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提前发掘,静待风口
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追牛寻金
2025-01-14 17:03:07
苹果布局折叠屏相关概念梳理
苹果持续布局折叠屏专利,苹果此前获得了一项在折叠处用化学方法制造纹理玻璃的方法,以防止玻璃破裂的专利: 1)玻璃层中可形成与弯曲轴平行的细长凹槽或其他凹槽,同时与弯曲轴重叠。 2)凹槽可在玻璃层中形成柔性局部变薄部分,当可折叠设备打开和闭合时,该减变薄部分可使显示盖板层弯曲。 3)苹果将聚合物置于凹槽中,在显示盖板变薄部分的内表面设置粗糙纹理,从而润湿凹槽中的聚合物,并帮助减少反光。 我们认为苹果积极布局折叠屏专利,入局有望带动折叠屏市场扩容,UTG价值量有望显著高于传统直板手机玻璃盖板价值。
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蓝思科技
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沃格光电
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凯盛科技
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统联精密
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精研科技
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追牛寻金
2025-01-14 16:37:56
小红书概念梳理
点点数据显示,小红书本轮数据暴涨起于昨1月12日,由美国App Store社交免费榜第61名飙升至第6名,并同时进入免费总榜第25名,免费应用总榜第20名。1月13日,数据再次攀升,登上免费社交榜第1名,免费总榜第2名。 Tik Tok受限所带来的市场机会 当地时间1月10日,美国最高法院就Tik Tok禁令案举行了听证会,听证会现场记录发现,美国最高法院9名大法官均倾向认为“Tik Tok与中国母公司的联系对美国国家安全构成威胁”。这意味着Tik Tok上诉胜率进一步降低,多数美国媒体也认为维
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遥望科技
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爱慕股份
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歌力思
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壹网壹创
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引力传媒
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2025-01-13 15:46:33
光刻机光刻胶梳理
消息面1:GKJ+AI制裁进一步升级,国产替代情绪升温?2025年1月3日11家企业被加入实体清单的企业达11家,长光所、上海光机所等光学研究机构以及光学元器件企业是主要构成,M对华光学研究领域的较为全面Z裁升级。 被纳入实体清单的中国实体 此次被纳入实体清单的中G实体包括: 1. Chengdu RML Technology Co., Ltd. 成都雷电微力科技股份有限公司 2. Chengdu Yaguang Electronics Co., Ltd. 成都亚光电子股份有限公司 3. Chi
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茂莱光学
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永新光学
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东方嘉盛
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波长光电
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红宝丽
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追牛寻金
2025-01-12 12:34:33
数据中心电力及其他配套设备全景梳理
1、供配电设备 UPS(不间断电源):市场情况:整体市场盘子大致为97.7亿,排名前十的企业有华为、科华维谛、山特、伊顿、科士达、施耐德、台达等,市场份额每年还在上涨,但增速有所放缓。 应用情况:从五年的状态来看,各家份额变化量不大,施耐德市场份额从2019年的19%降至2023年的5.8%,华为呈上涨趋势,科华涨势较快,主攻金融、运营商及电信领域。 HVDC(高压直流系统):市场情况:国内市场盘子大致为十个亿,Top 3品牌为美的、中恒、华为。Top 5还包括中达电通(国内称中达)、动力源。该
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中石科技
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茂硕电源
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2025-01-09 16:29:42
GB300新变化促使PCB板块爆发
GB300的新变化: 1. GPU 和 CPU合封,散热要求更大,芯片内部散热门槛要求更高,还有热界面Tim要求更高。 2. 采用socket方式(插槽方式),而不是以前的SMT(贴片焊接)方式,PCB的难度很大。有产业链看到这个PCB惊呼 是一个高难度的组合(因为除了socket 还有其他的高速,高密度钻孔等要求)。高端PCB本来供不应求,未来供给缺口会进一步加剧。 3. 给予了ODM更大的自由度。ODM议价权和裁量权更大。一个NVL72的机柜 PCB价值量17.1万美元,这个价值仅次于GPU
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一博科技
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景旺电子
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世运电路
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胜宏科技
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方正科技
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2025-01-08 15:52:47
人形机器人赛道迎来多重催化
事件一:1月8日,马斯克在视频交流中提到“可能在几周后推出 Optimus 更新,进展非常顺利,团队表现很棒”。我们此前一直强调一季度Gen3可能发布,马斯克此次交流预示机器人可能兑现此预期,或者至少是“进展顺利”的表现。强催化下利好特斯拉链进展好&边际变化较大的环节。 据专家口径,第三代人形机器人价值量变化较大的地方在于: 1)灵巧手自由度提升(对应丝杠和无刷有齿槽电机数量增加,#丝杠:五洲新春(已有手部微型丝杠产品)、长盛轴承(已有手部微型丝杠产品)、川机器人(已有手部滚柱丝杠)、北特科技(
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兆威机电
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禾川科技
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2025-01-07 18:16:07
CPO及硅光行业专家交流纪要及产业图谱
传统的可插拔光模块、LPO、CPO、硅光以及 VSCEL 技术之间是什么关系? 传统可插拔光模块从电信时代至 AI 数据中心被广泛应用,伴随传输速率提升,出现带宽瓶颈、对 PCB 板要求提高、延迟增加以及因需更强 DSP 芯片致成本和功耗上升等问题。为此业界推出 LPO 与 CPO 方案,LPO 即线性直驱方案,去掉 DSP 芯片以节省功耗与成本,适用于 500 米以内数据中心内部传输;CPO 为共封装光电结构,将光芯片、电芯片直接封装,适配超大规模数据中心高速传输,但当前良率低、价格高。CPO
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2025-01-06 16:40:23
字节数据中心变电站采购及概念股
三变科技:网传公司变压器设备供货马斯克XAI数据中心。(未经证实) 京泉华:公司自主研发的各项专利有90多项,其中包括无线充电、OLED电源、大数据中心应用数字BBU电源等 蔚蓝锂芯:领先布局BBU电芯,和新普、台达等电源和pack企业合作一年半以上时间,预计25年推出配套下一代BBU产品电芯。 - 欣旺达:2024年12月5日确认已拥有BBU电池产品,并可根据客户需求定制生产。 雄韬股份:2024年半年报,针对IDC数据中心的UPS应用领域,公司主打“高安全”、“高功率",产品布局60AH4C
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2025-01-04 11:21:35
2025算力展望及产业链图谱汇总
对2025年的行业趋势进行了预测,包括业务、高速连接、交换机和AIDC的发展方向。特别提到,云厂商的资本开支是AI板块景气度的关键,预计2025年将翻倍增长。同时,还指出国内通信板块在经历调整后出现明显涨幅,强调了高速连接和AIGC产业的快速增长。此外,还讨论了新技术可能成为2025年的关注焦点。 资本开支的持续性及通信网络架构变化 资本开支的投入可以持续,消除了人们对资本开支不持续的担忧。通信网络架构正在发生变化,包括光网络架构、业务需求以及DAC、ACC或AEC的用量都值得关注。市场表现表明
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锐捷网络
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追牛寻金
2025-01-02 20:16:16
激光雷达最近更新
配置激光雷达的底层逻辑是化解corner case,增强自动驾驶安全性。摄像头物理性能层面存在缺陷,激光雷达在夜晚、隧道口逆光、对向远光灯、异形物体等众多场景下提供安全冗余。 行业层面: 1.激光雷达渗透率持续提升。目前约2/3高速NOA车型配备激光雷达,100%城市NOA车型配备激光雷达。2024年前三季度国内乘用车前装标配激光雷达交付量超99万颗;预计24年交付量有望超150万颗,25年有望维持100-150%同比增速。 2.配置激光雷达的车型价格带下放。20万元以下级别车型激光雷达渗透率加
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水晶光电
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追牛寻金
2025-01-01 18:41:50
加南AI眼镜发布会总结
先祝大家新年快乐,收益无止境,一路长虹。 结论:整体发布会给人感觉比较粗糙,29.2g的镜框重量和1.3天续航让人印象深刻。算是国内除闪极外第二款正式开售的AI眼镜,继续加速AI眼镜渗透传统眼镜趋势. 展望:AI眼镜应该是一副能够正常佩戴的普通眼镜,如果消费者不能佩戴或不想佩戴,再多智能功能都没有意义,因此要让消费者使用。AI 眼镜的迁移成本足够低,要在重量、外形、价格、功能多方面持续优化。同时,中国6亿人佩戴的眼镜目前都不是智能的,因此AI眼镜空间广阔。 功能配置: AI差异化功能:AI宠物小
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亿道信息
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佳禾智能
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2025-01-01 18:12:43
加南AI眼镜发布会总结
先祝大家新年快乐,收益无止境,一路长虹。 结论:整体发布会给人感觉比较粗糙,29.2g的镜框重量和1.3天续航让人印象深刻。算是国内除闪极外第二款正式开售的AI眼镜,继续加速AI眼镜渗透传统眼镜趋势. 展望:AI眼镜应该是一副能够正常佩戴的普通眼镜,如果消费者不能佩戴或不想佩戴,再多智能功能都没有意义,因此要让消费者使用。AI 眼镜的迁移成本足够低,要在重量、外形、价格、功能多方面持续优化。同时,中国6亿人佩戴的眼镜目前都不是智能的,因此AI眼镜空间广阔。 功能配置: AI差异化功能:AI宠物小
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佳禾智能
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追牛寻金
2024-12-31 17:02:25
复合集流体产业链最近更新
复合集流体技术如何影响未来电池技术的发展路径? 复合集流体技术在未来电池技术发展中扮演着关键角色。首先,它解决了现有材料体系在能量密度提升上的瓶颈问题,特别是在固态电池等下一代电池技术中,界面问题是核心挑战之一。复合集流体通过优化材料结构和性能,有效缓解了电极材料的膨胀性问题,从而提高了电池的整体稳定性和寿命。此外,复合集流体技术的应用不仅限于动力和储能领域,还在消费电子、3C产品等领域展现出广泛应用前景。例如,在3C电池领域,由于对循环寿命要求相对较低,复合集流体技术能够更快地实现商业化应用,
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英联股份
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追牛寻金
2024-12-30 16:42:47
先进封装与CPO技术整合
先进封装技术是AI底层技术中的一大重要方向,并且成为当前重要的产能瓶颈。半导体技术路线图除了继续按照摩尔定律往下发展的“深度摩尔定律”(MoreMoore)继续推进前道芯片制程的迭代演进之外,以2.5D/3D先进封装为代表的“超越摩尔定律”(MorethanMoore)也成为重要路线。 一、前道厂商方面,第一梯队台积电/英特尔/三星,第二梯队联电/中芯国际/武汉新芯。 台积电代表了2.5D/3D先进封装技术的领先水平,Intel与其同台竞技,三星紧随其后。联电提供2.5D所需硅中介层,与封测厂商
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仕佳光子
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长电科技
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追牛寻金
2024-12-29 10:14:27
液冷服务器及冷却液交流纪要
1、冷板式和浸没式的液冷技术路线在2023年年底之前有哪些分歧? 在2023年年底之前,整个行业对冷板式和浸没式的液冷技术路线存在明显分歧。这些分歧主要集中在智算和通算的应用场景上,特别是功率密度和热流密度的变化。 2、为什么市场开始逐渐接受冷板式液冷? 随着热流密度的提高,市场逐渐接受了冷板式液冷。早期在通用算力场景下,冷板式液冷被视为静默式液冷的过渡方案,尽管造价较低,但系统较为复杂。然而,随着热流密度的增加,冷板式液冷在高热流密度下的解热能力优势逐渐显现。特别是在英伟达从A卡到H卡的进化过
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曙光数创
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申菱环境
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川环科技
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润泽科技
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2025-01-14 17:03:07
苹果布局折叠屏相关概念梳理
苹果持续布局折叠屏专利,苹果此前获得了一项在折叠处用化学方法制造纹理玻璃的方法,以防止玻璃破裂的专利: 1)玻璃层中可形成与弯曲轴平行的细长凹槽或其他凹槽,同时与弯曲轴重叠。 2)凹槽可在玻璃层中形成柔性局部变薄部分,当可折叠设备打开和闭合时,该减变薄部分可使显示盖板层弯曲。 3)苹果将聚合物置于凹槽中,在显示盖板变薄部分的内表面设置粗糙纹理,从而润湿凹槽中的聚合物,并帮助减少反光。 我们认为苹果积极布局折叠屏专利,入局有望带动折叠屏市场扩容,UTG价值量有望显著高于传统直板手机玻璃盖板价值。
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小红书概念梳理
点点数据显示,小红书本轮数据暴涨起于昨1月12日,由美国App Store社交免费榜第61名飙升至第6名,并同时进入免费总榜第25名,免费应用总榜第20名。1月13日,数据再次攀升,登上免费社交榜第1名,免费总榜第2名。 Tik Tok受限所带来的市场机会 当地时间1月10日,美国最高法院就Tik Tok禁令案举行了听证会,听证会现场记录发现,美国最高法院9名大法官均倾向认为“Tik Tok与中国母公司的联系对美国国家安全构成威胁”。这意味着Tik Tok上诉胜率进一步降低,多数美国媒体也认为维
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光刻机光刻胶梳理
消息面1:GKJ+AI制裁进一步升级,国产替代情绪升温?2025年1月3日11家企业被加入实体清单的企业达11家,长光所、上海光机所等光学研究机构以及光学元器件企业是主要构成,M对华光学研究领域的较为全面Z裁升级。 被纳入实体清单的中国实体 此次被纳入实体清单的中G实体包括: 1. Chengdu RML Technology Co., Ltd. 成都雷电微力科技股份有限公司 2. Chengdu Yaguang Electronics Co., Ltd. 成都亚光电子股份有限公司 3. Chi
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数据中心电力及其他配套设备全景梳理
1、供配电设备 UPS(不间断电源):市场情况:整体市场盘子大致为97.7亿,排名前十的企业有华为、科华维谛、山特、伊顿、科士达、施耐德、台达等,市场份额每年还在上涨,但增速有所放缓。 应用情况:从五年的状态来看,各家份额变化量不大,施耐德市场份额从2019年的19%降至2023年的5.8%,华为呈上涨趋势,科华涨势较快,主攻金融、运营商及电信领域。 HVDC(高压直流系统):市场情况:国内市场盘子大致为十个亿,Top 3品牌为美的、中恒、华为。Top 5还包括中达电通(国内称中达)、动力源。该
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GB300新变化促使PCB板块爆发
GB300的新变化: 1. GPU 和 CPU合封,散热要求更大,芯片内部散热门槛要求更高,还有热界面Tim要求更高。 2. 采用socket方式(插槽方式),而不是以前的SMT(贴片焊接)方式,PCB的难度很大。有产业链看到这个PCB惊呼 是一个高难度的组合(因为除了socket 还有其他的高速,高密度钻孔等要求)。高端PCB本来供不应求,未来供给缺口会进一步加剧。 3. 给予了ODM更大的自由度。ODM议价权和裁量权更大。一个NVL72的机柜 PCB价值量17.1万美元,这个价值仅次于GPU
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人形机器人赛道迎来多重催化
事件一:1月8日,马斯克在视频交流中提到“可能在几周后推出 Optimus 更新,进展非常顺利,团队表现很棒”。我们此前一直强调一季度Gen3可能发布,马斯克此次交流预示机器人可能兑现此预期,或者至少是“进展顺利”的表现。强催化下利好特斯拉链进展好&边际变化较大的环节。 据专家口径,第三代人形机器人价值量变化较大的地方在于: 1)灵巧手自由度提升(对应丝杠和无刷有齿槽电机数量增加,#丝杠:五洲新春(已有手部微型丝杠产品)、长盛轴承(已有手部微型丝杠产品)、川机器人(已有手部滚柱丝杠)、北特科技(
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CPO及硅光行业专家交流纪要及产业图谱
传统的可插拔光模块、LPO、CPO、硅光以及 VSCEL 技术之间是什么关系? 传统可插拔光模块从电信时代至 AI 数据中心被广泛应用,伴随传输速率提升,出现带宽瓶颈、对 PCB 板要求提高、延迟增加以及因需更强 DSP 芯片致成本和功耗上升等问题。为此业界推出 LPO 与 CPO 方案,LPO 即线性直驱方案,去掉 DSP 芯片以节省功耗与成本,适用于 500 米以内数据中心内部传输;CPO 为共封装光电结构,将光芯片、电芯片直接封装,适配超大规模数据中心高速传输,但当前良率低、价格高。CPO
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字节数据中心变电站采购及概念股
三变科技:网传公司变压器设备供货马斯克XAI数据中心。(未经证实) 京泉华:公司自主研发的各项专利有90多项,其中包括无线充电、OLED电源、大数据中心应用数字BBU电源等 蔚蓝锂芯:领先布局BBU电芯,和新普、台达等电源和pack企业合作一年半以上时间,预计25年推出配套下一代BBU产品电芯。 - 欣旺达:2024年12月5日确认已拥有BBU电池产品,并可根据客户需求定制生产。 雄韬股份:2024年半年报,针对IDC数据中心的UPS应用领域,公司主打“高安全”、“高功率",产品布局60AH4C
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2025算力展望及产业链图谱汇总
对2025年的行业趋势进行了预测,包括业务、高速连接、交换机和AIDC的发展方向。特别提到,云厂商的资本开支是AI板块景气度的关键,预计2025年将翻倍增长。同时,还指出国内通信板块在经历调整后出现明显涨幅,强调了高速连接和AIGC产业的快速增长。此外,还讨论了新技术可能成为2025年的关注焦点。 资本开支的持续性及通信网络架构变化 资本开支的投入可以持续,消除了人们对资本开支不持续的担忧。通信网络架构正在发生变化,包括光网络架构、业务需求以及DAC、ACC或AEC的用量都值得关注。市场表现表明
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激光雷达最近更新
配置激光雷达的底层逻辑是化解corner case,增强自动驾驶安全性。摄像头物理性能层面存在缺陷,激光雷达在夜晚、隧道口逆光、对向远光灯、异形物体等众多场景下提供安全冗余。 行业层面: 1.激光雷达渗透率持续提升。目前约2/3高速NOA车型配备激光雷达,100%城市NOA车型配备激光雷达。2024年前三季度国内乘用车前装标配激光雷达交付量超99万颗;预计24年交付量有望超150万颗,25年有望维持100-150%同比增速。 2.配置激光雷达的车型价格带下放。20万元以下级别车型激光雷达渗透率加
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加南AI眼镜发布会总结
先祝大家新年快乐,收益无止境,一路长虹。 结论:整体发布会给人感觉比较粗糙,29.2g的镜框重量和1.3天续航让人印象深刻。算是国内除闪极外第二款正式开售的AI眼镜,继续加速AI眼镜渗透传统眼镜趋势. 展望:AI眼镜应该是一副能够正常佩戴的普通眼镜,如果消费者不能佩戴或不想佩戴,再多智能功能都没有意义,因此要让消费者使用。AI 眼镜的迁移成本足够低,要在重量、外形、价格、功能多方面持续优化。同时,中国6亿人佩戴的眼镜目前都不是智能的,因此AI眼镜空间广阔。 功能配置: AI差异化功能:AI宠物小
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先祝大家新年快乐,收益无止境,一路长虹。 结论:整体发布会给人感觉比较粗糙,29.2g的镜框重量和1.3天续航让人印象深刻。算是国内除闪极外第二款正式开售的AI眼镜,继续加速AI眼镜渗透传统眼镜趋势. 展望:AI眼镜应该是一副能够正常佩戴的普通眼镜,如果消费者不能佩戴或不想佩戴,再多智能功能都没有意义,因此要让消费者使用。AI 眼镜的迁移成本足够低,要在重量、外形、价格、功能多方面持续优化。同时,中国6亿人佩戴的眼镜目前都不是智能的,因此AI眼镜空间广阔。 功能配置: AI差异化功能:AI宠物小
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复合集流体产业链最近更新
复合集流体技术如何影响未来电池技术的发展路径? 复合集流体技术在未来电池技术发展中扮演着关键角色。首先,它解决了现有材料体系在能量密度提升上的瓶颈问题,特别是在固态电池等下一代电池技术中,界面问题是核心挑战之一。复合集流体通过优化材料结构和性能,有效缓解了电极材料的膨胀性问题,从而提高了电池的整体稳定性和寿命。此外,复合集流体技术的应用不仅限于动力和储能领域,还在消费电子、3C产品等领域展现出广泛应用前景。例如,在3C电池领域,由于对循环寿命要求相对较低,复合集流体技术能够更快地实现商业化应用,
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先进封装与CPO技术整合
先进封装技术是AI底层技术中的一大重要方向,并且成为当前重要的产能瓶颈。半导体技术路线图除了继续按照摩尔定律往下发展的“深度摩尔定律”(MoreMoore)继续推进前道芯片制程的迭代演进之外,以2.5D/3D先进封装为代表的“超越摩尔定律”(MorethanMoore)也成为重要路线。 一、前道厂商方面,第一梯队台积电/英特尔/三星,第二梯队联电/中芯国际/武汉新芯。 台积电代表了2.5D/3D先进封装技术的领先水平,Intel与其同台竞技,三星紧随其后。联电提供2.5D所需硅中介层,与封测厂商
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液冷服务器及冷却液交流纪要
1、冷板式和浸没式的液冷技术路线在2023年年底之前有哪些分歧? 在2023年年底之前,整个行业对冷板式和浸没式的液冷技术路线存在明显分歧。这些分歧主要集中在智算和通算的应用场景上,特别是功率密度和热流密度的变化。 2、为什么市场开始逐渐接受冷板式液冷? 随着热流密度的提高,市场逐渐接受了冷板式液冷。早期在通用算力场景下,冷板式液冷被视为静默式液冷的过渡方案,尽管造价较低,但系统较为复杂。然而,随着热流密度的增加,冷板式液冷在高热流密度下的解热能力优势逐渐显现。特别是在英伟达从A卡到H卡的进化过
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曙光数创
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川环科技
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2025-01-14 17:03:07
苹果布局折叠屏相关概念梳理
苹果持续布局折叠屏专利,苹果此前获得了一项在折叠处用化学方法制造纹理玻璃的方法,以防止玻璃破裂的专利: 1)玻璃层中可形成与弯曲轴平行的细长凹槽或其他凹槽,同时与弯曲轴重叠。 2)凹槽可在玻璃层中形成柔性局部变薄部分,当可折叠设备打开和闭合时,该减变薄部分可使显示盖板层弯曲。 3)苹果将聚合物置于凹槽中,在显示盖板变薄部分的内表面设置粗糙纹理,从而润湿凹槽中的聚合物,并帮助减少反光。 我们认为苹果积极布局折叠屏专利,入局有望带动折叠屏市场扩容,UTG价值量有望显著高于传统直板手机玻璃盖板价值。
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蓝思科技
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精研科技
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2025-01-14 16:37:56
小红书概念梳理
点点数据显示,小红书本轮数据暴涨起于昨1月12日,由美国App Store社交免费榜第61名飙升至第6名,并同时进入免费总榜第25名,免费应用总榜第20名。1月13日,数据再次攀升,登上免费社交榜第1名,免费总榜第2名。 Tik Tok受限所带来的市场机会 当地时间1月10日,美国最高法院就Tik Tok禁令案举行了听证会,听证会现场记录发现,美国最高法院9名大法官均倾向认为“Tik Tok与中国母公司的联系对美国国家安全构成威胁”。这意味着Tik Tok上诉胜率进一步降低,多数美国媒体也认为维
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遥望科技
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引力传媒
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2025-01-13 15:46:33
光刻机光刻胶梳理
消息面1:GKJ+AI制裁进一步升级,国产替代情绪升温?2025年1月3日11家企业被加入实体清单的企业达11家,长光所、上海光机所等光学研究机构以及光学元器件企业是主要构成,M对华光学研究领域的较为全面Z裁升级。 被纳入实体清单的中国实体 此次被纳入实体清单的中G实体包括: 1. Chengdu RML Technology Co., Ltd. 成都雷电微力科技股份有限公司 2. Chengdu Yaguang Electronics Co., Ltd. 成都亚光电子股份有限公司 3. Chi
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2025-01-12 12:34:33
数据中心电力及其他配套设备全景梳理
1、供配电设备 UPS(不间断电源):市场情况:整体市场盘子大致为97.7亿,排名前十的企业有华为、科华维谛、山特、伊顿、科士达、施耐德、台达等,市场份额每年还在上涨,但增速有所放缓。 应用情况:从五年的状态来看,各家份额变化量不大,施耐德市场份额从2019年的19%降至2023年的5.8%,华为呈上涨趋势,科华涨势较快,主攻金融、运营商及电信领域。 HVDC(高压直流系统):市场情况:国内市场盘子大致为十个亿,Top 3品牌为美的、中恒、华为。Top 5还包括中达电通(国内称中达)、动力源。该
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GB300新变化促使PCB板块爆发
GB300的新变化: 1. GPU 和 CPU合封,散热要求更大,芯片内部散热门槛要求更高,还有热界面Tim要求更高。 2. 采用socket方式(插槽方式),而不是以前的SMT(贴片焊接)方式,PCB的难度很大。有产业链看到这个PCB惊呼 是一个高难度的组合(因为除了socket 还有其他的高速,高密度钻孔等要求)。高端PCB本来供不应求,未来供给缺口会进一步加剧。 3. 给予了ODM更大的自由度。ODM议价权和裁量权更大。一个NVL72的机柜 PCB价值量17.1万美元,这个价值仅次于GPU
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人形机器人赛道迎来多重催化
事件一:1月8日,马斯克在视频交流中提到“可能在几周后推出 Optimus 更新,进展非常顺利,团队表现很棒”。我们此前一直强调一季度Gen3可能发布,马斯克此次交流预示机器人可能兑现此预期,或者至少是“进展顺利”的表现。强催化下利好特斯拉链进展好&边际变化较大的环节。 据专家口径,第三代人形机器人价值量变化较大的地方在于: 1)灵巧手自由度提升(对应丝杠和无刷有齿槽电机数量增加,#丝杠:五洲新春(已有手部微型丝杠产品)、长盛轴承(已有手部微型丝杠产品)、川机器人(已有手部滚柱丝杠)、北特科技(
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CPO及硅光行业专家交流纪要及产业图谱
传统的可插拔光模块、LPO、CPO、硅光以及 VSCEL 技术之间是什么关系? 传统可插拔光模块从电信时代至 AI 数据中心被广泛应用,伴随传输速率提升,出现带宽瓶颈、对 PCB 板要求提高、延迟增加以及因需更强 DSP 芯片致成本和功耗上升等问题。为此业界推出 LPO 与 CPO 方案,LPO 即线性直驱方案,去掉 DSP 芯片以节省功耗与成本,适用于 500 米以内数据中心内部传输;CPO 为共封装光电结构,将光芯片、电芯片直接封装,适配超大规模数据中心高速传输,但当前良率低、价格高。CPO
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2025-01-06 16:40:23
字节数据中心变电站采购及概念股
三变科技:网传公司变压器设备供货马斯克XAI数据中心。(未经证实) 京泉华:公司自主研发的各项专利有90多项,其中包括无线充电、OLED电源、大数据中心应用数字BBU电源等 蔚蓝锂芯:领先布局BBU电芯,和新普、台达等电源和pack企业合作一年半以上时间,预计25年推出配套下一代BBU产品电芯。 - 欣旺达:2024年12月5日确认已拥有BBU电池产品,并可根据客户需求定制生产。 雄韬股份:2024年半年报,针对IDC数据中心的UPS应用领域,公司主打“高安全”、“高功率",产品布局60AH4C
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2025算力展望及产业链图谱汇总
对2025年的行业趋势进行了预测,包括业务、高速连接、交换机和AIDC的发展方向。特别提到,云厂商的资本开支是AI板块景气度的关键,预计2025年将翻倍增长。同时,还指出国内通信板块在经历调整后出现明显涨幅,强调了高速连接和AIGC产业的快速增长。此外,还讨论了新技术可能成为2025年的关注焦点。 资本开支的持续性及通信网络架构变化 资本开支的投入可以持续,消除了人们对资本开支不持续的担忧。通信网络架构正在发生变化,包括光网络架构、业务需求以及DAC、ACC或AEC的用量都值得关注。市场表现表明
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2025-01-02 20:16:16
激光雷达最近更新
配置激光雷达的底层逻辑是化解corner case,增强自动驾驶安全性。摄像头物理性能层面存在缺陷,激光雷达在夜晚、隧道口逆光、对向远光灯、异形物体等众多场景下提供安全冗余。 行业层面: 1.激光雷达渗透率持续提升。目前约2/3高速NOA车型配备激光雷达,100%城市NOA车型配备激光雷达。2024年前三季度国内乘用车前装标配激光雷达交付量超99万颗;预计24年交付量有望超150万颗,25年有望维持100-150%同比增速。 2.配置激光雷达的车型价格带下放。20万元以下级别车型激光雷达渗透率加
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2025-01-01 18:41:50
加南AI眼镜发布会总结
先祝大家新年快乐,收益无止境,一路长虹。 结论:整体发布会给人感觉比较粗糙,29.2g的镜框重量和1.3天续航让人印象深刻。算是国内除闪极外第二款正式开售的AI眼镜,继续加速AI眼镜渗透传统眼镜趋势. 展望:AI眼镜应该是一副能够正常佩戴的普通眼镜,如果消费者不能佩戴或不想佩戴,再多智能功能都没有意义,因此要让消费者使用。AI 眼镜的迁移成本足够低,要在重量、外形、价格、功能多方面持续优化。同时,中国6亿人佩戴的眼镜目前都不是智能的,因此AI眼镜空间广阔。 功能配置: AI差异化功能:AI宠物小
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2025-01-01 18:12:43
加南AI眼镜发布会总结
先祝大家新年快乐,收益无止境,一路长虹。 结论:整体发布会给人感觉比较粗糙,29.2g的镜框重量和1.3天续航让人印象深刻。算是国内除闪极外第二款正式开售的AI眼镜,继续加速AI眼镜渗透传统眼镜趋势. 展望:AI眼镜应该是一副能够正常佩戴的普通眼镜,如果消费者不能佩戴或不想佩戴,再多智能功能都没有意义,因此要让消费者使用。AI 眼镜的迁移成本足够低,要在重量、外形、价格、功能多方面持续优化。同时,中国6亿人佩戴的眼镜目前都不是智能的,因此AI眼镜空间广阔。 功能配置: AI差异化功能:AI宠物小
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2024-12-31 17:02:25
复合集流体产业链最近更新
复合集流体技术如何影响未来电池技术的发展路径? 复合集流体技术在未来电池技术发展中扮演着关键角色。首先,它解决了现有材料体系在能量密度提升上的瓶颈问题,特别是在固态电池等下一代电池技术中,界面问题是核心挑战之一。复合集流体通过优化材料结构和性能,有效缓解了电极材料的膨胀性问题,从而提高了电池的整体稳定性和寿命。此外,复合集流体技术的应用不仅限于动力和储能领域,还在消费电子、3C产品等领域展现出广泛应用前景。例如,在3C电池领域,由于对循环寿命要求相对较低,复合集流体技术能够更快地实现商业化应用,
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2024-12-30 16:42:47
先进封装与CPO技术整合
先进封装技术是AI底层技术中的一大重要方向,并且成为当前重要的产能瓶颈。半导体技术路线图除了继续按照摩尔定律往下发展的“深度摩尔定律”(MoreMoore)继续推进前道芯片制程的迭代演进之外,以2.5D/3D先进封装为代表的“超越摩尔定律”(MorethanMoore)也成为重要路线。 一、前道厂商方面,第一梯队台积电/英特尔/三星,第二梯队联电/中芯国际/武汉新芯。 台积电代表了2.5D/3D先进封装技术的领先水平,Intel与其同台竞技,三星紧随其后。联电提供2.5D所需硅中介层,与封测厂商
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长电科技
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2024-12-29 10:14:27
液冷服务器及冷却液交流纪要
1、冷板式和浸没式的液冷技术路线在2023年年底之前有哪些分歧? 在2023年年底之前,整个行业对冷板式和浸没式的液冷技术路线存在明显分歧。这些分歧主要集中在智算和通算的应用场景上,特别是功率密度和热流密度的变化。 2、为什么市场开始逐渐接受冷板式液冷? 随着热流密度的提高,市场逐渐接受了冷板式液冷。早期在通用算力场景下,冷板式液冷被视为静默式液冷的过渡方案,尽管造价较低,但系统较为复杂。然而,随着热流密度的增加,冷板式液冷在高热流密度下的解热能力优势逐渐显现。特别是在英伟达从A卡到H卡的进化过
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2025-01-14 17:03:07
苹果布局折叠屏相关概念梳理
苹果持续布局折叠屏专利,苹果此前获得了一项在折叠处用化学方法制造纹理玻璃的方法,以防止玻璃破裂的专利: 1)玻璃层中可形成与弯曲轴平行的细长凹槽或其他凹槽,同时与弯曲轴重叠。 2)凹槽可在玻璃层中形成柔性局部变薄部分,当可折叠设备打开和闭合时,该减变薄部分可使显示盖板层弯曲。 3)苹果将聚合物置于凹槽中,在显示盖板变薄部分的内表面设置粗糙纹理,从而润湿凹槽中的聚合物,并帮助减少反光。 我们认为苹果积极布局折叠屏专利,入局有望带动折叠屏市场扩容,UTG价值量有望显著高于传统直板手机玻璃盖板价值。
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小红书概念梳理
点点数据显示,小红书本轮数据暴涨起于昨1月12日,由美国App Store社交免费榜第61名飙升至第6名,并同时进入免费总榜第25名,免费应用总榜第20名。1月13日,数据再次攀升,登上免费社交榜第1名,免费总榜第2名。 Tik Tok受限所带来的市场机会 当地时间1月10日,美国最高法院就Tik Tok禁令案举行了听证会,听证会现场记录发现,美国最高法院9名大法官均倾向认为“Tik Tok与中国母公司的联系对美国国家安全构成威胁”。这意味着Tik Tok上诉胜率进一步降低,多数美国媒体也认为维
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光刻机光刻胶梳理
消息面1:GKJ+AI制裁进一步升级,国产替代情绪升温?2025年1月3日11家企业被加入实体清单的企业达11家,长光所、上海光机所等光学研究机构以及光学元器件企业是主要构成,M对华光学研究领域的较为全面Z裁升级。 被纳入实体清单的中国实体 此次被纳入实体清单的中G实体包括: 1. Chengdu RML Technology Co., Ltd. 成都雷电微力科技股份有限公司 2. Chengdu Yaguang Electronics Co., Ltd. 成都亚光电子股份有限公司 3. Chi
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数据中心电力及其他配套设备全景梳理
1、供配电设备 UPS(不间断电源):市场情况:整体市场盘子大致为97.7亿,排名前十的企业有华为、科华维谛、山特、伊顿、科士达、施耐德、台达等,市场份额每年还在上涨,但增速有所放缓。 应用情况:从五年的状态来看,各家份额变化量不大,施耐德市场份额从2019年的19%降至2023年的5.8%,华为呈上涨趋势,科华涨势较快,主攻金融、运营商及电信领域。 HVDC(高压直流系统):市场情况:国内市场盘子大致为十个亿,Top 3品牌为美的、中恒、华为。Top 5还包括中达电通(国内称中达)、动力源。该
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GB300新变化促使PCB板块爆发
GB300的新变化: 1. GPU 和 CPU合封,散热要求更大,芯片内部散热门槛要求更高,还有热界面Tim要求更高。 2. 采用socket方式(插槽方式),而不是以前的SMT(贴片焊接)方式,PCB的难度很大。有产业链看到这个PCB惊呼 是一个高难度的组合(因为除了socket 还有其他的高速,高密度钻孔等要求)。高端PCB本来供不应求,未来供给缺口会进一步加剧。 3. 给予了ODM更大的自由度。ODM议价权和裁量权更大。一个NVL72的机柜 PCB价值量17.1万美元,这个价值仅次于GPU
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人形机器人赛道迎来多重催化
事件一:1月8日,马斯克在视频交流中提到“可能在几周后推出 Optimus 更新,进展非常顺利,团队表现很棒”。我们此前一直强调一季度Gen3可能发布,马斯克此次交流预示机器人可能兑现此预期,或者至少是“进展顺利”的表现。强催化下利好特斯拉链进展好&边际变化较大的环节。 据专家口径,第三代人形机器人价值量变化较大的地方在于: 1)灵巧手自由度提升(对应丝杠和无刷有齿槽电机数量增加,#丝杠:五洲新春(已有手部微型丝杠产品)、长盛轴承(已有手部微型丝杠产品)、川机器人(已有手部滚柱丝杠)、北特科技(
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CPO及硅光行业专家交流纪要及产业图谱
传统的可插拔光模块、LPO、CPO、硅光以及 VSCEL 技术之间是什么关系? 传统可插拔光模块从电信时代至 AI 数据中心被广泛应用,伴随传输速率提升,出现带宽瓶颈、对 PCB 板要求提高、延迟增加以及因需更强 DSP 芯片致成本和功耗上升等问题。为此业界推出 LPO 与 CPO 方案,LPO 即线性直驱方案,去掉 DSP 芯片以节省功耗与成本,适用于 500 米以内数据中心内部传输;CPO 为共封装光电结构,将光芯片、电芯片直接封装,适配超大规模数据中心高速传输,但当前良率低、价格高。CPO
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字节数据中心变电站采购及概念股
三变科技:网传公司变压器设备供货马斯克XAI数据中心。(未经证实) 京泉华:公司自主研发的各项专利有90多项,其中包括无线充电、OLED电源、大数据中心应用数字BBU电源等 蔚蓝锂芯:领先布局BBU电芯,和新普、台达等电源和pack企业合作一年半以上时间,预计25年推出配套下一代BBU产品电芯。 - 欣旺达:2024年12月5日确认已拥有BBU电池产品,并可根据客户需求定制生产。 雄韬股份:2024年半年报,针对IDC数据中心的UPS应用领域,公司主打“高安全”、“高功率",产品布局60AH4C
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2025算力展望及产业链图谱汇总
对2025年的行业趋势进行了预测,包括业务、高速连接、交换机和AIDC的发展方向。特别提到,云厂商的资本开支是AI板块景气度的关键,预计2025年将翻倍增长。同时,还指出国内通信板块在经历调整后出现明显涨幅,强调了高速连接和AIGC产业的快速增长。此外,还讨论了新技术可能成为2025年的关注焦点。 资本开支的持续性及通信网络架构变化 资本开支的投入可以持续,消除了人们对资本开支不持续的担忧。通信网络架构正在发生变化,包括光网络架构、业务需求以及DAC、ACC或AEC的用量都值得关注。市场表现表明
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激光雷达最近更新
配置激光雷达的底层逻辑是化解corner case,增强自动驾驶安全性。摄像头物理性能层面存在缺陷,激光雷达在夜晚、隧道口逆光、对向远光灯、异形物体等众多场景下提供安全冗余。 行业层面: 1.激光雷达渗透率持续提升。目前约2/3高速NOA车型配备激光雷达,100%城市NOA车型配备激光雷达。2024年前三季度国内乘用车前装标配激光雷达交付量超99万颗;预计24年交付量有望超150万颗,25年有望维持100-150%同比增速。 2.配置激光雷达的车型价格带下放。20万元以下级别车型激光雷达渗透率加
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加南AI眼镜发布会总结
先祝大家新年快乐,收益无止境,一路长虹。 结论:整体发布会给人感觉比较粗糙,29.2g的镜框重量和1.3天续航让人印象深刻。算是国内除闪极外第二款正式开售的AI眼镜,继续加速AI眼镜渗透传统眼镜趋势. 展望:AI眼镜应该是一副能够正常佩戴的普通眼镜,如果消费者不能佩戴或不想佩戴,再多智能功能都没有意义,因此要让消费者使用。AI 眼镜的迁移成本足够低,要在重量、外形、价格、功能多方面持续优化。同时,中国6亿人佩戴的眼镜目前都不是智能的,因此AI眼镜空间广阔。 功能配置: AI差异化功能:AI宠物小
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先祝大家新年快乐,收益无止境,一路长虹。 结论:整体发布会给人感觉比较粗糙,29.2g的镜框重量和1.3天续航让人印象深刻。算是国内除闪极外第二款正式开售的AI眼镜,继续加速AI眼镜渗透传统眼镜趋势. 展望:AI眼镜应该是一副能够正常佩戴的普通眼镜,如果消费者不能佩戴或不想佩戴,再多智能功能都没有意义,因此要让消费者使用。AI 眼镜的迁移成本足够低,要在重量、外形、价格、功能多方面持续优化。同时,中国6亿人佩戴的眼镜目前都不是智能的,因此AI眼镜空间广阔。 功能配置: AI差异化功能:AI宠物小
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复合集流体产业链最近更新
复合集流体技术如何影响未来电池技术的发展路径? 复合集流体技术在未来电池技术发展中扮演着关键角色。首先,它解决了现有材料体系在能量密度提升上的瓶颈问题,特别是在固态电池等下一代电池技术中,界面问题是核心挑战之一。复合集流体通过优化材料结构和性能,有效缓解了电极材料的膨胀性问题,从而提高了电池的整体稳定性和寿命。此外,复合集流体技术的应用不仅限于动力和储能领域,还在消费电子、3C产品等领域展现出广泛应用前景。例如,在3C电池领域,由于对循环寿命要求相对较低,复合集流体技术能够更快地实现商业化应用,
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先进封装与CPO技术整合
先进封装技术是AI底层技术中的一大重要方向,并且成为当前重要的产能瓶颈。半导体技术路线图除了继续按照摩尔定律往下发展的“深度摩尔定律”(MoreMoore)继续推进前道芯片制程的迭代演进之外,以2.5D/3D先进封装为代表的“超越摩尔定律”(MorethanMoore)也成为重要路线。 一、前道厂商方面,第一梯队台积电/英特尔/三星,第二梯队联电/中芯国际/武汉新芯。 台积电代表了2.5D/3D先进封装技术的领先水平,Intel与其同台竞技,三星紧随其后。联电提供2.5D所需硅中介层,与封测厂商
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2024-12-29 10:14:27
液冷服务器及冷却液交流纪要
1、冷板式和浸没式的液冷技术路线在2023年年底之前有哪些分歧? 在2023年年底之前,整个行业对冷板式和浸没式的液冷技术路线存在明显分歧。这些分歧主要集中在智算和通算的应用场景上,特别是功率密度和热流密度的变化。 2、为什么市场开始逐渐接受冷板式液冷? 随着热流密度的提高,市场逐渐接受了冷板式液冷。早期在通用算力场景下,冷板式液冷被视为静默式液冷的过渡方案,尽管造价较低,但系统较为复杂。然而,随着热流密度的增加,冷板式液冷在高热流密度下的解热能力优势逐渐显现。特别是在英伟达从A卡到H卡的进化过
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曙光数创
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申菱环境
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高澜股份
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川环科技
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润泽科技
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追牛寻金
2025-01-14 17:03:07
苹果布局折叠屏相关概念梳理
苹果持续布局折叠屏专利,苹果此前获得了一项在折叠处用化学方法制造纹理玻璃的方法,以防止玻璃破裂的专利: 1)玻璃层中可形成与弯曲轴平行的细长凹槽或其他凹槽,同时与弯曲轴重叠。 2)凹槽可在玻璃层中形成柔性局部变薄部分,当可折叠设备打开和闭合时,该减变薄部分可使显示盖板层弯曲。 3)苹果将聚合物置于凹槽中,在显示盖板变薄部分的内表面设置粗糙纹理,从而润湿凹槽中的聚合物,并帮助减少反光。 我们认为苹果积极布局折叠屏专利,入局有望带动折叠屏市场扩容,UTG价值量有望显著高于传统直板手机玻璃盖板价值。
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蓝思科技
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沃格光电
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统联精密
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精研科技
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追牛寻金
2025-01-14 16:37:56
小红书概念梳理
点点数据显示,小红书本轮数据暴涨起于昨1月12日,由美国App Store社交免费榜第61名飙升至第6名,并同时进入免费总榜第25名,免费应用总榜第20名。1月13日,数据再次攀升,登上免费社交榜第1名,免费总榜第2名。 Tik Tok受限所带来的市场机会 当地时间1月10日,美国最高法院就Tik Tok禁令案举行了听证会,听证会现场记录发现,美国最高法院9名大法官均倾向认为“Tik Tok与中国母公司的联系对美国国家安全构成威胁”。这意味着Tik Tok上诉胜率进一步降低,多数美国媒体也认为维
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遥望科技
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爱慕股份
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歌力思
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壹网壹创
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引力传媒
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追牛寻金
2025-01-13 15:46:33
光刻机光刻胶梳理
消息面1:GKJ+AI制裁进一步升级,国产替代情绪升温?2025年1月3日11家企业被加入实体清单的企业达11家,长光所、上海光机所等光学研究机构以及光学元器件企业是主要构成,M对华光学研究领域的较为全面Z裁升级。 被纳入实体清单的中国实体 此次被纳入实体清单的中G实体包括: 1. Chengdu RML Technology Co., Ltd. 成都雷电微力科技股份有限公司 2. Chengdu Yaguang Electronics Co., Ltd. 成都亚光电子股份有限公司 3. Chi
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茂莱光学
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永新光学
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东方嘉盛
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波长光电
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红宝丽
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追牛寻金
2025-01-12 12:34:33
数据中心电力及其他配套设备全景梳理
1、供配电设备 UPS(不间断电源):市场情况:整体市场盘子大致为97.7亿,排名前十的企业有华为、科华维谛、山特、伊顿、科士达、施耐德、台达等,市场份额每年还在上涨,但增速有所放缓。 应用情况:从五年的状态来看,各家份额变化量不大,施耐德市场份额从2019年的19%降至2023年的5.8%,华为呈上涨趋势,科华涨势较快,主攻金融、运营商及电信领域。 HVDC(高压直流系统):市场情况:国内市场盘子大致为十个亿,Top 3品牌为美的、中恒、华为。Top 5还包括中达电通(国内称中达)、动力源。该
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中石科技
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方正科技
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茂硕电源
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赛腾股份
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追牛寻金
2025-01-09 16:29:42
GB300新变化促使PCB板块爆发
GB300的新变化: 1. GPU 和 CPU合封,散热要求更大,芯片内部散热门槛要求更高,还有热界面Tim要求更高。 2. 采用socket方式(插槽方式),而不是以前的SMT(贴片焊接)方式,PCB的难度很大。有产业链看到这个PCB惊呼 是一个高难度的组合(因为除了socket 还有其他的高速,高密度钻孔等要求)。高端PCB本来供不应求,未来供给缺口会进一步加剧。 3. 给予了ODM更大的自由度。ODM议价权和裁量权更大。一个NVL72的机柜 PCB价值量17.1万美元,这个价值仅次于GPU
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一博科技
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景旺电子
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世运电路
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胜宏科技
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方正科技
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追牛寻金
2025-01-08 15:52:47
人形机器人赛道迎来多重催化
事件一:1月8日,马斯克在视频交流中提到“可能在几周后推出 Optimus 更新,进展非常顺利,团队表现很棒”。我们此前一直强调一季度Gen3可能发布,马斯克此次交流预示机器人可能兑现此预期,或者至少是“进展顺利”的表现。强催化下利好特斯拉链进展好&边际变化较大的环节。 据专家口径,第三代人形机器人价值量变化较大的地方在于: 1)灵巧手自由度提升(对应丝杠和无刷有齿槽电机数量增加,#丝杠:五洲新春(已有手部微型丝杠产品)、长盛轴承(已有手部微型丝杠产品)、川机器人(已有手部滚柱丝杠)、北特科技(
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埃夫特
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巨轮智能
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兆威机电
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ST赛为
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禾川科技
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追牛寻金
2025-01-07 18:16:07
CPO及硅光行业专家交流纪要及产业图谱
传统的可插拔光模块、LPO、CPO、硅光以及 VSCEL 技术之间是什么关系? 传统可插拔光模块从电信时代至 AI 数据中心被广泛应用,伴随传输速率提升,出现带宽瓶颈、对 PCB 板要求提高、延迟增加以及因需更强 DSP 芯片致成本和功耗上升等问题。为此业界推出 LPO 与 CPO 方案,LPO 即线性直驱方案,去掉 DSP 芯片以节省功耗与成本,适用于 500 米以内数据中心内部传输;CPO 为共封装光电结构,将光芯片、电芯片直接封装,适配超大规模数据中心高速传输,但当前良率低、价格高。CPO
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太辰光
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东田微
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仕佳光子
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光库科技
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天孚通信
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追牛寻金
2025-01-06 16:40:23
字节数据中心变电站采购及概念股
三变科技:网传公司变压器设备供货马斯克XAI数据中心。(未经证实) 京泉华:公司自主研发的各项专利有90多项,其中包括无线充电、OLED电源、大数据中心应用数字BBU电源等 蔚蓝锂芯:领先布局BBU电芯,和新普、台达等电源和pack企业合作一年半以上时间,预计25年推出配套下一代BBU产品电芯。 - 欣旺达:2024年12月5日确认已拥有BBU电池产品,并可根据客户需求定制生产。 雄韬股份:2024年半年报,针对IDC数据中心的UPS应用领域,公司主打“高安全”、“高功率",产品布局60AH4C
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三变科技
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蔚蓝锂芯
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华塑科技
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雄韬股份
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追牛寻金
2025-01-04 11:21:35
2025算力展望及产业链图谱汇总
对2025年的行业趋势进行了预测,包括业务、高速连接、交换机和AIDC的发展方向。特别提到,云厂商的资本开支是AI板块景气度的关键,预计2025年将翻倍增长。同时,还指出国内通信板块在经历调整后出现明显涨幅,强调了高速连接和AIGC产业的快速增长。此外,还讨论了新技术可能成为2025年的关注焦点。 资本开支的持续性及通信网络架构变化 资本开支的投入可以持续,消除了人们对资本开支不持续的担忧。通信网络架构正在发生变化,包括光网络架构、业务需求以及DAC、ACC或AEC的用量都值得关注。市场表现表明
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沃尔核材
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高澜股份
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中际旭创
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景嘉微
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锐捷网络
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追牛寻金
2025-01-02 20:16:16
激光雷达最近更新
配置激光雷达的底层逻辑是化解corner case,增强自动驾驶安全性。摄像头物理性能层面存在缺陷,激光雷达在夜晚、隧道口逆光、对向远光灯、异形物体等众多场景下提供安全冗余。 行业层面: 1.激光雷达渗透率持续提升。目前约2/3高速NOA车型配备激光雷达,100%城市NOA车型配备激光雷达。2024年前三季度国内乘用车前装标配激光雷达交付量超99万颗;预计24年交付量有望超150万颗,25年有望维持100-150%同比增速。 2.配置激光雷达的车型价格带下放。20万元以下级别车型激光雷达渗透率加
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神通科技
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永新光学
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日盈电子
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万集科技
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水晶光电
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追牛寻金
2025-01-01 18:41:50
加南AI眼镜发布会总结
先祝大家新年快乐,收益无止境,一路长虹。 结论:整体发布会给人感觉比较粗糙,29.2g的镜框重量和1.3天续航让人印象深刻。算是国内除闪极外第二款正式开售的AI眼镜,继续加速AI眼镜渗透传统眼镜趋势. 展望:AI眼镜应该是一副能够正常佩戴的普通眼镜,如果消费者不能佩戴或不想佩戴,再多智能功能都没有意义,因此要让消费者使用。AI 眼镜的迁移成本足够低,要在重量、外形、价格、功能多方面持续优化。同时,中国6亿人佩戴的眼镜目前都不是智能的,因此AI眼镜空间广阔。 功能配置: AI差异化功能:AI宠物小
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歌尔股份
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亿道信息
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天键股份
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龙旗科技
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佳禾智能
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追牛寻金
2025-01-01 18:12:43
加南AI眼镜发布会总结
先祝大家新年快乐,收益无止境,一路长虹。 结论:整体发布会给人感觉比较粗糙,29.2g的镜框重量和1.3天续航让人印象深刻。算是国内除闪极外第二款正式开售的AI眼镜,继续加速AI眼镜渗透传统眼镜趋势. 展望:AI眼镜应该是一副能够正常佩戴的普通眼镜,如果消费者不能佩戴或不想佩戴,再多智能功能都没有意义,因此要让消费者使用。AI 眼镜的迁移成本足够低,要在重量、外形、价格、功能多方面持续优化。同时,中国6亿人佩戴的眼镜目前都不是智能的,因此AI眼镜空间广阔。 功能配置: AI差异化功能:AI宠物小
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歌尔股份
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亿道信息
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天键股份
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龙旗科技
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佳禾智能
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追牛寻金
2024-12-31 17:02:25
复合集流体产业链最近更新
复合集流体技术如何影响未来电池技术的发展路径? 复合集流体技术在未来电池技术发展中扮演着关键角色。首先,它解决了现有材料体系在能量密度提升上的瓶颈问题,特别是在固态电池等下一代电池技术中,界面问题是核心挑战之一。复合集流体通过优化材料结构和性能,有效缓解了电极材料的膨胀性问题,从而提高了电池的整体稳定性和寿命。此外,复合集流体技术的应用不仅限于动力和储能领域,还在消费电子、3C产品等领域展现出广泛应用前景。例如,在3C电池领域,由于对循环寿命要求相对较低,复合集流体技术能够更快地实现商业化应用,
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英联股份
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追牛寻金
2024-12-30 16:42:47
先进封装与CPO技术整合
先进封装技术是AI底层技术中的一大重要方向,并且成为当前重要的产能瓶颈。半导体技术路线图除了继续按照摩尔定律往下发展的“深度摩尔定律”(MoreMoore)继续推进前道芯片制程的迭代演进之外,以2.5D/3D先进封装为代表的“超越摩尔定律”(MorethanMoore)也成为重要路线。 一、前道厂商方面,第一梯队台积电/英特尔/三星,第二梯队联电/中芯国际/武汉新芯。 台积电代表了2.5D/3D先进封装技术的领先水平,Intel与其同台竞技,三星紧随其后。联电提供2.5D所需硅中介层,与封测厂商
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仕佳光子
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太辰光
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长电科技
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追牛寻金
2024-12-29 10:14:27
液冷服务器及冷却液交流纪要
1、冷板式和浸没式的液冷技术路线在2023年年底之前有哪些分歧? 在2023年年底之前,整个行业对冷板式和浸没式的液冷技术路线存在明显分歧。这些分歧主要集中在智算和通算的应用场景上,特别是功率密度和热流密度的变化。 2、为什么市场开始逐渐接受冷板式液冷? 随着热流密度的提高,市场逐渐接受了冷板式液冷。早期在通用算力场景下,冷板式液冷被视为静默式液冷的过渡方案,尽管造价较低,但系统较为复杂。然而,随着热流密度的增加,冷板式液冷在高热流密度下的解热能力优势逐渐显现。特别是在英伟达从A卡到H卡的进化过
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高澜股份
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