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阿猪ju
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阿猪ju
2025-09-16 10:23:06
键邦股份:固态电池+涨价逻辑
键邦股份:德邦证券 乙酰丙酮涨价 看好PVC环保助剂景气反转;德邦证券发布研报称,根据百川盈孚,截至9月9日,乙酰丙酮/乙酰丙酮钙价格为1.7/1.9万元/吨,较近7年的最低价格1.3/1.3万元/吨(2025年6月30日)分别上涨4000/6000元/吨,当前价格分别处于历史分位的11.94%/14.86%,相较最高报价4.65/5万元/吨仍有约2.95/3.1万元的上涨空间,显示出较大的涨价弹性。随着供给端趋于集中,以及环保政策持续推动传统热稳定剂的替代需求(如限制铅盐使用),环保助剂行业的
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键邦股份
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阿猪ju
2025-09-03 14:17:33
盛弘股份:HVDC+BBU,通过维谛切入英伟达供应链
盛弘股份:切入英伟达hvdc路径:从代工到联合研发,首批 36kW HVDC模块 样品已于2025年7月送样,适配维谛新一代数据中心电源方案(文档《中泰电新盛弘更新》) 1. 第一阶段:HVDC模块代工(2024-2025) 产品定位: 供应 36kW HVDC电源模块,用于维谛 Power Shelf 800V系统; 技术指标: 功率密度: 100W/in³(行业平均70W/in³); 纹波噪声: ≤0.5%(竞品普遍>1%)(文档《盛弘HVDC技术白皮书》)。 订单规模: 2025年Q4交付
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盛弘股份
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阳光电源
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阿猪ju
2025-09-01 10:26:58
新安股份:液冷剂+工业硅 低位
【国联民生大化工】液冷千亿规模蓝海,积极关注上游液冷介质:制冷剂、硅油、矿物油、氟化液、乙二醇等!业绩超预期催化及液冷千亿规模预期英伟达Blackwell需求强劲和AI推理扩张支撑长期增长;液冷巨头维谛技术受益于AI算力功耗升级刚性需求,25H1营收、利润分别同比+30.13%、+183.8%。谷歌、Meta、微软、AWS等定制ASIC芯片及英伟达GPU的AI服务器热设计功率密度持续提升;国内液冷技术、产品质量、成本、服务等综合能力优秀,对外供应、出海潜力显著。据IDC(国际数据公司)预测,20
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新安股份
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巨化股份
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阿猪ju
2025-08-28 10:18:52
皇马科技:液冷剂+PCB高端涂料
皇马科技:一、液冷液核心技术突破:全氟聚醚(PFPE)国产替代产品性能对标国际巨头低介电常数(ε<1.8):满足浸没式液冷对绝缘性的严苛要求,性能对标3M Novec系列(文档《液冷材料专家交流20250825》)。超低沸点(34℃):实现相变散热,热传导效率比水基液冷高5倍(文档《皇马科技冷却液技术白皮书》)。环保无毒:通过REACH认证,替代欧盟禁用的PFOA类材料。成本优势显著国产PFPE价格仅3M Novec的60%(皇马报价¥800/kg vs 3M ¥1300/kg),且良率达95%
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皇马科技
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阿猪ju
2025-08-19 14:30:11
高新兴:切入机器人核心供应链
1. 低空经济通信基建(核心增量) 政策驱动: 工信部2025年Q2发布《低空通信协议标准1.0》(文档65),高新兴作为协议起草单位,深度参与 无人机5G专网 和 低空感知基站 技术规范制定。 深圳/海南低空经济示范区2025年Q3启动招标(文档65),公司中标 深圳宝安区低空通信网络建设(金额 1.2亿元),9月交付。 技术突破: 自研 “通感一体”基站 完成华为OpenLab认证(文档65),支持 无人机200米以下空域实时调度,时延<10ms(行业领先)。 催化节点: 2025年9月:深
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高新兴
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奇德新材
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阿猪ju
2025-08-19 11:12:32
金安国纪:PCB+CCL+电子布 进入NV验证阶段
金安国纪:英伟达Gamma认证进展 认证状态:2025年Q1完成材料参数测试(DK/DF值达标),小批量送样于Q2启动。 认证范围:通过 M7/M8级材料认证,主要应用于 中阶AI服务器板卡(如电源管理板、辅助信号板)。 竞对对比:生益科技(600183.SH)、台光电(2383.TW)已主导GB300的PTFE基板和高端CCL供应。 华为昇腾链份额提升 昇腾910B/C:金安国纪在华为昇腾链的CCL份额 超80%,2025年H1营收占比达 25%+。 技术优势:Low DK玻纤布+碳氢树脂方案
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金安国纪
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生益科技
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阿猪ju
2025-07-01 14:03:59
国际复材:正宗电子布弹性
【天风电新】AIDC:电子布市场空间测算-0701———————————当前一代布全球需求在500-600米/月,二代布在40-50万米/月;价格方面,一代布在30-50元/m,二代布在120元/m。假设NV中长期GPU年出货量650万颗,GB200、GB300、Rubin出货高峰期占比都为70%,测算一、二、三代电子布市场空间。一代布:假设高峰期455万颗GPU(GB200),电子布耗量11.7m,NV占比50%,电子布年需求1.1亿米,月均需求887万米。假设稳态价格30元/m,对应高峰期年
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国际复材
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宏和科技
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再升科技
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阿猪ju
2025-01-17 10:28:47
审核
@无名小韭57180221:慧博云通:实锤招聘英语审核人员,合作小红书!
在数据海洋中,慧博太梦通过A!数据标注技术,为复杂多变的数据添加精准的标签类别或注释,将其转化为A!可理解、可分析、可利用的语言让系统能在海量数据中快速选出有效信息。借助A技术的力量,无论是房贷利率调整,还是保险续保流程,客户都能轻松获得高效、精准的解决方案,实现问题的即时响应与解决。慧博太梦不断深
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阿猪ju
2024-12-26 23:21:53
台达还是电源独供
@锦晞的爸爸:麦格米特和欧陆通3倍之后,威尔高这个最确定性的投资机会正浮出水面!
核心观点: 1.AI电源是2025-2026年AI硬件最确定的增量。因为A100、B100的功率将从400w、700W到B200的功率1000W,超级芯片GB200功率到2700w,AI电源有5-7倍的增量。这也是GB200还没出货,麦格米特和欧陆通纷纷涨了3倍的主要原因。 2.
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阿猪ju
2024-12-26 14:11:03
超大功率电源
@爱在深秋A:威尔高:新导入台达PCB主供,有望供货英伟达GPU新核弹B300
#AI带来DC-DC电源需求爆发式增长➠传统CPU功率仅有300-500W,而GB200 superchip功率可达3000W;芯片供电电压仅有0.8v,所以电源要承载极大电流,产品难度高,价值量突变。➠AC-DC电源PCB:约1500元/平➠DC-DC电源PCB:约2w/平➠据我们测算,DC-DC
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阿猪ju
2024-12-01 23:27:48
弱转强明天就是步步高的二版
@Michaeldudu:603583捷昌驱动:首款量产五指灵巧手全球发售
捷昌驱动与灵巧智能联合投资成立了浙江灵捷机器人零部件有限公司,其中灵巧智能持股53%,捷昌持股47%,专注于机器人灵巧手、关节模组及驱动器等核心零部件的研发与制造,目前已与国内外下游的主机厂积极合作开发相关产品。首款量产五指灵巧手全球发售,灵巧智能领跑人形机器人灵巧操作灵巧智能DexHand021量
85 赞同-73 评论
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阿猪ju
2024-10-27 20:45:46
又是一个蛇吞象的标
@一颗小韭菜:比亚迪半导体重来!蓝海华腾最佳受益人?
逻辑始终先行一步,好东西总会被人认可!恭喜老师们爆赚!《处罚结束!“超聚变”借壳——荣科科技?》一颗小韭菜https://www.jiuyangongshe.com/a/33148njtp2 《实锤资产注入!瑞贝卡重组在即!》一颗小韭菜https://www.jiuyangongshe.c
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阿猪ju
2024-09-26 19:14:44
可能捡漏的地产+金融+国改并购
聊一个没开板的票,$合肥城建: 1. 并购重组+国改:9月24日晚公告:公司拟发行股份购买控股股东持有的安徽公共资源交易集团有限公司100%股权。 2. 金融属性: a.控股股东兴泰控股通过参股建信信托,成为海南建银建信的间接股东,而海南建银建信正是蚂蚁金服的股东之一。 b.购买的安徽公共资源交易集团有限公司:其控股股东合肥兴泰金融控股(集团)有限公司是一家金融企业。兴泰金融控股集团也作为合肥城建的股东,上面是合肥市国资委,金融牌照手到擒来,而且也在展望中提及谋求核心金融牌照,预期强烈。 3.
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合肥城建
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天风证券
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恒银科技
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中粮资本
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阿猪ju
2024-08-13 22:20:24
航天科技的新预期
航天科技集团计划设立卫星整星公司(计划本月30号挂牌),整合原有卫星制造商业化平台。 航天科技集团计划设立卫星整星公司(计划本月30号挂牌),整合原有卫星制造商业化平台。 航天科技集团计划设立卫星整星公司(计划本月30号挂牌),整合原有卫星制造商业化平台。 航天科技集团计划设立卫星整星公司(计划本月30号挂牌),整合原有卫星制造商业化平台。 航天科技集团计划设立卫星整星公司(计划本月30号挂牌),整合原有卫星制造商业化平台。 航天科技集团计划设立卫星整星公司(计划本月30号挂牌),整合原有卫星制
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航天科技
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阿猪ju
2024-06-02 19:31:07
aipc的奇点时刻即将到来 0到1的想象力不可小觑
@想听花海:NPU芯片AIPC落地第一增量
一、何为AI手机的NPU芯片?AI手机是指将大模型内置于手机系统中、并集成于当下行业最先进人工智能技术的手机;这种手机通常会配备专门的AI芯片,俗称NPU芯片(嵌入式神经网络处理器),用于处理大量特定范围内的AI计算任务,以提升手机及其他终端AIPC的性能和效率 。NPU可以根据网络运算的特点,通过
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键邦股份:固态电池+涨价逻辑
键邦股份:德邦证券 乙酰丙酮涨价 看好PVC环保助剂景气反转;德邦证券发布研报称,根据百川盈孚,截至9月9日,乙酰丙酮/乙酰丙酮钙价格为1.7/1.9万元/吨,较近7年的最低价格1.3/1.3万元/吨(2025年6月30日)分别上涨4000/6000元/吨,当前价格分别处于历史分位的11.94%/14.86%,相较最高报价4.65/5万元/吨仍有约2.95/3.1万元的上涨空间,显示出较大的涨价弹性。随着供给端趋于集中,以及环保政策持续推动传统热稳定剂的替代需求(如限制铅盐使用),环保助剂行业的
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盛弘股份:HVDC+BBU,通过维谛切入英伟达供应链
盛弘股份:切入英伟达hvdc路径:从代工到联合研发,首批 36kW HVDC模块 样品已于2025年7月送样,适配维谛新一代数据中心电源方案(文档《中泰电新盛弘更新》) 1. 第一阶段:HVDC模块代工(2024-2025) 产品定位: 供应 36kW HVDC电源模块,用于维谛 Power Shelf 800V系统; 技术指标: 功率密度: 100W/in³(行业平均70W/in³); 纹波噪声: ≤0.5%(竞品普遍>1%)(文档《盛弘HVDC技术白皮书》)。 订单规模: 2025年Q4交付
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新安股份:液冷剂+工业硅 低位
【国联民生大化工】液冷千亿规模蓝海,积极关注上游液冷介质:制冷剂、硅油、矿物油、氟化液、乙二醇等!业绩超预期催化及液冷千亿规模预期英伟达Blackwell需求强劲和AI推理扩张支撑长期增长;液冷巨头维谛技术受益于AI算力功耗升级刚性需求,25H1营收、利润分别同比+30.13%、+183.8%。谷歌、Meta、微软、AWS等定制ASIC芯片及英伟达GPU的AI服务器热设计功率密度持续提升;国内液冷技术、产品质量、成本、服务等综合能力优秀,对外供应、出海潜力显著。据IDC(国际数据公司)预测,20
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皇马科技:液冷剂+PCB高端涂料
皇马科技:一、液冷液核心技术突破:全氟聚醚(PFPE)国产替代产品性能对标国际巨头低介电常数(ε<1.8):满足浸没式液冷对绝缘性的严苛要求,性能对标3M Novec系列(文档《液冷材料专家交流20250825》)。超低沸点(34℃):实现相变散热,热传导效率比水基液冷高5倍(文档《皇马科技冷却液技术白皮书》)。环保无毒:通过REACH认证,替代欧盟禁用的PFOA类材料。成本优势显著国产PFPE价格仅3M Novec的60%(皇马报价¥800/kg vs 3M ¥1300/kg),且良率达95%
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高新兴:切入机器人核心供应链
1. 低空经济通信基建(核心增量) 政策驱动: 工信部2025年Q2发布《低空通信协议标准1.0》(文档65),高新兴作为协议起草单位,深度参与 无人机5G专网 和 低空感知基站 技术规范制定。 深圳/海南低空经济示范区2025年Q3启动招标(文档65),公司中标 深圳宝安区低空通信网络建设(金额 1.2亿元),9月交付。 技术突破: 自研 “通感一体”基站 完成华为OpenLab认证(文档65),支持 无人机200米以下空域实时调度,时延<10ms(行业领先)。 催化节点: 2025年9月:深
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金安国纪:PCB+CCL+电子布 进入NV验证阶段
金安国纪:英伟达Gamma认证进展 认证状态:2025年Q1完成材料参数测试(DK/DF值达标),小批量送样于Q2启动。 认证范围:通过 M7/M8级材料认证,主要应用于 中阶AI服务器板卡(如电源管理板、辅助信号板)。 竞对对比:生益科技(600183.SH)、台光电(2383.TW)已主导GB300的PTFE基板和高端CCL供应。 华为昇腾链份额提升 昇腾910B/C:金安国纪在华为昇腾链的CCL份额 超80%,2025年H1营收占比达 25%+。 技术优势:Low DK玻纤布+碳氢树脂方案
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国际复材:正宗电子布弹性
【天风电新】AIDC:电子布市场空间测算-0701———————————当前一代布全球需求在500-600米/月,二代布在40-50万米/月;价格方面,一代布在30-50元/m,二代布在120元/m。假设NV中长期GPU年出货量650万颗,GB200、GB300、Rubin出货高峰期占比都为70%,测算一、二、三代电子布市场空间。一代布:假设高峰期455万颗GPU(GB200),电子布耗量11.7m,NV占比50%,电子布年需求1.1亿米,月均需求887万米。假设稳态价格30元/m,对应高峰期年
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@无名小韭57180221:慧博云通:实锤招聘英语审核人员,合作小红书!
在数据海洋中,慧博太梦通过A!数据标注技术,为复杂多变的数据添加精准的标签类别或注释,将其转化为A!可理解、可分析、可利用的语言让系统能在海量数据中快速选出有效信息。借助A技术的力量,无论是房贷利率调整,还是保险续保流程,客户都能轻松获得高效、精准的解决方案,实现问题的即时响应与解决。慧博太梦不断深
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台达还是电源独供
@锦晞的爸爸:麦格米特和欧陆通3倍之后,威尔高这个最确定性的投资机会正浮出水面!
核心观点: 1.AI电源是2025-2026年AI硬件最确定的增量。因为A100、B100的功率将从400w、700W到B200的功率1000W,超级芯片GB200功率到2700w,AI电源有5-7倍的增量。这也是GB200还没出货,麦格米特和欧陆通纷纷涨了3倍的主要原因。 2.
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超大功率电源
@爱在深秋A:威尔高:新导入台达PCB主供,有望供货英伟达GPU新核弹B300
#AI带来DC-DC电源需求爆发式增长➠传统CPU功率仅有300-500W,而GB200 superchip功率可达3000W;芯片供电电压仅有0.8v,所以电源要承载极大电流,产品难度高,价值量突变。➠AC-DC电源PCB:约1500元/平➠DC-DC电源PCB:约2w/平➠据我们测算,DC-DC
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弱转强明天就是步步高的二版
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捷昌驱动与灵巧智能联合投资成立了浙江灵捷机器人零部件有限公司,其中灵巧智能持股53%,捷昌持股47%,专注于机器人灵巧手、关节模组及驱动器等核心零部件的研发与制造,目前已与国内外下游的主机厂积极合作开发相关产品。首款量产五指灵巧手全球发售,灵巧智能领跑人形机器人灵巧操作灵巧智能DexHand021量
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可能捡漏的地产+金融+国改并购
聊一个没开板的票,$合肥城建: 1. 并购重组+国改:9月24日晚公告:公司拟发行股份购买控股股东持有的安徽公共资源交易集团有限公司100%股权。 2. 金融属性: a.控股股东兴泰控股通过参股建信信托,成为海南建银建信的间接股东,而海南建银建信正是蚂蚁金服的股东之一。 b.购买的安徽公共资源交易集团有限公司:其控股股东合肥兴泰金融控股(集团)有限公司是一家金融企业。兴泰金融控股集团也作为合肥城建的股东,上面是合肥市国资委,金融牌照手到擒来,而且也在展望中提及谋求核心金融牌照,预期强烈。 3.
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航天科技的新预期
航天科技集团计划设立卫星整星公司(计划本月30号挂牌),整合原有卫星制造商业化平台。 航天科技集团计划设立卫星整星公司(计划本月30号挂牌),整合原有卫星制造商业化平台。 航天科技集团计划设立卫星整星公司(计划本月30号挂牌),整合原有卫星制造商业化平台。 航天科技集团计划设立卫星整星公司(计划本月30号挂牌),整合原有卫星制造商业化平台。 航天科技集团计划设立卫星整星公司(计划本月30号挂牌),整合原有卫星制造商业化平台。 航天科技集团计划设立卫星整星公司(计划本月30号挂牌),整合原有卫星制
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航天科技
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aipc的奇点时刻即将到来 0到1的想象力不可小觑
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一、何为AI手机的NPU芯片?AI手机是指将大模型内置于手机系统中、并集成于当下行业最先进人工智能技术的手机;这种手机通常会配备专门的AI芯片,俗称NPU芯片(嵌入式神经网络处理器),用于处理大量特定范围内的AI计算任务,以提升手机及其他终端AIPC的性能和效率 。NPU可以根据网络运算的特点,通过
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盛弘股份:切入英伟达hvdc路径:从代工到联合研发,首批 36kW HVDC模块 样品已于2025年7月送样,适配维谛新一代数据中心电源方案(文档《中泰电新盛弘更新》) 1. 第一阶段:HVDC模块代工(2024-2025) 产品定位: 供应 36kW HVDC电源模块,用于维谛 Power Shelf 800V系统; 技术指标: 功率密度: 100W/in³(行业平均70W/in³); 纹波噪声: ≤0.5%(竞品普遍>1%)(文档《盛弘HVDC技术白皮书》)。 订单规模: 2025年Q4交付
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新安股份:液冷剂+工业硅 低位
【国联民生大化工】液冷千亿规模蓝海,积极关注上游液冷介质:制冷剂、硅油、矿物油、氟化液、乙二醇等!业绩超预期催化及液冷千亿规模预期英伟达Blackwell需求强劲和AI推理扩张支撑长期增长;液冷巨头维谛技术受益于AI算力功耗升级刚性需求,25H1营收、利润分别同比+30.13%、+183.8%。谷歌、Meta、微软、AWS等定制ASIC芯片及英伟达GPU的AI服务器热设计功率密度持续提升;国内液冷技术、产品质量、成本、服务等综合能力优秀,对外供应、出海潜力显著。据IDC(国际数据公司)预测,20
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2025-08-28 10:18:52
皇马科技:液冷剂+PCB高端涂料
皇马科技:一、液冷液核心技术突破:全氟聚醚(PFPE)国产替代产品性能对标国际巨头低介电常数(ε<1.8):满足浸没式液冷对绝缘性的严苛要求,性能对标3M Novec系列(文档《液冷材料专家交流20250825》)。超低沸点(34℃):实现相变散热,热传导效率比水基液冷高5倍(文档《皇马科技冷却液技术白皮书》)。环保无毒:通过REACH认证,替代欧盟禁用的PFOA类材料。成本优势显著国产PFPE价格仅3M Novec的60%(皇马报价¥800/kg vs 3M ¥1300/kg),且良率达95%
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皇马科技
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阿猪ju
2025-08-19 14:30:11
高新兴:切入机器人核心供应链
1. 低空经济通信基建(核心增量) 政策驱动: 工信部2025年Q2发布《低空通信协议标准1.0》(文档65),高新兴作为协议起草单位,深度参与 无人机5G专网 和 低空感知基站 技术规范制定。 深圳/海南低空经济示范区2025年Q3启动招标(文档65),公司中标 深圳宝安区低空通信网络建设(金额 1.2亿元),9月交付。 技术突破: 自研 “通感一体”基站 完成华为OpenLab认证(文档65),支持 无人机200米以下空域实时调度,时延<10ms(行业领先)。 催化节点: 2025年9月:深
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高新兴
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奇德新材
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阿猪ju
2025-08-19 11:12:32
金安国纪:PCB+CCL+电子布 进入NV验证阶段
金安国纪:英伟达Gamma认证进展 认证状态:2025年Q1完成材料参数测试(DK/DF值达标),小批量送样于Q2启动。 认证范围:通过 M7/M8级材料认证,主要应用于 中阶AI服务器板卡(如电源管理板、辅助信号板)。 竞对对比:生益科技(600183.SH)、台光电(2383.TW)已主导GB300的PTFE基板和高端CCL供应。 华为昇腾链份额提升 昇腾910B/C:金安国纪在华为昇腾链的CCL份额 超80%,2025年H1营收占比达 25%+。 技术优势:Low DK玻纤布+碳氢树脂方案
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金安国纪
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生益科技
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阿猪ju
2025-07-01 14:03:59
国际复材:正宗电子布弹性
【天风电新】AIDC:电子布市场空间测算-0701———————————当前一代布全球需求在500-600米/月,二代布在40-50万米/月;价格方面,一代布在30-50元/m,二代布在120元/m。假设NV中长期GPU年出货量650万颗,GB200、GB300、Rubin出货高峰期占比都为70%,测算一、二、三代电子布市场空间。一代布:假设高峰期455万颗GPU(GB200),电子布耗量11.7m,NV占比50%,电子布年需求1.1亿米,月均需求887万米。假设稳态价格30元/m,对应高峰期年
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国际复材
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宏和科技
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再升科技
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阿猪ju
2025-01-17 10:28:47
审核
@无名小韭57180221:慧博云通:实锤招聘英语审核人员,合作小红书!
在数据海洋中,慧博太梦通过A!数据标注技术,为复杂多变的数据添加精准的标签类别或注释,将其转化为A!可理解、可分析、可利用的语言让系统能在海量数据中快速选出有效信息。借助A技术的力量,无论是房贷利率调整,还是保险续保流程,客户都能轻松获得高效、精准的解决方案,实现问题的即时响应与解决。慧博太梦不断深
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阿猪ju
2024-12-26 23:21:53
台达还是电源独供
@锦晞的爸爸:麦格米特和欧陆通3倍之后,威尔高这个最确定性的投资机会正浮出水面!
核心观点: 1.AI电源是2025-2026年AI硬件最确定的增量。因为A100、B100的功率将从400w、700W到B200的功率1000W,超级芯片GB200功率到2700w,AI电源有5-7倍的增量。这也是GB200还没出货,麦格米特和欧陆通纷纷涨了3倍的主要原因。 2.
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阿猪ju
2024-12-26 14:11:03
超大功率电源
@爱在深秋A:威尔高:新导入台达PCB主供,有望供货英伟达GPU新核弹B300
#AI带来DC-DC电源需求爆发式增长➠传统CPU功率仅有300-500W,而GB200 superchip功率可达3000W;芯片供电电压仅有0.8v,所以电源要承载极大电流,产品难度高,价值量突变。➠AC-DC电源PCB:约1500元/平➠DC-DC电源PCB:约2w/平➠据我们测算,DC-DC
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阿猪ju
2024-12-01 23:27:48
弱转强明天就是步步高的二版
@Michaeldudu:603583捷昌驱动:首款量产五指灵巧手全球发售
捷昌驱动与灵巧智能联合投资成立了浙江灵捷机器人零部件有限公司,其中灵巧智能持股53%,捷昌持股47%,专注于机器人灵巧手、关节模组及驱动器等核心零部件的研发与制造,目前已与国内外下游的主机厂积极合作开发相关产品。首款量产五指灵巧手全球发售,灵巧智能领跑人形机器人灵巧操作灵巧智能DexHand021量
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阿猪ju
2024-10-27 20:45:46
又是一个蛇吞象的标
@一颗小韭菜:比亚迪半导体重来!蓝海华腾最佳受益人?
逻辑始终先行一步,好东西总会被人认可!恭喜老师们爆赚!《处罚结束!“超聚变”借壳——荣科科技?》一颗小韭菜https://www.jiuyangongshe.com/a/33148njtp2 《实锤资产注入!瑞贝卡重组在即!》一颗小韭菜https://www.jiuyangongshe.c
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2024-09-26 19:14:44
可能捡漏的地产+金融+国改并购
聊一个没开板的票,$合肥城建: 1. 并购重组+国改:9月24日晚公告:公司拟发行股份购买控股股东持有的安徽公共资源交易集团有限公司100%股权。 2. 金融属性: a.控股股东兴泰控股通过参股建信信托,成为海南建银建信的间接股东,而海南建银建信正是蚂蚁金服的股东之一。 b.购买的安徽公共资源交易集团有限公司:其控股股东合肥兴泰金融控股(集团)有限公司是一家金融企业。兴泰金融控股集团也作为合肥城建的股东,上面是合肥市国资委,金融牌照手到擒来,而且也在展望中提及谋求核心金融牌照,预期强烈。 3.
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合肥城建
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天风证券
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中粮资本
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2024-08-13 22:20:24
航天科技的新预期
航天科技集团计划设立卫星整星公司(计划本月30号挂牌),整合原有卫星制造商业化平台。 航天科技集团计划设立卫星整星公司(计划本月30号挂牌),整合原有卫星制造商业化平台。 航天科技集团计划设立卫星整星公司(计划本月30号挂牌),整合原有卫星制造商业化平台。 航天科技集团计划设立卫星整星公司(计划本月30号挂牌),整合原有卫星制造商业化平台。 航天科技集团计划设立卫星整星公司(计划本月30号挂牌),整合原有卫星制造商业化平台。 航天科技集团计划设立卫星整星公司(计划本月30号挂牌),整合原有卫星制
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航天科技
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阿猪ju
2024-06-02 19:31:07
aipc的奇点时刻即将到来 0到1的想象力不可小觑
@想听花海:NPU芯片AIPC落地第一增量
一、何为AI手机的NPU芯片?AI手机是指将大模型内置于手机系统中、并集成于当下行业最先进人工智能技术的手机;这种手机通常会配备专门的AI芯片,俗称NPU芯片(嵌入式神经网络处理器),用于处理大量特定范围内的AI计算任务,以提升手机及其他终端AIPC的性能和效率 。NPU可以根据网络运算的特点,通过
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阿猪ju
2025-09-16 10:23:06
键邦股份:固态电池+涨价逻辑
键邦股份:德邦证券 乙酰丙酮涨价 看好PVC环保助剂景气反转;德邦证券发布研报称,根据百川盈孚,截至9月9日,乙酰丙酮/乙酰丙酮钙价格为1.7/1.9万元/吨,较近7年的最低价格1.3/1.3万元/吨(2025年6月30日)分别上涨4000/6000元/吨,当前价格分别处于历史分位的11.94%/14.86%,相较最高报价4.65/5万元/吨仍有约2.95/3.1万元的上涨空间,显示出较大的涨价弹性。随着供给端趋于集中,以及环保政策持续推动传统热稳定剂的替代需求(如限制铅盐使用),环保助剂行业的
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键邦股份
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阿猪ju
2025-09-03 14:17:33
盛弘股份:HVDC+BBU,通过维谛切入英伟达供应链
盛弘股份:切入英伟达hvdc路径:从代工到联合研发,首批 36kW HVDC模块 样品已于2025年7月送样,适配维谛新一代数据中心电源方案(文档《中泰电新盛弘更新》) 1. 第一阶段:HVDC模块代工(2024-2025) 产品定位: 供应 36kW HVDC电源模块,用于维谛 Power Shelf 800V系统; 技术指标: 功率密度: 100W/in³(行业平均70W/in³); 纹波噪声: ≤0.5%(竞品普遍>1%)(文档《盛弘HVDC技术白皮书》)。 订单规模: 2025年Q4交付
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盛弘股份
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阳光电源
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2025-09-01 10:26:58
新安股份:液冷剂+工业硅 低位
【国联民生大化工】液冷千亿规模蓝海,积极关注上游液冷介质:制冷剂、硅油、矿物油、氟化液、乙二醇等!业绩超预期催化及液冷千亿规模预期英伟达Blackwell需求强劲和AI推理扩张支撑长期增长;液冷巨头维谛技术受益于AI算力功耗升级刚性需求,25H1营收、利润分别同比+30.13%、+183.8%。谷歌、Meta、微软、AWS等定制ASIC芯片及英伟达GPU的AI服务器热设计功率密度持续提升;国内液冷技术、产品质量、成本、服务等综合能力优秀,对外供应、出海潜力显著。据IDC(国际数据公司)预测,20
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皇马科技:液冷剂+PCB高端涂料
皇马科技:一、液冷液核心技术突破:全氟聚醚(PFPE)国产替代产品性能对标国际巨头低介电常数(ε<1.8):满足浸没式液冷对绝缘性的严苛要求,性能对标3M Novec系列(文档《液冷材料专家交流20250825》)。超低沸点(34℃):实现相变散热,热传导效率比水基液冷高5倍(文档《皇马科技冷却液技术白皮书》)。环保无毒:通过REACH认证,替代欧盟禁用的PFOA类材料。成本优势显著国产PFPE价格仅3M Novec的60%(皇马报价¥800/kg vs 3M ¥1300/kg),且良率达95%
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高新兴:切入机器人核心供应链
1. 低空经济通信基建(核心增量) 政策驱动: 工信部2025年Q2发布《低空通信协议标准1.0》(文档65),高新兴作为协议起草单位,深度参与 无人机5G专网 和 低空感知基站 技术规范制定。 深圳/海南低空经济示范区2025年Q3启动招标(文档65),公司中标 深圳宝安区低空通信网络建设(金额 1.2亿元),9月交付。 技术突破: 自研 “通感一体”基站 完成华为OpenLab认证(文档65),支持 无人机200米以下空域实时调度,时延<10ms(行业领先)。 催化节点: 2025年9月:深
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金安国纪:PCB+CCL+电子布 进入NV验证阶段
金安国纪:英伟达Gamma认证进展 认证状态:2025年Q1完成材料参数测试(DK/DF值达标),小批量送样于Q2启动。 认证范围:通过 M7/M8级材料认证,主要应用于 中阶AI服务器板卡(如电源管理板、辅助信号板)。 竞对对比:生益科技(600183.SH)、台光电(2383.TW)已主导GB300的PTFE基板和高端CCL供应。 华为昇腾链份额提升 昇腾910B/C:金安国纪在华为昇腾链的CCL份额 超80%,2025年H1营收占比达 25%+。 技术优势:Low DK玻纤布+碳氢树脂方案
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2025-07-01 14:03:59
国际复材:正宗电子布弹性
【天风电新】AIDC:电子布市场空间测算-0701———————————当前一代布全球需求在500-600米/月,二代布在40-50万米/月;价格方面,一代布在30-50元/m,二代布在120元/m。假设NV中长期GPU年出货量650万颗,GB200、GB300、Rubin出货高峰期占比都为70%,测算一、二、三代电子布市场空间。一代布:假设高峰期455万颗GPU(GB200),电子布耗量11.7m,NV占比50%,电子布年需求1.1亿米,月均需求887万米。假设稳态价格30元/m,对应高峰期年
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@无名小韭57180221:慧博云通:实锤招聘英语审核人员,合作小红书!
在数据海洋中,慧博太梦通过A!数据标注技术,为复杂多变的数据添加精准的标签类别或注释,将其转化为A!可理解、可分析、可利用的语言让系统能在海量数据中快速选出有效信息。借助A技术的力量,无论是房贷利率调整,还是保险续保流程,客户都能轻松获得高效、精准的解决方案,实现问题的即时响应与解决。慧博太梦不断深
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台达还是电源独供
@锦晞的爸爸:麦格米特和欧陆通3倍之后,威尔高这个最确定性的投资机会正浮出水面!
核心观点: 1.AI电源是2025-2026年AI硬件最确定的增量。因为A100、B100的功率将从400w、700W到B200的功率1000W,超级芯片GB200功率到2700w,AI电源有5-7倍的增量。这也是GB200还没出货,麦格米特和欧陆通纷纷涨了3倍的主要原因。 2.
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超大功率电源
@爱在深秋A:威尔高:新导入台达PCB主供,有望供货英伟达GPU新核弹B300
#AI带来DC-DC电源需求爆发式增长➠传统CPU功率仅有300-500W,而GB200 superchip功率可达3000W;芯片供电电压仅有0.8v,所以电源要承载极大电流,产品难度高,价值量突变。➠AC-DC电源PCB:约1500元/平➠DC-DC电源PCB:约2w/平➠据我们测算,DC-DC
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弱转强明天就是步步高的二版
@Michaeldudu:603583捷昌驱动:首款量产五指灵巧手全球发售
捷昌驱动与灵巧智能联合投资成立了浙江灵捷机器人零部件有限公司,其中灵巧智能持股53%,捷昌持股47%,专注于机器人灵巧手、关节模组及驱动器等核心零部件的研发与制造,目前已与国内外下游的主机厂积极合作开发相关产品。首款量产五指灵巧手全球发售,灵巧智能领跑人形机器人灵巧操作灵巧智能DexHand021量
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又是一个蛇吞象的标
@一颗小韭菜:比亚迪半导体重来!蓝海华腾最佳受益人?
逻辑始终先行一步,好东西总会被人认可!恭喜老师们爆赚!《处罚结束!“超聚变”借壳——荣科科技?》一颗小韭菜https://www.jiuyangongshe.com/a/33148njtp2 《实锤资产注入!瑞贝卡重组在即!》一颗小韭菜https://www.jiuyangongshe.c
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可能捡漏的地产+金融+国改并购
聊一个没开板的票,$合肥城建: 1. 并购重组+国改:9月24日晚公告:公司拟发行股份购买控股股东持有的安徽公共资源交易集团有限公司100%股权。 2. 金融属性: a.控股股东兴泰控股通过参股建信信托,成为海南建银建信的间接股东,而海南建银建信正是蚂蚁金服的股东之一。 b.购买的安徽公共资源交易集团有限公司:其控股股东合肥兴泰金融控股(集团)有限公司是一家金融企业。兴泰金融控股集团也作为合肥城建的股东,上面是合肥市国资委,金融牌照手到擒来,而且也在展望中提及谋求核心金融牌照,预期强烈。 3.
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航天科技的新预期
航天科技集团计划设立卫星整星公司(计划本月30号挂牌),整合原有卫星制造商业化平台。 航天科技集团计划设立卫星整星公司(计划本月30号挂牌),整合原有卫星制造商业化平台。 航天科技集团计划设立卫星整星公司(计划本月30号挂牌),整合原有卫星制造商业化平台。 航天科技集团计划设立卫星整星公司(计划本月30号挂牌),整合原有卫星制造商业化平台。 航天科技集团计划设立卫星整星公司(计划本月30号挂牌),整合原有卫星制造商业化平台。 航天科技集团计划设立卫星整星公司(计划本月30号挂牌),整合原有卫星制
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aipc的奇点时刻即将到来 0到1的想象力不可小觑
@想听花海:NPU芯片AIPC落地第一增量
一、何为AI手机的NPU芯片?AI手机是指将大模型内置于手机系统中、并集成于当下行业最先进人工智能技术的手机;这种手机通常会配备专门的AI芯片,俗称NPU芯片(嵌入式神经网络处理器),用于处理大量特定范围内的AI计算任务,以提升手机及其他终端AIPC的性能和效率 。NPU可以根据网络运算的特点,通过
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键邦股份:固态电池+涨价逻辑
键邦股份:德邦证券 乙酰丙酮涨价 看好PVC环保助剂景气反转;德邦证券发布研报称,根据百川盈孚,截至9月9日,乙酰丙酮/乙酰丙酮钙价格为1.7/1.9万元/吨,较近7年的最低价格1.3/1.3万元/吨(2025年6月30日)分别上涨4000/6000元/吨,当前价格分别处于历史分位的11.94%/14.86%,相较最高报价4.65/5万元/吨仍有约2.95/3.1万元的上涨空间,显示出较大的涨价弹性。随着供给端趋于集中,以及环保政策持续推动传统热稳定剂的替代需求(如限制铅盐使用),环保助剂行业的
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盛弘股份:HVDC+BBU,通过维谛切入英伟达供应链
盛弘股份:切入英伟达hvdc路径:从代工到联合研发,首批 36kW HVDC模块 样品已于2025年7月送样,适配维谛新一代数据中心电源方案(文档《中泰电新盛弘更新》) 1. 第一阶段:HVDC模块代工(2024-2025) 产品定位: 供应 36kW HVDC电源模块,用于维谛 Power Shelf 800V系统; 技术指标: 功率密度: 100W/in³(行业平均70W/in³); 纹波噪声: ≤0.5%(竞品普遍>1%)(文档《盛弘HVDC技术白皮书》)。 订单规模: 2025年Q4交付
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新安股份:液冷剂+工业硅 低位
【国联民生大化工】液冷千亿规模蓝海,积极关注上游液冷介质:制冷剂、硅油、矿物油、氟化液、乙二醇等!业绩超预期催化及液冷千亿规模预期英伟达Blackwell需求强劲和AI推理扩张支撑长期增长;液冷巨头维谛技术受益于AI算力功耗升级刚性需求,25H1营收、利润分别同比+30.13%、+183.8%。谷歌、Meta、微软、AWS等定制ASIC芯片及英伟达GPU的AI服务器热设计功率密度持续提升;国内液冷技术、产品质量、成本、服务等综合能力优秀,对外供应、出海潜力显著。据IDC(国际数据公司)预测,20
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皇马科技:液冷剂+PCB高端涂料
皇马科技:一、液冷液核心技术突破:全氟聚醚(PFPE)国产替代产品性能对标国际巨头低介电常数(ε<1.8):满足浸没式液冷对绝缘性的严苛要求,性能对标3M Novec系列(文档《液冷材料专家交流20250825》)。超低沸点(34℃):实现相变散热,热传导效率比水基液冷高5倍(文档《皇马科技冷却液技术白皮书》)。环保无毒:通过REACH认证,替代欧盟禁用的PFOA类材料。成本优势显著国产PFPE价格仅3M Novec的60%(皇马报价¥800/kg vs 3M ¥1300/kg),且良率达95%
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1. 低空经济通信基建(核心增量) 政策驱动: 工信部2025年Q2发布《低空通信协议标准1.0》(文档65),高新兴作为协议起草单位,深度参与 无人机5G专网 和 低空感知基站 技术规范制定。 深圳/海南低空经济示范区2025年Q3启动招标(文档65),公司中标 深圳宝安区低空通信网络建设(金额 1.2亿元),9月交付。 技术突破: 自研 “通感一体”基站 完成华为OpenLab认证(文档65),支持 无人机200米以下空域实时调度,时延<10ms(行业领先)。 催化节点: 2025年9月:深
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金安国纪:PCB+CCL+电子布 进入NV验证阶段
金安国纪:英伟达Gamma认证进展 认证状态:2025年Q1完成材料参数测试(DK/DF值达标),小批量送样于Q2启动。 认证范围:通过 M7/M8级材料认证,主要应用于 中阶AI服务器板卡(如电源管理板、辅助信号板)。 竞对对比:生益科技(600183.SH)、台光电(2383.TW)已主导GB300的PTFE基板和高端CCL供应。 华为昇腾链份额提升 昇腾910B/C:金安国纪在华为昇腾链的CCL份额 超80%,2025年H1营收占比达 25%+。 技术优势:Low DK玻纤布+碳氢树脂方案
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国际复材:正宗电子布弹性
【天风电新】AIDC:电子布市场空间测算-0701———————————当前一代布全球需求在500-600米/月,二代布在40-50万米/月;价格方面,一代布在30-50元/m,二代布在120元/m。假设NV中长期GPU年出货量650万颗,GB200、GB300、Rubin出货高峰期占比都为70%,测算一、二、三代电子布市场空间。一代布:假设高峰期455万颗GPU(GB200),电子布耗量11.7m,NV占比50%,电子布年需求1.1亿米,月均需求887万米。假设稳态价格30元/m,对应高峰期年
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阿猪ju
2025-01-17 10:28:47
审核
@无名小韭57180221:慧博云通:实锤招聘英语审核人员,合作小红书!
在数据海洋中,慧博太梦通过A!数据标注技术,为复杂多变的数据添加精准的标签类别或注释,将其转化为A!可理解、可分析、可利用的语言让系统能在海量数据中快速选出有效信息。借助A技术的力量,无论是房贷利率调整,还是保险续保流程,客户都能轻松获得高效、精准的解决方案,实现问题的即时响应与解决。慧博太梦不断深
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阿猪ju
2024-12-26 23:21:53
台达还是电源独供
@锦晞的爸爸:麦格米特和欧陆通3倍之后,威尔高这个最确定性的投资机会正浮出水面!
核心观点: 1.AI电源是2025-2026年AI硬件最确定的增量。因为A100、B100的功率将从400w、700W到B200的功率1000W,超级芯片GB200功率到2700w,AI电源有5-7倍的增量。这也是GB200还没出货,麦格米特和欧陆通纷纷涨了3倍的主要原因。 2.
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阿猪ju
2024-12-26 14:11:03
超大功率电源
@爱在深秋A:威尔高:新导入台达PCB主供,有望供货英伟达GPU新核弹B300
#AI带来DC-DC电源需求爆发式增长➠传统CPU功率仅有300-500W,而GB200 superchip功率可达3000W;芯片供电电压仅有0.8v,所以电源要承载极大电流,产品难度高,价值量突变。➠AC-DC电源PCB:约1500元/平➠DC-DC电源PCB:约2w/平➠据我们测算,DC-DC
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阿猪ju
2024-12-01 23:27:48
弱转强明天就是步步高的二版
@Michaeldudu:603583捷昌驱动:首款量产五指灵巧手全球发售
捷昌驱动与灵巧智能联合投资成立了浙江灵捷机器人零部件有限公司,其中灵巧智能持股53%,捷昌持股47%,专注于机器人灵巧手、关节模组及驱动器等核心零部件的研发与制造,目前已与国内外下游的主机厂积极合作开发相关产品。首款量产五指灵巧手全球发售,灵巧智能领跑人形机器人灵巧操作灵巧智能DexHand021量
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阿猪ju
2024-10-27 20:45:46
又是一个蛇吞象的标
@一颗小韭菜:比亚迪半导体重来!蓝海华腾最佳受益人?
逻辑始终先行一步,好东西总会被人认可!恭喜老师们爆赚!《处罚结束!“超聚变”借壳——荣科科技?》一颗小韭菜https://www.jiuyangongshe.com/a/33148njtp2 《实锤资产注入!瑞贝卡重组在即!》一颗小韭菜https://www.jiuyangongshe.c
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阿猪ju
2024-09-26 19:14:44
可能捡漏的地产+金融+国改并购
聊一个没开板的票,$合肥城建: 1. 并购重组+国改:9月24日晚公告:公司拟发行股份购买控股股东持有的安徽公共资源交易集团有限公司100%股权。 2. 金融属性: a.控股股东兴泰控股通过参股建信信托,成为海南建银建信的间接股东,而海南建银建信正是蚂蚁金服的股东之一。 b.购买的安徽公共资源交易集团有限公司:其控股股东合肥兴泰金融控股(集团)有限公司是一家金融企业。兴泰金融控股集团也作为合肥城建的股东,上面是合肥市国资委,金融牌照手到擒来,而且也在展望中提及谋求核心金融牌照,预期强烈。 3.
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合肥城建
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天风证券
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恒银科技
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中粮资本
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阿猪ju
2024-08-13 22:20:24
航天科技的新预期
航天科技集团计划设立卫星整星公司(计划本月30号挂牌),整合原有卫星制造商业化平台。 航天科技集团计划设立卫星整星公司(计划本月30号挂牌),整合原有卫星制造商业化平台。 航天科技集团计划设立卫星整星公司(计划本月30号挂牌),整合原有卫星制造商业化平台。 航天科技集团计划设立卫星整星公司(计划本月30号挂牌),整合原有卫星制造商业化平台。 航天科技集团计划设立卫星整星公司(计划本月30号挂牌),整合原有卫星制造商业化平台。 航天科技集团计划设立卫星整星公司(计划本月30号挂牌),整合原有卫星制
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航天科技
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阿猪ju
2024-06-02 19:31:07
aipc的奇点时刻即将到来 0到1的想象力不可小觑
@想听花海:NPU芯片AIPC落地第一增量
一、何为AI手机的NPU芯片?AI手机是指将大模型内置于手机系统中、并集成于当下行业最先进人工智能技术的手机;这种手机通常会配备专门的AI芯片,俗称NPU芯片(嵌入式神经网络处理器),用于处理大量特定范围内的AI计算任务,以提升手机及其他终端AIPC的性能和效率 。NPU可以根据网络运算的特点,通过
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