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2025-08-07 23:48:25
多邻国业绩大超预期&股价大涨有望催化国内教育AI行情
[红包]多邻国业绩大超预期&股价大涨有望催化国内教育AI行情 #多邻国业绩超预期&上修指引。 1)多邻国2Q25收入增速41%(指引上限35%),日活/月活为0.48/1.28亿,同比增长40%/24%,经调整EBITDA margin为31.2%/同比+4pcts。2)公司上修全年收入&利润率指引,2025年收入增速预计为35-36%(此前指引为32-33%),经调整EBITDA调整至2.88~2.96亿美元(此前指引为2.71~2.84亿美元),经调整EBITDA率为28.5%~29.0%(
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2025-08-07 13:54:35
A股运力核心标的澜起科技
[礼物]【中信电子】看好AI时代运力机遇,我们继续重点推荐A股运力核心标的【澜起科技】 美股运力标的ALAB继续大涨,主要系25Q2业绩超预期,其中Retimer芯片持续增长,AEC领域产品强劲增长,Switch本季度开始量产。澜起科技为PCIe 5.0 Retimer芯片为国内唯一量产供应商,Switch已研发布局,我们看好澜起科技未来成长。 [玫瑰]核心观点:公司传统优势产品(内存接口新品)持续成长,DDR5加快渗透下,公司全球份额领先(市占37%)受益确定性强;同时高性能“运力”芯片新品(
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2025-08-07 13:26:03
洪田股份推荐:入股至臻光学,半导体光学布局重点突破-0806
❗【天风电新】洪田股份推荐:入股至臻光学,半导体光学布局重点突破-0806 ——————————— 🌟事件 8.5日晚,洪田股份完成工商变更,成为四川至臻精密光学的第三大股东(通过南京博源持股,持股比例是8.49%)。 四川至臻精密光学在半导体光学领域是国内顶尖企业。其两款核心产品分别为高精度离轴椭球镜和离子束抛光机。 1)关键部件性能对标国际顶尖水平:自主研发的高精度离轴椭球镜已成功应用于 14nm 制程半导体设备,整体面型精度 RMS 优于 7nm,国产光学元件首次在半导体核心制程中实现性
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中美竞争新赛道、持续强call无人机整机
【华福汽车&机器人】#中美竞争新赛道、持续强call无人机整机!-250806 #特朗普政府提议修订无人机法规 特朗普政府最新提议修订现行无人机法规,允许更多商用无人机超视距飞行(BVLOS)。美国交通部长肖恩·达菲周二公布了这一提案,【拟结束目前美国联邦政府对远程无人机飞行“逐案审批”的做法】。 #全球低空经济有望加速、低空为中美竞争新赛道 新规的推出,标志着美国在低空经济监管上迈出重要一步,将扩大无人机在多领域的使用;同时美国作为西方航空监管的标杆,若此方案推行成功有望加速全球低空经济发展。
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2025-08-07 00:25:59
重视激光武器投机机会
##重视激光武器投机机会! →催化:阅兵强调新质战斗力装备的展示,激光武器作为非对称作战的黑科技,有可能大规模展示。 →产业趋势:未来反卫星,反导,反无人机等领域都有可能大规模应用激光武器,空间巨大,且从产业调研情况来看,目前行业订单快速下单,需求非常迫切。 #投资标的: •【新光光电】:和激光武器某国家队旗下公司合资成立中九新光,公司持股38%,专注激光武器及光电对抗系统的研发,尤其在激光武器系中的ATP(捕获-跟踪-瞄准)中优势明显! •【锐科激光】:股东系激光武器三大国家队的湖北三江,主做
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科达利:谐波&摆线减速器齐全,T链低估值核心标的!
[太阳]【长江电新】科达利:谐波&摆线减速器齐全,T链低估值核心标的! #新型减速器品类布局齐全:公司WAIC展会上展出多款机器人用减速器产品,其中:1)PEEK谐波减速器四款,涵盖镁铝合金及PEEK谐波,外壳+钢轮peek谐波重量相比普通谐波重量轻50%以上,重量差异明显;2)摆线减速器:四款型号,外观与一般减速器相似,公司通过多齿工艺改进提高摆线减速器,寿命、抗冲击优于谐波。 #国内外客户积极对接,北美客户等待新一轮送样。目前公司谐波及摆线产品与国内外多家主机厂对接,北美客户25H1对接送样
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酷特智能300840深度受益于AI Agent 的GPT 时刻
❗❗❗【ZJDX】【酷特智能300840】:深度受益于AI Agent 的「GPT 时刻」,主业增长+AI技术商业化+战略转型=三重增长逻辑-20250806 公司深度受益于AI Agent 的GPT 时刻,主业增长+AI技术商业化+战略转型=三重增长逻辑 主业增长进入快车道。公司自研C2M产业互联网平台,立足于数据库和软件能力、以AI技术赋能服装设计&定制,以“一人一版”、“一衣一款”的柔性制造方案解决传统服装行业的高库存、低周转问题。 公司计划提升服装定制的线下渗透率、达成“百城千店”,并且
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机器人板块/个股近况再更新
[红包][红包][红包]【天风机械】机器人板块/个股近况再更新 #推荐 1️⃣本周最大的边际变化为新晋Tier1(国际龙头)国内考察,并择机国内战略扩张,目前对接T谐波减速器(取代原供应商)、关节模组电机、关节总成等 #相关标的:隆盛科技、众辰科技 2️⃣上海政策指导27年前在具身模型➕算法方面推动不少于20个项目,机器人大脑(单机大模型➕群控➕组网) #相关标的:网达软件(新晋) 3️⃣养老机器人新晋 #联诚精密 4️⃣机器人手指滚柱丝杆: #福立旺 进展顺利,和上游机床公司紧密配合,样件进展
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众泰汽车重组预期升温 利空逐步消化 或引入小米等战投伙伴
【众泰汽车】重组预期升温 利空逐步消化 或引入小米等战投伙伴 #经营恢复与产品进展 复工筹备进行中:推进生产线改造、供应链重建、组织架构调整;永州基地仍停工,董事会专项督办方案落地。子公司与深圳轻橙时代签署新能源汽车研发与智能网联战略协议。 7月15日新车发布会:宣布“重启·新生”三年战略——推出5款新车(含纯电 SUV、智能 MPV)。 订单落地:阿尔及利亚 1,200 台订单(海关备案号:ALG2025080112),订金已到账,加速海外业务回暖。重庆基地复产筹备,政府环评公示在列,恢复量产
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罗曼股份快评:拟收购AIDC算力资产,关注转型及业务协同
罗曼股份快评:拟收购AIDC算力资产,关注转型及业务协同 [太阳]公司8月5日公告拟2亿元收购武桐高新39.2%股权,并成为其控股股东,同时公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其一致行动人罗景投资与标的公司一致行动人上海八荒签订了股份转让协议,孙建鸣、罗景投资拟通过协议转让方式向上海八荒合计转让公司无限售流通股份5,500,000股,占公司总股本5.0455%。对方承诺2025-2027年累计扣非净利润不低于4亿元。 [太阳]标的公司主要从事AIDC算力服务器与集群综合解决方案服务业务,罗曼股份
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脑机接口20250805:侵入式临床进展持续突破,落地加速
脑机接口20250805:侵入式临床进展持续突破,落地加速 [烟花]25年5月,苹果发布BCI HID协议,允许操作系统将脑电信号作为原生输入方式 [烟花]25年7月,Neuralink完成P8、P9临床手术,计划26年解决盲人问题,28年实现全脑接口 [烟花]25年8月,synchron发布全球首个公开视频展示渐冻症患者通过意念操控iPad 国内: [烟花]26年6月,中科院脑科学与智能技术卓越创新中心联合复旦大学华山医院开展侵入式脑机接口临床试验; [烟花]国家医保局首次设立收费项,包括侵入
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2025-08-05 11:51:38
基本面稳健叠加ai贡献估值弹性,继续看好快手
基本面稳健叠加ai贡献估值弹性,继续看好快手【东吴传媒互联网张良卫团队】 近日快手股价表现较强,公司基本面稳健贡献安全边际,可灵AI将贡献估值溢价,AI有望提效广告业务,我们此前多次推荐,当前时点重申看好观点: 公司基本面稳健,提供安全边际。Q1 DAU 维持在4亿以上,用户粘性较高;DAU 日均使用时长达 134分钟。近期国际功夫巨星李连杰正式入驻快手,入驻后两天相关话题播放量近8000万,亦体现平台生态活力。商业化稳步推进,Q1电商GMV保持15%左右同比增长,同时短剧等新内容赛道带动外循环
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良信股份AIDC断路器唯一标的,持续推荐
【良信股份】AIDC断路器唯一标的,持续推荐-0805 #1、海外进度: 目前北美维谛已经有一款断路器产品小批量供应,后续2-3款正在验证。海外数据中心断路器供货紧张,ABB订单交期时间长。 #2、海外数据中心断路器空间: 假设海外算力15GW需求,单价0.6元/w(假设海外比国内贵一倍),对应90亿数据中心断路器市场需求,假设海外拿20-30%份额,15%净利率,3-4亿利润弹性。 #3、产业趋势: 1)数据中心直流化趋势HVDC,同等规格下,直流断路器比交流断路器贵30%。2)800V HV
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人形机器人的“三新”投资逻辑和展望
🌊【国海电新】人形机器人的“三新”投资逻辑和展望:捕捉新边际,重视新技术,感受新消费,拥抱波动放大向上的25H2-0804 1)捕捉新边际:核心在于边际维度提供新的正向催化。其本质上囊括政策支持、技术迭代、商务合作关系、投资并购等多维度正向变化,机器人作为持续扩容的优质成长板块,市场正向情绪下新边际的带动性强 2)重视新技术:以海外特斯拉optimus 3代为主线,我们反复强调至年底3代发布前,由于相比2代需要开展大量的重新设计,因此蕴藏充分的投资机遇。我们认为已确立的新技术趋势包括:灵巧手高
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海南加快商业航天产业链发展
海南加快商业航天产业链发展,海南商发进入密集发射期,九丰能源显著受益 海南印发《海南上加快构建具有特色和优势现代产业体系三年行动方案(2025-2027年)》提出,加快培育商业航天全产业链。推动商业航天发射场核心能力提升,加快商业航天发射场二期和配套设施建设。到2027年,文昌国际航天城航天产业集群营业收入达到100亿元。 低轨卫星组网进入爆发期。2025年上半年,国内航天发射次数达35次,超过去年同期30次,均实现100%成功发射。进入下半年,组网节奏进一步加快,2025年商业航天发射数量显著
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多邻国业绩大超预期&股价大涨有望催化国内教育AI行情
[红包]多邻国业绩大超预期&股价大涨有望催化国内教育AI行情 #多邻国业绩超预期&上修指引。 1)多邻国2Q25收入增速41%(指引上限35%),日活/月活为0.48/1.28亿,同比增长40%/24%,经调整EBITDA margin为31.2%/同比+4pcts。2)公司上修全年收入&利润率指引,2025年收入增速预计为35-36%(此前指引为32-33%),经调整EBITDA调整至2.88~2.96亿美元(此前指引为2.71~2.84亿美元),经调整EBITDA率为28.5%~29.0%(
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A股运力核心标的澜起科技
[礼物]【中信电子】看好AI时代运力机遇,我们继续重点推荐A股运力核心标的【澜起科技】 美股运力标的ALAB继续大涨,主要系25Q2业绩超预期,其中Retimer芯片持续增长,AEC领域产品强劲增长,Switch本季度开始量产。澜起科技为PCIe 5.0 Retimer芯片为国内唯一量产供应商,Switch已研发布局,我们看好澜起科技未来成长。 [玫瑰]核心观点:公司传统优势产品(内存接口新品)持续成长,DDR5加快渗透下,公司全球份额领先(市占37%)受益确定性强;同时高性能“运力”芯片新品(
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洪田股份推荐:入股至臻光学,半导体光学布局重点突破-0806
❗【天风电新】洪田股份推荐:入股至臻光学,半导体光学布局重点突破-0806 ——————————— 🌟事件 8.5日晚,洪田股份完成工商变更,成为四川至臻精密光学的第三大股东(通过南京博源持股,持股比例是8.49%)。 四川至臻精密光学在半导体光学领域是国内顶尖企业。其两款核心产品分别为高精度离轴椭球镜和离子束抛光机。 1)关键部件性能对标国际顶尖水平:自主研发的高精度离轴椭球镜已成功应用于 14nm 制程半导体设备,整体面型精度 RMS 优于 7nm,国产光学元件首次在半导体核心制程中实现性
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中美竞争新赛道、持续强call无人机整机
【华福汽车&机器人】#中美竞争新赛道、持续强call无人机整机!-250806 #特朗普政府提议修订无人机法规 特朗普政府最新提议修订现行无人机法规,允许更多商用无人机超视距飞行(BVLOS)。美国交通部长肖恩·达菲周二公布了这一提案,【拟结束目前美国联邦政府对远程无人机飞行“逐案审批”的做法】。 #全球低空经济有望加速、低空为中美竞争新赛道 新规的推出,标志着美国在低空经济监管上迈出重要一步,将扩大无人机在多领域的使用;同时美国作为西方航空监管的标杆,若此方案推行成功有望加速全球低空经济发展。
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重视激光武器投机机会
##重视激光武器投机机会! →催化:阅兵强调新质战斗力装备的展示,激光武器作为非对称作战的黑科技,有可能大规模展示。 →产业趋势:未来反卫星,反导,反无人机等领域都有可能大规模应用激光武器,空间巨大,且从产业调研情况来看,目前行业订单快速下单,需求非常迫切。 #投资标的: •【新光光电】:和激光武器某国家队旗下公司合资成立中九新光,公司持股38%,专注激光武器及光电对抗系统的研发,尤其在激光武器系中的ATP(捕获-跟踪-瞄准)中优势明显! •【锐科激光】:股东系激光武器三大国家队的湖北三江,主做
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科达利:谐波&摆线减速器齐全,T链低估值核心标的!
[太阳]【长江电新】科达利:谐波&摆线减速器齐全,T链低估值核心标的! #新型减速器品类布局齐全:公司WAIC展会上展出多款机器人用减速器产品,其中:1)PEEK谐波减速器四款,涵盖镁铝合金及PEEK谐波,外壳+钢轮peek谐波重量相比普通谐波重量轻50%以上,重量差异明显;2)摆线减速器:四款型号,外观与一般减速器相似,公司通过多齿工艺改进提高摆线减速器,寿命、抗冲击优于谐波。 #国内外客户积极对接,北美客户等待新一轮送样。目前公司谐波及摆线产品与国内外多家主机厂对接,北美客户25H1对接送样
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酷特智能300840深度受益于AI Agent 的GPT 时刻
❗❗❗【ZJDX】【酷特智能300840】:深度受益于AI Agent 的「GPT 时刻」,主业增长+AI技术商业化+战略转型=三重增长逻辑-20250806 公司深度受益于AI Agent 的GPT 时刻,主业增长+AI技术商业化+战略转型=三重增长逻辑 主业增长进入快车道。公司自研C2M产业互联网平台,立足于数据库和软件能力、以AI技术赋能服装设计&定制,以“一人一版”、“一衣一款”的柔性制造方案解决传统服装行业的高库存、低周转问题。 公司计划提升服装定制的线下渗透率、达成“百城千店”,并且
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机器人板块/个股近况再更新
[红包][红包][红包]【天风机械】机器人板块/个股近况再更新 #推荐 1️⃣本周最大的边际变化为新晋Tier1(国际龙头)国内考察,并择机国内战略扩张,目前对接T谐波减速器(取代原供应商)、关节模组电机、关节总成等 #相关标的:隆盛科技、众辰科技 2️⃣上海政策指导27年前在具身模型➕算法方面推动不少于20个项目,机器人大脑(单机大模型➕群控➕组网) #相关标的:网达软件(新晋) 3️⃣养老机器人新晋 #联诚精密 4️⃣机器人手指滚柱丝杆: #福立旺 进展顺利,和上游机床公司紧密配合,样件进展
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众泰汽车重组预期升温 利空逐步消化 或引入小米等战投伙伴
【众泰汽车】重组预期升温 利空逐步消化 或引入小米等战投伙伴 #经营恢复与产品进展 复工筹备进行中:推进生产线改造、供应链重建、组织架构调整;永州基地仍停工,董事会专项督办方案落地。子公司与深圳轻橙时代签署新能源汽车研发与智能网联战略协议。 7月15日新车发布会:宣布“重启·新生”三年战略——推出5款新车(含纯电 SUV、智能 MPV)。 订单落地:阿尔及利亚 1,200 台订单(海关备案号:ALG2025080112),订金已到账,加速海外业务回暖。重庆基地复产筹备,政府环评公示在列,恢复量产
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罗曼股份快评:拟收购AIDC算力资产,关注转型及业务协同
罗曼股份快评:拟收购AIDC算力资产,关注转型及业务协同 [太阳]公司8月5日公告拟2亿元收购武桐高新39.2%股权,并成为其控股股东,同时公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其一致行动人罗景投资与标的公司一致行动人上海八荒签订了股份转让协议,孙建鸣、罗景投资拟通过协议转让方式向上海八荒合计转让公司无限售流通股份5,500,000股,占公司总股本5.0455%。对方承诺2025-2027年累计扣非净利润不低于4亿元。 [太阳]标的公司主要从事AIDC算力服务器与集群综合解决方案服务业务,罗曼股份
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脑机接口20250805:侵入式临床进展持续突破,落地加速
脑机接口20250805:侵入式临床进展持续突破,落地加速 [烟花]25年5月,苹果发布BCI HID协议,允许操作系统将脑电信号作为原生输入方式 [烟花]25年7月,Neuralink完成P8、P9临床手术,计划26年解决盲人问题,28年实现全脑接口 [烟花]25年8月,synchron发布全球首个公开视频展示渐冻症患者通过意念操控iPad 国内: [烟花]26年6月,中科院脑科学与智能技术卓越创新中心联合复旦大学华山医院开展侵入式脑机接口临床试验; [烟花]国家医保局首次设立收费项,包括侵入
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基本面稳健叠加ai贡献估值弹性,继续看好快手
基本面稳健叠加ai贡献估值弹性,继续看好快手【东吴传媒互联网张良卫团队】 近日快手股价表现较强,公司基本面稳健贡献安全边际,可灵AI将贡献估值溢价,AI有望提效广告业务,我们此前多次推荐,当前时点重申看好观点: 公司基本面稳健,提供安全边际。Q1 DAU 维持在4亿以上,用户粘性较高;DAU 日均使用时长达 134分钟。近期国际功夫巨星李连杰正式入驻快手,入驻后两天相关话题播放量近8000万,亦体现平台生态活力。商业化稳步推进,Q1电商GMV保持15%左右同比增长,同时短剧等新内容赛道带动外循环
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良信股份AIDC断路器唯一标的,持续推荐
【良信股份】AIDC断路器唯一标的,持续推荐-0805 #1、海外进度: 目前北美维谛已经有一款断路器产品小批量供应,后续2-3款正在验证。海外数据中心断路器供货紧张,ABB订单交期时间长。 #2、海外数据中心断路器空间: 假设海外算力15GW需求,单价0.6元/w(假设海外比国内贵一倍),对应90亿数据中心断路器市场需求,假设海外拿20-30%份额,15%净利率,3-4亿利润弹性。 #3、产业趋势: 1)数据中心直流化趋势HVDC,同等规格下,直流断路器比交流断路器贵30%。2)800V HV
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人形机器人的“三新”投资逻辑和展望
🌊【国海电新】人形机器人的“三新”投资逻辑和展望:捕捉新边际,重视新技术,感受新消费,拥抱波动放大向上的25H2-0804 1)捕捉新边际:核心在于边际维度提供新的正向催化。其本质上囊括政策支持、技术迭代、商务合作关系、投资并购等多维度正向变化,机器人作为持续扩容的优质成长板块,市场正向情绪下新边际的带动性强 2)重视新技术:以海外特斯拉optimus 3代为主线,我们反复强调至年底3代发布前,由于相比2代需要开展大量的重新设计,因此蕴藏充分的投资机遇。我们认为已确立的新技术趋势包括:灵巧手高
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海南加快商业航天产业链发展
海南加快商业航天产业链发展,海南商发进入密集发射期,九丰能源显著受益 海南印发《海南上加快构建具有特色和优势现代产业体系三年行动方案(2025-2027年)》提出,加快培育商业航天全产业链。推动商业航天发射场核心能力提升,加快商业航天发射场二期和配套设施建设。到2027年,文昌国际航天城航天产业集群营业收入达到100亿元。 低轨卫星组网进入爆发期。2025年上半年,国内航天发射次数达35次,超过去年同期30次,均实现100%成功发射。进入下半年,组网节奏进一步加快,2025年商业航天发射数量显著
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多邻国业绩大超预期&股价大涨有望催化国内教育AI行情
[红包]多邻国业绩大超预期&股价大涨有望催化国内教育AI行情 #多邻国业绩超预期&上修指引。 1)多邻国2Q25收入增速41%(指引上限35%),日活/月活为0.48/1.28亿,同比增长40%/24%,经调整EBITDA margin为31.2%/同比+4pcts。2)公司上修全年收入&利润率指引,2025年收入增速预计为35-36%(此前指引为32-33%),经调整EBITDA调整至2.88~2.96亿美元(此前指引为2.71~2.84亿美元),经调整EBITDA率为28.5%~29.0%(
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A股运力核心标的澜起科技
[礼物]【中信电子】看好AI时代运力机遇,我们继续重点推荐A股运力核心标的【澜起科技】 美股运力标的ALAB继续大涨,主要系25Q2业绩超预期,其中Retimer芯片持续增长,AEC领域产品强劲增长,Switch本季度开始量产。澜起科技为PCIe 5.0 Retimer芯片为国内唯一量产供应商,Switch已研发布局,我们看好澜起科技未来成长。 [玫瑰]核心观点:公司传统优势产品(内存接口新品)持续成长,DDR5加快渗透下,公司全球份额领先(市占37%)受益确定性强;同时高性能“运力”芯片新品(
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洪田股份推荐:入股至臻光学,半导体光学布局重点突破-0806
❗【天风电新】洪田股份推荐:入股至臻光学,半导体光学布局重点突破-0806 ——————————— 🌟事件 8.5日晚,洪田股份完成工商变更,成为四川至臻精密光学的第三大股东(通过南京博源持股,持股比例是8.49%)。 四川至臻精密光学在半导体光学领域是国内顶尖企业。其两款核心产品分别为高精度离轴椭球镜和离子束抛光机。 1)关键部件性能对标国际顶尖水平:自主研发的高精度离轴椭球镜已成功应用于 14nm 制程半导体设备,整体面型精度 RMS 优于 7nm,国产光学元件首次在半导体核心制程中实现性
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中美竞争新赛道、持续强call无人机整机
【华福汽车&机器人】#中美竞争新赛道、持续强call无人机整机!-250806 #特朗普政府提议修订无人机法规 特朗普政府最新提议修订现行无人机法规,允许更多商用无人机超视距飞行(BVLOS)。美国交通部长肖恩·达菲周二公布了这一提案,【拟结束目前美国联邦政府对远程无人机飞行“逐案审批”的做法】。 #全球低空经济有望加速、低空为中美竞争新赛道 新规的推出,标志着美国在低空经济监管上迈出重要一步,将扩大无人机在多领域的使用;同时美国作为西方航空监管的标杆,若此方案推行成功有望加速全球低空经济发展。
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重视激光武器投机机会
##重视激光武器投机机会! →催化:阅兵强调新质战斗力装备的展示,激光武器作为非对称作战的黑科技,有可能大规模展示。 →产业趋势:未来反卫星,反导,反无人机等领域都有可能大规模应用激光武器,空间巨大,且从产业调研情况来看,目前行业订单快速下单,需求非常迫切。 #投资标的: •【新光光电】:和激光武器某国家队旗下公司合资成立中九新光,公司持股38%,专注激光武器及光电对抗系统的研发,尤其在激光武器系中的ATP(捕获-跟踪-瞄准)中优势明显! •【锐科激光】:股东系激光武器三大国家队的湖北三江,主做
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科达利:谐波&摆线减速器齐全,T链低估值核心标的!
[太阳]【长江电新】科达利:谐波&摆线减速器齐全,T链低估值核心标的! #新型减速器品类布局齐全:公司WAIC展会上展出多款机器人用减速器产品,其中:1)PEEK谐波减速器四款,涵盖镁铝合金及PEEK谐波,外壳+钢轮peek谐波重量相比普通谐波重量轻50%以上,重量差异明显;2)摆线减速器:四款型号,外观与一般减速器相似,公司通过多齿工艺改进提高摆线减速器,寿命、抗冲击优于谐波。 #国内外客户积极对接,北美客户等待新一轮送样。目前公司谐波及摆线产品与国内外多家主机厂对接,北美客户25H1对接送样
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酷特智能300840深度受益于AI Agent 的GPT 时刻
❗❗❗【ZJDX】【酷特智能300840】:深度受益于AI Agent 的「GPT 时刻」,主业增长+AI技术商业化+战略转型=三重增长逻辑-20250806 公司深度受益于AI Agent 的GPT 时刻,主业增长+AI技术商业化+战略转型=三重增长逻辑 主业增长进入快车道。公司自研C2M产业互联网平台,立足于数据库和软件能力、以AI技术赋能服装设计&定制,以“一人一版”、“一衣一款”的柔性制造方案解决传统服装行业的高库存、低周转问题。 公司计划提升服装定制的线下渗透率、达成“百城千店”,并且
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机器人板块/个股近况再更新
[红包][红包][红包]【天风机械】机器人板块/个股近况再更新 #推荐 1️⃣本周最大的边际变化为新晋Tier1(国际龙头)国内考察,并择机国内战略扩张,目前对接T谐波减速器(取代原供应商)、关节模组电机、关节总成等 #相关标的:隆盛科技、众辰科技 2️⃣上海政策指导27年前在具身模型➕算法方面推动不少于20个项目,机器人大脑(单机大模型➕群控➕组网) #相关标的:网达软件(新晋) 3️⃣养老机器人新晋 #联诚精密 4️⃣机器人手指滚柱丝杆: #福立旺 进展顺利,和上游机床公司紧密配合,样件进展
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众泰汽车重组预期升温 利空逐步消化 或引入小米等战投伙伴
【众泰汽车】重组预期升温 利空逐步消化 或引入小米等战投伙伴 #经营恢复与产品进展 复工筹备进行中:推进生产线改造、供应链重建、组织架构调整;永州基地仍停工,董事会专项督办方案落地。子公司与深圳轻橙时代签署新能源汽车研发与智能网联战略协议。 7月15日新车发布会:宣布“重启·新生”三年战略——推出5款新车(含纯电 SUV、智能 MPV)。 订单落地:阿尔及利亚 1,200 台订单(海关备案号:ALG2025080112),订金已到账,加速海外业务回暖。重庆基地复产筹备,政府环评公示在列,恢复量产
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罗曼股份快评:拟收购AIDC算力资产,关注转型及业务协同
罗曼股份快评:拟收购AIDC算力资产,关注转型及业务协同 [太阳]公司8月5日公告拟2亿元收购武桐高新39.2%股权,并成为其控股股东,同时公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其一致行动人罗景投资与标的公司一致行动人上海八荒签订了股份转让协议,孙建鸣、罗景投资拟通过协议转让方式向上海八荒合计转让公司无限售流通股份5,500,000股,占公司总股本5.0455%。对方承诺2025-2027年累计扣非净利润不低于4亿元。 [太阳]标的公司主要从事AIDC算力服务器与集群综合解决方案服务业务,罗曼股份
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脑机接口20250805:侵入式临床进展持续突破,落地加速
脑机接口20250805:侵入式临床进展持续突破,落地加速 [烟花]25年5月,苹果发布BCI HID协议,允许操作系统将脑电信号作为原生输入方式 [烟花]25年7月,Neuralink完成P8、P9临床手术,计划26年解决盲人问题,28年实现全脑接口 [烟花]25年8月,synchron发布全球首个公开视频展示渐冻症患者通过意念操控iPad 国内: [烟花]26年6月,中科院脑科学与智能技术卓越创新中心联合复旦大学华山医院开展侵入式脑机接口临床试验; [烟花]国家医保局首次设立收费项,包括侵入
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基本面稳健叠加ai贡献估值弹性,继续看好快手
基本面稳健叠加ai贡献估值弹性,继续看好快手【东吴传媒互联网张良卫团队】 近日快手股价表现较强,公司基本面稳健贡献安全边际,可灵AI将贡献估值溢价,AI有望提效广告业务,我们此前多次推荐,当前时点重申看好观点: 公司基本面稳健,提供安全边际。Q1 DAU 维持在4亿以上,用户粘性较高;DAU 日均使用时长达 134分钟。近期国际功夫巨星李连杰正式入驻快手,入驻后两天相关话题播放量近8000万,亦体现平台生态活力。商业化稳步推进,Q1电商GMV保持15%左右同比增长,同时短剧等新内容赛道带动外循环
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良信股份AIDC断路器唯一标的,持续推荐
【良信股份】AIDC断路器唯一标的,持续推荐-0805 #1、海外进度: 目前北美维谛已经有一款断路器产品小批量供应,后续2-3款正在验证。海外数据中心断路器供货紧张,ABB订单交期时间长。 #2、海外数据中心断路器空间: 假设海外算力15GW需求,单价0.6元/w(假设海外比国内贵一倍),对应90亿数据中心断路器市场需求,假设海外拿20-30%份额,15%净利率,3-4亿利润弹性。 #3、产业趋势: 1)数据中心直流化趋势HVDC,同等规格下,直流断路器比交流断路器贵30%。2)800V HV
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人形机器人的“三新”投资逻辑和展望
🌊【国海电新】人形机器人的“三新”投资逻辑和展望:捕捉新边际,重视新技术,感受新消费,拥抱波动放大向上的25H2-0804 1)捕捉新边际:核心在于边际维度提供新的正向催化。其本质上囊括政策支持、技术迭代、商务合作关系、投资并购等多维度正向变化,机器人作为持续扩容的优质成长板块,市场正向情绪下新边际的带动性强 2)重视新技术:以海外特斯拉optimus 3代为主线,我们反复强调至年底3代发布前,由于相比2代需要开展大量的重新设计,因此蕴藏充分的投资机遇。我们认为已确立的新技术趋势包括:灵巧手高
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海南加快商业航天产业链发展
海南加快商业航天产业链发展,海南商发进入密集发射期,九丰能源显著受益 海南印发《海南上加快构建具有特色和优势现代产业体系三年行动方案(2025-2027年)》提出,加快培育商业航天全产业链。推动商业航天发射场核心能力提升,加快商业航天发射场二期和配套设施建设。到2027年,文昌国际航天城航天产业集群营业收入达到100亿元。 低轨卫星组网进入爆发期。2025年上半年,国内航天发射次数达35次,超过去年同期30次,均实现100%成功发射。进入下半年,组网节奏进一步加快,2025年商业航天发射数量显著
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多邻国业绩大超预期&股价大涨有望催化国内教育AI行情
[红包]多邻国业绩大超预期&股价大涨有望催化国内教育AI行情 #多邻国业绩超预期&上修指引。 1)多邻国2Q25收入增速41%(指引上限35%),日活/月活为0.48/1.28亿,同比增长40%/24%,经调整EBITDA margin为31.2%/同比+4pcts。2)公司上修全年收入&利润率指引,2025年收入增速预计为35-36%(此前指引为32-33%),经调整EBITDA调整至2.88~2.96亿美元(此前指引为2.71~2.84亿美元),经调整EBITDA率为28.5%~29.0%(
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A股运力核心标的澜起科技
[礼物]【中信电子】看好AI时代运力机遇,我们继续重点推荐A股运力核心标的【澜起科技】 美股运力标的ALAB继续大涨,主要系25Q2业绩超预期,其中Retimer芯片持续增长,AEC领域产品强劲增长,Switch本季度开始量产。澜起科技为PCIe 5.0 Retimer芯片为国内唯一量产供应商,Switch已研发布局,我们看好澜起科技未来成长。 [玫瑰]核心观点:公司传统优势产品(内存接口新品)持续成长,DDR5加快渗透下,公司全球份额领先(市占37%)受益确定性强;同时高性能“运力”芯片新品(
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洪田股份推荐:入股至臻光学,半导体光学布局重点突破-0806
❗【天风电新】洪田股份推荐:入股至臻光学,半导体光学布局重点突破-0806 ——————————— 🌟事件 8.5日晚,洪田股份完成工商变更,成为四川至臻精密光学的第三大股东(通过南京博源持股,持股比例是8.49%)。 四川至臻精密光学在半导体光学领域是国内顶尖企业。其两款核心产品分别为高精度离轴椭球镜和离子束抛光机。 1)关键部件性能对标国际顶尖水平:自主研发的高精度离轴椭球镜已成功应用于 14nm 制程半导体设备,整体面型精度 RMS 优于 7nm,国产光学元件首次在半导体核心制程中实现性
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中美竞争新赛道、持续强call无人机整机
【华福汽车&机器人】#中美竞争新赛道、持续强call无人机整机!-250806 #特朗普政府提议修订无人机法规 特朗普政府最新提议修订现行无人机法规,允许更多商用无人机超视距飞行(BVLOS)。美国交通部长肖恩·达菲周二公布了这一提案,【拟结束目前美国联邦政府对远程无人机飞行“逐案审批”的做法】。 #全球低空经济有望加速、低空为中美竞争新赛道 新规的推出,标志着美国在低空经济监管上迈出重要一步,将扩大无人机在多领域的使用;同时美国作为西方航空监管的标杆,若此方案推行成功有望加速全球低空经济发展。
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重视激光武器投机机会
##重视激光武器投机机会! →催化:阅兵强调新质战斗力装备的展示,激光武器作为非对称作战的黑科技,有可能大规模展示。 →产业趋势:未来反卫星,反导,反无人机等领域都有可能大规模应用激光武器,空间巨大,且从产业调研情况来看,目前行业订单快速下单,需求非常迫切。 #投资标的: •【新光光电】:和激光武器某国家队旗下公司合资成立中九新光,公司持股38%,专注激光武器及光电对抗系统的研发,尤其在激光武器系中的ATP(捕获-跟踪-瞄准)中优势明显! •【锐科激光】:股东系激光武器三大国家队的湖北三江,主做
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科达利:谐波&摆线减速器齐全,T链低估值核心标的!
[太阳]【长江电新】科达利:谐波&摆线减速器齐全,T链低估值核心标的! #新型减速器品类布局齐全:公司WAIC展会上展出多款机器人用减速器产品,其中:1)PEEK谐波减速器四款,涵盖镁铝合金及PEEK谐波,外壳+钢轮peek谐波重量相比普通谐波重量轻50%以上,重量差异明显;2)摆线减速器:四款型号,外观与一般减速器相似,公司通过多齿工艺改进提高摆线减速器,寿命、抗冲击优于谐波。 #国内外客户积极对接,北美客户等待新一轮送样。目前公司谐波及摆线产品与国内外多家主机厂对接,北美客户25H1对接送样
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酷特智能300840深度受益于AI Agent 的GPT 时刻
❗❗❗【ZJDX】【酷特智能300840】:深度受益于AI Agent 的「GPT 时刻」,主业增长+AI技术商业化+战略转型=三重增长逻辑-20250806 公司深度受益于AI Agent 的GPT 时刻,主业增长+AI技术商业化+战略转型=三重增长逻辑 主业增长进入快车道。公司自研C2M产业互联网平台,立足于数据库和软件能力、以AI技术赋能服装设计&定制,以“一人一版”、“一衣一款”的柔性制造方案解决传统服装行业的高库存、低周转问题。 公司计划提升服装定制的线下渗透率、达成“百城千店”,并且
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机器人板块/个股近况再更新
[红包][红包][红包]【天风机械】机器人板块/个股近况再更新 #推荐 1️⃣本周最大的边际变化为新晋Tier1(国际龙头)国内考察,并择机国内战略扩张,目前对接T谐波减速器(取代原供应商)、关节模组电机、关节总成等 #相关标的:隆盛科技、众辰科技 2️⃣上海政策指导27年前在具身模型➕算法方面推动不少于20个项目,机器人大脑(单机大模型➕群控➕组网) #相关标的:网达软件(新晋) 3️⃣养老机器人新晋 #联诚精密 4️⃣机器人手指滚柱丝杆: #福立旺 进展顺利,和上游机床公司紧密配合,样件进展
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众泰汽车重组预期升温 利空逐步消化 或引入小米等战投伙伴
【众泰汽车】重组预期升温 利空逐步消化 或引入小米等战投伙伴 #经营恢复与产品进展 复工筹备进行中:推进生产线改造、供应链重建、组织架构调整;永州基地仍停工,董事会专项督办方案落地。子公司与深圳轻橙时代签署新能源汽车研发与智能网联战略协议。 7月15日新车发布会:宣布“重启·新生”三年战略——推出5款新车(含纯电 SUV、智能 MPV)。 订单落地:阿尔及利亚 1,200 台订单(海关备案号:ALG2025080112),订金已到账,加速海外业务回暖。重庆基地复产筹备,政府环评公示在列,恢复量产
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罗曼股份快评:拟收购AIDC算力资产,关注转型及业务协同
罗曼股份快评:拟收购AIDC算力资产,关注转型及业务协同 [太阳]公司8月5日公告拟2亿元收购武桐高新39.2%股权,并成为其控股股东,同时公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其一致行动人罗景投资与标的公司一致行动人上海八荒签订了股份转让协议,孙建鸣、罗景投资拟通过协议转让方式向上海八荒合计转让公司无限售流通股份5,500,000股,占公司总股本5.0455%。对方承诺2025-2027年累计扣非净利润不低于4亿元。 [太阳]标的公司主要从事AIDC算力服务器与集群综合解决方案服务业务,罗曼股份
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脑机接口20250805:侵入式临床进展持续突破,落地加速
脑机接口20250805:侵入式临床进展持续突破,落地加速 [烟花]25年5月,苹果发布BCI HID协议,允许操作系统将脑电信号作为原生输入方式 [烟花]25年7月,Neuralink完成P8、P9临床手术,计划26年解决盲人问题,28年实现全脑接口 [烟花]25年8月,synchron发布全球首个公开视频展示渐冻症患者通过意念操控iPad 国内: [烟花]26年6月,中科院脑科学与智能技术卓越创新中心联合复旦大学华山医院开展侵入式脑机接口临床试验; [烟花]国家医保局首次设立收费项,包括侵入
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基本面稳健叠加ai贡献估值弹性,继续看好快手
基本面稳健叠加ai贡献估值弹性,继续看好快手【东吴传媒互联网张良卫团队】 近日快手股价表现较强,公司基本面稳健贡献安全边际,可灵AI将贡献估值溢价,AI有望提效广告业务,我们此前多次推荐,当前时点重申看好观点: 公司基本面稳健,提供安全边际。Q1 DAU 维持在4亿以上,用户粘性较高;DAU 日均使用时长达 134分钟。近期国际功夫巨星李连杰正式入驻快手,入驻后两天相关话题播放量近8000万,亦体现平台生态活力。商业化稳步推进,Q1电商GMV保持15%左右同比增长,同时短剧等新内容赛道带动外循环
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良信股份AIDC断路器唯一标的,持续推荐
【良信股份】AIDC断路器唯一标的,持续推荐-0805 #1、海外进度: 目前北美维谛已经有一款断路器产品小批量供应,后续2-3款正在验证。海外数据中心断路器供货紧张,ABB订单交期时间长。 #2、海外数据中心断路器空间: 假设海外算力15GW需求,单价0.6元/w(假设海外比国内贵一倍),对应90亿数据中心断路器市场需求,假设海外拿20-30%份额,15%净利率,3-4亿利润弹性。 #3、产业趋势: 1)数据中心直流化趋势HVDC,同等规格下,直流断路器比交流断路器贵30%。2)800V HV
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人形机器人的“三新”投资逻辑和展望
🌊【国海电新】人形机器人的“三新”投资逻辑和展望:捕捉新边际,重视新技术,感受新消费,拥抱波动放大向上的25H2-0804 1)捕捉新边际:核心在于边际维度提供新的正向催化。其本质上囊括政策支持、技术迭代、商务合作关系、投资并购等多维度正向变化,机器人作为持续扩容的优质成长板块,市场正向情绪下新边际的带动性强 2)重视新技术:以海外特斯拉optimus 3代为主线,我们反复强调至年底3代发布前,由于相比2代需要开展大量的重新设计,因此蕴藏充分的投资机遇。我们认为已确立的新技术趋势包括:灵巧手高
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海南加快商业航天产业链发展
海南加快商业航天产业链发展,海南商发进入密集发射期,九丰能源显著受益 海南印发《海南上加快构建具有特色和优势现代产业体系三年行动方案(2025-2027年)》提出,加快培育商业航天全产业链。推动商业航天发射场核心能力提升,加快商业航天发射场二期和配套设施建设。到2027年,文昌国际航天城航天产业集群营业收入达到100亿元。 低轨卫星组网进入爆发期。2025年上半年,国内航天发射次数达35次,超过去年同期30次,均实现100%成功发射。进入下半年,组网节奏进一步加快,2025年商业航天发射数量显著
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多邻国业绩大超预期&股价大涨有望催化国内教育AI行情
[红包]多邻国业绩大超预期&股价大涨有望催化国内教育AI行情 #多邻国业绩超预期&上修指引。 1)多邻国2Q25收入增速41%(指引上限35%),日活/月活为0.48/1.28亿,同比增长40%/24%,经调整EBITDA margin为31.2%/同比+4pcts。2)公司上修全年收入&利润率指引,2025年收入增速预计为35-36%(此前指引为32-33%),经调整EBITDA调整至2.88~2.96亿美元(此前指引为2.71~2.84亿美元),经调整EBITDA率为28.5%~29.0%(
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A股运力核心标的澜起科技
[礼物]【中信电子】看好AI时代运力机遇,我们继续重点推荐A股运力核心标的【澜起科技】 美股运力标的ALAB继续大涨,主要系25Q2业绩超预期,其中Retimer芯片持续增长,AEC领域产品强劲增长,Switch本季度开始量产。澜起科技为PCIe 5.0 Retimer芯片为国内唯一量产供应商,Switch已研发布局,我们看好澜起科技未来成长。 [玫瑰]核心观点:公司传统优势产品(内存接口新品)持续成长,DDR5加快渗透下,公司全球份额领先(市占37%)受益确定性强;同时高性能“运力”芯片新品(
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洪田股份推荐:入股至臻光学,半导体光学布局重点突破-0806
❗【天风电新】洪田股份推荐:入股至臻光学,半导体光学布局重点突破-0806 ——————————— 🌟事件 8.5日晚,洪田股份完成工商变更,成为四川至臻精密光学的第三大股东(通过南京博源持股,持股比例是8.49%)。 四川至臻精密光学在半导体光学领域是国内顶尖企业。其两款核心产品分别为高精度离轴椭球镜和离子束抛光机。 1)关键部件性能对标国际顶尖水平:自主研发的高精度离轴椭球镜已成功应用于 14nm 制程半导体设备,整体面型精度 RMS 优于 7nm,国产光学元件首次在半导体核心制程中实现性
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中美竞争新赛道、持续强call无人机整机
【华福汽车&机器人】#中美竞争新赛道、持续强call无人机整机!-250806 #特朗普政府提议修订无人机法规 特朗普政府最新提议修订现行无人机法规,允许更多商用无人机超视距飞行(BVLOS)。美国交通部长肖恩·达菲周二公布了这一提案,【拟结束目前美国联邦政府对远程无人机飞行“逐案审批”的做法】。 #全球低空经济有望加速、低空为中美竞争新赛道 新规的推出,标志着美国在低空经济监管上迈出重要一步,将扩大无人机在多领域的使用;同时美国作为西方航空监管的标杆,若此方案推行成功有望加速全球低空经济发展。
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绿能慧充
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黑眼圈
2025-08-07 00:25:59
重视激光武器投机机会
##重视激光武器投机机会! →催化:阅兵强调新质战斗力装备的展示,激光武器作为非对称作战的黑科技,有可能大规模展示。 →产业趋势:未来反卫星,反导,反无人机等领域都有可能大规模应用激光武器,空间巨大,且从产业调研情况来看,目前行业订单快速下单,需求非常迫切。 #投资标的: •【新光光电】:和激光武器某国家队旗下公司合资成立中九新光,公司持股38%,专注激光武器及光电对抗系统的研发,尤其在激光武器系中的ATP(捕获-跟踪-瞄准)中优势明显! •【锐科激光】:股东系激光武器三大国家队的湖北三江,主做
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联创光电
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黑眼圈
2025-08-06 15:03:20
科达利:谐波&摆线减速器齐全,T链低估值核心标的!
[太阳]【长江电新】科达利:谐波&摆线减速器齐全,T链低估值核心标的! #新型减速器品类布局齐全:公司WAIC展会上展出多款机器人用减速器产品,其中:1)PEEK谐波减速器四款,涵盖镁铝合金及PEEK谐波,外壳+钢轮peek谐波重量相比普通谐波重量轻50%以上,重量差异明显;2)摆线减速器:四款型号,外观与一般减速器相似,公司通过多齿工艺改进提高摆线减速器,寿命、抗冲击优于谐波。 #国内外客户积极对接,北美客户等待新一轮送样。目前公司谐波及摆线产品与国内外多家主机厂对接,北美客户25H1对接送样
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科达利
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黑眼圈
2025-08-06 14:20:59
酷特智能300840深度受益于AI Agent 的GPT 时刻
❗❗❗【ZJDX】【酷特智能300840】:深度受益于AI Agent 的「GPT 时刻」,主业增长+AI技术商业化+战略转型=三重增长逻辑-20250806 公司深度受益于AI Agent 的GPT 时刻,主业增长+AI技术商业化+战略转型=三重增长逻辑 主业增长进入快车道。公司自研C2M产业互联网平台,立足于数据库和软件能力、以AI技术赋能服装设计&定制,以“一人一版”、“一衣一款”的柔性制造方案解决传统服装行业的高库存、低周转问题。 公司计划提升服装定制的线下渗透率、达成“百城千店”,并且
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酷特智能
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黑眼圈
2025-08-06 11:54:03
机器人板块/个股近况再更新
[红包][红包][红包]【天风机械】机器人板块/个股近况再更新 #推荐 1️⃣本周最大的边际变化为新晋Tier1(国际龙头)国内考察,并择机国内战略扩张,目前对接T谐波减速器(取代原供应商)、关节模组电机、关节总成等 #相关标的:隆盛科技、众辰科技 2️⃣上海政策指导27年前在具身模型➕算法方面推动不少于20个项目,机器人大脑(单机大模型➕群控➕组网) #相关标的:网达软件(新晋) 3️⃣养老机器人新晋 #联诚精密 4️⃣机器人手指滚柱丝杆: #福立旺 进展顺利,和上游机床公司紧密配合,样件进展
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联诚精密
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黑眼圈
2025-08-06 08:30:12
众泰汽车重组预期升温 利空逐步消化 或引入小米等战投伙伴
【众泰汽车】重组预期升温 利空逐步消化 或引入小米等战投伙伴 #经营恢复与产品进展 复工筹备进行中:推进生产线改造、供应链重建、组织架构调整;永州基地仍停工,董事会专项督办方案落地。子公司与深圳轻橙时代签署新能源汽车研发与智能网联战略协议。 7月15日新车发布会:宣布“重启·新生”三年战略——推出5款新车(含纯电 SUV、智能 MPV)。 订单落地:阿尔及利亚 1,200 台订单(海关备案号:ALG2025080112),订金已到账,加速海外业务回暖。重庆基地复产筹备,政府环评公示在列,恢复量产
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众泰汽车
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黑眼圈
2025-08-06 08:10:07
罗曼股份快评:拟收购AIDC算力资产,关注转型及业务协同
罗曼股份快评:拟收购AIDC算力资产,关注转型及业务协同 [太阳]公司8月5日公告拟2亿元收购武桐高新39.2%股权,并成为其控股股东,同时公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其一致行动人罗景投资与标的公司一致行动人上海八荒签订了股份转让协议,孙建鸣、罗景投资拟通过协议转让方式向上海八荒合计转让公司无限售流通股份5,500,000股,占公司总股本5.0455%。对方承诺2025-2027年累计扣非净利润不低于4亿元。 [太阳]标的公司主要从事AIDC算力服务器与集群综合解决方案服务业务,罗曼股份
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黑眼圈
2025-08-06 08:01:13
脑机接口20250805:侵入式临床进展持续突破,落地加速
脑机接口20250805:侵入式临床进展持续突破,落地加速 [烟花]25年5月,苹果发布BCI HID协议,允许操作系统将脑电信号作为原生输入方式 [烟花]25年7月,Neuralink完成P8、P9临床手术,计划26年解决盲人问题,28年实现全脑接口 [烟花]25年8月,synchron发布全球首个公开视频展示渐冻症患者通过意念操控iPad 国内: [烟花]26年6月,中科院脑科学与智能技术卓越创新中心联合复旦大学华山医院开展侵入式脑机接口临床试验; [烟花]国家医保局首次设立收费项,包括侵入
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诚益通
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2025-08-05 11:51:38
基本面稳健叠加ai贡献估值弹性,继续看好快手
基本面稳健叠加ai贡献估值弹性,继续看好快手【东吴传媒互联网张良卫团队】 近日快手股价表现较强,公司基本面稳健贡献安全边际,可灵AI将贡献估值溢价,AI有望提效广告业务,我们此前多次推荐,当前时点重申看好观点: 公司基本面稳健,提供安全边际。Q1 DAU 维持在4亿以上,用户粘性较高;DAU 日均使用时长达 134分钟。近期国际功夫巨星李连杰正式入驻快手,入驻后两天相关话题播放量近8000万,亦体现平台生态活力。商业化稳步推进,Q1电商GMV保持15%左右同比增长,同时短剧等新内容赛道带动外循环
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2025-08-05 10:30:41
良信股份AIDC断路器唯一标的,持续推荐
【良信股份】AIDC断路器唯一标的,持续推荐-0805 #1、海外进度: 目前北美维谛已经有一款断路器产品小批量供应,后续2-3款正在验证。海外数据中心断路器供货紧张,ABB订单交期时间长。 #2、海外数据中心断路器空间: 假设海外算力15GW需求,单价0.6元/w(假设海外比国内贵一倍),对应90亿数据中心断路器市场需求,假设海外拿20-30%份额,15%净利率,3-4亿利润弹性。 #3、产业趋势: 1)数据中心直流化趋势HVDC,同等规格下,直流断路器比交流断路器贵30%。2)800V HV
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2025-08-05 10:05:04
人形机器人的“三新”投资逻辑和展望
🌊【国海电新】人形机器人的“三新”投资逻辑和展望:捕捉新边际,重视新技术,感受新消费,拥抱波动放大向上的25H2-0804 1)捕捉新边际:核心在于边际维度提供新的正向催化。其本质上囊括政策支持、技术迭代、商务合作关系、投资并购等多维度正向变化,机器人作为持续扩容的优质成长板块,市场正向情绪下新边际的带动性强 2)重视新技术:以海外特斯拉optimus 3代为主线,我们反复强调至年底3代发布前,由于相比2代需要开展大量的重新设计,因此蕴藏充分的投资机遇。我们认为已确立的新技术趋势包括:灵巧手高
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黑眼圈
2025-08-05 08:31:17
海南加快商业航天产业链发展
海南加快商业航天产业链发展,海南商发进入密集发射期,九丰能源显著受益 海南印发《海南上加快构建具有特色和优势现代产业体系三年行动方案(2025-2027年)》提出,加快培育商业航天全产业链。推动商业航天发射场核心能力提升,加快商业航天发射场二期和配套设施建设。到2027年,文昌国际航天城航天产业集群营业收入达到100亿元。 低轨卫星组网进入爆发期。2025年上半年,国内航天发射次数达35次,超过去年同期30次,均实现100%成功发射。进入下半年,组网节奏进一步加快,2025年商业航天发射数量显著
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