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2026-04-09 23:00:20

户储龙头业绩交流要点20260409

☄️☄️☄️户储龙头业绩交流要点20260409 ☄️#Q2排产环增有望、全年目标上修：Q2渠道商还是低库存，#排产预计环比Q1进一步提升（4月环增、5月没止势），全年营收指引从160e上修至200e，对需求非常乐观，德业股份继续今年先看1800e（全年60e业绩，30倍PE）！ ☄️#区域继续均衡布局、多点开花，边际上等英国。1）Q2看几个翻番增量市场，东南亚（菲律宾、越南、泰国），中东（伊拉克、叙利亚），非洲（南非、尼日利亚），欧洲（西班牙、意大利、波兰、罗马尼亚）；2）英国、澳洲有望成为大

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2026-04-09 11:00:46

PCB设备公司订单持续向好，设备耗材乘AI东风起

（芯碁微装）【TFJX】PCB设备公司订单持续向好，设备耗材乘AI东风起，重视产业链通胀逻辑 PCB行业迎来“材料+需求”双重升级。材料端，4月1日，日本三菱瓦斯化学宣布AI服务器用高端覆铜板、半固化片全线涨价30%。覆铜板领域，国内龙头均表示二季度新一轮涨价已启动，预计均价再涨20%以上。M8/M9级高端覆铜板等AI核心材料，涨幅也远超行业平均水平。需求端，随着LPU/LPX机柜在2026年底至2027年进入量产高峰期，高阶PCB的需求将有望井喷。PCB制造端，头部企业订单排期已经覆盖2026

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2026-04-08 12:29:29

【民爆光电】推荐，收购厦芝新进展，规划扩产至月产5kw支

[庆祝]【民爆光电】推荐，收购厦芝新进展，规划扩产至月产5kw支 [玫瑰]民爆光电4月7日召开董事会，审议通过以现金2.45亿元收购厦芝精密51%股权的方案。交易以2026年1月31日为评估基准日，厦芝精密100%股权收益法评估值为4.84亿元。本次交易完成后，厦芝精密将成为民爆控股子公司+并表，民爆后续拟通过发行股份方式购买其剩余49%股权 [玫瑰]收购厦芝精密，打造第二增长曲线。厦芝精密：深耕PCB钻针，尺寸覆盖0.09-0.35mm，尤其擅长0.2mm以下极小径微钻，具备50倍径钻针量产能

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2026-04-08 08:55:29

【ZX通信】为什么买国产算力高速互联

【ZX通信】为什么买国产算力高速互联，最应该买华丰科技20260407 [太阳]华丰科技是什么定位？华丰是HW最核心的高速线模组供应商（保底50%份额），是18年帮HW解决连接器卡脖子的核心企业，是HW哈勃持股的企业，是HW链乃至国产算力里为数不多真有业绩的企业，更是打入了阿里、字节、曙光、浪潮、超聚变等多个客户的综合性平台型龙头，也是技术可以对标安费诺、莫仕的国产核心龙头。当然，华丰后续还有很多新规划、新品类，格局打开[呲牙] [庆祝]关于产品。最近很多人说，是不是xxxx也进了HW高速线模

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2026-04-08 07:06:49

【信达消费】涛涛车业：高尔夫球车继续超预期，规模效应显著

【信达消费】涛涛车业：高尔夫球车继续超预期，规模效应显著 [太阳]事件 2026Q1公司预计实现归母净利润1.55-1.95亿元（同比增长79.8%-126.2%），扣非归母净利润1.48-1.88亿元（同比增长72.2%-118.8%）。我们取区间中值估算，则Q1预计实现归母净利润1.75亿元（同比增长103.0%），扣非归母净利润1.68亿元（同比增长95.5%），我们预计Q1一次性汇兑损失约3000万左右，若调回利润增速会更高，规模效应显著。 [太阳]业务拆解我们预计一季度公司营收同比增

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2026-04-07 14:42:05

【中泰机械｜#普源精电】业绩拐点+产品大年双重催化，量子弹性可期！

【中泰机械｜#普源精电】业绩拐点+产品大年双重催化，量子弹性可期！ #主业业绩：市场过去一直认为公司三项费用率高，且示波器等主流产品受同行竞争，放不出业绩，但据我们跟踪，普源将自研芯片向中低端市场渗透（如12比特芯片应用于千元级别产品），降维式竞争，目前高端和低端均需求均旺盛，根据公司年报交流会，26Q1订单增速显著，尤其是大客户高增。且持续加大三费控制，费用率有望趋势性降低，业绩拐点可期！ #产品大年：公司有望在2026年推出多款高带宽示波器，持续巩固国内领先地位，根据投资者关系活动记录

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2026-04-07 09:31:37

中东战争，化工行业最大的受益主体----齐翔腾达

中东战争，化工行业最大的受益主体----齐翔腾达。三月至今商品现货涨幅最大为丁酮，从三月的7000元附近涨至14800附近，涨幅超过100%；其次是丙烯酸，从6400元左右到12500左右，涨幅接近100%；以及丁二烯从9990元到18000左右，涨幅也在90%左右。这三个品种，都是齐翔腾达的主要产品，其中丁酮全国第一，丁二烯全国第五。预计丁酮，丁二烯的价格很快将超2万每吨。因齐翔的原料液化气、丙烷、丁烷都可以，并且产品链完整，大多原料是与中石化的下属企业齐鲁石化、青岛石化通过管输，如万华

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2026-04-06 20:09:03

底部再call储能：新型储能迎来黄金时代，坚定看好全球储能需求

（阳光电源）【广发电新】底部再call储能：新型储能迎来黄金时代，坚定看好全球储能需求 [太阳]近期，储能板块因龙头业绩整体调整，我们认为，龙头Q4个体性因素较强，后续随着海外发货的跟进&供应链锁价降本，龙头储能业务盈利仍将环比改善，当前处于板块情绪与预期的大底部，重点再推荐！ [太阳]#全球储能市场继续保持高速发展态势。根据CNESA，2025全年新型储能新增装机达到113.3GW/305.8GWh，同比增长52.9%/72.0%。 [發]#中国：新型储能新增装机连续四年位居全球首位。2025

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2026-04-03 00:14:41

机械设备行业的研究报告

2026年4月2日，中银证券发布了一篇机械设备行业的研究报告，报告指出，星辰大海，商业航天万亿级市场扬帆起航。报告具体内容如下：在卫星轨道和频段资源稀缺性的背景下，各国对卫星频轨资源的争夺已经进入白热化状态，随着大运力可回收火箭技术的成熟，商业体万亿级大市场拉开帷幕，给予行业强于大市评级。支撑评级的要点太空基础设施的“新圈地运动”，商业航天万亿级市场拉开帷幕。卫星轨道和频段是受物理法则约束与国际规则锁定的不可再生战略资源，具备相当的稀缺性，各国对卫星频轨资源的争夺已经进入白热化状态。随着

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2026-04-01 09:32:50

【天风电子】从技术演进刚需到格局变化节点

（科翔股份）【天风电子】从技术演进刚需到格局变化节点：建议关注陶瓷方案对HDI供应链的重塑 🥇 #高阶HDI长期布局确定性高，GPU功率跃升催生不可逆散热刚需核心结论：陶瓷方案HDI历经近两年产业验证，是核心芯片厂主线级技术方案。GPU封装升级倒逼散热需求刚性爆发，陶瓷方案为现存最优解。 1. 布局周期：陶瓷高阶HDI从方案定型到小批量产能落地耗时近两年，一直是核心芯片厂重点攻坚方向； 2. 功率驱动：单GPU Die数、单Die功耗同步提升，功率密度激增，散热需求不可逆； 3. 技术适配：

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2026-03-30 09:05:31

柬埔寨宣布：电动汽车及光伏产品进口关税降至0%

柬埔寨宣布：电动汽车及光伏产品进口关税降至0% 自2026年4月1日起，对包括电动汽车（EV）、光伏系统及多种家用电器在内的数百项商品实施大幅减税。电动汽车、充电桩、太阳能灯、锂电池（含充电宝及电站）、电灶及电水壶等进口关税将直接由15%-35%降至0%。

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2026-03-27 12:32:59

【天风电新】继续把铜箔&铜粉推荐排序大幅提升-0327

❗【天风电新】继续把铜箔&铜粉推荐排序大幅提升-0327 ——————————— 为什么把看好铜箔涨价的持续性？——本质是能源+算力汇流点第一、高端铜箔此前海外垄断，本轮A I高速增长，日企扩产慢，大陆厂商国产替代加速。同时带动行业资源向AI倾斜，导致了#链条式产能侵占和涨价。第二、从供给角度看，意愿——锂电铜箔扩产意愿弱，主要系电子箔里最便宜的也能有2-3k/吨净利，而锂电现在的投资回收周期15年起步。能力——买铜占营运资金+单吨投资额4亿，这些企业横向对比账上现金能力一般。今天重点更新

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2026-03-25 22:59:06

晶泰控股：25年营收高增实现盈利，平台进入规模化兑现阶段

【广发计算机刘雪峰团队】晶泰控股：25年营收高增实现盈利，平台进入规模化兑现阶段 #公司发布2025年年度业绩公告。2025年，公司营收8.03亿元，同比+201.2%；净利润为1.35亿元，2024年同期亏损15.15亿元；经调整净利润为2.58亿元，2024年同期亏损4.57亿元。 #营收高速增长。药物发现解决方案营收5.38亿元，同比+418.9%，主要受益于多个项目达到阶段性交付里程碑以及抗体业务的快速放量。AI4S智慧解决方案营收为2.65亿元，同比+62.6%，主要由客户数量增长及新

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2026-03-25 10:01:56

【申万计算机】浪潮信息推荐：超节点+国产芯片拉动，利润率提升预计Q1体现

【申万计算机】浪潮信息推荐：超节点+国产芯片拉动，利润率提升预计Q1体现 #稀缺性/算力核心标的在字节/阿里/腾讯的服务器市占率达到45%/50%/25%，直接体现CSP厂商资本开支预期进展。 #26年利润弹性明显海外超节点服务器净利率5%（工业富联），浪潮26年预计在海外出超节点服务器乐观，拉动整体净利率大幅提升（目前净利率1.5%左右），B300出货时间点会成为重要催化。 #国产芯片趋势也拉动利润率国产服务器在超节点趋势下格局优化，利润率可以改善；目前在寒武纪、平头哥等芯片的出货优势突

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2026-03-25 08:06:53

鸿富瀚持续重点推荐20260324

🍁🍁🍁鸿富瀚持续重点推荐20260324：公司持续获得新客户突破，看好液冷板海外直供逻辑演绎 🍁近期，公司拿下海外某大厂A（仅次于nvidia的gpu供应商）液冷板和vc板code，订单体量5-10亿元，当下海外订单体量7-12亿元，继续狂飙突进。年内有望落地直供收入至少3亿元。 🍁26年利润预期6亿元+（主业1.8亿元，液冷板3.2-3.5亿元，储能电站0.5亿元，机器人业务0.5亿元），给予20倍pe，120亿元市值。按照公司最低业绩预期5亿元来看，100亿元市值为底，当下107亿

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户储龙头业绩交流要点20260409

☄️☄️☄️户储龙头业绩交流要点20260409 ☄️#Q2排产环增有望、全年目标上修：Q2渠道商还是低库存，#排产预计环比Q1进一步提升（4月环增、5月没止势），全年营收指引从160e上修至200e，对需求非常乐观，德业股份继续今年先看1800e（全年60e业绩，30倍PE）！ ☄️#区域继续均衡布局、多点开花，边际上等英国。1）Q2看几个翻番增量市场，东南亚（菲律宾、越南、泰国），中东（伊拉克、叙利亚），非洲（南非、尼日利亚），欧洲（西班牙、意大利、波兰、罗马尼亚）；2）英国、澳洲有望成为大

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PCB设备公司订单持续向好，设备耗材乘AI东风起

（芯碁微装）【TFJX】PCB设备公司订单持续向好，设备耗材乘AI东风起，重视产业链通胀逻辑 PCB行业迎来“材料+需求”双重升级。材料端，4月1日，日本三菱瓦斯化学宣布AI服务器用高端覆铜板、半固化片全线涨价30%。覆铜板领域，国内龙头均表示二季度新一轮涨价已启动，预计均价再涨20%以上。M8/M9级高端覆铜板等AI核心材料，涨幅也远超行业平均水平。需求端，随着LPU/LPX机柜在2026年底至2027年进入量产高峰期，高阶PCB的需求将有望井喷。PCB制造端，头部企业订单排期已经覆盖2026

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【民爆光电】推荐，收购厦芝新进展，规划扩产至月产5kw支

[庆祝]【民爆光电】推荐，收购厦芝新进展，规划扩产至月产5kw支 [玫瑰]民爆光电4月7日召开董事会，审议通过以现金2.45亿元收购厦芝精密51%股权的方案。交易以2026年1月31日为评估基准日，厦芝精密100%股权收益法评估值为4.84亿元。本次交易完成后，厦芝精密将成为民爆控股子公司+并表，民爆后续拟通过发行股份方式购买其剩余49%股权 [玫瑰]收购厦芝精密，打造第二增长曲线。厦芝精密：深耕PCB钻针，尺寸覆盖0.09-0.35mm，尤其擅长0.2mm以下极小径微钻，具备50倍径钻针量产能

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【ZX通信】为什么买国产算力高速互联

【ZX通信】为什么买国产算力高速互联，最应该买华丰科技20260407 [太阳]华丰科技是什么定位？华丰是HW最核心的高速线模组供应商（保底50%份额），是18年帮HW解决连接器卡脖子的核心企业，是HW哈勃持股的企业，是HW链乃至国产算力里为数不多真有业绩的企业，更是打入了阿里、字节、曙光、浪潮、超聚变等多个客户的综合性平台型龙头，也是技术可以对标安费诺、莫仕的国产核心龙头。当然，华丰后续还有很多新规划、新品类，格局打开[呲牙] [庆祝]关于产品。最近很多人说，是不是xxxx也进了HW高速线模

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【信达消费】涛涛车业：高尔夫球车继续超预期，规模效应显著

【信达消费】涛涛车业：高尔夫球车继续超预期，规模效应显著 [太阳]事件 2026Q1公司预计实现归母净利润1.55-1.95亿元（同比增长79.8%-126.2%），扣非归母净利润1.48-1.88亿元（同比增长72.2%-118.8%）。我们取区间中值估算，则Q1预计实现归母净利润1.75亿元（同比增长103.0%），扣非归母净利润1.68亿元（同比增长95.5%），我们预计Q1一次性汇兑损失约3000万左右，若调回利润增速会更高，规模效应显著。 [太阳]业务拆解我们预计一季度公司营收同比增

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【中泰机械｜#普源精电】业绩拐点+产品大年双重催化，量子弹性可期！

【中泰机械｜#普源精电】业绩拐点+产品大年双重催化，量子弹性可期！ #主业业绩：市场过去一直认为公司三项费用率高，且示波器等主流产品受同行竞争，放不出业绩，但据我们跟踪，普源将自研芯片向中低端市场渗透（如12比特芯片应用于千元级别产品），降维式竞争，目前高端和低端均需求均旺盛，根据公司年报交流会，26Q1订单增速显著，尤其是大客户高增。且持续加大三费控制，费用率有望趋势性降低，业绩拐点可期！ #产品大年：公司有望在2026年推出多款高带宽示波器，持续巩固国内领先地位，根据投资者关系活动记录

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中东战争，化工行业最大的受益主体----齐翔腾达

中东战争，化工行业最大的受益主体----齐翔腾达。三月至今商品现货涨幅最大为丁酮，从三月的7000元附近涨至14800附近，涨幅超过100%；其次是丙烯酸，从6400元左右到12500左右，涨幅接近100%；以及丁二烯从9990元到18000左右，涨幅也在90%左右。这三个品种，都是齐翔腾达的主要产品，其中丁酮全国第一，丁二烯全国第五。预计丁酮，丁二烯的价格很快将超2万每吨。因齐翔的原料液化气、丙烷、丁烷都可以，并且产品链完整，大多原料是与中石化的下属企业齐鲁石化、青岛石化通过管输，如万华

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底部再call储能：新型储能迎来黄金时代，坚定看好全球储能需求

（阳光电源）【广发电新】底部再call储能：新型储能迎来黄金时代，坚定看好全球储能需求 [太阳]近期，储能板块因龙头业绩整体调整，我们认为，龙头Q4个体性因素较强，后续随着海外发货的跟进&供应链锁价降本，龙头储能业务盈利仍将环比改善，当前处于板块情绪与预期的大底部，重点再推荐！ [太阳]#全球储能市场继续保持高速发展态势。根据CNESA，2025全年新型储能新增装机达到113.3GW/305.8GWh，同比增长52.9%/72.0%。 [發]#中国：新型储能新增装机连续四年位居全球首位。2025

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机械设备行业的研究报告

2026年4月2日，中银证券发布了一篇机械设备行业的研究报告，报告指出，星辰大海，商业航天万亿级市场扬帆起航。报告具体内容如下：在卫星轨道和频段资源稀缺性的背景下，各国对卫星频轨资源的争夺已经进入白热化状态，随着大运力可回收火箭技术的成熟，商业体万亿级大市场拉开帷幕，给予行业强于大市评级。支撑评级的要点太空基础设施的“新圈地运动”，商业航天万亿级市场拉开帷幕。卫星轨道和频段是受物理法则约束与国际规则锁定的不可再生战略资源，具备相当的稀缺性，各国对卫星频轨资源的争夺已经进入白热化状态。随着

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【天风电子】从技术演进刚需到格局变化节点

（科翔股份）【天风电子】从技术演进刚需到格局变化节点：建议关注陶瓷方案对HDI供应链的重塑 🥇 #高阶HDI长期布局确定性高，GPU功率跃升催生不可逆散热刚需核心结论：陶瓷方案HDI历经近两年产业验证，是核心芯片厂主线级技术方案。GPU封装升级倒逼散热需求刚性爆发，陶瓷方案为现存最优解。 1. 布局周期：陶瓷高阶HDI从方案定型到小批量产能落地耗时近两年，一直是核心芯片厂重点攻坚方向； 2. 功率驱动：单GPU Die数、单Die功耗同步提升，功率密度激增，散热需求不可逆； 3. 技术适配：

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柬埔寨宣布：电动汽车及光伏产品进口关税降至0%

柬埔寨宣布：电动汽车及光伏产品进口关税降至0% 自2026年4月1日起，对包括电动汽车（EV）、光伏系统及多种家用电器在内的数百项商品实施大幅减税。电动汽车、充电桩、太阳能灯、锂电池（含充电宝及电站）、电灶及电水壶等进口关税将直接由15%-35%降至0%。

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【天风电新】继续把铜箔&铜粉推荐排序大幅提升-0327

❗【天风电新】继续把铜箔&铜粉推荐排序大幅提升-0327 ——————————— 为什么把看好铜箔涨价的持续性？——本质是能源+算力汇流点第一、高端铜箔此前海外垄断，本轮A I高速增长，日企扩产慢，大陆厂商国产替代加速。同时带动行业资源向AI倾斜，导致了#链条式产能侵占和涨价。第二、从供给角度看，意愿——锂电铜箔扩产意愿弱，主要系电子箔里最便宜的也能有2-3k/吨净利，而锂电现在的投资回收周期15年起步。能力——买铜占营运资金+单吨投资额4亿，这些企业横向对比账上现金能力一般。今天重点更新

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晶泰控股：25年营收高增实现盈利，平台进入规模化兑现阶段

【广发计算机刘雪峰团队】晶泰控股：25年营收高增实现盈利，平台进入规模化兑现阶段 #公司发布2025年年度业绩公告。2025年，公司营收8.03亿元，同比+201.2%；净利润为1.35亿元，2024年同期亏损15.15亿元；经调整净利润为2.58亿元，2024年同期亏损4.57亿元。 #营收高速增长。药物发现解决方案营收5.38亿元，同比+418.9%，主要受益于多个项目达到阶段性交付里程碑以及抗体业务的快速放量。AI4S智慧解决方案营收为2.65亿元，同比+62.6%，主要由客户数量增长及新

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【申万计算机】浪潮信息推荐：超节点+国产芯片拉动，利润率提升预计Q1体现

【申万计算机】浪潮信息推荐：超节点+国产芯片拉动，利润率提升预计Q1体现 #稀缺性/算力核心标的在字节/阿里/腾讯的服务器市占率达到45%/50%/25%，直接体现CSP厂商资本开支预期进展。 #26年利润弹性明显海外超节点服务器净利率5%（工业富联），浪潮26年预计在海外出超节点服务器乐观，拉动整体净利率大幅提升（目前净利率1.5%左右），B300出货时间点会成为重要催化。 #国产芯片趋势也拉动利润率国产服务器在超节点趋势下格局优化，利润率可以改善；目前在寒武纪、平头哥等芯片的出货优势突

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鸿富瀚持续重点推荐20260324

🍁🍁🍁鸿富瀚持续重点推荐20260324：公司持续获得新客户突破，看好液冷板海外直供逻辑演绎 🍁近期，公司拿下海外某大厂A（仅次于nvidia的gpu供应商）液冷板和vc板code，订单体量5-10亿元，当下海外订单体量7-12亿元，继续狂飙突进。年内有望落地直供收入至少3亿元。 🍁26年利润预期6亿元+（主业1.8亿元，液冷板3.2-3.5亿元，储能电站0.5亿元，机器人业务0.5亿元），给予20倍pe，120亿元市值。按照公司最低业绩预期5亿元来看，100亿元市值为底，当下107亿

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户储龙头业绩交流要点20260409

☄️☄️☄️户储龙头业绩交流要点20260409 ☄️#Q2排产环增有望、全年目标上修：Q2渠道商还是低库存，#排产预计环比Q1进一步提升（4月环增、5月没止势），全年营收指引从160e上修至200e，对需求非常乐观，德业股份继续今年先看1800e（全年60e业绩，30倍PE）！ ☄️#区域继续均衡布局、多点开花，边际上等英国。1）Q2看几个翻番增量市场，东南亚（菲律宾、越南、泰国），中东（伊拉克、叙利亚），非洲（南非、尼日利亚），欧洲（西班牙、意大利、波兰、罗马尼亚）；2）英国、澳洲有望成为大

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PCB设备公司订单持续向好，设备耗材乘AI东风起

（芯碁微装）【TFJX】PCB设备公司订单持续向好，设备耗材乘AI东风起，重视产业链通胀逻辑 PCB行业迎来“材料+需求”双重升级。材料端，4月1日，日本三菱瓦斯化学宣布AI服务器用高端覆铜板、半固化片全线涨价30%。覆铜板领域，国内龙头均表示二季度新一轮涨价已启动，预计均价再涨20%以上。M8/M9级高端覆铜板等AI核心材料，涨幅也远超行业平均水平。需求端，随着LPU/LPX机柜在2026年底至2027年进入量产高峰期，高阶PCB的需求将有望井喷。PCB制造端，头部企业订单排期已经覆盖2026

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【民爆光电】推荐，收购厦芝新进展，规划扩产至月产5kw支

[庆祝]【民爆光电】推荐，收购厦芝新进展，规划扩产至月产5kw支 [玫瑰]民爆光电4月7日召开董事会，审议通过以现金2.45亿元收购厦芝精密51%股权的方案。交易以2026年1月31日为评估基准日，厦芝精密100%股权收益法评估值为4.84亿元。本次交易完成后，厦芝精密将成为民爆控股子公司+并表，民爆后续拟通过发行股份方式购买其剩余49%股权 [玫瑰]收购厦芝精密，打造第二增长曲线。厦芝精密：深耕PCB钻针，尺寸覆盖0.09-0.35mm，尤其擅长0.2mm以下极小径微钻，具备50倍径钻针量产能

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2026-04-08 08:55:29

【ZX通信】为什么买国产算力高速互联

【ZX通信】为什么买国产算力高速互联，最应该买华丰科技20260407 [太阳]华丰科技是什么定位？华丰是HW最核心的高速线模组供应商（保底50%份额），是18年帮HW解决连接器卡脖子的核心企业，是HW哈勃持股的企业，是HW链乃至国产算力里为数不多真有业绩的企业，更是打入了阿里、字节、曙光、浪潮、超聚变等多个客户的综合性平台型龙头，也是技术可以对标安费诺、莫仕的国产核心龙头。当然，华丰后续还有很多新规划、新品类，格局打开[呲牙] [庆祝]关于产品。最近很多人说，是不是xxxx也进了HW高速线模

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2026-04-08 07:06:49

【信达消费】涛涛车业：高尔夫球车继续超预期，规模效应显著

【信达消费】涛涛车业：高尔夫球车继续超预期，规模效应显著 [太阳]事件 2026Q1公司预计实现归母净利润1.55-1.95亿元（同比增长79.8%-126.2%），扣非归母净利润1.48-1.88亿元（同比增长72.2%-118.8%）。我们取区间中值估算，则Q1预计实现归母净利润1.75亿元（同比增长103.0%），扣非归母净利润1.68亿元（同比增长95.5%），我们预计Q1一次性汇兑损失约3000万左右，若调回利润增速会更高，规模效应显著。 [太阳]业务拆解我们预计一季度公司营收同比增

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2026-04-07 14:42:05

【中泰机械｜#普源精电】业绩拐点+产品大年双重催化，量子弹性可期！

【中泰机械｜#普源精电】业绩拐点+产品大年双重催化，量子弹性可期！ #主业业绩：市场过去一直认为公司三项费用率高，且示波器等主流产品受同行竞争，放不出业绩，但据我们跟踪，普源将自研芯片向中低端市场渗透（如12比特芯片应用于千元级别产品），降维式竞争，目前高端和低端均需求均旺盛，根据公司年报交流会，26Q1订单增速显著，尤其是大客户高增。且持续加大三费控制，费用率有望趋势性降低，业绩拐点可期！ #产品大年：公司有望在2026年推出多款高带宽示波器，持续巩固国内领先地位，根据投资者关系活动记录

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2026-04-07 09:31:37

中东战争，化工行业最大的受益主体----齐翔腾达

中东战争，化工行业最大的受益主体----齐翔腾达。三月至今商品现货涨幅最大为丁酮，从三月的7000元附近涨至14800附近，涨幅超过100%；其次是丙烯酸，从6400元左右到12500左右，涨幅接近100%；以及丁二烯从9990元到18000左右，涨幅也在90%左右。这三个品种，都是齐翔腾达的主要产品，其中丁酮全国第一，丁二烯全国第五。预计丁酮，丁二烯的价格很快将超2万每吨。因齐翔的原料液化气、丙烷、丁烷都可以，并且产品链完整，大多原料是与中石化的下属企业齐鲁石化、青岛石化通过管输，如万华

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2026-04-06 20:09:03

底部再call储能：新型储能迎来黄金时代，坚定看好全球储能需求

（阳光电源）【广发电新】底部再call储能：新型储能迎来黄金时代，坚定看好全球储能需求 [太阳]近期，储能板块因龙头业绩整体调整，我们认为，龙头Q4个体性因素较强，后续随着海外发货的跟进&供应链锁价降本，龙头储能业务盈利仍将环比改善，当前处于板块情绪与预期的大底部，重点再推荐！ [太阳]#全球储能市场继续保持高速发展态势。根据CNESA，2025全年新型储能新增装机达到113.3GW/305.8GWh，同比增长52.9%/72.0%。 [發]#中国：新型储能新增装机连续四年位居全球首位。2025

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2026-04-03 00:14:41

机械设备行业的研究报告

2026年4月2日，中银证券发布了一篇机械设备行业的研究报告，报告指出，星辰大海，商业航天万亿级市场扬帆起航。报告具体内容如下：在卫星轨道和频段资源稀缺性的背景下，各国对卫星频轨资源的争夺已经进入白热化状态，随着大运力可回收火箭技术的成熟，商业体万亿级大市场拉开帷幕，给予行业强于大市评级。支撑评级的要点太空基础设施的“新圈地运动”，商业航天万亿级市场拉开帷幕。卫星轨道和频段是受物理法则约束与国际规则锁定的不可再生战略资源，具备相当的稀缺性，各国对卫星频轨资源的争夺已经进入白热化状态。随着

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2026-04-01 09:32:50

【天风电子】从技术演进刚需到格局变化节点

（科翔股份）【天风电子】从技术演进刚需到格局变化节点：建议关注陶瓷方案对HDI供应链的重塑 🥇 #高阶HDI长期布局确定性高，GPU功率跃升催生不可逆散热刚需核心结论：陶瓷方案HDI历经近两年产业验证，是核心芯片厂主线级技术方案。GPU封装升级倒逼散热需求刚性爆发，陶瓷方案为现存最优解。 1. 布局周期：陶瓷高阶HDI从方案定型到小批量产能落地耗时近两年，一直是核心芯片厂重点攻坚方向； 2. 功率驱动：单GPU Die数、单Die功耗同步提升，功率密度激增，散热需求不可逆； 3. 技术适配：

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2026-03-30 09:05:31

柬埔寨宣布：电动汽车及光伏产品进口关税降至0%

柬埔寨宣布：电动汽车及光伏产品进口关税降至0% 自2026年4月1日起，对包括电动汽车（EV）、光伏系统及多种家用电器在内的数百项商品实施大幅减税。电动汽车、充电桩、太阳能灯、锂电池（含充电宝及电站）、电灶及电水壶等进口关税将直接由15%-35%降至0%。

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2026-03-27 12:32:59

【天风电新】继续把铜箔&铜粉推荐排序大幅提升-0327

❗【天风电新】继续把铜箔&铜粉推荐排序大幅提升-0327 ——————————— 为什么把看好铜箔涨价的持续性？——本质是能源+算力汇流点第一、高端铜箔此前海外垄断，本轮A I高速增长，日企扩产慢，大陆厂商国产替代加速。同时带动行业资源向AI倾斜，导致了#链条式产能侵占和涨价。第二、从供给角度看，意愿——锂电铜箔扩产意愿弱，主要系电子箔里最便宜的也能有2-3k/吨净利，而锂电现在的投资回收周期15年起步。能力——买铜占营运资金+单吨投资额4亿，这些企业横向对比账上现金能力一般。今天重点更新

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2026-03-25 22:59:06

晶泰控股：25年营收高增实现盈利，平台进入规模化兑现阶段

【广发计算机刘雪峰团队】晶泰控股：25年营收高增实现盈利，平台进入规模化兑现阶段 #公司发布2025年年度业绩公告。2025年，公司营收8.03亿元，同比+201.2%；净利润为1.35亿元，2024年同期亏损15.15亿元；经调整净利润为2.58亿元，2024年同期亏损4.57亿元。 #营收高速增长。药物发现解决方案营收5.38亿元，同比+418.9%，主要受益于多个项目达到阶段性交付里程碑以及抗体业务的快速放量。AI4S智慧解决方案营收为2.65亿元，同比+62.6%，主要由客户数量增长及新

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2026-03-25 10:01:56

【申万计算机】浪潮信息推荐：超节点+国产芯片拉动，利润率提升预计Q1体现

【申万计算机】浪潮信息推荐：超节点+国产芯片拉动，利润率提升预计Q1体现 #稀缺性/算力核心标的在字节/阿里/腾讯的服务器市占率达到45%/50%/25%，直接体现CSP厂商资本开支预期进展。 #26年利润弹性明显海外超节点服务器净利率5%（工业富联），浪潮26年预计在海外出超节点服务器乐观，拉动整体净利率大幅提升（目前净利率1.5%左右），B300出货时间点会成为重要催化。 #国产芯片趋势也拉动利润率国产服务器在超节点趋势下格局优化，利润率可以改善；目前在寒武纪、平头哥等芯片的出货优势突

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2026-03-25 08:06:53

鸿富瀚持续重点推荐20260324

🍁🍁🍁鸿富瀚持续重点推荐20260324：公司持续获得新客户突破，看好液冷板海外直供逻辑演绎 🍁近期，公司拿下海外某大厂A（仅次于nvidia的gpu供应商）液冷板和vc板code，订单体量5-10亿元，当下海外订单体量7-12亿元，继续狂飙突进。年内有望落地直供收入至少3亿元。 🍁26年利润预期6亿元+（主业1.8亿元，液冷板3.2-3.5亿元，储能电站0.5亿元，机器人业务0.5亿元），给予20倍pe，120亿元市值。按照公司最低业绩预期5亿元来看，100亿元市值为底，当下107亿

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2026-04-09 23:00:20

户储龙头业绩交流要点20260409

☄️☄️☄️户储龙头业绩交流要点20260409 ☄️#Q2排产环增有望、全年目标上修：Q2渠道商还是低库存，#排产预计环比Q1进一步提升（4月环增、5月没止势），全年营收指引从160e上修至200e，对需求非常乐观，德业股份继续今年先看1800e（全年60e业绩，30倍PE）！ ☄️#区域继续均衡布局、多点开花，边际上等英国。1）Q2看几个翻番增量市场，东南亚（菲律宾、越南、泰国），中东（伊拉克、叙利亚），非洲（南非、尼日利亚），欧洲（西班牙、意大利、波兰、罗马尼亚）；2）英国、澳洲有望成为大

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2026-04-09 11:00:46

PCB设备公司订单持续向好，设备耗材乘AI东风起

（芯碁微装）【TFJX】PCB设备公司订单持续向好，设备耗材乘AI东风起，重视产业链通胀逻辑 PCB行业迎来“材料+需求”双重升级。材料端，4月1日，日本三菱瓦斯化学宣布AI服务器用高端覆铜板、半固化片全线涨价30%。覆铜板领域，国内龙头均表示二季度新一轮涨价已启动，预计均价再涨20%以上。M8/M9级高端覆铜板等AI核心材料，涨幅也远超行业平均水平。需求端，随着LPU/LPX机柜在2026年底至2027年进入量产高峰期，高阶PCB的需求将有望井喷。PCB制造端，头部企业订单排期已经覆盖2026

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【民爆光电】推荐，收购厦芝新进展，规划扩产至月产5kw支

[庆祝]【民爆光电】推荐，收购厦芝新进展，规划扩产至月产5kw支 [玫瑰]民爆光电4月7日召开董事会，审议通过以现金2.45亿元收购厦芝精密51%股权的方案。交易以2026年1月31日为评估基准日，厦芝精密100%股权收益法评估值为4.84亿元。本次交易完成后，厦芝精密将成为民爆控股子公司+并表，民爆后续拟通过发行股份方式购买其剩余49%股权 [玫瑰]收购厦芝精密，打造第二增长曲线。厦芝精密：深耕PCB钻针，尺寸覆盖0.09-0.35mm，尤其擅长0.2mm以下极小径微钻，具备50倍径钻针量产能

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【ZX通信】为什么买国产算力高速互联

【ZX通信】为什么买国产算力高速互联，最应该买华丰科技20260407 [太阳]华丰科技是什么定位？华丰是HW最核心的高速线模组供应商（保底50%份额），是18年帮HW解决连接器卡脖子的核心企业，是HW哈勃持股的企业，是HW链乃至国产算力里为数不多真有业绩的企业，更是打入了阿里、字节、曙光、浪潮、超聚变等多个客户的综合性平台型龙头，也是技术可以对标安费诺、莫仕的国产核心龙头。当然，华丰后续还有很多新规划、新品类，格局打开[呲牙] [庆祝]关于产品。最近很多人说，是不是xxxx也进了HW高速线模

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【信达消费】涛涛车业：高尔夫球车继续超预期，规模效应显著

【信达消费】涛涛车业：高尔夫球车继续超预期，规模效应显著 [太阳]事件 2026Q1公司预计实现归母净利润1.55-1.95亿元（同比增长79.8%-126.2%），扣非归母净利润1.48-1.88亿元（同比增长72.2%-118.8%）。我们取区间中值估算，则Q1预计实现归母净利润1.75亿元（同比增长103.0%），扣非归母净利润1.68亿元（同比增长95.5%），我们预计Q1一次性汇兑损失约3000万左右，若调回利润增速会更高，规模效应显著。 [太阳]业务拆解我们预计一季度公司营收同比增

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【中泰机械｜#普源精电】业绩拐点+产品大年双重催化，量子弹性可期！

【中泰机械｜#普源精电】业绩拐点+产品大年双重催化，量子弹性可期！ #主业业绩：市场过去一直认为公司三项费用率高，且示波器等主流产品受同行竞争，放不出业绩，但据我们跟踪，普源将自研芯片向中低端市场渗透（如12比特芯片应用于千元级别产品），降维式竞争，目前高端和低端均需求均旺盛，根据公司年报交流会，26Q1订单增速显著，尤其是大客户高增。且持续加大三费控制，费用率有望趋势性降低，业绩拐点可期！ #产品大年：公司有望在2026年推出多款高带宽示波器，持续巩固国内领先地位，根据投资者关系活动记录

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中东战争，化工行业最大的受益主体----齐翔腾达

中东战争，化工行业最大的受益主体----齐翔腾达。三月至今商品现货涨幅最大为丁酮，从三月的7000元附近涨至14800附近，涨幅超过100%；其次是丙烯酸，从6400元左右到12500左右，涨幅接近100%；以及丁二烯从9990元到18000左右，涨幅也在90%左右。这三个品种，都是齐翔腾达的主要产品，其中丁酮全国第一，丁二烯全国第五。预计丁酮，丁二烯的价格很快将超2万每吨。因齐翔的原料液化气、丙烷、丁烷都可以，并且产品链完整，大多原料是与中石化的下属企业齐鲁石化、青岛石化通过管输，如万华

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底部再call储能：新型储能迎来黄金时代，坚定看好全球储能需求

（阳光电源）【广发电新】底部再call储能：新型储能迎来黄金时代，坚定看好全球储能需求 [太阳]近期，储能板块因龙头业绩整体调整，我们认为，龙头Q4个体性因素较强，后续随着海外发货的跟进&供应链锁价降本，龙头储能业务盈利仍将环比改善，当前处于板块情绪与预期的大底部，重点再推荐！ [太阳]#全球储能市场继续保持高速发展态势。根据CNESA，2025全年新型储能新增装机达到113.3GW/305.8GWh，同比增长52.9%/72.0%。 [發]#中国：新型储能新增装机连续四年位居全球首位。2025

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机械设备行业的研究报告

2026年4月2日，中银证券发布了一篇机械设备行业的研究报告，报告指出，星辰大海，商业航天万亿级市场扬帆起航。报告具体内容如下：在卫星轨道和频段资源稀缺性的背景下，各国对卫星频轨资源的争夺已经进入白热化状态，随着大运力可回收火箭技术的成熟，商业体万亿级大市场拉开帷幕，给予行业强于大市评级。支撑评级的要点太空基础设施的“新圈地运动”，商业航天万亿级市场拉开帷幕。卫星轨道和频段是受物理法则约束与国际规则锁定的不可再生战略资源，具备相当的稀缺性，各国对卫星频轨资源的争夺已经进入白热化状态。随着

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【天风电子】从技术演进刚需到格局变化节点

（科翔股份）【天风电子】从技术演进刚需到格局变化节点：建议关注陶瓷方案对HDI供应链的重塑 🥇 #高阶HDI长期布局确定性高，GPU功率跃升催生不可逆散热刚需核心结论：陶瓷方案HDI历经近两年产业验证，是核心芯片厂主线级技术方案。GPU封装升级倒逼散热需求刚性爆发，陶瓷方案为现存最优解。 1. 布局周期：陶瓷高阶HDI从方案定型到小批量产能落地耗时近两年，一直是核心芯片厂重点攻坚方向； 2. 功率驱动：单GPU Die数、单Die功耗同步提升，功率密度激增，散热需求不可逆； 3. 技术适配：

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柬埔寨宣布：电动汽车及光伏产品进口关税降至0%

柬埔寨宣布：电动汽车及光伏产品进口关税降至0% 自2026年4月1日起，对包括电动汽车（EV）、光伏系统及多种家用电器在内的数百项商品实施大幅减税。电动汽车、充电桩、太阳能灯、锂电池（含充电宝及电站）、电灶及电水壶等进口关税将直接由15%-35%降至0%。

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【天风电新】继续把铜箔&铜粉推荐排序大幅提升-0327

❗【天风电新】继续把铜箔&铜粉推荐排序大幅提升-0327 ——————————— 为什么把看好铜箔涨价的持续性？——本质是能源+算力汇流点第一、高端铜箔此前海外垄断，本轮A I高速增长，日企扩产慢，大陆厂商国产替代加速。同时带动行业资源向AI倾斜，导致了#链条式产能侵占和涨价。第二、从供给角度看，意愿——锂电铜箔扩产意愿弱，主要系电子箔里最便宜的也能有2-3k/吨净利，而锂电现在的投资回收周期15年起步。能力——买铜占营运资金+单吨投资额4亿，这些企业横向对比账上现金能力一般。今天重点更新

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晶泰控股：25年营收高增实现盈利，平台进入规模化兑现阶段

【广发计算机刘雪峰团队】晶泰控股：25年营收高增实现盈利，平台进入规模化兑现阶段 #公司发布2025年年度业绩公告。2025年，公司营收8.03亿元，同比+201.2%；净利润为1.35亿元，2024年同期亏损15.15亿元；经调整净利润为2.58亿元，2024年同期亏损4.57亿元。 #营收高速增长。药物发现解决方案营收5.38亿元，同比+418.9%，主要受益于多个项目达到阶段性交付里程碑以及抗体业务的快速放量。AI4S智慧解决方案营收为2.65亿元，同比+62.6%，主要由客户数量增长及新

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【申万计算机】浪潮信息推荐：超节点+国产芯片拉动，利润率提升预计Q1体现

【申万计算机】浪潮信息推荐：超节点+国产芯片拉动，利润率提升预计Q1体现 #稀缺性/算力核心标的在字节/阿里/腾讯的服务器市占率达到45%/50%/25%，直接体现CSP厂商资本开支预期进展。 #26年利润弹性明显海外超节点服务器净利率5%（工业富联），浪潮26年预计在海外出超节点服务器乐观，拉动整体净利率大幅提升（目前净利率1.5%左右），B300出货时间点会成为重要催化。 #国产芯片趋势也拉动利润率国产服务器在超节点趋势下格局优化，利润率可以改善；目前在寒武纪、平头哥等芯片的出货优势突

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鸿富瀚持续重点推荐20260324

🍁🍁🍁鸿富瀚持续重点推荐20260324：公司持续获得新客户突破，看好液冷板海外直供逻辑演绎 🍁近期，公司拿下海外某大厂A（仅次于nvidia的gpu供应商）液冷板和vc板code，订单体量5-10亿元，当下海外订单体量7-12亿元，继续狂飙突进。年内有望落地直供收入至少3亿元。 🍁26年利润预期6亿元+（主业1.8亿元，液冷板3.2-3.5亿元，储能电站0.5亿元，机器人业务0.5亿元），给予20倍pe，120亿元市值。按照公司最低业绩预期5亿元来看，100亿元市值为底，当下107亿

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户储龙头业绩交流要点20260409

☄️☄️☄️户储龙头业绩交流要点20260409 ☄️#Q2排产环增有望、全年目标上修：Q2渠道商还是低库存，#排产预计环比Q1进一步提升（4月环增、5月没止势），全年营收指引从160e上修至200e，对需求非常乐观，德业股份继续今年先看1800e（全年60e业绩，30倍PE）！ ☄️#区域继续均衡布局、多点开花，边际上等英国。1）Q2看几个翻番增量市场，东南亚（菲律宾、越南、泰国），中东（伊拉克、叙利亚），非洲（南非、尼日利亚），欧洲（西班牙、意大利、波兰、罗马尼亚）；2）英国、澳洲有望成为大

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PCB设备公司订单持续向好，设备耗材乘AI东风起

（芯碁微装）【TFJX】PCB设备公司订单持续向好，设备耗材乘AI东风起，重视产业链通胀逻辑 PCB行业迎来“材料+需求”双重升级。材料端，4月1日，日本三菱瓦斯化学宣布AI服务器用高端覆铜板、半固化片全线涨价30%。覆铜板领域，国内龙头均表示二季度新一轮涨价已启动，预计均价再涨20%以上。M8/M9级高端覆铜板等AI核心材料，涨幅也远超行业平均水平。需求端，随着LPU/LPX机柜在2026年底至2027年进入量产高峰期，高阶PCB的需求将有望井喷。PCB制造端，头部企业订单排期已经覆盖2026

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【民爆光电】推荐，收购厦芝新进展，规划扩产至月产5kw支

[庆祝]【民爆光电】推荐，收购厦芝新进展，规划扩产至月产5kw支 [玫瑰]民爆光电4月7日召开董事会，审议通过以现金2.45亿元收购厦芝精密51%股权的方案。交易以2026年1月31日为评估基准日，厦芝精密100%股权收益法评估值为4.84亿元。本次交易完成后，厦芝精密将成为民爆控股子公司+并表，民爆后续拟通过发行股份方式购买其剩余49%股权 [玫瑰]收购厦芝精密，打造第二增长曲线。厦芝精密：深耕PCB钻针，尺寸覆盖0.09-0.35mm，尤其擅长0.2mm以下极小径微钻，具备50倍径钻针量产能

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【ZX通信】为什么买国产算力高速互联

【ZX通信】为什么买国产算力高速互联，最应该买华丰科技20260407 [太阳]华丰科技是什么定位？华丰是HW最核心的高速线模组供应商（保底50%份额），是18年帮HW解决连接器卡脖子的核心企业，是HW哈勃持股的企业，是HW链乃至国产算力里为数不多真有业绩的企业，更是打入了阿里、字节、曙光、浪潮、超聚变等多个客户的综合性平台型龙头，也是技术可以对标安费诺、莫仕的国产核心龙头。当然，华丰后续还有很多新规划、新品类，格局打开[呲牙] [庆祝]关于产品。最近很多人说，是不是xxxx也进了HW高速线模

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【信达消费】涛涛车业：高尔夫球车继续超预期，规模效应显著

【信达消费】涛涛车业：高尔夫球车继续超预期，规模效应显著 [太阳]事件 2026Q1公司预计实现归母净利润1.55-1.95亿元（同比增长79.8%-126.2%），扣非归母净利润1.48-1.88亿元（同比增长72.2%-118.8%）。我们取区间中值估算，则Q1预计实现归母净利润1.75亿元（同比增长103.0%），扣非归母净利润1.68亿元（同比增长95.5%），我们预计Q1一次性汇兑损失约3000万左右，若调回利润增速会更高，规模效应显著。 [太阳]业务拆解我们预计一季度公司营收同比增

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2026-04-07 14:42:05

【中泰机械｜#普源精电】业绩拐点+产品大年双重催化，量子弹性可期！

【中泰机械｜#普源精电】业绩拐点+产品大年双重催化，量子弹性可期！ #主业业绩：市场过去一直认为公司三项费用率高，且示波器等主流产品受同行竞争，放不出业绩，但据我们跟踪，普源将自研芯片向中低端市场渗透（如12比特芯片应用于千元级别产品），降维式竞争，目前高端和低端均需求均旺盛，根据公司年报交流会，26Q1订单增速显著，尤其是大客户高增。且持续加大三费控制，费用率有望趋势性降低，业绩拐点可期！ #产品大年：公司有望在2026年推出多款高带宽示波器，持续巩固国内领先地位，根据投资者关系活动记录

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2026-04-07 09:31:37

中东战争，化工行业最大的受益主体----齐翔腾达

中东战争，化工行业最大的受益主体----齐翔腾达。三月至今商品现货涨幅最大为丁酮，从三月的7000元附近涨至14800附近，涨幅超过100%；其次是丙烯酸，从6400元左右到12500左右，涨幅接近100%；以及丁二烯从9990元到18000左右，涨幅也在90%左右。这三个品种，都是齐翔腾达的主要产品，其中丁酮全国第一，丁二烯全国第五。预计丁酮，丁二烯的价格很快将超2万每吨。因齐翔的原料液化气、丙烷、丁烷都可以，并且产品链完整，大多原料是与中石化的下属企业齐鲁石化、青岛石化通过管输，如万华

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2026-04-06 20:09:03

底部再call储能：新型储能迎来黄金时代，坚定看好全球储能需求

（阳光电源）【广发电新】底部再call储能：新型储能迎来黄金时代，坚定看好全球储能需求 [太阳]近期，储能板块因龙头业绩整体调整，我们认为，龙头Q4个体性因素较强，后续随着海外发货的跟进&供应链锁价降本，龙头储能业务盈利仍将环比改善，当前处于板块情绪与预期的大底部，重点再推荐！ [太阳]#全球储能市场继续保持高速发展态势。根据CNESA，2025全年新型储能新增装机达到113.3GW/305.8GWh，同比增长52.9%/72.0%。 [發]#中国：新型储能新增装机连续四年位居全球首位。2025

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2026-04-03 00:14:41

机械设备行业的研究报告

2026年4月2日，中银证券发布了一篇机械设备行业的研究报告，报告指出，星辰大海，商业航天万亿级市场扬帆起航。报告具体内容如下：在卫星轨道和频段资源稀缺性的背景下，各国对卫星频轨资源的争夺已经进入白热化状态，随着大运力可回收火箭技术的成熟，商业体万亿级大市场拉开帷幕，给予行业强于大市评级。支撑评级的要点太空基础设施的“新圈地运动”，商业航天万亿级市场拉开帷幕。卫星轨道和频段是受物理法则约束与国际规则锁定的不可再生战略资源，具备相当的稀缺性，各国对卫星频轨资源的争夺已经进入白热化状态。随着

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2026-04-01 09:32:50

【天风电子】从技术演进刚需到格局变化节点

（科翔股份）【天风电子】从技术演进刚需到格局变化节点：建议关注陶瓷方案对HDI供应链的重塑 🥇 #高阶HDI长期布局确定性高，GPU功率跃升催生不可逆散热刚需核心结论：陶瓷方案HDI历经近两年产业验证，是核心芯片厂主线级技术方案。GPU封装升级倒逼散热需求刚性爆发，陶瓷方案为现存最优解。 1. 布局周期：陶瓷高阶HDI从方案定型到小批量产能落地耗时近两年，一直是核心芯片厂重点攻坚方向； 2. 功率驱动：单GPU Die数、单Die功耗同步提升，功率密度激增，散热需求不可逆； 3. 技术适配：

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2026-03-30 09:05:31

柬埔寨宣布：电动汽车及光伏产品进口关税降至0%

柬埔寨宣布：电动汽车及光伏产品进口关税降至0% 自2026年4月1日起，对包括电动汽车（EV）、光伏系统及多种家用电器在内的数百项商品实施大幅减税。电动汽车、充电桩、太阳能灯、锂电池（含充电宝及电站）、电灶及电水壶等进口关税将直接由15%-35%降至0%。

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2026-03-27 12:32:59

【天风电新】继续把铜箔&铜粉推荐排序大幅提升-0327

❗【天风电新】继续把铜箔&铜粉推荐排序大幅提升-0327 ——————————— 为什么把看好铜箔涨价的持续性？——本质是能源+算力汇流点第一、高端铜箔此前海外垄断，本轮A I高速增长，日企扩产慢，大陆厂商国产替代加速。同时带动行业资源向AI倾斜，导致了#链条式产能侵占和涨价。第二、从供给角度看，意愿——锂电铜箔扩产意愿弱，主要系电子箔里最便宜的也能有2-3k/吨净利，而锂电现在的投资回收周期15年起步。能力——买铜占营运资金+单吨投资额4亿，这些企业横向对比账上现金能力一般。今天重点更新

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2026-03-25 22:59:06

晶泰控股：25年营收高增实现盈利，平台进入规模化兑现阶段

【广发计算机刘雪峰团队】晶泰控股：25年营收高增实现盈利，平台进入规模化兑现阶段 #公司发布2025年年度业绩公告。2025年，公司营收8.03亿元，同比+201.2%；净利润为1.35亿元，2024年同期亏损15.15亿元；经调整净利润为2.58亿元，2024年同期亏损4.57亿元。 #营收高速增长。药物发现解决方案营收5.38亿元，同比+418.9%，主要受益于多个项目达到阶段性交付里程碑以及抗体业务的快速放量。AI4S智慧解决方案营收为2.65亿元，同比+62.6%，主要由客户数量增长及新

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2026-03-25 10:01:56

【申万计算机】浪潮信息推荐：超节点+国产芯片拉动，利润率提升预计Q1体现

【申万计算机】浪潮信息推荐：超节点+国产芯片拉动，利润率提升预计Q1体现 #稀缺性/算力核心标的在字节/阿里/腾讯的服务器市占率达到45%/50%/25%，直接体现CSP厂商资本开支预期进展。 #26年利润弹性明显海外超节点服务器净利率5%（工业富联），浪潮26年预计在海外出超节点服务器乐观，拉动整体净利率大幅提升（目前净利率1.5%左右），B300出货时间点会成为重要催化。 #国产芯片趋势也拉动利润率国产服务器在超节点趋势下格局优化，利润率可以改善；目前在寒武纪、平头哥等芯片的出货优势突

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2026-03-25 08:06:53

鸿富瀚持续重点推荐20260324

🍁🍁🍁鸿富瀚持续重点推荐20260324：公司持续获得新客户突破，看好液冷板海外直供逻辑演绎 🍁近期，公司拿下海外某大厂A（仅次于nvidia的gpu供应商）液冷板和vc板code，订单体量5-10亿元，当下海外订单体量7-12亿元，继续狂飙突进。年内有望落地直供收入至少3亿元。 🍁26年利润预期6亿元+（主业1.8亿元，液冷板3.2-3.5亿元，储能电站0.5亿元，机器人业务0.5亿元），给予20倍pe，120亿元市值。按照公司最低业绩预期5亿元来看，100亿元市值为底，当下107亿

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2026-04-09 23:00:20

户储龙头业绩交流要点20260409

☄️☄️☄️户储龙头业绩交流要点20260409 ☄️#Q2排产环增有望、全年目标上修：Q2渠道商还是低库存，#排产预计环比Q1进一步提升（4月环增、5月没止势），全年营收指引从160e上修至200e，对需求非常乐观，德业股份继续今年先看1800e（全年60e业绩，30倍PE）！ ☄️#区域继续均衡布局、多点开花，边际上等英国。1）Q2看几个翻番增量市场，东南亚（菲律宾、越南、泰国），中东（伊拉克、叙利亚），非洲（南非、尼日利亚），欧洲（西班牙、意大利、波兰、罗马尼亚）；2）英国、澳洲有望成为大

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2026-04-09 11:00:46

PCB设备公司订单持续向好，设备耗材乘AI东风起

（芯碁微装）【TFJX】PCB设备公司订单持续向好，设备耗材乘AI东风起，重视产业链通胀逻辑 PCB行业迎来“材料+需求”双重升级。材料端，4月1日，日本三菱瓦斯化学宣布AI服务器用高端覆铜板、半固化片全线涨价30%。覆铜板领域，国内龙头均表示二季度新一轮涨价已启动，预计均价再涨20%以上。M8/M9级高端覆铜板等AI核心材料，涨幅也远超行业平均水平。需求端，随着LPU/LPX机柜在2026年底至2027年进入量产高峰期，高阶PCB的需求将有望井喷。PCB制造端，头部企业订单排期已经覆盖2026

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2026-04-08 12:29:29

【民爆光电】推荐，收购厦芝新进展，规划扩产至月产5kw支

[庆祝]【民爆光电】推荐，收购厦芝新进展，规划扩产至月产5kw支 [玫瑰]民爆光电4月7日召开董事会，审议通过以现金2.45亿元收购厦芝精密51%股权的方案。交易以2026年1月31日为评估基准日，厦芝精密100%股权收益法评估值为4.84亿元。本次交易完成后，厦芝精密将成为民爆控股子公司+并表，民爆后续拟通过发行股份方式购买其剩余49%股权 [玫瑰]收购厦芝精密，打造第二增长曲线。厦芝精密：深耕PCB钻针，尺寸覆盖0.09-0.35mm，尤其擅长0.2mm以下极小径微钻，具备50倍径钻针量产能

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2026-04-08 08:55:29

【ZX通信】为什么买国产算力高速互联

【ZX通信】为什么买国产算力高速互联，最应该买华丰科技20260407 [太阳]华丰科技是什么定位？华丰是HW最核心的高速线模组供应商（保底50%份额），是18年帮HW解决连接器卡脖子的核心企业，是HW哈勃持股的企业，是HW链乃至国产算力里为数不多真有业绩的企业，更是打入了阿里、字节、曙光、浪潮、超聚变等多个客户的综合性平台型龙头，也是技术可以对标安费诺、莫仕的国产核心龙头。当然，华丰后续还有很多新规划、新品类，格局打开[呲牙] [庆祝]关于产品。最近很多人说，是不是xxxx也进了HW高速线模

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【信达消费】涛涛车业：高尔夫球车继续超预期，规模效应显著

【信达消费】涛涛车业：高尔夫球车继续超预期，规模效应显著 [太阳]事件 2026Q1公司预计实现归母净利润1.55-1.95亿元（同比增长79.8%-126.2%），扣非归母净利润1.48-1.88亿元（同比增长72.2%-118.8%）。我们取区间中值估算，则Q1预计实现归母净利润1.75亿元（同比增长103.0%），扣非归母净利润1.68亿元（同比增长95.5%），我们预计Q1一次性汇兑损失约3000万左右，若调回利润增速会更高，规模效应显著。 [太阳]业务拆解我们预计一季度公司营收同比增

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【中泰机械｜#普源精电】业绩拐点+产品大年双重催化，量子弹性可期！

【中泰机械｜#普源精电】业绩拐点+产品大年双重催化，量子弹性可期！ #主业业绩：市场过去一直认为公司三项费用率高，且示波器等主流产品受同行竞争，放不出业绩，但据我们跟踪，普源将自研芯片向中低端市场渗透（如12比特芯片应用于千元级别产品），降维式竞争，目前高端和低端均需求均旺盛，根据公司年报交流会，26Q1订单增速显著，尤其是大客户高增。且持续加大三费控制，费用率有望趋势性降低，业绩拐点可期！ #产品大年：公司有望在2026年推出多款高带宽示波器，持续巩固国内领先地位，根据投资者关系活动记录

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中东战争，化工行业最大的受益主体----齐翔腾达

中东战争，化工行业最大的受益主体----齐翔腾达。三月至今商品现货涨幅最大为丁酮，从三月的7000元附近涨至14800附近，涨幅超过100%；其次是丙烯酸，从6400元左右到12500左右，涨幅接近100%；以及丁二烯从9990元到18000左右，涨幅也在90%左右。这三个品种，都是齐翔腾达的主要产品，其中丁酮全国第一，丁二烯全国第五。预计丁酮，丁二烯的价格很快将超2万每吨。因齐翔的原料液化气、丙烷、丁烷都可以，并且产品链完整，大多原料是与中石化的下属企业齐鲁石化、青岛石化通过管输，如万华

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底部再call储能：新型储能迎来黄金时代，坚定看好全球储能需求

（阳光电源）【广发电新】底部再call储能：新型储能迎来黄金时代，坚定看好全球储能需求 [太阳]近期，储能板块因龙头业绩整体调整，我们认为，龙头Q4个体性因素较强，后续随着海外发货的跟进&供应链锁价降本，龙头储能业务盈利仍将环比改善，当前处于板块情绪与预期的大底部，重点再推荐！ [太阳]#全球储能市场继续保持高速发展态势。根据CNESA，2025全年新型储能新增装机达到113.3GW/305.8GWh，同比增长52.9%/72.0%。 [發]#中国：新型储能新增装机连续四年位居全球首位。2025

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机械设备行业的研究报告

2026年4月2日，中银证券发布了一篇机械设备行业的研究报告，报告指出，星辰大海，商业航天万亿级市场扬帆起航。报告具体内容如下：在卫星轨道和频段资源稀缺性的背景下，各国对卫星频轨资源的争夺已经进入白热化状态，随着大运力可回收火箭技术的成熟，商业体万亿级大市场拉开帷幕，给予行业强于大市评级。支撑评级的要点太空基础设施的“新圈地运动”，商业航天万亿级市场拉开帷幕。卫星轨道和频段是受物理法则约束与国际规则锁定的不可再生战略资源，具备相当的稀缺性，各国对卫星频轨资源的争夺已经进入白热化状态。随着

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【天风电子】从技术演进刚需到格局变化节点

（科翔股份）【天风电子】从技术演进刚需到格局变化节点：建议关注陶瓷方案对HDI供应链的重塑 🥇 #高阶HDI长期布局确定性高，GPU功率跃升催生不可逆散热刚需核心结论：陶瓷方案HDI历经近两年产业验证，是核心芯片厂主线级技术方案。GPU封装升级倒逼散热需求刚性爆发，陶瓷方案为现存最优解。 1. 布局周期：陶瓷高阶HDI从方案定型到小批量产能落地耗时近两年，一直是核心芯片厂重点攻坚方向； 2. 功率驱动：单GPU Die数、单Die功耗同步提升，功率密度激增，散热需求不可逆； 3. 技术适配：

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柬埔寨宣布：电动汽车及光伏产品进口关税降至0%

柬埔寨宣布：电动汽车及光伏产品进口关税降至0% 自2026年4月1日起，对包括电动汽车（EV）、光伏系统及多种家用电器在内的数百项商品实施大幅减税。电动汽车、充电桩、太阳能灯、锂电池（含充电宝及电站）、电灶及电水壶等进口关税将直接由15%-35%降至0%。

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【天风电新】继续把铜箔&铜粉推荐排序大幅提升-0327

❗【天风电新】继续把铜箔&铜粉推荐排序大幅提升-0327 ——————————— 为什么把看好铜箔涨价的持续性？——本质是能源+算力汇流点第一、高端铜箔此前海外垄断，本轮A I高速增长，日企扩产慢，大陆厂商国产替代加速。同时带动行业资源向AI倾斜，导致了#链条式产能侵占和涨价。第二、从供给角度看，意愿——锂电铜箔扩产意愿弱，主要系电子箔里最便宜的也能有2-3k/吨净利，而锂电现在的投资回收周期15年起步。能力——买铜占营运资金+单吨投资额4亿，这些企业横向对比账上现金能力一般。今天重点更新

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晶泰控股：25年营收高增实现盈利，平台进入规模化兑现阶段

【广发计算机刘雪峰团队】晶泰控股：25年营收高增实现盈利，平台进入规模化兑现阶段 #公司发布2025年年度业绩公告。2025年，公司营收8.03亿元，同比+201.2%；净利润为1.35亿元，2024年同期亏损15.15亿元；经调整净利润为2.58亿元，2024年同期亏损4.57亿元。 #营收高速增长。药物发现解决方案营收5.38亿元，同比+418.9%，主要受益于多个项目达到阶段性交付里程碑以及抗体业务的快速放量。AI4S智慧解决方案营收为2.65亿元，同比+62.6%，主要由客户数量增长及新

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【申万计算机】浪潮信息推荐：超节点+国产芯片拉动，利润率提升预计Q1体现

【申万计算机】浪潮信息推荐：超节点+国产芯片拉动，利润率提升预计Q1体现 #稀缺性/算力核心标的在字节/阿里/腾讯的服务器市占率达到45%/50%/25%，直接体现CSP厂商资本开支预期进展。 #26年利润弹性明显海外超节点服务器净利率5%（工业富联），浪潮26年预计在海外出超节点服务器乐观，拉动整体净利率大幅提升（目前净利率1.5%左右），B300出货时间点会成为重要催化。 #国产芯片趋势也拉动利润率国产服务器在超节点趋势下格局优化，利润率可以改善；目前在寒武纪、平头哥等芯片的出货优势突

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鸿富瀚持续重点推荐20260324

🍁🍁🍁鸿富瀚持续重点推荐20260324：公司持续获得新客户突破，看好液冷板海外直供逻辑演绎 🍁近期，公司拿下海外某大厂A（仅次于nvidia的gpu供应商）液冷板和vc板code，订单体量5-10亿元，当下海外订单体量7-12亿元，继续狂飙突进。年内有望落地直供收入至少3亿元。 🍁26年利润预期6亿元+（主业1.8亿元，液冷板3.2-3.5亿元，储能电站0.5亿元，机器人业务0.5亿元），给予20倍pe，120亿元市值。按照公司最低业绩预期5亿元来看，100亿元市值为底，当下107亿

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