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黑眼圈
2026-05-08 15:49:35
商业航天的黄金时代——把握5-7月中美超强β
商业航天的黄金时代——把握5-7月中美超强β 3/4月以来我们反复强调商业航天投资已进入【简单选择题阶段】,中美政策高度同频➕产业进度加速➕催化密度提升,#全产业链扩产周期行则将至,在最确定的产业趋势前不要犹豫❗️ 1️⃣火箭的超强通胀❗️ 量的增加➡️运力的提升➡️可回收成熟,#首先有足够数量,其次有一阶导和二阶导降本,关注:【飞沃科技】、【美新科技】、【广联航空】、【昊志机电】、【华曙高科】、【民士达】、【航天动力】; 2️⃣低轨组网✖️太空算力❗️ 按ITU规定,6年6倍,10年40倍,#
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2026-05-08 10:09:50
立昂微
——对标法国soitec(今年已经几倍了),重掺(硅光下游)满产满销涨价在即,看2倍空间。 公司是国博电子和铖昌科技核心代工,硅片涨价预计5月份落地(概率很大),用于硅光的重掺硅片满产涨价已经兑现,一季度盈利转正,预计今年硅片/功率芯片/化合物半导体(氮化镓及砷化镓)收入34/11.5/7个亿,相比去年26/9/3.5亿增速都很快,第一目标位520亿市值,半导体硅光重掺涨价及商业航天逻辑
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黑眼圈
2026-05-07 11:04:38
宏川智慧
1、26Q1公司实现营业收入3.5亿元,同比增长8.0%,归母净利润0.18亿元,实现扭亏。根据公司公开业绩会,2025年12月起出租率明显回升,#26Q1出租率均维持在65%以上,逼近70%。 2、地缘政治催化仓储需求:2026年2-3月 以来,中东地区地缘政治冲突加剧,引发市场对全球能源及化工品供应链稳定性的担忧。#中长期看或促使其增加安全库存和战略储备,从而提升对仓储设施的需求。 3、新业务布局打开想象空间:公司于 2025年12月 成立子公司“宏川智算”。2026年Q1该业务已实现超 1
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黑眼圈
2026-05-07 09:53:39
华东重机: 港机主业反转,新业务商业航天+半导体设备+燃气轮机+航发四大增量赛道同步推进
【西南机械‼️电话会议最新反馈】重点推荐!!#华东重机: 港机主业反转,新业务商业航天+半导体设备+燃气轮机+航发四大增量赛道同步推进 #1、27年有望并表聚众科技,业绩承诺目标明确。主业方面,港机基本盘复苏向好,在手订单30亿。受中东局势影响,航线改线马六甲,东南亚港口建设需求爆发,订单景气度较高。新业务方面, 华东重机目前持有聚众10%股权,公开信息显示:公司同时已锁定25%股权(质押安排),后续10%股权继续推进。若聚众2026年完成1亿元营收、5000万元净利润的经营目标,公司计划202
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黑眼圈
2026-05-06 14:37:39
润建股份电话会议要点:算力业务即将迎来重大变化
[礼物]【东方计算机】润建股份电话会议要点:算力业务即将迎来重大变化 [庆祝]我们节前独家组织润建股份电话会议,对25年报和Q126季报进行解读和未来业务展望,从电话会议交流内容中可以判断,我们认为公司算力业务即将迎来重大变化,建议投资者重点关注。 1️⃣#1季度未确收部分延迟到Q2,全年乐观预期不变 25年加回股份支付后净利润增长14%至2.8亿,26Q1收入下滑主要源于新能源运维业务收入未确认,相关收入将计入Q2报表,全年利润预期维持不变(我们预计全年表观利润将达5亿+,加回股份支付费用后为
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2026-05-06 09:59:59
杰瑞股份
重要更新:美国航改燃企业FTAI宣布与杰瑞开展合作 👉FTAI:专注于航空发动机及相关资产的垂直一体化航空航天企业,核心业务涵盖航空发动机的采购、维修、模块化部件交换、航空租赁及航改燃气轮机方向的创新拓展;4月30日宣布与杰瑞股份成立合资公司在燃机集成方面展开合作,此举旨在支持公司计划于 2027 年实现 100 台 Mod-1 CFM56 产量的目标(单台25MW),公司管理层披露2027 年目标产品将基本售罄,其中相当大一部分订单已锁定至 2028 年。 我们坚定看好杰瑞在燃机轮机的高成长
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黑眼圈
2026-04-30 10:20:46
安克创新
2026Q1业绩速递:收入超预期,归母/扣非利润增速维持25Q4增长趋势——开源家电吕明团队 2026Q1公司实现营收76亿元(+27%),归母净利润4.7亿元(-5%),扣非归母净利润5.5亿元(+24%)。收入增速高于预期(市场预期20%左右及以上),利润类似25Q4表现,#归母受股权投资损失(南芯科技等)影响有下滑但扣非保持亮眼增长趋势。 🔥#从三方数据看Q1分品类拆分:Q1预计小充/储能增速环比提升,UV打印机或逐步确认收入 (1)#充电储能业务:预计Q1小充/储能增速环比25Q4提升
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2026-04-29 13:29:13
科翔股份
科技牛市核心标的 三大稀缺性助力新星冉冉升起 🥇#稀缺性一:卡位算力核心赛道-紧踏AI主线核心 自上而下梳理产业链逻辑:全球算力需求持续拉动 → 中国最深度绑定全球算力、且具备完整自主配套能力的核心环节 = PCB + 光模块 → PCB内部已产业化的价值量最高的核心场景 = 计算板/OAM板。 公司以陶瓷PCB为核心突破口,精准切入计算板/OAM板赛道并参与产业链格局重构,是本轮AI科技主线中最核心的受益标的。 🥈#稀缺性二:远期成长空间充足-叠加未被充分定价 从市场节奏与标的选择看:科技
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2026-04-29 11:30:04
麦格米特
年报及一季报点评:Q1业绩符合预期,公司进入配置区间 公司发布2025年报和2026年一季报,2025年实现收入94亿元,同比+15%,归母净利润1.46亿,同比-66.58%,接近预告上限,符合预期;1Q26实现收入28亿元,同比+20%,归母净利润1.15亿,同比+7%,扣非净利润0.4亿,同比-56%,基本符合预期。 一季度扣非同比下降,主要是受到汇兑损益影响,预计影响5-6000万左右,加回后和去年同期持平。 去年下半年开始由于上游涨价,公司毛利率持续承压,对业绩释放也有一定影响。 AI
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黑眼圈
2026-04-29 10:34:07
餐供板块效应显现,持续验证团队观点,餐供研究认准【财通食饮团队】
餐供板块效应显现,持续验证团队观点,餐供研究认准【财通食饮团队】 我们从25Q3一直强调餐供行业拐点,Q4一线龙头验证,26Q1全面开花,且“两大两小”组合超额明显,领先市场前瞻推荐! [红包]Q1超预期频出,多点开花,持续验证,继续首推! ■ 超预期:安井、天味、中炬、宝立、千味、三全 ■ 符合预期:海天、日辰 [太阳]我们认为:#25Q4和26Q1行业β底部确认,其中一线标的体现出更强的报表质量(收入利润同步改善),二线标的企稳,Q1陆续出现超预期的标的。 1⃣ 龙头率先实现收入与利润的同步
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黑眼圈
2026-04-27 13:11:48
【天风电新】聚和材料更新:Blank Mask持续受益先进制程、先进封装扩产
【天风电新】聚和材料更新:Blank Mask持续受益先进制程、先进封装扩产 ———————————— [红包]公司26Q1业绩可能超预期,Blank Mask在头部晶圆厂的验证导入也正常推进中。 近日盛合晶微上市募资48亿,主要投向先进封装扩产项目。26Q1先进封装大厂维持高开工,设备企业也反馈订单向好。#Blank-Mask是受益于先进制程、先进封装扩产的半导体核心材料。 1)先进制程 随着先进制程持续向7nm及以下演进,单次曝光已难以满足分辨率要求,多重曝光技术成为主流解决方案。多重图案化
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黑眼圈
2026-04-27 13:05:52
前沿生物
2025年年报及2026年一季报整理 前沿生物发布2025年年报及2026年一季报, 2025年全年,公司实现营业收1.2亿元,同比-4.7%;归母净利润-2.7亿元,2024年为-2.0亿元;扣非归母净利润-3.0亿元,2024年为-3.3亿元; 2025Q4单季度,公司实现营业收入0.2亿元,同比-47.1%,环比-55.3%;归母净利润-1.1亿元,2024年Q4为-0.1亿元,2025年Q3为-0.6亿元;扣非归母净利润-1.2亿元,2024年Q4为-0.9亿元,2025年Q3为-0.7
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黑眼圈
2026-04-27 10:21:27
朗姿股份
业绩符合预期,医美女装童装三大业务收入齐头并进 [烟花]公司发布25年报,业绩符合市场预期。1️⃣25年营收60.03亿元,同比增长2.85%;归母净利润9.99亿元,同比增长283.41%;扣非归母净利润2.69亿元,同比增长23.77%。归母与扣非差异主要来自处置长期资产形成的损益。2️⃣25Q4营收16.75亿元,同比增长8.26%;归母净利润1057.85万元,同比下滑78.36%;扣非归母净利润9709.86万元,同比增长155.59%。3️⃣向全体股东每10股派发现金红利12元(含税
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黑眼圈
2026-04-24 13:05:42
Deepseek-V4发布关注国产算力链主升浪的加速
🔥🔥Deepseek-V4发布关注国产算力链主升浪的加速 🚀Deepseek-V4发布明确提到国产卡的适配,今年国产卡的能力大幅提升与规模化应用可以期待,V4明确提到“受限于高端算力,目前Pro的服务吞吐十分有限,预计下半年昇腾950超节点批量上市后,Pro价格会大幅下调”。关注昇腾链与超节点的主升浪机会。 1️⃣昇腾链:华丰科技、航天电器、卡莱特、杰华特、泰嘉股份、深圳华强、盛合晶微、恒铭达等; 2️⃣国产算力:寒武纪、海光信息、天数智芯等; 3️⃣机柜&超节点:盛科通信、浪潮信息、紫光
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2026-04-23 08:20:24
【西部机械】20260422沃尔德董事长交流
【西部机械】20260422沃尔德董事长交流 #PCB钻针: 产能:截至目前产能在3万根/年以上,主要应用于半导体领域。 定价:最终报价或低于1000元/根(此前在半导体领域售价)。 进展:进展顺利,新老客户需求存在差别,验证进度不一。 #金刚石散热片:小尺寸散热片进展较快,12英寸散热晶圆持续验证中。 #汽车音响:配套蔚来ES9,公司正持续扩产。 #主业:2026年主业营收15-20%增长。 详情欢迎私聊。 🎁西部机械团队:王昊哲/张恒晅/邱策宇
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商业航天的黄金时代——把握5-7月中美超强β
商业航天的黄金时代——把握5-7月中美超强β 3/4月以来我们反复强调商业航天投资已进入【简单选择题阶段】,中美政策高度同频➕产业进度加速➕催化密度提升,#全产业链扩产周期行则将至,在最确定的产业趋势前不要犹豫❗️ 1️⃣火箭的超强通胀❗️ 量的增加➡️运力的提升➡️可回收成熟,#首先有足够数量,其次有一阶导和二阶导降本,关注:【飞沃科技】、【美新科技】、【广联航空】、【昊志机电】、【华曙高科】、【民士达】、【航天动力】; 2️⃣低轨组网✖️太空算力❗️ 按ITU规定,6年6倍,10年40倍,#
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立昂微
——对标法国soitec(今年已经几倍了),重掺(硅光下游)满产满销涨价在即,看2倍空间。 公司是国博电子和铖昌科技核心代工,硅片涨价预计5月份落地(概率很大),用于硅光的重掺硅片满产涨价已经兑现,一季度盈利转正,预计今年硅片/功率芯片/化合物半导体(氮化镓及砷化镓)收入34/11.5/7个亿,相比去年26/9/3.5亿增速都很快,第一目标位520亿市值,半导体硅光重掺涨价及商业航天逻辑
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宏川智慧
1、26Q1公司实现营业收入3.5亿元,同比增长8.0%,归母净利润0.18亿元,实现扭亏。根据公司公开业绩会,2025年12月起出租率明显回升,#26Q1出租率均维持在65%以上,逼近70%。 2、地缘政治催化仓储需求:2026年2-3月 以来,中东地区地缘政治冲突加剧,引发市场对全球能源及化工品供应链稳定性的担忧。#中长期看或促使其增加安全库存和战略储备,从而提升对仓储设施的需求。 3、新业务布局打开想象空间:公司于 2025年12月 成立子公司“宏川智算”。2026年Q1该业务已实现超 1
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华东重机: 港机主业反转,新业务商业航天+半导体设备+燃气轮机+航发四大增量赛道同步推进
【西南机械‼️电话会议最新反馈】重点推荐!!#华东重机: 港机主业反转,新业务商业航天+半导体设备+燃气轮机+航发四大增量赛道同步推进 #1、27年有望并表聚众科技,业绩承诺目标明确。主业方面,港机基本盘复苏向好,在手订单30亿。受中东局势影响,航线改线马六甲,东南亚港口建设需求爆发,订单景气度较高。新业务方面, 华东重机目前持有聚众10%股权,公开信息显示:公司同时已锁定25%股权(质押安排),后续10%股权继续推进。若聚众2026年完成1亿元营收、5000万元净利润的经营目标,公司计划202
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润建股份电话会议要点:算力业务即将迎来重大变化
[礼物]【东方计算机】润建股份电话会议要点:算力业务即将迎来重大变化 [庆祝]我们节前独家组织润建股份电话会议,对25年报和Q126季报进行解读和未来业务展望,从电话会议交流内容中可以判断,我们认为公司算力业务即将迎来重大变化,建议投资者重点关注。 1️⃣#1季度未确收部分延迟到Q2,全年乐观预期不变 25年加回股份支付后净利润增长14%至2.8亿,26Q1收入下滑主要源于新能源运维业务收入未确认,相关收入将计入Q2报表,全年利润预期维持不变(我们预计全年表观利润将达5亿+,加回股份支付费用后为
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杰瑞股份
重要更新:美国航改燃企业FTAI宣布与杰瑞开展合作 👉FTAI:专注于航空发动机及相关资产的垂直一体化航空航天企业,核心业务涵盖航空发动机的采购、维修、模块化部件交换、航空租赁及航改燃气轮机方向的创新拓展;4月30日宣布与杰瑞股份成立合资公司在燃机集成方面展开合作,此举旨在支持公司计划于 2027 年实现 100 台 Mod-1 CFM56 产量的目标(单台25MW),公司管理层披露2027 年目标产品将基本售罄,其中相当大一部分订单已锁定至 2028 年。 我们坚定看好杰瑞在燃机轮机的高成长
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安克创新
2026Q1业绩速递:收入超预期,归母/扣非利润增速维持25Q4增长趋势——开源家电吕明团队 2026Q1公司实现营收76亿元(+27%),归母净利润4.7亿元(-5%),扣非归母净利润5.5亿元(+24%)。收入增速高于预期(市场预期20%左右及以上),利润类似25Q4表现,#归母受股权投资损失(南芯科技等)影响有下滑但扣非保持亮眼增长趋势。 🔥#从三方数据看Q1分品类拆分:Q1预计小充/储能增速环比提升,UV打印机或逐步确认收入 (1)#充电储能业务:预计Q1小充/储能增速环比25Q4提升
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科技牛市核心标的 三大稀缺性助力新星冉冉升起 🥇#稀缺性一:卡位算力核心赛道-紧踏AI主线核心 自上而下梳理产业链逻辑:全球算力需求持续拉动 → 中国最深度绑定全球算力、且具备完整自主配套能力的核心环节 = PCB + 光模块 → PCB内部已产业化的价值量最高的核心场景 = 计算板/OAM板。 公司以陶瓷PCB为核心突破口,精准切入计算板/OAM板赛道并参与产业链格局重构,是本轮AI科技主线中最核心的受益标的。 🥈#稀缺性二:远期成长空间充足-叠加未被充分定价 从市场节奏与标的选择看:科技
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麦格米特
年报及一季报点评:Q1业绩符合预期,公司进入配置区间 公司发布2025年报和2026年一季报,2025年实现收入94亿元,同比+15%,归母净利润1.46亿,同比-66.58%,接近预告上限,符合预期;1Q26实现收入28亿元,同比+20%,归母净利润1.15亿,同比+7%,扣非净利润0.4亿,同比-56%,基本符合预期。 一季度扣非同比下降,主要是受到汇兑损益影响,预计影响5-6000万左右,加回后和去年同期持平。 去年下半年开始由于上游涨价,公司毛利率持续承压,对业绩释放也有一定影响。 AI
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餐供板块效应显现,持续验证团队观点,餐供研究认准【财通食饮团队】
餐供板块效应显现,持续验证团队观点,餐供研究认准【财通食饮团队】 我们从25Q3一直强调餐供行业拐点,Q4一线龙头验证,26Q1全面开花,且“两大两小”组合超额明显,领先市场前瞻推荐! [红包]Q1超预期频出,多点开花,持续验证,继续首推! ■ 超预期:安井、天味、中炬、宝立、千味、三全 ■ 符合预期:海天、日辰 [太阳]我们认为:#25Q4和26Q1行业β底部确认,其中一线标的体现出更强的报表质量(收入利润同步改善),二线标的企稳,Q1陆续出现超预期的标的。 1⃣ 龙头率先实现收入与利润的同步
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【天风电新】聚和材料更新:Blank Mask持续受益先进制程、先进封装扩产
【天风电新】聚和材料更新:Blank Mask持续受益先进制程、先进封装扩产 ———————————— [红包]公司26Q1业绩可能超预期,Blank Mask在头部晶圆厂的验证导入也正常推进中。 近日盛合晶微上市募资48亿,主要投向先进封装扩产项目。26Q1先进封装大厂维持高开工,设备企业也反馈订单向好。#Blank-Mask是受益于先进制程、先进封装扩产的半导体核心材料。 1)先进制程 随着先进制程持续向7nm及以下演进,单次曝光已难以满足分辨率要求,多重曝光技术成为主流解决方案。多重图案化
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前沿生物
2025年年报及2026年一季报整理 前沿生物发布2025年年报及2026年一季报, 2025年全年,公司实现营业收1.2亿元,同比-4.7%;归母净利润-2.7亿元,2024年为-2.0亿元;扣非归母净利润-3.0亿元,2024年为-3.3亿元; 2025Q4单季度,公司实现营业收入0.2亿元,同比-47.1%,环比-55.3%;归母净利润-1.1亿元,2024年Q4为-0.1亿元,2025年Q3为-0.6亿元;扣非归母净利润-1.2亿元,2024年Q4为-0.9亿元,2025年Q3为-0.7
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朗姿股份
业绩符合预期,医美女装童装三大业务收入齐头并进 [烟花]公司发布25年报,业绩符合市场预期。1️⃣25年营收60.03亿元,同比增长2.85%;归母净利润9.99亿元,同比增长283.41%;扣非归母净利润2.69亿元,同比增长23.77%。归母与扣非差异主要来自处置长期资产形成的损益。2️⃣25Q4营收16.75亿元,同比增长8.26%;归母净利润1057.85万元,同比下滑78.36%;扣非归母净利润9709.86万元,同比增长155.59%。3️⃣向全体股东每10股派发现金红利12元(含税
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Deepseek-V4发布关注国产算力链主升浪的加速
🔥🔥Deepseek-V4发布关注国产算力链主升浪的加速 🚀Deepseek-V4发布明确提到国产卡的适配,今年国产卡的能力大幅提升与规模化应用可以期待,V4明确提到“受限于高端算力,目前Pro的服务吞吐十分有限,预计下半年昇腾950超节点批量上市后,Pro价格会大幅下调”。关注昇腾链与超节点的主升浪机会。 1️⃣昇腾链:华丰科技、航天电器、卡莱特、杰华特、泰嘉股份、深圳华强、盛合晶微、恒铭达等; 2️⃣国产算力:寒武纪、海光信息、天数智芯等; 3️⃣机柜&超节点:盛科通信、浪潮信息、紫光
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【西部机械】20260422沃尔德董事长交流
【西部机械】20260422沃尔德董事长交流 #PCB钻针: 产能:截至目前产能在3万根/年以上,主要应用于半导体领域。 定价:最终报价或低于1000元/根(此前在半导体领域售价)。 进展:进展顺利,新老客户需求存在差别,验证进度不一。 #金刚石散热片:小尺寸散热片进展较快,12英寸散热晶圆持续验证中。 #汽车音响:配套蔚来ES9,公司正持续扩产。 #主业:2026年主业营收15-20%增长。 详情欢迎私聊。 🎁西部机械团队:王昊哲/张恒晅/邱策宇
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商业航天的黄金时代——把握5-7月中美超强β 3/4月以来我们反复强调商业航天投资已进入【简单选择题阶段】,中美政策高度同频➕产业进度加速➕催化密度提升,#全产业链扩产周期行则将至,在最确定的产业趋势前不要犹豫❗️ 1️⃣火箭的超强通胀❗️ 量的增加➡️运力的提升➡️可回收成熟,#首先有足够数量,其次有一阶导和二阶导降本,关注:【飞沃科技】、【美新科技】、【广联航空】、【昊志机电】、【华曙高科】、【民士达】、【航天动力】; 2️⃣低轨组网✖️太空算力❗️ 按ITU规定,6年6倍,10年40倍,#
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——对标法国soitec(今年已经几倍了),重掺(硅光下游)满产满销涨价在即,看2倍空间。 公司是国博电子和铖昌科技核心代工,硅片涨价预计5月份落地(概率很大),用于硅光的重掺硅片满产涨价已经兑现,一季度盈利转正,预计今年硅片/功率芯片/化合物半导体(氮化镓及砷化镓)收入34/11.5/7个亿,相比去年26/9/3.5亿增速都很快,第一目标位520亿市值,半导体硅光重掺涨价及商业航天逻辑
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宏川智慧
1、26Q1公司实现营业收入3.5亿元,同比增长8.0%,归母净利润0.18亿元,实现扭亏。根据公司公开业绩会,2025年12月起出租率明显回升,#26Q1出租率均维持在65%以上,逼近70%。 2、地缘政治催化仓储需求:2026年2-3月 以来,中东地区地缘政治冲突加剧,引发市场对全球能源及化工品供应链稳定性的担忧。#中长期看或促使其增加安全库存和战略储备,从而提升对仓储设施的需求。 3、新业务布局打开想象空间:公司于 2025年12月 成立子公司“宏川智算”。2026年Q1该业务已实现超 1
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2026-05-07 09:53:39
华东重机: 港机主业反转,新业务商业航天+半导体设备+燃气轮机+航发四大增量赛道同步推进
【西南机械‼️电话会议最新反馈】重点推荐!!#华东重机: 港机主业反转,新业务商业航天+半导体设备+燃气轮机+航发四大增量赛道同步推进 #1、27年有望并表聚众科技,业绩承诺目标明确。主业方面,港机基本盘复苏向好,在手订单30亿。受中东局势影响,航线改线马六甲,东南亚港口建设需求爆发,订单景气度较高。新业务方面, 华东重机目前持有聚众10%股权,公开信息显示:公司同时已锁定25%股权(质押安排),后续10%股权继续推进。若聚众2026年完成1亿元营收、5000万元净利润的经营目标,公司计划202
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黑眼圈
2026-05-06 14:37:39
润建股份电话会议要点:算力业务即将迎来重大变化
[礼物]【东方计算机】润建股份电话会议要点:算力业务即将迎来重大变化 [庆祝]我们节前独家组织润建股份电话会议,对25年报和Q126季报进行解读和未来业务展望,从电话会议交流内容中可以判断,我们认为公司算力业务即将迎来重大变化,建议投资者重点关注。 1️⃣#1季度未确收部分延迟到Q2,全年乐观预期不变 25年加回股份支付后净利润增长14%至2.8亿,26Q1收入下滑主要源于新能源运维业务收入未确认,相关收入将计入Q2报表,全年利润预期维持不变(我们预计全年表观利润将达5亿+,加回股份支付费用后为
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2026-05-06 09:59:59
杰瑞股份
重要更新:美国航改燃企业FTAI宣布与杰瑞开展合作 👉FTAI:专注于航空发动机及相关资产的垂直一体化航空航天企业,核心业务涵盖航空发动机的采购、维修、模块化部件交换、航空租赁及航改燃气轮机方向的创新拓展;4月30日宣布与杰瑞股份成立合资公司在燃机集成方面展开合作,此举旨在支持公司计划于 2027 年实现 100 台 Mod-1 CFM56 产量的目标(单台25MW),公司管理层披露2027 年目标产品将基本售罄,其中相当大一部分订单已锁定至 2028 年。 我们坚定看好杰瑞在燃机轮机的高成长
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黑眼圈
2026-04-30 10:20:46
安克创新
2026Q1业绩速递:收入超预期,归母/扣非利润增速维持25Q4增长趋势——开源家电吕明团队 2026Q1公司实现营收76亿元(+27%),归母净利润4.7亿元(-5%),扣非归母净利润5.5亿元(+24%)。收入增速高于预期(市场预期20%左右及以上),利润类似25Q4表现,#归母受股权投资损失(南芯科技等)影响有下滑但扣非保持亮眼增长趋势。 🔥#从三方数据看Q1分品类拆分:Q1预计小充/储能增速环比提升,UV打印机或逐步确认收入 (1)#充电储能业务:预计Q1小充/储能增速环比25Q4提升
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黑眼圈
2026-04-29 13:29:13
科翔股份
科技牛市核心标的 三大稀缺性助力新星冉冉升起 🥇#稀缺性一:卡位算力核心赛道-紧踏AI主线核心 自上而下梳理产业链逻辑:全球算力需求持续拉动 → 中国最深度绑定全球算力、且具备完整自主配套能力的核心环节 = PCB + 光模块 → PCB内部已产业化的价值量最高的核心场景 = 计算板/OAM板。 公司以陶瓷PCB为核心突破口,精准切入计算板/OAM板赛道并参与产业链格局重构,是本轮AI科技主线中最核心的受益标的。 🥈#稀缺性二:远期成长空间充足-叠加未被充分定价 从市场节奏与标的选择看:科技
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黑眼圈
2026-04-29 11:30:04
麦格米特
年报及一季报点评:Q1业绩符合预期,公司进入配置区间 公司发布2025年报和2026年一季报,2025年实现收入94亿元,同比+15%,归母净利润1.46亿,同比-66.58%,接近预告上限,符合预期;1Q26实现收入28亿元,同比+20%,归母净利润1.15亿,同比+7%,扣非净利润0.4亿,同比-56%,基本符合预期。 一季度扣非同比下降,主要是受到汇兑损益影响,预计影响5-6000万左右,加回后和去年同期持平。 去年下半年开始由于上游涨价,公司毛利率持续承压,对业绩释放也有一定影响。 AI
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黑眼圈
2026-04-29 10:34:07
餐供板块效应显现,持续验证团队观点,餐供研究认准【财通食饮团队】
餐供板块效应显现,持续验证团队观点,餐供研究认准【财通食饮团队】 我们从25Q3一直强调餐供行业拐点,Q4一线龙头验证,26Q1全面开花,且“两大两小”组合超额明显,领先市场前瞻推荐! [红包]Q1超预期频出,多点开花,持续验证,继续首推! ■ 超预期:安井、天味、中炬、宝立、千味、三全 ■ 符合预期:海天、日辰 [太阳]我们认为:#25Q4和26Q1行业β底部确认,其中一线标的体现出更强的报表质量(收入利润同步改善),二线标的企稳,Q1陆续出现超预期的标的。 1⃣ 龙头率先实现收入与利润的同步
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黑眼圈
2026-04-27 13:11:48
【天风电新】聚和材料更新:Blank Mask持续受益先进制程、先进封装扩产
【天风电新】聚和材料更新:Blank Mask持续受益先进制程、先进封装扩产 ———————————— [红包]公司26Q1业绩可能超预期,Blank Mask在头部晶圆厂的验证导入也正常推进中。 近日盛合晶微上市募资48亿,主要投向先进封装扩产项目。26Q1先进封装大厂维持高开工,设备企业也反馈订单向好。#Blank-Mask是受益于先进制程、先进封装扩产的半导体核心材料。 1)先进制程 随着先进制程持续向7nm及以下演进,单次曝光已难以满足分辨率要求,多重曝光技术成为主流解决方案。多重图案化
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黑眼圈
2026-04-27 13:05:52
前沿生物
2025年年报及2026年一季报整理 前沿生物发布2025年年报及2026年一季报, 2025年全年,公司实现营业收1.2亿元,同比-4.7%;归母净利润-2.7亿元,2024年为-2.0亿元;扣非归母净利润-3.0亿元,2024年为-3.3亿元; 2025Q4单季度,公司实现营业收入0.2亿元,同比-47.1%,环比-55.3%;归母净利润-1.1亿元,2024年Q4为-0.1亿元,2025年Q3为-0.6亿元;扣非归母净利润-1.2亿元,2024年Q4为-0.9亿元,2025年Q3为-0.7
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黑眼圈
2026-04-27 10:21:27
朗姿股份
业绩符合预期,医美女装童装三大业务收入齐头并进 [烟花]公司发布25年报,业绩符合市场预期。1️⃣25年营收60.03亿元,同比增长2.85%;归母净利润9.99亿元,同比增长283.41%;扣非归母净利润2.69亿元,同比增长23.77%。归母与扣非差异主要来自处置长期资产形成的损益。2️⃣25Q4营收16.75亿元,同比增长8.26%;归母净利润1057.85万元,同比下滑78.36%;扣非归母净利润9709.86万元,同比增长155.59%。3️⃣向全体股东每10股派发现金红利12元(含税
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黑眼圈
2026-04-24 13:05:42
Deepseek-V4发布关注国产算力链主升浪的加速
🔥🔥Deepseek-V4发布关注国产算力链主升浪的加速 🚀Deepseek-V4发布明确提到国产卡的适配,今年国产卡的能力大幅提升与规模化应用可以期待,V4明确提到“受限于高端算力,目前Pro的服务吞吐十分有限,预计下半年昇腾950超节点批量上市后,Pro价格会大幅下调”。关注昇腾链与超节点的主升浪机会。 1️⃣昇腾链:华丰科技、航天电器、卡莱特、杰华特、泰嘉股份、深圳华强、盛合晶微、恒铭达等; 2️⃣国产算力:寒武纪、海光信息、天数智芯等; 3️⃣机柜&超节点:盛科通信、浪潮信息、紫光
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黑眼圈
2026-04-23 08:20:24
【西部机械】20260422沃尔德董事长交流
【西部机械】20260422沃尔德董事长交流 #PCB钻针: 产能:截至目前产能在3万根/年以上,主要应用于半导体领域。 定价:最终报价或低于1000元/根(此前在半导体领域售价)。 进展:进展顺利,新老客户需求存在差别,验证进度不一。 #金刚石散热片:小尺寸散热片进展较快,12英寸散热晶圆持续验证中。 #汽车音响:配套蔚来ES9,公司正持续扩产。 #主业:2026年主业营收15-20%增长。 详情欢迎私聊。 🎁西部机械团队:王昊哲/张恒晅/邱策宇
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黑眼圈
2026-05-08 15:49:35
商业航天的黄金时代——把握5-7月中美超强β
商业航天的黄金时代——把握5-7月中美超强β 3/4月以来我们反复强调商业航天投资已进入【简单选择题阶段】,中美政策高度同频➕产业进度加速➕催化密度提升,#全产业链扩产周期行则将至,在最确定的产业趋势前不要犹豫❗️ 1️⃣火箭的超强通胀❗️ 量的增加➡️运力的提升➡️可回收成熟,#首先有足够数量,其次有一阶导和二阶导降本,关注:【飞沃科技】、【美新科技】、【广联航空】、【昊志机电】、【华曙高科】、【民士达】、【航天动力】; 2️⃣低轨组网✖️太空算力❗️ 按ITU规定,6年6倍,10年40倍,#
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2026-05-08 10:09:50
立昂微
——对标法国soitec(今年已经几倍了),重掺(硅光下游)满产满销涨价在即,看2倍空间。 公司是国博电子和铖昌科技核心代工,硅片涨价预计5月份落地(概率很大),用于硅光的重掺硅片满产涨价已经兑现,一季度盈利转正,预计今年硅片/功率芯片/化合物半导体(氮化镓及砷化镓)收入34/11.5/7个亿,相比去年26/9/3.5亿增速都很快,第一目标位520亿市值,半导体硅光重掺涨价及商业航天逻辑
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黑眼圈
2026-05-07 11:04:38
宏川智慧
1、26Q1公司实现营业收入3.5亿元,同比增长8.0%,归母净利润0.18亿元,实现扭亏。根据公司公开业绩会,2025年12月起出租率明显回升,#26Q1出租率均维持在65%以上,逼近70%。 2、地缘政治催化仓储需求:2026年2-3月 以来,中东地区地缘政治冲突加剧,引发市场对全球能源及化工品供应链稳定性的担忧。#中长期看或促使其增加安全库存和战略储备,从而提升对仓储设施的需求。 3、新业务布局打开想象空间:公司于 2025年12月 成立子公司“宏川智算”。2026年Q1该业务已实现超 1
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黑眼圈
2026-05-07 09:53:39
华东重机: 港机主业反转,新业务商业航天+半导体设备+燃气轮机+航发四大增量赛道同步推进
【西南机械‼️电话会议最新反馈】重点推荐!!#华东重机: 港机主业反转,新业务商业航天+半导体设备+燃气轮机+航发四大增量赛道同步推进 #1、27年有望并表聚众科技,业绩承诺目标明确。主业方面,港机基本盘复苏向好,在手订单30亿。受中东局势影响,航线改线马六甲,东南亚港口建设需求爆发,订单景气度较高。新业务方面, 华东重机目前持有聚众10%股权,公开信息显示:公司同时已锁定25%股权(质押安排),后续10%股权继续推进。若聚众2026年完成1亿元营收、5000万元净利润的经营目标,公司计划202
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2026-05-06 14:37:39
润建股份电话会议要点:算力业务即将迎来重大变化
[礼物]【东方计算机】润建股份电话会议要点:算力业务即将迎来重大变化 [庆祝]我们节前独家组织润建股份电话会议,对25年报和Q126季报进行解读和未来业务展望,从电话会议交流内容中可以判断,我们认为公司算力业务即将迎来重大变化,建议投资者重点关注。 1️⃣#1季度未确收部分延迟到Q2,全年乐观预期不变 25年加回股份支付后净利润增长14%至2.8亿,26Q1收入下滑主要源于新能源运维业务收入未确认,相关收入将计入Q2报表,全年利润预期维持不变(我们预计全年表观利润将达5亿+,加回股份支付费用后为
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杰瑞股份
重要更新:美国航改燃企业FTAI宣布与杰瑞开展合作 👉FTAI:专注于航空发动机及相关资产的垂直一体化航空航天企业,核心业务涵盖航空发动机的采购、维修、模块化部件交换、航空租赁及航改燃气轮机方向的创新拓展;4月30日宣布与杰瑞股份成立合资公司在燃机集成方面展开合作,此举旨在支持公司计划于 2027 年实现 100 台 Mod-1 CFM56 产量的目标(单台25MW),公司管理层披露2027 年目标产品将基本售罄,其中相当大一部分订单已锁定至 2028 年。 我们坚定看好杰瑞在燃机轮机的高成长
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安克创新
2026Q1业绩速递:收入超预期,归母/扣非利润增速维持25Q4增长趋势——开源家电吕明团队 2026Q1公司实现营收76亿元(+27%),归母净利润4.7亿元(-5%),扣非归母净利润5.5亿元(+24%)。收入增速高于预期(市场预期20%左右及以上),利润类似25Q4表现,#归母受股权投资损失(南芯科技等)影响有下滑但扣非保持亮眼增长趋势。 🔥#从三方数据看Q1分品类拆分:Q1预计小充/储能增速环比提升,UV打印机或逐步确认收入 (1)#充电储能业务:预计Q1小充/储能增速环比25Q4提升
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科翔股份
科技牛市核心标的 三大稀缺性助力新星冉冉升起 🥇#稀缺性一:卡位算力核心赛道-紧踏AI主线核心 自上而下梳理产业链逻辑:全球算力需求持续拉动 → 中国最深度绑定全球算力、且具备完整自主配套能力的核心环节 = PCB + 光模块 → PCB内部已产业化的价值量最高的核心场景 = 计算板/OAM板。 公司以陶瓷PCB为核心突破口,精准切入计算板/OAM板赛道并参与产业链格局重构,是本轮AI科技主线中最核心的受益标的。 🥈#稀缺性二:远期成长空间充足-叠加未被充分定价 从市场节奏与标的选择看:科技
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麦格米特
年报及一季报点评:Q1业绩符合预期,公司进入配置区间 公司发布2025年报和2026年一季报,2025年实现收入94亿元,同比+15%,归母净利润1.46亿,同比-66.58%,接近预告上限,符合预期;1Q26实现收入28亿元,同比+20%,归母净利润1.15亿,同比+7%,扣非净利润0.4亿,同比-56%,基本符合预期。 一季度扣非同比下降,主要是受到汇兑损益影响,预计影响5-6000万左右,加回后和去年同期持平。 去年下半年开始由于上游涨价,公司毛利率持续承压,对业绩释放也有一定影响。 AI
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餐供板块效应显现,持续验证团队观点,餐供研究认准【财通食饮团队】
餐供板块效应显现,持续验证团队观点,餐供研究认准【财通食饮团队】 我们从25Q3一直强调餐供行业拐点,Q4一线龙头验证,26Q1全面开花,且“两大两小”组合超额明显,领先市场前瞻推荐! [红包]Q1超预期频出,多点开花,持续验证,继续首推! ■ 超预期:安井、天味、中炬、宝立、千味、三全 ■ 符合预期:海天、日辰 [太阳]我们认为:#25Q4和26Q1行业β底部确认,其中一线标的体现出更强的报表质量(收入利润同步改善),二线标的企稳,Q1陆续出现超预期的标的。 1⃣ 龙头率先实现收入与利润的同步
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【天风电新】聚和材料更新:Blank Mask持续受益先进制程、先进封装扩产
【天风电新】聚和材料更新:Blank Mask持续受益先进制程、先进封装扩产 ———————————— [红包]公司26Q1业绩可能超预期,Blank Mask在头部晶圆厂的验证导入也正常推进中。 近日盛合晶微上市募资48亿,主要投向先进封装扩产项目。26Q1先进封装大厂维持高开工,设备企业也反馈订单向好。#Blank-Mask是受益于先进制程、先进封装扩产的半导体核心材料。 1)先进制程 随着先进制程持续向7nm及以下演进,单次曝光已难以满足分辨率要求,多重曝光技术成为主流解决方案。多重图案化
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前沿生物
2025年年报及2026年一季报整理 前沿生物发布2025年年报及2026年一季报, 2025年全年,公司实现营业收1.2亿元,同比-4.7%;归母净利润-2.7亿元,2024年为-2.0亿元;扣非归母净利润-3.0亿元,2024年为-3.3亿元; 2025Q4单季度,公司实现营业收入0.2亿元,同比-47.1%,环比-55.3%;归母净利润-1.1亿元,2024年Q4为-0.1亿元,2025年Q3为-0.6亿元;扣非归母净利润-1.2亿元,2024年Q4为-0.9亿元,2025年Q3为-0.7
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朗姿股份
业绩符合预期,医美女装童装三大业务收入齐头并进 [烟花]公司发布25年报,业绩符合市场预期。1️⃣25年营收60.03亿元,同比增长2.85%;归母净利润9.99亿元,同比增长283.41%;扣非归母净利润2.69亿元,同比增长23.77%。归母与扣非差异主要来自处置长期资产形成的损益。2️⃣25Q4营收16.75亿元,同比增长8.26%;归母净利润1057.85万元,同比下滑78.36%;扣非归母净利润9709.86万元,同比增长155.59%。3️⃣向全体股东每10股派发现金红利12元(含税
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Deepseek-V4发布关注国产算力链主升浪的加速
🔥🔥Deepseek-V4发布关注国产算力链主升浪的加速 🚀Deepseek-V4发布明确提到国产卡的适配,今年国产卡的能力大幅提升与规模化应用可以期待,V4明确提到“受限于高端算力,目前Pro的服务吞吐十分有限,预计下半年昇腾950超节点批量上市后,Pro价格会大幅下调”。关注昇腾链与超节点的主升浪机会。 1️⃣昇腾链:华丰科技、航天电器、卡莱特、杰华特、泰嘉股份、深圳华强、盛合晶微、恒铭达等; 2️⃣国产算力:寒武纪、海光信息、天数智芯等; 3️⃣机柜&超节点:盛科通信、浪潮信息、紫光
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【西部机械】20260422沃尔德董事长交流
【西部机械】20260422沃尔德董事长交流 #PCB钻针: 产能:截至目前产能在3万根/年以上,主要应用于半导体领域。 定价:最终报价或低于1000元/根(此前在半导体领域售价)。 进展:进展顺利,新老客户需求存在差别,验证进度不一。 #金刚石散热片:小尺寸散热片进展较快,12英寸散热晶圆持续验证中。 #汽车音响:配套蔚来ES9,公司正持续扩产。 #主业:2026年主业营收15-20%增长。 详情欢迎私聊。 🎁西部机械团队:王昊哲/张恒晅/邱策宇
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商业航天的黄金时代——把握5-7月中美超强β
商业航天的黄金时代——把握5-7月中美超强β 3/4月以来我们反复强调商业航天投资已进入【简单选择题阶段】,中美政策高度同频➕产业进度加速➕催化密度提升,#全产业链扩产周期行则将至,在最确定的产业趋势前不要犹豫❗️ 1️⃣火箭的超强通胀❗️ 量的增加➡️运力的提升➡️可回收成熟,#首先有足够数量,其次有一阶导和二阶导降本,关注:【飞沃科技】、【美新科技】、【广联航空】、【昊志机电】、【华曙高科】、【民士达】、【航天动力】; 2️⃣低轨组网✖️太空算力❗️ 按ITU规定,6年6倍,10年40倍,#
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——对标法国soitec(今年已经几倍了),重掺(硅光下游)满产满销涨价在即,看2倍空间。 公司是国博电子和铖昌科技核心代工,硅片涨价预计5月份落地(概率很大),用于硅光的重掺硅片满产涨价已经兑现,一季度盈利转正,预计今年硅片/功率芯片/化合物半导体(氮化镓及砷化镓)收入34/11.5/7个亿,相比去年26/9/3.5亿增速都很快,第一目标位520亿市值,半导体硅光重掺涨价及商业航天逻辑
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宏川智慧
1、26Q1公司实现营业收入3.5亿元,同比增长8.0%,归母净利润0.18亿元,实现扭亏。根据公司公开业绩会,2025年12月起出租率明显回升,#26Q1出租率均维持在65%以上,逼近70%。 2、地缘政治催化仓储需求:2026年2-3月 以来,中东地区地缘政治冲突加剧,引发市场对全球能源及化工品供应链稳定性的担忧。#中长期看或促使其增加安全库存和战略储备,从而提升对仓储设施的需求。 3、新业务布局打开想象空间:公司于 2025年12月 成立子公司“宏川智算”。2026年Q1该业务已实现超 1
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华东重机: 港机主业反转,新业务商业航天+半导体设备+燃气轮机+航发四大增量赛道同步推进
【西南机械‼️电话会议最新反馈】重点推荐!!#华东重机: 港机主业反转,新业务商业航天+半导体设备+燃气轮机+航发四大增量赛道同步推进 #1、27年有望并表聚众科技,业绩承诺目标明确。主业方面,港机基本盘复苏向好,在手订单30亿。受中东局势影响,航线改线马六甲,东南亚港口建设需求爆发,订单景气度较高。新业务方面, 华东重机目前持有聚众10%股权,公开信息显示:公司同时已锁定25%股权(质押安排),后续10%股权继续推进。若聚众2026年完成1亿元营收、5000万元净利润的经营目标,公司计划202
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润建股份电话会议要点:算力业务即将迎来重大变化
[礼物]【东方计算机】润建股份电话会议要点:算力业务即将迎来重大变化 [庆祝]我们节前独家组织润建股份电话会议,对25年报和Q126季报进行解读和未来业务展望,从电话会议交流内容中可以判断,我们认为公司算力业务即将迎来重大变化,建议投资者重点关注。 1️⃣#1季度未确收部分延迟到Q2,全年乐观预期不变 25年加回股份支付后净利润增长14%至2.8亿,26Q1收入下滑主要源于新能源运维业务收入未确认,相关收入将计入Q2报表,全年利润预期维持不变(我们预计全年表观利润将达5亿+,加回股份支付费用后为
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杰瑞股份
重要更新:美国航改燃企业FTAI宣布与杰瑞开展合作 👉FTAI:专注于航空发动机及相关资产的垂直一体化航空航天企业,核心业务涵盖航空发动机的采购、维修、模块化部件交换、航空租赁及航改燃气轮机方向的创新拓展;4月30日宣布与杰瑞股份成立合资公司在燃机集成方面展开合作,此举旨在支持公司计划于 2027 年实现 100 台 Mod-1 CFM56 产量的目标(单台25MW),公司管理层披露2027 年目标产品将基本售罄,其中相当大一部分订单已锁定至 2028 年。 我们坚定看好杰瑞在燃机轮机的高成长
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安克创新
2026Q1业绩速递:收入超预期,归母/扣非利润增速维持25Q4增长趋势——开源家电吕明团队 2026Q1公司实现营收76亿元(+27%),归母净利润4.7亿元(-5%),扣非归母净利润5.5亿元(+24%)。收入增速高于预期(市场预期20%左右及以上),利润类似25Q4表现,#归母受股权投资损失(南芯科技等)影响有下滑但扣非保持亮眼增长趋势。 🔥#从三方数据看Q1分品类拆分:Q1预计小充/储能增速环比提升,UV打印机或逐步确认收入 (1)#充电储能业务:预计Q1小充/储能增速环比25Q4提升
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黑眼圈
2026-04-29 13:29:13
科翔股份
科技牛市核心标的 三大稀缺性助力新星冉冉升起 🥇#稀缺性一:卡位算力核心赛道-紧踏AI主线核心 自上而下梳理产业链逻辑:全球算力需求持续拉动 → 中国最深度绑定全球算力、且具备完整自主配套能力的核心环节 = PCB + 光模块 → PCB内部已产业化的价值量最高的核心场景 = 计算板/OAM板。 公司以陶瓷PCB为核心突破口,精准切入计算板/OAM板赛道并参与产业链格局重构,是本轮AI科技主线中最核心的受益标的。 🥈#稀缺性二:远期成长空间充足-叠加未被充分定价 从市场节奏与标的选择看:科技
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黑眼圈
2026-04-29 11:30:04
麦格米特
年报及一季报点评:Q1业绩符合预期,公司进入配置区间 公司发布2025年报和2026年一季报,2025年实现收入94亿元,同比+15%,归母净利润1.46亿,同比-66.58%,接近预告上限,符合预期;1Q26实现收入28亿元,同比+20%,归母净利润1.15亿,同比+7%,扣非净利润0.4亿,同比-56%,基本符合预期。 一季度扣非同比下降,主要是受到汇兑损益影响,预计影响5-6000万左右,加回后和去年同期持平。 去年下半年开始由于上游涨价,公司毛利率持续承压,对业绩释放也有一定影响。 AI
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黑眼圈
2026-04-29 10:34:07
餐供板块效应显现,持续验证团队观点,餐供研究认准【财通食饮团队】
餐供板块效应显现,持续验证团队观点,餐供研究认准【财通食饮团队】 我们从25Q3一直强调餐供行业拐点,Q4一线龙头验证,26Q1全面开花,且“两大两小”组合超额明显,领先市场前瞻推荐! [红包]Q1超预期频出,多点开花,持续验证,继续首推! ■ 超预期:安井、天味、中炬、宝立、千味、三全 ■ 符合预期:海天、日辰 [太阳]我们认为:#25Q4和26Q1行业β底部确认,其中一线标的体现出更强的报表质量(收入利润同步改善),二线标的企稳,Q1陆续出现超预期的标的。 1⃣ 龙头率先实现收入与利润的同步
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黑眼圈
2026-04-27 13:11:48
【天风电新】聚和材料更新:Blank Mask持续受益先进制程、先进封装扩产
【天风电新】聚和材料更新:Blank Mask持续受益先进制程、先进封装扩产 ———————————— [红包]公司26Q1业绩可能超预期,Blank Mask在头部晶圆厂的验证导入也正常推进中。 近日盛合晶微上市募资48亿,主要投向先进封装扩产项目。26Q1先进封装大厂维持高开工,设备企业也反馈订单向好。#Blank-Mask是受益于先进制程、先进封装扩产的半导体核心材料。 1)先进制程 随着先进制程持续向7nm及以下演进,单次曝光已难以满足分辨率要求,多重曝光技术成为主流解决方案。多重图案化
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黑眼圈
2026-04-27 13:05:52
前沿生物
2025年年报及2026年一季报整理 前沿生物发布2025年年报及2026年一季报, 2025年全年,公司实现营业收1.2亿元,同比-4.7%;归母净利润-2.7亿元,2024年为-2.0亿元;扣非归母净利润-3.0亿元,2024年为-3.3亿元; 2025Q4单季度,公司实现营业收入0.2亿元,同比-47.1%,环比-55.3%;归母净利润-1.1亿元,2024年Q4为-0.1亿元,2025年Q3为-0.6亿元;扣非归母净利润-1.2亿元,2024年Q4为-0.9亿元,2025年Q3为-0.7
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黑眼圈
2026-04-27 10:21:27
朗姿股份
业绩符合预期,医美女装童装三大业务收入齐头并进 [烟花]公司发布25年报,业绩符合市场预期。1️⃣25年营收60.03亿元,同比增长2.85%;归母净利润9.99亿元,同比增长283.41%;扣非归母净利润2.69亿元,同比增长23.77%。归母与扣非差异主要来自处置长期资产形成的损益。2️⃣25Q4营收16.75亿元,同比增长8.26%;归母净利润1057.85万元,同比下滑78.36%;扣非归母净利润9709.86万元,同比增长155.59%。3️⃣向全体股东每10股派发现金红利12元(含税
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黑眼圈
2026-04-24 13:05:42
Deepseek-V4发布关注国产算力链主升浪的加速
🔥🔥Deepseek-V4发布关注国产算力链主升浪的加速 🚀Deepseek-V4发布明确提到国产卡的适配,今年国产卡的能力大幅提升与规模化应用可以期待,V4明确提到“受限于高端算力,目前Pro的服务吞吐十分有限,预计下半年昇腾950超节点批量上市后,Pro价格会大幅下调”。关注昇腾链与超节点的主升浪机会。 1️⃣昇腾链:华丰科技、航天电器、卡莱特、杰华特、泰嘉股份、深圳华强、盛合晶微、恒铭达等; 2️⃣国产算力:寒武纪、海光信息、天数智芯等; 3️⃣机柜&超节点:盛科通信、浪潮信息、紫光
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黑眼圈
2026-04-23 08:20:24
【西部机械】20260422沃尔德董事长交流
【西部机械】20260422沃尔德董事长交流 #PCB钻针: 产能:截至目前产能在3万根/年以上,主要应用于半导体领域。 定价:最终报价或低于1000元/根(此前在半导体领域售价)。 进展:进展顺利,新老客户需求存在差别,验证进度不一。 #金刚石散热片:小尺寸散热片进展较快,12英寸散热晶圆持续验证中。 #汽车音响:配套蔚来ES9,公司正持续扩产。 #主业:2026年主业营收15-20%增长。 详情欢迎私聊。 🎁西部机械团队:王昊哲/张恒晅/邱策宇
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黑眼圈
2026-05-08 15:49:35
商业航天的黄金时代——把握5-7月中美超强β
商业航天的黄金时代——把握5-7月中美超强β 3/4月以来我们反复强调商业航天投资已进入【简单选择题阶段】,中美政策高度同频➕产业进度加速➕催化密度提升,#全产业链扩产周期行则将至,在最确定的产业趋势前不要犹豫❗️ 1️⃣火箭的超强通胀❗️ 量的增加➡️运力的提升➡️可回收成熟,#首先有足够数量,其次有一阶导和二阶导降本,关注:【飞沃科技】、【美新科技】、【广联航空】、【昊志机电】、【华曙高科】、【民士达】、【航天动力】; 2️⃣低轨组网✖️太空算力❗️ 按ITU规定,6年6倍,10年40倍,#
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黑眼圈
2026-05-08 10:09:50
立昂微
——对标法国soitec(今年已经几倍了),重掺(硅光下游)满产满销涨价在即,看2倍空间。 公司是国博电子和铖昌科技核心代工,硅片涨价预计5月份落地(概率很大),用于硅光的重掺硅片满产涨价已经兑现,一季度盈利转正,预计今年硅片/功率芯片/化合物半导体(氮化镓及砷化镓)收入34/11.5/7个亿,相比去年26/9/3.5亿增速都很快,第一目标位520亿市值,半导体硅光重掺涨价及商业航天逻辑
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黑眼圈
2026-05-07 11:04:38
宏川智慧
1、26Q1公司实现营业收入3.5亿元,同比增长8.0%,归母净利润0.18亿元,实现扭亏。根据公司公开业绩会,2025年12月起出租率明显回升,#26Q1出租率均维持在65%以上,逼近70%。 2、地缘政治催化仓储需求:2026年2-3月 以来,中东地区地缘政治冲突加剧,引发市场对全球能源及化工品供应链稳定性的担忧。#中长期看或促使其增加安全库存和战略储备,从而提升对仓储设施的需求。 3、新业务布局打开想象空间:公司于 2025年12月 成立子公司“宏川智算”。2026年Q1该业务已实现超 1
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黑眼圈
2026-05-07 09:53:39
华东重机: 港机主业反转,新业务商业航天+半导体设备+燃气轮机+航发四大增量赛道同步推进
【西南机械‼️电话会议最新反馈】重点推荐!!#华东重机: 港机主业反转,新业务商业航天+半导体设备+燃气轮机+航发四大增量赛道同步推进 #1、27年有望并表聚众科技,业绩承诺目标明确。主业方面,港机基本盘复苏向好,在手订单30亿。受中东局势影响,航线改线马六甲,东南亚港口建设需求爆发,订单景气度较高。新业务方面, 华东重机目前持有聚众10%股权,公开信息显示:公司同时已锁定25%股权(质押安排),后续10%股权继续推进。若聚众2026年完成1亿元营收、5000万元净利润的经营目标,公司计划202
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黑眼圈
2026-05-06 14:37:39
润建股份电话会议要点:算力业务即将迎来重大变化
[礼物]【东方计算机】润建股份电话会议要点:算力业务即将迎来重大变化 [庆祝]我们节前独家组织润建股份电话会议,对25年报和Q126季报进行解读和未来业务展望,从电话会议交流内容中可以判断,我们认为公司算力业务即将迎来重大变化,建议投资者重点关注。 1️⃣#1季度未确收部分延迟到Q2,全年乐观预期不变 25年加回股份支付后净利润增长14%至2.8亿,26Q1收入下滑主要源于新能源运维业务收入未确认,相关收入将计入Q2报表,全年利润预期维持不变(我们预计全年表观利润将达5亿+,加回股份支付费用后为
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2026-05-06 09:59:59
杰瑞股份
重要更新:美国航改燃企业FTAI宣布与杰瑞开展合作 👉FTAI:专注于航空发动机及相关资产的垂直一体化航空航天企业,核心业务涵盖航空发动机的采购、维修、模块化部件交换、航空租赁及航改燃气轮机方向的创新拓展;4月30日宣布与杰瑞股份成立合资公司在燃机集成方面展开合作,此举旨在支持公司计划于 2027 年实现 100 台 Mod-1 CFM56 产量的目标(单台25MW),公司管理层披露2027 年目标产品将基本售罄,其中相当大一部分订单已锁定至 2028 年。 我们坚定看好杰瑞在燃机轮机的高成长
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2026-04-30 10:20:46
安克创新
2026Q1业绩速递:收入超预期,归母/扣非利润增速维持25Q4增长趋势——开源家电吕明团队 2026Q1公司实现营收76亿元(+27%),归母净利润4.7亿元(-5%),扣非归母净利润5.5亿元(+24%)。收入增速高于预期(市场预期20%左右及以上),利润类似25Q4表现,#归母受股权投资损失(南芯科技等)影响有下滑但扣非保持亮眼增长趋势。 🔥#从三方数据看Q1分品类拆分:Q1预计小充/储能增速环比提升,UV打印机或逐步确认收入 (1)#充电储能业务:预计Q1小充/储能增速环比25Q4提升
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科翔股份
科技牛市核心标的 三大稀缺性助力新星冉冉升起 🥇#稀缺性一:卡位算力核心赛道-紧踏AI主线核心 自上而下梳理产业链逻辑:全球算力需求持续拉动 → 中国最深度绑定全球算力、且具备完整自主配套能力的核心环节 = PCB + 光模块 → PCB内部已产业化的价值量最高的核心场景 = 计算板/OAM板。 公司以陶瓷PCB为核心突破口,精准切入计算板/OAM板赛道并参与产业链格局重构,是本轮AI科技主线中最核心的受益标的。 🥈#稀缺性二:远期成长空间充足-叠加未被充分定价 从市场节奏与标的选择看:科技
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麦格米特
年报及一季报点评:Q1业绩符合预期,公司进入配置区间 公司发布2025年报和2026年一季报,2025年实现收入94亿元,同比+15%,归母净利润1.46亿,同比-66.58%,接近预告上限,符合预期;1Q26实现收入28亿元,同比+20%,归母净利润1.15亿,同比+7%,扣非净利润0.4亿,同比-56%,基本符合预期。 一季度扣非同比下降,主要是受到汇兑损益影响,预计影响5-6000万左右,加回后和去年同期持平。 去年下半年开始由于上游涨价,公司毛利率持续承压,对业绩释放也有一定影响。 AI
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餐供板块效应显现,持续验证团队观点,餐供研究认准【财通食饮团队】
餐供板块效应显现,持续验证团队观点,餐供研究认准【财通食饮团队】 我们从25Q3一直强调餐供行业拐点,Q4一线龙头验证,26Q1全面开花,且“两大两小”组合超额明显,领先市场前瞻推荐! [红包]Q1超预期频出,多点开花,持续验证,继续首推! ■ 超预期:安井、天味、中炬、宝立、千味、三全 ■ 符合预期:海天、日辰 [太阳]我们认为:#25Q4和26Q1行业β底部确认,其中一线标的体现出更强的报表质量(收入利润同步改善),二线标的企稳,Q1陆续出现超预期的标的。 1⃣ 龙头率先实现收入与利润的同步
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【天风电新】聚和材料更新:Blank Mask持续受益先进制程、先进封装扩产
【天风电新】聚和材料更新:Blank Mask持续受益先进制程、先进封装扩产 ———————————— [红包]公司26Q1业绩可能超预期,Blank Mask在头部晶圆厂的验证导入也正常推进中。 近日盛合晶微上市募资48亿,主要投向先进封装扩产项目。26Q1先进封装大厂维持高开工,设备企业也反馈订单向好。#Blank-Mask是受益于先进制程、先进封装扩产的半导体核心材料。 1)先进制程 随着先进制程持续向7nm及以下演进,单次曝光已难以满足分辨率要求,多重曝光技术成为主流解决方案。多重图案化
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前沿生物
2025年年报及2026年一季报整理 前沿生物发布2025年年报及2026年一季报, 2025年全年,公司实现营业收1.2亿元,同比-4.7%;归母净利润-2.7亿元,2024年为-2.0亿元;扣非归母净利润-3.0亿元,2024年为-3.3亿元; 2025Q4单季度,公司实现营业收入0.2亿元,同比-47.1%,环比-55.3%;归母净利润-1.1亿元,2024年Q4为-0.1亿元,2025年Q3为-0.6亿元;扣非归母净利润-1.2亿元,2024年Q4为-0.9亿元,2025年Q3为-0.7
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朗姿股份
业绩符合预期,医美女装童装三大业务收入齐头并进 [烟花]公司发布25年报,业绩符合市场预期。1️⃣25年营收60.03亿元,同比增长2.85%;归母净利润9.99亿元,同比增长283.41%;扣非归母净利润2.69亿元,同比增长23.77%。归母与扣非差异主要来自处置长期资产形成的损益。2️⃣25Q4营收16.75亿元,同比增长8.26%;归母净利润1057.85万元,同比下滑78.36%;扣非归母净利润9709.86万元,同比增长155.59%。3️⃣向全体股东每10股派发现金红利12元(含税
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Deepseek-V4发布关注国产算力链主升浪的加速
🔥🔥Deepseek-V4发布关注国产算力链主升浪的加速 🚀Deepseek-V4发布明确提到国产卡的适配,今年国产卡的能力大幅提升与规模化应用可以期待,V4明确提到“受限于高端算力,目前Pro的服务吞吐十分有限,预计下半年昇腾950超节点批量上市后,Pro价格会大幅下调”。关注昇腾链与超节点的主升浪机会。 1️⃣昇腾链:华丰科技、航天电器、卡莱特、杰华特、泰嘉股份、深圳华强、盛合晶微、恒铭达等; 2️⃣国产算力:寒武纪、海光信息、天数智芯等; 3️⃣机柜&超节点:盛科通信、浪潮信息、紫光
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【西部机械】20260422沃尔德董事长交流
【西部机械】20260422沃尔德董事长交流 #PCB钻针: 产能:截至目前产能在3万根/年以上,主要应用于半导体领域。 定价:最终报价或低于1000元/根(此前在半导体领域售价)。 进展:进展顺利,新老客户需求存在差别,验证进度不一。 #金刚石散热片:小尺寸散热片进展较快,12英寸散热晶圆持续验证中。 #汽车音响:配套蔚来ES9,公司正持续扩产。 #主业:2026年主业营收15-20%增长。 详情欢迎私聊。 🎁西部机械团队:王昊哲/张恒晅/邱策宇
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