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2026-04-23 08:20:24
【西部机械】20260422沃尔德董事长交流
【西部机械】20260422沃尔德董事长交流 #PCB钻针: 产能:截至目前产能在3万根/年以上,主要应用于半导体领域。 定价:最终报价或低于1000元/根(此前在半导体领域售价)。 进展:进展顺利,新老客户需求存在差别,验证进度不一。 #金刚石散热片:小尺寸散热片进展较快,12英寸散热晶圆持续验证中。 #汽车音响:配套蔚来ES9,公司正持续扩产。 #主业:2026年主业营收15-20%增长。 详情欢迎私聊。 🎁西部机械团队:王昊哲/张恒晅/邱策宇
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2026-04-22 20:55:05
地平线年度产品发布会要点-20260422
地平线年度产品发布会要点-20260422 【HSD 1.6】 版本迭代脉络: 1)V1.0(24.11.28):极强类人性丝滑,敢博弈、敢炫技 2)V1.5(春节前):套上紧箍咒,偏保守,牺牲行车灵活性 3)V1.6(本次发布):回归自驾该有的样子,安全、通行效率、灵活度达到最佳平衡点 4)HSD 2.0(今年年内发布):走向"国宾司机",追求"无感驾驶"。 【星空舱驾一体芯片】 1、产品性能: 1)星空6P:5nm,4核BPU 650Tops,273GB/s带宽,20核CPU 500K DM
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2026-04-22 13:36:57
纳科诺尔调研反馈20260421
[礼物]【ZX机械】纳科诺尔调研反馈20260421 [太阳]固态实验室参观:实验室主体已建好,主要设备都已经进厂,包括干法电极设备、锂带压延转印设备、等静压设备等;公司建立固态实验室的目的是#逐步打造固态电池综合解决方案的能力,实现材料、工艺、设备更好的结合,公司核心产品依然定位于设备。 [太阳]等静压设备进展:#实验室中首台等静压设备为立式设备、容积8L、已经完成设备测试下线,主要承接下游客户的测试打样需求,已与多家客户对接,#该设备将于5月份的CIBF展会上展示; 卧式设备正在开发中,已完
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2026-04-22 11:21:34
涛涛车业大涨速评
【信达消费】涛涛车业大涨速评 出口链首推标的-涛涛车业大幅上涨,我们认为主要来自两方面催化: (1)提价预期:公司正计划新一轮产品提价,在与经销商磋商;今年3月因汇率和电池成本已提价一次,平均单车提价200美元。 (2)反规避税:今年3月30日,美国CBP宣布对中国电动高尔夫球车等产品执行反规避税,我们预计近期已开始收取,此举主要针对通过越南等地区供应链布局规避双反的行为。我们看好#涛涛车业接下来美国产能布局受益,公司美国两条产线产能在26Q1已达3000-4000台/月,第三条线4月已经进入试
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2026-04-21 14:01:31
均胜电子战略入股新菲光 切入高速光模块赛道
今日催化:均胜电子战略入股新菲光 切入高速光模块赛道 近日,新菲光通信技术有限公司完成工商信息变更,均胜电子(600699)全资子公司宁波均胜光电子有限责任公司正式入股,以13.624%的股份成为新菲光第二大股东,标志着均胜电子(600699)正式布局高景气光模块行业,成为其新兴业务之一。 官网信息显示,新菲光通信技术有限公司是一家以全面开发从10G到1.6T及更高速率光模块和AOC为目标的先进科技企业,专注于AI与数据中心的下一代光模块产品技术研发与制造,优势在批量生产和交付,拥有前沿的全自动
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2026-04-20 13:33:59
商业航天板块涨
商业航天板块涨2 【zx航空航天】商业航天即将进入密集催化期 ---- ⭕再call行业观点:商业航天将在4月底到6月迎来密集催化,不管产业端还是资产证券化,中美共振! ‼️我们前期路演了跟SpaceX团队交流的信息,提醒特别注意SpaceX的上市节奏和目标可能都比公开信息更快更激进,目前已有越来越多公开信息验证。 ⭕国内:(1)4月24日中国航天日及同期中国航天大会,关注产业政策信息;(2)长10B、长12B、朱雀3火箭回收;(3)新一批SY星发射。海外:(1)新格伦号成功回收;(2)V3星舰
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2026-04-20 12:40:19
光刻机攻坚正当时,关注产业链自主可控机会
【天风电子】光刻机攻坚正当时,关注产业链自主可控机会 当前全球扩产大周期下,龙头ASML的EUV机台紧缺,且上游核心部件和加工机台的紧缺挤压了其他高端光学如检量测等环节的交付,上游需求高景气。 国内产业链持续推进,成熟i线机台高速放量,KrF和先进机台有序验证放量、突破在即,今年边际变化较大,值得期待。 关注茂莱光学:成熟机台和检量测设备核心光学供应商,业务持续放量,一季度新签订单3亿,同比130%,其中75%为半导体。 关注#福晶科技、福光股份、汇成真空等,先进机台推进关键受益供应商。
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2026-04-09 23:00:20
户储龙头业绩交流要点20260409
☄️☄️☄️户储龙头业绩交流要点20260409 ☄️#Q2排产环增有望、全年目标上修:Q2渠道商还是低库存,#排产预计环比Q1进一步提升(4月环增、5月没止势),全年营收指引从160e上修至200e,对需求非常乐观,德业股份继续今年先看1800e(全年60e业绩,30倍PE)! ☄️#区域继续均衡布局、多点开花,边际上等英国。1)Q2看几个翻番增量市场,东南亚(菲律宾、越南、泰国),中东(伊拉克、叙利亚),非洲(南非、尼日利亚),欧洲(西班牙、意大利、波兰、罗马尼亚);2)英国、澳洲有望成为大
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PCB设备公司订单持续向好,设备耗材乘AI东风起
(芯碁微装)【TFJX】PCB设备公司订单持续向好,设备耗材乘AI东风起,重视产业链通胀逻辑 PCB行业迎来“材料+需求”双重升级。材料端,4月1日,日本三菱瓦斯化学宣布AI服务器用高端覆铜板、半固化片全线涨价30%。覆铜板领域,国内龙头均表示二季度新一轮涨价已启动,预计均价再涨20%以上。M8/M9级高端覆铜板等AI核心材料,涨幅也远超行业平均水平。需求端,随着LPU/LPX机柜在2026年底至2027年进入量产高峰期,高阶PCB的需求将有望井喷。PCB制造端,头部企业订单排期已经覆盖2026
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【民爆光电】推荐,收购厦芝新进展,规划扩产至月产5kw支
[庆祝]【民爆光电】推荐,收购厦芝新进展,规划扩产至月产5kw支 [玫瑰]民爆光电4月7日召开董事会,审议通过以现金2.45亿元收购厦芝精密51%股权的方案。交易以2026年1月31日为评估基准日,厦芝精密100%股权收益法评估值为4.84亿元。本次交易完成后,厦芝精密将成为民爆控股子公司+并表,民爆后续拟通过发行股份方式购买其剩余49%股权 [玫瑰]收购厦芝精密,打造第二增长曲线。厦芝精密:深耕PCB钻针,尺寸覆盖0.09-0.35mm,尤其擅长0.2mm以下极小径微钻,具备50倍径钻针量产能
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【ZX通信】为什么买国产算力高速互联
【ZX通信】为什么买国产算力高速互联,最应该买华丰科技20260407 [太阳]华丰科技是什么定位? 华丰是HW最核心的高速线模组供应商(保底50%份额),是18年帮HW解决连接器卡脖子的核心企业,是HW哈勃持股的企业,是HW链乃至国产算力里为数不多真有业绩的企业,更是打入了阿里、字节、曙光、浪潮、超聚变等多个客户的综合性平台型龙头,也是技术可以对标安费诺、莫仕的国产核心龙头。当然,华丰后续还有很多新规划、新品类,格局打开[呲牙] [庆祝]关于产品。最近很多人说,是不是xxxx也进了HW高速线模
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2026-04-08 07:06:49
【信达消费】涛涛车业:高尔夫球车继续超预期,规模效应显著
【信达消费】涛涛车业:高尔夫球车继续超预期,规模效应显著 [太阳]事件 2026Q1公司预计实现归母净利润1.55-1.95亿元(同比增长79.8%-126.2%),扣非归母净利润1.48-1.88亿元(同比增长72.2%-118.8%)。我们取区间中值估算,则Q1预计实现归母净利润1.75亿元(同比增长103.0%),扣非归母净利润1.68亿元(同比增长95.5%),我们预计Q1一次性汇兑损失约3000万左右,若调回利润增速会更高,规模效应显著。 [太阳]业务拆解 我们预计一季度公司营收同比增
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2026-04-07 14:42:05
【中泰机械|#普源精电】 业绩拐点+产品大年双重催化,量子弹性可期!
【中泰机械|#普源精电】 业绩拐点+产品大年双重催化,量子弹性可期! #主业业绩: 市场过去一直认为公司三项费用率高,且示波器等主流产品受同行竞争,放不出业绩,但据我们跟踪,普源将自研芯片向中低端市场渗透(如12比特芯片应用于千元级别产品),降维式竞争,目前高端和低端均需求均旺盛,根据公司年报交流会,26Q1订单增速显著,尤其是大客户高增。且持续加大三费控制,费用率有望趋势性降低,业绩拐点可期! #产品大年: 公司有望在2026年推出多款高带宽示波器,持续巩固国内领先地位,根据投资者关系活动记录
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2026-04-07 09:31:37
中东战争,化工行业最大的受益主体----齐翔腾达
中东战争,化工行业最大的受益主体----齐翔腾达。 三月至今商品现货涨幅最大为丁酮,从三月的7000元附近涨至14800附近,涨幅超过100%;其次是丙烯酸,从6400元左右到12500左右,涨幅接近100%;以及丁二烯从9990元到18000左右,涨幅也在90%左右。 这三个品种,都是齐翔腾达的主要产品,其中丁酮全国第一,丁二烯全国第五。预计丁酮,丁二烯的价格很快将超2万每吨。 因齐翔的原料液化气、丙烷、丁烷都可以,并且产品链完整,大多原料是与中石化的下属企业齐鲁石化、青岛石化通过管输,如万华
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2026-04-06 20:09:03
底部再call储能:新型储能迎来黄金时代,坚定看好全球储能需求
(阳光电源)【广发电新】底部再call储能:新型储能迎来黄金时代,坚定看好全球储能需求 [太阳]近期,储能板块因龙头业绩整体调整,我们认为,龙头Q4个体性因素较强,后续随着海外发货的跟进&供应链锁价降本,龙头储能业务盈利仍将环比改善,当前处于板块情绪与预期的大底部,重点再推荐! [太阳]#全球储能市场继续保持高速发展态势。根据CNESA,2025全年新型储能新增装机达到113.3GW/305.8GWh,同比增长52.9%/72.0%。 [發]#中国:新型储能新增装机连续四年位居全球首位。2025
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