铭明发言在自媒体传播,其佩戴最新款Rokid glasses发言表示:这应该是AR眼镜第一次出现在政府大会上,这一刻非常值得纪念。并表示自己没有发言稿,而是通过眼镜显示提词,希望用最好的技术来服务于每一个人。 祝铭明认为技术必须服务于人,而非制造新的鸿沟,这才是科技该有的责任和温度。近年来,Rokid在AR智能眼镜领域取得许多突破性进展,产品已应用于教育、医疗、工业、能源和文博等场景。运用RokidA
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“小脑”,机器人核心竞争力
DeepSeek加速机器人迭代,“小脑”成为量产前的最后一公里 大模型即人形机器人的“大脑”,重点在于对环境的认知和决策。DS等大幅降低“大脑”的开发成本和开发周期,加速迭代。“端到端”即“小脑”,重点在于对机器人本身的运动控制和协调,保证动作的精准度和流畅性,是机器人量产前必须要打通的“最后一公里”。此前Figure中止与OpenAI合作,创始人2月14日表示Figure02预计在30天内有重大突破,将使用单个神经网络完成端到端工作,因此估值暴涨20倍达到395亿美金,将再融资15亿美金投入“
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灵巧手边际变化——键绳
灵巧手变化有望带动键绳板块短期超额,重视灵巧手手的边际变化和重要性,看好灵巧手是TSL新一代机器人最大边际增量,且会被不断强调其重要性和优越性。 三代灵巧手由连杆传动变更为键传动。特斯拉Opimus新一代灵巧手从11个自由度变更为22个自由度,速度、灵活性、自适应性全面提升,结构更改为无刷电机模组+传感器+滚珠丝杠+键绳。 历史经验看,海外Shadow Hand、DLR、Utah等机器人均使用腱绳方案。键绳具备高强度和轻重量的特点,容易实现多自由度和远距离动力传输,节省空间和成本,是一种柔顺传动
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微信内侧AI搜索功能接入Deepseek
周日深夜,各主流媒体报道微信内测deepseek,从主界面搜索处进入即可,主要通过ai搜索功能完成。 国内巨头要卷起来了。豆包第一炮,阿里苹果第二炮,腾讯抛出微信+DS第三炮。中国互联网将再次进入狂奔年代,面前将是混沌不清的格局变化、层出不穷的AI产品、合纵连横的投资并购。反垄断可以先抛之脑后了,假设从终局往回看,现在仅处于马拉松的前1公里,大部队刚刚出发,看不出谁笑到最后。 中国的AI资产,横向对比的确价值凸显。炒了2年的AI capex基建和硬件,中国最核心的科技资产——互联网、手机、智能车
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DeepSeek低成本部署带来的AI应用软件机遇及个股梳理
1、DeepSeek低成本部署优势 成本大幅降低:在DeepSeek出现之前,企业购买大模型成本高昂,如国泰君安证券去年购买金月星辰大模型,光模型部署就花费4000万,且不包括算力。过去两年,大模型购买成本单价基本在几百万到上千万,只有超大型或付费能力强的企业才用得起。而DeepSeek部署成本非常低廉,仅需十几万到几十万,若企业没有算力,重新购买算力成本也不高,用2台4090服务器或国产卡即可。 开源且部署容易:DeepSeek是开源的,企业IT部门若能力较强,无需借助外界公司就能自行部署。目
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AI应用最近观点更新
本轮DeepSeek中AI应用是最火热的赛道之一,目前部分标的已破23年高点,对于后续行情我们还是积极看好,具体观点如下 一、本轮AI应用行情目前到了类似23年的哪个阶段? 两轮行情都是由模型侧(GPT/DeepSeek)的突破引发应用端预期的上行,当前时点类似于23年2月末至4月第一波“炒接入”的阶段;上一轮行情是在23年3月中旬由于GPT-4/Copilot/文心一言的发布而实现了二次加速,因此本轮如果在未来两周出现更多行业端催化(可能来自于海外的下一代GPT/Claude4.0,或者是国内
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Seed Research推理成本较 MoE 最高可降 83%
随着模型规模的扩大,推理成本和访存效率已成为限制大模型规模应用的关键瓶颈。 字节跳动豆包大模型团队提出了全新的稀疏模型架构 UltraMem,该架构有效解决了 MoE 推理时高额的访存问题,推理速度较 MoE 架构提升 2-6 倍,推理成本最高可降低 83%。 产业层面上降低了企业成本,对于 AI 企业和开发者来说,意味着可以用更低的成本进行大模型的部署和运行,减少硬件投入和运营成本,提高企业的竞争力和盈利能力,使更多企业有能力进入 AI 领域,推动 AI 产业的发展。 实验结果表明,训练规模达
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国芯科技
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追牛寻金
2025-03-01 09:27:26
AIDC电源行业发展分析及个股
AIDC 电源行业需求与发展背景: 随着 AI 应用尤其是大语言模型的发展,AIDC 服务器需求爆发性增长,单机柜功率密度大幅提升,从过去的几千瓦提升到 20 - 80 千瓦以上,如 NVL 的 72 机柜已达 120 千瓦 。这给数据中心基础设施带来巨大压力,包括高热密度散热和供配电难题。传统数据中心采用风冷空调和 UPS 供电,在新需求下,风冷难以应对散热,UPS 效率低、损耗大,促使行业关注供电效率和设备尺寸,推动供电设备升级。IDC 升级与布局变化: 在原有 IDC 基础上升级计算设备面
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华丰股份
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金盘科技
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英威腾
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南都电源
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科华数据
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追牛寻金
2025-02-27 16:11:46
锂电材料与电池近期更新及固态电池个股(非主线)
春节期间,通过观察周度库存数据发现,总库存持续积累,但下游库存却在不断减少。近期的基本面情况如何?3月份的金山银饰需求旺季表现如何? 在春节复工后,根据周度库存数据,我们确实观察到下游库存不断去化。近期的基本面情况是,在金山银饰传统需求旺季中,3月份的市场表现有所回暖但未出现较大增量,预计市场整体将站稳在120至125吉瓦时的范围内,环比2月份增长约9到12个百分点。 首先从终端电池谈起,2月份的电池排产情况如何?以及对于3月份的预期是怎样的?具体 到储能和动力电池的排产情况呢? 根据有色网数据
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德尔股份
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上海洗霸
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紫江企业
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三祥新材
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天奈科技
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追牛寻金
2025-02-26 16:03:43
AIDC发展机遇的最新纪要及个股
AIDC是什么? AIDC也就是人工智能数据中心,它是一个集成了高性能计算、大数据处理、人工智能算法和云计算服务的综合信息处理中心。通过AI芯片构建计算机集群,提供底层算力到顶层应用的整体能力,支持智慧城市、智能制造、科研基站等多样化场景,是推动社会智能化转型的关键基础设施。 AIDC的上下游包括哪些部分? AIDC的上游主要包括基础设施与核心硬件,土建基础设施(制冷系统、供配电系统等)、IT基础架构(AI服务器、网络设备、存储设备、AI芯片等)。中游则包含算力服务与运营,如计算服务器、IDC运
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泰豪科技
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中恒电气
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蔚蓝锂芯
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大位科技
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铜牛信息
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追牛寻金
2025-02-25 17:31:23
超硬刀具在丝杠中的应用趋势及个股
在机器人技术的发展背景下,超硬刀具在精密加工中的应用趋势如何? 在机器人技术快速发展的大背景下,超硬刀具在精密加工领域的应用呈现出显著的增长趋势。具体表现为随着国内制造业产业升级以及设备更新换代,对超硬刀具的需求逐渐增加,尤其是在人形机器人核心零部件加工以及金属协调刀具的研发和应用上。此外,面对行业下游日益增多的难加工材料(如钛合金、铝合金和碳纤维等)以及新兴技术如高精密构胶的需求,超硬刀具因其高效、稳定和长寿命的特点,正成为提高生产效率和产品质量的关键因素。 如何理解并评价四杠加工刀具的工作原
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恒锋工具
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华锐精密
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沃尔德
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欧科亿
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鼎泰高科
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追牛寻金
2025-02-24 15:28:33
存储板块最新更新及个股
一、市场现状与价格趋势 结构性涨价启动 DDR5 及大容量 SSD 领涨:DDR5 价格持续上涨(月涨幅明显),200层以上大容量企业级SSD 价格显著提升,主要受 AI服务器需求驱动。消费级存储滞后:低容量 DRAM(如 DDR4 16GB)价格小幅回暖但中小容量产品仍处底部预计消费级存储价格下半年随终端创新(AI手机/PC)逐步回升。 涨价驱动因素 需求端: 北美四大云厂商及国内阿里、字节等大幅上调 2025 年资本开支,A1算力需求拉动高密度存储(如HBM、DDR5)终端 A 应用(机器人
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香农芯创
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兆易创新
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德明利
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江波龙
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好上好
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追牛寻金
2025-02-22 10:13:17
AI趋势再确认,当前如何投资。
阿里巴巴最新的业绩公布后,市场反应如何? 阿里巴巴最新业绩公布后,市场反应积极乐观。股价表现也反映出这一积极情绪,因为这次业绩中提到的大规模capex投入和对人工智能的积极表态,表明公司认为这一轮人工智能的发展,特别是开源模型的出现,将加速国内应用的落地。 当前人工智能领域的市场需求情况如何? 当前人工智能领域的市场需求非常旺盛。许多行业如银行、保险等中大型企业都在积极采购服务器和部署模型,并与供应商专家合作探讨应用场景和开发demo。虽然部分应用可能还在故事阶段甚至可能是泡沫,但其中确实孕育出
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光环新网
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奥飞数据
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紫光股份
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首都在线
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浪潮信息
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3.37
追牛寻金
2025-02-20 16:25:38
机器人线缆
机器人线缆是机器人的血管和神经系统 机器人特种线缆是指能满足机器人在高速及复杂运动轨迹的运行环境下提供持续稳定动力及信号传输的线缆,可以理解为机器人的“血管”和“神经系统”。机器人特种线缆具有高度的耐弯曲性、耐扭转性、耐磨耐油性。 线缆是机器人三大核心(硬件、软件、通信)之一,影响数据传输精度、效率。以足式机器人(机器狗)为例,其在移动机器人领域具有更为广泛的应用价值和发展潜力。其控制系统涉及三个方面:控制系统硬件、控制系统软件、控制系统通信。 控制系统通信是运动控制器和其他各个部件的信息传输,
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万马股份
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鑫宏业
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亨通光电
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追牛寻金
2025-02-19 20:17:06
Rokid AI眼镜更新及概念梳理
事件: 2025年2月18日,2025余杭区经济高质量发展大会上,Rokid(灵伴科技)创始人祝铭明发言在自媒体传播,其佩戴最新款Rokid glasses发言表示:这应该是AR眼镜第一次出现在政府大会上,这一刻非常值得纪念。并表示自己没有发言稿,而是通过眼镜显示提词,希望用最好的技术来服务于每一个人。 祝铭明认为技术必须服务于人,而非制造新的鸿沟,这才是科技该有的责任和温度。近年来,Rokid在AR智能眼镜领域取得许多突破性进展,产品已应用于教育、医疗、工业、能源和文博等场景。运用RokidA
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慈文传媒
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浙版传媒
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物产金轮
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紫建电子
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亿道信息
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追牛寻金
2025-02-18 19:49:31
“小脑”,机器人核心竞争力
DeepSeek加速机器人迭代,“小脑”成为量产前的最后一公里 大模型即人形机器人的“大脑”,重点在于对环境的认知和决策。DS等大幅降低“大脑”的开发成本和开发周期,加速迭代。“端到端”即“小脑”,重点在于对机器人本身的运动控制和协调,保证动作的精准度和流畅性,是机器人量产前必须要打通的“最后一公里”。此前Figure中止与OpenAI合作,创始人2月14日表示Figure02预计在30天内有重大突破,将使用单个神经网络完成端到端工作,因此估值暴涨20倍达到395亿美金,将再融资15亿美金投入“
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奥比中光
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雷赛智能
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金自天正
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神思电子
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泰尔股份
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追牛寻金
2025-02-17 15:51:34
灵巧手边际变化——键绳
灵巧手变化有望带动键绳板块短期超额,重视灵巧手手的边际变化和重要性,看好灵巧手是TSL新一代机器人最大边际增量,且会被不断强调其重要性和优越性。 三代灵巧手由连杆传动变更为键传动。特斯拉Opimus新一代灵巧手从11个自由度变更为22个自由度,速度、灵活性、自适应性全面提升,结构更改为无刷电机模组+传感器+滚珠丝杠+键绳。 历史经验看,海外Shadow Hand、DLR、Utah等机器人均使用腱绳方案。键绳具备高强度和轻重量的特点,容易实现多自由度和远距离动力传输,节省空间和成本,是一种柔顺传动
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南山智尚
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恒辉安防
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大业股份
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云中马
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同益中
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追牛寻金
2025-02-16 09:43:38
微信内侧AI搜索功能接入Deepseek
周日深夜,各主流媒体报道微信内测deepseek,从主界面搜索处进入即可,主要通过ai搜索功能完成。 国内巨头要卷起来了。豆包第一炮,阿里苹果第二炮,腾讯抛出微信+DS第三炮。中国互联网将再次进入狂奔年代,面前将是混沌不清的格局变化、层出不穷的AI产品、合纵连横的投资并购。反垄断可以先抛之脑后了,假设从终局往回看,现在仅处于马拉松的前1公里,大部队刚刚出发,看不出谁笑到最后。 中国的AI资产,横向对比的确价值凸显。炒了2年的AI capex基建和硬件,中国最核心的科技资产——互联网、手机、智能车
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天融信
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浙文互联
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华宇软件
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首都在线
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弘信电子
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2.50
追牛寻金
2025-02-15 13:07:33
DeepSeek低成本部署带来的AI应用软件机遇及个股梳理
1、DeepSeek低成本部署优势 成本大幅降低:在DeepSeek出现之前,企业购买大模型成本高昂,如国泰君安证券去年购买金月星辰大模型,光模型部署就花费4000万,且不包括算力。过去两年,大模型购买成本单价基本在几百万到上千万,只有超大型或付费能力强的企业才用得起。而DeepSeek部署成本非常低廉,仅需十几万到几十万,若企业没有算力,重新购买算力成本也不高,用2台4090服务器或国产卡即可。 开源且部署容易:DeepSeek是开源的,企业IT部门若能力较强,无需借助外界公司就能自行部署。目
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中望软件
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用友网络
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金蝶国际
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合合信息
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达梦数据
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追牛寻金
2025-02-13 15:53:43
AI应用最近观点更新
本轮DeepSeek中AI应用是最火热的赛道之一,目前部分标的已破23年高点,对于后续行情我们还是积极看好,具体观点如下 一、本轮AI应用行情目前到了类似23年的哪个阶段? 两轮行情都是由模型侧(GPT/DeepSeek)的突破引发应用端预期的上行,当前时点类似于23年2月末至4月第一波“炒接入”的阶段;上一轮行情是在23年3月中旬由于GPT-4/Copilot/文心一言的发布而实现了二次加速,因此本轮如果在未来两周出现更多行业端催化(可能来自于海外的下一代GPT/Claude4.0,或者是国内
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首都在线
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优刻得
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弘信电子
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数据港
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梦网科技
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追牛寻金
2025-02-12 15:32:51
Seed Research推理成本较 MoE 最高可降 83%
随着模型规模的扩大,推理成本和访存效率已成为限制大模型规模应用的关键瓶颈。 字节跳动豆包大模型团队提出了全新的稀疏模型架构 UltraMem,该架构有效解决了 MoE 推理时高额的访存问题,推理速度较 MoE 架构提升 2-6 倍,推理成本最高可降低 83%。 产业层面上降低了企业成本,对于 AI 企业和开发者来说,意味着可以用更低的成本进行大模型的部署和运行,减少硬件投入和运营成本,提高企业的竞争力和盈利能力,使更多企业有能力进入 AI 领域,推动 AI 产业的发展。 实验结果表明,训练规模达
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视觉中国
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