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2025-07-11 10:08:10
华资实业=中华资助实业!!!
[玫瑰]华资实业=中华资助实业!!!手握5.915亿元恒泰证券,6.147亿元华夏银行,100亿公司注入预期 [玫瑰]公司持恒泰证券5.915亿元市值 公司持有恒泰证券 11.83%股份,恒泰证券目前港股上市,市值50亿元。50亿元X11.83=5.915亿元,持有的股权市值为5.915亿元! [玫瑰]公司持有华夏银行6.147亿元市值 公司持有华夏银行0.695亿股,占总股本的0.45%股权,市值为6.147亿元 [玫瑰]中裕食品13亿元现金增资获得公司55%股权 2025年4月15日,中裕食
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华资实业
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2025-07-11 06:01:42
船舶&重工业绩超预期
【申万交运】船舶&重工业绩超预期,船价已现企稳迹象重视左侧布局机会,中国船厂跑赢日韩阶段开启,推荐你中国船舶,中国重工,扬子江等 中国船舶&重工业绩双双超预期。# 中国船舶: 2025H1归母28-31e(+98%-119% yoy),扣非26-29e(+120%-145% yoy),其中2025Q2归母17-20e。# 中国重工: 2025H1归母15-18e(+182%-238% yoy),扣非13-16e(+193%-261% yoy),其中2025Q2归母10-13e。 301利空情绪逐
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2025-07-11 05:33:41
25Q3行情跟踪,板块大涨观点:政策方向明确,建议积极参与
【广发地产】25Q3行情跟踪,板块大涨观点:政策方向明确,建议积极参与 城市更新将会是未来内需与地产需求企稳的重要抓手:通过政府引导投资,带动城市的发展与功能的进化,是扩张内需非常有效的手段。改革开放以来各阶段城市发展战略,引导了城镇化进程,现阶段城市发展将从普遍化向外拓展,向重点城市与区域的内部升级的方向调整,无论从稳定经济还是从稳定购房需求,都有重要意义。 我国各阶段城市更新进程:城市更新概念最早从09年前后开始提出,12-19年以棚户区等拆建工作为主,19-23年之间以老旧小区改造为主,2
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2025-07-10 22:50:07
唯一国防ETF~512670
【国防军工点评0710】#唯一国防ETF~512670 今天国防军工探底回升,国防ETF#512670 盘中最大下跌超1.5%,尾盘跌幅收窄至0.39%,日内波动有所加大,尤其是板块内一些高标的个股,今日调整幅度靠前,如兵装、无人机等,可能与风格及资金面的扰动因素有关。 从全天的表现来看,板块整体还是有韧性,在回调过程中还是有资金承接。从技术图形上看,原来的阻力位突破之后,很有可能会形成支撑位,从而带动板块震荡上行。 近期陆续进入到中报业绩预告披露时间窗口,目前看是喜忧参半,但对股价反馈总体偏正
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2025-07-10 20:52:15
沪电25H1业绩预告
沪电25H1业绩预告:汇兑和海外工厂亏损压力下依然超预期,产品结构优化潜力巨大 25H1归母利润16.5-17.5亿(YoY+44.63%-53.4%),扣非归母利润16.1-17.1亿 Q2业绩超预期,产品结构优化下盈利能力提升或为主要原因。Q2业绩按预告中值看约9.4亿,环比增长23.7%,考虑泰国工厂亏损+汇兑损失+股权激励+减值,Q2经营性业绩实际有望突破11亿。800G交换机及ASIC服务器占比持续提升,产品结构持续优化,盈利能力持续提升。 产能矛盾迎来重大拐点,短期技改项目相继投放贡
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2025-07-10 14:36:09
豪悦护理:主业稳健、品牌催化,坚定看好!
豪悦护理:主业稳健、品牌催化,坚定看好! [强]#看点一:不妨对婴裤主业增长乐观一点 [玫瑰]市场认为国内生育情况25年不及24年,因此对公司婴裤主业增长悲观。但不可忽视公司的α,24年销量市占率已提升至10%+;此外,大王工厂并表,#大王新订单逐步出货;以及为外资大客户出海供货空间值得期待 [强]#看点二:洁婷品牌高势能延续 [玫瑰]5月推出新品“吸隐力“,5-6月电商打爆,7.1-7.8#抖音GMV延续同比近400%高增长,”吸隐力“线下逐步开始推广,有望演绎大单品逻辑。且公司对洁婷#注重控
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2025-07-10 09:45:04
方向重大预期差-全国最高级别城市工作会议有望召开,全域数字化转型
【AI+智慧城市】方向重大预期差-全国最高级别城市工作会议有望召开,全域数字化转型 #求是网发表了《城市更新,更新什么?》,#或对接下来重大会议或政策落地预热; #时隔多年中央城市工作会议有望召开; 智慧城市的#基础架构是全国一体化大数据体系;城市更新的核心正从物理空间改造转向“AI+智慧城市”的系统性重构。政策要求建立#城市级可信数据空间,#归集公共数据(如水电消耗、交通流量),并打通政务、企业、社区数据壁垒;#“行为上网”趋势要求居民用水、用电、用气等行为数据可追溯、可监管,以保障公共资源公
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2025-07-10 08:59:13
祥源文旅:25H1归母净利润0.90~0.97亿元,期待暑期旺季表现
[礼物]【方正社服】祥源文旅:25H1归母净利润0.90~0.97亿元,期待暑期旺季表现 公司发布2025年半年度业绩预告,预计25H1实现归母净利润0.90~0.97亿元/yoy+51%~63%,单25Q2实现归母净利润0.59~0.66亿元/yoy+24%~39%。 本期公司利润增加,主要系新增莽山五指峰景区、丹霞山景区及四川卧龙大熊猫基地带来营业收入增加,同时取得政府补贴收入等所致。 [太阳]公司基本面稳定,再次重申三条推荐逻辑,短期可享资产注入&低空带来的估值催化,中长期利润增量兑现,有
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2025-07-10 08:39:55
创新药旗手CALLING
创新药旗手CALLING:默沙东100亿美金收购Verona (VRNA),核心品种恩司芬群针对慢阻肺COPD已上市,建议关注PDE3/4抑制剂赛道,映射國内恆瑞、海思科、中國生物等;昨日恆瑞醫藥大漲,坚信將會打破恆瑞大漲創新藥行情結束的魔咒,其被显著低估、理应上涨!另外持续重点推荐H股四大天(信达生物、石药集团、三生制药、百济神州,50-100%空间) 及六小龙(泽璟制药、益方生物、一品红、热景生物、千红制药、康弘药业)!【派点请支持东吴医药朱国广团队】 #创新药H股四大天王(市值500亿以上
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国安达:汉光军演在即,消防机器人筑就安全防线
国安达:汉光军演在即,消防机器人筑就安全防线——国之安则达! 机器人+海峡两岸+军工+电力+名字唯一弹性标的 核心逻辑: 1⃣汉光军演在即,海峡两岸军工弹性标的 近期台湾汉光军演持续升级,两岸安全成为焦点。国安达作为国内军工消防领域稀缺标的,其核心技术已应用于舰船、导弹库、军事基地等关键场景,公司的“智能应急消防系统”已应用于东部战区部分基地,并进入战备物资采购目录 2⃣全国高温用电负荷,电力消防护航民生 今夏全国用电负荷屡创新高,电网安全迫在眉睫,公司为国家电网核心供应商,变电站灭火系统市占率
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国安达
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硅料报价持续上涨,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善
硅料报价持续上涨,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善 #事件: 据SMM ,7.7日硅料报价继续上调至37元/kg,7.8日多家厂商暂停报价,预期价格有望继续上调至37-41。 [太阳]#近期供给侧关切增强、国家各部委均在积极响应反内卷,发改委、工信部、价格司在从各维度着手管理,有望破除内卷式竞争实现高质量发展。 1)7月3日,工信部部长李乐成主持召开第十五次制造业企业座谈会,深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神,落实党中央、国务院决策部署,聚焦加快推动光伏产业高质量发展,听取光伏行业企业及
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豪悦护理:大王工厂完成交割
豪悦护理:大王工厂完成交割,持续看好婴裤主业α+洁婷品牌催化 [庆祝]25.3公司发布公告以2.66亿收购南通大王工厂,购买大王于南通工厂的土地使用权、厂房及11条婴儿纸尿裤产线,25.7.7发布公告#大王工厂完成交割,公司逆势低价收购产能,同时#获得部分大王品牌婴裤的代工订单,24年大王婴裤中国排名第四,市占率2.8%。 [玫瑰]#婴裤主业α: 公司持续提份额,#主业仍有稳健增长,且未来大王订单、出海有望贡献新增量,生育政策催化+提份额,持续看好主业修复 [玫瑰]#洁婷: 5、6月电商发力明显
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2025-07-08 14:21:48
极兔速递:25Q2东南亚件量同比+66%,持续超预期
极兔速递:25Q2东南亚件量同比+66%,持续超预期❗❗ 1️⃣东南亚:25Q2实现#包裹量16.9亿件,同比+65.9%;25H1完成32.3亿件,同比+58%。 2️⃣中国:25Q2实现#包裹量56.1亿件,同比+14.7%;25H1完成106亿件,同比+20%。 3️⃣新市场:25Q2实现#包裹量0.9亿件,同比+23.7%;25H1完成1.7亿件,同比+21.7%。 [玫瑰]投资建议:根据EchoTik数据,TikTok25Q2实现GMV约150亿美元,东南亚数据表现亮眼。同时验证公司东
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2025-07-08 13:55:58
光伏板块大涨更新-20250708
【华安电新】光伏板块大涨更新-20250708 1、市场在交易什么? ①#硅料现货价格连续两周上涨: 7.8根据百川盈孚,硅料基准交割品现货参考价格上涨1080元/吨,现价3.8万/吨。 ②#供给侧改革预期的强化: 从上周开始,市场对于供给侧改革预期再升温,包括“预期对电池片出指导价”、“预期硅料行业大产能收购小产能”、“预期硅料行业收储”、“bw领导进行行业调研”。本周市场传闻进展细节。 ③#“反内卷”的重要部分: 6月29日人民日报发表“在破除'内卷式'竞争中实现高质量发展”文章,点名光伏行
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招商南油:业绩同比逐季改善,股东回报改善加速
招商南油:业绩同比逐季改善,股东回报改善加速 未来数年盈利中枢有望稳中有升,新公司法与财政部通知或加速股东回报改善,维持增持。 1、25年成品油运景气回升,公司单季业绩同比将逐季改善。 1)22-24H1:受益全球炼厂东移,成品油运需求大增而景气持续上升并创新高,公司盈利中枢亦显著上升。 2)24下半年:地缘油价抑制炼厂开工,原油轮转运成品油,景气回落 3)25年以来:随油价中枢回落及原油轮景气回升,最气亦逐步回升, 4)24-25Q2 单季业绩对应新澳MR TCE为 3.7/3.7/2.4/1
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华资实业=中华资助实业!!!
[玫瑰]华资实业=中华资助实业!!!手握5.915亿元恒泰证券,6.147亿元华夏银行,100亿公司注入预期 [玫瑰]公司持恒泰证券5.915亿元市值 公司持有恒泰证券 11.83%股份,恒泰证券目前港股上市,市值50亿元。50亿元X11.83=5.915亿元,持有的股权市值为5.915亿元! [玫瑰]公司持有华夏银行6.147亿元市值 公司持有华夏银行0.695亿股,占总股本的0.45%股权,市值为6.147亿元 [玫瑰]中裕食品13亿元现金增资获得公司55%股权 2025年4月15日,中裕食
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2025-07-11 06:01:42
船舶&重工业绩超预期
【申万交运】船舶&重工业绩超预期,船价已现企稳迹象重视左侧布局机会,中国船厂跑赢日韩阶段开启,推荐你中国船舶,中国重工,扬子江等 中国船舶&重工业绩双双超预期。# 中国船舶: 2025H1归母28-31e(+98%-119% yoy),扣非26-29e(+120%-145% yoy),其中2025Q2归母17-20e。# 中国重工: 2025H1归母15-18e(+182%-238% yoy),扣非13-16e(+193%-261% yoy),其中2025Q2归母10-13e。 301利空情绪逐
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25Q3行情跟踪,板块大涨观点:政策方向明确,建议积极参与
【广发地产】25Q3行情跟踪,板块大涨观点:政策方向明确,建议积极参与 城市更新将会是未来内需与地产需求企稳的重要抓手:通过政府引导投资,带动城市的发展与功能的进化,是扩张内需非常有效的手段。改革开放以来各阶段城市发展战略,引导了城镇化进程,现阶段城市发展将从普遍化向外拓展,向重点城市与区域的内部升级的方向调整,无论从稳定经济还是从稳定购房需求,都有重要意义。 我国各阶段城市更新进程:城市更新概念最早从09年前后开始提出,12-19年以棚户区等拆建工作为主,19-23年之间以老旧小区改造为主,2
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唯一国防ETF~512670
【国防军工点评0710】#唯一国防ETF~512670 今天国防军工探底回升,国防ETF#512670 盘中最大下跌超1.5%,尾盘跌幅收窄至0.39%,日内波动有所加大,尤其是板块内一些高标的个股,今日调整幅度靠前,如兵装、无人机等,可能与风格及资金面的扰动因素有关。 从全天的表现来看,板块整体还是有韧性,在回调过程中还是有资金承接。从技术图形上看,原来的阻力位突破之后,很有可能会形成支撑位,从而带动板块震荡上行。 近期陆续进入到中报业绩预告披露时间窗口,目前看是喜忧参半,但对股价反馈总体偏正
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沪电25H1业绩预告
沪电25H1业绩预告:汇兑和海外工厂亏损压力下依然超预期,产品结构优化潜力巨大 25H1归母利润16.5-17.5亿(YoY+44.63%-53.4%),扣非归母利润16.1-17.1亿 Q2业绩超预期,产品结构优化下盈利能力提升或为主要原因。Q2业绩按预告中值看约9.4亿,环比增长23.7%,考虑泰国工厂亏损+汇兑损失+股权激励+减值,Q2经营性业绩实际有望突破11亿。800G交换机及ASIC服务器占比持续提升,产品结构持续优化,盈利能力持续提升。 产能矛盾迎来重大拐点,短期技改项目相继投放贡
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豪悦护理:主业稳健、品牌催化,坚定看好!
豪悦护理:主业稳健、品牌催化,坚定看好! [强]#看点一:不妨对婴裤主业增长乐观一点 [玫瑰]市场认为国内生育情况25年不及24年,因此对公司婴裤主业增长悲观。但不可忽视公司的α,24年销量市占率已提升至10%+;此外,大王工厂并表,#大王新订单逐步出货;以及为外资大客户出海供货空间值得期待 [强]#看点二:洁婷品牌高势能延续 [玫瑰]5月推出新品“吸隐力“,5-6月电商打爆,7.1-7.8#抖音GMV延续同比近400%高增长,”吸隐力“线下逐步开始推广,有望演绎大单品逻辑。且公司对洁婷#注重控
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方向重大预期差-全国最高级别城市工作会议有望召开,全域数字化转型
【AI+智慧城市】方向重大预期差-全国最高级别城市工作会议有望召开,全域数字化转型 #求是网发表了《城市更新,更新什么?》,#或对接下来重大会议或政策落地预热; #时隔多年中央城市工作会议有望召开; 智慧城市的#基础架构是全国一体化大数据体系;城市更新的核心正从物理空间改造转向“AI+智慧城市”的系统性重构。政策要求建立#城市级可信数据空间,#归集公共数据(如水电消耗、交通流量),并打通政务、企业、社区数据壁垒;#“行为上网”趋势要求居民用水、用电、用气等行为数据可追溯、可监管,以保障公共资源公
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祥源文旅:25H1归母净利润0.90~0.97亿元,期待暑期旺季表现
[礼物]【方正社服】祥源文旅:25H1归母净利润0.90~0.97亿元,期待暑期旺季表现 公司发布2025年半年度业绩预告,预计25H1实现归母净利润0.90~0.97亿元/yoy+51%~63%,单25Q2实现归母净利润0.59~0.66亿元/yoy+24%~39%。 本期公司利润增加,主要系新增莽山五指峰景区、丹霞山景区及四川卧龙大熊猫基地带来营业收入增加,同时取得政府补贴收入等所致。 [太阳]公司基本面稳定,再次重申三条推荐逻辑,短期可享资产注入&低空带来的估值催化,中长期利润增量兑现,有
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创新药旗手CALLING
创新药旗手CALLING:默沙东100亿美金收购Verona (VRNA),核心品种恩司芬群针对慢阻肺COPD已上市,建议关注PDE3/4抑制剂赛道,映射國内恆瑞、海思科、中國生物等;昨日恆瑞醫藥大漲,坚信將會打破恆瑞大漲創新藥行情結束的魔咒,其被显著低估、理应上涨!另外持续重点推荐H股四大天(信达生物、石药集团、三生制药、百济神州,50-100%空间) 及六小龙(泽璟制药、益方生物、一品红、热景生物、千红制药、康弘药业)!【派点请支持东吴医药朱国广团队】 #创新药H股四大天王(市值500亿以上
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国安达:汉光军演在即,消防机器人筑就安全防线
国安达:汉光军演在即,消防机器人筑就安全防线——国之安则达! 机器人+海峡两岸+军工+电力+名字唯一弹性标的 核心逻辑: 1⃣汉光军演在即,海峡两岸军工弹性标的 近期台湾汉光军演持续升级,两岸安全成为焦点。国安达作为国内军工消防领域稀缺标的,其核心技术已应用于舰船、导弹库、军事基地等关键场景,公司的“智能应急消防系统”已应用于东部战区部分基地,并进入战备物资采购目录 2⃣全国高温用电负荷,电力消防护航民生 今夏全国用电负荷屡创新高,电网安全迫在眉睫,公司为国家电网核心供应商,变电站灭火系统市占率
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硅料报价持续上涨,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善
硅料报价持续上涨,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善 #事件: 据SMM ,7.7日硅料报价继续上调至37元/kg,7.8日多家厂商暂停报价,预期价格有望继续上调至37-41。 [太阳]#近期供给侧关切增强、国家各部委均在积极响应反内卷,发改委、工信部、价格司在从各维度着手管理,有望破除内卷式竞争实现高质量发展。 1)7月3日,工信部部长李乐成主持召开第十五次制造业企业座谈会,深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神,落实党中央、国务院决策部署,聚焦加快推动光伏产业高质量发展,听取光伏行业企业及
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豪悦护理:大王工厂完成交割
豪悦护理:大王工厂完成交割,持续看好婴裤主业α+洁婷品牌催化 [庆祝]25.3公司发布公告以2.66亿收购南通大王工厂,购买大王于南通工厂的土地使用权、厂房及11条婴儿纸尿裤产线,25.7.7发布公告#大王工厂完成交割,公司逆势低价收购产能,同时#获得部分大王品牌婴裤的代工订单,24年大王婴裤中国排名第四,市占率2.8%。 [玫瑰]#婴裤主业α: 公司持续提份额,#主业仍有稳健增长,且未来大王订单、出海有望贡献新增量,生育政策催化+提份额,持续看好主业修复 [玫瑰]#洁婷: 5、6月电商发力明显
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极兔速递:25Q2东南亚件量同比+66%,持续超预期
极兔速递:25Q2东南亚件量同比+66%,持续超预期❗❗ 1️⃣东南亚:25Q2实现#包裹量16.9亿件,同比+65.9%;25H1完成32.3亿件,同比+58%。 2️⃣中国:25Q2实现#包裹量56.1亿件,同比+14.7%;25H1完成106亿件,同比+20%。 3️⃣新市场:25Q2实现#包裹量0.9亿件,同比+23.7%;25H1完成1.7亿件,同比+21.7%。 [玫瑰]投资建议:根据EchoTik数据,TikTok25Q2实现GMV约150亿美元,东南亚数据表现亮眼。同时验证公司东
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光伏板块大涨更新-20250708
【华安电新】光伏板块大涨更新-20250708 1、市场在交易什么? ①#硅料现货价格连续两周上涨: 7.8根据百川盈孚,硅料基准交割品现货参考价格上涨1080元/吨,现价3.8万/吨。 ②#供给侧改革预期的强化: 从上周开始,市场对于供给侧改革预期再升温,包括“预期对电池片出指导价”、“预期硅料行业大产能收购小产能”、“预期硅料行业收储”、“bw领导进行行业调研”。本周市场传闻进展细节。 ③#“反内卷”的重要部分: 6月29日人民日报发表“在破除'内卷式'竞争中实现高质量发展”文章,点名光伏行
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招商南油:业绩同比逐季改善,股东回报改善加速
招商南油:业绩同比逐季改善,股东回报改善加速 未来数年盈利中枢有望稳中有升,新公司法与财政部通知或加速股东回报改善,维持增持。 1、25年成品油运景气回升,公司单季业绩同比将逐季改善。 1)22-24H1:受益全球炼厂东移,成品油运需求大增而景气持续上升并创新高,公司盈利中枢亦显著上升。 2)24下半年:地缘油价抑制炼厂开工,原油轮转运成品油,景气回落 3)25年以来:随油价中枢回落及原油轮景气回升,最气亦逐步回升, 4)24-25Q2 单季业绩对应新澳MR TCE为 3.7/3.7/2.4/1
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华资实业=中华资助实业!!!
[玫瑰]华资实业=中华资助实业!!!手握5.915亿元恒泰证券,6.147亿元华夏银行,100亿公司注入预期 [玫瑰]公司持恒泰证券5.915亿元市值 公司持有恒泰证券 11.83%股份,恒泰证券目前港股上市,市值50亿元。50亿元X11.83=5.915亿元,持有的股权市值为5.915亿元! [玫瑰]公司持有华夏银行6.147亿元市值 公司持有华夏银行0.695亿股,占总股本的0.45%股权,市值为6.147亿元 [玫瑰]中裕食品13亿元现金增资获得公司55%股权 2025年4月15日,中裕食
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2025-07-11 06:01:42
船舶&重工业绩超预期
【申万交运】船舶&重工业绩超预期,船价已现企稳迹象重视左侧布局机会,中国船厂跑赢日韩阶段开启,推荐你中国船舶,中国重工,扬子江等 中国船舶&重工业绩双双超预期。# 中国船舶: 2025H1归母28-31e(+98%-119% yoy),扣非26-29e(+120%-145% yoy),其中2025Q2归母17-20e。# 中国重工: 2025H1归母15-18e(+182%-238% yoy),扣非13-16e(+193%-261% yoy),其中2025Q2归母10-13e。 301利空情绪逐
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25Q3行情跟踪,板块大涨观点:政策方向明确,建议积极参与
【广发地产】25Q3行情跟踪,板块大涨观点:政策方向明确,建议积极参与 城市更新将会是未来内需与地产需求企稳的重要抓手:通过政府引导投资,带动城市的发展与功能的进化,是扩张内需非常有效的手段。改革开放以来各阶段城市发展战略,引导了城镇化进程,现阶段城市发展将从普遍化向外拓展,向重点城市与区域的内部升级的方向调整,无论从稳定经济还是从稳定购房需求,都有重要意义。 我国各阶段城市更新进程:城市更新概念最早从09年前后开始提出,12-19年以棚户区等拆建工作为主,19-23年之间以老旧小区改造为主,2
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唯一国防ETF~512670
【国防军工点评0710】#唯一国防ETF~512670 今天国防军工探底回升,国防ETF#512670 盘中最大下跌超1.5%,尾盘跌幅收窄至0.39%,日内波动有所加大,尤其是板块内一些高标的个股,今日调整幅度靠前,如兵装、无人机等,可能与风格及资金面的扰动因素有关。 从全天的表现来看,板块整体还是有韧性,在回调过程中还是有资金承接。从技术图形上看,原来的阻力位突破之后,很有可能会形成支撑位,从而带动板块震荡上行。 近期陆续进入到中报业绩预告披露时间窗口,目前看是喜忧参半,但对股价反馈总体偏正
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沪电25H1业绩预告
沪电25H1业绩预告:汇兑和海外工厂亏损压力下依然超预期,产品结构优化潜力巨大 25H1归母利润16.5-17.5亿(YoY+44.63%-53.4%),扣非归母利润16.1-17.1亿 Q2业绩超预期,产品结构优化下盈利能力提升或为主要原因。Q2业绩按预告中值看约9.4亿,环比增长23.7%,考虑泰国工厂亏损+汇兑损失+股权激励+减值,Q2经营性业绩实际有望突破11亿。800G交换机及ASIC服务器占比持续提升,产品结构持续优化,盈利能力持续提升。 产能矛盾迎来重大拐点,短期技改项目相继投放贡
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豪悦护理:主业稳健、品牌催化,坚定看好!
豪悦护理:主业稳健、品牌催化,坚定看好! [强]#看点一:不妨对婴裤主业增长乐观一点 [玫瑰]市场认为国内生育情况25年不及24年,因此对公司婴裤主业增长悲观。但不可忽视公司的α,24年销量市占率已提升至10%+;此外,大王工厂并表,#大王新订单逐步出货;以及为外资大客户出海供货空间值得期待 [强]#看点二:洁婷品牌高势能延续 [玫瑰]5月推出新品“吸隐力“,5-6月电商打爆,7.1-7.8#抖音GMV延续同比近400%高增长,”吸隐力“线下逐步开始推广,有望演绎大单品逻辑。且公司对洁婷#注重控
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2025-07-10 09:45:04
方向重大预期差-全国最高级别城市工作会议有望召开,全域数字化转型
【AI+智慧城市】方向重大预期差-全国最高级别城市工作会议有望召开,全域数字化转型 #求是网发表了《城市更新,更新什么?》,#或对接下来重大会议或政策落地预热; #时隔多年中央城市工作会议有望召开; 智慧城市的#基础架构是全国一体化大数据体系;城市更新的核心正从物理空间改造转向“AI+智慧城市”的系统性重构。政策要求建立#城市级可信数据空间,#归集公共数据(如水电消耗、交通流量),并打通政务、企业、社区数据壁垒;#“行为上网”趋势要求居民用水、用电、用气等行为数据可追溯、可监管,以保障公共资源公
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2025-07-10 08:59:13
祥源文旅:25H1归母净利润0.90~0.97亿元,期待暑期旺季表现
[礼物]【方正社服】祥源文旅:25H1归母净利润0.90~0.97亿元,期待暑期旺季表现 公司发布2025年半年度业绩预告,预计25H1实现归母净利润0.90~0.97亿元/yoy+51%~63%,单25Q2实现归母净利润0.59~0.66亿元/yoy+24%~39%。 本期公司利润增加,主要系新增莽山五指峰景区、丹霞山景区及四川卧龙大熊猫基地带来营业收入增加,同时取得政府补贴收入等所致。 [太阳]公司基本面稳定,再次重申三条推荐逻辑,短期可享资产注入&低空带来的估值催化,中长期利润增量兑现,有
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创新药旗手CALLING
创新药旗手CALLING:默沙东100亿美金收购Verona (VRNA),核心品种恩司芬群针对慢阻肺COPD已上市,建议关注PDE3/4抑制剂赛道,映射國内恆瑞、海思科、中國生物等;昨日恆瑞醫藥大漲,坚信將會打破恆瑞大漲創新藥行情結束的魔咒,其被显著低估、理应上涨!另外持续重点推荐H股四大天(信达生物、石药集团、三生制药、百济神州,50-100%空间) 及六小龙(泽璟制药、益方生物、一品红、热景生物、千红制药、康弘药业)!【派点请支持东吴医药朱国广团队】 #创新药H股四大天王(市值500亿以上
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国安达:汉光军演在即,消防机器人筑就安全防线
国安达:汉光军演在即,消防机器人筑就安全防线——国之安则达! 机器人+海峡两岸+军工+电力+名字唯一弹性标的 核心逻辑: 1⃣汉光军演在即,海峡两岸军工弹性标的 近期台湾汉光军演持续升级,两岸安全成为焦点。国安达作为国内军工消防领域稀缺标的,其核心技术已应用于舰船、导弹库、军事基地等关键场景,公司的“智能应急消防系统”已应用于东部战区部分基地,并进入战备物资采购目录 2⃣全国高温用电负荷,电力消防护航民生 今夏全国用电负荷屡创新高,电网安全迫在眉睫,公司为国家电网核心供应商,变电站灭火系统市占率
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硅料报价持续上涨,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善
硅料报价持续上涨,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善 #事件: 据SMM ,7.7日硅料报价继续上调至37元/kg,7.8日多家厂商暂停报价,预期价格有望继续上调至37-41。 [太阳]#近期供给侧关切增强、国家各部委均在积极响应反内卷,发改委、工信部、价格司在从各维度着手管理,有望破除内卷式竞争实现高质量发展。 1)7月3日,工信部部长李乐成主持召开第十五次制造业企业座谈会,深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神,落实党中央、国务院决策部署,聚焦加快推动光伏产业高质量发展,听取光伏行业企业及
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豪悦护理:大王工厂完成交割
豪悦护理:大王工厂完成交割,持续看好婴裤主业α+洁婷品牌催化 [庆祝]25.3公司发布公告以2.66亿收购南通大王工厂,购买大王于南通工厂的土地使用权、厂房及11条婴儿纸尿裤产线,25.7.7发布公告#大王工厂完成交割,公司逆势低价收购产能,同时#获得部分大王品牌婴裤的代工订单,24年大王婴裤中国排名第四,市占率2.8%。 [玫瑰]#婴裤主业α: 公司持续提份额,#主业仍有稳健增长,且未来大王订单、出海有望贡献新增量,生育政策催化+提份额,持续看好主业修复 [玫瑰]#洁婷: 5、6月电商发力明显
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极兔速递:25Q2东南亚件量同比+66%,持续超预期
极兔速递:25Q2东南亚件量同比+66%,持续超预期❗❗ 1️⃣东南亚:25Q2实现#包裹量16.9亿件,同比+65.9%;25H1完成32.3亿件,同比+58%。 2️⃣中国:25Q2实现#包裹量56.1亿件,同比+14.7%;25H1完成106亿件,同比+20%。 3️⃣新市场:25Q2实现#包裹量0.9亿件,同比+23.7%;25H1完成1.7亿件,同比+21.7%。 [玫瑰]投资建议:根据EchoTik数据,TikTok25Q2实现GMV约150亿美元,东南亚数据表现亮眼。同时验证公司东
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2025-07-08 13:55:58
光伏板块大涨更新-20250708
【华安电新】光伏板块大涨更新-20250708 1、市场在交易什么? ①#硅料现货价格连续两周上涨: 7.8根据百川盈孚,硅料基准交割品现货参考价格上涨1080元/吨,现价3.8万/吨。 ②#供给侧改革预期的强化: 从上周开始,市场对于供给侧改革预期再升温,包括“预期对电池片出指导价”、“预期硅料行业大产能收购小产能”、“预期硅料行业收储”、“bw领导进行行业调研”。本周市场传闻进展细节。 ③#“反内卷”的重要部分: 6月29日人民日报发表“在破除'内卷式'竞争中实现高质量发展”文章,点名光伏行
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招商南油:业绩同比逐季改善,股东回报改善加速
招商南油:业绩同比逐季改善,股东回报改善加速 未来数年盈利中枢有望稳中有升,新公司法与财政部通知或加速股东回报改善,维持增持。 1、25年成品油运景气回升,公司单季业绩同比将逐季改善。 1)22-24H1:受益全球炼厂东移,成品油运需求大增而景气持续上升并创新高,公司盈利中枢亦显著上升。 2)24下半年:地缘油价抑制炼厂开工,原油轮转运成品油,景气回落 3)25年以来:随油价中枢回落及原油轮景气回升,最气亦逐步回升, 4)24-25Q2 单季业绩对应新澳MR TCE为 3.7/3.7/2.4/1
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华资实业=中华资助实业!!!
[玫瑰]华资实业=中华资助实业!!!手握5.915亿元恒泰证券,6.147亿元华夏银行,100亿公司注入预期 [玫瑰]公司持恒泰证券5.915亿元市值 公司持有恒泰证券 11.83%股份,恒泰证券目前港股上市,市值50亿元。50亿元X11.83=5.915亿元,持有的股权市值为5.915亿元! [玫瑰]公司持有华夏银行6.147亿元市值 公司持有华夏银行0.695亿股,占总股本的0.45%股权,市值为6.147亿元 [玫瑰]中裕食品13亿元现金增资获得公司55%股权 2025年4月15日,中裕食
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2025-07-11 06:01:42
船舶&重工业绩超预期
【申万交运】船舶&重工业绩超预期,船价已现企稳迹象重视左侧布局机会,中国船厂跑赢日韩阶段开启,推荐你中国船舶,中国重工,扬子江等 中国船舶&重工业绩双双超预期。# 中国船舶: 2025H1归母28-31e(+98%-119% yoy),扣非26-29e(+120%-145% yoy),其中2025Q2归母17-20e。# 中国重工: 2025H1归母15-18e(+182%-238% yoy),扣非13-16e(+193%-261% yoy),其中2025Q2归母10-13e。 301利空情绪逐
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25Q3行情跟踪,板块大涨观点:政策方向明确,建议积极参与
【广发地产】25Q3行情跟踪,板块大涨观点:政策方向明确,建议积极参与 城市更新将会是未来内需与地产需求企稳的重要抓手:通过政府引导投资,带动城市的发展与功能的进化,是扩张内需非常有效的手段。改革开放以来各阶段城市发展战略,引导了城镇化进程,现阶段城市发展将从普遍化向外拓展,向重点城市与区域的内部升级的方向调整,无论从稳定经济还是从稳定购房需求,都有重要意义。 我国各阶段城市更新进程:城市更新概念最早从09年前后开始提出,12-19年以棚户区等拆建工作为主,19-23年之间以老旧小区改造为主,2
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唯一国防ETF~512670
【国防军工点评0710】#唯一国防ETF~512670 今天国防军工探底回升,国防ETF#512670 盘中最大下跌超1.5%,尾盘跌幅收窄至0.39%,日内波动有所加大,尤其是板块内一些高标的个股,今日调整幅度靠前,如兵装、无人机等,可能与风格及资金面的扰动因素有关。 从全天的表现来看,板块整体还是有韧性,在回调过程中还是有资金承接。从技术图形上看,原来的阻力位突破之后,很有可能会形成支撑位,从而带动板块震荡上行。 近期陆续进入到中报业绩预告披露时间窗口,目前看是喜忧参半,但对股价反馈总体偏正
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沪电25H1业绩预告
沪电25H1业绩预告:汇兑和海外工厂亏损压力下依然超预期,产品结构优化潜力巨大 25H1归母利润16.5-17.5亿(YoY+44.63%-53.4%),扣非归母利润16.1-17.1亿 Q2业绩超预期,产品结构优化下盈利能力提升或为主要原因。Q2业绩按预告中值看约9.4亿,环比增长23.7%,考虑泰国工厂亏损+汇兑损失+股权激励+减值,Q2经营性业绩实际有望突破11亿。800G交换机及ASIC服务器占比持续提升,产品结构持续优化,盈利能力持续提升。 产能矛盾迎来重大拐点,短期技改项目相继投放贡
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豪悦护理:主业稳健、品牌催化,坚定看好!
豪悦护理:主业稳健、品牌催化,坚定看好! [强]#看点一:不妨对婴裤主业增长乐观一点 [玫瑰]市场认为国内生育情况25年不及24年,因此对公司婴裤主业增长悲观。但不可忽视公司的α,24年销量市占率已提升至10%+;此外,大王工厂并表,#大王新订单逐步出货;以及为外资大客户出海供货空间值得期待 [强]#看点二:洁婷品牌高势能延续 [玫瑰]5月推出新品“吸隐力“,5-6月电商打爆,7.1-7.8#抖音GMV延续同比近400%高增长,”吸隐力“线下逐步开始推广,有望演绎大单品逻辑。且公司对洁婷#注重控
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方向重大预期差-全国最高级别城市工作会议有望召开,全域数字化转型
【AI+智慧城市】方向重大预期差-全国最高级别城市工作会议有望召开,全域数字化转型 #求是网发表了《城市更新,更新什么?》,#或对接下来重大会议或政策落地预热; #时隔多年中央城市工作会议有望召开; 智慧城市的#基础架构是全国一体化大数据体系;城市更新的核心正从物理空间改造转向“AI+智慧城市”的系统性重构。政策要求建立#城市级可信数据空间,#归集公共数据(如水电消耗、交通流量),并打通政务、企业、社区数据壁垒;#“行为上网”趋势要求居民用水、用电、用气等行为数据可追溯、可监管,以保障公共资源公
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祥源文旅:25H1归母净利润0.90~0.97亿元,期待暑期旺季表现
[礼物]【方正社服】祥源文旅:25H1归母净利润0.90~0.97亿元,期待暑期旺季表现 公司发布2025年半年度业绩预告,预计25H1实现归母净利润0.90~0.97亿元/yoy+51%~63%,单25Q2实现归母净利润0.59~0.66亿元/yoy+24%~39%。 本期公司利润增加,主要系新增莽山五指峰景区、丹霞山景区及四川卧龙大熊猫基地带来营业收入增加,同时取得政府补贴收入等所致。 [太阳]公司基本面稳定,再次重申三条推荐逻辑,短期可享资产注入&低空带来的估值催化,中长期利润增量兑现,有
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创新药旗手CALLING
创新药旗手CALLING:默沙东100亿美金收购Verona (VRNA),核心品种恩司芬群针对慢阻肺COPD已上市,建议关注PDE3/4抑制剂赛道,映射國内恆瑞、海思科、中國生物等;昨日恆瑞醫藥大漲,坚信將會打破恆瑞大漲創新藥行情結束的魔咒,其被显著低估、理应上涨!另外持续重点推荐H股四大天(信达生物、石药集团、三生制药、百济神州,50-100%空间) 及六小龙(泽璟制药、益方生物、一品红、热景生物、千红制药、康弘药业)!【派点请支持东吴医药朱国广团队】 #创新药H股四大天王(市值500亿以上
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国安达:汉光军演在即,消防机器人筑就安全防线
国安达:汉光军演在即,消防机器人筑就安全防线——国之安则达! 机器人+海峡两岸+军工+电力+名字唯一弹性标的 核心逻辑: 1⃣汉光军演在即,海峡两岸军工弹性标的 近期台湾汉光军演持续升级,两岸安全成为焦点。国安达作为国内军工消防领域稀缺标的,其核心技术已应用于舰船、导弹库、军事基地等关键场景,公司的“智能应急消防系统”已应用于东部战区部分基地,并进入战备物资采购目录 2⃣全国高温用电负荷,电力消防护航民生 今夏全国用电负荷屡创新高,电网安全迫在眉睫,公司为国家电网核心供应商,变电站灭火系统市占率
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硅料报价持续上涨,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善
硅料报价持续上涨,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善 #事件: 据SMM ,7.7日硅料报价继续上调至37元/kg,7.8日多家厂商暂停报价,预期价格有望继续上调至37-41。 [太阳]#近期供给侧关切增强、国家各部委均在积极响应反内卷,发改委、工信部、价格司在从各维度着手管理,有望破除内卷式竞争实现高质量发展。 1)7月3日,工信部部长李乐成主持召开第十五次制造业企业座谈会,深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神,落实党中央、国务院决策部署,聚焦加快推动光伏产业高质量发展,听取光伏行业企业及
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豪悦护理:大王工厂完成交割
豪悦护理:大王工厂完成交割,持续看好婴裤主业α+洁婷品牌催化 [庆祝]25.3公司发布公告以2.66亿收购南通大王工厂,购买大王于南通工厂的土地使用权、厂房及11条婴儿纸尿裤产线,25.7.7发布公告#大王工厂完成交割,公司逆势低价收购产能,同时#获得部分大王品牌婴裤的代工订单,24年大王婴裤中国排名第四,市占率2.8%。 [玫瑰]#婴裤主业α: 公司持续提份额,#主业仍有稳健增长,且未来大王订单、出海有望贡献新增量,生育政策催化+提份额,持续看好主业修复 [玫瑰]#洁婷: 5、6月电商发力明显
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极兔速递:25Q2东南亚件量同比+66%,持续超预期
极兔速递:25Q2东南亚件量同比+66%,持续超预期❗❗ 1️⃣东南亚:25Q2实现#包裹量16.9亿件,同比+65.9%;25H1完成32.3亿件,同比+58%。 2️⃣中国:25Q2实现#包裹量56.1亿件,同比+14.7%;25H1完成106亿件,同比+20%。 3️⃣新市场:25Q2实现#包裹量0.9亿件,同比+23.7%;25H1完成1.7亿件,同比+21.7%。 [玫瑰]投资建议:根据EchoTik数据,TikTok25Q2实现GMV约150亿美元,东南亚数据表现亮眼。同时验证公司东
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光伏板块大涨更新-20250708
【华安电新】光伏板块大涨更新-20250708 1、市场在交易什么? ①#硅料现货价格连续两周上涨: 7.8根据百川盈孚,硅料基准交割品现货参考价格上涨1080元/吨,现价3.8万/吨。 ②#供给侧改革预期的强化: 从上周开始,市场对于供给侧改革预期再升温,包括“预期对电池片出指导价”、“预期硅料行业大产能收购小产能”、“预期硅料行业收储”、“bw领导进行行业调研”。本周市场传闻进展细节。 ③#“反内卷”的重要部分: 6月29日人民日报发表“在破除'内卷式'竞争中实现高质量发展”文章,点名光伏行
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招商南油:业绩同比逐季改善,股东回报改善加速
招商南油:业绩同比逐季改善,股东回报改善加速 未来数年盈利中枢有望稳中有升,新公司法与财政部通知或加速股东回报改善,维持增持。 1、25年成品油运景气回升,公司单季业绩同比将逐季改善。 1)22-24H1:受益全球炼厂东移,成品油运需求大增而景气持续上升并创新高,公司盈利中枢亦显著上升。 2)24下半年:地缘油价抑制炼厂开工,原油轮转运成品油,景气回落 3)25年以来:随油价中枢回落及原油轮景气回升,最气亦逐步回升, 4)24-25Q2 单季业绩对应新澳MR TCE为 3.7/3.7/2.4/1
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华资实业=中华资助实业!!!
[玫瑰]华资实业=中华资助实业!!!手握5.915亿元恒泰证券,6.147亿元华夏银行,100亿公司注入预期 [玫瑰]公司持恒泰证券5.915亿元市值 公司持有恒泰证券 11.83%股份,恒泰证券目前港股上市,市值50亿元。50亿元X11.83=5.915亿元,持有的股权市值为5.915亿元! [玫瑰]公司持有华夏银行6.147亿元市值 公司持有华夏银行0.695亿股,占总股本的0.45%股权,市值为6.147亿元 [玫瑰]中裕食品13亿元现金增资获得公司55%股权 2025年4月15日,中裕食
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华资实业
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黑眼圈
2025-07-11 06:01:42
船舶&重工业绩超预期
【申万交运】船舶&重工业绩超预期,船价已现企稳迹象重视左侧布局机会,中国船厂跑赢日韩阶段开启,推荐你中国船舶,中国重工,扬子江等 中国船舶&重工业绩双双超预期。# 中国船舶: 2025H1归母28-31e(+98%-119% yoy),扣非26-29e(+120%-145% yoy),其中2025Q2归母17-20e。# 中国重工: 2025H1归母15-18e(+182%-238% yoy),扣非13-16e(+193%-261% yoy),其中2025Q2归母10-13e。 301利空情绪逐
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融信中国
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黑眼圈
2025-07-11 05:33:41
25Q3行情跟踪,板块大涨观点:政策方向明确,建议积极参与
【广发地产】25Q3行情跟踪,板块大涨观点:政策方向明确,建议积极参与 城市更新将会是未来内需与地产需求企稳的重要抓手:通过政府引导投资,带动城市的发展与功能的进化,是扩张内需非常有效的手段。改革开放以来各阶段城市发展战略,引导了城镇化进程,现阶段城市发展将从普遍化向外拓展,向重点城市与区域的内部升级的方向调整,无论从稳定经济还是从稳定购房需求,都有重要意义。 我国各阶段城市更新进程:城市更新概念最早从09年前后开始提出,12-19年以棚户区等拆建工作为主,19-23年之间以老旧小区改造为主,2
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中国金茂
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2025-07-10 22:50:07
唯一国防ETF~512670
【国防军工点评0710】#唯一国防ETF~512670 今天国防军工探底回升,国防ETF#512670 盘中最大下跌超1.5%,尾盘跌幅收窄至0.39%,日内波动有所加大,尤其是板块内一些高标的个股,今日调整幅度靠前,如兵装、无人机等,可能与风格及资金面的扰动因素有关。 从全天的表现来看,板块整体还是有韧性,在回调过程中还是有资金承接。从技术图形上看,原来的阻力位突破之后,很有可能会形成支撑位,从而带动板块震荡上行。 近期陆续进入到中报业绩预告披露时间窗口,目前看是喜忧参半,但对股价反馈总体偏正
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景顺航空航天与国防ETF
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2025-07-10 20:52:15
沪电25H1业绩预告
沪电25H1业绩预告:汇兑和海外工厂亏损压力下依然超预期,产品结构优化潜力巨大 25H1归母利润16.5-17.5亿(YoY+44.63%-53.4%),扣非归母利润16.1-17.1亿 Q2业绩超预期,产品结构优化下盈利能力提升或为主要原因。Q2业绩按预告中值看约9.4亿,环比增长23.7%,考虑泰国工厂亏损+汇兑损失+股权激励+减值,Q2经营性业绩实际有望突破11亿。800G交换机及ASIC服务器占比持续提升,产品结构持续优化,盈利能力持续提升。 产能矛盾迎来重大拐点,短期技改项目相继投放贡
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沪电股份
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2025-07-10 14:36:09
豪悦护理:主业稳健、品牌催化,坚定看好!
豪悦护理:主业稳健、品牌催化,坚定看好! [强]#看点一:不妨对婴裤主业增长乐观一点 [玫瑰]市场认为国内生育情况25年不及24年,因此对公司婴裤主业增长悲观。但不可忽视公司的α,24年销量市占率已提升至10%+;此外,大王工厂并表,#大王新订单逐步出货;以及为外资大客户出海供货空间值得期待 [强]#看点二:洁婷品牌高势能延续 [玫瑰]5月推出新品“吸隐力“,5-6月电商打爆,7.1-7.8#抖音GMV延续同比近400%高增长,”吸隐力“线下逐步开始推广,有望演绎大单品逻辑。且公司对洁婷#注重控
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豪悦护理
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2025-07-10 09:45:04
方向重大预期差-全国最高级别城市工作会议有望召开,全域数字化转型
【AI+智慧城市】方向重大预期差-全国最高级别城市工作会议有望召开,全域数字化转型 #求是网发表了《城市更新,更新什么?》,#或对接下来重大会议或政策落地预热; #时隔多年中央城市工作会议有望召开; 智慧城市的#基础架构是全国一体化大数据体系;城市更新的核心正从物理空间改造转向“AI+智慧城市”的系统性重构。政策要求建立#城市级可信数据空间,#归集公共数据(如水电消耗、交通流量),并打通政务、企业、社区数据壁垒;#“行为上网”趋势要求居民用水、用电、用气等行为数据可追溯、可监管,以保障公共资源公
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2025-07-10 08:59:13
祥源文旅:25H1归母净利润0.90~0.97亿元,期待暑期旺季表现
[礼物]【方正社服】祥源文旅:25H1归母净利润0.90~0.97亿元,期待暑期旺季表现 公司发布2025年半年度业绩预告,预计25H1实现归母净利润0.90~0.97亿元/yoy+51%~63%,单25Q2实现归母净利润0.59~0.66亿元/yoy+24%~39%。 本期公司利润增加,主要系新增莽山五指峰景区、丹霞山景区及四川卧龙大熊猫基地带来营业收入增加,同时取得政府补贴收入等所致。 [太阳]公司基本面稳定,再次重申三条推荐逻辑,短期可享资产注入&低空带来的估值催化,中长期利润增量兑现,有
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2025-07-10 08:39:55
创新药旗手CALLING
创新药旗手CALLING:默沙东100亿美金收购Verona (VRNA),核心品种恩司芬群针对慢阻肺COPD已上市,建议关注PDE3/4抑制剂赛道,映射國内恆瑞、海思科、中國生物等;昨日恆瑞醫藥大漲,坚信將會打破恆瑞大漲創新藥行情結束的魔咒,其被显著低估、理应上涨!另外持续重点推荐H股四大天(信达生物、石药集团、三生制药、百济神州,50-100%空间) 及六小龙(泽璟制药、益方生物、一品红、热景生物、千红制药、康弘药业)!【派点请支持东吴医药朱国广团队】 #创新药H股四大天王(市值500亿以上
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西藏药业
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2025-07-09 12:22:06
国安达:汉光军演在即,消防机器人筑就安全防线
国安达:汉光军演在即,消防机器人筑就安全防线——国之安则达! 机器人+海峡两岸+军工+电力+名字唯一弹性标的 核心逻辑: 1⃣汉光军演在即,海峡两岸军工弹性标的 近期台湾汉光军演持续升级,两岸安全成为焦点。国安达作为国内军工消防领域稀缺标的,其核心技术已应用于舰船、导弹库、军事基地等关键场景,公司的“智能应急消防系统”已应用于东部战区部分基地,并进入战备物资采购目录 2⃣全国高温用电负荷,电力消防护航民生 今夏全国用电负荷屡创新高,电网安全迫在眉睫,公司为国家电网核心供应商,变电站灭火系统市占率
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2025-07-08 14:24:13
硅料报价持续上涨,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善
硅料报价持续上涨,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善 #事件: 据SMM ,7.7日硅料报价继续上调至37元/kg,7.8日多家厂商暂停报价,预期价格有望继续上调至37-41。 [太阳]#近期供给侧关切增强、国家各部委均在积极响应反内卷,发改委、工信部、价格司在从各维度着手管理,有望破除内卷式竞争实现高质量发展。 1)7月3日,工信部部长李乐成主持召开第十五次制造业企业座谈会,深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神,落实党中央、国务院决策部署,聚焦加快推动光伏产业高质量发展,听取光伏行业企业及
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2025-07-08 14:22:20
豪悦护理:大王工厂完成交割
豪悦护理:大王工厂完成交割,持续看好婴裤主业α+洁婷品牌催化 [庆祝]25.3公司发布公告以2.66亿收购南通大王工厂,购买大王于南通工厂的土地使用权、厂房及11条婴儿纸尿裤产线,25.7.7发布公告#大王工厂完成交割,公司逆势低价收购产能,同时#获得部分大王品牌婴裤的代工订单,24年大王婴裤中国排名第四,市占率2.8%。 [玫瑰]#婴裤主业α: 公司持续提份额,#主业仍有稳健增长,且未来大王订单、出海有望贡献新增量,生育政策催化+提份额,持续看好主业修复 [玫瑰]#洁婷: 5、6月电商发力明显
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2025-07-08 14:21:48
极兔速递:25Q2东南亚件量同比+66%,持续超预期
极兔速递:25Q2东南亚件量同比+66%,持续超预期❗❗ 1️⃣东南亚:25Q2实现#包裹量16.9亿件,同比+65.9%;25H1完成32.3亿件,同比+58%。 2️⃣中国:25Q2实现#包裹量56.1亿件,同比+14.7%;25H1完成106亿件,同比+20%。 3️⃣新市场:25Q2实现#包裹量0.9亿件,同比+23.7%;25H1完成1.7亿件,同比+21.7%。 [玫瑰]投资建议:根据EchoTik数据,TikTok25Q2实现GMV约150亿美元,东南亚数据表现亮眼。同时验证公司东
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2025-07-08 13:55:58
光伏板块大涨更新-20250708
【华安电新】光伏板块大涨更新-20250708 1、市场在交易什么? ①#硅料现货价格连续两周上涨: 7.8根据百川盈孚,硅料基准交割品现货参考价格上涨1080元/吨,现价3.8万/吨。 ②#供给侧改革预期的强化: 从上周开始,市场对于供给侧改革预期再升温,包括“预期对电池片出指导价”、“预期硅料行业大产能收购小产能”、“预期硅料行业收储”、“bw领导进行行业调研”。本周市场传闻进展细节。 ③#“反内卷”的重要部分: 6月29日人民日报发表“在破除'内卷式'竞争中实现高质量发展”文章,点名光伏行
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招商南油:业绩同比逐季改善,股东回报改善加速
招商南油:业绩同比逐季改善,股东回报改善加速 未来数年盈利中枢有望稳中有升,新公司法与财政部通知或加速股东回报改善,维持增持。 1、25年成品油运景气回升,公司单季业绩同比将逐季改善。 1)22-24H1:受益全球炼厂东移,成品油运需求大增而景气持续上升并创新高,公司盈利中枢亦显著上升。 2)24下半年:地缘油价抑制炼厂开工,原油轮转运成品油,景气回落 3)25年以来:随油价中枢回落及原油轮景气回升,最气亦逐步回升, 4)24-25Q2 单季业绩对应新澳MR TCE为 3.7/3.7/2.4/1
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