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2026-11-08 16:50:59
[玫瑰]【福莱新材】机器人&物理Ai周观点1108
[玫瑰]【福莱新材】机器人&物理Ai周观点1108 本周核心大事 1. Tesla这边V3有望在12.1-2号的硅谷峰会首次亮相,与Q4多个T链公司反馈的排产增加相吻合 2. Apple发布了机器人大脑最新进展和观点,肯定了机器人模型的泛化性(文中甚至采用了合成数据训练+未见过的场景实测泛化性),模型架构依然分层,肯定了上层规划模型和下层任务执行模型的意义。最后提到了为了更好完成后续任务,要补充“触觉”数据 [红包]我们结合近期产业链调研&专家访谈,探索归纳出来的结论方向。 ①肯定了机器人模型泛
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2026-11-08 13:32:56
🚩【长城邓宇亮】机器人盛世:三条思路与王牌票池[爱心]
🚩【长城邓宇亮】机器人盛世:三条思路与王牌票池[爱心] 大脑的进化会让机器人全面开花、走向全面盛世❗ 💡三条思路: 1⃣️#大脑要行、本体先行;大脑若行、本体更行! 本体的放量会在大脑成熟之前。同时,垂类物理ai的数据飞轮已转通,这个环节是#真有量、真有业绩。 2⃣️#视觉和触觉受益最大也最快。数采、物理ai、机器人本体,这三者都离不开的环节是什么?#是视觉和触觉。 3️⃣#T很好、但也不要轻视O。这一轮行情是谁发起的?#是Oai。人与人之间最大的差距是什么?是肉体吗?#是大脑。目前谁的大脑
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2026-11-04 12:07:55
【华鑫汽车&机器人】飞亚达1104:#灵巧手精密结构件核心玩家,已获Sharpa量产订单,
【华鑫汽车&机器人】飞亚达1104:#灵巧手精密结构件核心玩家,已获Sharpa量产订单,对接合作Wuji #长空齿轮加飞亚达今年机器人收入预计超过1亿元。灵巧手客户包括sharpa、wuji、它石智航、SH、因时、灵心巧手、银河通用等。#仅Shrapa单一客户收入就超3000万元,供应灵巧手的结构件、精密件,单只手ASP超过1万元。#灵巧手齿轮箱今年预计出货15万套,年底产能将超过3万套/月。 本体客户包括优必选、星海图、逐际等本体业务目前每月出货超过1万套,仍在爬坡,#预计明年一季度达到2万
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2026-11-04 09:29:25
泉峰控股:短期波动不改基本面方向,组织调整/人才储备有序推进
泉峰控股:短期波动不改基本面方向,组织调整/人才储备有序推进 [太阳]公司股价调整,预计与交易因素有关。经营基本面稳定,组织调整/人才储备双向推进,10月30日宣布新一轮全球管培生计划Advanced Momentum Program,目标储备未来十年以上所需管理人才。 [玫瑰]主业基本面向上。26H1锂电OPE市占率接近龙头品牌,跻身行业头部梯队,叠加退税支撑业绩创历史新高。26Q3出货及终端POS销售增速亮眼,H2营收增速有望超20%,北美渠道库存恢复至健康合理水平,26全年营收增速有望达指
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2026-11-04 09:08:45
【天风电子团队】OAI、谷歌先后发布世界模型,关注世界模型对智能眼镜产业链带动
【天风电子团队】OAI、谷歌先后发布世界模型,关注世界模型对智能眼镜产业链带动 🌟北美大厂急速在应用侧的布局:Open AI、Google等厂商先后推出世界模型 。世界模型通过在内部构建对物理规律、时空关系和因果逻辑的理解,使智能体能够在行动前进行“心理模拟”或“想象”,从而评估不同决策的后果。#用户在Google #Genie4中通过简单的语音/文字输入,#即可生成符合物理规律的3D世界。 🌟我们认为智能眼镜由于其极具沉浸感的3D画面显示能力,有望成为理想的世界模型落地终端。Meta、字节
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2026-11-03 23:05:50
🧧【中信传媒】引力传媒策略会交流要点:深化BytePlus合作,
🧧【中信传媒】引力传媒策略会交流要点:深化BytePlus合作,AI模型服务与海外短剧商业化加速推进 【需要详细纪要的领导可联系我们获取~】 1、BytePlus合作:海外AI模型商业化取得重要突破。旗下香港磁力获得字节跳动BytePlus全球白金合作伙伴资质,代理销售Seedance等AI模型Token及相关服务,未来有望进一步拓展至世界模型等新产品。公司长期深度绑定字节生态,约60%收入来自字节相关业务,在日韩市场具备稀缺的官方合作资质,将重点承担当地模型推广及客户拓展。 2、Token商
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2026-11-03 22:17:35
中际旭创交流要点总结-20261103
中际旭创交流要点总结-20261103 1、砍单传闻辟谣:公司明确表示,#绝大部分客户没有下调2027年订单,个别客户仅进行结构性调整(下调800G、上调1.6T),旭创自身订单未受影响。整体需求仍在此前预测范围内,且原有预测相对保守。 2、2028年指引:已有一家重点客户给出明确的2028年需求指引,另一家预计年底给出。#目前看2028年需求仍将保持非常强劲的增长,客户拉货节奏正常,未见放缓。 3、价格/毛利率:2027年800G、1.6T价格整体良好,部分产品小幅年降,部分维持原价。DSP、
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2026-11-03 20:54:46
【华创社服】百胜中国发布26Q3业绩:利润率持续提升,上调全年开店目标
【华创社服】百胜中国发布26Q3业绩:利润率持续提升,上调全年开店目标 ✨业绩概览:26Q3营收34.77亿美元,同比+8%;经营利润4.51亿美元,同比+13%;归母净利润3.11亿美元,同比+10%。 ✨核心经营指标:Q3净新增门店692家,创单季历史新高,其中加盟店占比44%,总门店数达19,989家。系统销售额同比+3%,同店销售额同比-3%,主要受去年同期外卖平台补贴高基数及8月不利天气影响;外卖收入同比+7%,占公司餐厅收入54%,同比+3pct、环比持平;堂食及外带表现环比改善。
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2026-11-02 13:55:11
【风语筑】:物理AI上游空间数据标的。依托近二十年大型展馆、文旅项目沉淀的三维场景资产,
【风语筑】:物理AI上游空间数据标的。依托近二十年大型展馆、文旅项目沉淀的三维场景资产,公司通过设立全资子公司浙江风语筑具身智能科技、与参投公司松应科技合资成立控股子公司风应科技,重点布局物理仿真引擎、Sim2Real仿真训练与空间合成数据业务,将原有静态三维模型升级为具备物理属性、可交互可训练的数字空间底座,可供给世界模型与具身智能训练使用。在生态层面,公司作为共建单位参与杭州具身智能人才培养与考试认证中心;参与杭州国家级具身智能中试基地相关场景建设落地具身智能展示应用推广中心;与字节即梦AI
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(风语筑)Anthropic商业化进展亮眼,关注世界模型/物理AI及出版高股息
(风语筑)Anthropic商业化进展亮眼,关注世界模型/物理AI及出版高股息 一、【大模型】Anthropic招股书披露收入高速增长,26Q2首次实现GAAP经营盈利,模型能力提升、推理成本下降推动商业化,Agent加速从Coding向通用办公拓展,关注后续收入增长及资本开支效率。国产模型方面,Kimi K3.1 Pro发布,智谱、MiniMax、DeepSeek、腾讯、阿里等有望迎来新一轮迭代,推动Agent应用渗透及模型调用需求增长。 二、【世界模型/物理AI】#风语筑 举办WORLD X
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[太阳]【国金计算机&科技】德才股份:Q3主业经营情况好转,
[太阳]【国金计算机&科技】德才股份:Q3主业经营情况好转,AI新业务前三季度累计新签合同超11亿元 #单Q3收入同比增长15%_扣非净利润同比扭亏_主业经营情况好转 ——2026年前三季度,公司实现营业收入20.96亿元,同比增长7.09%;归母净利润4670万元,同比下降4.82%;扣非归母净利润2582万元,同比下降20.40%。 ——单Q3实现营业收入8.10亿元,同比增长15.03%,较上半年2.62%的收入增速明显提升;归母净利润248万元,同比增长26.36%;扣非归母净利润123
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🍍继续重申#【看好AI短剧&AI互动影游】方向 :平台竞价抢爆款,优质内容方议价权提升,
🍍继续重申#【看好AI短剧&AI互动影游】方向 :平台竞价抢爆款,优质内容方议价权提升,形态升级打开新空间 🔺#AI大幅度降低了影视内容制作成本&门槛: 据21世纪经济报道,真人短剧单部~150万元、周期4-6周;AI剧单部20万元以内、周期3-5天。据钛媒体,AI漫剧标准价从去年~1000元/分钟降至~400元/分钟;互动剧降幅更大,据深响援引互影科技,AI使成本和周期压缩至~1/20。 🔺#需求侧爆发、市场高景气度:据DataEye,26年1-5月国内AI剧漫剧市场规模超220亿元,全
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2026-11-02 11:54:30
【中信酒类】泸州老窖:实际动销远好于报表,出清接近尾声,存在较大预期差
【中信酒类】泸州老窖:实际动销远好于报表,出清接近尾声,存在较大预期差 动销与开瓶:全口径远好于报表端。前三季度实际动销,公司低度国窖实现双位数增长,高度国窖仅个位数下降,中档酒各个品系都实现增长,60版特曲有双位数增长,远好于公司业绩表现(Q1-3收入-36.6%)。 出清接近尾声。虽然公司当前仍与处于去库阶段,但考虑到调整进度和幅度(已6个季度),以及高度国窖表现出的价盘韧性和低度国窖深度全国化的潜力,预计出清逐步接近尾声。 底部持续推荐。当前公司对应2026/27年PE估值为20/17x,
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2026-11-02 10:27:02
【国金计算机&科技】#海鸥股份:冷却塔龙头_Q3归母净利润同比增长41.8%
【国金计算机&科技】#海鸥股份:冷却塔龙头_Q3归母净利润同比增长41.8% 【1】#Q3收入增长25.6%_报表呈现项目推进积极迹象 ——1-3Q26实现收入13.5亿元,同比增长11.1%;归母净利润6,250.9万元,同比增长22.0%。单Q3实现收入5.6亿元、归母净利润2,318.0万元、扣非归母净利润2,083.7万元,同比分别增长25.6%/41.8%/25.8%。单Q3毛利率28.8%,同比提升1.3个百分点。 ——Q3经营现金流净额转正至4,236.7万元。我们认为,结合Q3收
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【国泰海通食饮】贵州茅台:改革逐步发力,Q3业绩企稳
【国泰海通食饮】贵州茅台:改革逐步发力,Q3业绩企稳 [玫瑰] 26Q3增速转正,利润快于收入 公司26Q1-Q3总营收1333亿元、同比+1.8%,归母净利645亿元、同比-0.2%;其中26Q3总营收、归母净利同比分别+3.0%、+3.8%,环比来看Q3业绩较Q2显著改善,我们预计主要为旺季驱动放量以及提价因素共同作用。回款方面,26Q3末预收款项42亿元、环比小幅提升(合同负债+其他流动负债),高直销比例下预收款已不可与往年类比,而销售收现依然稳健,Q3为451亿元、同比+3.2%,渠道改
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