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2026-02-13 14:39:23
【国海化工】#航亚科技持续强call,可转债聚焦海外客户,公司成长有望再上台阶260212
【国海化工】#航亚科技持续强call,可转债聚焦海外客户,公司成长有望再上台阶260212 [玫瑰]事件:2月12日,公司发布可转债募资公告,拟募资不超过6亿元用于马来西亚基地建设以及机匣扩产 [太阳]马来西亚计划新增压气机叶片产能150万片、骨科植入类锻件100万件 1)当前国内叶片产能160万片,马来西亚项目拟投资4.3亿元,新增压气机叶片产能150万片、骨科植入类锻件100万件 2)海外基地可直接辐射海外市场,实现对东南亚、欧美市场的快速辐射及新客户的开拓 3)公司已支付购置土地定金,确定
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2026-02-12 15:56:12
存储(32):华邦电子产能预售至2027年,看好存储超级周期
存储(32):华邦电子产能预售至2027年,看好存储超级周期【东北计算机】 [太阳]根据芯智讯援引华邦电子法人说明会数据: 1)产能订单: 受益于AI带动的数据中心及边缘计算需求,#公司2026年与2027年产能已全部售罄,#并出现超卖风险。为应对价格涨势,公司已拒绝接受超过3个月的长期订单。 2)价格指引: 继26Q1DRAM报价上涨90%-95%后,预计第二季度将再涨100%。 3)业绩爆发: 2025年全年营收达894.06亿新台币(同比增9.55%),净利达31.77亿新台币,同比激增3
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2026-02-12 12:09:32
世纪华通:MSCI纳入+流水持续高增,全球认可度提升
浙商传媒互联网冯翠婷|世纪华通:MSCI纳入+流水持续高增,全球认可度提升 入选MSCI新兴市场指数: 2月11日,MSCI公布季度调整结果,公司被纳入MSCI新兴市场指数及MSCI中国A股指数,2月27日收盘后正式生效,纳入MSCI后将吸引被动型指数基金配置,带来增量资金,提升股票流动性; 2026年1月游戏流水表现持续亮眼: 旗下4款游戏入围Sensor Tower中国手游出海收入 Top 30。 1)《Whiteout Survival》和《Kingshot》继续稳居中国手游出海收入榜前三
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世纪华通
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晶晨股份:26年业绩增长指引明确,重视晶晨在端侧赛道的低估价值
【东吴电子陈海进】晶晨股份:26年业绩增长指引明确,重视晶晨在端侧赛道的低估价值🔥 📕事件:公司发布2025年业绩快报。 📍25年业绩创历史新高,2026年业绩增长确定性高 -2025年营收67.93亿元(+8.67亿元)、归母净利润8.71亿元(+0.49亿元)。 -公司预计2026Q1营收同比+10%-20%,2026全年营收同比+25%-45%。 📍25Q4业绩恢复,毛利提升效果显著 -25Q4 SoC的主力产品营收已恢复到正常水平,25Q4营收同比+34%,S/T/W系列营收分别
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2026-02-12 10:21:27
兖矿能源:如果你都打不开空间、我想不出还有谁能涨
[红包]【国盛能源电力】#兖矿能源:如果你都打不开空间、我想不出还有谁能涨 ----------------------------- [玫瑰]#海内外比翼齐飞,高端化工贡献巨大弹性 👉煤炭:公司拥有27759万吨/年在产产能,其中山东、晋陕蒙新、澳洲板块分别为5435、11314、11010万吨/年。 👉化工:化工在产产能超792万吨/年,涵盖甲醇(406万吨/年)、醋酸(120万吨/年)、乙二醇(40万吨/年)等煤化工基础产品及己内酰胺(40万吨/年)、聚甲基二甲醚(80万吨/年)等下游
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2026-02-11 13:20:22
【国泰海通基础化工团队】安迪苏:蛋氨酸&特种产品双支柱协同并进
【国泰海通基础化工团队】安迪苏:蛋氨酸&特种产品双支柱协同并进 [太阳] 蛋氨酸价格上涨。根据Wind,2月10日江苏液体蛋氨酸价格为14.3元/公斤,1月4日价格为14.2元/公斤;根据百川盈孚,2月10日固体蛋氨酸市场价格18.55元/公斤,1月4日价格为17.3元/公斤; [太阳] 特种产品盈利水平优良且相对稳定。公司从2014年起持续每年推出新产品或新服务,2015-2024年复合增速+12%,营收占比从9.1%提升至25.19%。买入评级
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2026-02-11 09:37:04
【中泰传媒】恺英网络:热血江湖上架996平台,回购彰显信心
【中泰传媒】恺英网络:热血江湖上架996平台,回购彰显信心 热血江湖上架996传奇盒子,丰富996传奇盒子整体生态,有望进一步提升盒子用户活跃度,扩展新用户。 完成首次回购,2026年2月10日,公司以集中竞价交易方式回购股份数量206.1万股,占公司总股本的0.10%,最高成交价为24.58元/股,最低为23.78元/股,成交总金额近5000万元,回购速度彰显信心。 EVE应用推出在即,AI潜在催化明确,当前2026年PE估值为18x左右,建议重点关注。 风险提示:1)公司新品上线持续性低于预
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2026-02-10 18:42:35
【天风传媒互联网】字节带动中国AI应用景气度加速
【天风传媒互联网】字节带动中国AI应用景气度加速,后续持续看好字节+deepseek新版本!-0210更新 🔥核心观点: 尽管Ai应用前面两周因为各种原因走势不够流畅,但我们一直强调AI是本轮牛市最大主线!随着字节Seedance2.0全球现象级出圈,应用本周连续大涨两天!我们继续重复强调🚩#旗帜鲜明的看好全年AI行情,二月加速主升浪!近期可继续重点关注春节AI应用大战中的字节&Deepseek的变化! 后续展望:字节+DS 💥字节Seedance/Seedream正式上线&豆包2.0大模
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人民网
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极智嘉发布人形通用仓储机器人,26年关注能落地的机器人
极智嘉发布人形通用仓储机器人,26年关注能落地的机器人🤖 【申万机器人】 #极智嘉发布面向仓储场景通用机器人Gino 1,得到客户的广泛关注和意向需求 ✔️配置:双臂14自由度,7自由度三指灵巧手,三维环境感知,Jetson Thor芯片; ✔️具身:融合海量仓储数据,结合大规模仿真强化学习,机器人可覆盖拣货、搬箱、打包、巡检等多任务操作能力; ✔️效果:形成全流程无人仓方案,AMR完成搬运、存储等移动场景,Gino1覆盖柔性操作场景。 #年度订单高增、基本面稳健 25年公司新增订单41.37
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2026-02-09 17:54:38
国机精工:商业航天+半导体+AI散热三大预期差,新增推荐!
天风通信 | 国机精工:商业航天+半导体+AI散热三大预期差,新增推荐! 🔥公司是国机集团下属上市公司,旗下轴研所和三磨所分别是我国轴承和超硬材料的核心研发及生产机构,在#商业航天、半导体设备、金刚石散热 等领域核心卡位。 1、轴研所:是我国航天、航空、舰船和核工业等领域特种轴承的主要供应单位,#在航天领域市占率90%以上,已配套长征、神州、空间站、蓝箭、中科宇航、星河动力、星际荣耀、航天五院等国家队+商业航天企业,覆盖卫星+火箭轴承产品。 2、三磨所:我国磨料磨具行业唯一的综合性研究开发机构
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国机精工
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2026-02-09 14:23:04
【招商汽车&机械】长源东谷#业绩催化+新订单催化
【招商汽车&机械】长源东谷#业绩催化+新订单催化,继续看好#主业+新兴(AIDC柴发、机器人)! #充分受益AIDC柴发景气(内外并举): 国产链玉柴近期受益于字节超预期招标,拿到70%以上份额,公司和玉柴合资产线产能有望超预期释放;本部自建产线投产,是康明斯大马力柴发潜在供应商。康明斯国内海外工厂扩产,也关注海外康明斯供应链! #四足/双足机器人均系26年强催化:四足核心客户进入批量期,长源系零部件及总成核心供应商,具备大批量供应能力;机器人子公司双足样机有望Q1落地,腿部关节测试,轮式机器人
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【天风电新&汽车】观点更新:缺电&绩优股-0209
❗【天风电新&汽车】观点更新:缺电&绩优股-0209 ———————————— 1、【北美缺电】 还是三个方向: 1)燃气轮机继续扩产,配套供应链27年估值上修; 2)燃气发动机、SOFC、国内燃机整机出口等,26-27年加速产业化落地; 3)主网电力设备出海,北美电力公司CAPEX上修。 还是强调预期差标的: 【联德股份】燃机、燃气发动机、柴发三箭齐发配套铸件。 【安靠智电】主网变压器0-1,格局远高于配网。 【潍柴动力&动力新科】海外柴发、燃气发动机产能紧张,出海正当时。 2、北美地天光伏的
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瑞松科技
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【中信新材料】有研新材:靶材需求景气,看好涨价预期
【中信新材料】有研新材:靶材需求景气,看好涨价预期 1⃣受益于晶圆厂稼动率提升、存储扩产等因素,全球半导体金属溅射靶材市场持续扩容,同时随着三维芯片、异质集成等新兴技术的崛起,对特种靶材的需求日益增长,例如硅通孔技术需要高深宽比的钽阻挡层靶材。我们预计2025年全球半导体靶材市场规模接近200亿元,其中日矿和东曹份额40%-45%,霍尼韦尔和普莱克斯份额15%-20%,中国厂商的国产化率超过50%,一方面国产替代仍有空间,另一方面出海潜力可观。 2⃣有研新材的超高纯铜锰、钴、钽、镍铂等靶材保持优
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有研新材
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【长江电新】爱旭股份:历史BC专利争议消除,开启专利收费新模式
【长江电新】爱旭股份:历史BC专利争议消除,开启专利收费新模式 事件:爱旭股份与Maxeon签订《专利许可协议》,支付专利费用以获得Maxeon所有BC专利在全球除美国外所有市场的许可。本次专利许可费总计人民币16.50亿元,公司将于未来5年内分期支付,首年许可费为人民币2.50亿元。 1、公司较低成本获得近千项专利许可,全球市场开拓更加通畅。2023年以来Maxeon与爱旭双方互相在欧洲等多地发生多起专利争端,一方面造成Maxeon BC产品销售大幅下滑,客观也使爱旭ABC产品全球销售天花板受
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爱旭股份
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【微导纳米】钙钛矿整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠
[红包]浙商机械【微导纳米】钙钛矿整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠 #钙钛矿电池为什么是太空光伏的最优技术方案? 钙钛矿叠层电池具备高效率、低成本、轻量化、柔性化的优势,相较于其他技术路线更契合太空光伏需求,是太空光伏中长期发展的最优解。且ALD设备沉积的阻隔封装层可显著提升抗辐射与抗水氧能力,完美匹配太空极端环境需求。 #微导纳米在钙钛矿电池设备的技术能力? 公司已覆盖传统晶硅叠钙钛矿路线、大面积玻璃基底钙钛矿路线和纯柔性钙钛矿三个主要技术路线,具备钙钛矿整线解决方案的能力,实现电子
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【国海化工】#航亚科技持续强call,可转债聚焦海外客户,公司成长有望再上台阶260212
【国海化工】#航亚科技持续强call,可转债聚焦海外客户,公司成长有望再上台阶260212 [玫瑰]事件:2月12日,公司发布可转债募资公告,拟募资不超过6亿元用于马来西亚基地建设以及机匣扩产 [太阳]马来西亚计划新增压气机叶片产能150万片、骨科植入类锻件100万件 1)当前国内叶片产能160万片,马来西亚项目拟投资4.3亿元,新增压气机叶片产能150万片、骨科植入类锻件100万件 2)海外基地可直接辐射海外市场,实现对东南亚、欧美市场的快速辐射及新客户的开拓 3)公司已支付购置土地定金,确定
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存储(32):华邦电子产能预售至2027年,看好存储超级周期
存储(32):华邦电子产能预售至2027年,看好存储超级周期【东北计算机】 [太阳]根据芯智讯援引华邦电子法人说明会数据: 1)产能订单: 受益于AI带动的数据中心及边缘计算需求,#公司2026年与2027年产能已全部售罄,#并出现超卖风险。为应对价格涨势,公司已拒绝接受超过3个月的长期订单。 2)价格指引: 继26Q1DRAM报价上涨90%-95%后,预计第二季度将再涨100%。 3)业绩爆发: 2025年全年营收达894.06亿新台币(同比增9.55%),净利达31.77亿新台币,同比激增3
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世纪华通:MSCI纳入+流水持续高增,全球认可度提升
浙商传媒互联网冯翠婷|世纪华通:MSCI纳入+流水持续高增,全球认可度提升 入选MSCI新兴市场指数: 2月11日,MSCI公布季度调整结果,公司被纳入MSCI新兴市场指数及MSCI中国A股指数,2月27日收盘后正式生效,纳入MSCI后将吸引被动型指数基金配置,带来增量资金,提升股票流动性; 2026年1月游戏流水表现持续亮眼: 旗下4款游戏入围Sensor Tower中国手游出海收入 Top 30。 1)《Whiteout Survival》和《Kingshot》继续稳居中国手游出海收入榜前三
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晶晨股份:26年业绩增长指引明确,重视晶晨在端侧赛道的低估价值
【东吴电子陈海进】晶晨股份:26年业绩增长指引明确,重视晶晨在端侧赛道的低估价值🔥 📕事件:公司发布2025年业绩快报。 📍25年业绩创历史新高,2026年业绩增长确定性高 -2025年营收67.93亿元(+8.67亿元)、归母净利润8.71亿元(+0.49亿元)。 -公司预计2026Q1营收同比+10%-20%,2026全年营收同比+25%-45%。 📍25Q4业绩恢复,毛利提升效果显著 -25Q4 SoC的主力产品营收已恢复到正常水平,25Q4营收同比+34%,S/T/W系列营收分别
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兖矿能源:如果你都打不开空间、我想不出还有谁能涨
[红包]【国盛能源电力】#兖矿能源:如果你都打不开空间、我想不出还有谁能涨 ----------------------------- [玫瑰]#海内外比翼齐飞,高端化工贡献巨大弹性 👉煤炭:公司拥有27759万吨/年在产产能,其中山东、晋陕蒙新、澳洲板块分别为5435、11314、11010万吨/年。 👉化工:化工在产产能超792万吨/年,涵盖甲醇(406万吨/年)、醋酸(120万吨/年)、乙二醇(40万吨/年)等煤化工基础产品及己内酰胺(40万吨/年)、聚甲基二甲醚(80万吨/年)等下游
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【国泰海通基础化工团队】安迪苏:蛋氨酸&特种产品双支柱协同并进
【国泰海通基础化工团队】安迪苏:蛋氨酸&特种产品双支柱协同并进 [太阳] 蛋氨酸价格上涨。根据Wind,2月10日江苏液体蛋氨酸价格为14.3元/公斤,1月4日价格为14.2元/公斤;根据百川盈孚,2月10日固体蛋氨酸市场价格18.55元/公斤,1月4日价格为17.3元/公斤; [太阳] 特种产品盈利水平优良且相对稳定。公司从2014年起持续每年推出新产品或新服务,2015-2024年复合增速+12%,营收占比从9.1%提升至25.19%。买入评级
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【中泰传媒】恺英网络:热血江湖上架996平台,回购彰显信心
【中泰传媒】恺英网络:热血江湖上架996平台,回购彰显信心 热血江湖上架996传奇盒子,丰富996传奇盒子整体生态,有望进一步提升盒子用户活跃度,扩展新用户。 完成首次回购,2026年2月10日,公司以集中竞价交易方式回购股份数量206.1万股,占公司总股本的0.10%,最高成交价为24.58元/股,最低为23.78元/股,成交总金额近5000万元,回购速度彰显信心。 EVE应用推出在即,AI潜在催化明确,当前2026年PE估值为18x左右,建议重点关注。 风险提示:1)公司新品上线持续性低于预
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【天风传媒互联网】字节带动中国AI应用景气度加速
【天风传媒互联网】字节带动中国AI应用景气度加速,后续持续看好字节+deepseek新版本!-0210更新 🔥核心观点: 尽管Ai应用前面两周因为各种原因走势不够流畅,但我们一直强调AI是本轮牛市最大主线!随着字节Seedance2.0全球现象级出圈,应用本周连续大涨两天!我们继续重复强调🚩#旗帜鲜明的看好全年AI行情,二月加速主升浪!近期可继续重点关注春节AI应用大战中的字节&Deepseek的变化! 后续展望:字节+DS 💥字节Seedance/Seedream正式上线&豆包2.0大模
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2026-02-10 17:40:30
极智嘉发布人形通用仓储机器人,26年关注能落地的机器人
极智嘉发布人形通用仓储机器人,26年关注能落地的机器人🤖 【申万机器人】 #极智嘉发布面向仓储场景通用机器人Gino 1,得到客户的广泛关注和意向需求 ✔️配置:双臂14自由度,7自由度三指灵巧手,三维环境感知,Jetson Thor芯片; ✔️具身:融合海量仓储数据,结合大规模仿真强化学习,机器人可覆盖拣货、搬箱、打包、巡检等多任务操作能力; ✔️效果:形成全流程无人仓方案,AMR完成搬运、存储等移动场景,Gino1覆盖柔性操作场景。 #年度订单高增、基本面稳健 25年公司新增订单41.37
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国机精工:商业航天+半导体+AI散热三大预期差,新增推荐!
天风通信 | 国机精工:商业航天+半导体+AI散热三大预期差,新增推荐! 🔥公司是国机集团下属上市公司,旗下轴研所和三磨所分别是我国轴承和超硬材料的核心研发及生产机构,在#商业航天、半导体设备、金刚石散热 等领域核心卡位。 1、轴研所:是我国航天、航空、舰船和核工业等领域特种轴承的主要供应单位,#在航天领域市占率90%以上,已配套长征、神州、空间站、蓝箭、中科宇航、星河动力、星际荣耀、航天五院等国家队+商业航天企业,覆盖卫星+火箭轴承产品。 2、三磨所:我国磨料磨具行业唯一的综合性研究开发机构
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【招商汽车&机械】长源东谷#业绩催化+新订单催化
【招商汽车&机械】长源东谷#业绩催化+新订单催化,继续看好#主业+新兴(AIDC柴发、机器人)! #充分受益AIDC柴发景气(内外并举): 国产链玉柴近期受益于字节超预期招标,拿到70%以上份额,公司和玉柴合资产线产能有望超预期释放;本部自建产线投产,是康明斯大马力柴发潜在供应商。康明斯国内海外工厂扩产,也关注海外康明斯供应链! #四足/双足机器人均系26年强催化:四足核心客户进入批量期,长源系零部件及总成核心供应商,具备大批量供应能力;机器人子公司双足样机有望Q1落地,腿部关节测试,轮式机器人
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【天风电新&汽车】观点更新:缺电&绩优股-0209
❗【天风电新&汽车】观点更新:缺电&绩优股-0209 ———————————— 1、【北美缺电】 还是三个方向: 1)燃气轮机继续扩产,配套供应链27年估值上修; 2)燃气发动机、SOFC、国内燃机整机出口等,26-27年加速产业化落地; 3)主网电力设备出海,北美电力公司CAPEX上修。 还是强调预期差标的: 【联德股份】燃机、燃气发动机、柴发三箭齐发配套铸件。 【安靠智电】主网变压器0-1,格局远高于配网。 【潍柴动力&动力新科】海外柴发、燃气发动机产能紧张,出海正当时。 2、北美地天光伏的
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【中信新材料】有研新材:靶材需求景气,看好涨价预期
【中信新材料】有研新材:靶材需求景气,看好涨价预期 1⃣受益于晶圆厂稼动率提升、存储扩产等因素,全球半导体金属溅射靶材市场持续扩容,同时随着三维芯片、异质集成等新兴技术的崛起,对特种靶材的需求日益增长,例如硅通孔技术需要高深宽比的钽阻挡层靶材。我们预计2025年全球半导体靶材市场规模接近200亿元,其中日矿和东曹份额40%-45%,霍尼韦尔和普莱克斯份额15%-20%,中国厂商的国产化率超过50%,一方面国产替代仍有空间,另一方面出海潜力可观。 2⃣有研新材的超高纯铜锰、钴、钽、镍铂等靶材保持优
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【长江电新】爱旭股份:历史BC专利争议消除,开启专利收费新模式
【长江电新】爱旭股份:历史BC专利争议消除,开启专利收费新模式 事件:爱旭股份与Maxeon签订《专利许可协议》,支付专利费用以获得Maxeon所有BC专利在全球除美国外所有市场的许可。本次专利许可费总计人民币16.50亿元,公司将于未来5年内分期支付,首年许可费为人民币2.50亿元。 1、公司较低成本获得近千项专利许可,全球市场开拓更加通畅。2023年以来Maxeon与爱旭双方互相在欧洲等多地发生多起专利争端,一方面造成Maxeon BC产品销售大幅下滑,客观也使爱旭ABC产品全球销售天花板受
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【微导纳米】钙钛矿整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠
[红包]浙商机械【微导纳米】钙钛矿整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠 #钙钛矿电池为什么是太空光伏的最优技术方案? 钙钛矿叠层电池具备高效率、低成本、轻量化、柔性化的优势,相较于其他技术路线更契合太空光伏需求,是太空光伏中长期发展的最优解。且ALD设备沉积的阻隔封装层可显著提升抗辐射与抗水氧能力,完美匹配太空极端环境需求。 #微导纳米在钙钛矿电池设备的技术能力? 公司已覆盖传统晶硅叠钙钛矿路线、大面积玻璃基底钙钛矿路线和纯柔性钙钛矿三个主要技术路线,具备钙钛矿整线解决方案的能力,实现电子
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【国海化工】#航亚科技持续强call,可转债聚焦海外客户,公司成长有望再上台阶260212
【国海化工】#航亚科技持续强call,可转债聚焦海外客户,公司成长有望再上台阶260212 [玫瑰]事件:2月12日,公司发布可转债募资公告,拟募资不超过6亿元用于马来西亚基地建设以及机匣扩产 [太阳]马来西亚计划新增压气机叶片产能150万片、骨科植入类锻件100万件 1)当前国内叶片产能160万片,马来西亚项目拟投资4.3亿元,新增压气机叶片产能150万片、骨科植入类锻件100万件 2)海外基地可直接辐射海外市场,实现对东南亚、欧美市场的快速辐射及新客户的开拓 3)公司已支付购置土地定金,确定
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2026-02-12 15:56:12
存储(32):华邦电子产能预售至2027年,看好存储超级周期
存储(32):华邦电子产能预售至2027年,看好存储超级周期【东北计算机】 [太阳]根据芯智讯援引华邦电子法人说明会数据: 1)产能订单: 受益于AI带动的数据中心及边缘计算需求,#公司2026年与2027年产能已全部售罄,#并出现超卖风险。为应对价格涨势,公司已拒绝接受超过3个月的长期订单。 2)价格指引: 继26Q1DRAM报价上涨90%-95%后,预计第二季度将再涨100%。 3)业绩爆发: 2025年全年营收达894.06亿新台币(同比增9.55%),净利达31.77亿新台币,同比激增3
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世纪华通:MSCI纳入+流水持续高增,全球认可度提升
浙商传媒互联网冯翠婷|世纪华通:MSCI纳入+流水持续高增,全球认可度提升 入选MSCI新兴市场指数: 2月11日,MSCI公布季度调整结果,公司被纳入MSCI新兴市场指数及MSCI中国A股指数,2月27日收盘后正式生效,纳入MSCI后将吸引被动型指数基金配置,带来增量资金,提升股票流动性; 2026年1月游戏流水表现持续亮眼: 旗下4款游戏入围Sensor Tower中国手游出海收入 Top 30。 1)《Whiteout Survival》和《Kingshot》继续稳居中国手游出海收入榜前三
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晶晨股份:26年业绩增长指引明确,重视晶晨在端侧赛道的低估价值
【东吴电子陈海进】晶晨股份:26年业绩增长指引明确,重视晶晨在端侧赛道的低估价值🔥 📕事件:公司发布2025年业绩快报。 📍25年业绩创历史新高,2026年业绩增长确定性高 -2025年营收67.93亿元(+8.67亿元)、归母净利润8.71亿元(+0.49亿元)。 -公司预计2026Q1营收同比+10%-20%,2026全年营收同比+25%-45%。 📍25Q4业绩恢复,毛利提升效果显著 -25Q4 SoC的主力产品营收已恢复到正常水平,25Q4营收同比+34%,S/T/W系列营收分别
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2026-02-12 10:21:27
兖矿能源:如果你都打不开空间、我想不出还有谁能涨
[红包]【国盛能源电力】#兖矿能源:如果你都打不开空间、我想不出还有谁能涨 ----------------------------- [玫瑰]#海内外比翼齐飞,高端化工贡献巨大弹性 👉煤炭:公司拥有27759万吨/年在产产能,其中山东、晋陕蒙新、澳洲板块分别为5435、11314、11010万吨/年。 👉化工:化工在产产能超792万吨/年,涵盖甲醇(406万吨/年)、醋酸(120万吨/年)、乙二醇(40万吨/年)等煤化工基础产品及己内酰胺(40万吨/年)、聚甲基二甲醚(80万吨/年)等下游
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2026-02-11 13:20:22
【国泰海通基础化工团队】安迪苏:蛋氨酸&特种产品双支柱协同并进
【国泰海通基础化工团队】安迪苏:蛋氨酸&特种产品双支柱协同并进 [太阳] 蛋氨酸价格上涨。根据Wind,2月10日江苏液体蛋氨酸价格为14.3元/公斤,1月4日价格为14.2元/公斤;根据百川盈孚,2月10日固体蛋氨酸市场价格18.55元/公斤,1月4日价格为17.3元/公斤; [太阳] 特种产品盈利水平优良且相对稳定。公司从2014年起持续每年推出新产品或新服务,2015-2024年复合增速+12%,营收占比从9.1%提升至25.19%。买入评级
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安迪苏
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2026-02-11 09:37:04
【中泰传媒】恺英网络:热血江湖上架996平台,回购彰显信心
【中泰传媒】恺英网络:热血江湖上架996平台,回购彰显信心 热血江湖上架996传奇盒子,丰富996传奇盒子整体生态,有望进一步提升盒子用户活跃度,扩展新用户。 完成首次回购,2026年2月10日,公司以集中竞价交易方式回购股份数量206.1万股,占公司总股本的0.10%,最高成交价为24.58元/股,最低为23.78元/股,成交总金额近5000万元,回购速度彰显信心。 EVE应用推出在即,AI潜在催化明确,当前2026年PE估值为18x左右,建议重点关注。 风险提示:1)公司新品上线持续性低于预
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2026-02-10 18:42:35
【天风传媒互联网】字节带动中国AI应用景气度加速
【天风传媒互联网】字节带动中国AI应用景气度加速,后续持续看好字节+deepseek新版本!-0210更新 🔥核心观点: 尽管Ai应用前面两周因为各种原因走势不够流畅,但我们一直强调AI是本轮牛市最大主线!随着字节Seedance2.0全球现象级出圈,应用本周连续大涨两天!我们继续重复强调🚩#旗帜鲜明的看好全年AI行情,二月加速主升浪!近期可继续重点关注春节AI应用大战中的字节&Deepseek的变化! 后续展望:字节+DS 💥字节Seedance/Seedream正式上线&豆包2.0大模
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人民网
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极智嘉发布人形通用仓储机器人,26年关注能落地的机器人
极智嘉发布人形通用仓储机器人,26年关注能落地的机器人🤖 【申万机器人】 #极智嘉发布面向仓储场景通用机器人Gino 1,得到客户的广泛关注和意向需求 ✔️配置:双臂14自由度,7自由度三指灵巧手,三维环境感知,Jetson Thor芯片; ✔️具身:融合海量仓储数据,结合大规模仿真强化学习,机器人可覆盖拣货、搬箱、打包、巡检等多任务操作能力; ✔️效果:形成全流程无人仓方案,AMR完成搬运、存储等移动场景,Gino1覆盖柔性操作场景。 #年度订单高增、基本面稳健 25年公司新增订单41.37
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2026-02-09 17:54:38
国机精工:商业航天+半导体+AI散热三大预期差,新增推荐!
天风通信 | 国机精工:商业航天+半导体+AI散热三大预期差,新增推荐! 🔥公司是国机集团下属上市公司,旗下轴研所和三磨所分别是我国轴承和超硬材料的核心研发及生产机构,在#商业航天、半导体设备、金刚石散热 等领域核心卡位。 1、轴研所:是我国航天、航空、舰船和核工业等领域特种轴承的主要供应单位,#在航天领域市占率90%以上,已配套长征、神州、空间站、蓝箭、中科宇航、星河动力、星际荣耀、航天五院等国家队+商业航天企业,覆盖卫星+火箭轴承产品。 2、三磨所:我国磨料磨具行业唯一的综合性研究开发机构
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国机精工
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【招商汽车&机械】长源东谷#业绩催化+新订单催化
【招商汽车&机械】长源东谷#业绩催化+新订单催化,继续看好#主业+新兴(AIDC柴发、机器人)! #充分受益AIDC柴发景气(内外并举): 国产链玉柴近期受益于字节超预期招标,拿到70%以上份额,公司和玉柴合资产线产能有望超预期释放;本部自建产线投产,是康明斯大马力柴发潜在供应商。康明斯国内海外工厂扩产,也关注海外康明斯供应链! #四足/双足机器人均系26年强催化:四足核心客户进入批量期,长源系零部件及总成核心供应商,具备大批量供应能力;机器人子公司双足样机有望Q1落地,腿部关节测试,轮式机器人
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【天风电新&汽车】观点更新:缺电&绩优股-0209
❗【天风电新&汽车】观点更新:缺电&绩优股-0209 ———————————— 1、【北美缺电】 还是三个方向: 1)燃气轮机继续扩产,配套供应链27年估值上修; 2)燃气发动机、SOFC、国内燃机整机出口等,26-27年加速产业化落地; 3)主网电力设备出海,北美电力公司CAPEX上修。 还是强调预期差标的: 【联德股份】燃机、燃气发动机、柴发三箭齐发配套铸件。 【安靠智电】主网变压器0-1,格局远高于配网。 【潍柴动力&动力新科】海外柴发、燃气发动机产能紧张,出海正当时。 2、北美地天光伏的
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瑞松科技
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【中信新材料】有研新材:靶材需求景气,看好涨价预期
【中信新材料】有研新材:靶材需求景气,看好涨价预期 1⃣受益于晶圆厂稼动率提升、存储扩产等因素,全球半导体金属溅射靶材市场持续扩容,同时随着三维芯片、异质集成等新兴技术的崛起,对特种靶材的需求日益增长,例如硅通孔技术需要高深宽比的钽阻挡层靶材。我们预计2025年全球半导体靶材市场规模接近200亿元,其中日矿和东曹份额40%-45%,霍尼韦尔和普莱克斯份额15%-20%,中国厂商的国产化率超过50%,一方面国产替代仍有空间,另一方面出海潜力可观。 2⃣有研新材的超高纯铜锰、钴、钽、镍铂等靶材保持优
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有研新材
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【长江电新】爱旭股份:历史BC专利争议消除,开启专利收费新模式
【长江电新】爱旭股份:历史BC专利争议消除,开启专利收费新模式 事件:爱旭股份与Maxeon签订《专利许可协议》,支付专利费用以获得Maxeon所有BC专利在全球除美国外所有市场的许可。本次专利许可费总计人民币16.50亿元,公司将于未来5年内分期支付,首年许可费为人民币2.50亿元。 1、公司较低成本获得近千项专利许可,全球市场开拓更加通畅。2023年以来Maxeon与爱旭双方互相在欧洲等多地发生多起专利争端,一方面造成Maxeon BC产品销售大幅下滑,客观也使爱旭ABC产品全球销售天花板受
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【微导纳米】钙钛矿整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠
[红包]浙商机械【微导纳米】钙钛矿整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠 #钙钛矿电池为什么是太空光伏的最优技术方案? 钙钛矿叠层电池具备高效率、低成本、轻量化、柔性化的优势,相较于其他技术路线更契合太空光伏需求,是太空光伏中长期发展的最优解。且ALD设备沉积的阻隔封装层可显著提升抗辐射与抗水氧能力,完美匹配太空极端环境需求。 #微导纳米在钙钛矿电池设备的技术能力? 公司已覆盖传统晶硅叠钙钛矿路线、大面积玻璃基底钙钛矿路线和纯柔性钙钛矿三个主要技术路线,具备钙钛矿整线解决方案的能力,实现电子
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【国海化工】#航亚科技持续强call,可转债聚焦海外客户,公司成长有望再上台阶260212
【国海化工】#航亚科技持续强call,可转债聚焦海外客户,公司成长有望再上台阶260212 [玫瑰]事件:2月12日,公司发布可转债募资公告,拟募资不超过6亿元用于马来西亚基地建设以及机匣扩产 [太阳]马来西亚计划新增压气机叶片产能150万片、骨科植入类锻件100万件 1)当前国内叶片产能160万片,马来西亚项目拟投资4.3亿元,新增压气机叶片产能150万片、骨科植入类锻件100万件 2)海外基地可直接辐射海外市场,实现对东南亚、欧美市场的快速辐射及新客户的开拓 3)公司已支付购置土地定金,确定
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2026-02-12 15:56:12
存储(32):华邦电子产能预售至2027年,看好存储超级周期
存储(32):华邦电子产能预售至2027年,看好存储超级周期【东北计算机】 [太阳]根据芯智讯援引华邦电子法人说明会数据: 1)产能订单: 受益于AI带动的数据中心及边缘计算需求,#公司2026年与2027年产能已全部售罄,#并出现超卖风险。为应对价格涨势,公司已拒绝接受超过3个月的长期订单。 2)价格指引: 继26Q1DRAM报价上涨90%-95%后,预计第二季度将再涨100%。 3)业绩爆发: 2025年全年营收达894.06亿新台币(同比增9.55%),净利达31.77亿新台币,同比激增3
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世纪华通:MSCI纳入+流水持续高增,全球认可度提升
浙商传媒互联网冯翠婷|世纪华通:MSCI纳入+流水持续高增,全球认可度提升 入选MSCI新兴市场指数: 2月11日,MSCI公布季度调整结果,公司被纳入MSCI新兴市场指数及MSCI中国A股指数,2月27日收盘后正式生效,纳入MSCI后将吸引被动型指数基金配置,带来增量资金,提升股票流动性; 2026年1月游戏流水表现持续亮眼: 旗下4款游戏入围Sensor Tower中国手游出海收入 Top 30。 1)《Whiteout Survival》和《Kingshot》继续稳居中国手游出海收入榜前三
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晶晨股份:26年业绩增长指引明确,重视晶晨在端侧赛道的低估价值
【东吴电子陈海进】晶晨股份:26年业绩增长指引明确,重视晶晨在端侧赛道的低估价值🔥 📕事件:公司发布2025年业绩快报。 📍25年业绩创历史新高,2026年业绩增长确定性高 -2025年营收67.93亿元(+8.67亿元)、归母净利润8.71亿元(+0.49亿元)。 -公司预计2026Q1营收同比+10%-20%,2026全年营收同比+25%-45%。 📍25Q4业绩恢复,毛利提升效果显著 -25Q4 SoC的主力产品营收已恢复到正常水平,25Q4营收同比+34%,S/T/W系列营收分别
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兖矿能源:如果你都打不开空间、我想不出还有谁能涨
[红包]【国盛能源电力】#兖矿能源:如果你都打不开空间、我想不出还有谁能涨 ----------------------------- [玫瑰]#海内外比翼齐飞,高端化工贡献巨大弹性 👉煤炭:公司拥有27759万吨/年在产产能,其中山东、晋陕蒙新、澳洲板块分别为5435、11314、11010万吨/年。 👉化工:化工在产产能超792万吨/年,涵盖甲醇(406万吨/年)、醋酸(120万吨/年)、乙二醇(40万吨/年)等煤化工基础产品及己内酰胺(40万吨/年)、聚甲基二甲醚(80万吨/年)等下游
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【国泰海通基础化工团队】安迪苏:蛋氨酸&特种产品双支柱协同并进
【国泰海通基础化工团队】安迪苏:蛋氨酸&特种产品双支柱协同并进 [太阳] 蛋氨酸价格上涨。根据Wind,2月10日江苏液体蛋氨酸价格为14.3元/公斤,1月4日价格为14.2元/公斤;根据百川盈孚,2月10日固体蛋氨酸市场价格18.55元/公斤,1月4日价格为17.3元/公斤; [太阳] 特种产品盈利水平优良且相对稳定。公司从2014年起持续每年推出新产品或新服务,2015-2024年复合增速+12%,营收占比从9.1%提升至25.19%。买入评级
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【中泰传媒】恺英网络:热血江湖上架996平台,回购彰显信心
【中泰传媒】恺英网络:热血江湖上架996平台,回购彰显信心 热血江湖上架996传奇盒子,丰富996传奇盒子整体生态,有望进一步提升盒子用户活跃度,扩展新用户。 完成首次回购,2026年2月10日,公司以集中竞价交易方式回购股份数量206.1万股,占公司总股本的0.10%,最高成交价为24.58元/股,最低为23.78元/股,成交总金额近5000万元,回购速度彰显信心。 EVE应用推出在即,AI潜在催化明确,当前2026年PE估值为18x左右,建议重点关注。 风险提示:1)公司新品上线持续性低于预
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【天风传媒互联网】字节带动中国AI应用景气度加速
【天风传媒互联网】字节带动中国AI应用景气度加速,后续持续看好字节+deepseek新版本!-0210更新 🔥核心观点: 尽管Ai应用前面两周因为各种原因走势不够流畅,但我们一直强调AI是本轮牛市最大主线!随着字节Seedance2.0全球现象级出圈,应用本周连续大涨两天!我们继续重复强调🚩#旗帜鲜明的看好全年AI行情,二月加速主升浪!近期可继续重点关注春节AI应用大战中的字节&Deepseek的变化! 后续展望:字节+DS 💥字节Seedance/Seedream正式上线&豆包2.0大模
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极智嘉发布人形通用仓储机器人,26年关注能落地的机器人
极智嘉发布人形通用仓储机器人,26年关注能落地的机器人🤖 【申万机器人】 #极智嘉发布面向仓储场景通用机器人Gino 1,得到客户的广泛关注和意向需求 ✔️配置:双臂14自由度,7自由度三指灵巧手,三维环境感知,Jetson Thor芯片; ✔️具身:融合海量仓储数据,结合大规模仿真强化学习,机器人可覆盖拣货、搬箱、打包、巡检等多任务操作能力; ✔️效果:形成全流程无人仓方案,AMR完成搬运、存储等移动场景,Gino1覆盖柔性操作场景。 #年度订单高增、基本面稳健 25年公司新增订单41.37
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国机精工:商业航天+半导体+AI散热三大预期差,新增推荐!
天风通信 | 国机精工:商业航天+半导体+AI散热三大预期差,新增推荐! 🔥公司是国机集团下属上市公司,旗下轴研所和三磨所分别是我国轴承和超硬材料的核心研发及生产机构,在#商业航天、半导体设备、金刚石散热 等领域核心卡位。 1、轴研所:是我国航天、航空、舰船和核工业等领域特种轴承的主要供应单位,#在航天领域市占率90%以上,已配套长征、神州、空间站、蓝箭、中科宇航、星河动力、星际荣耀、航天五院等国家队+商业航天企业,覆盖卫星+火箭轴承产品。 2、三磨所:我国磨料磨具行业唯一的综合性研究开发机构
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【招商汽车&机械】长源东谷#业绩催化+新订单催化
【招商汽车&机械】长源东谷#业绩催化+新订单催化,继续看好#主业+新兴(AIDC柴发、机器人)! #充分受益AIDC柴发景气(内外并举): 国产链玉柴近期受益于字节超预期招标,拿到70%以上份额,公司和玉柴合资产线产能有望超预期释放;本部自建产线投产,是康明斯大马力柴发潜在供应商。康明斯国内海外工厂扩产,也关注海外康明斯供应链! #四足/双足机器人均系26年强催化:四足核心客户进入批量期,长源系零部件及总成核心供应商,具备大批量供应能力;机器人子公司双足样机有望Q1落地,腿部关节测试,轮式机器人
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【天风电新&汽车】观点更新:缺电&绩优股-0209
❗【天风电新&汽车】观点更新:缺电&绩优股-0209 ———————————— 1、【北美缺电】 还是三个方向: 1)燃气轮机继续扩产,配套供应链27年估值上修; 2)燃气发动机、SOFC、国内燃机整机出口等,26-27年加速产业化落地; 3)主网电力设备出海,北美电力公司CAPEX上修。 还是强调预期差标的: 【联德股份】燃机、燃气发动机、柴发三箭齐发配套铸件。 【安靠智电】主网变压器0-1,格局远高于配网。 【潍柴动力&动力新科】海外柴发、燃气发动机产能紧张,出海正当时。 2、北美地天光伏的
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【中信新材料】有研新材:靶材需求景气,看好涨价预期
【中信新材料】有研新材:靶材需求景气,看好涨价预期 1⃣受益于晶圆厂稼动率提升、存储扩产等因素,全球半导体金属溅射靶材市场持续扩容,同时随着三维芯片、异质集成等新兴技术的崛起,对特种靶材的需求日益增长,例如硅通孔技术需要高深宽比的钽阻挡层靶材。我们预计2025年全球半导体靶材市场规模接近200亿元,其中日矿和东曹份额40%-45%,霍尼韦尔和普莱克斯份额15%-20%,中国厂商的国产化率超过50%,一方面国产替代仍有空间,另一方面出海潜力可观。 2⃣有研新材的超高纯铜锰、钴、钽、镍铂等靶材保持优
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【长江电新】爱旭股份:历史BC专利争议消除,开启专利收费新模式
【长江电新】爱旭股份:历史BC专利争议消除,开启专利收费新模式 事件:爱旭股份与Maxeon签订《专利许可协议》,支付专利费用以获得Maxeon所有BC专利在全球除美国外所有市场的许可。本次专利许可费总计人民币16.50亿元,公司将于未来5年内分期支付,首年许可费为人民币2.50亿元。 1、公司较低成本获得近千项专利许可,全球市场开拓更加通畅。2023年以来Maxeon与爱旭双方互相在欧洲等多地发生多起专利争端,一方面造成Maxeon BC产品销售大幅下滑,客观也使爱旭ABC产品全球销售天花板受
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【微导纳米】钙钛矿整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠
[红包]浙商机械【微导纳米】钙钛矿整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠 #钙钛矿电池为什么是太空光伏的最优技术方案? 钙钛矿叠层电池具备高效率、低成本、轻量化、柔性化的优势,相较于其他技术路线更契合太空光伏需求,是太空光伏中长期发展的最优解。且ALD设备沉积的阻隔封装层可显著提升抗辐射与抗水氧能力,完美匹配太空极端环境需求。 #微导纳米在钙钛矿电池设备的技术能力? 公司已覆盖传统晶硅叠钙钛矿路线、大面积玻璃基底钙钛矿路线和纯柔性钙钛矿三个主要技术路线,具备钙钛矿整线解决方案的能力,实现电子
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【国海化工】#航亚科技持续强call,可转债聚焦海外客户,公司成长有望再上台阶260212
【国海化工】#航亚科技持续强call,可转债聚焦海外客户,公司成长有望再上台阶260212 [玫瑰]事件:2月12日,公司发布可转债募资公告,拟募资不超过6亿元用于马来西亚基地建设以及机匣扩产 [太阳]马来西亚计划新增压气机叶片产能150万片、骨科植入类锻件100万件 1)当前国内叶片产能160万片,马来西亚项目拟投资4.3亿元,新增压气机叶片产能150万片、骨科植入类锻件100万件 2)海外基地可直接辐射海外市场,实现对东南亚、欧美市场的快速辐射及新客户的开拓 3)公司已支付购置土地定金,确定
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2026-02-12 15:56:12
存储(32):华邦电子产能预售至2027年,看好存储超级周期
存储(32):华邦电子产能预售至2027年,看好存储超级周期【东北计算机】 [太阳]根据芯智讯援引华邦电子法人说明会数据: 1)产能订单: 受益于AI带动的数据中心及边缘计算需求,#公司2026年与2027年产能已全部售罄,#并出现超卖风险。为应对价格涨势,公司已拒绝接受超过3个月的长期订单。 2)价格指引: 继26Q1DRAM报价上涨90%-95%后,预计第二季度将再涨100%。 3)业绩爆发: 2025年全年营收达894.06亿新台币(同比增9.55%),净利达31.77亿新台币,同比激增3
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世纪华通:MSCI纳入+流水持续高增,全球认可度提升
浙商传媒互联网冯翠婷|世纪华通:MSCI纳入+流水持续高增,全球认可度提升 入选MSCI新兴市场指数: 2月11日,MSCI公布季度调整结果,公司被纳入MSCI新兴市场指数及MSCI中国A股指数,2月27日收盘后正式生效,纳入MSCI后将吸引被动型指数基金配置,带来增量资金,提升股票流动性; 2026年1月游戏流水表现持续亮眼: 旗下4款游戏入围Sensor Tower中国手游出海收入 Top 30。 1)《Whiteout Survival》和《Kingshot》继续稳居中国手游出海收入榜前三
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晶晨股份:26年业绩增长指引明确,重视晶晨在端侧赛道的低估价值
【东吴电子陈海进】晶晨股份:26年业绩增长指引明确,重视晶晨在端侧赛道的低估价值🔥 📕事件:公司发布2025年业绩快报。 📍25年业绩创历史新高,2026年业绩增长确定性高 -2025年营收67.93亿元(+8.67亿元)、归母净利润8.71亿元(+0.49亿元)。 -公司预计2026Q1营收同比+10%-20%,2026全年营收同比+25%-45%。 📍25Q4业绩恢复,毛利提升效果显著 -25Q4 SoC的主力产品营收已恢复到正常水平,25Q4营收同比+34%,S/T/W系列营收分别
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2026-02-12 10:21:27
兖矿能源:如果你都打不开空间、我想不出还有谁能涨
[红包]【国盛能源电力】#兖矿能源:如果你都打不开空间、我想不出还有谁能涨 ----------------------------- [玫瑰]#海内外比翼齐飞,高端化工贡献巨大弹性 👉煤炭:公司拥有27759万吨/年在产产能,其中山东、晋陕蒙新、澳洲板块分别为5435、11314、11010万吨/年。 👉化工:化工在产产能超792万吨/年,涵盖甲醇(406万吨/年)、醋酸(120万吨/年)、乙二醇(40万吨/年)等煤化工基础产品及己内酰胺(40万吨/年)、聚甲基二甲醚(80万吨/年)等下游
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2026-02-11 13:20:22
【国泰海通基础化工团队】安迪苏:蛋氨酸&特种产品双支柱协同并进
【国泰海通基础化工团队】安迪苏:蛋氨酸&特种产品双支柱协同并进 [太阳] 蛋氨酸价格上涨。根据Wind,2月10日江苏液体蛋氨酸价格为14.3元/公斤,1月4日价格为14.2元/公斤;根据百川盈孚,2月10日固体蛋氨酸市场价格18.55元/公斤,1月4日价格为17.3元/公斤; [太阳] 特种产品盈利水平优良且相对稳定。公司从2014年起持续每年推出新产品或新服务,2015-2024年复合增速+12%,营收占比从9.1%提升至25.19%。买入评级
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安迪苏
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2026-02-11 09:37:04
【中泰传媒】恺英网络:热血江湖上架996平台,回购彰显信心
【中泰传媒】恺英网络:热血江湖上架996平台,回购彰显信心 热血江湖上架996传奇盒子,丰富996传奇盒子整体生态,有望进一步提升盒子用户活跃度,扩展新用户。 完成首次回购,2026年2月10日,公司以集中竞价交易方式回购股份数量206.1万股,占公司总股本的0.10%,最高成交价为24.58元/股,最低为23.78元/股,成交总金额近5000万元,回购速度彰显信心。 EVE应用推出在即,AI潜在催化明确,当前2026年PE估值为18x左右,建议重点关注。 风险提示:1)公司新品上线持续性低于预
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2026-02-10 18:42:35
【天风传媒互联网】字节带动中国AI应用景气度加速
【天风传媒互联网】字节带动中国AI应用景气度加速,后续持续看好字节+deepseek新版本!-0210更新 🔥核心观点: 尽管Ai应用前面两周因为各种原因走势不够流畅,但我们一直强调AI是本轮牛市最大主线!随着字节Seedance2.0全球现象级出圈,应用本周连续大涨两天!我们继续重复强调🚩#旗帜鲜明的看好全年AI行情,二月加速主升浪!近期可继续重点关注春节AI应用大战中的字节&Deepseek的变化! 后续展望:字节+DS 💥字节Seedance/Seedream正式上线&豆包2.0大模
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人民网
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极智嘉发布人形通用仓储机器人,26年关注能落地的机器人
极智嘉发布人形通用仓储机器人,26年关注能落地的机器人🤖 【申万机器人】 #极智嘉发布面向仓储场景通用机器人Gino 1,得到客户的广泛关注和意向需求 ✔️配置:双臂14自由度,7自由度三指灵巧手,三维环境感知,Jetson Thor芯片; ✔️具身:融合海量仓储数据,结合大规模仿真强化学习,机器人可覆盖拣货、搬箱、打包、巡检等多任务操作能力; ✔️效果:形成全流程无人仓方案,AMR完成搬运、存储等移动场景,Gino1覆盖柔性操作场景。 #年度订单高增、基本面稳健 25年公司新增订单41.37
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2026-02-09 17:54:38
国机精工:商业航天+半导体+AI散热三大预期差,新增推荐!
天风通信 | 国机精工:商业航天+半导体+AI散热三大预期差,新增推荐! 🔥公司是国机集团下属上市公司,旗下轴研所和三磨所分别是我国轴承和超硬材料的核心研发及生产机构,在#商业航天、半导体设备、金刚石散热 等领域核心卡位。 1、轴研所:是我国航天、航空、舰船和核工业等领域特种轴承的主要供应单位,#在航天领域市占率90%以上,已配套长征、神州、空间站、蓝箭、中科宇航、星河动力、星际荣耀、航天五院等国家队+商业航天企业,覆盖卫星+火箭轴承产品。 2、三磨所:我国磨料磨具行业唯一的综合性研究开发机构
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国机精工
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【招商汽车&机械】长源东谷#业绩催化+新订单催化
【招商汽车&机械】长源东谷#业绩催化+新订单催化,继续看好#主业+新兴(AIDC柴发、机器人)! #充分受益AIDC柴发景气(内外并举): 国产链玉柴近期受益于字节超预期招标,拿到70%以上份额,公司和玉柴合资产线产能有望超预期释放;本部自建产线投产,是康明斯大马力柴发潜在供应商。康明斯国内海外工厂扩产,也关注海外康明斯供应链! #四足/双足机器人均系26年强催化:四足核心客户进入批量期,长源系零部件及总成核心供应商,具备大批量供应能力;机器人子公司双足样机有望Q1落地,腿部关节测试,轮式机器人
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【天风电新&汽车】观点更新:缺电&绩优股-0209
❗【天风电新&汽车】观点更新:缺电&绩优股-0209 ———————————— 1、【北美缺电】 还是三个方向: 1)燃气轮机继续扩产,配套供应链27年估值上修; 2)燃气发动机、SOFC、国内燃机整机出口等,26-27年加速产业化落地; 3)主网电力设备出海,北美电力公司CAPEX上修。 还是强调预期差标的: 【联德股份】燃机、燃气发动机、柴发三箭齐发配套铸件。 【安靠智电】主网变压器0-1,格局远高于配网。 【潍柴动力&动力新科】海外柴发、燃气发动机产能紧张,出海正当时。 2、北美地天光伏的
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【中信新材料】有研新材:靶材需求景气,看好涨价预期
【中信新材料】有研新材:靶材需求景气,看好涨价预期 1⃣受益于晶圆厂稼动率提升、存储扩产等因素,全球半导体金属溅射靶材市场持续扩容,同时随着三维芯片、异质集成等新兴技术的崛起,对特种靶材的需求日益增长,例如硅通孔技术需要高深宽比的钽阻挡层靶材。我们预计2025年全球半导体靶材市场规模接近200亿元,其中日矿和东曹份额40%-45%,霍尼韦尔和普莱克斯份额15%-20%,中国厂商的国产化率超过50%,一方面国产替代仍有空间,另一方面出海潜力可观。 2⃣有研新材的超高纯铜锰、钴、钽、镍铂等靶材保持优
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有研新材
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【长江电新】爱旭股份:历史BC专利争议消除,开启专利收费新模式
【长江电新】爱旭股份:历史BC专利争议消除,开启专利收费新模式 事件:爱旭股份与Maxeon签订《专利许可协议》,支付专利费用以获得Maxeon所有BC专利在全球除美国外所有市场的许可。本次专利许可费总计人民币16.50亿元,公司将于未来5年内分期支付,首年许可费为人民币2.50亿元。 1、公司较低成本获得近千项专利许可,全球市场开拓更加通畅。2023年以来Maxeon与爱旭双方互相在欧洲等多地发生多起专利争端,一方面造成Maxeon BC产品销售大幅下滑,客观也使爱旭ABC产品全球销售天花板受
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【微导纳米】钙钛矿整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠
[红包]浙商机械【微导纳米】钙钛矿整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠 #钙钛矿电池为什么是太空光伏的最优技术方案? 钙钛矿叠层电池具备高效率、低成本、轻量化、柔性化的优势,相较于其他技术路线更契合太空光伏需求,是太空光伏中长期发展的最优解。且ALD设备沉积的阻隔封装层可显著提升抗辐射与抗水氧能力,完美匹配太空极端环境需求。 #微导纳米在钙钛矿电池设备的技术能力? 公司已覆盖传统晶硅叠钙钛矿路线、大面积玻璃基底钙钛矿路线和纯柔性钙钛矿三个主要技术路线,具备钙钛矿整线解决方案的能力,实现电子
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【国海化工】#航亚科技持续强call,可转债聚焦海外客户,公司成长有望再上台阶260212
【国海化工】#航亚科技持续强call,可转债聚焦海外客户,公司成长有望再上台阶260212 [玫瑰]事件:2月12日,公司发布可转债募资公告,拟募资不超过6亿元用于马来西亚基地建设以及机匣扩产 [太阳]马来西亚计划新增压气机叶片产能150万片、骨科植入类锻件100万件 1)当前国内叶片产能160万片,马来西亚项目拟投资4.3亿元,新增压气机叶片产能150万片、骨科植入类锻件100万件 2)海外基地可直接辐射海外市场,实现对东南亚、欧美市场的快速辐射及新客户的开拓 3)公司已支付购置土地定金,确定
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2026-02-12 15:56:12
存储(32):华邦电子产能预售至2027年,看好存储超级周期
存储(32):华邦电子产能预售至2027年,看好存储超级周期【东北计算机】 [太阳]根据芯智讯援引华邦电子法人说明会数据: 1)产能订单: 受益于AI带动的数据中心及边缘计算需求,#公司2026年与2027年产能已全部售罄,#并出现超卖风险。为应对价格涨势,公司已拒绝接受超过3个月的长期订单。 2)价格指引: 继26Q1DRAM报价上涨90%-95%后,预计第二季度将再涨100%。 3)业绩爆发: 2025年全年营收达894.06亿新台币(同比增9.55%),净利达31.77亿新台币,同比激增3
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世纪华通:MSCI纳入+流水持续高增,全球认可度提升
浙商传媒互联网冯翠婷|世纪华通:MSCI纳入+流水持续高增,全球认可度提升 入选MSCI新兴市场指数: 2月11日,MSCI公布季度调整结果,公司被纳入MSCI新兴市场指数及MSCI中国A股指数,2月27日收盘后正式生效,纳入MSCI后将吸引被动型指数基金配置,带来增量资金,提升股票流动性; 2026年1月游戏流水表现持续亮眼: 旗下4款游戏入围Sensor Tower中国手游出海收入 Top 30。 1)《Whiteout Survival》和《Kingshot》继续稳居中国手游出海收入榜前三
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晶晨股份:26年业绩增长指引明确,重视晶晨在端侧赛道的低估价值
【东吴电子陈海进】晶晨股份:26年业绩增长指引明确,重视晶晨在端侧赛道的低估价值🔥 📕事件:公司发布2025年业绩快报。 📍25年业绩创历史新高,2026年业绩增长确定性高 -2025年营收67.93亿元(+8.67亿元)、归母净利润8.71亿元(+0.49亿元)。 -公司预计2026Q1营收同比+10%-20%,2026全年营收同比+25%-45%。 📍25Q4业绩恢复,毛利提升效果显著 -25Q4 SoC的主力产品营收已恢复到正常水平,25Q4营收同比+34%,S/T/W系列营收分别
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兖矿能源:如果你都打不开空间、我想不出还有谁能涨
[红包]【国盛能源电力】#兖矿能源:如果你都打不开空间、我想不出还有谁能涨 ----------------------------- [玫瑰]#海内外比翼齐飞,高端化工贡献巨大弹性 👉煤炭:公司拥有27759万吨/年在产产能,其中山东、晋陕蒙新、澳洲板块分别为5435、11314、11010万吨/年。 👉化工:化工在产产能超792万吨/年,涵盖甲醇(406万吨/年)、醋酸(120万吨/年)、乙二醇(40万吨/年)等煤化工基础产品及己内酰胺(40万吨/年)、聚甲基二甲醚(80万吨/年)等下游
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【国泰海通基础化工团队】安迪苏:蛋氨酸&特种产品双支柱协同并进
【国泰海通基础化工团队】安迪苏:蛋氨酸&特种产品双支柱协同并进 [太阳] 蛋氨酸价格上涨。根据Wind,2月10日江苏液体蛋氨酸价格为14.3元/公斤,1月4日价格为14.2元/公斤;根据百川盈孚,2月10日固体蛋氨酸市场价格18.55元/公斤,1月4日价格为17.3元/公斤; [太阳] 特种产品盈利水平优良且相对稳定。公司从2014年起持续每年推出新产品或新服务,2015-2024年复合增速+12%,营收占比从9.1%提升至25.19%。买入评级
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【中泰传媒】恺英网络:热血江湖上架996平台,回购彰显信心
【中泰传媒】恺英网络:热血江湖上架996平台,回购彰显信心 热血江湖上架996传奇盒子,丰富996传奇盒子整体生态,有望进一步提升盒子用户活跃度,扩展新用户。 完成首次回购,2026年2月10日,公司以集中竞价交易方式回购股份数量206.1万股,占公司总股本的0.10%,最高成交价为24.58元/股,最低为23.78元/股,成交总金额近5000万元,回购速度彰显信心。 EVE应用推出在即,AI潜在催化明确,当前2026年PE估值为18x左右,建议重点关注。 风险提示:1)公司新品上线持续性低于预
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【天风传媒互联网】字节带动中国AI应用景气度加速
【天风传媒互联网】字节带动中国AI应用景气度加速,后续持续看好字节+deepseek新版本!-0210更新 🔥核心观点: 尽管Ai应用前面两周因为各种原因走势不够流畅,但我们一直强调AI是本轮牛市最大主线!随着字节Seedance2.0全球现象级出圈,应用本周连续大涨两天!我们继续重复强调🚩#旗帜鲜明的看好全年AI行情,二月加速主升浪!近期可继续重点关注春节AI应用大战中的字节&Deepseek的变化! 后续展望:字节+DS 💥字节Seedance/Seedream正式上线&豆包2.0大模
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极智嘉发布人形通用仓储机器人,26年关注能落地的机器人
极智嘉发布人形通用仓储机器人,26年关注能落地的机器人🤖 【申万机器人】 #极智嘉发布面向仓储场景通用机器人Gino 1,得到客户的广泛关注和意向需求 ✔️配置:双臂14自由度,7自由度三指灵巧手,三维环境感知,Jetson Thor芯片; ✔️具身:融合海量仓储数据,结合大规模仿真强化学习,机器人可覆盖拣货、搬箱、打包、巡检等多任务操作能力; ✔️效果:形成全流程无人仓方案,AMR完成搬运、存储等移动场景,Gino1覆盖柔性操作场景。 #年度订单高增、基本面稳健 25年公司新增订单41.37
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国机精工:商业航天+半导体+AI散热三大预期差,新增推荐!
天风通信 | 国机精工:商业航天+半导体+AI散热三大预期差,新增推荐! 🔥公司是国机集团下属上市公司,旗下轴研所和三磨所分别是我国轴承和超硬材料的核心研发及生产机构,在#商业航天、半导体设备、金刚石散热 等领域核心卡位。 1、轴研所:是我国航天、航空、舰船和核工业等领域特种轴承的主要供应单位,#在航天领域市占率90%以上,已配套长征、神州、空间站、蓝箭、中科宇航、星河动力、星际荣耀、航天五院等国家队+商业航天企业,覆盖卫星+火箭轴承产品。 2、三磨所:我国磨料磨具行业唯一的综合性研究开发机构
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【招商汽车&机械】长源东谷#业绩催化+新订单催化
【招商汽车&机械】长源东谷#业绩催化+新订单催化,继续看好#主业+新兴(AIDC柴发、机器人)! #充分受益AIDC柴发景气(内外并举): 国产链玉柴近期受益于字节超预期招标,拿到70%以上份额,公司和玉柴合资产线产能有望超预期释放;本部自建产线投产,是康明斯大马力柴发潜在供应商。康明斯国内海外工厂扩产,也关注海外康明斯供应链! #四足/双足机器人均系26年强催化:四足核心客户进入批量期,长源系零部件及总成核心供应商,具备大批量供应能力;机器人子公司双足样机有望Q1落地,腿部关节测试,轮式机器人
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【天风电新&汽车】观点更新:缺电&绩优股-0209
❗【天风电新&汽车】观点更新:缺电&绩优股-0209 ———————————— 1、【北美缺电】 还是三个方向: 1)燃气轮机继续扩产,配套供应链27年估值上修; 2)燃气发动机、SOFC、国内燃机整机出口等,26-27年加速产业化落地; 3)主网电力设备出海,北美电力公司CAPEX上修。 还是强调预期差标的: 【联德股份】燃机、燃气发动机、柴发三箭齐发配套铸件。 【安靠智电】主网变压器0-1,格局远高于配网。 【潍柴动力&动力新科】海外柴发、燃气发动机产能紧张,出海正当时。 2、北美地天光伏的
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【中信新材料】有研新材:靶材需求景气,看好涨价预期
【中信新材料】有研新材:靶材需求景气,看好涨价预期 1⃣受益于晶圆厂稼动率提升、存储扩产等因素,全球半导体金属溅射靶材市场持续扩容,同时随着三维芯片、异质集成等新兴技术的崛起,对特种靶材的需求日益增长,例如硅通孔技术需要高深宽比的钽阻挡层靶材。我们预计2025年全球半导体靶材市场规模接近200亿元,其中日矿和东曹份额40%-45%,霍尼韦尔和普莱克斯份额15%-20%,中国厂商的国产化率超过50%,一方面国产替代仍有空间,另一方面出海潜力可观。 2⃣有研新材的超高纯铜锰、钴、钽、镍铂等靶材保持优
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【长江电新】爱旭股份:历史BC专利争议消除,开启专利收费新模式
【长江电新】爱旭股份:历史BC专利争议消除,开启专利收费新模式 事件:爱旭股份与Maxeon签订《专利许可协议》,支付专利费用以获得Maxeon所有BC专利在全球除美国外所有市场的许可。本次专利许可费总计人民币16.50亿元,公司将于未来5年内分期支付,首年许可费为人民币2.50亿元。 1、公司较低成本获得近千项专利许可,全球市场开拓更加通畅。2023年以来Maxeon与爱旭双方互相在欧洲等多地发生多起专利争端,一方面造成Maxeon BC产品销售大幅下滑,客观也使爱旭ABC产品全球销售天花板受
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【微导纳米】钙钛矿整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠
[红包]浙商机械【微导纳米】钙钛矿整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠 #钙钛矿电池为什么是太空光伏的最优技术方案? 钙钛矿叠层电池具备高效率、低成本、轻量化、柔性化的优势,相较于其他技术路线更契合太空光伏需求,是太空光伏中长期发展的最优解。且ALD设备沉积的阻隔封装层可显著提升抗辐射与抗水氧能力,完美匹配太空极端环境需求。 #微导纳米在钙钛矿电池设备的技术能力? 公司已覆盖传统晶硅叠钙钛矿路线、大面积玻璃基底钙钛矿路线和纯柔性钙钛矿三个主要技术路线,具备钙钛矿整线解决方案的能力,实现电子
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