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提前发掘,静待风口
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追牛寻金
2025-05-20 17:46:07
美妆个护行业逻辑分析(附股)
美妆行业逐渐成熟,未来3~5年难有大的成分/概念/渠道等红利,初创美妆品牌会很少,大量的资源、人才向现有的上市公司集中。如天猫美妆前CEO古迈、前蕉下CEO加盟上美,前美妆创业者加盟珀莱雅/贝泰妮/丸美等。美妆行业深耕1到n,沿原有逻辑做大做强,该过程可持续5~10年。 上涨逻辑: 1、国产替代逻辑下市占率提升,由当前的50%左右迈向70%~80%: 现中国市场巴黎欧莱雅市占率4.8%,而本土最大品牌珀莱雅市占率仅2.3%,即2倍以上空间。现中国市场最大化妆品集团欧莱雅市占率14.4%,而上市公
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上海家化
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2025-05-19 19:32:39
华菱线缆:人形机器人线束+并购重组+军工+国企改+超导
湖南华菱线缆股份有限公司是经湖南省人民政府批准,为盘活原湘潭电缆厂的有效资产,由湖南钢铁集团有限公司、湘潭钢铁集团有限公司等5家单位在2003年共同发起成立的国有股份制企业。公司前身为中南地区行业前列的电线电缆企业-湘潭电缆厂,始建于1951年。 在行业内拥有较强的竞争优势和品牌影响力。公司主要从事电线电缆的研产销是国内领先的特种专用电缆生产企业之一,主要产品包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等。公司坚持“精品立企,高端致胜”的经营和发展理念,不断开拓特种电缆这一细分市场,为航空航天
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华菱线缆
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追牛寻金
2025-05-19 16:33:55
宠物经济(附股)
宠物作为提供陪伴和情感寄托的重要伙伴,受益国内情绪消费崛起,相关市场长期扩容空间巨大。参考欧美市场,国内食品端规模潜力有望接近2000亿元;医疗端方兴未艾,未来消费觉醒驱动更大潜力。 我国宠物行业持续扩容,27 年市场规模有望超 4000 亿元。在科学养宠观念升级下,我国宠物食品渗透率提升,以及在宠物数量增加&单只宠物消费水平提升等因素的驱动下,我国宠物市场持续扩容。根据派读宠物白皮书,2024 年我国宠物市场规模达 3002 亿元,同比+7.5%,2018-2024 年 CAGR 为+9.9%
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源飞宠物
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追牛寻金
2025-05-18 09:31:42
新冠再次来袭,相关个股梳理。
人口稠密的香港和新加坡的卫生当局警告称,随着疫情在亚洲再次蔓延,新冠肺炎病例正在激增。 香港卫生防护中心传染病处处长区瑞强本周向当地媒体表示 ,香港的病毒活动目前“相当活跃”。香港呼吸道样本新冠病毒检测阳性率近期达到一年来的最高水平。 该中心的数据显示,截至5月3日当周,重症病例(包括死亡病例)也达到了约一年来的最高水平,达到31例。虽然此次疫情反弹尚未达到过去两年的感染峰值,但污水中发现的病毒载量上升以及与新冠病毒相关的就诊和住院病例表明,病毒正在这座拥有 700 多万人口的城市积极传播。 新
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2025-05-15 16:26:39
抗衰老:麦角硫因 NMN的延伸
麦角硫因 2017年,欧盟首先批准麦角硫因成为新食品配料,美国、澳大利亚、日本等国家也相继认可其的安全性。 2024年5月17日,我国卫健委正式受理了麦角硫因作为新食品原料的申请,在保健品领域的应用热度不断上升。 麦角硫因具有抗氧化、抗炎、免疫调节等多种生物学功能,作为第五代抗氧化剂,麦角硫因清除自由基的效率是辅酶Q10的40倍,是谷胱甘肽的14倍,是维生素E的6000倍。麦角硫因可以有效清除羟基自由基,螯合二价铁离子和铜离子,阻止过氧化氢在铁离子或铜离子作用下生成羟基自由基,还能抑制铜离子依赖
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若羽臣
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福瑞达
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2025-05-14 19:52:08
中美关税超预期,抢运加补库逻辑航运持续大涨
12日早,据新闻报道中美双方在瑞士日内瓦举行经贸高层会谈,中方代表团在新闻发布会上表示双方就彼此关心的经贸问题开展了深入交流,取得了实质性进展达成重要共识,双方一致同意建立中美经贸磋商机制。中美会谈取得实质性成果,前期市场对关税悲观预期扭转,现货运价下方空间有限。旺季预期叠加美国补库预期。欧线集运持续大涨12日当天触及涨停,今日再次大涨。 关税谈判方面,盘后根据联合声明,双方承诺将于25年5月14日前采取以下举措,美国将修改2025年4月2日(34%)对中国商品加征的从价关税,其中,24%的关税
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追牛寻金
2025-05-13 17:10:19
中美谈判对化工行业的几点思考
来源天风化工 事件:美国对中国的税率由165% (20%(2018年)+ 145%(20%芬太尼+34%对等关税+50% +41%)调整至当前50%(20%(2018年)+ 30%(20%芬太尼+10%对等关税) 中国化学品出口情况 欧盟、美国、中国为全球化学品主要进出口国。据WTO数据,2023年全球化学品进口金额2.9万亿美元,其中是主要出口国为欧盟、美国、中国分别为7417、3012、2599亿美元,三国合计占比46%;主要进口国为欧盟、美国、中国,金额额分别为7411、3674、2357
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2025-05-12 19:13:20
中美缓和相关概念
大超预期 美对中30%、中对美10%关税大超预期,是现阶段双方都满意的情况;这可能只是此次印巴冲突东大影响的第一次显现,后续除中美关系外的中欧、中国-东盟、中国-中东关系可能都会比此前顺畅很多,近期或可对科技成长的机器人以及AI更乐观 短期弹性最大的即为前期关税受损最严重的出口链、AI链标的,叠加近期阿里、腾讯财报季,重点关注有望充分受益于海外、国内AIDC的产业链。 【中金海外】对中美谈判的几点思考对中国的税率: 此前:165%=20%(2018年)+145%(20%芬太尼+34%对等关税+5
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新易盛
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追牛寻金
2025-05-11 10:41:19
非晶电机行业更新
一、核心观点 行业定位与前景 0到1的赛道:非晶电机作为新兴领域,正处于产业化临界点,接近量产阶段。 底层材料革命:非晶合金替代传统硅钢片,属百年电机行业的底层创新,应用潜力无限。 广泛应用场景:短期聚焦新能源汽车电驱系统(增程/纯电),远期拓展至家用电器、工业电机、飞行器、人形机器人等领域。 产业进展 关注度显著提升:第三届非晶电机大会参会者增多,包括二级市场投资者(去0年仅1家,今年 4-5家)、主机厂(广汽、比亚迪、蔚来等)、硅钢企业(关注替代风险)、电机厂(博世、尼德科、卧龙电驱等)。
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追牛寻金
2025-05-08 16:08:15
磁浮压缩机
磁浮压缩机板块大涨磁鼓科技+20%,鑫磊股份+20%,开山股份+12%,联德股份+10%,汉钟精机+10% 催化:丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。24年丹佛斯离心式压缩机在中国的数据中心相关业务增长了三倍,今年预计增长50%。 行业:压缩机是冷机的核心环节,按照结构划分可分为螺杆式、离心式、磁悬浮式。国内数据中心以离心式为主,磁悬浮渗透率在快速提升,在制冷压缩机整体出货量下降的情况下,24Q4数据中心用磁悬浮压缩机出货量已经翻倍增长。磁悬浮压缩机
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磁谷科技
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佳力图
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山东章鼓
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金通灵
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追牛寻金
2025-05-07 16:55:39
化工行业导读(附股)
2024年化工行业的年报和一季度报告,指出化工板块整体承压状态持续,收入和净利润均 有所下滑,但下滑幅度较前一年有所趋缓,显示出底部向上改善的趋势。从个股表现来看,实现高增长的企业数量有所增加,大部分企业业绩表现向好,表现出改善的趋势。 从24年和25年一季度的业绩表现来看,轮胎、合成革和橡胶制品等行业收入和利润表现较好,而钾肥、 纯碱和石化加工等行业业绩承压。25年一季度业绩增速较高的子行业有玻纤、胺改性塑料和化肥,业绩下滑的则包括纯碱、石油加工和装置等。24年营业能力提升显著的有合成格炭黑、
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追牛寻金
2025-05-06 20:04:55
IDC行业最新更新。
一、IDC行业整体观点 市场关注度 反映板块经历大幅,回调后市场关注度显著回升。一季报业绩虽未达高点,但市场情绪触底,叠加外围化,板块反弹空间较大。 核心催化因素 海外科技巨头资本开支超预:Meta上调资本开支,谷歌维持不变,亚马逊、微软未下调,缓解市场对资本开支收缩的担忧。 中美关税缓和:贸易环境改善,利好海外算力链和国内产业链。 英伟达芯片供应:预计半年内推出针对中国市场的“阉割版"B系列芯片,缓解国内算力卡短缺压力。 业绩拐点:一季报为IDC板块最差季度,后续收入将环比改善。 投资关注 国
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大位科技
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追牛寻金
2025-05-01 13:15:54
智元机器人梳理
先祝大家节日快乐。 近期事件:习近平总书记上海考察时强调,上海承担着建设国际科技创新中心的历史使命,要抢抓遇,以服务国家战略为牵引,不断增强科技创新策源功能和高端产业引领功能,加快建成具有全球影响力的科技创新高地。智元机器人联合创始人彭志辉携智元灵犀X2、精灵G1、远征A2等核心机器人产品与场景算法参加调研活动。 值得一提的是,今年1月,智元机器人已量产下线1000台机器人,其具身机器人规模位居全球第一。 3月10日,智元机器人发布全国首个通用具身基座大模型go-1。 3月11日,B站百万粉丝u
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浙江荣泰
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恒工精密
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金杨股份
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追牛寻金
2025-04-29 16:39:19
机器人行情梳理及电子皮肤行业解析
行情梳理: 【开源机械】复盘人形机器人趋势性行情,聚焦 “确定性” 2024年底以来板块走出趋势性行情,从偏主题投资,聚焦到技术及供应链“确定性”,各阶段重点略有不同: ①第一波上涨(2024年11-12月初):板块涨幅45%。特斯拉三代灵巧手亮相,展示灵活抓取网球的运控能力,丝杠、灵巧手微传动最受关注。 ②第二波上涨(2025年1-3月中):板块涨幅66%。特斯拉上调量产指引、Deepseek重磅发布、宇树春晚“出圈’,小米加注机器人赛道,“小脑”、宇树链、小米链等新方向涨幅居前。随后受业绩期
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中欣氟材
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新瀚新材
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聚赛龙
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大洋生物
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追牛寻金
2025-04-28 16:31:03
离境退税
4月8日,国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》,对离境退税“即买即退”的主要内容、办理流程和施行时间作出明确规定,将该项服务措施从多地试点推广至全国。 “即买即退”作为一项便利服务举措,是“离境退税”政策的升级优化,旨在为境外旅客提供更加便捷、多样化的退税选择。该举措前期先后在上海、北京、广东、四川、浙江、深圳等地开展试点。 4月27日,税务总局发布《境外旅客购物离境退税管理办法(试行)》 1、退税店资质放宽,退税商店打开新增预期,利好新增退税资格商店 税务
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海南发展
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众信旅游
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茂业商业
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美妆个护行业逻辑分析(附股)
美妆行业逐渐成熟,未来3~5年难有大的成分/概念/渠道等红利,初创美妆品牌会很少,大量的资源、人才向现有的上市公司集中。如天猫美妆前CEO古迈、前蕉下CEO加盟上美,前美妆创业者加盟珀莱雅/贝泰妮/丸美等。美妆行业深耕1到n,沿原有逻辑做大做强,该过程可持续5~10年。 上涨逻辑: 1、国产替代逻辑下市占率提升,由当前的50%左右迈向70%~80%: 现中国市场巴黎欧莱雅市占率4.8%,而本土最大品牌珀莱雅市占率仅2.3%,即2倍以上空间。现中国市场最大化妆品集团欧莱雅市占率14.4%,而上市公
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华菱线缆:人形机器人线束+并购重组+军工+国企改+超导
湖南华菱线缆股份有限公司是经湖南省人民政府批准,为盘活原湘潭电缆厂的有效资产,由湖南钢铁集团有限公司、湘潭钢铁集团有限公司等5家单位在2003年共同发起成立的国有股份制企业。公司前身为中南地区行业前列的电线电缆企业-湘潭电缆厂,始建于1951年。 在行业内拥有较强的竞争优势和品牌影响力。公司主要从事电线电缆的研产销是国内领先的特种专用电缆生产企业之一,主要产品包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等。公司坚持“精品立企,高端致胜”的经营和发展理念,不断开拓特种电缆这一细分市场,为航空航天
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华菱线缆
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宠物经济(附股)
宠物作为提供陪伴和情感寄托的重要伙伴,受益国内情绪消费崛起,相关市场长期扩容空间巨大。参考欧美市场,国内食品端规模潜力有望接近2000亿元;医疗端方兴未艾,未来消费觉醒驱动更大潜力。 我国宠物行业持续扩容,27 年市场规模有望超 4000 亿元。在科学养宠观念升级下,我国宠物食品渗透率提升,以及在宠物数量增加&单只宠物消费水平提升等因素的驱动下,我国宠物市场持续扩容。根据派读宠物白皮书,2024 年我国宠物市场规模达 3002 亿元,同比+7.5%,2018-2024 年 CAGR 为+9.9%
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新冠再次来袭,相关个股梳理。
人口稠密的香港和新加坡的卫生当局警告称,随着疫情在亚洲再次蔓延,新冠肺炎病例正在激增。 香港卫生防护中心传染病处处长区瑞强本周向当地媒体表示 ,香港的病毒活动目前“相当活跃”。香港呼吸道样本新冠病毒检测阳性率近期达到一年来的最高水平。 该中心的数据显示,截至5月3日当周,重症病例(包括死亡病例)也达到了约一年来的最高水平,达到31例。虽然此次疫情反弹尚未达到过去两年的感染峰值,但污水中发现的病毒载量上升以及与新冠病毒相关的就诊和住院病例表明,病毒正在这座拥有 700 多万人口的城市积极传播。 新
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抗衰老:麦角硫因 NMN的延伸
麦角硫因 2017年,欧盟首先批准麦角硫因成为新食品配料,美国、澳大利亚、日本等国家也相继认可其的安全性。 2024年5月17日,我国卫健委正式受理了麦角硫因作为新食品原料的申请,在保健品领域的应用热度不断上升。 麦角硫因具有抗氧化、抗炎、免疫调节等多种生物学功能,作为第五代抗氧化剂,麦角硫因清除自由基的效率是辅酶Q10的40倍,是谷胱甘肽的14倍,是维生素E的6000倍。麦角硫因可以有效清除羟基自由基,螯合二价铁离子和铜离子,阻止过氧化氢在铁离子或铜离子作用下生成羟基自由基,还能抑制铜离子依赖
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中美关税超预期,抢运加补库逻辑航运持续大涨
12日早,据新闻报道中美双方在瑞士日内瓦举行经贸高层会谈,中方代表团在新闻发布会上表示双方就彼此关心的经贸问题开展了深入交流,取得了实质性进展达成重要共识,双方一致同意建立中美经贸磋商机制。中美会谈取得实质性成果,前期市场对关税悲观预期扭转,现货运价下方空间有限。旺季预期叠加美国补库预期。欧线集运持续大涨12日当天触及涨停,今日再次大涨。 关税谈判方面,盘后根据联合声明,双方承诺将于25年5月14日前采取以下举措,美国将修改2025年4月2日(34%)对中国商品加征的从价关税,其中,24%的关税
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中美谈判对化工行业的几点思考
来源天风化工 事件:美国对中国的税率由165% (20%(2018年)+ 145%(20%芬太尼+34%对等关税+50% +41%)调整至当前50%(20%(2018年)+ 30%(20%芬太尼+10%对等关税) 中国化学品出口情况 欧盟、美国、中国为全球化学品主要进出口国。据WTO数据,2023年全球化学品进口金额2.9万亿美元,其中是主要出口国为欧盟、美国、中国分别为7417、3012、2599亿美元,三国合计占比46%;主要进口国为欧盟、美国、中国,金额额分别为7411、3674、2357
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中美缓和相关概念
大超预期 美对中30%、中对美10%关税大超预期,是现阶段双方都满意的情况;这可能只是此次印巴冲突东大影响的第一次显现,后续除中美关系外的中欧、中国-东盟、中国-中东关系可能都会比此前顺畅很多,近期或可对科技成长的机器人以及AI更乐观 短期弹性最大的即为前期关税受损最严重的出口链、AI链标的,叠加近期阿里、腾讯财报季,重点关注有望充分受益于海外、国内AIDC的产业链。 【中金海外】对中美谈判的几点思考对中国的税率: 此前:165%=20%(2018年)+145%(20%芬太尼+34%对等关税+5
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非晶电机行业更新
一、核心观点 行业定位与前景 0到1的赛道:非晶电机作为新兴领域,正处于产业化临界点,接近量产阶段。 底层材料革命:非晶合金替代传统硅钢片,属百年电机行业的底层创新,应用潜力无限。 广泛应用场景:短期聚焦新能源汽车电驱系统(增程/纯电),远期拓展至家用电器、工业电机、飞行器、人形机器人等领域。 产业进展 关注度显著提升:第三届非晶电机大会参会者增多,包括二级市场投资者(去0年仅1家,今年 4-5家)、主机厂(广汽、比亚迪、蔚来等)、硅钢企业(关注替代风险)、电机厂(博世、尼德科、卧龙电驱等)。
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磁浮压缩机
磁浮压缩机板块大涨磁鼓科技+20%,鑫磊股份+20%,开山股份+12%,联德股份+10%,汉钟精机+10% 催化:丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。24年丹佛斯离心式压缩机在中国的数据中心相关业务增长了三倍,今年预计增长50%。 行业:压缩机是冷机的核心环节,按照结构划分可分为螺杆式、离心式、磁悬浮式。国内数据中心以离心式为主,磁悬浮渗透率在快速提升,在制冷压缩机整体出货量下降的情况下,24Q4数据中心用磁悬浮压缩机出货量已经翻倍增长。磁悬浮压缩机
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化工行业导读(附股)
2024年化工行业的年报和一季度报告,指出化工板块整体承压状态持续,收入和净利润均 有所下滑,但下滑幅度较前一年有所趋缓,显示出底部向上改善的趋势。从个股表现来看,实现高增长的企业数量有所增加,大部分企业业绩表现向好,表现出改善的趋势。 从24年和25年一季度的业绩表现来看,轮胎、合成革和橡胶制品等行业收入和利润表现较好,而钾肥、 纯碱和石化加工等行业业绩承压。25年一季度业绩增速较高的子行业有玻纤、胺改性塑料和化肥,业绩下滑的则包括纯碱、石油加工和装置等。24年营业能力提升显著的有合成格炭黑、
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IDC行业最新更新。
一、IDC行业整体观点 市场关注度 反映板块经历大幅,回调后市场关注度显著回升。一季报业绩虽未达高点,但市场情绪触底,叠加外围化,板块反弹空间较大。 核心催化因素 海外科技巨头资本开支超预:Meta上调资本开支,谷歌维持不变,亚马逊、微软未下调,缓解市场对资本开支收缩的担忧。 中美关税缓和:贸易环境改善,利好海外算力链和国内产业链。 英伟达芯片供应:预计半年内推出针对中国市场的“阉割版"B系列芯片,缓解国内算力卡短缺压力。 业绩拐点:一季报为IDC板块最差季度,后续收入将环比改善。 投资关注 国
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智元机器人梳理
先祝大家节日快乐。 近期事件:习近平总书记上海考察时强调,上海承担着建设国际科技创新中心的历史使命,要抢抓遇,以服务国家战略为牵引,不断增强科技创新策源功能和高端产业引领功能,加快建成具有全球影响力的科技创新高地。智元机器人联合创始人彭志辉携智元灵犀X2、精灵G1、远征A2等核心机器人产品与场景算法参加调研活动。 值得一提的是,今年1月,智元机器人已量产下线1000台机器人,其具身机器人规模位居全球第一。 3月10日,智元机器人发布全国首个通用具身基座大模型go-1。 3月11日,B站百万粉丝u
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机器人行情梳理及电子皮肤行业解析
行情梳理: 【开源机械】复盘人形机器人趋势性行情,聚焦 “确定性” 2024年底以来板块走出趋势性行情,从偏主题投资,聚焦到技术及供应链“确定性”,各阶段重点略有不同: ①第一波上涨(2024年11-12月初):板块涨幅45%。特斯拉三代灵巧手亮相,展示灵活抓取网球的运控能力,丝杠、灵巧手微传动最受关注。 ②第二波上涨(2025年1-3月中):板块涨幅66%。特斯拉上调量产指引、Deepseek重磅发布、宇树春晚“出圈’,小米加注机器人赛道,“小脑”、宇树链、小米链等新方向涨幅居前。随后受业绩期
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中欣氟材
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新瀚新材
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宁波华翔
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聚赛龙
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大洋生物
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追牛寻金
2025-04-28 16:31:03
离境退税
4月8日,国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》,对离境退税“即买即退”的主要内容、办理流程和施行时间作出明确规定,将该项服务措施从多地试点推广至全国。 “即买即退”作为一项便利服务举措,是“离境退税”政策的升级优化,旨在为境外旅客提供更加便捷、多样化的退税选择。该举措前期先后在上海、北京、广东、四川、浙江、深圳等地开展试点。 4月27日,税务总局发布《境外旅客购物离境退税管理办法(试行)》 1、退税店资质放宽,退税商店打开新增预期,利好新增退税资格商店 税务
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海南发展
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众信旅游
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茂业商业
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追牛寻金
2025-05-20 17:46:07
美妆个护行业逻辑分析(附股)
美妆行业逐渐成熟,未来3~5年难有大的成分/概念/渠道等红利,初创美妆品牌会很少,大量的资源、人才向现有的上市公司集中。如天猫美妆前CEO古迈、前蕉下CEO加盟上美,前美妆创业者加盟珀莱雅/贝泰妮/丸美等。美妆行业深耕1到n,沿原有逻辑做大做强,该过程可持续5~10年。 上涨逻辑: 1、国产替代逻辑下市占率提升,由当前的50%左右迈向70%~80%: 现中国市场巴黎欧莱雅市占率4.8%,而本土最大品牌珀莱雅市占率仅2.3%,即2倍以上空间。现中国市场最大化妆品集团欧莱雅市占率14.4%,而上市公
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敷尔佳
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丽人丽妆
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丸美生物
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上海家化
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追牛寻金
2025-05-19 19:32:39
华菱线缆:人形机器人线束+并购重组+军工+国企改+超导
湖南华菱线缆股份有限公司是经湖南省人民政府批准,为盘活原湘潭电缆厂的有效资产,由湖南钢铁集团有限公司、湘潭钢铁集团有限公司等5家单位在2003年共同发起成立的国有股份制企业。公司前身为中南地区行业前列的电线电缆企业-湘潭电缆厂,始建于1951年。 在行业内拥有较强的竞争优势和品牌影响力。公司主要从事电线电缆的研产销是国内领先的特种专用电缆生产企业之一,主要产品包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等。公司坚持“精品立企,高端致胜”的经营和发展理念,不断开拓特种电缆这一细分市场,为航空航天
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华菱线缆
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追牛寻金
2025-05-19 16:33:55
宠物经济(附股)
宠物作为提供陪伴和情感寄托的重要伙伴,受益国内情绪消费崛起,相关市场长期扩容空间巨大。参考欧美市场,国内食品端规模潜力有望接近2000亿元;医疗端方兴未艾,未来消费觉醒驱动更大潜力。 我国宠物行业持续扩容,27 年市场规模有望超 4000 亿元。在科学养宠观念升级下,我国宠物食品渗透率提升,以及在宠物数量增加&单只宠物消费水平提升等因素的驱动下,我国宠物市场持续扩容。根据派读宠物白皮书,2024 年我国宠物市场规模达 3002 亿元,同比+7.5%,2018-2024 年 CAGR 为+9.9%
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路斯股份
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瑞普生物
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源飞宠物
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追牛寻金
2025-05-18 09:31:42
新冠再次来袭,相关个股梳理。
人口稠密的香港和新加坡的卫生当局警告称,随着疫情在亚洲再次蔓延,新冠肺炎病例正在激增。 香港卫生防护中心传染病处处长区瑞强本周向当地媒体表示 ,香港的病毒活动目前“相当活跃”。香港呼吸道样本新冠病毒检测阳性率近期达到一年来的最高水平。 该中心的数据显示,截至5月3日当周,重症病例(包括死亡病例)也达到了约一年来的最高水平,达到31例。虽然此次疫情反弹尚未达到过去两年的感染峰值,但污水中发现的病毒载量上升以及与新冠病毒相关的就诊和住院病例表明,病毒正在这座拥有 700 多万人口的城市积极传播。 新
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新华制药
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拓新药业
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众生药业
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金石亚药
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亨迪药业
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追牛寻金
2025-05-15 16:26:39
抗衰老:麦角硫因 NMN的延伸
麦角硫因 2017年,欧盟首先批准麦角硫因成为新食品配料,美国、澳大利亚、日本等国家也相继认可其的安全性。 2024年5月17日,我国卫健委正式受理了麦角硫因作为新食品原料的申请,在保健品领域的应用热度不断上升。 麦角硫因具有抗氧化、抗炎、免疫调节等多种生物学功能,作为第五代抗氧化剂,麦角硫因清除自由基的效率是辅酶Q10的40倍,是谷胱甘肽的14倍,是维生素E的6000倍。麦角硫因可以有效清除羟基自由基,螯合二价铁离子和铜离子,阻止过氧化氢在铁离子或铜离子作用下生成羟基自由基,还能抑制铜离子依赖
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若羽臣
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金达威
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川宁生物
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丽人丽妆
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福瑞达
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追牛寻金
2025-05-14 19:52:08
中美关税超预期,抢运加补库逻辑航运持续大涨
12日早,据新闻报道中美双方在瑞士日内瓦举行经贸高层会谈,中方代表团在新闻发布会上表示双方就彼此关心的经贸问题开展了深入交流,取得了实质性进展达成重要共识,双方一致同意建立中美经贸磋商机制。中美会谈取得实质性成果,前期市场对关税悲观预期扭转,现货运价下方空间有限。旺季预期叠加美国补库预期。欧线集运持续大涨12日当天触及涨停,今日再次大涨。 关税谈判方面,盘后根据联合声明,双方承诺将于25年5月14日前采取以下举措,美国将修改2025年4月2日(34%)对中国商品加征的从价关税,其中,24%的关税
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宁波远洋
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宁波海运
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国航远洋
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锦江航运
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凤凰航运
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追牛寻金
2025-05-13 17:10:19
中美谈判对化工行业的几点思考
来源天风化工 事件:美国对中国的税率由165% (20%(2018年)+ 145%(20%芬太尼+34%对等关税+50% +41%)调整至当前50%(20%(2018年)+ 30%(20%芬太尼+10%对等关税) 中国化学品出口情况 欧盟、美国、中国为全球化学品主要进出口国。据WTO数据,2023年全球化学品进口金额2.9万亿美元,其中是主要出口国为欧盟、美国、中国分别为7417、3012、2599亿美元,三国合计占比46%;主要进口国为欧盟、美国、中国,金额额分别为7411、3674、2357
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万华化学
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金禾实业
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新安股份
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瑞联新材
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巨化股份
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2025-05-12 19:13:20
中美缓和相关概念
大超预期 美对中30%、中对美10%关税大超预期,是现阶段双方都满意的情况;这可能只是此次印巴冲突东大影响的第一次显现,后续除中美关系外的中欧、中国-东盟、中国-中东关系可能都会比此前顺畅很多,近期或可对科技成长的机器人以及AI更乐观 短期弹性最大的即为前期关税受损最严重的出口链、AI链标的,叠加近期阿里、腾讯财报季,重点关注有望充分受益于海外、国内AIDC的产业链。 【中金海外】对中美谈判的几点思考对中国的税率: 此前:165%=20%(2018年)+145%(20%芬太尼+34%对等关税+5
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沃尔核材
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工业富联
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新易盛
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追牛寻金
2025-05-11 10:41:19
非晶电机行业更新
一、核心观点 行业定位与前景 0到1的赛道:非晶电机作为新兴领域,正处于产业化临界点,接近量产阶段。 底层材料革命:非晶合金替代传统硅钢片,属百年电机行业的底层创新,应用潜力无限。 广泛应用场景:短期聚焦新能源汽车电驱系统(增程/纯电),远期拓展至家用电器、工业电机、飞行器、人形机器人等领域。 产业进展 关注度显著提升:第三届非晶电机大会参会者增多,包括二级市场投资者(去0年仅1家,今年 4-5家)、主机厂(广汽、比亚迪、蔚来等)、硅钢企业(关注替代风险)、电机厂(博世、尼德科、卧龙电驱等)。
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精进电动
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扬电科技
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追牛寻金
2025-05-08 16:08:15
磁浮压缩机
磁浮压缩机板块大涨磁鼓科技+20%,鑫磊股份+20%,开山股份+12%,联德股份+10%,汉钟精机+10% 催化:丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。24年丹佛斯离心式压缩机在中国的数据中心相关业务增长了三倍,今年预计增长50%。 行业:压缩机是冷机的核心环节,按照结构划分可分为螺杆式、离心式、磁悬浮式。国内数据中心以离心式为主,磁悬浮渗透率在快速提升,在制冷压缩机整体出货量下降的情况下,24Q4数据中心用磁悬浮压缩机出货量已经翻倍增长。磁悬浮压缩机
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磁谷科技
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汉钟精机
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佳力图
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山东章鼓
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金通灵
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追牛寻金
2025-05-07 16:55:39
化工行业导读(附股)
2024年化工行业的年报和一季度报告,指出化工板块整体承压状态持续,收入和净利润均 有所下滑,但下滑幅度较前一年有所趋缓,显示出底部向上改善的趋势。从个股表现来看,实现高增长的企业数量有所增加,大部分企业业绩表现向好,表现出改善的趋势。 从24年和25年一季度的业绩表现来看,轮胎、合成革和橡胶制品等行业收入和利润表现较好,而钾肥、 纯碱和石化加工等行业业绩承压。25年一季度业绩增速较高的子行业有玻纤、胺改性塑料和化肥,业绩下滑的则包括纯碱、石油加工和装置等。24年营业能力提升显著的有合成格炭黑、
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红宝丽
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中欣氟材
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渝三峡A
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长华化学
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恒天海龙
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追牛寻金
2025-05-06 20:04:55
IDC行业最新更新。
一、IDC行业整体观点 市场关注度 反映板块经历大幅,回调后市场关注度显著回升。一季报业绩虽未达高点,但市场情绪触底,叠加外围化,板块反弹空间较大。 核心催化因素 海外科技巨头资本开支超预:Meta上调资本开支,谷歌维持不变,亚马逊、微软未下调,缓解市场对资本开支收缩的担忧。 中美关税缓和:贸易环境改善,利好海外算力链和国内产业链。 英伟达芯片供应:预计半年内推出针对中国市场的“阉割版"B系列芯片,缓解国内算力卡短缺压力。 业绩拐点:一季报为IDC板块最差季度,后续收入将环比改善。 投资关注 国
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中恒电气
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欧陆通
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科泰电源
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神驰机电
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大位科技
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追牛寻金
2025-05-01 13:15:54
智元机器人梳理
先祝大家节日快乐。 近期事件:习近平总书记上海考察时强调,上海承担着建设国际科技创新中心的历史使命,要抢抓遇,以服务国家战略为牵引,不断增强科技创新策源功能和高端产业引领功能,加快建成具有全球影响力的科技创新高地。智元机器人联合创始人彭志辉携智元灵犀X2、精灵G1、远征A2等核心机器人产品与场景算法参加调研活动。 值得一提的是,今年1月,智元机器人已量产下线1000台机器人,其具身机器人规模位居全球第一。 3月10日,智元机器人发布全国首个通用具身基座大模型go-1。 3月11日,B站百万粉丝u
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浙江荣泰
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宁波华翔
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均普智能
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恒工精密
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金杨股份
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2025-04-29 16:39:19
机器人行情梳理及电子皮肤行业解析
行情梳理: 【开源机械】复盘人形机器人趋势性行情,聚焦 “确定性” 2024年底以来板块走出趋势性行情,从偏主题投资,聚焦到技术及供应链“确定性”,各阶段重点略有不同: ①第一波上涨(2024年11-12月初):板块涨幅45%。特斯拉三代灵巧手亮相,展示灵活抓取网球的运控能力,丝杠、灵巧手微传动最受关注。 ②第二波上涨(2025年1-3月中):板块涨幅66%。特斯拉上调量产指引、Deepseek重磅发布、宇树春晚“出圈’,小米加注机器人赛道,“小脑”、宇树链、小米链等新方向涨幅居前。随后受业绩期
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离境退税
4月8日,国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》,对离境退税“即买即退”的主要内容、办理流程和施行时间作出明确规定,将该项服务措施从多地试点推广至全国。 “即买即退”作为一项便利服务举措,是“离境退税”政策的升级优化,旨在为境外旅客提供更加便捷、多样化的退税选择。该举措前期先后在上海、北京、广东、四川、浙江、深圳等地开展试点。 4月27日,税务总局发布《境外旅客购物离境退税管理办法(试行)》 1、退税店资质放宽,退税商店打开新增预期,利好新增退税资格商店 税务
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美妆个护行业逻辑分析(附股)
美妆行业逐渐成熟,未来3~5年难有大的成分/概念/渠道等红利,初创美妆品牌会很少,大量的资源、人才向现有的上市公司集中。如天猫美妆前CEO古迈、前蕉下CEO加盟上美,前美妆创业者加盟珀莱雅/贝泰妮/丸美等。美妆行业深耕1到n,沿原有逻辑做大做强,该过程可持续5~10年。 上涨逻辑: 1、国产替代逻辑下市占率提升,由当前的50%左右迈向70%~80%: 现中国市场巴黎欧莱雅市占率4.8%,而本土最大品牌珀莱雅市占率仅2.3%,即2倍以上空间。现中国市场最大化妆品集团欧莱雅市占率14.4%,而上市公
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华菱线缆:人形机器人线束+并购重组+军工+国企改+超导
湖南华菱线缆股份有限公司是经湖南省人民政府批准,为盘活原湘潭电缆厂的有效资产,由湖南钢铁集团有限公司、湘潭钢铁集团有限公司等5家单位在2003年共同发起成立的国有股份制企业。公司前身为中南地区行业前列的电线电缆企业-湘潭电缆厂,始建于1951年。 在行业内拥有较强的竞争优势和品牌影响力。公司主要从事电线电缆的研产销是国内领先的特种专用电缆生产企业之一,主要产品包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等。公司坚持“精品立企,高端致胜”的经营和发展理念,不断开拓特种电缆这一细分市场,为航空航天
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华菱线缆
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宠物经济(附股)
宠物作为提供陪伴和情感寄托的重要伙伴,受益国内情绪消费崛起,相关市场长期扩容空间巨大。参考欧美市场,国内食品端规模潜力有望接近2000亿元;医疗端方兴未艾,未来消费觉醒驱动更大潜力。 我国宠物行业持续扩容,27 年市场规模有望超 4000 亿元。在科学养宠观念升级下,我国宠物食品渗透率提升,以及在宠物数量增加&单只宠物消费水平提升等因素的驱动下,我国宠物市场持续扩容。根据派读宠物白皮书,2024 年我国宠物市场规模达 3002 亿元,同比+7.5%,2018-2024 年 CAGR 为+9.9%
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新冠再次来袭,相关个股梳理。
人口稠密的香港和新加坡的卫生当局警告称,随着疫情在亚洲再次蔓延,新冠肺炎病例正在激增。 香港卫生防护中心传染病处处长区瑞强本周向当地媒体表示 ,香港的病毒活动目前“相当活跃”。香港呼吸道样本新冠病毒检测阳性率近期达到一年来的最高水平。 该中心的数据显示,截至5月3日当周,重症病例(包括死亡病例)也达到了约一年来的最高水平,达到31例。虽然此次疫情反弹尚未达到过去两年的感染峰值,但污水中发现的病毒载量上升以及与新冠病毒相关的就诊和住院病例表明,病毒正在这座拥有 700 多万人口的城市积极传播。 新
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抗衰老:麦角硫因 NMN的延伸
麦角硫因 2017年,欧盟首先批准麦角硫因成为新食品配料,美国、澳大利亚、日本等国家也相继认可其的安全性。 2024年5月17日,我国卫健委正式受理了麦角硫因作为新食品原料的申请,在保健品领域的应用热度不断上升。 麦角硫因具有抗氧化、抗炎、免疫调节等多种生物学功能,作为第五代抗氧化剂,麦角硫因清除自由基的效率是辅酶Q10的40倍,是谷胱甘肽的14倍,是维生素E的6000倍。麦角硫因可以有效清除羟基自由基,螯合二价铁离子和铜离子,阻止过氧化氢在铁离子或铜离子作用下生成羟基自由基,还能抑制铜离子依赖
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中美关税超预期,抢运加补库逻辑航运持续大涨
12日早,据新闻报道中美双方在瑞士日内瓦举行经贸高层会谈,中方代表团在新闻发布会上表示双方就彼此关心的经贸问题开展了深入交流,取得了实质性进展达成重要共识,双方一致同意建立中美经贸磋商机制。中美会谈取得实质性成果,前期市场对关税悲观预期扭转,现货运价下方空间有限。旺季预期叠加美国补库预期。欧线集运持续大涨12日当天触及涨停,今日再次大涨。 关税谈判方面,盘后根据联合声明,双方承诺将于25年5月14日前采取以下举措,美国将修改2025年4月2日(34%)对中国商品加征的从价关税,其中,24%的关税
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中美谈判对化工行业的几点思考
来源天风化工 事件:美国对中国的税率由165% (20%(2018年)+ 145%(20%芬太尼+34%对等关税+50% +41%)调整至当前50%(20%(2018年)+ 30%(20%芬太尼+10%对等关税) 中国化学品出口情况 欧盟、美国、中国为全球化学品主要进出口国。据WTO数据,2023年全球化学品进口金额2.9万亿美元,其中是主要出口国为欧盟、美国、中国分别为7417、3012、2599亿美元,三国合计占比46%;主要进口国为欧盟、美国、中国,金额额分别为7411、3674、2357
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中美缓和相关概念
大超预期 美对中30%、中对美10%关税大超预期,是现阶段双方都满意的情况;这可能只是此次印巴冲突东大影响的第一次显现,后续除中美关系外的中欧、中国-东盟、中国-中东关系可能都会比此前顺畅很多,近期或可对科技成长的机器人以及AI更乐观 短期弹性最大的即为前期关税受损最严重的出口链、AI链标的,叠加近期阿里、腾讯财报季,重点关注有望充分受益于海外、国内AIDC的产业链。 【中金海外】对中美谈判的几点思考对中国的税率: 此前:165%=20%(2018年)+145%(20%芬太尼+34%对等关税+5
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非晶电机行业更新
一、核心观点 行业定位与前景 0到1的赛道:非晶电机作为新兴领域,正处于产业化临界点,接近量产阶段。 底层材料革命:非晶合金替代传统硅钢片,属百年电机行业的底层创新,应用潜力无限。 广泛应用场景:短期聚焦新能源汽车电驱系统(增程/纯电),远期拓展至家用电器、工业电机、飞行器、人形机器人等领域。 产业进展 关注度显著提升:第三届非晶电机大会参会者增多,包括二级市场投资者(去0年仅1家,今年 4-5家)、主机厂(广汽、比亚迪、蔚来等)、硅钢企业(关注替代风险)、电机厂(博世、尼德科、卧龙电驱等)。
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磁浮压缩机
磁浮压缩机板块大涨磁鼓科技+20%,鑫磊股份+20%,开山股份+12%,联德股份+10%,汉钟精机+10% 催化:丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。24年丹佛斯离心式压缩机在中国的数据中心相关业务增长了三倍,今年预计增长50%。 行业:压缩机是冷机的核心环节,按照结构划分可分为螺杆式、离心式、磁悬浮式。国内数据中心以离心式为主,磁悬浮渗透率在快速提升,在制冷压缩机整体出货量下降的情况下,24Q4数据中心用磁悬浮压缩机出货量已经翻倍增长。磁悬浮压缩机
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化工行业导读(附股)
2024年化工行业的年报和一季度报告,指出化工板块整体承压状态持续,收入和净利润均 有所下滑,但下滑幅度较前一年有所趋缓,显示出底部向上改善的趋势。从个股表现来看,实现高增长的企业数量有所增加,大部分企业业绩表现向好,表现出改善的趋势。 从24年和25年一季度的业绩表现来看,轮胎、合成革和橡胶制品等行业收入和利润表现较好,而钾肥、 纯碱和石化加工等行业业绩承压。25年一季度业绩增速较高的子行业有玻纤、胺改性塑料和化肥,业绩下滑的则包括纯碱、石油加工和装置等。24年营业能力提升显著的有合成格炭黑、
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2025-05-06 20:04:55
IDC行业最新更新。
一、IDC行业整体观点 市场关注度 反映板块经历大幅,回调后市场关注度显著回升。一季报业绩虽未达高点,但市场情绪触底,叠加外围化,板块反弹空间较大。 核心催化因素 海外科技巨头资本开支超预:Meta上调资本开支,谷歌维持不变,亚马逊、微软未下调,缓解市场对资本开支收缩的担忧。 中美关税缓和:贸易环境改善,利好海外算力链和国内产业链。 英伟达芯片供应:预计半年内推出针对中国市场的“阉割版"B系列芯片,缓解国内算力卡短缺压力。 业绩拐点:一季报为IDC板块最差季度,后续收入将环比改善。 投资关注 国
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中恒电气
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欧陆通
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科泰电源
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神驰机电
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大位科技
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追牛寻金
2025-05-01 13:15:54
智元机器人梳理
先祝大家节日快乐。 近期事件:习近平总书记上海考察时强调,上海承担着建设国际科技创新中心的历史使命,要抢抓遇,以服务国家战略为牵引,不断增强科技创新策源功能和高端产业引领功能,加快建成具有全球影响力的科技创新高地。智元机器人联合创始人彭志辉携智元灵犀X2、精灵G1、远征A2等核心机器人产品与场景算法参加调研活动。 值得一提的是,今年1月,智元机器人已量产下线1000台机器人,其具身机器人规模位居全球第一。 3月10日,智元机器人发布全国首个通用具身基座大模型go-1。 3月11日,B站百万粉丝u
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浙江荣泰
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宁波华翔
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均普智能
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恒工精密
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金杨股份
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追牛寻金
2025-04-29 16:39:19
机器人行情梳理及电子皮肤行业解析
行情梳理: 【开源机械】复盘人形机器人趋势性行情,聚焦 “确定性” 2024年底以来板块走出趋势性行情,从偏主题投资,聚焦到技术及供应链“确定性”,各阶段重点略有不同: ①第一波上涨(2024年11-12月初):板块涨幅45%。特斯拉三代灵巧手亮相,展示灵活抓取网球的运控能力,丝杠、灵巧手微传动最受关注。 ②第二波上涨(2025年1-3月中):板块涨幅66%。特斯拉上调量产指引、Deepseek重磅发布、宇树春晚“出圈’,小米加注机器人赛道,“小脑”、宇树链、小米链等新方向涨幅居前。随后受业绩期
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中欣氟材
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新瀚新材
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宁波华翔
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聚赛龙
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大洋生物
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追牛寻金
2025-04-28 16:31:03
离境退税
4月8日,国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》,对离境退税“即买即退”的主要内容、办理流程和施行时间作出明确规定,将该项服务措施从多地试点推广至全国。 “即买即退”作为一项便利服务举措,是“离境退税”政策的升级优化,旨在为境外旅客提供更加便捷、多样化的退税选择。该举措前期先后在上海、北京、广东、四川、浙江、深圳等地开展试点。 4月27日,税务总局发布《境外旅客购物离境退税管理办法(试行)》 1、退税店资质放宽,退税商店打开新增预期,利好新增退税资格商店 税务
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海南发展
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众信旅游
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茂业商业
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追牛寻金
2025-05-20 17:46:07
美妆个护行业逻辑分析(附股)
美妆行业逐渐成熟,未来3~5年难有大的成分/概念/渠道等红利,初创美妆品牌会很少,大量的资源、人才向现有的上市公司集中。如天猫美妆前CEO古迈、前蕉下CEO加盟上美,前美妆创业者加盟珀莱雅/贝泰妮/丸美等。美妆行业深耕1到n,沿原有逻辑做大做强,该过程可持续5~10年。 上涨逻辑: 1、国产替代逻辑下市占率提升,由当前的50%左右迈向70%~80%: 现中国市场巴黎欧莱雅市占率4.8%,而本土最大品牌珀莱雅市占率仅2.3%,即2倍以上空间。现中国市场最大化妆品集团欧莱雅市占率14.4%,而上市公
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敷尔佳
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丽人丽妆
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拉芳家化
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丸美生物
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上海家化
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追牛寻金
2025-05-19 19:32:39
华菱线缆:人形机器人线束+并购重组+军工+国企改+超导
湖南华菱线缆股份有限公司是经湖南省人民政府批准,为盘活原湘潭电缆厂的有效资产,由湖南钢铁集团有限公司、湘潭钢铁集团有限公司等5家单位在2003年共同发起成立的国有股份制企业。公司前身为中南地区行业前列的电线电缆企业-湘潭电缆厂,始建于1951年。 在行业内拥有较强的竞争优势和品牌影响力。公司主要从事电线电缆的研产销是国内领先的特种专用电缆生产企业之一,主要产品包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等。公司坚持“精品立企,高端致胜”的经营和发展理念,不断开拓特种电缆这一细分市场,为航空航天
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华菱线缆
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追牛寻金
2025-05-19 16:33:55
宠物经济(附股)
宠物作为提供陪伴和情感寄托的重要伙伴,受益国内情绪消费崛起,相关市场长期扩容空间巨大。参考欧美市场,国内食品端规模潜力有望接近2000亿元;医疗端方兴未艾,未来消费觉醒驱动更大潜力。 我国宠物行业持续扩容,27 年市场规模有望超 4000 亿元。在科学养宠观念升级下,我国宠物食品渗透率提升,以及在宠物数量增加&单只宠物消费水平提升等因素的驱动下,我国宠物市场持续扩容。根据派读宠物白皮书,2024 年我国宠物市场规模达 3002 亿元,同比+7.5%,2018-2024 年 CAGR 为+9.9%
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路斯股份
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佩蒂股份
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瑞普生物
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中宠股份
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源飞宠物
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追牛寻金
2025-05-18 09:31:42
新冠再次来袭,相关个股梳理。
人口稠密的香港和新加坡的卫生当局警告称,随着疫情在亚洲再次蔓延,新冠肺炎病例正在激增。 香港卫生防护中心传染病处处长区瑞强本周向当地媒体表示 ,香港的病毒活动目前“相当活跃”。香港呼吸道样本新冠病毒检测阳性率近期达到一年来的最高水平。 该中心的数据显示,截至5月3日当周,重症病例(包括死亡病例)也达到了约一年来的最高水平,达到31例。虽然此次疫情反弹尚未达到过去两年的感染峰值,但污水中发现的病毒载量上升以及与新冠病毒相关的就诊和住院病例表明,病毒正在这座拥有 700 多万人口的城市积极传播。 新
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新华制药
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拓新药业
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众生药业
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金石亚药
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亨迪药业
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追牛寻金
2025-05-15 16:26:39
抗衰老:麦角硫因 NMN的延伸
麦角硫因 2017年,欧盟首先批准麦角硫因成为新食品配料,美国、澳大利亚、日本等国家也相继认可其的安全性。 2024年5月17日,我国卫健委正式受理了麦角硫因作为新食品原料的申请,在保健品领域的应用热度不断上升。 麦角硫因具有抗氧化、抗炎、免疫调节等多种生物学功能,作为第五代抗氧化剂,麦角硫因清除自由基的效率是辅酶Q10的40倍,是谷胱甘肽的14倍,是维生素E的6000倍。麦角硫因可以有效清除羟基自由基,螯合二价铁离子和铜离子,阻止过氧化氢在铁离子或铜离子作用下生成羟基自由基,还能抑制铜离子依赖
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若羽臣
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金达威
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川宁生物
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丽人丽妆
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福瑞达
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追牛寻金
2025-05-14 19:52:08
中美关税超预期,抢运加补库逻辑航运持续大涨
12日早,据新闻报道中美双方在瑞士日内瓦举行经贸高层会谈,中方代表团在新闻发布会上表示双方就彼此关心的经贸问题开展了深入交流,取得了实质性进展达成重要共识,双方一致同意建立中美经贸磋商机制。中美会谈取得实质性成果,前期市场对关税悲观预期扭转,现货运价下方空间有限。旺季预期叠加美国补库预期。欧线集运持续大涨12日当天触及涨停,今日再次大涨。 关税谈判方面,盘后根据联合声明,双方承诺将于25年5月14日前采取以下举措,美国将修改2025年4月2日(34%)对中国商品加征的从价关税,其中,24%的关税
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宁波远洋
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宁波海运
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国航远洋
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锦江航运
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凤凰航运
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追牛寻金
2025-05-13 17:10:19
中美谈判对化工行业的几点思考
来源天风化工 事件:美国对中国的税率由165% (20%(2018年)+ 145%(20%芬太尼+34%对等关税+50% +41%)调整至当前50%(20%(2018年)+ 30%(20%芬太尼+10%对等关税) 中国化学品出口情况 欧盟、美国、中国为全球化学品主要进出口国。据WTO数据,2023年全球化学品进口金额2.9万亿美元,其中是主要出口国为欧盟、美国、中国分别为7417、3012、2599亿美元,三国合计占比46%;主要进口国为欧盟、美国、中国,金额额分别为7411、3674、2357
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万华化学
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金禾实业
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新安股份
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瑞联新材
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巨化股份
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追牛寻金
2025-05-12 19:13:20
中美缓和相关概念
大超预期 美对中30%、中对美10%关税大超预期,是现阶段双方都满意的情况;这可能只是此次印巴冲突东大影响的第一次显现,后续除中美关系外的中欧、中国-东盟、中国-中东关系可能都会比此前顺畅很多,近期或可对科技成长的机器人以及AI更乐观 短期弹性最大的即为前期关税受损最严重的出口链、AI链标的,叠加近期阿里、腾讯财报季,重点关注有望充分受益于海外、国内AIDC的产业链。 【中金海外】对中美谈判的几点思考对中国的税率: 此前:165%=20%(2018年)+145%(20%芬太尼+34%对等关税+5
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沃尔核材
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工业富联
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歌尔股份
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立讯精密
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新易盛
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追牛寻金
2025-05-11 10:41:19
非晶电机行业更新
一、核心观点 行业定位与前景 0到1的赛道:非晶电机作为新兴领域,正处于产业化临界点,接近量产阶段。 底层材料革命:非晶合金替代传统硅钢片,属百年电机行业的底层创新,应用潜力无限。 广泛应用场景:短期聚焦新能源汽车电驱系统(增程/纯电),远期拓展至家用电器、工业电机、飞行器、人形机器人等领域。 产业进展 关注度显著提升:第三届非晶电机大会参会者增多,包括二级市场投资者(去0年仅1家,今年 4-5家)、主机厂(广汽、比亚迪、蔚来等)、硅钢企业(关注替代风险)、电机厂(博世、尼德科、卧龙电驱等)。
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精进电动
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云路股份
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望变电气
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扬电科技
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安泰科技
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追牛寻金
2025-05-08 16:08:15
磁浮压缩机
磁浮压缩机板块大涨磁鼓科技+20%,鑫磊股份+20%,开山股份+12%,联德股份+10%,汉钟精机+10% 催化:丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。24年丹佛斯离心式压缩机在中国的数据中心相关业务增长了三倍,今年预计增长50%。 行业:压缩机是冷机的核心环节,按照结构划分可分为螺杆式、离心式、磁悬浮式。国内数据中心以离心式为主,磁悬浮渗透率在快速提升,在制冷压缩机整体出货量下降的情况下,24Q4数据中心用磁悬浮压缩机出货量已经翻倍增长。磁悬浮压缩机
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磁谷科技
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汉钟精机
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佳力图
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山东章鼓
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金通灵
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追牛寻金
2025-05-07 16:55:39
化工行业导读(附股)
2024年化工行业的年报和一季度报告,指出化工板块整体承压状态持续,收入和净利润均 有所下滑,但下滑幅度较前一年有所趋缓,显示出底部向上改善的趋势。从个股表现来看,实现高增长的企业数量有所增加,大部分企业业绩表现向好,表现出改善的趋势。 从24年和25年一季度的业绩表现来看,轮胎、合成革和橡胶制品等行业收入和利润表现较好,而钾肥、 纯碱和石化加工等行业业绩承压。25年一季度业绩增速较高的子行业有玻纤、胺改性塑料和化肥,业绩下滑的则包括纯碱、石油加工和装置等。24年营业能力提升显著的有合成格炭黑、
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红宝丽
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中欣氟材
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渝三峡A
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长华化学
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恒天海龙
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追牛寻金
2025-05-06 20:04:55
IDC行业最新更新。
一、IDC行业整体观点 市场关注度 反映板块经历大幅,回调后市场关注度显著回升。一季报业绩虽未达高点,但市场情绪触底,叠加外围化,板块反弹空间较大。 核心催化因素 海外科技巨头资本开支超预:Meta上调资本开支,谷歌维持不变,亚马逊、微软未下调,缓解市场对资本开支收缩的担忧。 中美关税缓和:贸易环境改善,利好海外算力链和国内产业链。 英伟达芯片供应:预计半年内推出针对中国市场的“阉割版"B系列芯片,缓解国内算力卡短缺压力。 业绩拐点:一季报为IDC板块最差季度,后续收入将环比改善。 投资关注 国
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中恒电气
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科泰电源
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神驰机电
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大位科技
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追牛寻金
2025-05-01 13:15:54
智元机器人梳理
先祝大家节日快乐。 近期事件:习近平总书记上海考察时强调,上海承担着建设国际科技创新中心的历史使命,要抢抓遇,以服务国家战略为牵引,不断增强科技创新策源功能和高端产业引领功能,加快建成具有全球影响力的科技创新高地。智元机器人联合创始人彭志辉携智元灵犀X2、精灵G1、远征A2等核心机器人产品与场景算法参加调研活动。 值得一提的是,今年1月,智元机器人已量产下线1000台机器人,其具身机器人规模位居全球第一。 3月10日,智元机器人发布全国首个通用具身基座大模型go-1。 3月11日,B站百万粉丝u
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浙江荣泰
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宁波华翔
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均普智能
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恒工精密
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金杨股份
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追牛寻金
2025-04-29 16:39:19
机器人行情梳理及电子皮肤行业解析
行情梳理: 【开源机械】复盘人形机器人趋势性行情,聚焦 “确定性” 2024年底以来板块走出趋势性行情,从偏主题投资,聚焦到技术及供应链“确定性”,各阶段重点略有不同: ①第一波上涨(2024年11-12月初):板块涨幅45%。特斯拉三代灵巧手亮相,展示灵活抓取网球的运控能力,丝杠、灵巧手微传动最受关注。 ②第二波上涨(2025年1-3月中):板块涨幅66%。特斯拉上调量产指引、Deepseek重磅发布、宇树春晚“出圈’,小米加注机器人赛道,“小脑”、宇树链、小米链等新方向涨幅居前。随后受业绩期
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中欣氟材
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新瀚新材
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聚赛龙
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大洋生物
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追牛寻金
2025-04-28 16:31:03
离境退税
4月8日,国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》,对离境退税“即买即退”的主要内容、办理流程和施行时间作出明确规定,将该项服务措施从多地试点推广至全国。 “即买即退”作为一项便利服务举措,是“离境退税”政策的升级优化,旨在为境外旅客提供更加便捷、多样化的退税选择。该举措前期先后在上海、北京、广东、四川、浙江、深圳等地开展试点。 4月27日,税务总局发布《境外旅客购物离境退税管理办法(试行)》 1、退税店资质放宽,退税商店打开新增预期,利好新增退税资格商店 税务
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海南发展
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