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黑眼圈
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黑眼圈
2026-06-18 20:04:59
金博股份
陶瓷粉体:转型加速,资产重估 #依托粉末烧结同源工艺,公司从碳碳热场切入高端氮化铝粉体,未来或布局下游基板,打造陶瓷粉体一体化平台。 #当前全球低氧高端AlN粉体需求约1000吨,1.6T/3.2T光模块、MLCC、HBM4E拉动下,2027年需求有望增至3倍,中长期十倍成长;行业供给高度垄断,德山独占80%份额,进口替代空间巨大。 #公司AlN粉体指标对标德山,已完成头部光模块小试验证,即将批量认证。一期500吨产线7月底投产,若顺利,年内出货或100-200吨。 #碳碳与AlN烧结工艺相通,
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黑眼圈
2026-06-18 16:04:57
三祥新材
(个股转发:国金电新) 三祥新材大涨 【国金电新】三祥新材重点关注:核级锆满产提利,氧化铪打开第二成长曲线 #核级海绵锆订单饱满、海外订单驱动盈利提升: 公司核级海绵锆毛锆产能1300吨,对应一级品有效产能约700吨,2026年产能维持不变但订单已基本排满,我们预计26年出货约600吨,海外市场化订单为主,暂未包含国内收储,订单结构较2025年改善。27年预计出货1000吨,进一步放量。 #原料成本下行、单位利润上行: 核级海绵锆核心原料为核级氧化锆,生产1吨核级海绵锆需消耗约2吨氧
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黑眼圈
2026-06-18 13:32:38
翔鹭钨业:钨加工龙头公司受益六氟化钨及pcb钻针,有望迎来价值重估
翔鹭钨业:钨加工龙头公司受益六氟化钨及pcb钻针,有望迎来价值重估 公司披露定增募集说明书,拟募资4.9亿元用于光伏钨丝项目及补充流动资金,该项目已经建成达产,本次募集资金将用于置换项目投资,公司过去受限于资金,难以进行更多收并购和运作,本次募集资金到位后#可以期待公司将延伸并购新项目。 #公司为什么Q2业绩可以环比更好?市场的刻板印象是,矿端赚大钱,冶炼端赚点辛苦费,中游粉末不赚钱,是原料的“搬运工”。这一认知在其他金属中普遍适用。但对于钨而言,由于下游需求接受度较高,价格传导顺畅,且行业定价
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黑眼圈
2026-06-17 13:24:49
珂玛科技
[红包][红包][红包]珂玛科技涨超6%:静电卡盘+良率重大边际变化,核心滞涨零部件,现价强Call【华西机械】 #1、静电卡盘实现重大突破,再次打开成长天花板! 公司半导体陶瓷零部件极具市场竞争力,加热器独供武汉客户,新品静电卡盘完成重大突破:1)根据我们产业调研:国内平台化龙头批量订单落地,且为主力机台型号,#作为核心耗材年更换2-3次,后续体量可观;2)简单测算:ESC成本占比10%,新机台出货+后市场需求为20-30亿级别,对应利润弹性空间10亿,短期市值增量一倍空间以上! #2、加热器
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黑眼圈
2026-06-17 10:21:57
华曙高科大涨: 3D打印将迎来产业拐点,重视核心卡位龙头
(个股转发)[庆祝]【DBJX】#华曙高科大涨: 3D打印将迎来产业拐点,重视核心卡位龙头 [烟花]#近期公司股价大涨并突破新高,#我们此前提示重视今年3D打印的产业变化,消费电子端推进顺利 [玫瑰]公司为国内领先的工业级增持制造设备制造商。公司专注与工业级增材制造设备的生产销售,致力于为全球客户提供金属(SLM)增材制造设备和高分子(SLS)增材制造设备,并提供 3D 打印材料、工艺及服务。公司已开发40余款设备,并配套40余款专用材料及工艺。目前全球累计销售设备超过 1400 台,其中金属
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黑眼圈
2026-06-16 10:04:49
锂电板块
【锂电】第一份中报业绩预告超预期,继续全面看多-0615 我们于6.10、6.11以段子和电话会的形式提示锂电机会后,板块大涨。 6.15晚亿纬发布中报业绩预告,打响业绩超预期第一枪,验证我们此前观点。Q2预计归母净利润中位数18亿元,同比增长261%,环比增长25%,扣非净利润中位数14亿元,同比增长313%,环比增长25.5%。 行业角度看: 1)6月下旬交易Q2业绩,26Q2的碳酸锂价格、排产均高景气,去年同期低基数,#全行业大概率业绩都是同比N倍增长、环比大增。 2)进入下半年可切明年估
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黑眼圈
2026-06-15 11:00:57
津上机床中国
FT探针供不应求,扩产受限于走心机 🍁AI算力迭代致FT探针供不应求,供应链产能瓶颈凸显。随着AI GPU及HBM芯片向更高晶体管密度演进,芯片引脚数量及封装复杂度激增,全球FT探针消耗量爆发,#行业产能已供不应求。和林微纳当前产能500万根/月,预计27年中扩至800万-1000万根/月,与winway 等全球巨头产能水平相当。 🍁 Rubin系列FT探针用量翻倍,寿命缩短30%,单价提升80%,和林微纳成为二供份额翻倍,#叠加可导致10倍业绩爆发。英伟达FT探针二供旺矽产能已基本被谷歌全
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黑眼圈
2026-06-13 13:24:34
继续强推fab:成熟制程实质反转,逻辑折叠带动先进增量
转自 开源证券 点评|🔥【开源电子】继续强推fab:成熟制程实质反转,逻辑折叠带动先进增量 #AI的浪潮已传导至成熟节点代工 影响逻辑主要分为两点:1)AI直接带动了服务器配套芯片需求,对BCD、功率及NVM平台带来显著需求。2)海外Fab将大量产能转向存储与AI相关产品,驱动海外订单大量回流大陆。3)客户担心产能紧缺而提前备货。 结果是:目前中芯国际与华虹BCD与NVM平台均面临产能紧张,预计今年将至少涨价10-15%,华虹业绩会表示部分平台涨价最高可达25%(我们推测为BCD)。中芯国际同
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2026-06-12 11:08:45
安克创新
重点推荐!情绪调整带来布局窗口~ 近期持续回调主要源于市场对中东地缘冲突、欧洲贸易政策及汇率压力的担忧~但我们认为当前市场过度定价了悲观预期,基本面逻辑依然清晰: 1)#储能拓渠道、拓地区逻辑不变,短期油价与战争扰动更多影响情绪。阳台储能出货高增态势持续,中长期政策放开及渗透率提升趋势持续;户储渠道拓展进度符合预期。 2)高毛利新品放量,毛利率修复弹性被低估。耳机新品、母婴、UV 打印等7系占比高,驱动产品结构优化,#盈利能力有望逆势改善,公司已进行套保及库存储备,市场对汇率与原材料的担忧已过度
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2026-06-09 14:34:18
建滔积层板
单月10e利润之争? 这两天建滔单月利润分歧较大,我们详细测算反复验证,应该是6月单月利润能到8.5e人民币,换算港元接近10e!6月静态估值17x,依然非常便宜! 6月目前CCL接单不错,下半年电子布/CCL就是无解!上调CCL后续涨价次数预期达到3次及以上,建滔这一轮年化业绩高点有望摸200e港元! 上调1888目标到3000e,维持0148目标在1500e! 详细测算及行业观点更新欢迎交流! —————
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黑眼圈
2026-06-09 13:33:19
三环集团
【中信电子】MLCC继续强call:6月原厂涨价密集落地,AI通胀逻辑迎首轮产业验证,继续强推三环集团 各位领导好,MLCC板块今天强势,如我们一直强调的,#MLCC本轮若有调整就是布局下一波主升浪的黄金窗口期! 6月原厂密集涨价将落地,AI通胀叙事得到产业首轮验证。我们#上周与原厂端紧密沟通(具体细节可联系) ,#韩台中的原厂有望在6月-7月渐次落地第一轮10~30%涨价,覆盖低中高端,从原厂角度AI带动MLCC整体beta上行逻辑得到首轮验证(后续还有多轮)! #我们看好27年1~2倍甚至更
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黑眼圈
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谷歌300万+TPU代工大单落地,谷歌链核心AI电源商价值重估
❗️【天风电新】谷歌300万+TPU代工大单落地,谷歌链核心AI电源商价值重估-260609 ————————— 🌼 分析 1、核心催化落地,TPU出货扩容引爆全链路需求。 据theinformation援引知情人士消息,谷歌正式向英特尔下达订单,计划2028年由其代工生产超300万颗自研TPU芯片。谷歌TPU大规模量产将直接带动整机柜批量部署,机柜一次电源、配套PCB、板载二次电源迎来爆发式增量需求。 2、谷歌供应链格局优化,国产厂商份额持续提升。 谷歌延续“直采+强管控”采购模式,打破传统
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2026-06-09 11:26:05
MLCC板块
继续强call:6月原厂涨价密集落地,AI通胀逻辑迎首轮产业验证,继续强推三环集团 各位领导好,MLCC板块今天强势,如我们一直强调的,#MLCC本轮若有调整就是布局下一波主升浪的黄金窗口期! 6月原厂密集涨价将落地,AI通胀叙事得到产业首轮验证。我们#上周与原厂端紧密沟通(具体细节可联系) ,#韩台中的原厂有望在6月-7月渐次落地第一轮10~30%涨价,覆盖低中高端,从原厂角度AI带动MLCC整体beta上行逻辑得到首轮验证(后续还有多轮)! #我们看好27年1~2倍甚至更高价格涨幅。本质是A
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黑眼圈
2026-06-09 10:36:32
荣昌生物
泰它西普IgA肾病和干燥综合征中国获批上市 6月8日,荣昌生物泰它西普(RC18,BLyS/APRIL)在中国获批上市用于IgA肾病和干燥综合征。 此前,泰它西普已在国内获批上市用于重症肌无力、类风湿关节炎和系统性红班狼疮。 本次泰它西普用于IgAN等新适应获批,有望参加近期新版医保谈判,并借助下一年度新增适应症医保覆盖,实现进一步销售放量;泰它西普的海外gMG、干燥综合征全球3期研究中。 中国IgA肾病上市竞品格局: 获批上市:布地奈德迟释胶囊(Asahi Kasei/云顶新耀)、阿曲生坦(E
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黑眼圈
2026-06-08 11:15:27
中巨芯
❗️【DBDZ】新增推荐:重视【中巨芯涨超7%】,供需缺口下六氟化钨涨价弹性标的 #日本生产的六氟化钨即将库存耗尽或于下月断供,供给出清有望催化价格继续上涨! 今天为领导们重点提示国内第二大六氟化钨产能核心标的——中巨芯: 1️⃣ #日韩WF6告急,当前供需缺口大 因WF6(六氟化钨)原材料供应中断,日本或将出清2900吨产能(全球产能约1万吨)。6月2日最新消息,国内六氟化钨主流参考价达180万元/吨(去年仅为30-40万元/吨),出口价达220万元/吨,目前现货紧缺,供方惜售心态明显,下游刚
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