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提前发掘,静待风口
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2025-05-08 16:08:15
磁浮压缩机
磁浮压缩机板块大涨磁鼓科技+20%,鑫磊股份+20%,开山股份+12%,联德股份+10%,汉钟精机+10% 催化:丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。24年丹佛斯离心式压缩机在中国的数据中心相关业务增长了三倍,今年预计增长50%。 行业:压缩机是冷机的核心环节,按照结构划分可分为螺杆式、离心式、磁悬浮式。国内数据中心以离心式为主,磁悬浮渗透率在快速提升,在制冷压缩机整体出货量下降的情况下,24Q4数据中心用磁悬浮压缩机出货量已经翻倍增长。磁悬浮压缩机
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磁谷科技
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汉钟精机
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佳力图
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山东章鼓
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金通灵
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追牛寻金
2025-05-07 16:55:39
化工行业导读(附股)
2024年化工行业的年报和一季度报告,指出化工板块整体承压状态持续,收入和净利润均 有所下滑,但下滑幅度较前一年有所趋缓,显示出底部向上改善的趋势。从个股表现来看,实现高增长的企业数量有所增加,大部分企业业绩表现向好,表现出改善的趋势。 从24年和25年一季度的业绩表现来看,轮胎、合成革和橡胶制品等行业收入和利润表现较好,而钾肥、 纯碱和石化加工等行业业绩承压。25年一季度业绩增速较高的子行业有玻纤、胺改性塑料和化肥,业绩下滑的则包括纯碱、石油加工和装置等。24年营业能力提升显著的有合成格炭黑、
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红宝丽
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中欣氟材
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渝三峡A
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长华化学
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恒天海龙
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追牛寻金
2025-05-06 20:04:55
IDC行业最新更新。
一、IDC行业整体观点 市场关注度 反映板块经历大幅,回调后市场关注度显著回升。一季报业绩虽未达高点,但市场情绪触底,叠加外围化,板块反弹空间较大。 核心催化因素 海外科技巨头资本开支超预:Meta上调资本开支,谷歌维持不变,亚马逊、微软未下调,缓解市场对资本开支收缩的担忧。 中美关税缓和:贸易环境改善,利好海外算力链和国内产业链。 英伟达芯片供应:预计半年内推出针对中国市场的“阉割版"B系列芯片,缓解国内算力卡短缺压力。 业绩拐点:一季报为IDC板块最差季度,后续收入将环比改善。 投资关注 国
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中恒电气
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欧陆通
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科泰电源
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神驰机电
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大位科技
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追牛寻金
2025-05-01 13:15:54
智元机器人梳理
先祝大家节日快乐。 近期事件:习近平总书记上海考察时强调,上海承担着建设国际科技创新中心的历史使命,要抢抓遇,以服务国家战略为牵引,不断增强科技创新策源功能和高端产业引领功能,加快建成具有全球影响力的科技创新高地。智元机器人联合创始人彭志辉携智元灵犀X2、精灵G1、远征A2等核心机器人产品与场景算法参加调研活动。 值得一提的是,今年1月,智元机器人已量产下线1000台机器人,其具身机器人规模位居全球第一。 3月10日,智元机器人发布全国首个通用具身基座大模型go-1。 3月11日,B站百万粉丝u
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浙江荣泰
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宁波华翔
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均普智能
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恒工精密
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金杨股份
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追牛寻金
2025-04-29 16:39:19
机器人行情梳理及电子皮肤行业解析
行情梳理: 【开源机械】复盘人形机器人趋势性行情,聚焦 “确定性” 2024年底以来板块走出趋势性行情,从偏主题投资,聚焦到技术及供应链“确定性”,各阶段重点略有不同: ①第一波上涨(2024年11-12月初):板块涨幅45%。特斯拉三代灵巧手亮相,展示灵活抓取网球的运控能力,丝杠、灵巧手微传动最受关注。 ②第二波上涨(2025年1-3月中):板块涨幅66%。特斯拉上调量产指引、Deepseek重磅发布、宇树春晚“出圈’,小米加注机器人赛道,“小脑”、宇树链、小米链等新方向涨幅居前。随后受业绩期
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中欣氟材
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新瀚新材
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宁波华翔
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聚赛龙
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大洋生物
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追牛寻金
2025-04-28 16:31:03
离境退税
4月8日,国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》,对离境退税“即买即退”的主要内容、办理流程和施行时间作出明确规定,将该项服务措施从多地试点推广至全国。 “即买即退”作为一项便利服务举措,是“离境退税”政策的升级优化,旨在为境外旅客提供更加便捷、多样化的退税选择。该举措前期先后在上海、北京、广东、四川、浙江、深圳等地开展试点。 4月27日,税务总局发布《境外旅客购物离境退税管理办法(试行)》 1、退税店资质放宽,退税商店打开新增预期,利好新增退税资格商店 税务
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海南发展
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众信旅游
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茂业商业
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追牛寻金
2025-04-27 10:14:41
人形机器人产业化的关键-行星滚珠丝杠(转申万)
行星滚柱丝杠有望成为人形机器人标配。丝杠通过螺旋副将旋转运动转化为直线运动或将直线运动转化为回转运动,具备高传动效率、高精度(微米级定位)、高承载能力、长寿命、体积紧凑等优点。丝杠类型有滑动丝杠、滚珠丝杠和行星滚柱丝杠,行星滚柱丝杠因承载能力强、刚度和精度高,有望成为人形机器人标配。 滚柱丝杠市场空间巨大,仅特斯拉一家需求量或超百亿。以特斯拉Optimus人形机器人为例,其关节部分共使用14根行星滚柱丝杠,分别为大臂2个、小臂4个、大腿4个、小腿4个(不考虑灵巧手),根据特斯拉规划,将在2026
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浙江荣泰
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嵘泰股份
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双林股份
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五洲新春
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贝斯特
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追牛寻金
2025-04-24 16:38:19
宠物经济及概念股图谱
宠物经济高景气、国货龙头引领黄金时代 上午盘中宠物食品指数最高上涨12%,乖宝/中宠/佩蒂最高上涨15%/10%/9%,预计在内销持续高景气度,外销贸易扰动有限背景下,国货宠物食品龙头有望超额成长,引领黄金时代。 宠物赛道消费韧性强、格局优化潜力足 1)空间:据久谦及飞瓜数据,1Q25宠物食品线上销售额同比+23%,行业维持高景气度。中长期维度,科学养宠拉动销量、情绪消费升级推升价格,我们测算行业未来3-5年10%+增速扩容可期。 2)格局:23年中国、美国宠物食品行业CR10分别为30%/77
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乖宝宠物
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中宠股份
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佩蒂股份
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追牛寻金
2025-04-23 18:23:15
特斯拉、小鹏机器人催化板块大涨及个股梳理。
T链再迎催化:特斯拉昨晚公布业绩,马斯克在电话会议中提到特斯拉25Q1call展出Gen3灵巧手结构,首次提出2029-2030拟生产百万台。 特斯拉官方X首次展出工厂生产场景下三代机器人肩关节(更灵活)和前臂(高集成度),灵巧手的六个驱动器被移到前胃并被包裹,前臂整体比一代及二代使用二代灵巧手版本更粗,类似于T在去年底11月28日接发网球的视频及we robot day展示的三代手。 马斯克表示预计2025年将在工厂部署数千个擎天柱,目标到2029-2030年实现年产百万台,这是其首次提到百万
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双林股份
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步科股份
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汉威科技
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秦川机床
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南山智尚
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追牛寻金
2025-04-22 17:55:43
绒毛浆产业更新
受关税影响,绒毛浆个股昨日出现大涨,梳理一下行业最新状况。 1.绒毛浆全球供需格局 产能分布 全球产能:理论产能约820万吨,实际运行产能620万吨(2023年数据)美国占主导地位(理论650万吨/实际520万吨)。 其他产区:拉美(巴西、阿根廷约80万吨产能)、欧洲(瑞典Enz0、芬兰0UPM)、亚洲(云南云景、日本大王,2024年新增产能)。 主要供应商:美国IP、乔治亚太平洋(GP)、Domtar(被PaperExcellence0收购)三大家,占全球供应主体。 中国供需情况 进口依赖:年
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可靠股份
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岳阳林纸
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宜宾纸业
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百亚股份
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豪悦护理
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追牛寻金
2025-04-21 15:30:54
为什么eCALL这么强,最新调研纪要。
前期慧翰股份持续大涨,近期鸿泉物联也是不断持续的上涨,更新一下为什么ecall表现的这么强。 政策背景与重要性 政策进展:中国ecall(车载事故紧急呼叫系统)政策已完成起草、征求意见和审查阶段,目前处于批准阶段,预计 2024年下半年(8-9月)出台正式强制标准,2025年开始实施。 强制范围:覆盖所有在中国销售的乘用车和商用车(尤其是运营类商用车),要求新车 100%安装。 推动因素:新能源车事故频发(如电池起火、碰撞伤亡)加速政策落地。对标欧盟(欧盟 2018 年实施 eCall,现升级至
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慧翰股份
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索菱股份
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鸿泉物联
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高新兴
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均胜电子
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追牛寻金
2025-04-21 15:03:03
市场分析与黄金展望(转)
整体分析:上周全球市场跌宕起伏及国内股市分析 过去一周全球市场在贸易战背景下出现明显调整,道琼斯指数和纳斯达克指数均有所下跌,美元指数跌 破100,黄金作为避险品种受到关注。国内市场方面,上证指数延续自4月8日以来的反弹趋势,尽管最后一个交易日微幅收跌,整体仍保持上涨。政策层面,国常会提出稳定股市,同时考虑 应对加征关税的危机。市场内部,上证50和沪深300权重股在题材股表现不佳时起到了稳定大盘的作用,成交量持续走低可能预示后期市场好转。农产品板块在初期反弹后有所调整,未来可能受五一假期 影响的
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赤峰黄金
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追牛寻金
2025-04-19 17:07:59
思瑞浦持续大涨,带动模拟芯片的潜在机会。
自从关税之后,中国半导体行业协会官方将流片地认定为原产地,美国本土产的晶圆产品较大概率即可作为原产地认定标准,对于美系IDM商产品在实施过程中或受到较大的关税冲击。模拟芯片行业出现较大的变化,也出现了思瑞浦持续上涨。 在历史上,模拟芯片因其高价格弹性和较低的可替代性,通常被给予较高的板块估值,过去达到了40倍的水平。当前,厂商仍有至少300%的盈利空间,尤其是在价格弹性持续的情况下。最大风险来自于中美贸易合法化风险,如果这一风险持续,模拟板块可能持续发酵。此外,需求和价格行情也受到关注,特别是在
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圣邦股份
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思瑞浦
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雅创电子
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纳芯微
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力芯微
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追牛寻金
2025-04-17 15:54:59
拼搭玩具行业更新
在关税Z的诸多的不确定因素下,内循环成为唯一确定且高预期方向,消费板块持续炒作不断扩散,已经成为持续两周的主线。 拼搭玩具行业最新 一、一季度销售表现 分月度销售数据(出货口径) 3月:总销售额3.7亿元,同比去年3月增长 37%(去年 2.7亿)。奥特曼,1.6亿。英雄无限,1.6亿。变形金刚,0.8。亿初音/EVA,0.4亿。宝可梦/圣斗士,0.2亿。假面骑士,0.1亿。 1月:总数 2.2亿(去年 1.2亿),奥特曼 1.2-1.3亿,变形金刚0.3 亿。 2月:总数 1.6亿,奥特曼 0
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国芳集团
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泰慕士
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金陵饭店
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安记食品
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一致魔芋
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追牛寻金
2025-04-16 15:34:04
魔芋行业更新
在关税Z的诸多的不确定因素下,内循环成为唯一确定且高预期方向,消费板块持续炒作不断扩散。 魔芋行业电话会议内容总结 1.魔芋产业概述 魔兰特性:魔芋是一种特殊植物,整殖系数低(小球茎只能收一个大球茎),喜阴怕晒、喜湿怕旱,适宜生长在热带/亚热带地区(如云南、贵州、四川等)。其核心成分葡甘聚糖(可溶性膳食纤维)吸水膨胀 100-120 倍,具有 46 种特性,用途广泛但开发不足 10%。 历史发展:中国种植魔芋 2000多年,但长期零星种植。20世纪80年代受日本需求拉动(日本因灾害原料短缺),中
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一致魔芋
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盐津铺子
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国芳集团
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欧亚集团
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盖世食品
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磁浮压缩机
磁浮压缩机板块大涨磁鼓科技+20%,鑫磊股份+20%,开山股份+12%,联德股份+10%,汉钟精机+10% 催化:丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。24年丹佛斯离心式压缩机在中国的数据中心相关业务增长了三倍,今年预计增长50%。 行业:压缩机是冷机的核心环节,按照结构划分可分为螺杆式、离心式、磁悬浮式。国内数据中心以离心式为主,磁悬浮渗透率在快速提升,在制冷压缩机整体出货量下降的情况下,24Q4数据中心用磁悬浮压缩机出货量已经翻倍增长。磁悬浮压缩机
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磁谷科技
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山东章鼓
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2025-05-07 16:55:39
化工行业导读(附股)
2024年化工行业的年报和一季度报告,指出化工板块整体承压状态持续,收入和净利润均 有所下滑,但下滑幅度较前一年有所趋缓,显示出底部向上改善的趋势。从个股表现来看,实现高增长的企业数量有所增加,大部分企业业绩表现向好,表现出改善的趋势。 从24年和25年一季度的业绩表现来看,轮胎、合成革和橡胶制品等行业收入和利润表现较好,而钾肥、 纯碱和石化加工等行业业绩承压。25年一季度业绩增速较高的子行业有玻纤、胺改性塑料和化肥,业绩下滑的则包括纯碱、石油加工和装置等。24年营业能力提升显著的有合成格炭黑、
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IDC行业最新更新。
一、IDC行业整体观点 市场关注度 反映板块经历大幅,回调后市场关注度显著回升。一季报业绩虽未达高点,但市场情绪触底,叠加外围化,板块反弹空间较大。 核心催化因素 海外科技巨头资本开支超预:Meta上调资本开支,谷歌维持不变,亚马逊、微软未下调,缓解市场对资本开支收缩的担忧。 中美关税缓和:贸易环境改善,利好海外算力链和国内产业链。 英伟达芯片供应:预计半年内推出针对中国市场的“阉割版"B系列芯片,缓解国内算力卡短缺压力。 业绩拐点:一季报为IDC板块最差季度,后续收入将环比改善。 投资关注 国
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智元机器人梳理
先祝大家节日快乐。 近期事件:习近平总书记上海考察时强调,上海承担着建设国际科技创新中心的历史使命,要抢抓遇,以服务国家战略为牵引,不断增强科技创新策源功能和高端产业引领功能,加快建成具有全球影响力的科技创新高地。智元机器人联合创始人彭志辉携智元灵犀X2、精灵G1、远征A2等核心机器人产品与场景算法参加调研活动。 值得一提的是,今年1月,智元机器人已量产下线1000台机器人,其具身机器人规模位居全球第一。 3月10日,智元机器人发布全国首个通用具身基座大模型go-1。 3月11日,B站百万粉丝u
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机器人行情梳理及电子皮肤行业解析
行情梳理: 【开源机械】复盘人形机器人趋势性行情,聚焦 “确定性” 2024年底以来板块走出趋势性行情,从偏主题投资,聚焦到技术及供应链“确定性”,各阶段重点略有不同: ①第一波上涨(2024年11-12月初):板块涨幅45%。特斯拉三代灵巧手亮相,展示灵活抓取网球的运控能力,丝杠、灵巧手微传动最受关注。 ②第二波上涨(2025年1-3月中):板块涨幅66%。特斯拉上调量产指引、Deepseek重磅发布、宇树春晚“出圈’,小米加注机器人赛道,“小脑”、宇树链、小米链等新方向涨幅居前。随后受业绩期
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离境退税
4月8日,国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》,对离境退税“即买即退”的主要内容、办理流程和施行时间作出明确规定,将该项服务措施从多地试点推广至全国。 “即买即退”作为一项便利服务举措,是“离境退税”政策的升级优化,旨在为境外旅客提供更加便捷、多样化的退税选择。该举措前期先后在上海、北京、广东、四川、浙江、深圳等地开展试点。 4月27日,税务总局发布《境外旅客购物离境退税管理办法(试行)》 1、退税店资质放宽,退税商店打开新增预期,利好新增退税资格商店 税务
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人形机器人产业化的关键-行星滚珠丝杠(转申万)
行星滚柱丝杠有望成为人形机器人标配。丝杠通过螺旋副将旋转运动转化为直线运动或将直线运动转化为回转运动,具备高传动效率、高精度(微米级定位)、高承载能力、长寿命、体积紧凑等优点。丝杠类型有滑动丝杠、滚珠丝杠和行星滚柱丝杠,行星滚柱丝杠因承载能力强、刚度和精度高,有望成为人形机器人标配。 滚柱丝杠市场空间巨大,仅特斯拉一家需求量或超百亿。以特斯拉Optimus人形机器人为例,其关节部分共使用14根行星滚柱丝杠,分别为大臂2个、小臂4个、大腿4个、小腿4个(不考虑灵巧手),根据特斯拉规划,将在2026
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宠物经济及概念股图谱
宠物经济高景气、国货龙头引领黄金时代 上午盘中宠物食品指数最高上涨12%,乖宝/中宠/佩蒂最高上涨15%/10%/9%,预计在内销持续高景气度,外销贸易扰动有限背景下,国货宠物食品龙头有望超额成长,引领黄金时代。 宠物赛道消费韧性强、格局优化潜力足 1)空间:据久谦及飞瓜数据,1Q25宠物食品线上销售额同比+23%,行业维持高景气度。中长期维度,科学养宠拉动销量、情绪消费升级推升价格,我们测算行业未来3-5年10%+增速扩容可期。 2)格局:23年中国、美国宠物食品行业CR10分别为30%/77
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特斯拉、小鹏机器人催化板块大涨及个股梳理。
T链再迎催化:特斯拉昨晚公布业绩,马斯克在电话会议中提到特斯拉25Q1call展出Gen3灵巧手结构,首次提出2029-2030拟生产百万台。 特斯拉官方X首次展出工厂生产场景下三代机器人肩关节(更灵活)和前臂(高集成度),灵巧手的六个驱动器被移到前胃并被包裹,前臂整体比一代及二代使用二代灵巧手版本更粗,类似于T在去年底11月28日接发网球的视频及we robot day展示的三代手。 马斯克表示预计2025年将在工厂部署数千个擎天柱,目标到2029-2030年实现年产百万台,这是其首次提到百万
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绒毛浆产业更新
受关税影响,绒毛浆个股昨日出现大涨,梳理一下行业最新状况。 1.绒毛浆全球供需格局 产能分布 全球产能:理论产能约820万吨,实际运行产能620万吨(2023年数据)美国占主导地位(理论650万吨/实际520万吨)。 其他产区:拉美(巴西、阿根廷约80万吨产能)、欧洲(瑞典Enz0、芬兰0UPM)、亚洲(云南云景、日本大王,2024年新增产能)。 主要供应商:美国IP、乔治亚太平洋(GP)、Domtar(被PaperExcellence0收购)三大家,占全球供应主体。 中国供需情况 进口依赖:年
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为什么eCALL这么强,最新调研纪要。
前期慧翰股份持续大涨,近期鸿泉物联也是不断持续的上涨,更新一下为什么ecall表现的这么强。 政策背景与重要性 政策进展:中国ecall(车载事故紧急呼叫系统)政策已完成起草、征求意见和审查阶段,目前处于批准阶段,预计 2024年下半年(8-9月)出台正式强制标准,2025年开始实施。 强制范围:覆盖所有在中国销售的乘用车和商用车(尤其是运营类商用车),要求新车 100%安装。 推动因素:新能源车事故频发(如电池起火、碰撞伤亡)加速政策落地。对标欧盟(欧盟 2018 年实施 eCall,现升级至
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市场分析与黄金展望(转)
整体分析:上周全球市场跌宕起伏及国内股市分析 过去一周全球市场在贸易战背景下出现明显调整,道琼斯指数和纳斯达克指数均有所下跌,美元指数跌 破100,黄金作为避险品种受到关注。国内市场方面,上证指数延续自4月8日以来的反弹趋势,尽管最后一个交易日微幅收跌,整体仍保持上涨。政策层面,国常会提出稳定股市,同时考虑 应对加征关税的危机。市场内部,上证50和沪深300权重股在题材股表现不佳时起到了稳定大盘的作用,成交量持续走低可能预示后期市场好转。农产品板块在初期反弹后有所调整,未来可能受五一假期 影响的
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思瑞浦持续大涨,带动模拟芯片的潜在机会。
自从关税之后,中国半导体行业协会官方将流片地认定为原产地,美国本土产的晶圆产品较大概率即可作为原产地认定标准,对于美系IDM商产品在实施过程中或受到较大的关税冲击。模拟芯片行业出现较大的变化,也出现了思瑞浦持续上涨。 在历史上,模拟芯片因其高价格弹性和较低的可替代性,通常被给予较高的板块估值,过去达到了40倍的水平。当前,厂商仍有至少300%的盈利空间,尤其是在价格弹性持续的情况下。最大风险来自于中美贸易合法化风险,如果这一风险持续,模拟板块可能持续发酵。此外,需求和价格行情也受到关注,特别是在
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拼搭玩具行业更新
在关税Z的诸多的不确定因素下,内循环成为唯一确定且高预期方向,消费板块持续炒作不断扩散,已经成为持续两周的主线。 拼搭玩具行业最新 一、一季度销售表现 分月度销售数据(出货口径) 3月:总销售额3.7亿元,同比去年3月增长 37%(去年 2.7亿)。奥特曼,1.6亿。英雄无限,1.6亿。变形金刚,0.8。亿初音/EVA,0.4亿。宝可梦/圣斗士,0.2亿。假面骑士,0.1亿。 1月:总数 2.2亿(去年 1.2亿),奥特曼 1.2-1.3亿,变形金刚0.3 亿。 2月:总数 1.6亿,奥特曼 0
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国芳集团
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泰慕士
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金陵饭店
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安记食品
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一致魔芋
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追牛寻金
2025-04-16 15:34:04
魔芋行业更新
在关税Z的诸多的不确定因素下,内循环成为唯一确定且高预期方向,消费板块持续炒作不断扩散。 魔芋行业电话会议内容总结 1.魔芋产业概述 魔兰特性:魔芋是一种特殊植物,整殖系数低(小球茎只能收一个大球茎),喜阴怕晒、喜湿怕旱,适宜生长在热带/亚热带地区(如云南、贵州、四川等)。其核心成分葡甘聚糖(可溶性膳食纤维)吸水膨胀 100-120 倍,具有 46 种特性,用途广泛但开发不足 10%。 历史发展:中国种植魔芋 2000多年,但长期零星种植。20世纪80年代受日本需求拉动(日本因灾害原料短缺),中
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一致魔芋
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盐津铺子
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国芳集团
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欧亚集团
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盖世食品
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2025-05-08 16:08:15
磁浮压缩机
磁浮压缩机板块大涨磁鼓科技+20%,鑫磊股份+20%,开山股份+12%,联德股份+10%,汉钟精机+10% 催化:丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。24年丹佛斯离心式压缩机在中国的数据中心相关业务增长了三倍,今年预计增长50%。 行业:压缩机是冷机的核心环节,按照结构划分可分为螺杆式、离心式、磁悬浮式。国内数据中心以离心式为主,磁悬浮渗透率在快速提升,在制冷压缩机整体出货量下降的情况下,24Q4数据中心用磁悬浮压缩机出货量已经翻倍增长。磁悬浮压缩机
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磁谷科技
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汉钟精机
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佳力图
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山东章鼓
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金通灵
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2025-05-07 16:55:39
化工行业导读(附股)
2024年化工行业的年报和一季度报告,指出化工板块整体承压状态持续,收入和净利润均 有所下滑,但下滑幅度较前一年有所趋缓,显示出底部向上改善的趋势。从个股表现来看,实现高增长的企业数量有所增加,大部分企业业绩表现向好,表现出改善的趋势。 从24年和25年一季度的业绩表现来看,轮胎、合成革和橡胶制品等行业收入和利润表现较好,而钾肥、 纯碱和石化加工等行业业绩承压。25年一季度业绩增速较高的子行业有玻纤、胺改性塑料和化肥,业绩下滑的则包括纯碱、石油加工和装置等。24年营业能力提升显著的有合成格炭黑、
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红宝丽
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长华化学
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恒天海龙
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2025-05-06 20:04:55
IDC行业最新更新。
一、IDC行业整体观点 市场关注度 反映板块经历大幅,回调后市场关注度显著回升。一季报业绩虽未达高点,但市场情绪触底,叠加外围化,板块反弹空间较大。 核心催化因素 海外科技巨头资本开支超预:Meta上调资本开支,谷歌维持不变,亚马逊、微软未下调,缓解市场对资本开支收缩的担忧。 中美关税缓和:贸易环境改善,利好海外算力链和国内产业链。 英伟达芯片供应:预计半年内推出针对中国市场的“阉割版"B系列芯片,缓解国内算力卡短缺压力。 业绩拐点:一季报为IDC板块最差季度,后续收入将环比改善。 投资关注 国
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中恒电气
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欧陆通
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神驰机电
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大位科技
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追牛寻金
2025-05-01 13:15:54
智元机器人梳理
先祝大家节日快乐。 近期事件:习近平总书记上海考察时强调,上海承担着建设国际科技创新中心的历史使命,要抢抓遇,以服务国家战略为牵引,不断增强科技创新策源功能和高端产业引领功能,加快建成具有全球影响力的科技创新高地。智元机器人联合创始人彭志辉携智元灵犀X2、精灵G1、远征A2等核心机器人产品与场景算法参加调研活动。 值得一提的是,今年1月,智元机器人已量产下线1000台机器人,其具身机器人规模位居全球第一。 3月10日,智元机器人发布全国首个通用具身基座大模型go-1。 3月11日,B站百万粉丝u
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浙江荣泰
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宁波华翔
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均普智能
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恒工精密
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金杨股份
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追牛寻金
2025-04-29 16:39:19
机器人行情梳理及电子皮肤行业解析
行情梳理: 【开源机械】复盘人形机器人趋势性行情,聚焦 “确定性” 2024年底以来板块走出趋势性行情,从偏主题投资,聚焦到技术及供应链“确定性”,各阶段重点略有不同: ①第一波上涨(2024年11-12月初):板块涨幅45%。特斯拉三代灵巧手亮相,展示灵活抓取网球的运控能力,丝杠、灵巧手微传动最受关注。 ②第二波上涨(2025年1-3月中):板块涨幅66%。特斯拉上调量产指引、Deepseek重磅发布、宇树春晚“出圈’,小米加注机器人赛道,“小脑”、宇树链、小米链等新方向涨幅居前。随后受业绩期
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中欣氟材
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新瀚新材
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聚赛龙
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大洋生物
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2025-04-28 16:31:03
离境退税
4月8日,国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》,对离境退税“即买即退”的主要内容、办理流程和施行时间作出明确规定,将该项服务措施从多地试点推广至全国。 “即买即退”作为一项便利服务举措,是“离境退税”政策的升级优化,旨在为境外旅客提供更加便捷、多样化的退税选择。该举措前期先后在上海、北京、广东、四川、浙江、深圳等地开展试点。 4月27日,税务总局发布《境外旅客购物离境退税管理办法(试行)》 1、退税店资质放宽,退税商店打开新增预期,利好新增退税资格商店 税务
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海南发展
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众信旅游
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茂业商业
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2025-04-27 10:14:41
人形机器人产业化的关键-行星滚珠丝杠(转申万)
行星滚柱丝杠有望成为人形机器人标配。丝杠通过螺旋副将旋转运动转化为直线运动或将直线运动转化为回转运动,具备高传动效率、高精度(微米级定位)、高承载能力、长寿命、体积紧凑等优点。丝杠类型有滑动丝杠、滚珠丝杠和行星滚柱丝杠,行星滚柱丝杠因承载能力强、刚度和精度高,有望成为人形机器人标配。 滚柱丝杠市场空间巨大,仅特斯拉一家需求量或超百亿。以特斯拉Optimus人形机器人为例,其关节部分共使用14根行星滚柱丝杠,分别为大臂2个、小臂4个、大腿4个、小腿4个(不考虑灵巧手),根据特斯拉规划,将在2026
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浙江荣泰
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嵘泰股份
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双林股份
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五洲新春
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贝斯特
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2025-04-24 16:38:19
宠物经济及概念股图谱
宠物经济高景气、国货龙头引领黄金时代 上午盘中宠物食品指数最高上涨12%,乖宝/中宠/佩蒂最高上涨15%/10%/9%,预计在内销持续高景气度,外销贸易扰动有限背景下,国货宠物食品龙头有望超额成长,引领黄金时代。 宠物赛道消费韧性强、格局优化潜力足 1)空间:据久谦及飞瓜数据,1Q25宠物食品线上销售额同比+23%,行业维持高景气度。中长期维度,科学养宠拉动销量、情绪消费升级推升价格,我们测算行业未来3-5年10%+增速扩容可期。 2)格局:23年中国、美国宠物食品行业CR10分别为30%/77
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乖宝宠物
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佩蒂股份
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2025-04-23 18:23:15
特斯拉、小鹏机器人催化板块大涨及个股梳理。
T链再迎催化:特斯拉昨晚公布业绩,马斯克在电话会议中提到特斯拉25Q1call展出Gen3灵巧手结构,首次提出2029-2030拟生产百万台。 特斯拉官方X首次展出工厂生产场景下三代机器人肩关节(更灵活)和前臂(高集成度),灵巧手的六个驱动器被移到前胃并被包裹,前臂整体比一代及二代使用二代灵巧手版本更粗,类似于T在去年底11月28日接发网球的视频及we robot day展示的三代手。 马斯克表示预计2025年将在工厂部署数千个擎天柱,目标到2029-2030年实现年产百万台,这是其首次提到百万
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双林股份
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步科股份
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汉威科技
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秦川机床
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南山智尚
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2025-04-22 17:55:43
绒毛浆产业更新
受关税影响,绒毛浆个股昨日出现大涨,梳理一下行业最新状况。 1.绒毛浆全球供需格局 产能分布 全球产能:理论产能约820万吨,实际运行产能620万吨(2023年数据)美国占主导地位(理论650万吨/实际520万吨)。 其他产区:拉美(巴西、阿根廷约80万吨产能)、欧洲(瑞典Enz0、芬兰0UPM)、亚洲(云南云景、日本大王,2024年新增产能)。 主要供应商:美国IP、乔治亚太平洋(GP)、Domtar(被PaperExcellence0收购)三大家,占全球供应主体。 中国供需情况 进口依赖:年
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可靠股份
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岳阳林纸
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宜宾纸业
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百亚股份
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豪悦护理
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2025-04-21 15:30:54
为什么eCALL这么强,最新调研纪要。
前期慧翰股份持续大涨,近期鸿泉物联也是不断持续的上涨,更新一下为什么ecall表现的这么强。 政策背景与重要性 政策进展:中国ecall(车载事故紧急呼叫系统)政策已完成起草、征求意见和审查阶段,目前处于批准阶段,预计 2024年下半年(8-9月)出台正式强制标准,2025年开始实施。 强制范围:覆盖所有在中国销售的乘用车和商用车(尤其是运营类商用车),要求新车 100%安装。 推动因素:新能源车事故频发(如电池起火、碰撞伤亡)加速政策落地。对标欧盟(欧盟 2018 年实施 eCall,现升级至
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慧翰股份
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索菱股份
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鸿泉物联
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高新兴
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均胜电子
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追牛寻金
2025-04-21 15:03:03
市场分析与黄金展望(转)
整体分析:上周全球市场跌宕起伏及国内股市分析 过去一周全球市场在贸易战背景下出现明显调整,道琼斯指数和纳斯达克指数均有所下跌,美元指数跌 破100,黄金作为避险品种受到关注。国内市场方面,上证指数延续自4月8日以来的反弹趋势,尽管最后一个交易日微幅收跌,整体仍保持上涨。政策层面,国常会提出稳定股市,同时考虑 应对加征关税的危机。市场内部,上证50和沪深300权重股在题材股表现不佳时起到了稳定大盘的作用,成交量持续走低可能预示后期市场好转。农产品板块在初期反弹后有所调整,未来可能受五一假期 影响的
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赤峰黄金
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追牛寻金
2025-04-19 17:07:59
思瑞浦持续大涨,带动模拟芯片的潜在机会。
自从关税之后,中国半导体行业协会官方将流片地认定为原产地,美国本土产的晶圆产品较大概率即可作为原产地认定标准,对于美系IDM商产品在实施过程中或受到较大的关税冲击。模拟芯片行业出现较大的变化,也出现了思瑞浦持续上涨。 在历史上,模拟芯片因其高价格弹性和较低的可替代性,通常被给予较高的板块估值,过去达到了40倍的水平。当前,厂商仍有至少300%的盈利空间,尤其是在价格弹性持续的情况下。最大风险来自于中美贸易合法化风险,如果这一风险持续,模拟板块可能持续发酵。此外,需求和价格行情也受到关注,特别是在
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圣邦股份
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思瑞浦
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雅创电子
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纳芯微
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力芯微
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追牛寻金
2025-04-17 15:54:59
拼搭玩具行业更新
在关税Z的诸多的不确定因素下,内循环成为唯一确定且高预期方向,消费板块持续炒作不断扩散,已经成为持续两周的主线。 拼搭玩具行业最新 一、一季度销售表现 分月度销售数据(出货口径) 3月:总销售额3.7亿元,同比去年3月增长 37%(去年 2.7亿)。奥特曼,1.6亿。英雄无限,1.6亿。变形金刚,0.8。亿初音/EVA,0.4亿。宝可梦/圣斗士,0.2亿。假面骑士,0.1亿。 1月:总数 2.2亿(去年 1.2亿),奥特曼 1.2-1.3亿,变形金刚0.3 亿。 2月:总数 1.6亿,奥特曼 0
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魔芋行业更新
在关税Z的诸多的不确定因素下,内循环成为唯一确定且高预期方向,消费板块持续炒作不断扩散。 魔芋行业电话会议内容总结 1.魔芋产业概述 魔兰特性:魔芋是一种特殊植物,整殖系数低(小球茎只能收一个大球茎),喜阴怕晒、喜湿怕旱,适宜生长在热带/亚热带地区(如云南、贵州、四川等)。其核心成分葡甘聚糖(可溶性膳食纤维)吸水膨胀 100-120 倍,具有 46 种特性,用途广泛但开发不足 10%。 历史发展:中国种植魔芋 2000多年,但长期零星种植。20世纪80年代受日本需求拉动(日本因灾害原料短缺),中
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磁浮压缩机
磁浮压缩机板块大涨磁鼓科技+20%,鑫磊股份+20%,开山股份+12%,联德股份+10%,汉钟精机+10% 催化:丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。24年丹佛斯离心式压缩机在中国的数据中心相关业务增长了三倍,今年预计增长50%。 行业:压缩机是冷机的核心环节,按照结构划分可分为螺杆式、离心式、磁悬浮式。国内数据中心以离心式为主,磁悬浮渗透率在快速提升,在制冷压缩机整体出货量下降的情况下,24Q4数据中心用磁悬浮压缩机出货量已经翻倍增长。磁悬浮压缩机
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2025-05-07 16:55:39
化工行业导读(附股)
2024年化工行业的年报和一季度报告,指出化工板块整体承压状态持续,收入和净利润均 有所下滑,但下滑幅度较前一年有所趋缓,显示出底部向上改善的趋势。从个股表现来看,实现高增长的企业数量有所增加,大部分企业业绩表现向好,表现出改善的趋势。 从24年和25年一季度的业绩表现来看,轮胎、合成革和橡胶制品等行业收入和利润表现较好,而钾肥、 纯碱和石化加工等行业业绩承压。25年一季度业绩增速较高的子行业有玻纤、胺改性塑料和化肥,业绩下滑的则包括纯碱、石油加工和装置等。24年营业能力提升显著的有合成格炭黑、
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IDC行业最新更新。
一、IDC行业整体观点 市场关注度 反映板块经历大幅,回调后市场关注度显著回升。一季报业绩虽未达高点,但市场情绪触底,叠加外围化,板块反弹空间较大。 核心催化因素 海外科技巨头资本开支超预:Meta上调资本开支,谷歌维持不变,亚马逊、微软未下调,缓解市场对资本开支收缩的担忧。 中美关税缓和:贸易环境改善,利好海外算力链和国内产业链。 英伟达芯片供应:预计半年内推出针对中国市场的“阉割版"B系列芯片,缓解国内算力卡短缺压力。 业绩拐点:一季报为IDC板块最差季度,后续收入将环比改善。 投资关注 国
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2025-05-01 13:15:54
智元机器人梳理
先祝大家节日快乐。 近期事件:习近平总书记上海考察时强调,上海承担着建设国际科技创新中心的历史使命,要抢抓遇,以服务国家战略为牵引,不断增强科技创新策源功能和高端产业引领功能,加快建成具有全球影响力的科技创新高地。智元机器人联合创始人彭志辉携智元灵犀X2、精灵G1、远征A2等核心机器人产品与场景算法参加调研活动。 值得一提的是,今年1月,智元机器人已量产下线1000台机器人,其具身机器人规模位居全球第一。 3月10日,智元机器人发布全国首个通用具身基座大模型go-1。 3月11日,B站百万粉丝u
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机器人行情梳理及电子皮肤行业解析
行情梳理: 【开源机械】复盘人形机器人趋势性行情,聚焦 “确定性” 2024年底以来板块走出趋势性行情,从偏主题投资,聚焦到技术及供应链“确定性”,各阶段重点略有不同: ①第一波上涨(2024年11-12月初):板块涨幅45%。特斯拉三代灵巧手亮相,展示灵活抓取网球的运控能力,丝杠、灵巧手微传动最受关注。 ②第二波上涨(2025年1-3月中):板块涨幅66%。特斯拉上调量产指引、Deepseek重磅发布、宇树春晚“出圈’,小米加注机器人赛道,“小脑”、宇树链、小米链等新方向涨幅居前。随后受业绩期
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离境退税
4月8日,国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》,对离境退税“即买即退”的主要内容、办理流程和施行时间作出明确规定,将该项服务措施从多地试点推广至全国。 “即买即退”作为一项便利服务举措,是“离境退税”政策的升级优化,旨在为境外旅客提供更加便捷、多样化的退税选择。该举措前期先后在上海、北京、广东、四川、浙江、深圳等地开展试点。 4月27日,税务总局发布《境外旅客购物离境退税管理办法(试行)》 1、退税店资质放宽,退税商店打开新增预期,利好新增退税资格商店 税务
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人形机器人产业化的关键-行星滚珠丝杠(转申万)
行星滚柱丝杠有望成为人形机器人标配。丝杠通过螺旋副将旋转运动转化为直线运动或将直线运动转化为回转运动,具备高传动效率、高精度(微米级定位)、高承载能力、长寿命、体积紧凑等优点。丝杠类型有滑动丝杠、滚珠丝杠和行星滚柱丝杠,行星滚柱丝杠因承载能力强、刚度和精度高,有望成为人形机器人标配。 滚柱丝杠市场空间巨大,仅特斯拉一家需求量或超百亿。以特斯拉Optimus人形机器人为例,其关节部分共使用14根行星滚柱丝杠,分别为大臂2个、小臂4个、大腿4个、小腿4个(不考虑灵巧手),根据特斯拉规划,将在2026
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宠物经济及概念股图谱
宠物经济高景气、国货龙头引领黄金时代 上午盘中宠物食品指数最高上涨12%,乖宝/中宠/佩蒂最高上涨15%/10%/9%,预计在内销持续高景气度,外销贸易扰动有限背景下,国货宠物食品龙头有望超额成长,引领黄金时代。 宠物赛道消费韧性强、格局优化潜力足 1)空间:据久谦及飞瓜数据,1Q25宠物食品线上销售额同比+23%,行业维持高景气度。中长期维度,科学养宠拉动销量、情绪消费升级推升价格,我们测算行业未来3-5年10%+增速扩容可期。 2)格局:23年中国、美国宠物食品行业CR10分别为30%/77
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特斯拉、小鹏机器人催化板块大涨及个股梳理。
T链再迎催化:特斯拉昨晚公布业绩,马斯克在电话会议中提到特斯拉25Q1call展出Gen3灵巧手结构,首次提出2029-2030拟生产百万台。 特斯拉官方X首次展出工厂生产场景下三代机器人肩关节(更灵活)和前臂(高集成度),灵巧手的六个驱动器被移到前胃并被包裹,前臂整体比一代及二代使用二代灵巧手版本更粗,类似于T在去年底11月28日接发网球的视频及we robot day展示的三代手。 马斯克表示预计2025年将在工厂部署数千个擎天柱,目标到2029-2030年实现年产百万台,这是其首次提到百万
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绒毛浆产业更新
受关税影响,绒毛浆个股昨日出现大涨,梳理一下行业最新状况。 1.绒毛浆全球供需格局 产能分布 全球产能:理论产能约820万吨,实际运行产能620万吨(2023年数据)美国占主导地位(理论650万吨/实际520万吨)。 其他产区:拉美(巴西、阿根廷约80万吨产能)、欧洲(瑞典Enz0、芬兰0UPM)、亚洲(云南云景、日本大王,2024年新增产能)。 主要供应商:美国IP、乔治亚太平洋(GP)、Domtar(被PaperExcellence0收购)三大家,占全球供应主体。 中国供需情况 进口依赖:年
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为什么eCALL这么强,最新调研纪要。
前期慧翰股份持续大涨,近期鸿泉物联也是不断持续的上涨,更新一下为什么ecall表现的这么强。 政策背景与重要性 政策进展:中国ecall(车载事故紧急呼叫系统)政策已完成起草、征求意见和审查阶段,目前处于批准阶段,预计 2024年下半年(8-9月)出台正式强制标准,2025年开始实施。 强制范围:覆盖所有在中国销售的乘用车和商用车(尤其是运营类商用车),要求新车 100%安装。 推动因素:新能源车事故频发(如电池起火、碰撞伤亡)加速政策落地。对标欧盟(欧盟 2018 年实施 eCall,现升级至
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2025-04-21 15:03:03
市场分析与黄金展望(转)
整体分析:上周全球市场跌宕起伏及国内股市分析 过去一周全球市场在贸易战背景下出现明显调整,道琼斯指数和纳斯达克指数均有所下跌,美元指数跌 破100,黄金作为避险品种受到关注。国内市场方面,上证指数延续自4月8日以来的反弹趋势,尽管最后一个交易日微幅收跌,整体仍保持上涨。政策层面,国常会提出稳定股市,同时考虑 应对加征关税的危机。市场内部,上证50和沪深300权重股在题材股表现不佳时起到了稳定大盘的作用,成交量持续走低可能预示后期市场好转。农产品板块在初期反弹后有所调整,未来可能受五一假期 影响的
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赤峰黄金
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追牛寻金
2025-04-19 17:07:59
思瑞浦持续大涨,带动模拟芯片的潜在机会。
自从关税之后,中国半导体行业协会官方将流片地认定为原产地,美国本土产的晶圆产品较大概率即可作为原产地认定标准,对于美系IDM商产品在实施过程中或受到较大的关税冲击。模拟芯片行业出现较大的变化,也出现了思瑞浦持续上涨。 在历史上,模拟芯片因其高价格弹性和较低的可替代性,通常被给予较高的板块估值,过去达到了40倍的水平。当前,厂商仍有至少300%的盈利空间,尤其是在价格弹性持续的情况下。最大风险来自于中美贸易合法化风险,如果这一风险持续,模拟板块可能持续发酵。此外,需求和价格行情也受到关注,特别是在
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圣邦股份
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思瑞浦
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雅创电子
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纳芯微
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力芯微
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追牛寻金
2025-04-17 15:54:59
拼搭玩具行业更新
在关税Z的诸多的不确定因素下,内循环成为唯一确定且高预期方向,消费板块持续炒作不断扩散,已经成为持续两周的主线。 拼搭玩具行业最新 一、一季度销售表现 分月度销售数据(出货口径) 3月:总销售额3.7亿元,同比去年3月增长 37%(去年 2.7亿)。奥特曼,1.6亿。英雄无限,1.6亿。变形金刚,0.8。亿初音/EVA,0.4亿。宝可梦/圣斗士,0.2亿。假面骑士,0.1亿。 1月:总数 2.2亿(去年 1.2亿),奥特曼 1.2-1.3亿,变形金刚0.3 亿。 2月:总数 1.6亿,奥特曼 0
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国芳集团
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泰慕士
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金陵饭店
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安记食品
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一致魔芋
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追牛寻金
2025-04-16 15:34:04
魔芋行业更新
在关税Z的诸多的不确定因素下,内循环成为唯一确定且高预期方向,消费板块持续炒作不断扩散。 魔芋行业电话会议内容总结 1.魔芋产业概述 魔兰特性:魔芋是一种特殊植物,整殖系数低(小球茎只能收一个大球茎),喜阴怕晒、喜湿怕旱,适宜生长在热带/亚热带地区(如云南、贵州、四川等)。其核心成分葡甘聚糖(可溶性膳食纤维)吸水膨胀 100-120 倍,具有 46 种特性,用途广泛但开发不足 10%。 历史发展:中国种植魔芋 2000多年,但长期零星种植。20世纪80年代受日本需求拉动(日本因灾害原料短缺),中
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一致魔芋
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盐津铺子
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国芳集团
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欧亚集团
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盖世食品
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追牛寻金
2025-05-08 16:08:15
磁浮压缩机
磁浮压缩机板块大涨磁鼓科技+20%,鑫磊股份+20%,开山股份+12%,联德股份+10%,汉钟精机+10% 催化:丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。24年丹佛斯离心式压缩机在中国的数据中心相关业务增长了三倍,今年预计增长50%。 行业:压缩机是冷机的核心环节,按照结构划分可分为螺杆式、离心式、磁悬浮式。国内数据中心以离心式为主,磁悬浮渗透率在快速提升,在制冷压缩机整体出货量下降的情况下,24Q4数据中心用磁悬浮压缩机出货量已经翻倍增长。磁悬浮压缩机
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磁谷科技
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汉钟精机
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佳力图
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山东章鼓
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金通灵
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追牛寻金
2025-05-07 16:55:39
化工行业导读(附股)
2024年化工行业的年报和一季度报告,指出化工板块整体承压状态持续,收入和净利润均 有所下滑,但下滑幅度较前一年有所趋缓,显示出底部向上改善的趋势。从个股表现来看,实现高增长的企业数量有所增加,大部分企业业绩表现向好,表现出改善的趋势。 从24年和25年一季度的业绩表现来看,轮胎、合成革和橡胶制品等行业收入和利润表现较好,而钾肥、 纯碱和石化加工等行业业绩承压。25年一季度业绩增速较高的子行业有玻纤、胺改性塑料和化肥,业绩下滑的则包括纯碱、石油加工和装置等。24年营业能力提升显著的有合成格炭黑、
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红宝丽
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中欣氟材
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渝三峡A
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长华化学
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恒天海龙
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追牛寻金
2025-05-06 20:04:55
IDC行业最新更新。
一、IDC行业整体观点 市场关注度 反映板块经历大幅,回调后市场关注度显著回升。一季报业绩虽未达高点,但市场情绪触底,叠加外围化,板块反弹空间较大。 核心催化因素 海外科技巨头资本开支超预:Meta上调资本开支,谷歌维持不变,亚马逊、微软未下调,缓解市场对资本开支收缩的担忧。 中美关税缓和:贸易环境改善,利好海外算力链和国内产业链。 英伟达芯片供应:预计半年内推出针对中国市场的“阉割版"B系列芯片,缓解国内算力卡短缺压力。 业绩拐点:一季报为IDC板块最差季度,后续收入将环比改善。 投资关注 国
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中恒电气
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欧陆通
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科泰电源
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神驰机电
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大位科技
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追牛寻金
2025-05-01 13:15:54
智元机器人梳理
先祝大家节日快乐。 近期事件:习近平总书记上海考察时强调,上海承担着建设国际科技创新中心的历史使命,要抢抓遇,以服务国家战略为牵引,不断增强科技创新策源功能和高端产业引领功能,加快建成具有全球影响力的科技创新高地。智元机器人联合创始人彭志辉携智元灵犀X2、精灵G1、远征A2等核心机器人产品与场景算法参加调研活动。 值得一提的是,今年1月,智元机器人已量产下线1000台机器人,其具身机器人规模位居全球第一。 3月10日,智元机器人发布全国首个通用具身基座大模型go-1。 3月11日,B站百万粉丝u
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浙江荣泰
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宁波华翔
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均普智能
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恒工精密
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金杨股份
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追牛寻金
2025-04-29 16:39:19
机器人行情梳理及电子皮肤行业解析
行情梳理: 【开源机械】复盘人形机器人趋势性行情,聚焦 “确定性” 2024年底以来板块走出趋势性行情,从偏主题投资,聚焦到技术及供应链“确定性”,各阶段重点略有不同: ①第一波上涨(2024年11-12月初):板块涨幅45%。特斯拉三代灵巧手亮相,展示灵活抓取网球的运控能力,丝杠、灵巧手微传动最受关注。 ②第二波上涨(2025年1-3月中):板块涨幅66%。特斯拉上调量产指引、Deepseek重磅发布、宇树春晚“出圈’,小米加注机器人赛道,“小脑”、宇树链、小米链等新方向涨幅居前。随后受业绩期
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中欣氟材
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新瀚新材
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宁波华翔
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聚赛龙
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大洋生物
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追牛寻金
2025-04-28 16:31:03
离境退税
4月8日,国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》,对离境退税“即买即退”的主要内容、办理流程和施行时间作出明确规定,将该项服务措施从多地试点推广至全国。 “即买即退”作为一项便利服务举措,是“离境退税”政策的升级优化,旨在为境外旅客提供更加便捷、多样化的退税选择。该举措前期先后在上海、北京、广东、四川、浙江、深圳等地开展试点。 4月27日,税务总局发布《境外旅客购物离境退税管理办法(试行)》 1、退税店资质放宽,退税商店打开新增预期,利好新增退税资格商店 税务
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海南发展
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众信旅游
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茂业商业
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追牛寻金
2025-04-27 10:14:41
人形机器人产业化的关键-行星滚珠丝杠(转申万)
行星滚柱丝杠有望成为人形机器人标配。丝杠通过螺旋副将旋转运动转化为直线运动或将直线运动转化为回转运动,具备高传动效率、高精度(微米级定位)、高承载能力、长寿命、体积紧凑等优点。丝杠类型有滑动丝杠、滚珠丝杠和行星滚柱丝杠,行星滚柱丝杠因承载能力强、刚度和精度高,有望成为人形机器人标配。 滚柱丝杠市场空间巨大,仅特斯拉一家需求量或超百亿。以特斯拉Optimus人形机器人为例,其关节部分共使用14根行星滚柱丝杠,分别为大臂2个、小臂4个、大腿4个、小腿4个(不考虑灵巧手),根据特斯拉规划,将在2026
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浙江荣泰
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嵘泰股份
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双林股份
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五洲新春
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贝斯特
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追牛寻金
2025-04-24 16:38:19
宠物经济及概念股图谱
宠物经济高景气、国货龙头引领黄金时代 上午盘中宠物食品指数最高上涨12%,乖宝/中宠/佩蒂最高上涨15%/10%/9%,预计在内销持续高景气度,外销贸易扰动有限背景下,国货宠物食品龙头有望超额成长,引领黄金时代。 宠物赛道消费韧性强、格局优化潜力足 1)空间:据久谦及飞瓜数据,1Q25宠物食品线上销售额同比+23%,行业维持高景气度。中长期维度,科学养宠拉动销量、情绪消费升级推升价格,我们测算行业未来3-5年10%+增速扩容可期。 2)格局:23年中国、美国宠物食品行业CR10分别为30%/77
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乖宝宠物
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中宠股份
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佩蒂股份
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追牛寻金
2025-04-23 18:23:15
特斯拉、小鹏机器人催化板块大涨及个股梳理。
T链再迎催化:特斯拉昨晚公布业绩,马斯克在电话会议中提到特斯拉25Q1call展出Gen3灵巧手结构,首次提出2029-2030拟生产百万台。 特斯拉官方X首次展出工厂生产场景下三代机器人肩关节(更灵活)和前臂(高集成度),灵巧手的六个驱动器被移到前胃并被包裹,前臂整体比一代及二代使用二代灵巧手版本更粗,类似于T在去年底11月28日接发网球的视频及we robot day展示的三代手。 马斯克表示预计2025年将在工厂部署数千个擎天柱,目标到2029-2030年实现年产百万台,这是其首次提到百万
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双林股份
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步科股份
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汉威科技
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秦川机床
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南山智尚
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追牛寻金
2025-04-22 17:55:43
绒毛浆产业更新
受关税影响,绒毛浆个股昨日出现大涨,梳理一下行业最新状况。 1.绒毛浆全球供需格局 产能分布 全球产能:理论产能约820万吨,实际运行产能620万吨(2023年数据)美国占主导地位(理论650万吨/实际520万吨)。 其他产区:拉美(巴西、阿根廷约80万吨产能)、欧洲(瑞典Enz0、芬兰0UPM)、亚洲(云南云景、日本大王,2024年新增产能)。 主要供应商:美国IP、乔治亚太平洋(GP)、Domtar(被PaperExcellence0收购)三大家,占全球供应主体。 中国供需情况 进口依赖:年
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可靠股份
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岳阳林纸
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宜宾纸业
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百亚股份
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豪悦护理
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追牛寻金
2025-04-21 15:30:54
为什么eCALL这么强,最新调研纪要。
前期慧翰股份持续大涨,近期鸿泉物联也是不断持续的上涨,更新一下为什么ecall表现的这么强。 政策背景与重要性 政策进展:中国ecall(车载事故紧急呼叫系统)政策已完成起草、征求意见和审查阶段,目前处于批准阶段,预计 2024年下半年(8-9月)出台正式强制标准,2025年开始实施。 强制范围:覆盖所有在中国销售的乘用车和商用车(尤其是运营类商用车),要求新车 100%安装。 推动因素:新能源车事故频发(如电池起火、碰撞伤亡)加速政策落地。对标欧盟(欧盟 2018 年实施 eCall,现升级至
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慧翰股份
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索菱股份
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鸿泉物联
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高新兴
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均胜电子
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追牛寻金
2025-04-21 15:03:03
市场分析与黄金展望(转)
整体分析:上周全球市场跌宕起伏及国内股市分析 过去一周全球市场在贸易战背景下出现明显调整,道琼斯指数和纳斯达克指数均有所下跌,美元指数跌 破100,黄金作为避险品种受到关注。国内市场方面,上证指数延续自4月8日以来的反弹趋势,尽管最后一个交易日微幅收跌,整体仍保持上涨。政策层面,国常会提出稳定股市,同时考虑 应对加征关税的危机。市场内部,上证50和沪深300权重股在题材股表现不佳时起到了稳定大盘的作用,成交量持续走低可能预示后期市场好转。农产品板块在初期反弹后有所调整,未来可能受五一假期 影响的
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赤峰黄金
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2025-04-19 17:07:59
思瑞浦持续大涨,带动模拟芯片的潜在机会。
自从关税之后,中国半导体行业协会官方将流片地认定为原产地,美国本土产的晶圆产品较大概率即可作为原产地认定标准,对于美系IDM商产品在实施过程中或受到较大的关税冲击。模拟芯片行业出现较大的变化,也出现了思瑞浦持续上涨。 在历史上,模拟芯片因其高价格弹性和较低的可替代性,通常被给予较高的板块估值,过去达到了40倍的水平。当前,厂商仍有至少300%的盈利空间,尤其是在价格弹性持续的情况下。最大风险来自于中美贸易合法化风险,如果这一风险持续,模拟板块可能持续发酵。此外,需求和价格行情也受到关注,特别是在
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圣邦股份
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思瑞浦
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雅创电子
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纳芯微
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力芯微
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追牛寻金
2025-04-17 15:54:59
拼搭玩具行业更新
在关税Z的诸多的不确定因素下,内循环成为唯一确定且高预期方向,消费板块持续炒作不断扩散,已经成为持续两周的主线。 拼搭玩具行业最新 一、一季度销售表现 分月度销售数据(出货口径) 3月:总销售额3.7亿元,同比去年3月增长 37%(去年 2.7亿)。奥特曼,1.6亿。英雄无限,1.6亿。变形金刚,0.8。亿初音/EVA,0.4亿。宝可梦/圣斗士,0.2亿。假面骑士,0.1亿。 1月:总数 2.2亿(去年 1.2亿),奥特曼 1.2-1.3亿,变形金刚0.3 亿。 2月:总数 1.6亿,奥特曼 0
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国芳集团
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泰慕士
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金陵饭店
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安记食品
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一致魔芋
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追牛寻金
2025-04-16 15:34:04
魔芋行业更新
在关税Z的诸多的不确定因素下,内循环成为唯一确定且高预期方向,消费板块持续炒作不断扩散。 魔芋行业电话会议内容总结 1.魔芋产业概述 魔兰特性:魔芋是一种特殊植物,整殖系数低(小球茎只能收一个大球茎),喜阴怕晒、喜湿怕旱,适宜生长在热带/亚热带地区(如云南、贵州、四川等)。其核心成分葡甘聚糖(可溶性膳食纤维)吸水膨胀 100-120 倍,具有 46 种特性,用途广泛但开发不足 10%。 历史发展:中国种植魔芋 2000多年,但长期零星种植。20世纪80年代受日本需求拉动(日本因灾害原料短缺),中
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一致魔芋
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