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2026-02-09 17:54:38
国机精工:商业航天+半导体+AI散热三大预期差,新增推荐!
天风通信 | 国机精工:商业航天+半导体+AI散热三大预期差,新增推荐! 🔥公司是国机集团下属上市公司,旗下轴研所和三磨所分别是我国轴承和超硬材料的核心研发及生产机构,在#商业航天、半导体设备、金刚石散热 等领域核心卡位。 1、轴研所:是我国航天、航空、舰船和核工业等领域特种轴承的主要供应单位,#在航天领域市占率90%以上,已配套长征、神州、空间站、蓝箭、中科宇航、星河动力、星际荣耀、航天五院等国家队+商业航天企业,覆盖卫星+火箭轴承产品。 2、三磨所:我国磨料磨具行业唯一的综合性研究开发机构
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国机精工
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2026-02-09 14:23:04
【招商汽车&机械】长源东谷#业绩催化+新订单催化
【招商汽车&机械】长源东谷#业绩催化+新订单催化,继续看好#主业+新兴(AIDC柴发、机器人)! #充分受益AIDC柴发景气(内外并举): 国产链玉柴近期受益于字节超预期招标,拿到70%以上份额,公司和玉柴合资产线产能有望超预期释放;本部自建产线投产,是康明斯大马力柴发潜在供应商。康明斯国内海外工厂扩产,也关注海外康明斯供应链! #四足/双足机器人均系26年强催化:四足核心客户进入批量期,长源系零部件及总成核心供应商,具备大批量供应能力;机器人子公司双足样机有望Q1落地,腿部关节测试,轮式机器人
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长源东谷
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2026-02-09 09:14:30
【天风电新&汽车】观点更新:缺电&绩优股-0209
❗【天风电新&汽车】观点更新:缺电&绩优股-0209 ———————————— 1、【北美缺电】 还是三个方向: 1)燃气轮机继续扩产,配套供应链27年估值上修; 2)燃气发动机、SOFC、国内燃机整机出口等,26-27年加速产业化落地; 3)主网电力设备出海,北美电力公司CAPEX上修。 还是强调预期差标的: 【联德股份】燃机、燃气发动机、柴发三箭齐发配套铸件。 【安靠智电】主网变压器0-1,格局远高于配网。 【潍柴动力&动力新科】海外柴发、燃气发动机产能紧张,出海正当时。 2、北美地天光伏的
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瑞松科技
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黑眼圈
2026-02-09 09:14:23
【中信新材料】有研新材:靶材需求景气,看好涨价预期
【中信新材料】有研新材:靶材需求景气,看好涨价预期 1⃣受益于晶圆厂稼动率提升、存储扩产等因素,全球半导体金属溅射靶材市场持续扩容,同时随着三维芯片、异质集成等新兴技术的崛起,对特种靶材的需求日益增长,例如硅通孔技术需要高深宽比的钽阻挡层靶材。我们预计2025年全球半导体靶材市场规模接近200亿元,其中日矿和东曹份额40%-45%,霍尼韦尔和普莱克斯份额15%-20%,中国厂商的国产化率超过50%,一方面国产替代仍有空间,另一方面出海潜力可观。 2⃣有研新材的超高纯铜锰、钴、钽、镍铂等靶材保持优
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有研新材
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黑眼圈
2026-02-08 14:19:13
【长江电新】爱旭股份:历史BC专利争议消除,开启专利收费新模式
【长江电新】爱旭股份:历史BC专利争议消除,开启专利收费新模式 事件:爱旭股份与Maxeon签订《专利许可协议》,支付专利费用以获得Maxeon所有BC专利在全球除美国外所有市场的许可。本次专利许可费总计人民币16.50亿元,公司将于未来5年内分期支付,首年许可费为人民币2.50亿元。 1、公司较低成本获得近千项专利许可,全球市场开拓更加通畅。2023年以来Maxeon与爱旭双方互相在欧洲等多地发生多起专利争端,一方面造成Maxeon BC产品销售大幅下滑,客观也使爱旭ABC产品全球销售天花板受
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爱旭股份
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【微导纳米】钙钛矿整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠
[红包]浙商机械【微导纳米】钙钛矿整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠 #钙钛矿电池为什么是太空光伏的最优技术方案? 钙钛矿叠层电池具备高效率、低成本、轻量化、柔性化的优势,相较于其他技术路线更契合太空光伏需求,是太空光伏中长期发展的最优解。且ALD设备沉积的阻隔封装层可显著提升抗辐射与抗水氧能力,完美匹配太空极端环境需求。 #微导纳米在钙钛矿电池设备的技术能力? 公司已覆盖传统晶硅叠钙钛矿路线、大面积玻璃基底钙钛矿路线和纯柔性钙钛矿三个主要技术路线,具备钙钛矿整线解决方案的能力,实现电子
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微导纳米
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2026-02-04 19:46:51
【申万建材】电子布持续推荐:普通布与特种布涨价,看好高景气持续
【申万建材】电子布持续推荐:普通布与特种布涨价,看好高景气持续 #7628布再次涨价,光远新材与国际复材分别提价1元/米与0.5-0.6元/米,当前报价分别为6元/米与5.1-5.3元/米。今年1月起已有两轮提价,景气度持续提升。需求景气、织布机、金属紧缺有望持续推动行业提价。 #LowCTE需求预期进一步上修。2月4日,揖斐电(Ibiden)宣布,为了增加主力产品IC载板的产量,规划从2026年度起的3年内投入总计5000亿日元(约33亿美元)。预计到2028年度,用于生成式AI服务器、高功能
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安孚科技:今日涨停❗投资硅光芯片公司易缆微,午后跟随CPO走强
安孚科技:今日涨停❗投资硅光芯片公司易缆微,午后跟随CPO走强 [玫瑰]安孚作为产业投资人联合领投苏州易缆微,该公司专注于#硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片,是实现数据中心1.6T/3.2T集成高性能光模块和光电共封装CPO的核心技术,2025年8月硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片生产中试线正式通线,奠定后续量产基础,#目前已送样主流光模块厂商,验证反馈良好。 [烟花]南孚电池主业经营稳健,卡位内销零售龙头地位,#加速海外拓展,支撑收入稳健增长。设备研发迭代,内部持续降本提效,盈利能力向上。 [庆祝
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【国盛家电】绿联官方发布外部大模型部署教程、NAS作为家用Agent硬件未来明确!
【国盛家电】绿联官方发布外部大模型部署教程、NAS作为家用Agent硬件未来明确!(20260129) 正如我们此前所说绿联的外部大模型部署教程在路上了,后续也会看到更多数码博主带货nas+大模型❗ 绿联官方发布教程、以DXP4800为例演示如何配置Clawdbot。AI+NAS=工具搭子只是开始、以本地AI为核心的主动智能中枢是明确的未来! 如何理解AI&NAS的互相赋能? 全流程智能管理:文件自动分类、生成标签,还能预判硬件问题 隐私强:所有AI运算都在本地完成,不用传云端,根本不用担心泄露
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石药集团和阿斯利康的多肽药物AI平台合作BD落地了
[庆祝][庆祝][庆祝]石药集团和阿斯利康的多肽药物AI平台合作BD落地了 12亿美金首付款,35亿研发里程碑,138亿销售里程碑,及后续销售分成。 大超预期! 创新药板块近期调整已比较充分了,强力推荐有de-risking逻辑的龙头公司:百济神州,科伦博泰生物,三生制药,石药集团,泽璟制药,益方生物,信达生物,映恩生物
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2026-01-29 14:59:30
景津装备:稳健隐形冠军,矿业景气受益标的,强烈推荐!
景津装备:稳健隐形冠军,矿业景气受益标的,强烈推荐! [太阳]关键字:矿机、隐形冠军、好公司+低估值 🌟压滤机领域隐形冠军,国内市占率50%+,充分受益矿业高景气。同时,公司兼具低估值+高分红特点,分红率50-70%,26-27年PE 13/11X,重点推荐。 1)#充分受益矿业高景气。公司下游拆分来看,矿物占比30%左右,其中包括煤矿、铁矿、金矿、锌矿、铜矿、铝矿,以及稀土非金属矿等。大国博弈叠加供需紧张,有色金属价格易涨难跌,上游设备需求有望高增,景津持续受益。 2)#基本面最差时间点已过
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2026-01-29 13:53:05
工业富联2025业绩预增公告亮点
工业富联2025业绩预增公告亮点: 1、整体:预计2025年四季度归母净利润126亿元~132亿元,同比增长56%-63%;预计2025年全年归母净利润351亿元-357亿元,同比增长51%-54%。 2、云计算业务是成长重要引擎:全年CSP服务器收入同比增长超1.8倍;四季度CSP服务器营业收入环比增长超30%,同比增长超2.5倍。2025年,CSP AI服务器收入同比增长超3倍;第四季度,CSP AI服务器收入环比增长超50%,同比增长超5.5倍。 3、通信及移动网络设备业务:2025年,8
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有色究竟是不是狂欢盛宴?
【光大建材】重要!【有色究竟是不是狂欢盛宴?】 【中国中铁】相关金属权益储量有:黄金3金吨,白银1778金吨;铜303万金吨,钴23万金吨,钼49万金吨,铅28万金吨,锌60万金吨。 [发呆]25H1,中铁资源(矿产业务子公司)归母净利26亿,占比22%;全年净利有望50-60亿,占比将进一步提升。#注:其金矿仍在开发ing未贡献利润;此外后续公司或有多个新矿落地。 随着金属价格上涨带来盈利弹性,建筑主业边际下行,有色属性强化,价值有望重估(目前25仅5.5xPE)。参考,中国化学、中国电建历史
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量子计算更新
【国盾量子 禾信仪器】🔥【国金机械】量子计算更新:龙头迎业绩拐点+产业基金逐步逻辑,看好产业趋势加速 🌟25年龙头收入同比+22.5%,业绩扭亏。1月27日,国盾量子发布25年业绩预告,全年预计营收3.1亿元,同比+22.5%,业绩扭亏,核心贡献为量子计算领域营收增长!龙头量子板块收入扩张,印证产业趋势加速! 🌟政策+产业基金都不会少,重视产业爆发潜力!量子科技“十五五”期间排在新兴科技产业第一,足以表明顶层对量子板块产业的重视,我们已经观察到产业基金陆续的落地,最新四川首只量子科技产业基
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2026-01-28 18:31:12
矿机跟踪08:矿机板块三条最明显的交易线索20260128
【广发机械】矿机跟踪08:矿机板块三条最明显的交易线索20260128 1.# 面向后市场的资产。矿机后市场空间超过60%,验证周期短+壁垒相当较低,企业可以跳过主机企业和终端矿企合作,因此放量速度极快,具体体现为业绩接近翻倍的增长。代表企业为# 耐普矿机、海安集团、福事特。 2.# 欠发达国家开矿资产。近期,紫金矿业获得非洲280e的金矿项目。地缘政治背景下,中资“非洲找矿加速”。其一,涌现出皮带机等高效率的新技术,如# 运机集团;其二,部分企业向上游出发成为矿产供应商,如# 浙矿股份、南矿集
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