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2025-08-12 20:05:18
英科医疗:短期逻辑不断强化,中远期盈利空间宽阔
【浙商轻工 | 重点推荐】英科医疗:短期逻辑不断强化,中远期盈利空间宽阔 近期股价略有回调,但我们跟踪产业趋势和公司基本面,丁腈手套价格拐点的短期逻辑仍在强化,且伴随公司全球产能建设,在不断夯实成本优势的同时,定价权随着公司份额扩大也有望逐步提升,公司中长期盈利提升的空间仍十分宽广。建议重视回调布局时机。 #近况更新 丁腈手套价格拐点的逻辑仍在强化。目前国内出口报价15美金/箱、目前接单10月份的价格较目前15美金已经有一定提升,预计Q4价格仍有望温和提涨。展望明年,国内丁腈手套关税上调至100
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英科医疗
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黑眼圈
2025-08-12 12:36:11
领益智造:指引5年5倍利润目标
领益智造:指引5年5倍利润目标 ,折叠屏&散热&电源多点爆发 🌸公司指引2030年2000e营收,100e利润目标,25-26利润指引为25e/40e,26年钢壳+中板VC+折叠屏+减亏,业绩持续兑现有望超预期。 🌸消费电子:深度受益大客户新品&硬件创新 折叠屏:预计100美金单机价值量(结构件+铰链+支撑架),一代生命周期2000w部预计利润增厚8e左右; 散热:pro/promax采用钢铜VC,公司为核心零部件(10美金+)供应商,组装价值量更高,公司为主要供应商,且未来钢铜VC方案有望
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领益智造
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2025-08-12 10:16:53
斯迪克关注磁电存储领域表现,继续并重点关注
[礼物]【斯迪克】关注磁电存储领域表现,继续并重点关注! [烟花]事件:华为将发布AI推理领域的突破性技术成果,或能降低中国AI推理对HBM(高带宽内存)技术的依赖,提升国内AI大模型推理性能,完善中国AI推理生态的关键部分。 [烟花]华为“以存代算”技术是一种通过优化存储架构来分担计算负载的创新方案,降低对高带宽内存(HBM)的依赖,提升整体效率。 [礼物]斯迪克:拥有关于专利(CN202411372878.8),其核心是通过#优化磁介质结构提升存储密度与热稳定性,适用于高温环境。目前#重点探
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斯迪克
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安培龙,机器人传感器最具确定性
【HA新兴产业】安培龙,机器人传感器最具确定性 #主业:受益于国产替代,车规级温度/压力传感器保证主业稳健成长,近几年处于定点-交付加速阶段,随着定点客户增加业绩进入快速增长阶段。 #机器人:积极拥抱机器人产业大趋势,海内外客户积极突破,拳头量产一维力矩传感器预期差巨大,国内机器人已经实现突破量产,包括工业机器人+人形机器人;海外客户已实现突破,同时绑定新晋tier1-CYJM,预期近期将实现国产机器人传感器在海外大客户实质性进展。 #空间:公司主营车规级陶瓷电容压力传感器/玻璃微熔/MEMS压
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安培龙
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2025-08-11 20:49:22
科达利:机器人沧海遗珠
【天风电新】科达利:机器人沧海遗珠-0811 ——————————— 今年初以来,一直重点推荐公司,股价表现却不行,但我们认为看基本面【公司业务进展很超预期】,我们相信市场对公司定价迟早会迈向合理,交流之下也发现市场对公司机器人业务情况了解有限,故再次更新如下: 公司机器人业务通过和台湾盟立、盟英(母子公司,盟立是NV供应链,盟英技术团队是台湾工研院的齿轮专家)合资成立科盟(科达利持股40%,并表)。 科盟创立之初主打减速器(谐波、摆线、行星)+关节模组,今年来产品侧持续进步,4月推出peek谐
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科达利
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2025-08-11 19:03:56
关注AI电源测试设备弹性;锂矿产能波动或短期带来锂价反弹
关注AI电源测试设备弹性;锂矿产能波动或短期带来锂价反弹 [太阳]大家好, 上周(8.4-8.8)电网设备/工控设备/新能源车/储能板块均上涨,涨幅分别为+3.1%/+2.2%/+1.3%/+0.8%。 [太阳]评论: 1、#储能领域:全球储能中标容量环比上升,德国、美国加州电价震荡加剧。本周全球储能项目共计约新增12,288MW/40,040MWh,中标容量环比上升。我们持续看好新型储能技术多元化发展,国内工商储市场在峰谷价差扩大、财政补贴激励、光储充检建设下迎来投资机遇,欧美市场在风光发电量
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周观点:宽松预期全面升温或推动有色板块持续反弹
【中信证券金属】周观点:宽松预期全面升温或推动有色板块持续反弹 本周聚焦锂矿停产带动板块反弹,宽松预期下金铜持续走强以及机器人带动的稀土磁材机遇。 1、电池金属:宁德时代锂矿停产靴子落地,我们预计锂价有望迎来大幅上涨,同时也应关注监管部门对锂矿采矿权合规性的系统性检查,供应端扰动或持续存在,推动锂价长期底部抬升。国内钴供应已出现实质性下滑,产业链库存不断去化有望推动钴价走强。推荐华友钴业、力勤资源、寒锐钴业和腾远钴业。 2、贵金属:美联储人事变动以及美国经济走弱信号频发引发宽松预期升温,9月降息
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2025-08-11 12:35:41
工程机械观点更新:为何我们认为现在是重要的叙事拐点?
工程机械观点更新:为何我们认为现在是重要的叙事拐点? ‼️ 国内的叙事拐点确认——#7月的数据就是不容忽视“更新周期力量”的佐证。7月内销挖机、装载机分别实现销量7306台,yoy+17.2%!7月作为高温天气全年最淡的月份之一,但呈现了若开工率下数据超预期的情况,即是更新的力量(二手机出口、挖机8年更新替换)显现。 ‼️ 出口的叙事拐点确认——#卡特、小松值得重视Q2财报、AEM高频数据好转、海外大周期正式拐点向上! 1⃣ 卡特的财报:销量两年下滑以来的首次转正(Q2销量同比+1.4%)、补库
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中信证券
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2025-08-11 12:31:37
短期存在兑现压力,军工上行趋势不变
短期存在兑现压力,军工上行趋势不变 阅兵彩排开始致军工短期资金开始兑现,但我们认为十五五规划预期打开军工空间上限,叠加军贸不断预期催化,预期行情持续上行,尤其是一些底部且基本面发生变化的标的具有较强上涨动力,同时商业航天利好不断,建议持续高仓位配置军工。 1,军工基本面进入上行大周期:军工内需核心驱动力是军队建设,我军现正在"机械化+信息化"建设冲刺期,有望在百年建军后顺利切入以六代装备为代表的"智能化+无人化"下一个军队建设周期,从而提升国内需求,保障军工进入增长大周期。 2,军贸开启供需共振
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航天南湖
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科达制造非洲南美乘风破浪
建材出海第一股,推荐【科达制造】,非洲南美乘风破浪【国金建材李阳团队】 [玫瑰](1)长期维度,东非+西非建材市场空间大、节奏存在预期差:目前公司海外建材业务在东非+西非6国拥有10个生产基地,东非+西非人口增速最快,瓷砖人均消费量处于发展初期,矿产资源、旅游资源等为部分国家带来资本积累,积累工业化的基础,中国在本轮非洲发展建设中积极参与。 [玫瑰](2)中期维度,市场壁垒高筑,留给新进入者的空间有限:非洲投资、合作共赢,科达与森大合作,是非洲经商模式典范。我们认为科达先发优势明显,留给新进入者
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科达制造
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2025-08-08 15:44:14
医疗器械:今日板块涨幅领先,拐点已至、估值修复
【行业观点】医疗器械:今日板块涨幅领先,拐点已至、估值修复,板块机会逐步增多,继续重大推荐 申万医疗器械指数在连续调整4年后迎来反弹,今日多支个股继续大涨。 [庆祝]从跟跑到领跑,中国医疗器械创新正在逐步走向全球,多个公司的国际业务收入高增长、占比接近或超过50%,看好医疗器械出海前景 赛诺医疗:昨日公告COMETIU自膨式颅内药物涂层支架系统获得美国FDA突破性医疗器械认定,是美国FDA历史上全球首个颅内动脉粥样硬化狭窄治疗产品; 联影医疗:推出了全球首台全身PET/CT、全球独家5T MR等
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心脉医疗
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梦网科技国内唯一首款AI医疗级智能母婴陪护机器人即将上市
【梦网科技】国内唯一首款AI医疗级智能母婴陪护机器人即将上市,deepseek R2赋能的行业龙头 公司近期将#上线首款医疗级智能母婴陪护机器人,#深度融合AI大模型与医疗系统,打造健康监测-智能诊疗-情感陪护-早教启蒙全链条解决方案,可实现健康监测、哭声识别、喂养规划、疫苗提醒与远程儿科会诊、儿童早教,真正做到#“24h在家陪护+医院级安全”。 [玫瑰]#鸿蒙8月重磅事件催化不断,8月7日华为发布亿元级应用开发激励计划;8月15日,鸿蒙生态伙伴论坛;8月30日,鸿蒙生态大会;公司为华为“Har
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梦网科技
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依米康 国产海外液冷核心标的
#依米康 国产海外液冷核心标的,液冷赛道的“#仕佳光子”: 互联网温控基石:数据中心精密空调国内第一梯队,公司是中国机房空调TOP3(第一是维谛,第二是华为),市占率为9.3%。 出海加持:参与海外头部厂商AI基建。公司23开启出海战略,最初跟随字节、阿里海外建设数据中心,重点覆盖东南亚、中东一带一路地区。同海外客户(GDS)近年签订订单2亿元,穿透上游客户包括微软、亚马逊、甲骨文等,已进入海外头部大厂AI基建体系,毛利率高于国内项目,25年订单持续增长。 NV突破:目前已逐步接头海外算力液冷方
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依米康
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2025-08-08 09:02:55
微芯科技(MCHP)FY2026Q1业绩速评
【中信证券前瞻】微芯科技(MCHP)FY2026Q1业绩速评:业绩及指引超出卖方预期 ---------------------------- 【业绩概览】 1)当季营收10.8亿美元(同比-13%,环比+11%),高于此前公司更新的指引中值10.6亿美元,且高于彭博一致预期的10.6亿美元。 2)当季Non-GAAP毛利率54.3%,高于此前公司指引的52.2%-54.2%,且高于彭博一致预期的53.4%。 3)当季Non-GAAP净利润1.5亿美元,对应EPS为0.27美元,高于此前公司更新
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微芯科技公司
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300862蓝盾光电:并购重组暗线,叠加商业航天及卫星等多个热点题材
300862蓝盾光电:并购重组暗线,叠加商业航天及卫星等多个热点题材,参股星思半导体,促进低轨卫星领域上下游融合。 [红包]星思半导体23年估值已经10亿美元,蓝盾光电周末再次拿下其3%的股权,以总计8%的股权成为其第二大股东,星思半导体完美对标美股的AST,短期已经接近10倍涨幅,也是目前卫星板块的主要驱动,星思半导体未来在卫星时代有望成为巨头,蓝盾光电有强烈注入预期,即使不注入,接近10%的股权对当前40亿市值的公司来说也有足够安全边际 [红包]参股公司星思半导体为机载、无人机及eVTOL提
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蓝盾光电
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英科医疗:短期逻辑不断强化,中远期盈利空间宽阔
【浙商轻工 | 重点推荐】英科医疗:短期逻辑不断强化,中远期盈利空间宽阔 近期股价略有回调,但我们跟踪产业趋势和公司基本面,丁腈手套价格拐点的短期逻辑仍在强化,且伴随公司全球产能建设,在不断夯实成本优势的同时,定价权随着公司份额扩大也有望逐步提升,公司中长期盈利提升的空间仍十分宽广。建议重视回调布局时机。 #近况更新 丁腈手套价格拐点的逻辑仍在强化。目前国内出口报价15美金/箱、目前接单10月份的价格较目前15美金已经有一定提升,预计Q4价格仍有望温和提涨。展望明年,国内丁腈手套关税上调至100
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2025-08-12 12:36:11
领益智造:指引5年5倍利润目标
领益智造:指引5年5倍利润目标 ,折叠屏&散热&电源多点爆发 🌸公司指引2030年2000e营收,100e利润目标,25-26利润指引为25e/40e,26年钢壳+中板VC+折叠屏+减亏,业绩持续兑现有望超预期。 🌸消费电子:深度受益大客户新品&硬件创新 折叠屏:预计100美金单机价值量(结构件+铰链+支撑架),一代生命周期2000w部预计利润增厚8e左右; 散热:pro/promax采用钢铜VC,公司为核心零部件(10美金+)供应商,组装价值量更高,公司为主要供应商,且未来钢铜VC方案有望
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2025-08-12 10:16:53
斯迪克关注磁电存储领域表现,继续并重点关注
[礼物]【斯迪克】关注磁电存储领域表现,继续并重点关注! [烟花]事件:华为将发布AI推理领域的突破性技术成果,或能降低中国AI推理对HBM(高带宽内存)技术的依赖,提升国内AI大模型推理性能,完善中国AI推理生态的关键部分。 [烟花]华为“以存代算”技术是一种通过优化存储架构来分担计算负载的创新方案,降低对高带宽内存(HBM)的依赖,提升整体效率。 [礼物]斯迪克:拥有关于专利(CN202411372878.8),其核心是通过#优化磁介质结构提升存储密度与热稳定性,适用于高温环境。目前#重点探
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安培龙,机器人传感器最具确定性
【HA新兴产业】安培龙,机器人传感器最具确定性 #主业:受益于国产替代,车规级温度/压力传感器保证主业稳健成长,近几年处于定点-交付加速阶段,随着定点客户增加业绩进入快速增长阶段。 #机器人:积极拥抱机器人产业大趋势,海内外客户积极突破,拳头量产一维力矩传感器预期差巨大,国内机器人已经实现突破量产,包括工业机器人+人形机器人;海外客户已实现突破,同时绑定新晋tier1-CYJM,预期近期将实现国产机器人传感器在海外大客户实质性进展。 #空间:公司主营车规级陶瓷电容压力传感器/玻璃微熔/MEMS压
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安培龙
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科达利:机器人沧海遗珠
【天风电新】科达利:机器人沧海遗珠-0811 ——————————— 今年初以来,一直重点推荐公司,股价表现却不行,但我们认为看基本面【公司业务进展很超预期】,我们相信市场对公司定价迟早会迈向合理,交流之下也发现市场对公司机器人业务情况了解有限,故再次更新如下: 公司机器人业务通过和台湾盟立、盟英(母子公司,盟立是NV供应链,盟英技术团队是台湾工研院的齿轮专家)合资成立科盟(科达利持股40%,并表)。 科盟创立之初主打减速器(谐波、摆线、行星)+关节模组,今年来产品侧持续进步,4月推出peek谐
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科达利
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关注AI电源测试设备弹性;锂矿产能波动或短期带来锂价反弹
关注AI电源测试设备弹性;锂矿产能波动或短期带来锂价反弹 [太阳]大家好, 上周(8.4-8.8)电网设备/工控设备/新能源车/储能板块均上涨,涨幅分别为+3.1%/+2.2%/+1.3%/+0.8%。 [太阳]评论: 1、#储能领域:全球储能中标容量环比上升,德国、美国加州电价震荡加剧。本周全球储能项目共计约新增12,288MW/40,040MWh,中标容量环比上升。我们持续看好新型储能技术多元化发展,国内工商储市场在峰谷价差扩大、财政补贴激励、光储充检建设下迎来投资机遇,欧美市场在风光发电量
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周观点:宽松预期全面升温或推动有色板块持续反弹
【中信证券金属】周观点:宽松预期全面升温或推动有色板块持续反弹 本周聚焦锂矿停产带动板块反弹,宽松预期下金铜持续走强以及机器人带动的稀土磁材机遇。 1、电池金属:宁德时代锂矿停产靴子落地,我们预计锂价有望迎来大幅上涨,同时也应关注监管部门对锂矿采矿权合规性的系统性检查,供应端扰动或持续存在,推动锂价长期底部抬升。国内钴供应已出现实质性下滑,产业链库存不断去化有望推动钴价走强。推荐华友钴业、力勤资源、寒锐钴业和腾远钴业。 2、贵金属:美联储人事变动以及美国经济走弱信号频发引发宽松预期升温,9月降息
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工程机械观点更新:为何我们认为现在是重要的叙事拐点?
工程机械观点更新:为何我们认为现在是重要的叙事拐点? ‼️ 国内的叙事拐点确认——#7月的数据就是不容忽视“更新周期力量”的佐证。7月内销挖机、装载机分别实现销量7306台,yoy+17.2%!7月作为高温天气全年最淡的月份之一,但呈现了若开工率下数据超预期的情况,即是更新的力量(二手机出口、挖机8年更新替换)显现。 ‼️ 出口的叙事拐点确认——#卡特、小松值得重视Q2财报、AEM高频数据好转、海外大周期正式拐点向上! 1⃣ 卡特的财报:销量两年下滑以来的首次转正(Q2销量同比+1.4%)、补库
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短期存在兑现压力,军工上行趋势不变
短期存在兑现压力,军工上行趋势不变 阅兵彩排开始致军工短期资金开始兑现,但我们认为十五五规划预期打开军工空间上限,叠加军贸不断预期催化,预期行情持续上行,尤其是一些底部且基本面发生变化的标的具有较强上涨动力,同时商业航天利好不断,建议持续高仓位配置军工。 1,军工基本面进入上行大周期:军工内需核心驱动力是军队建设,我军现正在"机械化+信息化"建设冲刺期,有望在百年建军后顺利切入以六代装备为代表的"智能化+无人化"下一个军队建设周期,从而提升国内需求,保障军工进入增长大周期。 2,军贸开启供需共振
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科达制造非洲南美乘风破浪
建材出海第一股,推荐【科达制造】,非洲南美乘风破浪【国金建材李阳团队】 [玫瑰](1)长期维度,东非+西非建材市场空间大、节奏存在预期差:目前公司海外建材业务在东非+西非6国拥有10个生产基地,东非+西非人口增速最快,瓷砖人均消费量处于发展初期,矿产资源、旅游资源等为部分国家带来资本积累,积累工业化的基础,中国在本轮非洲发展建设中积极参与。 [玫瑰](2)中期维度,市场壁垒高筑,留给新进入者的空间有限:非洲投资、合作共赢,科达与森大合作,是非洲经商模式典范。我们认为科达先发优势明显,留给新进入者
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医疗器械:今日板块涨幅领先,拐点已至、估值修复
【行业观点】医疗器械:今日板块涨幅领先,拐点已至、估值修复,板块机会逐步增多,继续重大推荐 申万医疗器械指数在连续调整4年后迎来反弹,今日多支个股继续大涨。 [庆祝]从跟跑到领跑,中国医疗器械创新正在逐步走向全球,多个公司的国际业务收入高增长、占比接近或超过50%,看好医疗器械出海前景 赛诺医疗:昨日公告COMETIU自膨式颅内药物涂层支架系统获得美国FDA突破性医疗器械认定,是美国FDA历史上全球首个颅内动脉粥样硬化狭窄治疗产品; 联影医疗:推出了全球首台全身PET/CT、全球独家5T MR等
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梦网科技国内唯一首款AI医疗级智能母婴陪护机器人即将上市
【梦网科技】国内唯一首款AI医疗级智能母婴陪护机器人即将上市,deepseek R2赋能的行业龙头 公司近期将#上线首款医疗级智能母婴陪护机器人,#深度融合AI大模型与医疗系统,打造健康监测-智能诊疗-情感陪护-早教启蒙全链条解决方案,可实现健康监测、哭声识别、喂养规划、疫苗提醒与远程儿科会诊、儿童早教,真正做到#“24h在家陪护+医院级安全”。 [玫瑰]#鸿蒙8月重磅事件催化不断,8月7日华为发布亿元级应用开发激励计划;8月15日,鸿蒙生态伙伴论坛;8月30日,鸿蒙生态大会;公司为华为“Har
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依米康 国产海外液冷核心标的
#依米康 国产海外液冷核心标的,液冷赛道的“#仕佳光子”: 互联网温控基石:数据中心精密空调国内第一梯队,公司是中国机房空调TOP3(第一是维谛,第二是华为),市占率为9.3%。 出海加持:参与海外头部厂商AI基建。公司23开启出海战略,最初跟随字节、阿里海外建设数据中心,重点覆盖东南亚、中东一带一路地区。同海外客户(GDS)近年签订订单2亿元,穿透上游客户包括微软、亚马逊、甲骨文等,已进入海外头部大厂AI基建体系,毛利率高于国内项目,25年订单持续增长。 NV突破:目前已逐步接头海外算力液冷方
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2025-08-08 09:02:55
微芯科技(MCHP)FY2026Q1业绩速评
【中信证券前瞻】微芯科技(MCHP)FY2026Q1业绩速评:业绩及指引超出卖方预期 ---------------------------- 【业绩概览】 1)当季营收10.8亿美元(同比-13%,环比+11%),高于此前公司更新的指引中值10.6亿美元,且高于彭博一致预期的10.6亿美元。 2)当季Non-GAAP毛利率54.3%,高于此前公司指引的52.2%-54.2%,且高于彭博一致预期的53.4%。 3)当季Non-GAAP净利润1.5亿美元,对应EPS为0.27美元,高于此前公司更新
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300862蓝盾光电:并购重组暗线,叠加商业航天及卫星等多个热点题材
300862蓝盾光电:并购重组暗线,叠加商业航天及卫星等多个热点题材,参股星思半导体,促进低轨卫星领域上下游融合。 [红包]星思半导体23年估值已经10亿美元,蓝盾光电周末再次拿下其3%的股权,以总计8%的股权成为其第二大股东,星思半导体完美对标美股的AST,短期已经接近10倍涨幅,也是目前卫星板块的主要驱动,星思半导体未来在卫星时代有望成为巨头,蓝盾光电有强烈注入预期,即使不注入,接近10%的股权对当前40亿市值的公司来说也有足够安全边际 [红包]参股公司星思半导体为机载、无人机及eVTOL提
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英科医疗:短期逻辑不断强化,中远期盈利空间宽阔
【浙商轻工 | 重点推荐】英科医疗:短期逻辑不断强化,中远期盈利空间宽阔 近期股价略有回调,但我们跟踪产业趋势和公司基本面,丁腈手套价格拐点的短期逻辑仍在强化,且伴随公司全球产能建设,在不断夯实成本优势的同时,定价权随着公司份额扩大也有望逐步提升,公司中长期盈利提升的空间仍十分宽广。建议重视回调布局时机。 #近况更新 丁腈手套价格拐点的逻辑仍在强化。目前国内出口报价15美金/箱、目前接单10月份的价格较目前15美金已经有一定提升,预计Q4价格仍有望温和提涨。展望明年,国内丁腈手套关税上调至100
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领益智造:指引5年5倍利润目标
领益智造:指引5年5倍利润目标 ,折叠屏&散热&电源多点爆发 🌸公司指引2030年2000e营收,100e利润目标,25-26利润指引为25e/40e,26年钢壳+中板VC+折叠屏+减亏,业绩持续兑现有望超预期。 🌸消费电子:深度受益大客户新品&硬件创新 折叠屏:预计100美金单机价值量(结构件+铰链+支撑架),一代生命周期2000w部预计利润增厚8e左右; 散热:pro/promax采用钢铜VC,公司为核心零部件(10美金+)供应商,组装价值量更高,公司为主要供应商,且未来钢铜VC方案有望
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斯迪克关注磁电存储领域表现,继续并重点关注
[礼物]【斯迪克】关注磁电存储领域表现,继续并重点关注! [烟花]事件:华为将发布AI推理领域的突破性技术成果,或能降低中国AI推理对HBM(高带宽内存)技术的依赖,提升国内AI大模型推理性能,完善中国AI推理生态的关键部分。 [烟花]华为“以存代算”技术是一种通过优化存储架构来分担计算负载的创新方案,降低对高带宽内存(HBM)的依赖,提升整体效率。 [礼物]斯迪克:拥有关于专利(CN202411372878.8),其核心是通过#优化磁介质结构提升存储密度与热稳定性,适用于高温环境。目前#重点探
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安培龙,机器人传感器最具确定性
【HA新兴产业】安培龙,机器人传感器最具确定性 #主业:受益于国产替代,车规级温度/压力传感器保证主业稳健成长,近几年处于定点-交付加速阶段,随着定点客户增加业绩进入快速增长阶段。 #机器人:积极拥抱机器人产业大趋势,海内外客户积极突破,拳头量产一维力矩传感器预期差巨大,国内机器人已经实现突破量产,包括工业机器人+人形机器人;海外客户已实现突破,同时绑定新晋tier1-CYJM,预期近期将实现国产机器人传感器在海外大客户实质性进展。 #空间:公司主营车规级陶瓷电容压力传感器/玻璃微熔/MEMS压
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安培龙
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科达利:机器人沧海遗珠
【天风电新】科达利:机器人沧海遗珠-0811 ——————————— 今年初以来,一直重点推荐公司,股价表现却不行,但我们认为看基本面【公司业务进展很超预期】,我们相信市场对公司定价迟早会迈向合理,交流之下也发现市场对公司机器人业务情况了解有限,故再次更新如下: 公司机器人业务通过和台湾盟立、盟英(母子公司,盟立是NV供应链,盟英技术团队是台湾工研院的齿轮专家)合资成立科盟(科达利持股40%,并表)。 科盟创立之初主打减速器(谐波、摆线、行星)+关节模组,今年来产品侧持续进步,4月推出peek谐
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关注AI电源测试设备弹性;锂矿产能波动或短期带来锂价反弹
关注AI电源测试设备弹性;锂矿产能波动或短期带来锂价反弹 [太阳]大家好, 上周(8.4-8.8)电网设备/工控设备/新能源车/储能板块均上涨,涨幅分别为+3.1%/+2.2%/+1.3%/+0.8%。 [太阳]评论: 1、#储能领域:全球储能中标容量环比上升,德国、美国加州电价震荡加剧。本周全球储能项目共计约新增12,288MW/40,040MWh,中标容量环比上升。我们持续看好新型储能技术多元化发展,国内工商储市场在峰谷价差扩大、财政补贴激励、光储充检建设下迎来投资机遇,欧美市场在风光发电量
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周观点:宽松预期全面升温或推动有色板块持续反弹
【中信证券金属】周观点:宽松预期全面升温或推动有色板块持续反弹 本周聚焦锂矿停产带动板块反弹,宽松预期下金铜持续走强以及机器人带动的稀土磁材机遇。 1、电池金属:宁德时代锂矿停产靴子落地,我们预计锂价有望迎来大幅上涨,同时也应关注监管部门对锂矿采矿权合规性的系统性检查,供应端扰动或持续存在,推动锂价长期底部抬升。国内钴供应已出现实质性下滑,产业链库存不断去化有望推动钴价走强。推荐华友钴业、力勤资源、寒锐钴业和腾远钴业。 2、贵金属:美联储人事变动以及美国经济走弱信号频发引发宽松预期升温,9月降息
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工程机械观点更新:为何我们认为现在是重要的叙事拐点?
工程机械观点更新:为何我们认为现在是重要的叙事拐点? ‼️ 国内的叙事拐点确认——#7月的数据就是不容忽视“更新周期力量”的佐证。7月内销挖机、装载机分别实现销量7306台,yoy+17.2%!7月作为高温天气全年最淡的月份之一,但呈现了若开工率下数据超预期的情况,即是更新的力量(二手机出口、挖机8年更新替换)显现。 ‼️ 出口的叙事拐点确认——#卡特、小松值得重视Q2财报、AEM高频数据好转、海外大周期正式拐点向上! 1⃣ 卡特的财报:销量两年下滑以来的首次转正(Q2销量同比+1.4%)、补库
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中信证券
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短期存在兑现压力,军工上行趋势不变
短期存在兑现压力,军工上行趋势不变 阅兵彩排开始致军工短期资金开始兑现,但我们认为十五五规划预期打开军工空间上限,叠加军贸不断预期催化,预期行情持续上行,尤其是一些底部且基本面发生变化的标的具有较强上涨动力,同时商业航天利好不断,建议持续高仓位配置军工。 1,军工基本面进入上行大周期:军工内需核心驱动力是军队建设,我军现正在"机械化+信息化"建设冲刺期,有望在百年建军后顺利切入以六代装备为代表的"智能化+无人化"下一个军队建设周期,从而提升国内需求,保障军工进入增长大周期。 2,军贸开启供需共振
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科达制造非洲南美乘风破浪
建材出海第一股,推荐【科达制造】,非洲南美乘风破浪【国金建材李阳团队】 [玫瑰](1)长期维度,东非+西非建材市场空间大、节奏存在预期差:目前公司海外建材业务在东非+西非6国拥有10个生产基地,东非+西非人口增速最快,瓷砖人均消费量处于发展初期,矿产资源、旅游资源等为部分国家带来资本积累,积累工业化的基础,中国在本轮非洲发展建设中积极参与。 [玫瑰](2)中期维度,市场壁垒高筑,留给新进入者的空间有限:非洲投资、合作共赢,科达与森大合作,是非洲经商模式典范。我们认为科达先发优势明显,留给新进入者
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科达制造
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医疗器械:今日板块涨幅领先,拐点已至、估值修复
【行业观点】医疗器械:今日板块涨幅领先,拐点已至、估值修复,板块机会逐步增多,继续重大推荐 申万医疗器械指数在连续调整4年后迎来反弹,今日多支个股继续大涨。 [庆祝]从跟跑到领跑,中国医疗器械创新正在逐步走向全球,多个公司的国际业务收入高增长、占比接近或超过50%,看好医疗器械出海前景 赛诺医疗:昨日公告COMETIU自膨式颅内药物涂层支架系统获得美国FDA突破性医疗器械认定,是美国FDA历史上全球首个颅内动脉粥样硬化狭窄治疗产品; 联影医疗:推出了全球首台全身PET/CT、全球独家5T MR等
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梦网科技国内唯一首款AI医疗级智能母婴陪护机器人即将上市
【梦网科技】国内唯一首款AI医疗级智能母婴陪护机器人即将上市,deepseek R2赋能的行业龙头 公司近期将#上线首款医疗级智能母婴陪护机器人,#深度融合AI大模型与医疗系统,打造健康监测-智能诊疗-情感陪护-早教启蒙全链条解决方案,可实现健康监测、哭声识别、喂养规划、疫苗提醒与远程儿科会诊、儿童早教,真正做到#“24h在家陪护+医院级安全”。 [玫瑰]#鸿蒙8月重磅事件催化不断,8月7日华为发布亿元级应用开发激励计划;8月15日,鸿蒙生态伙伴论坛;8月30日,鸿蒙生态大会;公司为华为“Har
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梦网科技
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依米康 国产海外液冷核心标的
#依米康 国产海外液冷核心标的,液冷赛道的“#仕佳光子”: 互联网温控基石:数据中心精密空调国内第一梯队,公司是中国机房空调TOP3(第一是维谛,第二是华为),市占率为9.3%。 出海加持:参与海外头部厂商AI基建。公司23开启出海战略,最初跟随字节、阿里海外建设数据中心,重点覆盖东南亚、中东一带一路地区。同海外客户(GDS)近年签订订单2亿元,穿透上游客户包括微软、亚马逊、甲骨文等,已进入海外头部大厂AI基建体系,毛利率高于国内项目,25年订单持续增长。 NV突破:目前已逐步接头海外算力液冷方
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依米康
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微芯科技(MCHP)FY2026Q1业绩速评
【中信证券前瞻】微芯科技(MCHP)FY2026Q1业绩速评:业绩及指引超出卖方预期 ---------------------------- 【业绩概览】 1)当季营收10.8亿美元(同比-13%,环比+11%),高于此前公司更新的指引中值10.6亿美元,且高于彭博一致预期的10.6亿美元。 2)当季Non-GAAP毛利率54.3%,高于此前公司指引的52.2%-54.2%,且高于彭博一致预期的53.4%。 3)当季Non-GAAP净利润1.5亿美元,对应EPS为0.27美元,高于此前公司更新
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微芯科技公司
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300862蓝盾光电:并购重组暗线,叠加商业航天及卫星等多个热点题材
300862蓝盾光电:并购重组暗线,叠加商业航天及卫星等多个热点题材,参股星思半导体,促进低轨卫星领域上下游融合。 [红包]星思半导体23年估值已经10亿美元,蓝盾光电周末再次拿下其3%的股权,以总计8%的股权成为其第二大股东,星思半导体完美对标美股的AST,短期已经接近10倍涨幅,也是目前卫星板块的主要驱动,星思半导体未来在卫星时代有望成为巨头,蓝盾光电有强烈注入预期,即使不注入,接近10%的股权对当前40亿市值的公司来说也有足够安全边际 [红包]参股公司星思半导体为机载、无人机及eVTOL提
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英科医疗:短期逻辑不断强化,中远期盈利空间宽阔
【浙商轻工 | 重点推荐】英科医疗:短期逻辑不断强化,中远期盈利空间宽阔 近期股价略有回调,但我们跟踪产业趋势和公司基本面,丁腈手套价格拐点的短期逻辑仍在强化,且伴随公司全球产能建设,在不断夯实成本优势的同时,定价权随着公司份额扩大也有望逐步提升,公司中长期盈利提升的空间仍十分宽广。建议重视回调布局时机。 #近况更新 丁腈手套价格拐点的逻辑仍在强化。目前国内出口报价15美金/箱、目前接单10月份的价格较目前15美金已经有一定提升,预计Q4价格仍有望温和提涨。展望明年,国内丁腈手套关税上调至100
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英科医疗
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领益智造:指引5年5倍利润目标
领益智造:指引5年5倍利润目标 ,折叠屏&散热&电源多点爆发 🌸公司指引2030年2000e营收,100e利润目标,25-26利润指引为25e/40e,26年钢壳+中板VC+折叠屏+减亏,业绩持续兑现有望超预期。 🌸消费电子:深度受益大客户新品&硬件创新 折叠屏:预计100美金单机价值量(结构件+铰链+支撑架),一代生命周期2000w部预计利润增厚8e左右; 散热:pro/promax采用钢铜VC,公司为核心零部件(10美金+)供应商,组装价值量更高,公司为主要供应商,且未来钢铜VC方案有望
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斯迪克关注磁电存储领域表现,继续并重点关注
[礼物]【斯迪克】关注磁电存储领域表现,继续并重点关注! [烟花]事件:华为将发布AI推理领域的突破性技术成果,或能降低中国AI推理对HBM(高带宽内存)技术的依赖,提升国内AI大模型推理性能,完善中国AI推理生态的关键部分。 [烟花]华为“以存代算”技术是一种通过优化存储架构来分担计算负载的创新方案,降低对高带宽内存(HBM)的依赖,提升整体效率。 [礼物]斯迪克:拥有关于专利(CN202411372878.8),其核心是通过#优化磁介质结构提升存储密度与热稳定性,适用于高温环境。目前#重点探
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安培龙,机器人传感器最具确定性
【HA新兴产业】安培龙,机器人传感器最具确定性 #主业:受益于国产替代,车规级温度/压力传感器保证主业稳健成长,近几年处于定点-交付加速阶段,随着定点客户增加业绩进入快速增长阶段。 #机器人:积极拥抱机器人产业大趋势,海内外客户积极突破,拳头量产一维力矩传感器预期差巨大,国内机器人已经实现突破量产,包括工业机器人+人形机器人;海外客户已实现突破,同时绑定新晋tier1-CYJM,预期近期将实现国产机器人传感器在海外大客户实质性进展。 #空间:公司主营车规级陶瓷电容压力传感器/玻璃微熔/MEMS压
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科达利:机器人沧海遗珠
【天风电新】科达利:机器人沧海遗珠-0811 ——————————— 今年初以来,一直重点推荐公司,股价表现却不行,但我们认为看基本面【公司业务进展很超预期】,我们相信市场对公司定价迟早会迈向合理,交流之下也发现市场对公司机器人业务情况了解有限,故再次更新如下: 公司机器人业务通过和台湾盟立、盟英(母子公司,盟立是NV供应链,盟英技术团队是台湾工研院的齿轮专家)合资成立科盟(科达利持股40%,并表)。 科盟创立之初主打减速器(谐波、摆线、行星)+关节模组,今年来产品侧持续进步,4月推出peek谐
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关注AI电源测试设备弹性;锂矿产能波动或短期带来锂价反弹
关注AI电源测试设备弹性;锂矿产能波动或短期带来锂价反弹 [太阳]大家好, 上周(8.4-8.8)电网设备/工控设备/新能源车/储能板块均上涨,涨幅分别为+3.1%/+2.2%/+1.3%/+0.8%。 [太阳]评论: 1、#储能领域:全球储能中标容量环比上升,德国、美国加州电价震荡加剧。本周全球储能项目共计约新增12,288MW/40,040MWh,中标容量环比上升。我们持续看好新型储能技术多元化发展,国内工商储市场在峰谷价差扩大、财政补贴激励、光储充检建设下迎来投资机遇,欧美市场在风光发电量
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周观点:宽松预期全面升温或推动有色板块持续反弹
【中信证券金属】周观点:宽松预期全面升温或推动有色板块持续反弹 本周聚焦锂矿停产带动板块反弹,宽松预期下金铜持续走强以及机器人带动的稀土磁材机遇。 1、电池金属:宁德时代锂矿停产靴子落地,我们预计锂价有望迎来大幅上涨,同时也应关注监管部门对锂矿采矿权合规性的系统性检查,供应端扰动或持续存在,推动锂价长期底部抬升。国内钴供应已出现实质性下滑,产业链库存不断去化有望推动钴价走强。推荐华友钴业、力勤资源、寒锐钴业和腾远钴业。 2、贵金属:美联储人事变动以及美国经济走弱信号频发引发宽松预期升温,9月降息
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工程机械观点更新:为何我们认为现在是重要的叙事拐点?
工程机械观点更新:为何我们认为现在是重要的叙事拐点? ‼️ 国内的叙事拐点确认——#7月的数据就是不容忽视“更新周期力量”的佐证。7月内销挖机、装载机分别实现销量7306台,yoy+17.2%!7月作为高温天气全年最淡的月份之一,但呈现了若开工率下数据超预期的情况,即是更新的力量(二手机出口、挖机8年更新替换)显现。 ‼️ 出口的叙事拐点确认——#卡特、小松值得重视Q2财报、AEM高频数据好转、海外大周期正式拐点向上! 1⃣ 卡特的财报:销量两年下滑以来的首次转正(Q2销量同比+1.4%)、补库
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短期存在兑现压力,军工上行趋势不变
短期存在兑现压力,军工上行趋势不变 阅兵彩排开始致军工短期资金开始兑现,但我们认为十五五规划预期打开军工空间上限,叠加军贸不断预期催化,预期行情持续上行,尤其是一些底部且基本面发生变化的标的具有较强上涨动力,同时商业航天利好不断,建议持续高仓位配置军工。 1,军工基本面进入上行大周期:军工内需核心驱动力是军队建设,我军现正在"机械化+信息化"建设冲刺期,有望在百年建军后顺利切入以六代装备为代表的"智能化+无人化"下一个军队建设周期,从而提升国内需求,保障军工进入增长大周期。 2,军贸开启供需共振
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科达制造非洲南美乘风破浪
建材出海第一股,推荐【科达制造】,非洲南美乘风破浪【国金建材李阳团队】 [玫瑰](1)长期维度,东非+西非建材市场空间大、节奏存在预期差:目前公司海外建材业务在东非+西非6国拥有10个生产基地,东非+西非人口增速最快,瓷砖人均消费量处于发展初期,矿产资源、旅游资源等为部分国家带来资本积累,积累工业化的基础,中国在本轮非洲发展建设中积极参与。 [玫瑰](2)中期维度,市场壁垒高筑,留给新进入者的空间有限:非洲投资、合作共赢,科达与森大合作,是非洲经商模式典范。我们认为科达先发优势明显,留给新进入者
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医疗器械:今日板块涨幅领先,拐点已至、估值修复
【行业观点】医疗器械:今日板块涨幅领先,拐点已至、估值修复,板块机会逐步增多,继续重大推荐 申万医疗器械指数在连续调整4年后迎来反弹,今日多支个股继续大涨。 [庆祝]从跟跑到领跑,中国医疗器械创新正在逐步走向全球,多个公司的国际业务收入高增长、占比接近或超过50%,看好医疗器械出海前景 赛诺医疗:昨日公告COMETIU自膨式颅内药物涂层支架系统获得美国FDA突破性医疗器械认定,是美国FDA历史上全球首个颅内动脉粥样硬化狭窄治疗产品; 联影医疗:推出了全球首台全身PET/CT、全球独家5T MR等
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梦网科技国内唯一首款AI医疗级智能母婴陪护机器人即将上市
【梦网科技】国内唯一首款AI医疗级智能母婴陪护机器人即将上市,deepseek R2赋能的行业龙头 公司近期将#上线首款医疗级智能母婴陪护机器人,#深度融合AI大模型与医疗系统,打造健康监测-智能诊疗-情感陪护-早教启蒙全链条解决方案,可实现健康监测、哭声识别、喂养规划、疫苗提醒与远程儿科会诊、儿童早教,真正做到#“24h在家陪护+医院级安全”。 [玫瑰]#鸿蒙8月重磅事件催化不断,8月7日华为发布亿元级应用开发激励计划;8月15日,鸿蒙生态伙伴论坛;8月30日,鸿蒙生态大会;公司为华为“Har
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依米康 国产海外液冷核心标的
#依米康 国产海外液冷核心标的,液冷赛道的“#仕佳光子”: 互联网温控基石:数据中心精密空调国内第一梯队,公司是中国机房空调TOP3(第一是维谛,第二是华为),市占率为9.3%。 出海加持:参与海外头部厂商AI基建。公司23开启出海战略,最初跟随字节、阿里海外建设数据中心,重点覆盖东南亚、中东一带一路地区。同海外客户(GDS)近年签订订单2亿元,穿透上游客户包括微软、亚马逊、甲骨文等,已进入海外头部大厂AI基建体系,毛利率高于国内项目,25年订单持续增长。 NV突破:目前已逐步接头海外算力液冷方
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微芯科技(MCHP)FY2026Q1业绩速评
【中信证券前瞻】微芯科技(MCHP)FY2026Q1业绩速评:业绩及指引超出卖方预期 ---------------------------- 【业绩概览】 1)当季营收10.8亿美元(同比-13%,环比+11%),高于此前公司更新的指引中值10.6亿美元,且高于彭博一致预期的10.6亿美元。 2)当季Non-GAAP毛利率54.3%,高于此前公司指引的52.2%-54.2%,且高于彭博一致预期的53.4%。 3)当季Non-GAAP净利润1.5亿美元,对应EPS为0.27美元,高于此前公司更新
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300862蓝盾光电:并购重组暗线,叠加商业航天及卫星等多个热点题材
300862蓝盾光电:并购重组暗线,叠加商业航天及卫星等多个热点题材,参股星思半导体,促进低轨卫星领域上下游融合。 [红包]星思半导体23年估值已经10亿美元,蓝盾光电周末再次拿下其3%的股权,以总计8%的股权成为其第二大股东,星思半导体完美对标美股的AST,短期已经接近10倍涨幅,也是目前卫星板块的主要驱动,星思半导体未来在卫星时代有望成为巨头,蓝盾光电有强烈注入预期,即使不注入,接近10%的股权对当前40亿市值的公司来说也有足够安全边际 [红包]参股公司星思半导体为机载、无人机及eVTOL提
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英科医疗:短期逻辑不断强化,中远期盈利空间宽阔
【浙商轻工 | 重点推荐】英科医疗:短期逻辑不断强化,中远期盈利空间宽阔 近期股价略有回调,但我们跟踪产业趋势和公司基本面,丁腈手套价格拐点的短期逻辑仍在强化,且伴随公司全球产能建设,在不断夯实成本优势的同时,定价权随着公司份额扩大也有望逐步提升,公司中长期盈利提升的空间仍十分宽广。建议重视回调布局时机。 #近况更新 丁腈手套价格拐点的逻辑仍在强化。目前国内出口报价15美金/箱、目前接单10月份的价格较目前15美金已经有一定提升,预计Q4价格仍有望温和提涨。展望明年,国内丁腈手套关税上调至100
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领益智造:指引5年5倍利润目标
领益智造:指引5年5倍利润目标 ,折叠屏&散热&电源多点爆发 🌸公司指引2030年2000e营收,100e利润目标,25-26利润指引为25e/40e,26年钢壳+中板VC+折叠屏+减亏,业绩持续兑现有望超预期。 🌸消费电子:深度受益大客户新品&硬件创新 折叠屏:预计100美金单机价值量(结构件+铰链+支撑架),一代生命周期2000w部预计利润增厚8e左右; 散热:pro/promax采用钢铜VC,公司为核心零部件(10美金+)供应商,组装价值量更高,公司为主要供应商,且未来钢铜VC方案有望
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斯迪克关注磁电存储领域表现,继续并重点关注
[礼物]【斯迪克】关注磁电存储领域表现,继续并重点关注! [烟花]事件:华为将发布AI推理领域的突破性技术成果,或能降低中国AI推理对HBM(高带宽内存)技术的依赖,提升国内AI大模型推理性能,完善中国AI推理生态的关键部分。 [烟花]华为“以存代算”技术是一种通过优化存储架构来分担计算负载的创新方案,降低对高带宽内存(HBM)的依赖,提升整体效率。 [礼物]斯迪克:拥有关于专利(CN202411372878.8),其核心是通过#优化磁介质结构提升存储密度与热稳定性,适用于高温环境。目前#重点探
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安培龙,机器人传感器最具确定性
【HA新兴产业】安培龙,机器人传感器最具确定性 #主业:受益于国产替代,车规级温度/压力传感器保证主业稳健成长,近几年处于定点-交付加速阶段,随着定点客户增加业绩进入快速增长阶段。 #机器人:积极拥抱机器人产业大趋势,海内外客户积极突破,拳头量产一维力矩传感器预期差巨大,国内机器人已经实现突破量产,包括工业机器人+人形机器人;海外客户已实现突破,同时绑定新晋tier1-CYJM,预期近期将实现国产机器人传感器在海外大客户实质性进展。 #空间:公司主营车规级陶瓷电容压力传感器/玻璃微熔/MEMS压
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安培龙
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黑眼圈
2025-08-11 20:49:22
科达利:机器人沧海遗珠
【天风电新】科达利:机器人沧海遗珠-0811 ——————————— 今年初以来,一直重点推荐公司,股价表现却不行,但我们认为看基本面【公司业务进展很超预期】,我们相信市场对公司定价迟早会迈向合理,交流之下也发现市场对公司机器人业务情况了解有限,故再次更新如下: 公司机器人业务通过和台湾盟立、盟英(母子公司,盟立是NV供应链,盟英技术团队是台湾工研院的齿轮专家)合资成立科盟(科达利持股40%,并表)。 科盟创立之初主打减速器(谐波、摆线、行星)+关节模组,今年来产品侧持续进步,4月推出peek谐
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科达利
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黑眼圈
2025-08-11 19:03:56
关注AI电源测试设备弹性;锂矿产能波动或短期带来锂价反弹
关注AI电源测试设备弹性;锂矿产能波动或短期带来锂价反弹 [太阳]大家好, 上周(8.4-8.8)电网设备/工控设备/新能源车/储能板块均上涨,涨幅分别为+3.1%/+2.2%/+1.3%/+0.8%。 [太阳]评论: 1、#储能领域:全球储能中标容量环比上升,德国、美国加州电价震荡加剧。本周全球储能项目共计约新增12,288MW/40,040MWh,中标容量环比上升。我们持续看好新型储能技术多元化发展,国内工商储市场在峰谷价差扩大、财政补贴激励、光储充检建设下迎来投资机遇,欧美市场在风光发电量
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海博思创
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黑眼圈
2025-08-11 12:45:06
周观点:宽松预期全面升温或推动有色板块持续反弹
【中信证券金属】周观点:宽松预期全面升温或推动有色板块持续反弹 本周聚焦锂矿停产带动板块反弹,宽松预期下金铜持续走强以及机器人带动的稀土磁材机遇。 1、电池金属:宁德时代锂矿停产靴子落地,我们预计锂价有望迎来大幅上涨,同时也应关注监管部门对锂矿采矿权合规性的系统性检查,供应端扰动或持续存在,推动锂价长期底部抬升。国内钴供应已出现实质性下滑,产业链库存不断去化有望推动钴价走强。推荐华友钴业、力勤资源、寒锐钴业和腾远钴业。 2、贵金属:美联储人事变动以及美国经济走弱信号频发引发宽松预期升温,9月降息
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宁波韵升
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黑眼圈
2025-08-11 12:35:41
工程机械观点更新:为何我们认为现在是重要的叙事拐点?
工程机械观点更新:为何我们认为现在是重要的叙事拐点? ‼️ 国内的叙事拐点确认——#7月的数据就是不容忽视“更新周期力量”的佐证。7月内销挖机、装载机分别实现销量7306台,yoy+17.2%!7月作为高温天气全年最淡的月份之一,但呈现了若开工率下数据超预期的情况,即是更新的力量(二手机出口、挖机8年更新替换)显现。 ‼️ 出口的叙事拐点确认——#卡特、小松值得重视Q2财报、AEM高频数据好转、海外大周期正式拐点向上! 1⃣ 卡特的财报:销量两年下滑以来的首次转正(Q2销量同比+1.4%)、补库
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中信证券
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黑眼圈
2025-08-11 12:31:37
短期存在兑现压力,军工上行趋势不变
短期存在兑现压力,军工上行趋势不变 阅兵彩排开始致军工短期资金开始兑现,但我们认为十五五规划预期打开军工空间上限,叠加军贸不断预期催化,预期行情持续上行,尤其是一些底部且基本面发生变化的标的具有较强上涨动力,同时商业航天利好不断,建议持续高仓位配置军工。 1,军工基本面进入上行大周期:军工内需核心驱动力是军队建设,我军现正在"机械化+信息化"建设冲刺期,有望在百年建军后顺利切入以六代装备为代表的"智能化+无人化"下一个军队建设周期,从而提升国内需求,保障军工进入增长大周期。 2,军贸开启供需共振
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航天南湖
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黑眼圈
2025-08-11 11:50:42
科达制造非洲南美乘风破浪
建材出海第一股,推荐【科达制造】,非洲南美乘风破浪【国金建材李阳团队】 [玫瑰](1)长期维度,东非+西非建材市场空间大、节奏存在预期差:目前公司海外建材业务在东非+西非6国拥有10个生产基地,东非+西非人口增速最快,瓷砖人均消费量处于发展初期,矿产资源、旅游资源等为部分国家带来资本积累,积累工业化的基础,中国在本轮非洲发展建设中积极参与。 [玫瑰](2)中期维度,市场壁垒高筑,留给新进入者的空间有限:非洲投资、合作共赢,科达与森大合作,是非洲经商模式典范。我们认为科达先发优势明显,留给新进入者
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科达制造
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黑眼圈
2025-08-08 15:44:14
医疗器械:今日板块涨幅领先,拐点已至、估值修复
【行业观点】医疗器械:今日板块涨幅领先,拐点已至、估值修复,板块机会逐步增多,继续重大推荐 申万医疗器械指数在连续调整4年后迎来反弹,今日多支个股继续大涨。 [庆祝]从跟跑到领跑,中国医疗器械创新正在逐步走向全球,多个公司的国际业务收入高增长、占比接近或超过50%,看好医疗器械出海前景 赛诺医疗:昨日公告COMETIU自膨式颅内药物涂层支架系统获得美国FDA突破性医疗器械认定,是美国FDA历史上全球首个颅内动脉粥样硬化狭窄治疗产品; 联影医疗:推出了全球首台全身PET/CT、全球独家5T MR等
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心脉医疗
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黑眼圈
2025-08-08 12:46:17
梦网科技国内唯一首款AI医疗级智能母婴陪护机器人即将上市
【梦网科技】国内唯一首款AI医疗级智能母婴陪护机器人即将上市,deepseek R2赋能的行业龙头 公司近期将#上线首款医疗级智能母婴陪护机器人,#深度融合AI大模型与医疗系统,打造健康监测-智能诊疗-情感陪护-早教启蒙全链条解决方案,可实现健康监测、哭声识别、喂养规划、疫苗提醒与远程儿科会诊、儿童早教,真正做到#“24h在家陪护+医院级安全”。 [玫瑰]#鸿蒙8月重磅事件催化不断,8月7日华为发布亿元级应用开发激励计划;8月15日,鸿蒙生态伙伴论坛;8月30日,鸿蒙生态大会;公司为华为“Har
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梦网科技
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黑眼圈
2025-08-08 11:41:19
依米康 国产海外液冷核心标的
#依米康 国产海外液冷核心标的,液冷赛道的“#仕佳光子”: 互联网温控基石:数据中心精密空调国内第一梯队,公司是中国机房空调TOP3(第一是维谛,第二是华为),市占率为9.3%。 出海加持:参与海外头部厂商AI基建。公司23开启出海战略,最初跟随字节、阿里海外建设数据中心,重点覆盖东南亚、中东一带一路地区。同海外客户(GDS)近年签订订单2亿元,穿透上游客户包括微软、亚马逊、甲骨文等,已进入海外头部大厂AI基建体系,毛利率高于国内项目,25年订单持续增长。 NV突破:目前已逐步接头海外算力液冷方
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依米康
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2025-08-08 09:02:55
微芯科技(MCHP)FY2026Q1业绩速评
【中信证券前瞻】微芯科技(MCHP)FY2026Q1业绩速评:业绩及指引超出卖方预期 ---------------------------- 【业绩概览】 1)当季营收10.8亿美元(同比-13%,环比+11%),高于此前公司更新的指引中值10.6亿美元,且高于彭博一致预期的10.6亿美元。 2)当季Non-GAAP毛利率54.3%,高于此前公司指引的52.2%-54.2%,且高于彭博一致预期的53.4%。 3)当季Non-GAAP净利润1.5亿美元,对应EPS为0.27美元,高于此前公司更新
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微芯科技公司
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2025-08-08 08:28:49
300862蓝盾光电:并购重组暗线,叠加商业航天及卫星等多个热点题材
300862蓝盾光电:并购重组暗线,叠加商业航天及卫星等多个热点题材,参股星思半导体,促进低轨卫星领域上下游融合。 [红包]星思半导体23年估值已经10亿美元,蓝盾光电周末再次拿下其3%的股权,以总计8%的股权成为其第二大股东,星思半导体完美对标美股的AST,短期已经接近10倍涨幅,也是目前卫星板块的主要驱动,星思半导体未来在卫星时代有望成为巨头,蓝盾光电有强烈注入预期,即使不注入,接近10%的股权对当前40亿市值的公司来说也有足够安全边际 [红包]参股公司星思半导体为机载、无人机及eVTOL提
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蓝盾光电
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