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2025-10-09 15:45:39
蜜雪大涨+8%点评
[啤酒]【国金可选-商社】蜜雪大涨+8%点评 [太阳]产品线拓展至鲜啤,国内/海外扩张找到新增长点 #收购动作:9月30日蜜雪收购现打鲜啤公司“福鹿家”53%股权 #标的介绍 :“鲜啤福鹿家”主要销售6-10元/500ml的现打鲜啤产品,采用加盟模式扩张,25年8月底拥有约1200家门店,覆盖全国28个省23年税后亏损约153万元,24年税后利润约107万元,截至8.31前12个月收入1.49亿元。 #收购意义:填补国内现饮啤酒低价格带空白,助力挖掘东南亚旺盛啤酒市场 [太阳]美团重启外卖补贴,
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2025-10-09 14:41:38
立讯精密:液冷机柜核心供应商,AI算力基建核心受益者
立讯精密:液冷机柜核心供应商,AI算力基建核心受益者 核心投资逻辑: 1. 精准卡位AI硬件基建:作为沐曦"Shanghai Cube"液冷机柜的核心供应商,直接受益于国产AI算力建设浪潮。单机柜128卡的高密度部署,彰显精密制造实力。 2. 技术壁垒显著:高性能GPU集群对机柜的散热、结构、电源管理要求极高,立讯凭借消费电子领域积累的精密制造能力,成功切入该高门槛市场。 3.AI硬件布局深化:继消费电子、汽车电子后,成功开辟AI算力基础设施新赛道,进一步完善科技产业布局,提升估值天花板。 投资
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2025-10-09 08:46:45
国庆假期出行总结:五一后又一个不跳水的国庆,客流再创新高
【浙商交运李丹】国庆假期出行总结:五一后又一个不跳水的国庆,客流再创新高 客流:拼假错峰占比超3成,出游热潮有望持续至10月12日,民航旅客创新高。假期跨区域人流同比+7%,其中民航客流同比+3.8%(节前民航局预测假期航空旅客增长3.6%),铁路客流同比+0.5%。国内热门城市酒店预订量同比增幅超过两成。 运力保持低增速:假期航班量同比+3%,其中国内线+2%,国际线+10%,地区线+13%。 票价: 节前预售走高且较为坚挺。根据航班管家,截至9月28日,国庆假期民航国内机票(经济舱含税)预订
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2025-10-09 07:48:29
景气催化持续推进,继续重点推荐风电十五五新周期起点Beta!
【长江电新】景气催化持续推进,继续重点推荐风电十五五新周期起点Beta! 1、假期风电行业出现几点积极边际变化,验证我们此前风电新周期起点逻辑: 1)浙江深远海±500KV柔直海缆项目中标(东缆、中天),表明深远海项目推进迅速; 2)9月风电招标2.7GW(同比+37%),年初至今海风累计招标8.7GW(同比+9%); 3)巴西成立海上风电工作组筹划出台海风相关规划。 2、再次强调,展望十五五,我们认为风电有望迎来新一轮向上周期,海风、出口、陆风有望全面向上。当前时点,Q3风电有望迎来业绩加速兑
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2025-10-09 05:20:40
杭氧股份中标低温液氦测试系统项目,期待成长空间加速打开
浙商机械 邱世梁|王华君【杭氧股份】中标低温液氦测试系统项目,期待成长空间加速打开 据公司官方微信公众号 公司成功中标#合肥某单位低温液氦综合性能测试系统项目,标志着杭氧在可控核聚变领域取得重要成果和进展。 #该装置作为可控核聚变低温系统的核心部机,技术要求极高,涉及极低温和高精度控制等关键技术难题。 氦气在标准大气压下的液化温度低至-268.95℃,使得氦液化技术成为深低温领域最具挑战性的技术之一。氦液化装置不仅需要实现极低温度的获取,还要保证系统稳定可靠运行,满足核聚变装置对核心部机的严苛要
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节后关注AMD产业链、存储、半导体设备、AI端侧投资机会
【开源电子】节后关注AMD产业链、存储、半导体设备、AI端侧投资机会 1、国庆期间行情(10.1-10.7),10月恒生指数上涨0.38%、恒科涨2.53%、恒生半导体涨11.95%(以港股华虹+14.4%、中芯国际+14.5%涨幅居前)。美国纳斯克达指数涨1.29%,区间涨幅靠前科技股为AMD(+30.7%)、英特尔(+11%)、闪迪(+7.8%)等。 2、国庆科技大事件: 9.30日,OpenAI发布视频生成模型Sora2.0 10.1日,三星和海力士声明与OpenAI达成初步协议,为星际之
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2025-10-08 21:10:00
宏盛股份更新及推荐@20251008
[太阳]宏盛股份更新及推荐@20251008 [玫瑰]公司板式换热器是AIDC液冷的核心部件之一,用于CDU、柴发、干冷器等多个应用场景;公司目前已切入海外液冷链,有望率先兑现业绩,当前位置重点推荐: [玫瑰]核心逻辑一:CDU板换卡位头部厂商,通过广达进入Meta,后还有台达预期 ➡️公司通过合资公司无锡和宏智(与和信精密合资、公司持股49%),向广达配套CDU板式换热器;广达是Meta、AWS、谷歌、甲骨文等服务器代工厂商,尤其在Meta代工份额较高;合资公司通过广达有望切入Meta项目,预
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美国对华半导体出口制裁再度加码!持续重点看好设备!
美国对华半导体出口制裁再度加码!持续重点看好设备!【华源电子 葛星甫团队#何理】 🔥当地时间 2025 年 10 月 7 日,美国众议院“中美战略竞争特别委员会”两党议员在经过数月的调查之后发现,包括ASML、TEL以及美国的Applied Materials、KLA和Lam Research在内的美国及其盟国的公司,为中国的半导体制造业提供了支持。 🔥调查报告显示:2024 年,东京电子 44% 的收入来自中国,泛林集团为 42%,科磊为 41%,阿斯麦和应用材料公司均为 36%。美国政府
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安培龙:游龙入海,拥抱T链成长加速
🌈安培龙:游龙入海,拥抱T链成长加速 #国产替代星辰大海 截至目前全球车用传感器规模约3000亿元,主要由博世、森萨塔等海外巨头垄断。汽车智能化驱动中国供应链性价比提升,国产替代趋势明确且空间巨大。 #高度重视车规级市场 行业层面,汽车电子贡献压力传感器40%以上需求。2025H1公司压力传感器营收占比首次突破50%(营收2.92亿元,同比+61.88%)。 #打破海外巨头垄断神话 陶瓷中压国内份额第一,加快角逐国际巨头森萨塔。兼具金属基和硅基制备能力,玻璃微熔工艺精良,单车asp有望提升至4
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安培龙
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应用材料预警印证半导体设备“东升西降”趋势
🔥【华泰科技-黄乐平团队】应用材料预警印证半导体设备“东升西降”趋势,继续看好中芯/华虹/中微/北方投资机会 🔥 #1:BIS强化出口管制范围,应用材料发出预警 上周,美国商务部工业与安全局(BIS)发布了新的“附属公司规则”(BIS Affiliates Rule),进一步扩大了实体清单的限制范围,将受限实体持股超过50%的子公司也纳入管制。这一举措旨在封堵此前存在的潜在漏洞,标志着监管进入了更为严苛的阶段。作为对这一新规的直接回应,全球设备龙头应用材料(AMAT)发布预警,明确指出新规将
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华虹公司20250930:预计各实 收购公告落地
【申万宏源电子】华虹公司20250930:预计各实 收购公告落地,Fab 5有望大大增厚上市公司营收和利润规模 #先进制程+提价+此前公告+半导体持续突破beta 市场认为先进制程产能和良率不断进展, 存储近期持续景气提价, 市场预期Q4 设备先进制程等持续突破,或为重要原因 #事件 上市公司拟通过发行股份及支付现金方式向华虹集团等4名交易对方购买其合计持有的华力微(HLMC Fab 5)97.4988%股权,并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。经交易各方友好协商,本次发行
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华虹公司
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重申全面看多锂电赛道观点!!!固态电池调整逐步到位
国庆快乐,重申全面看多锂电赛道观点!!!固态电池调整逐步到位,可以逐步建仓[抱拳] ① 电池环节:宁德时代动力电池变相涨价,上周储能电池海外涨价,明年20x估值仍在价值区间,流动性、储能基本面、AI资金配置、AH折价等多因素,驱动价值重估!二线标的首推欣旺达,明年消费32亿利润,600亿出头市值,动力储能完全没有给估值,按照1-2xPS算,能算出空间。#其他:亿纬锂能、瑞浦兰钧、中创新航。 ② 材料环节:和电池共享一个大β,肯定不会缺席!全行业储能电池因为供不应求涨价(周末央视采访海博催化),以
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2025-09-30 08:46:24
DeepSeekV3.2发布要点
🔮【国投证券计算机】DeepSeekV3.2发布要点 🔮9月29日,DeepSeek正式发布 DeepSeek-V3.2-Exp 模型,这是一个实验性(Experimental)的版本。作为迈向新一代架构的中间步骤,V3.2-Exp 在 V3.1-Terminus 的基础上引入了 DeepSeek Sparse Attention(一种稀疏注意力机制),针对长文本的训练和推理效率进行了探索性的优化和验证。在新模型的研究过程中,需要设计和实现很多新的 GPU 算子。公司使用高级语言 TileL
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美国大储:1-8月新增装机8.7GW,备案量实现高增
美国大储:1-8月新增装机8.7GW,备案量实现高增 [太阳]EIA口径美国大储月度装机量:根据EIA,8月美国大储新增装机1085.4MW,同比-15.0%,环比-35.2%。今年1-8月美国大储累计新增装机8669.6MW,同比+33.3%。 [太阳]EIA口径美国大储备案量:截至8月末统计数据,美国大储备案量达到65.36GW。其中:①已建成待投运规模3.54GW、②建设进度>50%规模6.14GW、③建设进度<50%规模8.83GW、④已批准但未开始建设规模3.49GW、⑤待审批且未开始
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锂金属负极技术和电解质技术再取得重大突破,继续重点推荐!
锂金属负极技术和电解质技术再取得重大突破,继续重点推荐! 事件:近日,国际顶级学术期刊《自然》发表了一项来自中国科研团队的重大研究成果:清华大学张强教授团队成功开发出一种新型氟聚醚基聚合物电解质,实现了锂金属电池能量密度与安全性能的双重突破。该技术使锂金属电池的能量密度达到惊人的604 Wh/kg(1027 Wh/l),并展现出优异的安全特性,为下一代高能量密度电池的商业化应用奠定了坚实基础。 点评: #锂金属负极技术是能量密度提升最核心方向之一 目前欣界能源的LLZO准固态电池能量密度可达45
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蜜雪大涨+8%点评
[啤酒]【国金可选-商社】蜜雪大涨+8%点评 [太阳]产品线拓展至鲜啤,国内/海外扩张找到新增长点 #收购动作:9月30日蜜雪收购现打鲜啤公司“福鹿家”53%股权 #标的介绍 :“鲜啤福鹿家”主要销售6-10元/500ml的现打鲜啤产品,采用加盟模式扩张,25年8月底拥有约1200家门店,覆盖全国28个省23年税后亏损约153万元,24年税后利润约107万元,截至8.31前12个月收入1.49亿元。 #收购意义:填补国内现饮啤酒低价格带空白,助力挖掘东南亚旺盛啤酒市场 [太阳]美团重启外卖补贴,
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立讯精密:液冷机柜核心供应商,AI算力基建核心受益者
立讯精密:液冷机柜核心供应商,AI算力基建核心受益者 核心投资逻辑: 1. 精准卡位AI硬件基建:作为沐曦"Shanghai Cube"液冷机柜的核心供应商,直接受益于国产AI算力建设浪潮。单机柜128卡的高密度部署,彰显精密制造实力。 2. 技术壁垒显著:高性能GPU集群对机柜的散热、结构、电源管理要求极高,立讯凭借消费电子领域积累的精密制造能力,成功切入该高门槛市场。 3.AI硬件布局深化:继消费电子、汽车电子后,成功开辟AI算力基础设施新赛道,进一步完善科技产业布局,提升估值天花板。 投资
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国庆假期出行总结:五一后又一个不跳水的国庆,客流再创新高
【浙商交运李丹】国庆假期出行总结:五一后又一个不跳水的国庆,客流再创新高 客流:拼假错峰占比超3成,出游热潮有望持续至10月12日,民航旅客创新高。假期跨区域人流同比+7%,其中民航客流同比+3.8%(节前民航局预测假期航空旅客增长3.6%),铁路客流同比+0.5%。国内热门城市酒店预订量同比增幅超过两成。 运力保持低增速:假期航班量同比+3%,其中国内线+2%,国际线+10%,地区线+13%。 票价: 节前预售走高且较为坚挺。根据航班管家,截至9月28日,国庆假期民航国内机票(经济舱含税)预订
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景气催化持续推进,继续重点推荐风电十五五新周期起点Beta!
【长江电新】景气催化持续推进,继续重点推荐风电十五五新周期起点Beta! 1、假期风电行业出现几点积极边际变化,验证我们此前风电新周期起点逻辑: 1)浙江深远海±500KV柔直海缆项目中标(东缆、中天),表明深远海项目推进迅速; 2)9月风电招标2.7GW(同比+37%),年初至今海风累计招标8.7GW(同比+9%); 3)巴西成立海上风电工作组筹划出台海风相关规划。 2、再次强调,展望十五五,我们认为风电有望迎来新一轮向上周期,海风、出口、陆风有望全面向上。当前时点,Q3风电有望迎来业绩加速兑
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杭氧股份中标低温液氦测试系统项目,期待成长空间加速打开
浙商机械 邱世梁|王华君【杭氧股份】中标低温液氦测试系统项目,期待成长空间加速打开 据公司官方微信公众号 公司成功中标#合肥某单位低温液氦综合性能测试系统项目,标志着杭氧在可控核聚变领域取得重要成果和进展。 #该装置作为可控核聚变低温系统的核心部机,技术要求极高,涉及极低温和高精度控制等关键技术难题。 氦气在标准大气压下的液化温度低至-268.95℃,使得氦液化技术成为深低温领域最具挑战性的技术之一。氦液化装置不仅需要实现极低温度的获取,还要保证系统稳定可靠运行,满足核聚变装置对核心部机的严苛要
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节后关注AMD产业链、存储、半导体设备、AI端侧投资机会
【开源电子】节后关注AMD产业链、存储、半导体设备、AI端侧投资机会 1、国庆期间行情(10.1-10.7),10月恒生指数上涨0.38%、恒科涨2.53%、恒生半导体涨11.95%(以港股华虹+14.4%、中芯国际+14.5%涨幅居前)。美国纳斯克达指数涨1.29%,区间涨幅靠前科技股为AMD(+30.7%)、英特尔(+11%)、闪迪(+7.8%)等。 2、国庆科技大事件: 9.30日,OpenAI发布视频生成模型Sora2.0 10.1日,三星和海力士声明与OpenAI达成初步协议,为星际之
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宏盛股份更新及推荐@20251008
[太阳]宏盛股份更新及推荐@20251008 [玫瑰]公司板式换热器是AIDC液冷的核心部件之一,用于CDU、柴发、干冷器等多个应用场景;公司目前已切入海外液冷链,有望率先兑现业绩,当前位置重点推荐: [玫瑰]核心逻辑一:CDU板换卡位头部厂商,通过广达进入Meta,后还有台达预期 ➡️公司通过合资公司无锡和宏智(与和信精密合资、公司持股49%),向广达配套CDU板式换热器;广达是Meta、AWS、谷歌、甲骨文等服务器代工厂商,尤其在Meta代工份额较高;合资公司通过广达有望切入Meta项目,预
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美国对华半导体出口制裁再度加码!持续重点看好设备!
美国对华半导体出口制裁再度加码!持续重点看好设备!【华源电子 葛星甫团队#何理】 🔥当地时间 2025 年 10 月 7 日,美国众议院“中美战略竞争特别委员会”两党议员在经过数月的调查之后发现,包括ASML、TEL以及美国的Applied Materials、KLA和Lam Research在内的美国及其盟国的公司,为中国的半导体制造业提供了支持。 🔥调查报告显示:2024 年,东京电子 44% 的收入来自中国,泛林集团为 42%,科磊为 41%,阿斯麦和应用材料公司均为 36%。美国政府
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安培龙:游龙入海,拥抱T链成长加速
🌈安培龙:游龙入海,拥抱T链成长加速 #国产替代星辰大海 截至目前全球车用传感器规模约3000亿元,主要由博世、森萨塔等海外巨头垄断。汽车智能化驱动中国供应链性价比提升,国产替代趋势明确且空间巨大。 #高度重视车规级市场 行业层面,汽车电子贡献压力传感器40%以上需求。2025H1公司压力传感器营收占比首次突破50%(营收2.92亿元,同比+61.88%)。 #打破海外巨头垄断神话 陶瓷中压国内份额第一,加快角逐国际巨头森萨塔。兼具金属基和硅基制备能力,玻璃微熔工艺精良,单车asp有望提升至4
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应用材料预警印证半导体设备“东升西降”趋势
🔥【华泰科技-黄乐平团队】应用材料预警印证半导体设备“东升西降”趋势,继续看好中芯/华虹/中微/北方投资机会 🔥 #1:BIS强化出口管制范围,应用材料发出预警 上周,美国商务部工业与安全局(BIS)发布了新的“附属公司规则”(BIS Affiliates Rule),进一步扩大了实体清单的限制范围,将受限实体持股超过50%的子公司也纳入管制。这一举措旨在封堵此前存在的潜在漏洞,标志着监管进入了更为严苛的阶段。作为对这一新规的直接回应,全球设备龙头应用材料(AMAT)发布预警,明确指出新规将
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华虹公司20250930:预计各实 收购公告落地
【申万宏源电子】华虹公司20250930:预计各实 收购公告落地,Fab 5有望大大增厚上市公司营收和利润规模 #先进制程+提价+此前公告+半导体持续突破beta 市场认为先进制程产能和良率不断进展, 存储近期持续景气提价, 市场预期Q4 设备先进制程等持续突破,或为重要原因 #事件 上市公司拟通过发行股份及支付现金方式向华虹集团等4名交易对方购买其合计持有的华力微(HLMC Fab 5)97.4988%股权,并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。经交易各方友好协商,本次发行
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重申全面看多锂电赛道观点!!!固态电池调整逐步到位
国庆快乐,重申全面看多锂电赛道观点!!!固态电池调整逐步到位,可以逐步建仓[抱拳] ① 电池环节:宁德时代动力电池变相涨价,上周储能电池海外涨价,明年20x估值仍在价值区间,流动性、储能基本面、AI资金配置、AH折价等多因素,驱动价值重估!二线标的首推欣旺达,明年消费32亿利润,600亿出头市值,动力储能完全没有给估值,按照1-2xPS算,能算出空间。#其他:亿纬锂能、瑞浦兰钧、中创新航。 ② 材料环节:和电池共享一个大β,肯定不会缺席!全行业储能电池因为供不应求涨价(周末央视采访海博催化),以
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DeepSeekV3.2发布要点
🔮【国投证券计算机】DeepSeekV3.2发布要点 🔮9月29日,DeepSeek正式发布 DeepSeek-V3.2-Exp 模型,这是一个实验性(Experimental)的版本。作为迈向新一代架构的中间步骤,V3.2-Exp 在 V3.1-Terminus 的基础上引入了 DeepSeek Sparse Attention(一种稀疏注意力机制),针对长文本的训练和推理效率进行了探索性的优化和验证。在新模型的研究过程中,需要设计和实现很多新的 GPU 算子。公司使用高级语言 TileL
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美国大储:1-8月新增装机8.7GW,备案量实现高增
美国大储:1-8月新增装机8.7GW,备案量实现高增 [太阳]EIA口径美国大储月度装机量:根据EIA,8月美国大储新增装机1085.4MW,同比-15.0%,环比-35.2%。今年1-8月美国大储累计新增装机8669.6MW,同比+33.3%。 [太阳]EIA口径美国大储备案量:截至8月末统计数据,美国大储备案量达到65.36GW。其中:①已建成待投运规模3.54GW、②建设进度>50%规模6.14GW、③建设进度<50%规模8.83GW、④已批准但未开始建设规模3.49GW、⑤待审批且未开始
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锂金属负极技术和电解质技术再取得重大突破,继续重点推荐!
锂金属负极技术和电解质技术再取得重大突破,继续重点推荐! 事件:近日,国际顶级学术期刊《自然》发表了一项来自中国科研团队的重大研究成果:清华大学张强教授团队成功开发出一种新型氟聚醚基聚合物电解质,实现了锂金属电池能量密度与安全性能的双重突破。该技术使锂金属电池的能量密度达到惊人的604 Wh/kg(1027 Wh/l),并展现出优异的安全特性,为下一代高能量密度电池的商业化应用奠定了坚实基础。 点评: #锂金属负极技术是能量密度提升最核心方向之一 目前欣界能源的LLZO准固态电池能量密度可达45
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[啤酒]【国金可选-商社】蜜雪大涨+8%点评 [太阳]产品线拓展至鲜啤,国内/海外扩张找到新增长点 #收购动作:9月30日蜜雪收购现打鲜啤公司“福鹿家”53%股权 #标的介绍 :“鲜啤福鹿家”主要销售6-10元/500ml的现打鲜啤产品,采用加盟模式扩张,25年8月底拥有约1200家门店,覆盖全国28个省23年税后亏损约153万元,24年税后利润约107万元,截至8.31前12个月收入1.49亿元。 #收购意义:填补国内现饮啤酒低价格带空白,助力挖掘东南亚旺盛啤酒市场 [太阳]美团重启外卖补贴,
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立讯精密:液冷机柜核心供应商,AI算力基建核心受益者
立讯精密:液冷机柜核心供应商,AI算力基建核心受益者 核心投资逻辑: 1. 精准卡位AI硬件基建:作为沐曦"Shanghai Cube"液冷机柜的核心供应商,直接受益于国产AI算力建设浪潮。单机柜128卡的高密度部署,彰显精密制造实力。 2. 技术壁垒显著:高性能GPU集群对机柜的散热、结构、电源管理要求极高,立讯凭借消费电子领域积累的精密制造能力,成功切入该高门槛市场。 3.AI硬件布局深化:继消费电子、汽车电子后,成功开辟AI算力基础设施新赛道,进一步完善科技产业布局,提升估值天花板。 投资
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国庆假期出行总结:五一后又一个不跳水的国庆,客流再创新高
【浙商交运李丹】国庆假期出行总结:五一后又一个不跳水的国庆,客流再创新高 客流:拼假错峰占比超3成,出游热潮有望持续至10月12日,民航旅客创新高。假期跨区域人流同比+7%,其中民航客流同比+3.8%(节前民航局预测假期航空旅客增长3.6%),铁路客流同比+0.5%。国内热门城市酒店预订量同比增幅超过两成。 运力保持低增速:假期航班量同比+3%,其中国内线+2%,国际线+10%,地区线+13%。 票价: 节前预售走高且较为坚挺。根据航班管家,截至9月28日,国庆假期民航国内机票(经济舱含税)预订
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2025-10-09 07:48:29
景气催化持续推进,继续重点推荐风电十五五新周期起点Beta!
【长江电新】景气催化持续推进,继续重点推荐风电十五五新周期起点Beta! 1、假期风电行业出现几点积极边际变化,验证我们此前风电新周期起点逻辑: 1)浙江深远海±500KV柔直海缆项目中标(东缆、中天),表明深远海项目推进迅速; 2)9月风电招标2.7GW(同比+37%),年初至今海风累计招标8.7GW(同比+9%); 3)巴西成立海上风电工作组筹划出台海风相关规划。 2、再次强调,展望十五五,我们认为风电有望迎来新一轮向上周期,海风、出口、陆风有望全面向上。当前时点,Q3风电有望迎来业绩加速兑
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杭氧股份中标低温液氦测试系统项目,期待成长空间加速打开
浙商机械 邱世梁|王华君【杭氧股份】中标低温液氦测试系统项目,期待成长空间加速打开 据公司官方微信公众号 公司成功中标#合肥某单位低温液氦综合性能测试系统项目,标志着杭氧在可控核聚变领域取得重要成果和进展。 #该装置作为可控核聚变低温系统的核心部机,技术要求极高,涉及极低温和高精度控制等关键技术难题。 氦气在标准大气压下的液化温度低至-268.95℃,使得氦液化技术成为深低温领域最具挑战性的技术之一。氦液化装置不仅需要实现极低温度的获取,还要保证系统稳定可靠运行,满足核聚变装置对核心部机的严苛要
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节后关注AMD产业链、存储、半导体设备、AI端侧投资机会
【开源电子】节后关注AMD产业链、存储、半导体设备、AI端侧投资机会 1、国庆期间行情(10.1-10.7),10月恒生指数上涨0.38%、恒科涨2.53%、恒生半导体涨11.95%(以港股华虹+14.4%、中芯国际+14.5%涨幅居前)。美国纳斯克达指数涨1.29%,区间涨幅靠前科技股为AMD(+30.7%)、英特尔(+11%)、闪迪(+7.8%)等。 2、国庆科技大事件: 9.30日,OpenAI发布视频生成模型Sora2.0 10.1日,三星和海力士声明与OpenAI达成初步协议,为星际之
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宏盛股份更新及推荐@20251008
[太阳]宏盛股份更新及推荐@20251008 [玫瑰]公司板式换热器是AIDC液冷的核心部件之一,用于CDU、柴发、干冷器等多个应用场景;公司目前已切入海外液冷链,有望率先兑现业绩,当前位置重点推荐: [玫瑰]核心逻辑一:CDU板换卡位头部厂商,通过广达进入Meta,后还有台达预期 ➡️公司通过合资公司无锡和宏智(与和信精密合资、公司持股49%),向广达配套CDU板式换热器;广达是Meta、AWS、谷歌、甲骨文等服务器代工厂商,尤其在Meta代工份额较高;合资公司通过广达有望切入Meta项目,预
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美国对华半导体出口制裁再度加码!持续重点看好设备!
美国对华半导体出口制裁再度加码!持续重点看好设备!【华源电子 葛星甫团队#何理】 🔥当地时间 2025 年 10 月 7 日,美国众议院“中美战略竞争特别委员会”两党议员在经过数月的调查之后发现,包括ASML、TEL以及美国的Applied Materials、KLA和Lam Research在内的美国及其盟国的公司,为中国的半导体制造业提供了支持。 🔥调查报告显示:2024 年,东京电子 44% 的收入来自中国,泛林集团为 42%,科磊为 41%,阿斯麦和应用材料公司均为 36%。美国政府
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安培龙:游龙入海,拥抱T链成长加速
🌈安培龙:游龙入海,拥抱T链成长加速 #国产替代星辰大海 截至目前全球车用传感器规模约3000亿元,主要由博世、森萨塔等海外巨头垄断。汽车智能化驱动中国供应链性价比提升,国产替代趋势明确且空间巨大。 #高度重视车规级市场 行业层面,汽车电子贡献压力传感器40%以上需求。2025H1公司压力传感器营收占比首次突破50%(营收2.92亿元,同比+61.88%)。 #打破海外巨头垄断神话 陶瓷中压国内份额第一,加快角逐国际巨头森萨塔。兼具金属基和硅基制备能力,玻璃微熔工艺精良,单车asp有望提升至4
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应用材料预警印证半导体设备“东升西降”趋势
🔥【华泰科技-黄乐平团队】应用材料预警印证半导体设备“东升西降”趋势,继续看好中芯/华虹/中微/北方投资机会 🔥 #1:BIS强化出口管制范围,应用材料发出预警 上周,美国商务部工业与安全局(BIS)发布了新的“附属公司规则”(BIS Affiliates Rule),进一步扩大了实体清单的限制范围,将受限实体持股超过50%的子公司也纳入管制。这一举措旨在封堵此前存在的潜在漏洞,标志着监管进入了更为严苛的阶段。作为对这一新规的直接回应,全球设备龙头应用材料(AMAT)发布预警,明确指出新规将
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华虹公司20250930:预计各实 收购公告落地
【申万宏源电子】华虹公司20250930:预计各实 收购公告落地,Fab 5有望大大增厚上市公司营收和利润规模 #先进制程+提价+此前公告+半导体持续突破beta 市场认为先进制程产能和良率不断进展, 存储近期持续景气提价, 市场预期Q4 设备先进制程等持续突破,或为重要原因 #事件 上市公司拟通过发行股份及支付现金方式向华虹集团等4名交易对方购买其合计持有的华力微(HLMC Fab 5)97.4988%股权,并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。经交易各方友好协商,本次发行
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重申全面看多锂电赛道观点!!!固态电池调整逐步到位
国庆快乐,重申全面看多锂电赛道观点!!!固态电池调整逐步到位,可以逐步建仓[抱拳] ① 电池环节:宁德时代动力电池变相涨价,上周储能电池海外涨价,明年20x估值仍在价值区间,流动性、储能基本面、AI资金配置、AH折价等多因素,驱动价值重估!二线标的首推欣旺达,明年消费32亿利润,600亿出头市值,动力储能完全没有给估值,按照1-2xPS算,能算出空间。#其他:亿纬锂能、瑞浦兰钧、中创新航。 ② 材料环节:和电池共享一个大β,肯定不会缺席!全行业储能电池因为供不应求涨价(周末央视采访海博催化),以
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2025-09-30 08:46:24
DeepSeekV3.2发布要点
🔮【国投证券计算机】DeepSeekV3.2发布要点 🔮9月29日,DeepSeek正式发布 DeepSeek-V3.2-Exp 模型,这是一个实验性(Experimental)的版本。作为迈向新一代架构的中间步骤,V3.2-Exp 在 V3.1-Terminus 的基础上引入了 DeepSeek Sparse Attention(一种稀疏注意力机制),针对长文本的训练和推理效率进行了探索性的优化和验证。在新模型的研究过程中,需要设计和实现很多新的 GPU 算子。公司使用高级语言 TileL
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美国大储:1-8月新增装机8.7GW,备案量实现高增
美国大储:1-8月新增装机8.7GW,备案量实现高增 [太阳]EIA口径美国大储月度装机量:根据EIA,8月美国大储新增装机1085.4MW,同比-15.0%,环比-35.2%。今年1-8月美国大储累计新增装机8669.6MW,同比+33.3%。 [太阳]EIA口径美国大储备案量:截至8月末统计数据,美国大储备案量达到65.36GW。其中:①已建成待投运规模3.54GW、②建设进度>50%规模6.14GW、③建设进度<50%规模8.83GW、④已批准但未开始建设规模3.49GW、⑤待审批且未开始
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锂金属负极技术和电解质技术再取得重大突破,继续重点推荐!
锂金属负极技术和电解质技术再取得重大突破,继续重点推荐! 事件:近日,国际顶级学术期刊《自然》发表了一项来自中国科研团队的重大研究成果:清华大学张强教授团队成功开发出一种新型氟聚醚基聚合物电解质,实现了锂金属电池能量密度与安全性能的双重突破。该技术使锂金属电池的能量密度达到惊人的604 Wh/kg(1027 Wh/l),并展现出优异的安全特性,为下一代高能量密度电池的商业化应用奠定了坚实基础。 点评: #锂金属负极技术是能量密度提升最核心方向之一 目前欣界能源的LLZO准固态电池能量密度可达45
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蜜雪大涨+8%点评
[啤酒]【国金可选-商社】蜜雪大涨+8%点评 [太阳]产品线拓展至鲜啤,国内/海外扩张找到新增长点 #收购动作:9月30日蜜雪收购现打鲜啤公司“福鹿家”53%股权 #标的介绍 :“鲜啤福鹿家”主要销售6-10元/500ml的现打鲜啤产品,采用加盟模式扩张,25年8月底拥有约1200家门店,覆盖全国28个省23年税后亏损约153万元,24年税后利润约107万元,截至8.31前12个月收入1.49亿元。 #收购意义:填补国内现饮啤酒低价格带空白,助力挖掘东南亚旺盛啤酒市场 [太阳]美团重启外卖补贴,
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2025-10-09 14:41:38
立讯精密:液冷机柜核心供应商,AI算力基建核心受益者
立讯精密:液冷机柜核心供应商,AI算力基建核心受益者 核心投资逻辑: 1. 精准卡位AI硬件基建:作为沐曦"Shanghai Cube"液冷机柜的核心供应商,直接受益于国产AI算力建设浪潮。单机柜128卡的高密度部署,彰显精密制造实力。 2. 技术壁垒显著:高性能GPU集群对机柜的散热、结构、电源管理要求极高,立讯凭借消费电子领域积累的精密制造能力,成功切入该高门槛市场。 3.AI硬件布局深化:继消费电子、汽车电子后,成功开辟AI算力基础设施新赛道,进一步完善科技产业布局,提升估值天花板。 投资
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国庆假期出行总结:五一后又一个不跳水的国庆,客流再创新高
【浙商交运李丹】国庆假期出行总结:五一后又一个不跳水的国庆,客流再创新高 客流:拼假错峰占比超3成,出游热潮有望持续至10月12日,民航旅客创新高。假期跨区域人流同比+7%,其中民航客流同比+3.8%(节前民航局预测假期航空旅客增长3.6%),铁路客流同比+0.5%。国内热门城市酒店预订量同比增幅超过两成。 运力保持低增速:假期航班量同比+3%,其中国内线+2%,国际线+10%,地区线+13%。 票价: 节前预售走高且较为坚挺。根据航班管家,截至9月28日,国庆假期民航国内机票(经济舱含税)预订
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景气催化持续推进,继续重点推荐风电十五五新周期起点Beta!
【长江电新】景气催化持续推进,继续重点推荐风电十五五新周期起点Beta! 1、假期风电行业出现几点积极边际变化,验证我们此前风电新周期起点逻辑: 1)浙江深远海±500KV柔直海缆项目中标(东缆、中天),表明深远海项目推进迅速; 2)9月风电招标2.7GW(同比+37%),年初至今海风累计招标8.7GW(同比+9%); 3)巴西成立海上风电工作组筹划出台海风相关规划。 2、再次强调,展望十五五,我们认为风电有望迎来新一轮向上周期,海风、出口、陆风有望全面向上。当前时点,Q3风电有望迎来业绩加速兑
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杭氧股份中标低温液氦测试系统项目,期待成长空间加速打开
浙商机械 邱世梁|王华君【杭氧股份】中标低温液氦测试系统项目,期待成长空间加速打开 据公司官方微信公众号 公司成功中标#合肥某单位低温液氦综合性能测试系统项目,标志着杭氧在可控核聚变领域取得重要成果和进展。 #该装置作为可控核聚变低温系统的核心部机,技术要求极高,涉及极低温和高精度控制等关键技术难题。 氦气在标准大气压下的液化温度低至-268.95℃,使得氦液化技术成为深低温领域最具挑战性的技术之一。氦液化装置不仅需要实现极低温度的获取,还要保证系统稳定可靠运行,满足核聚变装置对核心部机的严苛要
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节后关注AMD产业链、存储、半导体设备、AI端侧投资机会
【开源电子】节后关注AMD产业链、存储、半导体设备、AI端侧投资机会 1、国庆期间行情(10.1-10.7),10月恒生指数上涨0.38%、恒科涨2.53%、恒生半导体涨11.95%(以港股华虹+14.4%、中芯国际+14.5%涨幅居前)。美国纳斯克达指数涨1.29%,区间涨幅靠前科技股为AMD(+30.7%)、英特尔(+11%)、闪迪(+7.8%)等。 2、国庆科技大事件: 9.30日,OpenAI发布视频生成模型Sora2.0 10.1日,三星和海力士声明与OpenAI达成初步协议,为星际之
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宏盛股份更新及推荐@20251008
[太阳]宏盛股份更新及推荐@20251008 [玫瑰]公司板式换热器是AIDC液冷的核心部件之一,用于CDU、柴发、干冷器等多个应用场景;公司目前已切入海外液冷链,有望率先兑现业绩,当前位置重点推荐: [玫瑰]核心逻辑一:CDU板换卡位头部厂商,通过广达进入Meta,后还有台达预期 ➡️公司通过合资公司无锡和宏智(与和信精密合资、公司持股49%),向广达配套CDU板式换热器;广达是Meta、AWS、谷歌、甲骨文等服务器代工厂商,尤其在Meta代工份额较高;合资公司通过广达有望切入Meta项目,预
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美国对华半导体出口制裁再度加码!持续重点看好设备!
美国对华半导体出口制裁再度加码!持续重点看好设备!【华源电子 葛星甫团队#何理】 🔥当地时间 2025 年 10 月 7 日,美国众议院“中美战略竞争特别委员会”两党议员在经过数月的调查之后发现,包括ASML、TEL以及美国的Applied Materials、KLA和Lam Research在内的美国及其盟国的公司,为中国的半导体制造业提供了支持。 🔥调查报告显示:2024 年,东京电子 44% 的收入来自中国,泛林集团为 42%,科磊为 41%,阿斯麦和应用材料公司均为 36%。美国政府
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安培龙:游龙入海,拥抱T链成长加速
🌈安培龙:游龙入海,拥抱T链成长加速 #国产替代星辰大海 截至目前全球车用传感器规模约3000亿元,主要由博世、森萨塔等海外巨头垄断。汽车智能化驱动中国供应链性价比提升,国产替代趋势明确且空间巨大。 #高度重视车规级市场 行业层面,汽车电子贡献压力传感器40%以上需求。2025H1公司压力传感器营收占比首次突破50%(营收2.92亿元,同比+61.88%)。 #打破海外巨头垄断神话 陶瓷中压国内份额第一,加快角逐国际巨头森萨塔。兼具金属基和硅基制备能力,玻璃微熔工艺精良,单车asp有望提升至4
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应用材料预警印证半导体设备“东升西降”趋势
🔥【华泰科技-黄乐平团队】应用材料预警印证半导体设备“东升西降”趋势,继续看好中芯/华虹/中微/北方投资机会 🔥 #1:BIS强化出口管制范围,应用材料发出预警 上周,美国商务部工业与安全局(BIS)发布了新的“附属公司规则”(BIS Affiliates Rule),进一步扩大了实体清单的限制范围,将受限实体持股超过50%的子公司也纳入管制。这一举措旨在封堵此前存在的潜在漏洞,标志着监管进入了更为严苛的阶段。作为对这一新规的直接回应,全球设备龙头应用材料(AMAT)发布预警,明确指出新规将
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华虹公司20250930:预计各实 收购公告落地
【申万宏源电子】华虹公司20250930:预计各实 收购公告落地,Fab 5有望大大增厚上市公司营收和利润规模 #先进制程+提价+此前公告+半导体持续突破beta 市场认为先进制程产能和良率不断进展, 存储近期持续景气提价, 市场预期Q4 设备先进制程等持续突破,或为重要原因 #事件 上市公司拟通过发行股份及支付现金方式向华虹集团等4名交易对方购买其合计持有的华力微(HLMC Fab 5)97.4988%股权,并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。经交易各方友好协商,本次发行
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重申全面看多锂电赛道观点!!!固态电池调整逐步到位
国庆快乐,重申全面看多锂电赛道观点!!!固态电池调整逐步到位,可以逐步建仓[抱拳] ① 电池环节:宁德时代动力电池变相涨价,上周储能电池海外涨价,明年20x估值仍在价值区间,流动性、储能基本面、AI资金配置、AH折价等多因素,驱动价值重估!二线标的首推欣旺达,明年消费32亿利润,600亿出头市值,动力储能完全没有给估值,按照1-2xPS算,能算出空间。#其他:亿纬锂能、瑞浦兰钧、中创新航。 ② 材料环节:和电池共享一个大β,肯定不会缺席!全行业储能电池因为供不应求涨价(周末央视采访海博催化),以
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DeepSeekV3.2发布要点
🔮【国投证券计算机】DeepSeekV3.2发布要点 🔮9月29日,DeepSeek正式发布 DeepSeek-V3.2-Exp 模型,这是一个实验性(Experimental)的版本。作为迈向新一代架构的中间步骤,V3.2-Exp 在 V3.1-Terminus 的基础上引入了 DeepSeek Sparse Attention(一种稀疏注意力机制),针对长文本的训练和推理效率进行了探索性的优化和验证。在新模型的研究过程中,需要设计和实现很多新的 GPU 算子。公司使用高级语言 TileL
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美国大储:1-8月新增装机8.7GW,备案量实现高增
美国大储:1-8月新增装机8.7GW,备案量实现高增 [太阳]EIA口径美国大储月度装机量:根据EIA,8月美国大储新增装机1085.4MW,同比-15.0%,环比-35.2%。今年1-8月美国大储累计新增装机8669.6MW,同比+33.3%。 [太阳]EIA口径美国大储备案量:截至8月末统计数据,美国大储备案量达到65.36GW。其中:①已建成待投运规模3.54GW、②建设进度>50%规模6.14GW、③建设进度<50%规模8.83GW、④已批准但未开始建设规模3.49GW、⑤待审批且未开始
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锂金属负极技术和电解质技术再取得重大突破,继续重点推荐!
锂金属负极技术和电解质技术再取得重大突破,继续重点推荐! 事件:近日,国际顶级学术期刊《自然》发表了一项来自中国科研团队的重大研究成果:清华大学张强教授团队成功开发出一种新型氟聚醚基聚合物电解质,实现了锂金属电池能量密度与安全性能的双重突破。该技术使锂金属电池的能量密度达到惊人的604 Wh/kg(1027 Wh/l),并展现出优异的安全特性,为下一代高能量密度电池的商业化应用奠定了坚实基础。 点评: #锂金属负极技术是能量密度提升最核心方向之一 目前欣界能源的LLZO准固态电池能量密度可达45
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[啤酒]【国金可选-商社】蜜雪大涨+8%点评 [太阳]产品线拓展至鲜啤,国内/海外扩张找到新增长点 #收购动作:9月30日蜜雪收购现打鲜啤公司“福鹿家”53%股权 #标的介绍 :“鲜啤福鹿家”主要销售6-10元/500ml的现打鲜啤产品,采用加盟模式扩张,25年8月底拥有约1200家门店,覆盖全国28个省23年税后亏损约153万元,24年税后利润约107万元,截至8.31前12个月收入1.49亿元。 #收购意义:填补国内现饮啤酒低价格带空白,助力挖掘东南亚旺盛啤酒市场 [太阳]美团重启外卖补贴,
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立讯精密:液冷机柜核心供应商,AI算力基建核心受益者
立讯精密:液冷机柜核心供应商,AI算力基建核心受益者 核心投资逻辑: 1. 精准卡位AI硬件基建:作为沐曦"Shanghai Cube"液冷机柜的核心供应商,直接受益于国产AI算力建设浪潮。单机柜128卡的高密度部署,彰显精密制造实力。 2. 技术壁垒显著:高性能GPU集群对机柜的散热、结构、电源管理要求极高,立讯凭借消费电子领域积累的精密制造能力,成功切入该高门槛市场。 3.AI硬件布局深化:继消费电子、汽车电子后,成功开辟AI算力基础设施新赛道,进一步完善科技产业布局,提升估值天花板。 投资
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国庆假期出行总结:五一后又一个不跳水的国庆,客流再创新高
【浙商交运李丹】国庆假期出行总结:五一后又一个不跳水的国庆,客流再创新高 客流:拼假错峰占比超3成,出游热潮有望持续至10月12日,民航旅客创新高。假期跨区域人流同比+7%,其中民航客流同比+3.8%(节前民航局预测假期航空旅客增长3.6%),铁路客流同比+0.5%。国内热门城市酒店预订量同比增幅超过两成。 运力保持低增速:假期航班量同比+3%,其中国内线+2%,国际线+10%,地区线+13%。 票价: 节前预售走高且较为坚挺。根据航班管家,截至9月28日,国庆假期民航国内机票(经济舱含税)预订
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景气催化持续推进,继续重点推荐风电十五五新周期起点Beta!
【长江电新】景气催化持续推进,继续重点推荐风电十五五新周期起点Beta! 1、假期风电行业出现几点积极边际变化,验证我们此前风电新周期起点逻辑: 1)浙江深远海±500KV柔直海缆项目中标(东缆、中天),表明深远海项目推进迅速; 2)9月风电招标2.7GW(同比+37%),年初至今海风累计招标8.7GW(同比+9%); 3)巴西成立海上风电工作组筹划出台海风相关规划。 2、再次强调,展望十五五,我们认为风电有望迎来新一轮向上周期,海风、出口、陆风有望全面向上。当前时点,Q3风电有望迎来业绩加速兑
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杭氧股份中标低温液氦测试系统项目,期待成长空间加速打开
浙商机械 邱世梁|王华君【杭氧股份】中标低温液氦测试系统项目,期待成长空间加速打开 据公司官方微信公众号 公司成功中标#合肥某单位低温液氦综合性能测试系统项目,标志着杭氧在可控核聚变领域取得重要成果和进展。 #该装置作为可控核聚变低温系统的核心部机,技术要求极高,涉及极低温和高精度控制等关键技术难题。 氦气在标准大气压下的液化温度低至-268.95℃,使得氦液化技术成为深低温领域最具挑战性的技术之一。氦液化装置不仅需要实现极低温度的获取,还要保证系统稳定可靠运行,满足核聚变装置对核心部机的严苛要
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杭氧股份
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黑眼圈
2025-10-08 21:19:09
节后关注AMD产业链、存储、半导体设备、AI端侧投资机会
【开源电子】节后关注AMD产业链、存储、半导体设备、AI端侧投资机会 1、国庆期间行情(10.1-10.7),10月恒生指数上涨0.38%、恒科涨2.53%、恒生半导体涨11.95%(以港股华虹+14.4%、中芯国际+14.5%涨幅居前)。美国纳斯克达指数涨1.29%,区间涨幅靠前科技股为AMD(+30.7%)、英特尔(+11%)、闪迪(+7.8%)等。 2、国庆科技大事件: 9.30日,OpenAI发布视频生成模型Sora2.0 10.1日,三星和海力士声明与OpenAI达成初步协议,为星际之
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龙旗科技
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黑眼圈
2025-10-08 21:10:00
宏盛股份更新及推荐@20251008
[太阳]宏盛股份更新及推荐@20251008 [玫瑰]公司板式换热器是AIDC液冷的核心部件之一,用于CDU、柴发、干冷器等多个应用场景;公司目前已切入海外液冷链,有望率先兑现业绩,当前位置重点推荐: [玫瑰]核心逻辑一:CDU板换卡位头部厂商,通过广达进入Meta,后还有台达预期 ➡️公司通过合资公司无锡和宏智(与和信精密合资、公司持股49%),向广达配套CDU板式换热器;广达是Meta、AWS、谷歌、甲骨文等服务器代工厂商,尤其在Meta代工份额较高;合资公司通过广达有望切入Meta项目,预
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宏盛股份
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黑眼圈
2025-10-08 16:58:34
美国对华半导体出口制裁再度加码!持续重点看好设备!
美国对华半导体出口制裁再度加码!持续重点看好设备!【华源电子 葛星甫团队#何理】 🔥当地时间 2025 年 10 月 7 日,美国众议院“中美战略竞争特别委员会”两党议员在经过数月的调查之后发现,包括ASML、TEL以及美国的Applied Materials、KLA和Lam Research在内的美国及其盟国的公司,为中国的半导体制造业提供了支持。 🔥调查报告显示:2024 年,东京电子 44% 的收入来自中国,泛林集团为 42%,科磊为 41%,阿斯麦和应用材料公司均为 36%。美国政府
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中微智码
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黑眼圈
2025-10-08 15:50:46
安培龙:游龙入海,拥抱T链成长加速
🌈安培龙:游龙入海,拥抱T链成长加速 #国产替代星辰大海 截至目前全球车用传感器规模约3000亿元,主要由博世、森萨塔等海外巨头垄断。汽车智能化驱动中国供应链性价比提升,国产替代趋势明确且空间巨大。 #高度重视车规级市场 行业层面,汽车电子贡献压力传感器40%以上需求。2025H1公司压力传感器营收占比首次突破50%(营收2.92亿元,同比+61.88%)。 #打破海外巨头垄断神话 陶瓷中压国内份额第一,加快角逐国际巨头森萨塔。兼具金属基和硅基制备能力,玻璃微熔工艺精良,单车asp有望提升至4
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安培龙
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2025-10-06 14:39:57
应用材料预警印证半导体设备“东升西降”趋势
🔥【华泰科技-黄乐平团队】应用材料预警印证半导体设备“东升西降”趋势,继续看好中芯/华虹/中微/北方投资机会 🔥 #1:BIS强化出口管制范围,应用材料发出预警 上周,美国商务部工业与安全局(BIS)发布了新的“附属公司规则”(BIS Affiliates Rule),进一步扩大了实体清单的限制范围,将受限实体持股超过50%的子公司也纳入管制。这一举措旨在封堵此前存在的潜在漏洞,标志着监管进入了更为严苛的阶段。作为对这一新规的直接回应,全球设备龙头应用材料(AMAT)发布预警,明确指出新规将
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中芯国际
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2025-09-30 12:39:39
华虹公司20250930:预计各实 收购公告落地
【申万宏源电子】华虹公司20250930:预计各实 收购公告落地,Fab 5有望大大增厚上市公司营收和利润规模 #先进制程+提价+此前公告+半导体持续突破beta 市场认为先进制程产能和良率不断进展, 存储近期持续景气提价, 市场预期Q4 设备先进制程等持续突破,或为重要原因 #事件 上市公司拟通过发行股份及支付现金方式向华虹集团等4名交易对方购买其合计持有的华力微(HLMC Fab 5)97.4988%股权,并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。经交易各方友好协商,本次发行
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华虹公司
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2025-09-30 10:07:38
重申全面看多锂电赛道观点!!!固态电池调整逐步到位
国庆快乐,重申全面看多锂电赛道观点!!!固态电池调整逐步到位,可以逐步建仓[抱拳] ① 电池环节:宁德时代动力电池变相涨价,上周储能电池海外涨价,明年20x估值仍在价值区间,流动性、储能基本面、AI资金配置、AH折价等多因素,驱动价值重估!二线标的首推欣旺达,明年消费32亿利润,600亿出头市值,动力储能完全没有给估值,按照1-2xPS算,能算出空间。#其他:亿纬锂能、瑞浦兰钧、中创新航。 ② 材料环节:和电池共享一个大β,肯定不会缺席!全行业储能电池因为供不应求涨价(周末央视采访海博催化),以
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湖南裕能
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2025-09-30 08:46:24
DeepSeekV3.2发布要点
🔮【国投证券计算机】DeepSeekV3.2发布要点 🔮9月29日,DeepSeek正式发布 DeepSeek-V3.2-Exp 模型,这是一个实验性(Experimental)的版本。作为迈向新一代架构的中间步骤,V3.2-Exp 在 V3.1-Terminus 的基础上引入了 DeepSeek Sparse Attention(一种稀疏注意力机制),针对长文本的训练和推理效率进行了探索性的优化和验证。在新模型的研究过程中,需要设计和实现很多新的 GPU 算子。公司使用高级语言 TileL
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2025-09-29 10:38:47
美国大储:1-8月新增装机8.7GW,备案量实现高增
美国大储:1-8月新增装机8.7GW,备案量实现高增 [太阳]EIA口径美国大储月度装机量:根据EIA,8月美国大储新增装机1085.4MW,同比-15.0%,环比-35.2%。今年1-8月美国大储累计新增装机8669.6MW,同比+33.3%。 [太阳]EIA口径美国大储备案量:截至8月末统计数据,美国大储备案量达到65.36GW。其中:①已建成待投运规模3.54GW、②建设进度>50%规模6.14GW、③建设进度<50%规模8.83GW、④已批准但未开始建设规模3.49GW、⑤待审批且未开始
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科华数据
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2025-09-29 10:37:01
锂金属负极技术和电解质技术再取得重大突破,继续重点推荐!
锂金属负极技术和电解质技术再取得重大突破,继续重点推荐! 事件:近日,国际顶级学术期刊《自然》发表了一项来自中国科研团队的重大研究成果:清华大学张强教授团队成功开发出一种新型氟聚醚基聚合物电解质,实现了锂金属电池能量密度与安全性能的双重突破。该技术使锂金属电池的能量密度达到惊人的604 Wh/kg(1027 Wh/l),并展现出优异的安全特性,为下一代高能量密度电池的商业化应用奠定了坚实基础。 点评: #锂金属负极技术是能量密度提升最核心方向之一 目前欣界能源的LLZO准固态电池能量密度可达45
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天铁科技
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