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2026-01-08 13:31:07
高能环境业绩预增56-87%
东吴环保 高能环境业绩预增56-87%,#延续前三季度业绩高增趋势,主要来自资源化项目技改优化产品结构提升(金昌项目、鑫科项目)+新产能逐步投产(珠海项目)+金属价格上涨(预计主要系铜+金)。 当前来看,公司#战略进军矿业资源化协同打开第二成长曲线。公司筹划发行H股股票,深化国际化战略布局,#海外+资源拓展值得持续期待。控股湖南4个金矿持续推进。#库存金铜涨价 弹性加速体现。#小金属 拥有国内最大铋产能/铂族工艺跑通。预计26年业绩25%+,26PE14倍。#26q1业绩更快! 维持重点推荐。
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高能环境
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2026-01-08 11:13:07
关注国产算力-260108
【AIDC】关注国产算力-260108 近期国产算力关注度较高,核心催化来自:1)25Q4国内招标重启;2)26年预期招标乐观;3)国产GPU上市,可能扶持国产卡;4)国内超节点互联新架构推进。 重点推荐: #【中恒电气】 阿里巴拿马电源核心供应商,阿里现阶段推出巴拿马2.0架构,中恒有望快速跟进。此外东南亚预计有望落地订单,或成为直流出海第一家供应商。 #【科士达】 国内UPS均导入头部CSP,HVDC已有样机。海外代工模式快速推进,在手订单打开想象空间。 #【良信股份】 目前已经对接国内主要
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良信股份
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2026-01-08 10:34:21
太空光伏:龙头公司布局,产业趋势明确
()太空光伏:龙头公司布局,产业趋势明确 1、光伏公司加快布局,产业趋势进一步强化。中期看以p型HJT为代表的晶硅技术的渗透率有望提升,#东方日升已经将此确立为公司战略方向。远期看钙钛矿或叠层电池是终极技术,#钧达股份、晶科能源、天合光能等公司均加快布局,特别是龙头企业入局表明产业趋势已经明确,将进入从1到10发展阶段。 2、与商业航天火箭及卫星环节相比,太空光伏标的相对滞涨,建议重点关注,相关公司更新如下: #钧达股份 2026年与尚翼主要完成美国和国内钙钛矿叠层试验线的建设、送样以及在轨验证
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钧达股份
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2026-01-07 22:02:36
高度受益于AIPCB放量,迎来爆发式增长。
()高度受益于AIPCB放量,迎来爆发式增长。 高盛最新研报显示,AI服务器用PCB市场正迎来量价齐升的结构性机遇,预计2027年TAM将分别达到266亿与183亿美元,这主要由英伟达新一代架构(如VR200/300机架)用高价值PCB取代线缆所驱动。规格升级与良率下降共同拉动了单机价值量与原材料需求,持续利好高端PCB/CCL供应商。 高盛对AI PCB/CCL潜在市场规模(TAM)进行了激进上调。高盛分析师 Chao Wang 和 Allen Chang 团队于 2026 年 1 月 6 日
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胜宏科技
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BOPET行业反内卷跟踪: 行业自律助力产品价格上涨、
()BOPET行业反内卷跟踪: 行业自律助力产品价格上涨、弹性可期 20260107 [玫瑰]据百川盈孚数据,1月6日,BOPET价格小幅上行,12μ普通BOPET膜市场主流价格多在7500-7700元/吨,市场均价为7556元/吨,较上一工作日上涨36元/吨,涨幅0.48%。BOPET膜成本高企之势短期内难以扭转,但生产企业再度拉涨意向明确,价格呈现上行态势。 [玫瑰]在《行业自律倡议书》的推动下,BOPET行业龙头企业达成减产共识,以实现供需平衡,推动行业健康发展。2025年12月协同效应增
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东材科技
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2026-01-07 17:41:35
【长江电子】东山精密独家更新:正交背板位处绝对前排,产能加速扩产匹配需求
【长江电子】东山精密独家更新:正交背板位处绝对前排,产能加速扩产匹配需求 [庆祝]正交背板位处绝对前排,客户合作顺利 Multek仅4个月时间实现向N客户送样和交货,得益于烧结技术领先、高多层能力优秀,N客户要求公司在2月中旬前再次交付15张正交背板订单,#我们了解到此轮交付有2家供应商参加 Multek当前正为英伟达送样36L PTH高多层PCB,AVL通过在即,即将成为英伟达全系列产品合格供应商。和谷歌达成合作送货协议,产品定位主要是TPU、其次是配卡。 [烟花]产能加速投放匹配需求,单硬板
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东山精密
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2026-01-07 14:25:10
持续推荐霍莱沃
() 【华西军工】持续推荐霍莱沃 [玫瑰]长光卫星积极扩产。据长春新区官微,长光卫星二期项目总投资45亿元,其中设备投资36亿元,主要建设卫星指控中心、数据处理中心、数据存储中心、光学加工中心及其他附属配套设施等。投产后预计实现产值20亿元。一期项目已于2018年建设完成并投产使用,现具备年产200颗遥感卫星的生产能力。 [玫瑰]24年,长光卫星相继完成星间100Gbps激光数传试验、星地激光100Gbps超高速高分辨遥感影像传输试验,均为国内首次。该技术可应用到星网星地融合移动系统建设中,探索
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2026-01-07 10:03:46
我是如何看待锂价的?-2026.1.7
我是如何看待锂价的?-2026.1.7 我最近一直在想,20万的锂是终点,还是在途,为什么要预设一个很难预测的经济性边界(前期几种预设12/15/20,目前12/15已阶段性证伪,普遍预设20/25)。今天我们不抠细节,只聊方向和框架。 时至今日,我相信大部分人已经相信周期拐点出现,我认为,这一轮需求驱动周期可以类比2020-2022年新能源汽车爆发,大家的平衡表都大差不差,解读却千差万别。如果你深度参与或复盘过上一轮周期,有几点会产生共鸣: #不是只有平衡出现缺口价格才能涨。 1、回过头看,按
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中信证券
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2026-01-07 09:03:55
首推【协创数据】:闪迪eSSD国内第一大战略合作伙伴,坚定看1500亿市值
首推【协创数据】:闪迪eSSD国内第一大战略合作伙伴,坚定看1500亿市值 #NV Vera Rubin NVL72每块GPU额外增配16TB内存,企业级SSD需求逻辑史诗级加强,闪迪暴涨27%+,美股存储全部新高,存储超级周期毋庸置疑。 #公司为闪迪企业级国内第一大战略合作伙伴,斩获阿里云百亿规模存储大单,企业级囤货/业绩弹性最强标的,没有之一,坚定看1500亿市值! 首推【协创数据】:闪迪eSSD国内第一大战略合作伙伴,坚定看1500亿市值
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2026-01-07 00:26:23
英伟达BlueField-4重构AI存储层级,-金海通-迎新增量
英伟达BlueField-4重构AI存储层级,-金海通-迎新增量 🌟事件:英伟达发布基于BlueField-4 DPU,该架构在Rubin NVL72机架中,通过4颗BF-4 DPU管理150TB内存池,为每颗GPU额外分配16TB的NAND专用上下文空间。解决AI Agent记忆遗忘与HBM容量瓶颈问题。 🌟公司主要产品为#超薄存储器芯片的贴片机和针对传统封装的高速贴片机。公司认为存储芯片测试分选机是有前景的发展方向,未来公司会视情况推出适用Memory和MEMS的测试分选平台。 🌟公司
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金海通
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2026-01-06 14:09:29
蓝思科技 商业航天业务交流纪要总结
蓝思科技 商业航天业务交流纪要总结 产品:1)地面卫星接收端结构件;2)宇航级UTG玻璃。 宇航级UTG玻璃:1)售价~1万/㎡;2)UTG玻璃防氧化、抗太空辐射、密封性能好、可折叠,V3开始有替换需求;3)地面测试后需要在轨测试进一步验证。 UTG市场地位:公司是全球产能最大的UTG供应商,独供北美市场(A客户),国内头部客户和韩国客户均有供货,技术、量产能力、经验处于行业领先。
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2026-01-06 12:18:45
矽电股份:存储客户验证通过,公司进入1-10逻辑加速兑现期!
[红包]矽电股份:存储客户验证通过,公司进入1-10逻辑加速兑现期! [玫瑰]据产业调研反馈,#公司产品已通过两长客户验证、即将从0-1阶段迈入【放量期】。本次CC、CX采购均会有批量订单,其中CX第一批订单预计于春节后落地,26年整体份额预期为30%-40%,CC订单份额可期,上月所述的逻辑正在加速兑现中! [玫瑰]#公司依旧是设备板块高赔率标的、现价看翻倍空间。公司半导体业务(市场规模40亿元+)60%份额对应24亿收入、6亿利润,180亿市值,传统业务(LED及功率探针台)看40亿市值,合
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科森科技重点推荐:重视公司固态电池布局
() 【ZX】科森科技重点推荐:重视公司固态电池布局 #T链结构件核心供应商: 科森已经是T链机器人批量成熟供应商,已取得2个供应商code,2013年开始与T合作,从光伏部件开始供货;科森在Optimus项目开始就已对接T,已经走完了NDA、送样、测试、审厂、成为正式供应商全过程,已批量供货产生营收。目前主要供应躯干各类结构件,料号几十个,包括橡塑件和金属件,ASP可达上千美金,科森确认是T链机身结构件头号供应商,已在美国德州达拉斯做好机器人产能准备,此外马来西亚也有储备。 #全面转型具身智能
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蓝思科技 商业航天业务交流纪要总结
() 【国金电新】# 蓝思科技 商业航天业务交流纪要总结 产品:1)地面卫星接收端结构件;2)宇航级UTG玻璃。 宇航级UTG玻璃:1)售价~1万/㎡;2)UTG玻璃防氧化、抗太空辐射、密封性能好、可折叠,V3开始有替换需求;3)地面测试后需要在轨测试进一步验证。 UTG市场地位:公司是全球产能最大的UTG供应商,独供北美市场(A客户),国内头部客户和韩国客户均有供货,技术、量产能力、经验处于行业领先。 联系人:姚遥/曾爽
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公司依托董事长黄立投资的衷华脑机布局脑机接口,技术核心为65,
(高德红外)公司依托董事长黄立投资的衷华脑机布局脑机接口,技术核心为65,000通道双向植入式系统,通道数约为Neuralink的20倍,支持单神经元级读取+电刺激写入双向闭环,已完成首例临床植入,专利密集 。 核心技术与指标(全球领先) - 通道与交互:65,000通道双向植入式芯片,覆盖59mm²脑区,单神经元级分辨率;支持神经信号读取+电刺激写入双向闭环,用于神经功能修复与异常干预。 - 硬件创新 - 微电极:直径<0.1mm“针灸级”柔性微针,生物相容性提升70%,创伤极小。 - 植入效
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2026-01-08 13:31:07
高能环境业绩预增56-87%
东吴环保 高能环境业绩预增56-87%,#延续前三季度业绩高增趋势,主要来自资源化项目技改优化产品结构提升(金昌项目、鑫科项目)+新产能逐步投产(珠海项目)+金属价格上涨(预计主要系铜+金)。 当前来看,公司#战略进军矿业资源化协同打开第二成长曲线。公司筹划发行H股股票,深化国际化战略布局,#海外+资源拓展值得持续期待。控股湖南4个金矿持续推进。#库存金铜涨价 弹性加速体现。#小金属 拥有国内最大铋产能/铂族工艺跑通。预计26年业绩25%+,26PE14倍。#26q1业绩更快! 维持重点推荐。
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关注国产算力-260108
【AIDC】关注国产算力-260108 近期国产算力关注度较高,核心催化来自:1)25Q4国内招标重启;2)26年预期招标乐观;3)国产GPU上市,可能扶持国产卡;4)国内超节点互联新架构推进。 重点推荐: #【中恒电气】 阿里巴拿马电源核心供应商,阿里现阶段推出巴拿马2.0架构,中恒有望快速跟进。此外东南亚预计有望落地订单,或成为直流出海第一家供应商。 #【科士达】 国内UPS均导入头部CSP,HVDC已有样机。海外代工模式快速推进,在手订单打开想象空间。 #【良信股份】 目前已经对接国内主要
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太空光伏:龙头公司布局,产业趋势明确
()太空光伏:龙头公司布局,产业趋势明确 1、光伏公司加快布局,产业趋势进一步强化。中期看以p型HJT为代表的晶硅技术的渗透率有望提升,#东方日升已经将此确立为公司战略方向。远期看钙钛矿或叠层电池是终极技术,#钧达股份、晶科能源、天合光能等公司均加快布局,特别是龙头企业入局表明产业趋势已经明确,将进入从1到10发展阶段。 2、与商业航天火箭及卫星环节相比,太空光伏标的相对滞涨,建议重点关注,相关公司更新如下: #钧达股份 2026年与尚翼主要完成美国和国内钙钛矿叠层试验线的建设、送样以及在轨验证
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高度受益于AIPCB放量,迎来爆发式增长。
()高度受益于AIPCB放量,迎来爆发式增长。 高盛最新研报显示,AI服务器用PCB市场正迎来量价齐升的结构性机遇,预计2027年TAM将分别达到266亿与183亿美元,这主要由英伟达新一代架构(如VR200/300机架)用高价值PCB取代线缆所驱动。规格升级与良率下降共同拉动了单机价值量与原材料需求,持续利好高端PCB/CCL供应商。 高盛对AI PCB/CCL潜在市场规模(TAM)进行了激进上调。高盛分析师 Chao Wang 和 Allen Chang 团队于 2026 年 1 月 6 日
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BOPET行业反内卷跟踪: 行业自律助力产品价格上涨、
()BOPET行业反内卷跟踪: 行业自律助力产品价格上涨、弹性可期 20260107 [玫瑰]据百川盈孚数据,1月6日,BOPET价格小幅上行,12μ普通BOPET膜市场主流价格多在7500-7700元/吨,市场均价为7556元/吨,较上一工作日上涨36元/吨,涨幅0.48%。BOPET膜成本高企之势短期内难以扭转,但生产企业再度拉涨意向明确,价格呈现上行态势。 [玫瑰]在《行业自律倡议书》的推动下,BOPET行业龙头企业达成减产共识,以实现供需平衡,推动行业健康发展。2025年12月协同效应增
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【长江电子】东山精密独家更新:正交背板位处绝对前排,产能加速扩产匹配需求
【长江电子】东山精密独家更新:正交背板位处绝对前排,产能加速扩产匹配需求 [庆祝]正交背板位处绝对前排,客户合作顺利 Multek仅4个月时间实现向N客户送样和交货,得益于烧结技术领先、高多层能力优秀,N客户要求公司在2月中旬前再次交付15张正交背板订单,#我们了解到此轮交付有2家供应商参加 Multek当前正为英伟达送样36L PTH高多层PCB,AVL通过在即,即将成为英伟达全系列产品合格供应商。和谷歌达成合作送货协议,产品定位主要是TPU、其次是配卡。 [烟花]产能加速投放匹配需求,单硬板
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持续推荐霍莱沃
() 【华西军工】持续推荐霍莱沃 [玫瑰]长光卫星积极扩产。据长春新区官微,长光卫星二期项目总投资45亿元,其中设备投资36亿元,主要建设卫星指控中心、数据处理中心、数据存储中心、光学加工中心及其他附属配套设施等。投产后预计实现产值20亿元。一期项目已于2018年建设完成并投产使用,现具备年产200颗遥感卫星的生产能力。 [玫瑰]24年,长光卫星相继完成星间100Gbps激光数传试验、星地激光100Gbps超高速高分辨遥感影像传输试验,均为国内首次。该技术可应用到星网星地融合移动系统建设中,探索
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我是如何看待锂价的?-2026.1.7
我是如何看待锂价的?-2026.1.7 我最近一直在想,20万的锂是终点,还是在途,为什么要预设一个很难预测的经济性边界(前期几种预设12/15/20,目前12/15已阶段性证伪,普遍预设20/25)。今天我们不抠细节,只聊方向和框架。 时至今日,我相信大部分人已经相信周期拐点出现,我认为,这一轮需求驱动周期可以类比2020-2022年新能源汽车爆发,大家的平衡表都大差不差,解读却千差万别。如果你深度参与或复盘过上一轮周期,有几点会产生共鸣: #不是只有平衡出现缺口价格才能涨。 1、回过头看,按
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首推【协创数据】:闪迪eSSD国内第一大战略合作伙伴,坚定看1500亿市值
首推【协创数据】:闪迪eSSD国内第一大战略合作伙伴,坚定看1500亿市值 #NV Vera Rubin NVL72每块GPU额外增配16TB内存,企业级SSD需求逻辑史诗级加强,闪迪暴涨27%+,美股存储全部新高,存储超级周期毋庸置疑。 #公司为闪迪企业级国内第一大战略合作伙伴,斩获阿里云百亿规模存储大单,企业级囤货/业绩弹性最强标的,没有之一,坚定看1500亿市值! 首推【协创数据】:闪迪eSSD国内第一大战略合作伙伴,坚定看1500亿市值
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2026-01-07 00:26:23
英伟达BlueField-4重构AI存储层级,-金海通-迎新增量
英伟达BlueField-4重构AI存储层级,-金海通-迎新增量 🌟事件:英伟达发布基于BlueField-4 DPU,该架构在Rubin NVL72机架中,通过4颗BF-4 DPU管理150TB内存池,为每颗GPU额外分配16TB的NAND专用上下文空间。解决AI Agent记忆遗忘与HBM容量瓶颈问题。 🌟公司主要产品为#超薄存储器芯片的贴片机和针对传统封装的高速贴片机。公司认为存储芯片测试分选机是有前景的发展方向,未来公司会视情况推出适用Memory和MEMS的测试分选平台。 🌟公司
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蓝思科技 商业航天业务交流纪要总结
蓝思科技 商业航天业务交流纪要总结 产品:1)地面卫星接收端结构件;2)宇航级UTG玻璃。 宇航级UTG玻璃:1)售价~1万/㎡;2)UTG玻璃防氧化、抗太空辐射、密封性能好、可折叠,V3开始有替换需求;3)地面测试后需要在轨测试进一步验证。 UTG市场地位:公司是全球产能最大的UTG供应商,独供北美市场(A客户),国内头部客户和韩国客户均有供货,技术、量产能力、经验处于行业领先。
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矽电股份:存储客户验证通过,公司进入1-10逻辑加速兑现期!
[红包]矽电股份:存储客户验证通过,公司进入1-10逻辑加速兑现期! [玫瑰]据产业调研反馈,#公司产品已通过两长客户验证、即将从0-1阶段迈入【放量期】。本次CC、CX采购均会有批量订单,其中CX第一批订单预计于春节后落地,26年整体份额预期为30%-40%,CC订单份额可期,上月所述的逻辑正在加速兑现中! [玫瑰]#公司依旧是设备板块高赔率标的、现价看翻倍空间。公司半导体业务(市场规模40亿元+)60%份额对应24亿收入、6亿利润,180亿市值,传统业务(LED及功率探针台)看40亿市值,合
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科森科技重点推荐:重视公司固态电池布局
() 【ZX】科森科技重点推荐:重视公司固态电池布局 #T链结构件核心供应商: 科森已经是T链机器人批量成熟供应商,已取得2个供应商code,2013年开始与T合作,从光伏部件开始供货;科森在Optimus项目开始就已对接T,已经走完了NDA、送样、测试、审厂、成为正式供应商全过程,已批量供货产生营收。目前主要供应躯干各类结构件,料号几十个,包括橡塑件和金属件,ASP可达上千美金,科森确认是T链机身结构件头号供应商,已在美国德州达拉斯做好机器人产能准备,此外马来西亚也有储备。 #全面转型具身智能
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蓝思科技 商业航天业务交流纪要总结
() 【国金电新】# 蓝思科技 商业航天业务交流纪要总结 产品:1)地面卫星接收端结构件;2)宇航级UTG玻璃。 宇航级UTG玻璃:1)售价~1万/㎡;2)UTG玻璃防氧化、抗太空辐射、密封性能好、可折叠,V3开始有替换需求;3)地面测试后需要在轨测试进一步验证。 UTG市场地位:公司是全球产能最大的UTG供应商,独供北美市场(A客户),国内头部客户和韩国客户均有供货,技术、量产能力、经验处于行业领先。 联系人:姚遥/曾爽
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公司依托董事长黄立投资的衷华脑机布局脑机接口,技术核心为65,
(高德红外)公司依托董事长黄立投资的衷华脑机布局脑机接口,技术核心为65,000通道双向植入式系统,通道数约为Neuralink的20倍,支持单神经元级读取+电刺激写入双向闭环,已完成首例临床植入,专利密集 。 核心技术与指标(全球领先) - 通道与交互:65,000通道双向植入式芯片,覆盖59mm²脑区,单神经元级分辨率;支持神经信号读取+电刺激写入双向闭环,用于神经功能修复与异常干预。 - 硬件创新 - 微电极:直径<0.1mm“针灸级”柔性微针,生物相容性提升70%,创伤极小。 - 植入效
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高能环境业绩预增56-87%
东吴环保 高能环境业绩预增56-87%,#延续前三季度业绩高增趋势,主要来自资源化项目技改优化产品结构提升(金昌项目、鑫科项目)+新产能逐步投产(珠海项目)+金属价格上涨(预计主要系铜+金)。 当前来看,公司#战略进军矿业资源化协同打开第二成长曲线。公司筹划发行H股股票,深化国际化战略布局,#海外+资源拓展值得持续期待。控股湖南4个金矿持续推进。#库存金铜涨价 弹性加速体现。#小金属 拥有国内最大铋产能/铂族工艺跑通。预计26年业绩25%+,26PE14倍。#26q1业绩更快! 维持重点推荐。
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【AIDC】关注国产算力-260108 近期国产算力关注度较高,核心催化来自:1)25Q4国内招标重启;2)26年预期招标乐观;3)国产GPU上市,可能扶持国产卡;4)国内超节点互联新架构推进。 重点推荐: #【中恒电气】 阿里巴拿马电源核心供应商,阿里现阶段推出巴拿马2.0架构,中恒有望快速跟进。此外东南亚预计有望落地订单,或成为直流出海第一家供应商。 #【科士达】 国内UPS均导入头部CSP,HVDC已有样机。海外代工模式快速推进,在手订单打开想象空间。 #【良信股份】 目前已经对接国内主要
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太空光伏:龙头公司布局,产业趋势明确
()太空光伏:龙头公司布局,产业趋势明确 1、光伏公司加快布局,产业趋势进一步强化。中期看以p型HJT为代表的晶硅技术的渗透率有望提升,#东方日升已经将此确立为公司战略方向。远期看钙钛矿或叠层电池是终极技术,#钧达股份、晶科能源、天合光能等公司均加快布局,特别是龙头企业入局表明产业趋势已经明确,将进入从1到10发展阶段。 2、与商业航天火箭及卫星环节相比,太空光伏标的相对滞涨,建议重点关注,相关公司更新如下: #钧达股份 2026年与尚翼主要完成美国和国内钙钛矿叠层试验线的建设、送样以及在轨验证
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高度受益于AIPCB放量,迎来爆发式增长。
()高度受益于AIPCB放量,迎来爆发式增长。 高盛最新研报显示,AI服务器用PCB市场正迎来量价齐升的结构性机遇,预计2027年TAM将分别达到266亿与183亿美元,这主要由英伟达新一代架构(如VR200/300机架)用高价值PCB取代线缆所驱动。规格升级与良率下降共同拉动了单机价值量与原材料需求,持续利好高端PCB/CCL供应商。 高盛对AI PCB/CCL潜在市场规模(TAM)进行了激进上调。高盛分析师 Chao Wang 和 Allen Chang 团队于 2026 年 1 月 6 日
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BOPET行业反内卷跟踪: 行业自律助力产品价格上涨、
()BOPET行业反内卷跟踪: 行业自律助力产品价格上涨、弹性可期 20260107 [玫瑰]据百川盈孚数据,1月6日,BOPET价格小幅上行,12μ普通BOPET膜市场主流价格多在7500-7700元/吨,市场均价为7556元/吨,较上一工作日上涨36元/吨,涨幅0.48%。BOPET膜成本高企之势短期内难以扭转,但生产企业再度拉涨意向明确,价格呈现上行态势。 [玫瑰]在《行业自律倡议书》的推动下,BOPET行业龙头企业达成减产共识,以实现供需平衡,推动行业健康发展。2025年12月协同效应增
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【长江电子】东山精密独家更新:正交背板位处绝对前排,产能加速扩产匹配需求
【长江电子】东山精密独家更新:正交背板位处绝对前排,产能加速扩产匹配需求 [庆祝]正交背板位处绝对前排,客户合作顺利 Multek仅4个月时间实现向N客户送样和交货,得益于烧结技术领先、高多层能力优秀,N客户要求公司在2月中旬前再次交付15张正交背板订单,#我们了解到此轮交付有2家供应商参加 Multek当前正为英伟达送样36L PTH高多层PCB,AVL通过在即,即将成为英伟达全系列产品合格供应商。和谷歌达成合作送货协议,产品定位主要是TPU、其次是配卡。 [烟花]产能加速投放匹配需求,单硬板
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持续推荐霍莱沃
() 【华西军工】持续推荐霍莱沃 [玫瑰]长光卫星积极扩产。据长春新区官微,长光卫星二期项目总投资45亿元,其中设备投资36亿元,主要建设卫星指控中心、数据处理中心、数据存储中心、光学加工中心及其他附属配套设施等。投产后预计实现产值20亿元。一期项目已于2018年建设完成并投产使用,现具备年产200颗遥感卫星的生产能力。 [玫瑰]24年,长光卫星相继完成星间100Gbps激光数传试验、星地激光100Gbps超高速高分辨遥感影像传输试验,均为国内首次。该技术可应用到星网星地融合移动系统建设中,探索
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我是如何看待锂价的?-2026.1.7
我是如何看待锂价的?-2026.1.7 我最近一直在想,20万的锂是终点,还是在途,为什么要预设一个很难预测的经济性边界(前期几种预设12/15/20,目前12/15已阶段性证伪,普遍预设20/25)。今天我们不抠细节,只聊方向和框架。 时至今日,我相信大部分人已经相信周期拐点出现,我认为,这一轮需求驱动周期可以类比2020-2022年新能源汽车爆发,大家的平衡表都大差不差,解读却千差万别。如果你深度参与或复盘过上一轮周期,有几点会产生共鸣: #不是只有平衡出现缺口价格才能涨。 1、回过头看,按
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2026-01-07 09:03:55
首推【协创数据】:闪迪eSSD国内第一大战略合作伙伴,坚定看1500亿市值
首推【协创数据】:闪迪eSSD国内第一大战略合作伙伴,坚定看1500亿市值 #NV Vera Rubin NVL72每块GPU额外增配16TB内存,企业级SSD需求逻辑史诗级加强,闪迪暴涨27%+,美股存储全部新高,存储超级周期毋庸置疑。 #公司为闪迪企业级国内第一大战略合作伙伴,斩获阿里云百亿规模存储大单,企业级囤货/业绩弹性最强标的,没有之一,坚定看1500亿市值! 首推【协创数据】:闪迪eSSD国内第一大战略合作伙伴,坚定看1500亿市值
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英伟达BlueField-4重构AI存储层级,-金海通-迎新增量
英伟达BlueField-4重构AI存储层级,-金海通-迎新增量 🌟事件:英伟达发布基于BlueField-4 DPU,该架构在Rubin NVL72机架中,通过4颗BF-4 DPU管理150TB内存池,为每颗GPU额外分配16TB的NAND专用上下文空间。解决AI Agent记忆遗忘与HBM容量瓶颈问题。 🌟公司主要产品为#超薄存储器芯片的贴片机和针对传统封装的高速贴片机。公司认为存储芯片测试分选机是有前景的发展方向,未来公司会视情况推出适用Memory和MEMS的测试分选平台。 🌟公司
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蓝思科技 商业航天业务交流纪要总结
蓝思科技 商业航天业务交流纪要总结 产品:1)地面卫星接收端结构件;2)宇航级UTG玻璃。 宇航级UTG玻璃:1)售价~1万/㎡;2)UTG玻璃防氧化、抗太空辐射、密封性能好、可折叠,V3开始有替换需求;3)地面测试后需要在轨测试进一步验证。 UTG市场地位:公司是全球产能最大的UTG供应商,独供北美市场(A客户),国内头部客户和韩国客户均有供货,技术、量产能力、经验处于行业领先。
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矽电股份:存储客户验证通过,公司进入1-10逻辑加速兑现期!
[红包]矽电股份:存储客户验证通过,公司进入1-10逻辑加速兑现期! [玫瑰]据产业调研反馈,#公司产品已通过两长客户验证、即将从0-1阶段迈入【放量期】。本次CC、CX采购均会有批量订单,其中CX第一批订单预计于春节后落地,26年整体份额预期为30%-40%,CC订单份额可期,上月所述的逻辑正在加速兑现中! [玫瑰]#公司依旧是设备板块高赔率标的、现价看翻倍空间。公司半导体业务(市场规模40亿元+)60%份额对应24亿收入、6亿利润,180亿市值,传统业务(LED及功率探针台)看40亿市值,合
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科森科技重点推荐:重视公司固态电池布局
() 【ZX】科森科技重点推荐:重视公司固态电池布局 #T链结构件核心供应商: 科森已经是T链机器人批量成熟供应商,已取得2个供应商code,2013年开始与T合作,从光伏部件开始供货;科森在Optimus项目开始就已对接T,已经走完了NDA、送样、测试、审厂、成为正式供应商全过程,已批量供货产生营收。目前主要供应躯干各类结构件,料号几十个,包括橡塑件和金属件,ASP可达上千美金,科森确认是T链机身结构件头号供应商,已在美国德州达拉斯做好机器人产能准备,此外马来西亚也有储备。 #全面转型具身智能
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蓝思科技 商业航天业务交流纪要总结
() 【国金电新】# 蓝思科技 商业航天业务交流纪要总结 产品:1)地面卫星接收端结构件;2)宇航级UTG玻璃。 宇航级UTG玻璃:1)售价~1万/㎡;2)UTG玻璃防氧化、抗太空辐射、密封性能好、可折叠,V3开始有替换需求;3)地面测试后需要在轨测试进一步验证。 UTG市场地位:公司是全球产能最大的UTG供应商,独供北美市场(A客户),国内头部客户和韩国客户均有供货,技术、量产能力、经验处于行业领先。 联系人:姚遥/曾爽
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2026-01-05 21:19:23
公司依托董事长黄立投资的衷华脑机布局脑机接口,技术核心为65,
(高德红外)公司依托董事长黄立投资的衷华脑机布局脑机接口,技术核心为65,000通道双向植入式系统,通道数约为Neuralink的20倍,支持单神经元级读取+电刺激写入双向闭环,已完成首例临床植入,专利密集 。 核心技术与指标(全球领先) - 通道与交互:65,000通道双向植入式芯片,覆盖59mm²脑区,单神经元级分辨率;支持神经信号读取+电刺激写入双向闭环,用于神经功能修复与异常干预。 - 硬件创新 - 微电极:直径<0.1mm“针灸级”柔性微针,生物相容性提升70%,创伤极小。 - 植入效
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2026-01-08 13:31:07
高能环境业绩预增56-87%
东吴环保 高能环境业绩预增56-87%,#延续前三季度业绩高增趋势,主要来自资源化项目技改优化产品结构提升(金昌项目、鑫科项目)+新产能逐步投产(珠海项目)+金属价格上涨(预计主要系铜+金)。 当前来看,公司#战略进军矿业资源化协同打开第二成长曲线。公司筹划发行H股股票,深化国际化战略布局,#海外+资源拓展值得持续期待。控股湖南4个金矿持续推进。#库存金铜涨价 弹性加速体现。#小金属 拥有国内最大铋产能/铂族工艺跑通。预计26年业绩25%+,26PE14倍。#26q1业绩更快! 维持重点推荐。
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2026-01-08 11:13:07
关注国产算力-260108
【AIDC】关注国产算力-260108 近期国产算力关注度较高,核心催化来自:1)25Q4国内招标重启;2)26年预期招标乐观;3)国产GPU上市,可能扶持国产卡;4)国内超节点互联新架构推进。 重点推荐: #【中恒电气】 阿里巴拿马电源核心供应商,阿里现阶段推出巴拿马2.0架构,中恒有望快速跟进。此外东南亚预计有望落地订单,或成为直流出海第一家供应商。 #【科士达】 国内UPS均导入头部CSP,HVDC已有样机。海外代工模式快速推进,在手订单打开想象空间。 #【良信股份】 目前已经对接国内主要
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太空光伏:龙头公司布局,产业趋势明确
()太空光伏:龙头公司布局,产业趋势明确 1、光伏公司加快布局,产业趋势进一步强化。中期看以p型HJT为代表的晶硅技术的渗透率有望提升,#东方日升已经将此确立为公司战略方向。远期看钙钛矿或叠层电池是终极技术,#钧达股份、晶科能源、天合光能等公司均加快布局,特别是龙头企业入局表明产业趋势已经明确,将进入从1到10发展阶段。 2、与商业航天火箭及卫星环节相比,太空光伏标的相对滞涨,建议重点关注,相关公司更新如下: #钧达股份 2026年与尚翼主要完成美国和国内钙钛矿叠层试验线的建设、送样以及在轨验证
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2026-01-07 22:02:36
高度受益于AIPCB放量,迎来爆发式增长。
()高度受益于AIPCB放量,迎来爆发式增长。 高盛最新研报显示,AI服务器用PCB市场正迎来量价齐升的结构性机遇,预计2027年TAM将分别达到266亿与183亿美元,这主要由英伟达新一代架构(如VR200/300机架)用高价值PCB取代线缆所驱动。规格升级与良率下降共同拉动了单机价值量与原材料需求,持续利好高端PCB/CCL供应商。 高盛对AI PCB/CCL潜在市场规模(TAM)进行了激进上调。高盛分析师 Chao Wang 和 Allen Chang 团队于 2026 年 1 月 6 日
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2026-01-07 18:54:48
BOPET行业反内卷跟踪: 行业自律助力产品价格上涨、
()BOPET行业反内卷跟踪: 行业自律助力产品价格上涨、弹性可期 20260107 [玫瑰]据百川盈孚数据,1月6日,BOPET价格小幅上行,12μ普通BOPET膜市场主流价格多在7500-7700元/吨,市场均价为7556元/吨,较上一工作日上涨36元/吨,涨幅0.48%。BOPET膜成本高企之势短期内难以扭转,但生产企业再度拉涨意向明确,价格呈现上行态势。 [玫瑰]在《行业自律倡议书》的推动下,BOPET行业龙头企业达成减产共识,以实现供需平衡,推动行业健康发展。2025年12月协同效应增
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【长江电子】东山精密独家更新:正交背板位处绝对前排,产能加速扩产匹配需求
【长江电子】东山精密独家更新:正交背板位处绝对前排,产能加速扩产匹配需求 [庆祝]正交背板位处绝对前排,客户合作顺利 Multek仅4个月时间实现向N客户送样和交货,得益于烧结技术领先、高多层能力优秀,N客户要求公司在2月中旬前再次交付15张正交背板订单,#我们了解到此轮交付有2家供应商参加 Multek当前正为英伟达送样36L PTH高多层PCB,AVL通过在即,即将成为英伟达全系列产品合格供应商。和谷歌达成合作送货协议,产品定位主要是TPU、其次是配卡。 [烟花]产能加速投放匹配需求,单硬板
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持续推荐霍莱沃
() 【华西军工】持续推荐霍莱沃 [玫瑰]长光卫星积极扩产。据长春新区官微,长光卫星二期项目总投资45亿元,其中设备投资36亿元,主要建设卫星指控中心、数据处理中心、数据存储中心、光学加工中心及其他附属配套设施等。投产后预计实现产值20亿元。一期项目已于2018年建设完成并投产使用,现具备年产200颗遥感卫星的生产能力。 [玫瑰]24年,长光卫星相继完成星间100Gbps激光数传试验、星地激光100Gbps超高速高分辨遥感影像传输试验,均为国内首次。该技术可应用到星网星地融合移动系统建设中,探索
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我是如何看待锂价的?-2026.1.7
我是如何看待锂价的?-2026.1.7 我最近一直在想,20万的锂是终点,还是在途,为什么要预设一个很难预测的经济性边界(前期几种预设12/15/20,目前12/15已阶段性证伪,普遍预设20/25)。今天我们不抠细节,只聊方向和框架。 时至今日,我相信大部分人已经相信周期拐点出现,我认为,这一轮需求驱动周期可以类比2020-2022年新能源汽车爆发,大家的平衡表都大差不差,解读却千差万别。如果你深度参与或复盘过上一轮周期,有几点会产生共鸣: #不是只有平衡出现缺口价格才能涨。 1、回过头看,按
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首推【协创数据】:闪迪eSSD国内第一大战略合作伙伴,坚定看1500亿市值
首推【协创数据】:闪迪eSSD国内第一大战略合作伙伴,坚定看1500亿市值 #NV Vera Rubin NVL72每块GPU额外增配16TB内存,企业级SSD需求逻辑史诗级加强,闪迪暴涨27%+,美股存储全部新高,存储超级周期毋庸置疑。 #公司为闪迪企业级国内第一大战略合作伙伴,斩获阿里云百亿规模存储大单,企业级囤货/业绩弹性最强标的,没有之一,坚定看1500亿市值! 首推【协创数据】:闪迪eSSD国内第一大战略合作伙伴,坚定看1500亿市值
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英伟达BlueField-4重构AI存储层级,-金海通-迎新增量
英伟达BlueField-4重构AI存储层级,-金海通-迎新增量 🌟事件:英伟达发布基于BlueField-4 DPU,该架构在Rubin NVL72机架中,通过4颗BF-4 DPU管理150TB内存池,为每颗GPU额外分配16TB的NAND专用上下文空间。解决AI Agent记忆遗忘与HBM容量瓶颈问题。 🌟公司主要产品为#超薄存储器芯片的贴片机和针对传统封装的高速贴片机。公司认为存储芯片测试分选机是有前景的发展方向,未来公司会视情况推出适用Memory和MEMS的测试分选平台。 🌟公司
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蓝思科技 商业航天业务交流纪要总结
蓝思科技 商业航天业务交流纪要总结 产品:1)地面卫星接收端结构件;2)宇航级UTG玻璃。 宇航级UTG玻璃:1)售价~1万/㎡;2)UTG玻璃防氧化、抗太空辐射、密封性能好、可折叠,V3开始有替换需求;3)地面测试后需要在轨测试进一步验证。 UTG市场地位:公司是全球产能最大的UTG供应商,独供北美市场(A客户),国内头部客户和韩国客户均有供货,技术、量产能力、经验处于行业领先。
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矽电股份:存储客户验证通过,公司进入1-10逻辑加速兑现期!
[红包]矽电股份:存储客户验证通过,公司进入1-10逻辑加速兑现期! [玫瑰]据产业调研反馈,#公司产品已通过两长客户验证、即将从0-1阶段迈入【放量期】。本次CC、CX采购均会有批量订单,其中CX第一批订单预计于春节后落地,26年整体份额预期为30%-40%,CC订单份额可期,上月所述的逻辑正在加速兑现中! [玫瑰]#公司依旧是设备板块高赔率标的、现价看翻倍空间。公司半导体业务(市场规模40亿元+)60%份额对应24亿收入、6亿利润,180亿市值,传统业务(LED及功率探针台)看40亿市值,合
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科森科技重点推荐:重视公司固态电池布局
() 【ZX】科森科技重点推荐:重视公司固态电池布局 #T链结构件核心供应商: 科森已经是T链机器人批量成熟供应商,已取得2个供应商code,2013年开始与T合作,从光伏部件开始供货;科森在Optimus项目开始就已对接T,已经走完了NDA、送样、测试、审厂、成为正式供应商全过程,已批量供货产生营收。目前主要供应躯干各类结构件,料号几十个,包括橡塑件和金属件,ASP可达上千美金,科森确认是T链机身结构件头号供应商,已在美国德州达拉斯做好机器人产能准备,此外马来西亚也有储备。 #全面转型具身智能
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蓝思科技 商业航天业务交流纪要总结
() 【国金电新】# 蓝思科技 商业航天业务交流纪要总结 产品:1)地面卫星接收端结构件;2)宇航级UTG玻璃。 宇航级UTG玻璃:1)售价~1万/㎡;2)UTG玻璃防氧化、抗太空辐射、密封性能好、可折叠,V3开始有替换需求;3)地面测试后需要在轨测试进一步验证。 UTG市场地位:公司是全球产能最大的UTG供应商,独供北美市场(A客户),国内头部客户和韩国客户均有供货,技术、量产能力、经验处于行业领先。 联系人:姚遥/曾爽
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公司依托董事长黄立投资的衷华脑机布局脑机接口,技术核心为65,
(高德红外)公司依托董事长黄立投资的衷华脑机布局脑机接口,技术核心为65,000通道双向植入式系统,通道数约为Neuralink的20倍,支持单神经元级读取+电刺激写入双向闭环,已完成首例临床植入,专利密集 。 核心技术与指标(全球领先) - 通道与交互:65,000通道双向植入式芯片,覆盖59mm²脑区,单神经元级分辨率;支持神经信号读取+电刺激写入双向闭环,用于神经功能修复与异常干预。 - 硬件创新 - 微电极:直径<0.1mm“针灸级”柔性微针,生物相容性提升70%,创伤极小。 - 植入效
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高能环境业绩预增56-87%
东吴环保 高能环境业绩预增56-87%,#延续前三季度业绩高增趋势,主要来自资源化项目技改优化产品结构提升(金昌项目、鑫科项目)+新产能逐步投产(珠海项目)+金属价格上涨(预计主要系铜+金)。 当前来看,公司#战略进军矿业资源化协同打开第二成长曲线。公司筹划发行H股股票,深化国际化战略布局,#海外+资源拓展值得持续期待。控股湖南4个金矿持续推进。#库存金铜涨价 弹性加速体现。#小金属 拥有国内最大铋产能/铂族工艺跑通。预计26年业绩25%+,26PE14倍。#26q1业绩更快! 维持重点推荐。
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关注国产算力-260108
【AIDC】关注国产算力-260108 近期国产算力关注度较高,核心催化来自:1)25Q4国内招标重启;2)26年预期招标乐观;3)国产GPU上市,可能扶持国产卡;4)国内超节点互联新架构推进。 重点推荐: #【中恒电气】 阿里巴拿马电源核心供应商,阿里现阶段推出巴拿马2.0架构,中恒有望快速跟进。此外东南亚预计有望落地订单,或成为直流出海第一家供应商。 #【科士达】 国内UPS均导入头部CSP,HVDC已有样机。海外代工模式快速推进,在手订单打开想象空间。 #【良信股份】 目前已经对接国内主要
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太空光伏:龙头公司布局,产业趋势明确
()太空光伏:龙头公司布局,产业趋势明确 1、光伏公司加快布局,产业趋势进一步强化。中期看以p型HJT为代表的晶硅技术的渗透率有望提升,#东方日升已经将此确立为公司战略方向。远期看钙钛矿或叠层电池是终极技术,#钧达股份、晶科能源、天合光能等公司均加快布局,特别是龙头企业入局表明产业趋势已经明确,将进入从1到10发展阶段。 2、与商业航天火箭及卫星环节相比,太空光伏标的相对滞涨,建议重点关注,相关公司更新如下: #钧达股份 2026年与尚翼主要完成美国和国内钙钛矿叠层试验线的建设、送样以及在轨验证
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高度受益于AIPCB放量,迎来爆发式增长。
()高度受益于AIPCB放量,迎来爆发式增长。 高盛最新研报显示,AI服务器用PCB市场正迎来量价齐升的结构性机遇,预计2027年TAM将分别达到266亿与183亿美元,这主要由英伟达新一代架构(如VR200/300机架)用高价值PCB取代线缆所驱动。规格升级与良率下降共同拉动了单机价值量与原材料需求,持续利好高端PCB/CCL供应商。 高盛对AI PCB/CCL潜在市场规模(TAM)进行了激进上调。高盛分析师 Chao Wang 和 Allen Chang 团队于 2026 年 1 月 6 日
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BOPET行业反内卷跟踪: 行业自律助力产品价格上涨、
()BOPET行业反内卷跟踪: 行业自律助力产品价格上涨、弹性可期 20260107 [玫瑰]据百川盈孚数据,1月6日,BOPET价格小幅上行,12μ普通BOPET膜市场主流价格多在7500-7700元/吨,市场均价为7556元/吨,较上一工作日上涨36元/吨,涨幅0.48%。BOPET膜成本高企之势短期内难以扭转,但生产企业再度拉涨意向明确,价格呈现上行态势。 [玫瑰]在《行业自律倡议书》的推动下,BOPET行业龙头企业达成减产共识,以实现供需平衡,推动行业健康发展。2025年12月协同效应增
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【长江电子】东山精密独家更新:正交背板位处绝对前排,产能加速扩产匹配需求
【长江电子】东山精密独家更新:正交背板位处绝对前排,产能加速扩产匹配需求 [庆祝]正交背板位处绝对前排,客户合作顺利 Multek仅4个月时间实现向N客户送样和交货,得益于烧结技术领先、高多层能力优秀,N客户要求公司在2月中旬前再次交付15张正交背板订单,#我们了解到此轮交付有2家供应商参加 Multek当前正为英伟达送样36L PTH高多层PCB,AVL通过在即,即将成为英伟达全系列产品合格供应商。和谷歌达成合作送货协议,产品定位主要是TPU、其次是配卡。 [烟花]产能加速投放匹配需求,单硬板
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东山精密
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2026-01-07 14:25:10
持续推荐霍莱沃
() 【华西军工】持续推荐霍莱沃 [玫瑰]长光卫星积极扩产。据长春新区官微,长光卫星二期项目总投资45亿元,其中设备投资36亿元,主要建设卫星指控中心、数据处理中心、数据存储中心、光学加工中心及其他附属配套设施等。投产后预计实现产值20亿元。一期项目已于2018年建设完成并投产使用,现具备年产200颗遥感卫星的生产能力。 [玫瑰]24年,长光卫星相继完成星间100Gbps激光数传试验、星地激光100Gbps超高速高分辨遥感影像传输试验,均为国内首次。该技术可应用到星网星地融合移动系统建设中,探索
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2026-01-07 10:03:46
我是如何看待锂价的?-2026.1.7
我是如何看待锂价的?-2026.1.7 我最近一直在想,20万的锂是终点,还是在途,为什么要预设一个很难预测的经济性边界(前期几种预设12/15/20,目前12/15已阶段性证伪,普遍预设20/25)。今天我们不抠细节,只聊方向和框架。 时至今日,我相信大部分人已经相信周期拐点出现,我认为,这一轮需求驱动周期可以类比2020-2022年新能源汽车爆发,大家的平衡表都大差不差,解读却千差万别。如果你深度参与或复盘过上一轮周期,有几点会产生共鸣: #不是只有平衡出现缺口价格才能涨。 1、回过头看,按
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中信证券
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2026-01-07 09:03:55
首推【协创数据】:闪迪eSSD国内第一大战略合作伙伴,坚定看1500亿市值
首推【协创数据】:闪迪eSSD国内第一大战略合作伙伴,坚定看1500亿市值 #NV Vera Rubin NVL72每块GPU额外增配16TB内存,企业级SSD需求逻辑史诗级加强,闪迪暴涨27%+,美股存储全部新高,存储超级周期毋庸置疑。 #公司为闪迪企业级国内第一大战略合作伙伴,斩获阿里云百亿规模存储大单,企业级囤货/业绩弹性最强标的,没有之一,坚定看1500亿市值! 首推【协创数据】:闪迪eSSD国内第一大战略合作伙伴,坚定看1500亿市值
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英伟达BlueField-4重构AI存储层级,-金海通-迎新增量
英伟达BlueField-4重构AI存储层级,-金海通-迎新增量 🌟事件:英伟达发布基于BlueField-4 DPU,该架构在Rubin NVL72机架中,通过4颗BF-4 DPU管理150TB内存池,为每颗GPU额外分配16TB的NAND专用上下文空间。解决AI Agent记忆遗忘与HBM容量瓶颈问题。 🌟公司主要产品为#超薄存储器芯片的贴片机和针对传统封装的高速贴片机。公司认为存储芯片测试分选机是有前景的发展方向,未来公司会视情况推出适用Memory和MEMS的测试分选平台。 🌟公司
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蓝思科技 商业航天业务交流纪要总结
蓝思科技 商业航天业务交流纪要总结 产品:1)地面卫星接收端结构件;2)宇航级UTG玻璃。 宇航级UTG玻璃:1)售价~1万/㎡;2)UTG玻璃防氧化、抗太空辐射、密封性能好、可折叠,V3开始有替换需求;3)地面测试后需要在轨测试进一步验证。 UTG市场地位:公司是全球产能最大的UTG供应商,独供北美市场(A客户),国内头部客户和韩国客户均有供货,技术、量产能力、经验处于行业领先。
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矽电股份:存储客户验证通过,公司进入1-10逻辑加速兑现期!
[红包]矽电股份:存储客户验证通过,公司进入1-10逻辑加速兑现期! [玫瑰]据产业调研反馈,#公司产品已通过两长客户验证、即将从0-1阶段迈入【放量期】。本次CC、CX采购均会有批量订单,其中CX第一批订单预计于春节后落地,26年整体份额预期为30%-40%,CC订单份额可期,上月所述的逻辑正在加速兑现中! [玫瑰]#公司依旧是设备板块高赔率标的、现价看翻倍空间。公司半导体业务(市场规模40亿元+)60%份额对应24亿收入、6亿利润,180亿市值,传统业务(LED及功率探针台)看40亿市值,合
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科森科技重点推荐:重视公司固态电池布局
() 【ZX】科森科技重点推荐:重视公司固态电池布局 #T链结构件核心供应商: 科森已经是T链机器人批量成熟供应商,已取得2个供应商code,2013年开始与T合作,从光伏部件开始供货;科森在Optimus项目开始就已对接T,已经走完了NDA、送样、测试、审厂、成为正式供应商全过程,已批量供货产生营收。目前主要供应躯干各类结构件,料号几十个,包括橡塑件和金属件,ASP可达上千美金,科森确认是T链机身结构件头号供应商,已在美国德州达拉斯做好机器人产能准备,此外马来西亚也有储备。 #全面转型具身智能
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蓝思科技 商业航天业务交流纪要总结
() 【国金电新】# 蓝思科技 商业航天业务交流纪要总结 产品:1)地面卫星接收端结构件;2)宇航级UTG玻璃。 宇航级UTG玻璃:1)售价~1万/㎡;2)UTG玻璃防氧化、抗太空辐射、密封性能好、可折叠,V3开始有替换需求;3)地面测试后需要在轨测试进一步验证。 UTG市场地位:公司是全球产能最大的UTG供应商,独供北美市场(A客户),国内头部客户和韩国客户均有供货,技术、量产能力、经验处于行业领先。 联系人:姚遥/曾爽
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2026-01-05 21:19:23
公司依托董事长黄立投资的衷华脑机布局脑机接口,技术核心为65,
(高德红外)公司依托董事长黄立投资的衷华脑机布局脑机接口,技术核心为65,000通道双向植入式系统,通道数约为Neuralink的20倍,支持单神经元级读取+电刺激写入双向闭环,已完成首例临床植入,专利密集 。 核心技术与指标(全球领先) - 通道与交互:65,000通道双向植入式芯片,覆盖59mm²脑区,单神经元级分辨率;支持神经信号读取+电刺激写入双向闭环,用于神经功能修复与异常干预。 - 硬件创新 - 微电极:直径<0.1mm“针灸级”柔性微针,生物相容性提升70%,创伤极小。 - 植入效
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高德红外
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2026-01-08 13:31:07
高能环境业绩预增56-87%
东吴环保 高能环境业绩预增56-87%,#延续前三季度业绩高增趋势,主要来自资源化项目技改优化产品结构提升(金昌项目、鑫科项目)+新产能逐步投产(珠海项目)+金属价格上涨(预计主要系铜+金)。 当前来看,公司#战略进军矿业资源化协同打开第二成长曲线。公司筹划发行H股股票,深化国际化战略布局,#海外+资源拓展值得持续期待。控股湖南4个金矿持续推进。#库存金铜涨价 弹性加速体现。#小金属 拥有国内最大铋产能/铂族工艺跑通。预计26年业绩25%+,26PE14倍。#26q1业绩更快! 维持重点推荐。
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高能环境
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2026-01-08 11:13:07
关注国产算力-260108
【AIDC】关注国产算力-260108 近期国产算力关注度较高,核心催化来自:1)25Q4国内招标重启;2)26年预期招标乐观;3)国产GPU上市,可能扶持国产卡;4)国内超节点互联新架构推进。 重点推荐: #【中恒电气】 阿里巴拿马电源核心供应商,阿里现阶段推出巴拿马2.0架构,中恒有望快速跟进。此外东南亚预计有望落地订单,或成为直流出海第一家供应商。 #【科士达】 国内UPS均导入头部CSP,HVDC已有样机。海外代工模式快速推进,在手订单打开想象空间。 #【良信股份】 目前已经对接国内主要
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2026-01-08 10:34:21
太空光伏:龙头公司布局,产业趋势明确
()太空光伏:龙头公司布局,产业趋势明确 1、光伏公司加快布局,产业趋势进一步强化。中期看以p型HJT为代表的晶硅技术的渗透率有望提升,#东方日升已经将此确立为公司战略方向。远期看钙钛矿或叠层电池是终极技术,#钧达股份、晶科能源、天合光能等公司均加快布局,特别是龙头企业入局表明产业趋势已经明确,将进入从1到10发展阶段。 2、与商业航天火箭及卫星环节相比,太空光伏标的相对滞涨,建议重点关注,相关公司更新如下: #钧达股份 2026年与尚翼主要完成美国和国内钙钛矿叠层试验线的建设、送样以及在轨验证
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钧达股份
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2026-01-07 22:02:36
高度受益于AIPCB放量,迎来爆发式增长。
()高度受益于AIPCB放量,迎来爆发式增长。 高盛最新研报显示,AI服务器用PCB市场正迎来量价齐升的结构性机遇,预计2027年TAM将分别达到266亿与183亿美元,这主要由英伟达新一代架构(如VR200/300机架)用高价值PCB取代线缆所驱动。规格升级与良率下降共同拉动了单机价值量与原材料需求,持续利好高端PCB/CCL供应商。 高盛对AI PCB/CCL潜在市场规模(TAM)进行了激进上调。高盛分析师 Chao Wang 和 Allen Chang 团队于 2026 年 1 月 6 日
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胜宏科技
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2026-01-07 18:54:48
BOPET行业反内卷跟踪: 行业自律助力产品价格上涨、
()BOPET行业反内卷跟踪: 行业自律助力产品价格上涨、弹性可期 20260107 [玫瑰]据百川盈孚数据,1月6日,BOPET价格小幅上行,12μ普通BOPET膜市场主流价格多在7500-7700元/吨,市场均价为7556元/吨,较上一工作日上涨36元/吨,涨幅0.48%。BOPET膜成本高企之势短期内难以扭转,但生产企业再度拉涨意向明确,价格呈现上行态势。 [玫瑰]在《行业自律倡议书》的推动下,BOPET行业龙头企业达成减产共识,以实现供需平衡,推动行业健康发展。2025年12月协同效应增
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东材科技
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2026-01-07 17:41:35
【长江电子】东山精密独家更新:正交背板位处绝对前排,产能加速扩产匹配需求
【长江电子】东山精密独家更新:正交背板位处绝对前排,产能加速扩产匹配需求 [庆祝]正交背板位处绝对前排,客户合作顺利 Multek仅4个月时间实现向N客户送样和交货,得益于烧结技术领先、高多层能力优秀,N客户要求公司在2月中旬前再次交付15张正交背板订单,#我们了解到此轮交付有2家供应商参加 Multek当前正为英伟达送样36L PTH高多层PCB,AVL通过在即,即将成为英伟达全系列产品合格供应商。和谷歌达成合作送货协议,产品定位主要是TPU、其次是配卡。 [烟花]产能加速投放匹配需求,单硬板
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持续推荐霍莱沃
() 【华西军工】持续推荐霍莱沃 [玫瑰]长光卫星积极扩产。据长春新区官微,长光卫星二期项目总投资45亿元,其中设备投资36亿元,主要建设卫星指控中心、数据处理中心、数据存储中心、光学加工中心及其他附属配套设施等。投产后预计实现产值20亿元。一期项目已于2018年建设完成并投产使用,现具备年产200颗遥感卫星的生产能力。 [玫瑰]24年,长光卫星相继完成星间100Gbps激光数传试验、星地激光100Gbps超高速高分辨遥感影像传输试验,均为国内首次。该技术可应用到星网星地融合移动系统建设中,探索
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我是如何看待锂价的?-2026.1.7
我是如何看待锂价的?-2026.1.7 我最近一直在想,20万的锂是终点,还是在途,为什么要预设一个很难预测的经济性边界(前期几种预设12/15/20,目前12/15已阶段性证伪,普遍预设20/25)。今天我们不抠细节,只聊方向和框架。 时至今日,我相信大部分人已经相信周期拐点出现,我认为,这一轮需求驱动周期可以类比2020-2022年新能源汽车爆发,大家的平衡表都大差不差,解读却千差万别。如果你深度参与或复盘过上一轮周期,有几点会产生共鸣: #不是只有平衡出现缺口价格才能涨。 1、回过头看,按
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首推【协创数据】:闪迪eSSD国内第一大战略合作伙伴,坚定看1500亿市值
首推【协创数据】:闪迪eSSD国内第一大战略合作伙伴,坚定看1500亿市值 #NV Vera Rubin NVL72每块GPU额外增配16TB内存,企业级SSD需求逻辑史诗级加强,闪迪暴涨27%+,美股存储全部新高,存储超级周期毋庸置疑。 #公司为闪迪企业级国内第一大战略合作伙伴,斩获阿里云百亿规模存储大单,企业级囤货/业绩弹性最强标的,没有之一,坚定看1500亿市值! 首推【协创数据】:闪迪eSSD国内第一大战略合作伙伴,坚定看1500亿市值
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英伟达BlueField-4重构AI存储层级,-金海通-迎新增量
英伟达BlueField-4重构AI存储层级,-金海通-迎新增量 🌟事件:英伟达发布基于BlueField-4 DPU,该架构在Rubin NVL72机架中,通过4颗BF-4 DPU管理150TB内存池,为每颗GPU额外分配16TB的NAND专用上下文空间。解决AI Agent记忆遗忘与HBM容量瓶颈问题。 🌟公司主要产品为#超薄存储器芯片的贴片机和针对传统封装的高速贴片机。公司认为存储芯片测试分选机是有前景的发展方向,未来公司会视情况推出适用Memory和MEMS的测试分选平台。 🌟公司
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蓝思科技 商业航天业务交流纪要总结
蓝思科技 商业航天业务交流纪要总结 产品:1)地面卫星接收端结构件;2)宇航级UTG玻璃。 宇航级UTG玻璃:1)售价~1万/㎡;2)UTG玻璃防氧化、抗太空辐射、密封性能好、可折叠,V3开始有替换需求;3)地面测试后需要在轨测试进一步验证。 UTG市场地位:公司是全球产能最大的UTG供应商,独供北美市场(A客户),国内头部客户和韩国客户均有供货,技术、量产能力、经验处于行业领先。
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矽电股份:存储客户验证通过,公司进入1-10逻辑加速兑现期!
[红包]矽电股份:存储客户验证通过,公司进入1-10逻辑加速兑现期! [玫瑰]据产业调研反馈,#公司产品已通过两长客户验证、即将从0-1阶段迈入【放量期】。本次CC、CX采购均会有批量订单,其中CX第一批订单预计于春节后落地,26年整体份额预期为30%-40%,CC订单份额可期,上月所述的逻辑正在加速兑现中! [玫瑰]#公司依旧是设备板块高赔率标的、现价看翻倍空间。公司半导体业务(市场规模40亿元+)60%份额对应24亿收入、6亿利润,180亿市值,传统业务(LED及功率探针台)看40亿市值,合
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科森科技重点推荐:重视公司固态电池布局
() 【ZX】科森科技重点推荐:重视公司固态电池布局 #T链结构件核心供应商: 科森已经是T链机器人批量成熟供应商,已取得2个供应商code,2013年开始与T合作,从光伏部件开始供货;科森在Optimus项目开始就已对接T,已经走完了NDA、送样、测试、审厂、成为正式供应商全过程,已批量供货产生营收。目前主要供应躯干各类结构件,料号几十个,包括橡塑件和金属件,ASP可达上千美金,科森确认是T链机身结构件头号供应商,已在美国德州达拉斯做好机器人产能准备,此外马来西亚也有储备。 #全面转型具身智能
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蓝思科技 商业航天业务交流纪要总结
() 【国金电新】# 蓝思科技 商业航天业务交流纪要总结 产品:1)地面卫星接收端结构件;2)宇航级UTG玻璃。 宇航级UTG玻璃:1)售价~1万/㎡;2)UTG玻璃防氧化、抗太空辐射、密封性能好、可折叠,V3开始有替换需求;3)地面测试后需要在轨测试进一步验证。 UTG市场地位:公司是全球产能最大的UTG供应商,独供北美市场(A客户),国内头部客户和韩国客户均有供货,技术、量产能力、经验处于行业领先。 联系人:姚遥/曾爽
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公司依托董事长黄立投资的衷华脑机布局脑机接口,技术核心为65,
(高德红外)公司依托董事长黄立投资的衷华脑机布局脑机接口,技术核心为65,000通道双向植入式系统,通道数约为Neuralink的20倍,支持单神经元级读取+电刺激写入双向闭环,已完成首例临床植入,专利密集 。 核心技术与指标(全球领先) - 通道与交互:65,000通道双向植入式芯片,覆盖59mm²脑区,单神经元级分辨率;支持神经信号读取+电刺激写入双向闭环,用于神经功能修复与异常干预。 - 硬件创新 - 微电极:直径<0.1mm“针灸级”柔性微针,生物相容性提升70%,创伤极小。 - 植入效
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