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2026-01-15 21:23:59
金沃股份:业绩进入释放期,被低估的轴承+丝杠核心
金沃股份:业绩进入释放期,被低估的轴承+丝杠核心 | 国金具身智能cch [太阳]事件:1月15日,公司发布业绩预增公告,25年预计实现营收12.4亿–12.5亿元,同比增长8.16%–9.03%,归母净利润4600万–5200万元,同比增长76.00%–98.96%。 [庆祝]点评: #业绩高速释放、主业拐点已至。自21年上市以来,公司持续推动新产线建设,优化工序提高产能利用率,营收及毛利率的改善成为盈利增长的核心驱动。25年归母净利润中枢预计在5000万,考虑到2000万的股权激励费用和可转
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金沃股份
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2026-01-15 13:10:25
氨纶行业信息更新
(华峰化学)氨纶行业信息更新:诸暨华海已被列为被执行人,近期诉讼案件有所增加 [發]根据企查查显示,自2025年12月15日之后,诸暨华海(氨纶产能22.5万吨)诉讼案件/进展有所增加,于2025年12月17日、2025年12月23日、2026年1月19日(进程日期)增加三起案件进程。目前诸暨华海已被列为“被执行人”,被执行总金额为1.31亿元。另外,法人关联企业青海佳宏矿业集团有限公司、西宁博强矿业有限公司均有股权被冻结,其中青海公司于2025年11-12月被冻结股权金额1.27亿元。 [烟花
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华峰化学
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2026-01-15 13:06:12
中际旭创:深度报告及解读电话会邀请——1.6T领先放量,从光模块龙头向全场景光互连平台蜕变
中际旭创:深度报告及解读电话会邀请——1.6T领先放量,从光模块龙头向全场景光互连平台蜕变 ☀️2026/2027年高速光模块需求延续高增且多次上修,#中际旭创1·6T产品率先起量且物料产能准备充分,支撑利润率及业绩高增速。 ☀️光模块正从分立制造转向大规模自动化生产,中际旭创硅光能力领先,#自主硅光方案构筑光互连技术底座,中短期降低光模块BOM、提升交付能力,长期奠定3.2T及Scale up产品基础。 ☀️中际旭创全方位布局NPO、CPO、OCS、CPC等前沿互连技术,部分技术已推出解决方案
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中际旭创
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2026-01-15 13:02:45
英国AR7海风拍卖结果出炉:8.4GW超预期创历史新高,
英国AR7海风拍卖结果出炉:8.4GW超预期创历史新高,为近2年行业订单及28年后装机打下基础,打消市场悲观疑虑 ,注入信心 重点推荐关注:大金重工、海力风电、Cadeler 事件:今日,英国政府正式公布差价合约(CfD)第七轮分配(AR7)结果。本轮海上风电共计成交 8.4GW,创下单一拍卖轮次历史最高纪录。 点评 ------------ 英国AR7拍卖容量8.4GW,超市场预期(此前预期5-6GW),为近2年订单及28年后装机持续增长打下基础,打消市场悲观疑虑; 受益公司:大金、海力、ca
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大金重工
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2026-01-15 11:26:10
今世缘交流要点260114
今世缘交流要点260114 全年展望:1)春节:从1月份的情况来看,节日效应还没有完全呈现,渠道商、终端的信心也没有明显提振、对春节进货呈观望情绪;整体预计延续行业趋势但因假期较长也值得期待。2)全年:整体定调稳中有进,稳住价盘、预期、信心等,同时追求市场竞争力、市场占有率的提升。 区域格局情况:1)25年苏酒整体量个位数下滑,酒企因为价格有下滑实际收入的下滑幅度更大。#公司省内25年份额稳住了,尤其是100-500元价格带占有率在提升,有能力安全度过行业寒冬。同时省内过去各区域发展不均衡,也是
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今世缘
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2026-01-14 17:50:20
康众医疗强强call
康众医疗强强call:#10亿收入;100亿市值重磅激励目标!彰显AI平台裂变信心! 公司AI基层医疗持续落地,收入预计跃迁在即#商业模式最顺&收入高指引的AI医疗标的 【华福-AI医疗】 事件:公司发布股权激励: 1⃣激励考核:26年营收不低于5亿元且市值不低于50亿元;27年营收不低于7亿元且市值不低于70亿元;28年营收不低于10亿元且市值不低于100亿元。2⃣股票期权:行权价格42.38元。3⃣激励对象:实控人、核心管理层及子公司核心员工 重磅激励信心十足:1)收入目标预兆AI基层业务模
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康众医疗
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2026-01-14 15:59:41
【天风医药】英科医疗持续推荐:坚定看好基本面与成长性
【天风医药】英科医疗持续推荐:坚定看好基本面与成长性,海外一期产能顺利投产接单,国内产能丁腈手套价格持续提升 #过去一段时间股价波动主要系汇兑扰动所致 公司是出口为主的企业,货币资金+交易性金融资产主要以美元形式在海外理财和负责海外资本开支。因此,人民币汇率升值带来汇兑损失和手套成本相对上升。 ‼️我们认为不影响公司核心逻辑和主营净利润呈现,因为:1)公司美元理财每年收益4亿元以上,足以抵消汇兑损失,并仍有盈余。市场给公司估值主要依据主营净利润,而理财收益有足够安全垫使得汇兑损益不会侵蚀主营利润
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英科医疗
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2026-01-14 15:39:30
产业大拐点,坚定看好独家底部精准提示国内AIDC需求或加速回暖
产业大拐点,坚定看好独家底部精准提示国内AIDC需求或加速回暖,以及务必重视国产AI产业浪潮!欢迎联系交流! 🐯阿里资本开支同比维持高增速,阿里AIDC需求或陆续释放。阿里云FY2026Q2实现营收398.24亿元,同比增长34%,远超FY2026Q1 26%的同比增速;资本开支方面,阿里FY2026Q2总资本开支为315.01亿元,同比增长80.10%,阿里云表示,将继续加大投入,进一步推动AI云计算基础设施加速渗透。 🐯世纪互联基地型IDC增长强劲,陆续斩获新订单,验证AIDC需求向好趋
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浪潮信息
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2026-01-14 12:15:14
【中金机械】新年新票,强call和林微纳
【中金机械】新年新票,强call和林微纳 💎和林微纳(FT探针核心资产) 1、预期差更大!拟H股上市+FT探针布局多年,迎来收获期。AI 芯片(引脚+测试时长增加)带来探针量价齐升,逻辑类比【鼎泰高科】 2、2025H1 半导体测试探针(FT测试)营收 1.4亿元,同比增长 268.4%,毛利率由 32.9%提升至 47.2%。 3、公司 2024 年按FT 探针收入计位居全球第四、中国大陆第一,是境内唯一大规模向海外出口 FT 探针并率先实现同轴探针量产的企业。公司切入 Nv链条,承接外溢订
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和林微纳
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2026-01-14 11:07:04
焦点科技观点重申
焦点科技观点重申:最新业绩回款延续高增长,未来主业和AI产品有望拉动整体增长-东吴传媒互联网 最新季度主业现金回款保持高速增长:公司单三季度现金流量表披露的销售现金回款为18.59%,但这包含了其他业务增速的拖累(中报和年报有母公司口径),因此中国制造网的当期现金回款增速将会更高,最新四季度预计仍然延续20%以上的增长,这意味着2026年的财报业绩将保持高增长的态势。 买家流量大幅提升,未来有望带动卖家回款增速的增长:2025年上半年,中国制造网积极开展一系列流量优化举措。通过网站性能升级、多语
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2026-01-14 11:05:39
【光大电新】持续重点推荐氢氨醇产业链
【光大电新】持续重点推荐氢氨醇产业链 【1】关注上海氢氨醇产业建设进展。 2026年1月6日,交通部、国家发改委、工信部等十部门正式发布《关于支持上海国际航运绿色燃料加注中心和交易中心建设的实施方案》,明确到2030年上海初步建成国际绿色燃料加注中心和交易中心,绿色甲醇及生物燃料加注能力达到百万吨级。 此外,2024年11月发布的《上海市推动国际航运燃料绿色转型工作方案》提出加快市外资源布局,推动市内企业在市外布局绿色燃料生产基地,力争2030年市外绿色燃料供应能力达到百万吨级。截止2025年底
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2026-01-14 07:33:37
洁净室:台积电或继续加码在美投资
🔥洁净室:台积电或继续加码在美投资,#关注亚翔/圣晖补涨机会 ✨今日台股汉唐涨停,预计主要因纽约时报报道:特朗普政府即将与中国台湾达成贸易协议,将对台关税降至15%,换取台积电承诺在亚利桑那州再建至少五座晶圆厂,强化美国半导体供应链安全(该协议已谈判数月,目前正在进行法律审查,可能于本月宣布)。台积电此前在美建设3座晶圆厂(P1于2024年投产,P2/P3预计于2027/2028年投产),并于2025年表示将额外建设3座晶圆厂、2座先进封装厂和1座研发中心。汉唐作为台湾本土洁净室龙头,深度参与
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亚翔集成
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2026-01-14 07:06:10
创源股份:近两天盘内股价底部启动涨5%+3%
创源股份:近两天盘内股价底部启动涨5%+3%,服务类消费受益标的,前期12月24日新发深度,跨境已杨帆,内销带花开 📈内销IP战略聚焦IP+科技+文创+祈福,想象空间打开,1H26有望加速放量: 1⃣传统文化: 联名推出“锦福×五台山”京东首发,12月京东自营销额8.6万元,环比+94%;品牌记忆点到位,与北高峰天下第一财神庙等联名产品在春节等祈福需求节日节点有望持续催化。 2⃣IP布局:战略重心转变为与上游(天络行等)与下游(酷乐潮玩等)等合作推出敦煌等#高记忆点&独特性IP文创,增强用户粘
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2026-01-13 19:13:54
全球AIDC大厂建设进度超预期,变压器与电力设备遇发展瓶颈,
()🔥全球AIDC大厂建设进度超预期,变压器与电力设备遇发展瓶颈,重点关注【顺钠股份】,施耐德电气中国唯一变压器合资企业,有望率先承接外溢订单! [玫瑰]事件:特朗普强调要让数据中心自己承担电力问题(未来几周将就数据中心问题宣布多项消息)+美国克利夫兰一变压器爆炸致城区断电+海外AI大厂表示能源扩建计划落实遇阻、变压器和电力供应成瓶颈,施耐德电气订单已经排到2030年: 1、顺钠股份是干式变压器和电力设备市场开拓者,拥有30年行业经验。干式变压器年产能2000万kVA,国内前三。箱变产品年产能
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顺钠股份
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2026-01-13 14:14:36
国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇
【周观点】国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇丨中信证券计算机 [红包]【核心观点】模型层面,国产模型集中度提升,独立模型厂商如DeepSeek、智谱、MiniMax脱颖而出,建议重视2026年模型在技术创新、成本降低层面的进展。算力层面,国产模型与国产算力相向而行,超节点时代助力集群性能提升,叠加推理放量+训练持续,中国互联网公司需求高增,算力需求持续景气。应用层面,从简单对话式应用走向多模态、Agent、具身智能广泛落地,建议关注AI多模态、AI医疗、AI财税、AI消
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2026-01-15 21:23:59
金沃股份:业绩进入释放期,被低估的轴承+丝杠核心
金沃股份:业绩进入释放期,被低估的轴承+丝杠核心 | 国金具身智能cch [太阳]事件:1月15日,公司发布业绩预增公告,25年预计实现营收12.4亿–12.5亿元,同比增长8.16%–9.03%,归母净利润4600万–5200万元,同比增长76.00%–98.96%。 [庆祝]点评: #业绩高速释放、主业拐点已至。自21年上市以来,公司持续推动新产线建设,优化工序提高产能利用率,营收及毛利率的改善成为盈利增长的核心驱动。25年归母净利润中枢预计在5000万,考虑到2000万的股权激励费用和可转
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氨纶行业信息更新
(华峰化学)氨纶行业信息更新:诸暨华海已被列为被执行人,近期诉讼案件有所增加 [發]根据企查查显示,自2025年12月15日之后,诸暨华海(氨纶产能22.5万吨)诉讼案件/进展有所增加,于2025年12月17日、2025年12月23日、2026年1月19日(进程日期)增加三起案件进程。目前诸暨华海已被列为“被执行人”,被执行总金额为1.31亿元。另外,法人关联企业青海佳宏矿业集团有限公司、西宁博强矿业有限公司均有股权被冻结,其中青海公司于2025年11-12月被冻结股权金额1.27亿元。 [烟花
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中际旭创:深度报告及解读电话会邀请——1.6T领先放量,从光模块龙头向全场景光互连平台蜕变
中际旭创:深度报告及解读电话会邀请——1.6T领先放量,从光模块龙头向全场景光互连平台蜕变 ☀️2026/2027年高速光模块需求延续高增且多次上修,#中际旭创1·6T产品率先起量且物料产能准备充分,支撑利润率及业绩高增速。 ☀️光模块正从分立制造转向大规模自动化生产,中际旭创硅光能力领先,#自主硅光方案构筑光互连技术底座,中短期降低光模块BOM、提升交付能力,长期奠定3.2T及Scale up产品基础。 ☀️中际旭创全方位布局NPO、CPO、OCS、CPC等前沿互连技术,部分技术已推出解决方案
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英国AR7海风拍卖结果出炉:8.4GW超预期创历史新高,
英国AR7海风拍卖结果出炉:8.4GW超预期创历史新高,为近2年行业订单及28年后装机打下基础,打消市场悲观疑虑 ,注入信心 重点推荐关注:大金重工、海力风电、Cadeler 事件:今日,英国政府正式公布差价合约(CfD)第七轮分配(AR7)结果。本轮海上风电共计成交 8.4GW,创下单一拍卖轮次历史最高纪录。 点评 ------------ 英国AR7拍卖容量8.4GW,超市场预期(此前预期5-6GW),为近2年订单及28年后装机持续增长打下基础,打消市场悲观疑虑; 受益公司:大金、海力、ca
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今世缘交流要点260114
今世缘交流要点260114 全年展望:1)春节:从1月份的情况来看,节日效应还没有完全呈现,渠道商、终端的信心也没有明显提振、对春节进货呈观望情绪;整体预计延续行业趋势但因假期较长也值得期待。2)全年:整体定调稳中有进,稳住价盘、预期、信心等,同时追求市场竞争力、市场占有率的提升。 区域格局情况:1)25年苏酒整体量个位数下滑,酒企因为价格有下滑实际收入的下滑幅度更大。#公司省内25年份额稳住了,尤其是100-500元价格带占有率在提升,有能力安全度过行业寒冬。同时省内过去各区域发展不均衡,也是
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康众医疗强强call
康众医疗强强call:#10亿收入;100亿市值重磅激励目标!彰显AI平台裂变信心! 公司AI基层医疗持续落地,收入预计跃迁在即#商业模式最顺&收入高指引的AI医疗标的 【华福-AI医疗】 事件:公司发布股权激励: 1⃣激励考核:26年营收不低于5亿元且市值不低于50亿元;27年营收不低于7亿元且市值不低于70亿元;28年营收不低于10亿元且市值不低于100亿元。2⃣股票期权:行权价格42.38元。3⃣激励对象:实控人、核心管理层及子公司核心员工 重磅激励信心十足:1)收入目标预兆AI基层业务模
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【天风医药】英科医疗持续推荐:坚定看好基本面与成长性
【天风医药】英科医疗持续推荐:坚定看好基本面与成长性,海外一期产能顺利投产接单,国内产能丁腈手套价格持续提升 #过去一段时间股价波动主要系汇兑扰动所致 公司是出口为主的企业,货币资金+交易性金融资产主要以美元形式在海外理财和负责海外资本开支。因此,人民币汇率升值带来汇兑损失和手套成本相对上升。 ‼️我们认为不影响公司核心逻辑和主营净利润呈现,因为:1)公司美元理财每年收益4亿元以上,足以抵消汇兑损失,并仍有盈余。市场给公司估值主要依据主营净利润,而理财收益有足够安全垫使得汇兑损益不会侵蚀主营利润
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产业大拐点,坚定看好独家底部精准提示国内AIDC需求或加速回暖
产业大拐点,坚定看好独家底部精准提示国内AIDC需求或加速回暖,以及务必重视国产AI产业浪潮!欢迎联系交流! 🐯阿里资本开支同比维持高增速,阿里AIDC需求或陆续释放。阿里云FY2026Q2实现营收398.24亿元,同比增长34%,远超FY2026Q1 26%的同比增速;资本开支方面,阿里FY2026Q2总资本开支为315.01亿元,同比增长80.10%,阿里云表示,将继续加大投入,进一步推动AI云计算基础设施加速渗透。 🐯世纪互联基地型IDC增长强劲,陆续斩获新订单,验证AIDC需求向好趋
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【中金机械】新年新票,强call和林微纳
【中金机械】新年新票,强call和林微纳 💎和林微纳(FT探针核心资产) 1、预期差更大!拟H股上市+FT探针布局多年,迎来收获期。AI 芯片(引脚+测试时长增加)带来探针量价齐升,逻辑类比【鼎泰高科】 2、2025H1 半导体测试探针(FT测试)营收 1.4亿元,同比增长 268.4%,毛利率由 32.9%提升至 47.2%。 3、公司 2024 年按FT 探针收入计位居全球第四、中国大陆第一,是境内唯一大规模向海外出口 FT 探针并率先实现同轴探针量产的企业。公司切入 Nv链条,承接外溢订
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焦点科技观点重申
焦点科技观点重申:最新业绩回款延续高增长,未来主业和AI产品有望拉动整体增长-东吴传媒互联网 最新季度主业现金回款保持高速增长:公司单三季度现金流量表披露的销售现金回款为18.59%,但这包含了其他业务增速的拖累(中报和年报有母公司口径),因此中国制造网的当期现金回款增速将会更高,最新四季度预计仍然延续20%以上的增长,这意味着2026年的财报业绩将保持高增长的态势。 买家流量大幅提升,未来有望带动卖家回款增速的增长:2025年上半年,中国制造网积极开展一系列流量优化举措。通过网站性能升级、多语
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2026-01-14 11:05:39
【光大电新】持续重点推荐氢氨醇产业链
【光大电新】持续重点推荐氢氨醇产业链 【1】关注上海氢氨醇产业建设进展。 2026年1月6日,交通部、国家发改委、工信部等十部门正式发布《关于支持上海国际航运绿色燃料加注中心和交易中心建设的实施方案》,明确到2030年上海初步建成国际绿色燃料加注中心和交易中心,绿色甲醇及生物燃料加注能力达到百万吨级。 此外,2024年11月发布的《上海市推动国际航运燃料绿色转型工作方案》提出加快市外资源布局,推动市内企业在市外布局绿色燃料生产基地,力争2030年市外绿色燃料供应能力达到百万吨级。截止2025年底
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洁净室:台积电或继续加码在美投资
🔥洁净室:台积电或继续加码在美投资,#关注亚翔/圣晖补涨机会 ✨今日台股汉唐涨停,预计主要因纽约时报报道:特朗普政府即将与中国台湾达成贸易协议,将对台关税降至15%,换取台积电承诺在亚利桑那州再建至少五座晶圆厂,强化美国半导体供应链安全(该协议已谈判数月,目前正在进行法律审查,可能于本月宣布)。台积电此前在美建设3座晶圆厂(P1于2024年投产,P2/P3预计于2027/2028年投产),并于2025年表示将额外建设3座晶圆厂、2座先进封装厂和1座研发中心。汉唐作为台湾本土洁净室龙头,深度参与
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创源股份:近两天盘内股价底部启动涨5%+3%
创源股份:近两天盘内股价底部启动涨5%+3%,服务类消费受益标的,前期12月24日新发深度,跨境已杨帆,内销带花开 📈内销IP战略聚焦IP+科技+文创+祈福,想象空间打开,1H26有望加速放量: 1⃣传统文化: 联名推出“锦福×五台山”京东首发,12月京东自营销额8.6万元,环比+94%;品牌记忆点到位,与北高峰天下第一财神庙等联名产品在春节等祈福需求节日节点有望持续催化。 2⃣IP布局:战略重心转变为与上游(天络行等)与下游(酷乐潮玩等)等合作推出敦煌等#高记忆点&独特性IP文创,增强用户粘
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全球AIDC大厂建设进度超预期,变压器与电力设备遇发展瓶颈,
()🔥全球AIDC大厂建设进度超预期,变压器与电力设备遇发展瓶颈,重点关注【顺钠股份】,施耐德电气中国唯一变压器合资企业,有望率先承接外溢订单! [玫瑰]事件:特朗普强调要让数据中心自己承担电力问题(未来几周将就数据中心问题宣布多项消息)+美国克利夫兰一变压器爆炸致城区断电+海外AI大厂表示能源扩建计划落实遇阻、变压器和电力供应成瓶颈,施耐德电气订单已经排到2030年: 1、顺钠股份是干式变压器和电力设备市场开拓者,拥有30年行业经验。干式变压器年产能2000万kVA,国内前三。箱变产品年产能
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国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇
【周观点】国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇丨中信证券计算机 [红包]【核心观点】模型层面,国产模型集中度提升,独立模型厂商如DeepSeek、智谱、MiniMax脱颖而出,建议重视2026年模型在技术创新、成本降低层面的进展。算力层面,国产模型与国产算力相向而行,超节点时代助力集群性能提升,叠加推理放量+训练持续,中国互联网公司需求高增,算力需求持续景气。应用层面,从简单对话式应用走向多模态、Agent、具身智能广泛落地,建议关注AI多模态、AI医疗、AI财税、AI消
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金沃股份:业绩进入释放期,被低估的轴承+丝杠核心
金沃股份:业绩进入释放期,被低估的轴承+丝杠核心 | 国金具身智能cch [太阳]事件:1月15日,公司发布业绩预增公告,25年预计实现营收12.4亿–12.5亿元,同比增长8.16%–9.03%,归母净利润4600万–5200万元,同比增长76.00%–98.96%。 [庆祝]点评: #业绩高速释放、主业拐点已至。自21年上市以来,公司持续推动新产线建设,优化工序提高产能利用率,营收及毛利率的改善成为盈利增长的核心驱动。25年归母净利润中枢预计在5000万,考虑到2000万的股权激励费用和可转
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2026-01-15 13:10:25
氨纶行业信息更新
(华峰化学)氨纶行业信息更新:诸暨华海已被列为被执行人,近期诉讼案件有所增加 [發]根据企查查显示,自2025年12月15日之后,诸暨华海(氨纶产能22.5万吨)诉讼案件/进展有所增加,于2025年12月17日、2025年12月23日、2026年1月19日(进程日期)增加三起案件进程。目前诸暨华海已被列为“被执行人”,被执行总金额为1.31亿元。另外,法人关联企业青海佳宏矿业集团有限公司、西宁博强矿业有限公司均有股权被冻结,其中青海公司于2025年11-12月被冻结股权金额1.27亿元。 [烟花
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华峰化学
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2026-01-15 13:06:12
中际旭创:深度报告及解读电话会邀请——1.6T领先放量,从光模块龙头向全场景光互连平台蜕变
中际旭创:深度报告及解读电话会邀请——1.6T领先放量,从光模块龙头向全场景光互连平台蜕变 ☀️2026/2027年高速光模块需求延续高增且多次上修,#中际旭创1·6T产品率先起量且物料产能准备充分,支撑利润率及业绩高增速。 ☀️光模块正从分立制造转向大规模自动化生产,中际旭创硅光能力领先,#自主硅光方案构筑光互连技术底座,中短期降低光模块BOM、提升交付能力,长期奠定3.2T及Scale up产品基础。 ☀️中际旭创全方位布局NPO、CPO、OCS、CPC等前沿互连技术,部分技术已推出解决方案
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中际旭创
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2026-01-15 13:02:45
英国AR7海风拍卖结果出炉:8.4GW超预期创历史新高,
英国AR7海风拍卖结果出炉:8.4GW超预期创历史新高,为近2年行业订单及28年后装机打下基础,打消市场悲观疑虑 ,注入信心 重点推荐关注:大金重工、海力风电、Cadeler 事件:今日,英国政府正式公布差价合约(CfD)第七轮分配(AR7)结果。本轮海上风电共计成交 8.4GW,创下单一拍卖轮次历史最高纪录。 点评 ------------ 英国AR7拍卖容量8.4GW,超市场预期(此前预期5-6GW),为近2年订单及28年后装机持续增长打下基础,打消市场悲观疑虑; 受益公司:大金、海力、ca
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大金重工
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2026-01-15 11:26:10
今世缘交流要点260114
今世缘交流要点260114 全年展望:1)春节:从1月份的情况来看,节日效应还没有完全呈现,渠道商、终端的信心也没有明显提振、对春节进货呈观望情绪;整体预计延续行业趋势但因假期较长也值得期待。2)全年:整体定调稳中有进,稳住价盘、预期、信心等,同时追求市场竞争力、市场占有率的提升。 区域格局情况:1)25年苏酒整体量个位数下滑,酒企因为价格有下滑实际收入的下滑幅度更大。#公司省内25年份额稳住了,尤其是100-500元价格带占有率在提升,有能力安全度过行业寒冬。同时省内过去各区域发展不均衡,也是
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今世缘
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2026-01-14 17:50:20
康众医疗强强call
康众医疗强强call:#10亿收入;100亿市值重磅激励目标!彰显AI平台裂变信心! 公司AI基层医疗持续落地,收入预计跃迁在即#商业模式最顺&收入高指引的AI医疗标的 【华福-AI医疗】 事件:公司发布股权激励: 1⃣激励考核:26年营收不低于5亿元且市值不低于50亿元;27年营收不低于7亿元且市值不低于70亿元;28年营收不低于10亿元且市值不低于100亿元。2⃣股票期权:行权价格42.38元。3⃣激励对象:实控人、核心管理层及子公司核心员工 重磅激励信心十足:1)收入目标预兆AI基层业务模
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康众医疗
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2026-01-14 15:59:41
【天风医药】英科医疗持续推荐:坚定看好基本面与成长性
【天风医药】英科医疗持续推荐:坚定看好基本面与成长性,海外一期产能顺利投产接单,国内产能丁腈手套价格持续提升 #过去一段时间股价波动主要系汇兑扰动所致 公司是出口为主的企业,货币资金+交易性金融资产主要以美元形式在海外理财和负责海外资本开支。因此,人民币汇率升值带来汇兑损失和手套成本相对上升。 ‼️我们认为不影响公司核心逻辑和主营净利润呈现,因为:1)公司美元理财每年收益4亿元以上,足以抵消汇兑损失,并仍有盈余。市场给公司估值主要依据主营净利润,而理财收益有足够安全垫使得汇兑损益不会侵蚀主营利润
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2026-01-14 15:39:30
产业大拐点,坚定看好独家底部精准提示国内AIDC需求或加速回暖
产业大拐点,坚定看好独家底部精准提示国内AIDC需求或加速回暖,以及务必重视国产AI产业浪潮!欢迎联系交流! 🐯阿里资本开支同比维持高增速,阿里AIDC需求或陆续释放。阿里云FY2026Q2实现营收398.24亿元,同比增长34%,远超FY2026Q1 26%的同比增速;资本开支方面,阿里FY2026Q2总资本开支为315.01亿元,同比增长80.10%,阿里云表示,将继续加大投入,进一步推动AI云计算基础设施加速渗透。 🐯世纪互联基地型IDC增长强劲,陆续斩获新订单,验证AIDC需求向好趋
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2026-01-14 12:15:14
【中金机械】新年新票,强call和林微纳
【中金机械】新年新票,强call和林微纳 💎和林微纳(FT探针核心资产) 1、预期差更大!拟H股上市+FT探针布局多年,迎来收获期。AI 芯片(引脚+测试时长增加)带来探针量价齐升,逻辑类比【鼎泰高科】 2、2025H1 半导体测试探针(FT测试)营收 1.4亿元,同比增长 268.4%,毛利率由 32.9%提升至 47.2%。 3、公司 2024 年按FT 探针收入计位居全球第四、中国大陆第一,是境内唯一大规模向海外出口 FT 探针并率先实现同轴探针量产的企业。公司切入 Nv链条,承接外溢订
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2026-01-14 11:07:04
焦点科技观点重申
焦点科技观点重申:最新业绩回款延续高增长,未来主业和AI产品有望拉动整体增长-东吴传媒互联网 最新季度主业现金回款保持高速增长:公司单三季度现金流量表披露的销售现金回款为18.59%,但这包含了其他业务增速的拖累(中报和年报有母公司口径),因此中国制造网的当期现金回款增速将会更高,最新四季度预计仍然延续20%以上的增长,这意味着2026年的财报业绩将保持高增长的态势。 买家流量大幅提升,未来有望带动卖家回款增速的增长:2025年上半年,中国制造网积极开展一系列流量优化举措。通过网站性能升级、多语
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2026-01-14 11:05:39
【光大电新】持续重点推荐氢氨醇产业链
【光大电新】持续重点推荐氢氨醇产业链 【1】关注上海氢氨醇产业建设进展。 2026年1月6日,交通部、国家发改委、工信部等十部门正式发布《关于支持上海国际航运绿色燃料加注中心和交易中心建设的实施方案》,明确到2030年上海初步建成国际绿色燃料加注中心和交易中心,绿色甲醇及生物燃料加注能力达到百万吨级。 此外,2024年11月发布的《上海市推动国际航运燃料绿色转型工作方案》提出加快市外资源布局,推动市内企业在市外布局绿色燃料生产基地,力争2030年市外绿色燃料供应能力达到百万吨级。截止2025年底
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中国天楹
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2026-01-14 07:33:37
洁净室:台积电或继续加码在美投资
🔥洁净室:台积电或继续加码在美投资,#关注亚翔/圣晖补涨机会 ✨今日台股汉唐涨停,预计主要因纽约时报报道:特朗普政府即将与中国台湾达成贸易协议,将对台关税降至15%,换取台积电承诺在亚利桑那州再建至少五座晶圆厂,强化美国半导体供应链安全(该协议已谈判数月,目前正在进行法律审查,可能于本月宣布)。台积电此前在美建设3座晶圆厂(P1于2024年投产,P2/P3预计于2027/2028年投产),并于2025年表示将额外建设3座晶圆厂、2座先进封装厂和1座研发中心。汉唐作为台湾本土洁净室龙头,深度参与
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2026-01-14 07:06:10
创源股份:近两天盘内股价底部启动涨5%+3%
创源股份:近两天盘内股价底部启动涨5%+3%,服务类消费受益标的,前期12月24日新发深度,跨境已杨帆,内销带花开 📈内销IP战略聚焦IP+科技+文创+祈福,想象空间打开,1H26有望加速放量: 1⃣传统文化: 联名推出“锦福×五台山”京东首发,12月京东自营销额8.6万元,环比+94%;品牌记忆点到位,与北高峰天下第一财神庙等联名产品在春节等祈福需求节日节点有望持续催化。 2⃣IP布局:战略重心转变为与上游(天络行等)与下游(酷乐潮玩等)等合作推出敦煌等#高记忆点&独特性IP文创,增强用户粘
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2026-01-13 19:13:54
全球AIDC大厂建设进度超预期,变压器与电力设备遇发展瓶颈,
()🔥全球AIDC大厂建设进度超预期,变压器与电力设备遇发展瓶颈,重点关注【顺钠股份】,施耐德电气中国唯一变压器合资企业,有望率先承接外溢订单! [玫瑰]事件:特朗普强调要让数据中心自己承担电力问题(未来几周将就数据中心问题宣布多项消息)+美国克利夫兰一变压器爆炸致城区断电+海外AI大厂表示能源扩建计划落实遇阻、变压器和电力供应成瓶颈,施耐德电气订单已经排到2030年: 1、顺钠股份是干式变压器和电力设备市场开拓者,拥有30年行业经验。干式变压器年产能2000万kVA,国内前三。箱变产品年产能
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2026-01-13 14:14:36
国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇
【周观点】国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇丨中信证券计算机 [红包]【核心观点】模型层面,国产模型集中度提升,独立模型厂商如DeepSeek、智谱、MiniMax脱颖而出,建议重视2026年模型在技术创新、成本降低层面的进展。算力层面,国产模型与国产算力相向而行,超节点时代助力集群性能提升,叠加推理放量+训练持续,中国互联网公司需求高增,算力需求持续景气。应用层面,从简单对话式应用走向多模态、Agent、具身智能广泛落地,建议关注AI多模态、AI医疗、AI财税、AI消
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2026-01-15 21:23:59
金沃股份:业绩进入释放期,被低估的轴承+丝杠核心
金沃股份:业绩进入释放期,被低估的轴承+丝杠核心 | 国金具身智能cch [太阳]事件:1月15日,公司发布业绩预增公告,25年预计实现营收12.4亿–12.5亿元,同比增长8.16%–9.03%,归母净利润4600万–5200万元,同比增长76.00%–98.96%。 [庆祝]点评: #业绩高速释放、主业拐点已至。自21年上市以来,公司持续推动新产线建设,优化工序提高产能利用率,营收及毛利率的改善成为盈利增长的核心驱动。25年归母净利润中枢预计在5000万,考虑到2000万的股权激励费用和可转
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2026-01-15 13:10:25
氨纶行业信息更新
(华峰化学)氨纶行业信息更新:诸暨华海已被列为被执行人,近期诉讼案件有所增加 [發]根据企查查显示,自2025年12月15日之后,诸暨华海(氨纶产能22.5万吨)诉讼案件/进展有所增加,于2025年12月17日、2025年12月23日、2026年1月19日(进程日期)增加三起案件进程。目前诸暨华海已被列为“被执行人”,被执行总金额为1.31亿元。另外,法人关联企业青海佳宏矿业集团有限公司、西宁博强矿业有限公司均有股权被冻结,其中青海公司于2025年11-12月被冻结股权金额1.27亿元。 [烟花
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2026-01-15 13:06:12
中际旭创:深度报告及解读电话会邀请——1.6T领先放量,从光模块龙头向全场景光互连平台蜕变
中际旭创:深度报告及解读电话会邀请——1.6T领先放量,从光模块龙头向全场景光互连平台蜕变 ☀️2026/2027年高速光模块需求延续高增且多次上修,#中际旭创1·6T产品率先起量且物料产能准备充分,支撑利润率及业绩高增速。 ☀️光模块正从分立制造转向大规模自动化生产,中际旭创硅光能力领先,#自主硅光方案构筑光互连技术底座,中短期降低光模块BOM、提升交付能力,长期奠定3.2T及Scale up产品基础。 ☀️中际旭创全方位布局NPO、CPO、OCS、CPC等前沿互连技术,部分技术已推出解决方案
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2026-01-15 13:02:45
英国AR7海风拍卖结果出炉:8.4GW超预期创历史新高,
英国AR7海风拍卖结果出炉:8.4GW超预期创历史新高,为近2年行业订单及28年后装机打下基础,打消市场悲观疑虑 ,注入信心 重点推荐关注:大金重工、海力风电、Cadeler 事件:今日,英国政府正式公布差价合约(CfD)第七轮分配(AR7)结果。本轮海上风电共计成交 8.4GW,创下单一拍卖轮次历史最高纪录。 点评 ------------ 英国AR7拍卖容量8.4GW,超市场预期(此前预期5-6GW),为近2年订单及28年后装机持续增长打下基础,打消市场悲观疑虑; 受益公司:大金、海力、ca
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2026-01-15 11:26:10
今世缘交流要点260114
今世缘交流要点260114 全年展望:1)春节:从1月份的情况来看,节日效应还没有完全呈现,渠道商、终端的信心也没有明显提振、对春节进货呈观望情绪;整体预计延续行业趋势但因假期较长也值得期待。2)全年:整体定调稳中有进,稳住价盘、预期、信心等,同时追求市场竞争力、市场占有率的提升。 区域格局情况:1)25年苏酒整体量个位数下滑,酒企因为价格有下滑实际收入的下滑幅度更大。#公司省内25年份额稳住了,尤其是100-500元价格带占有率在提升,有能力安全度过行业寒冬。同时省内过去各区域发展不均衡,也是
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2026-01-14 17:50:20
康众医疗强强call
康众医疗强强call:#10亿收入;100亿市值重磅激励目标!彰显AI平台裂变信心! 公司AI基层医疗持续落地,收入预计跃迁在即#商业模式最顺&收入高指引的AI医疗标的 【华福-AI医疗】 事件:公司发布股权激励: 1⃣激励考核:26年营收不低于5亿元且市值不低于50亿元;27年营收不低于7亿元且市值不低于70亿元;28年营收不低于10亿元且市值不低于100亿元。2⃣股票期权:行权价格42.38元。3⃣激励对象:实控人、核心管理层及子公司核心员工 重磅激励信心十足:1)收入目标预兆AI基层业务模
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【天风医药】英科医疗持续推荐:坚定看好基本面与成长性
【天风医药】英科医疗持续推荐:坚定看好基本面与成长性,海外一期产能顺利投产接单,国内产能丁腈手套价格持续提升 #过去一段时间股价波动主要系汇兑扰动所致 公司是出口为主的企业,货币资金+交易性金融资产主要以美元形式在海外理财和负责海外资本开支。因此,人民币汇率升值带来汇兑损失和手套成本相对上升。 ‼️我们认为不影响公司核心逻辑和主营净利润呈现,因为:1)公司美元理财每年收益4亿元以上,足以抵消汇兑损失,并仍有盈余。市场给公司估值主要依据主营净利润,而理财收益有足够安全垫使得汇兑损益不会侵蚀主营利润
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产业大拐点,坚定看好独家底部精准提示国内AIDC需求或加速回暖
产业大拐点,坚定看好独家底部精准提示国内AIDC需求或加速回暖,以及务必重视国产AI产业浪潮!欢迎联系交流! 🐯阿里资本开支同比维持高增速,阿里AIDC需求或陆续释放。阿里云FY2026Q2实现营收398.24亿元,同比增长34%,远超FY2026Q1 26%的同比增速;资本开支方面,阿里FY2026Q2总资本开支为315.01亿元,同比增长80.10%,阿里云表示,将继续加大投入,进一步推动AI云计算基础设施加速渗透。 🐯世纪互联基地型IDC增长强劲,陆续斩获新订单,验证AIDC需求向好趋
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【中金机械】新年新票,强call和林微纳
【中金机械】新年新票,强call和林微纳 💎和林微纳(FT探针核心资产) 1、预期差更大!拟H股上市+FT探针布局多年,迎来收获期。AI 芯片(引脚+测试时长增加)带来探针量价齐升,逻辑类比【鼎泰高科】 2、2025H1 半导体测试探针(FT测试)营收 1.4亿元,同比增长 268.4%,毛利率由 32.9%提升至 47.2%。 3、公司 2024 年按FT 探针收入计位居全球第四、中国大陆第一,是境内唯一大规模向海外出口 FT 探针并率先实现同轴探针量产的企业。公司切入 Nv链条,承接外溢订
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焦点科技观点重申
焦点科技观点重申:最新业绩回款延续高增长,未来主业和AI产品有望拉动整体增长-东吴传媒互联网 最新季度主业现金回款保持高速增长:公司单三季度现金流量表披露的销售现金回款为18.59%,但这包含了其他业务增速的拖累(中报和年报有母公司口径),因此中国制造网的当期现金回款增速将会更高,最新四季度预计仍然延续20%以上的增长,这意味着2026年的财报业绩将保持高增长的态势。 买家流量大幅提升,未来有望带动卖家回款增速的增长:2025年上半年,中国制造网积极开展一系列流量优化举措。通过网站性能升级、多语
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2026-01-14 11:05:39
【光大电新】持续重点推荐氢氨醇产业链
【光大电新】持续重点推荐氢氨醇产业链 【1】关注上海氢氨醇产业建设进展。 2026年1月6日,交通部、国家发改委、工信部等十部门正式发布《关于支持上海国际航运绿色燃料加注中心和交易中心建设的实施方案》,明确到2030年上海初步建成国际绿色燃料加注中心和交易中心,绿色甲醇及生物燃料加注能力达到百万吨级。 此外,2024年11月发布的《上海市推动国际航运燃料绿色转型工作方案》提出加快市外资源布局,推动市内企业在市外布局绿色燃料生产基地,力争2030年市外绿色燃料供应能力达到百万吨级。截止2025年底
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洁净室:台积电或继续加码在美投资
🔥洁净室:台积电或继续加码在美投资,#关注亚翔/圣晖补涨机会 ✨今日台股汉唐涨停,预计主要因纽约时报报道:特朗普政府即将与中国台湾达成贸易协议,将对台关税降至15%,换取台积电承诺在亚利桑那州再建至少五座晶圆厂,强化美国半导体供应链安全(该协议已谈判数月,目前正在进行法律审查,可能于本月宣布)。台积电此前在美建设3座晶圆厂(P1于2024年投产,P2/P3预计于2027/2028年投产),并于2025年表示将额外建设3座晶圆厂、2座先进封装厂和1座研发中心。汉唐作为台湾本土洁净室龙头,深度参与
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创源股份:近两天盘内股价底部启动涨5%+3%
创源股份:近两天盘内股价底部启动涨5%+3%,服务类消费受益标的,前期12月24日新发深度,跨境已杨帆,内销带花开 📈内销IP战略聚焦IP+科技+文创+祈福,想象空间打开,1H26有望加速放量: 1⃣传统文化: 联名推出“锦福×五台山”京东首发,12月京东自营销额8.6万元,环比+94%;品牌记忆点到位,与北高峰天下第一财神庙等联名产品在春节等祈福需求节日节点有望持续催化。 2⃣IP布局:战略重心转变为与上游(天络行等)与下游(酷乐潮玩等)等合作推出敦煌等#高记忆点&独特性IP文创,增强用户粘
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全球AIDC大厂建设进度超预期,变压器与电力设备遇发展瓶颈,
()🔥全球AIDC大厂建设进度超预期,变压器与电力设备遇发展瓶颈,重点关注【顺钠股份】,施耐德电气中国唯一变压器合资企业,有望率先承接外溢订单! [玫瑰]事件:特朗普强调要让数据中心自己承担电力问题(未来几周将就数据中心问题宣布多项消息)+美国克利夫兰一变压器爆炸致城区断电+海外AI大厂表示能源扩建计划落实遇阻、变压器和电力供应成瓶颈,施耐德电气订单已经排到2030年: 1、顺钠股份是干式变压器和电力设备市场开拓者,拥有30年行业经验。干式变压器年产能2000万kVA,国内前三。箱变产品年产能
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国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇
【周观点】国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇丨中信证券计算机 [红包]【核心观点】模型层面,国产模型集中度提升,独立模型厂商如DeepSeek、智谱、MiniMax脱颖而出,建议重视2026年模型在技术创新、成本降低层面的进展。算力层面,国产模型与国产算力相向而行,超节点时代助力集群性能提升,叠加推理放量+训练持续,中国互联网公司需求高增,算力需求持续景气。应用层面,从简单对话式应用走向多模态、Agent、具身智能广泛落地,建议关注AI多模态、AI医疗、AI财税、AI消
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金沃股份:业绩进入释放期,被低估的轴承+丝杠核心
金沃股份:业绩进入释放期,被低估的轴承+丝杠核心 | 国金具身智能cch [太阳]事件:1月15日,公司发布业绩预增公告,25年预计实现营收12.4亿–12.5亿元,同比增长8.16%–9.03%,归母净利润4600万–5200万元,同比增长76.00%–98.96%。 [庆祝]点评: #业绩高速释放、主业拐点已至。自21年上市以来,公司持续推动新产线建设,优化工序提高产能利用率,营收及毛利率的改善成为盈利增长的核心驱动。25年归母净利润中枢预计在5000万,考虑到2000万的股权激励费用和可转
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氨纶行业信息更新
(华峰化学)氨纶行业信息更新:诸暨华海已被列为被执行人,近期诉讼案件有所增加 [發]根据企查查显示,自2025年12月15日之后,诸暨华海(氨纶产能22.5万吨)诉讼案件/进展有所增加,于2025年12月17日、2025年12月23日、2026年1月19日(进程日期)增加三起案件进程。目前诸暨华海已被列为“被执行人”,被执行总金额为1.31亿元。另外,法人关联企业青海佳宏矿业集团有限公司、西宁博强矿业有限公司均有股权被冻结,其中青海公司于2025年11-12月被冻结股权金额1.27亿元。 [烟花
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中际旭创:深度报告及解读电话会邀请——1.6T领先放量,从光模块龙头向全场景光互连平台蜕变
中际旭创:深度报告及解读电话会邀请——1.6T领先放量,从光模块龙头向全场景光互连平台蜕变 ☀️2026/2027年高速光模块需求延续高增且多次上修,#中际旭创1·6T产品率先起量且物料产能准备充分,支撑利润率及业绩高增速。 ☀️光模块正从分立制造转向大规模自动化生产,中际旭创硅光能力领先,#自主硅光方案构筑光互连技术底座,中短期降低光模块BOM、提升交付能力,长期奠定3.2T及Scale up产品基础。 ☀️中际旭创全方位布局NPO、CPO、OCS、CPC等前沿互连技术,部分技术已推出解决方案
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中际旭创
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2026-01-15 13:02:45
英国AR7海风拍卖结果出炉:8.4GW超预期创历史新高,
英国AR7海风拍卖结果出炉:8.4GW超预期创历史新高,为近2年行业订单及28年后装机打下基础,打消市场悲观疑虑 ,注入信心 重点推荐关注:大金重工、海力风电、Cadeler 事件:今日,英国政府正式公布差价合约(CfD)第七轮分配(AR7)结果。本轮海上风电共计成交 8.4GW,创下单一拍卖轮次历史最高纪录。 点评 ------------ 英国AR7拍卖容量8.4GW,超市场预期(此前预期5-6GW),为近2年订单及28年后装机持续增长打下基础,打消市场悲观疑虑; 受益公司:大金、海力、ca
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大金重工
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2026-01-15 11:26:10
今世缘交流要点260114
今世缘交流要点260114 全年展望:1)春节:从1月份的情况来看,节日效应还没有完全呈现,渠道商、终端的信心也没有明显提振、对春节进货呈观望情绪;整体预计延续行业趋势但因假期较长也值得期待。2)全年:整体定调稳中有进,稳住价盘、预期、信心等,同时追求市场竞争力、市场占有率的提升。 区域格局情况:1)25年苏酒整体量个位数下滑,酒企因为价格有下滑实际收入的下滑幅度更大。#公司省内25年份额稳住了,尤其是100-500元价格带占有率在提升,有能力安全度过行业寒冬。同时省内过去各区域发展不均衡,也是
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2026-01-14 17:50:20
康众医疗强强call
康众医疗强强call:#10亿收入;100亿市值重磅激励目标!彰显AI平台裂变信心! 公司AI基层医疗持续落地,收入预计跃迁在即#商业模式最顺&收入高指引的AI医疗标的 【华福-AI医疗】 事件:公司发布股权激励: 1⃣激励考核:26年营收不低于5亿元且市值不低于50亿元;27年营收不低于7亿元且市值不低于70亿元;28年营收不低于10亿元且市值不低于100亿元。2⃣股票期权:行权价格42.38元。3⃣激励对象:实控人、核心管理层及子公司核心员工 重磅激励信心十足:1)收入目标预兆AI基层业务模
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康众医疗
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2026-01-14 15:59:41
【天风医药】英科医疗持续推荐:坚定看好基本面与成长性
【天风医药】英科医疗持续推荐:坚定看好基本面与成长性,海外一期产能顺利投产接单,国内产能丁腈手套价格持续提升 #过去一段时间股价波动主要系汇兑扰动所致 公司是出口为主的企业,货币资金+交易性金融资产主要以美元形式在海外理财和负责海外资本开支。因此,人民币汇率升值带来汇兑损失和手套成本相对上升。 ‼️我们认为不影响公司核心逻辑和主营净利润呈现,因为:1)公司美元理财每年收益4亿元以上,足以抵消汇兑损失,并仍有盈余。市场给公司估值主要依据主营净利润,而理财收益有足够安全垫使得汇兑损益不会侵蚀主营利润
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英科医疗
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2026-01-14 15:39:30
产业大拐点,坚定看好独家底部精准提示国内AIDC需求或加速回暖
产业大拐点,坚定看好独家底部精准提示国内AIDC需求或加速回暖,以及务必重视国产AI产业浪潮!欢迎联系交流! 🐯阿里资本开支同比维持高增速,阿里AIDC需求或陆续释放。阿里云FY2026Q2实现营收398.24亿元,同比增长34%,远超FY2026Q1 26%的同比增速;资本开支方面,阿里FY2026Q2总资本开支为315.01亿元,同比增长80.10%,阿里云表示,将继续加大投入,进一步推动AI云计算基础设施加速渗透。 🐯世纪互联基地型IDC增长强劲,陆续斩获新订单,验证AIDC需求向好趋
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2026-01-14 12:15:14
【中金机械】新年新票,强call和林微纳
【中金机械】新年新票,强call和林微纳 💎和林微纳(FT探针核心资产) 1、预期差更大!拟H股上市+FT探针布局多年,迎来收获期。AI 芯片(引脚+测试时长增加)带来探针量价齐升,逻辑类比【鼎泰高科】 2、2025H1 半导体测试探针(FT测试)营收 1.4亿元,同比增长 268.4%,毛利率由 32.9%提升至 47.2%。 3、公司 2024 年按FT 探针收入计位居全球第四、中国大陆第一,是境内唯一大规模向海外出口 FT 探针并率先实现同轴探针量产的企业。公司切入 Nv链条,承接外溢订
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2026-01-14 11:07:04
焦点科技观点重申
焦点科技观点重申:最新业绩回款延续高增长,未来主业和AI产品有望拉动整体增长-东吴传媒互联网 最新季度主业现金回款保持高速增长:公司单三季度现金流量表披露的销售现金回款为18.59%,但这包含了其他业务增速的拖累(中报和年报有母公司口径),因此中国制造网的当期现金回款增速将会更高,最新四季度预计仍然延续20%以上的增长,这意味着2026年的财报业绩将保持高增长的态势。 买家流量大幅提升,未来有望带动卖家回款增速的增长:2025年上半年,中国制造网积极开展一系列流量优化举措。通过网站性能升级、多语
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2026-01-14 11:05:39
【光大电新】持续重点推荐氢氨醇产业链
【光大电新】持续重点推荐氢氨醇产业链 【1】关注上海氢氨醇产业建设进展。 2026年1月6日,交通部、国家发改委、工信部等十部门正式发布《关于支持上海国际航运绿色燃料加注中心和交易中心建设的实施方案》,明确到2030年上海初步建成国际绿色燃料加注中心和交易中心,绿色甲醇及生物燃料加注能力达到百万吨级。 此外,2024年11月发布的《上海市推动国际航运燃料绿色转型工作方案》提出加快市外资源布局,推动市内企业在市外布局绿色燃料生产基地,力争2030年市外绿色燃料供应能力达到百万吨级。截止2025年底
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2026-01-14 07:33:37
洁净室:台积电或继续加码在美投资
🔥洁净室:台积电或继续加码在美投资,#关注亚翔/圣晖补涨机会 ✨今日台股汉唐涨停,预计主要因纽约时报报道:特朗普政府即将与中国台湾达成贸易协议,将对台关税降至15%,换取台积电承诺在亚利桑那州再建至少五座晶圆厂,强化美国半导体供应链安全(该协议已谈判数月,目前正在进行法律审查,可能于本月宣布)。台积电此前在美建设3座晶圆厂(P1于2024年投产,P2/P3预计于2027/2028年投产),并于2025年表示将额外建设3座晶圆厂、2座先进封装厂和1座研发中心。汉唐作为台湾本土洁净室龙头,深度参与
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2026-01-14 07:06:10
创源股份:近两天盘内股价底部启动涨5%+3%
创源股份:近两天盘内股价底部启动涨5%+3%,服务类消费受益标的,前期12月24日新发深度,跨境已杨帆,内销带花开 📈内销IP战略聚焦IP+科技+文创+祈福,想象空间打开,1H26有望加速放量: 1⃣传统文化: 联名推出“锦福×五台山”京东首发,12月京东自营销额8.6万元,环比+94%;品牌记忆点到位,与北高峰天下第一财神庙等联名产品在春节等祈福需求节日节点有望持续催化。 2⃣IP布局:战略重心转变为与上游(天络行等)与下游(酷乐潮玩等)等合作推出敦煌等#高记忆点&独特性IP文创,增强用户粘
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2026-01-13 19:13:54
全球AIDC大厂建设进度超预期,变压器与电力设备遇发展瓶颈,
()🔥全球AIDC大厂建设进度超预期,变压器与电力设备遇发展瓶颈,重点关注【顺钠股份】,施耐德电气中国唯一变压器合资企业,有望率先承接外溢订单! [玫瑰]事件:特朗普强调要让数据中心自己承担电力问题(未来几周将就数据中心问题宣布多项消息)+美国克利夫兰一变压器爆炸致城区断电+海外AI大厂表示能源扩建计划落实遇阻、变压器和电力供应成瓶颈,施耐德电气订单已经排到2030年: 1、顺钠股份是干式变压器和电力设备市场开拓者,拥有30年行业经验。干式变压器年产能2000万kVA,国内前三。箱变产品年产能
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2026-01-13 14:14:36
国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇
【周观点】国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇丨中信证券计算机 [红包]【核心观点】模型层面,国产模型集中度提升,独立模型厂商如DeepSeek、智谱、MiniMax脱颖而出,建议重视2026年模型在技术创新、成本降低层面的进展。算力层面,国产模型与国产算力相向而行,超节点时代助力集群性能提升,叠加推理放量+训练持续,中国互联网公司需求高增,算力需求持续景气。应用层面,从简单对话式应用走向多模态、Agent、具身智能广泛落地,建议关注AI多模态、AI医疗、AI财税、AI消
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2026-01-15 21:23:59
金沃股份:业绩进入释放期,被低估的轴承+丝杠核心
金沃股份:业绩进入释放期,被低估的轴承+丝杠核心 | 国金具身智能cch [太阳]事件:1月15日,公司发布业绩预增公告,25年预计实现营收12.4亿–12.5亿元,同比增长8.16%–9.03%,归母净利润4600万–5200万元,同比增长76.00%–98.96%。 [庆祝]点评: #业绩高速释放、主业拐点已至。自21年上市以来,公司持续推动新产线建设,优化工序提高产能利用率,营收及毛利率的改善成为盈利增长的核心驱动。25年归母净利润中枢预计在5000万,考虑到2000万的股权激励费用和可转
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2026-01-15 13:10:25
氨纶行业信息更新
(华峰化学)氨纶行业信息更新:诸暨华海已被列为被执行人,近期诉讼案件有所增加 [發]根据企查查显示,自2025年12月15日之后,诸暨华海(氨纶产能22.5万吨)诉讼案件/进展有所增加,于2025年12月17日、2025年12月23日、2026年1月19日(进程日期)增加三起案件进程。目前诸暨华海已被列为“被执行人”,被执行总金额为1.31亿元。另外,法人关联企业青海佳宏矿业集团有限公司、西宁博强矿业有限公司均有股权被冻结,其中青海公司于2025年11-12月被冻结股权金额1.27亿元。 [烟花
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华峰化学
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2026-01-15 13:06:12
中际旭创:深度报告及解读电话会邀请——1.6T领先放量,从光模块龙头向全场景光互连平台蜕变
中际旭创:深度报告及解读电话会邀请——1.6T领先放量,从光模块龙头向全场景光互连平台蜕变 ☀️2026/2027年高速光模块需求延续高增且多次上修,#中际旭创1·6T产品率先起量且物料产能准备充分,支撑利润率及业绩高增速。 ☀️光模块正从分立制造转向大规模自动化生产,中际旭创硅光能力领先,#自主硅光方案构筑光互连技术底座,中短期降低光模块BOM、提升交付能力,长期奠定3.2T及Scale up产品基础。 ☀️中际旭创全方位布局NPO、CPO、OCS、CPC等前沿互连技术,部分技术已推出解决方案
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2026-01-15 13:02:45
英国AR7海风拍卖结果出炉:8.4GW超预期创历史新高,
英国AR7海风拍卖结果出炉:8.4GW超预期创历史新高,为近2年行业订单及28年后装机打下基础,打消市场悲观疑虑 ,注入信心 重点推荐关注:大金重工、海力风电、Cadeler 事件:今日,英国政府正式公布差价合约(CfD)第七轮分配(AR7)结果。本轮海上风电共计成交 8.4GW,创下单一拍卖轮次历史最高纪录。 点评 ------------ 英国AR7拍卖容量8.4GW,超市场预期(此前预期5-6GW),为近2年订单及28年后装机持续增长打下基础,打消市场悲观疑虑; 受益公司:大金、海力、ca
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2026-01-15 11:26:10
今世缘交流要点260114
今世缘交流要点260114 全年展望:1)春节:从1月份的情况来看,节日效应还没有完全呈现,渠道商、终端的信心也没有明显提振、对春节进货呈观望情绪;整体预计延续行业趋势但因假期较长也值得期待。2)全年:整体定调稳中有进,稳住价盘、预期、信心等,同时追求市场竞争力、市场占有率的提升。 区域格局情况:1)25年苏酒整体量个位数下滑,酒企因为价格有下滑实际收入的下滑幅度更大。#公司省内25年份额稳住了,尤其是100-500元价格带占有率在提升,有能力安全度过行业寒冬。同时省内过去各区域发展不均衡,也是
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康众医疗强强call
康众医疗强强call:#10亿收入;100亿市值重磅激励目标!彰显AI平台裂变信心! 公司AI基层医疗持续落地,收入预计跃迁在即#商业模式最顺&收入高指引的AI医疗标的 【华福-AI医疗】 事件:公司发布股权激励: 1⃣激励考核:26年营收不低于5亿元且市值不低于50亿元;27年营收不低于7亿元且市值不低于70亿元;28年营收不低于10亿元且市值不低于100亿元。2⃣股票期权:行权价格42.38元。3⃣激励对象:实控人、核心管理层及子公司核心员工 重磅激励信心十足:1)收入目标预兆AI基层业务模
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【天风医药】英科医疗持续推荐:坚定看好基本面与成长性
【天风医药】英科医疗持续推荐:坚定看好基本面与成长性,海外一期产能顺利投产接单,国内产能丁腈手套价格持续提升 #过去一段时间股价波动主要系汇兑扰动所致 公司是出口为主的企业,货币资金+交易性金融资产主要以美元形式在海外理财和负责海外资本开支。因此,人民币汇率升值带来汇兑损失和手套成本相对上升。 ‼️我们认为不影响公司核心逻辑和主营净利润呈现,因为:1)公司美元理财每年收益4亿元以上,足以抵消汇兑损失,并仍有盈余。市场给公司估值主要依据主营净利润,而理财收益有足够安全垫使得汇兑损益不会侵蚀主营利润
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产业大拐点,坚定看好独家底部精准提示国内AIDC需求或加速回暖
产业大拐点,坚定看好独家底部精准提示国内AIDC需求或加速回暖,以及务必重视国产AI产业浪潮!欢迎联系交流! 🐯阿里资本开支同比维持高增速,阿里AIDC需求或陆续释放。阿里云FY2026Q2实现营收398.24亿元,同比增长34%,远超FY2026Q1 26%的同比增速;资本开支方面,阿里FY2026Q2总资本开支为315.01亿元,同比增长80.10%,阿里云表示,将继续加大投入,进一步推动AI云计算基础设施加速渗透。 🐯世纪互联基地型IDC增长强劲,陆续斩获新订单,验证AIDC需求向好趋
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【中金机械】新年新票,强call和林微纳
【中金机械】新年新票,强call和林微纳 💎和林微纳(FT探针核心资产) 1、预期差更大!拟H股上市+FT探针布局多年,迎来收获期。AI 芯片(引脚+测试时长增加)带来探针量价齐升,逻辑类比【鼎泰高科】 2、2025H1 半导体测试探针(FT测试)营收 1.4亿元,同比增长 268.4%,毛利率由 32.9%提升至 47.2%。 3、公司 2024 年按FT 探针收入计位居全球第四、中国大陆第一,是境内唯一大规模向海外出口 FT 探针并率先实现同轴探针量产的企业。公司切入 Nv链条,承接外溢订
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焦点科技观点重申
焦点科技观点重申:最新业绩回款延续高增长,未来主业和AI产品有望拉动整体增长-东吴传媒互联网 最新季度主业现金回款保持高速增长:公司单三季度现金流量表披露的销售现金回款为18.59%,但这包含了其他业务增速的拖累(中报和年报有母公司口径),因此中国制造网的当期现金回款增速将会更高,最新四季度预计仍然延续20%以上的增长,这意味着2026年的财报业绩将保持高增长的态势。 买家流量大幅提升,未来有望带动卖家回款增速的增长:2025年上半年,中国制造网积极开展一系列流量优化举措。通过网站性能升级、多语
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2026-01-14 11:05:39
【光大电新】持续重点推荐氢氨醇产业链
【光大电新】持续重点推荐氢氨醇产业链 【1】关注上海氢氨醇产业建设进展。 2026年1月6日,交通部、国家发改委、工信部等十部门正式发布《关于支持上海国际航运绿色燃料加注中心和交易中心建设的实施方案》,明确到2030年上海初步建成国际绿色燃料加注中心和交易中心,绿色甲醇及生物燃料加注能力达到百万吨级。 此外,2024年11月发布的《上海市推动国际航运燃料绿色转型工作方案》提出加快市外资源布局,推动市内企业在市外布局绿色燃料生产基地,力争2030年市外绿色燃料供应能力达到百万吨级。截止2025年底
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洁净室:台积电或继续加码在美投资
🔥洁净室:台积电或继续加码在美投资,#关注亚翔/圣晖补涨机会 ✨今日台股汉唐涨停,预计主要因纽约时报报道:特朗普政府即将与中国台湾达成贸易协议,将对台关税降至15%,换取台积电承诺在亚利桑那州再建至少五座晶圆厂,强化美国半导体供应链安全(该协议已谈判数月,目前正在进行法律审查,可能于本月宣布)。台积电此前在美建设3座晶圆厂(P1于2024年投产,P2/P3预计于2027/2028年投产),并于2025年表示将额外建设3座晶圆厂、2座先进封装厂和1座研发中心。汉唐作为台湾本土洁净室龙头,深度参与
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创源股份:近两天盘内股价底部启动涨5%+3%
创源股份:近两天盘内股价底部启动涨5%+3%,服务类消费受益标的,前期12月24日新发深度,跨境已杨帆,内销带花开 📈内销IP战略聚焦IP+科技+文创+祈福,想象空间打开,1H26有望加速放量: 1⃣传统文化: 联名推出“锦福×五台山”京东首发,12月京东自营销额8.6万元,环比+94%;品牌记忆点到位,与北高峰天下第一财神庙等联名产品在春节等祈福需求节日节点有望持续催化。 2⃣IP布局:战略重心转变为与上游(天络行等)与下游(酷乐潮玩等)等合作推出敦煌等#高记忆点&独特性IP文创,增强用户粘
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全球AIDC大厂建设进度超预期,变压器与电力设备遇发展瓶颈,
()🔥全球AIDC大厂建设进度超预期,变压器与电力设备遇发展瓶颈,重点关注【顺钠股份】,施耐德电气中国唯一变压器合资企业,有望率先承接外溢订单! [玫瑰]事件:特朗普强调要让数据中心自己承担电力问题(未来几周将就数据中心问题宣布多项消息)+美国克利夫兰一变压器爆炸致城区断电+海外AI大厂表示能源扩建计划落实遇阻、变压器和电力供应成瓶颈,施耐德电气订单已经排到2030年: 1、顺钠股份是干式变压器和电力设备市场开拓者,拥有30年行业经验。干式变压器年产能2000万kVA,国内前三。箱变产品年产能
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2026-01-13 14:14:36
国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇
【周观点】国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇丨中信证券计算机 [红包]【核心观点】模型层面,国产模型集中度提升,独立模型厂商如DeepSeek、智谱、MiniMax脱颖而出,建议重视2026年模型在技术创新、成本降低层面的进展。算力层面,国产模型与国产算力相向而行,超节点时代助力集群性能提升,叠加推理放量+训练持续,中国互联网公司需求高增,算力需求持续景气。应用层面,从简单对话式应用走向多模态、Agent、具身智能广泛落地,建议关注AI多模态、AI医疗、AI财税、AI消
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