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钙钛矿电池最受益品种，5倍空间！

钙钛矿替换砷化镓是降本大趋势：钙钛矿太阳翼较砷化镓降本90%，大概为2w每平，现已在卫星上部分替换。得益于降本，且在算力上星大背景下，下一代卫星太阳翼面积大幅增加以Starlink V3为例，每颗卫星为400平，钙钛矿电池组单颗卫星价值量800万钙钛矿电池核心部件为tco玻璃，占总成本的33.7% TCO导电膜玻璃，已由金晶科技通过十年技术攻坚实现国产化突破，市占率90%+ 简单估算，金晶科技每年新增的营收为：国内每年发射4000颗卫星*800万*33.7%*90%=97亿现在tco玻璃毛

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鑫宏业：万马股份最佳补涨标的！机器人柔性电缆龙头！

核心观点：其它零部件增速几乎等同于机器人整体增速，而机器人线缆增速将叠加机器人保有量，保有量越大，增速越快。 1）市场：年均复合增速20%以上，2030年超260亿； 2）竞争格局：外国厂商占据70-80%市场份额。国内小而散，极少具备高端机器人线缆生产技术，竞争格局优，有望孵化龙头企业进行国产替代。全国三家柔性线缆领先企业，仅鑫宏业上市。 3）价值量：关注度低、价值量高，占总成本的3-5%，且是耗材，每半年需定期更换； 4）鑫宏业：配套多家国内机器人企业，国产机器人品牌现在市面上已有的，基本上

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海联讯：AIDC最佳补涨标的！！并购重组空间巨大！！

海联讯，公告收购的杭汽轮机，做燃气轮机，中国50%市占率，技术与海外齐平。算力进入跨越时代，中国芯片和美国电力成为绝对制约，禾望电气，潍柴重机，应流股份，科泰电源，麦格米特，欧陆通，伊戈尔等纷纷几倍新高，成为算力最强方向。杭汽轮与西门子能源是全球战略合作伙伴，西门子能源给马斯克的xa供应燃气轮机，产能供不应求。杭汽轮是国内绝对的龙头企业，来用西门子技术方案，市占率超过50%，过去年利润保守5亿以上。杭汽轮宣布全面进军分布式能源，进军XAI！用的AIDC能源方面，具备成熟的解决方案。目前世界

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莱茵生物：合成生物+工业大麻双驱动，未来可期！

1. 帝斯曼是合成生物领域的巨头之一，拥有强大的研发实力与众多合成生物专利，5年期合同将于2024年起正式生效。公司和帝斯曼-芬美意新签订的 5 年期合同保底金额是 6.4 亿美元，交易金额年均增速约为 10%左右。 2022年12月4日公告，与江南大学签订了《天然甜味剂微生物合成制造关键技术开发合同》.双方将充分发挥各自在技术人才资源、科学研究平合、成果转化等方面的优势，快速推进天然甜味剂领域合成生物学相关技术开发、应用及产业化落地。 2. 缉毒局（DEA）将重新把大麻归类为危险性较低的毒品，

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钙钛矿替换砷化镓是降本大趋势：钙钛矿太阳翼较砷化镓降本90%，大概为2w每平，现已在卫星上部分替换。得益于降本，且在算力上星大背景下，下一代卫星太阳翼面积大幅增加以Starlink V3为例，每颗卫星为400平，钙钛矿电池组单颗卫星价值量800万钙钛矿电池核心部件为tco玻璃，占总成本的33.7% TCO导电膜玻璃，已由金晶科技通过十年技术攻坚实现国产化突破，市占率90%+ 简单估算，金晶科技每年新增的营收为：国内每年发射4000颗卫星*800万*33.7%*90%=97亿现在tco玻璃毛

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核心观点：其它零部件增速几乎等同于机器人整体增速，而机器人线缆增速将叠加机器人保有量，保有量越大，增速越快。 1）市场：年均复合增速20%以上，2030年超260亿； 2）竞争格局：外国厂商占据70-80%市场份额。国内小而散，极少具备高端机器人线缆生产技术，竞争格局优，有望孵化龙头企业进行国产替代。全国三家柔性线缆领先企业，仅鑫宏业上市。 3）价值量：关注度低、价值量高，占总成本的3-5%，且是耗材，每半年需定期更换； 4）鑫宏业：配套多家国内机器人企业，国产机器人品牌现在市面上已有的，基本上

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海联讯，公告收购的杭汽轮机，做燃气轮机，中国50%市占率，技术与海外齐平。算力进入跨越时代，中国芯片和美国电力成为绝对制约，禾望电气，潍柴重机，应流股份，科泰电源，麦格米特，欧陆通，伊戈尔等纷纷几倍新高，成为算力最强方向。杭汽轮与西门子能源是全球战略合作伙伴，西门子能源给马斯克的xa供应燃气轮机，产能供不应求。杭汽轮是国内绝对的龙头企业，来用西门子技术方案，市占率超过50%，过去年利润保守5亿以上。杭汽轮宣布全面进军分布式能源，进军XAI！用的AIDC能源方面，具备成熟的解决方案。目前世界

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1. 帝斯曼是合成生物领域的巨头之一，拥有强大的研发实力与众多合成生物专利，5年期合同将于2024年起正式生效。公司和帝斯曼-芬美意新签订的 5 年期合同保底金额是 6.4 亿美元，交易金额年均增速约为 10%左右。 2022年12月4日公告，与江南大学签订了《天然甜味剂微生物合成制造关键技术开发合同》.双方将充分发挥各自在技术人才资源、科学研究平合、成果转化等方面的优势，快速推进天然甜味剂领域合成生物学相关技术开发、应用及产业化落地。 2. 缉毒局（DEA）将重新把大麻归类为危险性较低的毒品，

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