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2026-07-29 10:14:53
🔥【GX军工】国科天成:回调即是加仓良机,红外订单爆量+产能翻倍,行业高景气爆发,
🔥【GX军工】国科天成:回调即是加仓良机,红外订单爆量+产能翻倍,行业高景气爆发,预期差巨大❗ 今日股价出现大幅回调,公司基本面没有任何变化,回调即是加仓良机,依旧看翻倍空间❗ 1)⭐ #订单井喷:仅7月单月即落地6.3亿海外民品大单 7月20日公告签订非制冷红外合同,金额不低于6.3亿元(含税),占2025年营收57%,三季度起集中交付。国内民品及特种订单同样旺盛,下半年进入交付通道。 2)⭐ #公司卡位:InSb制冷红外民营龙头 公司是国内锑化铟制冷红外民营龙头,深度绑定核心军工集团,卡位
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2026-07-29 08:21:21
【招商电新】VC行业更新-20260728
【招商电新】VC行业更新-20260728 供需更紧张 8月电池排产环比+9%,需求持续向上。产业反馈当前VC供需已经出现缺口,下游主要靠库存和减量维持。 VC价格持续上涨 近期鑫椤锂电显示VC三方价格从17~20万/吨跳涨到20~25万/吨,5月以来VC价格自12.5-13.5万/吨持续上扬,6月下旬之后更是加速上行。行业反馈目前VC产能都已经满产。 供给释放偏克制 前期大家预期Q4头部公司3w吨产能快速释放影响价格,实际上释放进度可能会比较克制,再叠加近期行业部分公司环查,我们认为VC价格正
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2026-07-27 07:43:45
【华鑫电子】周观点:长鑫科技IPO,半导体设备以及FAB率先反弹
【华鑫电子】周观点:长鑫科技IPO,半导体设备以及FAB率先反弹 #核心观点:美股科技以及亚洲科技大幅调整的背后是人为资金扰动并掺杂政治博弈,因此产业进展近期没有发生根本性变化,但是海力士美股上市前后科技交易逻辑发生变化(背后涉及政治博弈),因此长鑫A股上市前后交易逻辑也不能按照上市前的节奏去演绎,目前全球科技的交易都被存储龙头绑架,Google、Intel、阿斯麦、台积电相继交出了季度优秀成绩单,市场产业舆论被资金操控(近期光模块可以完美证明),认清产业进展后,我们才能更加笃定在市场调整后保持
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2026-07-24 20:19:36
【天风医药杨松团队】礼来三靶点肥胖+T2D、肥胖+心血管疾病临床Ⅲ期临床达到主要终点,
【天风医药杨松团队】礼来三靶点肥胖+T2D、肥胖+心血管疾病临床Ⅲ期临床达到主要终点,预计2027Q1申报上市 事件:2026年7月22日,礼来公布GLP-/GIP/GCG三靶点激动剂Retatrutide两项三期临床TRIUMPH-2(肥胖+T2D)、TRIUMPH-3(肥胖+心血管疾病)的顶线数据,均达到主要终点。此前5月21日,TRIUMPH-1(肥胖)同样达到阳性结果。 #TRIUMPH-2(肥胖+T2D): 【疗效】80周 12mg高剂量组减重18.8%(安慰剂修正后),HbA1c降低
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2026-07-24 08:34:55
【航天电器】超节点时代下的数据互联底座核心供应商
【航天电器】超节点时代下的数据互联底座核心供应商 WAIC大会国产超节点方案全面开花,昇腾950超节点可拓展至8192卡、曙光8000实现国内首个十万卡集群规模互连、新华三UniPoDS80000产品覆盖至1024卡规模,且最高可扩展至16384卡。2026年为超节点方案落地、国产算力迈向系统集成元年,scale-up/scale-out几何倍数提升下互联硬件端迎来需求全面爆发。 锁定H公司铜连接核心供应商身份、全面拓展全品类全客户 凭借高可靠领域连接器核心供应商的技术基础,子公司苏州华旃已锁定
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2026-07-24 08:32:27
【天风建筑建材】#联检科技跟踪点评:并购中水国信切入风光储检测,
【天风建筑建材】#联检科技跟踪点评:并购中水国信切入风光储检测,内生外延打造平台型检测设备服务一体化企业 🌞 #收购中水国信,切入新能源电力检测高景气赛道。 公司拟收购中水华盈69.62%股权,间接持有中水国信55%权益,快速布局新能源涉网试验、并网检测、储能检测、电网仿真建模等高壁垒业务。中水国信拥有CNAS、CMA及承装(修、试)电力设施许可证等核心资质,客户覆盖华能、华电、大唐、国家电投、国家能源集团、中广核等央企,充分受益于新能源并网、新型电力系统建设及电网安全监管升级带来的长期需求增
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2026-07-23 23:10:44
【申万宏源化工】云图控股推荐点评:复合肥基本盘稳固,
【申万宏源化工】云图控股推荐点评:复合肥基本盘稳固,公司产业链一体化布局持续推进奠定未来持续增长 复合肥基本盘稳固增长,合成氨新产能投产夯实产业链一体化利润。土地流转+经济作物增加,我国复合肥施用量和化肥复合化率呈现出稳步增长的趋势,头部企业渠道优势明显,公司磷复肥年产能超940万吨,在单质肥价格逐渐趋于稳定的背景下,以公司为代表的领先企业有望持续提升市占率,复合肥销量有望维持双位数增长。产业链一体化布局方面,公司湖北应城基地 70 万吨合成氨项目已于26Q1试生产,并已满负荷稳定运行。同时下游
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2026-07-23 23:08:57
【国金电新】VC提价持续
【国金电新】VC提价持续 #7月23日VC价格最新20万/吨、较昨日+2w/吨、提价周期延续。 #VC整体受益储能的α、供需结构优异。VC在储能电池添加比例高于动力,H2尤其大规格尺寸储能释放后添加比例进一步提高,有明确的储能α,Q3扩产幅度仍有限,我们预计VC仍是典型的旺季提价品种。 核心标的华盛锂电、海科新源、富祥药业、孚日股份、海辰药业。
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2026-07-23 23:06:52
【中信电新】光伏:国家发改委和国家能源局联合印发《可再生能源“十五五”规划》
【中信电新】光伏:国家发改委和国家能源局联合印发《可再生能源“十五五”规划》 ‼#总体目标 (1)装机容量:到2030年可再生能源发电总装机达到35亿千瓦时。约束性硬指标:2025 年风电+光伏总装机18.4亿千瓦,到2030 年风光总装机≥28亿千瓦,装机占比超过50%,五年风光合计净增≥9.6亿千瓦,年均新增近2亿千瓦。(2)发电量:到2030年,可再生能源发电量达到6万亿千瓦时左右,风光发电量4万亿千瓦时以上,发电量占比达到30%。 1⃣#集中式:重点推进“沙戈荒”等风光大基地建设。光伏开
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2026-07-23 23:06:07
【中泰电子|鹏鼎控股】深圳再加码投资100亿元,AI业务进展顺利有望再造鹏鼎
【中泰电子|鹏鼎控股】深圳再加码投资100亿元,AI业务进展顺利有望再造鹏鼎 公司拟投资100e建设深圳第三园区人工智能高阶类载板及柔性电路板智造基地,计划2026年7月启动建设,至2033年建成投产。我们预计产能将于28年陆续释放,其中超七成投向算力领域产能,其余为软板,投资再加码彰显公司发展信息,为未来营收再次打开天花板。 AI业务放量PCB算力龙头底蕴深厚,产能持续扩充凸显信心:1)目前1.6t光模块用msap产能极为紧缺,公司作为大客户核心SLP供应商在msap领域技术积淀深厚,目前已成
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2026-07-23 08:50:15
【广发计算机刘雪峰团队 | 重申对于国产链的推荐】
【广发计算机刘雪峰团队 | 重申对于国产链的推荐】 [玫瑰] 当前位置坚定推荐国产链的几个考量点: ①国内市场需求相对独立且巨大,国产链进步快速、接受度加速扩散,国产化率空间较大,可部分对冲海外市场产业分歧的影响。 ②国产化提升当前处于从零到一向从一到N的过渡阶段,相比海外链需要高频跟踪数据变化、精细化看PE而言,扰动少很多。 [玫瑰] 浪潮信息: ①在超节点放量趋势确定的背景下,高毛利率的交换机产品占整体营收比例有望提升,从而推动浪潮信息整体盈利提升; ②国内云厂商的算力基础设施在海外的建设稳
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2026-07-22 17:48:23
【浙商互联网|徐紫薇】继续看好恒生科技下半年行情
【浙商互联网|徐紫薇】继续看好恒生科技下半年行情 ☑我们看好恒科的逻辑是:综合基本面边际改善+近5年历史低位的估值分位数。 以内需为核心驱动的主业虽然仍承压,但#环比边际改善,估值分位数低且股东回报高(如:京东5年PE分位数为16%,预期股东回报达11%) 以AI为核心驱动的新业务进展迅速,#下半年超预期概率高,典型代表:阿里云、快手可灵、腾讯Workbuddy、Fab厂等。 今日腾讯控股、网易回调幅度较大,一方面跟第三方数据平台披露的2季度游戏流水数据疲软有关;另外一方面也是恒科反弹过程中的阶
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2026-07-22 16:09:29
(华峰化学)【天风化工|唐婕团队】氨纶:看好旺季涨价,中长期景气格局处上行通道
(华峰化学)【天风化工|唐婕团队】氨纶:看好旺季涨价,中长期景气格局处上行通道 当前氨纶头部及行业维持高开工运行,且库存位于过去5年相对低位水平。26H1氨纶需求表现强劲,表需同比增长+20.5%。此外,1-5月国内鞋服等纺织品类销售额同比增长7.2%,服装出口量同比增长6.9%,内外销需求向上提振上游原料景气度。截至7/20,氨纶40D价格为2.9万元/吨,较年初+25.2%;氨纶价差为1.62万元/吨,较年初扩大5402元/吨,涨幅约+50%。 伴随传统旺季来临,我们认为三季度氨纶价格价差有
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2026-07-22 14:33:51
【兖矿能源】[礼物]【国盛能源电力】煤炭:#亿吨级表外产量预期缩减,重申焦煤是"反转、
【兖矿能源】[礼物]【国盛能源电力】煤炭:#亿吨级表外产量预期缩减,重申焦煤是"反转、而非反弹" ——————————————— 🔥#7月21日,山西人民政府发布《山西省统筹煤炭行业发展和安全新规十七条(征求意见稿)》。 ‼️文件着重#封堵“表外产量”实现路径,增加数据交叉验证将“超产”变为“实时可见”,#完善“行刑纪”提高“包庇超产”的刑责成本。 #量化影响几何❓ [玫瑰]全国表外产量预1.54-2.92亿吨,约占实际产量的11.73%-22.25%。我们测算得全国炼焦烟煤“表外产量”约为1
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2026-07-21 19:27:25
【兴证策略】主动基金二季报核心要点:
【兴证策略】主动基金二季报核心要点: 1、26Q2,前十大持仓口径下主动基金电子+通信持仓占比已达六成,电子仓位大幅提升21.5pct至43.0%,通信仓位提升3.9pct至16.8%;一级行业中仓位下降最多的是电力设备(-5.4pct)、有色金属(-3.4pct)、医药生物(-3.1pct)。 2、受电子通信板块仓位大幅增长挤占,主动基金在医药生物(5.6%)、汽车(2.0%)、食品饮料(1.5%)、计算机(1.4%)、家电(1.1%)、银行(1.1%)等行业的配置比例已经降至历史最低水平。
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